Giulia

Olá, em que posso ajudá-lo?

11:09

Giulia
Bom dia!
11:09

olá bom dia

11:10

atendo pelo convenio Intermédica e tinhamos um profissional que lançava os faturamentos para nós, porém o
mesmo se desligou da clinica, seria possível vocês me encaminharem um passo a passo de como gerar os
faturamentos?

11:11

os pacientes de novembro ainda não faturamos....

11:11

Giulia
Claro!
11:12

Giulia
Momento.
11:12

Giulia
Me informe seu CNPJ, convênio, razão social e qual sistema utiliza?
11:13

39713809000104, convenio Notredame Intermédica

11:15

Clinica Psicológica Thatiane Perez

11:15

utilizamos o startiss

11:15

Giulia
Você utiliza o Ap conta ou possui um programa próprio que gera arquivo XML?
11:16

olha, creio que seja o Ap Conta

11:17

Giulia
Ok. Momento.
11:17

pois não temos programas que gerem o faturamento

11:17

Giulia
Assim que entrar no AP CONTA selecione a versão 3.05.00.
11:17

Giulia
Em CADASTROS, temos três botões: CADASTRO DE PROFISSIONAL, CADASTRO DE PROCEDIMENTO E
CADASTRO DE OUTRAS DESPESPAS.
Em CADASTRO DE PROFISSIONAL você vai cadastrar o profissional da sua clínica/hospital que desejar. Não
é obrigatório. Serve pra adiantar o processo quando estiver preenchendo o campo do Profissional na guia.
Em CADASTRO DE PROCEDIMENTO você vai cadastrar o seus procedimentos juntamento com o valor, pois
no autorizador não tem como. Aqui você irá atribuir os valores aos seus procedimentos importados do
Autorizador.
Em CADASTRO DE OUTRAS DESPESAS você vai cadastrar alguma despesa a mais que tiver em sua
clínica/hospital. Não é obrigatório também.
11:18

Giulia
Na aba FATURAMENTO é onde você dará início ao seu faturamento importando e complementando suas guias
do autorizador ou digitando as guias que já vem diretamente autorizadas pelo convênio.

O primeiro botão é IMPORTAR GUIAS AUTORIZADAS.

Você vai importar suas guias do autorizador pela data inicial, data final, tipo de guia(consulta ou sadt) e
divisão(Intermédica, Greenline ou Notredame).
Quando suas guias aparecerem, você vai selecioná-las, clicar no botão ''atribuir valores dos procedimentos
cadastrados aos procedimentos importados'' obs:. é importante clicar nesse botão pois suas guias vão receber
os valores dos procedimentos que você cadastrou aqui no ap conta em CADASTRO DE PROCEDIMENTOS.
E depois, vai clicar no botão azul ''IMPORTAR''.

Suas guias vão para o próximo passo que é o segundo botão COMPLEMENTAR GUIAS IMPORTADAS.
Aqui você vai complementar as suas guia importadas.
Vai filtrar de novo pela data inicial, data final, tipo de guia e divisão.
Quando suas guias aparecerem, você vai selecioná-las e alterar o Tipo Atendimento e Indicação acidente e
clicar no botão azul ''ATUALIZAR''.
Se elas estiverem zeradas, sem valor, vai alterar o Tipo de Consulta e Valor do procedimento e clicar no botão
azul ''ATUALIZAR''.
Obs.: Em COMPLEMENTAR GUIAS IMPORTADAS, se as guias estiverem com valores diferentes umas das
outras, em cada guia tem um botão de EDIÇÃO. Quando clicar nele, você clica em Editar novamente em cada
procedimento e logo em seguida salva.
Feito isso, elas vão para o próximo passo que é Geração de Lotes.

GERAÇÃO DE LOTES
Nesse botão, você vai gerar os seus lotes.
Vai filtrar de novo pela data inicial, data final, tipo de guia e divisão. Nesse passo você deverá separar as
divisões, pois cada lote tem que ter a sua própria divisão.
Quando suas guias aparecerem, você vai selecioná-las, selecione divisão e faça o lote clicando em GERAR
LOTES.
Faça esse processo para cada divisão se houver mais de uma.
Quando você clica no botão GERAR LOTES, o seu lote vai para o próximo passo que é o ENVIO DE LOTES.

Em ENVIO DE LOTES você encaminhará o seu lote para o Portal de Faturamento.

Vai filtrar de novo pela data inicial, data final, tipo de guia e divisão.
Todos os seus lotes vão aparecer, e você vai clicar na caixa que fica em WEBSERVICE. Tem a opção de
cancelar também. É o X vermelho. Você só poderá cancelar o lote se ele estiver dentro do Ap conta. Se ele for
para o portal de faturamento, não tem como cancelar.
Quando fizer isso, seu lote vai para o Portal de Faturamento.

Para acessar o portal de Faturamento, você vai clicar na aba SISTEMA e logo em seguida na seta verde
''RETORNA PARA O PORTAL''.

Você vai voltar para os aplicativos AP CONTA e PORTAL DE FATURAMENTO.

Você vai clicar agora em:

PORTAL DE FATURAMENTO.

Você clicar na aba Sistema, e logo em seguida vai clicar em Retorna para portal. É uma seta verde.

Feito isso, vai clicar em Portal de Faturamento. É o ícone cinza.

No canto superior esquerdo da página, tem um Menu. Clique na opção 2 - Informar Nota Fiscal.
Você vai selecionar a divisão do seu lote, vai marcar os lotes clicando no quadrado pequeno a esquerda de
cada lote, e logo em seguida, vai clicar no botão verde ''Informar Nota Fiscal dos Lotes Selecionados.''
Vai abrir um painel pedindo pra você digitar todas as informações que estão em sua nota fiscal, é importante tê-
la em mãos.
Depois de digitar tudo, vai clicar em CRIAR NOTA FISCAL.

Agora, você vai clicar na opção 3 - Composição da nota fiscal.

Você vai selecionar a divisão e logo em seguida clicar no ''+'' a esquerda do número da nota fiscal e clicar em
INCLUIR para colocar o tipo/subtipo, Qtd. de guias e o valor total. No valor total, não digite ponto. Ex:
1.120,00=errado Logo em seguida, vai clicar em GRAVAR.
Feito isso, você vai marcar a sua nota e clicar em Fechar Notas Fiscais Selecionadas. 1120,00=correto

Se tudo estiver correto, você receberá um aviso dizendo que sua nota será fechada com sucesso e que já
estarão disponível para o passo 4.

No passo 4 - Enviar Faturamento você vai selecionar a divisão, vai marcar a sua nota fiscal e clicar em Enviar
Faturamento das Notas Fiscais Selecionadas.
Vai aparecer pra você um painel pedindo pra você confirmar o valor total da nota e também terá a opção de
Imprimir a Capa de Faturamento, onde você irá visualizar sua capa.

Na opção 5 - Faturamentos enviados, você irá visualizar todos os seus faturamentos e poderá também estar
imprimindo suas capas de faturamento. Selecionando elas e clicando em Imprimir Capa de Faturamento.
11:18
Giulia
Esse passo a passo é completo, ok?
11:18

Giulia
Desde o AP conta até o Portal de Faturamento onde você informará a nota fiscal.
11:19

Giulia
Lembrando também que cada divisão tem que ser o seu lote com no máximo até 100 guias.
11:19

Giulia
Cada divisão tem que ter sua nota fiscal.
11:19

eu vi que tem duas opções no portal

11:20

"AP CONTA" e "PORTAL DE FATURAMENTO"

11:20

qual desses dois eu uso ?

11:20

Giulia
Isso aí.
11:20

Giulia
O primeiro é o ap conta, conforme o passo a passo.
11:21

Giulia
Depois o Portal de faturamento, onde você irá informar a nota fiscal.
11:21

Giulia
Dúvidas, nós também podemos te orientar por telefone, o nosso é o 27 3149-7001 Opção 1.
11:21

entendo

11:23

deixa eu copiar o que foi escrito

11:23

como que verifico que o que foi lançado deu certo?

11:26

tem alguma forma?

11:26

Giulia
Lançado ao portal de faturamento pra informar a nota?
11:27

sim, vamos supor que eu faço todo o processo e lanço a NF

11:29

como sei que deu certo

11:29

Giulia
Porque no Ap conta, se você tenta fechar o lote com carteirinha inválida, mesma divisão num lote só, ou lote
com mais de 100 guias, o portal aponta o erro.
11:29

Giulia
Dá certo a partir do momento em que seu lote é encaminhado ao Portal de faturamento.
11:29

Giulia
A não ser que você esqueça de colocar alguma guia, ou errar a quantidade de valores, mesmo assim o portal
encaminha, porque não um erro sistêmico.
11:30

Giulia
Mas se for o caso que citei acima, o portal não envia o lote se houver alguns dos erros de sistema.
11:30
Giulia
E se você quiser um treinamento, nosso suporte também ajuda, ok?
11:31

Giulia
Basta ligar no telefone disponibilizado acima.
11:31

tá, vou tentar fazer o lançamento

11:31

caso surja alguma dúvida eu ligo então ok?

11:31

Giulia
Ok, posso ajudar em algo mais?
11:31

Giulia
Ligue mesmo, estamos a total disposição.
11:31

somente isso mesmo

11:31

agradeço!

11:31

Giulia
Nosso suporte é para isso mesmo.
11:31