Estudo Consumer Pulse

Comportamentos de consumo em relação

ao orçamento, gasto e dívidas atuais das
famílias brasileiras
Brasil – 4º trimestre de 2022
A pesquisa trimestral da TransUnion explora como as finanças pessoais dos consumidores foram afetadas, e
quais as mudanças de consumo esperadas para os próximos meses. O objetivo do estudo é mensurar as
mudanças de consumo das pessoas com base no comportamento de renda familiar, endividamento, e roubo de
identidade. Os resultados e insights da pesquisa mostram quais as principais necessidades dos consumidores, e
permitem que as empresas tomem decisões alinhadas com a demanda do mercado consumidor.

Principais conclusões

Nos últimos três meses, mais de um terço (36%) dos entrevistados reportaram aumento salarial.
Esse foi o quarto aumento trimestral consecutivo em 2022. A geração Z (1995 – 2004)
apresentou uma parcela acima da média (44%) entre os entrevistados que relataram aumento de
renda no trimestre. Além disso, a geração Z também foi a que apresentou a maior expectativa de
aumento de renda nos próximos 12 meses (80%), quando comparado com a média de 71%.

Em 2023, a geração Z planeja aumentar seus gastos principalmente com compras, cuidados e
serviços médicos, e investimentos. Especificamente, 37% dos entrevistados planejam gastar mais
em compras no varejo, seja em lojas físicas ou on-line (comparado com 26% do total), 31% com
cuidados e serviços médicos (comparado com 23%), e 34% planejam investir mais em fundos de
aposentadoria e investimentos (comparado com 24%).

Em relação às ameaças cibernéticas, no último trimestre a maior preocupação para 41% dos
entrevistados continuou sendo a violação de dados. O maior receio é ter as suas informações
pessoais expostas em vazamentos de dados. Para evitar esse tipo de incidente, os entrevistados
reportaram que ao abrir contas digitais, solicitar crédito, e contratar seguros, algumas
informações pessoais não deveriam ser requisitadas, como por exemplo endereço (46%), renda
(41%), e dados sobre membros familiares (40%).
Saúde financeira

Impactos na renda familiar, despesas e pagamentos de contas

De forma geral, a renda dos consumidores aumentou no quarto trimestre, e ao longo do ano de 2022. 36%
dos entrevistados reportaram aumento salarial nos últimos três meses, comparado com 26% no primeiro
trimestre do ano. No quarto trimestre, 22% das pessoas relataram queda de renda, número
consideravelmente menor do que os 40% do primeiro trimestre. Além disso, as pessoas estão otimistas
quanto às suas perspectivas financeiras para 2023, sendo que 71% esperam algum aumento nas suas
rendas para os próximos 12 meses.

Com relação ao orçamento familiar, a redução em despesas se mantém, porém em uma tendência de
queda. Cerca de metade dos entrevistados reduziram seus gastos discrecionários, como comer fora,
viagens e entretenimento. A parcela de pessoas que aumentou seus gastos discrecionários chegou a 20%
no último trimestre. Já em outras categorias de gastos, 16% das pessoas relataram ter adicionado e/ou
expandido planos de telefonia e internet, e 12% contrataram novas assinaturas de produtos e serviços. Os
grupos que mais aumentaram o consumo foram a geração Z (19%) e os Millennials (21%).

A geração Z mostrou uma tendência positiva de aumento de renda e gastos familiares. Em 2023, os
entrevistados da Geração Z relataram planos de aumentar seus gastos, sendo que 37% planejam gastar
mais em compras no varejo, seja em lojas físicas ou on-line, 31% com cuidados e serviços médicos, e 34%
planejam investir mais em fundos de aposentadoria e investimentos.

Figura 1. Mudança da renda familiar Figura 2. Mudança esperada na renda Figura 3. Esperam não conseguir
nos últimos três meses familiar nos próximos 12 meses pagar integralmente pelo menos uma
de suas contas e empréstimos atuais

6%
22% +1%

-7%
36% 22% 27%
+4% 0%
+2% Aumentou Aumentou

Permaneceu igual Permaneceu igual

Diminuiu Diminuiu Não cons
Consegu

71%
42%
-5%
73%
0%
+5%

Aumentou Aumentar
Permaneceu igual Permanecer igual Não conseguirão pagar
Diminuiu Diminuir Conseguirão pagar

Mudança de ponto percentual em relação ao Mudança de ponto percentual em Mudança de ponto percentual em relação ao
X% X% X%
3º trimestre de 2022 relação ao 3º trimestre de 2022 3º trimestre de 2022

2 | Estudo Consumer Pulse: 4º trimestre de 2022

 Figura 4. Motivos para a mudança na renda familiar atual

Salários aumentados 16% 0%

Salários reduzidos 14% -4%

Perdeu o emprego 13% -4%

Começou um novo negócio 9% 0%

Saiu do trabalho atual 8% -1%

Horas de trabalho reduzidas 8% -1%

Começou em um novo trabalho 6% -1%

Possui um pequeno negócio que
fechou/os pedidos diminuíram 5% 0%

Recebeu benefícios de desemprego

ou subsídios do governo 5% 0%

Aposentou-se 5% 0%

Em licença 3% 0%

X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

Figura 5. Mudanças no orçamento familiar nos últimos três meses

No geral Geração Z Millennials Geração X Baby Boomers

Gasto
Corte nos gastos facultativos (alimentação
fora de casa, viagens, entretenimento) 50% -4% 49% 47% 45% 62%
Aumento de gastos facultativos 20% +4% 20% 25% 18% 13%
Serviços digitais cancelados/reduzidos 18% -3% 19% 15% 18% 23%
Serviços digitais aumentados/expandidos 16% -1% 23% 20% 14% 5%
Assinaturas canceladas 15% -7% 18% 15% 15% 13%
Aumento nas assinaturas 12% +2% 16% 17% 9% 2%
Dívidas e poupança
Economizou mais em um
fundo de emergência 28% +2% 35% 34% 23% 15%
Dívida paga mais rápido 23% 0% 29% 26% 19% 15%
Maior uso de crédito disponível 22% -2% 23% 24% 20% 19%
Economizou mais para a aposentadoria 16% 0% 13% 17% 18% 15%
Reduziu as economias para
a aposentadoria 8% +2% 5% 9% 9% 9%
Usou a poupança da aposentadoria 8% -1% 5% 7% 8% 12%
X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

3 | Estudo Consumer Pulse: 4º trimestre de 2022

 Figura 6. Planos para pagar contas ou empréstimos atuais (entre as pessoas incapazes de pagar contas/empréstimos)

No geral Geração Z Millennials Geração X Baby Boomers

Aumento de
fluxo de caixa
Usar dinheiro de economias 24% +3% 29% 28% 17% 21%
Emprestar dinheiro de amigos/família 20% -2% 12% 22% 28% 9%
Usar benefícios de desemprego 8% +3% 14% 12% 4% 2%
Contas existentes
Refinanciar/renegociar
pagamentos/taxas 29% 0% 18% 31% 31% 33%
Pagar quantia parcial 23% -1% 14% 19% 25% 37%
Período de carência de
pagamento/outro auxílio 15% +6% 14% 16% 20% 9%
Aumento do
uso de crédito
Usar o saldo disponível do
cartão de crédito 16% +4% 22% 19% 10% 14%
Fazer um empréstimo pessoal 14% 0% 20% 12% 11% 14%
Solicitar novos cartões de crédito 12% +1% 12% 16% 10% 5%
Não sabe
Não sabe como vai pagar 13% -2% 12% 11% 15% 14%
X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

Figura 7. Mudança esperada nos gastos da família nos próximos três meses

Contas e empréstimos 25% +1% 37% +3% 27% -3% 11%

Serviços digitais 20% +2% 56% 0% 20% -2% 4%

Gastos facultativos 28% +4% 30% +2% 38% -5% 4%

Grandes compras
(eletrodomésticos, carros) 21% -1% 32% +5% 36% -2% 11%

Cuidados/serviços médicos 23% -3% 55% +7% 13% -3% 9%

Varejo (roupas, eletrônicos etc.) 26% -1% 36% +5% 35% -4% 4%

Fundos de
aposentadoria/investimentos 24% 0% 38% +2% 16% -2% 22%

X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022 Aumentar Permanecer igual Diminuir Não aplicável

4 | Estudo Consumer Pulse: 4º trimestre de 2022

Inclusão financeira

Planos e ações de inclusão financeira

Cartão de crédito é o produto financeiro mais citado pelos entrevistados que pretendem solicitar novas
linhas de crédito em 2023. Enquanto 45% das pessoas pretendem solicitar um novo cartão de crédito nos
próximos 12 meses, esse número aumenta para 47% entre pessoas de alta renda, 50% entre Millennials e
60% entre a geração Z.

Esses números mostram como as necessidades de crédito variam entre as diferentes gerações e faixas de
renda dos consumidores. Empréstimos pessoais vieram logo atrás dos cartões de crédito como o produto
de crédito mais demandado, porém entre outros grupos de consumidores. Enquanto 40% das pessoas
entrevistadas planejam solicitar um novo empréstimo pessoal em 2023, essa parcela aumenta entre as
pessoas de baixa renda e a Geração X, atingindo 47% e 45% respectivamente.

No entanto, a situação muda entre a parcela de consumidores que planejam solicitar o refinanciamento de
empréstimos pessoais. Enquanto 30% das pessoas planejam refinanciar algum empréstimo pessoal em
2023, a parcela foi maior entre a Geração X e Baby Boomers, com 36% e 50% respectivamente. Já em
relação ao financiamento de veículos, 16% planejam refinanciar os veículos, comparado com 23% dos
entrevistados da geração Z, e 18% das pessoas de alta renda.

Figura 8. Consideram importante ter acesso a crédito Figura 9. Acreditam ter acesso suficiente a crédito e
e empréstimos para atingir metas financeiras produtos de empréstimo

Total 92% +2% Total 62% +9%

Geração Z 98% Geração Z 47 %

Millennials 93% Millennials 63%

Geração X 90% Geração X 66%

Baby Boomers 86% Baby Boomers 66%

X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022 X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

Figura 10. Planejam solicitar novo crédito ou refinanciar o crédito existente no próximo ano

Por geração Por renda familiar mensal

42%
33% 37% R$ 10.000 ou mais 31%
0%

29% R$ 5.000 - R$ 9.999 31%

20%
R$ 3.000 - R$ 4.999 46%

R$ 1.000 - R$ 2.999 38%

Total Geração Z Millennials Geração X Baby Boomers Menos que R$ 1.000 23%
X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

5 | Estudo Consumer Pulse: 4º trimestre de 2022

 Figura 11. Tipo de nova atividade de crédito e empréstimo Figura 12. Abandonaram o plano de solicitar novo
planejada para os próximos 12 meses crédito ou refinanciamento
(entre as pessoas que planejam solicitar um novo crédito ou refinanciar
o crédito existente)

Novo cartão de crédito 45% -1%

Novo empréstimo pessoal 40% -5%

Refinanciamento de
empréstimo pessoal 30% +11%
Novo financiamento ou
leasing de automóvel 19% -4% 43%
Nova linha de crédito com -6%
garantia de imóvel 17% +4%

Refinanciamento de leasing ou
empréstimo de automóvel 16% +5% 57%
Refinanciamento de hipoteca, finan. +6%
habitacional ou pgto. de títulos 9% -1%

Nova hipoteca, finan. habitacional

ou pgto. de títulos 9% -7%

Novo empréstimo
para estudante 7% +3%

Refinanciamento de linha de
crédito com garantia de imóvel 7% +2%

Refinanciamento de
empréstimo para estudante 6% +3% Sim
Sim Não
Não

X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022 X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

Figura 13. Motivos para abandonar a solicitação de novo crédito ou de refinanciamento

47%
-1%

27% 26%
+2% 0%
19%
+2%
14% 14% 12% 11% 9%
+2% +5%
-5%
+3%
9%
+4% +6% 5%
-1%
Custo muito alto

Decidi que não precisava

de novo crédito

Não alteraria a situação

dos pagamentos o

Fonte de fundos ou de
renda alternativa
suficiente

Histórico de crédito

Demora muito para

chegar a uma decisão

Status de renda/emprego

Muito trabalho
para solicitar

Não foi possível verificar

minha identidade

Não sei como solicitar

Não era permitido

refinanciar

X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

6 | Estudo Consumer Pulse: 4º trimestre de 2022

MAIOR PODER DE CONSUMO PARA AS PESSOAS

Comportamento da gestão financeira dos consumidores

A digitalização chegou para ficar, mas infelizmente nem todos os consumidores incorporaram essa nova
realidade. No último trimestre, 29% das pessoas entrevistadas relataram que realizavam entre 50% e
75% de suas transações on-line, incluindo serviços bancários, compras e trabalho remoto. No entanto,
apenas 5% das pessoas de baixa renda relataram fazer o mesmo. Entre as gerações, Millennials foram
os que mais consumiram via canais digitais, com 34%.

O internet banking é um exemplo de canal digital popular; No último trimestre de 2022, 37% dos
entrevistados utilizaram o internet banking. Entre os Millennials, esse número chegou a 45% e, entre a
população de baixa renda, somente 26% reportaram esse hábito de consumo.

O padrão de consumo de produtos e serviços financeiros seguiu um padrão semelhante. No geral, 39%
das famílias utilizaram uma carteira digital para enviar ou receber dinheiro, e 28% tomaram algum
crédito online. Já entre as pessoas de baixa renda, esses números foram de 14% e 34%
respectivamente. E entre os Millennials, 43% e 34%, respectivamente.

Figura 14. Frequência de monitoramento de crédito Figura 15. Acreditam que monitorar o crédito é importante

40%
Diariamente 27% +2%
+3%

Semanalmente 25% -3% 32%

-3%

Mensalmente 20% -1%

Trimestralmente 9% +3% 14%

-3%
Anualmente 2% -1%
7% 7%
+1% +1%
Menos que anualmente 5% +1%

Eu não monitoro
meu crédito 13% 0%
Extremamente Muito Moderadamente Levemente Irrelevante
pouco
X %
Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022 X%
Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

Figura 16. Porcentagem de transações feitas on-line Figura 17. Impacto esperado na nota de crédito devido ao uso
de dados alternativos na análise de crédito tradicional
29% Os exemplos fornecidos foram pagamentos de aluguel, pagamentos de planos
em academias, empréstimo consignado e empréstimos para pagamento posterior
-1%

24%
22 %
+5% 11%
-3% +1%

17% 3%-1 %

+1%

20%
-3%

8 %
-1% 66%
+2%

76-100% 51-75% 26-50% 1-25% Nenhum Aumento eP rmanência Diminuição Não sabe

X%
Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022 X
%
Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

7 | Estudo Consumer Pulse: 4º trimestre de 2022

Proteção de identidade

Riscos e uso de identidade

O vazamento de dados continua sendo a ameaça cibernética mais preocupante para 41% das pessoas,
mesmo 86% não tendo conhecimento de nenhum vazamento de dados que as tenham afetado. Entre as
pessoas que foram notificadas sobre um incidente, 30% cancelou qualquer forma de pagamento
associada à conta afetada, 35% verificou sua conta em busca de atividades não autorizadas, e 19%
fechou a conta afetada.

Em um cenário de ameaças crescentes à identidade digital, 55% das pessoas entrevistadas

expressaram preocupação com a exposição de suas informações pessoais em vazamentos de dados.
Como resultado, 85% das pessoas entrevistadas se preocupam com o compartilhamento de suas
informações pessoais, sendo que 74% delas consideram a situação como invasão de privacidade e 65%
temem ter suas identidades roubadas.
As informações pessoais que consumidores esperam que permaneçam privadas ao solicitar um novo
crédito, seguro ou conta digital são, por exemplo, endereço (46%), renda (41%), informações sobre
membros da família (40%), entre outros.

Quando perguntadas sobre quais informações as impediram de concluir uma solicitação on-line para um
produto de crédito, número de telefone (21%), endereço de e-mail (23%) e renda anual (24%) foram as
principais respostas. Os números são diferentes quando se trata de pessoas que desistem de fazer uma
solicitação quando perguntadas sobre sua renda anual, dependendo da geração: 16% para a Geração Z,
20% para Millennials, 29% para a Geração X e 30% para Baby Boomers.

Figura 18. Experiência pessoal com tentativas de fraude Figura 19. Esquemas de fraude mais frequentes direcionados
digital nos últimos três meses a quem consome (entre alvos de fraude digital)

36
-2%
Não tenho conhecimento
de nenhum esquema de 73% -2% 21 19 18
fraude direcionado a mim +6% 14 13
-1% +5%
10
-1% +2%
+3% 5% 5%
0% +1%
Fui alvo de um esquema
de fraude, mas não me 22% +2%
Cartão de crédito
roubado ou cobranças
fraudulentas

Phishing

Fraudes realizadas por

terceiros em sites
legítimos de e-commerce

Roubo de identidade

Dinheiro/vale-presente

Conta hackeada

Captação de recursos

Ransomware

Desemprego
tornei vítima dele

Fui alvo de um
esquema de fraude e
me tornei vítima dele
5% 0%

X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022 X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

Figura 20. Preocupação em compartilhar Figura 21. Motivos da preocupação em compartilhar

informações pessoais informações pessoais

6%0
8%-2
%
Invasão de
%
privacidade pessoal 74% -3%

Roubo de identidade 68% -6%

Comunicações de
marketing não 35% -1%
+2% solicitadas
85%
Vigilância
governamental 19% +3%
Com preocupação Indiferente Sem preocupação
Com preocupação Indiferente Sem preocupação

X %
Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022 X% Mudança de ponto percentual em relação ao 3º trimestre de 2022

8 | Estudo Consumer Pulse: 4º trimestre de 2022

Metodologia de pesquisa

A pesquisa Consumer Pulse da TransUnion, com 958 pessoas adultas, foi realizada de 3 de novembro a 15
de novembro de 2022 pela TransUnion, em parceria com um provedor de pesquisa terceirizado, a Dynata.
Pessoas adultas de 18 anos ou mais que residem no Brasil foram entrevistadas por meio de um método de
pesquisa painel on-line em uma combinação de computador, celular e tablet. As perguntas da pesquisa foram
administradas em inglês e português. Para aumentar a representatividade entre os dados demográficos de
residentes, a pesquisa incluiu cotas para equilibrar as respostas com as estatísticas do censo nas dimensões
de idade, gênero, renda familiar e região. As gerações são definidas da seguinte forma: Geração Z, pessoas
nascidas entre 1995 e 2004; Millennials, pessoas nascidas entre 1980 e 1994; Geração X, pessoas nascidas
entre 1965 e 1979; e Baby Boomers, pessoas nascidas entre 1944 e 1964. Os resultados desta pesquisa não são
ponderados e são estatisticamente significativos em um nível de confiança de 95% dentro de ± 3,17 pontos
percentuais com base em uma margem de erro calculada. Tenha em mente que algumas porcentagens dos
gráficos podem não somar 100% devido a arredondamentos ou aceitação de múltiplas respostas.

Para analisar os Estudos Consumer Pulse anteriores,

acesse transunion.com.br/consumer-pulse-study.

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companhias e consumidores alcancem grandes realizações na economia moderna. Fazemos isso
porque fornecemos uma descrição acionável de cada pessoa para que ela seja representada no
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