IT 001 Propostas Comerciais Rev.03

Folha nº:
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO
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Instrução de Trabalho
Documento nº: Revisão: Título:
IT 001 03 Propostas Comerciais
1. OBJETIVO
Definir a sistemática para orientar o procedimento recomendado para elaboração de propostas

comerciais e tratativas de pedido de compra.
2. DEFINIÇÕES
N/A
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
PGQ 7.1
IT 004 Identificação e gestão de equipamentos.
4. DESCRIÇÃO
4.1 Contato inicial
Realizar o contato com o cliente verbal, via aplicativo whatsapp e e-mail (ativo ou receptivo).
Se o contato for verbal, é necessário oficializar por e-mail as informações tratadas.
Para esse primeiro contato, é necessário solicitar os seguintes dados:
E-mail, telefones de contato e local da prestação de serviços (laboratório ou campo);
De acordo com os dados fornecidos, é necessário encaminhar um e-mail solicitando todas as
informações pertinentes para a equipe comercial e técnica avaliar a possibilidade de realização do
serviço, como por exemplo:
 Ficha cadastral da empresa;

 Quantidade de equipamentos;
 Tipo de medidor(es);
 Marca/modelo;
 Diâmetro nominal;
 Conexão do processo;
 Fluído;
 Vazão;
 Temperatura;
 Material da tubulação;
 Foto do equipamento se possível
 Endereço de prestação de serviço quando in loco.
Solicitar todas as informações pertinentes ao tipo de serviço prestados.
Elaboração Autorização
Gestão da Qualidade Supervisora Administrativa
Data: 19/10/2022 Data: 19/10/2022
INSTRUÇÃO DE TRABALHO – IT
Documento controlado e disponível em meio eletrônico. Quando impresso, será considerado como “cópia não controlada”.
Flow Meter Calibração e Manutenção Ltda - Rua Francisco Tometich, 873 - Ponte Seca - Ribeirão Pires / SP
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IT 001 03 Propostas comerciais
Adendo: Quando o cliente solicitar calibração em equipamentos como, Rotâmetros, Fluxômetros ou

Medidores de Gás, é necessário além dos dados acima, outros dados:
• Pontos de calibração;
• Fotos dos equipamentos;
• Pressão;
• Faixa de Vazão.
Observação: para alguns modelos, terceirizamos os serviços, sendo necessário cotar com o
fornecedor. Quando houver necessidade:
 Encaminhar ao fornecedor, via e-mail, as informações recebidas sobre o equipamento, para

confecção de orçamento;
 De posse do orçamento recebido, elaborar a proposta para envio ao cliente.
4.2 Análise Cadastral do cliente
Após a solicitação do cliente é necessário verificar no servidor se o mesmo já possui cadastro. Para
isso acesse \\servidor\FLOWMETER\CLIENTES e verificar as pastas ADM, INATIVOS E FUTUROS
CLIENTES. Caso o mesmo não seja cadastrado, prosseguir conforme item abaixo.
4.2.1 Sintegra
Para todas as fichas cadastrais e/ou informações recebidas de clientes para confecção de
propostas, é necessário acessar o Sintegra (http://sintegra.gov.br)
Selecione no mapa o estado que a empresa se encontra.
Documento controlado e disponível em meio eletrônico. Quando impresso, será considerado como “cópia não controlada”. Flow Meter
Calibração e Manutenção Ltda - Rua Francisco Tometich, 873 - Ponte Seca - Ribeirão Pires / SP
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Inserir os dados:
 Identificação de Estabelecimento: alterar para CNPJ;
 Inserir o CNPJ no local indicado;
 Resolver o captcha;
 Clique em Consultar;
Após a consulta, clique no canto superior direito e logo após em "imprimir”:
Selecionar o modo “Salvar como PDF”
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 No servidor criar uma pasta em \\servidor\FLOWMETER\CLIENTES\FUTUROSCLIENTES

com o nome do cliente correspondente dentro dos padrões de escrita já existentes nas demais
pastas.
 Dentro da pasta do cliente, criar uma pasta e nomeá-la como “Dados Cadastrais” salvar o
documento renomeando como “Sintegra”;
Caso o cliente não possua Sintegra, seguir conforme item abaixo:
4.2.2 Receita Federal
Acessar no site da receita:
(https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp)
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Insira o CNPJ, resolva o captcha e clique em Consultar.
Clique em “Preparar Página para Impressão” no rodapé da página e realizar o mesmo processo do
item (4.2.1) para salvar o arquivo.
4.3 Cadastro do Cliente
Verificar se o cliente já possui cadastro preenchido nos padrões da Flow Meter, caso não possua
criar o mesmo.
O documento padrão se encontra no servidor \\servidor/flowmeter/clientes/adm nomeado como
“Modelo de cadastro de clientes.”
Após preenchido salvar cópia do documento na pasta do cliente, dentro da pasta “Dados Cadastrais”
com o nome “Cadastro” mantendo o modelo sem dados preenchidos.
4.4 Gestão Click
4.4.1 Cadastro de cliente no gestão click
No navegador Web, acesse o sistema da gestão: https://gestaoclick.com/login
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1ª
2ª
1 - Insira os dados de login, e em seguida clique em “NÃO SOU UM ROBÔ”

2 - Após realizar a verificação de imagens, acesse o sistema.
3- Clique em “Orçamentos”, e em seguida, “Serviços”
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Clique em “+ Adicionar orçamento”
Busque o cliente e selecione. Caso não esteja cadastrado, clique em “+ cadastrar novo”
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1. Selecionar pessoa jurídica;

2. Inserir CNPJ e clicar na lupa para buscar;
3. Inserir Inscrição Estadual (se houver);
4. Remover o e-mail inserido automaticamente;
5. Caso não inclua automaticamente, escrever o nome fantasia
6. Conferir os dados como nome e endereço baseado nos documentos do cliente já salvos;
7. Cadastrar o cliente no fim da página.
4º
5º
1º
2º
3º
4.4.2 Elaboração de proposta
Dados Gerais
Os campos número, cliente, vendedor e data são preenchidos automaticamente. Mas caso
necessário é possível alterar.
Os demais campos preencher da seguinte forma:
1. Remover as informações do campo “previsão de entrega”

2. Colocar nome e sobrenome do responsável pelo recebimento da proposta no campo “Aos
cuidados de”
3. No campo validade colocar a validade da proposta em dias.
4. Em “canal de vendas” escolher a opção pertinente (presencial, telemarketing ou internet)
5. Em “centro de custo” colocar “vendas”.
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1º 2º
3º
Exemplo:
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4.4.2.1 Campos extras
1. Em “Revisão” colocar 00 e a cada alteração colocar a numeração correspondente. (Ex 01,

02, 03 ...)
2. Tipo de calibração (rastreada, RBC ou N/A).
Observação: Em casos de propostas RBC, referenciar a qual item descrito em proposta pertence a
calibração acreditada.
3. Código interno (código da vendedora)
4. Código do serviço (14.01 ou N/A)
5. Condição de pagamento: padrão já estabelecido para o serviço ofertado (salvo prévio acordo
com o cliente)
6. Dados da solicitação (por onde foi solicitada e a data da mesma)
7. Prazo de entrega: em até xx dias uteis (para serviços internos) ou x dias mediante
agendamento junto ao cliente (para serviços em campo)
8. Frete: por conta do contratante (para serviços internos) ou já incluso em proposta (para
serviços em campo.
9. Nota de envio: preencher somente se houver nota de entrada de equipamento. (Serviços
internos)
Ex: 3º 4º
1º
5º
6º 7º 8º
9º
4.4.2.2 Serviços
1. Busque os serviços a serem executados e selecione o pertinente;
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Após localizar o serviço, preencha as demais informações solicitadas. Nos detalhes informar o tipo
de medidor, o diâmetro em polegadas, TAG (se houver). Valor conforme tabela de preço.
4.4.3 Proposta para serviços externos
Para elaboração de propostas de serviços a serem realizados nas dependências do cliente, é

necessário o cálculo de HH, deslocamento e despesas de viagem.
Clique em “Adicionar outro serviço” para cada um dos itens de composição da proposta:
4.4.3.1 - Homem hora
Ao selecionar HH de equipe técnica colocar nos detalhes: “Composta por xx integrantes para a
realização do serviço. Mínimo 8 horas/dia por integrante. Previsão de serviço: x dias úteis.”
Ao selecionar HH de técnico escrever nos detalhes: “Para realização do serviço. Mínimo 8 horas/dia.
Previsão do serviço: x dias úteis”.
Para calcular a quantidade de HH, utilizar a seguinte fórmula:

8 (quantidade de horas) x a quantidade de dias x a quantidade de técnicos.
No campo valor, preencher conforme tabela.
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1.2 - Deslocamento.
 É necessário avaliar a distância do cliente, para verificar qual forma se dará o trajeto a
quantidade de dias que será necessário para a realização do serviço. As opções possíveis são:
 Aéreo + hospedagem + refeição + locação veículo: cotação via internet/telefone;
 Terrestre + hospedagem + refeição + veículo próprio quando disponível ou locação:

tabela de preços + cotação via internet/telefone;
 Motorista + aéreo + hospedagem + refeição: Planilha de custos de viagens/cotação via

internet/tabela de preços;
Documentos como tabela de preços e planilha de custos de viagens estão em

\\servidor\FLOWMETER\COMERCIAL\TABELADEPREÇOS
Para opções em que o trajeto será feito por vias terrestres com veículo próprio o deslocamento
deverá ser calculado conforme abaixo:
Ao selecionar Deslocamento escrever nos detalhes: Valor por km rodado.
Em seu navegador, acesse o Google Maps (https://www.google.com.br/maps) e digite o endereço da

empresa cliente, depois clique em rotas;
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 Digite o endereço da Flow Meter no primeiro campo

 Utilizar como referência a quilometragem media como precaução por via de imprevistos;
 Multiplicar a quantidade de km média por 2 (ida e volta) ou pela quantidade de viagens

necessárias para a execução total do serviço.
 No Gestão Click o valor total de km deve ser inserido no campo “Quantidade” conforme
exemplo abaixo:
 Acessar a tabela de preços no servidor

\\servidor\FLOWMETER\COMERCIAL\TABELADEPREÇOS e consultar os valores de km na
tabela nomeada como: TABELA DE PREÇO PRESSÃO E SERVIÇOS 2022
4.4.3.2 – Despesas de viagem

.
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Ao selecionar “Despesas de viagem” escrever nos detalhes: Hospedagem e refeição (ou caso
existam outras despesas, incluir na descrição.
4.4.3.3 – Hospedagem
Para calcular as despesas com hospedagem, acesse em seu navegador, o Google Maps
(https://www.google.com.br/maps) e digite o endereço da empresa cliente.
Clique em “Próximo” e depois em “Hotéis”
Serão apresentados os hotéis mais próximos. Ligar no hotel para verificar valores, se o mesmo
possui estacionamento que comporte o veículo e demais informações sobre reserva.
Anotar nome, endereço, telefone e valores da hospedagem no campo “Observações internas” da

proposta.
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Calcular quantidade de hospedagens necessárias para finalização do serviço levanto em conta

hospedagens durante o trajeto. Anotar todas as informações no campo “observações internas”. As
anotações devem ser simples, claras e de fácil interpretação.
4.4.3.4 – Refeição.
 O cálculo de refeição deve se usar como referência os valores encontrados em

\\servidor\FLOWMETER\COMERCIAL\TABELADEPREÇOS e consultar os valores de
alimentação na tabela nomeada como: TABELA DE PREÇOS PRESSÃO E SERVIÇOS 2022.
Calcular as refeições necessárias para finalização do serviço levando em consideração a
quantidade de técnicos e refeições durante o trajeto.
 Anotar os valores de refeição nas observações internas da proposta.
Observações: para serviços dentro do estado de São Paulo em que não seja necessário
hospedagem (até 2:30h de viagem) não é necessário cobrar despesas com alimentação.
Somar os valores totais das despesas de viagem. Do resultado obtido, deverá ser acrescentado 20%
em cima do valor total da soma. O valor final será o incluído no campo “Valor” do serviço cadastrado.
A quantidade será sempre 1.
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Figura 1: Modelo de serviços
A ordem dos serviços deve ser cadastrada conforme imagem abaixo
1. Confira se os valores estão corretos;

2. Tirar a seleção da caixa “Gerar condições de pagamento para este orçamento”;
1.
1.
2.
Em “Observações”, preencher as informações: “Endereço de prestação de serviço:” com o endereço

do cliente.
Retirar as informações que não forem pertinentes ao tipo de serviço contemplado em proposta.
Manter a observação abaixo somente em casos de calibração RBC:

Escopo da acreditação contemplado em anexo auxiliar IMP 7.1-1 - Termos Gerais Flowmeter -
RBC Revisão 02.
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Clique em “Cadastrar”
4.4.3.5 Salvar a proposta no servidor.
 Localize a proposta que acabou de cadastrar;

 Clique em “Mais ações” e “Imprimir A4”
 Clique em “Fazer o download”;

 Salve a proposta na pasta respectiva ao cliente, (servidor\flowmeter\clientes\adm ou
servidor\flowmeter\clientes\futuros clientes)
 Nomeie o arquivo como Proposta/NºFL;
Observação: para cada status, folow que for realizado em relação a proposta atualizar informações
internas no gestão click.
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4.4.4 Elaboração de proposta para serviços internos
Para elaboração de propostas de serviços a serem realizados nas dependências da Flow Meter
(manutenção/calibração e/ou restauração/calibração), é necessário que nas observações conste o
número do laudo bem como as ações corretivas descritas nele.
Os laudos técnicos estão em \\servidor\FLOWMETER\CLIENTES\CLIENTESATIVOS na pasta do
respectivo cliente.
Para esse tipo de proposta, seguir os procedimentos descritos no item 4.4.2. Os valores dos
serviços serão definidos e informados pelos diretores através da entrega do IMP 7.4-2 rev02 com os
valores dos serviços escritos na folha.
Salvar a proposta conforme item 4.4.3.5
Quando o equipamento mencionado na proposta já estiver no laboratório da Flow Meter, o mesmo

possuirá uma ordem de serviço cadastrada pelo setor de expedição. Após a elaboração da proposta,
é necessário acessar o menu lateral, clicar em “Ordens de Serviço” depois “Gerenciar OS”
Abastecimento dos campos deverá seguir os procedimentos da IT 004 Identificação e gestão de

equipamentos Rev.02.
4.4.5 Propostas acreditadas
Para propostas que incluem serviços acreditados pela Rede Brasileira de calibração, é necessário
que seja incluído o selo de acreditação do laboratório.
Para isso, é necessário abrir o documento em PDF já salvo no servidor na pasta correspondente.
Clique em editar PDF.
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Arraste as informações circuladas para a esquerda conforme imagem abaixo e depois clique em
“adicionar imagem”
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Localize o selo de acreditação que encontra-se em:

\\servidor\FLOWMETER\DOCUMENTOSPADRÃO\SELORBC e insira na proposta no canto direito
com as dimensões em aproximadamente 17,84 x 28,43cm.
4.5 Envio de propostas
 Anexar a proposta ao e-mail e incluir o IMP - Termos Gerais Flow Meter

correspondente à solicitação do cliente, segue:
IMP 7.1-1 Termos Gerais Flow Meter – RBC rev2
IMP 7.1-2 Termos Gerais Flow Meter – Rastreado rev3
IMP 7.1-3 Termos Gerais Flow Meter – Ratreado Pressão rev0
 Envie a proposta em PDF e os anexos por e-mail ao cliente.
Enviar proposta ao cliente via e-mail e incluir os diretores em cópia. Confirmar recebimento da
mesma. Quando for pertinente realizar follow das propostas abertas, fazer anotações no gestão click
colocando a data e sempre a informação mais atual em primeiro. (Informações internas de cada
proposta).
Exemplo:
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4.7 Aprovação de Propostas
Após o cliente realizar a aprovação da proposta via assinatura da mesma, pedido de compra ou e-
mail, realizar as tratativas do mesmo.
Conferir se as todas informações do pedido de compra estão de acordo com as ofertadas em

proposta (condição de pagamento, prazo de entrega, código de serviço etc). Se tudo estiver correto,
salvar o arquivo com o nome “Pedido de compra xxxxxxxx (número gerado pelo cliente) – Proposta
xxxxxxFL. Salvar o arquivo na pasta do cliente em \\servidor\FLOWMETER\CLIENTES\ADM na
pasta “PEDIDOS DE COMPRA”.
Caso seja um cliente novo, criar a pasta com o nome acima e dentro uma pasta com o ano
referência.
Ainda dentro da pasta do cliente, acessar a pasta “PROPOSTAS” a pasta do ano referência e criar
uma pasta com o nome “Proposta xxxxxxFL aprovada” dentro dessa pasta copiar o pedido de
compra e a proposta a qual ele se refere.
Acessar a proposta no gestão click, clicar em editar, “Selecionar arquivo” e buscar o pedido no
servidor.
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Colocar a data da aprovação nas observações internas. Clique em “Atualizar”.

Alterar o status da proposta para “Aprovada”.
Clique em atualizar.
Em caso de aprovação de serviços internos, preencher os campos da OS conforme IT 004

Identificação e gestão de equipamentos Rev.02.
Em caso de aprovação para serviços externos, criar OS EXTERNA conforme IT 004 Identificação e
gestão de equipamentos Rev.02
Avisar via Skype aprovação da OS e data de entrega para as tratativas de outros setores.
5. HISTÓRICO DA ÚLTIMA REVISÃO
N° da Revisão Descrição das Revisões

00 Emissão inicial.
01 Revisão geral da instrução de trabalho.
Item 4.6 Gestão Click, inclusão dos impressos para anexo junto ao envio da
proposta comercial, segue:
02 IMP 7.1-1 Termos Gerais Flow Meter – RBC

IMP 7.1-2 Termos Gerais Flow Meter – Rastreado
IMP 7.1-3 Termos Gerais Flow Meter – Ratreado Pressão
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03 Revisão geral da instrução de trabalho.

IT 001 Propostas Comerciais Rev.03

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Definir a sistemática para orientar o procedimento recomendado para elaboração de propostas

IT 004 Identificação e gestão de equipamentos.

4.1 Contato inicial

 Ficha cadastral da empresa;

Solicitar todas as informações pertinentes ao tipo de serviço prestados.

Adendo: Quando o cliente solicitar calibração em equipamentos como, Rotâmetros, Fluxômetros ou

 Encaminhar ao fornecedor, via e-mail, as informações recebidas sobre o equipamento, para

4.2 Análise Cadastral do cliente

Selecione no mapa o estado que a empresa se encontra.

Após a consulta, clique no canto superior direito e logo após em "imprimir”:

Selecionar o modo “Salvar como PDF”

 No servidor criar uma pasta em \\servidor\FLOWMETER\CLIENTES\FUTUROSCLIENTES

Caso o cliente não possua Sintegra, seguir conforme item abaixo:

4.2.2 Receita Federal

Acessar no site da receita:

Insira o CNPJ, resolva o captcha e clique em Consultar.

4.3 Cadastro do Cliente

4.4 Gestão Click

4.4.1 Cadastro de cliente no gestão click

No navegador Web, acesse o sistema da gestão: https://gestaoclick.com/login

1 - Insira os dados de login, e em seguida clique em “NÃO SOU UM ROBÔ”

Clique em “+ Adicionar orçamento”

1. Selecionar pessoa jurídica;

4.4.2 Elaboração de proposta

1. Remover as informações do campo “previsão de entrega”

4.4.2.1 Campos extras

1. Em “Revisão” colocar 00 e a cada alteração colocar a numeração correspondente. (Ex 01,

1. Busque os serviços a serem executados e selecione o pertinente;

4.4.3 Proposta para serviços externos

Para elaboração de propostas de serviços a serem realizados nas dependências do cliente, é

4.4.3.1 - Homem hora

Para calcular a quantidade de HH, utilizar a seguinte fórmula:

No campo valor, preencher conforme tabela.

 Aéreo + hospedagem + refeição + locação veículo: cotação via internet/telefone;

 Terrestre + hospedagem + refeição + veículo próprio quando disponível ou locação:

 Motorista + aéreo + hospedagem + refeição: Planilha de custos de viagens/cotação via

Documentos como tabela de preços e planilha de custos de viagens estão em

Ao selecionar Deslocamento escrever nos detalhes: Valor por km rodado.

Em seu navegador, acesse o Google Maps (https://www.google.com.br/maps) e digite o endereço da

 Digite o endereço da Flow Meter no primeiro campo

 Multiplicar a quantidade de km média por 2 (ida e volta) ou pela quantidade de viagens

 Acessar a tabela de preços no servidor

4.4.3.2 – Despesas de viagem

Anotar nome, endereço, telefone e valores da hospedagem no campo “Observações internas” da

Calcular quantidade de hospedagens necessárias para finalização do serviço levanto em conta

 O cálculo de refeição deve se usar como referência os valores encontrados em

Figura 1: Modelo de serviços

A ordem dos serviços deve ser cadastrada conforme imagem abaixo

1. Confira se os valores estão corretos;

Em “Observações”, preencher as informações: “Endereço de prestação de serviço:” com o endereço

Manter a observação abaixo somente em casos de calibração RBC:

4.4.3.5 Salvar a proposta no servidor.

 Localize a proposta que acabou de cadastrar;

 Clique em “Fazer o download”;

4.4.4 Elaboração de proposta para serviços internos

Quando o equipamento mencionado na proposta já estiver no laboratório da Flow Meter, o mesmo

Abastecimento dos campos deverá seguir os procedimentos da IT 004 Identificação e gestão de

4.4.5 Propostas acreditadas

Clique em editar PDF.

Localize o selo de acreditação que encontra-se em:

4.5 Envio de propostas