MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Portal iugu - Alia

VERSÃO 1.0

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SETEMBRO 2020

ONBOARDING/INTEGRAÇÕES
01. Manual – Visão geral

Objetivo

O objetivo desse framework é destacar de forma simples o que é necessário para utilizar
o Portal Alia da iugu, buscando trazer facilidade e visibilidade de todos os processos
disponíveis para serem executados via portal.

Portal iugu

O portal traz de forma completa toda a estrutura de pagamentos para sua empresa,
disponibilizando em um único lugar a gestão, o recebimento e o controle financeiro
das vendas do seu negócio.

Sendo possível:

• Cadastrar clientes;

• Realizar cobranças avulsas via faturas;

• Criar e gerenciar assinaturas;

• Solicitar saques;

• Acompanhar o extrato da conta;

• Realizar a antecipação de recebíveis;

• Criar subcontas para Marketplace;

• Configurar sua conta.

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02. Utilização – Portal iugu - Alia

Cadastro de clientes

Para iniciar o cadastro de um cliente, ao abrir o portal, clique no ícone de cadastro.

Clique em Novo para a inclusão de um cliente e clique em ver para validar dos dados
de um cliente ou alterá-los.

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Preencha os dados do cliente, lembrando que apenas o e-mail é obrigatório, porém
quanto mais dados forem preenchidos no cadastro melhor é o gerenciamento sobre
seus clientes posteriormente.

É possível inserir campos personalizados no cadastro do cliente, ou seja, informações

que sejam importantes para seu negócio, ao finalizar o cadastro cliente em salvar.

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Faturas - cobranças avulsas

Para realizar uma cobrança avulsa, ao abrir o portal, clique no ícone de recebimentos.

Na opção faturas, clique em Nova.

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Para gerar a fatura, o cliente deve ser localizado através da barra de pesquisa “buscar
cliente” e na sequência deve-se clicar em criar fatura.

Os dados do cliente serão exibidos na fatura, é possível selecionar a data de

vencimento, inserir uma referência externa, que pode ser o número do pedido,
descrever o produto vendido, a quantidade, o valor e inserir mais itens na fatura.

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É possível configurar os juros e multas que serão cobrados caso o pagamento via boleto
atrase, o campo métodos de pagamento disponíveis permite que seja selecionado
todos métodos de pagamento disponíveis, cartão de crédito ou boleto, com isso, essa
fatura poderá ser paga via um dos meios de pagamentos informados ou o cliente final
pode escolher qual ele deseja utilizar, caso seja liberado o pagamento via cartão de
crédito é possível selecionar o número máximo de parcelas para essa fatura, lembrando
que o limite são de 12 parcelas.

Ao finalizar o preenchimento de todos as informações da fatura, no rodapé direito da

página, será exibido o total da fatura e ao clicar em salvar a fatura é gerada.

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Uma mensagem de sucesso é exibida, disponibilizando o link para fatura, porém a
fatura estará disponível na lista de faturas disponíveis nesta conta, como nenhum
pagamento foi efetuado ela é exibida como pendente e é possível clicar em ver a fatura
e todos seus dados.

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Ao abrir a fatura todas as informações que foram preenchidas são exibidas novamente,
lembrando que essa fatura foi enviada para seu cliente via o e-mail cadastrado
anteriormente, mas caso seja preciso enviar através de outro meio, o link/URL da fatura
fica disponível para visualização e envio da fatura para o cliente, no fim da página é
possível ver o histórico da fatura, quando foi gerada, quando o e-mail foi enviado,
quando a fatura foi aberta e paga.

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A fatura que o cliente final visualiza, traz a informação da empresa cedente, os dados
do cliente pagador, os detalhes da fatura informam a data de vencimento, os
produtos/serviços que foram adquiridos.

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Quando a fatura tem os dois meios de pagamentos selecionados, o cliente ao pagar a
fatura, tem a opção de inserir os dados do cartão de crédito a ser utilizado e realizar o
pagamento ou pode imprimir o boleto para pagamento.

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Ao retornar para tela de faturas, é possível filtrar todas as faturas que foram geradas
por status e acessá-las novamente sempre que for necessário.

Criar e gerenciar assinaturas

Para criar ou gerenciar uma assinatura, ao abrir o portal, clique no ícone de

recebimentos.

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Na opção faturamento automático, selecione planos, lembrando que para criar uma
assinatura, primeiramente, é preciso ter um plano para que a assinatura seja vinculada
a ele.

Clique em novo para criar um plano, ou em ver em algum plano já existente para
realizar alguma alteração.

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Todos os campos devem ser preenchidos, o nome do plano deve ser o nome do seu
produto geral, por exemplo, plano anual ou plano 2 telas, o identificador é uma
referência ao nome do plano, podendo utilizar o _ nos espaços para facilitar a busca, ,
por exemplo, plano_anual ou plano_2_telas, o tipo de intervalo, define se a cobrança
será mensal ou semanal, o intervalo, define a frequência desta cobrança, podendo ser
1 para uma cobrança por semana ou por mês e 12 para uma cobrança anual, no caso
com um intervalo de 12 meses, os métodos de pagamentos disponíveis, pode ser
definido como cartão de crédito e boleto ou um só tipo, o valor, é o custo do seu plano,
os dias para faturamento, define em quantos dias antes do vencimento a fatura deverá
ser gerada e o limite de ciclos, é a quantidade de vezes que o plano será cobrando,
sendo 0 uma quantidade ilimitada, ao finalizar clique em salvar.

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Ao retornar para tela de assinaturas, clique em novo, para iniciar a criação de uma
assinatura no plano criado anteriormente.

Para gerar a assinatura, o cliente deve ser localizado através da barra de pesquisa
“buscar cliente” e na sequência deve-se clicar em criar assinatura.

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Os dados do cliente selecionado para assinatura são vinculados a fatura que será
gerada, o campo métodos de pagamentos disponíveis, deve ser definido como cartão
de crédito e boleto ou um só tipo, o plano, define qual plano será utilizado na cobrança
da assinatura, é possível inserir um item extra na assinatura, por exemplo, uma taxa de
matrícula, também é permitido inserir um desconto como item, basta inserir o sinal de
negativo (-) antes do preço, esse item pode ou não se tornar recorrente junto a
assinatura, mas caso não tenha nenhum item para ser informado, basta clicar no X que
apenas o valor do plano será cobrado, deve ser informada uma data de vencimento
para essa assinatura, caso não seja informada a fatura tomará como vencimento o dia
seguinte do dia de criação.

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Ao retornar para tela das assinaturas, é possível filtrar todas assinaturas da conta pelo
status desejado e acessar cada uma delas clicando em ver para ter as informações de
pagamento daquela fatura selecionada.

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Ao abrir uma assinatura criada, é possível ver todas as informações enviadas na criação,
acessar os dados do cliente vinculado, e ver a fatura que foi criada para o pagamento
dessa assinatura, todo mês uma nova fatura de acordo com as regras criadas será
gerada, é possível suspender uma assinatura e também alterar as informações dela
sempre que necessário.

Solicitar saques

Para solicitar um saque, ao abrir o portal, clique no ícone de envio.

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Com a opção de transferências próprias selecionada, clique em contas para cadastrar
a conta que irá receber a transferência.

Todos os campos devem ser preenchidos e deve ser submetido um comprovante do

seu domicílio bancário, ao finalizar o preenchimento deve-se clicar em salvar.
Lembrando que a conta deve estar vinculado ao mesmo documento do responsável
pela conta iugu.

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Na opção redirecionar saldo, está a funcionalidade da transferência automática, ou seja,
todo saldo que estiver disponível em sua conta iugu, automaticamente todos os dias
será transferido para seu domicílio bancário cadastrado anteriormente, para ativá-la
basta clicar na opção “ativada?” e na sequência em salvar.

Extrato da conta

Para consultar o extrato da conta, ao abrir o portal, clique no ícone de movimentação.

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Na opção extrato da conta, serão exibidas todas as transações realizadas nesta conta,
na opção exportar, é possível extrai um relatório desse extrato em .csv, .xls ou .ofx.

Para realizar a antecipação de recebíveis, basta selecionar os recebíveis que deverão

ser antecipados e clique em antecipar, existe a opção de habilitar a antecipação
automática. Para habilitar essa opção falei com seu gestor de conta.

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Subcontas/Marketplace

Para acessar a opção de marketplace, ao abrir o portal, clique no ícone de marketplace.

Na opção subcontas, clique em nova para realizar a criação de uma nova subconta.

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Preencha todos os dados da subconta, inclusive neste momento as configurações de
comissionamento/split para a conta mestre deverão ser parametrizadas, sendo possível
inserir um percentual ou um valor fixo em centavos, para que seja feito o repasse em
todas as transações realizadas por essa subconta, clique em salvar para finalizar.
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Após retornar para tela de subcontas, na lista de contas criadas estará a opção ver, ao
clicar nesta opção será possível ver as informações da subconta selecionada.

Todas as configurações da conta podem ser validadas nessa opção.

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Caso seja necessário alterar alguma informação o botão está disponível no fim das
informações da subconta, já a opção inspecionar permite que seja acessada a subconta
e toda transação que ocorrer partindo de uma subconta já respeitará as comissões/split
configuradas.

Retornando para página de subcontas, estão disponíveis todos os relatórios que

poderão ser extraídos de uma ou de todas subcontas.

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Configurações da conta

Para acessar as configurações da conta, ao abrir o portal, clique no ícone de

configurações.

Nas informações gerais, é possível coletar o ID da conta, alterar o nome da conta, inserir
a logomarca da empresa para que apareça na fatura, inserir o e-mail para onde as
respostas dos e-mails das faturas enviadas devem ir, uma URL para redirecionar está
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página informada após uma fatura ser paga, é possível inserir o e-mail dos donos da
empresa para que recebam as informações importantes da conta via e-mail, após
realizar essa configuração clique em salvar.

Na opção de usuários, é possível enviar um convite para um novo usuário para conta
e ver um usuário já existente para validar as permissões que estão liberadas para ele.

Ao enviar um convite, deve ser inserido o e-mail do convidado e selecionado a

permissão que ele terá na conta. Essa opção é importante para as subcontas no
marketplace, a subconta deve ser acessada e o convite do usuário da conta deverá ser
enviado estando conectado na subconta.

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Na opção de assinaturas, é possível informar um período de testes para as assinaturas
e os dias para faturamento, que são a quantidade de dias antes do vencimento da
assinatura que a fatura deverá ser gerada, ao finalizar de configurar clique em salvar.

Na opção de boleto bancário, é possível configurar a quantidade de dias que um boleto

será valido após o vencimento e a tolerância de dias para pagamento da 2ª via de um
boleto, ao finalizar de configurar clique em salvar.

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Na opção de cartão de crédito, é possível ativar ou não o meio de pagamento,
configurar o nome que será exibido na fatura do cliente, habilitar o fluxo de pagamento
em duas etapas, essa funcionalidade faz com que uma transação seja autorizada no
cartão do cliente, porém não capturada, a captura tem que ocorrer por uma ação do
dono da conta iugu em até 7 dias, caso contrário ela será cancelada e também é
possível habilitar o parcelamento e informar quantas parcelas são liberadas para essa
conta. Para mais informações sobre os pagamentos em duas etapas fale com seu
gerente de contas.

Outras opções podem ser encontradas na opção recebimento, selecionando régua de

cobrança, é possível selecionar as ações que deve, ser feitas nos dias sequentes ao
vencimento da fatura.

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Na opção de recebimento, selecionando multas por atraso, é possível habilitar as mutas
clicando em “ativada?” e na sequência em salvar. Lembrando que o que for configurado
nessa tela terá efeito em todas as faturas da conta que não tiverem a multa configurada
diretamente nela.

Seguindo na opção de recebimento, selecionando descontos antecipados, é possível

configurar para que caso a fatura seja paga antecipadamente seja concedido um
desconto, esse desconto pode ser configurado em % ou em centavos. Ao finalizar
clique em salvar. Lembrando que essa ação terá efeito para faturas avulso.

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Nosso suporte pode ser acionado de segunda a sexta-feira das 09:00 às 17:00 através
da opção chat, disponível em nosso portal.

Outra opção para contato é via Telefone: 0800 326 0921 - Opção 3.

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