Análise do Setor da Saúde

Aspectos Econômicos e Comportametais

Marcelo Andrade
 Parte I
Causas &
Consequências
 Contexto da Saúde
Análise da População Brasileira

2001 2021 2041

~177MM ~214MM ~229MM

Quais as implicações do envelhecimento da população brasileira na saúde?

Fonte: https://www.populationpyramid.net.
Contexto da Saúde
Organização Atual do Sistema

Além do aumento de frequência...

Fee for Service Alocação Soluções

Desequilibrada de Ativos “Paliativas”
(Downgrade, Copay, etc)

...contribuem para ineficiência do sistema

 Contexto da Saúde
O Resultado
Inflação da Saúde muito maior que a inflação oficial...
5,6x
4,6x
20,6%
19,2%
16,5% 17,3% 3,4x
3,3x 14,5% Pandemia
10,7% 1,8x Covid19
6,3%
3,7% 4,3% 4,5%
2,9%
-0,4x

2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1,9%
IPCA VCMH VCMH/IPCA

...além disso o cenário econômico não está ajudando muito...

1,1% 1,1% 1,1%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

-3,5% -3,3% -4,1%

Processo
Covid19
Impeachment Variação PIB
Fonte: IESS/VCMH. Ver em https://www.iess.org.br/cms/rep/vcmh-ago-2021-v2_pdf.pdf
Contexto da Saúde
O Resultado
O resultado de inflação descontrolada e baixo crescimento econômico:

24,1% 23,1% 22,7% 22,6% 22,4% 22,4% 22,6%

12,8% 13,5% 14,6%

11,3% 12,3% 11,9%
8,3%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taxa de Desemprego % Brasileiros no Sistema de Saúde Suplementar

Sistema de Sistema Único

Saúde Suplementar de Saúde
 Parte II
Organização
do Sistema
 Organização do Sistema
Os principais “Atores” até então

Sistema de Saúde Suplementar

Pessoas
Empresas Operadoras Hospitais / Clínicas / Med Diag.

São os grandes Atualmente trabalham Executam a saúde

financiadores do como seguradoras e na cadeia
sistema (~70%) realizam a intermediação
entre cliente e prestador
 Organização do Sistema
Como funciona a relação

Pagam “Prêmio” de seus Pagam “sinistros” aos

funcionários para ter acesso Hospitais. Eventualmente
Estão Empregadas e ao Sistema de Saúde. podem reduzir acesso e realizar
possuem convênio médico. Tentam controlar aumentos as Glosas para compensar as
Pagam Coparticipação. além da inflação. negociações com as Empresas.

Pessoas
Empresas Operadoras Hospitais / Clínicas / Med Diag.

Monitoram os sinistros dos Realizam cálculo atuariais e faturam Prestam serviço as Pessoas. Estão
empregados, eventualmente para as empresas o prêmio em contato com as Operadoras
realizando aportes necessário para àquela população. frequentemente (~80% Receita).
adicionais. Têm perfil de Acesso diferente. Na maioria dos casos operam no FFS.
 Parte III
Frentes de
Atuação
Principais Frentes de Atuação
Soluções para a Saúde

✓ 1 - Atenção Primária

✓ 2 –Consolidação / Verticalização

✓ 3 - Tecnologia
Organização Hospitalar
Sistema de Saúde Brasileiro

Atenção Atenção Atenção

Primária Secundária Terciária

Clínicas Ambulatoriais, Especialistas Hospitais

Unidade Básicas de Saúde

Case – Cliente Setor Financeiro

 Atenção Primária
Case Holanda

Fonte: Revista Exame.

 Atenção Primária
Case Holanda - Resultados

Ainda há muito a ser feito ainda no país europeu,

entretanto a atenção primária, competição
entre operadoras e fee for value determinam
um Sistema de Saúde Sustentável.

Fonte: Revista Exame.

 Atenção Primária
Overviwew Global

Fonte: Tendências do Setor da Saúde no Brasil – Bain & Company.

Principais Frentes de Atuação
Soluções para a Saúde

✓ 1 - Atenção Primária

✓ 2 –Consolidação & Verticalização

✓ 3 - Tecnologia
Organização Hospitalar
Nem todos os Hospital ofertam a cadeia de saúde completa

Para ser considerado um hospital e necessário haver leitos.

Para ser viável economicamente é recomendado entre 125 - 150 leitos.
No Brasil a maioria dos hospitais detêm menos de 100 leitos.

Parte I
Pronto Leitos de Centro Medicina Oncologia Maternidade
Atendimento e/ou Internação Cirúrgico Diagnóstica
Consultas Eletivas (10-20% U.T.I.)
 Consolidação
Para redução de custo também é preciso ter escala

Fonte: Valor Econômico.

 Consolidação
Exemplos de Fusões e Aquisições em 2021

Fonte: Valor Econômico.

Verticalização
A Verticalização tende a diminuir a taxa de sinistro
Receita por Operadora 2019 (R$ bn)
Plano de Sáude é o
623,8
3º maior desejo dos 591,9
brasileiros

24,2 220,0
17,1 127,0
7,5 5,4

Bradesco Sulamérica Intermédica Hapvida

Receita Líquida Ticket Médio
+ Escala = Diluição CF
Mesmo Player

Sinistralidade por Operadora 2019

Regulação de Acesso 521,5
492,2

88% 79% 70%

154,7 60%
76,2

Bradesco Sulamérica Intermédica Hapvida

Taxa Sinistro Sinistro Médio
Principais Frentes de Atuação
Soluções para a Saúde

✓ 1 - Atenção Primária

✓ 2 –Consolidação / Verticalização

✓ 3 - Tecnologia
 Tecnologia
Infraestrutura vem evoluindo rapidamente e ajudando o setor de saúde

Viabilizando a
Usuários 4G (milhões) Usuários Banda Larga (milhões)
Telemedicina

Não é mais necessário construir

71% dos brasileiros usam smartphone para acessar a internet “castelos” para atender

Fonte: ANATEL.
Tecnologia
Big Data – A nova era dos Dados

Compartilhamento & Melhor Cuidado

Retenção e
Integração e Informação, Predição e
Padronização de
Análise de Dados Novos Produtos (FFV)
Dados
Considerações
Finais