Evolução mensal do mercado

Farmacêutico em Farmácia
Monitor Mensal - Atualização de dados Junho 2020

Julho 2020
IQVIA PORTUGAL

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A IQVIA Portugal associa-se proactivamente ao esforço global e local que está a ser feito na luta contra
o COVID-19.

Globalmente, estamos a mobilizar recursos e ferramentas para auxiliar entidades governamentais,

pacientes, profissionais de saúde, bem como todas as entidades na área da saúde a perceber a
evolução dos acontecimentos e de que forma podemos, em conjunto, reduzir o impacto do vírus.

Acima de tudo, estamos focados em ajudar todos aqueles que têm um papel na área da saúde a fazer o
que é necessário para que continuemos a avançar nos cuidados de saúde nesta nova realidade.

1
Índice

+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health

+ Evolução por segmentos:

+ Análise do mercado de medicamentos

+ Análise do mercado de genéricos

+ Análise do mercado de Consumer Health

+ Evolução do mercado de Veterinária

2
A faturação de Consumer Health, a MAT/06/2020, representa
mais de 26% da faturação total do mercado de farmácia
MÊS YTD MAT
Maio 2020 YTD/05//2020 MAT/05//2020

Mdo. Medicamentos
74,0% 26,0% 74,1% 25,9% 73,7% 26,3%
Mdo. Consumer Health
MERCADO
FARMACÊUTICO

Marca
65,8% 34,2% 67,3% 32,7% 66,8% 33,2%
Genéricos

MEDICAMENTOS

53,2% 57,6% 57,6% OTC

19,3% 18,9% 17,7% PAC

24,9% 20,9% 22,1% PEC

CONSUMER
2,7% 2,6% 2,6% NUT
HEALTH

Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP) | MAT Acumulado dos últimos 12 meses | YTD Acumulado = Janeiro - Junho 2020
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
3
A MAT/06/20, o canal farmácia registou um crescimento de
2,1% em volume e de 4,8% em valor
Total mercado Farmacêutico + Consumer Health

MÊS YTD MAT

-3,0% +1,6% +2,1%

25 24 160 163 320 327

Unidades
Mill. de

Jun/19 Jun/20 YTD/06/2019 YTD/06/2020 MAT/06/2019 MAT/06/2020

+0,4% +3,6% +4,8%

280 281 1.764 1.828 3.677

3.510
(Street Price)
Mill. €

Jun/19 Jun/20 YTD/06/2019 YTD/06/2020 MAT/06/2019 MAT/06/2020

Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP) | MAT Acumulado dos últimos 12 meses | YTD Acumulado = Janeiro - Junho 2020
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
4
O mercado total canal farmácia registou, a Junho 2020, um
crescimento de +2,7% em volume e +4% em valor, face ao mês
precedente
Total mercado Farmacêutico + Consumer Health

Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health em Farmácia (Unid)

Cres. Mdo Total Unidades Vendas Mdo Total Unidades
40.000.000 40%
35.000.000 +2,7% 30%
30.000.000 20%
25.000.000 10%
20.000.000
0%
15.000.000
-10%
10.000.000
5.000.000 -20%
0 -30%
-40%
out/18

out/19
abr/19

abr/20
nov/18

dez/18

nov/19

dez/19
ago/18

jan/19

fev/19

mai/19

ago/19

jan/20

fev/20

mai/20
set/18

mar/19

jun/19

set/19

mar/20

jun/20
jul/18

jul/19
Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health em Farmácia (€ SP)
Cres. Mdo Total Euros Vendas Mdo Total Euros

400.000.000 30%
350.000.000 +4% 20%
300.000.000 10%
250.000.000
0%
200.000.000
-10%
150.000.000
100.000.000 -20%

50.000.000 -30%
0 -40%
out/18

abr/19

out/19

abr/20
mai/19

mai/20
ago/18

nov/18

dez/18

ago/19

nov/19

dez/19
jul/18

jan/19

fev/19

jul/19

jan/20

fev/20
set/18

mar/19

jun/19

set/19

mar/20

jun/20
Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP); crescimento vs período precedente
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
5
A região com maior contributo para o crescimento do mercado
total no canal farmácia, a MAT/06/20, foi o Litoral Norte
Crescimento Regional do mercado total (Medicamentos + CH)

MERCADO TOTAL (€ SP)

% Contributo para o
MAT/06/2020 % GMS % PPG
crescimento
05 LITORAL NORTE 26% 6.3% 35.2%
02 LISBOA ARREDORES 19% 5.2% 21.3%
06 CENTRO OESTE 12% 5.7% 15.1%
04 INTERIOR NORTE 12% 4.4% 11.2%
03 GRANDE PORTO 11% 1.7% 4.0%
01 LISBOA CENTRO 6% 0.1% 0.2%
08 ALENTEJO 5% 1.6% 1.8%
07 ALGARVE 4% 6.2% 5.8%
09 MADEIRA 2% 8.7% 4.2%
10 ACORES 2% 2.5% 1.1%
TOTAL NACIONAL 100% 4.6% -

Região com desvio de crescimento > %PPG Nacional + 0,5%

Região com desvio de crescimento entre %PPG Nacional ± 0,5%

Região com desvio de crescimento < %PPG Nacional - 0,5%

Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP); crescimento vs período precedente
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias 6
Índice

+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health

+ Evolução por segmentos:

+ Análise do mercado de medicamentos

+ Análise do mercado de genéricos

+ Análise do mercado de Consumer Health

+ Evolução do mercado de Veterinária

7
A MAT/06/20, o mercado farmacêutico, cresceu 1,7% em
volume e 5,2% em valor
Em Junho de 2020, o mercado farmacêutico decresceu -3,1% em volume, face ao período homólogo, no
entanto cresceu 1,2% em valor
Mercado Farmacêutico
MÊS YTD MAT

-3,1% +0,9% +1,7%

20,9 20,3 136,3 137,5 272,0 276,7

Unidades
Mill. de

jun/19 jun/20 YTD/06/2019 YTD/06/2020 MAT/06/2019 MAT/06/2020

+1,2% +4,4% +5,2%

232,2 235,0 1.479,9 1.544,4 3.092,8

2.940,1
Mill. €
(SP)

jun/19 jun/20 YTD/06/2019 YTD/06/2020 MAT/06/2019 MAT/06/2020

Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP) | MAT Acumulado dos últimos 12 meses | YTD Acumulado = Janeiro - Junho 2020
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
8
O mercado farmacêutico registou em Junho um crescimento de 5%
em volume e valor, face a Maio 2020
Os medicamentos genéricos, a MAT/06/20, representam mais de 33% do total de unidades
vendidas no mercado farmacêutico, canal farmácia
Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia (Un)
Cres. Mdo Unidades Vendas Mdo Unidades
+1,7% 35.000.000 40%
30.000.000 30%
25.000.000 20%
5%
10%
Marca 185 186 20.000.000
0%
15.000.000 -10%
-10%
10.000.000 -20%
Genérico 87 90 5.000.000 -30%
0 -40%

out/18

abr/19

out/19

abr/20
nov/18

dez/18

mai/19

nov/19

dez/19

mai/20
jul/18

ago/18

jan/19

fev/19

ago/19

jan/20

fev/20

jun/20
set/18

mar/19

jun/19

jul/19

set/19

mar/20
MAT/06/2019 MAT/06/2020
(Milhões UN, Vendas UN)

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia (€ SP)

+5,2% Cres. Mdo Euros Vendas Mdo Euros

350.000.000 40%
300.000.000 30%
250.000.000 20%
5%
2.449 10%
Marca 2.325 200.000.000
-10% 0%
150.000.000
-10%
100.000.000 -20%
Genérico 615 643 50.000.000 -30%
0 -40%
out/18

out/19
abr/19

abr/20
nov/18

dez/18

nov/19

dez/19
mai/19

mai/20
ago/18

jan/19

fev/19

ago/19

jan/20

fev/20

mar/20

jun/20
jul/18

set/18

mar/19

jun/19

jul/19

set/19
MAT/06/2019 MAT/06/2020

(Milhões €, Vendas Eur SP)

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € SP); crescimento vs. período precedente
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)
9
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
No TOP3 das Classes Terapêuticas, a MAT/06/20, mantêm-se as classes
Ap. Digestivo/Metabolismo, Sistema Nervoso e Aparelho Cardiovascular
Este TOP3 representa 56% das vendas deste mercado, no canal farmácia em Portugal

Top 10 ATC 1 no canal Farmácia

Market Share (%€) Crescimento (%PPG, €)
(MAT 06/20; VENDAS M€ EUR SP)

A AP DIGESTIVO/METABOLISMO 614,7 19,9% 9,2%

N SISTEMA NERVOSO 571,1 18,5% 5,7%

C APARELHO CARDIOVASCULAR 555,9 18,0% 5,7%

R APARELHO RESPIRATORIO 299,9 9,7% 3,1%

B SANGUE/ORGAOS HEMATOPOET 258,1 8,3% 10,5%

M SIST MUSCULO-ESQUELETICO 184,6 6,0% -1,6%

G AP GENITOURINAR/HORM SEX 167,6 5,4% 0,0%

J A-INFECC GERAIS USO SIST 119,1 3,8% 0,1%

D MED DERMATOLOGICOS 100,1 3,2% 1,1%

T PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST 72,7 2,3% 8,9%

Total mercado de medicamentos: Vendas 3,092 mil milhões de € e um crescimento de 5,2%

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Vendas € SP) face ao período homólogo
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)
10
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
As vendas com prescrição, em Junho 2020, cresceram 6,8% em
volume e 6,4% em valor, comparativamente ao mês
precedente Mercado de Prescrição

Evolução do mercado de Prescrição em canal farmácia (Unid)

Cres. Mdo Unidades Vendas Mdo Unidades
20.000.000 -1% 30%
20%
15.000.000
10%
10.000.000 6,8% 0%

5.000.000 -10%
-20%
0
-30%
-40%
out/18

abr/19

out/19

abr/20
mai/19

mai/20
ago/18

nov/18

dez/18

ago/19

nov/19

dez/19
jul/18

jan/19

fev/19

jun/19

jul/19

jan/20

fev/20

jun/20
set/18

mar/19

set/19

mar/20
Evolução do mercado de Prescrição em canal farmácia (€ SP)
Cres. Mdo Euros Vendas Mdo Euros

250.000.000 +2% 30%

20%
200.000.000
10%
150.000.000 6,4% 0%

100.000.000 -10%
-20%
50.000.000
-30%
0 -40%
out/18

abr/19

out/19

abr/20
mai/19

mai/20
ago/18

nov/18

dez/18

ago/19

nov/19

dez/19
jul/18

jan/19

fev/19

fev/20
set/18

mar/19

jun/19

jul/19

jan/20
set/19

mar/20

jun/20
Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP); crescimento vs período precedente
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
11
A classe terapêutica Ap. Digestivo/ Metabolismo lidera o TOP10 das
vendas com prescrição a MAT/06/20, com 21,6% do total das vendas
deste mercado
Top 10 ATC 1 no canal Farmácia
Market Share (%€) Crescimento (%PPG, €)
(MAT 06/20; VENDAS RX, M€ EUR SP)

A AP DIGESTIVO/METABOLISMO 481,5 21,6% 11,3%

C APARELHO CARDIOVASCULAR 453,2 20,4% 5,8%

N SISTEMA NERVOSO 437,3 19,7% 5,3%

B SANGUE/ORGAOS HEMATOPOET 215,2 9,7% 11,1%

R APARELHO RESPIRATORIO 168,6 7,6% 3,6%

G AP GENITOURINAR/HORM SEX 95,4 4,3% 1,4%

M SIST MUSCULO-ESQUELETICO 90,4 4,1% -6,8%

J A-INFECC GERAIS USO SIST 83,2 3,7% -3,3%

T PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST 65,0 2,9% 9,6%

S ORGAOS DOS SENTIDOS 41,0 1,8% -0,9%

Total mercado de medicamentos: Vendas RX 2,224 mil milhões de € e um crescimento de 5,8%

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Vendas RX € SP) vendas com Prescrição e crescimento face ao período homólogo
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)
12
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
Índice

+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health

+ Evolução por segmentos:

+ Análise do mercado de medicamentos

+ Análise do mercado de genéricos

+ Análise do mercado de Consumer Health

+ Evolução do mercado de Veterinária

13
Com 64%, a região do Alentejo, a MAT/06/20, é a região com
maior quota de mercado de genéricos
Evolução regional da quota de genéricos no mercado generificado*
Variação da Quota Mercado
Quota de mercado Genéricos Genéricos
(MAT 06/20; % UN) (MAT 05/20; Δp.p. )

05 LITORAL NORTE 63% 1,2

02 LISBOA ARREDORES 63% 1,1

06 CENTRO OESTE 62% 1,3

04 INTERIOR NORTE 61% 1,3

03 GRANDE PORTO 62% 1,0

01 LISBOA CENTRO 58% 1,1

08 ALENTEJO 64% 1,0

07 ALGARVE 59% 1,5

09 MADEIRA 54% 2,4

Região com quota de mercado de genéricos >=60% e <=63% 10 ACORES 63% 1,4

Região com quota de mercado de genéricos <60%

Região com quota de mercado de genéricos >63%

Evolução regional da quota de genéricos no mercado generificado no canal Farmácia em Portugal (Unidades); Δp.p. variação vs período homólogo
*O mercado generificado considerado inclui todos os Grupos Homogénos (MSRM comparticipados) que contêm pelo menos um medicamento genérico
14
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
Índice

+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health

+ Evolução por segmentos:

+ Análise do mercado de medicamentos

+ Análise do mercado de genéricos

+ Análise do mercado de Consumer Health

+ Evolução do mercado de Veterinária

15
O mercado de Consumer Health, a MAT/06/20, decresceu -7,8% em
volume e -4% em valor no canal farmácia

Mercado de Consumer Health

MÊS YTD MAT

+0,5% +1,4%
-7,8%
7,8 50,8 51,1 102,0 103,4
7,2
Milhões de
Unidades

jun/19 jun/20 YTD/06/2019 YTD/06/2020 MAT/06/2019 MAT/06/2020

-4,0% -0,1% +2,7%

85,9 82,4 539,3 539,0 1.104,0

1.075,1
Milhões €
(SP)

jun/19 jun/20 YTD/06/2019 YTD/06/2020 MAT/06/2019 MAT/06/2020

Evolução do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Consumer Health
16
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
Em Junho 2020, o mercado de Consumer Health, no canal farmácia,
registou uma quebra de -2,7% em volume, registando um ligeiro
crescimento em valor 1,4% face ao a Maio 2020
Evolução de CONSUMER HEALTH (Unid)
Cres. Mdo Unidades Vendas Mdo Unidades
-7,8%
12.000.000 30%

10.000.000 20%
10%
8.000.000 -2,7%
0%
6.000.000
-10%
4.000.000
-20%
2.000.000 -30%
0 -40%
out/18

out/19
abr/19

abr/20
nov/18

dez/18

nov/19

dez/19
mai/19

mai/20
ago/18

jan/19

fev/19
jul/18

set/18

mar/19

jun/19

ago/19

jan/20

fev/20
jul/19

set/19

mar/20

jun/20
Evolução de CONSUMER HEALTH (€ SP)
Cres. Mdo Euros Vendas Mdo Euros

120.000.000 -4,0% 30%

100.000.000 20%
1,4% 10%
80.000.000
0%
60.000.000
-10%
40.000.000
-20%
20.000.000 -30%
0 -40%
out/18

abr/19

out/19

abr/20
mai/19

mai/20
ago/18

nov/18

dez/18

ago/19

nov/19

dez/19
jul/18

jan/19

fev/19

fev/20
set/18

mar/19

jun/19

jul/19

jan/20
set/19

mar/20

jun/20
Evolução do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Consumer Health
17
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
A MAT/06/2020, o segmento de OTC é o segmento mais
representativo das vendas de CH no canal farmácia,
representando 58% das vendas
Mercado de Consumer Health Farmácia (Milhões € Eur SP, MAT/06/20)

% Quota de
Vendas (Milhões € EUR SP) % PPG
mercado

OTC 636 58% 2,2%

PEC 244 22% -1,8%

PAC 196 18% 10,1%

NUT 29 3% 7,3%

Total mercado de Consumer Health: 1,104 milhões € e um crescimento de 2,7%

Evolução dos segmentos do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (vendas € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Consumer Health
18
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.900 Farmácias
Índice

+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health

+ Evolução por segmentos:

+ Análise do mercado de medicamentos

+ Análise do mercado de genéricos

+ Análise do mercado de Consumer Health

+ Evolução do mercado de Veterinária

19
Em Junho 2020, o mercado de veterinária registou um crescimento
de 24% em volume e 30% em valor face ao período homólogo
Evolução últimos 24 meses Mdo. Veterinária (Milhares Un)
59 - Veterinária

+24%
250 219
192 194 194 184 196
200 181 177
158 148
136 140 143 138
150 128 125 119
97 101 102 100 104 104 107
100

50

0
Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Evolução últimos 24 meses Mdo. Veterinária (Milhares Eur SP)

59 - Veterinária

+30%
3.500
3.089
3.000 2.733
2.622 2.581 2.506
2.462 2.451
2.500 2.318
2.105 2.119
1.868 1.926 1.819
2.000 1.716 1.643
1.618 1.602
1.374 1.396 1.436
1.500 1.235 1.265 1.285 1.280
1.000
500
0
Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Evolução do mercado de veterinária no canal Farmácia em Portugal (Vendas Un, Eur SP). Exclui Parafarmácia
Fonte: IQVIA Portugal; Pharmascope Sell out (Mensal), amostra 1.900 farmacias 20
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