22D Using Procurement B (001-185) .En - PT

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Oracle Fusion
Cloud Procurement
Usando o Procurement
22D
Oracle Fusion Cloud Procurement
22D
F61642-01
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Autor: Santosh Mall
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Conteúdo
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eu
1Introdução 1
Guias de compras......................................................................................................................................................................1
Visão geral do modelo de processo de negócios de aquisição.................................................................1
Modelos de Processos de Negócios de Aquisição................................................................................................2
Como você usa e personaliza Infolets no Oracle Fusion Cloud SCM e Procurement...................5
Fonte para liquidar infolets........................................................................................................................................6
Favoritos de compras............................................................................................................................................................7
Como posso marcar um documento de compra, definição de fornecedor ou negociação como
favorito?.......................................................................................................................................................................................7
2Informação do fornecedor 9
Visão geral dos fornecedores........................................................................................................................................9
Informações do item do fornecedor..........................................................................................................................10
3Registros de Fornecedores 15
Processo de Cadastro de Fornecedores....................................................................................................................15

Como você registra novos fornecedores.................................................................................................................18
Processo de Criação de Fornecedores......................................................................................................................19
Categorias de Produtos e Serviços de Fornecedores....................................................................................20
Duplicar o registro do fornecedor da verificação do fornecedor.....................................................22
Sobre os números de registro fiscal de nível de cabeçalho e regime...........................................22
Como você compartilha o motivo da rejeição durante o registro do fornecedor......................22
Como exibir as páginas de registro de fornecedores externos em diferentes idiomas.......23
Aprovar registro de fornecedor.................................................................................................................................24
Registrar Fornecedor.........................................................................................................................................................28
4Perfis de fornecedores 33
Visão geral da área de trabalho do fornecedor..............................................................................................33
Modelo de fornecedor.........................................................................................................................................................34
Pesquisar fornecedores....................................................................................................................................................36
Gerenciar funções de usuário do fornecedor....................................................................................................39
Configurar funções do fornecedor............................................................................................................................39
Opções para configurar o registro do fornecedor e a solicitação de alteração do perfil
do fornecedor..........................................................................................................................................................................40
Segurança para informações de fornecedores individuais........................................................................43
Compartilhar Compartilhamento de Identificação de Contribuinte do Fornecedor..................44
Como posso configurar fornecedores para compartilhar o mesmo CPF?.............................................46
Como você mascara a identificação do contribuinte...................................................................................46
Como você configura o nome do remetente e o e-mail nas notificações de gerenciamento
de fornecedores.....................................................................................................................................................................46
Como posso visualizar e atualizar o celular de um contato do fornecedor?............................47
Visão geral do histórico de auditoria do fornecedor...............................................................................47
Como posso usar a colaboração social para coletar informações sobre o desempenho comercial de
um fornecedor?...........................................................................................................................................................................47
Integração de perfil de fornecedor de saída usando o Oracle Integration Cloud................48
Inteligência de Fornecedores DataFox..................................................................................................................48
Criar fornecedor..................................................................................................................................................................50
Solicitar alteração de perfil do fornecedor..................................................................................................63
Aprovar a solicitação de mudança de perfil do fornecedor..................................................................64
Mesclar fornecedores.........................................................................................................................................................70
Como você limpa os registros da interface do fornecedor......................................................................71
Como você mantém vários e-mails de fornecedores para comunicar pedidos de compra.........72
Fornecedores de importação...........................................................................................................................................72
Configuração e relatórios do histórico de auditoria do perfil do fornecedor.....................84
Como você inativa fornecedores automaticamente com base na atividade......................................87
5Acesse a colaboração do fornecedor 89

Como funciona o provisionamento de usuários do fornecedor................................................................89
Solicitação de conta de usuário do fornecedor..............................................................................................91
Administração de conta de usuário do fornecedor.........................................................................................91
Portal do Fornecedor Oracle........................................................................................................................................92
Serviço em Nuvem para o Portal do Fornecedor Oracle...............................................................................93
6Qualificações do fornecedor 95
Use a Área de Trabalho de Qualificação de Fornecedores........................................................................95
Crie Perguntas, Áreas, Modelos, Iniciativas e Pesquisas.....................................................................96
Revise e aceite as respostas do questionário..............................................................................................132
Usar conjuntos de regras e processamento automático.............................................................................134
Erros de automação.............................................................................................................................................................141
Fornecer respostas ao questionário externo...................................................................................................142

Como você monitora a qualificação do fornecedor.......................................................................................143
Como você visualiza os relatórios do Oracle Transactional Business Intelligence..........145
7Catálogo de Compras 147

Gerenciar conteúdo de compras..................................................................................................................................147
Gerenciar zona de conteúdo.........................................................................................................................................166
Definir conteúdo de aquisição..................................................................................................................................179
Gerenciar hierarquia de categorias de catálogo........................................................................................204
Notícias de compras.........................................................................................................................................................209
8Gerenciar requisições 211
Visão geral do Oracle Fusion Self Service Procurement.........................................................................211

Criar requisições ou transferências internas de materiais................................................................211
Modificar página de requisições.............................................................................................................................238
Enviar rascunho de requisição..................................................................................................................................241
Criar solicitações sem catálogo............................................................................................................................246
Perguntas frequentes para criar requisição de catálogos...................................................................248
Requisição de Importação..............................................................................................................................................253
Atualizar rascunho de requisição..........................................................................................................................255
Aprovar requisição............................................................................................................................................................256
Reatribuir Requisição....................................................................................................................................................258
Alterar requisição............................................................................................................................................................259
Gerenciar o ciclo de vida da requisição..........................................................................................................261
Cancelar requisição..........................................................................................................................................................263
Rastrear o ciclo de vida da requisição............................................................................................................267
Linhas de Requisição de Processo..........................................................................................................................270
9Use o aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento 275

Introdução ao aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento..................................................275
Instalar o aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento..........................................................277
Uso geral..................................................................................................................................................................................278
Perguntas frequentes sobre o aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento...............281
10Use o aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo

283
Introdução ao aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo.................................................. .......................283
Perguntas frequentes sobre o aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo..289
11Ordens de compra 291

Use a Área de Trabalho de Pedidos de Compra................................................................................................291
Criar pedido de compra..................................................................................................................................................292
Aprovar pedido de compra.............................................................................................................................................368
Despachar pedido de compra........................................................................................................................................384
Alterar pedido de compra.............................................................................................................................................390
Gerenciar o ciclo de vida do pedido de compra...........................................................................................399
12Contratos de Fornecedores 411
Use a Área de Trabalho de Contratos de Compra............................................................................................411

Criar contrato de fornecedor....................................................................................................................................413
Aprovar Contrato de Fornecedor..............................................................................................................................440
Contrato de Despacho do Fornecedor.....................................................................................................................445
Alterar o Contrato do Fornecedor..........................................................................................................................446
Gerenciar o ciclo de vida do contrato do fornecedor.............................................................................451
13Console de transações 457

Gerenciar transações de fluxo de trabalho....................................................................................................457
Status para Filtrar Transações...............................................................................................................................459
Ações para gerenciar transações............................................................................................................................459
14Preços de Compra Externos 461

Visão geral dos preços de compra externos.....................................................................................................461
Importar Preços de Compra Externos......................................................................................................................461
Atualizar Item e Categoria para Preços de Compra Externos..............................................................463
Selecionar e importar contratos de compra de preços de compra externos...............................463
Gerenciar Preços de Compra Externos..................................................................................................................466
Mapeamentos de preços de compra externos........................................................................................................471
Gerenciar Critérios de Seleção de Preços de Compra Externos.........................................................472
15Substituição de itens 475

Visão geral da substituição de itens................................................................................................................475
Pré-requisitos.....................................................................................................................................................................475
Considerações para substituição de itens.......................................................................................................476

Criar uma tarefa de substituição..........................................................................................................................477
Excluir uma tarefa de substituição.....................................................................................................................479
Restaure um item ou fornecedor original.........................................................................................................479
16Pesquisa global 481

Quais atributos posso usar para pesquisar um pedido de compra usando a pesquisa
global?......................................................................................................................................................................................481
Quais atributos posso usar para pesquisar um contrato de compra usando a pesquisa
global?......................................................................................................................................................................................481
17Negociações de fornecedores 483

Negociações............................................................................................................................................................................483
Aprovar Negociação............................................................................................................................................................573
Capturar a resposta do fornecedor........................................................................................................................576
Ciclo de vida da negociação.....................................................................................................................................600
Avalie a Negociação..........................................................................................................................................................618
Alterar negociação............................................................................................................................................................629
Aprovar Prêmio.....................................................................................................................................................................630
Negociação do Prêmio.......................................................................................................................................................634
18Classificação de gastos 677

Visão geral............................................................................................................................................................................677
Por que você usa a classificação de gastos..................................................................................................677
Decisões de negócios a serem consideradas....................................................................................................678
Análise e desempenho da classificação de gastos......................................................................................679
Configuração..........................................................................................................................................................................680
Taxonomias................................................................................................................................................................................681
Conjuntos de dados............................................................................................................................................................683
Base de conhecimento......................................................................................................................................................686
Atributos.................................................................................................................................................................................687
Exclusões de treinamento.............................................................................................................................................688
Regras........................................................................................................................................................................................689
Lotes..........................................................................................................................................................................................690
19Solucionar erros 695

Como você é atribuído a uma unidade de negócios que suporta requisições............................695
Qual é o limite de aplicação em processos de compra e serviços?................................................695
Qual é o limite de aplicação em requisições?.............................................................................................697

Quais testes de diagnóstico estão disponíveis para Compras?.........................................................698
Executar relatórios de diagnóstico de criação de PO sem toque....................................................700
Solucionar problemas de configuração de requisição interna para transferências
internas de material......................................................................................................................................................700
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clientes, postar perguntas, sugerirIdeiaspara aprimoramentos de produtos e assista a
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Para obter informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite oPrograma de Acessibilidade da
Oracle. Os vídeos incluídos neste guia são fornecidos como uma alternativa de mídia para tópicos baseados em texto
também disponíveis neste guia.
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e
u
Oracle Fusion Cloud Procurement Obter
ajuda
ii
Oracle Fusion Cloud Procurement Capítulo 1
Usando o Procurement Introdução
1Introdução
Guias de compras
Os guias do Oracle Fusion Cloud Procurement são uma coleção estruturada de tópicos de ajuda, exemplos e
perguntas frequentes do sistema de ajuda empacotados para download fácil e referência offline e sequenciados
para facilitar o aprendizado.
Os guias são projetados para públicos específicos:

• Os Guias de aplicativos abordam as tarefas em um ou mais processos de negócios do Procurement.
Eles são destinados a usuários que executam essas tarefas e gerentes que procuram uma visão geral dos
processos de negócios. Eles são organizados pelas atividades e tarefas do modelo de processo de negócios.
• Os Guias de Implementação abordam as tarefas necessárias para configurar uma oferta ou recursos selecionados de
uma oferta. Eles são destinados a implementadores. Eles são organizados para seguir a sequência da lista de tarefas das
ofertas, conforme exibido na área de trabalho Configuração e Manutenção fornecida pelo Oracle Fusion Functional Setup
Manager.
Visão geral do modelo de processo de negócios

de aquisição
O modelo de processo de negócios (BPM) é uma das bases no design do Oracle Fusion Applications, um dos
elementos importantes do gerenciamento de processos de negócios usado por analistas de negócios. Ele
permite que as organizações otimizem seus processos de negócios ou os adaptem às novas necessidades
organizacionais.
O Oracle Fusion analisa os processos em cinco níveis:

1. Setor: Um setor específico organizado em torno de levantar capital, executar um modelo de negócios e relatar a
receita resultante aos acionistas ou investidores. Por exemplo, Automotivo, Comunicações, Educação, Saúde e Serviços
Públicos, para citar alguns dos aproximadamente 30 setores identificados
2. Área de Processo de Negócios: Uma área de processo de negócios específica designada para uma
coleção de processos de negócios relacionados que assumem o processamento completo da Indústria.
3. Processo de Negócios: Um processo de negócios específico para identificar mais
claramente uma coleção de atividades projetadas para produzir um resultado de negócios
específico e serve para unir a hierarquia entre a Área de Processo de Negócios e a
Atividade.
4. Atividade: uma atividade específica designada para uma coleção de tarefas ou
unidades de trabalho que uma empresa ou organização executa
5. Tarefa: tarefas específicas ou unidades de trabalho envolvidas em uma atividade
As primeiras quatro camadas conceituais são independentes da implementação e o último nível é específico da
implementação. Por exemplo, todas as organizações de negócios têm uma área de negócios do setor definida como Oracle
Fusion Cloud Procurement e, dentro dela, uma área de processo de negócios para gerenciar pedidos de compra. Um
processo dessa área de processos de negócios é uma atividade de BPM, Criar Ordem de Compra. As ações específicas na
criação de um pedido de compra são as tarefas de BPM. Essas tarefas correspondem a tarefas e funções do aplicativo no
Procurement, enquanto a Área de Processo de Negócios por meio dos níveis de Atividade fornecem uma estrutura de
navegação para todas as áreas do Oracle Fusion, incluindo tarefas, suporte, documentação e ajuda online. Os
aplicativos Oracle Fusion refletem os processos de negócios com os quais você está familiarizado,
O Oracle Fusion Applications compreende 22 áreas de processos de negócios, muitas delas impactando o Procurement. As
ferramentas usadas para modelar essas áreas de processos de negócios incluem o Oracle Business Process Analysis
Suite, e os resultados são publicados em
1
o Oracle Business Process Publisher usando HTML padrão. O conteúdo de BPM foi preparado a partir de
análise, pesquisa e visão competitivas de todo o setor. Workshops de pesquisa de clientes revisaram
intensamente os modelos para que os clientes pudessem adaptar os BPMs para atender às suas
circunstâncias e processos de negócios.
A Modelagem de Processos de Negócios é aplicada em quase todos os aspectos do Procurement:
• Gerencia a implantação, atualização, integração e configuração do produto

• Fornece esboços para a documentação do Oracle Fusion
• Estrutura a segurança de acesso baseada em função para que as tarefas e atividades sejam
atribuídas adequadamente
• Organiza mensagens e ajuda online

• Organiza esforços de suporte de campo para examinar e resolver problemas
• Fornece orientação para Oracle Fusion Sales and Consulting no Oracle Unified Method
e em soluções e configuração de pré-vendas
Modelos de Processos de Negócios de

Aquisição
Compreender o Oracle Fusion Business Process Model (BPM) é essencial. O BPM informa a
implantação, atualização, integração e configuração do produto.
A documentação do Oracle Fusion segue muito de perto os modelos de processo. A segurança do Acesso Baseado em
Funções também está vinculada ao BPMl, para que as tarefas e atividades sejam atribuídas adequadamente. As
mensagens e a ajuda online são organizadas pelo BPM. O suporte de campo usa o BPM para organizar seus esforços
para examinar e resolver problemas.
Esta figura ilustra os cinco níveis do Modelo de Processo de Negócios: Nível zero (L0) - Tarefa: Um setor específico
organizado em torno de levantar capital, executar um modelo de negócios e relatar a receita resultante aos acionistas. Nível
um (L1)
-Área de Processo de Negócios Nível 1: Uma área de processo de negócios específica. Nível
dois (L2) - Processo de Negócios Nível 2: Um processo de negócios específico. Nível três
(L3) - Atividade: Uma atividade específica. Nível quatro (L4) - Tarefa: Uma tarefa
específica envolvida em uma atividade.
2
Um exemplo de uma área de processo de negócios de nível 1 que abrange todos os setores é o Oracle Fusion Cloud
Procurement. O Procurement emprega processos de negócios de nível 2 e atividades de nível 3 para rastrear os principais
componentes e tarefas funcionais e de configuração. Esta tabela lista alguns desses importantes processos de negócios e
suas respectivas atividades.
Processo de Negócios L2 Atividade L3
Gerenciar Catálogo de Compras • Gerenciar conteúdo de compras
Gerenciar pedidos de compra • Alterar ordens de compra

• Aprovar pedido de compra
• Criar pedido de compra
• Definir configuração de compras
• Despachar pedido de compra
3
Processo de Negócios L2 Atividade L3
•Gerenciar o ciclo de vida do pedido de compra
Gerenciar requisições • Alterar requisições

• Aprovar requisições
• Criar requisições
• Gerenciar o ciclo de vida das requisições
• Linhas de Requisição de Processo
Gerenciar Contratos de
Fornecedores • Alterar Contratos de Fornecedores
• Aprovar Contratos de Fornecedores
• Criar Contratos de Fornecedores
• Despachar Contratos de Fornecedores
•Gerenciar o ciclo de vida dos contratos do fornecedor
Gerenciar Contratos de
Fornecedores • Alterar contrato de fornecedor
• Aprovar Contratos de Fornecedores
• Contratos de Fornecedores
• Despachar Contratos de Fornecedores
•Gerenciar o ciclo de vida dos contratos do fornecedor
Gerenciar informações do
fornecedor • Definir configuração do fornecedor
•Gerenciar informações do item do fornecedor
• Gerenciar perfis de fornecedores
• Gerenciar Cadastros de Fornecedores
Gerenciar negociações com

fornecedores • Alterar negociação
• Negociação do Prêmio
• Capturar a resposta do fornecedor
• Criar negociação
• Definir configuração de fornecimento
• Avalie a Negociação
• Gerenciar o ciclo de vida da negociação
Configurar aquisição • Definir Gerenciamento de Aprovação para Compras
Tópicos relacionados
• Visão geral do modelo de processo de negócios de aquisição
4
Como você usa e personaliza Infolets no

Oracle Fusion Cloud SCM e Procurement
Os infolets Oracle Fusion Cloud Supply Chain Management (SCM) e Oracle Fusion Cloud Procurement são
cartões de informações visuais, acionáveis e personalizados que resumem dados críticos sobre objetos
específicos.
Esses cartões de infolet são combinados em uma experiência inicial do SCM ou

Procurement ou na página inicial da área de trabalho para facilitar a visualização,
compreensão e ação dos principais indicadores de desempenho.
Você pode fazer isso com cartões de infolet:
• Vire ou expanda o cartão para ver detalhes adicionais sobre o objeto apresentado no cartão do
infolet.
• Aprofunde-se para obter mais detalhes navegando para as páginas de gerenciamento

relevantes na visualização do infolet.
• Altere o contexto do cartão no nível da página ou no nível da visualização.
• Ocultar cartões de infolet.
• Reordenar cartões de infolet.
Virar e expandir cartão

Alguns cartões de infolet têm uma visualização traseira ou uma visualização expandida que fornece informações
adicionais relevantes para aspectos específicos do objeto apresentado no cartão de infolet. As visualizações
traseira e expandida do cartão de infolet exibem níveis adicionais de detalhes e expõem informações úteis
relevantes para o objeto. Com base em como os infolets foram configurados, você pode navegar para a visualização
traseira ou para a visualização expandida.
Para ver diferentes visualizações do cartão de infolet, faça o seguinte:
• Clique no ícone Back View presente no cartão do infolet para ver o back view com
informações adicionais sobre o objeto.
◦ Para retornar à vista frontal, clique no ícone Vista frontal presente no cartão do
infolet.
• A vista expandida está disponível na vista frontal ou na vista traseira. Clique no
ícone Exibição Expandida para ver informações úteis sobre os objetos. Clique no ícone
Front View ou Back View para retornar à visualização inicial.
Páginas Adicionais
Clique no número ou em um elemento como um segmento no gráfico de pizza do cartão de infolet para navegar para as
páginas de gerenciamento relevantes com informações adicionais no contexto. Faça uma busca detalhada para visualizar
informações relevantes adicionais sobre objetos relacionados que o ajudarão a agir nos pontos de dados mais recentes e
críticos. Por exemplo, suponha que você tenha um cartão de infolet que exiba rascunhos de pedidos com erros. Cada
número ou segmento do elemento gráfico representa as diferentes condições de erro, como erros de precificação, erros de
restrição de processamento e assim por diante. Clique no segmento que representa os rascunhos de pedidos em erros de
precificação para ver os nomes e detalhes adicionais de todos os rascunhos de pedidos com erro de precificação.
Seletor de contexto
Para visualizar diferentes perspectivas dos mesmos dados, use seletores de contexto. Dois tipos de seletores de contexto estão
disponíveis: no nível da página e no nível da exibição. Apenas alguns dos cartões de infolet têm os seletores de contexto de
nível de visualização, enquanto apenas algumas páginas com cartões de infolet têm seletores de contexto de nível de página. Os
seletores de contexto não estão presentes em todos os cartões de infolet e
5
Páginas. Se você alterar o contexto do cartão em qualquer visualização do cartão, essas

alterações podem não refletir necessariamente nas visualizações alternativas do cartão
do infolet.
• Cada visualização do cartão de infolet pode ter um seletor de contexto de nível de

visualização localizado após o título do cartão. Selecione na lista de contextos disponíveis e a
exibição será atualizada com base nesse contexto. O contexto de nível de visualização pode ser
diferente em cada visualização do cartão.
Por exemplo, você pode ter um cartão de infolet que exibe informações sobre pedidos atendidos em diferentes
períodos. Use o seletor de contexto para ver informações sobre pedidos que foram processados nos últimos três
meses.
• O seletor de contexto no nível da página está disponível em uma barra de ferramentas da página. O
seletor de contexto em nível de página é semelhante ao seletor de contexto em nível de visualização, exceto que
todos os cartões na página exibirão dados de acordo com os filtros definidos na lista de contexto em nível de
página. Clique no ícone Exibir por na barra de ferramentas da página. Selecione os contextos das duas listas
disponíveis na caixa de diálogo Contexto da página.
Os exemplos incluem a atualização de todos os cartões para mostrar dados apenas da
última semana ou apenas de uma unidade de negócios específica.
Ocultar cartão
Clique no ícone Ações presente no cartão do infolet e selecione Ocultar. O cartão selecionado está
oculto. Você também pode ocultar cartões clicando no ícone Meus Infolets presente na página. Uma
lista de cartões de infolet é exibida. Desmarque a caixa de seleção do cartão de infolet que
deseja ocultar.
Reorganizar cartões
Os cartões de infolet podem ser movidos e reorganizados ou reordenados na página da maneira que você desejar.
Fonte para liquidar infolets

Você pode configurar os infolets que deseja exibir na página de infolet Source to Settle nesta lista.
Você não pode criar ou adicionar novos infolets na página de infolet Origem para
liquidação.
• Linhas de Requisição.Visualize as contagens de requisições não processadas pelo número de dias em que não são
processadas.
• Pedidos em aberto.Visualize a contagem de pedidos em aberto atribuídos ao

comprador. Essas informações podem ajudá-lo a alocar trabalho em seu departamento.
• Agendas Atrasadas.Veja o número total de agendamentos em atraso. A visualização
expandida mostra a divisão por fornecedor.
• Recibos Abertos.Visualize o número total de linhas de recebimento esperadas que
estão abertas. A visão expandida mostra o vencimento dessas linhas de acordo com a data
prevista de recebimento. Você pode navegar a partir daqui para gerenciar as remessas
recebidas.
• Faturas em espera.Acompanhe as faturas retidas. Você pode ver contagens de faturas
em espera e detalhar a área de trabalho Fatura para agir, se necessário.
• Pagamentos.Veja o valor total dos próximos pagamentos devidos aos fornecedores dentro de
uma semana.
• Base de fornecimento.Monitore a distribuição percentual de seus fornecedores em várias dimensões,
incluindo tipo de fornecedor, relacionamento comercial e classificação comercial.
• Acordos.Monitore quantos contratos são liberados em excesso ou em baixa de acordo
com as exceções de consumo definidas em cada contrato.
6
• Contratos inativos.Veja os contratos que não tiveram atividade nos seis meses
anteriores.
• Programas de Fornecimento.Veja os cinco principais programas de sourcing em suas
unidades de negócios de compras e faça uma busca detalhada dos detalhes do programa.
• Acompanhe sua atividade de sourcing em suas unidades de negócios de compras com uma contagem
de negociações por status e expanda para ver as negociações em andamento por gerente de categoria.
• Entregas atrasadas. Veja a contagem de entregas vencidas de suas negociações de fornecimento
e contratos de compra. Você pode detalhar as respectivas áreas de trabalho para agir.
• Poupanças e Prémios Negociados.Monitore o total de prêmios por ano e mês, bem como
seu desempenho de fornecimento para alcançar as economias negociadas.
• Fornecedores Qualificados.Acompanhe o progresso ao qualificar sua base de suprimentos. Este infolet fornece o
percentual de fornecedores que passaram pelo processo de qualificação para as cinco principais áreas de qualificação.
Você pode expandir este infolet para mostrar os resultados das dez principais áreas de qualificação.
Favoritos de compras
Você pode designar pedidos de compra favoritos, contratos de compra, fornecedores e negociações usadas
recentemente. A lista de seus favoritos aparece sempre que você clica no ícone Favoritos no cabeçalho global de
uma página.
Você pode visualizar a lista de seus favoritos a qualquer momento, independentemente da página atual em
que estiver. Se você clicar em um link em sua lista de favoritos, poderá ver e editar diretamente o
documento de compra, a definição do fornecedor ou a negociação. Isso permite localizar facilmente o
objeto sem procurá-lo.
Como posso marcar um documento de compra,

definição de fornecedor ou negociação como
favorito?
Você pode marcar seu documento de compra favorito, definição de fornecedor ou negociação (RFQ, RFI ou leilão) como favorito.
Quando estiver na página de visualização ou edição do objeto, clique na estrela no final do nome do objeto e a
estrela será realçada. Agora, você marcou o documento de compra, a definição do fornecedor ou a negociação como
favorito.
Para gerenciar favoritos, clique no ícone de estrela ao lado do ícone Home. Na caixa de
diálogo Favoritos e Itens Recentes, você pode ver seus favoritos recentes e organizá-
los.
7
8
Usando o Procurement Informação do fornecedor
2Informação do fornecedor
Visão geral dos fornecedores

Os Administradores de Fornecedores usam a página Visão Geral da Área de Trabalho de
Fornecedores para realizar as atividades diárias de manutenção e administração do
fornecedor.
A página de visão geral fornece ao Administrador do Fornecedor as informações do fornecedor necessárias para
realizar tarefas que vão desde manutenção de rotina até responsabilidades administrativas orientadas a eventos.
Além disso, a página de visão geral contém relatórios que destacam os problemas do fornecedor que requerem
atenção e fornecem acesso fácil para manter e atualizar os registros do fornecedor. A partir da página de visão
geral, o Administrador de Fornecedores pode entrar em contato rapidamente com um contato de um fornecedor que
requer comunicação acessando o menu Ações.
A página Visão geral da área de trabalho de fornecedores contém os seguintes relatórios:

• Fornecedores Incompletos: Lista fornecedores criados nos últimos 30, 60 ou 90 dias sem endereços
ou contatos ativos. Um endereço ativo é necessário para adquirir de um fornecedor. O Administrador de
Fornecedores deve tomar medidas para concluir a configuração de fornecedores necessária para esta lista
para que cada fornecedor esteja pronto para a transação. Este relatório também ajuda a identificar
fornecedores que devem ser definidos para inativação, caso a organização compradora tenha decidido não
fazer negócios com o fornecedor.
• Classificações de Negócios Expiradas e Expiradas: Lista os fornecedores para os quais um
ou mais certificados de classificação de negócios estão prestes a expirar ou expiraram. Este
relatório ajuda o Administrador de Fornecedores a manter os registros de fornecedores que
correm o risco de perder seu status de diversidade (o que pode afetar o relacionamento com o
fornecedor) atualizados e precisos.
• Revisão pendente de fornecedores: Identifica os fornecedores que precisam de revisão interna adicional para
torná-los prontos para a transação. O atributo Tipo de Revisão indica se o fornecedor requer revisão adicional. O padrão
predefinido para Tipo de Revisão é Cadastro, para identificar fornecedores criados por meio de Cadastro. Um fornecedor
pode se registrar com detalhes mínimos e torná-los prontos para a transação. Pode ser necessário fornecer informações
mais completas, incluindo endereços, contatos, contas bancárias, detalhes de registro fiscal e assim por diante. O
Administrador do Fornecedor pode definir manualmente o Tipo de Revisão para outro valor selecionado para garantir que o
fornecedor seja marcado para revisão adicional e seja incluído neste relatório.
• Solicitações de mudança de contato com aprovação pendente: Este relatório lista todas as
solicitações de mudança de contato com aprovação pendente para fornecedores ativos e inativos. O
relatório ajuda o Administrador do Fornecedor a identificar a fila de aprovação para solicitações de
mudança de contato que requerem revisão pela organização compradora. Este relatório é exibido apenas se o
Oracle Supplier Portal for implementado.
• Classificações de Negócios
• Aprovação da solicitação de mudança de perfil do fornecedor
• Solicitações de mudança de perfil do fornecedor
9
Informações do item do fornecedor

Lista de fornecedores aprovados
Sua organização de compras pode usar uma lista de fornecedores aprovados para rastrear
fornecedores autorizados a fornecer itens e serviços críticos. Os dados podem ser mantidos
para uma BU de compras específica ou uma organização de recebimento específica dentro de
uma BU de compras.
Configure a lista de fornecedores aprovados com base em como sua organização aprova e rastreia as fontes de
fornecimento autorizadas.
Crie entradas de lista com base em:
• um item e um fornecedor
• um item e um site do fornecedor
• uma categoria e um fornecedor
• uma categoria e um site do fornecedor
Cada entrada pode ter atributos de pedido de item de fornecedor ou categoria de
fornecedor especificados nos níveis de BU de compras ou organização de destino.
Você pode usar a tarefa Gerenciar entradas de lista de fornecedores aprovados, nas
áreas de trabalho Contratos de compra e Pedidos de compra, para fazer o seguinte:
• Gerencie uma lista de fornecedores, sites de fornecedores, fabricantes ou distribuidores
autorizados ou restritos ao fornecimento de itens ou categorias críticas.
• Defina uma entrada de lista de fornecedores para aplicar a uma única organização de
destino ou entre organizações de destino atendidas por uma BU de compras.
• Habilite a compra automatizada para pedidos de compra especificando os requisitos
de pedido, como o valor mínimo do pedido, em uma entrada aprovada da lista de
fornecedores.
• Manter referências aos documentos do contrato de origem.
• Defina datas para revisões periódicas das entradas da lista de fornecedores aprovados para verificar as
qualificações do fornecedor.
• Manter entradas da lista de fornecedores aprovados para refletir o status atual dos negócios com
os fornecedores.
Você pode usar a tarefa Gerenciar contratos, nas áreas de trabalho Contratos de
compra e Pedidos de compra, para fazer o seguinte:
• Crie entradas de lista de fornecedores aprovados automaticamente a partir de
contratos de fornecimento, para estabelecer o fornecedor como uma fonte de fornecimento
aprovada.
• Considerações para criar uma entrada de lista de fornecedores aprovados
• Criar uma entrada de lista de fornecedores aprovados para um item
• Criar uma entrada de lista de fornecedores aprovados para uma categoria
10
Considerações para criar uma entrada de lista de

fornecedores aprovados
Uma entrada de lista de fornecedores aprovados (ASL) controla qual item ou conjunto de
itens pode ser adquirido de quais fornecedores (ou restringir a aquisição). Você pode
criar uma entrada ASL para corresponder ao grau de granularidade que sua organização
deseja aprovar e rastrear fontes de fornecimento autorizadas.
Cada entrada pode ter atributos de pedido de item de fornecedor ou categoria de
fornecedor especificados nos níveis de BU de compras ou organização de destino.
BU de compras
As unidades de negócios de compras são responsáveis pelas atividades relacionadas às funções de negócios de
compras, incluindo gerenciamento de fornecedores, negociação e administração de contratos, emissão e administração
de pedidos. As entradas da lista de fornecedores aprovados podem ser criadas em um nível de BU de compras ou para
uma organização de destino específica dentro de uma BU de compras.
Alcance
O escopo é principalmente sobre em que nível na organização de compras você está rastreando
fornecedores autorizados. Um escopo de Global permite que a entrada ASL seja usada ou aplicada por
todas as organizações de envio que se acumulam na BU ou BUs de requisição para as quais a BU de
aquisição é um provedor de serviços.
O escopo também tem a ver com a forma como você define vários conjuntos de atributos para diferentes organizações de
envio. Quando uma entrada de lista de fornecedores aprovados é definida como Global, todas as organizações de envio
que se acumulam na BU ou BUs de requisição para as quais a BU de aquisição é um provedor de serviços referenciarão o
conjunto de atributos global. Quando uma entrada de lista de fornecedores aprovada é definida como Organização de
destino, você cria um conjunto de atributos para uma organização de destino específica.
Organização de envio
Conforme indicado acima, as organizações de envio incluídas definem o escopo ou domínio de sua
entrada na lista de fornecedores aprovados. Ou seja, o status de relacionamento com o fornecedor
mantido no ASL é aplicável apenas para pedidos que são enviados para essa organização de destino
específica. Para ASLs globais, diferentes conjuntos de atributos de pedido podem ser definidos
para organizações de destino específicas.
Modelo
Você pode associar o fornecedor ou site do fornecedor a um item ou categoria para uma entrada de lista
de fornecedores aprovada especificando o tipo. Quando uma entrada de lista de fornecedores aprovada é
definida como Item, você está associando a entrada a um item de catálogo específico. Quando uma entrada
de lista de fornecedores aprovada é definida como Categoria, você está associando a entrada a uma
determinada categoria de compras. O uso do tipo de categoria permite gerenciar o relacionamento com o
fornecedor para todo um conjunto de itens que se acumulam na categoria.
Status
O status identifica se o fornecedor está autorizado a fornecer o item ou conjunto de itens definidos na ASL.
Outro ponto importante sobre o status é que ele determina se os pedidos de compra podem ser originados e
aprovados. Esses controles de processamento podem ser associados ao status na página Gerenciar status da
lista de fornecedores aprovados.
Atributos de item de fornecedor
Você pode definir os seguintes atributos de pedido adicionais para cada combinação fornecedor-item:
• UDM de compra
11
• País de origem
• Quantidade Mínima do Pedido
• Múltiplo Lote Fixo
Documentos de origem
Você pode especificar contratos de compra e contratos de compra como documentos de origem para uma entrada ASL.
O aplicativo então padroniza automaticamente as informações do documento de origem, como comprador, contato do
fornecedor e número do item do fornecedor, para o item ou categoria durante a criação automatizada de linhas de
requisição.
• Lista de fornecedores aprovados
• Criar uma entrada de lista de fornecedores aprovados para um item
• Criar uma entrada de lista de fornecedores aprovados para uma categoria
Criar uma entrada de lista de fornecedores aprovados

para uma categoria
Este exemplo demonstra como criar uma entrada de lista de fornecedores aprovada para uma categoria. Essa
entrada vincula uma categoria de compras a um fornecedor para garantir que os pedidos sejam feitos a
fornecedores autorizados.
Sua empresa, a InFusion America, obteve sucesso ao encomendar seus computadores desktop da Big Computers. Como
gerente de categoria, você decidiu criar uma entrada de lista de fornecedores aprovada para esta combinação para
remessas para a divisão de manufatura de Seattle. Use as etapas a seguir para criar a entrada para esta categoria e
fornecedor.

1. Na área de trabalho Contratos de Compra, use a tarefa Criar Contrato para criar um
contrato de compra 1002362 para Grandes Computadores.
2. Use a tarefa Gerenciar entradas da lista de fornecedores aprovados para abrir a página
com o mesmo nome.
3. Clique no ícone Criar ou selecione o link Criar no menu Ações.
4. Na página Criar entrada de lista de fornecedores aprovados, insira as informações listadas na
tabela a seguir. Verifique e aceite os valores inseridos pelo aplicativo nos outros campos como estão.
Campo Dados
Alcance Organização de envio
Organização de envio Fabricação de Seattle
Modelo Categoria
Categoria Computadores
Fornecedor Grandes Computadores
12
Campo Dados
Local do Fornecedor Computadores Grandes Principal
Status Aprovado
5. Na região Seattle Manufacturing: Documentos de Origem, clique no ícone Adicionar ou

selecione Adicionar Linha no menu Ações para criar uma nova linha de documento de origem.
6. Para esta linha do documento de origem, selecione Contrato de compra de contrato
para o Tipo e insira o número do contrato de compra de contrato 1002362 para Contrato.
7. Clique em Salvar e Fechar e clique em OK na mensagem de confirmação.
Criar uma entrada de lista de fornecedores

aprovados para um item
Este exemplo demonstra como uma entrada de lista de fornecedores aprovada para um item é criada. Essa
entrada vincula um item do catálogo de compras a um fornecedor para garantir que os pedidos sejam
feitos a fornecedores autorizados.
Sua empresa, a InFusion America, obteve sucesso ao encomendar seus teclados ergonômicos da Advanced Network Devices.
Seu gerente de categoria decidiu criar uma entrada de lista de fornecedores aprovados para essa combinação para uso
global na BU de compras e usa as etapas a seguir para criar a entrada para esse item e fornecedor.

1. Ela navega para a página Gerenciar entradas da lista de fornecedores aprovados. Por
exemplo, na área de trabalho Contratos de compra, selecione a tarefa Gerenciar entradas de
lista de fornecedores aprovados.
2. Ela clica no ícone Criar ou seleciona o link Criar no menu Ações.
3. Na página Criar entrada de lista de fornecedores aprovados, ela insere as informações listadas na tabela
a seguir. Os valores inseridos no aplicativo nos outros campos são verificados e aceitos como estão.
Campo Dados
Item KB18761
Fornecedor Dispositivos de rede avançados
Local do Fornecedor FRENO
Status Aprovado
13
Campo Dados
4. Na região Atributos do item do fornecedor, ela seleciona o campo UDM de compra da

linha de atributo global e insere "Caso de 10".
5. Ela então clica no ícone Adicionar ou seleciona Adicionar Linha no menu Ações para criar uma nova linha
de atributo.
6. Para esta linha de atributo, ela seleciona Boston Manufacturing para a Organização
de Envio e insere uma Quantidade Mínima de Pedido de 5.
7. Ela clica em Salvar e Fechar e, em seguida, clica em OK na mensagem de confirmação.
14
Usando o Procurement Registros de Fornecedores
3Registros de Fornecedores
Processo de Cadastro de Fornecedores

O processo de Cadastro de Fornecedores é usado pelas empresas (e usuários internos em seu
nome) para enviar sua solicitação de registro para se tornar um fornecedor da organização
compradora.
Os fornecedores podem potencialmente entrar em um relacionamento comercial com a organização
compradora por meio de:
• Cadastros de fornecedores externos

• Cadastros internos de fornecedores
◦ O registro interno de fornecedores permite que os funcionários solicitem novos fornecedores
por meio do Oracle Sourcing, área de trabalho de fornecedores e por meio do Oracle Self Service
Procurement.
Independentemente de como um fornecedor é apresentado, a organização compradora analisa a solicitação de registro
usando um processo de revisão colaborativa e determina se deseja considerar essa empresa como uma nova fonte de
fornecimento.
Fluxo de Cadastro de Fornecedores

Veja como funciona o processo de cadastro de fornecedores:
1. Para o registro externo, a organização compradora fornece um URL de registro de

fornecedor para os fornecedores em potencial.
Você pode encontrar a URL de registro para cada tipo de relacionamento comercial na página
Configurar Função Comercial de Compras, nos campos Registro de fornecedor em potencial e
URL de registro de fornecedor autorizado para gastos. Para acessar a página, na área de
trabalho Configuração e Manutenção, vá para a tarefa Configurar Função Comercial de
Compras:
◦ Oferta: Aquisição
◦ Área Funcional: Fundação de Aprovisionamento
2. O potencial fornecedor insere todas as informações necessárias e envia a

solicitação de registro. Os fornecedores podem salvar seus registros em processo se
precisarem coletar as informações solicitadas e retornar para enviar o registro
posteriormente.
Caso seja obrigatório para fornecedores que se cadastram por cadastro externo,
devem anexar os documentos solicitados como W9, comprovante de endereço, etc.
3. Para as solicitações de registro interno, os usuários podem navegar nas áreas de trabalho de fornecedores,
sourcing ou aquisição de autoatendimento e enviar a solicitação de registro em nome dos fornecedores.
Se o Oracle Fusion Cloud DataFox Data Management estiver habilitado para registros internos e externos,
ele simplifica as solicitações de registro precisas que ajudam a tomar melhores decisões. Ele padroniza
informações demográficas no perfil durante o cadastro, ajuda a identificar duplicatas e também no envio
mostra pontuações e sinais para o aprovador que auxiliam na melhor tomada de decisão. Visualize os
sinais que contêm informações detalhadas de risco sobre os fornecedores. Isso ajuda a criar dados
mestre de fornecedores bem definidos.
Usando a sugestão automática, o solicitante pode escolher uma empresa validada na lista de sugestão automática
habilitada para Oracle DataFox Data Management. Os detalhes da empresa, como o site corporativo, o país fiscal
e o ID do contribuinte, são padronizados na página de registro e transportados como parte das informações do
fornecedor após a aprovação do
15
pedido de registro. O Oracle DataFox Data Management também apresenta um

endereço corporativo verificado na região de Endereço. O solicitante pode optar
por adicionar esse endereço, que preenche os detalhes do endereço na página
Criar endereço.
O aprovador recebe a pontuação e outras informações firmográficas para auxiliar na tomada de decisão
durante a revisão da solicitação de registro. O aprovador receberá o endereço corporativo verificado se
o solicitante não o tiver adicionado como o endereço do fornecedor na página Editar solicitação de
registro.
Após a aprovação do fornecedor, o perfil do fornecedor é ainda mais enriquecido usando o mapeamento de campo definido
no Oracle DataFox Data Management. Somente atributos mapeados configurados na configuração terão valores padronizados.
O endereço corporativo verificado pode ser adicionado no menu Ações do perfil do fornecedor, caso não tenha sido
adicionado anteriormente.
Se Simplificar o Compartilhamento de Documentos B2B com Conectividade Inteligente do

Oracle Business Network estiver ativado, o solicitante poderá usar a sugestão automática
de digitação antecipada para pesquisar e selecionar a empresa em um diretório global para
se registrar como fornecedor. A seleção no diretório global ajuda a identificar se o
fornecedor possui uma conta de parceiro comercial OBN.
Você pode usar a correspondência inteligente para verificar automaticamente se novos fornecedores
estão prontos para B2B no Oracle Business Network (OBN). A OBN combina novos fornecedores com
parceiros comerciais para melhorar a agilidade dos negócios e reduzir os custos de transação do
fornecedor com o compartilhamento automatizado e simplificado de documentos B2B.
4. A organização compradora recebe uma solicitação de registro, que passa por um processo de revisão
colaborativa. O Approval Management Service facilita o encaminhamento de aprovação do registro. Para manter as
regras de aprovação de registro, na área de trabalho Configuração e Manutenção, vá para o seguinte:
◦ Área Funcional: Gestão de Aprovações
◦ Tarefa: Gerenciar aprovações de registro de fornecedores
◦ Tarefa: Gerenciar aprovações de registro interno de fornecedores
Durante o processo de revisão, o nome da empresa, as informações e os identificadores de

imposto são verificados em relação ao mestre de fornecedores existente para evitar a criação
de fornecedores duplicados.
Ao usar o Oracle DataFox Data Management, os fluxos de trabalho de aprovação de registro de

fornecedores podem usar a pontuação do indicador de risco do Oracle DataFox Data Management
como um atributo de aprovação.
5. Os aprovadores que possuem os privilégios necessários podem editar o registro durante a
aprovação.
Os aprovadores padrão para fornecedores autorizados de gastos são definidos na tabela

de agentes de compras na função Gerenciar fornecedores para cada BU de compras
específica. O roteamento de aprovação procura pelo menos um site ativo na BU de Compras
e é roteado por meio de uma notificação aos usuários dessa BU que podem gerenciar
fornecedores.
Ações de aprovação
◦ Os aprovadores podem aprovar ou rejeitar a solicitação de aprovação.
◦ As solicitações também podem ser enviadas de volta para reenvio se forem
necessárias mais informações. Quando a solicitação é reenviada, a solicitação é
rotead a pelo mesmo processo de revisão.
6. O resultado da revisão é aprovado ou rejeitado. Uma notificação por e-mail com o resultado
da solicitação de registro é enviada ao usuário que enviou a solicitação de registro do fornecedor e
a todos os contatos marcados como contatos administrativos no registro.
◦ Aprovado: Inicia automaticamente um processo de criação de cadastro de fornecedor a partir do cadastro. Se
contas de usuário foram solicitadas para contatos no registro, as solicitações de provisionamento de usuário são enviadas para o
16
sistema de gerenciamento de identidade para processamento. Se um fornecedor em potencial

for aprovado, esse fornecedor estará disponível para transações de sourcing e
qualificações. Se um fornecedor autorizado de gastos for aprovado, uma solicitação de
aprovação de autorização de gastos será gerada.
◦ Rejeitado: Rejeita a solicitação e envia uma notificação ao solicitante.
Esta figura mostra o fluxo de registro descrito anteriormente. Ele mostra as ações executadas por:Administrador do
Aplicativo de ComprasFornecedor PotencialAdministrador do FornecedorUsuário InternoAdministrador do Fornecedor ou
Solicitante de Compras.
Os fornecedores potenciais são apresentados a um conjunto de páginas que o usuário navega usando os botões de
navegação. Um trem de navegação, que mostra onde o usuário está no fluxo da página, também pode ser usado para
navegar diretamente para uma página específica, pois não há dependência na ordem em que as informações devem
ser inseridas.
O documento de registro contém o seguinte:
• Detalhes da organização: Captura informações de identificação sobre a empresa, bem

como o nome e endereço de e-mail da pessoa que envia o registro.
17
• Contatos: Captura os detalhes de contato dos indivíduos que estariam envolvidos no

suporte ao relacionamento com o cliente.
• Conta de usuário do contato: captura as informações da conta do usuário para o
contato.
• Endereços: Captura os endereços dos fornecedores e as funções comerciais realizadas naquele
endereço.
• Classificações de negócios: captura os detalhes de certificação de quaisquer

classificações de diversidade de fornecedores aplicáveis (por exemplo, propriedade de
minorias, pequenas empresas e assim por diante).
• Contas Bancárias: Captura os detalhes da conta bancária onde a empresa gostaria de receber
pagamentos.
• Produtos e Serviços: Captura os detalhes dos tipos de produtos e serviços fornecidos pela empresa.
• Questionário: Captura respostas a perguntas de registro adicionais.
É garantido que os números de registro fiscal atendem aos requisitos de formato

específicos do país durante o registro do fornecedor.
Histórico de aprovação de registro de fornecedor

As informações do histórico de aprovação são capturadas na página Visualizar
solicitação de registro para solicitações que têm disposição de aprovação final.
O Oracle Supplier Model armazena estes detalhes para aprovação do registro do fornecedor:
• Ações de aprovação.
• Usuários que realizaram as ações de aprovação.
• Data em que as ações foram tomadas.
• Comentários inseridos pelos aprovadores.
• Opções para configurar o registro do fornecedor e a solicitação de alteração do
perfil do fornecedor
• Processo de Criação de Fornecedores
• Aprovação do Registro do Fornecedor
• Conjuntos de Regras de Qualificação de Fornecedores Oracle
Como você registra novos fornecedores

As solicitações de registro de usuário fornecedor são criadas de diferentes maneiras. Por exemplo, os
fornecedores podem enviar solicitações de registro de usuário diretamente de seus sites de registro
externos. Você pode criar solicitações de usuários de fornecedores criando contatos durante o processo
de criação de um novo fornecedor.
Você pode enviar solicitações para criar novos fornecedores e contatos do Oracle Sourcing. Quando
você está cadastrando um fornecedor internamente e está procurando a empresa do fornecedor, caso
tenha habilitado o DataFox Supplier Intelligence, todas as informações firmográficas são coletadas
para você.
Funções disponíveis para provisionamento por origem de
solicitação de registro
Na página Gerenciar Usos de Função de Usuário do Fornecedor, você pode ver todas as funções disponíveis para provisionamento
para usuários do fornecedor. Cada função tem uma coluna chamada Default for Sourcing. Se você selecionar uma função nesta
coluna, a função estará disponível para provisionamento para solicitações de usuários fornecedores originados do Sourcing.
Funções de trabalho que você seleciona no padrão para fornecedor
18
Portalestão disponíveis para provisionamento para solicitações originadas de qualquer outra

fonte, como internamente ao criar uma nova definição de fornecedor ou externamente quando um
fornecedor preenche um formulário de registro usando um dos sites de registro externo de sua
empresa.
Observe que você está especificando o conjunto de funções que aparece por padrão quando você cria
posteriormente uma conta de usuário para um fornecedor. Isso simplifica o processo de criação de contas
de usuário, pois você pode ver facilmente as funções normalmente usadas para criar contas de usuário e
escolher as funções apropriadas para a conta de usuário que está criando. No entanto, você não está
restrito apenas às funções identificadas aqui. Você ainda pode conceder uma função a um novo usuário,
mesmo que a função não esteja disponível na página Gerenciar usos de função de usuário do fornecedor.
Processo de Criação de Fornecedores

Após a aprovação da solicitação de cadastro e o envio das notificações de aprovação de
cadastro, o aplicativo cria automaticamente o fornecedor no Cadastro de Fornecedores.
Esta lista descreve o processo de criação do Fornecedor:

• O número do fornecedor é atribuído a partir do próximo número sequencial, mantido na configuração da
Numeração do Fornecedor.
• Se o fornecedor recém-criado tiver uma relação comercial de gastos autorizados, uma solicitação de
aprovação de autorização de gastos separada será iniciada na criação do fornecedor. Essa revisão de
aprovação adicional garante que o registro do fornecedor esteja pronto para o processamento da transação.
• Um site do fornecedor é criado para cada endereço na BU de compras para o qual a
solicitação de registro foi criada. O nome do endereço fornecido na solicitação de registro é
usado como nome do site. As finalidades do site são derivadas das finalidades do endereço.
• Uma atribuição de local é criada automaticamente para cada BU cliente com funções de negócios de
requisição e faturamento de contas a pagar que são atendidas pela BU de compras para a qual a solicitação de
registro foi criada. As atribuições de site não são criadas para sites com o Propósito do Site de Apenas
Fornecimento.
Se você não quiser que as atribuições de site sejam criadas automaticamente, desative esse recurso. Na
área de trabalho Configuração e Manutenção, use a tarefa Configurar Registro de Fornecedor e Solicitação
de Alteração de Perfil na área funcional Fornecedores. Na página Configurar registro de fornecedor e
solicitação de alteração de perfil, desmarque a caixa de seleção Criar automaticamente atribuições de
site para fornecedores autorizados de gastos.
• As contas de usuário solicitadas para quaisquer contatos inseridos no registro são enviadas ao
Oracle Fusion Identity Management para processamento. Depois que uma conta de usuário é provisionada, uma
notificação é enviada ao contato contendo os detalhes de login para acesso ao aplicativo Oracle Supplier
Portal.
Se algum erro de validação for encontrado impedindo a criação do registro de fornecedor, os detalhes do erro poderão ser
acessados na página Gerenciar solicitações de registro de fornecedor. Se a criação do fornecedor falhar, esse processo
ocorrerá:
• O Status de Criação do Fornecedor no cadastro é marcado como Erro.

• Uma notificação é enviada.
◦ Os Administradores de Fornecedores que têm acesso à BU de compras para a qual o
cadastro foi criado recebem notificações para fornecedores em potencial.
◦ Os Gerentes de Fornecedores que têm acesso à BU de compras para a qual o
cadastro foi criado recebem notificações para fornecedores autorizados de gastos.
• Administradores de fornecedores ou gerentes de fornecedores podem visualizar e
corrigir erros navegando até a página Editar solicitação de registro de fornecedor
acessada a partir da notificação ou da página Gerenciar solicitações de registro de
fornecedor.
19
• Uma vez que os erros são corrigidos, o fornecedor é criado e o Status de Criação do Fornecedor é marcado como
Concluído.
• Em alguns casos, o usuário pode não querer continuar com a criação do fornecedor, por exemplo, se o erro
for para um fornecedor duplicado que já existe. O usuário tem então a opção de cancelar a criação do fornecedor
clicando em Cancelar Criação de Fornecedor na página Editar Solicitação de Cadastro de Fornecedor.
• Processo de Cadastro de Fornecedores
Categorias de Produtos e Serviços de

Fornecedores
As categorias de produtos e serviços podem ser capturadas como parte do perfil do fornecedor, que pode ser usado para
identificar fornecedores para convidar para negociações de fornecimento. As categorias são apresentadas em uma hierarquia de
categorias de produtos e serviços baseada em árvore.
A hierarquia está disponível para uso em fluxos onde as informações do perfil do fornecedor são
capturadas, incluindo; cadastro de fornecedores, cadastro interno de fornecedores, aprovação de
cadastro de fornecedores e cadastro de fornecedores onde os perfis são mantidos por administradores
internos de fornecedores.
Você pode definir e manter a hierarquia na área de trabalho Configuração e manutenção, use a
tarefa Gerenciar hierarquia de categorias de produtos e serviços do fornecedor na área funcional
Oferta de compras e Fornecedores. A organização compradora pode, às vezes, decidir reorganizar
categorias expostas a fornecedores para seleção devido a reorganização interna ou mudanças no
negócio.
Categorias de produtos e serviços

A organização compradora pode coletar informações sobre as categorias de produtos e serviços fornecidos
pela empresa no fluxo de cadastro ativando Produtos e Serviços usando o fluxo Configurar cadastro de
fornecedores. Os possíveis fornecedores podem selecionar as categorias que são capazes de fornecer
durante o fluxo de cadastro. Se o gerente de categoria estiver registrando uma empresa enquanto cria ou
edita uma negociação, ele também pode selecionar as categorias aplicáveis no registro.
Uma vez que o cadastro é enviado, ele passa por um processo de aprovação na organização compradora. Se o
registro for aprovado, as Categorias de Produtos e Serviços são mantidas pelos Administradores de Fornecedores
como parte de sua tarefa de manutenção do perfil de fornecedor. Os usuários do fornecedor podem revisar suas
categorias de produtos e serviços no Oracle Fusion Supplier Portal como parte de suas informações de perfil de
fornecedor.
As seguintes funções executam tarefas de categorias de produtos e serviços:
• Administrador do Aplicativo de Compras: Gerenciar Hierarquia de Categoria de Produtos e Serviços

do Fornecedor
• Fornecedor em potencial: selecione as categorias de produtos e serviços durante o

registro
• Administrador de Fornecedores (Aprovadores): Aprovar Categorias de Produtos e Serviços como parte
da aprovação do registro de fornecedores, manter Categorias de Produtos e Serviços no gerenciamento do
• Gerente de Categoria: Selecione Categorias de Produtos e Serviços durante o cadastro interno de
fornecedores.
A figura ilustra as tarefas que usam as categorias de produtos e serviços do fornecedor

e as funções que executam as tarefas.
20
Pesquisando em produtos e serviços

Você pode pesquisar fornecedores pelos produtos e serviços que eles fornecem. Você pode
identificar os produtos e serviços fornecidos ao definir perfis de fornecedores. Essas
informações permitem que você obtenha uma lista de fornecedores que fornecem um
determinado produto ou serviço.
Para pesquisar por produtos e serviços:
1. Na página Gerenciar fornecedores, clique em Avançado.

2. Quando a página for exibida novamente, na seção Avançado, clique no ícone de
pesquisa do campo de pesquisa Produtos e serviços.
3. Na página Pesquisar e Selecionar: Produtos e Serviços, insira um valor inicial
total ou parcial nos campos de pesquisa Nome da categoria ou Descrição.
4. Clique em Pesquisar.
5. Nos resultados da pesquisa, realce a categoria pela qual você deseja pesquisar e
clique em OK.
6. Ao retornar à página Gerenciar fornecedores, o nome da categoria aparece no campo
de pesquisa Produtos e serviços.
7. Clique em Pesquisar
8. A página de resultados da pesquisa mostra todos os fornecedores que fornecem o
produto ou serviço.
21
Duplicar o registro do fornecedor da

verificação do fornecedor
Ao cadastrar fornecedores, é importante evitar o cadastro de fornecedores duplicados.
Para isso, é realizada uma dupla checagem quando os usuários cadastram fornecedores.
A duplicata da verificação considera o nome do fornecedor, o número DUNS do fornecedor, o CPF/CNPJ
(combinado com o país fiscal) e o número de registro fiscal. A verificação de duplicatas considera
os fornecedores existentes, bem como aqueles que têm seus pedidos de registro pendentes de
aprovação para validação.
Sobre os números de registro fiscal

de nível de cabeçalho e regime
O número de registro fiscal de um fornecedor pode ser capturado nos níveis de cabeçalho e
regime. O número de registro fiscal no nível do cabeçalho é usado para verificações para evitar
a criação de fornecedores duplicados.
Portanto, em todos os fluxos de fornecedores em que você fornece o número de registro fiscal de
nível de cabeçalho, como importação de fornecedor, registro de fornecedor e serviços, há validação
para número de registro fiscal duplicado para garantir que dados incorretos não sejam capturados
na área de trabalho Fornecedores.
O número de registro fiscal no nível do regime é usado nos fluxos de trabalho em que o cálculo do imposto é baseado nas
informações de registro fiscal capturadas no nível do regime. Para garantir o cálculo do imposto adequado para o
fornecedor, você deve capturar os números de registro do imposto em nível de regime. Ao criar o número de registro
fiscal em nível de regime, você pode definir para permitir duplicatas selecionando os valores corretos de Tipo de
Validação e Nível de Validação Duplicada.
Lógica de validação do número de registro fiscal
Você pode validar os números de registro fiscal de acordo com a lógica de validação do
país. Você pode consultar este documento para obter os detalhes:
Visão geral da lógica de validação do número de registro fiscal
Como você compartilha o motivo da

rejeição durante o registro do
fornecedor
Quando uma solicitação de registro de fornecedor é rejeitada, você pode escolher na lista
de motivos de rejeição configurados ou adicionar mais detalhes da rejeição na forma de
comentários.
O motivo da rejeição e os comentários capturados ao rejeitar uma solicitação são incluídos na notificação enviada ao
solicitante da solicitação de registro rejeitada. O motivo e os comentários fornecidos para cada um dos
22
solicitações de registro de fornecedor podem ser visualizadas nos resultados da

pesquisa Gerenciar solicitações de registro de fornecedor, expandindo as colunas
de visualização.
Se você estiver usando o modelo do Oracle BI Publisher para configurar o email de rejeição enviado para solicitações
de registro externo, deverá configurar o modelo de email do BI Publisher para incluir adicionalmente o motivo e o
comentário da rejeição.
Como exibir as páginas de registro de

fornecedores externos em diferentes
idiomas
Para exibir páginas de registro de fornecedores externos em diferentes idiomas:
1. Identifique os idiomas instalados.

Antes de alterar o idioma das páginas de registro de fornecedores, localize a etiqueta de idioma
correspondente na tarefa de configuração Gerenciar idiomas. Escolha exibir apenas os idiomas instalados
usando o menu suspenso Instalado na região de Pesquisa. A tradução pode ser feita apenas para pacotes de
idiomas instalados. Anote o valor da Tag de idioma para os idiomas nos quais as páginas precisam ser
renderizadas.
• Anexar idioma ao URL de registro do fornecedor.

Pegue a URL de registro de fornecedor externo na tarefa de configuração Configurar função
comercial de aquisição. Observe que o acesso à tarefa de configuração é específico da BU
de Compras e, portanto, os URLs de registro de fornecedores também são específicos da BU
de Compras.
Os URLs estão neste formato:
Registro de fornecedor em potencial: https://<host>/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=<value>
Gaste o Registro de Fornecedor Autorizado:
https://<host>/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=<valor>&busRel=<valor>
Para renderizar o URL no idioma necessário, anexe a tag de idioma anotada anteriormente
ao final do URL de registro no formato: &lang=<Language Tag Value>
https://<host>/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=<value>&lang=<Language Tag Value>
Por exemplo: https://<host>/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=<value>&lang=es
Observação:A tag de idioma deve ser fornecida como está e não entre aspas ou colchetes.
As organizações compradoras podem anexar o URL com o idioma necessário antes de enviá-lo
a fornecedores em potencial. Como alternativa, se os URLs forem publicados no site da
organização compradora, eles poderão publicar vários URLs apontando para diferentes
idiomas.
23
Aprovar registro de fornecedor

Aprovação do Registro do Fornecedor
Para dar suporte ao roteamento de aprovação separado para o registro de fornecedor
externo e fluxos de registro de fornecedor interno, há duas tarefas de aprovação
distintas no AMX:
• Gerenciar aprovações de registro de fornecedores
• Gerenciar aprovações internas de registro de fornecedores Ambas as tarefas são predefinidas com duas etapas:
• Aprovações da Primeira Fase

• Aprovações da segunda etapa
Esses estágios são modelados como estágios seriais. Todas as aprovações do primeiro
estágio devem ser concluídas antes que as regras de roteamento de aprovações do
segundo estágio sejam executadas.
Cada etapa inclui três participantes:
• Aprovação paralela O primeiro socorrista vence
• Aprovação paralela
• Aprovação em Série
Aprovações da Primeira Fase

O participante de vitórias do primeiro respondente de aprovação paralela é predefinido com duas políticas
de regra de aprovação:
• Cadastro de rota de fornecedor em potencial para administrador de fornecedor.

• Registro de rota de fornecedor autorizado de gastos para gerente de fornecedores.
Aprovações da segunda etapa

O segundo estágio permite que regras de aprovação adicionais sejam executadas como
um conjunto distinto após a conclusão das aprovações do primeiro estágio.
Configurar aprovações de registro de fornecedores

Esses componentes pré-configurados facilitam a configuração das aprovações de registro do
fornecedor:
• Tarefa de aprovações de registro
• Estágios
• Participantes
24
• Política de aprovação propagada

Para acessar as tarefas de aprovação de cadastro de fornecedores, na área de trabalho Configuração e Manutenção, acesse:
• Oferta: Aquisição
• Área Funcional: Gestão de Aprovações
Use a Tarefa: Gerenciar aprovações de cadastro de fornecedores para configurar regras de
roteamento de aprovação para cadastros enviados por usuários externos de empresas interessadas
em se tornar um fornecedor.
Use a Tarefa: Gerenciar aprovações de registro de fornecedor interno para configurar

regras de roteamento de aprovação para registros enviados por usuários internos em
nome da empresa.
Esta figura mostra os estágios de aprovação do registro do fornecedor propagado que são executados no Oracle
Supplier Portal.
As regras de aprovação configuradas nos estágios propagados são executadas na seguinte

sequência:
1. Aprovações da primeira fase
2. Aprovações do segundo estágio (Executado somente após a conclusão de todas as aprovações
do primeiro estágio.) Esta figura mostra as aprovações do primeiro estágio.
25
Esta figura mostra as aprovações do segundo estágio que são executadas após a conclusão de todas as aprovações
do primeiro estágio.
Etapas de aprovação
As aprovações para revisar as solicitações de registro de fornecedores acontecem em um
processo flexível de duas etapas.
Dentro de cada estágio, há três participantes semeados baseados em regras. Você pode
escolher um tipo de roteamento (Supervisão, Cargo, Nível de Trabalho, Usuário Único e
Grupos de Aprovação Definidos pelo Usuário) para configurar a lista de aprovadores
autorizados a receber o documento para aprovação.
Você não precisa usar todos os estágios e participantes semeados. Você pode desabilitar participantes
não utilizados selecionando o participante não utilizado na página Gerenciar Tarefa de Aprovações e
clicando no botão Desabilitar.
Regras ou Participantes Desabilitados não serão avaliados. Por exemplo, se o participante já estiver
desabilitado, nenhuma regra nesse participante será avaliada. O mesmo se aplica às regras desabilitadas.
Aprovações da Primeira Fase

Com base em seus requisitos de aprovação de registro de fornecedor, escolha quais participantes
propagados devem ter regras de aprovação configuradas, pois cada participante tem um comportamento de
roteamento de aprovação diferente.
Os três participantes semeados são:
Todos os aprovadores identificados recebem uma notificação para aprovação em paralelo. O

primeiro respondente a aprovar ou rejeitar a solicitação define o resultado de todos os
aprovadores restantes.
Todos os aprovadores identificados recebem uma notificação para aprovação em paralelo. A aprovação é necessária de
todos os aprovadores.
As aprovações são roteadas em série. A aprovação é concluída sequencialmente de aprovador para

aprovador.
26
Aprovações da segunda etapa

Os participantes propagados são semelhantes aos do primeiro estágio com propriedades de
roteamento semelhantes:

As aprovações são roteadas em Serial. A aprovação é concluída sequencialmente de aprovador para

aprovador.
Política de Aprovação Semeada

As seguintes regras de aprovação são propagadas.
As regras de aprovação são propagadas no participante do primeiro estágio: Aprovação

paralela O primeiro respondente vence. Você pode modificar ou excluir as regras
propagadas.
• Se o registro do fornecedor tiver relação comercial do Prospectivo, encaminhe para o administrador do

fornecedor.
• Se o registro do fornecedor tiver relação comercial de Gastos Autorizados, encaminhe para os gerentes de
fornecedores.
Os gerentes de fornecedores são derivados dos usuários definidos nos agentes de aquisição. Todos os agentes de
compras com função Gerenciar Fornecedores para a BU em que o cadastro foi criado receberão a notificação de
aprovação.
Mesmo que novas regras não sejam configuradas, a regra propagada será executada, a menos
que seja excluída.
Observação:Você pode, a qualquer momento, modificar ou excluir a regra propagada.
Por que não consigo excluir uma solicitação de registro com aprovação
pendente?
Quando uma solicitação de registro é enviada à organização compradora para aprovação, os

aprovadores devem concluir a ação de aprovação. Somente solicitações salvas, mas ainda não
enviadas pelo fornecedor em potencial, podem ser excluídas da página Gerenciar solicitações de
registro de fornecedor.
A ação Excluir permite a remoção de registros mais antigos, como aqueles que podem ter sido abandonados.
27
Registrar Fornecedor
Fornecedores potenciais
Quando você inicia um relacionamento comercial com um fornecedor, o fornecedor geralmente tem um
status provisório. Para um fornecedor provisório, a quantidade de informações que você precisa
normalmente é mínima. Você precisa de mais informações para fornecedores com os quais realiza
transações financeiras.
O nível de revisão e supervisão necessário para um fornecedor em potencial também é

normalmente menor do que o exigido por um fornecedor contratado.
Uma maneira eficiente de abordar a necessidade de diferentes níveis de informações do fornecedor é
fornecer dois status para os fornecedores. O status provisório permite um nível restrito de acesso aos
recursos do aplicativo. O status completo permite acesso a uma gama mais completa de recursos.
Os fornecedores podem solicitar o cadastro no aplicativo de forma independente, acessando a página de cadastro da
empresa compradora, ou podem ser cadastrados internamente, por exemplo, um gerente de categoria pode solicitar o
cadastro de um novo fornecedor ao preencher uma lista de convites para uma nova negociação. Em ambos os casos, as
solicitações de registro vão para o gerente do fornecedor para revisão. Uma vez que o gerente de fornecedores aprove
a solicitação de registro, o fornecedor se torna um potencial fornecedor no aplicativo. Os potenciais fornecedores
têm um nível de acesso restrito. Eles podem participar de iniciativas de qualificação de fornecedores e podem
visualizar e responder a negociações. Os fornecedores em potencial são identificados no aplicativo por um ícone que
indica seu status em potencial.
Gastos com fornecedores autorizados

Se o gerente de categoria decidir conceder negócios a um fornecedor em potencial que respondeu a uma
negociação, esse fornecedor precisa ser autorizado no aplicativo a realizar transações de gastos com a
organização compradora antes que um documento de compra possa ser criado para esse fornecedor. A autorização de
gastos requer um nível mais completo de informações sobre o fornecedor e está sujeita à aprovação do gerente do
fornecedor. Depois que o fornecedor for aprovado para operações de gastos, ele terá acesso a todos os recursos
normais do aplicativo.
Documentos de compra para fornecedores em potencial

Os fornecedores potenciais são fornecedores provisórios que são recém-registrados com o aplicativo. Esses
fornecedores não foram autorizados a realizar operações de gastos com a organização compradora. Você pode conceder
negócios a fornecedores em potencial, mas antes que o prêmio possa ser concluído, todos os fornecedores em potencial
devem ser autorizados a gastar
Quando você conclui sua decisão de adjudicação, se algum negócio foi adjudicado a fornecedores em potencial, a
negociação passa para Conclusão de adjudicação em andamento. O aplicativo envia uma solicitação ao gerente do
fornecedor para autorizar o fornecedor para operações de gastos. Assim que o fornecedor for autorizado a
gastar, aparecerá uma entrada na tabela Atividade Recente em seu workbench, notificando-o de que o fornecedor
agora está autorizado a gastar. Além disso, uma notificação é enviada ao solicitante original da autorização de
gastos (observe que, se o fornecedor já estava no processo de autorização quando você tomou sua decisão de
concessão, o aplicativo não o considera o solicitante original da autorização e você ganhou não receber esta
notificação)
Você deve monitorar sua tabela Atividade recente para saber quando as solicitações de
autorização de gastos foram processadas. Depois que todos os fornecedores em potencial que
receberam negócios para uma negociação forem autorizados a gastar, você poderá criar os
documentos de compra para essa negociação.
28
Se a solicitação de autorização for rejeitada, uma entrada aparecerá na tabela Atividade recente
e você receberá uma notificação (se for o solicitante de origem). O status da negociação volta
ao seu status anterior, ou Prêmio em Andamento ou Prêmio Aprovado.
Flexfields Descritivos de Cadastro de Fornecedores

Os flexfields descritivos do registro do fornecedor permitem capturar atributos adicionais no momento do registro do fornecedor.
Os valores descritivos de flexfield fornecidos durante o registro são salvos no perfil

do fornecedor quando a solicitação de registro é aprovada.
O Oracle Fusion Cloud Procurement Administrator pode configurar campos adicionais para
serem visíveis (nos fluxos de registro externo e interno) nas seguintes páginas:
1. Páginas de cadastro de fornecedores:
◦ Detalhes da Companhia
◦ Contatos
◦ Endereços
◦ Revisão (somente registro externo)
2. Notificação de solicitação de aprovação de registro

3. Editar registro de fornecedor
Após definir e habilitar flexfields descritivos, uma região de Informações Adicionais é exibida na página
que contém os novos campos. Você pode mover os novos campos para fora da região de Informações Adicionais
e colocá-los com outros campos na página usando ferramentas de configuração de página padrão.
Detalhes dos atributos descritivos do flexfield e seus tipos correspondentes:

A tabela a seguir mostra a entidade de registro do fornecedor onde os flexfields descritivos estão disponíveis para
configuração, o nome do flexfield a ser configurado e o nome da página ou região na qual o flexfield seria colocado.
Nome descritivo do Flexfield para

Entidade de Registro configurar Nome da página ou região
Cabeçalho de registro POZ_SUPPLIERS Detalhes da Companhia
Contato HZ_PERSON_PROFILES Janela Criar contato e Editar contato

janela
Janela Criar endereço e Editar

Endereço HZ_PARTY_SITE endereço
janela
29
• Visão geral dos Flexfields descritivos
• Considerações para Gerenciar Flexfields Descritivos
Configurar a notificação de novo fornecedor

Quando os fornecedores são registrados ou promovidos a passar o status de autorizado, o
aplicativo envia uma notificação por e-mail para todos os contatos do fornecedor com um
endereço de e-mail válido. Use a área de trabalho Configuração e Manutenção para
habilitar esta funcionalidade.
Você pode definir o conteúdo deste e-mail para incluir informações importantes para o fornecedor. Além disso,
você pode incluir anexos específicos do país, bem como anexos gerais à notificação por e-mail.
Uma notificação automática por e-mail é enviada aos fornecedores no momento em que são aprovados
como gastos autorizados. Essa notificação é acionada quando um fornecedor em potencial é promovido
ou quando uma solicitação de autorização de gastos para o fornecedor é aprovada. Você pode definir
o conteúdo da notificação por e-mail.
Depois de configurar e ativar o criador de notificações, ele reduz qualquer intervenção manual necessária
para comunicar várias políticas relacionadas aos negócios ao fornecedor quando elas são aprovadas para
gastos.
Como você define o conteúdo da notificação

Você pode inserir texto para o assunto e o conteúdo do corpo da notificação por e-mail. Depois de habilitar a notificação, os
campos assunto e conteúdo do corpo se tornam campos obrigatórios. O suporte a rich text para o conteúdo do corpo do e-mail
permite formatar e exibir o conteúdo com flexibilidade, por exemplo, destacando informações importantes, como links para sites
importantes.
Como você adiciona anexos

Você também pode carregar documentos que são adicionados como anexos à notificação. Esses anexos podem incluir, por exemplo,
uma carta de boas-vindas ou explicações sobre políticas. Na tabela Documentos de Notificação, há uma entrada predefinida
rotulada Global. Você pode usar essa categoria para conter documentos enviados a fornecedores que não tenham um valor de País
do Contribuinte ou um valor de País de Registro de Imposto definido na definição do fornecedor. Ao determinar o destino da
notificação, o aplicativo verifica primeiro se o fornecedor possui um País do Contribuinte definido e, em caso afirmativo, a
notificação é enviada para aquele local. Se não houver um País do Contribuinte definido, o aplicativo usa o valor do País de
Registro Fiscal como local. Se a definição de fornecedor não tiver valor para o País do Contribuinte ou o País de Registro
Fiscal,
Configurar o gerador de notificações

Use Configuração e Manutenção para configurar o gerador de notificação. Você deve ter a função
de administrador do Oracle Fusion Cloud Procurement Application Administrator para configurar
o gerador.
1. Na área de trabalho Setup and Maintenance, vá para a tarefa Configure New Supplier
Notification:
◦
◦
Oferta: Aquisição
◦
Área Funcional: Fornecedores
Tarefa: Configurar Notificação de Novo Fornecedor
30
2. Clique no link para a tarefa Configurar notificação de novo fornecedor.

3. Na página Configurar Notificação de Novo Fornecedor, na seção Conteúdo da
Notificação, você pode inserir o texto para o
◦ Texto da linha de assunto
◦ Texto de corpo
4. Na seção Documentos de notificação, você pode adicionar anexos. Os anexos podem ser
globais ou específicos do país. Anexos globais são adicionados a todas as notificações.
Anexos específicos do país são adicionados dependendo da localização do Fornecedor.
5. Quando terminar de inserir texto e carregar documentos anexos, selecione a opção
Ativar notificação.
6. Clique em Salvar e Fechar.
Por que não consigo editar o pedido de registro?

Somente solicitações de registro com status de aprovação pendente podem ser editadas.
O usuário deve ser o aprovador atual e ter o dever de gerenciamento de registro de

fornecedor (privilégio Editar solicitação de registro de fornecedor) ou o dever de
gerenciamento de perfil de fornecedor (privilégio de acesso à visão geral da área de
trabalho do fornecedor) para editar o registro.
Por que não consigo aprovar ou rejeitar na

página Gerenciar solicitações de registro
de fornecedores?
A ação de Aprovação pode ser realizada somente por meio da notificação de
solicitação de aprovação, acessada no aplicativo Worklist.
Use a página Gerenciar solicitações de registro de fornecedor para pesquisar qualquer registro, monitorar os
registros pendentes, visualizar todos os dados de registro, incluindo o histórico de aprovação, e acompanhar os
registros antigos.
Como posso configurar o nome da empresa usado

nas notificações do usuário do fornecedor?
As definições de notificação do usuário do fornecedor usam um espaço reservado para o nome
da empresa.
Quando uma notificação de usuário do fornecedor é enviada, o espaço reservado é

substituído pelo campo Nome da Empresa conforme definido na estrutura da empresa no
Oracle HCM Cloud. O Nome da Empresa é definido quando o aplicativo é configurado e
implementado inicialmente.
31
Como posso acessar um cadastro de fornecedor que salvei para

mais tarde?
Quando você clica em Salvar para depois, uma notificação é enviada para o endereço
de e-mail inserido na região Suas informações de contato na página Detalhes da
empresa.
A notificação por e-mail inclui a URL a ser usada para retornar ao registro.
• Fornecedores potenciais
32
Usando o Procurement Perfis de fornecedores
4Perfis de fornecedores
Visão geral da área de trabalho do

fornecedor
A página Visão geral da área de trabalho de fornecedores é a página inicial para
realizar as atividades diárias de manutenção e administração do fornecedor.
A página de visão geral fornece visibilidade às informações do fornecedor para realizar tarefas que vão desde manutenção
de rotina até responsabilidades administrativas orientadas a eventos. Além disso, a página de visão geral contém
relatórios que destacam os problemas do fornecedor que requerem atenção e fornecem acesso fácil para manter e atualizar
os registros do fornecedor.
A página de visão geral está disponível para o Administrador de Fornecedores e Gerente de

Fornecedores.
Administrador de Fornecedores
A função de administrador do fornecedor é responsável por:
• Manutenção de fornecedores existentes.

• Revisão e aprovação de solicitações de alteração de perfil.
• Revisar e configurar perfis de fornecedores para estar pronto para transações de
gastos.
• Cadastro de novos fornecedores necessários para compras que serão analisados e aprovados pelo gerente de
fornecedores.
Gerente de Fornecedores
O gerente de fornecedores é responsável por:
• Controlar a entrada de novos fornecedores.

• Completar e aprovar perfis de fornecedores potenciais para estar pronto para
gastar.
• Criação de cadastros de fornecedores para compras.
Página de visão geral da área de trabalho

A página Visão geral da área de trabalho de fornecedores contém os seguintes relatórios:
A tabela abaixo mostra as informações na página Visão geral da área de trabalho do
fornecedor.
Visão do Gerente de Visualização do

Região Resumo Fornecedores Administrador do Fornecedor
Autorização de gastos do Identifica o status dos

fornecedor fornecedores Sim Sim
solicitações de com um pedido de gasto
autorização como aprovação
pendente
ou rejeitado. Os gerentes de
fornecedores podem
acompanhar as aprovações
pendentes ou
rever os motivos da rejeição e
decidir sobre um curso de ação.
Por
exemplo, você pode fazer
alterações
o fornecedor rejeitado e reenvie
o pedido.
33
Visão do Gerente de Visualização do

Região Resumo Fornecedores Administrador do Fornecedor
Negócios Expirados e Identifica fornecedores para

Expirados os quais Sim Sim
certificados de classificação
Classificações empresarial
estão prestes a expirar ou
expiraram.
Você pode manter registros de
fornecedores
que correm o risco de perder
status de diversidade que pode
afetar
o relacionamento com o
fornecedor.
Solicitações de mudança de Identifica todas as

perfil do fornecedor alterações de perfil Sim Sim
solicitações pendentes de
Aprovação pendente aprovação. Aqui,
você pode identificar a
aprovação
fila para solicitações de
alteração de perfil
que precisam de revisão por
parte da compra
organização. Este relatório é
apenas
exibido se o Oracle Supplier Portal
é implementado.
Fornecedores com configuração Identifica fornecedores que estão

incompleta faltando Sim Sim
informações importantes do
perfil.
A partir daqui, os
fornecedores podem ser
inativado se for determinado o
fornecedor foi criado
erroneamente.
Modelo de fornecedor
Um fornecedor é modelado como uma entidade global. Ele não é criado em uma unidade de negócios ou em qualquer outro
contexto organizacional.
Uma unidade de negócios de compras estabelece um relacionamento com um fornecedor por meio da
criação de um site que mantém controles internos sobre como as transações de compras para
pagamento são executadas com o fornecedor. As outras entidades do perfil do fornecedor capturam
principalmente informações externas fornecidas pelo fornecedor, como identificadores de imposto,
endereços, informações de contato e assim por diante.
Esta figura mostra uma definição típica de fornecedor e todos os seus possíveis atributos. Também mostra as conexões entre
todas as partes. Para cada fornecedor, há quatro grupos de atributos: EndereçosSitesContatosInformações diversasAtributos de
endereço incluem:Contatos - pessoal do fornecedor associado a esse endereçoContas bancárias - quaisquer contas bancárias
associadas a esse endereçoRegistros fiscais - qualquer informação fiscal para esse endereçoSites - qualquer função comercial
associada a esse site Descritivo flexfields - quaisquer flexfields descritivos usados com endereços Os atributos do site
incluem:
34
usados com contatosAtributos diversos podem incluir:Contas bancáriasRegistros fiscaisProdutos e serviços fornecidos
por este fornecedorClassificações de negócios aplicadas a este fornecedorQuaisquer campos flexíveis descritivos usados
com fornecedores.
Registros fiscais e contas bancárias

Cadastros fiscais e contas bancárias, que incluem controles adicionais de processamento de pagamentos, podem
ser definidos em diferentes níveis do perfil do fornecedor, proporcionando maior agilidade na condução dos
negócios com o fornecedor. Esses níveis são descritos a seguir, incluindo aspectos relacionais adicionais
entre entidades.
1. Os registros fiscais podem ser criados e mantidos em três níveis: fornecedor, endereço e local.
2. As contas bancárias podem ser criadas e mantidas em três níveis: fornecedor, endereço e
local.
3. Um site deve estar associado a exatamente um endereço. Vários sites podem ser criados para o mesmo
endereço. Essa abordagem é comumente usada quando mais de uma unidade de negócios de compras se origina
do mesmo fornecedor. Você pode criar um site ao mesmo tempo em que cria um endereço, em vez de navegar
até a guia Sites para criar o site, após a criação do endereço.
4. Endereço Contatos e Endereços de contato representam duas maneiras pelas quais uma associação pode ser feita
entre um endereço de fornecedor e um contato de fornecedor. Essa associação pode ser estabelecida ao realizar a
manutenção em qualquer uma das entidades. Um endereço pode ser associado a um ou mais contatos e um contato pode ser
associado a um ou mais endereços. Além disso, quando um contato é associado a um endereço, ele é associado
implicitamente a todos os sites que usam o endereço. Isso estabelece o conceito de um Site Contact. Algumas transações,
como documentos de compra, permitem que um contato do site seja selecionado na transação.
As organizações compradoras podem se envolver com fornecedores como potenciais parceiros de negócios. Isso os impede de se
envolver em qualquer obrigação contratual, como por meio de um pedido de compra ou acordo. O fornecedor em potencial pode ser
convidado apenas a participar de negociações de fornecimento ou de um processo de qualificação de fornecedores. Se o
fornecedor em potencial for premiado

35
negócios, a relação comercial muda para gastos autorizados. A organização compradora

pode se comprometer financeiramente apenas com um fornecedor autorizado de gastos.
Status de relacionamento comercial do fornecedor

Os fornecedores são identificados com base em dois tipos de status de relacionamento
comercial:
• Prospectivo: permite que o fornecedor participe das negociações de fornecimento e qualificação do

fornecedor, mas não permite que o fornecedor esteja disponível para pedidos e faturamento. A entidade do
perfil do site, conforme mostrado no diagrama acima, não é visível para fornecedores em potencial.
• Gasto autorizado: indica que o fornecedor está pronto para pedidos e faturamento. Uma solicitação
é iniciada para que um fornecedor seja autorizado a gastar de uma das seguintes maneiras:
◦ Você solicita que o fornecedor em potencial seja promovido para gastar autorizado a partir do registro do
fornecedor.
◦
O fornecedor em potencial é premiado com negociação.
◦
Um fornecedor com intenção de um relacionamento comercial autorizado para
gastos é criado a partir de uma solicitação de registro aprovada.
• Solicitações de autorização de gastos
Pesquisar fornecedores
Para muitas atividades de compras, você deve identificar os fornecedores com os quais
deseja negociar. Dependendo da tarefa de aquisição que você está executando, você usa
páginas diferentes:
• Se estiver na área de trabalho de Fornecedores, você pode usar o recurso Pesquisa

Rápida, disponível clicando em Pesquisar: Fornecedores (ícone de lupa).
• Também na área de trabalho Fornecedores, você pode realizar pesquisas dentro das diversas regiões de
informação.
• Se estiver trabalhando com perfis de fornecedores, use a região Pesquisar da página Gerenciar
fornecedores.
• Se estiver criando uma negociação do Oracle Sourcing, use a página Suppliers: Add
Suppliers para convidar fornecedores para sua negociação.
• Se estiver criando uma iniciativa Oracle Supplier Qualification, use a página Overview: Add Suppliers.
• Você também pode usar a barra de pesquisa global para pesquisar fornecedores.
Cada uma dessas páginas fornece uma ferramenta flexível para realizar pesquisas detalhadas usando atributos do
fornecedor.
Pesquisa de palavras-chave (pesquisa rápida e pesquisa

básica)
Na página Gerenciar fornecedores ou na página Pesquisa rápida, insira valores de valores de pesquisa completos
ou parciais no campo Palavras-chave. O aplicativo procura uma correspondência entre o valor inserido e o nome
do fornecedor, nome alternativo, nome do fornecedor pai, número do fornecedor ou número DUNS. Além disso, se
você estiver realizando uma Pesquisa Rápida, o aplicativo sugere possíveis correspondências à medida que você
digita um valor de pesquisa.
36
Como usar a pesquisa de palavras-chave

A pesquisa por palavra-chave permite que você navegue diretamente para um perfil de
fornecedor quando souber qual fornecedor precisa acessar. Use a página Gerenciar
fornecedores para pesquisar fornecedores usando uma pesquisa por palavra-chave se você
souber o nome do fornecedor ou souber parte do nome.
O aplicativo procura correspondências nos seguintes atributos de perfil de fornecedor:
• Nome do Fornecedor
• Nome alternativo
• Nome do fornecedor principal
• Número de fornecedor
• Número DUNS
Se você inserir um valor de pesquisa parcial, o aplicativo retornará todas as entradas que contêm o valor em qualquer
lugar no nome/número da entrada. Se você inserir um valor de pesquisa de "corp", por exemplo, o aplicativo
corresponderia e retornaria todos:
• Serviços de realocação corporativa

• Acme Corporation
• News Feed Corp
Você pode usar a correspondência parcial para recuperar um grupo de fornecedores que tenham atributos de
nomenclatura semelhantes. Ao usar a Pesquisa Rápida, se você inserir um valor de pesquisa parcial, a
sugestão automática exibirá os possíveis valores de pesquisa.
Pesquisa básica
A funcionalidade de pesquisa básica está disponível na página Gerenciar fornecedores e usa palavras-chave
para identificar rapidamente um único fornecedor ou grupo de fornecedores que correspondam aos valores de
pesquisa inseridos. Você pode usar um ou mais campos de pesquisa para restringir sua pesquisa ao
segmentar um fornecedor específico.
Busca Avançada
Em qualquer página de pesquisa, clique em Pesquisa avançada para usar vários campos de pesquisa
para realizar uma pesquisa mais específica com base nos atributos do fornecedor. Todos os campos de
pesquisa na página de pesquisa avançada são obrigatórios seletivamente (em vez de serem sempre
obrigatórios). Você pode escolher apenas os campos nos quais deseja pesquisar, embora seja
necessário inserir um valor de pesquisa em pelo menos um campo de pesquisa.
Observe que você pode pesquisar os produtos e serviços que um fornecedor oferece. Você pode inserir o nome de uma
categoria, por exemplo, Materiais de escritório. Se você não souber o nome exato, clique no ícone de pesquisa no final
do campo de valor de pesquisa. Na página Pesquisar e Selecionar: Produtos e Serviços, você pode inserir um valor de
pesquisa total ou parcial no campo Nome da categoria ou Descrição e clicar em Pesquisar. Quando os resultados da
pesquisa aparecerem, você poderá destacar uma entrada e clicar em OK. Ao retornar à página Gerenciar fornecedores, o
valor escolhido aparece no campo de pesquisa Produtos e serviços. Você pode clicar em Pesquisar para gerar uma lista
de fornecedores que fornecem esse produto ou serviço.
Ao usar a pesquisa avançada, use o botão Adicionar campos para exibir uma lista de campos de pesquisa
adicionais. Você pode selecionar um ou mais campos de pesquisa, adicioná-los ao painel de pesquisa e
inserir valores para pesquisar.
Usar pesquisa global
A barra de pesquisa global está presente no cabeçalho global da página e pode ser acessada de qualquer página dentro do
aplicativo.
Os fornecedores podem ser pesquisados usando atributos filho de fornecedor ou fornecedor.
37
O aplicativo procura correspondências nestes atributos de fornecedor:
• Perfil do fornecedor: nome do fornecedor, número do fornecedor, número DUNS, nome

do fornecedor principal, nome alternativo, número do cliente, site corporativo.
• Endereço: Nome do endereço, detalhes do endereço concatenados.
• Contato: Nome e sobrenome concatenados, e-mail, número de telefone.
• Local: Nome do local.
No entanto, a pesquisa global aprimorada é configurada usando um opt-in e configurações

adicionais.
Gerando relatórios
Baixe e imprima os resultados da pesquisa de qualquer tipo de pesquisa selecionando Exportar para Excel no menu Ações.
Use vários campos de pesquisa com a Pesquisa Avançada para isolar grupos de fornecedores que compartilham atributos e,
em seguida, exporte os resultados e imprima do Excel. Dessa forma, você pode usar a pesquisa avançada para relatórios
leves.
Pesquisando em uma região de área de trabalho

Na área de trabalho Fornecedores, você pode controlar as informações exibidas em uma região específica
selecionando uma guia para o tipo de informação e um valor de intervalo de tempo (por exemplo, Expirando:
Próximos 90 dias ou Criado: Últimos 30 dias) para controlar o conteúdo dos resultados. Assim que os
resultados da pesquisa aparecerem, você poderá gerar uma planilha contendo as informações selecionando
Exportar para Excel no menu Ações da região.
Para solicitações de autorização de gastos, você pode clicar no link de solicitação para detalhar
a solicitação. Se a solicitação foi rejeitada, você pode ver o motivo da rejeição entre outras
informações.
Você pode ver informações sobre classificações de negócios expiradas e expiradas para um determinado
fornecedor.
Para perfis de fornecedores incompletos, você tem várias opções sobre o tipo de informação que você
visualiza. Para perfis de fornecedores que não possuem endereços ou contatos, você pode clicar na guia
rotulada apropriadamente. Para perfis que não possuem contatos administrativos ou identificadores
fiscais, você pode clicar no link do fornecedor para visualizar a página Editar Fornecedor, onde você
pode atualizar as informações do perfil conforme necessário.
Para solicitações de alteração de perfil pendentes que exigem aprovação, você pode visualizar a solicitação e as
informações do fornecedor.
Cenários
Cenário Um - Lucy Noh, gerente de qualidade de fornecedores de sua empresa, deseja identificar todos os
fornecedores com avaliação Excelente para a avaliação Novos fornecedores - ano fiscal de 2017. Na gaveta
do painel de tarefas, ela clica no link Pesquisar fornecedores. Na página Fornecedores de pesquisa, ela
insere o nome da avaliação, seleciona o status do resultado Excelente e clica em Pesquisar.
Cenário Dois - John Patel foi solicitado por seu gerente a gerar alguns relatórios sobre seus fornecedores. Uma solicitação
específica é para todos os fornecedores certificados para transportar produtos químicos dentro do estado. Quando os resultados
da pesquisa aparecem, ele clica no menu Ações e seleciona a opção Exportar para Excel. Ele salva a saída do Excel e a imprime
para seu gerente.
Cenário Três - Mike Yamagato, gerente de categoria, está negociando a compra de um novo hardware para um novo
escritório que sua empresa está abrindo. Ele quer identificar todos os fornecedores que vendem hardware de computador.
há um prazo curto para essa compra, então ele quer restringir a busca apenas a fornecedores que já tenham uma relação
comercial de gastos autorizados. Ele seleciona o valor da categoria Hardware Diversos e seleciona a relação comercial
de gastos autorizados. Ele seleciona todos os fornecedores resultantes da busca e os adiciona ao documento de
negociação.
Cenário quatro - Jason Wilde está rastreando informações em uma fatura de um determinado fornecedor. Para responder à
pergunta, ele precisa saber o endereço de um dos locais de distribuição do fornecedor. Jason sabe que esta transação
38
ocorreu há mais de 12 meses, e desde então o fornecedor mudou de nome devido a uma aquisição. No
entanto, o número do fornecedor não mudou, então, na página Visão geral, ele clica no ícone
Pesquisar: Fornecedores para realizar uma pesquisa rápida e insere o número do fornecedor no campo
de pesquisa Palavras-chave. Quando as informações do fornecedor aparecerem, Jason poderá procurar o
endereço do site.
Gerenciar funções de usuário do fornecedor

Você pode usar a página Gerenciar Funções de Usuário do Fornecedor para
especificar quais funções o administrador do Oracle Self Service Procurement pode
fornecer a outros usuários do fornecedor.
Você também pode especificar quais funções compõem os conjuntos de funções padrão para novos usuários do Oracle Supplier Portal
e Oracle Sourcing.
Observação:Um Administrador de Autoatendimento não pode provisionar funções para as

quais não são concedidos.
Funções de provisionamento para uso ao definir contatos ou usuários do fornecedor:

1. Navegue até a tarefa Gerenciar funções de usuário e clique no ícone Ir para tarefa.
2. Provisione as funções administrativas do fornecedor marcando a caixa de seleção
apropriada na coluna Permitir que o fornecedor provisione.
3. Defina as funções padrão para o Portal do Fornecedor marcando a caixa de seleção da função padrão apropriada.
Por exemplo, para o Portal do Fornecedor, o seguinte deve ser verificado como funções padrão:
◦ Especialista em contas a receber de fornecedores

◦ Representante de atendimento ao cliente do fornecedor
◦ Planejador de Demanda do Fornecedor

◦ Representante de vendas do fornecedor
4. Defina as funções padrão para Sourcing marcando a caixa de seleção de função padrão apropriada. Por exemplo,
para Sourcing, o seguinte deve ser verificado como as funções padrão:
◦ Proponente Fornecedor
◦ Planejador de Demanda do Fornecedor
◦ Representante de vendas do fornecedor
Configurar funções do fornecedor

Esses exemplos ilustram a seleção e o gerenciamento de funções para o provisionamento de
usuários do fornecedor.
Selecione as funções para o provisionamento de usuários

do fornecedor:
A Vision Corporation decide expandir a implantação da área de trabalho do Portal do
Fornecedor e permitir que os representantes de atendimento ao cliente do fornecedor
acessem pedidos e acordos.
39
O gerente de segurança de TI navega para a área de trabalho Configuração e manutenção e usa a tarefa
Gerenciar funções de usuário do fornecedor na área funcional Oferta de compras e Portal do fornecedor. Eles
pesquisam a função de trabalho do fornecedor Representante de atendimento ao cliente do fornecedor e
adicionam a função à tabela.
O Administrador do aplicativo de compras então navega para a área de trabalho Configuração e manutenção e usa a
tarefa Gerenciar usos da função de usuário do fornecedor na área funcional Oferta do Procurement e Portal do
fornecedor. Para a função de Representante de Atendimento ao Cliente do Fornecedor, eles selecionam a seguinte
opção: Padrão para o Portal do Fornecedor.
Gerenciar funções padrão para usuários de fornecedores e

licitantes de fornecedores:
A Vision Corporation decide que a função de Representante de vendas do fornecedor não deve ser marcada como uma
função padrão para a área de trabalho do Portal do fornecedor. O Administrador do aplicativo de compras navega até
a tarefa Gerenciar usos da função de usuário do fornecedor. Eles garantem que a opção Padrão para Portal do
Fornecedor não esteja selecionada para essa função.
A Vision Corporation também implementou recentemente o Oracle Sourcing. Eles devem provisionar a função de Proponente
de Fornecedor para fornecedores convidados para eventos de fornecimento. O IT Security Manager navega para a página
Manage Supplier User Roles. Eles adicionam a função Proponente Fornecedor à tabela. Para a função recém-adicionada,
eles selecionam a opção Default for Sourcing.
• Como funciona o provisionamento de usuários do fornecedor
• Solicitação de conta de usuário do fornecedor
Opções para configurar o registro do

fornecedor e a solicitação de alteração do
Para configurar os requisitos de aprovação de solicitação de alteração de perfil de fornecedor de
cadastro e autoatendimento, na área de trabalho Configuração e Manutenção, vá para Oferta: Aquisição,
Área Funcional: Fornecedores e Tarefa: Configurar Solicitação de Alteração de Perfil e Registro de
Fornecedor.
Cadastro de Fornecedores
Você pode configurar o processo de registro de fornecedor com base no relacionamento comercial esperado de um
fornecedor.
Você pode definir dois fluxos de registro separados com base no relacionamento comercial
pretendido.
• Solicitações de fornecedores autorizados de gastos: as empresas já identificadas para uma necessidade de

aquisição são direcionadas pela organização compradora para o fluxo de registro de gastos autorizados. O fluxo
captura informações de perfil mais rigorosas necessárias antes que os contratos, pedidos e faturas possam ser
negociados. Por exemplo, o registro de uma empresa autorizada para gastos pode ser solicitado a fornecer
informações de conta bancária.
• Solicitações de fornecedores em potencial: empresas desconhecidas são apresentadas com o fluxo de fornecedores
em potencial. Eles devem fornecer apenas informações mínimas de perfil para participar das atividades de sourcing e
qualificação de fornecedores.
Os possíveis componentes de perfil que você pode incluir durante um fluxo de registro
incluem:
• Detalhes da organização: informações básicas do fornecedor, incluindo o nome do

fornecedor.
• Contatos: informações de contato do fornecedor.
• Conta de usuário de contato: as contas de usuário controlam os privilégios dos contatos do
Oracle Supplier Portal.
40
• Endereços: endereços da empresa, incluindo contatos associados.

• Classificações de negócios: certificações de fornecedores importantes para a
organização compradora, como programas de diversidade de fornecedores.
• Contas bancárias: informações bancárias do fornecedor.
• Produtos e Serviços: Identifica quais categorias de produtos e serviços são fornecidos pelo fornecedor.
• Questionário de Qualificações: Perguntas adicionais para fornecedores.
Ao configurar os dois fluxos de cadastro de fornecedores, você identifica quais atributos de

perfil o fornecedor vê. Além disso, você pode especificar se o fornecedor deve inserir um valor
para o atributo.
• Habilitado: O atributo é exibido para o fornecedor, mas o fornecedor não precisa inserir informações.
• Obrigatório: O fornecedor deve fornecer informações para este atributo.
Observação:Sua configuração de registro de fornecedor se aplica a fornecedores de todas as fontes

de registro.
Relacionamento comercial padrão para fontes de registro

Um registro de fornecedor pode vir de uma das três fontes a seguir:
• Convite de fornecimento interno: Os usuários internos podem registrar e adicionar um fornecedor como parte da
criação da negociação.
• Solicitação Interna de Fornecedores: A Solicitação Interna de Fornecedores pode ser feita

registrando-se na área de trabalho Fornecedores ou solicitando um novo fornecedor na área de trabalho
Compras de Autoatendimento.
• Solicitação externa do fornecedor ao fazer o auto-registro usando o site de
registro de fornecedor externo da sua organização.
Na região Relacionamento comercial padrão para origens de registro, você identifica o
relacionamento comercial padrão para cada fluxo de registro. O relacionamento comercial
padrão determina quais informações de perfil são incluídas conforme configurado para a
página de registro.
Exigir Identificador de Fornecedor

Use esta opção para configurar se os solicitantes devem fornecer pelo menos um destes valores de atributo:
Número DUNS, CNPJ ou Número de Registro Fiscal. Você pode configurar isso para todas as fontes de registro de
fornecedores, incluindo solicitação de fornecedor externo, solicitação de fornecedor interno, solicitação de
autoatendimento e convite de fornecimento.
A configuração das opções de registro inclui o relacionamento comercial padrão e o identificador de fornecedor
obrigatório.
Exigir anexos
Você pode configurar para obrigar os fornecedores, que se registram por meio da opção de registro de
autoatendimento, a fazer upload de anexos. Você pode configurar essa opção para solicitações de registro de
fornecedores potenciais, solicitações de registro autorizado de gastos ou ambos. Use esta opção para garantir
que os fornecedores enviem os documentos necessários que você deseja deles, como W9, comprovante de endereço,
certificados de qualidade, folha de cheque de conta bancária cancelada e assim por diante.
Opções de pós-aprovação
Depois que o registro de um novo fornecedor é aprovado ou seu status é promovido a gasto autorizado, o aplicativo cria
automaticamente atribuições de site para quaisquer novos sites definidos para esse fornecedor. No entanto, você pode manter o
controle sobre como as atribuições de site do fornecedor são criadas desmarcando a caixa de seleção Criar atribuições de site
automaticamente para gastos autorizados
41
fornecedores. Se você desmarcar essa caixa de seleção, as atribuições de site para um

fornecedor não serão mais criadas automaticamente. Você deve criá-los manualmente.
Criptografia de URL de registro

Quando um fornecedor em potencial salva o registro para preenchimento posterior, o aplicativo envia um e-mail para o
fornecedor em potencial contendo a URL de registro. A URL contém um identificador que é criptografado usando uma chave
de criptografia. Isso evita que os usuários alterem a URL para visualizar os registros enviados por outras empresas.
Se você suspeitar que os registros foram adulterados, você pode gerar novamente a chave de criptografia.
A chave de criptografia é gerada novamente para os URLs de registro usados para autorização de gastos,
salva para mais tarde e retornada para reenvio. No entanto, se você gerar novamente a chave de
criptografia, a URL de solicitação de registro para relacionamento comercial de autorização de gastos
disponível na página de configuração Configurar as alterações da Função Comercial de Compras e, portanto,
as URLs antigas e salvas não funcionarão. Além disso, os cadastros que foram salvos para mais tarde ou
devolvidos para reenvio não estarão mais acessíveis a potenciais fornecedores.
URLs de registro de fornecedores

Você usa URLs de registro de fornecedor diferentes para cada tipo de relacionamento comercial (potencial e
gasto autorizado). Seus fornecedores podem usar o URL apropriado para se registrar em sua empresa. Cada URL
contém um parâmetro para o tipo de relacionamento comercial que leva seu fornecedor a uma página de registro.
Você pode definir a URL de registro para cada tipo de relacionamento comercial na página Configurar Função
Comercial de Compras. Você pode definir URLs para registro de fornecedor potencial e registro autorizado de
gastos.
Solicitação de mudança de perfil do fornecedor

Use a guia Solicitação de alteração do perfil do fornecedor para definir as configurações do requisito de aprovação
para alterações nos atributos do perfil do fornecedor por meio de uma solicitação de alteração. As configurações se
aplicam a solicitações de alteração de perfil iniciadas pelo fornecedor e a solicitações de alteração resultantes de
questionários Oracle Supplier Qualification ou Oracle Sourcing.
Os valores definidos aqui se aplicam a solicitações de alteração de perfil de fornecedor das

seguintes fontes:
• Fornecedores
• Qualificação do Fornecedor
• Negociação de Fornecedores
Os perfis de fornecedores também podem ser alterados por usuários internos. Atualizações
de contas bancárias, detalhes da organização, imposto de renda e atualizações de
endereços por usuários internos são submetidas a um processo de aprovação. Consulte
Aprovações de solicitação de mudança de perfil de fornecedor interno.
A tarefa Configurar registro de fornecedor e solicitações de alteração de perfil não
configura alterações de perfil de fornecedor feitas por usuários internos.
Você pode especificar requisitos de aprovação para fornecedores autorizados em potencial e gastos para
estas entidades:
• Detalhes da organização: informações básicas do fornecedor, incluindo o nome do

fornecedor e os flexfields descritivos do nível do perfil do fornecedor.
• Contatos: Informações de contato do fornecedor, incluindo flexfields descritivos de contato
do fornecedor.
• Conta de usuário de contato: contas de usuário que controlam privilégios de conta para contatos de fornecedores para
usar o Portal do fornecedor.
• Endereços: Endereços da empresa, incluindo contatos associados, incluindo flexfields descritivos do endereço do
fornecedor.
42
• Classificações de negócios: certificações de fornecedores importantes para a

organização compradora, como programas de diversidade de fornecedores.
• Contas bancárias: informações bancárias do fornecedor.
• Métodos de Pagamento O método utilizado para pagar o fornecedor.
• Produtos e Serviços: Identifica quais categorias de produtos e serviços são fornecidos pelo fornecedor.
• Identificadores fiscais: organização fiscal, país fiscal e ID do contribuinte para identificar o fornecedor
para fins fiscais.
• Detalhes do site: informações do site, como endereço e finalidade do site (gastar apenas fornecedores
autorizados).
Para cada atributo de perfil, você pode especificar:
• Nenhuma aprovação necessária: a solicitação de mudança foi aprovada.

• Aprovação necessária: a solicitação de mudança é roteada para aprovação.
A configuração do atributo Detalhes do site para fornecedores em potencial não está

disponível.
• Categorias de Produtos e Serviços de Fornecedores
• Revisar as alterações de perfil interno
• Como você configura as alterações internas nas aprovações de perfil do fornecedor
Segurança para informações de fornecedores

individuais
Use a estrutura de informações de identificação pessoal (PII) para proteger os
identificadores fiscais de fornecedores classificados como pessoas físicas.
PII refere-se à estrutura do Oracle Fusion Applications para proteger dados confidenciais de um
indivíduo. Privilégios de segurança adicionais são necessários para que os usuários visualizem e
mantenham esses dados.
As funções predefinidas Administrador de Fornecedores e Gerente de Fornecedores incluem

políticas de segurança de dados para manter identificadores fiscais para fornecedores
classificados como pessoas físicas. Somente usuários com essas funções podem visualizar e
manter os seguintes identificadores fiscais para fornecedores individuais:
• Identificação do contribuinte
• Número de seguro Nacional
Os fornecedores individuais são definidos como fornecedores com um tipo de organização fiscal de pessoa física
ou pessoa física estrangeira.
Outros usuários sem essas funções ainda podem pesquisar e acessar fornecedores
individuais. Eles estão impedidos de visualizar ou atualizar os identificadores
fiscais desses fornecedores.
A segurança de dados PII semelhante também é aplicada nos fluxos de Registro de Fornecedores e Gerenciamento de
Mudanças de Perfil de Fornecedores. Somente usuários com as funções de Administrador de Fornecedores e Gerente de
Fornecedores podem exibir ou manter as informações do identificador de imposto para uma solicitação de aprovação de
registro de um fornecedor individual ou solicitação de alteração de perfil.
43
Observação:O número de registro fiscal é protegido como um atributo PII no registro do fornecedor e nos fluxos
de gerenciamento de mudança de perfil. Somente usuários com a política de dados PII de Identificadores
Individuais de Fornecedores podem visualizar ou manter o número de registro fiscal para solicitações de
cadastro de fornecedores ou solicitações de alteração de perfil.
Compartilhar Compartilhamento de
Identificação de Contribuinte do
Fornecedor
Os fornecedores podem compartilhar o mesmo CPF se fizerem parte da mesma hierarquia pai-filho. Isso
melhora os recursos de relatórios e pagamentos de impostos e reduz a necessidade de processos manuais
propensos a erros.
Compartilhar um CPF com um fornecedor filho

Como Administrador de Fornecedor ou Gerente de Fornecedores, você pode configurar IDs de
contribuinte compartilhados se o recurso Permitir Compartilhamento de ID de Contribuinte
entre Fornecedores estiver ativado e ativado. Defina uma hierarquia pai-filho para
fornecedores antes de compartilhar um ID de contribuinte entre eles. Observe que os
fornecedores podem estar na mesma hierarquia pai-filho sem compartilhar o mesmo CPF.
Para configurar um ID de contribuinte compartilhado entre fornecedores:
1. Se você estiver criando um novo fornecedor filho, não especifique o ID de

contribuinte compartilhado na caixa de diálogo Criar Fornecedor. Deixe o CPF vazio. Clique
em Criar.
2. Na página Editar fornecedor do fornecedor filho, defina Fornecedor pai para o nome do fornecedor
pai.
3. Navegue até a guia Perfil > subguia Imposto de renda.
4. Defina o País do Contribuinte e a Identificação do Contribuinte para corresponder
aos valores do fornecedor principal.
A caixa de diálogo Confirmar atualizações do contribuinte é exibida com uma
mensagem solicitando que você confirme se os fornecedores compartilham o mesmo
CPF.
6. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmar atualizações do contribuinte.
Compartilhar um CPF com um fornecedor-mãe

Você pode mover um fornecedor existente para uma hierarquia pai filho como pai e
compartilhar o ID de contribuinte do fornecedor filho existente com o fornecedor
pai.
Para fazer isso:
1. Se você estiver criando um novo fornecedor, não especifique o ID de contribuinte

compartilhado do fornecedor existente na caixa de diálogo Criar Fornecedor. Deixe o CPF vazio.
Clique em Criar.
2. Clique em Salvar.
3. Edite o fornecedor existente.
4. Na página Editar fornecedor do fornecedor existente, defina Fornecedor pai para o
nome do novo fornecedor e clique em Salvar e fechar.
5. Na página Editar Fornecedor do novo fornecedor, navegue até a guia Perfil > subguia Imposto
de Renda.
6. Defina o ID do Contribuinte e o País do Contribuinte para corresponder aos valores do
fornecedor (filho) existente.
A caixa de diálogo Confirmar atualizações do contribuinte é exibida com uma
mensagem solicitando que você confirme se os fornecedores compartilham o mesmo
CPF.
44
8. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmar atualizações do contribuinte.
IDs de contribuintes compartilhados no registro do

fornecedor
Ao registrar um novo fornecedor na página Cadastrar Fornecedor que você configurou para compartilhar uma identificação
de contribuinte com um fornecedor existente, nenhum erro é exibido ao enviar o novo registro. Verificações de IDs de
contribuinte duplicados são feitas como parte do processo de aprovação. Como Aprovador, resolva conflitos de
compartilhamento de ID de contribuinte usando os mesmos princípios discutidos anteriormente neste tópico para
compartilhamento de ID de contribuinte com fornecedores recém-criados.
IDs de contribuintes compartilhados para fornecedores

importados
Usando a importação de fornecedores, você pode criar um fornecedor destinado a compartilhar seu ID de
contribuinte com um fornecedor pai existente. No modelo de importação, especifique o fornecedor existente
como o fornecedor pai do novo fornecedor. Em seguida, forneça os valores de País do Contribuinte e ID do
Contribuinte do fornecedor principal.
Cenários de configuração de ID de contribuinte

compartilhado
O compartilhamento de IDs de contribuinte entre fornecedores que não estão na mesma hierarquia
pai-filho aciona erros. Os fornecedores podem estar na mesma hierarquia pai-filho sem compartilhar
o mesmo CPF.
Os cenários que acionam um erro incluem o seguinte:
• Um fornecedor tem o ID de contribuinte 123 e o País do Contribuinte US. O

fornecedor pai de outro fornecedor está vazio. Você edita este fornecedor e define o ID do
Contribuinte como 123 e o País do Contribuinte como US. Você clica em Salvar. Ocorre um
erro.
Solução: Defina o fornecedor pai do segundo fornecedor com o nome do primeiro fornecedor e clique
em Salvar. Isso torna o segundo fornecedor um fornecedor filho. Defina o CPF do fornecedor filho
como 123 e o País do Contribuinte como US e clique em Salvar. Clique em OK na caixa de diálogo
Confirmar atualizações do contribuinte.
• Dois fornecedores na mesma hierarquia pai/filho compartilham o ID de contribuinte 123. O
fornecedor pai de um fornecedor é definido com o nome do outro fornecedor. Na página Editar
Fornecedor do fornecedor filho, desmarque Fornecedor Principal e clique em Salvar . Ocorre um erro.
Solução: Altere um dos IDs de contribuinte do fornecedor para que os dois
fornecedores não compartilhem mais um ID antes de limpar o campo Fornecedor pai
do fornecedor filho.
• Um fornecedor tem o ID de contribuinte 123 e o país de contribuinte US. Você cria
um novo fornecedor filho e, na caixa de diálogo Criar Fornecedor, especifica um ID de
contribuinte 123, um país contribuinte dos EUA, e clica em Salvar. Ocorre um erro.
Solução; Deixe o ID do Contribuinte vazio na caixa de diálogo Criar Fornecedor. Clique OK. Na página Editar
Fornecedor, especifique o nome do fornecedor pai em Fornecedor Pai e o CPF do fornecedor pai e o país do
contribuinte em CPF e País do Contribuinte, respectivamente. Clique em Salvar. Clique em OK na caixa de
diálogo Confirmar atualizações do contribuinte.
Este cenário não aciona um erro:

• O fornecedor pai e o fornecedor filho compartilham o ID de contribuinte 123 e o país contribuinte
Canadá. O fornecedor pai do fornecedor filho é definido como o nome do fornecedor pai. Na página Editar
Fornecedor do fornecedor pai, você altera o CPF e clica em Salvar. Nenhum erro ocorre. Os fornecedores em
uma hierarquia pai-filho não precisam compartilhar IDs de contribuinte.
• Configurar o compartilhamento de identificação de contribuinte entre fornecedores
45
Como posso configurar fornecedores para

compartilhar o mesmo CPF?
Crie fornecedores com hierarquia pai-filho devidamente definida. Depois que a
hierarquia pai-filho for estabelecida, insira o ID de contribuinte compartilhado
para esses fornecedores.
Como você mascara a identificação do

contribuinte
A estrutura de Informações de Identificação Pessoal (PII) fornece a segurança para proteger os
identificadores fiscais de fornecedores classificados como pessoas físicas. Os fornecedores individuais
que são definidos como fornecedores com um tipo de organização fiscal de pessoa física ou pessoa física
estrangeira recebem esse mascaramento.
Para mascarar o ID de contribuinte de um fornecedor, as regras da política de segurança de dados propagados

para informações de identificação pessoal (PII) precisam ser atualizadas. Ao atualizar a política, o campo de
CPF do fornecedor será mascarado com asteriscos, isso impede que os usuários visualizem as informações
confidenciais sobre os indivíduos.
Para obter informações sobre os detalhes da política de segurança de dados, consulte a

seção Privacidade no capítulo Administrador do Fornecedor (Função Abstrata), no guia
Referência de Segurança para Compras.
Como você configura o nome do remetente e

o e-mail nas notificações de
gerenciamento de fornecedores
É importante que seus fornecedores confiem nas notificações enviadas de seu aplicativo Oracle Fusion Cloud Procurement.
Ao configurar o endereço de e-mail De e Responder para para notificações de integração de

fornecedores e gerenciamento de perfis, os contatos do fornecedor os reconhecerão como provenientes
de sua organização. Definir o e-mail do remetente ajuda a evitar que notificações relacionadas ao
registro cheguem à pasta de spam de novos fornecedores. Ele também permite que você monitore e-mails
fora do escritório de fornecedores recebendo respostas automáticas e e-mails de retorno se a entrega
a um contato do fornecedor não for bem-sucedida.
Para obter mais informações, consulte estes recursos:
• Consulte oConfigurar FPSdocumentação disponível noCentral de Ajuda da Oracle.

• Para obter as melhores práticas de segurança de e-mail, consulte oConfigurar
segurança de e-maildocumentação sobre oAjuda Oracle Centro.
• Consulte oConfigurar o nome de exibição de nas notificações por email do fluxo de trabalhonoCentral de
Ajuda da Oracle.
46
Como posso visualizar e atualizar o

celular de um contato do fornecedor?
Para visualizar, mas não editar, o telefone celular de um contato do fornecedor, você
deve ter o privilégio de segurança de dados Visualizar número de telefone celular da
pessoa da comunidade comercial.
Para visualizar e editar o telefone celular de um contato do fornecedor, você deve
ter o privilégio de segurança de dados Gerenciar número de telefone celular da pessoa
da comunidade comercial.
Se você não tiver nenhum dos privilégios e se houver um telefone celular, o número será
mascarado com asteriscos. Se não houver telefone celular, o campo ficará em branco.
Observação:Por padrão, os usuários com funções de Gerente de fornecedores ou

Administrador de fornecedores têm acesso a ambos os privilégios de segurança de
dados.
Visão geral do histórico de auditoria do

fornecedor
O Histórico de auditoria do fornecedor permite rastrear e relatar as alterações feitas nas informações do
perfil do fornecedor para dar suporte aos controles e governança de auditoria interna, bem como à
conformidade regulatória externa, como SOX. O histórico de alterações detalhado fornece rastreabilidade
em tempo real de todas as atualizações de perfil de fornecedor registradas.
Uma vez configurado, você pode revisar as alterações no perfil do fornecedor, incluindo
atualizações feitas por usuários finais, tanto na organização de compra quanto no fornecedor,
e alterações aplicadas pelo sistema, como importação de fornecedor, solicitações de registro
de fornecedor aprovado ou solicitações de alteração aprovadas.
Como posso usar a colaboração social para coletar

informações sobre o desempenho comercial de um
fornecedor?
Use o link Social na página Fornecedor para convidar os gerentes de marketing e contas a
pagar para uma conversa para fornecer informações sobre o fornecedor.
Por exemplo, você é um gerente de categoria se preparando para se reunir com um de seus
fornecedores para discutir seu relacionamento comercial e o desempenho geral do fornecedor.
Como esse fornecedor é um provedor de serviços de marketing crítico, o feedback do gerente de
marketing será inestimável. Além disso, o gerente de contas a pagar pode fornecer detalhes de
pagamento do último trimestre.
• Clique em Social para abrir a janela Oracle Social Network e compartilhar ou ingressar no perfil
do fornecedor.
• Clique em Nova Conversa Relacionada, adicione o gerente de marketing e solicite

detalhes sobre a satisfação do Marketing com este fornecedor.
47
• Clique em Nova conversa relacionada, adicione o gerente de contas a pagar e

solicite informações sobre pagamentos atrasados ou retenções para este fornecedor.
Como você iniciou essas conversas a partir do perfil desse fornecedor específico, ambas as
discussões encadeadas são armazenadas e associadas ao perfil do fornecedor para referência
futura.
• O que as redes sociais têm a ver com o meu trabalho?
Integração de perfil de fornecedor de

saída usando o Oracle Integration
Cloud
É necessário compartilhar dados de fornecedores no Oracle Supplier Model com outros
sistemas. Por exemplo, ao gerenciar as informações do fornecedor, você pode enviar
atualizações do fornecedor para sistemas legados ou automatizar a integração com
fornecedores terceirizados para enriquecer os dados do fornecedor.
Use o serviço Oracle Integration Cloud para permitir a integração de saída entre seu perfil de
fornecedor de nuvem e outros sistemas configurando eventos de negócios para enviar atualizações
mestre de fornecedor para outros sistemas. O serviço suporta integração simples, eficiente e
confiável com sistemas externos.
A geração de eventos de negócios é configurável e os dois eventos de negócios que são gerados são os
seguintes:
• Evento criado pelo fornecedor

• Evento atualizado do fornecedor
Esses eventos incluem os atributos SupplierNumber e SupplierID na carga útil de saída. O serviço
Oracle Integration Cloud ou outros aplicativos usam os atributos de evento para iniciar a API REST
de Fornecedores para obter as informações de fornecedor necessárias do Oracle Fusion Cloud
Procurement.
Inteligência de Fornecedores DataFox

Ao aproveitar a inteligência de fornecedores da DataFox para gerenciar o risco do fornecedor, você
pode manter informações atualizadas sobre seus fornecedores, o que é fundamental para a integridade
de sua cadeia de suprimentos.
Os sinais de risco do fornecedor em tempo real, alertas, pontuações de indicadores de risco e dados de
perfil enriquecidos são integrados diretamente aos processos de integração e gerenciamento de seu
fornecedor. Você pode identificar os riscos do fornecedor com mais precisão e tomar medidas corretivas
mais cedo. O DataFox Supplier Intelligence permite que apenas um fornecedor seja vinculado a uma empresa
validada pela DataFox. Isso permite eliminar fornecedores duplicados.
48
Monitoramento de risco do fornecedor em tempo real

Ao acessar as informações do perfil do fornecedor na área de trabalho Fornecedores, você pode, juntamente com outras
informações, visualizar a pontuação, os sinais e outras informações firmográficas relacionadas ao atributo do fornecedor. As
pontuações, sinais de risco e alertas facilitam o monitoramento de risco em tempo real, fornecendo inteligência no momento.
Para obter mais informações sobre pontuações, consultePontuação.
• As pontuações calculadas usando critérios de pontuação configuráveis servem como indicadores de

risco em tempo real para ajudar a monitorar e avaliar fornecedores. Os critérios de pontuação podem ser
escolhidos a partir de uma ampla variedade de dados e sinais firmográficos, permitindo que você
classifique os fornecedores com base nas prioridades de risco que se alinham às suas necessidades de
negócios. A pontuação configurável expõe o risco em sua base de fornecimento de forma mais eficaz.
• Os sinais relatam os principais eventos de notícias sobre um fornecedor, como aquisições, demissões, atividades
legais, preocupações regulatórias, questões de segurança e assim por diante. Esse feed de notícias dos principais marcos
e eventos é acessado diretamente no perfil do fornecedor no Oracle Fusion Cloud Procurement para fornecer insights
poderosos ao avaliar o risco. Apenas três categorias de sinais são exibidas na interface do usuário do View Signals,
acessível através do link View Signals: Financeiro, Atualização Corporativa e Notícias Negativas. Para obter mais
informações sobre sinais, consulteSinais e Alertas.
• Alertas são enviados aos usuários que gerenciam perfis de fornecedores. Eles permitem
que você atue nos sinais para ajudá-lo a garantir que os fornecedores em risco não afetem
negativamente as transações comerciais.
Você pode construir um mestre de fornecedores confiável, evitar possíveis interrupções

nos processos de negócios downstream e, por fim, atingir suas metas de crescimento.
Integração inteligente de fornecedores

Você pode pesquisar empresas rastreadas pelo DataFox que correspondam aos fornecedores que deseja criar ou registrar.
Quando você integra fornecedores com dados inteligentes DataFox, dados firmográficos e de inteligência confiáveis da
empresa DataFox correspondente são integrados diretamente ao perfil do fornecedor. Você também pode usar o endereço
corporativo da DataFox para criar um endereço de fornecedor. Esse recurso está disponível como parte da criação do
fornecedor e do registro interno do fornecedor. Uma verificação duplicada é feita para avisá-lo se a empresa que você
selecionou já existe em seu cadastro de fornecedores. Depois de selecionar uma empresa, os detalhes firmográficos e de
inteligência, como País do Imposto, Identificação do Contribuinte e Pontuação, são padronizados, ajudando você a criar
um perfil de fornecedor limpo e preciso. Para cadastro de fornecedores,
Qualidade de Dados e Firmografia

Seu cadastro de fornecedores é enriquecido com dados firmográficos e de inteligência da DataFox por
meio de um processo de correspondência em massa que também pode identificar fornecedores duplicados.
Você pode revisar as empresas correspondentes do DataFox e os detalhes firmográficos associados. Os
fornecedores existentes são combinados e vinculados em massa. Após a conclusão da revisão, os
fornecedores são atualizados automaticamente com as informações firmográficas e de inteligência da
DataFox. Esse processo de atualização em massa resulta em um mestre de fornecedores enriquecido com
dados confiáveis, precisos e atualizados e evita a necessidade de atualizar os fornecedores
individualmente.
Após a conclusão do processo de correspondência e enriquecimento, seu cadastro de fornecedores

será atualizado continuamente por uma atualização em massa, que é executada em uma frequência
programada determinada por você. Isso mantém os perfis atualizados automaticamente com as
informações firmográficas mais recentes do DataFox, reduzindo significativamente a sobrecarga
de atualizar os perfis manualmente.
Configurar o DataFox Supplier Intelligence

Antes de iniciar a configuração, você deve primeiro solicitar uma assinatura do Oracle DataFox Supplier Intelligence
Cloud Service. Para configurar o DataFox Supplier Intelligence, consulteIntegre com o Oracle Procurement Cloud. Você
pode escolher quais atributos firmográficos podem ser enriquecidos definindo o mapeamento. Para criar um fornecedor,
esses mapeamentos não se aplicam, e também para alguns atributos de cadastro de fornecedores. Para obter mais
informações sobre mapeamentos, consulteConfigurar mapeamentos de campo.
49
Criar fornecedor
Criar um fornecedor e um site de fornecedor
A criação de fornecedores e sites de fornecedores é uma parte essencial do processo de aquisição. Um
fornecedor é modelado como uma entidade global. Ele não é criado em uma unidade de negócios ou em qualquer
outro contexto organizacional.
Uma unidade de negócios de compras estabelece um relacionamento com um fornecedor por meio da criação de um
site, que mantém controles internos de como as transações de compras para pagamento são executadas com o
fornecedor.
1. Dentro do aplicativo, navegue até a tarefa Fornecedores > Criar Fornecedor.

2. Na caixa de diálogo Criar Fornecedor, insira:
◦ Nome
Se o DataFox Supplier Intelligence estiver habilitado, você poderá usar a sugestão automática de digitação
antecipada para obter uma lista de fornecedores recuperados do DataFox Intelligence. Para pesquisar, você pode
usar o nome do fornecedor e o URL do fornecedor. Na lista recuperada, você pode selecionar o fornecedor
relevante.
Para um fornecedor, você não pode visualizar a pontuação e os sinais, incluindo o

setor e a subcategoria do setor, se não tiver as funções discricionárias
atribuídas a você.
Se Simplificar o Compartilhamento de Documentos B2B com a Conectividade Inteligente da

Oracle Business Network estiver habilitado, você pode usar a sugestão automática de
◦ digitação antecipada para pesquisar e selecionar a empresa, você deve se registrar como
◦ fornecedor, a partir de um diretório global. A seleção no diretório global ajuda a

identificar se o fornecedor possui uma conta de parceiro comercial OBN.
País Fiscal
Número de registro fiscal
3. Clique em Criar.
Se o DataFox Supplier Intelligence estiver ativado, outros atributos do DataFox serão padronizados no
perfil do fornecedor. A lista completa de atributos de fornecedores que podem ter valores são Nome
Alternativo, Site Corporativo, SIC, Receita Potencial do Ano Fiscal Atual, Ano de Criação, Categoria do
Setor e Subcategoria do Setor. Se necessário, você pode revisar os valores padrão e atualizá-los.
4. Na página Editar Fornecedor, guia Perfil, insira:
◦ Tipo de fornecedor
Ao clicar em Exibir Pontuação e Sinais, as informações firmográficas, como pontuação e sinais,

são exibidas. A pontuação é calculada com base nos critérios de pontuação. Os sinais fornecem
informações sobre notícias negativas, atualizações financeiras e corporativas. Você pode usar
essas informações para avaliar o risco envolvido na seleção de um fornecedor. Somente se estiver
disponível no DataFox, sua seleção terá como padrão o país fiscal e os valores de identificação
fiscal da empresa. Você pode acessar a região de atributos adicionais do DataFox, mas ela está
oculta por padrão.
◦ Quando há fusões ou aquisições, o fornecedor de contato da controladora pode ter maior responsabilidade
para responder às negociações de suas subsidiárias. Se você for um fornecedor subsidiário de uma empresa-mãe, no campo
Fornecedor-mãe, pesquise e selecione sua empresa-mãe.
50
◦ Em Detalhes do Perfil, na guia Organização, selecione a opção Fornecedor Único

se o fornecedor for criado com a finalidade de uma única transação e não for esperado que
esteja em negócios contínuos após ser pago uma vez.
5. Na página Editar Fornecedor, guia Endereços, clique no ícone Criar.
Se o DataFox Supplier Intelligence estiver ativado, o endereço corporativo do fornecedor é
sugerido. Clique em Adicionar endereço para selecionar este endereço, caso contrário, você pode
inserir um endereço diferente.
A região de endereço é removida se você alterar o fornecedor de um fornecedor vinculado ao
DataFox para um fornecedor não vinculado ao DataFox. Mas, se o endereço já estiver adicionado,
ele não será removido.
6. Na página Criar endereço, digite:
◦ Nome do endereço
◦ País
Observação:O campo País é padronizado automaticamente para o país definido em
seu Local de Trabalho, conforme visto na página Informações Pessoais, guia
Detalhes do Emprego.
◦ Endereço Linha 1
◦ Cidade
◦ Condado
◦ Estado
◦ Código postal
◦ Linguagem
◦ Objetivo do endereço
Selecione todas as caixas aplicáveis. No mínimo, selecione Compras.
7. Se a pesquisa de endereço inteligente estiver habilitada, para um fornecedor, você
poderá pesquisar um endereço específico e incluir essas informações de endereço aqui.
Repita a criação de endereços para todos os endereços com os quais você faz
negócios para este fornecedor.
9. Com seu fornecedor selecionado, abra a guia Sites e clique no ícone Criar.
10. Na página Criar Site, digite:
◦ Nome do endereço
Selecione o endereço para este site do fornecedor.
- Se o fornecedor for um parceiro comercial OBN, você poderá habilitar o sistema de mensagens
B2B para melhorar a eficiência de sua transação. Na guia Geral, na Comunicação B2B, clique na ação contextual
para OBN Habilitado para visualizar os documentos suportados do fornecedor configurados no OBN.
- Para melhorar a eficiência da transação, em Ativar mensagens B2B,
selecione Sim.
12. Clique na subguia Recebendo e digite:
◦ Roteamento de recibos
13. Clique na subguia Atribuições do Site e clique em Criar Atribuições Automáticas.
Isso pode ser apropriado apenas para o seu primeiro site. Outros sites podem exigir
criação manual.
15. Com seu fornecedor selecionado, abra a guia Contatos e clique no ícone Criar.
51
16. Na página Criar contato, digite:

◦ Primeiro nome
◦ Sobrenome
◦ E-mail
◦ Marque a caixa de seleção Contato administrativo
◦ Para facilitar fusões ou aquisições, o contato do fornecedor-mãe pode responder às negociações de suas
subsidiárias. Para fornecer acesso ao contato do fornecedor principal, selecione Criar conta de usuário e, na guia
Acesso a dados, confirme se as informações do fornecedor principal estão incluídas.
O contato pai pode responder às negociações de suas subsidiárias no Oracle Supplier Portal.
17. Clique no ícone Criar.
18. Na região Endereços de contato, clique no ícone Selecionar e adicionar:
◦ Selecione o endereço de contato.
◦ Clique em Aplicar.
◦ Clique OK.
19. Na região Conta de usuário, clique na caixa de seleção Criar conta de usuário.
Aceite todas as funções aplicáveis para este contato.
• Compartilhamento de Documentos B2B com Conectividade Inteligente da Oracle Business
Network
Serviço de dados inteligentes para endereços de

fornecedores
Pesquise e selecione endereços usando uma sugestão automática de digitação antecipada no registro de
fornecedores e no gerenciamento de perfis.
Ao alavancar um repositório de endereços global com curadoria, os dados de endereço do fornecedor são coletados e preenchidos
de forma rápida e automática, fornecendo assim uma entrada de endereço mais precisa e eficiente sem a necessidade de digitar
os detalhes do endereço.
Para obter resultados de pesquisa precisos e precisos, é recomendável começar a inserir a Linha de
Endereço 1 do endereço que você está pesquisando no campo Pesquisar e, mesmo assim, se você não recebeu a
sugestão de endereço que está procurando, adicione mais caracteres na caixa de pesquisa, incluindo cidade
ou país, para restringir o resultado da pesquisa. Se nenhum endereço foi retornado, insira o endereço
manualmente e conclua o processo.
Além disso, mesmo depois de selecionar o endereço na pesquisa, você deve preencher as
informações do endereço fornecendo a finalidade do endereço, o contato e assim por
diante.
Numeração de fornecedores
O Administrador do aplicativo de compras configura a numeração do fornecedor. Os fornecedores criados por
meio do fluxo de tarefas Criar Fornecedor, pelo processo de cadastro de fornecedores ou pela importação de
fornecedores são numerados automaticamente. O número inicial do fornecedor é definido na página Especificar
configuração de numeração do fornecedor.
O número padrão predefinido é 1. O número do fornecedor aumenta com cada fornecedor adicional criado.
52
O próximo número de fornecedor pode ser atualizado a qualquer momento, não apenas durante a configuração inicial. Isso pode ser
usado, por exemplo, para pular um intervalo de números de fornecedores. O aplicativo valida que o próximo número de fornecedor
especificado ainda não foi usado.
• Criar fornecedores com o processo de importação de fornecedores
Verificação duplicada do fornecedor

Quando um fornecedor é criado, e durante o processo de aprovação do cadastro de fornecedores, o
aplicativo realiza verificações para evitar a adição de fornecedores duplicados. O mecanismo de
correspondência é suportado pelo aplicativo Oracle Enterprise Data Quality, que pode realizar
verificações de correspondência em relação a todas as partes externas.
Você pode configurar os tipos de partes a serem consideradas para correspondência, como fornecedores e clientes a
serem verificados quanto a correspondências de nomes semelhantes e exatas. Por exemplo, se uma empresa existe como
cliente, o usuário é informado para que possa decidir se a parte pode ser utilizada como fornecedora. Se
selecionado, a parte existente é usada para estabelecer o fornecedor.
Como funciona
Ao criar um fornecedor, você recebe uma lista de partes, incluindo fornecedores com nomes
semelhantes ou correspondentes. Você pode visualizar os detalhes de quaisquer
correspondências relatadas e se nenhuma delas corresponder ao fornecedor a ser criado,
você pode prosseguir com a criação do fornecedor.
Se uma das correspondências informadas for do mesmo fornecedor, você poderá cancelar o processo de
criação de fornecedores.
Durante o processo de aprovação do registro do fornecedor, os aprovadores também veem as

prováveis correspondências do fornecedor e rejeitam solicitações que são consideradas
duplicadas.
Observação:O recurso de correspondência de fornecedor duplicado está disponível apenas

no Oracle Fusion Cloud Procurement. Não há suporte no Procurement (on-premise).
Anexos
Os usuários podem anexar quaisquer documentos de apoio ao registro descrevendo o histórico da empresa, certificações, fichas de
dados de produtos, especificações, informações de preços e assim por diante. Os anexos podem estar na forma de arquivos, URLs
ou notas de texto.
Classificações de Negócios
As classificações de negócios suportam o rastreamento de certificações de fornecedores que são
importantes para as empresas por diferentes motivos, como programas de diversidade de fornecedores.
Como os requisitos de classificação podem variar de acordo com o país ou região, as classificações
fornecidas inicialmente podem ser alteradas.
A tabela de classificações de negócios pode capturar vários certificados pertencentes à mesma classificação de negócios que
foram emitidos por diferentes agências certificadoras. Os atributos de classificação que podem ser capturados incluem
Agência certificadora,
53
Certificado, Data de Início e Data de Expiração. Além disso, anexos e notas podem ser
capturados para cada registro de classificação.
Cada classificação de negócios pode ter um status atual, com data futura ou expirado. O aplicativo oferece suporte
à filtragem das agências certificadoras associadas a uma classificação específica, com base na configuração na
página de configuração Gerenciar agências certificadoras. Use a página de configuração Gerenciar Agências
Certificadoras para manter as agências certificadoras que são reconhecidas como organizações autorizadas para
emitir certificações de classificação.
As seguintes classificações são fornecidas para rastrear fornecedores.
• Zona do Hub
• Propriedade minoritária
◦ Subclassificação: Afro-americano, Índio Americano, Asiático, Hispânico
• Propriedade de veterano com deficiência de serviço

• Pequenos negócios
• Propriedade de veteranos
• Mulher de propriedade
O nome do contato do fornecedor que fornece informações de classificação e a data em
que a classificação foi verificada são registrados ao salvar as informações.
O contato administrativo do fornecedor com uma conta de usuário ativa recebe uma
notificação sobre a expiração iminente da classificação. A notificação inicial de
expiração e as notificações de lembrete são acionadas em intervalos regulares com base
nos parâmetros definidos.
Hierarquia de Categoria de Produtos e Serviços do

Fornecedor
A página Gerenciar Hierarquia de Categoria de Produtos e Serviços do Fornecedor
permite que a organização compradora defina uma hierarquia de categorias para
identificar as categorias de produtos e serviços que fornecedores e possíveis
fornecedores podem fornecer.
A hierarquia de categorias pode ser definida com quantos níveis forem necessários para capturar classificações
granulares de categorias de fornecedores. A navegação de hierarquia permite que os usuários do fornecedor
pesquisem rapidamente e selecionem suas categorias aplicáveis. Quando uma categoria pai é selecionada, a
organização compradora assume que o fornecedor pode fornecer todos os produtos e serviços representados como
categorias filhas nessa categoria pai.
Os dois tipos de categorias usados na hierarquia são categorias de navegação e categorias de itens.
Categorias de navegação
As categorias de navegação, também conhecidas como categorias de navegação, são criadas para estruturar a hierarquia e
organizar as categorias de itens subjacentes para que os usuários possam navegar e selecionar as categorias mais
apropriadas aplicáveis à organização do fornecedor. Uma categoria de navegação pode ser uma categoria pai ou filha de outra
categoria de navegação.
Categorias de itens
As categorias de itens são categorias do Catálogo de Compras usadas durante as atividades de fornecimento pela
organização de compras para localizar todos os fornecedores que podem fornecer uma determinada categoria de item. As
categorias de item não podem ser adicionadas como uma categoria pai na hierarquia, elas só podem ser adicionadas como
o último nível em uma ramificação, também conhecido como nível folha.
54
Você pode desenvolver seu próprio método de categorizar produtos e serviços ou pode usar
sistemas de codificação padrão, como o UNSPSC.
Se as categorias parecerem muito granulares para serem exibidas aos usuários finais,
você poderá controlar se deseja ou não mostrar as categorias de item de nível de folha
com a caixa de seleção Exibir no perfil do fornecedor, que está disponível no nível de
categoria no catálogo de compras.
A caixa de seleção Exibir no perfil do fornecedor determina se a categoria será exibida na hierarquia de
categorias apresentada aos usuários finais (fornecedores potenciais e administradores de fornecedores). Se a
caixa de seleção estiver desmarcada, a categoria só seria usada internamente por fluxos downstream, como
Sourcing. No entanto, ele não seria exibido na hierarquia de categorias apresentada aos usuários. As
categorias de navegação não são controladas por esta caixa de seleção. Qualquer categoria de navegação criada
na hierarquia é sempre exibida.
Observação:Se alguma categoria for removida da hierarquia que foi selecionada no perfil de um
fornecedor específico, isso fará com que a categoria excluída seja removida do registro do
fornecedor.
• Categorias de Produtos e Serviços de Fornecedores
Gerenciar a hierarquia de categorias de produtos e

serviços do fornecedor
Esta lista de tarefas é usada para definir e manter os componentes de configuração antes de criar
fornecedores. Os componentes incluem pesquisas, hierarquia de categorias, numeração de fornecedores,
conjuntos de valores de fornecedores e campos flexíveis descritivos de fornecedores. Das tarefas
incluídas, apenas a hierarquia de categorias é necessária para implementação rápida.
Gerenciar a hierarquia de categorias de produtos e serviços do

fornecedor
Defina uma hierarquia de categorias para identificar as categorias de produtos e serviços que os
fornecedores fornecem.
1. Navegue até Configuração e manutenção > Compras > Fornecedores > Gerenciar a tarefa
Hierarquia de categorias de produtos e serviços do fornecedor.
2. Clique na linha Categoria Raiz para selecioná-la.
3. Clique no ícone Criar para adicionar uma nova categoria de navegação à linha
Categoria Raiz.
4. Na caixa de diálogo Create Browsing Category, insira um nome de categoria
exclusivo, por exemplo ABC Computer Supplies.
5. Opcionalmente, forneça uma descrição.
7. Destaque a linha para o novo nome da categoria, ABC Computer Supplies em nosso
exemplo, e clique em Inserir categorias de itens.
8. Na lista, selecione todas as categorias que deseja incluir. Segure a tecla <Ctrl>
enquanto clica para selecionar várias categorias.
9. Clique em Aplicar.
10. Clique em Concluído.
55
Locais de Fornecedores e Atribuições de Locais de

Fornecedores
O site representa um relacionamento comercial entre uma unidade de negócios de compras (BU) e o
fornecedor.
Criar site
Os sites são criados em uma BU de compras. Uma BU de compras representa uma organização específica de compras ou
fornecimento que é responsável por estabelecer e manter relacionamentos com fornecedores. O site permite que uma BU de
compras específica estabeleça termos, controles e políticas que regem como as transações de compras para pagar são
executadas entre suas BUs clientes e o fornecedor. Muitos desses atributos de site são opcionais e devem ser
configurados somente quando houver necessidade de se desviar de uma política de nível de BU. Por exemplo, o fornecedor
pode exigir tolerâncias mais restritivas de recebimento e fatura. Os termos e controles da política de aquisição
definidos para um fornecedor são mantidos no nível do local do fornecedor.
Estes detalhes estão disponíveis para um site:
• BU de compras
• Nome do site
• Endereço do site
• Finalidades do local: Compras, Pagamento, Cartão de Aquisição, Pagamento Principal
e Somente Fornecimento.
◦ Quando um novo site é criado, as finalidades do site são definidas por padrão, com base nas
finalidades do endereço. As finalidades de endereço refletem as funções de vendas que o fornecedor afirma
realizar em seu local, enquanto a finalidade do site indica as funções de aquisição equivalentes que a
organização compradora realiza com o local, que pode ser um subconjunto das finalidades de endereço.
Observação:Se o endereço for RFQ e Pedido, o site será mapeado para uma finalidade de Compras,
porque os sites com a finalidade de Compras são usados em transações de compra e fornecimento.
Os sites também apresentam uma região de Detalhes Adicionais para capturar informações adicionais que
podem ser definidas pela organização compradora. Essas informações são chamadas de informações descritivas
de flexfield.
Use as subguias da página Sites para configurar os controles que determinam como as
transações de compra, recebimento e faturamento são executadas com o fornecedor.
As subguias na página Sites incluem:
• Geral: O usuário pode fornecer informações de identificação adicionais, incluindo um número de cliente, que é o número
interno que o fornecedor usa para identificar a organização compradora, nome alternativo do local e um indicador de relatório de
impostos.
• Compra: O usuário pode definir os termos de compra para este site, incluindo
detalhes de comunicação, informações de auto-faturamento, frete e controles de retenção.
• Recebimento: fornecer informações relacionadas aos controles de recebimento, como
tolerância de recebimento excessivo, tolerância de recebimento antecipado, roteamento de
recebimento e assim por diante
• Faturamento: defina controles e termos de faturamento, como moeda da fatura, moeda de pagamento, retenções
relacionadas à fatura, níveis de aprovação de correspondência, condições de pagamento, base de data de pagamento,
relações de pagamento de terceiros e assim por diante.
• Pagamentos: defina contas bancárias de fornecedores, métodos de pagamento

preferidos e outros atributos de processamento de pagamentos para o site. As informações
da conta bancária são usadas para pagar faturas de fornecedores por transferência
eletrônica de fundos (EFT).
56
• Atribuições do site: Manter o conjunto de BUs clientes que podem usar o site para fins de compra e faturamento.
• Qualificações: Visualize as avaliações e resultados de qualificação para o

fornecedor.
Atribuições do Local
As atribuições de site controlam quais BUs de cliente podem realizar transações com o site. Além disso,
é definida a BU faturada associada à BU cliente. A BU de cobrança representa a organização que assume a
responsabilidade pelas compras feitas em nome da BU cliente. Na maioria dos casos, a BU cliente e a BU
faturada são as mesmas. No entanto, os usuários podem configurar uma BU de cobrança diferente para um
cliente específico, se necessário.
A premissa do modelo de atribuição de local é alavancar a organização de compras centralizada que

negocia os termos e define os controles de política. Esses termos e controles estabelecidos para um
site do fornecedor são usados pelas BUs do cliente como resultado de serem atribuídos ao site. Sem o
modelo de atribuição de local, cada BU cliente seria forçada a estabelecer seu próprio relacionamento
com o fornecedor. O relacionamento do provedor de serviços entre a BU cliente e a BU de compras é
definido na configuração da unidade de negócios.
Criando uma atribuição de site

Há duas maneiras de criar atribuições de site. Você pode criar manualmente uma
atribuição de cada vez selecionando a BU de cliente específica ou pode usar a criação
automática.
Cada site do fornecedor deve ter uma atribuição ativa para criar transações no site,
como pedidos de compra ou faturas. Em outras palavras, se uma atribuição de site não
existir ou estiver inativa, você não poderá criar transações para esse site do
fornecedor.
Em uma atribuição de site, apenas BU de cliente e BU de cobrança são valores
obrigatórios. Para criar uma atribuição de site para uma BU cliente, forneça estes
detalhes:
• BU do cliente: Selecione a BU apropriada na lista de todas as BUs de requisição e

faturamento que são atendidas pela BU de compras.
• BU de cobrança: A BU de cobrança identifica a unidade de negócios responsável pelo processamento das faturas do pedido
de compra. No entanto, em certos casos, por motivos fiscais ou legais, a BU cliente só pode realizar requisições com o
fornecedor e outra BU assume a responsabilidade pelas compras. Neste caso, uma BU de cobrança diferente é selecionada.
A lista de BUs de cobrança que podem ser selecionadas para uma determinada BU de cliente é determinada
pela configuração do Fluxo de Transação Intercompanhia. Além disso, quando uma BU de cobrança separada
atua como um agente para a BU cliente, uma atribuição deve ser criada para a BU de cobrança para que a
BU processe as faturas.
• Local de Envio: Identifica o local de envio padrão usado nos documentos de compra da BU do cliente.
• Local de cobrança: Identifica o local de cobrança padrão usado nos documentos de compra da BU de cobrança.
• Data Inativa: Determina quando o registro de atribuição não está mais ativo.
• Informações do imposto retido na fonte: Indique se o imposto retido na fonte está
habilitado para a atribuição e, em caso afirmativo, identifique o grupo de imposto no qual
está classificado.
• Distribuição de responsabilidade: A distribuição de responsabilidade para novas
faturas.
• Distribuição de Pré-pagamento: A distribuição para despesas pré-pagas.
• Distribuição de contas a pagar: A distribuição para pagamentos com data futura.
• Conjunto de distribuição: um grupo predefinido de códigos de contabilidade do razão
geral que determinaria as contas de débito para outros pagamentos de recebimento.
• Opções para mesclar sites de fornecedores
57
País padrão do endereço do fornecedor

Um país padrão é fornecido quando você cria um novo endereço de fornecedor. As regras
usadas para fazer a seleção do país diferem entre os vários fluxos de gerenciamento de
fornecedores.
Registro de Fornecedor Externo

Quando um novo endereço é criado durante o registro do fornecedor, as seguintes regras são usadas para derivar o país
padrão:
1. Use o país especificado no parâmetro countryCode na URL de registro do fornecedor.

2. Se não houver parâmetro countryCode ou ele não resolver para um país, use o país do
local atribuído à BU de compras convidante.
3. Se a BU de compras convidada não tiver um local atribuído, não forneça nenhum país como padrão.
Defina a localização de uma BU usando a tarefa Gerenciar unidade de negócios,

acessada por meio da área de trabalho Configuração e manutenção.
Quando um endereço é criado durante a edição de uma solicitação de alteração de perfil de fornecedor, se todos os
endereços existentes do fornecedor usarem o mesmo país, ele será usado como o país padrão. Caso contrário, nenhum país
é fornecido como padrão.
Cadastro de Fornecedores Internos

As regras são usadas para derivar o país padrão nos seguintes cenários:
• Quando um novo endereço é criado durante o registro interno do fornecedor

• Quando um fornecedor é criado ou editado
• Quando um fornecedor é registrado por meio de sourcing
• Quando a tarefa Solicitar novo fornecedor é executada no Autoatendimento de
aquisição
As seguintes regras se aplicam:
1. Use o local atribuído à BU de aquisição fornecida para obter o país.

◦ Para o fluxo de Cadastro Interno de Fornecedores, a BU de compras é opcional.
◦ Para os fluxos Criar Fornecedor ou Editar Fornecedor, não há contexto de BU de compras para criação de
endereço.
◦ Para o fluxo de cadastramento de fornecedores, a BU de compras é aquela definida na negociação.
◦ Para o fluxo Solicitar Novo Fornecedor em Compras de Autoatendimento, o aplicativo

primeiro obterá a BU de requisição na página Preferências de Requisição na área de trabalho
Requisições de Compra. Em seguida, ele usará a BU de Requisição para derivar uma BU de aquisição
padrão da página de configuração Configurar Função de Negócios de Requisição.
2. Se uma BU de compras não for fornecida ou se a BU de compras não tiver uma atribuição de
local, o aplicativo obtém o país do local de atribuição de trabalho para o registro de funcionário
do usuário atual no HCM. Para definir ou alterar a atribuição do trabalho:
a. Na área de trabalho Gestão de Pessoas, procure a pessoa à qual o utilizador está associado.
b. Clique em Emprego de Gerenciamento, em Editar e em Atualizar.
c. Clique em Alterar local e clique em OK.
d. Defina o local para a atribuição de trabalho e clique em Salvar.
58
3. Se nenhuma informação de país puder ser obtida a partir dessas regras, nenhum país padrão
será fornecido.
Edições do perfil do fornecedor

Quando um usuário fornecedor cria um novo endereço, se todos os endereços de fornecedores ativos
tiverem as mesmas informações de país, esse país será fornecido como padrão. Caso contrário, nenhum
país padrão é fornecido.
Configurar a conta bancária de um fornecedor

Se algum de seus fornecedores quiser receber pagamentos por TEF em suas contas bancárias, você poderá configurar uma conta
bancária de fornecedor.
Uma conta bancária de fornecedor pode ser criada nos seguintes níveis:
• Nível do fornecedor
• Nível de endereço do fornecedor
• Nível do site do fornecedor
Cada atribuição de conta bancária é composta pelas seguintes entidades:
• Fornecedor
• conta bancária
• Atribuição de conta bancária
Você pode configurar uma conta bancária fazendo o seguinte:
• Encontre o seu fornecedor existente.
• Configure uma conta bancária no nível do fornecedor, endereço do fornecedor ou
local do fornecedor.
• Forneça informações adicionais relevantes para a conta bancária.
• Opcionalmente, adicione proprietários de contas bancárias conjuntas.
• Opcionalmente, especifique contas intermediárias.
• Opcionalmente, atribua uma conta bancária conjunta a um fornecedor.
Encontre seu fornecedor existente

Na página Gerenciar fornecedores, você pode pesquisar um fornecedor existente.
1. Na página Gerenciar fornecedores, na região Pesquisar, insira o nome ou o número do

fornecedor no campo Fornecedor ou Número do fornecedor e clique no botão Pesquisar. Os
detalhes do fornecedor aparecem na região Resultados da pesquisa.
2. Na região Resultados da Pesquisa, selecione o nome do fornecedor e clique no ícone
Editar. A página Editar Fornecedor: <Nome do Fornecedor> é exibida.
Configurar uma conta bancária no nível do fornecedor, endereço do fornecedor ou

local do fornecedor
Você pode configurar a conta bancária de um fornecedor no nível do fornecedor, endereço do
fornecedor ou local do fornecedor.
1. Para configurar uma conta bancária no nível do fornecedor, na página Editar fornecedor: <Nome do fornecedor>,
selecione a guia Perfil. Selecione a guia Pagamentos. Selecione a subguia Contas bancárias. Vá para a etapa 8 e
continue.
2. Para configurar uma conta bancária no nível de endereço do fornecedor, na página Editar fornecedor: <Nome do
fornecedor>, selecione o
Aba de endereços. Clique em um link de nome de endereço específico. Na página Editar
endereço: <Local>, selecione a guia Pagamentos. Selecione a subguia Contas bancárias. Vá
para a etapa 8 e continue.
59
3. Para configurar uma conta bancária no nível do site do fornecedor, na página Editar
fornecedor: <Nome do fornecedor>, vá para a etapa 4 e continue.
4. Selecione a guia Sites. Os vários sites do fornecedor são exibidos.
5. Clique em um link de site específico. A página Editar site: <Nome do site do
fornecedor> é exibida.
6. Selecione a guia Pagamentos.
7. Selecione a subguia Contas bancárias.
8. Na subguia Contas bancárias, clique no ícone Criar. A página Criar conta bancária é exibida. Na página Criar
conta bancária na região Conta bancária, você configura as informações básicas sobre a conta bancária.
Pesquise rapidamente por banco e agência ao adicionar contas bancárias. Você também
pode pesquisar e selecionar primeiro a agência que preencherá automaticamente as
informações bancárias.
9. No campo Número da conta, insira o número da conta bancária.
10. Na conta bancária, pesquise e selecione um banco.
Observação:Se o país da conta bancária do fornecedor e o país da sucursal da conta bancária
através da qual o pagamento é efetuado for o mesmo, então o pagamento é considerado um pagamento
doméstico.
11. Na pesquisa Filial, selecione a filial onde a conta bancária residirá. Você também
pode pesquisar e selecionar a agência antes de selecionar o banco.
O banco ao qual pertence a agência selecionada é preenchido automaticamente.
Observação:Você pode configurar a conta bancária de um fornecedor para fazer

pagamentos domésticos por cheque sem especificar um banco ou agência. Para fazer
pagamentos internacionais eletrônicos, no entanto, você deve especificar um
banco e uma agência.
Observação:Se o país da conta bancária do fornecedor e o país da agência da conta bancária através da
qual o pagamento é feito não forem os mesmos, então o pagamento é considerado um pagamento internacional.
12. Para fazer pagamentos internacionais na conta bancária de um fornecedor, marque a

caixa de seleção Permitir pagamentos internacionais.
Observação:A caixa de seleção Permitir pagamentos internacionais pode ser
marcada somente quando você fornecer detalhes bancários e de agência. Se você
não marcar a caixa de seleção Permitir pagamentos internacionais, os
pagamentos internacionais não serão criados.
13. Se você estiver configurando a conta bancária de um fornecedor em um país europeu,

insira o número da conta bancária internacional (IBAN) no campo IBAN.
Observação:A validação do IBAN é baseada no país para o qual a conta bancária está
configurada.
14. Na lista de opções de moeda, selecione a moeda na qual os pagamentos são feitos.
Observação:Se você selecionar uma moeda, a conta bancária do fornecedor será usada para
pagar faturas somente nessa moeda. Se você não selecionar uma moeda, a conta bancária do
fornecedor será considerada multimoeda e poderá ser usada para pagar faturas em qualquer
moeda.
Forneça informações adicionais relevantes para a conta bancária

Na página Criar conta bancária, na região Informações adicionais, você pode inserir
informações adicionais relevantes para a conta bancária que está configurando.
1. No campo Account Suffix, insira o valor que aparece no final do número da conta bancária, se aplicável.
60
Observação:Um sufixo de conta é necessário em alguns países.
2. Na lista de opções Tipo de contrato de taxa de conversão, selecione o tipo de

contrato de taxa de conversão que você tem com o fornecedor.
3. No campo Taxa de conversão, insira a taxa de conversão pela qual uma moeda pode ser
trocada por outra em um momento específico.
4. No campo Número do contrato de taxa de conversão, insira o número do contrato de taxa de
conversão com o fornecedor que especifica a moeda na qual os pagamentos são feitos.
5. No campo Verificar dígitos, insira um ou vários dígitos usados para validar um número de conta
bancária.
6. No campo Referência de conta secundária, você pode, opcionalmente, inserir informações de conta
adicionais.
7. No campo Código de localização da agência, insira o valor de oito dígitos que identifica uma agência federal como
fornecedora.
8. Marque a caixa de seleção Conta do fator se o objetivo da conta bancária for receber fundos
devidos ao fornecedor, mas que estão sendo cobrados em nome do fornecedor pelo banco ou por terceiros. O
fornecedor recebe os pagamentos dos fundos arrecadados, menos uma comissão.
Observação:Se você marcar a caixa de seleção Conta de fatoração, deverá

selecionar o proprietário da conta que fornece os serviços de fatoração. Uma
conta bancária de fatores pode ser atribuída a qualquer fornecedor sem primeiro
adicionar esse fornecedor como coproprietário.
Opcionalmente, adicione proprietários de contas bancárias

conjuntas
Na página Criar conta bancária, na região Proprietários de contas, você pode
adicionar outros fornecedores à conta bancária do fornecedor como proprietários
conjuntos de contas bancárias.
1. No campo Proprietário da conta, selecione um proprietário de conta bancária

conjunta na lista.
2. No campo Data inicial, selecione uma data inicial para o proprietário da conta
bancária conjunta.
Observação:A conta bancária de cada fornecedor tem um ou mais proprietários. Se o
fornecedor quiser compartilhar a conta bancária com outro fornecedor, haverá vários
proprietários da conta bancária. Para a propriedade de várias contas bancárias, você deve
especificar um proprietário como proprietário principal. O proprietário principal é o
fornecedor para quem você configurou a conta bancária.
3. Para especificar o proprietário da conta bancária principal entre vários proprietários, clique no ícone de
marca de seleção e, em seguida, clique no campo Primário na linha da conta bancária aplicável. O ícone de marca de
seleção aparece na linha selecionada.
4. Para adicionar uma linha para selecionar outro proprietário de conta bancária conjunta,
clique no ícone Criar.
Opcionalmente, especifique contas intermediárias

Na página Criar conta bancária na região Contas intermediárias, você especifica contas bancárias intermediárias para este
fornecedor. Se houver restrições à transferência de fundos entre dois países, você pode especificar uma conta bancária
intermediária. Uma conta intermediária é usada para transferir fundos entre o banco do originador e o banco do beneficiário.
Opcionalmente, atribua uma conta bancária conjunta a um

fornecedor
Na subguia Contas bancárias no nível do fornecedor, endereço do fornecedor ou local do
fornecedor, você pode atribuir opcionalmente uma conta bancária conjunta a um
fornecedor.
1. Na subguia Contas bancárias, selecione o ícone Criar. A caixa de diálogo Pesquisar

e Selecionar: Conta Bancária é exibida.
2. Na caixa de diálogo Pesquisar e selecionar: conta bancária, selecione a conta
bancária conjunta aplicável que você deseja atribuir ao seu fornecedor e clique no botão
OK. A conta bancária selecionada agora aparece na subguia Contas bancárias.
61
Quando posso obter um número de conta bancária do

IBAN?
Para a maioria dos países da Europa, Oriente Médio e Caribe onde o IBAN (Número de
Conta Bancária Internacional) é usado para contas bancárias externas de acordo com as
diretrizes SWIFT (Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias
Mundiais).
O número da conta bancária deriva do IBAN e preenche o campo Número da conta.
As solicitações de novas contas bancárias geradas internamente para um fornecedor podem ser
enviadas apenas com o IBAN. Isso é suportado com ou sem a opção Aprovar Mudanças Internas no
Perfil do Fornecedor. O IBAN é usado para derivar o número da conta bancária e preencher o campo
do número da conta.
Da mesma forma, ao criar uma nova conta bancária, os usuários fornecedores podem enviar a solicitação de conta bancária
apenas com o IBAN.
O IBAN é usado para derivar o número da conta bancária e preencher o campo do número da
conta.
Como posso inserir endereços de fornecedores

adequados a formatos específicos de países?
Os formatos de endereço do fornecedor são configurados no aplicativo Oracle Fusion
Trading Community Data Quality. Se o endereço do seu fornecedor exigir um formato de
país diferente dos disponíveis, entre em contato com o administrador do aplicativo de
compras.
Posso editar contas bancárias?

Sim, agora você pode editar o número da conta bancária existente do fornecedor quando a
alteração for necessária.
Para editar o número da conta, navegue até a conta bancária do fornecedor e clique para editar a conta
bancária. No campo Número da conta, remova o valor antigo e insira novamente o novo número da conta. Você pode
editar o número da conta bancária independentemente de ter optado pelo recurso Aprovar alterações internas nas
contas bancárias do fornecedor ou não.
Compartilhamento de Documentos B2B com

Conectividade Inteligente da Oracle Business
Network
Combine novos fornecedores com parceiros comerciais no Oracle Business Network (OBN) para melhorar a
agilidade dos negócios e reduzir os custos de transação do fornecedor com o compartilhamento de
documentos B2B automatizado e simplificado.
As transações eletrônicas entre você e seus fornecedores fornecem os meios mais eficientes e econômicos
para gerenciar seus fluxos de transações. Com a correspondência inteligente de seus novos fornecedores com
parceiros comerciais no OBN durante a criação de fornecedores e registro interno, você pode compartilhar
documentos com seus fornecedores prontos para B2B.
62
Os fornecedores são habilitados para OBN quando possuem uma conta OBN configurada para
receber pedidos de compra. Os documentos suportados para mensagens B2B são: pedido de
compra, pedido de alteração de compra, pedido de cancelamento de compra, aviso de envio
antecipado e fatura.
A configuração automática de mensagens B2B é possível apenas para fornecedores que são criados ou registrados
selecionando a empresa na pesquisa de sugestão automática inteligente e possuem uma conta de parceiro
comercial OBN. Isso se aplica a todas as fontes de registro de fornecedores. Se você não conseguir encontrar o
fornecedor usando a pesquisa de sugestão automática, poderá configurar manualmente o sistema de mensagens B2B
no site do fornecedor. Se você criar ou registrar o fornecedor selecionando na pesquisa de sugestão
automática, mas o fornecedor não estiver habilitado no OBN, você poderá solicitar que o fornecedor crie uma
conta OBN. Depois que o fornecedor concluir o registro do OBN com sucesso, você poderá procurar o fornecedor
como parceiro comercial do OBN e concluir a configuração do documento.
Você pode aproveitar a configuração automática de mensagens B2B com fornecedores no OBN. Você também
pode configurar mensagens B2B com provedores de serviços diferentes da OBN, por exemplo, você pode ter
um provedor de serviços específico do setor necessário para se conectar com alguns fornecedores
direcionados em seu setor.
O método de comunicação B2B do atributo do site do fornecedor foi renomeado para Ativar
mensagens B2B e os valores de pesquisa foram alterados de Nenhum para Não e Estrutura de
mensagens de colaboração para Sim. Os documentos para fornecedores habilitados para OBN
serão preenchidos automaticamente depois que você selecionar Sim para o atributo do site do
fornecedor Ativar mensagens B2B.
Solicitar alteração de perfil do

fornecedor
Solicitações de mudança de perfil do fornecedor
Os usuários do fornecedor com a função de trabalho Administrador de autoatendimento
do fornecedor têm autoridade para gerenciar as informações do perfil do fornecedor.
Os usuários do fornecedor podem solicitar alterações nas seguintes partes do perfil de um fornecedor no Oracle
Supplier Portal:
• Detalhes da organização (incluindo flexfields descritivos do perfil do fornecedor)

• Identificadores fiscais
• Endereços (incluindo flexfields descritivos do endereço do fornecedor)
• Contatos (incluindo flexfields descritivos de contato do fornecedor)
• Pagamentos (incluindo métodos de pagamento e contas bancárias)
• Produtos e serviços
As funções de trabalho predefinidas do Supplier Self Service Administrator fornecem aos
administradores do fornecedor a capacidade de manter as informações do perfil do
fornecedor:
As alterações estão sujeitas a revisão e aprovação pela organização compradora de acordo com os
requisitos de aprovação de solicitação de alteração de perfil configurado. Os usuários fornecedores podem
cancelar uma solicitação de alteração de perfil de fornecedor pendente ou retirá-la para fazer edições
adicionais. A solicitação pode então ser reenviada.
63
Solicitação de mudança de perfil do fornecedor

O processo de solicitação de alteração do perfil do fornecedor é o seguinte:
1. O Administrador de Autoatendimento do Fornecedor faz alterações nas informações do perfil do fornecedor na área
de trabalho do Portal do Fornecedor. As alterações feitas são submetidas à análise e aprovação da organização
compradora.
a. Se nenhuma das alterações estiver em áreas designadas como exigindo aprovação,

a solicitação será processada automaticamente. Se alguma mudança na solicitação estiver em
uma área que requer aprovação, toda a solicitação será enviada para aprovação.
2. Se a aprovação for necessária, a solicitação de mudança de perfil passa por um processo de revisão
colaborativa facilitado pelo Approval Management Service. Os aprovadores identificados pela configuração
de aprovação são notificados. Os aprovadores da organização compradora que têm o privilégio Editar
solicitação de alteração do perfil do fornecedor podem editar a solicitação de alteração do perfil
durante a aprovação.
3. O resultado da revisão é aprovar ou rejeitar a mudança. O remetente da solicitação
de alteração é notificado do resultado.
4. Se uma conta de usuário for solicitada como parte da solicitação de alteração de
perfil, ela será enviada ao sistema de gerenciamento de identidades para processamento.
5. Após a criação bem-sucedida de uma conta de usuário, uma notificação por e-mail com
as credenciais da conta é enviada ao novo usuário.
Aprovar a solicitação de mudança de perfil

do fornecedor
Solicitações de mudança de perfil iniciadas pelo
fornecedor
Como usuário fornecedor, você pode modificar seu perfil de fornecedor. No Oracle Supplier Portal,
clique no link Manage Profile para exibir a página Company Profile. Clique em Editar para iniciar o
processo de alteração.
Mudanças de perfil iniciadas pelo fornecedor

As solicitações de alteração de perfil iniciadas pelo fornecedor podem incluir alterações em muitos atributos de perfil. No
envio, os aprovadores adequados são identificados com base na configuração de aprovação de mudança de perfil definida e
notificados da solicitação de mudança.
Ativar alterações de perfil iniciadas pelo fornecedor

Para usar as alterações de perfil iniciadas pelo fornecedor, habilite o recurso selecionando Gerenciamento
completo de alterações de perfil do fornecedor. Na Área de Trabalho de Configuração e Manutenção, acesse a
oferta de Compras. O Gerenciamento Completo de Mudanças no Perfil do Fornecedor pode ser ativado no Oracle
Supplier Portal, Oracle Sourcing ou Oracle Supplier Qualification.
A ativação desse recurso permite que os usuários do fornecedor alterem todas as entidades de
perfil do Portal do Fornecedor. Quando está desabilitado, o fornecedor pode fazer alterações
apenas nos contatos do fornecedor.
64
Configurar requisitos de aprovação em nível de entidade

As aprovações são configuradas por meio da tarefa Configurar registro de fornecedor e solicitação
de alteração de perfil, guia Solicitação de alteração de perfil de fornecedor, acessada por meio da
área de trabalho Configuração e manutenção.
Você pode configurar os requisitos de aprovação para todas as entidades de perfil, tanto para fornecedores potenciais
quanto para fornecedores autorizados de gastos.
As entidades incluem:
• Detalhes da organização
• Contatos
• Conta de usuário de contato
• Endereços
• Contas bancárias
• Métodos de Pagamento
• Produtos e serviços
• Identificadores fiscais
• Detalhes do site
Configurar políticas de aprovação de alteração de perfil

Você pode configurar como as alterações de perfil iniciadas pelo fornecedor devem ser aprovadas. As políticas de
aprovação são configuradas na área de trabalho Configuração e manutenção usando a tarefa Gerenciar aprovações de
alteração de perfil de fornecedor, na área funcional Oferta de compras e Gerenciamento de aprovações, usando estágios e
participantes semeados. As aprovações funcionam de maneira semelhante às aprovações de registro de fornecedores.
Consulte Configurando o registro do fornecedor e a solicitação de perfil de autoatendimento: pontos a serem
considerados para obter detalhes sobre estágios de aprovação, participantes e tipos de roteamento.
• Configurar aprovações de registro de fornecedores
Configurar aprovações de solicitação de mudança de

perfil de fornecedor
As alterações de perfil iniciadas pelo fornecedor são aprovadas usando a página Solicitações de alteração de perfil do
fornecedor pendentes de aprovação.
Para configurar as regras de aprovação de Solicitação de Alteração de Perfil de

Fornecedor, na área de trabalho Configuração e Manutenção, use a Tarefa Gerenciar
Aprovações de Alteração de Perfil de Fornecedor na área funcional Gerenciamento de
Aprovações e Oferta de Compras.
A configuração de aprovação da tarefa de configuração inclui dois estágios propagados que são
executados em série:
• Aprovações do primeiro estágio da solicitação de mudança de perfil do fornecedor
• Aprovações da segunda etapa da solicitação de mudança de perfil do fornecedor
Todas as aprovações do primeiro estágio devem ser concluídas antes que as regras de roteamento do segundo
estágio sejam executadas.
65
Aprovações do primeiro estágio da solicitação de mudança de

Escolha quais participantes semeados devem ter regras de aprovação configuradas com base em seus
requisitos de aprovação de solicitação de alteração de perfil de fornecedor. Cada participante tem um
comportamento de roteamento de aprovação diferente.
Os três participantes do primeiro estágio são:

Todos os aprovadores identificados recebem uma notificação para aprovação em paralelo. Este participante do primeiro
estágio está habilitado por padrão. O primeiro respondente a aprovar ou rejeitar a solicitação define o resultado de
todos os aprovadores restantes.
aprovador.
Aprovações da segunda etapa da solicitação de mudança de perfil

do fornecedor
O segundo estágio permite que regras de aprovação adicionais sejam executadas como
um conjunto distinto após a conclusão das aprovações do primeiro estágio.
Os participantes de aprovação do segundo estágio são os mesmos que os participantes do primeiro estágio.
No entanto, nenhum dos participantes do segundo estágio está habilitado por padrão. Os três participantes
semeados do segundo estágio são:

aprovador.
Regras de Aprovação Semeadas

Uma regra de aprovação é propagada para o participante do primeiro estágio Aprovação Paralela O
Primeiro Respondente Vence. Esta regra de aprovação encaminha as solicitações de alteração de perfil
do fornecedor para o grupo Administradores de Fornecedores.
Os grupos de roteamento Administradores de Fornecedores e Gerentes de Fornecedores estão disponíveis

para a tarefa Aprovação de Solicitação de Alteração de Perfil de Fornecedor. (Esses grupos de roteamento
também podem ser usados em qualquer regra de aprovação definida pelo usuário.)
Dentro de cada estágio, há três participantes semeados baseados em regras. Você pode
escolher um tipo de roteamento como Supervisão, Cargo, Nível de trabalho, Usuário único e
Grupos de aprovação definidos pelo usuário para cada participante para determinar os
aprovadores autorizados a receber o documento.
A regra propagada é executada a menos que seja excluída, mesmo que novas regras sejam
configuradas. Você pode modificar ou excluir a regra propagada a qualquer momento.
Você não é obrigado a usar todos os estágios e participantes semeados. Você pode desabilitar participantes não
utilizados usando o botão desabilitar para o participante não utilizado na página Gerenciar Tarefa de Aprovações
de Solicitação de Alteração de Perfil de Fornecedor.
66
Regras ou participantes desabilitados não são avaliados. Por exemplo, se o participante já estiver
desabilitado, nenhuma regra nesse participante será avaliada. O mesmo se aplica às regras
desabilitadas.
Gerenciar Atributos de Aprovação de Solicitação de Mudança de

Perfil do Fornecedor
Ao criar uma condição de regra de aprovação com base em um valor de atributo de perfil
de fornecedor, a regra de aprovação é considerada verdadeira quando:
• O valor do atributo deve ser alterado para o valor especificado, ou

• O valor do atributo está presente no perfil do fornecedor (mesmo que a solicitação
de alteração do perfil do fornecedor não inclua nenhuma alteração no atributo).
• Opções disponíveis para tarefa de aprovação de solicitação de mudança de perfil de
fornecedor interno
Opções disponíveis para tarefa de aprovação de

solicitação de mudança de perfil de fornecedor
interno
Ative o recurso Aprovar alterações internas no perfil do fornecedor para exigir que as alterações feitas nos
detalhes da organização, dados de imposto de renda, endereços e contas bancárias do fornecedor por usuários
internos sejam revisadas e aprovadas.
Configure as regras de aprovação para essas alterações de acordo com as políticas de sua
organização de compra. Essas regras definidas pelo usuário determinam os aprovadores
responsáveis por revisar e aprovar alterações em contas bancárias, detalhes da organização,
endereços e dados de imposto de renda.
Configurar regras de aprovação de solicitação de mudança de

fornecedor interno
Na área de trabalho Configuração e manutenção, use a tarefa Gerenciar aprovações de alteração de perfil de
fornecedor interno na área funcional Gerenciamento de aprovação para configurar as regras de aprovação de
solicitação de alteração de perfil de fornecedor interno.
A configuração de aprovação da tarefa de configuração não inclui nenhuma regra de aprovação

propagada. Você deve configurar pelo menos uma regra de aprovação em um dos estágios disponíveis
para usar o recurso.
Aprovação da solicitação de mudança de perfil do
fornecedor
Use a tarefa Gerenciar aprovações de mudança de perfil de fornecedor para configurar o
roteamento de aprovação para solicitações de mudança de contato de fornecedor
iniciadas pelo fornecedor.
67
As solicitações de alteração de perfil de fornecedor enviadas incluem apenas as

informações de perfil que devem ser alteradas. Como um aprovador revisando a
solicitação de alteração de perfil, você pode editar as informações incluídas na
solicitação, com exceção das informações da conta bancária.
Clique em Editar solicitação de alteração na seção Links relacionados da página Solicitação de
alteração de perfil de fornecedor para fazer alterações na página Editar solicitação de alteração
de perfil de fornecedor. Você não pode fazer edições em contas bancárias, nem pode editar
alterações de flexfield descritivas de perfil, endereço ou nível de contato. Você pode adicionar
comentários ou anexos para outros aprovadores usarem na avaliação da solicitação.
Na página Editar solicitação de alteração do perfil do fornecedor, você pode atualizar as

alterações solicitadas e aprovar ou rejeitar a solicitação. As alterações podem ser salvas para
revisão posterior sem cancelar a solicitação.
Quando todas as aprovações forem concluídas para a solicitação de alteração de perfil, a notificação do resultado será
enviada ao remetente.
Configuração de Roteamento de Aprovação de Solicitação de

Mudança de Perfil do Fornecedor
Use a tarefa de configuração Gerenciar aprovações de mudança de perfil de fornecedor
para configurar as regras de aprovação de solicitação de mudança de perfil de
fornecedor iniciadas pelo fornecedor. Encontre a tarefa em Configuração e manutenção na
oferta de Compras, na área funcional Gerenciamento de aprovação.
A configuração de aprovação da tarefa de configuração da solicitação de mudança de
perfil do fornecedor inclui dois estágios de propagação que são executados em série:
• Aprovações do primeiro estágio da solicitação de mudança de perfil do fornecedor

• Aprovações da segunda etapa da solicitação de mudança de perfil do fornecedor
Todas as aprovações do primeiro estágio devem ser concluídas antes que as regras de roteamento do segundo
estágio sejam executadas.
Atualização do perfil do fornecedor pós-aprovação

Se forem encontrados erros de validação que impeçam a atualização do perfil do fornecedor, ocorre o seguinte processo:
• A solicitação de alteração de perfil está marcada como incorreta.

• Uma notificação contendo um link para a solicitação de mudança é enviada ao Administrador do
Fornecedor.
• Os administradores de fornecedores visualizam e corrigem erros navegando até a

página Editar solicitação de alteração de perfil de fornecedor acessada a partir da
notificação.
• Após a correção dos erros, o Administrador do Fornecedor envia a solicitação de alteração
para reprocessamento. Não há processo de aprovação envolvido no reprocessamento de alterações na
solicitação.
Revisar as alterações de perfil interno
Use a página Fornecedor para visualizar os detalhes da solicitação de alteração pendente. Clique em
Visualizar solicitação de alteração para exibir a página Solicitação de alteração de perfil, que mostra
as alterações de atributo do fornecedor que foram enviadas.
68
As alterações nos atributos do perfil são mostradas com valores antes e depois da
alteração proposta. Registros de endereço ou conta bancária novos e alterados são
listados nas respectivas tabelas com indicadores novos ou alterados. Use o ícone Detalhes
para visualizar os detalhes da alteração na caixa de diálogo.
Você também pode cancelar a solicitação clicando em Cancelar solicitação de alteração.
As solicitações de alteração de perfil de fornecedor interno são distribuídas aos aprovadores como uma
notificação. Eles também aparecem na página Visão geral do fornecedor na seção Solicitações de alteração
de perfil do fornecedor com aprovação pendente.
• Alteração da conta bancária do perfil do fornecedor interno
fornecedor interno
Alteração da conta bancária do perfil do

fornecedor interno
Como Administrador de Fornecedores ou Gerente de Fornecedores, use a página Fornecedor para modificar as
informações da conta bancária.
Quando a página Fornecedor é acessada, os detalhes do perfil do fornecedor são mostrados,

mas não são editáveis. Clique em Editar para modificar o perfil do fornecedor, incluindo
as informações da conta bancária.
Clique em Salvar para aplicar imediatamente as alterações que não exigem aprovação. As
alterações da conta bancária também são salvas, mas não enviadas para aprovação.
Clique em Enviar para enviar todas as alterações feitas no perfil do fornecedor, incluindo
alterações na conta bancária. As alterações feitas nas contas bancárias são encaminhadas para
aprovação usando uma solicitação de alteração. Outras alterações que não exigem aprovação são
implementadas imediatamente ao clicar em Salvar ou Enviar.
A aprovação é necessária para alterações de conta bancária feitas no nível do fornecedor,
endereço ou local. Estas alterações de conta bancária requerem aprovação:
• Criando uma nova conta bancária
• Selecionando e adicionando uma conta bancária existente
• Atualizando uma conta bancária existente
• Definir uma conta bancária como a conta principal
• Definir uma conta bancária como conta de fator
• Atualizando campos flexíveis descritivos (configurados) usando a tarefa Gerenciar campos flexíveis descritivos
da conta bancária do fornecedor
fornecedor interno
69
Mesclar fornecedores
Opções para mesclar sites de fornecedores
O Processo de Fusão de Fornecedores é um utilitário usado para manter registros de fornecedores. Um registro
de fornecedor não é mesclado explicitamente pelo usuário. Ele é mesclado apenas como resultado de todos os
seus sites serem mesclados com sucesso.
Os sites de fornecedores podem ser mesclados dentro do mesmo fornecedor ou entre dois fornecedores. Além disso, o processo de
mesclagem de fornecedores resulta em atualizações nas transações quando o site referenciado em um pedido, por exemplo, é
mesclado com outro site.
Depois que uma mesclagem é concluída, ela não pode ser desfeita. O fornecedor fica
inativo (no caso de mesclagem do fornecedor) e o site do fornecedor fica inativo (no caso
de mesclagem do site do fornecedor).
Motivos para Fusão de um Fornecedor ou Site do Fornecedor

Você pode querer mesclar fornecedores porque:
• Um fornecedor duplicado foi criado.

• O fornecedor foi adquirido por outra empresa.
Você pode querer mesclar os Sites do Fornecedor porque:
• Um site de fornecedor duplicado foi criado inadvertidamente.

• O fornecedor mudou-se para um novo local.
• Uma divisão de um fornecedor foi vendida e o site apropriado deve estar associado
ao novo fornecedor que o adquiriu.
Impactos do Fornecedor ou Fusão do Site do Fornecedor

A seguir estão os impactos da fusão de fornecedores:
• Todos os contatos do fornecedor são mesclados.

• Todas as categorias de produtos e serviços são mescladas.
• Todos os sites são mesclados (este é um pré-requisito para a mesclagem de
fornecedores).
A seguir estão os impactos da fusão do site do fornecedor:
• Todos os contatos associados ao site são mesclados.

Se o contato tiver uma conta de usuário para o fornecedor mesclado, o contato não poderá ver nenhuma
informação no Oracle Supplier Portal sobre o fornecedor mesclado inicialmente. Se o contato exigir
acesso ao fornecedor mesclado, a conta de usuário do contato do fornecedor mesclado deverá ser
desativada primeiro antes de ativar a conta do contato no fornecedor mesclado.
Quando um site de fornecedor é mesclado, as informações do site sobre determinadas transações de

qualificação de fornecedores vinculadas a esse site não são atualizadas. Em vez disso, as seguintes
alterações são feitas nessas transações:
• As qualificações e avaliações nos status Rascunho, Pronto para Avaliação e Datado no Futuro são
canceladas.
70
• As qualificações e avaliações no status Ativo expiram com a data de término como a

data e hora em que o processo de mesclagem ocorre.
• As respostas de perguntas disponíveis no repositório de respostas são copiadas para
o site do fornecedor Mesclar para se não existirem respostas ativas para as mesmas
perguntas.
Se um fornecedor for mesclado como resultado da mesclagem do site do fornecedor, as

mesmas alterações serão feitas nas transações de qualificação do fornecedor
vinculadas a um fornecedor sem site. Os detalhes dessas alterações estão documentados
no relatório de mesclagem do fornecedor.
• Locais de Fornecedores e Atribuições de Locais de Fornecedores
Como posso visualizar um relatório de fornecedores

mesclados?
Você pode visualizar relatórios de mesclagem de fornecedores na região Processos da página
Mesclar fornecedores.
Como você limpa os registros da interface

do fornecedor
Depois de realizar uma mesclagem de fornecedores, você pode usar o processo de eliminação para excluir os registros da
interface de mesclagem de fornecedores.
Como você limpa os registros da interface de mesclagem

do fornecedor
Você pode executar o processo de limpeza em todas as tabelas de interface do fornecedor. Você pode limpar
registros em qualquer status:
• Processado
• Novo
• Rejeitado
• Tudo
A eliminação do fornecedor é permanente, portanto, tome cuidado ao executar o programa de eliminação.
Como parte do processo de limpeza, é gerado um relatório que lista a contagem dos registros que foram
limpos com êxito. Se o processo de limpeza falhar, todos os registros que foram removidos anteriormente
durante a execução do trabalho serão restaurados, portanto, você deverá executar o processo novamente
para limpar os registros. O processo de limpeza em Compras > Área de trabalho Fornecedores > Importar
fornecedores > menu Ações > Limpar registros da interface do fornecedor
71
Como você mantém vários e-mails de

fornecedores para comunicar pedidos de
compra
Os fornecedores geralmente exigem que os pedidos de compra sejam enviados por e-mail
para vários contatos. No entanto, adicionar manualmente os endereços de e-mail do
fornecedor em cada pedido de compra pode ser propenso a erros, o que coloca em risco a
comunicação do fornecedor e limita as metas de compra sem contato.
A manutenção de vários destinatários de e-mail de fornecedores em sites de fornecedores para
comunicação de pedidos de compra automatiza o processo. Os emails corretos são adicionados
automaticamente ao pedido de compra quando criados sem intervenção manual. Isso resulta na
comunicação perfeita de novos pedidos aos fornecedores, reduzindo assim os atrasos no atendimento
e melhorando a eficiência das transações.
Você pode adicionar vários endereços de e-mail para um site de fornecedor usando: a
página Editar Site de Fornecedor, Importação de Site de Fornecedor e o serviço REST de
Fornecedores quando o e-mail é definido como o método de comunicação para o site. Use
vírgulas para separar vários endereços de e-mail.
Considere isso ao manter vários e-mails de fornecedores para comunicar pedidos de compra:
• Quando os e-mails do site do fornecedor não são padronizados para o pedido de compra e se o
endereço do site do fornecedor tiver um contato associado (referido como um contato de endereço no perfil
do fornecedor), o e-mail desse contato será padronizado no pedido de compra. Se o endereço do site não
tiver nenhum contato ou vários contatos, os e-mails do site do fornecedor serão padrão.
• Os contratos de compra não oferecem suporte a vários e-mails de comunicação. Ao usar o padrão do site do
fornecedor, se existirem vários e-mails do site do fornecedor, apenas o primeiro e-mail será padronizado. Caso
contrário, aplica-se o comportamento padrão descrito no parágrafo anterior para o pedido de compra.
Fornecedores de importação
Criar fornecedores com o processo de importação de
fornecedores
Os processos de importação de fornecedores são programas que você pode usar para
importar novos registros de fornecedores de sistemas externos e para atualizar e excluir
registros de fornecedores existentes.
Esses programas são usados para importar informações do fornecedor:
• Fornecedores de importação
• Importar Endereços de Fornecedores
• Importar Sites de Fornecedores (inclui relacionamentos de pagamento de terceiros)
• Importar Atribuições do Local do Fornecedor
• Importar contatos do fornecedor (inclui importação de contas de usuário e endereços
de contato)
• Classificações de Negócios de Fornecedores de Importação
• Importar Categorias de Produtos e Serviços de Fornecedores
• Importar Anexos de Fornecedores
72
• Limpar registros de interface do fornecedor
Como funciona o processo de importação

O processo de Importação de Fornecedores é executado pelo Administrador de Fornecedores ou pelo
Gerente de Fornecedores.
Você pode carregar dados para tabelas de interface usando modelos predefinidos e o processo programado
Carregar arquivo de interface para importação. Ambos fazem parte do recurso External Data Integration
Services para o Oracle Cloud.
Obtenha modelos FBDI do guia File-Based Data Import for Oracle Fusion Cloud
Procurement nos links encontrados na seção File-Based Data Imports.
O processo de importação do fornecedor é o seguinte:
1. Os dados devem primeiro ser inseridos nas tabelas de interface aberta existentes:
◦ POZ_SUPPLIERS_INT
◦ POZ_SUP_ADDRESSES_INT
◦ POZ_SUPPLIER_SITES_INT
◦ POZ_SITE_ASSIGNMENTS_INT
◦ POZ_SUP_CONTACTS_INT
◦ POZ_SUP_CONTACT_ADDRESSES_INT
◦ POZ_SUP_BUS_CLASS_INT
◦ POZ_SUP_PROD_SERV_INT
◦ POZ_SUP_ATTACHMENTS_INT
◦ POZ_SUP_THIRDPARTY_INT
Observação:Para obter mais informações sobre tabelas, consulte o guia Tables and Views for Oracle
Fusion Cloud Procurement. Para obter os modelos a serem usados, consulte Importação de dados baseada
em arquivo para Oracle Fusion Cloud Procurement. Use as instruções contidas no modelo para completar
o modelo. Os campos usados variam de um tipo de modelo para outro, mas todos os modelos começam com
estes campos:
◦ ID do Lote - Insira um valor no campo ID do Lote para agrupar determinadas entradas. Ao
realizar o upload, você pode optar por processar apenas as entradas com um determinado
valor de ID de lote. Isso permite que você mantenha um único arquivo de upload e escolha
seletivamente subgrupos de entradas a serem processadas a partir dele, sem precisar
processar o arquivo inteiro.
Por exemplo, para um arquivo de upload de endereço de fornecedor,

você pode usar um valor de ID de lote para o estado. Ao processar o
◦ arquivo de upload, você pode optar por processar apenas os registros
do estado da Califórnia.
Ação de Importação - Use Criar para adicionar uma nova entidade, como uma nova atribuição de
site ou um novo endereço.
Use Atualizar para modificar uma entidade existente.
73
2. Uma vez inseridos os dados, os seguintes processos simultâneos devem ser executados
para importar os dados do perfil do fornecedor no Oracle Suppliers:
◦ Fornecedores de importação
◦ Importar Endereços de Fornecedores
◦ Importar sites do fornecedor
◦ Importar Atribuições do Local do Fornecedor
◦ Importar Contatos de Fornecedores
◦ Classificações de Negócios de Fornecedores de Importação
◦ Importar Categorias de Produtos e Serviços de Fornecedores
◦ Importar Anexos de Fornecedores
Esses processos de importação são executados pelo Enterprise Scheduler Service (ESS), que gerencia
todos os processos simultâneos. Você pode monitorar o status de cada processo e fornecer acesso aos
relatórios de saída.
Os processos de importação do fornecedor contêm os seguintes parâmetros:

◦ Opções de importação: As opções incluem Tudo, Novo e Rejeitado. As opções
de importação são usadas para determinar se o processo de importação deve
tentar importar novas, rejeitadas ou todas as linhas das respectivas
◦ tabelas de interface aberta.
Apenas Exceções de Relatório: Os valores são Sim ou Não. Usado para determinar se os
Relatórios do Processo de Importação imprimem as informações de sucesso e rejeitadas, ou
apenas as informações rejeitadas.
3. Quando os processos são concluídos, é gerado um relatório .pdf detalhando o status
dos registros que foram importados. Se um registro não puder ser importado, o status será
definido como Rejeitado. O motivo da rejeição é fornecido.
Os erros de nível de linha de upload são aplicáveis apenas a uma linha e não afetam a capacidade do carregador de ler
e processar o restante das linhas no arquivo de upload. Erros de linha de upload podem ser causados por uma UDM
inválida para uma linha ou um tipo de dados incorreto especificado para um atributo de linha. Os erros de nível de
linha são exibidos na região de erros de linha ou na região de erros de análise na página de erros de upload. Erros
de nível de linha podem ser exportados para uma planilha para revisão.
Erros no nível do arquivo de upload são detectados no início do processamento. O carregador é interrompido e nenhuma
linha de arquivo é processada. Os erros no nível do arquivo de upload podem ser causados por arquivos XML ou cXML
inválidos, falta de seções obrigatórias em

74
um arquivo TXT ou seções fora de ordem em um arquivo TXT. A página de erros de

upload exibe o erro no nível do arquivo. A linha ou região de erros de análise
não é exibida.
O parâmetro de limite de erro define o número máximo de erros permitidos nas linhas de upload antes do
término do processamento do arquivo de upload. Você pode exportar a tabela de itens para realizar uma
análise de erros.
Observação:
◦ Os processos de importação de fornecedores são usados para criar novas entidades e para atualizar ou
excluir dados de perfil de fornecedores existentes. A criação só pode ser feita com anexos. A exclusão pode ser feita apenas com
endereços de contato, classificações de negócios e categorias de produtos e serviços.
◦ A importação de fornecedores oferece suporte à numeração de fornecedores de

caracteres que não são numéricos para permitir que registros de fornecedores de sistemas legados retenham
seu identificador exclusivo.
◦ A atualização oferece suporte à atualização dos atributos de chave funcional. As colunas que terminam
com _NEW são especificamente marcadas para atualizações. Use isso apenas se os atributos de chave funcional subjacentes
precisarem ser atualizados. Para atualizar as chaves funcionais, o novo valor deve ser fornecido na coluna _NEW.
Considere o seguinte ao usar a importação do fornecedor:
Fornecedores de importação
Tanto fornecedores potenciais quanto autorizados de gastos podem ser importados.
Sites e atribuições de site não podem ser importados para fornecedores em potencial.
A relação comercial do fornecedor não pode ser atualizada por meio de importação.
Importar Sites de Fornecedores e Relações de Pagamento de

Terceiros
Os Sites do Fornecedor são importados para uma BU de compras específica, que é especificada no registro de
importação do site. Além disso, uma referência de endereço de fornecedor existente deve ser definida como
parte do registro de importação do site.
Depois que um site é criado e associado a um endereço, a associação não pode ser alterada. Por esse
motivo, incluir um valor para Nome do endereço ao atualizar um site de fornecedor existente aciona um
erro. O campo Nome do endereço mapeia para PARTY_SITE_NAME, que é o campo nomeado no erro.
Use o processo de importação de sites de fornecedores para carregar relacionamentos de pagamento

de terceiros de um sistema externo. Antes de importar dados de relacionamento de pagamento de
terceiros do site do fornecedor, revise as recomendações no modelo de importação do site do
fornecedor, Instruções e planilha de geração de CSV.
Há duas planilhas separadas disponíveis para importar sites de fornecedores e

relacionamentos de pagamento de terceiros no modelo de importação de sites de
fornecedores.
Importar atribuições do site

As atribuições de site são criadas para BUs cliente atendidas pela BU de compras à qual o site pertence. A
atribuição da BU cliente ao site permite que a BU cliente use o site para pedidos e faturamento.
75
Importar contatos de fornecedores, endereços de contato e contas

de usuário
Você pode fornecer endereços associados a um contato para todos os sites que usam esse
endereço.
Observação:Duas planilhas separadas estão disponíveis para contatos e endereços de

contato no modelo de carregamento de importação para contatos de fornecedores.
O processo de importação verifica os contatos duplicados. Forneça endereços de e-mail

diferenciados para contatos de fornecedores importados com o mesmo sobrenome dos contatos de
fornecedores existentes.
Use a coluna Ação da conta de usuário para especificar a ação para criar ou atualizar uma conta de usuário.
Crie uma conta de usuário usando as funções padrão para a área de trabalho do Portal do Fornecedor, a área de
trabalho Sourcing ou especificando funções individuais. Atualize uma conta de usuário adicionando ou removendo
funções específicas ou desativando a conta de usuário. Use as colunas Função 1 a Função 10 para especificar
funções específicas com base na ação da conta do usuário.
Aqui estão as coisas que você pode fazer depois de executar o processo de importação de
contato do fornecedor:
Se você precisar descobrir as contas de usuário criadas ou atualizadas com sucesso,

poderá criar um relatório para isso. Vá para a área de trabalho Relatórios e análises,
use atributos na área de assunto Fornecedor - Fornecedor em tempo real para relatar os
detalhes da conta do usuário.
Quando uma ação de conta de usuário é especificada para qualquer contato de fornecedor importado, o
processo Enviar solicitações LDAP pendentes é iniciado automaticamente para concluir a ação de conta de
usuário. Se as contas de usuário não forem criadas ou atualizadas com sucesso, você poderá executar o
processo manualmente seguindo estas etapas:
1. Na área de trabalho Ferramentas, clique em Processos agendados.

2. Clique em Agendar novos processos e procure por Enviar solicitações LDAP pendentes.
3. Para Parâmetros, escolha Tipo de usuário como parte e Tamanho do lote como A e clique em
Enviar.
Importar Classificações Empresariais

Novas agências certificadoras podem ser criadas e associadas a classificações relevantes
por meio de importação. No entanto, a opção de atributo 'Outro' da Agência de
certificação não é compatível. Considere usar o atributo Criar Nova Agência de
Certificação como alternativa.
Observação:
Dados legados, incluindo dados inativos e ativos, podem ser carregados para todas as entidades
fornecedoras
Importar Anexos de Fornecedores

Você pode importar anexos para perfis de fornecedores, sites de fornecedores e classificações de
negócios de fornecedores para fornecedores existentes. Diferentes tipos e categorias de anexos podem ser
importados.
Para anexos de tipo de arquivo, você deve adicionar o arquivo a um arquivo .zip e carregar o .zip na
conta UCM de fornecedores de aquisição: /prc/supplier/import. Vários arquivos podem ser adicionados ao
mesmo arquivo .zip e podem ser organizados em pastas conforme necessário. O modelo foi projetado para
aceitar o caminho junto com o nome do arquivo. Isso informa ao aplicativo em qual pasta do arquivo .zip
o arquivo está localizado. A seção Recomendações para carregar dados de anexos de fornecedores na guia
Instruções e geração de CSV contém mais informações sobre a importação de anexos. Não exclua planilhas
correspondentes a níveis de anexos que você não pretende importar. Exclua apenas os dados de amostra
dessas planilhas não utilizadas.
76
Para incluir anexos de arquivo, considere estes pontos:
• Limite o número de anexos em cada arquivo .zip para menos de 300.

• Reduza ainda mais o número de anexos no arquivo .zip se o tamanho do arquivo .zip
for maior que 1,5 GB. Use um ou mais arquivos zip para cada lote e use o nome do lote como
parte do nome do arquivo zip para facilitar a entrada de dados na planilha.
• Faça a importação em vários lotes menores em vez de usar um único lote grande para agilizar o processo de
importação.
• Certifique-se de que o nome do arquivo zip corresponda ao arquivo zip carregado no

servidor UCM.
• Certifique-se de que o valor da coluna Arquivo/Texto/URL* na planilha tenha a hierarquia
de pastas completa do arquivo anexo dentro da pasta zip, incluindo subpastas, se houver.
• Considere este exemplo, há um arquivo zip chamado: Policies.zip.
◦ Subpasta: SupplierPolicies é uma subpasta no arquivo zip

◦ Nome do arquivo: Terms.doc é o arquivo dentro da subpasta
◦ Entrada para a coluna Arquivo/Texto/URL*: SupplierPolicies/Terms.doc
◦ Entrada para a coluna Anexos de arquivo .ZIP: Policies.zip
◦ Alguns dos caracteres especiais não são suportados atualmente para um nome de arquivo:
◦ < > * ? | ; " : / \\ % $ ( )
Outras coisas que você precisa saber

Quando você preenche modelos FBDI
• Use #NULL sempre que aplicável para atualizar um valor de atributo em branco. por
exemplo, use #NULL para remover Acme Corp. como o nome alternativo.
Consulte os comentários adicionados para cada cabeçalho de coluna de importação nos modelos de
importação do FBDI para encontrar detalhes úteis, como descrição do atributo, nome da coluna da
tabela de interface, ações suportadas e navegação da interface do usuário para identificar
valores aceitáveis. Consulte a planilha de Instruções e Geração de CSV para obter detalhes sobre
como os arquivos CSV devem ser gerados e usados para importar registros.
• Use o atributo Batch ID (exibido como um nome de coluna nos modelos FBDI) e o parâmetro correspondente ao
enviar um processo de importação, especialmente se estiver importando um grande número de registros de importação. Você
pode processar registros de importação em um único arquivo de importação usando vários processos. Quando nenhum valor
for fornecido para o parâmetro Batch ID, somente os registros de importação que não tiverem um Batch ID especificado
serão processados.
• Importar endereços de contato para um contato existente sem importar o contato, ou seja, é perfeitamente
aceitável deixar a planilha POZ_SUP_CONTACTS vazia e preencher apenas a planilha POZ_SUPP_CONTACT_ADDRESSES_INT
no modelo Importação de contatos do fornecedor.
Área de assunto do OTBI: Importação de fornecedores - Relatórios em tempo real de fornecedores e

semeados relacionados podem ser aproveitados para preencher modelos de importação de fornecedores a
partir da versão 11. Os relatórios estão em um formato semelhante aos modelos e podem ser usados para
gerar dados de importação adequados para serem copiados aos moldes. Para mais detalhes,
consulteTreinamento da versão 11: Aprimoramentos de relatórios de fornecedores.
• Ao importar grande número de fornecedores, tenha no máximo 25.000 registros em um

lote. Se você tiver mais de 25.000 registros, crie vários lotes.
77
Quando você agenda os processos de importação
1. Ao agendar um processo de importação para importar novos registros, selecione Novo como
opção de importação. Isso garante que o processo de importação atual não tente validar os registros
da tabela de interface existentes que já foram processados e rejeitados anteriormente.
2. Certifique-se de que sua entidade pai exista na base de fornecimento antes de importar as
entidades filhas. Por exemplo, certifique-se de que o site do fornecedor exista antes de importar suas
atribuições de site.
Depois de importar os registros com sucesso
Esvazie a tabela de interface da entidade fornecedora que você importou com sucesso executando o
processo Limpar registros da interface do fornecedor imediatamente após a importação. Isso garante que
as tabelas de interface estejam vazias para sua importação subsequente e que o novo processo de
importação não tente processar registros mais antigos que não são mais relevantes. Este processo está
disponível junto com os outros processos de importação.
• Visão geral dos serviços de integração de dados externos para importação de dados
• Como você atualiza as entidades de perfil do fornecedor
• Limpar registros de interface do fornecedor
• Como você usa a importação de fornecedores para criar um novo fornecedor de uma
parte existente
Como os dados de importação da conta bancária do

fornecedor são processados
Use o processo Importar Contas Bancárias do Fornecedor para importar contas
bancárias do fornecedor e dados associados para o Oracle Payments.
Você pode baixar um modelo de planilha para inserir os dados da conta bancária do
fornecedor. O modelo contém uma folha de instruções para orientá-lo no processo de
inserção de seus dados. O modelo também fornece ajuda de bolha em nível de campo.
Dica:Administradores de serviço, administradores locais e usuários locais podem

executar o processo Importar Contas Bancárias do Fornecedor na área Processos
Agendados.
Antes de importar contas bancárias de fornecedores e dados associados, você deve criar
fornecedores.
Se a conta bancária do fornecedor for usada para pagamentos internacionais, você também deve criar as seguintes
entidades:
• Bancos
• Agências bancárias
Esta figura ilustra o fluxo de importação de contas bancárias de fornecedores para o aplicativo, bem como a correção de erros.
78
Para acessar o modelo de planilha SupplierBankAccountImportTemplate.xlsm, siga estas etapas:
1. Navegue até o guia File-Based Data Import for Oracle Financials Cloud.
2. No Índice, clique no link Importações de dados com base em arquivo.
3. Clique no link Importação de conta bancária do fornecedor.
4. Na seção Links de arquivo, clique no link para o modelo do Excel.
Siga estas diretrizes ao preparar seus dados na planilha:
1. Insira as informações necessárias para cada coluna. Consulte as dicas de

ferramentas em cada cabeçalho de coluna para obter instruções detalhadas.
2. Não altere a ordem das colunas no modelo.
3. Você pode ocultar ou pular as colunas que não usa, mas não as exclua.
79
Guias que afetam o processo de contas bancárias do fornecedor de

importação
O modelo de planilha Importação de Conta Bancária do Fornecedor contém uma guia
Instrução, além de guias adicionais que representam as tabelas de interface onde os dados
são carregados.
A tabela a seguir contém os nomes das guias no modelo de planilha de importação de
conta bancária do fornecedor e uma descrição de seu conteúdo.
Guia Planilha Descrição
Instruções e geração de CSV Contém instruções e informações sobre:
•O formato do modelo
•O botão que você clica para gerar o arquivo CSV
As informações adicionais incluem o seguinte:
•Preparando e carregando dados

•Enviando o processo de Importação de Contas Bancárias do Fornecedor
•Corrigindo erros de importação
IBY_TEMP_EXT_PAYEES Insira informações sobre os beneficiários do fornecedor.
IBY_TEMP_EXT_BANK_ACCTS Insira informações sobre as contas bancárias do fornecedor.
IBY_TEMP_PMT_INSTR_USES Insira informações sobre as atribuições de contas bancárias do fornecedor.
Como os dados de contas bancárias de fornecedores de importação

são processados
Esta tabela descreve o fluxo de dados quando você importa contas bancárias de fornecedores
para o Payments:
Seqüência Ação Resultado
Do guia intitulado Dados baseados em A planilha de importação de dados baseada

1. arquivo em arquivo é
Importar para Oracle Financials
Cloud, baixado.
baixe o modelo de planilha chamado
SupplierBankAccountImportTemplate.xlsm.
Ele está localizado em Importações de dados
baseadas em arquivo
capítulo, seção Importação de Conta Bancária
do Fornecedor.
2. Insira os dados no modelo de planilha. Siga as instruções nas Instruções e

guia Geração de CSV na seção intitulada
Siga as instruções nas Instruções e Preparando os Dados da Tabela.
Preparando os Dados da Tabela.
3. Clique em Gerar arquivo CSV. Um arquivo CSV é gerado e compactado em um

arquivo ZIP.
Siga as instruções nas Instruções e
80
Carregando os dados nas instruções e CSV

guia Geração.
O arquivo ZIP é carregado. Os dados são

4. Para carregar o arquivo ZIP: carregados em
Tabelas de interface de pagamentos com sucesso
ou com
Navegue: Ferramentas > Importar e
1. Exportar Arquivo. erros.
Na página Importar e Exportar Arquivo,
2. clique em
o ícone "+" (Carregar). O arquivo de
upload
caixa de diálogo aparece.
3. No campo Arquivo, procure e selecione seu
arquivo ZIP.
Na lista de opções de conta, selecione
4. fin/
contas a pagar/importaçãot.
Para enviar o arquivo de interface de carga Os dados são carregados nas tabelas da
5. para importação interface do Payments.
processo:
Navegue: Ferramentas > Processos
1. agendados.
2. Clique em Agendar Novo Processo.
A caixa de diálogo Agendar Novo
Processo
parece.
Na lista de opções Nome, selecione
3. Carregar
Arquivo de interface para
importação.
Clique OK. A caixa de diálogo Detalhes
4. do processo
parece.
Na lista de opções do processo de
5. importação, selecione
Importar Contas Bancárias de
Fornecedores.
Na lista de opções Arquivo de dados,
6. selecione seu
arquivo ZIP.
7. Clique em Enviar.
O processo de carregamento limpa as tabelas da

6. Siga as instruções nas Instruções e interface de pagamentos.
Importando os dados carregados
Para enviar as contas bancárias do O processo Importar Contas Bancárias do

7. fornecedor de importação Fornecedor
primeiro valida as contas bancárias do
Processo: fornecedor e
dados associados e, em seguida, importa os
dados de
Navegue: Ferramentas > Processos as tabelas da interface de pagamentos nos
1. agendados. seguintes
Tabelas de pagamentos:
A página Processos agendados é
exibida.
2. Clique em Agendar Novo Processo. • IBY_EXT_BANK_ACCOUNTS
A caixa de diálogo Agendar Novo • IBY_EXTERNAL_PAYEES_ALL
Processo
parece. •IBY_PMT_INSTR_USES_ALL
Na lista de opções Nome, selecione Depois de enviar o Banco do Fornecedor de
3. Importar Importação
processo de contas, os seguintes dados aparecem
Contas Bancárias do Fornecedor. em
4. Clique OK. Pagamentos:
A caixa de diálogo Detalhes do processo
é exibida. • Contas bancárias de fornecedores
81
Na opção Identificador de lote do

5. alimentador • Preferências de pagamento:
lista, selecione o identificador de lote
que você
indicado na Importação de Dados Baseada
em Arquivo ◦ entrega de pagamento
planilha.
6. Clique em Enviar. ◦ especificações de pagamento
entrega de aviso de remessa
◦ separada
método
•Relacionamento do fornecedor com o banco
fornecedor
conta
A saída de log do Banco do Fornecedor de
Importação
O processo de contas informa o número
de
registros bem sucedidos e
rejeitados.
Os registros com falha permanecem na interface

8. Para corrigir erros de importação: de pagamentos
tabela e não são limpos
automaticamente.
Identifique os registros rejeitados
1. com base em
detalhes fornecidos no arquivo de
log.
2. Crie uma nova planilha que contenha
apenas registros rejeitados que são
copiados de
a planilha antiga.
Para a coluna Identificador de lote de
3. importação,
insira um ID de lote do
alimentador diferente.
Faça as correções necessárias nos
4. dados.
Carregue os dados usando uma nova
5. planilha.
6. Gere o arquivo CSV, carregue o arquivo ZIP,
E continue.
Os registros com falha permanecem nos
7. Pagamentos
tabela de interface e não são
limpos
automaticamente.
Importe os dados da conta bancária do Se for fornecido apenas o Número do

9. fornecedor em um dos Fornecedor, o
conta bancária do fornecedor é criada no
os seguintes níveis se você tiver seus fornecedor
identificadores: nível.
O nível de fornecedor exige que o Se o Número do Fornecedor e o Local do
• fornecedor Fornecedor
código são fornecidos, a conta bancária do
Número. fornecedor é
criado no nível do site do
O nível do site do fornecedor exige que o fornecedor.
• fornecedor
Código do site.
Defina o indicador Primário no arquivo do Se o código Primário estiver definido para vários
10. carregador SQL bancos
para apenas uma conta bancária por fornecedor por
nível. contas, o Payments aceita apenas a primeira
conta bancária com o código definido para ser
o
conta principal nesse nível.
Se o indicador Primário não estiver definido
para nenhum banco
conta, o Payments aceita o primeiro
banco
conta como principal.
Gerenciar detalhes da conta O processo Importar Contas Bancárias do

11. intermediária e Fornecedor
criar contas de fatores manualmente usando
o não permite importar os seguintes dados:
página Gerenciar fornecedores.
1. Contas intermediárias
2. Contas de fator
82
• Visão geral dos serviços de integração de dados externos para importação de dados
Importação de Detalhes Fiscais do Fornecedor

Você pode importar o país de registro fiscal de nível de perfil do fornecedor e o número de registro
fiscal usando o modelo de importação do fornecedor. Você pode adicionar esses valores ao criar ou
atualizar fornecedores. Todos os atributos relacionados ao registro de impostos do outro fornecedor
podem ser importados usando a Pasta de Trabalho de Implementação de Impostos.
Para obter mais informações sobre o Manual de Implementação de Impostos, consulte os tópicos
relacionados. Você pode usar a Pasta de Trabalho de Implementação de Impostos para atualizar os
valores do país de registro fiscal e do número de registro fiscal também, mas é recomendável fazer
isso por meio da importação do fornecedor pelos seguintes motivos:
• O uso de importação de fornecedor validará o fornecedor para o número de registro

fiscal duplicado e, portanto, evitará a criação de fornecedor duplicado.
• O uso da importação do fornecedor criará um perfil de imposto de terceiros para o fornecedor, que, caso
contrário, deve ser feito usando a Pasta de trabalho de implementação de impostos por meio de uma planilha
separada que fica oculta por padrão.
Se você ainda não tiver feito a configuração de impostos, você deve primeiro concluir a configuração
usando a pasta de trabalho de configuração de impostos. Para obter mais informações sobre a pasta de
trabalho de configuração de impostos, consulte os tópicos relacionados.
Você terá que usar o Manual de Implementação de Impostos para importar detalhes de
registro de impostos em nível de endereço do fornecedor. Os endereços do fornecedor são
identificados exclusivamente usando o ID do site da parte, que pode ser usado ao importar
informações de registro de imposto de endereço.
• Manual de Implementação Fiscal
• Livro de configuração de impostos
Importar informações regionais

Você pode importar informações específicas da região para fornecedores e sites de
fornecedores.
1. Para importar informações regionais do fornecedor ou do site do fornecedor, na coluna

GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY, forneça o valor para pesquisa de Informações Regionais. Nas colunas
subsequentes, para GLOBAL_ATTRIBUTE1 - 20, GLOBAL_ATTRIBUTE_DATE1-10,
GLOBAL_ATTRIBUTE_TIMESTAMP1-10 e GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER1-10, forneça os valores dos atributos
dependentes do atributo de informações regionais.
Para importar o registro com sucesso, para atributos do tipo de pesquisa, você deve
fornecer os códigos necessários e não os valores de exibição.
83
2. Para obter os códigos necessários, na área de trabalho Setup and Maintenance, vá

para a tarefa Manage Descriptive Flexfields e procure o código flexfield JE_POZ_SUPPLIERS.
Selecione para editar a entidade DFF para obter todos os detalhes relevantes.
Para a pesquisa de informações regionais, acesse a página Gerenciar Contextos na página Editar
flexfield descritivo para a entidade flexfield descritiva JE_POZ_SUPPLIERS. Para os códigos de
atributo dependentes, acesse o segmento sensível ao contexto para o respectivo contexto e
localize o conjunto de valores que é usado. A partir do conjunto de valores, você pode obter os
códigos para esses valores de pesquisa de atributo.
3. Faça a importação.
Configuração e relatórios do histórico de auditoria

do perfil do fornecedor
O histórico de auditoria do fornecedor permite rastrear e relatar as alterações feitas nas informações
do perfil do fornecedor para dar suporte aos controles e governança de auditoria interna, bem como à
conformidade regulatória externa, como SOX. Um histórico de alterações detalhado fornece rastreabilidade
em tempo real de quaisquer alterações de fornecedores.
Você pode configurar o rastreamento de auditoria em qualquer atributo relacionado a essas

informações do fornecedor:
• Detalhes do perfil (Nome, Nome Alternativo, Número DUNS e assim por diante)
• Endereços de fornecedores
• Classificações de Negócios de Fornecedores
• Produtos e serviços do fornecedor
• Registros Fiscais de Fornecedores
• Classificações fiscais
• Códigos de relatórios fiscais
• Locais de Fornecedores
• Atribuições do Local do Fornecedor
• Contratos de Fornecedores
• Métodos de pagamento do fornecedor
• Atributos de Pagamento do Fornecedor
• Contas Bancárias do Fornecedor
• Contatos de endereço do fornecedor
• Classificações fiscais de endereço do fornecedor
• Registros fiscais de endereço do fornecedor
• Códigos de Relatório de Imposto de Endereço do Fornecedor
• Relacionamentos de pagamento com terceiros no site do fornecedor
Uma vez configuradas, as alterações no perfil do fornecedor são rastreadas e disponibilizadas
para revisão online. As alterações no perfil do fornecedor incluem atualizações feitas por
usuários finais tanto na organização compradora quanto no fornecedor e alterações aplicadas pelo
aplicativo, como importação de fornecedor, solicitações de registro de fornecedor aprovado ou
solicitações de alteração aprovadas.
84
Configurar a configuração de auditoria para fornecedores

A página de configuração de auditoria está disponível para usuários com uma função de administrador do
aplicativo. Na página de configuração, você pode selecionar objetos e seus atributos que deseja habilitar para
rastreamento de auditoria. Para configurar a configuração de auditoria:
1. Na área de trabalho Configuração e Manutenção, vá para a tarefa Gerenciar Políticas

de Auditoria.
2. Na região Oracle Fusion Applications, altere o Nível de Auditoria para Auditoria.
O histórico de auditoria agora está habilitado para todos os aplicativos implementados no

local do cliente.
3. Clique em Configurar atributos do objeto de negócios.
Na página Configurar Atributos do Objeto de Negócios, você pode selecionar os objetos de
negócios e atributos específicos em cada objeto que você precisa para ativar o rastreamento do
histórico de auditoria.
4. Na página Configurar Atributos do Objeto de Negócios, em Produto, selecione Modelo de
Fornecedor. Os objetos de fornecedor disponíveis para auditoria são exibidos:
a. Pai: Fornecedor (inclui todos os atributos de nível de perfil, como informações de identificador,
incluindo nome do fornecedor, nome alternativo, número DUNS, campos flexíveis descritivos e detalhes do imposto de
renda).
b. Filho: Classificações comerciais do fornecedor, produtos e serviços do fornecedor, endereços do
fornecedor, contatos do fornecedor, locais do fornecedor, atribuições do local do fornecedor, classificações
fiscais do fornecedor, classificações fiscais do endereço do fornecedor, registros fiscais do fornecedor,
registros fiscais do endereço do fornecedor, códigos de relatório de imposto do fornecedor, imposto do endereço
do fornecedor Códigos de Relatório, e assim por diante.
5. Você deve primeiro determinar quais objetos precisam ser habilitados para
rastreamento de auditoria. Você pode verificar o nó superior Auditar o nó superior, que
verificará todos os objetos listados ou escolher cada objeto individual, com base em seus
requisitos específicos.
6. Depois de selecionar os objetos, para selecionar atributos para habilitar o rastreamento de
auditoria para esse objeto selecionado, na região Atributos auditados, no menu Ações, clique em Criar.
Você também pode remover atributos atribuídos anteriormente se não houver mais necessidade de
rastreamento de auditoria para esses atributos. Para adicionar ou remover atributos, você deve clicar em
Criar-se.
Observação:Clique duas vezes em cada linha sob o objeto para vê-lo na seção Atributos auditados. Em seguida,
na seção Atributo auditado, clique em Ações > Criar para selecionar ou alterar atributos específicos para o
objeto selecionado.
7. Na caixa de diálogo Selecionar e Adicionar Atributos de Auditoria, selecione os atributos específicos

que deseja auditar e clique em OK. Para otimizar o desempenho, selecione apenas os atributos que você pretende
usar.
8. Depois de selecionar o atributo que deseja auditar, clique em Salvar e Fechar.
9. Na página Gerenciar políticas de auditoria, clique em Salvar e fechar.
Considerações de implementação
Aqui estão as informações para você considerar em relação ao histórico de auditoria
• A página de configuração de auditoria fornece aos usuários acesso a todos os

aplicativos habilitados para rastreamento de auditoria. Tome cuidado ao fazer alterações
na página de configuração. O impacto das alterações na configuração pode afetar os
usuários em vários aplicativos.
• Se um objeto ou atributo for desabilitado ou removido do rastreamento de auditoria, as alterações serão
prospectivas e não retrospectivas. O histórico de auditoria antes de tal alteração continuará disponível para
relatórios.
• Antes de configurar a configuração, é recomendável que você considere seus requisitos de relatório de histórico
de alterações. é importante determinar se você precisa ou não habilitar apenas objetos selecionados (ou selecionar
atributos dentro de um objeto) para rastreamento de auditoria ou habilitar todos os objetos e atributos disponíveis.
85
Relatório Histórico de Auditoria do Fornecedor

Na página Relatórios de Auditoria, você pode pesquisar e visualizar o histórico de auditoria dos
objetos de negócios que você habilitou para auditoria. Esta página está disponível apenas para
usuários com a função de Auditor Interno. Para acessar os relatórios de auditoria, vá para: Navegador
> Ferramentas > Relatórios de auditoria. Nessa página, você pode revisar o histórico de alterações em
todos os objetos e atributos do fornecedor habilitados para rastreamento de auditoria.
Visualize o histórico de alterações do fornecedor usando estes vários critérios de

pesquisa:
1. Data: Selecione uma data específica ou um intervalo de datas para visualizar o histórico de
alterações do fornecedor.
2. Usuário: Acompanhe as alterações feitas por um usuário específico.
3. Tipo de evento: restrinja os resultados apenas a tipos específicos de alterações,
como inserir, atualizar ou excluir ou qualquer combinação desse tipo.
4. Tipo de objeto de negócios: visualize o histórico de alterações nos objetos de
fornecedor pai e filho usando o valor pai do fornecedor. Se você precisar visualizar as
alterações em objetos filho específicos, selecione o objeto filho desejado para restringir
os resultados.
O histórico de alterações exibe estes detalhes:
• Quando a mudança foi feita?

• Quem fez as mudanças?
• Natureza da mudança (adicionada, removida ou atualizada)
• O que foi alterado?
Para objetos de negócios como fornecedor, endereço do fornecedor, classificações de negócios do
fornecedor e assim por diante.
Visualizar alterações relacionadas a atributos

específicos
Na página Relatórios de auditoria, em Resultados da pesquisa, você executa qualquer uma
destas tarefas:
• Selecione Mostrar detalhes relacionados ao usuário para exibir as representações, se

houver, de um usuário específico.
• Selecione Mostrar detalhes do atributo para visualizar o valor antigo e o novo valor para o
atributo alterado.
• Selecione Mostrar colunas de identificadores de objetos adicionais para visualizar detalhes de contexto adicionais para
o objeto de negócios, por exemplo, se a alteração foi na classificação de negócios de propriedade minoritária, a
subclassificação específica à qual ela pertencia.
Considerações de uso
Aqui estão algumas considerações de uso:
• Como os resultados são recuperados on-line, períodos de pesquisa superiores a um

mês podem afetar o desempenho do sistema.
• É recomendável que você execute o relatório usando o fornecedor do objeto de negócios pai porque o
relatório também incluirá alterações em todos os objetos filho. Você pode usar um objeto filho na
pesquisa se houver uma necessidade específica de rastrear alterações apenas para esse objeto por um
determinado período de tempo.
• Se o histórico de auditoria estiver desabilitado para objetos e atributos, o
histórico ainda será recuperado para os períodos em que foram habilitados.
• Se os atributos de informações de identificação pessoal (PII) estiverem habilitados para
auditoria, os resultados do histórico de alterações exibirão as alterações dos atributos de PII
somente se o usuário tiver privilégios de PII.
Para obter mais informações sobre serviços REST relacionados à auditoria, consulte a
tarefa Obter um relatório de auditoria na API REST para recursos comuns no documento
Oracle Applications Cloud.
86
Como você audita as informações bancárias do fornecedor

Você pode auditar contas bancárias de fornecedores nestes níveis:
• Fornecedor
• Endereço do fornecedor
• Local do Fornecedor
Observação:Se o mascaramento estiver habilitado, devido à sensibilidade de segurança,

apenas os valores mascarados serão mostrados nos resultados do histórico de auditoria
para os atributos Número da Conta Bancária e IBAN. A tarefa de configuração Gerenciar
opções de segurança do sistema controla a configuração de mascaramento para esses
atributos.
A lista de atributos que estão disponíveis para auditoria para a entidade da conta
bancária são:
• País
• Ramo
• Nome do banco
• Número da conta
• Moeda
• IBAN
• Verificar dígitos
• tipo de conta
• Sufixo da conta
• Permitir pagamentos internacionais
• Nome da conta
Essas entidades filhas de contas bancárias não estão disponíveis para rastreamento de
auditoria de fornecedores:
• Proprietários de contas
• Contas intermediárias
Como você inativa fornecedores

automaticamente com base na atividade
Quando você mantém sua base de suprimentos atualizada desativando fornecedores com os quais não faz mais negócios e
aqueles marcados como fornecedores ocasionais, você melhora o processamento da transação e reduz o risco de fraude.
Processos manuais podem levar a erros e atrasos. Você pode desativar automaticamente fornecedores ocasionais após o
pagamento, bem como fornecedores sem atividade de aquisição para pagamento por um período de tempo especificado. A
automação do processo de inativação ajuda a oferecer suporte a um mestre de fornecedores bem mantido, o que leva a um
processamento de transações mais suave e a um risco reduzido de fraude.
87
Você pode executar o processo Desativar fornecedores nas páginas Importar fornecedores ou Agendar
processos. Você pode usar a seção Opções avançadas dessas páginas para agendar o processo para
ser executado em sua programação preferida, como mensal ou trimestral. É recomendável que você
agende o processo para ser executado mensalmente. O processo de Desativar Fornecedores usa estes
parâmetros:
Fornecedores sem transações: selecione este parâmetro para desativar fornecedores sem ordens de
compra, faturas e transações de fornecimento no período de tempo definido que você definiu.
Meses desde a última transação: Identifique e desative fornecedores sem transações pelo
número de meses especificado. Por exemplo, quando você insere 24 meses, os fornecedores
sem transações nos últimos 24 meses são considerados para inativação.
Fornecedores únicos pagos: Selecione este parâmetro para desativar fornecedores
ocasionais que receberam pelo menos um pagamento.
Gerar apenas lista de inativação: selecione este parâmetro para revisar a lista de fornecedores
a serem desativados com base nos parâmetros especificados antes de realmente desativar os
fornecedores.
Se você selecionar Gerar somente a lista de inativação, poderá revisar o arquivo de saída do processo
Inativar fornecedores. Caso contrário, o envio do processo iniciará a inativação do fornecedor e
definirá a data inativa para a data atual do sistema para os fornecedores alvo. Para inativar
fornecedores, o processo Importar Fornecedores é executado. Você pode revisar o arquivo de saída do
processo Importar Fornecedores para ver o número de fornecedores inativados e revisar quaisquer
fornecedores que não podem ser desativados devido a erros.
Aqui estão algumas coisas para manter em mente.

• Você pode enviar dois processos com agendamentos diferentes, um para inativar fornecedores sem transações e
outro para inativar fornecedores pontuais, caso prefira processar essas opções separadamente.
• Quando você desativa fornecedores pela primeira vez, é recomendável gerar a lista
de desativação primeiro para revisão antes de desativar os fornecedores.
• O parâmetro Meses desde a última transação só é aplicável quando você desativa fornecedores
sem transações. Não tem impacto na desativação de fornecedores ocasionais.
• Fornecedores que tenham uma data futura de inatividade não serão inativados pelo processo de
Desativar Fornecedores. Se você tiver fornecedores que deseja garantir que nunca sejam desativados
automaticamente, definir uma data inativa no futuro é a melhor maneira de garantir que o processo nunca
os inclua.
• Para ativar um fornecedor novamente, basta remover a data inativa do perfil do
fornecedor.
88
Oracle Fusion Cloud Procurement capítulo 5
Usando o Procurement Acesse a colaboração do fornecedor
5Acesse a colaboração do fornecedor
Como funciona o provisionamento de

usuários do fornecedor
O provisionamento de usuários fornecedores refere-se ao processo de estabelecimento de
usuários fornecedores com acesso à área de trabalho do Portal do Fornecedor. Sua
organização de compras pode criar e manter contas de usuário, funções de trabalho e
controles de acesso a dados para contatos de fornecedores.
Os usuários do fornecedor de conteúdo podem acessar e as tarefas que podem executar são
controladas por sua organização de compra. Você pode permitir que usuários de
fornecedores confiáveis solicitem e gerenciem contas de usuários para seus colegas de
trabalho que requerem acesso à área de trabalho do Portal do Fornecedor.
Funções de trabalho de provisionamento de usuários

Você fornece aos usuários fornecedores funções de trabalho, dando-lhes a capacidade de executar tarefas e funções de
negócios usando o
Área de trabalho do Portal do Fornecedor. As funções de trabalho predefinidas que podem realizar o
provisionamento de usuários do fornecedor são:
• Administrador do Fornecedor: Esta é uma função de trabalho da organização de compras. Os usuários com essa função são
responsáveis por manter as informações do perfil do fornecedor, bem como administrar as contas de usuário para os contatos do
fornecedor.
• Gerente de Fornecedores: Esta é uma função de trabalho da organização de compras. Os usuários com essa função são
responsáveis por autorizar novos fornecedores para gastos. Eles controlam a adição de novos fornecedores autorizados para gastos
na base de fornecimento. Em organizações menores, você pode atribuir essa função de trabalho e a função de Administrador de
Fornecedor ao mesmo indivíduo.
• Administrador de Autoatendimento do Fornecedor: Esta é uma função de trabalho da organização do fornecedor. Os usuários
fornecedores com essa função podem manter os perfis da empresa e solicitar contas de usuário para seus colegas de trabalho.
Todas as alterações de perfil e solicitações de conta de usuário feitas pelo administrador de autoatendimento do fornecedor
requerem aprovação da organização compradora.
• Atendente de Autoatendimento do Fornecedor: Esta é uma função de trabalho da organização do fornecedor. Os

usuários fornecedores com essa função podem manter os perfis da empresa e solicitar contas de usuário para seus colegas
de trabalho. Todas as alterações de perfil e solicitações de conta de usuário feitas pelo atendente de autoatendimento
do fornecedor requerem aprovação da organização compradora.
Você pode realizar o provisionamento de usuários a partir dos seguintes fluxos de

aquisição:
• Revisão e aprovação do cadastro de fornecedores.

• Revisão e aprovação da solicitação de alteração do perfil do fornecedor.
• Área de trabalho de fornecedores, tarefa Gerenciar fornecedores, fluxo de edição de fornecedores onde os
perfis de fornecedores são mantidos.
• Área de trabalho de fornecedores, tarefa de fornecedores de importação.

• Área de trabalho do Portal do Fornecedor onde os fornecedores podem realizar o
provisionamento de usuários em nome de sua empresa usando a tarefa Gerenciar Perfil.
Em cada um desses fluxos, um usuário com uma das funções de trabalho apropriadas pode:
• Crie ou solicite uma conta de usuário.

• Atribuir funções de trabalho.
• Defina o acesso de segurança de dados para contatos de fornecedores.
89
Gerenciar a página de configuração de funções de usuário

do fornecedor
O gerente de segurança de TI pode ir para a área de trabalho Configuração e manutenção e
usar a tarefa Gerenciar funções de usuário do fornecedor na área funcional Oferta de
compras e Portal do fornecedor.
O Administrador do aplicativo de compras pode ir para a área de trabalho Configuração e manutenção e usar a
tarefa Gerenciar usos da função de usuário do fornecedor na área funcional Oferta do Procurement e Portal
do fornecedor.
Sua organização de compras usa a página Gerenciar funções de usuário do fornecedor para executar as seguintes
ações de configuração. Essas ações são executadas por duas funções de trabalho diferentes: Gerente de segurança de
TI e Administrador do aplicativo de compras.
• Gerente de segurança de TI: defina a lista de funções que podem ser concedidas aos usuários do fornecedor nos
fluxos de provisionamento do Portal do fornecedor. Somente a função de trabalho do IT Security Manager pode adicionar e
remover funções. Isso ajuda sua organização a evitar o risco de adicionar uma função de trabalho de aplicativo interno
inadvertidamente. Impede que os fornecedores obtenham acesso não autorizado a dados internos. As funções de fornecedor
são adicionadas a partir do repositório central de funções do Oracle LDAP, que armazena todas as funções de trabalho do
aplicativo Oracle Fusion. Depois que eles adicionam uma função à tabela, a função fica imediatamente disponível para
provisionamento aos contatos do fornecedor pelo Administrador do Fornecedor.
• Administrador do aplicativo de compras: defina os usos da função do fornecedor. O

Administrador do Procurement Application é responsável por esta tarefa de configuração. Eles
gerenciam as configurações de como as funções de trabalho do fornecedor são expostas nos
fluxos de provisionamento.
O IT Security Manager também pode definir os usos das funções do fornecedor, pois ele pode acessar
todas as funções na página de configuração. No entanto, essa tarefa geralmente é executada pelo
Administrador do aplicativo Procurement. O Administrador do Procurement Application não pode adicionar
ou remover funções da tabela.
Sua organização de compras pode estabelecer funções padrão que agilizam as solicitações de contas de
usuário do fornecedor. Para fazer isso, identifique o conjunto mínimo de funções de trabalho que um
contato de fornecedor pode receber. Use funções padrão para que os aprovadores não precisem revisar e
atribuir explicitamente funções de trabalho para cada solicitação de conta de usuário.
Quando a configuração padrão da função é feita corretamente, o Administrador do

Fornecedor (ou aprovador) pode revisar as solicitações de conta de usuário de contato do
fornecedor. Isso lhes permite:
• Revise as solicitações com funções de trabalho selecionadas com base na origem da

solicitação.
• Aprove solicitações de conta de usuário com atribuições de função apropriadas.
Os dois usos de função relevantes para o provisionamento de usuários do fornecedor são:
• Padrão para Oracle Supplier Portal: Se selecionado, a função é adicionada automaticamente às

solicitações do usuário fornecedor nos fluxos de provisionamento de usuário principal, como manutenção do
perfil do fornecedor.
• Padrão para Oracle Sourcing: Se selecionado, a função é adicionada automaticamente
às solicitações de usuário do fornecedor geradas em fluxos de fornecimento, como Criar
negociação.
Uma função na tabela pode ser marcada para um ou mais dos dois usos.
• Configurar funções do fornecedor
• Solicitação de conta de usuário do fornecedor
90
Solicitação de conta de usuário do

fornecedor
Um possível fornecedor pode enviar sua solicitação de registro para se tornar um fornecedor da
organização compradora. A solicitação está sujeita a revisão e aprovação pela organização
compradora.
Depois de aprovadas, as contas de usuário do Oracle Supplier Portal são criadas para
esses contatos na solicitação de registro em que a caixa de seleção Solicitar conta de
usuário está marcada.
O registrante vê a caixa de seleção Solicitar conta de usuário na página Criar contato ou Editar contato. Eles abrem a
página da página Registrar Fornecedor: Contatos, seção Conta de Usuário, quando selecionam a ação Criar ou Editar. O
registrante deve inserir seu endereço de e-mail e um para qualquer contato que desejar que tenha uma conta de usuário.
Uma notificação por e-mail com o resultado da solicitação de registro é enviada para:
• O usuário que enviou a solicitação de registro de fornecedor.
• Quaisquer contatos marcados como contatos administrativos no registro.
Quando uma conta de usuário é criada, a seção Conta de usuário do contato exibe as informações da conta de usuário do
contato. O Administrador de Autoatendimento do Fornecedor pode fazer alterações nas informações da conta do usuário
no Portal do Fornecedor. O usuário fornecedor pode ver as informações da conta no Portal do Fornecedor, mas não pode
fazer alterações.
Administração de conta de usuário do

fornecedor
O administrador do fornecedor da organização compradora provisiona contas de usuário para fornecer aos
contatos do fornecedor acesso à área de trabalho do Portal do Fornecedor. O administrador realiza a
manutenção da conta de usuário para um contato de fornecedor específico na área de trabalho
Fornecedores, na página Editar Fornecedor, guia Contatos.
O administrador atribui a uma conta de usuário funções que determinam quais funções o
contato do fornecedor pode executar na área de trabalho do Portal do Fornecedor.
Estes são os fluxos do Oracle Fusion Cloud Procurement em que um administrador de
fornecedor pode solicitar e gerenciar uma conta de usuário para um contato de
fornecedor:
• Criar contato do fornecedor: Ao criar um contato do fornecedor, o administrador também pode
solicitar a criação de uma conta de usuário para o contato, solicitar funções e conceder acesso aos
dados. Um usuário fornecedor também pode solicitar a criação de um contato de fornecedor e de uma
conta de usuário.
• Editar contato do fornecedor: o administrador do fornecedor pode fazer alterações nas
informações de contato do fornecedor, bem como criar ou manter a conta de usuário do contato. Um
usuário fornecedor também pode solicitar a criação de uma conta de usuário para um contato
existente.
• Importar contato do fornecedor: ao importar contatos do fornecedor, o administrador também
pode usar a coluna Ação da conta do usuário para criar ou atualizar uma conta de usuário para
contatos especificados.
• Aprovar solicitação de registro de fornecedor: Ao aprovar um registro de fornecedor, um
aprovador pode criar e editar os contatos do fornecedor. Uma conta de usuário faz parte de um
contato de fornecedor. O aprovador pode criar uma conta de usuário e atribuir funções nesse fluxo.
91
Observação:A criação de uma conta de usuário para um contato de fornecedor não pode
ser revertida. Depois que uma conta de usuário é criada, ela não pode ser excluída,
mas pode ser inativada.
O Administrador do Fornecedor é responsável por:
• Criação e desativação de contas de usuário de fornecedores.

• Atribuindo funções de trabalho.
• Atribuindo acesso a dados.
Criar e desativar contas de usuário do fornecedor
Selecione a opção Criar conta de usuário para um contato enviar uma solicitação ao sistema de
gerenciamento de identidade para provisionar a conta. O status é exibido para comunicar o status de
provisionamento durante esse processo. Ao final do processo, o sistema de gerenciamento de identidades
envia uma notificação ao contato do fornecedor com o nome de usuário e senha temporária da área de
trabalho do Portal do Fornecedor. Se o processo falhar, uma notificação será enviada ao Administrador do
Fornecedor informando que uma conta de usuário não foi provisionada com êxito.
Atribuir funções de trabalho

Use a subguia Funções para controlar a segurança da função. Isso determina os objetos de negócios e os fluxos de
tarefas que o usuário fornecedor pode acessar. As funções de trabalho do fornecedor devem ser atribuídas com base no
trabalho que o contato desempenha na organização do fornecedor. Por exemplo, representante de atendimento ao cliente
ou especialista em contas a receber.
Atribuir acesso a dados

Use a guia Acesso a dados para controlar a segurança dos dados. Isso determina quais transações o usuário
pode acessar para os objetos de negócios específicos aos quais sua função de trabalho está associada. Os
dois níveis de segurança de dados são: Fornecedor e Local do Fornecedor. Por padrão, todas as contas de
usuário do fornecedor começam no nível do fornecedor, o que significa que eles podem acessar todas as
transações pertencentes apenas à empresa fornecedora. Para acesso mais restritivo, o nível do site do
fornecedor limita o acesso do usuário às transações apenas para sites de fornecedores específicos.
• Como funciona o provisionamento de usuários do fornecedor
Portal do Fornecedor Oracle

A página do Portal do Fornecedor serve como a página inicial do Oracle Supplier Portal
e fornece acesso rápido a tarefas e relatórios relevantes para você.
O conteúdo que você pode acessar no Portal do Fornecedor é controlado por sua função de trabalho e suas configurações de
acesso a dados.
A página do Portal do Fornecedor inclui um recurso de pesquisa integrado para localizar pedidos
específicos, contratos, remessas e assim por diante, uma lista de Tarefas para acessar todas as
tarefas e relatórios do Portal do Fornecedor e vários infolets atualizados dinamicamente.
Infolets fornecem leituras gráficas interativas de informações críticas em tempo real, como
relatórios de transações de fornecedores, por exemplo.
Pesquisa do Portal do Fornecedor

92
Você pode pesquisar diretamente itens específicos, como pedidos, contratos e remessas.
Selecione o tipo de objeto a ser pesquisado no menu suspenso Pesquisar e forneça os
critérios de pesquisa apropriados, como um número de pedido, no campo de pesquisa e
clique em Pesquisar.
Tarefas
Selecione tarefas e relatórios na lista Tarefas na página Portal do Fornecedor. Estão incluídos links para todas as
atividades que você precisa realizar no Portal do Fornecedor, como gerenciamento de remessas e entregas e criação de
faturas. As atualizações do perfil da sua empresa podem ser iniciadas clicando em Gerenciar perfil. Consulte
Solicitação de alteração de perfil do fornecedor para obter mais informações.
Monitoramento de Ações e Atividades

Infolets gráficos fornecem uma leitura interativa de informações em tempo real. Você pode
ver as atividades e notícias recentes, bem como visualizar os itens que requerem atenção,
que você acessa ao detalhar o infolet. Consulte os tópicos comuns em infolets para obter
mais informações.
Incluir relatórios de BI
Quando você deseja mostrar relatórios no Portal do Fornecedor, por exemplo, deseja relatar as atividades do
fornecedor em uma negociação, pode usar a personalização baseada no Page Composer para adicionar um relatório.
Para obter mais informações sobre o Page Composer, consulte Oracle Applications Cloud Configurando e Estendendo
Aplicativos. Depois de criar um relatório de BI, você pode adicioná-lo à página do Portal do Fornecedor na
forma de um hiperlink que aponta para o relatório que os fornecedores podem abrir. Para construir uma URL de
relatório, consulte o tópico Acessando Relatórios por meio de uma URL no Guia do Designer de Relatórios do
Oracle Fusion Middleware para Oracle Business Intelligence Publisher.
• Administração de conta de usuário do fornecedor
• Como você usa e personaliza Infolets no Oracle Fusion Cloud SCM e Procurement
Serviço em Nuvem para o Portal do

Fornecedor Oracle
O Oracle Supplier Portal é uma solução de autoatendimento baseada em navegador que oferece aos fornecedores uma área de
trabalho segura e integrada que oferece total visibilidade das transações, oferece colaboração em loop fechado e permite
faturamento eletrônico.
Os fornecedores podem acessar um resumo completo de todas as transações que requerem atenção. Na área de trabalho, os
fornecedores podem visualizar o status atual das negociações, acordos, pedidos de compra, notificações antecipadas de
embarque e faturas.
A criação de catálogos de fornecedores permite que os fornecedores mantenham os preços e descrições dos
itens com intervenção mínima da equipe de compras. Os fornecedores também podem gerenciar suas próprias
tarefas relacionadas a pedidos, como confirmações, avisos de remessa avançados e solicitações de
alteração. Todas as solicitações de mudança do fornecedor são rastreadas, roteadas e aprovadas para
garantir que os controles sejam mantidos. Os fornecedores podem enviar faturas eletronicamente.
Os fornecedores podem ser cadastrados através de um processo online rápido e simples.
Os fornecedores ativos podem gerenciar facilmente seus detalhes de contato e negócios
para garantir que estejam atualizados.
93
94
Usando o Procurement Qualificações do fornecedor
6Qualificações do fornecedor
Use a Área de Trabalho de Qualificação de

Fornecedores
Como posso encontrar informações sobre
meus fornecedores e suas qualificações?
Você pode usar o infolet Fornecedores qualificados na área de trabalho Qualificação
de fornecedores para exibir informações sobre seus fornecedores e suas
qualificações.
Você pode escolher uma BU de Compras e uma barra horizontal pertence a cada qualificação aplicável a essa BU de
Compras para a qual pelo menos um fornecedor se qualifica. O número associado à barra horizontal é a porcentagem de
fornecedores dessa BU de Compras que se qualificaram para esse requisito. Se você selecionar a barra horizontal, a
página Gerenciar Qualificações será exibida e você poderá visualizar uma tabela com informações sobre os fornecedores
qualificados.
Você também pode coletar informações sobre fornecedores na página Pesquisar fornecedores. Na área de trabalho Qualificação de
Fornecedor, abra a gaveta do painel de tarefas e clique em Pesquisar Fornecedor. Na página Pesquisar fornecedor, você pode
pesquisar o fornecedor necessário. Detalhes sobre o fornecedor são exibidos, incluindo a pontuação do DataFox Supplier
Intelligence.
Visualize e baixe anexos de perfil de fornecedor na página de detalhes do fornecedor ao pesquisar fornecedores sobre
negociações ou qualificações. A página de detalhes do fornecedor é acessada clicando no nome do fornecedor em Oracle
Sourcing e Oracle Supplier Qualification. Ele mostra informações abrangentes sobre o histórico de transações do
fornecedor e detalhes do perfil do fornecedor, como produtos e serviços, classificações de negócios e contatos do
fornecedor. Todos os anexos do perfil do fornecedor agora são exibidos nos detalhes do fornecedor, independentemente
da categoria. As categorias de anexos com suporte incluem: Para o fornecedor, Do fornecedor, Para o comprador, Para o
destinatário e Diversos.
• Inteligência de Fornecedores DataFox
Como você identifica alterações em perguntas,

áreas de qualificação ou modelos de
qualificação
Se alguma pergunta, área de qualificação ou modelo de qualificação for alterado, será
criada uma revisão para essa pergunta, área de qualificação ou modelo de qualificação.
Na próxima vez que você (ou outra pessoa) criar uma nova área de qualificação, modelo de qualificação ou
iniciativa que use a pergunta, área ou modelo alterado, você deverá aceitar a alteração se desejar usar a versão
mais recente.
95
Você pode usar o infolet Configuração que requer atenção na área de trabalho Qualificação do
fornecedor para ver quais perguntas, áreas ou modelos sofreram alterações. Depois de expandir o
infolet, você verá uma lista de perguntas, áreas de qualificação e modelos de qualificação com
alterações pendentes.
• Você pode optar por visualizar apenas perguntas alteradas, áreas de qualificação
alteradas, modelos de qualificação alterados ou todas as alterações.
• Se uma pergunta ramificada contiver perguntas subordinadas inativas ou alteradas, ou uma área de qualificação
contiver perguntas inativas ou atualizadas, ou se um modelo de qualificação contiver áreas de qualificação inativas ou
atualizadas, você deverá desativar a pergunta, área ou modelo pai antes de poder modificar as perguntas filhas ou áreas.
Crie Perguntas, Áreas, Modelos, Iniciativas e Pesquisas
Como as perguntas são usadas

As perguntas são os blocos de construção de suas ferramentas de qualificação de fornecedores. À
medida que você cria um repositório de perguntas individuais, elas são armazenadas na Biblioteca de
perguntas. Mais tarde, você pode usar perguntas na Biblioteca de perguntas para criar as iniciativas
usadas para qualificar seus fornecedores.
As perguntas em seu repositório são reutilizáveis e disponíveis para outros gerentes de

qualificação de fornecedores. Além disso, os gerentes de categoria podem abrir e usar
perguntas na Biblioteca de Perguntas como requisitos nas negociações do Oracle Sourcing. Ao
usar perguntas predefinidas, você pode criar rapidamente suas iniciativas sem precisar
redefinir as perguntas mais usadas.
Como você cria perguntas

Ao criar sua pergunta, você deve especificar o texto da pergunta, como a pergunta é usada
e o tipo de resposta esperado.
A tabela mostra os atributos de uma pergunta e explica cada um.
Atributo da pergunta Explicação
O nome que você usa ao pesquisar essa pergunta para adicionar a uma
Pergunta iniciativa.
Status Os status incluem
•Rascunho - a questão ainda está sendo desenvolvida.

•Ativo - a pergunta está disponível para uso.
•Inativo - a pergunta não pode ser usada.
•Arquivado - há uma versão mais recente da pergunta.
Revisão A versão atual desta pergunta. A versão da pergunta é mantida automaticamente pelo
inscrição.
96
Proprietário A pessoa responsável ou ponto de contato para a pergunta.
Nível da pergunta O nível em que a pergunta se aplica: fornecedor ou local do fornecedor
Pergunta crítica Verificado se esta é uma pergunta crítica
Quer o respondente esperado seja um fornecedor ou um funcionário interno, as perguntas do fornecedor

Tipo de respondente são usadas para
construir o questionário enviado ao fornecedor. As perguntas internas são usadas para construir o
questionário enviado
para o respondente interno.
Se o fornecedor for selecionado e mapeado para o atributo do fornecedor, a pergunta será mapeada para um
atributo em
o perfil do fornecedor.
Se você selecionar Automático, as respostas às perguntas mapeadas serão recuperadas
automaticamente do
perfil do fornecedor e as perguntas são excluídas do questionário. Você pode mapear perguntas com
Tipo de resposta automática para flexfields descritivos ou DataFox Intelligence Score do fornecedor
perfil.
A pergunta é usada em uma pesquisa para agregar feedback sobre fornecedores de vários respondentes
Pesquisa interna internos.
Resposta exigida Selecionado se for necessária uma resposta à pergunta.
Mapeado para o atributo do Quando os fornecedores se cadastram no aplicativo, eles fornecem informações armazenadas em um perfil para
fornecedor aquele
fornecedor.
Você pode mapear sua pergunta para um atributo do perfil do fornecedor. Isso permite que as informações que
o fornecedor
fornece na resposta a ser adicionada ao perfil do fornecedor.
Se o nível da pergunta for o site do fornecedor, você vinculará aos atributos do
nível do site.
Além disso, dependendo de qual atributo você mapeia, os valores padrão para o campo Tipo de
pergunta e
O campo Tipo de resposta não pode ser alterado.
Atributo do Perfil do Fornecedor Se uma pergunta for mapeada para um atributo de fornecedor, o atributo de perfil de fornecedor será
usado para especificar
para qual atributo de fornecedor a pergunta está mapeada.
Pode ser um atributo de fornecedor regular (Tipo de Fornecedor, Ano Incorporado, Classificação Comercial,
Datafox
pontuação de inteligência e assim por diante.) ou flexfield descritivo.
Tipo de pergunta O tipo de resposta para esta pergunta:
•Uma sequência de texto simples

•Uma única seleção de uma lista definida de valores permitidos
•Várias seleções de uma lista definida de valores permitidos
Tipo de resposta (para Tipo de pergunta

= texto) O formato da resposta:
•Uma única linha de texto

•Várias linhas de texto
•Número
97
• Encontro
• Data e hora
• URL
Selecione se deseja permitir que o respondente insira comentários com sua resposta a esta
Aceita comentários do respondente pergunta.
Anexos de resposta (para o tipo de

pergunta Se o respondente pode incluir anexos na resposta.
= texto)
Resposta preferencial (para Tipo de

pergunta = Sua resposta preferida para a pergunta e se ela deve ser visível para o fornecedor.
texto)
Assim que um fornecedor tiver concluído a resposta a uma iniciativa e você aceitar a resposta, você
Pontuação poderá visualizar
as respostas do fornecedor às perguntas da iniciativa e atribuir à resposta um valor numérico com
base
sobre o quão desejável é esse valor de resposta. Isso é chamado de pontuação da resposta. Existem três
tipos de
métodos de pontuação que você pode escolher:
•Nenhum - as respostas das perguntas não podem ser pontuadas.

•Manual - ao avaliar a resposta da pergunta, você deve pontuar as respostas manualmente.
•Automático - você pode definir critérios de pontuação e fazer com que o aplicativo execute
a pontuação
automaticamente.
Você pode ter questões pontuadas e não pontuadas em uma área de qualificação, mas se você tiver
pontuação
habilitada para uma área de qualificação, você deve ter pelo menos uma questão pontuada nessa área de
qualificação.
Clique para adicionar anexos à pergunta. Se você usar o Setup Migrator para migrar a qualificação do
Anexos fornecedor
objetos para um novo ambiente, os anexos não são transportados.
Texto da pergunta O texto da pergunta. O texto que o fornecedor vê no questionário. Você pode usar rich text
formatação conforme necessário.
Valores de resposta aceitáveis

Você pode criar uma pergunta que restringe o fornecedor a valores de uma lista de valores aceitáveis. Ao
criar a pergunta, você também especifica os valores que aceita para a pergunta. Você pode especificar um
valor preferencial e, opcionalmente, exibir o valor preferencial para o respondente. Depois de marcar uma
pergunta como crítica, você tem a opção de marcar uma resposta como crítica na tabela de respostas
aceitáveis.
Quando o fornecedor responder à pergunta, ele deverá escolher um valor da lista que você fornecer.
Você pode permitir que o fornecedor escolha apenas um valor único ou vários valores da lista. Você
usa um atributo de perfil de fornecedor que possui um conjunto de valores possíveis definidos no
perfil de fornecedor. Em seguida, esses valores se tornam os valores de resposta permitidos para
sua pergunta. Você não pode alterar esses valores. Para cada resposta, você também pode indicar se
o fornecedor pode incluir anexos na resposta.
Atributos do Perfil do Fornecedor em Perguntas

O Perfil do Fornecedor é uma coleção padronizada de atributos usados pelo aplicativo para definir um fornecedor.
Alguns exemplos incluem informações como informações corporativas ou fiscais sobre o fornecedor. Você pode fazer
referência a esses
98
atributos como campos de pergunta. Quando um fornecedor fornece informações para o campo e o
gerente de qualificação aceita a resposta, o valor é usado para atualizar o perfil do fornecedor.
As categorias de classificações de negócios também são usadas para descrever o fornecedor e uma hierarquia de produtos e
serviços que identificam os produtos ou serviços de um fornecedor. Dependendo de qual atributo você mapeia, os valores padrão
de Tipo de pergunta e Tipo de resposta não podem ser alterados. Se houver vários valores possíveis definidos para o atributo
no perfil do fornecedor, esses valores incluirão os valores aceitáveis para a pergunta. Você não pode adicionar ou excluir
valores a esta lista.
Por exemplo, um dos atributos do perfil do fornecedor é Condições de pagamento e pode

haver vários tipos diferentes de condições de pagamento disponíveis. Se você usar os
Termos de pagamento em uma pergunta, o respondente deverá selecionar uma resposta na
lista de valores.
Como você mapeia as perguntas para os Flexfields descritivos do

fornecedor
Você pode mapear perguntas para flexfields descritivos de um perfil de fornecedor; Os atributos
flexfield descritivos são usados para armazenar informações adicionais sobre o fornecedor, o que é
útil para os negócios. Você pode aproveitar essas informações adicionais durante o processo de
qualificação do fornecedor.
Você pode aproveitar os valores de flexfield descritivos do fornecedor no processo de qualificação do
fornecedor mapeando uma pergunta de qualificação para um atributo flexfield descritivo no perfil do
fornecedor. Você pode preencher o atributo de seleção única de múltipla escolha do flexfield descritivo do
fornecedor para o mapeamento de perguntas em que o tipo de texto e a múltipla escolha com flexfields
descritivos de seleção única são suportados.
Quando os questionários são enviados a fornecedores e respondentes internos, as perguntas configuradas com o
tipo de respondedor como automático são excluídas desses questionários. Você pode usar essas informações
estendidas do fornecedor na atividade de qualificação que pode não se originar diretamente de um fornecedor ou
respondente interno.
Para o tipo de resposta do fornecedor, as informações são coletadas dos fornecedores usando um questionário e
para o tipo de resposta automática, as respostas são coletadas do perfil do fornecedor automaticamente. Os
gerentes de qualificação podem visualizar todas as respostas de perguntas (isso inclui respostas para perguntas
do tipo resposta automática também), durante o processo de avaliação de qualificação e atribuir um resultado de
qualificação para o respectivo fornecedor.
Para o tipo de resposta do fornecedor em que a pergunta é mapeada para um atributo do perfil do fornecedor, se o fornecedor
responder com um valor atualizado, após a aprovação, esse novo valor será atualizado no atributo do perfil do fornecedor e no
repositório de respostas. Você pode pontuar os valores de atributo de seleção única de múltipla escolha do flexfield descritivo
do fornecedor.
Para o processo de registro de fornecedor, se o formulário de registro de fornecedor e o questionário

compartilharem flexfields descritivos semelhantes (ou seja, os flexfields descritivos são mapeados para
as perguntas), então os valores desses flexfields descritivos são sincronizados com as respostas do
questionário.
Ramificação de perguntas
Além de fornecer ao fornecedor uma escolha de valores permitidos para uma única pergunta, você também pode usar
a resposta do fornecedor a uma pergunta inicial para determinar se perguntas adicionais devem ser feitas. Isso
é chamado de ramificação de perguntas. Em essência, se você selecionar um valor específico para uma pergunta,
poderá ser solicitado a responder a uma pergunta adicional. Você pode fazer ramificação de perguntas para
respostas aceitáveis de perguntas baseadas em seleção única de múltipla escolha descritivas do fornecedor
flexfield.
Como você modifica as perguntas
A modificação de determinados campos, como texto da pergunta, respostas aceitáveis, tipo de pergunta, cria uma revisão
dessa pergunta. Outros campos, como anexos que não criam uma nova revisão da pergunta). Se você modificar uma pergunta
existente, o aplicativo atribuirá um novo número de versão. Quaisquer respostas existentes continuam associadas à
versão anterior. Para sincronizar suas qualificações e avaliações com a nova versão da iniciativa, você deve criar uma
nova iniciativa e incluir a nova revisão da pergunta usando uma área de qualificação revisada.
99
Dúvidas em Negociações de Fornecimento

Os Gerentes de Categoria utilizam a área de trabalho de Negociações para conduzir negociações com fornecedores
para determinar o melhor fornecedor de bens e serviços. Tais negociações incluem informações sobre os itens
negociados, mas também podem solicitar a empresa, licenciamento, histórico de desempenho e outras informações
dos fornecedores participantes da negociação. Os gerentes de categoria identificam essas informações adicionando
perguntas (chamadas de requisitos) às negociações que conduzem com os fornecedores. Como essas podem ser as
mesmas informações que você pode obter usando perguntas de qualificação de fornecedores, os gerentes de
categoria podem usar perguntas da biblioteca de perguntas como requisitos.
• Exemplos de ramificação de perguntas
• Como usar a ramificação de perguntas
Criar uma pergunta

Você cria e salva perguntas para usar posteriormente em iniciativas. Ao criar as perguntas
separadamente, você pode criar um repositório de perguntas usadas com frequência para
reutilização. Portanto, você não precisa recriar as perguntas toda vez que quiser criar uma
nova iniciativa.
Nesse cenário, Clare Furey, gerente de qualificação de fornecedores, está criando perguntas para uso posterior em uma
iniciativa
Criando uma pergunta de texto simples

1. Clare começa navegando até a página Gerenciar perguntas.
2. Ela clica no ícone Adicionar.
3. Ela insere sua pergunta na página Criar pergunta, conforme exibido na tabela a
seguir. (Se nenhuma informação for especificada, ela aceita os padrões.)
Atributo Valor
Nome da pergunta Receita anual
Proprietário Ela verifica o padrão Clare Furey
Nível da pergunta Fornecedor
Tipo de resposta Fornecedor
Tipo de pergunta Caixa de entrada de texto
Texto da pergunta Insira sua receita esperada para o ano fiscal atual.
100
4. Depois que Clare insere todas as informações na tabela anterior, ela termina de definir a pergunta. Ela
clica em Ativar e depois em Salvar e Fechar. Ela retorna à página Gerenciar perguntas.
Criando uma pergunta com uma lista de respostas aceitáveis

2. Ela insere sua pergunta na página Criar pergunta, conforme exibido na tabela a
seguir. (Se nenhuma informação for especificada, ela aceita os padrões.)
Atributo Valor
Nome da pergunta Moeda Funcional Corporativa
Proprietário Ela verifica que o padrão é Clare Furey
Nível da pergunta Local do fornecedor
Mapeado para o atributo do

fornecedor Clare marca a caixa de seleção.
O campo Atributo do perfil do

fornecedor Clare clica no ícone de pesquisa.
exibe.
A Pesquisa e Seleção: Perfil do Fornecedor Ela escolhe Perfil Corporativo no menu Categoria e clica em Pesquisar.
A caixa de diálogo Atributo é
exibida.
Os atributos para o Perfil Corporativo Ela destaca o atributo Moeda Funcional Preferida e clica em OK.
categoria aparecer.
Texto da pergunta Selecione sua moeda preferida.
3. Ela insere todas as informações na tabela anterior e termina de definir a pergunta. Ela clica
em Ativar e depois em Salvar e Fechar. Ela retorna à página Gerenciar perguntas
Criando uma pergunta com ramificação de pergunta.

2. Ela insere sua pergunta na página Criar pergunta. (Se nenhuma informação for especificada, ela aceita os padrões.)
Atributo Valor
Nome da pergunta Idade da empresa
101
Atributo Valor
Tipo de pergunta Múltipla escolha com seleção única
Texto da pergunta Insira a idade da sua empresa.
3. A resposta final desta pergunta varia se a empresa tiver menos de um ano. Se a empresa tiver mais
de um ano, a pergunta resultante solicitará um valor de idade. Se a empresa ainda não completou um ano, a
pergunta resultante solicita uma lista dos principais investidores. Para definir essa ramificação de
pergunta, Clare deve primeiro definir a pergunta do teste, então ela clica no ícone Adicionar para Valores
Aceitáveis. Ela deve adicionar uma entrada para cada um dos valores possíveis.
4. Para o primeiro valor permitido, ela insere "Menos de um ano". Ela então clica no
ícone para editar a ramificação da pergunta.
5. Na caixa de diálogo Editar ramificação da pergunta, ela clica no ícone Pesquisar e
Adicionar.
6. Pesquisa uma pergunta chamada Identificar investidores. Esta questão foi previamente definida e é
utilizada regularmente em muitas iniciativas. Quando ela vê a pergunta nos resultados da pesquisa, ela
destaca a pergunta na tabela e clica em Aplicar. Em seguida, ela clica em OK para fechar a caixa de
diálogo Pesquisar e Adicionar. Ela clica em OK novamente para fechar a caixa de diálogo Editar ramificação
da pergunta.
7. Agora que a primeira condição de teste foi atendida, Clare define a condição restante.
8. Ela adiciona outro valor permitido chamado "Mais de um ano de idade". Ela edita a
ramificação da pergunta para esse valor e identifica uma pergunta existente chamada Mais de um
ano. Esta pergunta é uma caixa de texto simples que solicita que o fornecedor insira um
número.
9. Agora que ela terminou de definir a pergunta pai, ela clica em Ativar e depois em Salvar e Fechar.
10. Ela concluiu a definição de suas perguntas neste momento, então ela sai da página Gerenciar
pergunta.
Criando uma pergunta pontuada

2. Ela insere suas informações na página Criar pergunta. (Se nenhuma informação for
especificada, ela aceita os padrões.)
Atributo Valor
Pergunta Número de empregados?
Proprietário Ela verifica o padrão, Clare Furey

102
Atributo Valor
Tipo de pergunta Múltipla escolha com seleção única
Texto da pergunta Quantos empregados você tem?
Pontuação Automático
3. Nas respostas aceitáveis, Clair deve especificar as respostas aceitáveis, então ela
clica no sinal de mais. Ela insere os valores:
número de empregados Pontuação
1 a 100 20
101 a 500 30
Mais de 500 50
4. Depois de especificar os valores de resposta e suas pontuações, ela termina de

definir a pergunta, então ela clica em Salvar e depois em Ativar.
Como usar a ramificação de perguntas

A ramificação de perguntas é uma ferramenta que você pode usar para expandir suas
possibilidades de qualificação ao solicitar informações dos respondentes. A
ramificação permite que você faça perguntas adicionais seletivamente dependendo da
resposta de um fornecedor a uma pergunta anterior.
Por exemplo, sua pergunta inicial pode pedir a um fornecedor que identifique quaisquer organizações comerciais do setor às
quais o fornecedor pertença. Então, dependendo de qual organização o fornecedor escolher, você pode continuar com perguntas
adicionais.
Ao criar uma pergunta de ramificação, você cria primeiro as perguntas de nível inferior. Depois que
suas perguntas de nível inferior forem criadas, você poderá criar sua pergunta inicial. Ao criar sua
pergunta inicial e suas respostas permitidas, você pode usar a pergunta de acompanhamento que definiu
anteriormente.
Por exemplo, usando o cenário anterior, você definiria perguntas na seguinte ordem
1. Primeiro, você criaria suas perguntas de acompanhamento. Você pode defini-los em

qualquer ordem.
a. "Você recebeu algum prêmio desta organização? Em caso afirmativo, anexe a

documentação."
b. "Há quanto tempo você é membro desta organização?"
c. "Um representante de sua empresa esteve no conselho de administração desta
organização nos últimos cinco anos?"
103
2. Depois de definir suas perguntas de acompanhamento, você pode definir sua pergunta
principal, por exemplo: "A qual das seguintes organizações sua empresa pertence?"
3. Ao especificar a lista de respostas permitidas para sua pergunta principal (neste caso, os nomes das
organizações), para as organizações apropriadas, você vincularia as perguntas de acompanhamento a essa resposta.
Observe que:
• Uma única resposta pode se ramificar para uma ou mais perguntas.
• As perguntas existem independentemente de em quais iniciativas são usadas. Uma pergunta
pode ser uma pergunta primária em uma iniciativa, mas uma pergunta de acompanhamento em uma
iniciativa diferente.
Exemplos de ramificação de perguntas

Esses dois cenários mostram como usar a ramificação de perguntas em perguntas simples. Em
cada exemplo, o gerente de qualificação do fornecedor cria uma pergunta principal e uma ou
mais perguntas de acompanhamento. Essas perguntas são exibidas dependendo da resposta à
pergunta principal.
Cenário
Tim Jones está criando uma pergunta para uso em iniciativas de qualificação posteriores. Essa pergunta pede ao fornecedor
que identifique se a empresa é pública ou privada. Ele aceita uma única resposta. Se a resposta à pergunta for "pública",
o fornecedor deverá responder a uma pergunta adicional. Esta pergunta pede ao fornecedor que especifique a data em que a
empresa abriu o capital. Se a resposta à pergunta for "privada", o fornecedor não fornece nenhuma informação adicional.
Cenário
Carmen SantAngelo está criando uma pergunta para usar ao solicitar informações de certificação para fornecedores. A
questão principal inclui uma lista de várias certificações possíveis para o tipo de fornecedor. O fornecedor escolhe
todas as certificações da lista que se aplicam à empresa fornecedora. Dependendo da certificação escolhida pelo
fornecedor, é exibida uma pergunta adicional que solicita ao fornecedor a data de certificação mais recente.
• Como usar a ramificação de perguntas
Produtos e Serviços e Classificações de Negócios em Perguntas

O Perfil do Fornecedor é uma coleção padronizada de atributos usados pelo aplicativo para definir um
fornecedor. Alguns atributos de exemplo incluem informações como informações corporativas, fiscais,
valores de endereços e usos do site sobre o fornecedor. Você pode fazer referência a esses atributos
como campos de pergunta.
Quando um fornecedor fornece informações para o campo e o gerente de qualificação

aceita a resposta, o valor é usado para atualizar o perfil do fornecedor.
Dependendo de qual atributo de fornecedor você mapeia, os valores para Tipo de pergunta e Tipo de resposta são
padronizados e não podem ser alterados. Se houver vários valores possíveis definidos para o atributo no perfil do
fornecedor, esses valores compreendem os valores aceitáveis para a pergunta. Você pode excluir valores da lista, mas
não pode adicionar valores. Quaisquer alterações feitas afetam apenas os valores usados na pergunta, não os valores
subjacentes no perfil do fornecedor.
Há também atributos que são categorias de valores, como classificações de negócios usadas para descrever o fornecedor e uma
hierarquia de produtos e serviços usada para identificar as ofertas de produtos ou serviços de um fornecedor. Esses atributos
são
104
freqüentemente usado em questões de qualificação. Perguntas que usam atributos de Produtos e Serviços são
normalmente usadas como perguntas de ramificação. As perguntas que usam atributos de classificação de negócios
não podem ter perguntas de ramificação.
Use produtos e serviços e classificações de

negócios em perguntas
Large and Associates está abrindo vários novos escritórios para atender clientes em sua região oeste. Lydia Fernandez,
gerente de qualificação de fornecedores, está criando uma nova iniciativa para qualificar fornecedores para futuras compras
de móveis de escritório.
Entre outras perguntas, ela cria uma pergunta usando a hierarquia de Produtos e Serviços. Ela também
cria uma segunda pergunta usando o atributo Small Business da categoria Business Classifications.
Usando produtos e serviços em uma pergunta

1. Lydia começa a criar sua pergunta digitando o nome da pergunta. Ela aceita os
padrões para o restante dos atributos de cabeçalho.
2. Ela seleciona o atributo Mapeado para fornecedor. O campo de pesquisa Atributo do
Perfil do Fornecedor é exibido e Lydia clica no ícone de pesquisa.
3. Quando a caixa de diálogo Pesquisar e Selecionar aparece, Lydia abre o menu Categorias. Ela
seleciona a entrada para Produtos e Serviços e clica em Pesquisar. Quando a caixa de diálogo é
atualizada, ela destaca a entrada na área de resultados da pesquisa para Produtos e Serviços e clica
em OK.
4. Quando a página Criar Pergunta é exibida, Produtos e Serviços são identificados como o atributo do perfil. A
hierarquia de produtos e serviços do fornecedor é exibida na seção de valores permitidos.
5. Como a questão diz respeito ao mobiliário de escritório, Lydia destaca a categoria de
Tecnologia e a categoria de Telecomunicações. Ela os exclui, pois não são aplicáveis à pergunta. Ela
define os valores restantes para aceitar anexos opcionalmente.
6. Ela seleciona um valor chamado Modular Furniture, marca-o como a resposta
preferencial e opta por exibir a resposta preferencial aos fornecedores.
7. O próprio display de produtos e serviços não aceita entrada de um fornecedor. Ele fornece apenas uma
estrutura à qual o gerente de qualificação pode adicionar perguntas de acompanhamento. Para cada um dos produtos
e serviços apresentados, a Lydia define uma ou mais questões ramificadas às quais o fornecedor responde.
8. Neste ponto, Lydia terminou com esta pergunta, então ela clica em Ativar e Salvar e Fechar.
Usando classificações de negócios em uma pergunta

1. Lydia começa a criar sua pergunta digitando o nome. Ela aceita os padrões para o
restante dos atributos de cabeçalho.
2. Ela seleciona o atributo Mapeado para fornecedor. O campo de pesquisa Atributo do
Perfil do Fornecedor é exibido e Lydia clica no ícone de pesquisa.
3. Quando a caixa de diálogo Pesquisar e Selecionar aparece, Lydia abre o menu Categorias, seleciona a
entrada para Classificações de Empresas e clica em Pesquisar. Quando a caixa de diálogo é atualizada, ela
destaca a entrada para Pequenas Empresas na área de resultados da pesquisa para Classificações de Empresas e
clica em OK.
4. Quando a página Criar pergunta é atualizada, o Small Business é identificado como o atributo do perfil. As agências
certificadoras associadas à classificação Small Business são exibidas na seção de respostas aceitáveis.
5. Como a questão diz respeito a um novo escritório na região oeste, Lydia destaca quaisquer
certificações que não estejam em vigor para Washington, Oregon ou Califórnia e as exclui.
6. Como as qualificações de negócios não podem ter perguntas de ramificação, neste ponto,
Lydia terminou com essa pergunta, então ela clica em Ativar e Salvar e Fechar.
105
Áreas de qualificação
As áreas de qualificação são recipientes para suas perguntas. Você usa uma área de
qualificação e suas perguntas para avaliar um aspecto específico de um fornecedor.
Você adiciona uma ou mais áreas de qualificação a uma iniciativa e usa as perguntas nas áreas de qualificação para
criar um questionário. Em seguida, você envia o questionário para o fornecedor e quaisquer respondentes internos
para uma resposta. Depois que todos os respondentes enviarem as respostas, você e quaisquer outros avaliadores
revisam as respostas. Se todos os avaliadores aprovarem as respostas, é criada uma qualificação para o fornecedor
para essa área de qualificação.
Se você tentar usar uma área de qualificação cujas perguntas foram atualizadas, as perguntas serão
exibidas com um ícone de alerta. Você pode revisar a definição da área de qualificação usando a Revisão
mais recente de aceitação. Se você não atualizar a definição da área de qualificação, ela usará a versão
anterior da pergunta.
A tabela mostra os atributos para uma área de qualificação e explicações para cada uma.
Nome Explicação
Área de qualificação O nome da área de qualificação que você está criando. Este nome é usado como o nome da qualificação.
O número da versão atual desta definição de área de qualificação. À medida que são feitas alterações
Revisão no
definição da área de qualificação, o número de revisão é incrementado.
Descrição Descrição opcional
Proprietário O proprietário da definição da área de qualificação.
Área de qualificação de pesquisa para agregar feedback sobre fornecedores de vários respondentes
Pesquisa interna internos.
Marque esta caixa de seleção se não quiser que essa área de qualificação afete nenhum
Apenas informação resultado.
Período de expiração Define um momento futuro antes que a qualificação expire. O valor que você define aqui é o padrão que é
usado para qualquer qualificação criada usando esta área de qualificação. O titular da qualificação
pode
substituir o valor.
Você pode navegar até os arquivos existentes e adicioná-los como anexos na área de qualificação.
Anexos Você pode navegar para
e anexe arquivos, insira texto de formato livre ou insira um URL no formato
https://some.name.com
Status As definições da área de qualificação podem estar em um dos quatro status:
•Rascunho - a definição inicial não foi ativada para uso.

•Ativo - a definição está disponível para uso em iniciativas e modelos de qualificação.
•Inativo - a definição está desabilitada e não pode ser usada. Pode ser reativado para uso
quando
necessário.
•Arquivado - esta definição foi substituída por uma revisão mais recente.
106
Nome Explicação
Se as qualificações geradas usando este modelo se aplicam apenas no nível do site do fornecedor ou em
Nível da Área de Qualificação ambos os
fornecedor e o nível do local do fornecedor.
Possuir BU de Compras A unidade de negócios de compras que possui essa definição.
Proprietário de qualificação Selecione um usuário para definir como proprietário de qualificação padrão para todas as BUs de
padrão aquisição de acesso quando isso
área de qualificação está incluída em uma iniciativa de qualificação.
Quando um proprietário de qualificação padrão é atribuído, todas as BUs de compras que têm acesso a
esse
área terá este usuário como o proprietário da qualificação padrão, a menos que especificado de outra
forma no Business
Tabela Acesso à Unidade ou Padrões da Unidade de Negócios.
Acesso global da BU Esses valores controlam quem pode usar essa área de qualificação. O padrão é o negócio de compras
unidade do criador. Se você marcar Global, a área de qualificação pode ser usada por todos os negócios de
compras
unidades no aplicativo. Caso contrário, você seleciona a unidade de negócios de suprimento que
pode usar esse
área de qualificação. Você pode inserir várias linhas como BUs de aquisição
de acesso.
Você pode atribuir um proprietário de qualificação padrão para várias unidades de negócios. Quando a
Acesso à unidade de negócios área não é global BU
acesso, você também pode adicionar as unidades de negócios de compras que podem usar essa área
de qualificação.
Padrões da Unidade de Negócios Ao escolher o acesso Global BU, você fornece acesso a esta área de qualificação para vários negócios
unidades e atribua um proprietário de qualificação padrão para gerenciar a
avaliação.
Compartilhar Qualificação com o Você pode expor as decisões de avaliação de qualificação aos fornecedores selecionando a opção
Fornecedor Resumo para
o atributo Qualificação de Ações com Fornecedor. Ao selecionar esta opção, você pode controlar o nível
de
informações que são compartilhadas com o fornecedor.
•Resumo - o resultado da qualificação, a data de início e a data de término.

•Resposta do fornecedor - a resposta do fornecedor às perguntas da área.
•Resposta interna - a resposta do respondente interno às perguntas da área.
•Nota - você pode comunicar qualquer informação adicional ao fornecedor.
Duração da Qualificação (somente Se você optar por ter as qualificações avaliadas automaticamente, esse valor será usado para
se derivar a
avaliando automaticamente as data de término da qualificação. O aplicativo usa a data em que a avaliação é realizada para a
qualificações) qualificação
data de início. A duração da qualificação é adicionada à data de início da qualificação para derivar a
qualificação
data final.
Preencher respostas
automaticamente Se houver respostas existentes de uma resposta anterior de um fornecedor a perguntas nesta qualificação
área, você pode optar por fazer com que o aplicativo use as respostas existentes ao gerar uma
nova
questionário. Isso define o padrão para quaisquer iniciativas que usam essa área de qualificação,
embora um
o gerente de qualificação pode substituir a configuração ao definir a
iniciativa.
O preenchimento automático do questionário com as respostas anteriores alivia o fornecedor de ter que
sempre responda a todas as perguntas.
Alternativamente, você pode forçar o fornecedor a responder todas as perguntas todas as vezes (por
exemplo,
você está usando o questionário como uma enquete, então você quer respostas sempre
atualizadas).
Preencher questionário Para áreas de qualificação de pesquisa, se houver respostas existentes da resposta anterior do
automaticamente respondente interno
respostas do mesmo respondente resposta a perguntas nesta área de qualificação, você pode optar por fazer com que o aplicativo use o
respostas ao gerar um novo questionário. Isso define o padrão para quaisquer iniciativas que usam
107
Nome Explicação
nesta área de qualificação, embora um gerente de qualificação possa substituir a configuração ao

definir o
iniciativa.
O preenchimento automático do questionário com respostas anteriores alivia o respondente interno de

ter que sempre responder a todas as perguntas.
Alternativamente, você pode querer forçar o respondente interno a responder todas as perguntas todas as
vezes (por exemplo,
Por exemplo, você está usando o questionário como uma enquete, então você quer respostas
atualizadas sempre).
Aceitar respostas Se preferir, você pode aceitar automaticamente as respostas aos questionários. Isso permite que as
automaticamente respostas
entrar no aplicativo sem precisar de um avaliador para visualizá-los manualmente e aceitá-
los primeiro.
Se você habilitar a aceitação de resposta automática aqui, isso definirá o padrão para todas as
iniciativas que usam
nesta área de qualificação, embora um gerente de qualificação possa substituir a configuração ao
definir o
iniciativa.
Se você habilitar a pontuação para esta área de qualificação, ela deverá conter pelo menos uma
Ativar pontuação pergunta com pontuação
definiram. Você também deve definir um peso para a pergunta. O peso reflete a importância disso
questão entre as outras questões pontuadas nesta área. Pesos são necessários para questões pontuadas e
os valores de peso devem somar 100.
Você também pode definir uma pontuação eliminatória, que todas as pontuações de resposta devem atender
ou superar se forem usadas
em processamento posterior. Definir pontuações nocaute é opcional.
Além disso, você define os resultados da área em termos de pontuações totais. A pontuação total de uma
área é a soma de
as pontuações de todas as questões da área. Normalmente, para cada resultado, você especifica um
início e
intervalo de pontuação final.
Selecione para criar automaticamente uma iniciativa com uma única qualificação onde especialistas no
Iniciativa automática com assunto
como os proprietários de iniciativas podem revisar e aceitar respostas de forma independente para
qualificação qualificações complexas com
volta mais rápida para respostas. O proprietário da qualificação pode avaliar cada qualificação
rapidamente,
sem ter que esperar por outras respostas de qualificação quando múltiplas qualificações estão presentes no
iniciativa.
Avaliar automaticamente a qualificação

(somente Você também pode optar por ter as qualificações avaliadas automaticamente.
se a pontuação estiver
habilitada)
Selecione para requalificar automaticamente um fornecedor para determinadas áreas de qualificação quando a
Requalificação automática na qualificação qualificação atual
expirou ou está dentro do período de lembrete de vencimento para que o fornecedor tenha sempre um
expiração ativo
qualificação.
Se você habilitar a requalificação automática na expiração da qualificação aqui, todas as qualificações
criadas
com base nesta área de qualificação terá a requalificação automática na expiração habilitada por
padrão.
Requalificação Automática em Selecione para requalificar automaticamente um fornecedor para determinadas áreas de qualificação
novos quando uma nova resposta for
disponíveis para que a qualificação ativa seja sempre baseada nas informações mais
resposta recentes.
Apenas informação Uma área apenas informativa não tem nenhum resultado.
Adicionar ícone (seção de Usar o ícone adicionar abre uma janela de diálogo onde você pode escolher perguntas e adicioná-
perguntas) las ao seu
área de qualificação.
108
Nome Explicação
Ícone de perguntas e resultados Use o ícone Perguntas e Resultados para exibir a Área Criar Qualificação: Perguntas e
Resultadospágina onde você pode escolher as perguntas de qualificação e adicioná-las à sua
qualificação
área. Você também especifica os possíveis resultados da pergunta.
Pergunta/texto da pergunta (Pesquisar e Digite o nome de uma pergunta ou o texto inicial de uma pergunta que deseja localizar. Você escolhe
adicionar o
caixa de diálogo) perguntas apropriadas dos resultados da pesquisa. Quando você voltar para a área Criar qualificação,
as perguntas que você escolheu são exibidas.
Você pode definir pesos diferentes para as perguntas nesta área de qualificação. O peso de uma
Peso pergunta
indica a importância dessa questão em relação às demais questões da área. Quanto mais alto o
peso, mais importante é a questão. A soma dos pesos para todas as questões pontuadas nesta área
deve ser igual a 100.
Você pode definir uma pontuação mínima que todas as respostas do fornecedor devem atender ou
Pontuação de nocaute superar para serem
considerada uma resposta aceitável a esta questão. Se alguma das respostas das perguntas obrigatórias
não for
passar a pontuação eliminatória, a aplicação atribui à qualificação um resultado
inaceitável.
Adicionar ícone (seção Resultados de

qualificação) Use o ícone para definir um possível resultado de avaliação para esta área.
Definir como Nocaute (somente se a pontuação Ao definir um resultado de área, clicar neste botão identifica este resultado e aquele a ser usado para
estiver ativada) qualquer
respostas que não atingem ou superam a pontuação de nocaute.
O nome de um possível resultado de qualificação. Por exemplo, você pode definir três resultados
Resultado possíveis,
Melhor, aceitável e inaceitável. Você atribui um desses resultados mais tarde ao avaliar um
resposta do fornecedor, ou se você estiver usando a avaliação automática, o aplicativo atribui o
resultado com base
na soma das pontuações de todas as questões.
Se você marcou questões nesta área, então você define os resultados possíveis em termos de pontuação
total
valores (a soma de todas as pontuações de todas as perguntas) usando os campos From Score e To Score.
Você
deve definir um resultado a ser usado quando pelo menos uma das respostas de pergunta obrigatórias
não passar no
nocautear pontuação.
From Score/To Score (somente se a Se a pontuação estiver habilitada nesta área de qualificação, para cada resultado possível, você
pontuação for deve identificar um De
Pontuação e uma pontuação. Quando as respostas às perguntas pontuadas são avaliadas, suas pontuações
ativado) são adicionadas
juntos para dar uma pontuação total. Este valor de pontuação total você usa aqui. Efetivamente, isso
atribui respostas
com diferentes pontuações totais para diferentes resultados de área.
Notificar Para cada resultado definido, você pode optar por enviar uma notificação ao proprietário do
área de qualificação uma notificação sempre que uma resposta for avaliada automaticamente e atribuída a
esta
(Somente se a avaliação automática estiver
habilitada) resultado.
O processo de criação de uma área de qualificação inclui essas etapas.

1. Defina os valores do cabeçalho da área de qualificação, como nome, acesso à unidade de negócios e valores de
notificação de expiração. Se você pretende usar essa área de qualificação com perguntas pontuadas, decida se deseja processar
essa área automaticamente (aceitação automática e avaliação automática) e defina os atributos adequadamente.
Se você pretende compartilhar as decisões de qualificação com seus fornecedores, defina os atributos de
compartilhamento conforme necessário.
2. Clique no ícone Perguntas e Resultados para exibir a página Criar Área de

Qualificação: Perguntas e Resultados.
109
3. Pesquise e adicione todas as perguntas apropriadas para o aspecto do fornecedor que

você deseja qualificar. Se você adicionar uma pergunta que usa pontuação, insira um peso
para essa pergunta (a soma de todos os pesos das perguntas deve ser igual a 100).
4. Defina todos os resultados possíveis para usar posteriormente ao avaliar a resposta de um fornecedor. Se você adicionar
uma pergunta que usa pontuação, insira um peso para essa pergunta (a soma de todos os pesos das perguntas deve ser igual a 100).
5. Defina quaisquer valores de classificação adicionais conforme apropriado.

6. Depois de concluir a definição da área de qualificação, use Ativar para
disponibilizar a área de qualificação para uso.
Se forem feitas alterações nas perguntas contidas em uma área de qualificação, você poderá sincronizar a
versão mais recente da pergunta com a área de qualificação escolhendo Aceitar última revisão. As áreas
de qualificação existentes permanecem vinculadas à versão da pergunta usada quando a área foi criada.
Se estiver planejando alterações em uma área de qualificação e quiser ver quais modelos de
qualificação usam a área, você pode visualizar a definição da área e, em seguida, escolher
Visualizar uso da área de qualificação.
Usando Áreas de Qualificação no Oracle Sourcing

Os Gerentes de Categoria usam o Oracle Sourcing para conduzir negociações com fornecedores para determinar o
melhor fornecedor de bens e serviços. As negociações incluem detalhes sobre os itens negociados, mas também
podem solicitar a empresa, licenciamento, histórico de desempenho e outras informações dos fornecedores
participantes da negociação. Os gerentes de categoria identificam essas informações adicionando perguntas
(chamadas de requisitos) às negociações que conduzem com os fornecedores. Como essas podem ser as mesmas
informações que você pode obter usando áreas de qualificação em iniciativas, o Gerenciamento de qualificação
de fornecedores permite que os gerentes de categoria copiem as áreas de qualificação existentes como seções
de requisitos em suas negociações. Quaisquer áreas de qualificação utilizadas nas negociações também devem
ser definidas para a mesma BU de compras ou definidas como globais.
• Como você requalifica automaticamente as qualificações
• Como as qualificações são avaliadas
• Criar conjuntos de regras de informações padrão
• Criar uma área de qualificação
Como você usa os modelos de qualificação

Os modelos de qualificação são contêineres para áreas de qualificação. Você usa um modelo de
qualificação e suas áreas de qualificação para realizar uma avaliação abrangente de um fornecedor
conhecida como avaliação.
Ao criar uma iniciativa de avaliação, você especifica um único modelo de qualificação contendo uma
ou mais áreas de qualificação. As perguntas contidas nas áreas de qualificação do modelo são usadas
para criar o questionário que é enviado aos seus fornecedores e aos respondentes internos. O
aplicativo cria rascunhos de qualificações e avaliações quando você lança a iniciativa.
Se você tentar usar um modelo de qualificação cujas áreas de qualificação foram atualizadas, um ícone de alerta
será exibido. você é solicitado a revisar a definição do modelo de qualificação, usando Uptake Latest Revision.
Se você não atualizar a definição do modelo de qualificação, ela usará a versão anterior da definição da área de
qualificação.
Depois que todos os respondentes enviarem as respostas, você revisa cada uma das respostas e as aceita ou as devolve
aos respondentes. Os respondentes podem atualizar suas respostas e reenviar. Depois de visualizar e aceitar as
respostas de um fornecedor, bem como quaisquer respostas internas associadas ao fornecedor, todas as qualificações
desse fornecedor estarão em Pronto para avaliação. Durante a etapa de avaliação, os revisores designados visualizam as
respostas do fornecedor e atribuem um resultado
110
valor. (Você define os possíveis valores de resultado que estão disponíveis ao definir o modelo de
qualificação.) Quando todas as qualificações são avaliadas e finalizadas, a avaliação correspondente
se torna ativa.
A tabela exibe os atributos do modelo de qualificação e explica os valores dos atributos.
Nome Explicação
Modelo de pergunta O nome do modelo de qualificação que você está criando. Este nome é usado como o nome do
avaliação.
O número da versão atual desta definição de modelo de qualificação. À medida que são feitas
Revisão alterações no
definição do modelo de qualificação, o número da Revisão é incrementado.
Proprietário O proprietário da definição do modelo de qualificação.
Possuir BU de Compras A empresa de compras que possui essa definição
Selecione um usuário para definir como o proprietário da avaliação padrão para todas as BUs de
Proprietário da avaliação padrão aquisição de acesso quando isso
modelo de qualificação é incluído em uma avaliação.
Quando um proprietário de avaliação padrão é atribuído, todas as BUs de compras que têm acesso a
esse
modelo terá este usuário como o proprietário da avaliação padrão, a menos que especificado de outra
forma no Business
Tabela Acesso à Unidade ou Padrões da Unidade de Negócios.
Você pode atribuir um proprietário de avaliação padrão para várias unidades de negócios. Quando a
Acesso à unidade de negócios área não é global BU
acesso, você também pode adicionar as unidades de negócios de compras que podem usar esse modelo
de qualificação.
Status As definições do modelo de qualificação podem estar em um dos quatro status:
•Rascunho - a definição inicial ainda não foi ativada para uso.

•Ativo - a definição está disponível para uso em iniciativas.
•Inativo - a definição está desabilitada e não pode ser usada. Pode ser reativado para uso
quando
necessário.
•Arquivado - esta definição foi substituída por uma revisão mais recente.
Esses valores controlam quem pode usar esse modelo de qualificação. O padrão é que o modelo
Acesso global da BU seja
disponível para a unidade de negócios de compras do criador. Se você marcar Global, a qualificação
pode ser usado por todas as unidades de negócios de compras no aplicativo. Caso contrário, você
escolhe o
unidade de negócios de compras que pode usar esse modelo de qualificação. Você pode inserir várias
linhas como
acessar as BUs de compras.
Ao escolher o acesso Global BU, você fornece acesso a este modelo de qualificação para vários
Padrões da Unidade de Negócios negócios
unidades e atribua um proprietário de avaliação padrão para gerenciar a
avaliação.
Compartilhar Avaliação com o Você pode expor as decisões de avaliação de avaliação aos fornecedores se selecionar a opção Resumo
Fornecedor para o
Compartilhar Avaliação com o atributo Fornecedor. Se você selecionar esta opção, qualquer avaliação
criada usando o
As áreas neste modelo podem ser comunicadas a um fornecedor quando você finalizar as avaliações.
Você pode
optar por compartilhar:
•Resumo (resultado, data de início e data de término)
•Qualificações (informações de qualificação incluídas na avaliação)
111
Nome Explicação
•Nota ao fornecedor - Você também pode adicionar uma nota que o fornecedor pode ver ao visualizar a
avaliação.
Se as avaliações geradas usando este modelo se aplicam apenas no nível do local do fornecedor ou em
Nível do modelo de qualificação ambos os
fornecedor e o nível do local do fornecedor.
Se você habilitar a pontuação para este modelo de qualificação, ele deverá conter pelo menos uma área de
Ativar pontuação qualificação com
pontuação definida, e a área de qualificação deve conter pelo menos uma questão com pontuação
definida.
Além disso, você define os resultados do modelo em termos de pontuações totais. A pontuação total de um
modelo é a soma
das pontuações de todas as áreas do modelo. Normalmente, para cada resultado, você especifica um
início e
intervalo de pontuação final.
Avaliar automaticamente a avaliação

(somente Você também pode optar por ter avaliações avaliadas automaticamente. O aplicativo usa a pontuação
disponível se a pontuação
estiver habilitada) informações definidas para os resultados do modelo para avaliar a avaliação.
Você pode optar por usar os resultados da requalificação para reavaliar automaticamente o fornecedor.
Reavaliação automática em novos Você pode manter
qualificação seu resultado de avaliação como atual sem intervenção manual.
Você pode usar este modelo de qualificação para avaliar e avaliar a elegibilidade do fornecedor. Inclui
Elegibilidade do Fornecedor opções
Qualificação de fornecimento e compartilhamento.
Você pode optar por usar este modelo para avaliar ou avaliar a elegibilidade do fornecedor para
Abastecimento negociações no
Área de trabalho de sourcing em uma determinada BU de compras.
Você pode optar por compartilhar a elegibilidade do fornecedor resultante do resultado da

Qualificação de compartilhamento avaliação com outros
BUs de compras atualizando também a elegibilidade de fornecimento padrão do
fornecedor.
Lembrete de expiração Define um momento futuro antes que a qualificação expire quando o aplicativo começar a enviar alertas
ao gerente de qualificação. O valor que você define é o padrão usado para qualquer avaliação criada
usando este modelo de qualificação. O proprietário da avaliação pode substituir o
valor.
Proprietário O proprietário da definição do modelo de qualificação
Ícone de Áreas e Resultados Use o ícone Areas and Outcomes, para exibir o Create Qualification Model: Areas and Outcomes
página onde você pode escolher as áreas de qualificação e adicioná-las ao seu modelo de
qualificação.
Adicionar ícone (seção Área de Use o ícone adicionar para abrir uma janela onde você pode escolher as áreas de qualificação e
qualificação) adicioná-las ao seu
modelo de qualificação.
BU de Compras/Área de
Qualificação Insira o nome de um modelo de qualificação que você deseja pesquisar. Você escolhe o apropriado
(caixa de diálogo Pesquisar e
Adicionar) perguntas dos resultados da pesquisa. Quando você retornar ao Criar Modelo de Qualificação, o
áreas de qualificação que você escolheu são exibidas. Observe que você pode atualizar a
ramificação da pergunta para
perguntas nesta área, se necessário.
Sequência de exibição e Você pode definir resultados possíveis para seu modelo de qualificação. Então, quando os
resultado avaliadores estão visualizando um
resposta do fornecedor, eles podem atribuir à resposta um resultado
específico.
From Score/To Score (disponível apenas Para cada resultado, você especifica o intervalo de valores que inclui esse resultado. Além disso, você
se identifica
Ativar pontuação está
selecionado) um resultado a ser usado como o resultado de nocaute.
112
Nome Explicação
Resultado de nocaute Indica qual resultado é o nocaute.
Notificar (disponível apenas se Se você optar por ter a avaliação avaliada automaticamente, para cada resultado, você pode optar por
Automaticamente ter
o aplicativo envia uma notificação ao proprietário da avaliação sempre que uma avaliação que avalia
Avaliar Avaliação é selecionado) para
esse resultado é recebido.
O processo de criação de um modelo de qualificação inclui essas etapas.

• Use a página Criar Modelo de Qualificação para definir os valores do cabeçalho do modelo
de qualificação, como nome, acesso à unidade de negócios e valores de lembrete de expiração
• Clique no ícone Áreas e Resultados para exibir a página Criar Modelo de Qualificação: Áreas e
Resultados.
• Pesquise e adicione as áreas de qualificação apropriadas para o fornecedor que você deseja qualificar.
• Especifique quaisquer valores de classificação adicionais apropriados para este modelo

de qualificação.
• Depois de concluir a definição do modelo de qualificação, use Ativar para
disponibilizar o modelo de qualificação para uso.
• Criar um modelo de qualificação
Criar uma área de qualificação

Você usa áreas de qualificação para conter e organizar suas perguntas de qualificação.
Depois de adicionar suas perguntas à sua área de qualificação, você pode usar suas
áreas de qualificação em modelos de qualificação para uso com iniciativas de
avaliação ou pode adicionar uma ou mais áreas de qualificação diretamente a
iniciativas de qualificação.
A Newton Consulting está se ramificando em uma nova área de serviços. Clare Furey, gerente de qualificação de
fornecedores, está criando uma nova área de qualificação para usar em futuras iniciativas para qualificar
fornecedores em potencial.
Criar uma área de qualificação

1. Clare navega para a página Criar Área de Qualificação: Visão geral.
2. Ela insere Viabilidade Financeira como o nome da área de qualificação.
3. Ela aceita o padrão, Vision Operations, como a BU de Compras que possui essa área de qualificação e
observa que ela é designada como gerente de qualificação que possui a área.
4. Ela insere uma descrição da área contendo perguntas relacionadas a vários detalhes
financeiros.
5. Se ela quiser se atribuir como proprietária de qualificação padrão para essa área
de qualificação, ela marcará a caixa de seleção Proprietário de qualificação padrão.
Quando esta área de qualificação for incluída em uma iniciativa de
qualificação, ela será predefinida como proprietária da qualificação.
6. Como ela seleciona posteriormente quais BUs de Compras podem usar essa área, ela deixa a caixa Global
desmarcada.
7. Como Clare não marcou a caixa de seleção Global, ela deve especificar quais BUs de compras podem usar
essa área de qualificação, então ela clica no ícone selecionar e adicionar na tabela Business Access. Quando a
caixa de diálogo Procurement BU é exibida, ela pesquisa e seleciona os nomes das BUs que podem usar essa área
para fornecedores qualificados. Quando ela terminar de listar as BUs, ela clica em OK.
8. Ela pode atribuir um proprietário de qualificação padrão para gerenciar a
avaliação.
113
9. Como Clare deseja reutilizar essa área de qualificação todos os anos para manter as
informações de seus fornecedores atualizadas, ela opta por não reutilizar as respostas. Dessa
forma, os fornecedores precisarão preencher o questionário da iniciativa todos os anos com
valores de resposta novos e atualizados.
10. As perguntas nesta área de qualificação solicitam informações gerais sobre a organização
financeira e o histórico dos fornecedores. Nenhuma das perguntas é obrigatória, e muitas são abertas,
então não há necessidade de ela ver as respostas e possivelmente rejeitar qualquer uma delas. Como ela
não precisa visualizar as respostas, ela ativa o atributo Aceitar respostas automaticamente.
11. Nesta área de qualificação, Clare utiliza várias questões que permitem pontuar. Se uma pergunta for
pontuada, os avaliadores podem atribuir um valor numérico ao valor da resposta do fornecedor. Essas pontuações
de resposta ajudam você e outros avaliadores a comparar e classificar as respostas entre diferentes
fornecedores. Para permitir que as perguntas pontuais sejam usadas nesta área de qualificação, Clare marca a
caixa de seleção Habilitar pontuação.
12. Se ela quiser criar automaticamente uma iniciativa com uma única qualificação, ela
marcará a caixa de seleção Iniciativa automática com qualificação única.
13. Ela define o valor do lembrete de expiração padrão para 30 dias. Portanto, para qualquer
qualificação criada usando esta área (a menos que o proprietário da qualificação altere o valor), os
lembretes de expiração começam a ser enviados 30 dias antes da expiração da qualificação.
14. Se ela quiser requalificar automaticamente as qualificações na expiração, ela
poderá marcar a caixa de seleção Requalificação automática na expiração.
15. Se ela quiser requalificar automaticamente as qualificações sempre que houver uma nova
resposta, ela poderá marcar a caixa de seleção Requalificação automática na nova resposta.
16. Agora Clare deve adicionar suas perguntas, então ela clica no ícone Adicionar na região de Perguntas.
Quando a caixa de diálogo Pesquisar e adicionar aparece, ela encontra e adiciona uma pergunta chamada Receita
anual. Essa pergunta foi definida anteriormente e normalmente é usada por todas as iniciativas básicas de
qualificação de fornecedores.
17. Depois de selecionar a pergunta, ela clica em Aplicar para adicioná-la à área e, em seguida, clica
em OK para fechar a caixa de diálogo. Os atributos da pergunta, como número de revisão, tipo de resposta
e se uma resposta é necessária, aparecem na tabela de perguntas, assim que a pergunta é adicionada.
18. Clare continua acrescentando perguntas. Ela poderia criar uma nova pergunta neste momento clicando
em Criar e Adicionar , mas todas as perguntas que ela precisa para esta área já foram definidas.
19. Ela define três resultados possíveis que podem advir das qualificações realizadas
na área: Bom, Satisfatório e Insatisfatório.
20. Quando Clare terminar de criar sua nova área de qualificação, ela clica em Salvar e depois em
Ativar.
Criar um modelo de qualificação

Os modelos de qualificação contêm e organizam as áreas de qualificação. Você usa
modelos de qualificação ao realizar uma avaliação de fornecedor. Uma iniciativa de
avaliação contém um único modelo de qualificação que contém uma ou mais áreas de
qualificação.
Depois de aceitar a resposta e revisar e aprovar a resposta do fornecedor, uma avaliação é
criada para esse fornecedor, bem como uma qualificação para cada área de qualificação.
A Newton Consulting está se ramificando em uma nova área de serviços. Clare Furey, gerente de qualificação de
fornecedores, está criando um modelo de qualificação para futuras iniciativas de avaliação que ela usa para avaliar
fornecedores para a nova área de serviço.
Criando um modelo de qualificação

1. Clare navega para a página Criar modelo de qualificação.
2. Ela entra em Avaliação Corporativa como o nome do modelo de qualificação. O nome do
modelo também é o nome da avaliação resultante.
3. Ela aceita o padrão, Vision Operations, como a BU de Compras que possui esse modelo de qualificação. Ela
observa que é designada como gerente de qualificação que possui o modelo.
114
4. Ela insere uma descrição do Modelo contendo áreas de qualificação relacionadas a vários detalhes da corporação.
5. Se ela quiser se atribuir como proprietária da avaliação padrão para este modelo de
qualificação, ela marcará a caixa de seleção Proprietário da avaliação padrão.
Quando esse modelo de qualificação for incluído em uma iniciativa de avaliação,
ela será predefinida como proprietária da avaliação.
6. Se ela quiser avaliar a elegibilidade dos fornecedores para negociações na área de
trabalho Sourcing, então ela marca a caixa de seleção Fornecimento de elegibilidade do
fornecedor.
7. Como ela escolhe quais BUs de Suprimentos podem usar essa área, ao criar a iniciativa, ela
deixa a caixa Global desmarcada. Além disso, ela observa que o valor Nível do Modelo de Qualificação
indica que o modelo está disponível para as áreas do fornecedor e do local do fornecedor.
8. Como Clare não marcou a caixa de seleção Global, ela deve especificar quais BUs de compras podem usar
esse modelo de qualificação. Ela clica no ícone selecionar e adicionar na tabela do Business Access. Quando a
caixa de diálogo Procurement BU é exibida, ela pesquisa e seleciona os nomes das BUs que podem usar esse modelo
para fornecedores qualificados. Quando ela terminar de listar as BUs, ela clica em OK.
9. Ela pode atribuir um proprietário de qualificação padrão para gerenciar a
avaliação.
10. Ela define o valor do lembrete de expiração padrão para 30 dias. Portanto, para
qualquer avaliação criada usando esse modelo, os lembretes de expiração começam a ser
enviados 30 dias antes da expiração da avaliação. O proprietário da avaliação pode alterar
esse valor.
11. Agora Clare deve adicionar suas áreas de qualificação ao modelo, então ela clica no ícone Adicionar na região
Áreas. Quando a caixa de diálogo Pesquisar e Adicionar aparece, ela localiza e adiciona uma área chamada Viabilidade
Financeira. Essa área foi definida anteriormente e normalmente é usada por todas as iniciativas de qualificação de
fornecedores.
12. Depois de escolher a área, ela clica em Aplicar para adicioná-la ao modelo e, em
seguida, clica em OK para fechar a caixa de diálogo.
13. Clare continua adicionando áreas. Ela poderia criar e adicionar uma nova área neste momento, mas
todas as áreas que ela precisa para este modelo já foram definidas para que ela não crie novas.
14. Se ela quiser definir a avaliação para usar os resultados da requalificação para reavaliar
automaticamente o fornecedor, ela marca a caixa de seleção Reavaliação automática na nova qualificação.
15. Quando Clare terminar de criar seu novo modelo de qualificação, ela clica em Salvar e depois em
Ativar.
Como as qualificações são avaliadas

Depois de aceitar as respostas, elas estarão prontas para avaliação.
Avaliando uma qualificação

Depois que todas as respostas de um fornecedor ou site do fornecedor forem aceitas, o próximo passo é avaliá-las. Os
avaliadores veem as entradas em suas listas de observação e no infolet Pronto para avaliação. Clicar no link leva
você à página Gerenciar Qualificações ou Gerenciar Avaliações. A página Gerenciar Qualificações lista as
qualificações que podem ser avaliadas. A página Gerenciar Avaliações lista as avaliações que podem ser avaliadas. Se
houver uma avaliação pronta para avaliação, para esta iniciativa de avaliação (que inclui qualificações e uma
avaliação), você deve avaliar todas as qualificações antes de avaliar a avaliação. Para começar a avaliar uma
qualificação, selecione a qualificação e clique em Avaliar qualificação.
Na página Avaliar, você pode
• Atualize o contato do fornecedor.

• Atualize o proprietário da qualificação.
• Especifique a data de início da qualificação.
115
• Especifique a data de término da qualificação.

• Substitua a configuração de lembrete de expiração padrão.
• Atribua o resultado da qualificação.
• Compartilhamento da decisão de avaliação com fornecedores.
• Requalificar automaticamente um fornecedor cuja qualificação atual expirou ou está
dentro do período de lembrete de expiração.
• Requalifique automaticamente um fornecedor cuja qualificação atual contenha novas
respostas.
• Veja as respostas críticas, que estão destacadas.
Observe que você não pode especificar datas de início ou término que se sobreponham a quaisquer
qualificações existentes para este fornecedor com base na mesma área de qualificação e para a
mesma Unidade de Negócios de compras.
Quando você terminar de avaliar a resposta do fornecedor e do respondente interno às

perguntas de qualificação, clique em Finalizar. Se esta for uma iniciativa de
qualificação, depois de avaliar e finalizar todas as qualificações, você concluiu o
processo de avaliação.
Avaliando automaticamente uma resposta com perguntas pontuadas

Assim que você aceitar as respostas do fornecedor, o status de qualificação muda para pronto para
avaliação. Nesse ponto, o aplicativo atribuirá pontuações para perguntas pontuadas automaticamente com
base no modelo de pontuação. Se você tiver perguntas pontuadas manualmente, também poderá inserir
pontuações agora. O aplicativo mantém constantemente a pontuação geral da qualificação como a soma das
pontuações atribuídas a perguntas individuais. O resultado da qualificação é derivado com base nessa
pontuação geral.
Se o critério de nocaute para uma ou mais perguntas for aplicável, o resultado da qualificação será definido como o
resultado do nocaute. A pontuação de qualificação será definida automaticamente para a pontuação mais baixa mapeada para
o resultado do nocaute.
Você pode substituir o resultado da qualificação ajustando a pontuação da qualificação. Nesse caso, o
aplicativo também acompanha quem executou a substituição, quando a substituição foi feita e o motivo da
substituição. Você também pode substituir os critérios de eliminação. Depois que a qualificação for
finalizada, a pontuação da qualificação e o resultado da qualificação serão corrigidos e não poderão mais
ser atualizados.
Como as avaliações são avaliadas

Depois de avaliar e finalizar todas as qualificações, você pode avaliar a avaliação.
Avaliações Avaliação
Você pode começar a avaliar uma avaliação clicando na opção Avaliações no infolet Pronto para avaliação. Na
página Gerenciar Avaliações, você pode visualizar e avaliar as avaliações. Na página Avaliar Avaliação, você
tem as mesmas opções da página Avaliar Qualificação. Observe que quando você insere as datas de início e
término da avaliação, elas devem cobrir os períodos totais de todas as qualificações. Além disso, não pode se
sobrepor a nenhuma outra avaliação do fornecedor ou local na mesma Unidade de Negócios de Compras.
Avaliação de Avaliações Automáticas

Assim que você aceita as respostas do fornecedor, o status da avaliação muda para pronto para avaliação. Neste ponto, o
aplicativo usa as informações de pontuação definidas para as perguntas para atribuir pontuações para quaisquer
perguntas pontuadas automaticamente em qualquer área de qualificação pontuada automaticamente contida no modelo de
qualificação. Se você tiver perguntas pontuadas manualmente, também poderá inserir pontuações agora. O aplicativo
mantém constantemente a pontuação geral do
116
avaliação como a soma das pontuações atribuídas a áreas de qualificação individuais. O

resultado da avaliação é derivado com base nessa pontuação geral.
Se o critério de eliminação para uma ou mais questões for aplicável, o resultado da avaliação será definido como o
resultado de eliminação. A pontuação da avaliação será definida automaticamente para a pontuação mais baixa mapeada para
o resultado do nocaute.
Você pode substituir o resultado da avaliação ajustando a pontuação da avaliação manualmente.

Nesse caso, o aplicativo também acompanha quem executou a substituição, quando a substituição
foi feita e o motivo da substituição. Você também pode substituir os critérios de eliminação.
Uma vez finalizada a avaliação, o resultado da pontuação da avaliação é fixo e não pode mais
ser atualizado.
Se o modelo de qualificação que foi usado para criar esta avaliação permitir o compartilhamento de decisões
de avaliação, essa avaliação é automaticamente compartilhada com os fornecedores. Você pode substituir a
decisão de compartilhamento aqui.
Para avaliações usadas para avaliar a elegibilidade do fornecedor para participar do sourcing, a
elegibilidade de sourcing do fornecedor é determinada automaticamente a partir do resultado da
avaliação. A elegibilidade de fornecimento do fornecedor na BU de compras é registrada quando a
avaliação é finalizada.
Como você exclui perguntas não aplicáveis da pontuação

Ao qualificar fornecedores, você pode fazer perguntas que nem sempre se aplicam a alguns
fornecedores.
As perguntas que não se aplicam não devem afetar a avaliação quando você pontua esse fornecedor.
Ao definir perguntas de qualificação, você pode marcar uma ou mais opções de resposta indicando
que deseja excluir essa pergunta da pontuação se os respondentes escolherem essa resposta.
Durante a avaliação, o peso da pontuação dessas perguntas não aplicáveis é redistribuído
automaticamente para as outras perguntas aplicáveis, de modo que sua importância relativa não seja
alterada. Isso evita penalizar ou recompensar o fornecedor ao calcular o resultado final da
qualificação.
Várias avaliações
Você pode avaliar fornecedores de vários modelos de qualificação de uma só vez e
criar simultaneamente modelos de qualificação para realizar avaliações direcionadas.
Por exemplo, você pode criar uma avaliação geral de fornecedor preferencial e uma avaliação de
risco de interrupção de fornecimento mais específica e ter ambas as avaliações ativas para o mesmo
fornecedor.
Avaliar fornecedores e rastrear diferentes resultados simultaneamente aumenta sua

capacidade de monitorar e analisar seus fornecedores de forma eficaz quando você tem
vários objetivos. Você pode ter avaliações com data futura e requalificar avaliações.
Como você compartilha qualificações e avaliações

Para aumentar os níveis de desempenho e qualificação e ajudar a manter as informações mais
atualizadas do fornecedor, você pode compartilhar seus resultados de qualificação e avaliação
com seus fornecedores.
117
Você pode controlar o nível de informações que compartilha. Você pode optar por divulgar apenas informações
resumidas ou detalhes de resposta de perguntas do fornecedor também. Você também pode decidir se deseja compartilhar
respostas de respondentes internos.
Você pode editar o texto de instruções usando o compositor de páginas.
Para usar o compartilhamento de qualificação e avaliação, você:
• Habilite o compartilhamento nas áreas de qualificação e modelos que contêm

perguntas cujas respostas você deseja avaliar e possivelmente compartilhar.
• Compartilhe a decisão de avaliação com o fornecedor ao finalizar sua avaliação da resposta desse fornecedor.
• Áreas de qualificação
• Como você usa os modelos de qualificação
• Como as qualificações são avaliadas
• Como as avaliações são avaliadas
Como você vê as qualificações e avaliações

A página Visualizar qualificações fornece um único local para visualizar as avaliações de qualificação e
avaliação que a empresa compradora fez com base em suas respostas aos questionários de qualificação.
As informações mostradas aqui são as avaliações resumidas que a empresa compradora escolheu compartilhar com você.
Se o gerente de qualificação também compartilhou os detalhes da qualificação ou avaliação, você poderá fazer uma
busca detalhada para visualizar esses detalhes. Observe que você pode ver apenas qualificações e avaliações
ativas, com data futura e expiradas.
Como você requalifica automaticamente as

qualificações
Requalificar automaticamente um fornecedor para determinadas áreas de qualificação
quando a qualificação atual tiver expirado ou estiver dentro do período de lembrete de
expiração, ou quando uma nova resposta estiver disponível para que o fornecedor sempre
tenha uma qualificação ativa.
Depois que as informações de um fornecedor forem avaliadas e a qualificação for finalizada, você poderá fazer
negócios com o fornecedor. Quando uma qualificação de fornecedor está expirando ou expirou, ou há uma nova
resposta, você deve iniciar o processo de requalificação para garantir que possa continuar a fazer negócios
com o fornecedor.
Com a requalificação automática na expiração da qualificação ou a requalificação automática na nova resposta, você
pode configurar as áreas de qualificação e as qualificações de forma que as iniciativas de requalificação sejam
iniciadas automaticamente. Questionários são enviados para coletar novas informações quando as qualificações estão
expirando.
Você pode controlar quais qualificações ou áreas de qualificação são requalificadas

automaticamente na expiração da qualificação ou em uma nova resposta. As qualificações são
retiradas para requalificação quando estão dentro do prazo de validade ou quando expiram ou
quando há uma nova resposta.
Qualificações vencidas ou vencidas ou novas com base em respostas para o mesmo fornecedor, local do fornecedor e contato do
fornecedor são agrupadas em uma iniciativa de requalificação. Para qualificações expiradas ou expiradas, as iniciativas são
automaticamente
118
criados e lançados, e para garantir que informações atualizadas estejam disponíveis para reavaliação, os
questionários são sempre enviados aos respondentes mesmo que já existam respostas às perguntas no aplicativo.
Os respondentes receberão uma notificação de que uma requalificação está em andamento e

serão solicitados a fornecer informações que serão usadas no processo de reavaliação.
Quando uma qualificação é requalificada automaticamente para uma nova resposta de pergunta, e quando
a qualificação tem todas as respostas, uma qualificação é criada diretamente com as informações mais
recentes sem enviar um questionário ao respondente e sem a necessidade de passar por uma iniciativa.
Você pode programar programas em lote para qualificações de requalificação como uma opção de programação única ou
opção periódica. Agendar o programa para ser executado periodicamente permite automatizar totalmente o processo de
requalificação. Você pode visualizar e resolver quaisquer erros ocorridos durante o lançamento da iniciativa de
requalificação ou durante a criação de uma qualificação.
Você pode visualizar e resolver quaisquer erros ocorridos durante o lançamento da

iniciativa de requalificação ou durante a criação de uma qualificação.
Para requalificar automaticamente as qualificações:
1. Identifique as qualificações que estão expirando ou expiraram.
2. Confirme se a requalificação automática na expiração está habilitada para as qualificações que
expiram.
3. Confirme se a requalificação automática em nova resposta está habilitada para as
qualificações que contêm novas respostas.
4. Confirme se as informações padrão foram inseridas no conjunto de regras para a BU
de compras.
5. Execute ou agende o programa em lote.
6. Resolva os erros da página Gerenciar Erros de Automação, se houver, e execute novamente o
programa em lote.
• Erros de automação
• Processamento Automático de Respostas de Fornecedores
Iniciativas
Uma iniciativa é a principal ferramenta que você usa para criar, gerenciar e acompanhar suas qualificações e avaliações de seus
fornecedores.
Quando você lança sua iniciativa, seus questionários são enviados a seus fornecedores e respondentes internos para suas
respostas.
Assim que os respondentes enviarem suas respostas, você poderá revisá-las e aceitá-las
ou rejeitá-las. Você pode usar a qualificação e o resultado da avaliação do fornecedor
de várias maneiras ao realizar atividades de aquisição.
Você pode ter dois tipos de iniciativas - iniciativas de qualificação e iniciativas de avaliação.
Iniciativas de qualificação são usadas para avaliar uma função, capacidade ou aspecto específico de um
fornecedor. Por exemplo, você pode querer visualizar todas as certificações que um fornecedor possui. Ou
você pode querer examinar os procedimentos de controle de qualidade ou o histórico de proteção ambiental
de um fornecedor. Depois de criar uma iniciativa de qualificação, é criada uma qualificação para esse
aspecto específico do fornecedor.
As iniciativas de avaliação proporcionam uma avaliação mais completa e abrangente do fornecedor. As

iniciativas de avaliação avaliam o fornecedor em áreas distintas, mas também no nível do fornecedor.
Depois de lançar a iniciativa, você cria uma ou mais qualificações para aspectos específicos do
fornecedor (conforme mencionado). Você também cria uma avaliação geral geral para o fornecedor.
119
Você constrói sua iniciativa usando objetos de configuração que já estão predefinidos no
aplicativo:
• Perguntas
• Modelos de qualificação (apenas iniciativas de avaliação)
Você pode duplicar iniciativas de qualificação ou avaliação na página Gerenciar Iniciativas, na página Monitorar a
Iniciativa ou na página Exibir Iniciativa. Iniciativas de todos os status podem ser duplicadas. Quando você duplica uma
iniciativa de qualificação, as áreas de qualificação, os fornecedores e a equipe de avaliação são copiados. Ao duplicar
uma iniciativa de avaliação, o modelo de qualificação e suas áreas de qualificação (além de fornecedores e equipe de
avaliação) são copiados.
Perguntas
As perguntas são os blocos de construção fundamentais para o seu processo de qualificação de fornecedores. Você cria
um repositório de perguntas a partir do qual pode desenhar para criar áreas de qualificação. Então você usa as áreas
de qualificação para construir as iniciativas que você usa para qualificar seus fornecedores. As perguntas em seu
repositório são reutilizáveis e disponíveis para outros gerentes de qualificação de fornecedores. Ao usar perguntas
predefinidas, você pode criar rapidamente suas iniciativas sem precisar redefinir as perguntas mais usadas. As
perguntas podem ser aplicadas no nível do fornecedor ou no nível do local do fornecedor.
As áreas de qualificação são recipientes para suas perguntas. Ao criar uma área de qualificação, você especifica as
perguntas que ela inclui. Você usa uma área de qualificação e suas perguntas para avaliar um aspecto específico de um
fornecedor. Ao criar uma área de qualificação, você especifica quais perguntas ela contém. Você também especifica os
possíveis resultados que podem resultar da resposta de um fornecedor a essas perguntas. Você adiciona uma ou mais
áreas de qualificação na última revisão para criar uma iniciativa de qualificação. Em seguida, você envia o
questionário da iniciativa ao fornecedor (qualquer respondente interno recebe um questionário interno diferente) para
uma resposta. Depois que os respondentes de um fornecedor ou local específico enviarem respostas e você as aceitar,
você e outros avaliadores poderão visualizar as respostas.
Modelos de qualificação
Os modelos de qualificação são contêineres para áreas de qualificação. Ao criar um modelo de qualificação, você
especifica as áreas de qualificação que ele inclui. Você usa um modelo de qualificação e suas áreas de
qualificação para realizar uma avaliação abrangente de um fornecedor chamada avaliação. Você cria uma
iniciativa de avaliação identificando o modelo de qualificação a ser usado. Assim que os respondentes começarem
a enviar respostas, você poderá visualizá-las e aceitá-las. Depois de aceitar as respostas, você e quaisquer
outros revisores podem avaliar as respostas.
Questionários
Um questionário é um veículo usado para coletar dados do fornecedor e de quaisquer respondentes
internos. Você pode modificar seu questionário removendo quaisquer perguntas não obrigatórias. Você
também pode alterar a ordem das perguntas ou movê-las entre as seções. A versão do fornecedor contém as
perguntas para os respondentes do fornecedor. Versões internas que contêm perguntas para respondentes
internos (se houver).
Você pode incluir anexos em um questionário e compartilhá-lo com fornecedores ou

respondentes internos. Quem receberá esses anexos depende do tipo de resposta que você
selecionou. Esses anexos são compartilhados no nível do questionário e geralmente
incluem informações gerais, como política da empresa, diretrizes, termos e condições e
assim por diante.
Criar iniciativas
Sua primeira tarefa ao criar uma iniciativa é planejar a estrutura da iniciativa. Para
uma iniciativa de qualificação, você deve identificar as áreas de qualificação que
inclui. Para uma iniciativa de avaliação, você identifica o modelo de qualificação
apropriado.
120
Na caixa de diálogo Criar Iniciativa, escolha se você está criando uma qualificação ou uma
iniciativa de avaliação. Especifique o título para sua iniciativa. Escolha também a BU de compras
que detém a iniciativa. Depois de escolher uma BU de compras, você só poderá ver as áreas de
qualificação e os modelos pertencentes a essa BU de compras. Você também pode ver quaisquer modelos
e áreas globais.
Na página Editar Iniciativa, você identifica o modelo de qualificação e as áreas de qualificação, os avaliadores da
iniciativa e a data em que a avaliação deve ser concluída. Você também especifica os respondentes (fornecedor e interno) que
você está direcionando para a iniciativa. Além disso, você pode atribuir um proprietário para a iniciativa (por padrão, você
é o proprietário).
Para uma iniciativa de avaliação, você escolhe o modelo de qualificação, define uma data
até a qual a avaliação deve ser concluída e um proprietário para a avaliação.
Para uma iniciativa de qualificação, você escolhe as áreas de qualificação a serem incluídas. Para
cada área, você especifica um proprietário da qualificação resultante e uma data de vencimento da
avaliação. Se a área de qualificação contiver perguntas de ramificação, você poderá visualizar as
ramificações usando o ícone na coluna Perguntas.
Na seção Fornecedores, você pode usar o ícone adicionar ou Pesquisar e Adicionar, para escolher os fornecedores que deseja
avaliar usando esta iniciativa. Se você quiser que a iniciativa se aplique a um site de fornecedor específico, você pode
especificar o site. Por fim, você especifica um contato no fornecedor ou site do fornecedor para receber notificações. Se
você especificou um site de fornecedor, verá apenas os contatos desse site. Se você incluiu perguntas internas na
iniciativa, deve definir um respondente interno.
Para criar uma iniciativa de qualificação:
1. Crie e especifique os atributos de nível de iniciativa.

2. Identifique e adicione as áreas de qualificação necessárias.
3. Identifique e adicione os fornecedores.
4. Configure os destinatários dos questionários.
5. Modifique o questionário, se necessário.
6. Lançar a iniciativa.
Para criar uma iniciativa de avaliação:
1. Crie e especifique os atributos de nível de iniciativa.

2. Identifique e adicione o modelo de qualificação apropriado.
3. Adicione os fornecedores.
4. Configure os destinatários dos questionários.
5. Especifique se você reutiliza qualificações ativas.
6. Modifique o questionário, se necessário.
7. Lançar a iniciativa.
Como você configura as iniciativas

Na página Configuração, você especifica os destinatários dos questionários. Caso tenha todas as perguntas
obrigatórias respondidas anteriormente, as respostas anteriores são mantidas e o aplicativo não envia o
questionário. Opcionalmente, você pode enviar questionários com perguntas opcionais.
Na página de configuração, você também pode alterar as datas de vencimento do proprietário ou da avaliação para
qualificações ou avaliações específicas daquelas especificadas na página Visão geral. Se os campos Proprietário da
qualificação e Data de vencimento da avaliação não estiverem visíveis, você poderá exibi-los escolhendo a opção
Mostrar tudo na opção Colunas do menu Exibir.
Para iniciativas de avaliação, você tem a opção de reutilizar todas as qualificações reutilizáveis. Somente qualificações
ativas para a mesma BU de Compras e que estejam na mesma revisão que a especificada na iniciativa podem ser reutilizadas.
121
Como você modifica os questionários

Na página Questionário, você pode modificar o questionário que foi construído usando as
perguntas nas áreas de qualificação definidas para a iniciativa. O questionário é composto por
uma ou mais seções onde inicialmente cada seção corresponde a uma área de qualificação.
Na página Questionários, você pode
• Altere os títulos das seções e insira instruções para os respondentes.

• Mover seções de perguntas.
• Mova perguntas dentro de uma seção e mova perguntas entre seções.
• Adicione uma nova seção e mova as perguntas existentes para ela.
• Excluir uma pergunta (se a pergunta não for obrigatória)
• Especifique a data de vencimento da resposta. Observe que, se houver questionários
internos e de fornecedores, cada um pode ter uma data de vencimento diferente.
• Se a iniciativa contiver alguma área de qualificação que tenha a avaliação automática habilitada, você pode
optar por ter as respostas a este questionário aceitas automaticamente. O aplicativo pode usar as informações de
pontuação e a resposta do fornecedor para determinar automaticamente o resultado da qualificação.
• Como as perguntas são usadas
• Como as qualificações e avaliações são avaliadas
• Criar um modelo de qualificação
Exemplos de pesquisa de fornecedores

Para muitas atividades de compras, você deve identificar os fornecedores com os quais deseja negociar. A
página Pesquisa de Fornecedores oferece uma ferramenta flexível para realizar pesquisas detalhadas usando
atributos de fornecedores.
Na página Pesquisa de Fornecedor, você escolhe os atributos de fornecedor que deseja pesquisar e, em
seguida, fornece os valores de atributo para sua pesquisa. Quanto mais atributos você escolher, mais
restritiva será a pesquisa. Você deve especificar valores para pelo menos um dos campos identificados
pelos asteriscos duplos. Use as informações na tabela para decidir quais atributos incluir em sua
pesquisa.
A tabela a seguir mostra os atributos que você pode usar em uma pesquisa e explica cada
atributo.
Atributo Uso de pesquisa
BU de compras A BU de compras com a qual o fornecedor realiza transações de compras
Fornecedor O nome do fornecedor
Número de fornecedor O número do fornecedor

122
Atributo Uso de pesquisa
Fornecedores com este status de relação comercial. Os fornecedores autorizados para gastos são
Relacionamento comercial aprovados para
transações financeiras com a organização compradora. Os possíveis fornecedores ainda não foram
aprovados
para transações de gastos, mas pode participar de transações de aquisição de forma limitada.
Classificação de Negócios Fornecedores com esta classificação
Nome da Categoria Fornecedores que vendem itens nesta categoria
Organização de validação de
itens A organização de inventário que contém o item.
Item Fornecedores que vendem este item.
Descrição da linha Fornecedores que vendem itens com essas palavras na descrição do item
Nome da qualificação Fornecedores qualificados usando esta qualificação
Resultado da qualificação Fornecedores com este valor de resultado de qualificação
Nome da avaliação Fornecedores qualificados usando esta avaliação
Resultado da Avaliação Fornecedores com este valor de resultado de avaliação
Transações desde Restrinja a pesquisa a fornecedores com quem você realizou atividades de compras antes dessa data.
Restringir a pesquisa a fornecedores que estão na Lista de Fornecedores

Pesquisar em ASL Aprovados
Restrinja a pesquisa aos fornecedores para os quais você enviou pedidos de

Pesquisar em pedidos de compra compra.
Restrinja a pesquisa a fornecedores com os quais você tem contratos de

Pesquisar em acordos compra.
Pesquisar nas negociações Restrinja a busca a fornecedores que participaram de negociações de sourcing.
Cenário
Lucy Noh, gerente de qualidade de fornecedores de sua empresa, deseja identificar todos os
fornecedores com avaliação Excelente para a avaliação Novos Fornecedores - Ano Fiscal
2014. Ela insere o nome da avaliação, seleciona o status do resultado Excelente e clica em
Pesquisar.
Cenário
John Gordon, um agente de compras, quer saber quais fornecedores no ASL vendem o item
ER-56388. Ele insere o número do item no campo Item e marca a caixa de seleção
Pesquisar em ASL. Ele exporta os resultados para uma planilha que usará posteriormente
em uma apresentação.
123
Cenário
Mike Yamagato, gerente de categoria, está negociando a compra de um novo hardware para um novo escritório que sua
empresa está abrindo. Ele quer identificar todos os fornecedores que vendem hardware de computador. Além disso, há um
prazo curto para essa compra, então ele quer restringir a busca apenas a fornecedores que já tenham uma relação
comercial de autorização de gastos. Ele seleciona o valor da categoria Hardware Diversos e seleciona a relação
comercial de Autorização de Gastos. Ele seleciona todos os fornecedores resultantes da busca e os adiciona ao
documento de negociação.
Adicionar fornecedores a uma iniciativa

Você especifica quais fornecedores deseja qualificar e seus contatos de fornecedores ao
criar uma iniciativa. Para cada fornecedor, você também pode especificar um respondente
interno. Na página Configuração, você especifica quais fornecedores receberão um
questionário.
Quando a iniciativa é lançada, as notificações são enviadas para cada respondente que recebe um
questionário.
Para adicionar um fornecedor a uma iniciativa:

1. Navegue até a página Editar visão geral da iniciativa
2. Na página Editar Iniciativa: Visão geral, há duas maneiras de pesquisar fornecedores
a. Se você souber o nome ou número do fornecedor, clique no sinal de adição na

seção Fornecedores e clique no ícone de pesquisa
i. Na caixa de diálogo Pesquisar e Selecionar: Fornecedor, você pode
pesquisar por nome do fornecedor, número, nome alternativo ou relação comercial.
ii. Insira um valor e clique em Pesquisar.
iii. Quando os resultados da pesquisa aparecerem, realce o fornecedor desejado e clique em OK.
Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo.
b. Se você deseja realizar uma pesquisa mais detalhada, clique em Pesquisar e Adicionar na
seção Fornecedores
i. Na página Visão geral: Adicionar fornecedores, há muitos campos de pesquisa que

você pode usar para limitar sua pesquisa apenas aos fornecedores adequados à iniciativa.
ii. Insira valores em quantos campos de pesquisa forem necessários para restringir a pesquisa aos fornecedores
apropriados. Observe que você também pode pesquisar por qualificação e status de avaliação. Isso é especialmente útil se você
estiver procurando por fornecedores cujas qualificações estejam próximas do vencimento. Clique em Pesquisar.
iii. Quando os resultados da pesquisa aparecerem, destaque a entrada do fornecedor que você deseja
adicionar à iniciativa. Observe que você pode selecionar vários fornecedores destacando o primeiro fornecedor e, em
seguida, mantendo pressionada a tecla <ctrl> para continuar destacando fornecedores adicionais.
Se você usar o DataFox Supplier Intelligence para gerenciar o risco do fornecedor, poderá revisar
a pontuação do indicador de risco DataFox do fornecedor nos resultados da pesquisa. As pontuações
são calculadas usando critérios de pontuação configuráveis que podem ser escolhidos a partir de
uma ampla gama de dados e sinais firmográficos. Os valores de pontuação são links que fornecem
acesso aos sinais do fornecedor e detalhes de pontuação. Aproveitar os dados de inteligência de
fornecedores mais recentes pode ajudá-lo a determinar se deve ou não incluir um fornecedor em uma
iniciativa. Por exemplo, você pode procurar fornecedores de alto risco para incluir uma revisão
mais rigorosa das qualificações de gerenciamento de risco.
iv. Depois de destacar seus fornecedores, clique em Adicionar à seleção. Seus fornecedores
aparecem na Seleção de Fornecedores. Você também pode selecionar um site de fornecedor. Clique em Continuar.
3. Quando você retornar à página Editar iniciativa: visão geral, use os menus Site do fornecedor e Contato do fornecedor
na seção Fornecedores para definir um site (se necessário) e um contato do fornecedor para cada fornecedor. Se a qualificação
124
áreas ou modelo de qualificação que você escolher são aplicáveis apenas no nível do site, insira os
sites do fornecedor para cada fornecedor. Os contatos do fornecedor são sempre necessários. Você
também pode usar o menu Respondente interno para associar um revisor interno ao fornecedor. Depois
de adicionar todos os fornecedores e respondentes internos, clique na parada do trem Questionários.
Em seguida, continue definindo sua iniciativa.
• Exemplos de pesquisa de fornecedores
Crie uma iniciativa para uma nova linha de luminárias

Este exemplo trabalhado fornece informações sobre a criação de iniciativas.
Assistir vídeo
Crie uma iniciativa

Preencha estes pré-requisitos:
Nome da Área de
Qualificação Nome da pergunta Pergunta Resultados Notas de perguntas
Eletrônicos da Costa Quantos clientes O fornecedor deve

Oeste Número de compras fazem • Bom fornecer um
Produto Fornecedor clientes você mantém a aquisição responda.
• Aceitável
Em formação contatos com?
• Inaceitável
Eletrônicos da Costa Principais áreas de Esta é uma escolha

Oeste produtos Para qual desses • Bom múltipla
Produto Fornecedor categorias você vende com várias seleções
produtos de • Aceitável
Em formação iluminação? pergunta com possível
escolhas.
• Inaceitável
• Comercial
• Paisagem
• residencial
Eletrônicos da Costa Identifique qualquer Esta é uma escolha

Oeste Sites internacionais importante • Bom múltipla
Produto Fornecedor áreas geográficas onde com várias seleções
você tem • Aceitável
Em formação significativo questão, e é opcional.
operações. (Esta pergunta será
• Inaceitável
apagado durante o
etapa de
configuração.)
Desempenho do Classificação do
Fornecedor fornecedor Selecione o apropriado • Bom Este é o segundo
classificação do área de qualificação. Isto é
fornecedor. um
• Excepcional
questão interna e é uma
múltipla escolha com único
• Abaixo do padrão questão de seleção.
125
Fornecedores
Crie fornecedores PennyPack Systems, Green Corp. e Large and Associates. Os

fornecedores devem ter um contato do fornecedor, um atendente interno e um site do
fornecedor.
Para criar uma iniciativa:
1. No Navegador, clique em Qualificação do Fornecedor.

2. Na área de trabalho Qualificação de Fornecedores, em Tarefas, clique em Criar
Iniciativa.
3. Na janela Criar Iniciativa, defina o tipo como Qualificação e insira o título como
Iniciativa para Fornecedores de Mercadorias Eletrônicas e clique em Criar.
4. Em Editar Iniciativa: Visão geral da parada de trem, forneça uma descrição como
Iniciativa de qualificação para identificar novos fornecedores de produtos eletrônicos na
região da América do Norte e forneça uma nota interna como Fornecedores direcionados
conforme o e-mail de Emily.
5. Na área de qualificação, clique no ícone adicionar.
6. Na área de qualificação, selecione West Electronics Supplier Product Information,
insira a data de vencimento da avaliação como dois meses a partir de hoje.
7. Na área de qualificação, selecione Desempenho do fornecedor, insira a data de vencimento da avaliação
como dois meses a partir de hoje.
8. Na área de qualificação, selecione Desempenho do Fornecedor e na região Fornecedores clique em
Pesquisar e Adicionar. Você também clica em Desanexar para desanexar a página e os fornecedores
adicionados.
9. Na página de pesquisa de fornecedores, pesquise e adicione os fornecedores,
PennyPack Systems, Green Corp. e Large and Associates à iniciativa.
10. Para fornecedores, adicione o site do fornecedor e o respondente interno. Você
também pode adicionar o gerente de compras como o respondente interno.
A parada do trem de configuração mostra que os questionários serão enviados
para fornecedores e respondentes internos.
11. Na parada do trem Questionário, para a questão envolvendo localização geográfica, como já se sabe que esses
fornecedores estão localizados na América do Norte, essa questão não é obrigatória e você pode excluir essa questão. Além disso,
você pode alterar a ordem das duas perguntas restantes. Após a conclusão das alterações, você pode clicar em Salvar.
Você pode restaurar a pergunta que excluiu e, ao restaurar, também pode reinserir
a pergunta em uma posição diferente.
12. Clique em Visualizar para garantir que o questionário do fornecedor tenha a aparência desejada e clique em
Concluído.
13. Em Mostrar Questionário, selecione Interno para visualizar o questionário interno.
Clique em Visualizar para garantir que o questionário tenha a aparência desejada e clique em
Concluído.
14. Clique na parada de trem de revisão e, em seguida, clique em Validar. Na mensagem de confirmação, clique em OK e, em
seguida, clique em Salvar.
15. Clique em Iniciar e na mensagem de aviso, clique em Sim e na mensagem de confirmação clique
em OK.
Você pode pesquisar a iniciativa que acabou de lançar na tarefa Gerenciar iniciativas no painel Tarefas.
Como você gerencia as iniciativas

Você pode usar a página Gerenciar Iniciativas para atualizar iniciativas existentes, bem
como criar iniciativas. As atualizações que você pode fazer dependem do status da sua
iniciativa.
Iniciativas de rascunho
Para iniciativas com status de rascunho, você pode fazer muitas alterações. Você pode
126
A tabela a seguir mostra quais ações podem ser executadas em diferentes estados de
iniciativa.
Ação Disponível para Rascunho Disponível para Em andamento
Mude o nome S N
Alterar tipo N N
Alterar BU de Compras N N
Campo de status de alteração N N
Proprietário da Iniciativa de
Mudança S N / D
mudar descrição S N / D
Adicionar nota interna N / D N / D
Adicionar Anexos N / D N / D
Pesquisas internas sobre fornecedores

Crie qualificações de pesquisa para agregar feedback sobre fornecedores de vários respondentes internos e use-os para
criar consenso sobre o desempenho do fornecedor, risco ou outros critérios para melhorar o valor de seus relacionamentos
com fornecedores.
Ao monitorar o desempenho do fornecedor, você pode complementar as métricas

quantitativas com feedback qualitativo das partes interessadas do fornecedor, como:
• Quão fácil é trabalhar com o fornecedor?
• Quão responsivo é o call center?
• Como você avalia o profissionalismo geral?
• Como o fornecedor se saiu no projeto?
Você pode modelar perguntas como essas na área de trabalho Qualificação de Fornecedores. Você pode
enviar questionários para vários respondentes com conhecimento do fornecedor e pontuar suas respostas
para obter consenso sobre o desempenho do fornecedor e como o fornecedor é percebido em sua organização.
Os resultados de qualificação dessas pesquisas internas podem ajudá-lo a gerenciar

riscos, informar decisões de fornecimento e melhorar o valor de seus relacionamentos
com fornecedores.
Você inicia o processo de qualificação da pesquisa criando uma iniciativa de pesquisa e adicionando
um ou mais respondentes internos para cada fornecedor. Quando a iniciativa é lançada, um
questionário é enviado a cada um dos respondentes, mesmo que já existam respostas para as perguntas
de pesquisas anteriores.
127
Enquanto a iniciativa está em andamento, você pode acompanhar seu progresso, enviar um lembrete de
resposta, reatribuir o questionário a um respondente diferente, responder ao questionário em nome de um
respondente e cancelar as qualificações de um fornecedor. As respostas do questionário recebidas são
automaticamente aceitas.
Se você recebeu respostas suficientes, pode fechar o questionário para responder e

prosseguir para avaliar as qualificações com as respostas que já recebeu. Você pode
fazer isso para um único fornecedor ou para todos os fornecedores da iniciativa.
As qualificações de pesquisa criadas a partir da iniciativa incluirão apenas as respostas coletadas da iniciativa
atual. Para avaliar a qualificação, você pode visualizar a resposta agregada da pergunta, que é um resumo das respostas
da pesquisa para a pergunta, bem como as respostas individuais. Para perguntas com pontuação automática, a pontuação de
resposta agregada é a média das pontuações das respostas individuais. As qualificações de pesquisa com pontuação
habilitada calculam a pontuação de qualificação a partir das pontuações de respostas agregadas das perguntas.
As qualificações da pesquisa só podem usar perguntas e áreas de qualificação designadas

para a pesquisa interna. Considere estes quando estiver fazendo as pesquisas internas:
• Em uma iniciativa, você pode padronizar uma lista de respondentes internos para
novos fornecedores clicando em Gerenciar respondentes internos padrão.
• Mesmo que apenas um respondente seja identificado para uma qualificação de pesquisa, ela ainda será conduzida
como uma pesquisa de um.
• Apenas um rascunho de pergunta interna pode ser alterado de uma pergunta de pesquisa para uma pergunta que não
é de pesquisa ou vice-versa.
• Para perguntas de pesquisa, a pontuação automática é habilitada por padrão.

• Em relação às perguntas de ramificação, as perguntas de pesquisa podem ter apenas
perguntas de ramificação de pesquisa. As questões de ramificação são limitadas a cinco
níveis.
• Opcionalmente, respostas de pesquisa anteriores padrão para o mesmo respondente.
• Cancelar questionários pendentes.
• Filtre perguntas críticas ao revisar os detalhes de qualificação da pesquisa.
• Veja as respostas detalhadas da pesquisa para uma única pergunta.
• Escolha quais atributos de resposta exibir para avaliação.
• Pontue manualmente as respostas.
• Requalifique automaticamente as qualificações da pesquisa na expiração.
• Iniciativas de pesquisa duplicadas.
• Configure quem pode fechar questionários ou reatribuir respondentes.
Respostas de pesquisa anteriores padrão opcionalmente para o

mesmo respondente
Por iniciativa, você pode habilitar o padrão da resposta anterior no novo questionário de pesquisa para o mesmo respondente.
Quando as respostas padrão estão habilitadas, o respondente pode revisar as respostas anteriores no questionário e fazer
alterações somente quando necessário. Isso economizará tempo para o respondente fornecer informações em um questionário de
pesquisa. Você pode configurar a área de qualificação para preencher automaticamente as respostas. Então, na iniciativa, se
todas as áreas de qualificação tiverem a resposta padrão habilitada, ela será habilitada na iniciativa também por padrão.
Cancelar questionários pendentes

Você pode cancelar um questionário pendente para o qual não precisa mais de resposta ou que foi enviado por engano.
Filtrar perguntas críticas ao revisar os detalhes de qualificação da

pesquisa
Durante a avaliação de uma qualificação de pesquisa, você pode filtrar e visualizar perguntas críticas no nível da raiz e suas
respostas, ajudando você a tomar decisões de qualificação melhores e mais rápidas. Quando um usuário clica no botão Exibir
perguntas críticas,
128
eles vêem apenas as questões críticas de raiz e suas respostas. Se uma pergunta filha
for crítica, a pergunta de nível raiz será mostrada com um ícone de crítica.
Se o ícone de pergunta crítica for exibido para uma pergunta de nível raiz, a
pergunta de nível raiz ou sua pergunta de nível filho é crítica.
Ver detalhes das respostas da pesquisa para uma única pergunta

Na página Avaliar qualificação, você pode se concentrar nos detalhes da resposta de uma única pergunta clicando no ícone
Detalhes. Você pode revisar as respostas agregadas e individuais à pergunta na página Detalhes da resposta.
Escolha quais atributos de resposta exibir para avaliação

Na página Detalhes da resposta, você pode escolher quais atributos exibir para
avaliação adicionando ou removendo atributos de resposta.
Pontuar respostas manualmente

Para perguntas com pontuação manual, agora você pode pontuar manualmente as perguntas
depois de revisar as respostas individuais e a resposta agregada da pergunta.
Como você envia automaticamente lembretes de

questionário de pesquisa e fecha o período de
resposta
Algumas organizações têm como objetivo de negócios pesquisar periodicamente os stakeholders
internos para coletar informações sobre o desempenho do fornecedor. Quando os questionários são
enviados para feedback, eles podem não receber atenção oportuna dos respondentes. Para gerenciar
o processo com mais eficiência, você pode enviar lembretes automáticos em uma programação
predefinida para aqueles que não responderam.
Muitas organizações têm como objetivo de negócios pesquisar periodicamente as partes interessadas
internas para coletar informações sobre o desempenho do fornecedor. Quando os questionários são
enviados para feedback, eles podem não receber atenção oportuna dos respondentes. Para ajudá-lo a
gerenciar o processo com mais eficiência, agora você pode enviar lembretes automáticos em uma
programação predefinida para aqueles que não responderam.
Em alguns casos, mesmo com lembretes, uma taxa de resposta de 100% pode não ser alcançada. Agora você pode
fechar suas pesquisas automaticamente quando a data de fechamento for atingida ou quando um limite de resposta
for atingido. Esses controles flexíveis ajudam a simplificar o processo de pesquisa e avaliar as qualificações
da pesquisa mais rapidamente. Esses controles flexíveis ajudam a simplificar o processo de pesquisa e avaliar
as qualificações da pesquisa mais rapidamente.
Estas são as várias seleções disponíveis na página Editar Iniciativa: Questionários para a pesquisa interna:
Nome Explicação
Data de vencimento A data até a qual você deseja receber respostas dos respondentes internos.
A data em que os questionários são encerrados automaticamente para todos os
Data de encerramento fornecedores.
Este limite é para respostas recebidas, que quando atingidas por um fornecedor após a data de
Fechar Limite vencimento, todas as
os questionários são fechados automaticamente para o fornecedor antes da data de
fechamento.
Primeiro lembrete O primeiro lembrete programado para ser enviado antes da data de vencimento.
129
Nome Explicação
Segundo lembrete O segundo lembrete programado para ser enviado antes da data de vencimento.
Lembrete vencido O último lembrete programado para ser enviado após a data de vencimento.
Estas são as várias seleções disponíveis na página Monitor Initiative para a pesquisa interna:
Nome Explicação
A data em que os questionários são fechados automaticamente para todos os

Data de fechamento da resposta respondentes.
Este limite é para respostas recebidas, que quando atingidas por um fornecedor após a data de
Fechar Limite vencimento, todas as
os questionários são fechados automaticamente para o fornecedor antes da data de
fechamento.
Estender a data de fechamento da Estenda a data para fechar automaticamente os questionários para todos os
resposta fornecedores.
Para ativar os lembretes automáticos, primeiro defina uma data de vencimento de resposta e, em seguida, você pode
agendar até três lembretes automáticos para os respondentes. Os dois primeiros lembretes podem ser enviados antes ou na
data de vencimento e o lembrete final pode ser enviado após a data de vencimento. Para fechar questionários de pesquisa
automaticamente, defina uma data de fechamento quando os questionários forem fechados para todos os fornecedores ou
defina um limite de fechamento para fechar questionários para um fornecedor quando uma determinada porcentagem de
respostas for recebida para esse fornecedor. Você pode definir uma data de fechamento e um limite de fechamento juntos
e os questionários serão fechados automaticamente quando uma das condições ocorrer primeiro. Esses lembretes
automáticos e parâmetros de fechamento são opcionais.
Vamos dar um exemplo, você pode querer lançar uma iniciativa em 15 de outubro com data de vencimento em 31 de outubro.
Isso comunicará que a resposta ao questionário da pesquisa deve ser entregue em 31 de outubro. Você pode configurar três
lembretes automáticos, 7 dias antes do vencimento data de vencimento, 2 dias antes da data de vencimento e 3 dias após a
data de vencimento. Você pode definir os questionários de pesquisa para um fornecedor para fechar automaticamente quando
80% das respostas forem recebidas ou fechar automaticamente os questionários para todos os fornecedores em 5 de novembro
- qualquer uma dessas condições que ocorrer primeiro, após a data de vencimento.
Como posso determinar onde uma pergunta ou área é

usada?
Às vezes, você deve determinar onde uma pergunta ou uma área de qualificação é usada. Dependendo da
alteração que você deseja fazer, o aplicativo pode criar outra versão da pergunta, área, modelo.
Se você criar uma nova versão, as áreas ou modelos existentes não usarão automaticamente a nova
versão. Para usar a nova versão, você deve atualizar explicitamente a definição de área ou modelo
para usar a nova versão. Como você deve visualizar e atualizar cada definição que usa a nova
versão, é importante determinar onde a pergunta ou área atualizada é usada para que você possa
fazer as atualizações apropriadamente.
Para localizar todos os usos de uma pergunta, navegue até a página Gerenciar perguntas e edite a pergunta que
deseja visualizar. Na página Editar pergunta, escolha a opção Exibir uso da pergunta no menu Ações. A página
Uso da pergunta mostra qualquer modelo de qualificação, área de qualificação ou pergunta pai que usa a
pergunta.
Para localizar todos os usos de uma área, navegue até a página Gerenciar área de qualificação e edite a área de
qualificação que deseja visualizar. Na página Editar, escolha a opção Exibir uso da pergunta no menu Ações
130
Elegibilidade do Fornecedor para Sourcing

Para participar das negociações de sourcing, os fornecedores devem atender aos critérios e padrões para fazer negócios.
Por exemplo, um fornecedor pode precisar mostrar viabilidade financeira e concordar em seguir certos requisitos do
código de conduta.
Sua avaliação desses requisitos agora pode estabelecer ou remover a elegibilidade de um fornecedor
para participação no fornecimento, ajudando você a gerenciar riscos e aplicar suas políticas. Você
pode consultar esse resultado de elegibilidade durante o fornecimento. Você pode avaliar um
fornecedor quanto à elegibilidade de fornecimento quando o fornecedor se registrar pela primeira
vez, bem como com avaliações adicionais ao longo do tempo.
Você pode qualificar um fornecedor mesmo após a integração do fornecedor. Somente fornecedores
qualificados podem participar de negociações de fornecimento em uma BU de compras. Quando não há entrada
de nível de BU, a participação do fornecedor é determinada pela elegibilidade padrão do fornecedor. A
elegibilidade de sourcing de um fornecedor permanece ativa até a próxima vez que o fornecedor for
reavaliado, mesmo após a expiração da avaliação inicial, para que não haja lacuna na capacidade do
fornecedor de participar das atividades de sourcing.
Como você qualifica o fornecedor durante o registro do

fornecedor
Você pode solicitar que o fornecedor responda a perguntas relacionadas à qualificação de fornecimento
durante o registro ou pode configurar o aplicativo para enviar automaticamente um questionário sobre
elegibilidade de fornecimento ao fornecedor e ao respondente interno assim que o registro do
fornecedor for aprovado.
Como você qualifica o fornecedor após a integração do fornecedor

Após a integração inicial, você pode avaliar a elegibilidade de fornecimento do fornecedor lançando uma iniciativa para a
avaliação de fornecimento. Você pode fazer isso para reavaliar a elegibilidade de fornecimento do fornecedor na BU de
aquisição convidativa do registro, após a avaliação inicial e para avaliar a elegibilidade de fornecimento do fornecedor em
qualquer BU de aquisição.
Se você tiver o privilégio, poderá definir manualmente a qualificação de fornecimento

do fornecedor ou substituir a qualificação de fornecimento derivada da avaliação.
Como você compartilha o status de elegibilidade de fornecimento

do fornecedor
Se uma única BU de Compras for responsável por avaliar a qualificação de fornecimento do
fornecedor para a organização, você poderá configurar o modelo de qualificação de forma que o
status de qualificação de fornecimento se torne a qualificação de fornecimento padrão para o
fornecedor. Ele determina a elegibilidade de fornecimento do fornecedor em qualquer outra BU de
Compras sem sua própria avaliação de fornecimento.
Como você configura o status de qualificação do fornecedor

padrão
Na área de trabalho Configuração e Manutenção, vá para a tarefa Configurar Controles de
Qualificação do Fornecedor e defina o status de qualificação do fornecedor padrão.
Como você configura o nome do remetente e
o e-mail nas notificações de qualificação
do fornecedor
Os gerentes de qualificação se comunicam com os fornecedores por meio de e-mails de
notificação enviados pelo aplicativo durante todo o processo de qualificação do
fornecedor.
131
Essas são notificações urgentes, como Responder ao Questionário ou Reenvio de Resposta Necessário, que precisam ser
entregues aos seus fornecedores. Agora você pode configurar o nome e o endereço de email De e Responder para nas
notificações do fornecedor para que sejam reconhecidos como provenientes de sua organização e não fiquem presos em
pastas de spam. Definir o endereço de e-mail De e Responder para também permite monitorar e-mails de ausência
temporária de fornecedores, recebendo respostas automáticas, bem como e-mails de retorno se a entrega a um contato
do fornecedor não for bem-sucedida. Isso reduz possíveis atrasos ou falhas de comunicação em notificações de
qualificação de fornecedores urgentes.
Você deve configurar o Sender Policy Framework (SPF) para usar esse recurso. Consulte
oConfigurar FPSdocumentação disponível noCentral de Ajuda da Oracle.
Considere isso ao configurar o nome do remetente e o e-mail nas notificações de qualificação do
fornecedor:
• Depois de concluir toda a configuração, teste e certifique-se de que os e-mails de seu fornecedor
sejam entregues na caixa de entrada de um domínio de e-mail separado, diferente do domínio da sua própria
empresa. A configuração incorreta ou incompleta pode levar à entrega de e-mail na pasta de spam ou
interromper a entrega de e-mail para seus fornecedores.
• Ao atualizar a opção de perfil ORA_FND_BPM_FROM_EMAIL_ADDRESS_ENABLED, você pode
notar algum atraso na configuração para entrar em vigor na Lista de Trabalho do BPM.
• Se você configurar o De e Responder para como um e-mail de formato livre, poderá
especificar o nome de exibição do E-mail de para ser a pessoa que possui esse endereço de
e-mail.
Revise e aceite as respostas do

questionário
Como as qualificações e avaliações são avaliadas
Ao conduzir uma iniciativa, seu objetivo é obter informações de seus fornecedores , por exemplo,
seus produtos e serviços disponíveis, certificações atuais ou histórico de transações anteriores.
Depois de ter essas informações, você pode avaliar o fornecedor e documentar sua
adequação preenchendo qualificações ou uma avaliação.
Quando você inicia uma iniciativa, o aplicativo cria objetos de qualificação de rascunho (avaliações e qualificações)
com base nas áreas de qualificação e no modelo incluídos em sua iniciativa. À medida que as respostas à sua iniciativa
são enviadas pelos respondentes, você pode acessar as respostas na página Monitorar a iniciativa.
Aceitando uma resposta

Sua primeira ação é visualizar a resposta do fornecedor. Você pode fazer isso
selecionando a opção Aceitação pendente na exibição expandida do infolet Respostas ao
questionário. Clicar no link no infolet leva você para a página Revisar resposta.
Ao revisar a resposta do fornecedor na página, você pode fazer o seguinte:
• Adicione quaisquer observações sobre sua decisão de aceitação. Você pode inserir
notas no nível de resposta ou para uma pergunta específica.
• Veja a definição da pergunta clicando no link do nome da pergunta.
Depois de analisar a resposta, você pode fazer o seguinte:

• Aceite a resposta clicando em Aceitar.
132
• Devolva a resposta ao respondente para obter mais informações clicando na opção Retornar ao respondente do menu
Ações. Normalmente, você pode retornar uma resposta se ela não estiver completa ou precisar de mais esclarecimentos do
fornecedor. Você deve inserir um motivo para explicar ao respondente por que a resposta foi retornada.
Depois de aceitar a resposta, ela não poderá ser atualizada e estará pronta para
avaliação.
Avaliando uma qualificação

Depois que todas as respostas de um fornecedor ou site do fornecedor forem aceitas, a próxima etapa é avaliá-las. Os
avaliadores veem as entradas em suas listas de observação e o infolet Pronto para avaliação. Clicar no número o levará
à página Gerenciar Qualificações ou Gerenciar Avaliações. A página Gerenciar Qualificações lista as qualificações que
podem ser avaliadas. A página Gerenciar Avaliações lista as avaliações que podem ser avaliadas. Se houver uma
avaliação pronta para avaliação, para esta iniciativa de avaliação (que inclui qualificações e uma avaliação), você
deve avaliar todas as qualificações antes de avaliar a avaliação. Para começar a avaliar uma qualificação, selecione a
qualificação e clique em Avaliar qualificação.
Na página Avaliar, você pode
• Atualize o contato do fornecedor.

• Atualize o proprietário da qualificação.
• Especifique a data de início da qualificação.
• Especifique a data de término da qualificação.
• Substitua a configuração de lembrete de expiração padrão.
• Atribua o resultado da qualificação.
Observe que você não pode especificar datas de início ou término que se sobreponham a quaisquer
qualificações existentes para este fornecedor com base na mesma área de qualificação e para a
mesma Unidade de Negócios de compras.
Quando você terminar de avaliar a resposta do fornecedor e do respondente interno às

perguntas de qualificação, clique em Finalizar. Se esta for uma iniciativa de
qualificação, depois de avaliar e finalizar todas as qualificações, você concluiu o
processo de avaliação.
Avaliando uma Avaliação

Se sua iniciativa for uma iniciativa de avaliação, você também deverá avaliar a avaliação. Depois de avaliar e
finalizar todas as qualificações, você pode avaliar a avaliação. Você pode começar a avaliar uma avaliação clicando
na opção Avaliações no infolet Pronto para avaliação. Na página Gerenciar Avaliações, você pode visualizar
e avaliar as avaliações. Na página Avaliar Avaliação, você tem as mesmas opções da página
Avaliar Qualificação. Observe que quando você insere as datas de início e término da avaliação,
elas devem cobrir os períodos totais de todas as qualificações. Além disso, não pode se
sobrepor a nenhuma outra avaliação do fornecedor ou local na mesma Unidade de Negócios de
Compras.
Monitorar as qualificações e avaliações do

fornecedor
Este exemplo trabalhado fornece informações sobre o monitoramento de qualificações e avaliações de
fornecedores.
Assistir vídeo
133
Monitorar as qualificações e avaliações do fornecedor

Faça os seguintes pré-requisitos:
Defina uma iniciativa de qualificação com vários fornecedores, por exemplo, três fornecedores. Em seguida, insira
uma resposta para cada um dos fornecedores. Uma das respostas deve ser boa. Em seguida, você visualizará e aceitará
a resposta e finalizará a qualificação. Uma das respostas deve estar incompleta para que você possa devolvê-la ao
fornecedor. Uma das respostas deve ser enviada após a data de vencimento da avaliação, portanto, você cancelará
essa resposta.
Para monitorar as qualificações e avaliações de fornecedores:
1. No Navegador, clique em Qualificação do Fornecedor.

2. Na área de trabalho Qualificação de Fornecedores, você pode monitorar o status das
iniciativas, qualificações e avaliações verificando os diversos infolets.
3. Na gaveta do painel Tarefas, selecione Gerenciar Iniciativas. A página Gerenciar Iniciativas lista as várias
iniciativas.
4. Aponte para o ícone do monitor de óculos do fornecedor Big Computers, pois o fornecedor não
respondeu antes do prazo e, no menu Ações, selecione a opção Cancelar qualificação.
5. Em Cancelar qualificação, insira um motivo para o cancelamento e clique em Cancelar
qualificação. O status de qualificação agora está definido como cancelado.
6. Em Monitor Initiative, realce o fornecedor Large and Associates e clique em Actions

> Review and Accept > Supplier Response.
7. Em Revisar Resposta, clique em Ações > Retornar ao Respondente.
8. Em Retornar ao Respondente, insira uma mensagem e clique em Enviar e na mensagem de confirmação
clique em OK.
9. Em Monitor Initiative, realce o fornecedor Tall Manufacturing e clique em Review
and Accept > Supplier Response.
10. Em Revisar Resposta, clique em Aceitar e, na mensagem de confirmação, clique em OK.
11. Destaque o fornecedor Tall Manufacturing e clique em Avaliar Qualificação.
12. Em Avaliar qualificação, selecione um resultado de qualificação, insira a data de início, a
data de término e a data de avaliação e clique em Finalizar e, na mensagem de confirmação, clique em
OK.
O status é o seguinte: Big Computers está definido como cancelado, o fornecedor Large and
Associates está definido como reenvio obrigatório e o fornecedor Tall Manufacturing está
definido como aceito e finalizado.
Usar conjuntos de regras e processamento

automático
Processamento Automático de Respostas de
Fornecedores
A qualificação automática de fornecedores durante vários eventos de negócios ao longo do ciclo de
vida do fornecedor ajuda as organizações a selecionar seus fornecedores estrategicamente. Encontrar
um fornecedor viável é um desafio principalmente devido à necessidade de verificar a capacidade do
fornecedor em atender aos diversos requisitos do comprador.
Os requisitos do comprador podem variar desde a minimização de riscos até o cumprimento dos objetivos de negócios,
como a diversidade de fornecedores. A avaliação de fornecedores envolve uma quantidade significativa de recursos
financeiros e humanos de sua organização. Assim, a capacidade de processar automaticamente informações de
fornecedores tanto de respondentes internos quanto dos próprios fornecedores pode reduzir o investimento de recursos
necessários para verificar seus fornecedores durante o ciclo de vida do fornecedor.
134
Qualificar fornecedores
Sua organização de compras usa questionários para coletar informações de fornecedores potenciais ou existentes com base no
nível esperado de envolvimento com os fornecedores (transações envolvendo relacionamentos financeiros substanciais ou
transações envolvendo menos comprometimento). Sua organização então avalia as respostas dos fornecedores aos questionários
para garantir a conformidade de um fornecedor com um ou mais requisitos de sua organização compradora.
Por exemplo, sua organização de compras pode ter fornecedores em potencial que podem
participar de negociações de fornecimento e responder às qualificações de fornecedores,
mas não podem se envolver em obrigações contratuais, como ordens de compra ou acordos.
Além disso, se um fornecedor em potencial recebe negócios, o relacionamento comercial do fornecedor é promovido a
gastos autorizados, permitindo atividades de pedidos e faturamento com o fornecedor. O processo de qualificação
realizado durante a promoção do fornecedor pode garantir que o fornecedor atenda a determinados padrões de
responsabilidade social, segurança ou qualidade, apoie processos de negócios específicos ou tenha níveis
suficientes de certificação.
Eventos de qualificação
Você pode qualificar fornecedores várias vezes ao longo do ciclo de vida do fornecedor, identificando quais aspectos de
um fornecedor devem ser avaliados quando determinadas ações ocorrerem. Quando uma dessas ações ocorre, você pode enviar
questionário ao fornecedor e avaliar a resposta do fornecedor. As atividades que podem precisar de triagem adicional de
fornecedores incluem:
• Solicitação de cadastro de fornecedor de autoatendimento.

• Solicitação de cadastro de fornecedor aprovada (interna e de autoatendimento).
• Promoção do fornecedor do status prospectivo para o status autorizado de gastos.
A incorporação de avaliações de fornecedores durante essas atividades garante que, durante todo o ciclo de vida do
fornecedor, os fornecedores forneçam as credenciais necessárias e cumpram os padrões e requisitos de sua organização.
Processamento manual versus automático

Com o processamento manual das respostas do fornecedor, um gerente de qualificação do
fornecedor está envolvido em todo o processo de qualificação. O gerente de qualificação
• Cria iniciativas de qualificação

• Aceita as respostas.
• Avalia e finaliza a qualificação e avaliação.
• Cria as qualificações quando aplicável.
O processamento de todas as respostas do fornecedor ao questionário pode exigir uma

quantidade significativa de tempo dos gerentes de qualificação e de quaisquer outros
avaliadores.
Configurar processamento automático

Dependendo dos critérios de qualificação para uma pergunta específica, você pode inserir informações de
qualificação no aplicativo e permitir que o aplicativo execute o processo de qualificação automaticamente.
Para habilitar o processamento automático de respostas do fornecedor, você define informações para
perguntas e áreas de perguntas. No entanto, você também especifica os valores de resposta que são
aceitáveis para perguntas. Para esses valores de resposta, você especifica os valores de pontuação e
ponderação para refletir a conveniência de um valor de resposta sobre outro e associa os valores de
pontuação/peso a um resultado de qualificação específico. Com essas informações, o aplicativo pode
processar as respostas do fornecedor sem precisar de sua intervenção.
135
Para configurar o processamento automático:
1. Planeje e defina perguntas e informações de pontuação.

2. Defina áreas de qualificação e adicione suas perguntas pontuadas. Defina também a
área para:
◦ Aceite respostas automaticamente.

◦ Ativar pontuação.
◦ Avalie as qualificações automaticamente
◦ Requalificar automaticamente na expiração da qualificação
◦ Requalificar automaticamente em uma nova resposta

3. Planeje e defina os conjuntos de regras a serem acionados quando
◦ Uma nova solicitação de registro de fornecedor é enviada (interna ou externa)
◦ Uma solicitação de registro de fornecedor é aprovada.

◦ Um fornecedor é atualizado para gastar autorizado.
Depois de configurar o processamento automático, quando um dos eventos de disparo ocorre (o fornecedor
envia uma solicitação de registro, o registro é aprovado, o fornecedor é promovido a gasto autorizado), o
aplicativo usa as informações do conjunto de regras apropriadas para gerar e enviar um questionário.
Conjuntos de Regras de Qualificação de

Fornecedores Oracle
O Oracle Fusion Cloud Procurement fornece uma funcionalidade que você pode usar para solicitar informações de seus fornecedores
em vários pontos do ciclo de vida do fornecedor. Você controla o conteúdo e o tempo do questionário definindo conjuntos de
regras.
Um conjunto de regras consiste em uma ou mais áreas de qualificação. As perguntas definidas para essas áreas de
qualificação são utilizadas para gerar um questionário e enviá-lo a um fornecedor. Depois que o fornecedor receber e
responder ao questionário, você poderá usar as informações de resposta do fornecedor para atualizar as informações
do perfil do fornecedor. Você pode:
• Use as áreas de qualificação existentes.

• Crie áreas de qualificação no Oracle Supplier Qualification e use-as em seu conjunto de regras. Se
você precisar criar uma área de qualificação, observe que:
◦ As perguntas devem estar no nível do fornecedor.
◦ As perguntas não podem incluir respondentes internos.
◦ As perguntas estão ativas.
Você pode especificar um modelo de qualificação de fornecimento para uma determinada

BU de compras para avaliar a elegibilidade de um fornecedor para participar de
negociações de fornecimento.
Quando ocorre um dos eventos de acionamento para o qual você definiu um conjunto de regras, o aplicativo cria um
questionário que consiste nas áreas de qualificação identificadas em seu conjunto de regras. Este questionário é o que
o fornecedor vê. Ao receber a resposta do fornecedor, você usa as informações básicas de registro do fornecedor e as
respostas do questionário para avaliar as informações do fornecedor em relação ao evento desencadeador.
136
Quando um fornecedor é aprovado como fornecedor potencial ou autorizado para gastos, suas
respostas são armazenadas no Repositório de Respostas de Qualificação do Fornecedor. Assim que
as respostas do fornecedor estiverem no Repositório de respostas, você poderá usar essas
respostas para criar qualificações para o fornecedor.
Criar conjuntos de regras de registro

Quando um fornecedor se cadastra, o aplicativo cria um questionário composto por perguntas das áreas de qualificação
que você identificou em seu conjunto de regras e, em seguida, apresenta esse questionário ao fornecedor.
As respostas ao questionário do fornecedor são usadas para criar automaticamente

qualificações para o fornecedor se o conjunto de regras estiver configurado para isso.
Use o procedimento a seguir para criar um conjunto de regras de registro.
1. Na área de trabalho Configuração e manutenção, vá para a tarefa Gerenciar conjuntos
de regras de qualificação de fornecedores e, em seguida, vá para a página Criar conjunto
de regras:
◦ Área Funcional: Qualificação de Fornecedores
O aplicativo seleciona inicialmente o conjunto de regras de registro. Se você estiver criando um tipo
diferente de conjunto de regras, clique no link do tipo de conjunto de regras. Na página Criar conjunto de
regras, insira as informações do cabeçalho do conjunto de regras:
◦ Conjunto de regras para especificar o nome do conjunto e, opcionalmente, inserir

uma descrição para o conjunto.
◦
◦
Selecione uma BU de Compras.
◦
Se deve permitir a ramificação.
Se os questionários devem ser criados automaticamente.
Se você selecionar esta opção, as qualificações são criadas automaticamente nas

áreas que fizeram parte do questionário de cadastro e as respostas fornecidas pelo
fornecedor são mapeadas para a qualificação para deixá-la pronta para avaliação.
2. Clique em Adicionar condição. Na janela de diálogo Adicionar Condição, insira
◦ Tipo de condição - você tem duas opções:
- Sempre exibido - as perguntas são sempre usadas no questionário.

- Dependente de resposta - as perguntas são adicionadas ao questionário somente se a resposta
do fornecedor corresponder à condição. Se você selecionar dependente de resposta, use a janela de diálogo Criar
Condição para definir a condição que a resposta deve corresponder.
◦ Atributo de perfil do fornecedor - você seleciona isso na lista de atributos de perfil.

Você pode usar este campo e os dois campos a seguir para criar uma condição com base em um
atributo de perfil do fornecedor. Quando uma resposta inserida pelo fornecedor corresponde
à condição, a área de qualificação dessa condição é utilizada para gerar o questionário.
◦ Operador - um operador de relacionamento (=, <, > )
◦ Valor - um valor apropriado para o atributo do perfil
do fornecedor
3. Quando terminar de definir a condição, clique em OK.

137
4. Ao retornar à página Criar conjunto de regras, realce uma condição e clique em Adicionar áreas de
qualificação. Aqui você especifica quais áreas de qualificação são usadas quando a condição especificada é
atendida:
◦ BU de Aquisição ou um nome de área de qualificação - Uma pesquisa em BU de Aquisição

retorna uma lista de áreas de qualificação pertencentes à BU. Uma pesquisa por nome de
área de qualificação retorna qualquer área de qualificação (várias áreas se você usar
um valor de pesquisa parcial). De qualquer forma, nos resultados da pesquisa, destaque
◦ a área de qualificação e clique em Aplicar.
Relação Comercial - Prospectiva ou Gasto Autorizado. Você pode restringir o
◦ uso dessa condição ao valor de relacionamento comercial apropriado.
Quando terminar de adicionar áreas de qualificação à condição, clique em OK.
5. Quando tiver inserido todas as informações para seu conjunto de regras, clique em Salvar e ativar.
Usar conjuntos de regras para solicitações de registro

aprovadas
Use as instruções a seguir para criar um conjunto de regras a ser usado quando as solicitações de registro forem
aprovadas.
1. Na área de trabalho Configuração e manutenção, use a tarefa Gerenciar conjuntos de regras de qualificação de
fornecedores:
◦ Tarefa: Gerenciar conjuntos de regras de qualificação de fornecedores
Na página Gerenciar Conjuntos de Regras, vá para a página Criar Conjunto de Regras. O

aplicativo assume como padrão um conjunto de regras de registro, portanto, clique no
link para o tipo de conjunto de regras de aprovação de registro. Na página Criar
conjunto de regras, insira as informações do cabeçalho do conjunto de regras: Conjunto
de regras para especificar o nome do conjunto e, opcionalmente, inserir uma descrição
para o conjunto. Selecione uma BU de Compras.
138
2. Clique em Adicionar condição. No menu de diálogo Adicionar condição, insira Tipo de condição. Você tem duas
opções:
◦ Sempre exibido - se você escolher esta opção, as perguntas são sempre incluídas
no questionário criado pelo aplicativo.
◦ Dependente da resposta. - Se você escolher uma condição dependente de resposta,
continue no pop-up Criar Condição e insira:
- Atributo do Perfil do Fornecedor - você seleciona isso na lista de atributos. Você pode usar este
campo e os dois campos a seguir para criar uma condição com base em um atributo de perfil do fornecedor.
- Operador - um operador lógico )=, <, >)
- Valor - um valor apropriado ao atributo do fornecedor. Você escolhe um valor da lista
de valores. Os valores que você pode escolher dependem de qual atributo você selecionou.
- Origem do registro - você pode optar por aplicar a condição seletivamente
com base na origem da solicitação de registro:
◦ Externo - um registro externo se origina quando um fornecedor se

auto-registra usando sua página da web de registro.
◦ Interno - uma solicitação de registro interno se origina quando
• Um gerente de categoria envia uma solicitação de registro de
fornecedor ao definir uma negociação de fornecimento.
• Um solicitante envia uma solicitação de registro de fornecedor do
Oracle Self Service Procurement.
• Um comprador envia uma solicitação de registro de fornecedor.
4. Depois de definir a condição, destaque-a e clique em Adicionar áreas de qualificação. Aqui você
especifica quais áreas de qualificação são usadas quando a condição especificada é atendida.
Você pode pesquisar por BU de Compras ou um nome de área de qualificação. Uma pesquisa
na BU de Compras retorna uma lista de áreas de qualificação pertencentes à BU. Uma
pesquisa por nome de área de qualificação retorna qualquer área de qualificação (várias
áreas se você usar um valor de pesquisa parcial).
5. Quando os resultados da pesquisa forem exibidos, selecione a linha da área de
qualificação que deseja usar e clique em Aplicar. Observe que você pode selecionar várias
áreas de qualificação, se necessário.
Se um ícone aparecer na coluna Ramificação de pergunta para uma área de qualificação específica, isso
indica que há pelo menos uma pergunta na área que tem ramificação. Se você clicar no ícone e seguir a
navegação, na página Ramificação da pergunta, poderá expandir a pergunta para ver as informações de
ramificação.
6. Quando terminar de selecionar suas áreas de qualificação, clique em OK.
7. Depois de inserir as informações da área de qualificação para o conjunto de regras
de aprovação de registro que você está criando, clique em Salvar e ativar.
Conjuntos de regras de promoção de fornecedores

Use este procedimento para criar um conjunto de regras a ser usado quando um
fornecedor for promovido de um negócio em potencial para um relacionamento
comercial autorizado.
1. Na área de trabalho Configuração e manutenção, use a tarefa Gerenciar conjuntos de regras de

qualificação de fornecedores:
139

Na página Gerenciar Conjuntos de Regras, vá para a página Criar Conjunto de Regras. O aplicativo assume
como padrão um conjunto de regras de registro, portanto, clique no link para o tipo de conjunto de regras
de aprovação de registro. Na página Criar conjunto de regras, insira as informações do cabeçalho do
conjunto de regras: Conjunto de regras para especificar o nome do conjunto e, opcionalmente, uma descrição
para o conjunto.
2. Selecione uma BU de Compras.
3. Clique em Adicionar condição. No menu de diálogo Adicionar Condição, insira
◦ Tipo de condição. Você tem duas opções:
- Sempre exibido - se você escolher esta opção, as perguntas são sempre
incluídas no questionário criado pelo aplicativo.
- Dependente de resposta - Se você escolher uma condição dependente de
resposta, continue no pop-up Criar Condição e insira:
◦ Atributo do Perfil do Fornecedor - você seleciona isso na lista de atributos. Você pode
usar este campo e esses dois campos para criar uma condição com base em um atributo de perfil de fornecedor.
Quando as respostas inseridas pelo fornecedor correspondem à condição, as áreas de qualificação sob essa
condição são adicionadas ao questionário.
◦ Operador - um operador lógico (=, <, >)
◦ Valor - escolha um valor apropriado para o atributo do fornecedor na lista de
valores. Os valores que você pode escolher dependem de qual atributo você selecionou.
5. Ao retornar à página Criar conjunto de regras, destaque sua condição e clique em Adicionar áreas de
qualificação. Aqui você especifica quais áreas de qualificação são usadas quando a condição especificada é
atendida.
6. Você pode pesquisar por BU de Compras ou nome da área de qualificação. Uma pesquisa na BU de
Compras retorna uma lista de áreas de qualificação pertencentes à BU. Uma pesquisa por nome de área
de qualificação retorna qualquer área de qualificação ou várias áreas se você usar um valor de
pesquisa parcial.
7. Quando os resultados da pesquisa forem exibidos, selecione a linha da área de
qualificação que deseja usar e clique em Aplicar. Observe que você pode selecionar várias
áreas de qualificação, se necessário.
8. Quando terminar de selecionar suas áreas de qualificação, clique em OK. Você retorna à página Criar conjunto de
regras.
Ramificação de pergunta - Se um ícone aparecer na coluna Ramificação de pergunta para uma área específica, há
pelo menos uma pergunta na área que tem ramificação. Se você clicar no ícone e seguir a navegação, na página
Ramificação da pergunta, poderá expandir a pergunta para ver as informações de ramificação.
9. Depois de inserir as informações da área de qualificação, clique em Salvar e
ativar.
Criar conjuntos de regras de informações padrão

Você pode definir as informações a serem usadas por padrão pelo aplicativo ao gerar um questionário, especificamente o
texto de instruções sobre como usar o questionário. Você pode definir um conjunto diferente de instruções para cada
evento:
• Envio de solicitação de registro.

• Aprovação do pedido de registro
• Atualização de relacionamento comercial
Use o procedimento a seguir para criar um conjunto de regras de informações padrão.
1. Na área de trabalho Configuração e manutenção, use a tarefa Gerenciar conjuntos de regras de
qualificação de fornecedores:
140

Na página Gerenciar Conjuntos de Regras, vá para a página Criar Conjunto de Regras.

2. Dê um nome ao seu novo conjunto de regras. Opcionalmente, você pode fornecer uma
descrição ao seu conjunto de regras.
3. Associe seu conjunto de regras a uma BU de Compras. Observe que você pode associar
seu conjunto de regras a mais de uma BU.
4. Em Regras de atribuição, clique no ícone adicionar (o sinal de mais). Você usa regras de atribuição para
especificar o proprietário padrão (obrigatório) e o respondente interno (opcional) para cada combinação de BU e
evento.
5. Selecione o evento ao qual este conjunto de regras se aplica. Você pode associar um conjunto de regras a um
evento: envio de solicitação de registro, aprovação de registro, atualização de relacionamento comercial ou
requalificação.
6. Opcionalmente, você pode identificar um proprietário para as qualificações e iniciativas
geradas por este conjunto de regras quando o evento especificado ocorrer para a BU. Seu nome aparece
por padrão na lista de seleção, mas você pode pesquisar e atribuir o conjunto de regras a um
proprietário diferente.
7. Você pode identificar um respondente para responder a questionários internos que
serão enviados pelo processo de criação automática de iniciativa.
8. Você pode definir todo o texto de introdução do questionário para os diferentes
questionários.
9. Você pode compartilhar anexos no nível do questionário sobre informações introdutórias referentes
a registros, fornecedores ou respondentes internos e, em seguida, clicar em Salvar.
Erros de automação
Se uma transação automatizada não for processada conforme o esperado, como durante a atribuição automática de
qualificações a fornecedores na conclusão do registro do fornecedor, um erro será registrado para sua atenção.
Se isso acontecer, você poderá rastrear e gerenciar quaisquer erros visualizando a página Gerenciar
Erros de Automação.
Para tornar seu processo de qualificação mais automatizado, você pode criar
conjuntos de regras para usar automaticamente quando ocorrerem determinados eventos
relacionados a fornecedores. Esses eventos incluem:
• Quando o fornecedor se cadastra
• Quando o cadastro do fornecedor for aprovado
• Quando o fornecedor é promovido a gastar autorizado, Promoção do Fornecedor
Você pode criar conjuntos de regras que informam ao aplicativo quais ações relacionadas à
qualificação devem ser executadas quando um desses eventos ocorrer. Por exemplo, o
aplicativo pode gerar um questionário para enviar ao fornecedor quando o fornecedor enviar
uma solicitação de registro.
Se uma transação automatizada não for processada conforme o esperado, como durante a atribuição automática de
qualificações a fornecedores na conclusão do registro do fornecedor, um erro será registrado para sua atenção.
Se isso acontecer, você poderá rastrear e gerenciar quaisquer erros visualizando a página Gerenciar Erros de
Automação.
Visualizar erros de automação

Na área de trabalho Qualificação de fornecedores, o infolet Erros de automação mostra quantos erros
ocorreram nos últimos 30 dias. Você pode clicar no número para visualizar a página Gerenciar erros
de automação. Esta página possui uma tabela contendo uma entrada para cada erro ocorrido durante a
criação automática de iniciativa, criação automática de qualificação e requalificação automática de
fornecedores.
O processo de requalificação arquivará automaticamente os erros da requalificação anterior que não
são mais aplicáveis, permitindo que você se concentre nos problemas relevantes da última execução.
141
Você pode visualizar a lista de erros e ver informações detalhadas. Você pode pesquisar vários
atributos como fornecedor, data, evento, BU de Compras ou processo. A tabela exibe o tipo de
erro e sua causa. Ele também mostra uma ação recomendada a ser tomada para corrigir o
problema. Você pode então corrigir erros de configuração ou processar as transações
manualmente conforme necessário.
Depois de corrigir um erro, você pode armazenar a correção arquivando-a. Depois de arquivar um erro corrigido, ele não
aparece em nenhum resultado da pesquisa. Até você destacar um erro, o Arquivo está desabilitado. Se quiser arquivar um
problema, você pode destacar o erro e clicar em Arquivar. Você pode selecionar um único erro ou arquivar vários erros
ao mesmo tempo. A coluna arquivada na tabela de resultados da pesquisa indica se o erro foi arquivado.
Para visualizar erros arquivados, na página Gerenciar Erros de Automação, clique em Mostrar Filtros. A página é
exibida novamente e você pode selecionar uma data no seletor de datas para Error Date From. Clique na caixa de seleção
Arquivado e, em seguida, clique em Pesquisar.
Corrigindo erros de automação

A página Gerenciar Erros de Automação fornece um único local a partir do qual você pode visualizar e corrigir quaisquer
erros.
Os campos Razão do Erro e Descrição do Erro descrevem o erro e o que o está causando. A área Ação
Recomendada fornece links para tarefas e transações de configuração. Você pode usar o link de
trabalhos de configuração para executar a tarefa de configuração onde você pode corrigir
quaisquer erros de conjunto de regras. Você pode usar o link de transação para executar novamente
a transação que recebeu o erro assim que a definição de configuração for corrigida.
Fornecer respostas ao questionário externo

Responder a um Questionário
A empresa compradora com a qual você deseja entrar em transações de compras pode
pedir para realizar algumas avaliações ou qualificações em sua empresa primeiro.
Se você for um fornecedor existente da empresa compradora, o comprador também poderá solicitar que você responda às
revisões que ocorrem regularmente. Como exemplo, uma revisão anual de suas certificações. Nesse caso, você recebe uma
notificação na área da lista de trabalho informando que existe um questionário ao qual você deve responder. Depois de
responder às perguntas e anexar qualquer documentação solicitada, você pode enviar sua resposta para a empresa
compradora. Se o gerente de qualificação de fornecedores da empresa compradora aceitar suas respostas, sua resposta
será salva no aplicativo de compras da empresa compradora.
Para responder a um questionário de qualificação:

1. Visualize a notificação do questionário em sua lista de trabalho. Você também pode
navegar até a página Gerenciar questionários. Esta página lista todos os questionários que
aguardam uma resposta.
2. Veja o questionário. Se este questionário tiver respostas existentes para qualquer
uma das perguntas, os valores de resposta existentes serão mostrados no questionário.
3. Insira as respostas ao questionário. Algumas perguntas são obrigatórias e outras podem ser opcionais. Você
responde inserindo valores diretamente na pergunta ou selecionando valores nos menus do questionário.
◦ Observe que pode haver várias seções no questionário. Se houver, você pode usar
o menu de diálogo Seção para mover entre as seções. Todas as respostas inseridas para uma
seção são salvas quando você passa para uma nova seção.
◦ A barra indicadora nas seções de perguntas exibe o número de perguntas raiz (não ramificadas) do
questionário que você completou. A barra é atualizada sempre que você salva sua resposta. Se houver alguma
pergunta com respostas existentes, os valores existentes serão exibidos e as perguntas serão consideradas
respondidas quando o indicador de progresso mostrar a conclusão.
142
◦ Observe também que pode ser necessário anexar documentos à sua resposta.
◦ Você pode salvar sua resposta como um rascunho e atualizá-la mais tarde antes de finalmente enviá-la
para análise com a empresa compradora. Os rascunhos são úteis se várias pessoas precisarem colaborar
◦ na resposta.
Se você estiver atualizando uma resposta existente, poderá retornar rapidamente
aos valores de resposta iniciais clicando em Redefinir resposta. Você pode
querer redefinir seus valores de resposta se novas informações estiverem
disponíveis enquanto você estiver respondendo. .
4. Quando sua resposta estiver concluída, você a enviará à empresa compradora para
análise e avaliação, e uma notificação será enviada ao proprietário da iniciativa.
Responda a perguntas usando produtos e serviços ou qualificações comerciais
Quando sua empresa se registrava na empresa compradora, o processo de registro coletava informações
sobre sua empresa e as armazenava em um perfil de fornecedor. Parte dessas informações inclui um
detalhamento dos produtos e serviços que sua empresa fornece. Também podem aparecer vários tipos de
informações de classificação de negócios, como certificações de pequenas empresas. O gerente de
qualificação do fornecedor pode ter incluído perguntas no questionário que usam essas informações.
Se uma pergunta usar os valores de produtos e serviços de seu fornecedor, a pergunta

mostrará uma exibição hierárquica dos produtos e serviços que sua empresa fornece. Você
pode usar essas informações para responder a perguntas subsequentes sobre os produtos e
serviços de sua empresa.
Se uma pergunta usar classificações de negócios, uma lista com marcadores mostrará todas as agências das quais
a empresa compradora possui certificações de fornecedores. há um link que mostra todas as agências existentes
das quais um fornecedor pode ter obtido certificados. Você pode clicar no link ou em um ícone próximo a ele
para atualizar as certificações existentes ou adicionar novas. Você deve certificar-se de atualizar suas
certificações de agências incluídas em uma lista com marcadores.
Reenviar respostas
Depois de enviar sua resposta, o gerente de qualificação analisa sua resposta. Se houver alguma dúvida
sobre sua resposta, o gerente de qualificação entrará em contato com você. Ao visualizar o questionário
novamente, você poderá ver os detalhes da rejeição, atualizar sua resposta e reenviá-la.
Respostas substitutas
Se você não conseguir enviar uma resposta a uma iniciativa, poderá solicitar que o gerente de categoria envie uma
resposta substituta para você. Você faz isso entrando em contato com o gerente de categoria da empresa compradora,
por exemplo, por telefone ou fax. Você fornece todas as informações de resposta e o gerente de categoria as insere
para você. O gerente de categoria é seu ponto de contato durante a vida da iniciativa. O gerente de categoria
entrará em contato com você para obter informações adicionais, se necessário (por exemplo, se sua resposta precisar
ser modificada e reenviada.
Como você monitora a qualificação do

fornecedor
Exemplos de Requalificação
Pode haver muitas situações em que você deve modificar as qualificações ou avaliações existentes. Você também pode
criar iniciativas e usá-las para obter informações atuais que podem ser usadas para requalificar seus fornecedores.
Os cenários abaixo apresentam algumas situações em que você pode querer atualizar suas
qualificações, avaliações ou criar qualificações, avaliações ou iniciativas.
143
Cenário
Estendendo a data de término de uma qualificação existente
James Nance, o gerente de qualificação de fornecedores, observa que a qualificação de controle de
segurança para sistemas PennyPack está próxima de expirar. Ele visualiza a qualificação e edita a
data de término para que se estenda por mais seis meses. Ele pode estender com sucesso a data de
qualificação porque não há qualificações da PennyPack Systems no futuro com as quais a extensão se
sobreponha.
Cenário
Antecipar a data de início para uma qualificação futura
Diane Cho vê que a qualificação da Certificação Ambiental para Allied Plastics expira em 30 dias. No entanto, quando ela
verifica isso, ela percebe que há uma Certificação Ambiental subsequente para Allied Plastics que não começa até 60 dias a
partir de hoje. Para que as qualificações não demorem entre o vencimento da qualificação atual e o início da qualificação
subsequente, ela acessa a qualificação futura e retrocede a data de início em 30 dias para que a qualificação atual termine
30 dias a partir de hoje e a qualificação subsequente começará no dia seguinte.
Cenário
Estender a data de término de uma avaliação existente
Carlos Diaz acaba de chegar ao trabalho e está visualizando sua lista de observação para ver se há algum
problema que ele deve resolver. Ele vê que há um lembrete de vencimento para a avaliação geral da Blue
Semiconductors. Ao visualizar as informações de avaliação, ele observa, além da próxima data de vencimento da
avaliação atual, que a próxima avaliação não começará até 60 dias após a data de término dessa avaliação.
Carlos decidiu modificar a data de término da avaliação para que seu vencimento seja logo antes do início da
avaliação futura.
Cenário
Revisar Qualificação - Aceitar Novas Respostas
François Mierot recebe uma entrada na tabela de Atividades Recentes em sua área de trabalho de que há novas
respostas de fornecedores para a qualificação de Visibilidade Financeira para Spruce Street Foods. Ele
visualiza a página de detalhes da qualificação e opta por revisar a qualificação. Ele vê as novas respostas.
Ele escolhe aceitar as novas respostas. Além disso, como as novas respostas são mais favoráveis, ele opta por
atualizar o valor do Resultado para a qualificação. Por fim, como agora há uma qualificação mais atual, ele
opta por encerrar a qualificação existente e definir a data de início da nova qualificação para a data de
hoje.
Cenário
Revisar Avaliação - Adquirir Novas Qualificações
A gerente de qualificação de fornecedores da US Electronics, Jenna Markum, criou uma avaliação geral para o
fornecedor Seven Corporation. que expirou recentemente. A avaliação inclui a qualificação de Viabilidade Financeira,
que também está vencida. No entanto, Jenna sabe que uma nova qualificação ativa está agora disponível para
Viabilidade Financeira para a Seven Corporation. A nova qualificação usa a mesma revisão da área de qualificação que
a qualificação expirada. Ela quer atualizar a avaliação com a nova qualificação.
Ela visualiza a avaliação e seleciona a opção de revisão. Ela visualiza a nova qualificação e opta por
substituir a qualificação existente pela nova qualificação. Ela atualiza o resultado da avaliação para
um valor mais favorável com base no resultado da nova qualificação. Finalmente, ela termina a avaliação
existente e define a data de início da nova avaliação para hoje. Ela salva a nova avaliação.
144
Cenário
Requalificação usando uma nova Iniciativa
Ao examinar sua lista de trabalho, o gerente de qualificação da Green Corporation, Michael Anderson, vê que a
qualificação de controle de qualidade de um dos fornecedores da Green está próxima do vencimento e ele deve
requalificar o fornecedor. Ele visualiza a página Gerenciar qualificações e seleciona a opção de requalificação
usando uma nova iniciativa.
O aplicativo cria uma nova iniciativa e copia as informações existentes do fornecedor e da área de
qualificação. Se houver uma nova versão da área de qualificação, o aplicativo a utiliza. O proprietário da
qualificação existente e o contato do fornecedor são usados. O proprietário da qualificação é adicionado à
equipe de avaliação. As respostas de perguntas mais disponíveis no momento são copiadas. Um novo questionário é
enviado ao fornecedor.
Quando o fornecedor responde com novas respostas, Michael analisa e aceita as respostas.
Uma vez que todos os avaliadores de qualificação tenham aprovado a qualificação, Michael
data a qualificação atual e define as datas de início e término para a nova qualificação.
Como você visualiza os relatórios do

Oracle Transactional Business Intelligence
Você pode visualizar os relatórios do Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) para
iniciativas baseadas em eventos, criação de qualificação, pontuação automática e avaliação de
qualificações e avaliações e compartilhamento de qualificações e avaliações com fornecedores.
Por exemplo, na análise de BI, você pode selecionar os critérios necessários e criar
relatórios para visualizar e comparar as qualificações habilitadas para pontuação
automática.
No Oracle Sourcing, você pode criar e visualizar relatórios OTBI nos quais pode incluir e analisar rascunhos de
negociações.
145
146
Usando o Procurement Catálogo de Compras
7Catálogo de Compras
Gerenciar conteúdo de compras

Visão geral dos catálogos
Como administrador de catálogo, você pode executar o gerenciamento de conteúdo do
catálogo. Use a tarefa Gerenciar Catálogos na área de trabalho Catálogos para criar
e gerenciar catálogos.
Você pode usar qualquer uma ou todas as abordagens a seguir para criar conteúdo de
catálogo:
Catálogo local
Configure um catálogo local composto por itens (itens mestre de itens e linhas de
contrato) e atributos de item (categorias, descrições, UDM e assim por diante). Você
pode:
• defina partições de um catálogo local usando regras de inclusão e exclusão para acordos e categorias.
• crie catálogos em vários idiomas e moedas para oferecer suporte a comunidades de solicitantes em
todo o mundo.
• organize o conteúdo do catálogo local em uma visão hierárquica para que os usuários naveguem até os produtos
que desejam comprar.
• carregar o conteúdo do catálogo local online ou em lote.

Enquanto o upload em lote é otimizado para upload de grandes dados, a criação online é otimizada para
fazer atualizações pequenas e rápidas no conteúdo do catálogo. O upload em lote de catálogos oferece
suporte a catálogos formatados em XML, texto padrão, catálogo. formato de intercâmbio (CIF) ou cXML. Por
meio de upload em lote ou criação online, você pode criar catálogos, atualizar catálogos existentes e
excluir conteúdo de catálogo.
Catálogo Punchout
Configure o punchout para uma loja da web do fornecedor para acessar seu catálogo. Um catálogo punchout
fornece aos solicitantes um link direto para um único site ou loja do fornecedor. A partir do site
punchout, o solicitante pesquisa, compra e retorna itens para uma requisição na área de trabalho
Requisições de Compra. Você também pode configurar o punchout para o Oracle Business Network, onde os
solicitantes podem obter acesso a vários sites de fornecedores.
Observação:Para punchout, você não precisa incluir sites de fornecedores em sua lista de remetentes seguros
para acessar os sites. A lista de remetentes seguros é uma lista de entidades aprovadas que receberam acesso
autorizado ao aplicativo.
Catálogo Informativo
Defina catálogos informativos, que contêm instruções ou links para solicitar itens ou
serviços em sua organização. Catálogos informativos ajudam a tornar a área de trabalho de
Requisições de Compra o portal da sua organização para todas as solicitações de compra de
seus funcionários.
147
• O que é um catálogo informativo?
• O que é um catálogo local?
• O que é um catálogo punchout?
• Como você cria zonas de conteúdo
Criar um catálogo local

Assistir vídeo
Este tópico descreve como criar um catálogo local.

Nesse cenário, você deseja criar um catálogo local e configurar seus contratos e categorias. Para criar um catálogo local:
1. No Navegador, em Compras, clique em Catálogos.

2. Na página Visão geral da área de trabalho Catálogos, clique na guia Tarefas.
3. O painel Tarefas mostra todas as tarefas de gerenciamento de catálogo que você pode
executar. Clique na tarefa Gerenciar Catálogos.
4. Na página Gerenciar Catálogos, na seção Resultados da Pesquisa, clique em Criar Catálogo
Local.
5. Na página Criar Catálogo Local, a unidade de negócios de compras (BU) é fornecida
para você no campo Compras BU.
6. Insira o nome do catálogo no campo Catálogo e uma descrição do catálogo no campo Descrição.
7. Para este cenário, na seção Contratos, selecione a opção Incluir itens de todos os contratos.
8. Marque também a caixa de seleção Incluir todos os itens mestre. Os itens principais
não incluídos em nenhum contrato de compra geral serão incluídos em seu catálogo.
9. Você deseja especificar quais categorias incluir em seu catálogo, portanto, na
seção Categorias, selecione a opção Incluir itens de categorias específicas.
10. No menu Ações, clique em Selecionar e Adicionar.
11. Na caixa de diálogo Selecionar e Adicionar: Categorias, você pode pesquisar as
categorias a serem adicionadas ou adicioná-las diretamente da lista.
Selecione uma categoria como Computadores e clique em Aplicar para adicioná-la ao
catálogo. Repita isso para adicionar outras categorias, como Periféricos e Impressoras,
para adicioná-los também.
As categorias de navegação incluem todas as categorias de itens descendentes.

12. Quando todas as categorias tiverem sido adicionadas, clique em Concluído.
A definição do catálogo agora inclui todos os itens nas categorias selecionadas.

13. Clique em Salvar e Fechar para criar o catálogo.
14. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmação.
15. Na página Gerenciar Catálogos, seu novo catálogo local é adicionado à lista de
catálogos.
• Visão geral dos catálogos
• Catálogos Locais e Regras de Inclusão e Exclusão
148
Listas de compras públicas

As listas de compras públicas são criadas em unidades de negócios de compras e estão
disponíveis para unidades de negócios de requisição atendidas por essa unidade de
negócios de compras.
O administrador do catálogo pode adicionar itens do cadastro de itens e linhas de contrato a uma
lista de compras pública.
A disponibilidade de uma lista de compras pública e seus itens para um preparador é determinada pelas seguintes
condições:
1. A lista de compras pública está disponível para o usuário com base nas atribuições da
zona de conteúdo.
2. O item mestre do item ou as linhas do contrato estão disponíveis para o usuário com base nas atribuições
da zona de conteúdo.
3. O item mestre do item ou as linhas do contrato estão disponíveis para a unidade de negócios requisitante
do usuário.
4. A lista de compras pública é válida com base em suas datas de início e término.
O administrador do catálogo pode indicar uma quantidade sugerida em um item de lista de compras pública
que será padronizado quando o preparador visualizar a lista de compras pública ou adicionar a linha a uma
requisição.
O valor de sequência para os itens da lista de compras públicas determina a ordem de

exibição das linhas da lista de compras públicas quando visualizadas no Oracle Self
Service Procurement.
Catálogos informativos
Catálogos informativos podem ser usados para fornecer instruções aos funcionários sobre
como solicitar produtos. Os administradores usam a página do catálogo informativo para
fornecer um URL para a página que contém instruções, políticas, diretrizes ou outros
links da empresa.
Assim como os catálogos punchout, os catálogos informativos podem opcionalmente ser
associados a categorias, para que estejam disponíveis ao navegar pelo conteúdo do
catálogo.
Depois que um catálogo informativo é criado, os administradores devem associá-lo às zonas de
conteúdo para disponibilizar o catálogo aos usuários com privilégio de pesquisar itens do
catálogo.
Criar um Catálogo Informativo

Você pode usar catálogos informativos para fornecer instruções aos funcionários sobre como solicitar produtos. Os
administradores usam a página do catálogo informativo para fornecer o URL da página que contém essas instruções ou
outros links.
Crie um catálogo informativo.

1. Navegue até a página Gerenciar Catálogos na área de trabalho Catálogos.
2. Clique na seta para baixo Criar Catálogo Local e selecione Criar Catálogo
Informativo.
3. Selecione a unidade de negócios de aquisição apropriada.
4. Na página Criar Catálogo Informativo, insira as informações apropriadas, como nome do
catálogo, descrição, URL de destino, palavras-chave e URL da imagem.
5. Clique em Selecionar e Adicionar na região Atribuições de Categoria para Navegação
no Catálogo para associar seu catálogo informativo a uma categoria de navegação.
6. Pesquise uma categoria digitando o nome da categoria no campo Nome da categoria.
149
8. Clique na linha de categoria de navegação apropriada para selecioná-la.

11. Clique em OK na janela de confirmação.
12. Clique em Concluído para fechar a página Gerenciar catálogos.
Catálogos Punchout
Como administrador de catálogo, você pode configurar catálogos punchout usando a tarefa
Gerenciar catálogos da área de trabalho Catálogos.
Para começar, primeiro reserve um tempo para considerar o seguinte:

• Por que usar punchout
• Quando usar o punchout
• Considerações para escolher um modelo punchout.
• Considerações para Integrar um Catálogo Punchout com um Market Place
• Fluxo de trabalho Punchout do Oracle Self Service Procurement para um Catálogo Hospedado
do Fornecedor.
• Repita o golpe.
Por que usar o Punchout

Os catálogos punchout permitem que os solicitantes que usam as páginas Requisições e Pesquisa da área de trabalho
Requisições de compra cliquem em um link que abre um catálogo de fornecedores. Eles podem usar o catálogo punchout para
pesquisar itens no site do fornecedor e devolver esses itens diretamente a uma requisição. Eles podem então editar e
enviar a requisição.
O uso de um catálogo punchout permite que os fornecedores mantenham e hospedem suas próprias informações de
catálogo. Isso garante que o conteúdo e os preços mais recentes estejam disponíveis para os solicitantes. O
fornecedor pode gerenciar de perto o conteúdo e controlar o acesso, permitindo que apenas alguns compradores
ou solicitantes usem o site.
Se existir um contrato com um fornecedor punchout, o carrinho de compras devolvido do site punchout do
fornecedor pode incluir o número do contrato. Este número de contrato, se válido, é armazenado na linha de
requisição e permite a criação automática de um pedido de compra quando a requisição é aprovada.
Quando usar o Punchout

Punchout é particularmente útil para produtos que são configuráveis ou incluem itens dinâmicos e preços altamente variáveis.
Esses produtos são difíceis e caros de manter em um catálogo hospedado pelo comprador.
Considerações para Escolher um Modelo Punchout

A figura abaixo mostra o processo para decidir qual modelo de punchout usar. Escolha o
modelo punchout que melhor funciona para sua organização.
Para um determinado site punchout de fornecedor, determine qual protocolo XML usar. Punchout oferece
suporte a padrões XML nativos de cXML e Oracle, dependendo do modelo usado. No modelo 1a, use o protocolo
XML (Extensible Markup Language). XML é um padrão para passar dados entre aplicativos e fornece uma
linguagem comum para que os sites se comuniquem pela Internet. No modelo 1b, use o protocolo cXML
(Commerce Extensible Markup Language). cXML é uma extensão do XML, com padrões publicados por cXML.org.
Os fornecedores que já mantêm catálogos cXML podem continuar a fazê-lo sem ter que suportar XML também.
150
Considerações para Integrar um Catálogo Punchout com um Market Place

Você pode integrar catálogos punchout com uma solução de marketplace que hospeda itens de
catálogos locais. Portanto, os solicitantes de compras podem adicionar itens mestres e
linhas de contrato de um mercado à requisição do usuário no Oracle Procurement Cloud.
Quando você configura um catálogo punchout com uma solução de marketplace, a organização de
entrega é derivada do local de entrega especificado nas preferências de requisição e enviada para
a solicitação punchout de um usuário. O mercado externo pode usar essas informações de filtragem
de conteúdo e exibir apenas os bens e serviços que podem ser adquiridos nessa organização.
O carrinho de compras devolvido do mercado pode incluir um número de item mestre. O número do item mestre, se válido, é
capturado na linha de requisição. Quando os itens estão disponíveis internamente, o aplicativo determina a melhor maneira de
obtê-los. Os itens podem ser preenchidos usando uma transferência interna de material ou podem ser adquiridos de um fornecedor.
No caso de compras de fornecedores, os itens podem ser obtidos automaticamente de um contrato de compra geral, além de um
contrato de compra. Ao localizar um contrato de origem, o aplicativo usa as informações do fornecedor retornadas no carrinho de
compras. Se nenhuma informação do fornecedor estiver disponível no carrinho, o aplicativo seleciona o melhor contrato candidato
entre
todos os fornecedores. O preço do item é padronizado na requisição do contrato de compra aberto. Configure o catálogo
punchout para desabilitar a origem automática de documentos quando desejar reter o preço do fornecedor nos itens.
O carrinho de compras também pode incluir o número do contrato de compra do cobertor ou do

contrato, se houver um contrato. No caso de um contrato de compra geral, o número da linha do
contrato deve ser devolvido no carrinho. O número do contrato, se válido, é capturado na linha de
requisição. As informações de item e preço são padronizadas na requisição do contrato de compra
aberto.
Fluxo de trabalho de punchout da aquisição de autoatendimento para o

catálogo hospedado do fornecedor
Em ambos os modelos 1a e 1b, o fornecedor hospeda o catálogo em seu próprio site ou loja virtual.
Como administrador do catálogo, você configura um catálogo punchout para usar o site do fornecedor
como um site punchout.
151
A figura mostra o fluxo de informações entre o Self Service Procurement e um site de fornecedor punchout para os
modelos 1a e 1b. Quando um solicitante clica em um link punchout para o site do fornecedor, o fornecedor autentica o
solicitante e retorna uma resposta. Se a autenticação for bem-sucedida, o solicitante será direcionado ao catálogo
punchout do fornecedor para pesquisar e adicionar itens. Quando o solicitante conclui a adição de itens ao carrinho de
compras do fornecedor, o site do fornecedor retorna os itens do carrinho de compras para a área de trabalho Requisições
de Compra. Em catálogos cXML (1b), tipos de linha de compra definidos pelo usuário junto com mercadorias e serviços de
preço fixo podem ser devolvidos para itens no carrinho. O solicitante pode visualizar os itens adicionados como linhas
de requisição, e pode então enviar a requisição. Para linhas que aproveitam os tipos de linha definidos pelo usuário em
1b, os processos de negócios a jusante, como aprovações e correspondência de faturas, serão de acordo com as opções
definidas nos tipos de linha.
Repetir Punchout (cXML)

A aquisição de autoatendimento fornece a capacidade para solicitantes e aprovadores de inspecionar itens
punchout cXML por meio de punchout repetido, se o local do fornecedor suportar a operação de inspeção ou
edição. Isso é controlado por meio da tag operationAllowed nos arquivos cXML. Como a aquisição de
autoatendimento suporta apenas as operações de inspeção, quaisquer alterações feitas no site do fornecedor
durante a repetição do punchout não são devolvidas à requisição. Se o punchout repetido estiver ativado, o
item será vinculado à página Editar requisição.
152
• Criar um Catálogo Punchout com uma Origem de Punchout de Fornecedor cXML Direto
• Criar um Catálogo Punchout com uma Origem de Punchout do Oracle Native XML Supplier
Direto
Configurar punchouts diretos para um catálogo de

fornecedores
Criar um Catálogo Punchout com uma Origem de Punchout de Fornecedor
cXML Direto
Como administrador de catálogo, você pode usar a tarefa Gerenciar catálogos na área de trabalho
Catálogos para criar um catálogo punchout direto para o site de um único fornecedor usando a fonte
punchout do fornecedor cXML.
1. Na área de trabalho Catálogos, clique na guia Tarefas e, em seguida, clique na tarefa

Gerenciar Catálogos.
2. Na página Gerenciar Catálogos, clique em Ações > Criar > Criar Catálogo Punchout.
3. Na página Criar Catálogo Punchout, no campo Compras BU, selecione a unidade de negócios
para a qual o catálogo punchout se destina.
4. No campo Catálogo, insira o nome do catálogo.
5. (Opcional) No campo Descrição, insira uma breve descrição do catálogo.
6. No campo Palavras-chave, insira uma ou mais palavras-chave de pesquisa separadas por um
espaço para associar o catálogo perfurado.
As palavras-chave são necessárias para facilitar a pesquisa na página de resultados da
pesquisa. Quando um solicitante usa esses termos de pesquisa, o aplicativo retorna o link
do catálogo punchout nos resultados.
7. (Opcional) Você pode inserir um URL de imagem para o catálogo punchout do fornecedor.
Quando você fornece a imagem, ela é exibida para o catálogo perfurado na página
Resultados da Pesquisa na área de trabalho Requisições de Compra.
8. No campo Origem, selecione Perfuração direta do fornecedor cXML.
9. Na seção Definição de Punchout, forneça detalhes para estes campos:
Você deve obter valores para muitos desses atributos do fornecedor para sua definição de catálogo punchout.
Atributo Descrição
Fornecedor Insira o nome do fornecedor interno que cumprirá o

bens e serviços encomendados.
Local do Fornecedor Selecione o nome do local do fornecedor de onde

bens ou serviços serão adquiridos.
Nome do Fornecedor Insira o nome do fornecedor enviado na credencial

marca de identidade do documento cXML.
ID do fornecedor para identificar o fornecedor de

Identificação do Fornecedor mercadorias e
Serviços.
153
Selecione uma categoria de item a ser usada nas linhas
Nome da categoria padrão de requisição
quando uma categoria retornada do site do fornecedor não
pode ser
mapeado para uma categoria de item interna.
Isso permite que os solicitantes continuem a
requisição
processo e é útil ao lidar com fornecedores que
têm mudanças dinâmicas em suas definições de
categoria ou
alternar entre itens semelhantes com curto prazo
para
organizações compradoras sobre tais
mudanças.
A precedência usada para determinar a categoria a ser
usada
em uma linha de requisição está nesta ordem
decrescente:
uma.Conjunto de Mapas de Conteúdo do Fornecedor
especificado no catálogo.
b.Mapa de Conteúdo do Fornecedor Conjunto da BU de aquisição
associada a
o catálogo punchout.
c.A categoria externa é usada como está se estiver disponível como
uma categoria interna
categoria.
d.O nome da categoria de item padrão especificado no catálogo
punchout.
URL de ponto final Endereço do site do fornecedor. Este é o site que

os solicitantes usarão ao acessar o catálogo em
fluxo de requisições.
Senha O valor que o aplicativo passa para o fornecedor

catálogo da web no documento de solicitação de
configuração punchout
quando um solicitante acessa o catálogo.
Marque esta caixa de seleção se os preços já estiverem

Todos os preços são negociados negociados
com o fornecedor para permitir a compra sem
contato.
Processe itens mestre e linhas de contrato usando Marque esta caixa de seleção para devolver itens
punchout mestre e
linhas de contrato de um mercado e adicione
essas
itens diretamente para uma requisição.
Permitir substituição de preço nas linhas da ordem de Marque esta caixa de seleção para permitir que os
compra compradores atualizem o preço
em pedidos de compra para itens solicitados no
punchout
locais.
Marque esta caixa de seleção para evitar o

Desabilitar o fornecimento automático de documentos fornecimento automático de
linhas de requisição para um acordo. Esta seleção ajuda
manter o preço do fornecedor e a unidade de medida
(UOM) na linha de requisição.
10.Na seção Identificação da Empresa Compradora, insira Domínio e Identidade. O aplicativo passa esses valores para o
catálogo da Web do fornecedor no documento de solicitação de configuração punchout quando um solicitante acessa o
catálogo.
154
11.Marque a caixa de seleção Aplicar mapeamento se você planeja usar um conjunto de mapeamento para definir atributos
como categoria e unidade de medida (UOM) entre o site do fornecedor e o aplicativo. Em seguida, selecione um conjunto de
mapas existente.
Nenhum conjunto de mapeamento predefinido é entregue. Você define conjuntos de mapeamento com base nas
necessidades de sua organização.
Você pode usar um conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor para converter valores recebidos de um fornecedor em
valores usados pelo aplicativo para punchout. No caso em que um conjunto de mapas se destina à associação com um
catálogo que é enviado para um site de fornecedor que vende apenas produtos do próprio fornecedor, somente os
mapas de Categoria e UOM são relevantes.
◦ Se o atributo Categoria não for o mesmo entre o fornecedor e o aplicativo, nenhum

conjunto de mapeamento estiver disponível e nenhum nome de categoria padrão for
especificado, ocorrerão erros ao tentar enviar uma requisição para itens do site
◦ punchout.
Se o atributo UOM não for o mesmo entre o fornecedor e o aplicativo e nenhum conjunto de mapeamento
estiver disponível, ocorrerão erros ao tentar enviar uma requisição para itens do site punchout.
12.Na seção Atribuições de Categoria para Navegação no Catálogo, você pode atribuir uma ou mais categorias para
facilitar o punchout quando os solicitantes navegarem pelas categorias nas páginas de Resultados da Pesquisa.
Quando um solicitante seleciona uma das categorias de navegação atribuídas, o

aplicativo retorna um link para o catálogo punchout nos resultados.
a. Para atribuir uma categoria para dar suporte à navegação no catálogo para o punchout do fornecedor, clique no ícone
Selecionar e Adicionar.
b. Na caixa de diálogo Selecionar e adicionar categorias, pesquise e selecione uma categoria e clique
em Aplicar.
c. Clique em Concluído quando terminar de adicionar categorias.
13.Para testar a configuração do catálogo e a conexão com o site punchout do fornecedor, clique no botão Test
Connection.
◦ Erros de validação de campo, se houver, são exibidos na caixa de diálogo Erro. Você
deve corrigir esses erros de validação antes que o teste de conexão punchout possa ser
◦ concluído com êxito.
Se ocorrer um erro de conexão punchout ao testar a conexão, um log punchout será criado e a
caixa de diálogo Erro será exibida. Clique em View Log para exibir informações de diagnóstico
na página Punchout Log Details. Use essas informações para identificar e corrigir o problema
ou compartilhe-as com o administrador para obter assistência. Você deve receber o privilégio
View Requisition Diagnostics para acessar o botão View Log na caixa de diálogo Error.
14.Clique em Salvar e Fechar.
15.Clique OK. Você retornará à página Gerenciar Catálogos.
Depois de criar um catálogo punchout, você também pode adicionar o catálogo punchout a uma zona de
conteúdo.
Para configurar um punchout para vários fornecedores, selecione a opção Oracle
Business Network, onde você pode obter acesso a vários sites de fornecedores.
Criar um Catálogo Punchout com uma Origem de Punchout do Oracle Native XML Supplier
Direto
Como administrador de catálogo, você pode usar a tarefa Gerenciar Catálogos na área de trabalho Catálogos para
criar um catálogo punchout direto para o site de um único fornecedor usando a fonte punchout de fornecedor XML
nativa da Oracle.
1. Na área de trabalho Catálogos, clique na guia Tarefas e, em seguida, clique na tarefa

Gerenciar Catálogos.
2. Na página Gerenciar Catálogos, clique em Ações > Criar > Criar Catálogo Punchout.
3. Na página Criar Catálogo Punchout, no campo Compras BU, selecione a unidade de negócios
para a qual o catálogo punchout se destina.
4. No campo Catálogo, insira o nome do catálogo.
5. (Opcional) No campo Descrição, insira uma breve descrição do catálogo.
155
6. No campo Palavras-chave, insira uma ou mais palavras-chave de pesquisa separadas por um

espaço para associar o catálogo perfurado.
As palavras-chave são necessárias para facilitar a pesquisa na página de resultados da
pesquisa. Quando um solicitante usa esses termos de pesquisa, o aplicativo retorna o link
do catálogo punchout nos resultados.
7. (Opcional) Você pode inserir um URL de imagem para o catálogo punchout do fornecedor.
Quando você fornece a imagem, ela é exibida para o catálogo perfurado na página
Resultados da Pesquisa na área de trabalho Requisições de Compra.
8. No campo Origem, selecione Perfuração do fornecedor XML nativo direto do Oracle.
9. Na seção Definição de Punchout, forneça detalhes para estes campos:
Você deve obter valores para muitos desses atributos do fornecedor para sua definição de catálogo punchout.
Fornecedor Insira o nome do fornecedor interno.
Local do Fornecedor Selecione o nome do local do fornecedor.
Selecione uma categoria de item a ser usada nas linhas

Nome da categoria padrão de requisição
quando uma categoria retornada do site do fornecedor não
pode ser
mapeado para uma categoria de item interna.
Isso permite que os solicitantes continuem a
requisição
processo e é útil ao lidar com fornecedores que
têm mudanças dinâmicas em suas definições de
categoria ou
alternar entre itens semelhantes com curto prazo
para
organizações compradoras sobre tais
mudanças.
A precedência usada para determinar a categoria a ser
usada
em uma linha de requisição está nesta ordem
decrescente:
uma.Conjunto de Mapas de Conteúdo do Fornecedor
especificado no catálogo.
b.Mapa de Conteúdo do Fornecedor Conjunto da BU de aquisição
associada a
o catálogo punchout.
c.A categoria externa é usada como está se estiver disponível como
uma categoria interna
categoria.
d.O nome da categoria de item padrão especificado no catálogo
punchout.
URL de ponto final Endereço do site do fornecedor. Este é o site que

os solicitantes usarão ao acessar o catálogo em
fluxo de requisições.
Senha O valor que o aplicativo passa para o fornecedor

catálogo da web no documento de solicitação de
configuração punchout
quando um solicitante acessa o catálogo.
O método de codificação é usado para
Método de codificação codificar a mensagem
trocados entre o fornecedor e o comprador
organização.
156
O método de codificação é padronizado para UTF-8.
Confirme o
método de codificação necessário com seu
fornecedor.
Envie informações opcionais do usuário e da empresa para o Marque esta caixa de seleção para enviar o usuário
site punchout estendido opcional
dados no documento de solicitação de
configuração punchout.
Os dados opcionais incluem:
◦ Nome completo
◦ Telefone de Trabalho
◦ Nome do local
◦ Nome do gerente
◦ E-mail do gerente
◦ Moeda Funcional
◦ Linguagem
◦ Formato de data
Marque esta caixa de seleção se os preços já estiverem
Todos os preços são negociados negociados
com o fornecedor para permitir a compra sem
contato.
Permitir substituição de preço nas linhas da ordem de Marque esta caixa de seleção para permitir que os
compra compradores atualizem o preço
em pedidos de compra para itens solicitados no
punchout
locais.
10.Na seção Identificação da empresa compradora, insira o nome da empresa e o ID da empresa. O aplicativo passa esses
valores para o catálogo da Web do fornecedor no documento de solicitação de configuração punchout quando um solicitante
acessa o catálogo.
11.Marque a caixa de seleção Aplicar mapeamento se você planeja usar um conjunto de mapeamento para definir atributos
como categoria e unidade de medida (UOM) entre o site do fornecedor e o aplicativo. Em seguida, selecione um conjunto de
mapas existente.
Nenhum conjunto de mapeamento predefinido é entregue. Você define conjuntos de mapeamento com base nas
necessidades de sua organização.
Você pode usar um conjunto de mapas de conteúdo do fornecedor para converter valores recebidos de um fornecedor em
valores usados pelo aplicativo para punchout. No caso em que um conjunto de mapas se destina à associação com um
catálogo que é enviado para um site de fornecedor que vende apenas produtos do próprio fornecedor, somente os
mapas de Categoria e UOM são relevantes.
◦ Se o atributo Categoria não for o mesmo entre o fornecedor e o aplicativo, nenhum

conjunto de mapeamento estiver disponível e nenhum nome de categoria padrão for
especificado, ocorrerão erros ao tentar enviar uma requisição para itens do site
◦ punchout.
Se ributo UOM não for o mesmo entre o fornecedor e o aplicativo e nenhum conjunto de mapeamento
o estiver disponível, ocorrerão erros ao tentar enviar uma requisição para itens do site punchout.
at
157
12. Na seção Atribuições de Categoria para Navegação no Catálogo, você pode atribuir uma ou mais categorias para
facilitar o punchout quando os solicitantes navegarem pelas categorias nas páginas de Resultados da Pesquisa.
Quando um solicitante seleciona uma das categorias de navegação atribuídas, o

aplicativo retorna um link para o catálogo punchout nos resultados.
a. Para atribuir uma categoria para dar suporte à navegação no catálogo para o punchout do fornecedor, clique
no ícone Selecionar e Adicionar.
b. Na caixa de diálogo Selecionar e adicionar categorias, pesquise e selecione uma categoria e clique em
Aplicar.
c. Clique em Concluído quando terminar de adicionar categorias.
13. Para testar a configuração do catálogo e a conexão com o site punchout do fornecedor, clique no botão Test
Connection.
◦ Erros de validação de campo, se houver, são exibidos na caixa de diálogo Erro. Você
deve corrigir esses erros de validação antes que o teste de conexão punchout possa ser
◦ concluído com êxito.
Se ocorrer um erro de conexão punchout ao testar a conexão, um log punchout será criado e a
caixa de diálogo Erro será exibida. Clique em View Log para exibir informações de diagnóstico
na página Punchout Log Details. Use essas informações para identificar e corrigir o problema
ou compartilhe-as com o administrador para obter assistência. Você deve receber o privilégio
View Requisition Diagnostics para acessar o botão View Log na caixa de diálogo Error.
15. Clique OK. Você retornará à página Gerenciar Catálogos.
Depois de criar um catálogo punchout, você também pode adicionar o catálogo punchout a uma zona de
conteúdo.
Atributos Suportados no Oracle cXML Punchout

A tabela lista os elementos cXML (incluídos com <>) e atributos dentro de elementos que
são suportados e mapeados para (correspondentes) atributos de objeto de requisição.
Elemento cXML de carga útil Mapeado para Atributo na Requisição
<UnitPrice> <Dinheiro O valor do elemento Money dentro do UnitPrice pai mapeia para o atributo Price em uma requisição. o
moeda="USD">760,00<Dinheiro> atribua mapas de moeda para atribuir Moeda na requisição.
<Preço Unitário>
<Classificação> Categoria
<Descrição> Descrição
O atributo quantidade do elemento ItemIn mapeia para o atributo Quantidade na

<ItemEm quantidade> requisição.
O atributo itemClassification do elemento ItemIn mapeia para Line Type. mapas de materiais para
<ItemIn itemClassification> Bens e
Mapas de serviço para serviços de preço fixo.
O atributo extrínseco LineTypeCode mapeia para o código de tipo de linha. Tipos de linha de compra
<Nome extrínseco="LineTypeCode"> definidos pelo usuário
são suportados em punchouts cXML. A tag Extrinsic deve ser uma tag filha da tag ItemDetail do
carga útil.
<SupplierPartID> Item do fornecedor
<SupplierPartAuxiliaryID> ID de configuração do fornecedor

158
Elemento cXML de carga útil Mapeado para Atributo na Requisição
<Unidade de Medida> UM
<FabricantePartID> Número da peça do fabricante
<Nome do Fabricante> Fabricante
ID do fornecedor (nome do fornecedor interno ou código do site B2B também pode ser
<ID do fornecedor> enviado na carga útil)
<CompradorPartID> Número do item interno. A tag BuyerPartID deve ser uma tag filha da tag ItemID da carga útil.
<IdReference Número do Contrato (BPA ou CPA). A tag agreementNumber deve ser uma tag filha da tag ItemID de
identificador="acordoNumero"> a carga útil.
Número da linha do contrato de compra geral. A tag agreementLineNumber deve ser uma tag filha
<IdReference do
identificador="agreementLineNumbe
r"> Tag ItemID da carga útil.
<Nome extrínseco="Atributo1"> Esses 15 atributos extrínsecos são mapeados para atributos de texto flexfield descritivo em nível de linha de
para requisição 1 a
<Nome extrínseco="Atributo15"> 15.
Você pode usar esses atributos extrínsecos na mensagem de ordem punchout para capturar informações
adicionais
necessários para relatórios e processamento de pedidos a jusante.
Aqui está um exemplo de como você pode capturar as informações adicionais usando atributos
extrínsecos para
capturar se os itens adquiridos de um fornecedor são perigosos:
•Crie um flexfield descritivo no nível da linha de requisição para capturar essas
informações.
Por exemplo: ATTRIBUTE1 armazena essas informações para uma linha de
requisição.
•O fornecedor deve enviar esta informação para cada item na mensagem de pedido punchout para que
isso possa
ser capturado no ATTRIBUTE1 para a linha de requisição.
Por exemplo: <Extrinsic name="Attribute1">Valor do Fornecedor Punchout</Extrinsic>. o

A tag extrínseca deve ser uma tag filha da tag ItemIn da carga útil, conforme
mostrado aqui:
<ItemIn>
...
<Extrinsic name="Attribute5">10BPAD</Extrinsic>
</ItemIn>
Atributos Suportados no Oracle XML Punchout

A tabela lista os Elementos XML (Incluídos com <>) e Atributos em Elementos que são
suportados e mapeados para atributos de objeto de requisição (correspondentes).
159
Atributo dentro do elemento

Elemento XML de carga útil XML Atributo mapeado no SSP Comentários
Objeto de requisição
•Se tanto o contrato do

<número do contrato> Não disponível Contrato (Fonte) comprador
número e contrato do
fornecedor
número são preenchidos, o
número do contrato do
comprador será
usado.
•Ao mapear o comprador
valor do número do contrato
para um
contrato, documento de
origem
número é derivado.
•Ao mapear o fornecedor
telefone de contato para
fornecedor
número do contrato,
fonte
documento é derivado.
•Se tanto o contrato do

<buyerContractLineNumber> Não disponível Linha do Contrato comprador
fornecedor
comprador será
usado.
para um
origem
fornecedor
fonte
<ContractNumber> •Se tanto o contrato do

(Fornecedor Não disponível Contrato (Fonte) comprador
Contrato) fornecedor
comprador será
usado.
para um
origem
fornecedor
fonte
<itemDescrição> Não disponível Descrição Não disponível

<itemLineType> Não disponível Tipo de linha Não disponível
<itemQuantidade> Não disponível Quantidade Não disponível
<SupplierUnitOfMeasure> fornecedorUOMType UM Não disponível
Quantidade UOM do
<SupplierUnitOfMeasure> fornecedorUOMQuantidade Fornecedor Não disponível
160
Atributo dentro do elemento

Elemento XML de carga útil XML Atributo mapeado no SSP Comentários
Objeto de requisição
<hazardClass> Não disponível Classe de Perigo Se o valor externo não mapear para
uma classe de risco válida no
Oracle Self
Configuração de aquisição de
serviço e, em seguida,
a Classe de Perigo é deixada em branco,
caso contrário
defina-o para o valor
externo.
<categoryCode> Não disponível Categoria Não disponível
Se o atributo
<categoryCode> categoryCodeIdentifier N / D categoryCodeIdentifier
valor na tag de código de
categoria é
SPSC então o <categoryCode> é
também armazenado como um
código UNSPSC em
a requisição.
<moeda> Não disponível Moeda Não disponível
<unidadePreço> Não disponível Preço Não disponível
<fornecedor D-UNS> Não disponível Fornecedor DUNS Não disponível
<nome do fornecedor> Não disponível Fornecedor Não disponível
Código do parceiro comercial

<supplierTradingPartnerCode> Não disponível do fornecedor Não disponível
<site do fornecedor> Não disponível Local do Fornecedor Não disponível
<contactName> Não disponível Contato Não disponível
<contatoTelefone> Não disponível telefone de contato Não disponível
número de referência do
<supplierItemNumber> fornecedor Código de configuração Não disponível
<supplierItemNumber> Não disponível Item do fornecedor Não disponível
Número da peça do
<fabricanteItemNumber> Não disponível fabricante Não disponível
<nome do fabricante> Não disponível Fabricante Não disponível
atributo1 para atributo15 Não disponível Atributo1 para Atributo15 Não disponível
161
Visão geral dos itens de pesquisa de punchout

Um item de pesquisa punchout é um item que um usuário pode pesquisar em um catálogo
punchout.
Por padrão, os itens em um catálogo punchout não podem ser pesquisados, pois estão hospedados em um site de
terceiros, o que significa que um usuário precisa primeiro navegar até o site de terceiros para procurar um
item que pode não estar lá.
Para economizar tempo, um fornecedor pode fornecer uma lista dos itens que possui e você, como administrador do
catálogo, pode criar um índice desses itens. Esse índice é chamado de Índice de Pesquisa de Item de Punchout. A
disponibilidade do índice permite que os usuários pesquisem esses itens localmente sem precisar ir primeiro ao
site punchout.
O arquivo de índice punchout pode ser fornecido pelo fornecedor no formato de upload ou
você pode preparar o arquivo de upload com base nas informações fornecidas pelo
fornecedor.
Como Administrador de Catálogo, você pode continuar a fornecer palavras-chave de nível de catálogo
punchout que retornam o catálogo punchout nos resultados da pesquisa quando há uma correspondência.
Você pode usar palavras-chave de alto nível, como material de escritório ou laptops, para os usuários
que não estão procurando por itens de punchout específicos.
Você pode manter um arquivo de índice de pesquisa punchout ao definir ou editar um catálogo punchout. O
índice de pesquisa também pode ser mantido para refletir quaisquer atualizações, como alterações de
preços e substituições de itens.
• Como você carrega o índice de pesquisa de itens de punchout
Como você carrega o índice de pesquisa de itens de

punchout
Você pode criar e manter um arquivo de índice de pesquisa punchout ao definir ou editar um catálogo
punchout.
Você pode carregar o modelo de item punchout clicando no botão Upload Punchout Search
Items na página Edit Punchout Catalog ou na página Gerenciar Catálogos Punchout quando
Catálogo Punchout estiver selecionado. Use arquivos delimitados por tabulação (.txt) para
carregar itens de pesquisa punchout.
Os itens carregados sem erros ficam disponíveis para os usuários imediatamente se a segurança do conteúdo do catálogo
estiver configurada corretamente.
Carregar modelo
Usando os atributos no índice, você pode localizar itens punchout com base nas
informações de nível de item punchout, como Fabricante, Número da peça ou Número da
peça do fornecedor.
Esta tabela mostra os atributos do modelo de upload de item punchout e seus comportamentos de
pesquisa e exibição.
Upload de item de Pesquisável no Exibido em Detalhes do

ponto final Shopping Exibido na Pesquisa Item Exibido no item
Atributo Resultados Comparar
Descrição do item
(obrigatório) Sim Sim Sim Sim
162
Usando o
Procurement Catálogo de Compras
Upload de item de Pesquisável no Exibido em Detalhes do

ponto final Shopping Exibido na Pesquisa Item Exibido no item
Atributo Resultados Comparar
Não por padrão. Pode

Tipo de linha Não Não Não ser
adicionado usando
transporte.
longa descrição Não Sim Sim Sim
Nome da Categoria Sim Sim Sim Sim
Fornecedor Sim Sim Sim Sim
Item do fornecedor Sim Sim Sim Sim
Auxiliar de item do Não por padrão. Pode

fornecedor Sim Não Sim ser
adicionado usando
Identificador transporte.
Fabricante Sim Sim Sim Sim
Número da peça do
fabricante Sim Sim Sim Sim
Não por padrão. Pode

Acordo Sim Sim Sim ser
adicionado usando
transporte.
Preço ou Quantidade Não Sim Sim Sim
UM Não Sim Sim Sim
Moeda (Obrigatório se o
preço Não Sim Sim Sim
é preenchido.)
imagem URL Não Como imagem Como imagem Como imagem
Erro ao carregar
Você pode visualizar erros de upload na região Erros de linha na página Status de upload de itens de
pesquisa de punchout.
Você pode acessar a página Status de upload no menu Ações na página Gerenciar
catálogos, no link na coluna Status de upload de punchout nos resultados da pesquisa e
no campo Status de upload na página Editar catálogo de punchout.
• Visão geral dos itens de pesquisa de punchout
163
Como você atualiza o índice de pesquisa do item

punchout
Você pode criar novos itens ou listas de preços quando os contratos são estabelecidos, renegociados ou renovados.
Normalmente, os itens ou lista de preços fornecida pelos fornecedores é uma lista completa de itens que o cliente pode
comprar ou encomendar.
Você pode remover itens punchout de um catálogo carregando um modelo de item em branco para esse catálogo e, em
seguida, carregando o modelo novamente, com os itens removidos. Se você fizer alterações em itens específicos, o novo
arquivo de upload deverá conter todos os itens que deseja associar a esse catálogo punchout, não apenas os itens
alterados.
As atualizações podem incluir as seguintes alterações:
• Mudanças nos preços

• Substituindo itens
• Removendo itens que não estão mais disponíveis
• Adicionando novos itens
• Corrigindo quaisquer erros de dados
• Visão geral dos itens de pesquisa de punchout
Como posso remover um item de pesquisa

punchout de um catálogo punchout?
Para remover itens de um catálogo punchout, carregue um novo arquivo que não contenha os
itens.
Observação: se você fizer alterações em itens específicos, o novo arquivo de upload

deverá conter todos os itens que deseja associar ao catálogo punchout, não apenas os
itens alterados.
Como posso visualizar erros de upload de punchout?

Você pode visualizar erros de upload na região Erros de linha na página Status de upload de itens de pesquisa de punchout.
Dependendo do limite de erro especificado, a tabela exibe todos os erros ou erros para o número de linhas abaixo do limite
especificado.
Você pode acessar a página Status de upload no menu Ações na página Gerenciar
catálogos, no link na coluna Status de upload de punchout nos resultados da pesquisa e
no campo Status de upload na página Editar catálogo de punchout.
164
Janela de detalhes do registro de punchout

Quando ocorre um erro de punchout, é criado um log de erros. Veja detalhes sobre o erro na
janela Detalhes do registro de punchout para ajudar você ou seu administrador a solucionar o
problema.
Clique em View Punchout Log na caixa de diálogo Erro para abrir a janela Punchout Log
Details.
A janela Punchout Log Details exibe informações sobre a interação do site punchout
que causou o erro, incluindo:
• Atributo Punchout - o nome da informação, por exemplo, código de erro, URL punchout
e resposta de login
• Valor - os detalhes do conteúdo do atributo
Como você exporta os detalhes do registro de punchout para o

Excel
Clique no botão Exportar para Excel para exportar o registro punchout para uma planilha do
Excel. Apenas as colunas selecionadas para serem visualizadas na janela Detalhes do log de
punchout são exportadas.
Listas de compras
Lista de Compras é o termo coletivo para Listas de Compras Públicas e Pessoais.
Lista de compras pública

As Listas de Compras Públicas são criadas pelo administrador do catálogo de compras e são coleções de itens
disponíveis para um preparador ou solicitante para requisição. Uma lista de compras pública também é usada para
dar suporte a requisições de kits, por exemplo, material de escritório ou um novo kit de contratação. A
disponibilidade de uma Lista de Compras Públicas é baseada na BU de aquisição na qual a lista é criada e se o
preparador tem acesso à lista. A disponibilidade de listas de compras públicas é controlada pelas zonas de
conteúdo nas quais as listas estão incluídas.
As Listas de Compras Públicas são criadas em BUs de compras e podem ser compartilhadas entre as BUs de requisição
atendidas pelos serviços da BU de compras. Se a BU de compras for a mesma que a BU requisitante, apenas uma BU
requisitante terá acesso à Lista Pública de Compras. Se uma BU de compras atender a várias BUs de requisição, as
listas de compras públicas poderão ser compartilhadas entre as unidades de negócios de requisição que ela atende.
O administrador do catálogo de compras pode adicionar o seguinte a uma lista de

compras pública por meio do catálogo de itens do fornecedor:
• Linhas de contrato (tanto as linhas de item de descrição quanto as linhas de item

mestre)
• Itens principais
Minhas listas de compras

Você acessa listas de compras pessoais que você cria e mantém em Minhas listas de
compras. As listas de compras pessoais são separadas das listas de compras públicas.
Uma lista de compras é uma coleção de itens criada por um preparador ou
solicitante. As listas de compras permitem que você solicite rapidamente itens que
você solicita com frequência.
165
Como você gerencia minhas listas de compras

Clique em Gerenciar minhas listas de compras na página Listas de compras ou na página
Resultados da pesquisa para exibir o diálogo Gerenciar minhas listas de compras.
Use o botão Criar, os controles de seta para cima e para baixo e o botão Excluir para
criar novas listas de compras pessoais, reordenar suas listas ou excluir listas.
Como você pesquisa minhas listas de compras

Você pode pesquisar suas listas de compras pessoais junto com listas de compras públicas
na página Listas de compras. Insira um termo de pesquisa no campo Pesquisar listas de
compras e clique em Pesquisar. Os itens de todas as listas de compras que correspondem
aos termos de pesquisa são exibidos.
Como você adiciona itens da lista de compras na página Comparar

produtos
Você pode adicionar produtos da bandeja flutuante Comparar produtos às suas listas de compras
pessoais. Selecione Adicionar à lista de compras no menu suspenso para um item exibido na bandeja
Comparar produtos. Selecione a lista de compras na caixa de diálogo Adicionar à lista de compras ou
crie uma nova lista de compras.
• Como posso criar uma nova lista de compras pessoal em Minhas listas de compras?
• Como posso adicionar itens a uma lista de compras pessoal em Minhas listas de
compras?
Gerenciar zona de conteúdo

Zonas de conteúdo
Gerenciar um grande número de itens e serviços requer um mecanismo para controlar qual conteúdo deve estar disponível
para os usuários. O modelo Content Security fornece a capacidade de controlar o acesso ao conteúdo do catálogo entre
os usuários.
O catálogo local fornece controles flexíveis em relação a atributos como acordos e categorias para determinar
se determinados itens devem ser incluídos ou excluídos do catálogo. A zona de conteúdo determina quais
segmentos de conteúdo (local, punchout, informativo e formulários inteligentes) devem ser acessíveis a quais
usuários.
Uma zona de conteúdo é um agrupamento lógico de conteúdo (local, punchout, informativo, listas de compras públicas,
formulários inteligentes) usado para controlar o conteúdo que usuários ou grupos de usuários podem acessar. Por
exemplo, pode ser definida uma zona de conteúdo que permita que todos os funcionários da BU Central acessem todos os
itens da categoria canetas, lápis e papel em acordo 123 com Office Depot, bem como Listas de Compras Públicas
(material de escritório) e Smart Forms (cartões de negócios).
Os seguintes recursos são suportados por meio do modelo de segurança de conteúdo usando zonas de
conteúdo:
• Definição de catálogos para conteúdo local, punchout e conteúdo informativo. Os administradores primeiro
definem os catálogos e, em seguida, protegem os catálogos usando zonas de conteúdo. Isso dá aos administradores a
capacidade de aplicar as mesmas definições de catálogo a vários usuários sem precisar criar várias zonas de conteúdo.
• Protegendo catálogos, formulários inteligentes e listas de compras públicas por

meio de zonas de conteúdo.
• Pesquisando e navegando por todo o conteúdo do catálogo. Os usuários podem pesquisar todo o conteúdo (conteúdo local,
punchout, formulários inteligentes, conteúdo informativo), independentemente de como o conteúdo é agrupado. Além disso, os
administradores são
166
capaz de agrupar punchout, catálogos informativos e formulários inteligentes por categoria. A

navegação no conteúdo também recupera punchout, catálogos informativos e formulários
inteligentes junto com o conteúdo local.
• Protegendo zonas de conteúdo por unidades de negócios ou usuários.
• Suporte para restrições por categoria de compra e acordos para conteúdo local.
• Suporte para regras de inclusão e exclusão dentro de uma dimensão de conteúdo
local.
• Como você acessa o catálogo de controle, formulário inteligente e lista de compras
públicas com zonas de conteúdo
Como você cria zonas de conteúdo

Os administradores primeiro criam formulários inteligentes, listas de compras e
definições de catálogo para uma BU de compras. Para disponibilizar qualquer conteúdo
aos usuários, os administradores de catálogo devem associar os catálogos, formulários
inteligentes e listas de compras às zonas de conteúdo.
Considerações sobre segurança de conteúdo

O administrador do catálogo é responsável por configurar a segurança do conteúdo. O administrador
determina qual subconjunto do conteúdo estará acessível para quais usuários no aplicativo de aquisição.
Um solicitante e um preparador acessam o catálogo de compras ao fazer compras. O Administrador do

Catálogo acessa o catálogo de compras ao criar listas de compras públicas. Os compradores acessam
o catálogo de compras ao criar ou atualizar pedidos de compra, contratos e requisições. O modelo
de segurança de conteúdo restringe o que cada usuário pode acessar do catálogo em cada fluxo.
Considerações para navegação de conteúdo

Os usuários do catálogo podem pesquisar itens no conteúdo disponibilizado a eles por meio da segurança de conteúdo.
Além disso, existe um modelo unificado de navegação e busca de todo o conteúdo (local, punchout, informativo e
formulários inteligentes) que podem ser agrupados opcionalmente por mercadoria. Os administradores podem definir
quantos níveis quiserem para sua hierarquia de categorias. O conteúdo local está associado às categorias de compra.
Catálogos punchout, catálogos informativos e formulários inteligentes podem ser associados a qualquer nível da
estrutura hierárquica (navegação ou categoria de compras).
Considerações para criar zonas de conteúdo

Cada zona de conteúdo é criada para uma BU de compras e é designada se a zona de conteúdo deve ser
usada para compras ou requisições. Isso determina o fluxo ao qual a zona de conteúdo se aplica e
fornece aos administradores controle sobre quem pode ver qual conteúdo.
Zona de conteúdo para aquisição
Uma zona de conteúdo para compras pode ser acessível a todos os usuários que trabalham
na unidade de negócios de compras ou a funcionários específicos. A zona de conteúdo se
aplica aos usuários que pesquisam o catálogo ao criar ordem de compra, contrato ou
lista de compras pública.
Zona de conteúdo para requisição
Uma zona de conteúdo para requisição pode ser acessível a todos os usuários que trabalham em unidades
de negócios de requisição específicas ou a usuários específicos. A zona de conteúdo se aplica a
compradores que atualizam linhas de requisição na requisição de processo ou a solicitantes de
autoatendimento no Oracle Self Service Procurement.
167
Este gráfico mostra catálogos, formulários inteligentes e listas públicas associadas a uma
zona de conteúdo.
Como você define a disponibilidade de conteúdo

Determine a disponibilidade do conteúdo definindo quais itens são incluídos ou excluídos dos resultados da
pesquisa do catálogo e, em seguida, aplique a segurança à definição de conteúdo com base em quem terá acesso ao
conteúdo.
Defina quais itens devem ser incluídos ou excluídos do catálogo local com base no
contrato geral e nas regras de inclusão e exclusão de categorias.
168
A figura a seguir ilustra o fluxo do processo para um administrador de catálogo planejar, criar conteúdo e
criar zonas de conteúdo e para um solicitante ou comprador pesquisar conteúdo para itens e adicioná-los a
um documento.
Criar uma zona de conteúdo

As empresas que gerenciam um grande conjunto de bens e serviços em seu sistema de compras precisam
controlar qual conteúdo os compradores, solicitantes de autoatendimento e solicitantes de compras
avançadas podem acessar.
O modelo de segurança de conteúdo determina qual subconjunto do conteúdo será acessível a

quais usuários no sistema de aquisição. Você primeiro define o conteúdo do catálogo e, em
seguida, torna o conteúdo disponível para um usuário ou grupos de usuários incluindo o
conteúdo nas zonas de conteúdo.
169
Uma vez definidos, os administradores associam o conteúdo às zonas de conteúdo, que são
disponibilizadas a um ou mais usuários diretamente ou por meio de requisições de BUs.
Observação:Os usuários não terão acesso a conteúdo que não esteja associado a uma zona
de conteúdo.
Crie uma zona de conteúdo.

1. Dentro do aplicativo, navegue até a página Gerenciar Zonas de Conteúdo na área de trabalho do
Catálogo.
2. Clique no ícone Criar na região Resultados da Pesquisa.
3. Insira a BU, o nome da zona de conteúdo e a descrição.
4. Selecione o tipo de opção de segurança, por exemplo, Requisitando Uso.
5. Adicione um catálogo à zona de conteúdo clicando no ícone Selecionar e Adicionar na região
Catálogos.
6. Pesquise o catálogo digitando o nome do catálogo no campo de pesquisa.
8. Selecione a linha do catálogo que você deseja adicionar.
10. Siga as etapas acima para cada tipo de catálogo, modelos de informações e
formulários inteligentes que deseja adicionar à zona de conteúdo.
11. Proteja a zona de conteúdo requisitando BU ou trabalhador clicando em Selecionar e Adicionar na região de
segurança.
12. Selecione a linha de Unidade apropriada.

16. Clique em OK na janela de confirmação.
17. Clique em Concluído para fechar a página Gerenciar zonas de conteúdo.
Observação:Para obter detalhes adicionais sobre as zonas de conteúdo, consulte

o capítulo Gerenciar o Catálogo do Procurement do "Oracle Procurement Cloud
Using Procurement Guide".
Como você acessa o catálogo de controle,

formulário inteligente e lista de compras
As zonas de conteúdo fornecem um mecanismo para controlar qual conteúdo do catálogo
está disponível para usuários ou grupos de usuários. Os administradores definem
catálogos, listas de compras públicas e formulários inteligentes e, em seguida,
protegem o acesso a eles usando zonas de conteúdo.
As zonas de conteúdo permitem que os administradores apliquem o mesmo catálogo,
formulários inteligentes e definições de listas de compras públicas a vários usuários
ou unidades de negócios.
Esta figura ilustra como catálogos, formulários inteligentes e listas públicas são agrupados em uma zona
de conteúdo.
170
Catálogos
Os administradores podem manter catálogos locais, perfurados e informativos nas unidades de negócios de compras
às quais têm acesso. Os catálogos são associados a zonas de conteúdo para permitir que um local proteja o
conteúdo.
Formulários inteligentes
Formulários inteligentes são modelos configuráveis que permitem aos usuários solicitar bens
ou serviços que não estão disponíveis no catálogo. Os formulários inteligentes são criados em
uma unidade de negócios de compras e podem ser protegidos usando zonas de conteúdo. Um
formulário inteligente estará disponível para um usuário no Oracle Self Service Procurement
se o usuário tiver acesso à zona de conteúdo que contém o formulário inteligente.
Listas de compras públicas

A associação de listas de compras públicas a zonas de conteúdo permite que os administradores controlem
quais listas de compras públicas os usuários podem ver. Observe que, embora um usuário possa ter acesso a
uma lista de compras pública, o usuário pode não ver determinados itens na lista devido a restrições de
segurança de conteúdo por contrato e categoria.
• Zonas de conteúdo
Qual é a diferença entre um catálogo e uma zona de conteúdo?

Catálogo é um termo geral que se refere a uma lista descritiva de itens e serviços disponíveis para aquisição.
Uma zona de conteúdo é um espaço que define o subconjunto de conteúdo que está disponível
para os trabalhadores, por exemplo, catálogos locais, catálogos punchout, listas de
compras públicas e formulários inteligentes.
Opções de segurança da zona de conteúdo

Quando zonas de conteúdo são criadas para unidades de negócios de compras, os administradores
indicam se as zonas de conteúdo devem ser usadas para compras ou requisições. A designação do
uso da zona de conteúdo determina a qual fluxo a zona de conteúdo é aplicada.
171
Uma zona de conteúdo para requisição pode ser acessível a todos os usuários que trabalham em unidades
de negócios de requisição específicas ou a usuários específicos. A zona de conteúdo se aplica a
compradores que atualizam linhas de requisição em requisições de processo ou a solicitantes de
autoatendimento no Oracle Self Service Procurement.
As seguintes opções de segurança estão disponíveis dependendo do uso da zona de conteúdo:

• Protegido por BU de requisição: Esta opção está disponível quando a zona de conteúdo é usada para
requisição, o que significa que ela se aplica a compradores que atualizam requisições em requisições de processo
e ao solicitante ou preparador que cria requisições no Self Service Procurement. É acessível aos solicitantes
que têm acesso a qualquer uma das BUs requisitantes atribuídas à zona de conteúdo.
• Garantido pelo trabalhador: Esta opção está sempre disponível para aquisição ou requisição.
A zona de conteúdo é acessível apenas para os trabalhadores atribuídos à zona de conteúdo.
• Disponível para todos os usuários de compras: essa opção está disponível quando a zona de conteúdo é usada para
compras, o que significa que se aplica a usuários que mantêm ordens de compra, contratos e listas de compras públicas. É
acessível a todos os usuários que têm acesso à unidade de negócios de aquisição da zona de conteúdo.
O que acontece quando uma zona de conteúdo é usada para

requisição
Quando uma zona de conteúdo é usada para requisição, o administrador do catálogo deve especificar as
unidades de negócios de requisição às quais a zona de conteúdo é aplicável. Quando a zona de conteúdo
é atribuída a uma unidade de negócios de requisição, todos os usuários que têm acesso a essa unidade
de negócios de requisição podem acessar a zona de conteúdo. Para restringir ainda mais o acesso à zona
de conteúdo, o administrador do catálogo pode atribuir a zona de conteúdo a usuários individuais
(funcionários ou trabalhadores temporários).
O que acontece quando uma zona de conteúdo é usada para

aquisição
Quando a zona de conteúdo é usada para aquisição, por padrão, todos os usuários que têm acesso à unidade de negócios de
aquisição proprietária podem acessar o conteúdo protegido por essa zona de conteúdo. Opcionalmente, o administrador do
catálogo pode restringir o acesso ao conteúdo protegido pela zona de conteúdo a usuários individuais, por exemplo,
funcionários ou trabalhadores temporários.
Considerações para incluir uma lista de compras

pública em uma zona de conteúdo
Controle quais listas de compras públicas um usuário pode ver associando-as a zonas de
conteúdo.
Itens individuais em uma lista de compras pública podem ter restrições de segurança de conteúdo
por acordo e categoria especificada que impedem a visibilidade de um usuário, mesmo que o usuário
tenha acesso a ele.
Considerações para incluir uma lista de compras pública em uma zona

de conteúdo
Na página Lista de Compras no Oracle Self Service Procurement, as listas de compras
públicas estarão disponíveis para o usuário se o seguinte for verdadeiro:
• Existem listas de compras públicas associadas às zonas de conteúdo acessíveis ao usuário.

• A unidade de negócios de compras na lista de compras pública é um provedor de função de negócios
de compras para a unidade de negócios de requisição selecionada para compras na preferência do usuário.
• A lista de compras pública é eficaz. Uma lista de compras pública é efetiva se a data de início
for igual ou anterior à data de hoje e a data de término for igual ou posterior à data de hoje.
172
Em seguida, cada item é verificado para ver se os itens estão disponíveis na

unidade de negócios de requisição na qual o preparador está comprando no momento.
Para itens do contrato, a atribuição da unidade de negócios requisitante no contrato determinará se um item do
contrato será exibido, ou seja, um item será exibido em uma BU de requisição se o contrato tiver sido
atribuído à BU de requisição. O contrato e as linhas do contrato devem estar abertos.
Itens mestres são verificados para ver se o item está habilitado para a organização de
entrega derivada do local de entrega especificado nas preferências de requisição.
As zonas de conteúdo também serão aplicadas nos itens da lista de compras públicas. Um
preparador só pode ver itens das zonas de conteúdo agregado às quais tem acesso.
Se o cabeçalho da lista de compras pública estiver disponível em uma BU de requisição,
mas nenhum item for aplicável, a lista de compras pública será exibida sem nenhum
item.
Visão geral dos formulários inteligentes

Use Smart Forms para definir formulários de solicitação sem catálogo. Os administradores
de catálogo podem definir formulários para tipos de solicitação com base em mercadorias e
com base em serviços de preço fixo.
Um formulário inteligente pode conter informações padrão. Modelos de informações podem
ser adicionados a um formulário inteligente para coletar informações adicionais não
incluídas no formulário inteligente.
• O que é um formulário inteligente?
• Formulários inteligentes
• Como você acessa o catálogo de controle, formulário inteligente e lista de compras
• Como os modelos de informações e os formulários inteligentes funcionam juntos
Formulários inteligentes
Os administradores de catálogo criam formulários inteligentes para tipos de solicitação
baseados em mercadorias ou baseados em serviços de preço fixo. Um formulário inteligente
pode conter informações padrão. Modelos de informações podem ser adicionados a um formulário
inteligente para coletar informações adicionais não incluídas no formulário inteligente.
Os administradores de catálogo podem definir uma descrição de formulário inteligente ou

texto de instrução fornecendo informações detalhadas sobre o formulário inteligente.
Formulários inteligentes:
• podem ser associados a contratos de compra e venda.

• pode ser associado a modelos de informações.
• são criados em unidades de negócios de compras e atribuídos a unidades de negócios de requisição por meio de
zonas de conteúdo.
• pode conter anexos.

173
Contratos de compra
Ao associar um contrato de compra a um formulário inteligente, todas as linhas de requisição aprovadas
criadas com o formulário inteligente serão automaticamente processadas em pedidos de compra sem
intervenção do comprador.
Modelos de informações
Os modelos de informações são usados para coletar informações adicionais do preparador antes que a requisição seja enviada.
Durante a definição do formulário inteligente, o administrador do catálogo de compras pode adicionar um modelo de informações
para o formulário inteligente, exibido quando um preparador navega para a página de solicitação
de formulário inteligente. Os administradores podem definir uma seção de modelo de informações
com descrição ou texto de instruções. Este texto fornece ao preparador instruções específicas
sobre como preencher o formulário.
Unidades de Negócios de Compras

Os formulários inteligentes são criados em uma unidade de negócios de compras e podem ser protegidos usando zonas de
conteúdo. Formulários inteligentes criados em unidades de negócios de compras podem ser compartilhados entre as
unidades de negócios de requisição que a BU de compras atende.
Anexos
Os anexos podem ser adicionados a formulários inteligentes individuais. Os anexos podem
fornecer mais informações ao preparador, como etapas detalhadas para concluir a
solicitação.
Os anexos do fornecedor podem ser adicionados durante a criação de um formulário inteligente para
fornecer informações adicionais ao fornecedor. Os anexos serão realizados no processo a jusante.
Observação:Um preparador não pode modificar ou excluir anexos de formulário inteligente adicionados por um
administrador de catálogo.
Como você gerencia valores e padrões do Smart Form

Os valores do formulário inteligente dependem da BU de Compras na qual um formulário
inteligente é criado.
Valores de formulário inteligente que dependem da BU de compras

Os valores dependentes incluem o seguinte:
• Acordo
• Moeda
• Item do fornecedor
• Fabricante
• Número da peça do fabricante
• Modelos de informações
• Local do Fornecedor
Esses valores são redefinidos se o administrador do catálogo atualizar a BU de compras antes
de salvar o formulário inteligente. Depois que um formulário inteligente é salvo, o campo BU
de compras não pode ser editado.
174
O administrador do catálogo pode especificar se os usuários podem ou não substituir os

valores padrão usando as caixas de seleção Editáveis pelo usuário ao lado de cada
campo.
Defina o valor de Moeda como Editável pelo usuário para permitir que os solicitantes substituam
a moeda especificada no formulário inteligente ou seu contrato de compra associado ao criar ou
editar uma requisição.
Como você restringe categorias de navegação em

Smart Forms
Ao especificar uma categoria de navegação no campo Restrito à Categoria de Navegação, você pode restringir a
lista de categorias de itens que o preparador pode usar ao preencher a solicitação de formulário inteligente no
Oracle Self Service Procurement.
A lista de categorias será restrita às categorias de itens pertencentes à categoria de navegação especificada.
Se nenhum valor for especificado no campo Categoria de navegação restrita, o preparador poderá escolher
qualquer categoria de item.
Como posso escolher uma moeda diferente em um

formulário inteligente?
Quando você associa um contrato de compra a um formulário inteligente, a moeda usada no
contrato de compra se aplica ao formulário inteligente por padrão. Você pode substituir isso
selecionando uma moeda diferente daquela especificada no contrato de compra.
• Como posso escolher uma moeda diferente na minha requisição?
Modelos de informações
Os modelos de informações são usados na criação de um Smart Form e permitem que
informações adicionais sejam coletadas de um preparador antes que uma requisição seja
enviada.
Os modelos de informações também são usados para coletar informações adicionais para
itens específicos ou itens de uma categoria específica durante a criação da requisição.
• O que é um formulário inteligente?
• Como você usa os modelos de informações
• Como os modelos de informações e os formulários inteligentes funcionam juntos
• Como os modelos de informações, itens e categorias funcionam juntos
Como você usa os modelos de informações
Um modelo de informações é usado para coletar informações adicionais de um usuário. Ele
pode ser atribuído a um item, uma categoria ou um formulário de solicitação.
175

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Processo de Cadastro de Fornecedores....................................................................................................................15

5Acesse a colaboração do fornecedor 89

Fornecer respostas ao questionário externo...................................................................................................142

7Catálogo de Compras 147

8Gerenciar requisições 211

Visão geral do Oracle Fusion Self Service Procurement.........................................................................211

9Use o aplicativo móvel de aquisição de autoatendimento 275

10Use o aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo

Perguntas frequentes sobre o aplicativo de aquisição de autoatendimento responsivo..289

11Ordens de compra 291

12Contratos de Fornecedores 411

Use a Área de Trabalho de Contratos de Compra............................................................................................411

13Console de transações 457

14Preços de Compra Externos 461

15Substituição de itens 475

Considerações para substituição de itens.......................................................................................................476

16Pesquisa global 481

17Negociações de fornecedores 483

18Classificação de gastos 677

19Solucionar erros 695

Qual é o limite de aplicação em requisições?.............................................................................................697

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• Gerencia a implantação, atualização, integração e configuração do produto

• Organiza mensagens e ajuda online

Modelos de Processos de Negócios de

suas respectivas atividades.

Processo de Negócios L2 Atividade L3

Gerenciar Catálogo de Compras • Gerenciar conteúdo de compras

Gerenciar pedidos de compra • Alterar ordens de compra

Processo de Negócios L2 Atividade L3

•Gerenciar o ciclo de vida do pedido de compra

Gerenciar requisições • Alterar requisições

Gerenciar negociações com

Configurar aquisição • Definir Gerenciamento de Aprovação para Compras

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Considerações para criar uma entrada de lista de