APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL
JUNHO DE 2021

1
AVISO LEGAL
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas
sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e
aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Petz são
meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas
expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas
dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho
da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e,
portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio. Todas as variações aqui
apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais,
assim como os arredondamentos.

O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não

contábeis tais como operacionais, financeiros pro forma e projeções com
base na expectativa da Administração da Companhia. Os dados não
contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores
independentes da Companhia.

2
1
VISÃO GERAL

3
 Mercado Relevante e de Alto Crescimento
Brasil é um dos maiores mercados pet do mundo, com fortes tendências estruturais que impulsionando crescimento

Mercado de produtos pet e gasto anual por pet1

(R$ bilhões, R$ por pet, 2020)
Tendências
1.124,4 554,4 153,5
por pet por pet por pet  Humanização dos pets: pet como um membro da
família

301,7  Acesso à informação

 Postergação dos casais em ter filhos e redução do

número de crianças por família
32,1 27,8
 Envelhecimento dos Baby Boomers com maior
Estados Unidos Reino Unido Brasil
tendência a ter pets

Evolução do mercado de produtos pet no Brasil1  Verticalização em centros urbanos

(R$ bilhões) CAGR21E-25E: 16,0%
Número de Cães e Gatos¹ vs Crianças de até 14 anos²
CAGR21E-25E: 4,3% (Milhões, Brasil)
CAGR16-21E: 13,3% 66,6
57,8 116
CAGR16-21E: 6,4% 50,0 97
43,2 80
37,2
27,8 31,7
20,9 23,0
17,0 18,6 Cresc. de
45 44 44
~4x
16-26E 2016 2021E 2026E

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

¹ Fonte: Euromonitor International Limited, Pet Care 2022, vendas formais ao consumidor final incluindo impostos, moeda local, em termos correntes; e Euromonitor International Limited, Population 2020, em número de habitantes. ² Dados do 4
IBGE em 6 de abril de 2021.
 Mercado Altamente Fragmentado
Consolidação do mercado em estágio inicial no Brasil, visto que os pequenos pet shops ainda têm uma participação significativa

Vendas de produtos pet por canal¹ Proposta de Valor

(% Mercado Pet)
Pequenos Varejo de
Online
Pet Shops Alimentos
2019 11% 55% 20% 3% 12%

✔ ✔
Sortimento de
Produtos O X
2020 11% 50% 21% 7% 11%
Veterinário ✔ X O X
2019 15% 25% 43% 11% 7%
Estética ✔ X ✔ X
✔ ✔
Plataforma
Online X O
2020 17% 22% 40% 14% 6%
Omnichannel ✔ X X O
2019 22% 8% 31% 19% 20%
Expertise &
Aconselhamento ✔ O O X

2020 19% 7% 29% 26% 19%

Conveniência de
Loja ✔ X ✔ ✔
Pet Superstores Varejistas alimentares Outros
Preço = = = =
Pet Shops e Clínicas Veterinárias E-Commerce
✔ Todos ofertam. X Nenhum oferta.
¹ Fonte: Euromonitor International Limited, Pesquisa de Pet Care 2022, vendas no varejo incluindo impostos, em moeda local, em termos correntes. O Alguns ofertam. = Não há diferença de proposta. 5
 Potencial de crescimento adicional vindo do online
Penetração do e-commerce ainda é baixa quando comparada a outros países e segmentos

Penetração do e-commerce por país¹

(% do mercado, 2020)

E-commerce no varejo total

E-commerce no mercado pet Dos grandes países do mundo, Brasil é um dos
25,8%
poucos onde a penetração do e-commerce no
20,3%
mercado pet é menor que a representação do
13,9%
e-commerce no varejo em geral.
6,8%

Estados Unidos Brasil

Tamanho e penetração do e-commerce pet no Brasil¹

(R$ bilhões, E-commerce Pet como % Mercado Pet, Brasil)

8,3%
Tamanho do Mercado de E-commerce Pet 6,8%
Penetração do E-commerce no Mercado Pet
2,6
2,9% 1,9
1,6% 1,8% 1,9%

0,3 0,3 0,4 0,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021E

¹ Fonte: Euromonitor International Limited, Pesquisa de Pet Care 2022 e Retailing 2021, vendas no varejo incluindo impostos, em moeda local, em termos correntes. 6
 Mercado Altamente Resiliente
Mercado pet apresentou crescimento consistente ao longo dos ciclos econômicos

Crescimento real do PIB1, varejo2 e mercado pet no Brasil2,3

(% ano contra ano)

17,8%

8,1%
6,1% 6,2%
4,2%
1,9% 1,2% 1,3% 1,8% 1,8% 1,4% 1,2%
0,5% 0,3% 0,0%

-3,5% -3,3%
-4,1% -3,9%

-7,2% -7,3%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crescimento do PIB Crescimento do Varejo Crescimento do Mercado Pet

¹ Dados do IBGE em 6 de abril de 2021. Dados deflacionados pelo IBGE e Euromonitor contém diferentes metodologias de deflação. ² Dados de crescimento no varejo (real) referem-se a Euromonitor International, Pesquisa de Varejo 2021, valor 7
de vendas excluindo impostos, em termos reais. ³ Dados de crescimento no varejo pet (real) referem-se a Euromonitor International, Pesquisa de Pet Care 2021, valor de vendas incluindo impostos, em termos reais.
2
OVERVIEW
PETZ

8
 O Melhor e Mais Completo Ecossistema para os Apaixonados por Pets

Maior varejista pet no Omnichannel

Brasil
138 lojas em 16 Unidades
Federativas
Plataforma
100%
29% de
Penetração
85%
Índice EMPRESA LÍDER
Integrada Digital Omnichannel
DO SETOR PET
NO BRASIL
Lojas Padrão Centros Veterinários Seres
Sortimento Completo de
Maior Rede Veterinária
Produtos
do Brasil com 116 10 Hospitais
Serviços de Estética e Veterinária
unidades
(~1000 m² com 8-12k SKUs)

Lojas Express Serviços e Adote Petz

Sortimento dos Principais
Maior Programa
Produtos (Foco em Cães e Gatos) Centros
de Adoção do Brasil
Localizações de Conveniência de Estética
+50 mil adoções
(~500 m² com 6-8k SKUs)

Foco no cuidado com o bem-estar e saúde animal

Dados trimestrais de 31 de março de 2021 (1T21). 9
 Petz em Números
Destaques de 1T21 LTM¹
 Maior rede com 138 lojas²
Receita Bruta Total (RBT): R$1,9 BI (31 aberturas nos últimos 12 meses)
(+50,3% a/a ou +R$633mm)
 116 Centros Veterinários Seres, sendo
10 hospitais²
Receita Bruta Digital: R$504,8 MM
(+314,9% a/a; 26,7% RBT)  Presença em 16 Unidades Federativas²

Índice Omnichannel: 81,4%

Lucro Bruto: R$769,5 MM

(+48,7% a/a; 40,7% RBT)

EBITDA Ajustado: R$171,4 MM

(+32,9% a/a; 9,1% RBT)
¹ Dados dos últimos 12 meses. ² Dados trimestrais de 31 de março de 2021 (1T21). 10
 Uma História de 18 anos de Crescimento e Sucesso
Expansão contínua com foco do cliente e inovação
Nova
Visão até
133 2025
105
80
63
46
34
27 27
13 18
1 1 1 6

2002 2003 2004 2008 ... 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E

• Nova estratégia IPO

1a loja com Início dos em veterinária
atendimento 24 investimentos na • Criação do Adote
horas plataforma
• 1a loja fora de SP Petz
marcando entrada na Omnichannel • Empresa líder do setor Pet no
Criação região Centro-Oeste Brasil
1a loja da Ouvidoria • Inauguração do CD • Recorde de abertura de lojas
Pet Center • 1a loja na região Sul
Marginal em São • Criação da UniPetz
Paulo Criação da nova
marca visando a
• Lançamento do E-commerce • 1a loja na região Nordeste
expansão nacional
• Criação do programa de • R$ 1 bilhão de faturamento
fidelidade “Vale a Pena ser Fiel” - • Roll-out completo do Omni
modelo de cash-back • Leão de Ouro em Cannes - Petcommerce
11
 N O VA V I S Ã O P E T Z
“Ser mundialmente Expansão da Plataforma
reconhecido como o melhor Rede de Lojas
e Seres
Digital

ecossistema do segmento Pet

até 2025”
Produtos
Exclusivos & Petz Experiência
do Cliente
Marca “Petz” Solution

Pessoas e
Cultura ESG

12
Petz Solution
Construindo o melhor e mais completo ecossistema de soluções para os pets e seus tutores no Brasil
Lojas & Sortimento Pick-up Omnichannel
Hospitais Completo Store Ship from
Store

App
24h Digital
Saúde

Produtos exclusivos

Estética
Conteúdo/
Curadoria

Projetos
Adoção Petz Play Hotel Eventos Sociais
13
 Expansão da Plataforma Petz
Retornos consistentes pelo Brasil e alavanca para o Omnichannel

138 Lojas
“Mini-CDs”

1 1 1

2 1
Melhor Redução do
1 Menor
experiência tempo de
2 3 custo de frete
3 1 dos clientes entrega
3 1

1 10 2 1
Lojas 3 Incremento de múltiplas vezes nas vendas digitais após abertura de
84 uma loja em uma nova praça
Hospitais
6 1 7

4
8 1 Público-Alvo Petz =

Renda
Disponível
X Grau de afeto
por pet
Dados trimestrais de 31 de março de 2021 (1T21). 14
 Variedade de Oferta Leva ao Engajamento do Cliente
Oportunidades de cross-selling entre uma ampla variedade de produtos e serviços

Produtos (95% da receita bruta) Serviços (5% da receita bruta)

(93% da receita bruta em 2019) (7% da receita bruta em 2019)
Evolução do mix Serviços Saúde: Seres
(% da receita bruta) Alimento Não-Alimento

Estética
46% 48%

54% 52%

2019 2020

Medicina Preventiva
 Cauda longa no Digital: ~15 mil SKUs
disponíveis no site, líder no setor pet Vacinação Castração
Adoção
 Produtos exclusivos sob marca Checkup

“Petz”: ~300 SKUs em ~25 Microchip Laboratório

categorias, nas quais somos líderes Hospitalização

ou vice-líderes na maioria
Baixa Alta
complexidade complexidade

Dados do ano fiscal de 31 de dezembro de 2020. 15

 Plataforma Digital de Sucesso e Altamente Escalável
Melhor experiência de compra para o cliente e otimização de custos

100% das lojas com

Estoque Integrado +60% das vendas Retire na loja em
Pick-up e Ship from
Prateleira Infinita digitais são feitas pelo 1 hora
store
App

Entrega Express em 2 Retirada Zero Contato

Entrega econômica Entrega Super Express
horas nas maiores durante a pandemia
em até um dia útil em minutos
cidades de COVID-19

29% 85% 96% 82%

Participação das Das entregas pelo
Índice de Das entregas
Vendas Digitais na Ship from store em
Omnicanalidade em 1 dia útil
Receita Total 1 dia útil

Dados trimestrais de 31 de março de 2021 (1T21). 16

 Plataforma Digital Inovadora e Reconhecida

Experiência online inovadora

Líder no ranking dos apps

#1 do setor pet no Google

Play e Apple Store¹
Pets escolhem o que Inteligência artificial Experiência Integrada
querem comprar Reconhecimento de rosto e som Interação com pets e tutores

+790 mil Monthly Active Users²

Totalmente testado Cannes Gold Lion Award

para todas as raças de cães 2019

#1 Líder no ranking
de acessos no Site³
7,3
6,9
6,3 6,4 6,4
5,6
EMPRESA A
5,5 5,6 5,4 5,4
5,1 4,8
3,7 EMPRESA B
3,0 3,3 3,2 3,1
Lançamento da 2,8
plataforma digital do
Adote Petz
out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21
¹ Fonte: Google Play e Apple Store em 7 de maio de 2021. ² Dados de 31 de março de 2021. ³ Fonte: Similar Web 17
em 7 de maio de 2021.
 Excelente Experiência do Cliente
Feedback forte de clientes que se compara favoravelmente com benchmarks de varejo

Programa de Assinatura

5x Pentacampeã no RA1000,
selo máximo de qualidade ~5x
mais assinantes que
Tríplice coroa em 2020 março de 2020

19%
• Melhor e-commerce pet da Receita Bruta Total advinda
de assinantes
• Melhor loja física pet

• CEO RA 1000
Maioria das vendas
para assinantes são compras
não-programadas
Dados trimestrais de 31 de março de 2021 (1T21). 18
Adote Petz: O Maior Programa de Adoção de Pets do Brasil
Adote Petz Cultura de Doação

Arrecadados em recursos
+50mil
cães e gatos
90 ONGs e
protetores
+R$6 MM financeiros e produtos desde o
ínicio do projeto
adotados homologados em
até 1T21 todo o Brasil

Suporte às ONGs
Maior parceiro
 Uso da nossa plataforma digital da Editora MOL no país
prover mais informação e
conhecimento técnico para as
ONGs através programa de
profissionalização

 Ferramentas de gestão 5 0 0 0 0
Clientes têm a opção de
personalizadas para cada uma arredondar o saldo da compra
das ONGs e doar a diferença

 Lançamento da plataforma digital

do Adote Petz, portal de conexão
entre quem busca por um novo
membro na família e nossas
ONGs parceiras 19
3
DESTAQUES
FINANCEIROS

20
Expansão da Rede de Lojas
Recorde de aberturas de lojas com 31 inaugurações nos últimos 12 meses

Número de Lojas Distribuição Etária Mix de lojas em São Paulo, Outras UFs
Lojas Existentes, Inaugurações % do total de lojas % do total de lojas

133 138
5
28 21% 25% 20% 22% 22% 26%
27% 27%
105 107 35% 36%
39% 39%
2
25 21% 16% 20% 17% 17%
80 19%

63 17 13% 18% 13%

133 11% 15% 17%
17 105 105 73% 74%
80 65% 61% 64% 61%
63 43% 43% 47% 43% 48%
42%
46

2017 2018 2019 2020 1T20 1T21 2017 2018 2019 2020 1T20 1T21 2018 2018 2019 2020 1T20 1T21

Lojas Existentes Inaugurações >3 anos Ano 3 Ano 2 Ano 1 São Paulo Outras UFs

21
Evolução das Vendas
Vendas nos canais digitais impulsionando as receitas totais

Receita Bruta Total Crescimento da Receita Bruta Total Crescimento Same-Store-Sales (SSS)
R$ milhões Variações % a/a Variações % a/a

1.706,7 52,8% 33,9%

45,1% 46,6%

1.164,2 36,9% 26,5%

913,4
27,6% 27,5% 16,6%
716,0
537,5 12,7%
351,8 7,7%
6,1%

2017 2018 2019 2020 1T20 1T21 2017 2018 2019 2020 1T20 1T21 2017 2018 2019 2020 1T20 1T21

22
Plataforma Digital
Vendas Digitais representaram 23,2% em 2020, atingindo o recorde histórico de 28,9% no 1T21

Receita Bruta Digital e Penetração Digital Índice Omnichannel e Participação do E-commerce

R$ milhões, % Receita Bruta Total % Receita Bruta Digital

+341,8%

395,6
+235,5%
20,2% 21,1% 15,3%
28,9% 28,9%
23,2%
71,1%

98,8%
155,5 84,7%
79,8% 78,9%
71,1%
89,5 46,4
13,2%
23,2 36,9 28,9%
7,7%

3,2% 4,0% 1,2%

2017 2018 2019 2020 1T20 1T21 1T20 1T21
2017 2018 2019 2020
Receita Bruta Digital Penetração Digital Omnichannel E-commerce

23
Crescimento Acelerado com Sólida Rentabilidade
Margem bruta em 2020 constante a/a, excluindo créditos fiscais, mesmo com aumento substancial da participação do digital

Lucro Bruto EBITDA Ajustado

R$ milhões, % Receita Bruta Total R$ milhões, % Receita Bruta Total

+45,6%
693,5
40,9% +39,7%
40,6% 40,0%
39,5%
38,5% 160,7
37,0%
476,3
115,1
351,9
+54,6% 9,4% +36,3%
264,8 76,3
215,2 8,4% 9,9% 40,2
47,7 29,5
139,1
6,7% 7,5%
8,4%

2017 2018 2019 2020 1T20 1T21 2017 2018 2019 2020 1T20 1T21

Lucro Bruto % Receita Bruta Total EBITDA Ajustado % Receita Bruta Total

24
Investimentos e Endividamento
Investimento em crescimento e alavancagem controlada

Investimentos Dívida (Caixa) Líquida (o) e Alavancagem

R$ milhões, % Receita Bruta Total R$ milhões, x

14% 10%

173,7 2,0x
163,8
19,2 243,2
27,7
30,6 229,2 1,9x
16,1
8% 9% 1,3x
1,1x

120,1 123,9 96,5

46,2
26,9 5,0 53,3
10,2 37,5
3,8 6,3 31,0 8,8 0,2x
16,9 0,1x
2019 2020 1T20 1T21 2017 2018 2019 2020 1T20 1T21

Novas Lojas e Hospitais Reformas, Manutenção e Outros Dívida Líquida / EBITDA Ajustado 12M Dívida Líquida
Tecnologia e Digital Investimentos como % Receita Bruta Total

25
4
VISÃO
ESTRATÉGICA
2020-2025
26
PILARES ESTRATÉGICOS PETZ

1. Expansão da Rede de Lojas e da Marca “Seres”

2. Plataforma Digital

3. Experiência do Cliente e Petz Solution

4. Produtos Exclusivos & Marca “Petz”

5. Pessoas, Cultura e ESG

27
 1. Expansão da Rede de Lojas
e da Marca “Seres”
Entrada em novas praças e regiões pelo Brasil e alavanca
para o Omnichannel

REALIZAÇÕES 2020
• Recorde anual de aberturas de lojas (28), com recorde
trimestral no 4T20 (13)
• Entrada em 3 novos estados
• 133 lojas em 16 Unidades Federativas (UFs)

• 3 novos hospitais Seres

• 114 Centros Veterinários Seres / 10 hospitais em 8 UFs

AGENDA 2021

• Aceleração do ritmo de aberturas de lojas

LOJAS PETZ
• Continuação da expansão para novos estados e regiões
HOSPITAIS
• Expansão da rede de hospitais Seres pelas capitais e grandes
NOVOS ESTADOS 2020
cidades do país

28
2. Plataforma Digital
A plataforma que mais ganhou market share no setor Pet em
2020 no Brasil

REALIZAÇÕES 2020
• Faturamento de ~R$400mm (+342% a/a ou +R$300 mm)
• Market share de 27%, mais do que dobrando vs. 2019
• Participação de 23% do faturamento total, com novo recorde
de 26% no 4T20
• Índice Omnichannel de 80% em 2020, com novo recorde de
84% no 4T20
• App da Petz: +50% das vendas digitais
• Base de assinantes 5x maior a/a, representando 15% do
faturamento total em dez/20 (vs. ~10% no 3T20)

AGENDA 2021

• Investimentos em UX e data analytics

• Digitalização da compra de produtos, mas também em serviços
• Iniciativas em logística para ganhos de eficiência e melhoria de
nível de serviço
29
3. Experiência do Cliente e
Petz Solution
Ampliação na oferta de produtos e serviços via plataforma
Omnichannel

REALIZAÇÕES 2020
• Tríplice coroa no Prêmio Reclame Aqui 2020
• Novas instalações “Alô Petz”
• Mapeamento detalhado do mercado de startups
• Fórum semanal com a alta liderança sobre Petz Solution

AGENDA 2021

• Integração de novas soluções no ecossistema

• Integração cada vez maior de todas as ofertas entre
segmentos e canais
• Implementação de novas ferramentas para garantir mais
agilidade e eficiência no atendimento ao cliente

30
4. Produtos Exclusivos &
Marca “Petz ”
Importante alavanca de rentabilidade e fidelização de
clientes

REALIZAÇÕES 2020
• Lançamentos de sucesso em 2020: snacks, areia bentonita
para gatos e tapete higiênico de carvão ativado
• Cerca de 300 SKUs em ~25 categorias, nas quais somos
líderes ou vice-líderes na maioria
• Participação no faturamento dos produtos “Petz” 2x maior
a/a no 4T20
• Cauda longa no Digital: ~15 mil SKUs disponíveis no site, líder
no setor pet

AGENDA 2021

• Pipeline sólido de lançamentos sob a marca “Petz”

• Adição de centenas de SKUs no Digital por mês

31
 5. Pessoas, Cultura e ESG
DNA Petz

REALIZAÇÕES 2020
• Pioneira no compromisso de não realizar desligamentos em
função da pandemia
• Criação +1,3 mil novos postos de trabalho em 2020 (+35%
a/a no quadro)
• Mulheres representam +40% dos cargos de liderança
• Marco de 45mil cães e gatos adotados
• Arrecadação de +R$2mm em R$ e produtos para ONGs em
parceria com a Editora Mol e Arredondar
• Doação de R$1mm COVID-19
Dados de 1 de março, 2021 • Lançamento da plataforma digital do Adote Petz

AGENDA 2021
• Cultura de excelência através de capacitação, treinamento e
trilha de carreira dos colaboradores
• Ampliação da utilização de energias renováveis em nossas
lojas 32
5
ANEXO

33
 Composição Acionária

Sergio Zimerman TRUXT Investimentos Outros

(33,5%) (6,1%) (60,4%)

Número de ações:
393.991.198
Dados atualizados com base no Formulário de Referência divulgado no dia 31 de maio de 2021. 34
OBRIGADO!
https://ri.petz.com.br
ri@petz.com.br

Diogo Bassi
CFO & IRO

Matheus Nascimento
Gerente Sr. de RI e Novos Negócios

Mirele Aragão
Especialista de RI

Natália Esteves
Analista de RI
35