Manual do Sistema TASY guia usuários

PROJETO HIS
GESTÃO HOSPITALAR
SISTEMA TASY
MANUAL DE PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Comercial
MANUAL DE PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - TASY
Versão: 01. mês/ano Vigência: xx/xx/xxxxx Data: 29/12/2022 Pág. 2/66
Comercial
ÍNDICE
Comercial
1. ACESSO AO SISTEMA
1.1. Efetuar o login no Sistema TASY conforme descrito a seguir:
Ao clicar no ícone em sua área de trabalho informar usuário e senha na seguinte tela:
Seu usuário e sua senha são

adquiridos junto ao Administrador
do Sistema na área de TI.
1.2. Após ter efetuado o login seguir os passos descritos abaixo:
1.2.1. Clicar no “perfil” CREDENCIAMENTO.

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2. CADASTRO DE CONVÊNIOS PREÇOS E COBERTURAS
2.1. Para efetuar o cadastro de convênios preços e coberturas, após clicar no perfil
“CREDENCIAMENTO”, clicar na figura .
2.2. Neste momento aparecerá para o usuário a tela de cadastro de convênios.

Comercial
2.3. Para cadastrar um novo convênio clicar no botão . Aparecerá a tela para
cadastramento do convênio.
2.4. Preencher os seguintes campos:
 Convênio: É preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma seqüência com

relação ao último registro cadastrado.
 Dt. Inclusão: É preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, podendo ser
alterada com a data de início do contrato com o convênio.
 CNPJ: Seu preenchimento é obrigatório e deverá ser cadastrado anteriormente na função
“Pessoa Jurídica”. Para localizar um CNPJ já cadastrado digitar <enter> no campo CNPJ. Ao
digitar <enter> abrirá a tela abaixo. Localizar a pessoa jurídica através dos filtros abaixo.
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 Ao localizar a pessoa jurídica clicar em cima do registro duas vezes com o botão esquerdo do
mouse ou clicar no botão . A informação será levada à tela de registro do

convênio, conforme demonstrado a seguir.
 Seguindo o cadastramento do convênio, escolher a informação correta para registrar as

particularidades de cada convênio:
 Tipo de convênio: Informar o tipo de convênio de acordo com a classificação da ANS;

 Origem tipo acomod: Informar a origem do tipo de acomodação para o convênio;
 Interface de envio: Informar o código da interface eletrônica utilizada para o envio das contas
eletronicamente;
 Interface de autorização: Informar o código da interface eletrônica utilizada para o envio das
autorizações eletronicamente;
 Agrup item interface: Informar a forma de agrupamento dos itens na geração da interface
eletrônica;
 Rotina de digito: Informar o módulo de rotina para a verificação do dígito verificador;
 Converte código: Informar se existirá conversão de códigos na geração das contas e protocolo
– utilizado apenas existir codificação própria do convênio;
 Classif contábil receita: Informar a classificação contábil para as receitas do convênio;
 Documento de retorno: Informar o documento retornado pela operadora para o recebimento
das glosas eletronicamente;
 Condição de pagamento: Informar a condição de pagamento do convênio;
 Dias reapr: Informar a quantidade de dias para reapresentar as glosas do convênio;
 Interface de retorno: Informar o código da interface eletrônica utilizada para o retorno das
contas eletronicamente;
 Cód interno/regional: Informar os códigos (interno e regional) do convênio para a geração da
interface eletrônica;
 Senha: Informar a senha que deve ser gravada no faturamento eletrônico;
 Máscara/Nº dígito código: Informar a máscara e a quantidade de dígitos do código da
carteirinha do usuário;
 Máscara senha/guia: Informar a máscara da senha e guia da autorização do convênio;
 Processo Alta: Informar o processo de alta padrão “default” para o preenchimento do campo ao
iniciar o processo de alta;
 Qt contas protocolo: Informar a quantidade de contas que podem ser colocadas dentro de um
protocolo;
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 Participante: Informar a regra para geração automática dos cálculos dos honorários dos
participantes;
 Valor contábil: Relacionar a forma de contabilização do convênio;
 Geração título: Relacionar a forma da geração dos títulos a receber;
 Regra conversão código material: Relacionar a forma de conversão dos códigos dos
materiais. Essa regra faz referência com o campo “converte código”;
 Documento item: Relacionar a forma de tratamento aos itens lançados na conta do paciente;
 Exige data último pagamento: Informar se o convênio exige o preenchimento da informação
do último pagamento no atendimento do paciente;
 Glosa atendimento: Quando esse check box estiver habilitado significa que na função “entrada
única de paciente” a atendente deverá informar qual o convênio e a categoria que o sistema
referenciará o preço dos itens não cobertos pelo plano;
 Repetir código usuário atend: Informar se o sistema mostrará o número da carteirinha do
último atendimento;
 Exige plano no atendimento: Quando esse check box estiver habilitado significa que na
função “entrada única de paciente” obrigatoriamente, a atendente deverá informar o plano do
paciente. Essa parametrização pegará a cobertura dos planos.
 Exige guia: Informar se o convênio exige guia para o atendimento.
 Preço médio material: Informar ao sistema quando o material não estiver relacionado com a
tabela Brasíndice ou Simpro pegar o preço médio das compras (e não o preço da última compra)
mais a margem de comercialização negociada;
 Exige carteira no atendimento: Informar se o convênio exige o preenchimento do código da
carteirinha na função “entrada única de paciente”;
 Separa conta: Identificar se o convênio exige conta para cada guia de atendimento;
 Exige orçamento atendimento: Quando esse check box estiver habilitado significa que
necessariamente será realizado um orçamento para o paciente antes de se preencher a ficha de
atendimento;
 Permite agendar consulta: Quando esse check box estiver habilitado significa que pode
agendar consulta para este convênio;
 Exige validade no atendimento: Quando esse check box estiver habilitado significa que
necessariamente a atendente deverá informar a validade da carteirinha na função “entrada única
de paciente”;
 Origem preço mat/méd: Relacionar a prioridade que o sistema deverá seguir para a
precificação dos materiais e medicamentos;
 Calcula taxa sala: Cálculo do sistema para compor o preço da taxa de sala cirúrgica;
 Conta contábil: Informar a conta contábil do convênio, caso no cadastro da pessoa jurídica não
esteja cadastrada para fins contábeis;
 Observação: Essa informação será vista pela recepção na função “entrada única do paciente”
no preenchimento dos atendimentos do convênio. Normalmente se registra nesse campo as
informações pertinentes para a atendente prosseguir com o atendimento. Exemplo: exigir
documento de identificação e guia para o atendimento;
 Exige senha: Relacionar se o convênio exige senha para o atendimento;
 Precedência: Informar a precedência dos materiais e medicamentos obedecendo à informação
registrada. Essa informação está relacionada com o campo “Origem preço mat med”;
 Múltiplo de envio: Utilizado quando o convênio exige um número máximo de registros no envio
eletrônico e ao superar esse limite o sistema volta novamente ao primeiro número;
 Ativo: Informar a situação do convênio.
Depois do preenchimento das informações acima clicar no botão . Esse processo registrará
algumas particularidades do convênio. Outras particularidades serão cadastradas nas abas a seguir:
Comercial
2.5. CADASTRO DAS CATEGORIAS DO CONVÊNIO:
 Para cadastrar as categorias de um convênio clicar na aba “Convênio” na sub-aba “Categoria”.
Para cadastrar uma nova categoria clicar no botão . Aparecerá a tela abaixo:
 Categoria: É preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma seqüência com relação
ao último registro cadastrado. Podendo ser alterado com o número da categoria que o hospital
conhece.
 Acomodação: Informar a acomodação que se tornará “default” na função “entrada única de
paciente”. Entretanto, essa acomodação pode ser trocada pela atendente no momento do
atendimento de acordo com a disponibilidade de leito.
 Nº acomp.: Informa quantos acompanhantes a categoria permite para visitação ao paciente no
mesmo momento. Esse controle é realizado e consistido pela recepção do hospital na função
“Ocupação Hospitalar”.
 Nº acomp dieta liberada + Dieta liberada: Estão relacionados com o controle das refeições
através da função “Mapa de Dieta”. As regras colocadas nesses campos são apresentadas na
função “Entrada única de paciente”.
 Ident Atend.: Sempre estará “checado” porque obriga que a atendente informe no momento da
entrada do paciente a categoria do atendimento. Essa informação é essencial para a precificação
dos procedimentos e dos mat/méd.
 Plano padrão: Serve para no ato do atendimento o sistema mostrar o plano que foi escolhido
como “default”. É necessário o cadastramento prévio dos planos.
 Empresa: indica se a categoria é empresarial e o campo situação indica se a categoria está ativa
ou não.
 Depois de cadastrar todas as informações da categoria do convênio clicar no botão
.
Comercial
A categoria indica ao sistema Tasy a precificação dos procedimentos e dos materiais e
medicamentos.
2.5. CADASTRO DOS PLANOS DO CONVÊNIO:
2.5.1 Para cadastrar os planos de um convênio clicar na aba “Convênio” na sub-aba “Planos”.
 Para cadastrar um novo plano clicar no botão . Aparecerá a tela abaixo:

Comercial
 Os campos código e descrição: deverá ser informado o próprio código e a descrição do

convênio. Caso não haja códigos nos planos informar um número de seqüência sem repetí-los.
 Situação: Este campo deverá ser preenchido a partir do momento que este plano estiver ativo
no Hospital.
 Se houver alguma negociação diferente para atendimento de planos em horário especial de
funcionamento, registrar a regra na parte inferior da tela do registro do plano. Clicar no campo
tipo de atendimento e clicar no botão .
 Tipo de atendimento: Preencher este campo com a porta de entrada que possui horário
especial.
 Setor: O campo setor deverá ser preenchido quando este fizer parte da regra da porta de
entrada.
 Dia da semana: Informar dia da semana que não atende.
 Hora de inicio e hora fim: Informar horário de inicio e fim de bloqueio.
 Depois de cadastrar todas as informações do plano do convênio clicar no botão .
2.6. PRECIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS:
2.6.1 Para cadastrar os planos de um convênio clicar na aba “Convênio” na sub-aba “Preços”.
Comercial
 Para o cadastramento de preços das categorias clicar na aba “Preços” na sub-aba “AMB”.
 Para relacionar a tabela principal de referência da negociação do convênio clicar no botão
. Aparecerá a tela abaixo:
 Categoria: Selecionar a categoria cadastrada anteriormente.

 Início de Vigência: Indica a data de inicio da vigência da vinculação do convênio com a tabela
principal de procedimentos.
Comercial
 Edição: Selecionar a tabela referente ao convênio. O campo Edição é obrigatório e deverá ser
cadastrado anteriormente na função “Tabela de Preços”. Para localizar uma edição já cadastrada
digitar <enter> no campo Edição. Ao digitar <enter> abrirá a tela abaixo. Localizar a tabela da
edição através dos filtros abaixo.
 Ao localizar a tabela clicar em cima do registro duas vezes com o botão esquerdo do mouse ou
clicar no botão . A informação será levada à tela de registro do convênio,

conforme demonstrado a seguir.
 Índice de Ajuste: Deverá ser preenchido para os reajustes ou descontos de preços para a
categoria.
 CH Médico e CH custo oper: Informar o coeficiente de honorário médico que multiplicado pela
quantidade de CH´s da tabela da edição resulta no preço do procedimento em real.
 Valor Filme: mostra o valor negociado para o metro quadrado do filme. Nos procedimentos que
utilizam filme, a quantidade da metragem do filme é multiplicada pelo valor deste campo,
resultando no preço em real.
 Ativo: Informar a situação da vinculação da categoria com a tabela da edição.
Comercial
 Depois de cadastrar as informações da precificação do convênio clicar no botão .

Comercial
3. PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES:
3.1 Para o relacionamento dos preços dos serviços (taxas, diárias e serviços hospitalares) é
necessário primeiramente cadastrar a tabela de serviços.
Para realizar esse cadastramento ir à barra de ferramentas - Funções/ Cadastros/Aplicação Principal/
Faturamento/ Tabela de Serviços – conforme mostrado a seguir:
Comercial
 Para cadastrar uma nova “Tabela de Serviços” clicar no botão . Aparecerá a tela
abaixo:
Comercial
 Informar o código e o nome da tabela a ser referenciada. Depois de cadastrar as informações dos
serviços clicar no botão .
 Depois do registro dessas informações clicar na aba “Preços”.
 Para registrar um novo procedimento na tabela de serviços clicar no botão .

Aparecerá a tela abaixo:
Comercial
 Serviços: selecionar o procedimento para inserção na tabela de serviços. O campo “Serviço”

deverá ser cadastrado anteriormente na função “Procedimentos”. Para localizar um procedimento
já cadastrado digitar <enter> no campo “Serviço”. Ao digitar <enter> abrirá a tela abaixo.
Localizar o procedimento através dos filtros abaixo.
Comercial
 Ao localizar o procedimento clicar em cima do registro duas vezes com o botão esquerdo do
mouse ou clicar no botão . A informação será levada à tela de inserção do

registro, conforme demonstrado a seguir.
 Vigência, Preço e Moeda: informam que a partir desta data o procedimento seguirá essa
regra. Depois de cadastrar as informações clicar no botão . Normalmente, os

preços são valorizados em R$ (Real).
 Depois do cadastramento de todos os procedimentos na tabela de serviços vincular a tabela com
o convênio.
3.2 Duplicando uma tabela de serviços
 Existe uma forma de duplicar a tabela de serviços a partir de uma tabela já existente. Para isso
clicar na função “Tabela de Preços” - .
Aparecerá a tela a seguir:

Comercial
 Ir para aba “Ajuste preços”:
 Escolher uma tabela de origem e a vigência desta tabela. Escolher também a tabela de destino, a
vigência e o índice da cópia da tabela.
Comercial
 O sistema mostrará todos os procedimentos existentes na tabela de origem. Clicar com o botão
direito do mouse e escolher a opção “Gravar todos” – conforme mostrado a seguir:
 Todos os procedimentos descritos na tabela de origem são encaminhados para a tabela de

destino juntamente com os respectivos preços.
Comercial
4. PRECIFICAÇÃO DOS MAT/MED:
 Para o relacionamento dos preços dos materiais e medicamentos é necessário clicar na aba
“Preços” e sub-aba “Material”.
 Existem 3 tipos de precificação para os materiais e medicamentos dentro do Tasy. A primeira aba
“Tabela Interna” – indica que ao entrar com uma nota fiscal o produto (se não houver
relacionamento com o Brasíndice ou Simpro) obedecerá ao valor da nota fiscal mais a margem de
comercialização registrada.
Comercial
 Para esse registro clicar no botão . Aparecerá a tela a seguir:
 Informar a categoria, a tabela (sempre tabela interna) e a margem de negociação junto ao
convênio. Depois de cadastrar as informações clicar no botão .
 A segunda aba “Brasíndice” informa a margem de comercialização junto ao convênio para os

medicamentos que têm associação com a tabela “Brasíndice”. A associação da codificação
“Brasíndice” com o produto do hospital é realizada pela farmácia.
 Para o registro da regra de comercialização clicar no botão . Aparecerá a tela a

seguir:
Comercial
 Escolher a categoria, o início da vigência, o índice para o preço do fabricante e o índice para o
preço máximo ao consumidor. Depois de cadastrar as informações clicar no botão
 A terceira aba “Simpro” informa a margem de comercialização junto ao convênio para os

medicamentos que têm associação com a tabela “Simpro”. A associação da codificação “Simpro”
com o produto do hospital é realizada pela farmácia.
 Para o registro da regra de comercialização clicar no botão . Aparecerá a tela a

seguir:
 Escolher a categoria, o início da vigência, o índice para o preço do fabricante e o índice para o
preço máximo ao consumidor. Depois de cadastrar as informações clicar no botão
5. CADASTRO DA CONVERSÃO DOS PROCEDIMENTOS:
 Para o cadastramento da conversão dos procedimentos é necessário clicar na aba “Conversão” e

sub-aba “Procedimento”.
 Para o registro da regra de conversão dos procedimentos clicar no botão .

Comercial
 Informar o código e a descrição do procedimento para encaminhamento ao convênio. No campo

“Procedimento” procurar o procedimento para inserção na tabela de conversão. O campo
“Procedimento” deverá ser cadastrado anteriormente na função “Procedimentos”. Para localizar
um procedimento já cadastrado digitar <enter> no campo “Procedimento”. Ao digitar <enter>
abrirá a tela abaixo. Localizar o procedimento através dos filtros abaixo:
 Ao localizar o procedimento clicar em cima do registro duas vezes com o botão esquerdo do
mouse ou clicar no botão . A informação será levada à tela de inserção do

registro, conforme demonstrado a seguir:
Comercial
 Depois de cadastrar as informações clicar no botão . Realizar esse cadastro para

todos os procedimentos que exige codificação ou descrição diferente do registrado na “Edição –
Tabela AMB”.
6. CADASTRO DA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO:
 Para o cadastramento da documentação do convênio é necessário clicar na aba “Documentação”

e sub-aba “Documentação Geral”.
 Para o registro da documentação do convênio clicar no botão . Aparecerá a tela a

seguir:
Comercial
 Escolher o tipo de documento para o cadastro da documentação do convênio. Depois da escolha

do tipo determinar a data de vigência desse documento.
 Esse cadastramento pode ser através de digitação das informações ou também de cópia (copiar e
colar) através do aplicativo word. Depois de cadastrar as informações clicar no botão
.
 Outra parte importante da documentação do convênio é o registro das informações na aba
“Documentação” e sub-aba “Orientação Atendimento”.
 Essas informações são vistas pela recepção a qualquer momento. Para o registro dessas
informações de atendimento é necessário clicar na aba “Documentação” e sub-aba “Orientação
Atendimento” – vide tela a seguir:
Comercial
 Para o registro da documentação sobre a orientação do atendimento clicar no botão
. Aparecerá a tela a seguir:
Campo para registro das

informações
 Escolher o tipo do documento e registrar a informação conforme modelo a seguir:

Comercial
 Depois de cadastrar as informações clicar no botão .

 De acordo com as informações cadastradas pelo comercial a atendente enxergará os dados para
atendimento na função “Entrada Única de Paciente” através das teclas (Control + F11) – Vide
modelo:
7. CADASTRO DAS EXCEÇÕES:

Comercial
 Para cadastrar as exceções dos planos de um convênio clicar na aba “Preços” na sub-aba “AMB”.
 As abas “Estrutura Procedimento e Procedimento” são destinadas ao tratamento de exceções das

regras tanto para edições diferentes quanto para descontos ou acréscimo de preço.
 Para cadastrar a exceção escolher a aba correta para registrar a regra. Na aba “Estrutura
Procedimento” serão registradas as exceções que contemplam área, especialidade ou grupo. Na
aba “Procedimento” serão registradas as exceções que contemplam somente o procedimento.
 Para o registro da exceção do convênio clicar no botão . Aparecerá a tela a

seguir:
 Cadastrar a regra da exceção na aba “Estrutura Procedimento”.

Exemplo: Está contratada a tabela AMB90, porém a especialidade de procedimentos “
patologia clínica” terá precificação pela tabela AMB92;
Comercial
 Exemplo: Está contratada a tabela AMB90, porém o grupo de procedimentos “hematologia” terá
precificação pela mesma tabela AMB90 com valorização de 2 vezes.
 Cadastrar a regra da exceção para a aba “Procedimento”. Exemplo: Está contratada a tabela
AMB90, porém o procedimento “Rx Perna” terá uma precificação fixa de R$ 100,00 reais;
Comercial
 Para registrar as exceções que contém a quantidade de CH (Coeficiente Honorário) clicar na aba
“Regras” e sub-aba “Moedas”. Conforme mostrado abaixo:
 Clicar no botão . Aparecerá a tela a seguir:

Comercial
 Cadastrar a regra da exceção. Exemplo: Está contratada a tabela AMB90 com CH de 0,30 para
qualquer estrutura de procedimento (área, especialidade, grupo ou procedimento). Entretanto,
para toda a área de diagnose e terapia terá precificação pela mesma tabela AMB90 com CH 0,60;
8. CADASTRO DAS AUTORIZAÇÕES:
 Para cadastrar a regra de autorização dos procedimentos ou materiais que necessitam de

autorização clicar na aba “Regras” na sub-aba “Regra Proced/Material”.
Comercial
 Para o registro da regra de autorização dos procedimentos clicar no botão .

 Cadastrar a regra da necessidade de autorização dos procedimentos. Exemplo: Para todo o grupo
de procedimentos “Hemodinâmica” é obrigatório a autorização do convênio;
Comercial

 Esse registro fará com que todas as prescrições médicas, que contenham procedimento existente
dentro do grupo “Hemodinâmica” necessitem de autorização. Essa informação irá à central de
guias que solicitará a senha de autorização ao convênio.
9. CADASTRO DAS COBERTURAS:
 Apenas são cadastrados os procedimentos que não têm cobertura pelo plano. O Tasy assume de
regra que todos os procedimentos são cobertos pelo convênio.
 Para cadastrar a regra de cobertura dos procedimentos clicar na aba “Preços” na sub-aba
“Estrutura Procedimento e Procedimento”.
Comercial
 Para o registro da regra da não cobertura dos procedimentos clicar no botão .

 Cadastrar a regra de não cobertura dos procedimentos. Exemplo: Todo grupo de procedimentos
“Exames de Tomografia” não é coberto pelo convênio;
Comercial

 Esse registro fará com que todo procedimento (pertencente ao grupo “Exames de Tomografia”)
ao ser executado fará que o sistema abra uma conta particular automaticamente.
Comercial
10. CADASTRO DE PROCEDIMENTO:
10.1 Clicar no “perfil” CREDENCIAMENTO.
10.2 Para efetuar o cadastro de procedimentos, após clicar no perfil “Cadastro de Convênios
Preços e Regaras”, clicar na figura .
10.3 Neste momento aparecerá para o usuário a tela de cadastro de Procedimentos.
 Antes de cadastrar qualquer procedimento, é necessário cadastrar a estrutura do mesmo.

10.4 Para incluir um novo procedimento clicar na aba “Estrutura”. Depois seguir a seqüência
abaixo:
a) Área Procedimento:
Comercial
 Clicar e preencher os seguintes campos:
b) Especialidade

Comercial
c) Grupo de Procedimento

Comercial
10.5 Procedimento
 Para o registro de um novo procedimento escolher a aba “Procedimento” e clicar no botão
, conforme demonstrado abaixo:
 O sistema habilitará os campos para preenchimento.
 Código: Número do procedimento no Hospital;

 Descrição: Descrição do procedimento;
 Classificação: Identificação do procedimento para classificação na conta hospitalar (Exemplo:
diárias, procedimentos e serviços hospitalares);
 Origem: Direcionamento ao sistema para pegar a informação – sempre deixar AMB.
 Setor exclusivo: Realização do procedimento somente neste setor. Caso o paciente não esteja
no setor relacionado o sistema não permitirá a sua execução;
 Form Reg: Campo disponível para informar a forma de registro da quantidade do procedimento.
(Exemplo: quantidade, período em horas, etc);
 Grupo Procedimento: Relacionamento do procedimento com o grupo dos procedimentos. Esse
relacionamento será muito utilizado para o cadastro das exceções das negociações com o
convênio;
 Grupo Receita: Relacionamento do procedimento com o grupo de receita.
 Para a informação dos outros campos existe um help no Tasy (Control + F8) que relata a
funcionalidade do campo.
 Os procedimentos pertencentes ao grupo citado são:

Comercial
 Essa estrutura é de fundamental importância para a classificação dos procedimentos tanto para a
contabilidade relacionar a conta contábil quanto para o registro das regras de negócio junto aos
convênios.
Comercial
10.6 Cadastramento da Estrutura:
 Para cadastrar um grupo novo na estrutura de procedimentos basta colocar o cursor no campo
correto e clicar no botão .
 Aparecerá a tela a seguir na qual se registrará o código e a descrição do grupo:
 Depois do registro do grupo da estrutura é que podemos registrar um novo procedimento, pois
todos os procedimentos necessariamente estão relacionados a um grupo de procedimentos.
Comercial
11. CADASTRO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS INTERNOS
 A função “Exames e Procedimentos Internos” somente é utilizada porque o Hospital Sírio Libanês
realiza o lançamento dos procedimentos à cobrança através da sua descrição. Como essa
descrição é própria do Hospital existe a necessidade de uma conversão para o encaminhamento
das contas aos convênios.
 Para o cadastramento de um procedimento interno é necessário anteriormente registrar o
procedimento na função “Procedimento”. Esse evento futuramente será relacionado na função
“Exames e Procedimentos Internos” para cobrança.
 Para ao cadastramento:
11.1 Clicar no “perfil” CREDENCIAMENTO.
11.2 Para efetuar o cadastro de procedimentos, após clicar no perfil “Exames e
Procedimentos Internos”, clicar na figura .
 Clicar no botão . Aparecerá a tela abaixo:

Comercial
 No campo “Exame/Procedimento” e “Nome para Laudo”: registrar o nome da descrição

que o hospital irá utilizar para busca e lançamento dos procedimentos nas contas do paciente.
 No campo “Tipo Orientação”: informar sempre a opção Tabela Interna. Com isso o sistema
consegue buscar a descrição desejada nas telas de procura.
 No campo “Procedimento Faturamento”: é registrado o código e a descrição do
procedimento para o faturamento. Vale lembrar que o item somente aparecerá na tela quando
for cadastrado anteriormente na função “Procedimento”.
 Para realizar o relacionamento, clicar no <Enter> com o cursor localizado dentro do campo
“Procedimento Faturamento”. Aparecerá a tela a seguir:
Comercial
 Escrever o nome do procedimento no campo descrição – conforme demonstrado abaixo:
 Depois de digitar o nome ou parte do nome do procedimento, clicar no botão <Enter>. O

sistema mostrará todos os procedimentos que estão cadastrados na função “Procedimento”.
Comercial
 Escolher o procedimento desejado.
 No campo “Tipo de Procedimento” informar o tipo do evento. Neste campo sempre informar
“Outros Exames”.
 No campo “Utilização do procedimento” informar a classificação do procedimento. Essa
informação pode ser tratada como filtro para dar acesso aos usuários, ou seja, somente o setor
“SADT” enxergará os procedimentos classificados como SADT.
 Depois do preenchimento dessas informações, clicar no botão .

Comercial
12. CADASTRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO
12.1 Clicar na barra de ferramentas FUNÇÕES e CADASTROS.
12.2 Clicar em CADASTRO GERAIS e CADASTRO DE PAÍSES

Comercial
12.3 Clicar em SUPRIMENTOS

COMPRAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13. Clicar no “perfil” CREDENCIAMENTO.
13.1 Para efetuar o cadastro de pessoa jurídica, após clicar no perfil “Pessoa Jurídica”, clicar
na figura .
Comercial
 O primeiro passo é clicar no botão . O sistema habilitará os campos para

preenchimento.
 Tipo de Pessoa: Escolher o tipo de pessoa (Convênio);

 CNPJ: Número do cadastro nacional de pessoa jurídica;
 Razão Social: Nome do convênio;
 CEP: Número do código do endereçamento postal – Neste campo clicar no botão “enter”. O
sistema localizará as informações de endereço, município, bairro, estado de acordo com o
número do cep mencionado;
 Endereço: Endereço do convênio;
 Nº : Número do endereço do convênio;
 Complemento: Complemento das informações (sala, andar, etc.);
 Bairro: Bairro do convênio;
 Município: Município do convênio;
 Estado: Estado do convênio;
 Fone/Fax: Telefone para contato e número do fax;
 País de Origem: País do convênio;
 Inscrição Estadual: Número da inscrição estadual do convênio;
 Inscrição Municipal: Número da inscrição municipal do convênio;
 Conta Contábil: Conta contábil do convênio (informação dada pela contabilidade);
 Site: Site do convênio;
 ANS: Número da ANS do convênio;
 E-Mail: Endereço eletrônico para contato;
 Contato: Nome de referência para contato.
Comercial
 Os campos “forma de pagamento e condição de pagamento” somente serão preenchidos quando

o hospital for realizar pagamentos à pessoa jurídica e sempre com a mesma condição de
pagamento (Não utilizar para o cadastramento do convênio).
 As informações da aba “complemento” somente serão preenchidas caso o convênio tenha mais
de um endereço (correspondência, entrega de nota fiscal, etc.).
Comercial
ENTRANDO NO SISTEMA
10.1.1 Efetuando Login
Ao clicar no ícone em sua área de trabalho irá aparecer a tela para fazer o login (usuário
e senha).
Seu usuário e sua senha são adquiridos junto ao Administrador do Sistema na área de
TI.
Tela para efetuar LOGIN no Programa
10.2.2 Efetuando o Login Máster
Para usuários que tenham acesso em mais de um Banco de Dados, deverão ser
informados além do usuário e senha, o banco e serviço.
10.2.3 Entrando no Módulo
Após digitar o usuário e senha, você tem acesso ao sistema e ao Módulo que foi clicado
na área de trabalho. (Vide item 5.1 – Módulos Web.)
Comercial
A tela em demonstração é do módulo principal - Tasy, sendo que, as características são
iguais nos módulos do Tasyfin, Tasyrel e Tasylab.
10.2.4 ARQUIVO
a.Trocar Senha
O usuário poderá trocar de senha inserindo a senha anterior e duas vezes a nova
senha. A senha deverá ter letras e números, com no mínimo 6 dígitos e no máximo
15 dígitos.
Exemplo de senha:
b.Trocar Setor
Há possibilidade de um usuário trabalhar em mais de um setor.

O usuário poderá trocar de setor, selecionando o setor liberado.
Caso tenha apenas um setor e deveria ter liberado mais de um setor contactar o
Administrador do Sistema – TI.
Comercial
c. Trocar Estabelecimento
Há possibilidade de um usuário trabalhar em mais de um estabelecimento.

O usuário poderá traçar o estabelecimento, selecionando o estabelecimento destino.
d.Comunicação Interna
O usuário poderá comunicar-se com todos outros usuários do sistema, através da

comunicação interna. Esta função segue o padrão de e-mail.
 Clicar no Botão (ícone) - “novo”
 O sistema já ativa automaticamente o título (assunto da comunicação interna).
 Selecionam-se os usuários que irão receber a comunicação. Clicando duas vezes

seguidas no campo “Usuários Destino”. Para escolher os usuários, deverão dar dois
cliques no nome, para aparecer no texto abaixo na tela. Pode-se selecionar mais de
um usuário destino.
Comercial
 Quando quiser selecionar a comunicação para um Setor, Perfil ou Grupo, segue a

mesma ordem.
 Importante: Não é necessário estar preenchido os campos usuário, setor, perfil ou

grupo, para encaminhar a ordem de serviço, basta apenas um dos campos.
 Ao salvar o sistema questiona se quer enviar a mensagem.
 Ao entrar no sistema, é mostrada a comunicação, não é possível o usuário entrar

no sistema sem passar pela comunicação interna.
 Para comunicação não aparecer sempre que o usuário entrar no sistema, o usuário
deverá marcar a comunicação como lida. (clicar com botão direito do mouse – clicar
com botão normal em Marcar como Lida ou F11).
 Todas as funções do Tasy contêm a funcionalidade do mouse (botão direito).

Comercial
e.Acesso
Onde o usuário poderá efetuar o logoff do sistema, preparando a tela para outro
usuário entrar.
Esta funcionalidade pode ser substituída pelo ícone de uma chave na tela de entrada.
f. Alteração no Sistema Tasy
São todas as alterações que o sistema Tasy, Tasyfin, Tasyrel, Tasylab, Tasymon,
Tasyger sofrem semanalmente através de suas versões.
O usuário pode escolher a função, a aplicação, o tipo de alteração em um período
(tempo/data) ou por uma palavra chave.
Após a seleção realizada, clicar com o botão direito do mouse em atualizar consulta
ou F5.
10.2.4.1 OPÇÕES
As alterações nesta etapa, somente serão vigentes para o usuário que estiver logado.
Comercial
a. Pasta Propriedades do Usuário
 O usuário pode informar dados pessoais, como Ramal, e-mail, senha do e-mail
(objetivo de receber os e-mail pelo Tasy).
 Função Inicial: quando entrar no Tasy o usuário poderá escolher uma função
para abrir diretamente, após digitar a senha.
 Texto padrão para as comunicações internas (ex: cabeçalho, assinatura,

rodapés).
Comercial
b. Pasta Comunicação Interna
 O usuário poderá selecionar uma Classificação (tipo de comunicação) será o

padrão do usuário.
Comercial
c. Pasta Cadastro
 Cadastro: Nesta tela o usuário poderá atualizar os seus dados cadastrais.
 Endereço: O usuário poderá atualizar seu endereço de correspondência e

pessoal.
Comercial
10.2.4.2 ESTRUTURA
Onde estão dispostas todas as funções do Módulo. Em cada estrutura estão dispostas as
funções vinculadas, ficando ativas apenas as que são liberadas para o usuário.
Comercial
10.2.4.3 FUNÇÕES
Onde estão dispostas as funções dos Módulos e outras funcionalidades.

Comercial
a. Minha Área de Trabalho
O usuário tem disponível a agenda pessoal.

O usuário tem disponíveis os ramais da instituição.
a. Cadastros
Os Cadastros são utilizados para subsidiar as funções do Tasy, nomeado também

como cadastros básicos, como exemplo: Tipo de Acidente.
Os cadastros estão disponíveis conforme liberação de cada perfil /ou usuário.

Comercial
b. Relatórios
Os relatórios disponíveis nesta funcionalidade, são relatórios não vinculados a uma

função específica, ou relações de funcionalidades e processos. Exemplo: Lista de
Ramais.
c. Localizar Funções e Executar
Digitando o nome da função, o sistema encontra e executa a função

instantaneamente.
Comercial
Pode-se ser digitada apenas parte da palavra (nome da função).
d. Perfis e Funções
Os perfis são as pastinhas que estão localizadas as funções.

Funções são os ícones, presentes nos perfis.
5.2.3. Teclas de Atalhos
Ao utilizar o sistema poderá utilizar teclas de atalhos.
Teclando (Schift + F1) o Sistema mostrará a seguinte tela:

Comercial
Para saber qual o

significado do campo que
será preenchido, em
qualquer tela, deixar o
cursor sobre o mesmo e
apertar <Shift F8>,
aparecerá uma “janela”
com instrução de
preenchimento do
respectivo campo.
5.2.3.1. UTILIZANDO QUALQUER FUNÇÃO
Deve-se entrar na função clicando no ícone dentro do perfil, ou entrando pelo menu
“Funções”, escolhendo o perfil e a função.
Dentro das funções, encontram-se os botões:
Detalhe/Grid: Mostra os registros da tela um a um (grid) ou

de maneira detalhada (detalhe)
Imprimir: Gera a impressão do relatório
Visualizar: Mostra a visualização do relatório
Novo: Para fazer um novo registro
Salvar: Grava as alterações realizadas
Desfazer: Aborta o registro ou a alteração
Excluir: Para realizar a exclusão de um registro

Comercial
Fechar: Fecha a tela
Temos funcionalidades no mouse (botão do lado direito), onde mostra funcionalidades

que possam ser utilizadas.
5.2.4. Tasymon – Monitoramento do Sistema
O Tasymon é responsável comunicação via “chat” dos usuários, que tenham

computadores pessoais disponibilizados.
Avisa se receber comunicação interna.
Após digitar o usuário e senha, o Tasymon, aparecerá na barra de ferramentas. (ao lado
do relógio)
Clique com botão direito do mouse, para entrar no bate-bapo (chat), ou verificar
comunicações internas (restaurar)
5.2.5. Tasyger – Gerenciamento de Impressões

Comercial
O sistema gerencia as impressões, quando o Tasyger fica ativo. Caso o Tasyger não
esteja ativo as impressões não são realizadas automaticamente. Sistema monitora o
tempo e as liberações para impressões.
Emite exames de laboratórios;

Emite prescrições para atendimentos;
Emite requisições para atendimentos;
Emite prescrições para procedimentos;
Emite solicitações de compras;
Emite Ordens de Compra;
Emite Autorizações;
Emite gerenciamento de telefonia.

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PROJETO HIS

MANUAL DE PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1.1. Efetuar o login no Sistema TASY conforme descrito a seguir:

Seu usuário e sua senha são

1.2. Após ter efetuado o login seguir os passos descritos abaixo:

1.2.1. Clicar no “perfil” CREDENCIAMENTO.

2. CADASTRO DE CONVÊNIOS PREÇOS E COBERTURAS

“CREDENCIAMENTO”, clicar na figura .

2.2. Neste momento aparecerá para o usuário a tela de cadastro de convênios.

2.4. Preencher os seguintes campos:

 Convênio: É preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma seqüência com

mouse ou clicar no botão . A informação será levada à tela de registro do

 Seguindo o cadastramento do convênio, escolher a informação correta para registrar as

 Tipo de convênio: Informar o tipo de convênio de acordo com a classificação da ANS;

 Para cadastrar as categorias de um convênio clicar na aba “Convênio” na sub-aba “Categoria”.

2.5. CADASTRO DOS PLANOS DO CONVÊNIO:

 Para cadastrar um novo plano clicar no botão . Aparecerá a tela abaixo:

 Os campos código e descrição: deverá ser informado o próprio código e a descrição do

tipo de atendimento e clicar no botão .

 Depois de cadastrar todas as informações do plano do convênio clicar no botão .

2.6. PRECIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS:

 Para relacionar a tabela principal de referência da negociação do convênio clicar no botão

. Aparecerá a tela abaixo:

 Categoria: Selecionar a categoria cadastrada anteriormente.

clicar no botão . A informação será levada à tela de registro do convênio,

 Depois de cadastrar as informações da precificação do convênio clicar no botão .

3. PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES:

serviços clicar no botão .

 Depois do registro dessas informações clicar na aba “Preços”.

 Para registrar um novo procedimento na tabela de serviços clicar no botão .

 Serviços: selecionar o procedimento para inserção na tabela de serviços. O campo “Serviço”

mouse ou clicar no botão . A informação será levada à tela de inserção do

regra. Depois de cadastrar as informações clicar no botão . Normalmente, os

3.2 Duplicando uma tabela de serviços

clicar na função “Tabela de Preços” - .

Aparecerá a tela a seguir:

 Ir para aba “Ajuste preços”:

 Todos os procedimentos descritos na tabela de origem são encaminhados para a tabela de

4. PRECIFICAÇÃO DOS MAT/MED:

 Para esse registro clicar no botão . Aparecerá a tela a seguir:

 Informar a categoria, a tabela (sempre tabela interna) e a margem de negociação junto ao

convênio. Depois de cadastrar as informações clicar no botão .

 A segunda aba “Brasíndice” informa a margem de comercialização junto ao convênio para os

 Para o registro da regra de comercialização clicar no botão . Aparecerá a tela a

 A terceira aba “Simpro” informa a margem de comercialização junto ao convênio para os

 Para o registro da regra de comercialização clicar no botão . Aparecerá a tela a

5. CADASTRO DA CONVERSÃO DOS PROCEDIMENTOS:

 Para o cadastramento da conversão dos procedimentos é necessário clicar na aba “Conversão” e

 Para o registro da regra de conversão dos procedimentos clicar no botão .

 Informar o código e a descrição do procedimento para encaminhamento ao convênio. No campo

mouse ou clicar no botão . A informação será levada à tela de inserção do

 Depois de cadastrar as informações clicar no botão . Realizar esse cadastro para

6. CADASTRO DA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO:

 Para o cadastramento da documentação do convênio é necessário clicar na aba “Documentação”

 Para o registro da documentação do convênio clicar no botão . Aparecerá a tela a

 Escolher o tipo de documento para o cadastro da documentação do convênio. Depois da escolha

 Para o registro da documentação sobre a orientação do atendimento clicar no botão

. Aparecerá a tela a seguir:

Campo para registro das

 Escolher o tipo do documento e registrar a informação conforme modelo a seguir:

 Depois de cadastrar as informações clicar no botão .

7. CADASTRO DAS EXCEÇÕES: