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Jorge Rebelo
The World Bank
Sustainable Development Department
Latin America and the Caribbean Region
Dezembro 2011
Contedo da Apresentao
Objetivos da Apresentao
Metodologia Seguida
Comparao com outros pases
Matriz de Transporte: Repartio Modal e Custos
Identificao de Gargalos, deficincias em procedimentos na Supply chain,
incentivos fiscais e licenas ambientais
Estado de Preparao Logstica do Brasil par Competir Globalmente
Constaes e Concluses
Opes para Ao
Como Reduzir Custos
Cenrios para Desenvolvimento da Logstica
Sumrio Executivo
Objetivos do trabalho
Comparar o Brasil com outros pases emergentes e industrializados na
rea de logstica
Identificar gargalos ao melhoramento dos atuais ndices de desempenho
logstico do pas.
Propr opes para eliminar esses obstculos e cenrios para
desenvolvimento da logstca nacional
Identificar tpicos para discusso/estudos especficos
Contribuir para a elaborao de uma agenda de polticas pblicas que
priorizem projetos e procedimentos na rea de logstica de carga com
maior potencial de ganhos de custo-eficincia para o pas.
Sumrio Executivo
Metodologia
Mapeou-se os principais corredores de exportao, examinou-se a infraestrutura e operaes pelos vrios modais, entrevistou-se operadores e usurios
para entender quais os maiores entraves ao comrcio internacional.
Comparou-se os custos logsticos do Brasil em relao ao PIB com os custos de
outros pases emergentes e industrializados. Examinou-se o ndice de percepo
logstica (Logistics Performance Index) para o Brasil vs outros pases e o tempo
para realizar negcios (time for doing business).
Examinou-se a repartio modal e a reduo de custos devido a uma repartio
modal mais racional
Se props cenrios para melhoramento da logstica de carga e respetivos
investimentos
Identificou-se os principais investimentos em infraestrutura e melhoramentos na
supply chain
Apresentou-se constaes e concluses
Se props opes para um plano de ao
Sumrio Executivo
Canad
Pontos
Rank
3.87
14
USA
3.86
15
Austrlia
3.84
18
Nova
Zelndia
3.65
21
China
3.49
27
Chile
3.09
49
ndia
3.12
47
Argentina
3.10
48
Mxico
3.02
50
Brazil
3.20
41
Russian
Fed
2.71
94
3.87
3.86
3.84
3.65
3.49
3.2
3.12
3.1
3.09
3.05
2.61
Source:
www.worldbank.org/lpi
5
5
BRASIL VS OUTROS
Infra-estrutura
5
4
3
2
1
0
Custo Logstico/PIB
Pas
EUA
CL/PIB
8.5%
OCDE (mdia)
9%
Chile
16%
Mxico
18.5%
Brasil*
10.6%-15.4%
Argentina
27%
Peru
32%
Fonte: Guasch J.L (2002). Logistics Costs and their Impact and Determinants in
Latin America and Caribbean. The World Bank. Washington, DC. Mimeo.
*Existem controvrsias sobre o clculo de custo logstico no Brasil que so discutidas na seo 3.
A COPPEAD estima o custo logstico do Brasil em 13.6% do PIB em 2004. Outros autores consideram o custo de estoques
muito mais alto. De Castro estima o custo logstico em cerca de 17% e Guasch estmou em 24% em 2002
Ilos analiza
periodicamente
Ilos analiza
periodicamente
Ilos analiza
periodicamente
Comparao do
Custo da Logstica
15.4% (GNP)
0.5
0.9
Estoque (42%)
5
8% (GNP)
Administrative
Warehousing
Inventories
0.3
0.6
Transportation
Armazenagem (5%)
2.1
9
United States
Brazil
Administrativo (4%)
Custo administrativo no PIB (0.5%).............US$4,0 bilhes
Custo possvel administ. no PIB (0.3%).......US$2,4 bilhes
9
Espao para reduo de custo...........US$1.6 bilhes/ano
10
Iilos, 2011
11
ILOS, 2011
12
65%
68%
0%
Fonte: CEL/COPPEAD
20%
40%
20%
34%
30%
Custo de Estoque
16%
16%
63%
19%
10% 16%
74%
Automotivo
Custo de Transporte
16%
40%
50%
60%
16%
27%
70%
80%
90%
100%
Custo de Armazenagem
13
Argentina
Australia
Canada
Chile
3.85
2.1
1.76
0.48
2.16
0.52
1.32
0.5
China
3.38
1.7
India
Russian Federation
United States
2.57
1.55
Brazil
4.62
2.15
0.69
3.45
1.92
2.89
5.47
1.67
1
Clearance
time without
(days)
2
3 physical inspection
4
14
4.29
Argentina
1.14
Australia
33.72
4.87
1.15
3.45
Canada
Chile
1.99
4.44
2.46
China
8.59
6.2
India
13.63
10.05
Russian Federation
44.2
1.53
3
United States
4.46
20.51
2.04
Brazil
0
10.54
10
15
20
25
30
35
40
45
50
15
3.79
3.73
Argentina
2.83
2.64
Australia
Canada
2.83
3.04
Chile
3.68
3.48
2.56
2.77
China
India
5.31
2.34
2.88
Russian Federation
United States
3.98
4.04
2.82
2.86
Brazil
2.8
0
3.92
3.88
16
3.79
3.73
Argentina
2.83
2.64
Australia
Canada
2.83
3.04
Chile
3.68
3.48
2.56
2.77
China
India
5.31
2.34
2.88
Russian Federation
United States
3.98
4.04
2.82
2.86
Brazil
2.8
0
3.92
3.88
17
743
Argentina
1,069.91
868.54
955.27
Australia
Canada
1,014.83
730.56
1,224.74
Chile
1,587.40
376.37
418.9
China
India
1,266.94
660.3
1,144.71
1,310.37
Russian Federation
United States
1,482.31
1,144.71
1,080.64
1,162.87
1,570.42
1,614.05
Brazil
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
18
Sumrio Executivo
Estrutura do Custo Logstico (Corredor do porto de Santos)
2%
4%
14%
Porto
Transporte
Armazenagem
Administrao
80%
5%
4%
22%
Estoque
Porto
Transporte
Armazenagem
48%
21%
Administrao
19
19
Sumrio Executivo
Identificao dos Gargalos de Custo Logstico
Setorial
para a Exportao Industrial
e celulose, autopeas,
qumicos e automotivos.
Os setores de produtos
Combustvel e Metalurgia
Bsica apresentam gargalos
significativos em custos
porturios.
O setor de mquinas e
equipamentos apresenta
gargalo predominante quanto
ao custo de estoque. O custo
de estoque tambm
significativo para o setor
automotivo, metalurgia bsica
e produtos qumicos.
Estoque
Custo Porturio
Custo Transporte
0%
20%
40%
60%
80% 100%
20
20
Sumrio Executivo
Composio do Custo Logstico Setorial para a Exportao Industrial
Total
Automotores
Autopeas
Qumicos
Metalurgia Bsica
Papel e Celulose
Mquinas e Equipamentos
Combustveis
Alimentos
0%
Estoque
20%
Porto
40%
Transporte
60%
Armazenagem
80%
100%
Administrao
21
21
Matriz de Transporte
Terminais Intermodais
Aquavirios - Brasil
Terminais Intermodais
Aquavirios - EUA
23
24
25
26
Sumrio Executivo
As Tendncias Globais e como o BRASIL est respondendo
TENDNCIAS GLOBAIS
IMPLICAES E NECESSIDADES
Adotar logstica com visao sistmica para atender aos mercados consumidores interno e externo;
29
30
31
32
Rodovirio
4%
13%
Ferrovirio
Aquavirio
Dutovirio e
Areo
25%
58%
ANTT 2005
33
Rssia
81%
Canad
46%
43%
Austrlia
43%
53%
EUA
43%
China
37%
Brasil
25%
Ferrovirio
8%
32%
11%
4%
25%
50%
58%
11%
13%
17%
Rodovirio
Aquavirio, outros
34
Desafios ao crescimento
35
A importncia da intermodalidade
36
Constataes e Concluses
COMPARAO COM OUTROS PASES
Custos logsticos no Brasil so altos de 10-15% do PIB quase 2
vezes mais que nos EUA e pases da OECD. Falta de boa
infraestrutura, falta de gesto de estoques, armazenagem e
administrao burocrtica aumentam os custos em pelo
menos 20-30%
37
37
40
40
Intermodalidade
Faltam mais terminais porturios privados e terminais intermodais
para facilitar transferncias intermodais de maneira eficiente do
ponto de vista custo
A falta de terminais intermodais agrava a repartio modal
desequilibrada e ineficiente a favor da rodovia, dificultando o uso
da ferrovia e hidrovia
Est faltando um clima propcio (incentivos fiscais e outros) para
incentivar os investidores a construir terminais intermodais e
tambm reas de armazenagem para produtos agrcolas que por
isso sofrem danos anuais significativos.
H um dficit importante de armazns particularmente durante a
colheita (Macrologstica) que causa perda de produto
H um valor alto de estoques para suprir a falta de confiabilidade
do transporte. Esses estoques aumentam o custo logstico.
41
41
44
45
45
Opes para Ao
Curto a Mdio Prazo
Tornar o CONIT mais gil e orientado para o setor privado com
representantes do Governo e lderes da indstria, liderados por um
representante do setor privado com credenciais reconhecidas para
energizar o setor e
Atribuir ao CONIT a preparao de uma verdadeira Agenda para o
Desenvolvimento da Indstria de Logstica de Carga do Brasil e
subsequentemente de uma Estratgia De Logstica Nacional a Mdio e
Longo Prazo
Dotar esse CONIT de um Gabinete de Planejamento Estratgico e
Avaliao de Investimentos em Logstica que serviria de crivo para novos
investimentos
Acordar com o CONIT um oramento anual de investimento para os
projetos selecionados e procedimentos de melhoramento da supply
chain
47
47
Opes para Ao
Promover a criao de Conselhos Estaduais de Logstica e incentivar
atravs de priorizao nos investimentos aqueles que submeterem
projetos de interesse mtuo nacional e estadual
Duplicar os investimentos anuais para cerca de 2-4% do PIB ou seja um
mnimo de US$20b/ano e
Concluir rapidamente os seguintes investimentos
Rodoanis em So Paulo e Rio e outras Regies metropolitanas
Ferroanis em So Paulo e Rio
Dragagem postergada nos portos de Santos e outros
Programa de Manuteno Assegurada da rede nacional de rodovias
Medidas para melhorar os procedimentos na supply chain
Simplificar procedimentos alfandegrios, da Receita e Fito-Sanitrios
Harmonizar impostos para evitar longos percursos
Criar incentivos para a Construir terminais intermodais e armazns
48
Melhorar a regulao da indstria de camionagem
48
Realizar rapidamentre os seguintes estudos:
49
E8:
Como melhorar substancialmente o sistema de informtica
relacionado com os transportes;
E9:
Benchmarking peridico dos processos aduaneiros e fito
sanitrios;
E10: Identificao de corredores intermodais para reduzir a congesto e
impactos ambientais;
E11: Como aumentar a competio entre portos para reduzir custos
50
Opes para Ao
Jorge Rebelo
Jrebelo@worldbank.org
52
53
HIDROVIA
45,00
FERROVIA
95,00
RODOVIA
110,00
54
55
5,7
2,2
2,5
2,9
3,5
2,7
6,1
6,5
7,0
6,1
6,8
3,2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Anurio Estatstico Porturio - ANTAq
56
57
58
59
60
So Simo-GO
Processamento
e
Transbordo
Anhembi-SP
Pederneiras-SP
Transbordo
Hidr. 634 Km
Hidr. 754 Km
Hidro-ferrovirio
Transbordo
Hidro-rodovirio
Porto
EUROPA
Santos-SP
SIA
Rodovia
Ferrovia
Hidrovia
Martimo
61
HIDROVIA
45,00
FERROVIA
95,00
RODOVIA
110,00
62
63
HIDROVIA
FERROVIA
RODOVIA
PORTOS
64
65
Acar
Etanol
lcool
Biodiesel
Milho
Com a melhoria
nas condies
operacionais da
hidrovia,
amplia-se a
rea de
abrangncia e
de produtos
transportados
Madeira / celulose
66
No utilizao de pneus
67
Logstica intermodal
Investimentos estratgicos
REDE DE ARMAZENAGEM
FBRICA SO SIMO
UTILIZAO HIDROVIA
INTERMODALIDADE
CONSOLIDADA
TERMINAIS TRANSBORDOS
OPERACO C/ FERROVIA
69
70
71
72
73
74
Transporte Dutovirio
O transporte dutovirio tende a crescer no Brasil, da mesma maneira que
muito utilizado no mundo;
O custo do transporte dutovirio 10 vezes menor que o custo do transporte
rodovirio, alm de ser muito menos poluente.
Com o aumento da demanda por etanol a construo de mais alcoodutos
deve ser incentivada
A maior rede dutoviria do pas da Transpetro
75
76
Transporte Rodovirio
Dificuldade de substituir o modal rodovirio pela falta de oferta de outros modais para
atender demanda particularmente no transporte de soja ;
O governo federal deve eleger as rodovias de interesse nacional, complet-las e mantlas, transferindo as demais, que so de interesse dos estados, juntamente com os
recursos da CIDE.
Garantir os fundos necessrios para manuteno numa base anual
Realizar PPPs em rodovias onde o Governo no tenha fundos adequados
Atualizar o regulamento do Transporte Rodovirio
Registro Nacional;
Requisitos adicionais para habilitao;
Responsvel tcnico;
Frota mnima para registro;
Area mnima de terminais;
Vistoria anual (reformular)
Autorizao de transporte contingenciada;
Limitao da idade mxima da frota;
Melhorar o policiamento das rodovias para diminuir roubo
Fiscalizar a sobrecarga dos camies
77
O custo da m conservao
Qualidade dos trechos
concedidos
Concessionrias
Privadas
Fonte:
Estudo do
Coppead UFRJ
Veja 21/03/2005
Rodovias
Pblicas
Estado Geral
87,3%
32,4%
Pavimento
87,6%
47,7%
Sinalizao
88,3%
33,0%
Fonte: CCR
78
ORodovias
setor hojeConcessionadas
Hoje
53
Concessionrias em operao em
nove Estados: Pernambuco, Bahia,
Esprito Santo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, So Paulo, Paran,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
PE
14 Concessionrias federais;
BA
38 Estaduais;
MG
ES
PR
SP
RJ
SC
1 Municipal.
Operam mais de 15 mil quilmetros de
rodovias, cerca de 7% da malha rodoviria
nacional pavimentada.
RS
(*) de maro
dezembro
Respostas Afirmativas em %
Motorista
Frotista
Lder de
opinio
Valeu a pena!
81
Cabotagem
Racionalizar o relacionamento da OGMO com os sindicatos na definio da
remunerao, composio dos ternos e demais condies de trabalho;
Desburocratizar a liberao de recursos financeiros do Fundo da Marinha
Mercante, bem como diciplinar o retorno de parte dos recursos arrecadados
as empresas de navegao de cabotagem;
Proporcionar as empresas de cabotagem nacionais os mesmos custos e
impostos que privilegiam as empresas de bandeira estrangeira, bem como
facilitar o transhipment de cargas internacionais;
Desatrelar a poltica de transporte de cabotagem, dos estaleiros nacionais,
permitindo ao setor adquirir navios usados, em excelentes condies em
outros paises e utilizar a bandeira brasileira. O setor ferrovirio ja faz isso com
as locomotivas;
Adequar a infra-estrutura dos portos brasileiros.
82
Transporte Fluvial
O transporte fluvial padece dos mesmos problemas da navegao e dos portos
martimos, que a falta de recurso do poder pblico, para manuteno
adequada das hidrovias;
Outro problema o gerenciamento dos recursos hdricos, e a disputa da gua
para irrigao, gerao de energia eltrica e transporte fluvial;
Para algumas hidrovias de relevncia econmica-financeira possvel pela lei
no 10.233 de 05/06/2.001 concession-las. Esse modelo pode ser vivel para a
hidrovia Tapajs-Teles Pres;
Desatrelar a poltica de transporte fluvial dos estaleiros nacionais, permitindo
ao setor adquirir barcaas em excelentes condies de outros pases.
83
O total pblico e privado seria da ordem dos US$6 bilhes dado que o
setor privado teria que investir em embarcaes incluindo barcaas
ocenicas
84
Portos Martimos
A administrao dos portos brasileiros, com exceo do porto de Imbtuba
pblica, e pelo modelo adotado no Brasil, os Terminais so privados, mas os
servios como a infra-estrutura porturia, dragagem, gua, energia eltrica,
acesso aos terminais cabe a Administrao que pblica. A falta de recursos
pblicos no tem permetido a adequao dos portos brasileiros a
competitividade internacional, apesar que o avano que a lei no 8.630 (Lei dos
Portos) proporcionou;
Os portos so as partes mais importantes dos Sistemas de Logstica sendo
fundamental sua modernizao para serem competitivos com os benchmarks
internacionais. Para tanto urgente adequar a lei dos portos, segundo modelo
adotado em pases mais desenvolvidos, e transferir a Administrao e estudar
as vantagens de transferir a operao para a iniciativa privada, assim como foi
feito com o sistema ferrovirio, e parte do rodovirio;
Os portos podem ser estadualizados ou municipalizados pela lei no 9.277 de
10/5/96, que em alguns casos pode melhorar a situao porem no resolv-la
totalmente.
85
86
87
88
O Brasil tem s 250 terminais multimodais contra cerca de 2500 nos EUA.
Cada terminal multimodal poder custar at us$10 milhes.
Se o Brasil duplicar o nmero de terminais o investimento ser de us$2.5 b
A reduo de custo pder ser igual a us$1b/ano em termos de reduo de
estoque e armazenagem
89
90
91
Sumrio Executivo
Eliminao dos Principais Gargalos Institucionais do Transporte de Carga
Legislao Tributria e Incentivos Fiscais
Fiscalizao Inadequada
Questes Ambientais
92
Esfera
Modelo de
investimento
Ferroanel de So Paulo
Federal
PPP
Federal
PPP
Federal
Privado
Federal
Pblico
Federal
Pblico
Federal
Pblico
Federal
PPP
Ferrovia Transnordestina
Federal
PPP
Federal
Pblico
93
Esfera
Modelo de
investimento
Federal
Pblico
Federal
Pblico
Federal
Privado
Federal/
Estadual
Pblico
Federal
Pblico/Privad
o
Federal
Pblico
Federal
Pblico
Federal
Pblico
94
Esfera
Modelo de
investimento
Federal/Estadual
Privado
Federal/Estadual
Privado
Federal
Privado
Privado
Federal/Estadual
Pblico/Priva
do
Federal
Privado
95
Esfera
Modelo de
investimento
Federal/Estadual
Pblico
Federal
Concluso do rodoanel de
So Paulo
Estadual
Privado
Federal/Estadual
Privado
Perimetrais rodovirias do
Porto de Santos
Estadual
PPP
Federal
PPP
Federal/Estadual
Privado
96
Cenrio
1. Do-Nothing
Inv. em Infrastrutura
Medidas de
Poltica
Efeito
na
Rep.
Modal
(tkms)
Custo
Logist.
como%
do PIB
VPA
est.
do
inv
em
US$
b/a
Nenhuma
Rod=60%
Ferr=22%
Hidro.=14
%
Duto=3%
Outros=1%
15.4%
Rod=60%
Ferr.=22%
Hidro.=14
%
Duto=3%
Outros=1%
15%
(Red. de 0.5%
em inventrios
e roubo)
VPA dos benef.
lquidos
=US$b0.26/ano
0.75
14%
Rod=60%
Ferr=22%
Hidro=14%
Duto=3%
Outros=1%
14.4%
(Red. de 0.5%
em inventrios
e 0.5% em
custos de
transport e VPA
dos benef.
lquidos
=US$b0.63/year
1.60
15%
2. Do-Nothing
Melhorado
(principalmente
rodovirio)
Acelerar as concesses
rodovirias e PPPs, garantir a
transferncia da CIDE para os
Estados. Melhorar as polticas
de fiscalizao policial, diminuir
roubo, e melhorar os
procedimentos de rastreamento
3. Anis
Metropolitanos
mais dragagens
porturias,
rodovias de
acesso a portos
mais melhor
interface porturio
IRR
97
4. Cenrio 3 mais
a cosntruo
dosferroanis
metropolitanos
5. Cenario 4 mais
a construo de
mais terminais
porturios,
terminais
intermodais de
transferncia,
reas de
armazenagem
adicional e
interface
porto/aduana
melhorado
6. Cenrio 5 mais
a concluso de
algumas ferrovias
principais que
esto em
construo
Rod=57%
Ferr=25%
Hidro=14
%
Duto=3%
Outros=1
%
14%
(Red. de 1%em
custos de
transporte
,0.5% em
custos de
inventrio e
0.5% em
armazenagem )
VPA de benef.
liquidos
=US$b1.02/ano
2.09
15
%
Rod=55%
Ferr=25%
Hidro=16
%
Dutos=3
%
Outros=1
%
12%
(Red. de 2.4%
em custos de
transporte
,0.5% em
custos de
inventrio e
0.5% em
custos de
armazenagem )
VPA Benf.
lquidos
=US$3.63b/ano
2.53
23
%
Rod=38%
Ferr=35%
Hidro=16
%
Dutos=10
%
Outros=1
%
9.4%
(Red. de 4%
em custos de
transporte, 1%
custos de
inventrio e
1% em
armazenagem )
VPA Benf.
lquidos
=US$9.43b/yea
r
2.82
35
%
98
7. Cenrio 6 mais
vrios
investmentos
importantes em
hidrovias e dutos
Rod=29%
Ferr=35%
Hidro=25
%
Duto=10
%
Outros=1
%
6.4%
(Red. de 7%
em custos de
transporte, 1%
em custos de
nventrio e 1%
em
armazenagem )
VPA Benef.
Lquidos
=US$14.3b/ano
4.04
37
%
99
Custos Logsticos como Percentagem do PIB e TIR para S eis Cenrios de Investimento
Percentage
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
1
Scenario
Logistics Costs as % of GDP
Internal Rate of Return
100
101
102
Sugestes do
Que se Poderia
Acrescentar ao PNLT?
103
1. Princpios das
Polticas de Logstica
2. Auditoria do
Desempenho Atual
104
3. Mudanas Jurdicas
e de Regulao
Emendas Legislao ou
Regulamentaes Existentes Se Necessrio
Mudanas nas Estruturas Administrativas
para Implementar a Estratgia de Logstica
4. Processo de
Participao
dos Stakeholders
Comrcio, Transporte
e Turismo, etc
Departamentos de Governo
Chave na Formuao de Polticas
105
Financiamento e Gesto
5. Marco da
Infraestrutura
Pblica
Objetivos Mensurveis
Cronograma e Eventos (milestones)
6. Mecanismo de
Reviso
e Monitorao
Jorge Rebelo
Jrebelo@worldbank.org
107