Guia Rápido

de Zapier
Templates para aplicar hoje
e otimizar o seu tempo

Material desenvolvido por Giovanna Nogueira

Como usar esse material

01. 02. 03. 04. 05.

Esse é um Se quiser usar Lembre-se: a Então E aplique bastante
material para edição, cultura do compartilhe por aí! Vamos,
indicado para faça uma cópia no-code fica esse link com juntos, elevar a
leitura, mas… para chamar de ainda melhor se seus colegas barrar das nossas
sua! compartilhada ;) que querem entregas e girar o
aprender! conhecimento 💜
Sumário

Introdução

Formas de Usar o Zapier

Zapier no time de Marketing

Zapier no time de Produto

Zapier no time de Suporte

Zapier no time de Vendas

Compilado dos templates

Surpresa!

Quer saber mais da ferramenta antes de pôr a mão na massa?

Leia nosso blog post sobre o assunto!
Zapier

O Zapier é uma das

ferramentas disponíveis para
automação de processos,
que conecta com múltiplos
sistemas e aplicativos,
auxiliando times na
otimização do tempo e
gerenciamento de tarefas
diárias!

A ferramenta tem uma

plataforma intuitiva e não
precisa saber usar códigos ou
fazer programação para criar
fluxos de automação super
eficientes.

Quer saber mais da ferramenta antes de pôr a mão na massa?

Leia nosso blog post sobre o assunto!
Zapier

Para usar o Zapier você precisa

conhecer os seus conceitos
principais:

● Zap: o nome dado a cada

automação criada;
● Trigger (gatilho): é o
evento que acontece em um
aplicativo, que desencadeia
a ação no aplicativo
integrado.
● Ação: é a resposta ao
gatilho criado previamente.
Em outras palavras, é a
automação sendo
executada.

Quer saber mais da ferramenta antes de pôr a mão na massa?

Leia nosso blog post sobre o assunto!
Zapier

E para começar a usar a

plataforma, basta acessar o
site e buscar o plano que faça
mais sentido para você e para
sua empresa.

Caso você queira apenas

testar, use o tempo gratuito
que eles disponibilizam para
você conhecer a ferramenta e
claro, aproveite as dicas de
fluxos que temos neste
material.

Vamos lá?

Quer saber mais da ferramenta antes de pôr a mão na massa?

Leia nosso blog post sobre o assunto!
Formas de usar o Zapier
Exemplos de situações e templates
Contextos de uso

Por ter muitos conectores, o

Zapier pode também ser usado
por muitos times dentro de uma
empresa, como Marketing,
Produto, Vendas e Suporte.

Vamos explorar possibilidades

para cada um ao longo do
material, começando com Zaps
simples. Espero que ao final,
você já esteja facilitando as
tarefas do seu dia 🚀

Quer saber mais da ferramenta antes de pôr a mão na massa?

Leia nosso blog post sobre o assunto!
Zapier no time de Marketing
Automatize registro de leads, envio de emails e muito mais…
Zapier para Marketing

Os times de marketing estão continuamente

trabalhando em novas campanhas, buscando
por melhores métricas e melhorando as
comunicações com os clientes para trazer mais
conversões.

Nada disso seria possível sem um trabalho

contínuo nos bastidores. Por esse motivo, as
automações podem ser as melhores amigas
desses times.

Aqui você verá possibilidades de:

Automatizar para gerenciar leads

Automatizar a comunicação interna com alertas
e geração de relatórios
Zapier para Marketing
Adicione leads de anúncios no
Facebook direto no Salesforce

Adicione subscrições de um
Gerenciar leads forms direto no RD Station

Adicione leads do Facebook Ads

O gerenciamento de leads é um trabalho em uma planilha do Sheets
contínuo que envolve várias etapas, não é
mesmo? Você precisa gerar, rastrear e nutrir
esse lead até conseguir uma conversão.
Adicione novos contatos da HubSpot no
Facebook como evento de conversão offline
Com certeza, você usa múltiplas
ferramentas para tal e com o Zapier você Adicione um novo lead do Google Ads
pode centralizar informações e automatizar como novo cliente no Active Campaign
relatórios sem muito esforço.

Confira ao lado algumas possibilidades: Inscreva novos leads de Anúncios (Fb) em

uma sequência de emails do MailChimp

Envie um email do Gmail para cada novo

contato adicionado no ClickFunnels

Caso você não use alguma das ferramentas que

selecionamos aqui, não se preocupe, ao clicar no
template, você pode trocar as ferramentas usadas 😉
Zapier para Marketing
Notifique no slack quando uma linha é
adicionada ou atualizada no Sheets
Comunicação interna
e alertas Envie uma mensagem no Teams a
cada novo registro no Airtable

Enquanto você está lidando com

campanhas, gerenciamento de leads e
várias outras tarefas para os seus clientes, é
muito comum deixar a comunicação com o
seu time de lado.
Envie um email pelo Gmail com resumo de
novos leads no Facebook Ads
Envie uma mensagem no slack com o
resumo de subscrições em um forms

O zapier te traz possibilidades de

automações para enviar alertas, resumos e
relatórios, tornando mais transparente e Registre feedbacks recebidos no Hotjar em
fácil a comunicação interna. uma planilha do Sheets

Olha só, alguns templates de como fazer: Crie novos eventos no GA4 a partir de
novos leads no Facebook Ads

Caso você não use alguma das ferramentas que

selecionamos aqui, não se preocupe, ao clicar no
template, você pode trocar as ferramentas usadas 😉
Zapier no time de Produto
Automatize o acompanhamento e as notificações de
desenvolvimento de seus produtos e muito mais…
Zapier para Produto

Os times de produto precisam, além de

acompanhar o próprio desenvolvimento de
features e novos produtos, acompanhar
feedbacks de usuários, as métricas mais
relevantes do produto, dar insumos para
comunicações aos times de marketing e nutrir
os times de vendas.

Cansativo só de pensar né? Mas o zapier pode

facilitar muitas etapas dentro desse processo
todo. Desde a construção de fluxos completos
automatizados até a criação de notificações,
alertas e cards de trabalho.

Aqui você verá algumas possibilidades e

templates para aplicar por aí.
Zapier para Produto
Auxiliando no Desenvolvimento
Se você trabalha com um time de
desenvolvimento ou com qualquer outro
time que usa cards para organizar
demandas e prioridades, o zapier te abre
múltiplas possibilidades de automação para
facilitar a entrada de novas demandas ou
reportar o andamento de outras.
Veja alguns exemplos ao lado:
Caso você não use alguma das ferramentas que
selecionamos aqui, não se preocupe, ao clicar no
template, você pode trocar as ferramentas usadas 😉
Crie um card no Shortcut a partir de
uma nova resposta no Google Forms ou
de uma nova mensagem no slack
Crie um card no Shortcut ou no Jira a cada
novo problema identificado no GitHub
Notifique no slack a cada novo card
criado ou movido no Trello
Crie cards no trello a cada nova resposta
no forms
Crie cards no seu trello pessoal para tarefas
repetitivas que precisam ser manuais
Crie cards no Kanbanize quando os
contatos mudam de prioridade no HubSpot
Zapier para Produto

Acompanhando dados e Agendar, semanalmente, a conferência

de dados em uma planilha e notificar no
métricas relevantes slack

Se você tem um produto que parece

complicado de extrair dados e métricas, A cada nova submissão no Tally, crie uma
talvez o zapier possa te ajudar. nova linha no Sheets (usamos para NPS)

Já pensou em passar dados brutos para

uma planilha para manipulá-los depois? Ou A cada nova submissão, que atender o
então criar alertas de métricas mais critério, envie uma mensagem no slack
relevantes para o seu time? Ou até
acompanhar de perto o uso de alguma
feature? A cada uso da feature, mande uma
mensagem no slack e registro a
informação no notion
Os templates de Zaps ao lado são usados
aqui na PM3 com esse intuito!

Caso você não use alguma das ferramentas que

selecionamos aqui, não se preocupe, ao clicar no
template, você pode trocar as ferramentas usadas 😉
Zapier no time de Suporte
Automatize registro e notificações de tickets e muito mais…
Zapier para Suporte

O dia a dia de times de suporte podem

ficar bastante confusos e atarefados
quando existe uma certa desorganização
dos tickets, uma descentralização das
conversas e tudo mais.

E nada mais importante do que atender

bem nossos clientes para que eles tenham
uma experiência boa, não é mesmo?

Com o zapier você consegue automatizar a

geração de tickets, a notificação de novos
tickets e até mesmo a colheita de dados
para metrificar melhor o seu suporte. E
todas as automações permitem que o time
fique menos sobrecarregado e possa
atender melhor 😉
Zapier para Suporte Crie cards no trello a partir de novas
submissões no Google Forms ou Typeform

Crie tickets no Zendesk a partir de

submissões no Typeform ou no HubSpot
Geração e notificação de
tickets Crie tickets no Zendesk a partir de uma
conversão no Intercom

Tickets podem ser gerados por emails, por

Crie tickets no Zendesk a partir de um
formulários, por mensagens e centralizá-los novo email no Email Parser by Zapier
em um mesmo canal é essencial para
manter o fluxo do suporte eficiente.
Crie cards no Jira a partir de um ticket no
Zendesk
Além disso notificar a equipe de novos
tickets, pode ajudar naqueles que são
Crie um alerta no GitHub a partir de um
prioritários ou que precisam envolver mais novo ticket no Zendesk
pessoas. Já pensou nisso?

Vamos a alguns exemplos que podem te Envie mensagens no Slack a cada

novo ticket no Zendesk ou
ajudar:
notificação no Trello

Envie uma mensagem no Teams a cada

Caso você não use alguma das ferramentas que novo ticket no Zendesk ou request no Jira
selecionamos aqui, não se preocupe, ao clicar no
template, você pode trocar as ferramentas usadas 😉
Zapier para Suporte

Dados do suporte
Criar novas linhas em uma planilha
Caso sua ferramenta de suporte não te a cada novo card no Trello ou novo
traga todas as métricas que você precisa, ticket no Zendesk
algo que pode ser feito é automatizar o
envio de dados para uma planilha, por
Criar registros no Airtable a cada
exemplo. Dessa forma, você consegue a
novo card no Trello ou novo ticket
base em tempo real para manipular os
no Zendesk
dados.

Alguns zaps que você pode usar são: Agendar uma conferência na
planilha, para notificar no slack
quando uma métrica da planilha fica
abaixo do baseline estabelecido

Caso você não use alguma das ferramentas que

selecionamos aqui, não se preocupe, ao clicar no
template, você pode trocar as ferramentas usadas 😉
Zapier no time de Vendas
Automatize a atualização do pipeline, notificação de reuniões e muito mais…
Zapier para Vendas

Muitos dos Zaps usados pelos time de

Marketing podem ajudar também o time de
vendas! Te convido a dar uma olhada nos
templates que selecionamos por lá também.

Mas nessa seção você verá possibilidade de

automações que ajudam na fluidez do pipeline
de vendas, desde o momento que um lead entra
no funil até a finalização da proposta!

Sem contar que, automatizar em vendas quer

dizer liberar o seu time para focar em uma
métrica super relevante: gerar receita.

Vamos lá?
Zapier para Vendas
Da conversão do lead até o
email de fechamento
Vendas podem vir de múltiplos canais e é
importante centralizar a informação de
interessados para garantir que todos os
entrantes no fluxo tenham um bom
acompanhamento até a conversão, não é
mesmo?
Esses Zaps podem te ajudar!
Caso você não use alguma das ferramentas que
selecionamos aqui, não se preocupe, ao clicar no
template, você pode trocar as ferramentas usadas 😉
Crie cards no Pipedrive ou registros no
Salesforce a partir de submissões no
Google Forms
Mande um email ou um SMS para o seu
cliente antes de uma call agendada
começar, ou logo após terminar
Quando um negócio for fechado, notifique
no slack ou edite o cliente no Mailchimp
A cada novo card inserido no Pipedrive,
notifique o Slack
A cada novo Deal filtrado no Pipedrive,
envie um emai
A cada novo review no Google My
Business, envie uma mensagem no Teams
Compilado dos templates
Compilado dos templates
Marketing
Adicione leads de anúncios no
Facebook direto no Salesforce
Adicione subscrições de um
forms direto no RD Station
Adicione leads do Facebook
Ads em uma planilha do
Sheets
Adicione novos contatos da
HubSpot no Facebook como
evento de conversão offline
Adicione um novo lead do
Google Ads como novo cliente
no Active Campaign
Inscreva novos leads de Anúncios
(Fb) em uma sequência de emails
do MailChimp
Envie um email do Gmail para
cada novo contato adicionado
no ClickFunnels
Produto
Crie um card no Shortcut a
partir de uma nova resposta no
Google Forms ou de uma nova
mensagem no slack
Crie um card no Shortcut ou no
Jira a cada novo problema
identificado no GitHub
Notifique no slack a cada novo
card criado ou movido no Trello
Crie cards no trello a cada nova
resposta no forms
Crie cards no seu trello pessoal
para tarefas repetitivas que
precisam ser manuais
Crie cards no Kanbanize quando
os contatos mudam de prioridade
no HubSpot
Suporte Vendas
Crie cards no Pipedrive ou
Crie cards no trello a partir de
registros no Salesforce a partir
novas submissões no Google
de submissões no Google
Forms ou Typeform
Forms
Crie tickets no Zendesk a
partir de submissões no Mande um email ou um SMS
Typeform ou no HubSpot para o seu cliente antes de uma
call agendada começar, ou logo
Crie tickets no Zendesk a após terminar
partir de uma conversão no
Intercom Quando um negócio for
fechado, notifique no slack ou
Crie tickets no Zendesk a
edite o cliente no Mailchimp
partir de um novo email no
Email Parser by Zapier A cada novo card inserido no
Pipedrive, notifique o Slack
Crie cards no Jira a partir de
um ticket no Zendesk
A cada novo Deal filtrado no
Crie um alerta no GitHub a
Pipedrive, envie um emai
partir de um novo ticket no
Zendesk
A cada novo review no Google
Envie mensagens no Slack a My Business, envie uma
cada novo ticket no Zendesk mensagem no Teams
ou notificação no Trello
Compilado dos templates

Marketing Produto Suporte

Notifique no slack quando uma Agendar, semanalmente, a Envie uma mensagem no

linha é adicionada ou atualizada conferência de dados em uma Teams a cada novo ticket no
no Sheets planilha e notificar no slack Zendesk ou request no Jira

Envie uma mensagem no

Teams a cada novo registro no
Airtable
Envie um email pelo Gmail
com resumo de novos leads
no Facebook Ads
Envie uma mensagem no slack
com o resumo de subscrições
em um forms
Registre feedbacks recebidos
no Hotjar em uma planilha do
Sheets
A cada nova submissão no
Tally, crie uma nova linha no
Sheets (usamos para NPS)
A cada nova submissão, que
atender o critério, envie uma
mensagem no slack
A cada uso da feature, mande
uma mensagem no slack e
registro a informação no notion

Crie novos eventos no GA4 a

partir de novos leads no
Facebook Ads
Quem é a PM3?

Somos uma escola que

conecta mais de 25 mil
alunos através de cursos,
atividades ao vivo, conteúdos
aprofundados e a maior
comunidade de Produto do
Brasil.

Girar o conhecimento. Esse é

o nosso propósito, porque
acreditamos que é através do
movimento contínuo entre
aprender, aplicar e
compartilhar que
potencializamos o mercado
de Produtos e Negócios
Digitais no Brasil.

Pessoas movem Produto, Negócios, Tecnologia.

Novo curso na área!

Espero que você tenha

curtido esse material e já se
sinta pronto para aplicar
muitos desses templates no
seu dia a dia, economizando
tempo, otimizando seu
trabalho e causando um
impacto real na sua empresa!

Mas queria aproveitar e te

dizer, que todos esses zaps
aqui, são apenas o começo e
você pode ir muito mais além
no potencial dessa
ferramenta. Quer saber
como?

Clica aqui!

Pessoas movem Produto, Negócios, Tecnologia.

 Obrigada!

Material desenvolvido por Giovanna Nogueira