Cardio - Versão 1.3.8.00027 - Unificado

Versão 1.3.8.
00027
Data: 21/11/2023
Unimed Cardio – Versão 1.3.8.00027
ÍNDICE
1 Cadastros ...................................................................................... 3
1.1 Módulo Operadora – Campo Low Cost ..................................................................... 3
2 Relatórios...................................................................................... 4
2.1 Relatório Documentos Financeiros – checkbox “Agrupados/Financiados” ........................... 4

2.2 Relatório Demonstrativo de Repasse Faturamento – Melhorias ........................................ 6
3 Revisadas ...................................................................................... 9
3.1 PTU A1300 – XML ............................................................................................. 9

3.1.1 Exportação ................................................................................................ 9
3.1.1.1 Integração com a Nova CMB ...................................................................... 9
3.2 PTU A500 – XML .............................................................................................33
3.2.1 Exportação ...............................................................................................33
3.2.2 Importação ...............................................................................................51
3.3 PTU A580 – Exportação Documento Financeiro - Versão 15.0 ........................................56
3.3.1 Exportação ...............................................................................................56
3.3.2 Importação ...............................................................................................79
3.4 PTU A700 - Versão 16.0 ....................................................................................88
3.4.1 Exportação ...............................................................................................89
3.4.2 Exportação Prestador Requisitante ...................................................................96
3.4.3 Importação ............................................................................................. 110
UNIMED do Brasil – TI Produtos

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1 Cadastros
1.1 Módulo Operadora – Campo Low Cost
Objetivo:
Incluir no formulário Módulo Operadora o novo campo “Low Cost” que será
utilizado para exportação do PTU A1300.
Regra de Negócio:
No formulário Módulo Operadora, a Unimed deve marcar o campo “Low Cost”

para indicar que os beneficiários vinculados ao módulo, possuem o produto Low
Cost.
Para este processo temos:
• Módulo Operadora – (Cadastros / Produtos / Módulo Operadora)
Figura 1.1-1 – Módulo Operadora – Campo Low Cost
Campos Observações
Low Cost Deve ser utilizado para indicar o produto
low cost
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2 Relatórios
2.1 Relatório Documentos Financeiros – checkbox

“Agrupados/Financiados”
Objetivo:
Otimizar a seleção do Relatório de Documentos Financeiros com a criação do
checkbox “Agrupados/Financiados”. Embora o sistema possua uma lista que
permita filtrar as situações do documento financeiro, foi criado o checkbox
para incluir de uma só vez na pesquisa, os documentos com as situações de
agrupados/financiados.
Regras de Negócio:
No relatório de Documentos Financeiros foi criado o checkbox
“Agrupados/Financiados”, que permite melhorar a seleção no relatório.
Quando marcado esse checkbox, sistema irá incluir na pesquisa de documentos
financeiros as seguintes situações:
• Agrupado Aberto
• Financiado Aberto
• Financiado Quitado
• Financiado Parcialmente Quitado
• Agrupado Quitado
• Agrupado Parcialmente Quitado
Com a opção desmarcada, sistema lista apenas as situações:

• Aberto
• Quitado
• Parcialmente Quitado
• Cancelado
Pré-Requisitos:
• Existir Documentos Financeiros

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• Documentos Financeiros (Relatórios / Financeiro / Documento Financeiro)

Este relatório lista os documentos financeiros gerados pelo sistema.
Figura 2.1-1 – Relatório de Documentos Financeiros
Agrupados/Financiados Permite listar os documentos com situações
de Agrupado/Financiado.
Quando marcado esse checkbox, sistema irá

incluir na pesquisa de documentos financeiros
as seguintes situações:
• Agrupado Aberto
• Financiado Aberto
• Financiado Quitado
• Financiado Parcialmente Quitado
• Agrupado Quitado
• Agrupado Parcialmente Quitado
Com a opção desmarcada, sistema lista

apenas as situações:
• Aberto
• Quitado
• Parcialmente Quitado
• Cancelado

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2.2 Relatório Demonstrativo de Repasse Faturamento –

Melhorias
Objetivo:
Alterar a forma de impressão do relatório, permitindo gerar arquivo .CSV e
PDF, de modo simplificado.
Regras de Negócio:
No relatório de Demonstrativo de Repasse Faturamento foi criado o checkbox
“Gerar CSV e PDF Simplificado”.
No relatório .PDF simplificado foi incluído os campos de início vigência do
beneficiário, data de suspensão e nome do módulo operadora. Foi retirado o
campo valor e no totalizador referente a valores cobrados. O arquivo .CSV, será
gerado no diretório configurado, com detalhamento dos itens que constam no
relatório PDF simplificado.
Pré-Requisitos:
• Existir Valorização de cobrança dos módulos e/ou valorização de cobrança das
movimentações cadastrais na competência informada.

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• Demonstrativo de Repasse Faturamento (Relatórios / Cobranças / Cobrança

Pré-Pagamento)
Este relatório lista os valores a serem repassados aos beneficiários,
considerando o percentual de patrocínio pago pela empresa em relação ao
plano de saúde de seus funcionários.
Figura 2.2-1 – Relatório Demonstrativo de Repasse Faturamento
Gerar CSV e PDF Simplificado Se marcado, irá permitir gerar relatório no
formato PDF juntamente com o arquivo CSV.
Quando esse parâmetro for marcado, sistema

deve desativar e desmarcar o parâmetro
“Geração de Arq. p/ Contrato”

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Informações Importantes
Arquivo .CSV:
• Em virtude da formatação dos aplicativos de planilha, os campos “Contrato”,
“CodigoTitular” e “CodigoBeneficiário”, serão exportados com aspas simples
no começo e no final.
• Será gerado no diretório parametrizado na Configuração Operadora aba

Caminho Diretórios - sub-aba Outros - grid Relatórios.
• O nome do arquivo terá a identificação do relatório + competência informada

+ dia hora minuto e segundo:
o Demonstrativo_Repasse_Faturamento_MMAAAA_DDHHMMSS.csv

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3 Revisadas
3.1 PTU A1300 – XML

Documentação Revisada:
Para verificar as alterações realizadas nesta documentação, basta clicar nos

links abaixo.
Histórico de Versões
Formulário Exportação
Exemplos
3.1.1 Exportação
3.1.1.1 Integração com a Nova CMB
Objetivo:
O processo de exportação da movimentação cadastral de usuários no formato

xml para atualização do Cadastro Nacional de Beneficiários do Cardio aciona a
rotina de integração com a Nova CMB para envio dos arquivos gerados pelo
Cardio, caso exista um token preenchido.
Regra de Negócio:
• No PTU A1300 (Cadastro Nacional de Usuários) serão geradas as movimentações

cadastrais de usuários para serem atualizadas no Cadastro Nacional de
Beneficiários. Irão constar beneficiários locais.
• Para o controle da exportação do PTU A1300 XML, a Unimed deve verificar na

página Web o Registro Processamento. Para facilitar a pesquisa e filtrar
somente os registros da exportação do PTU A1300, o mesmo pode ser
selecionando através do campo “Tipo Processo”.
• O botão “Reprocessar” (Aba Geral – do formulário Registro Processamento -

Detalhe) será habilitado apenas quando houver inconsistência no
processamento do PTU A1300 XML. Após a correção das inconsistências e
acionado o botão “Reprocessar”, será criado um novo registro de protocolo, o
qual irá gerar um novo arquivo XML contendo apenas os registros corrigidos.
• O processamento do “Tipo Movimentação de Cadastro” com a opção “Mov.

Periódica - Excluídos” poderá ser realizado em períodos superiores abrangendo
maior quantidade de meses e anos.
• No processo de exportação XML, como não existe mais a separação de

beneficiários ativos ou não, a geração da massa de ativos poderá ser enviada,

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selecionando no formulário de Exportação PTU A1300 pelo tipo de
movimentação de Cadastro igual a “Cadastro Completo”.
• Caso o campo Token (Formulário Service URL Config) não esteja preenchido, a
exportação vai ocorrer sem a integração dos arquivos exportados pelo Cardio
para a NovaCMB. O arquivo físico será gerado no diretório configurado
(Diversos/Configurações Gerais/Configuração da Operadora/Caminho
Diretórios/Mov.Cadastral) e a Singular terá que postar o arquivo para validação
na NovaCMB.
• A Unimed deve utilizar o login, senha e token fornecidos através de chamado

para o suporte da ferramenta NovaCMB.
• Caso o campo Token (Formulário Service URL Config) esteja preenchido, a

integração dos arquivos exportados pelo Cardio acontece em 3 passos
(autenticação, envio e etiqueta). Como o processo de envio do arquivo finaliza
mais rápido do que a validação do mesmo na NovaCMB, a Singular deve
consultar o arquivo integrado na NovaCMB, nos casos em que a mensagem seja
igual a “Validação dos Dados – Aguardando” pois indica que não houve o
resultado do processamento da NovaCMB a tempo de ser exibido no formulário
Detalhe - Registro Processamento. Salientamos que esse processo de validação
é realizado pelo CADBENEF e não existe um processo de verificação do
resultado do processamento individual por beneficiário, e sim somente pelo
arquivo.
• Após o recebimento da etiqueta CMB, será gravado no formulário Detalhe -

Registro Processamento, o conteúdo do “Status Envio Arquivo”, com o
correspondente:
o Arquivo Gerado Com Sucesso Diretorio → Quando parametrizado para gerar o arquivo no
diretório (sem token preenchido) e não enviar o arquivo para cmb. Gerou com sucesso.
o Erro Gravar Arquivo Diretorio → Quando parametrizado para gerar o arquivo no diretório
(sem token preenchido) e não enviar o arquivo para CMB. Mas não gerou com sucesso.
o Arquivo Enviado Com Sucesso CMB → Quando parametrizado para enviar o arquivo (token
preenchido) para cmb. Foi enviado com sucesso.
o Erro Tentar Enviar Arquivo CMB → Quando está parametrizado para enviar o arquivo (token
preenchido) para CMB. Mas ocorreu erro ao enviar o arquivo.
o Arquivo em Processamento → Quando o arquivo está em processo de envio para a CMB.
• O botão “Reenviar CMB” (Aba Geral – do formulário Detalhe - Registro

Processamento) será habilitado apenas quando houver falha no envio do PTU
A1300 XML.
Pré-Requisitos:
• A Unimed deverá copiar os arquivos ptu_A1300.xsd do diretório

\Cardio\Xsd_Versao_Cliente (disponibilizado na versão) para o diretório
parametrizado na Configuração da Operadora em (Diversos/Configurações

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Gerais/Configuração da Operadora – aba Caminho Diretórios / Outros / campo
Caminho XSD TISS/ PTU XML).
• A Unimed deverá cadastrar na Configuração da Operadora – Aba Movimentação

– Exportação – campo “quantidade máxima de registros” com o valor de
registros que serão exportados por arquivo (valor máximo permitido 50000)
Figura 3.1-1- Config Operadora – Aba Movimentação – Exportação – preencher a quantidade

máxima de registros exportados em cada arquivo
• Atualizar no IIS:
o Serviço Auditoria
o Registro Processamento
o Serviço utilizado para o processamento do PTU A1300 XML(caso a Unimed
crie novo site)
• Processamento do XML:
o Não é necessário criar um novo Site no IIS para o processamento do XML.
Mas caso a Unimed optar por separar o site da Auditoria e do PTU
A1300XML, ao criá-lo deverá utilizar o mesmo conteúdo/estrutura do
Serviço auditoria.
Figura 3.1-2- Novo Serviço criado para o processamento do PTU A1300
o Cadastrar no Formulário “Service URL Config” o campo “Catálogo de

Serviços”, selecionando com a opção “PTU XML On Line A1300”. Informar o
endereço URL correspondente ao serviço de Auditoria ou o site criado
separadamente para o processamento do PTU A1300 XML (Figura 1.1-2) . No
formulário “Service URL Config”, cadastrar login, senha e token. Se não for

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cadastrado no “Catálogo de Serviços” a opção “PTU XML On Line A1300”, o
processo verificará as informações gravadas como “PTU XML On Line”.
Figura 3.1-3- Service URL Config – parametrização Service URL utilizado para o
processamento do PTU A1300
Exportação do XML:
o Token (formulário Service URL Config) não preenchido :

Opção 1 - Exportação do arquivo ocorrerá onde está instalado o serviço
utilizado no processamento do PTU A1300 (exportação ocorrerá no
servidor):
Ter o campo “Exportação” preenchido na Configuração da Operadora em

(Diversos/Configurações Gerais/Configuração da Operadora – aba
Caminho Diretórios / Mov. Cadastral / Campo Exportação), para
armazenar o local onde o arquivo que será exportado.

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Figura 3.1-4- Config Operadora – exportação do PTU A1300 no servidor
O XML será gerado no servidor, no caminho indicado na Configuração da

Operadora (campo Exportação).
o Opção 2 - Exportação do arquivo ocorrerá na máquina cliente:
· Definição do local para exportação do PTU A1300:
Figura 3.1-5- Máquina cliente – local para exportação do PTU A1300
· Compartilhamento do local para exportação do PTU A1300:
No Servidor onde está instalado o serviço que faz o

processamento do PTU A1300, verificar o usuário cadastrado no
“Application Pools” (coluna identity):
Figura 3.1-6- Processamento do PTU A1300 no Servidor – utilizado o

usuário usr_auditoria
Na máquina cliente, o local para exportação do PTU A1300

XML(Figura 1.1-4) deverá ser compartilhado obrigatoriamente
com usuário (verificado no “Application Pools”).

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Figura 3.1-7- Máquina cliente – obrigatoriamente deverá compartilhar com o

mesmo usuário utilizado para o processamento do PTU A1300 no servidor
(usr_auditoria, nesse exemplo)
Figura 3.1-8- Máquina cliente – compartilhamento do caminho utilizado para

exportação do PTU A1300
Preencher na Configuração da Operadora o local onde o arquivo

será exportado em (Diversos/Configurações Gerais/Configuração
da Operadora – aba Caminho Diretórios / Mov. Cadastral / Campo
Exportação).

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Figura 3.1-9- Config Operadora – exportação do PTU A1300 na máquina cliente
Integração com a CMB - Configuração usuário de domínio:
No Servidor onde está instalado o serviço que faz o processamento

do PTU A1300, verificar o usuário cadastrado no “Application Pools”
(coluna identity). Esse usuário não pode ser local do servidor, tem
que ter permissão de rede para acesso a internet. O usuário
(identity) tem que estar no domínio Unimed.
Figura 3.1-10- Configuração Usuário de Domínio – Serviço utilizado para o

processamento do PTU A1300
Figura 3.1-11- Configuração Usuário de Domínio
Parametrização do Web.Config:
No arquivo de configuração Web.Config do serviço utilizado para o

processamento do PTU A1300, incluir a configuração do proxy.

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Figura 3.1-12- Serviço Utilizado no Processamento do PTU A1300 -

Configuração Web.Config – Proxy
Histórico de Versões:
• Caso tenha dúvida, favor acessar o “Manual de Definições de Padrões e

Especificações Técnicas para Utilização do Protocolo de Transações
Unimed”.
• PTU Batch XML 2.2 - Vigência 01/12/2023

▪ Cadastro Nacional de Beneficiários
• Configuração Operadora – (Diversos / Configuração Geral / Configuração da

Operadora)
Figura 3.1-13- Configuração Operadora
Quantidade máxima Registros Deve ser preenchido a quantidade máxima
de registros que serão exportados por
arquivo.

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• Service URL Config – (Diversos / Configuração Serviços Externos / Service URL
Config)
Figura 3.1-14- Service URL Config
Configuração da Operadora Será selecionada a “Configuração da
Operadora”
Service URL Deve ser informado o endereço URL
correspondente ao “Serviço”
Catalogo de Serviços Define qual o tipo de Serviço refere se a
este cadastro. As opções possíveis são:
✓ Anexos
✓ Arquivo
✓ Auditoria Evento / Item Evento:
Parametrizar o endereço do
“Serviço” onde irá ser executada a
Auditoria de Eventos/Item Evento,
ou seja, as auditorias realizadas pelo
formulário “Auditoria
Evento/ItemEvento”
✓ Auditoria Lote Doc Serviço:
Auditoria dos Lotes, ou seja, as
auditorias realizadas pelo formulário
“Auditoria Item Evento”
✓ Auditoria Revisão da Guia

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✓ Auditoria Solicitação Serviço:
Auditoria das Solicitações de Serviços
✓ Cadastro
✓ CadSUS
✓ Chat
✓ Cobrança POS
✓ Portal Serviços: Parametrizar o
endereço do “Serviço” responsável
pelo acesso da “Pagina Web” onde
será possível a Pesquisa dos Registros
Processados na Auditoria. Para
maiores informações sobre este
recurso, verificar o tópico “Registro
Processamento Auditoria”
PTU Online
✓ PTU Online – A510 / 515
✓ PTU XML Online
✓ PTU XML Online 1300
✓ TISS Online
✓ Validação TOKEN Cartão Virtual
Inativo Deve ser marcado caso o endereço de URL
não seja mais utilizado. Este checkbox
estará habilitado apenas para “Auditoria
Lote Doc. Serviço”, “Auditoria Evento /
Item Evento” e “Auditoria Solicitação
Serviço”.
Login Login do usuário para autenticação do
serviço. Estará habilitado apenas para “PTU
XML Online”, “PTU XML Online A1300”,
“PTU XML Online A500/A550/A700”,
“SISPAC – Software de Pacotes” e
“Validação TOKEN Cartão Virtual”.
Senha Senha do usuário para autenticação do
Confirmação Senha Confirmação Senha. Estará habilitado
apenas para “PTU XML Online”, “PTU XML
Online A1300”, “PTU XML Online
A500/A550/A700”, “SISPAC – Software de
Pacotes” e “Validação TOKEN Cartão
Virtual”.
Token Token. Estará habilitado apenas para “PTU

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• Exportação Cadastro Nacional de Usuários (Diversos / PTU / Exportar / PTU
A1300 – Cadastro Nacional de Usuários)
Figura 3.1-15- Exportação Cadastro Nacional de Usuários
Formulário adequado para Exportação do PTU A1300.
O processo de exportação irá ocorrer conforme as regras definidas para a Versão

Layout informada neste formulário.
Local Destino Informar o local de destino (Unimed) que irá
receber o arquivo.
Normalmente é enviado para a Unimed 999
(Unimed Brasil).
Tipo de Movimentação de Regras de Envio:
Cadastro o O Tipo de Movimentação Cadastro
Completo, deverá ser enviado somente
quando solicitado pela Unimed do Brasil.
o O envio mensal das movimentações

cadastrais com inclusões, alterações e
exclusões deverá ser Movimentação
Periódica.
Prevê os seguintes Tipos de Movimentação de

Cadastro:

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o Cadastro Completo: Massa total com
Beneficiários ativos e excluídos
existentes no cadastro. Serão
recuperados Beneficiários cujo Início de
Vigência seja menor ou igual à data
informada no campo Fim do Período.
o Movimentação Periódica: Serão enviados
os Beneficiários que foram incluídos,
excluídos ou que tiveram alteração.
• Inclusão de Beneficiário: Será
considerado o Início de Vigência
do Beneficiário efetuado dentro
do “Período Inicial e Final”
informado no formulário da
Exportação A1300.
• Reinclusão de Beneficiário: Será
considerada a Data de Reativação
do Beneficiário efetuada dentro
do “Período Inicial e Final”
Exportação A1300.
• Rescisão de Beneficiário: Serão
considerados somente os
Beneficiários com Vínculo
Rescindido e que a Data de
Suspensão do Beneficiário esteja
entre o “Período Inicial e Final”
Exportação A1300.
o Mov. Periódica - Excluídos: O

processamento com esta opção poderá
ser realizado em períodos superiores
abrangendo maior quantidade de meses
e anos. Esse tipo de processamento não
gera registros no “Envio e Recebimento
de Arquivo PTU” e também não
necessita da funcionalidade de
“Reprocessamento”.
Será validado se a Data Movimentação está

entre o “Período Inicial e Final” informados no
formulário da Exportação A1300, para os
seguintes Tipos de Movimentações Cadastrais:
o Migração Módulo
o Adaptação de Plano
o Alteração Dados Beneficiário (Código,
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Família, Grau Dependência)
o Alteração Dados Pessoa (Nome, Nome
Reduzido, Data Nascimento, Sexo,
Estado Civil, CNP, Logradouro, Bairro,
Número, CEP, Cidade)
o Atualização Módulo Beneficiário
Assistencial
o Atualização Módulo Beneficiário
Acessório
o Emissão da 2º Via do Cartão
o Troca Periódica de Cartão
Início do Período Informar a data do Início do Período da
movimentação de cadastro.
Quando for informado o Início / Fim período, eles
devem compreender o mesmo mês/ano, exceto
quando no campo “Tipo de Movimentação de
Cadastro” estiver selecionada a opção “Mov.
Periódica – Excluídos” poderá ser informado
período superior abrangendo maior quantidade de
meses e anos.
Fim do Período Informar a data do Fim do Período da
movimentação de cadastro.
Quando for informado o Início / Fim período, eles
devem compreender o mesmo mês/ano, exceto
quando no campo “Tipo de Movimentação de
Cadastro” estiver selecionada a opção “Mov.
Periódica – Excluídos” poderá ser informado
período superior abrangendo maior quantidade de
meses e anos.
Versão Layout Define a versão que o arquivo será gerado.

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• Registro Processamento – (Inf.Gerenciais / Registro Processamento da
Auditoria)
Figura 3.1-16 – Pagina Web - Registro Processamento
Nesta Página Web serão apresentados os processamentos de todas as auditorias de

Lotes, Eventos e Itens Eventos, dos arquivos PTU A100 XML e arquivos PTU A1300
XML. Será possível pesquisar o que já foi finalizado e também o que ainda está em
execução.
Este recurso já é utilizado para o registro do processamento da auditoria.

Protocolo Permite pesquisar os Registros através do
número do “Protocolo”.
Obs: Será gerado um número de “Protocolo”
para cada auditoria solicitada, seja ela
solicitada para apenas 1 item ou vários itens,
Eventos ou Lotes ou para cada
processamento do PTU A100 XML ou PTU
A1300 XML.
Usuário Permite pesquisar os Registros através do
“Usuário” que solicitou a auditoria no Cardio.
Para a importação do PTU A100 XML ou PTU
A1300 XML, o usuário será “Serviço PTU”.
Registrado em Permite pesquisar os Registros através da
Data em que foi solicitada a auditoria no
Cardio ou o processamento da importação do
PTU A100 XML ou exportação do PTU A1300
XML.
Serão recuperados os registros que foram
solicitados com data Igual ou Maior que a
data informada em tela.
Tipo Processo Permite pesquisar os Registros por tipo de
Processo “Auditoria”, “PTUA100POS” ou
“PTUA1300”

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Status Permite pesquisar os Registros através do
“Status” do mesmo. As opções existentes são:
• Agendado: Serão apresentados os
registros onde a auditoria está na fila
de processamento do IIS;
• Iniciado: Serão apresentados os
registros que estão em processamento
e ainda não finalizados;
• Finalizado: Serão apresentados os
registros que já foram finalizados.
• Cancelado: Serão apresentados os
registros que já foram cancelados.
Resultado da Pesquisa
Quando a Página é aberta, automaticamente serão apresentados os registros dos
últimos 3 dias (considerando sábado e domingo), e o resultado será apresentado de
20 em 20 registros. Para pesquisar registros de outros períodos, deve ser utilizado
o filtro “Registrado em:”.
Nesta página de pesquisa serão apresentados os resultados de cada auditoria
solicitada ou importação PTU A100 ou exportação do PTU A1300, isto quer dizer, se
foi solicitada a auditoria de um intervalo de Lotes, ou importação ou exportação
de um arquivo XML, nesta página de pesquisa o resultado irá apresentar 1 registro.
O detalhe de cada protocolo poderá ser consultado através do link “Detalhe”.
Para cada registro serão apresentadas as seguintes informações:
• Protocolo
• Usuário
• Registrado em
• Tipo Processo
• Status
Se algum registro não for processado por ter gerado alguma exceção, no resultado
será apresentado o ícone no status do registro. A exceção poderá ser consultada
através do link “detalhe” – Aba Exceções.

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Para o Layout PTU A1300 XML, temos:
O processo de exportação irá ocorrer conforme as regras definidas para o número de

versão do arquivo a ser exportado.
Para mais informações, acessar o “Manual de Definições de Padrões e

Especificações Técnicas para Utilização do Protocolo de Transações Unimed”.
Informações Importantes:
• A singular deverá utilizar o Web.Config do Serviço Auditoria e do Registro

Processamento disponilizados com a versão. Não deverá utilizar o arquivo de
configuração (Web.Config) de versões anteriores.
• Deverá ser verificado os endpoints no arquivo de configuração

ServicesURL.ubconfig (disponibilizado na pasta Config do Serviço Auditoria)
para envio dos arquivos para NovaCMB e, alterar caso necessário.
• Os Beneficiários que não tiveram ocorrências de erros/avisos foram

exportados no arquivo PTU XML. Os Beneficiários com inconsistências
cadastrais foram apresentados no formulario Web Registro Processamento
com as mensagens que deverão ser verificadas.
• No arquivo serão considerados apenas os Beneficiários locais, mesmo que

estejam repassados.
• Os Beneficiários que foram recebidos em repasse serão desconsiderados do

arquivo, pois o envio deverá ser feito pela Unimed detentora do Contrato.
• Caso a Unimed opte em não enviar alguns contratos no arquivo (por exemplo:
autogestão), poderá efetuar a parametrização na Exclusão Movimentação
Operadora em (Diversos / ANS / Exclusão Movimentação Operadora),
utilizando o Tipo de Movimentação = “Massa Nacional de Usuários – A1300”.
• Como não existe mais o CEI (Cadastro Especial INSS), a Unimed terá que se
atentar ao que já está cadastrado e dar manutenção.
• O processo de exportação do PTU A1300 XML irá gerar dois arquivos (um
arquivo XML e outro XML.ZIP). Ao postar o arquivo para validação na Nova
CMB, utilizar o arquivo .ZIP
Regra SIB – Nome da Mãe:
• Para titulares menores ou maiores de 18 anos: São de preenchimento

restritivo, ou seja, deverá ser preenchido pelo menos um deles: <PIS/PASEP
do beneficiário> ou <Nome da mãe do beneficiário>, caso contrário ocorrerá
rejeição do registro do beneficiário exibindo mensagem de erro no
Formulário de Registro Processamento referente a Exportação do PTU A1300.

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• Para dependentes maiores de 18 anos: São de preenchimento restritivo, ou

seja, deverá ser preenchido pelo menos um deles: <PIS/PASEP do
beneficiário> ou <Nome da mãe do beneficiário>, caso contrário ocorrerá
rejeição do registro do beneficiário exibindo mensagem de erro no
Formulário de Registro Processamento referente a Exportação do PTU A1300.
• Para dependentes menores de 18 anos: São de preenchimento restritivo, ou

seja, deverá ser preenchido pelo menos um deles <PIS/PASEP do
beneficiário> ou <Nome da mãe do beneficiário> ou <Número do CPF do
beneficiário>, caso contrário ocorrerá rejeição do registro do beneficiário
exibindo mensagem de erro no Formulário de Registro Processamento
referente a Exportação do PTU A1300.
Mensagens que podem gerar dúvida:
✓ Arquivo não pode ser exportado, permitido no máximo nove arquivos por
data
Esta mensagem será apresentada quando para uma mesma data de exportação,
já possui 9 (nove) arquivos gerados e estamos realizando uma Exportação PTU
A1300 com outras características.
Obs: O nome do arquivo deve seguir o padrão CNddmmaas.uuu onde CN é fixo

indicando Cadastro Nacional de Usuários, ddmmaa a data da geração do
arquivo, s é um sequencial de 1 a 9 no mesmo dia e uuu o código da Unimed.
✓ Código da Inscrição Estadual para Pessoa XXX contêm um valor inválido

Esta mensagem será apresentada quando no cadastro da Pessoa do Beneficiário
(Aba Registros), não existir um registro do Tipo “Inscrição Estadual” ou se
existir um registro com este Tipo, o campo “Número” estiver vazio ou o
conteúdo não for válido (numérico).
✓ Tipo de contratação não permitida para o intercâmbio. Nome Reduzido

Beneficiário: “NOME”
Esta mensagem será apresentada quando o Tipo de Contratação do modelo de
contrato do beneficiário a ser exportado é do Tipo Beneficente.
✓ Arquivo a ser gerado não possui registro detalhe. Processo finalizado com
erro.
Esta mensagem será apresentada caso existam registros que atendam a regra,
porém não foi possível gerar o conjunto de registros do PTU.
✓ O período informado deve compreender o mês.

Esta mensagem será apresentada se for informado mês/ano diferentes nos
campos Início e Fim do Período. Quando for informado o período nos campos,
eles devem compreender o mesmo mês/ano.
✓ Não foram encontrados registros para os filtros selecionados

Esta mensagem será apresentada quando não forem encontrados valores com os
parâmetros informados no formulário da Exportação do PTU A1300.
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✓ Código da Rede não cadastrada.

Esta mensagem será apresentada quando o processo tentar recuperar a Rede
Referenciada no nível de Módulo Operadora, Contrato e Modelo de Contrato
(respectivamente nesta sequência) e não for encontrada. Além de ter a Rede
Referenciada cadastrada em qualquer um dos níveis, o campo “Publica Rede”
deve estar marcado e no cadastro “Tipo Rede” o campo “Código Externo” deve
estar preenchido.
Esta informação será gerada nos campos “CD_REDE” (Código da Rede
Referenciada) E “NM_REDE” (Descrição da Rede) do arquivo PTU.
✓ Tipo da Rede não cadastrado.

Esta mensagem será apresentada quando o campo Tipo Rede Min do CD_REDE
não estiver preenchido.
✓ Valor do campo CNS superior a 15 posições. Número <número CNS> - Nome

Reduzido da Pessoa <Nome Reduzido da Pessoa>.
Esta mensagem será apresentada quando o número do CNS da Pessoa do
Beneficiário que está sendo exportado for maior que 15 posições.
✓ CNS não cadastrado para o beneficiário: <nome da pessoa do

beneficiário>, Nome: <nome do beneficiário>.
Esta mensagem será exibida quando não encontrado registro do Tipo 10 - CNS
vinculado ao Registro Pessoa da pessoa do beneficiário.
✓ Via de Cartão não localizada - Nome Reduzido Beneficiário: XXXXXXXXXXX

AutoId Beneficiário: XXXXXXXXXX
Esta mensagem será apresentada quando não existir uma via de cartão de
identificação para o Beneficiário.
✓ Data de Validade de Carteira não localizada- Nome Reduzido Beneficiário:

XXXXXXXXXXX - AutoId Beneficiário: XXXXXXXXXX
Esta mensagem será apresentada quando não existir um cartão de identificação
para o Beneficiário.
✓ Código externo do Município é inválido para exportação – <Nome Empresa>

XXXXXX
Esta mensagem será apresentada quando o “Código Externo” do campo Cidade
no endereço da contratante possuir letras ou caractere especial.
✓ Código externo do Município é inválido para exportação - Beneficiário:

XXXXX - <Nome Reduzido: > XXXXXX
no endereço da Pessoa do Beneficiário possuir letras ou caractere especial.
✓ Código externo do Município é inválido para exportação - Plano XXXXXX -

AutoId Beneficiário: XXXXXX
País da Área de Atuação do Módulo Operadora assistencial do Beneficiário
possuir letras ou caractere especial.

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✓ Código externo do Município é inválido para exportação. Nome Reduzido

Beneficiário: XXXXXXXXXXX - CD_MUNIC
de Residência não for numérico ou for sequencial de zeros (0000000) ou não for
encontrado nenhum endereço;
✓ CPF não cadastrado - Nome Reduzido do Beneficiário: NNNNNNNNNNNN.

Esta mensagem será apresentada quando no cadastro da Pessoa do
Beneficiário, o campo “CNP” estiver vazio OU se a Nacionalidade da pessoa do
beneficiário tenha código externo igual a 32 e Idade do beneficiário maior ou
igual a 18 anos OU se a Nacionalidade não foi preenchida e Idade do
beneficiário maior ou igual a 18 anos.
✓ Classe do telefone fixo não informada.

Esta mensagem será apresentada quando a classe do telefone fixo (Residencial
ou Comercial) do beneficiário não estiver preenchida.
✓ CNPJ ou CAEPF da Empresa não cadastrado.

Esta mensagem será apresentada quando o CNP ou CAEPF da pessoa
contratante não estiver preenchido.
✓ Já Existe uma Exportação PTU A1300 XML em processamento. Aguarde a

conclusão do Processamento. Verifique o Registro Processamento. AutoId:
XXXXX
Esta mensagem será apresentada quando o CNP ou CEI da pessoa contratante
não estiver preenchido.
✓ Could not find a part of the path ‘c:\millearq\exp\movcad’

Esta mensagem será apresentada como Exceção no formulário de Registro
Processamento quando não existir o caminho no servidor
(C:\millearq\exp\movcad) ou na máquina local não existir o compartilhamento
com o mesmo usuário do IIS para o caminho informado na Configuração
Operadora.
✓ Não foi encontrado Parâmetro Qtd máxima Arq A1300 no ConfigOperadora

Esta mensagem será apresentada quando não estiver preenchido no Config
Operadora – Aba Movimentação – Exportação – PTU A1300 campo quantidade
máxima de registros (valor máximo permitido 50000)
✓ Problemas ao tentar Autenticar conexão (Bearer) - One or more erros

occurred
Esta mensagem será apresentada no formulário Registro Processamento
(mensagem CMB) quando não for possível obter o bearer para conexão com a
Nova CMB
✓ Problemas ao Obter Key Versão PTU XML (CMB) - One or more errors
occurred
Esta mensagem será apresentada no formulário Detalhe - Registro
Processamento (mensagem CMB) quando não for possível obter a versão do PTU
XML
✓ Problemas ao Validar Arquivo (CMB) - One or more errors occurred

Página 27 de 111
Processamento (mensagem CMB) quando não for possível obter a URL para
envio do arquivo para Nova CMB
✓ Problemas ao Enviar Arquivo (CMB) - One or more errors occurred

Processamento (mensagem CMB) quando não for possível realizar o upload do
arquivo
✓ Status da Conexão ERRO

Processamento (mensagem CMB) quando não for possível consultar informações
do arquivo
✓ Validação dos Dados - Aguardando

Processamento (mensagem CMB) quando não houve o resultado do
processamento na Nova CMB a tempo de ser exibido no formulário Registro
Processamento. O processo de envio ocorre muito mais rápido do que a
validação do arquivo na Nova CMB.

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Exemplos de exportação de arquivo PTU A1300 XML
Exemplo 1: Exportação de Movimentação Periódica
Figura 3.1-17 - Exportação PTU A1300 – Movimentação Periódica

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Figura 3.1-18 – Processamento do PTU A1300
Figura 3.1-19 – Formulário – Detalhe Registro Processamento

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Exemplo 2: Exportação de Movimentação Completa
Figura 3.1-20 - Exportação PTU A1300 – Cadastro Completo

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3.2 PTU A500 – XML


links abaixo.
Versão 2.2
Exportação PTU A500 XML
Exemplo
3.2.1 Exportação
Objetivo:
O processo de exportação das Notas de Fatura em Intercâmbio no formato xml,

caso seja informado um token, o Cardio irá acionar a rotina de integração
automática com a Nova CMB.
Regras de Negócio:
• No arquivo PTU A500 XML (Notas de Fatura em Intercâmbio) serão geradas

cobranças realizadas em faturamento de intercâmbio da Unimed Prestadora dos
Serviços (Credora) para a Unimed Devedora.
• Para o controle da exportação do arquivo PTU A500 XML, a Unimed deverá

verificar nos formulários de Exportação PTU do Cardio Web ou no de Registro
de Processamento.
• No Registro Processamento, para facilitar a pesquisa e filtrar somente os

registros da exportação do arquivo PTU A500 XML, o mesmo pode ser
selecionando através do campo “Tipo Processo”. No Cardio Web pode ser
pesquisado por qualquer um dos termos abaixo:
o Protocolo;
o Data Exportação;
o Método exportação ;
o Usuário;
o PTU (tipo PTU);
o Nome Arquivo.
• O arquivo físico será gerado no diretório configurado (Diversos/Configurações

Gerais/Configuração da Operadora/Caminho Diretórios/Mov. Eventos) da
máquina definida como Servidora dos arquivos PTUs XML, e a Singular terá que
postar o arquivo para validação na NovaCMB.

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Pré-Requisitos:
• Atualizar no IIS:
o Serviço Auditoria
o Registro Processamento
o Serviço utilizado para o processamento do PTU A500 XML(caso a Unimed
crie novo site)
• Processamento do XML:
o Não é necessário criar um novo Site no IIS para o processamento do XML.
Mas caso a Unimed optar por separar o site da Auditoria e do PTU A500XML,
ao criá-lo deverá utilizar o mesmo conteúdo/estrutura do Serviço auditoria.
Figura 3.2-1- Novo Serviço criado para o processamento do PTU A500
o Cadastrar no Formulário “Service URL Config” o campo “Catálogo de

Serviços”, selecionando com a opção “PTU XML A500 / A550 / A700”.
Informar o endereço URL correspondente ao serviço de Auditoria ou o site
criado separadamente para o processamento do PTU A550 XML (Figura 1.1-
2).

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Figura 3.2-2- Service URL Config – parametrização Service URL utilizado para o processamento
do PTU A500
Exportação do XML:
• Token (formulário Service URL Config) não preenchido:
o Opção 1 – A exportação do arquivo ocorrerá onde está instalado o

serviço utilizado no processamento do PTU A500 (exportação ocorrerá
no servidor):
Ter o campo “Exportação” preenchido na Configuração da Operadora em

(Diversos/Configurações Gerais/Configuração da Operadora – aba
Caminho Diretórios / Mov. Eventos / Campo Exportação), para
armazenar o local onde o arquivo que será exportado.

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Figura 3.2-3- Config Operadora – exportação do PTU A500 no servidor
O arquivo XML será gerado no servidor, no caminho indicado na

Configuração da Operadora (campo Exportação).
Utilizando a pesquisa no Cardio Web é possível fazer o download dos

arquivos do Servidor para máquina local.
Figura 3.2-4- Download do arquivo PTU A500
o Opção 2 – A exportação do arquivo ocorrerá na máquina cliente:
· Definição do local para exportação do PTU A500:
Figura 3.2-5- Máquina cliente – local para exportação do PTU A500
· Compartilhamento do local para exportação do PTU A500:

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No Servidor onde está instalado o serviço que faz o processamento do PTU
A500, verificar o usuário cadastrado no “Application Pools” (coluna identity):
Figura 3.2-6- Processamento do PTU A500 no Servidor – utilizado o usuário usr_auditoria
Na máquina cliente, o local para exportação do arquivo PTU A500 XML (Figura
1.1-4) deverá ser compartilhado obrigatoriamente com usuário (verificado no
“Application Pools”).
Figura 3.2-7- Máquina cliente – obrigatoriamente deverá compartilhar com o mesmo usuário
utilizado para o processamento do PTU A500 no servidor (usr_auditoria, nesse exemplo)

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Figura 3.2-8- Máquina cliente – compartilhamento do caminho utilizado para exportação do

arquivo PTU A500
Preencher na Configuração da Operadora o local onde o arquivo será exportado

em (Diversos/Configurações Gerais/Configuração da Operadora – aba Caminho
Diretórios / Mov. Cadastral / Campo Exportação).
Figura 3.2-9- Config Operadora – exportação do arquivo PTU A500 na máquina cliente

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Unimed”.
• PTU XML 2.2 - Vigência 01/12/2023

o Notas de Fatura em Intercâmbio
• Service URL Config – (Diversos / Configuração Serviços Externos / Service URL

Config)
Figura 3.2-10- Service URL Config
Configuração da Operadora Será selecionada a “Configuração da
Operadora”
Service URL Deve ser informado o endereço URL
correspondente ao “Serviço”
Catalogo de Serviços Define qual o tipo de Serviço refere se a
este cadastro. As opções possíveis são:
✓ Anexos
✓ Arquivo
✓ Auditoria Evento / Item Evento:

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Auditoria de Eventos/Item Evento,
ou seja, as auditorias realizadas pelo
formulário “Auditoria
Evento/ItemEvento”
✓ Auditoria Lote Doc Serviço:
Auditoria dos Lotes, ou seja, as
auditorias realizadas pelo formulário
“Auditoria Item Evento”
✓ Auditoria Revisão da Guia
✓ Auditoria Solicitação Serviço:
Auditoria das Solicitações de Serviços
✓ Cadastro
✓ CadSUS
✓ Chat
✓ Cobrança POS
✓ Portal Serviços: Parametrizar o
endereço do “Serviço” responsável
pelo acesso da “Pagina Web” onde
será possível a Pesquisa dos Registros
Processados na Auditoria. Para
maiores informações sobre este
recurso, verificar o tópico “Registro
Processamento Auditoria”
PTU Online
✓ PTU Online – A510 / 515
✓ PTU XML A500 / A550 / A700
✓ PTU XML A560
✓ PTU XML Online
✓ PTU XML Online 1300
✓ SISPAC – Software Pacotes
✓ TISS Online
✓ Validação TOKEN Cartão Virtual
Inativo Deve ser marcado caso o endereço de URL
não seja mais utilizado. Este checkbox
estará habilitado apenas para “Auditoria
Lote Doc. Serviço”, “Auditoria Evento /
Item Evento” e “Auditoria Solicitação
Serviço”.
Login Login do usuário para autenticação do
“PTU XML Online A500/A550/A700”, “PTU
XML Online A560”, “SISPAC – Software de
Virtual”.
Senha Senha do usuário para autenticação do
Página 40 de 111
Virtual”.
Confirmação Senha Confirmação Senha. Estará habilitado
apenas para “PTU XML Online”, “PTU XML
Online A1300”, “PTU XML Online
A500/A550/A700”, “PTU XML Online A560”,
Token Token. Estará habilitado apenas para “PTU
Virtual”.
• Exportação Notas de Fatura em Intercâmbio: (PTU'S Exportados / Exportação

PTU / opção A500):

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Figura 3.2-11- Exportar PTU A500
(Diversos / PTU / Exportar / PTU A500 – Eventos/TISS)
Figura 3.2-12- Exportação Lote Documento Serviço

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Formulário para Exportação do PTU A500.
O processo para geração de cobrança irá ocorrer conforme as regras definidas para a Versão
Classe Classe de documento financeiro, para seleção dos
documentos a serem exportados.
Comp. Financeiro Competência de geração do documento financeiro.
Serão selecionados para exportação todos os
documentos com a competência financeira
informada.
Seq. Define a sequência de geração do documento
financeiro, dentro da competência financeira.
Serão selecionados os documentos com a sequência
informada.
Data Emissão Inicial/Final Intervalo inicial/Final de data de emissão, para
seleção dos documentos a serem exportados.
Reprocessamento Se marcado, serão selecionadas para exportação
apenas as faturas que já foram exportadas pelo
menos uma vez.
Caso seja informada alguma fatura que nunca foi

exportada, a mesma não será processada.
Se não marcado, serão selecionadas para

exportação as faturas que ainda não foram
exportadas.
Caso seja informada alguma fatura que já foi

exportada, a mesma não será processada.
Documento Provisório / Seleciona os documentos financeiros que não
Arquivo apenas para possuam o número definitivo, para verificação de
validação erros de geração. Esse processo não gera dados na
tabela Envio de Arquivo de Contrato.
Documento Definitivo Seleciona os documentos financeiros que possuam
número definitivo. Esse processo gera dados na
tabela Envio de Arquivo de Contrato.
Compactar PTU + Faturas Compacta os arquivos "PTU e a Fatura PDF" em um
(Intercâmbio) / Incluir arquivo zip, utilizando o mesmo nome do arquivo
Faturas na Exportação PTU.
(Intercâmbio) Complemento: Quando selecionado, o sistema
efetua a compactação dos arquivos "PTU e sua
Fatura PDF" no padrão "*.zip", quando a segunda
estiver gerada e existente na mesma pasta de
geração do arquivo PTU. O sistema utiliza o mesmo
nome do arquivo PTU para o arquivo "zip". Após a
compactação dos arquivos PTU e Fatura o sistema
efetua a exclusão automática dos arquivos PTU e
Fatura PDF que estiverem na pasta, mantendo
apenas o arquivo compactado "zip".
Tipo Exportação Define o tipo de exportação que o arquivo será
gerado.
Versão Layout Define a versão que o arquivo será gerado:

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Opções:
• PTU XML 1.1 – vigente desde 25/02/2022.

• PTU XML 2.0 – com vigência em 07/12/2022.
• PTU XML 2.2 – com vigência em 01/12/2023.
Limite de Eventos Inseridos Limite de Eventos Inseridos no Lote que será

no Lote gerado.
Aba Intervalo
Contrato Financeiro Intervalo inicial/Final de contrato financeiro, para
Inicial/Final seleção dos documentos a serem exportados.
Aba Listas
Contratos Financeiros Essa aba permite a seleção ou exceção de um ou
mais contratos financeiros, conforme segue abaixo:
• Checkbox “Exceto”: Se desmarcado, indica os

valores informados no grid deverão ser
considerados na seleção. Se marcado, indica
que os valores informados no grid deverão ser
desconsiderados da seleção.
Grid “Contrato Financeiro”: permite informar um

ou mais contratos financeiros. Caso não seja
informada nenhum contrato financeiro no grid,
serão consideradas todos os contratos financeiros.
Documento Financeiros Essa aba permite a seleção ou exceção de um ou
mais documentos financeiros, conforme segue
abaixo:
• Checkbox “Exceto”: Se desmarcado, indica os

valores informados no grid deverão ser
considerados na seleção. Se marcado, indica
que os valores informados no grid deverão ser
desconsiderados da seleção.
Grid “Local Atendimento”: permite informar um ou

mais documento financeiros. Caso não seja
informada nenhum documento financeiro no grid,
serão consideradas todos os documentos
financeiros.

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• Resultado de pesquisa dos arquivos
(PTU'S Exportados / Exportação PTU):
Figura 3.2-13 – Cardio Web - Pesquisa do A500
Para o Layout PTU A500 XML, temos:
O processo de exportação irá ocorrer conforme as regras definidas para o número de

versão do arquivo a ser exportado.
Para mais informações, acessar o “Manual de Definições de Padrões e

Especificações Técnicas para Utilização do Protocolo de Transações Unimed”.
• A singular deverá utilizar o Web.Config do Serviço Auditoria e do Registro

Processamento disponilizados com a versão. Não deverá utilizar o arquivo de
configuração (Web.Config) de versões anteriores.
• O controle de envio e recebimento dos arquivos A500 xml não utiliza o Envio e
Recebimento de arquivo PTU, será no Registro Processamento.
• Ao postar o arquivo XML para validação na Nova CMB, utilizar o arquivo .ZIP
• Conforme divulgado no Boletim “Mais Informações Intercambio”, de 08 de

fevereiro de 2023 e na Orientação sobre regra da Guia de Consulta , de 01 de
março de 2023 – para que o arquivo A500 seja validado com sucesso é
necessário que o prestador tenha sido enviado no A400 e aprovado antes da
data de atendimento. Se a data do atendimento for anterior ao cadastro do
prestador, o código não será localizado e apresentará o erro “Prestador não
localizado no cadastro do A400” na validação do arquivo na Nova CMB.
• Se a inclusão do prestador só foi enviada no A400 após a data do atendimento, •
os campos CD_UNI_PREST (código da Unimed do prestador) e CD_PREST (código

do prestador) no bloco dados do contratado executante do A500 não poderão
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estar preenchidos, nesse caso deve ser enviada apenas a informação do
“cd_cpf” (cpf) ou “cd_cnpj” (cnpj).
Por conta disso, foi criado o campo “Data Aprovação A400” no formulário
Prestador de Serviço – aba Geral - onde a Singular deverá preencher a data que
houve a aprovação do PTU A400 .
Para todos os prestadores já incluídos até o momento (que não sejam local de
atendimento ou externo) , o atualizador de banco de dados preencherá
automaticamente o campo “Data Aprovação A400” com o início de vigência do
prestador.
Se o campo “Data Atendimento” do Evento for menor que o campo “Data

Aprovação A400” do Prestador de Serviço OU tp_Prestador igual a 08, não
exporta as tags cd_uni_prest, cd_prest nos dados do contratado executante e
dados do profissional executante.
Figura 3.2-14 – Formulário Prestador Serviço – campo “Data Aprovação A400

•

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Exemplo de exportação de um arquivo PTU A500 XML
Exemplo: Exportação do Lote Documento Serviço
Figura 3.2-15 – Cardio Web - Exportação PTU A500
Figura 3.2-16 – Cardio Web - Processamento do PTU A500

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Figura 3.2-17 – Cardio Web – Resultado da exportação do gerado
Figura 3.2-18 - Exportação PTU A500 – Eventos / TISS

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Figura 3.2-21 – Arquivo A500 gerado

Página 50 de 111
3.2.2 Importação
Objetivo:
Permitir importar os arquivos PTU A500 referente a uma Cobrança recebida.
Regra de Negócio:
Importação – Atualização Dados Prestador Executante Externo
No momento da importação do PTU A500, sistema deve verificar a existência do

Prestador Executante Externo na base de dados.
Caso o Prestador não exista, sistema procede normalmente com a rotina de
inclusão do mesmo.
Porém se o Prestador Executante Externo já existir na base dados, sistema
deverá atualizar os seguintes dados do mesmo, com as informações contidas no
arquivo PTU:
LcAt – Local de Atendimento (Operadora)
o Será considerada a informação da tag “cd_Uni_Prest” – se existir no
prestador, caso não exista, então será considerada a informação da tag
“cd_Uni_Origem”
AltoCusto
TabelaPropria
CPF/CNPJ
Regra para atualizar o campo CPF/CNPJ
A atualização do campo CNP da pessoa só será realizada, se o CPF/CNPJ em

questão, não estiver vinculada a nenhuma outra pessoa na base de dados.
Na Importação do PTU A500, sistema deve desprezar o fuso horário para a

gravação da hora para os seguintes campos do Evento:
• Data Abertura
• Data Atendimento
• Data Fechamento
Pré-Requisitos:
• A Unimed deverá possuir o diretório parametrizado na Configuração da

Operadora em (Diversos/Configurações Gerais/Configuração da
Operadora – aba Caminho Diretórios / Mov.Eventos - Campo
Importação).

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Para o processo temos:
• Importação da Cobrança
(PTU'S Importados / Importação PTU / opção A500):
Figura 3.2-22- Cardio Web - Importar PTU A500
(Diversos / PTU / Importar / PTU A500 – Eventos/TISS)
Figura 3.2-23- Importar PTU A500

Formulário para Importação do PTU A500.

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O processo de importação irá ocorrer conforme as regras definidas para a Versão Layout
informada neste formulário.
Código Inicial do Lote Define o código do lote de importação.
Caso seja informado, será verificado se já existe

um lote, na competência da data de apresentação
informada, com o código informado. Se existir, o
sistema verifica o próximo código livre a partir do
informado, se não existir, o lote de importação
será gravado com o código informado.
Se o código do lote não for informado, o processo

recupera o maior código de lote existente na
competência da data de apresentação informada,
incrementa mais um, e grava o lote de importação
com o código calculado.
Os códigos dos eventos serão ordenados por ordem

crescente dentro de um mesmo lote.
Data Apresentação Data de apresentação do lote.
Nome do Arquivo Nome do arquivo a ser importado. O arquivo
informado deverá estar no layout definido no PTU
A500.

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Exemplo de importação de um arquivo PTU A500 XML
Exemplo: Importação do Lote Documento Serviço

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3.3 PTU A580 – Exportação Documento Financeiro -

Versão 15.0

links abaixo.
Importação
3.3.1 Exportação
Objetivo:
Esta documentação trata das adequações do processo de Exportação do

“PTUA580 - Fatura de Uso Geral”, para a Versão PTU 15.0 com vigência em
01/02/2023.
Regras de Negócio:
• Para o processo de exportação PTU A580, o sistema considera apenas os

documentos financeiros onde o Processo Financeiro seja igual a 26 -
CobFaturaUsoGeral.
• A partir da versão 6.2 do PTU, o arquivo PTU será gerado apenas com o registro
R581, e desta forma, os registros R581, R582, R583, R584, R585, R586, R587 com
informações do Cedente e Sacado, Corpo da Fatura e Boleto não serão mais
geradas no arquivo.

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Pré-Requisitos:
• No diretório \Cardio\Xsd_Versao_Cliente serão disponibilizados 4 (quatro)

arquivos .CFG para gerar os arquivos PTU A580.
• fatA580c.cfg
• fatA580c.cfg
• fatA580f.cfg
• fatA580c50.cfg
A Unimed deverá copiar estes arquivos para o diretório parametrizado na

Configuração do Financeiro (Financeiro/ Tabelas e Configurações /
Configuração Financeiro / Aba Caminhos - campo Caminho Importação das
Movimentações do Financeiro).
• Existir Documento Financeiro de Cobrança identificado como “Faturas de Uso

Geral”. Processo Financeiro seja igual a 26 - CobFaturaUsoGeral .
• Possuir o arquivo "Fuuufffffffffffdddss.pdf" gerado no relatório Demonstrativo

de Fatura Mensal.
• Ao gerar o demonstrativo referente ao documento financeiro de
cobrança, deve estar sinalizado o checkbox Demonstrativo PTU.
• A exportação PTU A580 – Exportação Documento Financeiro deve estar

sinalizado o checkbox “Compactar PTU + Faturas (Interc.) + Demonstrativo”.
• Arquivo PTU A580,Nomenclatura:
"Fuuufffffffffffdddss.pdf" onde:
• F(Informar valor "F");
• uuu (Recuperar do "Config Operadora" campo "Esta Operadora" o valor
do campo "Codigo Intercâmbio");
• ffffffffffffffffffff (Recuperar o "Número" do "Documento Financeiro")
com 20 posições, caso o número seja menor do que 20 posições,
completar com _(underline) até a 20ª posição;
• ddd (Recuperar o valor do campo "Codigo Intercâmbio" do "Prestador de
Serviços" cujo flag "É Local Atendimento Operadora" seja "true" e a
pessoa do prestador seja igual á pessoa do documento financeiro que
está sendo exportado.);
• SS - sequencial do arquivo anexo - se anexo apenas um arquivo pdf deve
ser 001, se gerado mais de um pdf por fatura o segundo pdf deve ser
002.
• .pdf (Extensão do Arquivo).
Exemplo.: F091601812______________031001.pdf (número documento do

documento é 601812).

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O sistema salva os arquivos no diretório parametrizado em "Config.
Operadora/Caminho Diretórios/Mov Eventos/Campo Exportação.

Unimed”.
• Versão 15.0 - Vigência 01/02/2023
Para esta implementação foi necessário alterar os seguintes formulários:
• Geração Documento Financeiro (Cobranças /Cobranças Pre-Pagamento /

Documento Financeiro)
• Geração Documento Financeiro (Cobranças /Cobranças Pos-Pagamento /
• Geração Documento Financeiro (Pagamentos /Pagamento Prestadores Local /
• Geração Documento Financeiro (Pagamentos /Pagamento Unimeds POS /
• Geração Documento Financeiro (Pagamentos /Pagamento Unimeds Pre /
• Geração Documento Financeiro (Pagamentos /Pagamento Reembolso /
• Geração Documento Financeiro (Pagamentos /Pagamento Comissão /

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Figura 3.3-1 – Geração de Documento Financeiro
Doc.PTU A580 Se marcado, indica que os Itens Financeiros e
Documentos Financeiros são de Cobrança Fatura
Uso Geral - A580, ou seja, na base de dados o
campo Processo Financeiro será gravado com o
valor “26-CobFaturaUsoGeral”, possibilitando a
identificação ao exportar o arquivo PTU A580.
Se desmarcado, o documento será gerado

conforme processo já existente.
Ident. Cobrança 1 = Benefício Família

2 = Câmara Nacional de Compensação e
Liquidação
3 = Contribuição Confederativa
4 = Programas/Fundos Especiais
9 = Outros
10 = Produtos de TI
11 = Consultorias
12 = Rateios e mensalidades de serviços e/ou
produtos
13 = Compensação do processo de aferição
14 = Programas de atenção à saúde
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15 = Remoção/Transporte
16 = RDA
17 = Acordo Operacional – CNU e Sócias
18 = Fluxo Pagamento Dinâmico somente entre
Unimeds da Mercosul
10 = Produtos de TI
11 = Consultorias
produtos
16 = RDA
18 = Fluxo Pagamento Dinâmico somente entre
Unimeds da Mercosul.
o O campo Ident.Cobrança devem ser

preenchidos somente se marcado o checkbox
“Doc.PTU A580”.
o O tipo de documento “Nota de Debito” só

aceita o Ident.Cobrança como “Camara
Nacional de Compensação e Liquidação”.

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• Geração do Número do Documento (Cobranças / Cobrança Pré-Pagamento /
Documento Financeiro / Geração do Número do Documento)
Figura 3.3-2 – Geração de Número do Documento
Ao gerar o Número do Documento Financeiro, o sistema irá identificar o documento

através do Processo Financeiro (26-Cobrança Fatura Uso Geral) na base de dados e
irá gravar no campo “Doc. Fiscal” do Documento 1 (aba Info
Complementares/Geral/Info Documento), o mesmo valor do “Número” do
Documento gerado.
Para gravar o “Tipo de Documento 1” no Documento Financeiro, será identificada a

Classe Documento Financeiro e o Grupo. com o “Grupo Classe Documento”
recuperado, o valor parametrizado no campo “Tipo Documento” será gravado no
“Tipo Documento 1” do Documento Financeiro / aba Info Complementares / Info
Documento.

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• Exclusão Documento Financeiro (Cobranças / Cobrança Pré-Pagamento /
Documento Financeiro / Exclusão Documento Financeiro); (Cobranças /
Cobrança Pós-Pagamento / Documento Financeiro /Exclusão Documento
Financeiro)
Figura 3.3-3 – Exclusão Documento Financeiro
Ao executar o processo de Exclusão dos Documentos Financeiros, os Documentos

Financeiros de Cobrança de Fatura (identificados na base de dados como 26-Cobrança
Fatura Uso Geral) que são exportados para o PTU A580, terão os Itens Financeiros e
Documentos Financeiros excluídos, mesmo que o checkbox “Excluir Itens” não tenha
sido marcado.

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• Emissão de Faturas (Cobranças / Cobrança Pré-Pagamento / Faturas e Boletos

/ Emissão de Faturas)
• Geração e Emissão Boleto Cobrança (Faturas) (Cobranças / Cobrança Pré-
Pagamento / Faturas e Boletos / Geração e Emissão Boleto Cobrança (Faturas))
• Geração e Emissão Boleto Cobrança (Carnês) (Cobranças / Cobrança Pré-
Pagamento / Faturas e Boletos / Geração e Emissão Boleto Cobrança (Carnês))
• Emissão Boleto Cobrança (Faturas) (Cobranças / Cobrança Pré-Pagamento /
Faturas e Boletos / Emissão Boleto Cobrança (Faturas))
• Emissão Boleto Cobrança (Carnês) (Cobranças / Cobrança Pré-Pagamento /
Faturas e Boletos / Emissão Boleto Cobrança (Carnês))
• Geração Emissão 2° Via Boleto e Troca Forma Cobr (Cobranças / Cobrança
Pré-Pagamento / Faturas e Boletos / Geração Emissão 2ª Via Boleto e Troca
Forma Cobr)
Figura 3.3-4 – Emissão de Faturas
Ao efetuar a emissão da fatura, os documentos identificados na base dados com o

Processo financeiro (26-Cobrança Fatura Uso Geral), terão o arquivo gerado em
.PDF com a nomenclatura “Fuuufffffffffffdddss.pdf, onde:
• F = será gerado “F”
• uuu = “Código de Intercâmbio” do prestador parametrizado na
Config.Operadora - campo “Esta Operadora”.
• ffffffffffffffffffff = Número do Documento Financeiro com 20 posições.
Caso a numeração seja inferior, será complementado com (_) à direita.
Ex. F091601812______________03101.pdf (número do documento 601812).
• ddd = “Código Intercâmbio” do Prestador de Serviços onde o checkbox “É
Local Atendimento (Operadora)” esteja marcado e a Pessoa do Prestador

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seja igual à Pessoa do Documento Financeiro que está sendo exportado.
• ss = sequencial do arquivo
• ext = Extensão do arquivo “PDF”
O arquivo .PDF será gravado no diretório parametrizado na Configuração da

Operadora / aba Caminho Diretórios / Mov. Eventos / Exportação.

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• Exportação Documento Financeiro (Diversos / PTU / Exportar / PTU A580 –

Faturas de Uso Geral)
Figura 3.3-5 – Exportação Documento Financeiro
Formulário adequado para a nova Versão Layout PTU.

• Versão Layout. Estarão disponíveis as versões: atual e a anterior vigente na
base de dados da Unimed.
O processo de exportação irá ocorrer conforme as regras definidas para a Versão

Classe Selecione a Classe dos Documentos Financeiros que serão
exportados.
Comp. Financeira Selecione a Competência Financeira do Documento Financeiro
Seq. Informe a sequência do Documento Financeiro
Versão Layout Define a versão que o arquivo será gerado.
Permitindo selecionar a versão atual ou anterior do PTU para
efetuar a exportação do arquivo.
Compactar PTU + Alterado o nome do checkbox “Compactar PTU + Faturas
Faturas (Interc.) + (Interc.) + Demonstrativo”.
Demonstrativo
• Se marcado, ao executar a Exportação do PTU A580

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serão identificados os Documentos Financeiros que
devem ser exportados para o PTU A580 (identificado na
base de dados através do processo financeiro 26-
CobFaturaUsoGeral).
O processo irá gerar o arquivo PTU, com a

nomenclatura “Fnnnnnnn.uuu”, onde:
▪ F = será gerado “F”, indicando arquivo com
notas de faturas
▪ nnnnnnn = 07 últimos dígitos do Número da
Fatura (Documento Financeiro 1). Caso a
numeração seja inferior, será complementado
com (_) à direita.
Ex. F2______.uuu (número do documento 2).
▪ uuu = Código da Unimed Prestadora
▪ Será recuperado o Número do Documento

através do nome do arquivo PTU e irá
verificar se existe algum arquivo .PDF no
mesmo diretório, com o mesmo Número
(serão considerados os últimos 7 dígitos do
arquivo). Será verificado também se o código
da Unimed Destino definido no nome do
arquivo PTU é igual ao código da Unimed
informada na Exportação.
▪ Se o arquivo .PDF for localizado, o processo

de Exportação irá criar um arquivo .zip com
os arquivos “PTU e PDFs” referentes ao
mesmo documento.
Este arquivo será gerado com a nomenclatura
já utilizada para o PTU + extensão .zip.
Exemplo: F_861511.zip.
O arquivo .zip será gerado no mesmo
diretório parametrizado para a exportação do
arquivo PTU, campo “Exportação” na
Configuração Operadora (Configuração
Operadora / aba Caminho Diretórios / sub-
aba Mov. Eventos)
O processo de Exportação irá excluir

fisicamente o arquivo PTU e os arquivos PDFs
referente ao “.zip” que foi criado. Desta
forma, será mantido no diretório somente o
arquivo .zip.
▪ Para qualquer dos arquivos .PDFs referente a

fatura ou demonstrativo de faturamento
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mensal não for localizado, no final do
processamento será gerado o arquivo TXT
com Avisos (Log de exportação) referentes
aos Números de Documentos dos PTU’s que
não possuem Fatura gerada e/ou
demonstrativo.
Este arquivo TXT será gerado no mesmo
diretório de exportação dos arquivos PTU.
▪ No arquivo .ZIP teremos:

o Fnnnnnnn.uuu – Arquivo PTU A580
o Fuuufffffffffffdddss.pdf
ss = 01 PDF da Fatura de Intercâmbio
o Fuuufffffffffffdddss.pdf
ss = 002 PDF do Demonstrativo de
Faturamento Mensal
• Se desmarcado, o processo não irá criar o arquivo .ZIP E irá

gerar somente o arquivo PTU.
o Se o checkbox for desmarcado OU o arquivo PTU for

gerado antes do arquivo PDF, o processo não
conseguirá compactar os arquivos PTU e PDF
automaticamente:
▪ Checkbox desmarcado: A Unimed deverá

acessar o diretório onde foi gerado o arquivo
PTU A580 E deverá compactar manualmente
os arquivos PTU e PDF (deverá excluir os
arquivos PTU e PDF (avulsos));
PTU gerado antes do arquivo PDF: A Unimed

▪
deverá gerar novamente o arquivo PTU A580
(checkbox “Reprocessamento” marcado) para
que o processo possa compactar os arquivos
OU deverá acessar o diretório onde foi gerado
o arquivo PTU A580 e compactá-los
manualmente.
Reprocessamento Se marcado, será possível efetuar o reprocessamento dos dados
informados em Figura.
Data Emissão Data de Emissão Inicial do Documento Financeiro
Inicial
Data Emissão Final Data de Emissão Final do Documento Financeiro
Contrato Restringe a seleção ao Contrato Financeiro Inicial informado.
Financeiro Inicial
Contrato Restringe a seleção ao Contrato Financeiro Final informado.
Financeiro Final
Classe Contrato Restringe a seleção a Classe de Contrato Financeiro Inicial
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Financeiro Inicial informada.
Classe Contrato Restringe a seleção a Classe de Contrato Financeiro Final
Financeiro Final informada.
Aba Lista
Contratos Restringe a seleção aos Contratos Financeiros informados no
Financeiros grid. Se o checkbox “Exceto” estiver marcado, os Contratos
Financeiros informados no grid serão desconsiderados da
seleção.
Documentos Restringe a seleção aos Documentos Financeiros informados no
Financeiros grid. Se o checkbox “Exceto” estiver marcado, os Documentos
Financeiros informados no grid serão desconsiderados da
seleção.
Classes Contratos Restringe a seleção as Classes de Contratos Financeiros
Financeiros informados no grid. Se o checkbox “Exceto” estiver marcado,
as Classes de Contratos Financeiros informadas no grid serão
desconsideradas da seleção.

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Para o Layout PTU A580, temos:
• Acessar o Manual de Definições de Padrões e Especificações Técnicas para

Utilização do Protocolo de Transações Unimed – PTUA580 para o conhecimento
das regras, conteúdos e características dos elementos de dados.
R581 - HEADER
NR_VER_TRA Número da versão da transação.
VL_IR Será exportado o valor do campo “Total Retenção”
do Documento Financeiro que possuir “Tipo Ident.
Imposto” = IRPJ e o checkbox “Não Recolher” esteja
desmarcado. Caso contrário, será exportado
“zeros”.
NR_DOCUMENTO Será exportado o valor do campo “Número” do

Documento Financeiro, considerando 20 posições.
Caso possua valor inferior a 20 posições, elas serão
completadas com “espaços em branco” a direita do
último dígito até completar as 20 posições.
DOC_FISCAL Será exportado o valor do campo “Número” do

Documento Financeiro, considerando 20 posições.
Caso possua valor inferior a 20 posições, elas serão
completadas com “espaços em branco” a direita do
último dígito até completar as 20 posições.
TP_DOC_A580 Será exportado o valor do campo “Tipo Documento
1” do Documento Financeiro (aba Info
Complementares / Geral / Info Documento). Se o
campo estiver em branco, será exportado “1”
(Fatura).
Tipo do documento do A580
1 = Fatura
2 = Nota Fiscal
3 = Nota Fiscal Eletrônica
4 = NDC
5 = Nota de Débito
ID_COBRANCA Identificação da cobrança
1 = Benefício Família
2 = Câmara Nacional de Compensação e
Liquidação
3 = Contribuição Confederativa
4 = Programas/Fundos Especiais
9 = Outros
10 = Produtos de TI
11 = Consultorias
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produtos
16 = RDA
18 = Fluxo Pagamento Dinâmico somente
entre Unimeds da Mercosul
10 = Produtos de TI
11 = Consultorias
produtos
16 = RDA
18 = Fluxo Pagamento Dinâmico somente
entre Unimeds da Mercosul

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Mensagens que podem gerar dúvidas:
• A Identificação Cobrança “Câmara Nacional Compensação Liquidação” só pode

ser utilizada se o Tipo Documento for “Nota de Débito”.
Esta mensagem é exibida na geração do documento financeiro se o tipo
documento for diferente de “Nota de Débito”.
• Para documento PTU A580 é obrigatório informar os campos Tipo Documento e

Ident.Cobrança.
Esta mensagem é exibida na geração do documento financeiro se o checkbox
DOC.PTU A580 for marcado mas os campos tipo documento e ident.cobrança
não forem preenchidos.
• Os campos Tipo Documento e Ident.Cobrança só podem ser preenchidos se

marcado o DOC.PTU A580.
Esta mensagem é exibida na geração do documento financeiro se o checkbox
DOC.PTU A580 não for marcado mas os campos tipo documento e
ident.cobrança forem preenchidos.
• Não foi encontrado o arquivo PDF referente a Fatura: NNNNNN

Esta mensagem será apresentada se o sistema não identificar o arquivo PDF da
fatura (seq. 001) referente ao arquivo PTU.
O sistema emite em arquivo TXT (Log de exportação) o número do documento
do PTU do qual não tem Fatura gerada, onde NNNNNN é o número do
Documento Financeiro recuperado para exportação;
O sistema continua com a compactação dos outros arquivos existentes no
diretório.
• Não foi encontrado o arquivo PDF referente ao Demonstrativo de Faturamento:

NNNNNN
Esta mensagem será apresentada se o sistema não identificar o arquivo PDF
referente ao demonstrativo de faturamento (seq. 002) referente ao arquivo
PTU.
• No diretório \Cardio\Xsd_Versao_Cliente serão disponibilizados 4 (quatro)

arquivos .CFG para gerar os arquivos PTU A580.
A Unimed deverá copiar estes arquivos para o diretório parametrizado na

Configuração do Financeiro/aba Caminhos/campo Caminho Importação das
Movimentações do Financeiro.
• O arquivo “fatA580c.cfg” deverá ser configurado para que possa resgatar

corretamente o código de barras. Para esta parametrização será necessário
verificar a configuração do código de barras das faturas e dos boletos e
deixá-lo conforme demonstrado.

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Exemplos:
1º Exemplo: Neste exemplo, foi marcado o checkbox “DOC.PTU A580” e preenchidos

os campos “tipo documento” e “ident.cobrança”. Serão gravados no documento
financeiro o tipo documento e ident.cobrança, de acordo com o que informado no
formulário de geração de documento financeiro.
Figura 3.3-6 – Geração Documento Financeiro

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Figura 3.3-7 – Consulta Documento Financeiro
Figura 3.3-8 – Exportação Documento Financeiro

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Figura 3.3-9 – Arquivo PTU A580 Gerado Tipo Documento = Fatura e Ident.Cobrança = Outros
2º Exemplo: Neste exemplo, será gerado uma Fatura avulsa para cobrar a Unimed A.
Esta fatura será de uso geral – PTU A580.
Figura 3.3-10 – Geração Documento Financeiro – checkbox DOC.PTU A580 marcado

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Figura 3.3-11 – Documento Financeiro – Número gerado
Figura 3.3-12 – Documento Financeiro – aba Info Documento – campos Tipo Documento e Doc.
Fiscal

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Figura 3.3-13 – Geração e Emissão Boleto Cobrança (Faturas)
Figura 3.3-14 – Emissão Fatura com nome do PDF no padrão PTU A580

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Figura 3.3-15 – Exportação Documento Financeiro-A580 – Compactar PTU + Faturas

(Intercâmbio) marcado
Figura 3.3-16 – Envio e Recebimento de Arquivo PTU – A580

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Figura 3.3-17 – Envio e Recebimento de Arquivo PTU – Tipo de Arquivo Faturas de Uso Geral
(A580)
Figura 3.3-18 – Arquivo ZIP – Arquivo PTU + Fatura PDF
Figura 3.3-19 – Arquivo PTU

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3.3.2 Importação
Objetivo:
Permitir importar o arquivo PTU A580, referente Fatura de Uso Geral.
Regras de Negócio:
No momento da importação do PTU A580, o sistema localiza o arquivo

informado no diretório parametrizado para importação (Config. Operadora-
>Caminho Diretórios->Mov Eventos->Importação).
Se o checkbox “Verificar Itens para a Conversão de Dívida” estiver desmarcado,

o sistema vai criar um único item financeiro com a classe de apropriação
informada na tela, com o valor recuperado do campo VL_TOT_DOC no arquivo
de importação e irá gravar no documento financeiro vinculada ao tipo classe
documento financeiro vinculado ao campo “Cls Fatura de Uso Geral”
Quando o checkbox “Verificar Itens para Conversão de Dívida” estiver marcado,

no formulário de contrato financeiro, o campo “Contrato Encontro de Contas”
deverá ser preenchido com o contrato financeiro recuperado pelo campo
“cd_uni_ori” do arquivo de importação. Serão localizados os itens financeiros
onde a competência financeira dos itens esteja entre as competências
informadas no formulário de importação e as classes de apropriação desses
itens devem conter o campo “Classe de apropriação para conversão de dívida”
preenchido. Itens financeiros não poderão ser origem de outros itens.
Com os itens recuperados, o sistema vai realizar uma cópia dos itens
financeiros e gravar um documento financeiro com a classe vinculada ao tipo
classe documento financeiro vinculado ao campo “Cls Fatura de Uso Geral”
Pré-Requisitos:
• A Unimed deverá possuir o diretório parametrizado na Configuração da

Operadora em (Diversos/Configurações Gerais/Configuração da Operadora – aba
Caminho Diretórios / Mov.Eventos - Campo Importação).
• Configurar o Serviço PTU A580 – Faturas Uso Geral no formulário “Services URL
Config” – apontando para um Site do Serviço Auditoria.

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• Importação PTUA580 – Faturas de Uso Geral (Diversos / PTU / Importar / PTU

A580 – Faturas de Uso Geral)
Figura 3.3-20 – Importação PTU A580 – Faturas de Uso Geral
Nome do Arquivo Nome do arquivo a ser importado. O arquivo
informado deverá estar no layout definido no PTU
A500.
Competência Financeira Competência Financeira
Verificar Itens para a Verifica itens para a Conversão de Dívida. Deve estar
Conversão de Dívida marcado para preenchimento do intervalo de
competência inicial e final
Competências
Competencia Inicial Competencia inicial . Obrigatório quando marcado
checkbox “Verificar Itens para a Conversão de Dívida”
Competência Final Competencia final . Obrigatório quando marcado
checkbox “Verificar Itens para a Conversão de Dívida”
Classe Apropriação
Classes Apropriação Classe de Apropriação do item financeiro. Deverá ser
informada quando o checkbox “Verificar Itens para a
Conversão de Dívida” estiver desmarcado.

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• Tipo Classe Doc.Financeiro (Financeiro / Tabelas e Configurações / Tipo
Classe Doc.Financeiro)
Figura 3.3-21 – Tipo Classe Doc. Financeiro – Cls. Fatura de Uso Geral

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• Service URL Config (Diversos / Configurações Serviços Externos / Service URL
Config)
Figura 3.3-22 – Service URL Config – PTU A580 apontar para um site do serviço auditoria
Figura 3.3-23 – Service URL Config – Serviço Anexos apontar para um site do serviço de arquivo

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Mensagens que podem gerar dúvidas:
• Arquivo Informado não localizado.

Esta mensagem será exibida em tela quando não for encontrado o arquivo no
diretório "Config. Operadora->Caminho Diretórios->Mov Eventos->Importação"
• Classe Documento Financeiro não parametrizada em Tipo Classe documento

Financeiro.
Esta mensagem será exibida quando não for encontrada a parametrização
definida no formulário Tipo Classe Doc.Financeiro – campo “Cls Fatura de Uso
Geral”
• Arquivo PTU Inválido: TP_REG: XXX - Tipo Registro Valido: 581 – Arquivo:
XXXXX
Esta mensagem será exibida quando o campo “TP_REG” da primeira linha do
arquivo não for igual a “581”
• Código da Unimed Destino é diferente da Unimed Local: CD_UNI_DES: XXX –

Código Intercâmbio esta Operadora: XXX – Arquivo: XXXX
Esta mensagem será exibida quando o campo “CD_UNI_DES” do arquivo for
diferente do código Intercambio do Prestador de Serviço vinculado ao campo
“Esta Operadora” do formulário Config Operadora
• Não foi localizado Contrato Financeiro para a Unimed: CD_UNI_ORI: XXX –

Arquivo: XXXXX
Esta mensagem será exibida quando não for localizado o prestador de serviço
e/ou Contrato Financeiro identificado no campo “CD_UNI_ORI” do arquivo com
flag “É local Atendimento Operadora” marcado
• Quando o parâmetro "Verificar Itens para Conversão de Dívida" estiver

desmarcado a classe de apropriação deve ser informada
Esta mensagem será exibida em tela quando checkbox “Verificar Itens para a
Conversão de Dívida” estiver desmarcado e não for informada classe de
apropriação no formulário.
• Valor do documento apresentado diferente da soma dos itens de conversão de

dívida"
Esta mensagem será exibida quando houver divergência entre o total dos itens
e o valor do campo VL_TOT_DOC + VL_IR no arquivo de importação.
• Configurar o Serviço PTU A580 – Faturas Uso Geral no formulário “Services

URL Config” – apontando para um Site do Serviço Auditoria.
• Configurar o Serviço Anexos – no formulário “Services URL Config” –

apontando para o site do Serviço de Arquivo. Tanto o Serviço Auditoria

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quanto o Serviço de Arquivo devem estar no mesmo servidor.
• Para a importação de A580 com Anexo:

o A Unimed deverá possuir o diretório parametrizado na Configuração
da Operadora em (Diversos/Configurações Gerais/Configuração da
Operadora – aba Caminho Diretórios / Mov.Eventos - Campo
Importação), onde o caminho da importação deve ser um diretório
compartilhado na rede, como já acontece com os anexos dos PTUs.
o Extrair o arquivo do PTU (texto) do arquivo ZIP e importá-lo no

Cardio (Desktop OU Web).
o O arquivo do PTU A580 (texto) a ser importado deve conter 8 (oito)

posições antes do ponto, conforme exemplo: F8302231.999
o Para a importação dos anexos, o sistema deve localizar o arquivo ZIP

contendo os arquivos de anexo (PDF, JPG, etc), com o mesmo nome
informado na importação, alterando apenas a extensão, conforme
exemplo: F8302231.ZIP

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Exemplo:
Neste exemplo, é demonstrada a importação do A580 com anexo. Foi desmarcado o

checkbox “Verificar Itens para a Conversão de Dívida” e indicado a classe de
apropriação.
No diretório de importação, o arquivo PTU A580 (texto) deverá ser extraído do arquivo
ZIP para depois importá-lo no Cardio (DESKTOP ou WEB)
Figura 3.3-24 – Arquivo ZIP com o anexo Figura 3.3-25 – Arquivo txt e Arquivo ZIP no
diretório
Figura 3.3-26 – Arquivo A580 (txt)
Figura 3.3-27 – Importação A580 – Informado classe de apropriação

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Figura 3.3-28 – PTU A580 – Protocolo do Registro Processamento após a Importação
Figura 3.3-29 – PTU A580 – Documento Financeiro Importado

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Figura 3.3-30 – PTU A580 – Item Financeiro Importado
Figura 3.3-31 – PTU A580 – demonstração do Anexo importado

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3.4 PTU A700 - Versão 16.0
Para verificar as alterações realizadas nesta documentação, basta clicar nos links
abaixo.
Histórico de Versões – Exportação PTU A700

Regra Negócios
Histórico de Versões – Importação PTU A700

Página 88 de 111
3.4.1 Exportação
Objetivo:
Permitir exportar o arquivo PTU A700, referente a cobrança de atendimento

realizado a Beneficiários repassados em Pré-Pagamento.
O processo de exportação irá ocorrer conforme as regras definidas para a
Versão Layout informada para a exportação.
Regras de Negócio:
• Envio Itens de Pacote
o Para pacote homologados, se existir honorário médico OU OPME na sua

composição, será enviado um registro 704.
o Se na composição do pacote existir algum Serviço Operadora do Tipo:

OPME, Órtese ou Prótese, exporta um registro R704 com tipo tabela igual 5
(se tipo tabela serviço operadora for TUSS Material) ou tipo tabela igual a 2
(se tipo tabela serviço igual a TNUMM, e seus valores serão exportados
zerados. Veja os dados abaixo como exemplo:
R704:
✓ TP_TABELA:
▪ Se tipo tabela serviço (Serviço Operadora) TUSS Material (19)
envia: 5
▪ Se tipo tabela serviço (Serviço Operadora) TNUMM (0) envia:
2
✓ CD_SERVICO: Código do Serviço Operadora do OPME
✓ CD_PACOTE: Código do Serviço do Item Evento
✓ ID_PACOTE: “S”
✓ VL_SERV_COB: zerado
✓ VL_CO_COB: zerado
✓ VL_FILME_COB: zerado
✓ VL_ADIC_SER: zerado
✓ VL_ADIC_CO: zerado
✓ VL_ADIC_FILME: zerado
✓ ID_PAG_FORN: regra mantida
✓ DET_REG_ANVISA: regra mantida
✓ NM_FORNECEDOR: regra mantida
✓ DS_SERVICO:
▪ Envia Descrição do Valor Serviço Tabela, se vazio, exporta a
Descrição do Serviço Operadora
✓ UN_MEDIDA:
▪ Envia a Unidade de Medida do Valor Serviço Tabela, se vazio,
envia do Serviço Operadora
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Observação:
✓ ID_PAG_FORN: Para serviços que não são OPME, não será exportado
este campo no registro R704.
✓ NM_FORNECEDOR: Para serviços que não são OPME, não será
exportado este campo no registro R704.
o Para o envio do honorário é enviado o serviço principal preenchido no valor

serviço tabela e com o checkbox “Honorário Incluído” sinalizado em
(Serviço Operadora/Aba Executáveis), envia o R704 conforme dados abaixo:
✓ TP_TABELA: 0
✓ CD_SERVICO: Código do Serviço Principal da Valor Serviço Tabela
✓ CD_PACOTE: Código do Serviço do Item Evento
✓ ID_PACOTE: “S”
✓ VL_SERV_COB: zerado
✓ VL_CO_COB: zerado
✓ VL_FILME_COB: zerado
✓ VL_ADIC_SER: zerado
✓ VL_ADIC_CO: zerado
✓ VL_ADIC_FILME: zerado
o Existindo executante ou executante no item evento serão enviados os dados

do profissional executante para o honorário médico, envia o R704 conforme
dados abaixo:
✓ SG_CONS_PROF_PREST
✓ NR_CONS_PROF_PREST
✓ SG_UF_CONS_PREST
✓ NM_PROF_PREST
✓ NR_CBO_EXEC
o Para pacotes de consulta eletiva são obrigatórios os dados do executante.

Será apresentada glosa Código 378 “Executante ou Executante externo deve
ser informado para Pacote que na sua composição tenha Honorário Médico”
quando Local Execução ou Local Execução Externo for igual a Pessoa
Jurídica, evento com Tipo Contingente igual “Eventual”, Serviço do Item
Evento com Tipo Tabela do Serviço igual a “98”, Executante e Executante
Externo igual a “nulo” e a Composição Origem (serviço operadora) com Tipo
Procedimento igual a “Consulta Médica”.
Observação importante: Esta glosa não pode ser deligada e só é aplicada em
Evento.
o Para os pacotes de internação, o código da diária não será informado, no

entanto, os dados do registro 703 permanecem obrigatórios conforme layout
PTU.

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o Procedimentos do Rol SADT: procedimento pago a mais de um prestador
(participação “0” e “X”) devem estar em notas separadas (nr_lote +
nr_nota), porém na mesma fatura. O sistema de gestão poderá identificar
por meio da chave de controle interno: (R702.cd_uni + R702.id_benef +
R702.dt_atendimento + R704.tp_tabela + R704.cd_serviço +
R704.qt_cobrada).
o UNIDADE_MEDIDA
Para pacote não Homologado: o sistema recupera o Serviço Origem da
Composição do Item Evento;
o Se o Tipo Serviço é Material ou Medicamento:
▪ Recupera a "Unidade Medida" do valor serviço da tabela
considerando para exportação o mapeamento RN03
o Se o Tipo Serviço é diferente de Material ou Medicamento:

▪ Exporta 000 (Zero).
Para pacote Homologado: o sistema recupera o cadastro de Serviço
Operadora do Serviço do Item Evento;
o Se o Tipo Serviço é Material ou Medicamento:
▪ Exporta a informação do Item Evento do campo “Unidade
Medida” de acordo com a RN03.
▪ Se não encontra, exporta a informação do Cadastro do
Serviço Operadora.
o Se o Tipo Serviço é diferente de Material ou Medicamento:

▪ Exporta 000 (Zero)
o Rotina Auditoria:
Se o Item Evento, no campo “Id_PACOTE” (Aba Valores Inf.) estiver
sinalizado, os valores cobrados serão auditados “ZERADOS” nas composições
para este item.
o Regra Campo Negociação Participativa:

O sistema identifica se há informação no campo “Neg. Participativa” do
Item Evento (Aba Auditoria):
Se existir informação, o sistema exporta “S” para o Registro “704”,
elemento “ID_COPARTIC”,
Caso não exista a “Neg. Participativa” no Item Evento e o Serviço do Item
Evento for Tipo Tabela Serviço “90 – Tabela Padrão Intercâmbio”, verifica
se há informação no campo “Neg. Participativa” nas Composições do Item
Evento. Se verdadeiro, exporta “S”, caso contrário exporta “N”.
o Regra Campo TP_ATENDIMENTO:

Para tipo de nota 1,3 ou 4 preencher com branco
Se o tipo de nota for 2 e a versão TISS maior ou igual a 4.00.00 e o campo
tipo atendimento preenchido com valores
05,06,07,11,14,15,16,17,18,19,20,21 ou 22, exporta espaço em branco.

Página 91 de 111
Se o tipo de nota for 2 e a versão TISS maior ou igual a 4.00.00 e o campo
tipo atendimento preenchido com valores diferente
05,06,07,11,14,15,16,17,18,19,20,21 ou 22, exporta o conteúdo do campo.
Se a versão TISS menor que 4.00.00 exporta o valor do campo.
o Regra Campo NR_NOTA_PRINCIPAL:

Quando for a nota principal do atendimento, o campo será exportado com
zeros. Quando o campo regime atendimento for 03 (Internação) é exportado
obrigatoriamente, para indicar a nota secundária do atendimento.
o Regra Campo NR_GUIA_TISS_PRINCIPAL:

Se o tipo de nota for 3 ou 4 ou o tipo de nota for 2 com regime de
atendimento igual a “03” (Internação) exporta obrigatoriamente o número
da guia de solicitação/autorização do evento principal
o Regra Campo NM_PREST:

Se o tipo de nota diferente de 4, exporta espaços em branco. Quando a
nota for 4 exporta o nome reduzido do prestador.
o Regra Campo REGIME_ATENDIMENTO:

Se o tipo de nota igual a 2, exporta o conteúdo. Para demais notas, exporta
espaços em branco.
o Regra Campo SAÚDE_OCUPACIONAL:

Se o tipo de paciente for saúde ocupacional exporta o conteúdo.
o Regra Campo COBERTURA_ESPECIAL:

Quando existir conteúdo é exportado.
o Regra Campo QT_PAGA:

Para exportação do A700, não foi alterada a regra para obtenção da
quantidade. Em atendimento às regras TISS o campo de quantidade no item
evento, foi alterado quanto ao tipo de valor de inteiro para decimais, para
os tipos de tabela 1,2 ou 3.
o Regra Campo TP_PREST_EXEC:

Para exportação do A700, foi incluído o Tipo de Prestador:
▪ Remoção: “18”
• Utilizando o Prestador do campo NR_CNPJ_CPF recupera-se o tipo da Classe do

Prestador exportando conforme listagem completa abaixo:
o Se igual MEDICO: “01”
o Se igual HOSPITAL: “02”
o Se igual LABORATORIO: 03”
o Se igual CLINICA: "04"
o Se igual CLINICA_RADIOLOGICA: "04"
o Se igual CLINICA_DIA: "04"
o Se igual CLINICA_ESPECIAL: 04"
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o Se igual PESSOA FISICA NAO MEDICO: “05”
o Se igual CENTRO DE DIAGNOSTICOS:06”

o Se igual HOME CARE ATENDIMENTOS DOMICILIARES: “08”
o Se igual COOPERATIVA: “09”
o Se igual LOCAL DE ATENDIMENTO: “09”
o Se igual HOSPITAL DIA: “10”
o Se igual PRONTO ATENDIMENTO: “11”
o Se igual Clínica de Especialidade: “13”
o Se igual Centro de Oncologia: “14”
o Se igual Centro Multiprofissional: “15”
o Se igual Centro de Hemodiálise: “16”
o Se igual Centro de Hemodinâmica: “17”
o Se igual Remoção “18”
o Se igual:
PARCEIRO_COMERCIAL
FUNCIONARIO
SOCIEDADE_CIVIL
NUCLEO_DE_ATENDIMENTO
Exibe mensagem de erro “Classe do Prestador com Tipo não

previsto no PTU: Evento: XXX”
Se não existir cadastro do prestador de serviço ou o prestador é externo,

exporta o valor doa campo “Tipo Prestador” do evento.
o Regra Campo FAT_MULT_SERV:

Se a Via Acesso estiver preenchida com um dos valores “Diferente Via” OU
“Mesma Via”, exporta o campo “Perc. Aplic. Cobr” da composição, informando
qual percentual da via de acesso está sendo cobrado, independentemente da
data de atendimento.
Se a Via Acesso não estiver preenchida OU estiver preenchida com o valor
“Única”, exporta o campo “Redução/Acréscimo” do Item Evento, e se este estiver
vazio, exporta 1.
Pré-Requisitos:
• Atendimentos de repasse em pré-pagamento.

• A Unimed deverá copiar o arquivo ServicosPrestadosPrePag.xsd do diretório
Gerais/Configuração da Operadora – aba Caminho Diretórios / Mov. Eventos /
Campo Exportação), substituindo o arquivo existente.
• Ter beneficiário cadastrado em Contrato cujo Modelo de Contrato seja do Tipo
de Contingente Continuado e a Modalidade de Cobrança igual à Pré-Pagamento.
• Ter Eventos (atendimentos) realizados para este beneficiário.
• Estes eventos deverão fazer parte de um Documento Financeiro (não
provisório) de pagamento do Prestador que o atendeu. ATENÇÃO: somente
Página 93 de 111
quando o Evento estiver vinculado a um documento financeiro do Prestador é
que o mesmo poderá ser gerado no PTU A700.
• Documento Financeiro deve estar quitado.
• Caso tenha dúvida, favor acessar o Manual de Definições de Padrões e

Especificações Técnicas para Utilização do Protocolo de Transações Unimed.
• Resumo da Versão 16.0 - Vigência 01/12/2023
o Alteração do Header:
▪ Registro 701 – Elemento de Dado “NR_VER_TRA” - Alteração da
versão da transação para “29”.
o Alteração de Regra:
▪ Registro 704 Elemento de Dado “CD_PORTE_ANE”
▪ Registro 704 Elemento de Dado “CD_VIA_ACESSO”
• Exportação Serviços Prestados Pré-Pagamento (Diversos / PTU / Exportar /

PTU A700 - Serviços Prestados em Pré)
Figura 3.4-1 – Exportação Serviços Prestados Pré-Pagamento

Página 94 de 111
Exportação A700
Permite exportar arquivo A700 para as duas últimas Versões Layout PTU.
Mensagens de Erros que podem gerar dúvidas:
• Evento sem Local de Execução ou Local de Execução Externo. Necessário para

exportação do PTU, campo ERRO: TP_PESSOA: Evento: XXX.
Esta mensagem será apresentada no processo de Exportação A700 quando não
for recuperado nenhum dado a exportar para os elementos de dados:
TP_PESSOA e/ou NR_CNPJ_CPF.
• Evento sem Local de Execução ou Local de Execução Externo. Necessário para

exportação do PTU, campo ERRO: CD_MUNIC_CONT_EXEC: Evento: XXX.
Esta mensagem será apresentada no processo de Exportação A700 quando não
for recuperado nenhum dado para o elemento de dado CD_MUNIC_CONT_EXEC.
• Problemas no processamento Gravação do Prestador (InstalaPrestadores)

Prestador [Código] – Pessoa [Nome] Erro ao verificar Registro Pessoa, Erro:
Valor inválido para o campo da tabela: Pessoa.CNP: [CNP]
Esta mensagem será apresentada no processo de Importação do PTU A700
quando for recuperada uma pessoa com o mesmo Conselho Regional do arquivo
PTU, mas o tipo de pessoa está diferente, está como jurídica. Para ajustar,
acessar o cadastro da Pessoa (consultar pelo nome) e corrigir o tipo de pessoa.
• Para o tipo de nota Consulta e SP/SADT é obrigatório preenchimento do regime

atendimento AutoId Evento: XXXXXXX
Esta mensagem será apresentada no processo de Exportação do PTU A700
quando a versão TISS for maior ou igual a 4.00.00, tipo de nota 1 ou 2 e não
preenchido o campo regime de atendimento.
• Obrigatório preenchimento do campo Saúde Ocupacional AutoId Evento:

XXXXXXX
Esta mensagem será apresentada no processo de Exportação do PTU A700
quando a versão TISS for maior ou igual a 4.00.00, tipo de paciente igual a 9 e
não preenchido o campo Saúde Ocupacional.

Página 95 de 111
3.4.2 Exportação Prestador Requisitante
Objetivo:
Permitir exportar os dados do prestador requisitante (solicitante) das

utilizações dos beneficiários dos Serviços Prestados em Pré-Pagamento.
Regras de Negócios:
Regra para exportar os dados do Prestador Requisitante
Obs.: Esta regra não foi alterada
• Evento com Solicitação de Serviço (Aba Geral – Campo Solicitação)
O sistema verifica se na solicitação de serviço o campo “Solicitante” tem

conteúdo, se verdadeiro:
• Recupera o cadastro do Prestador de Serviço e verifica se no cadastro da

Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Física”, se verdadeiro, exporta os
seguintes dados para os elementos de dados:
R702 - NOTA DE COBRANÇA

NR_CNPJ_CPF_REQ Recupera do cadastro do Prestador de Serviço a
pessoa e exporta o “CNP” do cadastro da Pessoa.
Caso não tenha valor no campo “CNP”, exporta fixo
“00000000000000”.
NM_PREST_REQ Recupera do cadastro do Prestador de Serviço a
pessoa e exporta o “Nome Reduzido” do cadastro da
Pessoa.
SG_CONS_PROF_REQ Recupera do cadastro do Prestador de Serviço a
pessoa e exporta do Registro da Pessoa “Tipo” sigla
do Conselho Profissional.
Caso não tenha valor no campo, exporta fixo “CRM”.
NR_CONS_PROF_REQ Recupera do cadastro do Prestador de Serviço a
pessoa e exporta do Registro da Pessoa o “Número”
Caso não tenha valor no campo “Número” do
Conselho Regional, exportar fixo “999999999999999”.
SG_UF_CONS_REQ Recupera do cadastro do Prestador de Serviço a
pessoa e exporta do Registro da Pessoa a “UF” do
Conselho Profissional.
Caso não tenha valor no campo, exporta a “UF” do
cadastro da Pessoa em Configuração da Operadora.

Página 96 de 111
• O sistema recupera o cadastro do Prestador de Serviço e verifica se no cadastro da
Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Jurídica”, se verdadeiro:
▪ Recupera no cadastro do Prestador de Serviço, na aba Vínculos Prestador

Serviço a “Classe Vínculo” igual “Diretor Técnico”, caso verdadeiro,
exporta os seguintes dados para os elementos de dados:

pessoa vinculada e exporta o “CNP” de seu
cadastro.
Caso não tenha valor no campo, exportar fixo
“00000000000000”.
pessoa e exporta o “Nome Reduzido” do cadastro
da Pessoa.
Caso não tenha valor no campo, exporta fixo
“CRM”.
Conselho Regional, exportar fixo
“999999999999999”.
• Caso a “Classe Vínculo” não seja “Diretor Técnico”, exporta os seguintes

dados para os elementos de dados:

NR_CNPJ_CPF_REQ Exportar fixo “00000000000000”.
NM_PREST_REQ Recupera a Operadora Local e exporta o “Nome
Reduzido” do cadastro da Pessoa em
Configuração da Operadora.
SG_CONS_PROF_REQ Exportar fixo “CRM”.
NR_CONS_PROF_REQ Exportar fixo “999999999999999”.
SG_UF_CONS_REQ Exporta a “UF” do cadastro da Pessoa em

Página 97 de 111
Se na solicitação de serviço, o campo “Solicitante” não possuir conteúdo, o
sistema verifica se o campo “Solicitante Complementar” possui conteúdo, caso
verdadeiro:
• Recupera o cadastro do Prestador de Serviço e verifica se no cadastro da

Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Física”, se verdadeiro, exporta os

“00000000000000”.
Pessoa.
• O sistema recupera o cadastro do Prestador de Serviço e verifica se no

cadastro da Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Jurídica”, se verdadeiro,
exporta os seguintes dados para os elementos de dados:

NM_PREST_REQ Recupera a Operadora Local e exporta o
“Nome Reduzido” do cadastro da Pessoa em

Página 98 de 111
• Evento sem Solicitação de Serviço (Aba Geral – campo Solicitação)
O sistema verifica se no Evento o campo “Solicitante Contratado” (aba Valores

Inf.) possui conteúdo, se verdadeiro:
• Recupera o cadastro do Prestador de Serviço e verifica se o checkbox

"Externo" está desmarcado, caso verdadeiro:
▪ Verifica se no cadastro da Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Física”,

se verdadeiro, exporta os seguintes dados para os elementos de
dados:

“00000000000000”.
Pessoa.
Conselho Regional, exportar fixo
“999999999999999”.

Página 99 de 111
▪ Verifica se no cadastro da Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Jurídica”, se
verdadeiro:
o Recupera no cadastro do Prestador de Serviço, na aba Vínculos

Prestador Serviço a “Classe Vínculo” igual “Diretor Técnico”, caso
verdadeiro, exporta os seguintes dados para os elementos de dados:

pessoa vinculada e exporta o “CNP” de seu cadastro.
Caso não tenha valor no campo, exportar fixo
“00000000000000”.
Pessoa
o Caso a “Classe Vínculo” não seja “Diretor Técnico”, exporta

para os seguintes dados para os elementos de dados:

NM_PREST_REQ Recupera a Operadora Local e exporta o
“Nome Reduzido” do cadastro da Pessoa em

Página 100 de 111
Caso o prestador de serviço recuperado através do campo “Solicitante
Contratado” (aba Valores Inf.) no Evento estiver com o checkbox "Externo" está
marcado, e:
▪ No cadastro da Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Física”, exporta os


“00000000000000”.
Pessoa.
▪ No cadastro da Pessoa o campo “Tipo” é igual a “Jurídica”, exporta

os seguintes dados para os elementos de dados:

NM_PREST_REQ Recupera a Operadora Local e exporta o “Nome
Reduzido” do cadastro da Pessoa em

Página 101 de 111
• Para eventos de honorários médicos ou complementações, se não existir um

solicitante contratado ou uma solicitação vinculada ao registro, o sistema
verifica as informações do solicitante no evento origem caso exista (Nº Evento
Principal).
Eventos de honorários médicos têm como grupo de apropriação, Tipo Evento:

• Tratamento Médico em Equipe;
• Tratamento Médico Individual;
• Tratamento Médico em Equipe Intercâmbio;
• Tratamento Médico Individual Intercâmbio.
Eventos de Complementações têm como grupo de apropriação, Tipo Evento:

• Internações Intercâmbio;
• Internações.
Regra para recuperar a Solicitação de Serviço para exportar os dados do Prestador

Requisitante
obs.: Esta regra é complemento da regra acima (Regra para Exportar os dados do
Prestador Requisitante)
• Evento com Solicitação de Serviço:
O sistema verifica se na solicitação de serviço o campo “Solicitante

Complementar” tem conteúdo, se verdadeiro:
▪ O sistema exporta os dados do prestador.

Caso contrário:
o O sistema verifica se na solicitação de serviço o campo “Solicitante”
tem conteúdo, caso verdadeiro, o sistema exporta os dados do
prestador de serviço.
Se a solicitação de serviço não possuir Solicitante Complementar e também não

possui o Solicitante, então será verificado se o Evento possui Evento Principal.
▪ O sistema verifica se na solicitação de serviço do evento principal o campo

“Solicitante Complementar” tem conteúdo, se verdadeiro:
o O sistema exporta os dados do prestador de serviço.
Caso contrário:
o O sistema verifica se na solicitação de serviço o campo
“Solicitante” tem conteúdo, caso verdadeiro, o sistema exporta
os dados do prestador de serviço.
Página 102 de 111
Se a solicitação de serviço do Evento Principal não possuir Solicitante

Complementar e também não possui o Solicitante, então será verificado se o
Evento possui o “Solicitante Contratado” (Aba Valores Informados, sub-aba Geral),
caso verdadeiro:
o O sistema recupera o conteúdo deste campo identificando o cadastro do

Prestador de Serviço, exportando seus dados.
Caso não possua “Solicitante Contratado”, o sistema verifica no

Item Evento se:
• Na aba “Execuções Item” possui registro, caso verdadeiro:

O sistema recupera o registro da solicitação de serviço
através do campo Item Sol. Serviço, e verifica se o campo
“Solicitante Complementar” tem conteúdo, caso
verdadeiro:
• O sistema exporta os dados do prestador de
serviço.
Caso contrário:
o O sistema verifica se na solicitação de
serviço o campo “Solicitante” tem
conteúdo, caso verdadeiro:
• O sistema exporta os dados do
prestador de serviço.
• Se não encontrado o Solicitante Complementar ou

Solicitante na solicitação de serviço recuperada na aba
“Execuções Item” do Item Evento, o sistema:
o Verifica se existe “Solicitação/Autorização” vinculada

ao Item Evento (aba Valores Inf., sub-aba
Autorização),
Caso verdadeiro:
• O sistema recupera a registro da solicitação de
serviço através deste campo e:
▪ Verifica se na solicitação de serviço o
campo “Solicitante Complementar”
tem conteúdo, se verdadeiro, exporta
os dados do prestador.
Caso contrário:
o O sistema verifica se na
solicitação de serviço o campo
“Solicitante” tem conteúdo,
caso verdadeiro, o sistema
exporta os dados do prestador.

Página 103 de 111
• Se encontrado solicitantes distintos nos Itens Eventos
pesquisados, o sistema interrompe o processamento (a
exportação) exibindo a seguinte mensagem no arquivo de
erro: “Evento não possui informação do solicitante”.
Complemento: Autoid XXXXX “e os Itens Eventos contém
solicitações distintas. Informar um dos solicitantes no
Evento para que seja exportado corretamente”.
Se não encontrado Solicitante ou Solicitante Complementar em nenhum dos níveis

acima E NÃO possui Evento Principal, o sistema interrompe o processamento (a
exportação) exibindo a seguinte mensagem no arquivo de erro: “Evento não possui
informação do solicitante”. Complemento: Autoid XXXXX”.
Mensagens de Aviso que podem gerar dúvidas:
• Solicitante ou Solicitante Externo sem Sigla do Conselho Regional atualizar o

cadastro. Complemento: Autoid da Pessoa do Prestador.
Esta mensagem será exibida quando o sistema não recuperou no cadastro da
pessoa do Prestador de Serviço o “Tipo” para a sigla do Conselho Regional no
Registro da Pessoa.
• Solicitante ou Solicitante Externo sem Número do Conselho Regional atualizar

o cadastro. Complemento: Autoid da Pessoa do Prestador.
pessoa do Prestador de Serviço o “Numero” para o Conselho Regional no
Registro da Pessoa.
• Solicitante ou Solicitante Externo sem Estado do Conselho Regional atualizar o

cadastro. Complemento: Autoid da Pessoa do Prestador.
pessoa do Prestador de Serviço a “UF” para o Conselho Regional no Registro da
Pessoa.
• Diretor Técnico sem Número do Conselho Regional atualizar o cadastro.

Complemento: Autoid da Pessoa do Prestador
pessoa do Diretor Técnico o “Numero” para o Conselho Regional no Registro da
Pessoa.
• Diretor Técnico sem Estado do Conselho Regional atualizar o cadastro.

Complemento: Autoid da Pessoa do Prestador
pessoa do Diretor Técnico a “UF” para o Conselho Regional no Registro da
Pessoa.

Página 104 de 111
Mensagens de Erro que podem gerar dúvidas:
• Evento não possui informação do solicitante. Complemento: Autoid XXXXX e os

Itens Eventos contém solicitações distintas. Informar um dos solicitantes no
Evento para que seja exportado corretamente.
Esta mensagem será exibida no arquivo de erro, quando for encontrado
solicitantes distintos nas Execuções dos Itens Eventos recuperados para o
processo de exportação.
• Evento não possui informação do solicitante. Complemento: Autoid XXXXX.

Esta mensagem será exibida no arquivo de erro, quando não for encontrado
Solicitante ou Solicitante Complementar em nenhum nível (Evento e Item
Evento) E o Evento NÃO possui Evento Principal.

Página 105 de 111
Exemplo: Neste exemplo demonstraremos o processo da Exportação Serviços
Prestados Pré-Pagamento de um Evento com Solicitação de Serviço com Solicitante.
Figura3.4-2 - Exportação Serviços Prestados Pré-Pagamento
Figura3.4-3 - Resultado da Exportação Serviços Prestados Pré-Pagamento

Página 106 de 111
Figura3.4-4 - Evento com Solicitação
Figura3.4-5 - Solicitação de Serviço – Solicitante

Página 107 de 111
Figura3.4-6 - Pessoa – dados do solicitante
Figura 3.4-7- Registro Pessoa – dados do solicitante

Página 108 de 111
Figura 3.4-8- Arquivo Exportado - dados do solicitante

Página 109 de 111
3.4.3 Importação
Objetivo:
Permitir importar o arquivo PTU A700, referente a cobrança de atendimento

realizado a Beneficiários repassados em Pré-Pagamento.
O processo de importação irá ocorrer conforme as regras definidas para a
Versão Layout informada para a importação.
Pré-Requisitos:
• Atendimentos de repasse em pré-pagamento.

• A Unimed deverá copiar o arquivo ServicosPrestadosPrePag.xsd do diretório
Gerais/Configuração da Operadora – aba Caminho Diretórios / Mov. Eventos /
Campo Importação), substituindo o arquivo existente.
• Caso tenha dúvida, favor acessar o Manual de Definições de Padrões e

Especificações Técnicas para Utilização do Protocolo de Transações Unimed.
• Resumo da Versão 16.0 - Vigência 01/12/2023
o Alteração do Header:
▪ Registro 701 – Elemento de Dado “NR_VER_TRA” - Alteração da
versão da transação para “29”.
o Alteração de Regra:
▪ Registro 704 Elemento de Dado “CD_PORTE_ANE”
▪ Registro 704 Elemento de Dado “CD_VIA_ACESSO”

Página 110 de 111
• Importação Serviços Prestados Pré-Pagamento (Diversos / PTU / Importar / PTU

A700 – Serviços Prestador em Pré)
Figura 3.4-9- Importação A700
Importação A700
Permite importar arquivo A700 para as duas últimas Versões Layout PTU.

Página 111 de 111

Cardio - Versão 1.3.8.00027 - Unificado

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Versão 1.3.8.

1.1 Módulo Operadora – Campo Low Cost ..................................................................... 3

2.1 Relatório Documentos Financeiros – checkbox “Agrupados/Financiados” ........................... 4

3.1 PTU A1300 – XML ............................................................................................. 9

UNIMED do Brasil – TI Produtos

No formulário Módulo Operadora, a Unimed deve marcar o campo “Low Cost”

Para este processo temos:

• Módulo Operadora – (Cadastros / Produtos / Módulo Operadora)

Figura 1.1-1 – Módulo Operadora – Campo Low Cost

2.1 Relatório Documentos Financeiros – checkbox

Com a opção desmarcada, sistema lista apenas as situações:

UNIMED do Brasil – TI Produtos

Para este processo temos:

• Documentos Financeiros (Relatórios / Financeiro / Documento Financeiro)

Figura 2.1-1 – Relatório de Documentos Financeiros

Quando marcado esse checkbox, sistema irá

Com a opção desmarcada, sistema lista

UNIMED do Brasil – TI Produtos

2.2 Relatório Demonstrativo de Repasse Faturamento –

UNIMED do Brasil – TI Produtos

• Demonstrativo de Repasse Faturamento (Relatórios / Cobranças / Cobrança

Figura 2.2-1 – Relatório Demonstrativo de Repasse Faturamento

Quando esse parâmetro for marcado, sistema

UNIMED do Brasil – TI Produtos

• Será gerado no diretório parametrizado na Configuração Operadora aba

• O nome do arquivo terá a identificação do relatório + competência informada

UNIMED do Brasil – TI Produtos

3.1 PTU A1300 – XML

Para verificar as alterações realizadas nesta documentação, basta clicar nos

3.1.1.1 Integração com a Nova CMB

O processo de exportação da movimentação cadastral de usuários no formato

• No PTU A1300 (Cadastro Nacional de Usuários) serão geradas as movimentações

• Para o controle da exportação do PTU A1300 XML, a Unimed deve verificar na

• O botão “Reprocessar” (Aba Geral – do formulário Registro Processamento -

• O processamento do “Tipo Movimentação de Cadastro” com a opção “Mov.

• No processo de exportação XML, como não existe mais a separação de

UNIMED do Brasil – TI Produtos

• A Unimed deve utilizar o login, senha e token fornecidos através de chamado

• Caso o campo Token (Formulário Service URL Config) esteja preenchido, a

• Após o recebimento da etiqueta CMB, será gravado no formulário Detalhe -

o Arquivo em Processamento → Quando o arquivo está em processo de envio para a CMB.

• O botão “Reenviar CMB” (Aba Geral – do formulário Detalhe - Registro

• A Unimed deverá copiar os arquivos ptu_A1300.xsd do diretório

UNIMED do Brasil – TI Produtos

• A Unimed deverá cadastrar na Configuração da Operadora – Aba Movimentação

Figura 3.1-1- Config Operadora – Aba Movimentação – Exportação – preencher a quantidade

Figura 3.1-2- Novo Serviço criado para o processamento do PTU A1300

o Cadastrar no Formulário “Service URL Config” o campo “Catálogo de

UNIMED do Brasil – TI Produtos

o Token (formulário Service URL Config) não preenchido :

Ter o campo “Exportação” preenchido na Configuração da Operadora em

UNIMED do Brasil – TI Produtos

Figura 3.1-4- Config Operadora – exportação do PTU A1300 no servidor

O XML será gerado no servidor, no caminho indicado na Configuração da

o Opção 2 - Exportação do arquivo ocorrerá na máquina cliente:

· Definição do local para exportação do PTU A1300:

Figura 3.1-5- Máquina cliente – local para exportação do PTU A1300

· Compartilhamento do local para exportação do PTU A1300:

No Servidor onde está instalado o serviço que faz o

Figura 3.1-6- Processamento do PTU A1300 no Servidor – utilizado o

Na máquina cliente, o local para exportação do PTU A1300

UNIMED do Brasil – TI Produtos

Figura 3.1-7- Máquina cliente – obrigatoriamente deverá compartilhar com o

Figura 3.1-8- Máquina cliente – compartilhamento do caminho utilizado para