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Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio
Exterior
Ministrio
do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
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e Comrcio Exterior
Superviso
Otvio Silva Camargo - ABDI
Agncia Brasileira de Desenvolvimento
Industrial
Equipe Tcnica
Miguel Antnio Cedraz Nery - Gerente
Jorge Lus Ferreira Boeira - Coordenador
Eduardo Augusto Rodrigues Tosta - Especialista
Gerncia
Miguel Antnio Cedraz Nery
Gerente de Projetos
Coordenao
Jorge Lus Ferreira Boeira
Coordenador de Energia
Lder de Projeto
Eduardo Augusto Rodrigues Tosta
Especialista em Competitividade Setorial
Gerncia de Comunicao
Oswaldo Buarim Jnior
Reviso de texto
G3 Comunicao
Projeto grfico e diagramao
G3 Comunicao
Consultorias
Produttare e Renobrax
Coordenadora
Vivian Sebben Adami
Sumrio
1. INTRODUO...................................................................................................................... 9
2. RELATRIO DOS ITENS QUE COMPEM A
CADEIA PRODUTIVA DE BENS E SERVIOS.......................................................................... 11
2.1 RELATRIO DE BENS PARTES E COMPONENTES................................................... 11
2.1.1 TOPOLOGIAS DE AEROGERADOR...................................................................... 11
2.1.2 GERADOR DE INDUO COM ROTOR VENTILADO
(WOUND ROTOR INDUCTION GENERATOR - WRIG).................................................... 13
2.2 PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM AEROGERADOR DE EIXO HORIZONTAL............ 17
2.2.1 Torre................................................................................................................. 18
2.2.2 Rotor................................................................................................................. 21
2.2.3 Nacele............................................................................................................... 24
2.2.4 BENS NECESSRIOS MONTAGEM DO PARQUE.............................................. 26
2.3 RELATRIO DOS SERVIOS....................................................................................... 27
2.3.1 SERVIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS............................................ 27
2.3.2 SERVIOS DE APOIO NEGOCIAO................................................................ 28
2.3.3 SERVIOS DE EXECUO................................................................................... 29
2.3.4 SERVIOS DE OPERAO E MANUTENO....................................................... 29
2.3.5 OUTROS SERVIOS............................................................................................. 30
2.4 CADEIA DE VALOR DE BENS E SERVIOS.................................................................. 30
2.4.1 MATERIAIS............................................................................................................ 31
2.4.2 COMPONENTES E SUBCOMPONENTES............................................................. 32
2.5 MANUFATURA.............................................................................................................. 33
2.5.1 LOGSTICA E OPERAES.................................................................................. 33
2.5.2 PRODUTORES PROPRIETRIOS DOS PARQUES.............................................. 34
2.5.3 USO FINAL........................................................................................................... 35
2.5.4 P&D...................................................................................................................... 35
Figuras
Figura 1 Componentes bsicos de aerogeradores de
eixo horizontal em diferentes configuraes. Adaptado de: CRESESB (2008)......................... 11
Figura 2 Esquema de um gerador do tipo SCIG................................................................... 13
Figura 3 Esquema de um gerador do tipo WRIG................................................................... 13
Figura 4 - Esquema de um gerador do tipo DFIG.................................................................... 14
Figura 5 - Esquema de um gerador do tipo SCIG com conversor de larga escala................... 14
Figura 6 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com conversor de larga escala................. 15
Figura 7 - Esquema de um gerador do tipo Acionamento Direto Sncrono............................... 15
Figura 8 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo EESG............................... 16
Figura 9 - Esquema de um gerador de acionamento direto do tipo PMSG.............................. 16
Figura 10 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com
caixa de engrenagem de estgio nico................................................................................... 17
Figura 11 - Componentes forjados torres de ao cnicas. ................................................... 18
Figura 12- Internos da torre. ................................................................................................... 19
Figura 13 Utilizao de fixadores no aerogerador.................................................................. 20
Figura 14 Elementos de uma p elica................................................................................. 21
Figura 15 Processo de fabricao e montagem de ps elicas. .......................................... 22
Figura 16 Raiz de insero e fixadores.................................................................................. 22
Figura 17 Cubo do rotor e subcomponentes - ..................................................................... 23
Figura 18 Preparao de fundao para fixao da torre. .................................................... 26
Figura 19 Subestao e edifcio de comando. ..................................................................... 26
Figura 20 Guindastes e veculos especiais. ......................................................................... 27
Figura 21 Fases de um projeto elico. ................................................................................. 27
Figura 22 Cadeia de valor de bens e servios...................................................................... 36
Figura 23 Localizao das unidades de montagem de naceles e cubos instaladas ou em
processo de instalao no Brasil........................................................................................... 106
Figura 24 Fbrica de cubos e naceles da Alstom, em Camaari/BA................................... 107
Figura 25 Localizao das montadoras de aerogeradores e dos
principais parques de gerao elica instalados e a instalar no Pas..................................... 108
Figura 26 Representao geogrfica da cadeia produtiva de cubos.................................. 109
Figura 27 Representao geogrfica da cadeia produtiva de naceles................................ 112
Figura 28 Localizao das fbricas de torres instaladas ou em
processo de instalao no Brasil........................................................................................... 113
Figura 29 Representao geogrfica da cadeia produtiva de torres de ao........................ 115
Figura 30 Representao geogrfica da cadeia produtiva de torres de concreto................ 117
Quadros
Quadro 1 - Itens e insumos utilizados em torres cnicas......................................................... 20
Quadro 2 - Itens e insumos utilizados nas ps e cubo do rotor............................................... 24
Quadro 3 - Componentes e subcomponentes da nacele........................................................ 25
Quadro 4 Servios de desenvolvimento de projetos............................................................. 28
Quadro 5 Servios de apoio negociao........................................................................... 28
Quadro 6 Servios de execuo do projeto do parque......................................................... 29
Quadro 7 Servios de O&M.................................................................................................. 30
Quadro 8 Materiais e respectivos componentes................................................................... 32
Quadro 9 Montadoras de aerogerador SEM caixa de engrenagem....................................... 38
Quadro 10 Montadoras de aerogerador COM caixa de engrenagem.................................... 40
Quadro 11 Fabricantes nacionais de torres de ao............................................................... 43
Quadro 12 Fabricantes nacionais de torres de concreto....................................................... 44
Quadro 13 Fabricantes nacionais de ps elicas.................................................................. 45
Quadro 14 Fabricantes nacionais de subcomponentes e
insumos para torres de ao..................................................................................................... 47
Quadro 15 Fabricantes nacionais de subcomponentes e
insumos para torres de concreto............................................................................................. 48
Quadro 16 Fabricantes nacionais de elementos internos das torres..................................... 50
Quadro 17 Fabricantes nacionais de elementos e insumos para ps................................... 52
Quadro 18 Fabricantes nacionais de subcomponentes do cubo.......................................... 54
Quadro 19 Fabricantes nacionais de subcomponentes do rotor Sistema de passo........... 56
Quadro 20 Fabricantes nacionais de subcomponentes da nacele........................................ 61
Quadro 21 Fornecedores de servio associados ao desenvolvimento de projetos............... 68
Quadro 22 Fornecedores de servio de apoio a negociaes.............................................. 69
Quadro 23 Fornecedores de servios de pr-construo e construo................................ 73
Quadro 24 Fornecedores nacionais de servios associados a O&M
dos parques elicos................................................................................................................ 75
Quadro 25 Outros servios................................................................................................... 76
Quadro 26 Relao demanda e capacidade produtiva da indstria nacional ....................... 77
1. INTRODUO
Este relatrio apresenta os resultados do Estudo de Mapeamento da Cadeia Produtiva da
Indstria Elica no Brasil. Nele esto consolidados relatrios contendo anlises crticas e
sugestes para fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de bens e servios, propor
melhorias da cadeia j existente, estimular a formao de clusters, e de arranjos produtivos do
segmento de energia elica no Brasil.
Neste Produto esto consolidados o relatrio dos itens que compem a cadeia produtiva de
bens e servios; o relatrio do mapeamento da cadeia produtiva nacional de bens e servios; o
relatrio com anlise crtica para substituio de importaes de bens e servios; e o relatrio do
mapeamento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e Polos Industriais, organizados, portanto,
na forma de um nico caderno.
As informaes utilizadas na elaborao desse trabalho foram obtidas principalmente por meio
de pesquisa de campo, na forma de entrevistas semiestruturadas com os principais fabricantes,
prestadores de servio, entidades representativas do setor e rgos governamentais. A etapa
principal de coleta de dados compreendeu um perodo amplo, de julho a dezembro de 2013,
sendo que algumas entrevistas e visitas complementares ocorreram mais recentemente, de
maro a junho de 2014.
As entrevistas foram realizadas de forma a atender metodologia de amostragem solicitada
no termo de referncia, e foram, em sua maioria, presenciais. Dados secundrios como
apresentaes em fruns e congressos, notcias e publicaes do setor complementaram a
coleta.
A amostra foi composta pelo seguinte grupo:
Seis montadoras de aerogerador (existem sete atuantes no Pas e credenciadas pelo
BNDES);
Quatro fabricantes de ps elicas (existem quatro instaladas no Pas);
Dois fabricantes de torres de ao (existem oito instaladas no Pas);
Dois fabricantes de torres de concreto (existem cinco instaladas no Pas);
Treze fabricantes de peas e componentes;
Quatro prestadores de servio;
Trs proprietrios de parques elicos;
Duas entidades representativas do setor.
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Ps
Cubo
Eixo
Caixa
Gerador
Nacele
Torre
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Grid
Gearbox
SCIG
Capacitor
WRIG
Grid
Gearbox
Converter
A partir dos anos 90, os aerogeradores de capacidade maior que 1,5 MW passaram a utilizar
o conceito de velocidade varivel proporcionando maior qualidade de gerao de energia,
entre outros benefcios. Um aerogerador com sistema de velocidade varivel geralmente utiliza
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DFIG
Grid
Gearbox
Converter
O sistema com gerador SCIG precisou ser modificado, com a introduo de um conversor
de potncia para permitir a operao com velocidade varivel. Comparativamente ao conceito
dinamarqus, este sistema tem a desvantagem de maior custo, associado ao elevado custo do
conversor de larga escala (full scale converter). A Siemens utiliza este conceito, esquematizado
na Figura 5, em alguns modelos comerciais.
Grid
Gearbox
Converter
SCIG
Figura 5 - Esquema de um gerador do tipo SCIG com conversor de larga escala
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Grid
Gearbox
Converter
PMSG
Figura 6 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com conversor de larga escala
Generator Rotor
Fixed Shaft
Low-speed shaft
Generator stator
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EESG
Grid
Converter
Converter
Recentemente, o uso de geradores do tipo PMSG tem se tornado mais atrativo pela melhoria
de desempenho e diminuio dos custos dos ms e outros componentes eletrnicos.
Empresas como WEG (tecnologia Northern) e IMPSA (tecnologia Vensys) utilizam este conceito,
representado esquematicamente na Figura 9.
PMSG
Grid
Converter
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Grid
Gearbox
Converter
PMSG
Figura 10 - Esquema de um gerador do tipo PMSG com
caixa de engrenagem de estgio nico
Outra variao o conceito apresentado pela DeWind, com utilizao de caixa de engrenagem
de dois estgios, hidrodinmica. Vrios outros conceitos esto sendo desenvolvidos, tais
como: gerador de induo linear, geradores de relutncia comutada e geradores de induo
sem escovas (brushless doubly fed induction generators BDFIGs), mas que ainda no so
comercializados de forma ampla no mercado.
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2.2.1 Torre
As torres so as estruturas responsveis pela sustentao e posicionamento do conjunto
rotornacele a uma altura conveniente ao seu funcionamento. As torres podem ser do tipo
cnica ou treliada e construdas a partir de diferentes materiais (CUSTDIO, 2013). As torres
cnicas podem ser de ao laminado ou concreto protendido, e as torres treliadas utilizam ao
galvanizado. H tambm as chamadas torres (cnicas) hbridas, nas quais a parte de baixo da
torre (cerca de 60 metros) construda em concreto e a parte superior feita em ao. As duas
partes so acopladas atravs de um anel de transio. A definio do tipo de torre/material
depende de fatores como custo, altura do aerogerador, facilidade de transporte, montagem e
manuteno. De maneira geral, pode-se dizer que as torres de ao cnicas so mais utilizadas
em alturas menores, na faixa de 80 a 100 metros, enquanto as torres de concreto, hbridas ou as
treliadas so mais empregadas em alturas maiores, acima de 100 metros. As torres treliadas
so mais comumente empregadas em situaes que requerem uma logstica simplificada,
como instalaes em locais de difcil acesso. Para o caso de torres ultra-altas (na faixa dos
200 metros), h ainda tecnologias que empregam madeira na construo ou ento utilizam um
esqueleto interno de ao envolto em tecido arquitetnico de alta resistncia (BRAZIL, 2013).
Nos parques elicos instalados no Brasil so mais comuns as torres cnicas de ao e as hbridas
(utilizadas pela Wobben). Recentemente as torres totalmente de concreto vm ganhando espao
no mercado brasileiro e novos fabricantes esto atualmente desenvolvendo prottipos no pas.
A Figura 11 ilustra alguns itens componentes forjados da estrutura das torres de ao cnicas.
Flange superior
Marco de porta
Flange intermediria
Flange inferior
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As torres representam de 20 a 25% do custo do aerogerador. No caso das torres cnicas de ao,
so utilizadas de 100 a 200 toneladas deste material, dependendo da altura aproximadamente
98% da torre feita de ao. Neste caso a torre correspondendo a cerca de 65% do peso do
aerogerador. As torres de concreto so bem mais pesadas, atingido 850 toneladas apenas em
sua parte estrutural. Alm dos componentes estruturais, que correspondem a cerca de 90%
do custo de material, fazem parte das torres uma srie de componentes internos, tais como:
escadas, elevadores2, plataformas, suportes, guard-rails, etc,... A Figura 12 apresenta alguns
dos componentes internos das torres.
O Quadro 1 traz uma abertura detalhada dos itens e insumos utilizados em torres cnicas de
ao e concreto.
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Estrutura torre de
ao
Chapas de ao laminado
Flanges
Fixadores (parafusos ou elementos de conexo)
Portas
Escotilhas
Revestimentos (pintura)
Concreto (pr-moldados)
Estrutura torre de
concreto
Elementos
internos
Moldes
Insertos metlicos
Cabos de ao de protenso
Revestimentos (pintura)
Produtos de montagem dos pr-moldados (adesivos)
Escadas
Elevador
Plataformas
Suportes (brackets) e acessrios
Sistemas de proteo contra quedas
Guard-rails
Passa-cabos (pipe-rack ou eletrodutos)
Cabos
Iluminao
Etiquetas de identificao
A Figura 13 detalha a utilizao de fixadores, que alm de serem usados na conexo das
sees das torres, tambm so utilizados nas fundaes, na conexo do rotor com a nacele e
na fixao das ps ao rotor.
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2.2.2 Rotor
O rotor compreende basicamente as ps trs por aerogerador (tipo comercial de grande porte
mais comum) e o cubo onde so fixadas. As ps so os elementos que interagem diretamente
com o vento. So perfis aerodinmicos de 30 a 70 metros de comprimento (instalaes Onshore)
fabricados em material compsito resina epxi ou polister reforada com fibra de vidro e/
ou carbono e representam cerca de 22% do custo do aerogerador e 7% de sua massa (6
a 10 toneladas cada uma). As ps normalmente recebem um acabamento superficial para
proteo do compsito s intempries, base de gel-coat e/ou revestimentos poliuretnicos.
O bordo de ataque, superfcie que est em atrito direto com vento, chuva e particulados em
altas velocidades, a regio mais crtica, passvel de desgaste por eroso.
Em termos estruturais a p consiste em um casco externo, formado por duas conchas unidas
de material compsito, suportado por uma viga principal ou estrutura central (mastro ou alma).
Os materiais compsitos podem ser de dois tipos: laminados vrias camadas de materiais
compsitos unidas e sanduche camadas externas finas de laminado com um ncleo central
de baixa densidade constitudo por materiais como madeira balsa, espuma de PVC, PU ou PET.
A fabricao do casco e viga central feita geralmente por processos de infuso, utilizando-se
moldes especiais, mas tambm pode ser por pr-impregnao processo Prepreg. Essas
estruturas so posteriormente coladas com adesivos base de epxi. A Figura 14 apresenta
em detalhe os elementos que compe uma p, e as fotos da Figura 15 ilustram o processo de
fabricao e montagem das ps.
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O Quadro 2 apresenta a abertura dos itens e insumos utilizados nas ps e no cubo do rotor.
Rotor (aprox. 20 a 30% do custo do aerogerador)
Estrutura da p (casco externo, mastro interno ou alma
e raiz de insero)
Sistema antirraios
Sistema antigelo
Ps
3 Os aerogeradores modernos utilizam dois diferentes princpios de controle aerodinmico para limitar a extrao de potncia
potncia nominal do aerogerador. So chamados de controle estol (Stall) e controle de passo (Pitch). No passado, a
maioria dos aerogeradores usavam o controle estol simples; atualmente, entretanto, com o aumento do tamanho das
mquinas, os fabricantes esto optando pelo sistema de controle de passo, que oferece maior flexibilidade na operao
das turbinas elicas. Nos ltimos anos, uma mistura de controle por estol e de passo apareceu, o conhecido estol ativo.
Neste caso, o passo da p do rotor girado na direo do estol e no na direo da posio de embandeiramento (menor
sustentao) como feito em sistemas de passo normais.Mais detalhes sobre estes sistemas podem ser verificados em
UpWind (2007) e Cresesb (2008).
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Extensores
Sistema de lubrificao
2.2.3 Nacele
A nacele a carcaa montada sobre a torre que contm uma srie de componentes e subcomponentes
tais como: eixo, gerador, caixa multiplicadora (quando usada), transformador, sistema de Yaw, etc. O
tamanho e o formato da nacele so variveis de acordo com os componentes e sua disposio em
seu interior (CUSTDIO, 2013). As maiores variaes so entre aerogeradores que utilizam caixa de
engrenagem e os que no utilizam com acoplamento direto.
A nacele pode conter, dependendo da tecnologia/configurao do aerogerador, uma srie de
elementos estruturais de ao, como a estrutura principal (main frame ou bed plate ou main
carrier), o quadro e o bastidor traseiro, que suportam os diversos componentes nela inseridos.
O eixo principal, construdo em ao ou liga metlica de alta resistncia, o responsvel pelo
acionamento do gerador, transferindo a energia mecnica da turbina. O gerador transforma a
energia mecnica de rotao em energia eltrica e pode ser de diferentes tipos, conforme visto
anteriormente. Muitas tecnologias de gerador necessitam do uso de conversores de frequncia,
para controle da onda de sada, constituindo-se de um retificador e um inversor. O transformador
o equipamento que eleva a tenso de gerao ao valor da rede eltrica qual o aerogerador
est conectado. O transformador pode ser instalado no interior da nacele, no interior da torre ou
mesmo externamente, acoplado torre ou no cho. O Sistema de Yaw tem a funo de alinhar
a turbina com o vento. Este sistema compreende um motor eltrico que gira a nacele sobre a
torre com auxlio de um rolamento rolamento do Yaw e tambm engrenagens para o ajuste
da velocidade de giro (CUSTDIO, 2013). A caixa multiplicadora, quando existente, representa
a maior massa da nacele e tambm uma grande frao de seu custo (cerca de 13%) . Localizase entre o rotor e o gerador, de forma a adaptar a baixa rotao do rotor velocidade de rotao
mais elevada do gerador (CRESESB, 2008). um item que necessita de manuteno intensiva
e que representa, portanto, uma fonte de possveis falhas. Exige o uso de um sistema hidrulico
com bombas, trocadores de calor e sistemas de comando para lubrificao e refrigerao. No
caso de aerogeradores sem caixa de engrenagem, o gerador utilizado o de polos salientes
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(ou multipolos) com o estator em forma de anel (CUSTDIO, 2013). O Quadro 3 apresenta o
detalhamento dos principais componentes e subcomponentes da nacele.
Nacele (aprox. 35 a 50% do custo do aerogerador)
Elementos estruturais
Talha
Carenagem da nacele
Acessrios
Eixo principal
Rolamento Yaw
Sistema de Yaw
Conversor/Inversor
Transformador
Sistema de freios
Sistema de travamento do rotor
Painel de proteo eltrica
Cabos/barramento
Unidade hidrulica
Sistema de refrigerao da nacele
Slip Ring
Aerogerador com
caixa
Gerador
Caixa Multiplicadora
Habitculo
Engrenagens planetrias
Rolamentos
Mangueiras
Sistema de torque
Sistema de lubrificao
Sistema de resfriamento
Elementos estruturais do estator
Resina de impregnao
Ncleo magntico
Bobinas
Elementos estruturais do rotor
Tampa do rotor
Ims permanentes
Gerador Estator
Aerogerador sem
caixa
Gerador Rotor
No Anexo 1 apresentada uma tabela geral, agrupando os itens que compe o aerogerador.
O Anexo 2 traz uma viso esquemtica do aerogerador e seus componentes principais e no
Anexo 3 detalhado o percentual de custo correspondente a cada item para o caso de um
aerogerador com uso de caixa de engrenagem.
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Alm dos bens a serem instalados no parque, h bens que so utilizados durante a sua
construo, tais como guindastes especiais, para grandes alturas e com capacidade at 750
toneladas, e veculos especiais para movimentao e transporte de componentes especficos,
como ilustrado nas fotos da Figura 20.
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Prospeco de reas
Estudos de viabilidade
Reviso de restries
Projeto conceitual do parque elico
Mapeamento / medio do vento
Medio de potncia
Anlise energtica estimativa de produo
Anlise financeira
Reviso da conexo rede
Avaliao de incertezas
Desenvolvimento do projeto
Apoio ao leilo
Comercializao de contratos de energia trading
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Pr-construo
Construo e montagem
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O&M
Explorao
Operao do parque
Servios de controle integrado e monitoramento remoto
Comunicao com o ONS (Operador Nacional do Sistema)
Anlise e desempenho da produo
Anlise da disponibilidade
Medies e controle de grandezas eltricas
Medies acsticas
Medies de curva de potncia
Inspeo preventiva
Manuteno preventiva e corretiva
Diagnstico de falhas
Auditoria de qualidade e segurana
Limpeza e tratamento de superfcie das turbinas/alpinismo
Grandes reparaes de aerogeradores
Retrofitting de aerogeradores
Manuteno e reparao de ps
Comprovao de garantias
Ensaios de rendimento
Vigilncia ambiental na explorao
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2.4.1 MATERIAIS
Um grande nmero de materiais usado na fabricao de aerogeradores. Os materiais
considerados mais importantes so: ao, fibra de vidro, resinas (para compsitos e adesivos),
materiais para o ncleo da p, ims permanentes e cobre (DOE/GO, 2008).
O Quadro 8 apresenta a listagem dos principais materiais e respectivos componentes do
aerogerador onde so utilizados.
Material
Componente
Observaes
Ao laminado
(caldeirados)
Concreto
Ao forjado
Alumnio
Ps
Fibra de vidro
Fibra de carbono
Ps
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Material
Componente
Observaes
Resina (Epxi ou
Polister)
Madeira balsa
Ps
Adesivos
Ps
Ao silcio
Ncleo magntico
Gerador
Cobre
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2.5 MANUFATURA
A etapa de manufatura est na verdade mais relacionada montagem do cubo do rotor e da
nacele do aerogerador, uma vez que os demais grandes componentes, como a torre e a p,
so geralmente adquiridos ou subcontratados de terceiros. A montagem final do aerogerador
ocorre diretamente no parque elico, com a instalao da torre e posterior acoplamento da
nacele e do rotor.
As empresas que projetam e montam os aerogeradores (cubo e nacele) so conhecidas como
OEMs (original equipment manufacturers). Algumas OEMs so grandes corporaes multinacionais
envolvidas em diversos outros tipos de negcio (como por exemplo, GE, Alstom e Siemens),
outras tm o setor elico como seu nico negcio (como Wobben/Enercon e Vestas).
A terceirizao dos componentes uma forma de reduzir a necessidade de capital e ter acesso a
tecnologias de produo especficas, alm de minimizar gastos logsticos caso de ps e torres,
cuja fabricao local, prxima ao parque elico, pode contribuir significativamente para reduo
destes custos.
H diferentes modelos de negcio adotados pelos fornecedores de aerogeradores, desde
os fornecedores puros at os que participam de outras etapas, chegando mesmo a produzir
energia. Para garantir o suprimento de componentes e/ou controlar os custos, algumas OEMs
tm participao acionria (quase-integrao vertical) ou estabelecem alianas estratgicas
com seus fornecedores.
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viabilidade. Podem ser contratados consultores especficos para cada atividade, o que,
entretanto, dificulta a coordenao pelo maior nmero de atores envolvidos (GODOY,
2008).
c. Gerenciadores de projeto normalmente fabricantes de aerogeradores ou firmas de
engenharia. A execuo de um projeto elico considerada de elevada complexidade.
Envolve a contratao de diversas empresas, exigindo a sua coordenao, bem como
o sequenciamento das atividades, e definio e controle dos prazos e custos para sua
realizao;
d. Empresas de transporte, movimentao e montagem responsveis respectivamente
pelo transporte dos componentes at o parque, movimentao (horizontal e vertical) dos
componentes e montagem final do aerogerador;
e. Empresas de O&M aps a construo do parque, os produtores de energia (proprietrios)
costumam terceirizar as atividades de operao e manuteno por perodos de cinco
a dez anos, ou mais. Em funo da facilidade com relao a peas de reposio e
conhecimento do funcionamento do aerogerador, geralmente as OEMs fornecem este
tipo de servio.
4 No Brasil h atualmente dois ambientes de negcio e de contratos: o Ambiente de Contratao Regulada (ACR)
atualmente o principal ambiente de contrao de energia elica e o Ambiente de Contratao Livre (ACL). No caso
do ACR as operaes de compra e venda se do atravs de leiles com o critrio de menor tarifa em que somente as
empresas distribuidoras de energia podem participar da compra. Os contratos resultantes do leilo so de longo prazo,
em geral 20 anos, e tm a garantia de repasse dos custos de aquisio de energia s tarifas dos consumidores finais.
No ACL, s podem comprar energia os chamados consumidores livres. Neste ambiente as relaes comerciais so
livremente pactuadas e regidas por contratos que estabelecem prazos e volumes (PINTO JR., 2007).
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2.5.4 P&D
Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE, 2012), os
valores investidos em P&D no tema energia elica, no Brasil, so baixos quando comparados
s reais necessidades e ao desenvolvimento que essa fonte vem apresentando no pas. H
programas de P&D/PD&I promovidos pela ANEEL, pelo CNPQ e pela FINEP ao longo da ltima
dcada totalizando investimentos da ordem de R$ 60 milhes. O estudo identificou 68 grupos
de pesquisa em distintas instituies, espalhadas por todo o Pas, demonstrando o interesse
da academia nas diferentes temticas do assunto. Porm, estes grupos so compostos por um
pequeno nmero de participantes (entre um e cinco), sinalizando a carncia de pesquisadores
existente neste setor. Os grupos de pesquisa esto concentrados nos estados das regies
Nordeste e Sul, regies com maior potencial elico e maior nmero de parques instalados.
As instituies envolvidas em PD&I no pas incluem principalmente universidades e seus
laboratrios, algumas fundaes e institutos de pesquisa e, em menor nmero, laboratrios
privados e empresas individuais.
O estudo do CGEE identificou como de alta relevncia a necessidade de aes de pesquisa em
diversas temticas do setor e recomendou uma srie de aes estratgicas e de investimento,
tais como a formao de uma rede de pesquisas em energia elica que congregaria laboratrios
de todo o pas e o aumento da oferta de editais especficos s linhas temticas prioritrias
(tecnologias de aerogeradores, recursos elicos; materiais, poltica, economia e anlises
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
35
36
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
37
BNDES se equiparem parques elicos vencedores dos leiles de energia j promovidos pelo
governo federal em 2009, 2010 e 2011, exceto A-5. Para que sejam habilitadas a ingressar na
nova metodologia, as montadoras devem ento executar as etapas mnimas de fabricao
estabelecidas no marco inicial, fixado em 1 de janeiro de 2013, e firmar um Termo de
Responsabilidade para cada modelo de aerogerador a ser credenciado (http://www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/Credenciamento_de_Equipamentos/
credenciamento_aerogeradores.html, em 10/11/13). Estas etapas mnimas envolvem, entre
outras coisas, a montagem do cubo (hub) e da nacele no Brasil, em unidade prpria.
A instituio desta nova metodologia teve impactos imediatos na localizao ou adequao das
instalaes e processos produtivos das montadoras no Pas. Os quadros a seguir apresentam
as montadoras com atividade no Pas e sua situao de credenciamento na nova metodologia.
As montadoras foram divididas por tipo de aerogerador com ou sem caixa de engrenagem. Os
dados de capacidade anual, atual ou prevista esto apresentados em nmero de aerogeradores,
de cubos ou naceles, ou em MegaWatts (MW), respeitando a sistemtica de apurao de cada
montadora.
OEM
Aerog.
SEM caixa
IMPSA
IMPSA
Local.
Suape
Guaba
UF
Modelos
Aerog. (BR)
PE
RS
Situao
Capacidade
FINAME
anual (prevista)
BNDES
Site
400
aerogeradores,
expansvel para
500
OK
www.impsa.com
OK
www.impsa.com
Em construo
- previso para
agosto/2014.
OK
www.weg.net
Em construo,
trs mquinas
previstas para
2014 e 48 para
2015.
OK
www.wobben.
com.br
subsidiria da
Enercon GmbH.
UNIPOWER
1.5, 2.0 E 2.1
(100
MW
aerogeradores,
expansvel para
200)
WEG
Jaragu
do Sul
SC
Wobben
Sorocaba
SP
(100 MW,
chegando a 200
MW em ago/14)
Observao
38
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
39
GE
Alstom
Local.
Campinas*
Camaari
Gamesa Camaari
Acciona
Vestas
Siemens
Suzlon
UF
Modelos
Aerog. (BR)
SP
GE 1,7-100
(1,7 MW) e
1,85-82,5
(1,85MW)
BA
ECO 122
(2,7 MW)
BA
G97 (2,0
MW) e G114
(2,5 MW)
Simes Filho BA
Maracana
**
Guarulhos
***
Maracana
A3000
(3MW)
Capacidade
anual
(prevista)
500 MW
400 MW
400 MW
Situao
FINAME
BNDES
Site
Observao
www.gepower.
com
www.
geenergy.com
Montagem
de cubos,
expandida para
atender novos
requisitos do
BNDES.
OK
www.alstom.com
Montagem
de cubos e
naceles j em
operao.
OK
Em construo
fbrica de
www.
naceles gamesacorp.com
previso
set/2014.
OK
Assinada carta
de intenes
com o BNDES
CE
Processo no
iniciado
SP
Processo no
iniciado
CE
www.accionaenergia.com
Montagem
de cubos j
em operao
e fbrica de
naceles em
construo previso para
final de 2014.
www.vestas.com
Previso
de incio de
fornecimento
para final de
2015.
www.energy.
siemens.com
www.siemens.
com.br/energy
www.suzlon.com
40
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Aguardando
definio da
tecnologia a
ser utilizada no
Brasil (com ou
sem caixa de
engrenagem).
Empresa pode
estar deixando
o mercado
brasileiro.
* A GE atualmente planeja a instalao de uma nova unidade em Camaari/BA, podendo optar tambm pela montagem
da nacele na unidade de Campinas.
** A Vestas recentemente assinou carta de intenes com o BNDES, sendo que j existe um planejamento para sua
adequao s regras do FINAME at o ltimo trimestre de 2015. Sua unidade de montagem no FINAME 1 era em
Maracana.
*** A Siemens atualmente faz a montagem de cubos em atendimento ao FINAME 1, em Guarulhos, em rea alugada.
A GE conta atualmente com 450 turbinas elicas no Brasil e at o fim de 2013 deve totalizar 1
GW de capacidade instalada, tornando a empresa uma das principais fornecedoras de turbinas
que geram energia elica para o pas. Em Campinas, fabrica os hubs e tambm possui uma
unidade de servios para turbinas aeroderivadas, fundada em 2011. Alm disso, o negcio de
energias renovveis da GE conta com um Centro de Servios para energia elica, inaugurado
em junho de 2013, localizado na cidade de Guanambi (BA). O centro possui capacidade para
100 tcnicos que realizaro a manuteno das turbinas GE instaladas nos parques elicos
da regio. A empresa est planejando uma srie de novos investimentos no Pas, como a
construo de uma nova unidade fabril, possivelmente em Camaari, na Bahia.
A ALSTOM Wind projeta e fabrica uma ampla gama de turbinas elicas onshore com
capacidades de 1,67 MW a 3 MW. Alm disso, oferece a construo completa de parques
elicos, incluindo: obras civis, infraestrutura eltrica (cabeamento, subestao), fornecimento
e instalao de turbinas elicas, startup e comissionamento, testes de recepo temporria e
O&M. As plataformas tecnolgicas da empresa para aerogeradores tm como base o conceito
de trem de trao ALSTOM PURE TORQUE, que protege a caixa de transmisso para
maior confiabilidade. Neste conceito o cubo repousa sobre uma estrutura fundida sobre dois
rolamentos, transferindo todas as cargas de deflexo do vento diretamente torre. O eixo fica
conectado parte frontal do cubo e inserido na estrutura fundida maior, transferindo apenas o
torque caixa de transmisso. A fbrica de cubos e naceles est localizada em Camaari/BA. A
empresa recentemente inaugurou sua primeira fbrica de torres na Amrica Latina, em Canoas/
RS, e tem planos para instalao de uma segunda unidade no nordeste. Conforme informado
pela empresa, no Brasil a Alstom j assinou mais de 1.700 MW em contratos de aerogeradores.
Seu principal cliente a Renova Energia, com quem tem um acordo de longo prazo para o
fornecimento de 1.200 MW em turbinas (site Recharge, em 10/01/14).
A GAMESA, montadora de origem espanhola, tem seus centros produtivos globais na Espanha
e China, e unidades produtivas na ndia, EUA e Brasil. No Brasil a empresa tem uma fbrica de
montagem de cubos operando em Camaari/BA e est em fase de instalao de uma unidade
para montagem de naceles, de forma a atender os requisitos do FINAME do BNDES. A GAMESA
totalizou em 2013, somente no Brasil, mais de 1.000 MW em contratos de proviso (conforme
site da revista Exame, em 05/12/13), sendo que no leilo A-5, de 13 de dezembro , a montadora
agregou pelo menos mais 180 MW em contratos (site Recharge, 16/12/13).
A ACCIONA, outra montadora de origem espanhola, obteve recentemente o credenciamento no
BNDES. A empresa j conta com uma fbrica de cubos na Bahia e est construindo a fbrica
de montagem de naceles. Esta ltima dever ficar pronta no final de 2014 e ter capacidade de
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
41
produo de 100 unidades para utilizao no aerogerador AW 3000, com potncia de 3 MW. A
fbrica de Simes Filho a quinta no mundo da ACCIONA Windpower, que tem dois centros de
montagem de aerogeradores na Espanha e um nos Estados Unidos, assim como uma fbrica
de ps elicas na Espanha. A fbrica faz parte da estratgia da companhia para aumentar
sua presena no mercado brasileiro, onde recentemente assinou seu primeiro contrato, com a
empresa CPFL Renovveis, para a proviso de 40 aerogeradores cuja potncia soma 120 MW
(conforme site de economia do Uol, em 11/12/12).
A Vestas assinou recentemente carta de intenes junto ao BNDES para credenciamento
de suas mquinas at final de 2015. As montadoras Siemens e Suzlon ainda no iniciaram
processo de credenciamento no BNDES e, portanto, h dvidas sobre sua permanncia no
mercado brasileiro.
No anexo so apresentados quadros com mais detalhes tcnicos das tecnologias e conceitos
utilizados pelas montadoras citadas neste captulo.
42
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e Comrcio Exterior
Fabricante
Torres de
Ao
Localizao
UF
Capacidade
anual (previso)
Site
Observao
Gestamp
Cabo de Santo
Agostinho
PE
450
www.gestampren.com
Subsidiria brasileira da
Gestamp Espanha.
Engebasa
Cubato
SP
168
www.engebasa.com.br
Engebasa
Guaba
RS
(300)
www.engebasa.com.br
Entrada em operao
prevista para o 2 trimestre
de 2014.
Subsidiria brasileira
da Windair Espanha.
Tem previso de ampliar
produo ainda em 2014
para 350 torres/ano.
Torrebras
Camaari
BA
220
www.windar-renovables.es
Intecnial
Erechim
RS
100
www.intecnial.com.br
Brasilsat
Curitiba
PR
50
www.brasilsat.com.br
ICEC-SCS
Mirassol
SP
100
www.scsdobrasil.com.br
Alstom
Canoas
RS
120
www.alstom.com
Alstom
Jacobina
Tecnomaq
Aquiraz
Maq.
Piratininga*
Jaboato dos
Guararapes
Brametal
Linhares
BA
CE
PE
ES
(150)
(100)
No informada
www.alstom.com
Fbrica recentemente
inaugurada.
Futura fbrica a ser
instalada (em parceria
com a Andrade Gutierrez).
www.tecnomaq-ce.com.br
www.mpn.com.br
*Fornecedor potencial - j
forneceu no passado.
No momento no est
atuando neste mercado.
www.brametal.com.br
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43
Localizao
UF
Capacidade
anual
Site
Observao
Ernesto
Woebcke
Gravata
RS
(ver total
Wobben)
www.woebcke.com.br
Fornecedora exclusiva da
Wobben (subcontratada).
Wobben
Parazinho
RN
500
www.wobben.com.br
Capacidade varivel.
CTZ Eolic
Tower
Fortaleza
CE
120
Em construo
Conceito de fbricas
mveis.
Inneo
Trairi
Casa Nova
Palmares
CE
BA
RS
www.inneotorres.com.br
Matriz Espanhola.
Fbricas so mveis
e produzem diferentes
alturas de torres (80, 100
e 120m).
250
Eolicabrs/
Serveng
So Paulo
(sede)
SP
40 a 50
www.gruposerveng.com.br
Cassol
So Jos
SC
No divulgada
www2.cassol.ind.br
3.2.2 FABRICANTES DE PS
As ps, como as torres, so componentes de grandes dimenses e de significativa
representatividade no custo de um aerogerador (cerca de 20%) e, desta forma, tambm eram
preferencialmente adquiridas de fabricantes locais. Como a nova metodologia do BNDES
passou a exigir a fabricao de ps no Brasil, em unidade prpria ou de terceiros, para fins de
financiamento, esta preferncia foi ainda mais reforada.
O Quadro 13 apresenta os fabricantes de ps elicas com fbricas instaladas no Pas.
44
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e Comrcio Exterior
Fabricante
de ps
Localizao
UF
Capacidade
anual (unidades)
Site
Observao
Tecsis
Sorocaba
SP
6000
www.tecsis.com.br
Para fornecimento
local e exportao.
Tecsis
Camaari
BA
No divulgada
Wobben
Sorocaba
SP
Wobben
Pecm
CE
Aeris
Pecm
CE
LM Wind
Power
Suape
PE
A iniciar construo.
1500 (total)
www.wobben.com.br
600
www.aerisenergy.com.br
1000
www.lmwindpower.com
Para fornecimento
local e exportao.
Fbrica recentemente
inaugurada. JV com
a empresa brasileira
Elice.
No Brasil a WOBBEN fabrica ps para seus aerogeradores em duas unidades, uma localizada
em Sorocaba/SP e outra em Pecm/CE. As ps produzidas nestas instalaes atendem s
vendas locais e tambm so exportadas.
A TECSIS, empresa genuinamente brasileira, produz ps no Pas para o mercado domstico e
principalmente para o mercado externo (aproximadamente 70% da produo). As ps exportadas
suprem principalmente os aerogeradores da montadora GE e se destinam geralmente ao
mercado americano. A empresa hoje um dos maiores fabricantes mundiais de ps elicas,
tem 12 plantas industriais localizadas no Estado de So Paulo, na regio de Sorocaba, e tem
planos de instalar uma nova unidade em Camaari, no Estado da Bahia. Esta unidade est sendo
planejada de modo a atender prioritariamente o mercado local. A empresa produz atualmente
dez tipos diferentes de ps e responsvel tambm pela customizao dos projetos.
Outro fabricante brasileiro, a AERIS iniciou suas atividades em 2011 atendendo pedidos da
montadora SUZLON. Localizada em Pecm, no Cear, atualmente a empresa produz ps
de 57 metros utilizadas nos aerogeradores de 3 MW da ACCIONA. A empresa tambm est
desenvolvendo projeto para fabricao de ps para a WEG.
A LM Wind Power, mais recente fabricante a se instalar no Brasil, uma joint venture desta
empresa dinamarquesa com a brasileira ELICE, que detm 49% das aes e responsvel
pela parte de infraestrutura. A fbrica est instalada em Recife, prxima ao porto de Suape, e
est direcionada para a produo de ps apropriadas para o segmento de geradores de 2 e 3
MW e com at 55 metros de comprimento (conforme site do Jornal da Energia em 11/12/13).
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Desenvolvimento, Indstria
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45
Fabricante
Localizao
UF
Site
Observao
Chapas
de ao
laminado
Usiminas
Ipatinga
MG
www.usiminasmecanica.com.br
nico fornecedor no
Brasil.
www.uniforja.com.br
Em estudo
investimentos para
adequao da
capacidade.
Uniforja
Flanges
Portas
Escotilhas
46
SP
Brasil Iraeta
Suape - Cabo
de Santo
Agostinho
PE
www.grupoiraeta.com
Subsidiria do grupo
espanhol Iraeta
Forjas Iraeta. Unidade
em construo com
previso de operao
para julho de 2014.
Bardella
Guarulhos
SP
www.bardella.com.br
Em estudo instalao
de linha especfica de
flanges para torres.
www.august-friedberg.com
Fabrica tambm
chumbadores para
fundao, fixadores
para o gerador e ps.
www.ciser.com.br
A Ciser Parafusos
e Porcas a maior
fabricante de fixadores
da Amrica Latina. Tem
capacidade produtiva
de 6 mil toneladas/ms.
Homologados pela GE
e Wobben. Atendem
tambm fundao e
rotor.
Friedberg
Fixadores
Diadema
Monte Mor
SP
Ciser
Joinville
Industrial Rex
Brao do
Trombudo
SC
www.rex.com.br/
Alus
Sorocaba
SP
www.alusaluminium.com.br
Brasil Iraeta
www.grupoiraeta.com
Atlanta
Sorocaba
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
SC
SP
www.atlantalaser.com.br
Estrutura
torre de
ao
Tintas
Fabricante
Localizao
UF
Site
International
(Akzo Nobel)
So Gonalo
RJ
www.international-pc.com
WEG Tintas
Jaragu do Sul
SC
www.weg.net
PR
www.renner.com.br
Observao
As chapas de ao laminado, que aps os processos de corte, dobra e solda constituem a estrutura
bsica das torres cnicas, so fabricadas no Brasil pela USIMINAS, que detm o monoplio deste
tipo de ao. Os custos so 30% superiores s chapas de procedncia chinesa ou coreana.
Como as torres representam aproximadamente 25% do custo do aerogerador, h um impacto
significativo do uso de material nacional no custo final da mquina. Esta questo de maior custo
do ao nacional em relao ao mercado internacional afeta tambm diversos subcomponentes
do aerogerador, diminuindo a competitividade da indstria nacional.
No caso das flanges, que para atender ao novo FINAME devem ser pelo menos 60% de
procedncia nacional a partir de janeiro de 2015, h pelo menos trs empresas interessadas em
fabric-las localmente. As torres de ao utilizam sets geralmente de seis a dez flanges em sua
estrutura, correspondendo aproximadamente a uma massa total de 16 a 25 toneladas por torre. Os
dimetros variam normalmente entre 2,5 a 6 metros, dependendo da posio na torre. As flanges
utilizam um tipo de ao especfico e so preferencialmente produzidas sem costura por processo
de forjamento seguido de laminao. Outro processo possvel o de calandragem resultando em
flanges com costura. Este tipo de flange, porm, no aceito por algumas montadoras.
A capacidade de fabricao para o caso das flanges ainda no conhecida, uma vez que
potenciais fabricantes como BARDELLA e UNIFORJA ainda esto avaliando a realizao de
investimentos na aquisio de equipamentos especficos para esta operao. A Brasil IRAETA,
subsidiria do grupo espanhol Iraeta, projeta o atendimento de 1000 torres/ano, a princpio com
flanges calandradas. A UNIFORJA, que j fornece anis forjados e laminados para a fabricao de
rolamentos, estuda a possibilidade de fornecimento de flanges laminadas. Para a fabricao de
flanges, que tm dimetros maiores que os anis para rolamento, so necessrios investimentos
na aquisio de fornos de forjaria e de tratamento trmico, de uma prensa e uma laminadora. Hoje
a empresa tem uma mquina para laminao de flanges e uma para laminao de anis para
rolamento e precisaria de uma laminadora adicional para flanges de 5 a 6 m. A capacidade atual
para a indstria elica com as duas laminadoras existentes de 2500 toneladas/ms (flanges
e anis). A matria-prima bsica para a fabricao de flanges so barras e lingotes de ao,
fornecidos pela GERDAU, de um tipo especial que atende s normas da elica.
No parece haver maiores dificuldades no fornecimento local de fixadores, tambm chamados
de parafusos de conexo. A REX, por exemplo, est aproveitando seu histrico no fornecimento
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47
Fabricante
Concreto
Produto prprio
Moldes
Produto prprio
Insertos
metlicos
Localizao
UF
Site
Tensacciai
So Paulo
SP
www.tensacciai.it
Belgo
Piracicaba
SP
Cabos de ao
de protenso
ProtendidosDYWIDAG
Aditivos para
concreto e
adesivos
(montagem e
reparo de prmoldados)
MC-Bauchemie Brasil
Guarulhos
SP
Vargem Grande
Paulista
SP
www.arcelormittal.com.br
www.dywidag.com.br
mc-bauchemie.com.br
Observao
Empresa
do grupo
Arcelormittal
Subsidiria da
DSI (DiwidagSystems
International).
Subsidiria
do grupo
multinacional
alemo MCBauchemie.
48
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
O concreto produzido pelas empresas fabricantes das torres, utilizando cimento de fornecedores
locais, tais como: Mizu, Cimpor, Lafarge, Votorantim etc. Os moldes tambm so preparados
pela prpria fabricante da torre, conforme seu projeto/tecnologia. Alguns produtos especiais,
como supercimento usado em fundaes, e aditivos e grautes para concreto, so geralmente
importados. Revestimentos especiais para proteo e impermeabilizao do concreto tambm
costumam ser importados. J h fabricao nacional de insertos metlicos, embora este item
seja muitas vezes importado.
Os elementos internos da torre so, atualmente, em sua maioria, importados de fabricantes
europeus, mas sero exigidos pelo BNDES a partir de janeiro de 2014. J h ou esto
surgindo opes locais de fornecimento para praticamente todos os itens. A preferncia dos
compradores por fornecedores que ofeream o conjunto completo. Uma questo importante
o atendimento aos requisitos de segurana. Em funo destas exigncias, o processo de
homologao dos internos pode demandar longos perodos at sua finalizao, retardando a
entrada de fabricantes nacionais que sejam novos entrantes neste segmento.
O custo dos elementos internos representa uma pequena parcela do custo da torre.
O Quadro 16 apresenta os elementos internos das torres e os correspondentes fabricantes com
instalaes no Pas.
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
49
Elementos
internos
Escada
Fabricante
Localizao
UF
Site
Atlanta
Sorocaba
SP
www.atlantalaser.com.br
Hailo
Jaguarina
SP
www.hailo.com.br; www.
hailo-professional.de/
Kathrein
So Paulo
SP
www.kathrein.com.br
Avanti
Fortaleza
CE
www.avanti-online.com
Baram
Sapucaia do
Sul
RS
www.baram.com.br
Hailo
www.hailo.com.br
Montarte
Santa Isabel
Atlanta
www.atlantalaser.com.br
Hailo
www.hailo.com.br
Elevador
Plataformas
SP
Nortel (Rexel)
Observao
Empresa dinamarquesa em
processo de nacionalizao.
Fornece tambm outros
internos.
www.montarte.com.br
Aguardando confirmao se
fabricante ou distribuidora.
Atlanta
www.atlantalaser.com.br
Hailo
www.hailo.com.br
Nortel (Rexel)
www.nortel.com.br
Sistemas
de proteo
contra-quedas
Hailo
www.hailo.com.br
Guard-rails
Hailo
www.hailo.com.br
Iluminao
Nortel (Rexel)
www.nortel.com.br
Eletrodutos
(passa-cabos)
A maioria das montadoras no utiliza. So usados tubos ou ento os cabos so presos diretamente
na estrutura interna da torre.
Suportes e
acessrios
Cabos
Lubrificantes
Prysmian
Sorocaba
(e outras
localidades)
SP
www.prysmian.com.br
Phelps Dodge
Poos de
Caldas
MG
www.pdicbrasil.com
Nexans
Americana
Rio de
Janeiro
SP
RJ
www.nexans.com.br
Ver Rotor
50
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e Comrcio Exterior
Fabricante
Localizao
UF
Site
Observao
DOW
Guaruj
SP
www.dow.com
Fabricao local da
resina epxi base.
Momentive*
Itatiba
SP
www.momentive.com
* Blend
Capacidade
produtiva de 15 mil
toneladas / ano.
Owens Corning
Rio Claro
SP
www.owenscorning.
com
Fabricao local de
alguns tipos de fios e
tecidos.
Resina Epxi
Tecido de
fibra de vidro
CPIC Brasil*
Capivari
SP
Saertex*
Indaiatuba
SP
www.cpicfiber.com
www.saertex.com
Planos para
fabricao local de
tecidos. Empresa de
origem chinesa. J
tem unidade fabril no
Brasil.
Fabricao local
de TNTs de fibras
orientadas.
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e Comrcio Exterior
51
Estrutura da
p
Fixadores e
porcas
Fixadores
(adesivos)
Fabricante
Localizao
UF
Site
Tecnofix
Sorocaba
SP
www.tecnofixparafusos.
com.br
Friedberg
SP
www.august-friedberg.
com
Metaltork
Diadema
SP
www.metaltork.com.br
Sika
Osasco
SP
bra.sika.com
Henkel
Diadema
SP
www.henkel.com.br
Observao
Fabrica tambm
chumbadores para
fundao, fixadores
para o gerador e ps.
Atualmente a DOW a nica produtora nacional de resina epxi. Outros fornecedores, como
a MOMENTIVE, que atualmente atende o mercado nacional com resina importada, prepara a
mistura (blend) no Brasil.
A OWENS CORNING fabrica no Pas desde 2005 a maior parte dos fios (rovings) usados na confeco
de tecidos de fibra de vidro utilizados nas ps elicas e atualmente a nica fabricante nacional de
fios. Em 2008 a empresa instalou uma unidade especfica para a tecelagem dos tecidos.
Alguns tipos especiais de tecido de fibra de vidro so importados pela prpria OWENS CORNING
e os tecidos de fibra de carbono so importados de empresas como a alem SAERTEX. A
filial da SAERTEX no Brasil, instalada na cidade de Indaiatuba (SP), produz localmente TNTs Tecidos no-tecidos de fibras orientadas - e a CPIC (que j tem uma unidade produtiva no Brasil
atendendo outros segmentos) planeja a instalao de teares no Brasil para tecelagem especfica
dos tecidos utilizados nas ps elicas. Neste caso, os fios continuariam a ser importados, mas
o processamento do tecido seria feito no Pas.
H fabricantes locais de parafusos (ou fixadores) e de adesivos fixadores, estes ltimos utilizados
nas unies estruturais e travamento e vedao das roscas. Os demais itens utilizados na
manufatura das ps so em sua maioria importados. As espumas de PVC e a madeira balsa so
importadas de empresas como a 3A Composites, da Sua, e IINCOM, da Espanha. Adesivos
e selantes tambm so fornecidos por empresas estrangeiras como, por exemplo, a ITW e
PLEXUS. As massas e tintas para acabamento e proteo da p so importadas de empresas
alems, como BASF, MANKIEWICZ e BERGOLIN. Alm desses itens, h outros materiais
importados que so utilizados durante o processamento das ps, tais como o plstico de vcuo
e outros itens para infuso que aps este processo so descartados , no contabilizando assim
para o clculo do ndice de nacionalizao.
Uma questo a ser considerada que o laminado ou compsito obtido no processo de
infuso precisa ser certificado pela montadora do aerogerador. Esta exigncia implica em que
o fabricante da p realize uma nova certificao a cada vez que alterar a resina ou algum dos
52
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
tecidos utilizados. Esses processos de certificao levam geralmente de seis meses a um ano,
ou mais, dependendo da ocupao dos laboratrios (estrangeiros) que realizam estes testes.
Ento, no caso de o laminado ter sido certificado com insumos importados, a substituio
destes por materiais nacionais implicar em um novo processo de certificao que pode
dificultar o atendimento dos prazos/marcos do BNDES.
Outra questo tcnica importante o fato de os projetos das ps serem normalmente definidos
pelas montadoras e diferirem em termos de composio e peso final da p. Em alguns projetos so
utilizados percentuais significativos de tipos especiais de tecidos (mantas e tecidos de alto mdulo
de elasticidade) que no so fabricados nacionalmente e que, pela baixa demanda / escala de
produo, no despertam interesse dos fabricantes para instalao de fbricas no Brasil.
Essas situaes so dificultadoras do atendimento s exigncias de contedo local por
parte de alguns fabricantes/montadoras, principalmente a partir de 2015, quando o ndice
de nacionalizao mnimo das ps passa a ser de 60%. Os fabricantes de ps receiam ficar
expostos a uma situao em que o fornecedor monopolista, tanto com relao ao uso de
resina local quanto de fios ou tecidos locais, resultando em eventuais custos mais elevados
para estes itens. Assim, a entrada de novos fabricantes no Pas para fornecimento do blend
local e do tecido local muito desejada.
No Quadro 18 so apresentados os subcomponentes que fazem parte do cubo e os
correspondentes fabricantes nacionais.
Diversos
Fabricante
Romi
BrMetals
Localizao
Sta. Brbara
do Oeste
Matozinho
UF
SP
MG
Site
Observao
www.romi.com.br
Fundio, usinagem,
metalizao e pintura.
Capacidade de fundio
de 450 cubos/ano e de
usinagem de 300 cubos/
ano.
Carcaa do cubo
Voith
So Paulo
SP
www.voith.com
Stepan
Campinas
SP
www.stepan.com.br
No fornecedor do cubo,
apenas dos servios de
usinagem associados.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
53
Diversos
Fabricante
Localizao
UF
Rio Claro
SP
Atlanta
Sorocaba
SP
www.atlantalaser.com.br
Carenagem de alumnio.
Molde
So Jos dos
Campos
SP
www.mmolde.com.br
Carenagem de compsito.
MVC
Curitiba
Camaari
PR
BA
www.mvcplasticos.com.
br
Carenagem de compsito.
Ancel
Carenagem do
cubo/cone
Site
www.ancel.com.br
Observao
Carenagem de compsito.
Rolamentos do
passo (pitch)
Robrasa
Diadema
SP
www.robrasa.com.br
Placas (Torque e
Stiffening Plates)
Bardella
Guarulhos
SP
www.bardella.com.br
2400 unidades/ano.
Romi
www.romi.com.br
BrMetals
Voith
www.voith.com
Eximport
So Paulo
SP
www.eximport.com.br
SKF
Cajamar
SP
www.skf.com
Mobil
Rio de Janeiro
RJ
www.mobilindustrial.com
Klber
Barueri
SP
www.klueber.com
Subsidiria da Klber
Lubrication alem.
Fuchs do
Brasil
Barueri
SP
www.fuchsbr.com.br
Extensores
Sistemas de
Lubrificao
Lubrificantes
54
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
dedica atualmente uma capacidade de cerca de 350 toneladas/ms de fundio (com ferro
nodular) para o segmento elico. A BR METALS agrega fundio as operaes subsequentes
de usinagem, metalizao e pintura, embora no tenha os mesmos nveis de capacidade.
A empresa estuda a aquisio de uma mquina nova de usinagem, reduzindo assim sua
dependncia de terceiros. A BARDELLA, embora no fornea o fundido do cubo, fornece
servios de usinagem, metalizao e pintura para o acabamento deste item e tem atualmente
capacidade para 300 cubos/ano. A STEPAN outra empresa que fornece servios de usinagem
para os cubos, com capacidade atual de 16 cubos/semana (aprox. 800 cubos/ano). Para 2015
um novo fornecedor de servios de usinagem e pintura para cubos deve iniciar operao, a ST
METALS, com capacidade de 15 cubos/semana, inicialmente, chegando ao final de 2014 a 26
cubos/semana. Entretanto, algumas montadoras que tm configuraes mais complexas de
cubo ou tamanhos de cubo maiores (para modelos de aerogerador de maior porte) percebem
dificuldades no atendimento de suas demandas envolvendo os processos de fundio e
usinagem. Cabe ressaltar tambm a dificuldade logstica associada ao fluxo produtivo do
cubo. As empresas de fundio precisam enviar os cubos (peas de 3 a 18 toneladas) at
as empresas de usinagem e estas s empresas de pintura, por vezes localizadas em outras
cidades, aumentando consideravelmente o tempo de ciclo de produo do produto final.
A carenagem do cubo/cone (assim como a da nacele) feita geralmente de material compsito
ou de alumnio especial. Segundo os fabricantes, o mercado brasileiro a princpio tem capacidade
de atender a demanda atual e com ndices de nacionalizao acima de 60%. No caso das
carenagens em compsito, a resina utilizada normalmente a resina polister, fabricada
localmente por empresas como CRAY-VALLEY e ELIKEIROZ. A fibra de vidro eventualmente
precisa ser importada, nos casos de necessidade de volumes abaixo do mnimo produzido
pela OWENS CORNING. Isto , alguns tipos de tecido s so produzidos no Brasil pela OWENS
CORNING se o volume de compra do cliente for igual ou superior a um valor mnimo que justifique
a ocupao do tear com este produto. Produtos de acabamento, como gelcoat, so fabricados
no Brasil pelas mesmas empresas fabricantes da resina polister. A maior dependncia de
materiais importados est relacionada aos insumos utilizados na infuso: espumas de PET e
outros materiais de ncleo. A tecnologia dominada por empresas estrangeiras e a demanda
ainda considerada baixa para a localizao da produo no Brasil.
Algumas montadoras percebem dificuldades em termos de domnio tecnolgico e mo de obra
qualificada para fabricao da carenagem por parte de seus fornecedores.
Atualmente os rolamentos do passo (pitch), tambm chamados rolamentos de giro da p, so
fabricados localmente apenas pela ROBRASA. Outros fornecedores como FAG, SKF e IMO
trazem os rolamentos de suas unidades no exterior. Os rolamentos da ROBRASA utilizam anis
nacionais fornecidos pela UNIFORJA e demais itens importados esferas, gaiolas e retentores.
O produto final, com o uso dos anis nacionais, contabiliza mais de 85% de contedo local.
Aqui se identifica um possvel gargalo produtivo. De um lado a produo da UNIFORJA pode
representar um gargalo, pois a empresa tem somente uma mquina (laminadora), antiga, para
a fabricao dos anis. De outro, a ROBRASA tem limitaes em seu processo de usinagem.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
55
Fabricante
Localizao
UF
Site
Observao
Bloco hidrulico
para controle do
passo
Hine
Indaiatuba
SP
www.hine.com.br
Empresa de origem
espanhola.
Cilindros do passo
Hine
www.hine.
com.br
www.hine.
com.br
Engrenagens
e redutores
planetrios
TGM
Sertozinho
SP
Acionamento
do passo
(motorredutor)
Bonfiglioli
CD em So
Bernardo
SP
Motorredutores
WEG
Jaragu do
Sul
SC
www.weg.net
SEW
Indaiatuba
SP
br.sew-eurodrive.com
ICSA
Belo Horizonte MG
www.icsaautomation.
com
Ingeteam
Valinhos
www.ingeteam.com
Painel de controle
do passo
SP
www.grupotgm.com.
br
www.bonfiglioli.com
Subsidiria da IMPSA
dedicada a sistemas de
controle.
O sistema de passo pode ser basicamente de dois tipos: hidrulico e eltrico. A HINE do Brasil,
pertencente ao Grupo Hine espanhol, j fabrica no Brasil subcomponentes para montagem
56
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
57
Elementos
estruturais
Quadro principal
(mainframe,
bedplate),
quadro traseiro
(rear frame),
longarinas,
bastidor
Fabricante
Localizao
UF
BR Metals
Matozinho
MG
Romi
Sta. Brbara do
Oeste
SP
www.romi.com.br
Voith
So Paulo
SP
www.voith.com
Guarulhos
SP
Sorocaba
SP
Friedberg
Alemanha,
Coria, Brasil Monte Mor
SP
www.august-friedberg.
com
Ciser
Joinville
SC
www.ciser.com.br
Industrial Rex
Brao do
Trombudo
SC
www.rex.com.br/
Fabricante
Localizao
UF
E. M. Estaleiro
(Phoenix)
Macei
AL
phoenixboats.com.br
Ancel
Rio Claro
SP
www.ancel.com.br
Carenagem de
compsito.
Atlanta
Sorocaba
SP
www.atlantalaser.com.br
Carenagem de
alumnio.
Molde
So Jos dos
Campos
SP
www.mmolde.com.br
Carenagem de
compsito.
Curitiba
PR
Camaari
BA
www.mvcplasticos.com.br
Carenagem de
compsito.
Bardella
Parafusos
estruturais
Carenagem da
nacele
MVC
58
Observao
Capacidade de
fundio -260
Bedplates/ano
www.bardella.com.br
Observao
Acessrios
Fabricante
Localizao
UF
Luzes de
sinalizao
Frata
So Paulo
SP
www.frata.com.br
Debetec
So Paulo
SP
www.debetec.com.br
Anemmetro
Sensor de
direo do vento
Para-raios
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Capacidade de
fundio -450
Bedplates/ano
Observao
Eixo Principal
Fabricante
Localizao
UF
ROMI
Sta. Brbara do
Oeste
SP
www.romi.com.br
Potencial
fornecedor.
BR Metals
Matozinhos
MG
Potencial
fornecedor.
Voith
So Paulo
SP
www.voith.com
Potencial
fornecedor.
Eximport
So Paulo
SP
www.eximport.com.br
SKF
Cajamar
SP
www.skf.com
Mobil
Rio de Janeiro
RJ
www.mobilindustrial.com
Klber
Barueri
SP
www.klueber.com
Fuchs do Brasil
Barueri
SP
www.fuchsbr.com.br
Sistema de Yaw
Fabricante
Localizao
UF
Sistema de
acionamento
do YAW
(motorredutor)
Bonfiglioli
CD em So
Bernardo
SP
www.bonfiglioli.com
Empresa italiana
em processo de
nacionalizao.
Engrenagens
e redutores
planetrios
TGM
Sertozinho
SP
www.grupotgm.com.br
Potencial
fornecedor.
WEG
Jaragu do Sul
SC
www.weg.net
SEW
Indaiatuba
SP
br.sew-eurodrive.com
Eixo principal
Sistemas de
lubrificao
Lubrificantes
Motorredutores
Observao
Observao
Subsidiria da
IMPSA dedicada
a sistemas de
controle.
Painel de controle
ICSA
do YAW
Belo Horizonte
MG
Outros
Fabricante
Localizao
UF
Rolamento Yaw
Robrasa
Diadema
SP
www.robrasa.com.br
Fornecedor em
desenvolvimento.
Talha
Bauma
Votorantin
SP
www.bauma.ind.br
Fornecedor em
desenvolvimento.
www.ingeteam.com
Fornecedor em
desenvolvimento
(previso junho de
2014).
Ingeteam
Conversor/
Inversor
Semicondutor de
potncia
Valinhos
SP
www.icsaautomation.com
Observao
Woodward
Campinas
SP
www.woodward.com
Empresa
estrangeira
em processo
de localizao
(previso janeiro de
2014).
ICSA
Belo Horizonte
MG
www.icsaautomation.com
Subsidiria da
IMPSA.
Semikron
So Paulo
SP
www.semikron.com
Item do conversor
de potncia.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
59
Comtrafo
Transformador
(principal e
auxiliar)
Cornlio Procpio PR
www.comtrafo.com.br
ABB
Blumenau
SC
www.abb.com.br
Blutrafos
Blumenau
SC
www.blutrafos.com.br
WEG
Jaragu do Sul
SC
www.weg.net
Siemens
Jundia
SP
www.energy.siemens.
com/
Vulkan
Itatiba
SP
www.vulkan.com
Empresa de origem
alem.
TecTor
Santo Andr
SP
www.tector.com.br
Produz sistemas de
freios para rotor e
nacele.
Atlanta
Sorocaba
SP
www.atlantalaser.com.br
ICSA
www.icsaautomation.com
ABB
www.abb.com.br
Ormazabal
So Sebastio do
BA
Pass
Blutrafos
Ver acima
Sistema de freios
Sistema de
travamento do
rotor
Painel de
proteo eltrica
Sistema de
controle
Altus
Phelps Dodge
Cabos/
barramento
Unidade
hidrulica
Sistema de
refrigerao da
nacele
60
So Leopoldo
RS
Poos de Caldas
SP
Serra
SP
So Paulo
SP
Santo Andr
SP
Sorocaba
SP
Vila Velha
ES
Cariacica
ES
Joinville
SC
Nexans
Rio de Janeiro
RJ
Rexroth Bosch
Group
Atibaia
SP
Pomerode
SC
Curitiba
PR
Blumenau
SC
So Paulo
SP
Prysmian
Hensaflex
www.ormazabal.com
Empresa de origem
espanhola.
www.altus.com.br
Potencial
fornecedor
(produto em
desenvolvimento).
www.pdicbrasil.com
www.prysmian.com.br
www.nexans.com.br
Empresa
multinacional.
www.boschrexroth.com.br
www.hansa-flex.com.br
Hine
Ver acima
Apema
So Bernardo
dos Campos
SP
www.apema.com.br
Gea
Franco da Rocha
SP
www.geadobrasil.com.br
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Empresa de origem
alem.
Aerogerador
COM caixa
Fabricante
Localizao
UF
Caixa
multiplicadora
TGM
Sertozinho
SP
www.grupotgm.com.br
Potencial
fornecedor.
WEG*
Jaragu do Sul
SC
www.weg.net
Potencial
fornecedor.
ABB*
Sorocaba
SP
www.abb.com.br
Potencial
fornecedor.
Fabricante
Localizao
UF
Guarulhos
SP
Sorocaba
SP
BR Metals
Matozinho
MG
Romi
Sta. Brbara do
Oeste
SP
www.romi.com.br
Potencial
fornecedor.
Voith
So Paulo
SP
www.voith.com
Potencial
fornecedor.
WEG
www.weg.net
Elantas
Cerquilho
SP
www.elantas.com
Empresa do Grupo
Altana, de origem
alem.
Suzano
SP
Timteo
MG
EFACEC
Lauro de Freitas
BA
www.efacec.pt
PPE
Cerquilho
SP
www.ppefios.com.br
Observao
Gerador
Aerogerador
SEM caixa
Bardella
Elementos
estruturais do
rotor e estator
Resina de
impregnao
Ncleo
magntico
Bobinas
Tessin
Observao
www.bardella.com.br
J fornecedor.
Potencial
fornecedor.
www.tessin.com.br
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
61
62
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
63
locais praticamente para todos os tipos de servio, sendo que vrias empresas estrangeiras
tm montado escritrios no Brasil com tcnicos especializados para atendimento ao mercado
brasileiro.
A seguir so apresentados os principais fornecedores nacionais e os servios oferecidos,
identificados atravs das coletas de campo (entrevistas e participao em eventos do setor) e
de dados secundrios (sites das empresas e folders).
Servios oferecidos
Site
Observao
Alubar Energia
www.alubar.net
Tambm fornece
cabos e metais.
AWS Truepower
Avaliao de recursos
Elaborao de projeto bsico/leiaute
Avaliao das condies do site e
rendimento energtico
Avaliao ambiental
Avaliao tecnolgica dos
aerogeradores
Avaliao de infraestrutura eltrica
www.awstrupower.com
64
Avaliao de incertezas
Estudo do local design do parque
Elaborao de projeto bsico /
leiaute
Elaborao de projeto construtivo
Elaborao de estudos ambientais
Licenas de conexo eltrica
Reviso da conexo rede
Certificaes de medies
www.barlovento-recursos.
com
Bioconsultoria
www.bioconsultoria.com
BioImagens
www.bioimagens.com.br
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Empresa
de origem
espanhola.
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Observao
Braselco Servios
www.braselco.com.br
Camargo
Schubert
Campanhas de medio
Desenvolvimento de projetos de
parques
Estudos e relatrios ambientais
Estimativas de produo
Anlise de viabilidade
www.camargoschubert.
com.br
Concremat
Anlises ambientais
www.concremat.com.br
Crosswind
Consultoria em desenvolvimento de
projetos de grande, mdio e pequeno
porte
www.crosswind.com.br
DGE
Desenvolvimento de projetos de
parques elicos
www.dge.com.br
Dewi
Potencial do vento
Prognstico da produo de energia
Design do parque elico
Curva de potncia presumida
Avaliao de incertezas
Probabilidade de excesso
Clculo da rede
Condies para conexo rede
www.dewi.de
Empresa global de
origem alem.
DNV GL Group
www.gl-garradhassan.com
Grupo
recentemente
constitudo pela
fuso da DNV com
a GL Garrad Hassan
atuao global.
Dossel Ambiental
www.dosselambiental.com.
br
Epcor Energia
www.epcor.com.br
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
65
66
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Observao
EPI Energia
www.epienergia.com.br
Componente da
eab New Energy
Group.
Elica Tecnologia
Desenvolvimento de projetos
Avaliao de reas
Anlise de impacto ambiental
Estimativa de produo de energia
www.eolica.com.br
Ereda
Avaliao de recursos
Elaborao de projetos e
especificaes tcnicas
Suporte para obteno de autorizaes
e licenas
www.ereda.com.br
FG Solues em
Energias
Prospeco de reas
Campanha de medio
Estudos de topografia, geotecnia e de
resgate arqueolgico
Estudos eltricos e de conexo rede
Elaborao do projeto bsico
Assessoria na escolha dos
aerogeradores
Estudos de micrositing
Suporte em licenciamentos ambientais
Avaliao econmica financeira do
parque elico
www.fgenergias.com
Globalgeo
Geotecnologias
Hatec Neves
www.hatecneves.com.br
Idnamic
www.idnamic.com
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Empresa de origem
espanhola.
Tambm
fabricam as torres
anemomtricas.
Fornecedor
Servios oferecidos
IEM
Inova Energy
Torres anemomtricas
Campanha de medio
Estudos de micrositing
Projetos de engenharia
www.inovaenergy.com.br
IS Indstria
Metalrgica
www.isindustria.com,br
K2 Management
Group
Desenvolvimento de projetos
Planejamento e gerenciamento de
projetos
Engenharia de micrositing
Projetos de engenharia civil
www.k2management.eu
Megajoule
www.megajoule.pt
MEK Engenharia
Prospeco de sites
Suporte para estudo ambiental,
licenciamento e registro do projeto
Estudos de Conexo Rede
Implantao de Sistema de Medio
e Acompanhamento na coleta e
armazenamento de dados
Suporte na contratao de servios
topogrficos e sondagens
Estudos de layouts
Estimativas de produo de energia
Estudos de viabilidade tcnica,
econmica e ambiental
Anlise de riscos
Projeto bsico (civil e eltrico)
www.mek.com.br
Multi
Empreendimentos
Engenharia consultiva
Elaborao de projetos bsicos
Estudos eltricos, de risco e ambientais
www.multiempreendimentos.
com
Ntus Solues
Renovveis
notusrenovaveis.com.br
Renobrax
Energias
Renovveis
Planejamento de projetos
Desenvolvimento de projetos
www.renobrax.com.br
Santa Rita
www.santarita.com.br
SGS do Brasil
www.sgsgroup.com.br
Site
Observao
Empresa de origem
dinamarquesa.
Maior
desenvolvedora
independente do
sul do Pas.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
67
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Observao
SIMM
www.simmsa.com.br
Slida Energias
Renovveis
www.solidarenovaveis.com.br
Sowitec Operation
www.sowitec.com
Empresa de origem
alem.
Rialma
www.gruporialma.com.br
proprietria de
parques.
TACT
www.naturezalimpa.com
Empresa de origem
espanhola.
www.theolia.com.br
Empresa de
origem francesa.
Desenvolvedor
internacional
independente.
Vilco
Desenvolvimento de projetos
Estudos de pr-avaliao de sites
Estudos de viabilidade
Projeto bsico e executivo
Certificao de projetos elicos
Suporte para obteno de autorizaes
www.vilco.net.br
Desenvolve os
projetos elicos
em parceira
com a empresa
dinamarquesa EMD
International S/A.
Ziarech
Desenvolvimento de projetos
www.ziatech.com.br
Theolia
Desenvolvimento de projetos
68
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Observao
AWS Truepower
Reviso de contratos de
garantia
Avaliao de vencimentos de
garantia
Estimativa de gastos e custos
de O&M
Anlise de restries e receitas
www.awstrupower.com
Braselco Servios
www.braselco.com.br
Camargo Schubert
Due diligence
Avaliaes econmicas
www.camargoschubert.com.br
Dewi
Due diligence
Contratos de fornecedores e
manuteno
www.dewi.de
DNV GL Group
Due diligence
www.gl-garradhassan.com
Elementos
Identificao de oportunidades
de compra de ativos
Due diligence tcnico,
comercial e jurdico
Identificao de riscos
Negociao de contratos de
compra e venda
www.elementos.com.br
EPI Energia
www.epienergia.com.br
Componente da eab
New Energy Group.
Ereda
Due diligence
Avaliao de ativos
www.ereda.com.br
Empresa de origem
espanhola.
FG Solues em
Energias
Assessoramento no contato
e negociao com os
fabricantes de turbinas elicas
www.fgenergias.com
Inova Energy
Due Diligence
www.inovaenergy.com.br
K2 Management
Group
www.k2management.eu
Megajoule
Due Diligence
www.megajoule.pt
MEK Engenharia
www.mek.com.br
Multi
Empreendimentos
Assessoramento em certames
de compra e venda de energia
www.multiempreendimentos.com
SGS do Brasil
Due diligence
Apoio a licitaes
www.sgsgroup.com.br
Vilco
Due Diligence
www.vilco.net.br
Empresa global de
origem alem.
Empresa de origem
dinamarquesa.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
69
70
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Aggreko
www.aggreko.com.br
Aliana Navegao
e Logstica
Transporte de cabotagem
especializado para componentes
de aerogeradores cargas de
projeto
www.alianca.com.br
Empresa brasileira
de navegao,
parte do grupo
Oetker.
Anywind
Instalao de aerogeradores
Colocao em servio/
comissionamento
www.anywind.com
Atuao global.
A Arteche
INAEL fornece
equipamentos
eltricos como
cubculos de
mdia tenso
e centros de
transformao.
Arteche Turnkey
Solutions
www.arteche.com
AWS Truepower
Pesquisa e planejamento
modelagem energtica avanada
www.awstrupower.com
Barlovento
www.barlovento-recursos.com
Braselco Servios
Acompanhamento e fiscalizao
das obras
Comissionamento das instalaes
da central elica
www.braselco.com.br
Cortez Engenharia
Obras civis
www.cortezengenharia.com.br
Crosswind
Consultoria em implantao e
operao de projetos de grande,
mdio e pequeno porte
Consultoria em auditorias,
fiscalizao e monitoramento de
projetos
www.crosswind.com.br
Dewi do Brasil
Cronograma da construo
Controle de custos
Auditorias de qualidade
www.dewi.com.brwww.dewi.de
Avaliao do uso das condies de
crdito
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Observao
Empresa de
origem espanhola.
Empresa global de
origem alem.
Fornecedor
DNV GL Group
Servios oferecidos
Site
Observao
Realizao de leiles de
contratao e aquisio
Elaborao / reviso do projeto
eltrico e civil
Gesto da conexo com a rede
Avaliao do rendimento energtico
www.gl-garradhassan.com
formal
Due diligence tcnica
Gesto do projeto
Monitoramento da construo
Engenharia do proprietrio
Dois A Engenharia
www.doisa.com
EC13 Energia
Covergente
Servios de engenharia e
consultoria tcnica para a
implantao de projetos elicos
www.ec13.com.br
Engineering
Gerenciamento de obras
www.engineering.com.br
Enserv Engenharia
Consultoria, elaborao de
projetos e execuo/instalao de
www.enservengenharia.com.br
subestaes, linhas de transmisso
e distribuio
Ereda
www.ereda.com.br
Este
www.este.com.br
Eurogruas Arteche
Elevao, montagem
eletromecnica e comissionamento
de aerogeradores
www.eurogruasarteche.com.br
Grupo TBR
Montagem eletromecnica de
aerogeradores
www.barvan.com.br
Iberobras
www.iberobras.com.br
IDNAMIC
www.idnamic.com
Inova Energy
Engenharia do Proprietrio
Gerenciamento EPCM
www.inovaenergy.com.br
IV Guindastes
Servios de iamento e
movimentao de cargas
www.ivguindastes.com.br
K2 Management
Group
Implantao de projetos
www.k2management.eu
Gerenciamento de risco e interfaces
Empresa de
origem espanhola.
Empresa de origem
dinamarquesa
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
71
72
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Makro Wind
Instalao de aerogeradores
(iamento, montagem e
comissionamento)
Transporte de componentes
(carga e descarga do porto,
movimentaes internas)
Gesto e execuo de projetos
(operaes turnkey)
www.makrowind.com.br
MEK Engenharia
Gerenciamento de projeto
Engenharia do proprietrio
www.mek.com.br
Mercurius
Engenharia
Construo de parques
www.mercurius.com.br
Multi
Empreendimentos
www.multiempreendimentos.com
Santa Cruz
Engenharia
www.santacruzengenharia.com.br
Santa Rita
www.santarita.com.br
Saraiva
Servios de transporte e
movimentao
www.saraivaequipamentos.com.br
SGS do Brasil
Gerenciamento de projeto
Superviso da construo
Garantia da qualidade
Auditoria tcnica
www.sgsgroup.com.br
SIMM
Engenharia do proprietrio e
superviso
Construo de BOP elico
completo em modelo EPC
Montagem e transporte de
aerogeradores
www.simmsa.com.br
Sowitec Operation
Gerenciamento da construo de
projetos elicos
www.sowitec.com
STK Sistemas
www.stksistemas.com
Tecnogera
Comissionamento de parques
utilizando bancos de carga e
grupos geradores
www.tecnogerageradores.com.br
Transdata
Movimentao de cargas
complexas
www.transdata.com.br
Transverstil
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
www.transversatil.com
Observao
Empresa de
origem alem
Atuao no
Mercosul
juntamente com a
Transportes Cuello
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Vilco
Gesto da implantao
Engenharia do proprietrio
Gesto de aquisio e
fornecimento de equipamentos e
materiais
Inspeo e fiscalizao de
equipamentos
Ensaios e comissionamento de
equipamentos eletromecnicos
www.vilco.net.br
WM Construes &
Montagens
www.wmconstrucoesemontagens.
com.br
3Z
Movimentao de cargas
(guindastes para movimentao e
montagem dos componentes do
aerogerador)
www.3z.com.br
Ziatech
Engenharia do proprietrio
Gerenciamento de projetos
www.ziatech.com.br
Observao
Empresa do grupo
Zandon.
Servios oferecidos
Site
ABB
www.abb.com.br
Anywind
Operao e manuteno
Grandes reparaes de
aerogeradores
Retrofitting de aerogeradores
Manuteno e reparao de ps
www.anywind.com
AWS Truepower
Avaliao de desempenho
Testagem de aerogeradores
www.awstrupower.com
Observao
Atuao global.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
73
74
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Observao
Barlovento
Comprovao de garantias
Ensaios de rendimento
Assessoria em O&M
Vigilncia ambiental na explorao
www.barlovento-recursos.com
Empresa
de origem
espanhola.
Braselco Servios
www.braselco.com.br
Critical Software
Superviso remota,
controle e aquisio de dados de
mltiplas usinas
www.criticalsoftware.com.br
Gerenciamento integrado e
centralizado das atividades de O&M
Empresa global.
Dewi
Inspeo e comissionamento de
aerogeradores
Fiscalizao da operao
Medies de potncia
Medies de rudo e vibraes
www.dewi.de
Empresa global
de origem
alem.
DNV GL Group
Monitoramento de desempenho
Anlise da disponibilidade
Inspeo de aerogeradores
Previses de curto prazo
Medies eltricas
Medies acsticas
Medies de curva de potncia
Diagnstico de falhas
www.gl-garradhassan.com
ENEX
Operao e manuteno de
parques, subestaes e linhas de
transmisso
Documentaes de apoio
Planos de contingncia
Relatrios e tratativas com rgos
regulatrios
www.enex-om.com.br
Parte do Grupo
Desenvix.
Ereda
Operao, manuteno e
explorao
Auditorias de instalaes
Anlise de melhoria de rendimento
www.ereda.com.br
Empresa
de origem
espanhola.
Grupo TBR
Manuteno de aerogeradores
www.barvan.com.br
FOCKINK
www.fockink.ind.br
HB Solues
Elicas
Preservao e manuteno de
parques (limpeza, manuteno,
tratamento de corroso, inspeo
de pinturas, torque e lubrificao)
grupobaram.com/hbsolucoes
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Empresa do
Grupo Baram.
Fornecedor
Servios oferecidos
Site
Observao
IDNAMIC
www.idnamic.com
Inova Energy
Certificao da produo
www.inovaenergy.com.br
O&M - Gerenciamento da operao
K2 Management
Group
Operao e manuteno
Gerenciamento da qualidade,
sade, segurana e meio ambiente
www.k2management.eu
Kwara
Projetos Eltricos
Montagem Eletromecnica
Comissionamento em instalaes
Manuteno preventiva
e corretiva
Manuteno em instalaes
com Linha Viva at 36,2KV
Lavagem de isoladores
com rede energizada at 230KV
SPDA ( Sistema de Proteo contra
Descargas Atmosfricas)
O & M de Subestaes
www.kwara.com.br
Makro
Wind
Servios de manuteno
www.makrowind.com.br
Megajoule
www.megajoule.pt
MEK Engenharia
Anlise de desempenho e da
produo
Anlise da disponibilidade
www.mek.com.br
Multi
Empreendimentos
www.multiempreendimentos.com
SGS do Brasil
www.sgsgroup.com.br
SIMM
www.simmsa.com.br
Atua tambm
em usinas
solares.
Sowitec Operation
www.sowitec.com
Empresa de
origem alem.
STK Sistemas
www.stksistemas.com
Viabilize
www.viabilize.eng.br
Way2 Technology
www.way2.com.br
WM Construes &
Montagens
Operao e manuteno de
parques
www.wmconstrucoesemontagens.
com.br
Empresa
de origem
dinamarquesa.
Em parceria
com a Alstom.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
75
Servios oferecidos
Site
Observao
Aeroespacial
careem@
aeroespacialdobrasil.
com.br
BTG Pactual
Comercializao de contratos de
energia - trading
www.btgpactual.com
Camargo Schubert
www.camargoschubert.
com.br
Crosswind
CTGAS
Capacitao profissional
Servios tcnicos laboratoriais
Suporte ao desenvolvimento de
tecnologias
Inteligncia estratgica de energia
www.ctgas.com.br
Centro de Tecnologias
do Gs - parceria entre
Petrobras e Senai.
Dewi
Pesquisas e estudos
Cursos de treinamento e seminrios
Percias
Consultoria poltica
www.dewi.de
Empresa global de
origem alem.
DNV GL Group
Treinamentos em geral
Estudos de inteligncia de mercado
Estudos sobre polticas e regulao
Estudos estratgicos especializados
www.gl-garradhassan.
com
Linkx
Comercializao de energia
linkxenergia.com.br
Marsch Corretora
de Seguros
www.marsh.com.br
RSA Seguros
Seguros
Gesto de riscos para projetos e
operaes
Gesto de sinistros
www.rsaseguros.com.br
Thymos Energia
thymosenergia.com.br
Servios jurdicos
www.windenergybrazil.
com.br
Windcraft
Projetos de aerogeradores e
componentes
www.windcraft.com.br
76
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Parceiro tecnolgico do
Lactec.
Naceles
950 unidades
1.583 unidades
Ps
2.850 unidades
Torres
950 unidades
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
77
78
Torre
Tipo de gargalo
Observaes
Chapa de ao
laminado
Flanges
Elementos
internos
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Tipo de gargalo
Observaes
Resina epxi
Tecidos
Cubo
Tipo de gargalo
Observaes
Carcaa
Rolamentos do
passo
Nacele
Tipo de gargalo
Observaes
Estrutura da
nacele
Demais itens
Outros
Tipo de gargalo
Observaes
Ao silcio
Mo de obra
Dificuldade na contratao de mo de
obra produtiva em algumas regies e para
algumas atividades especializadas.
Guindastes
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
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80
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
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82
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Cabe salientar que a indstria elica ainda jovem no Brasil, tendo iniciado com mais expresso
somente a partir de 2009 (fase ps-PROINFA5), com o incio das contrataes atravs do
mecanismo de leilo. A partir de uma demanda crescente de energia de fonte elica no perodo
de 2009 a 2011 e com volumes significativos de contratao (de 1,8 GW a 2,9 GW anuais), aliada
s exigncias de contedo local, a cadeia produtiva iniciou sua estruturao. A metodologia do
FINAME do BNDES talvez hoje o principal direcionador para a localizao6 da cadeia produtiva.
Os maiores custos para componentes e subcomponentes produzidos localmente esto
relacionados principalmente ao custo interno da chapa de ao. O ao a principal matriaprima dos aerogeradores que usam torres de ao. Segundo a ABIMAQ, somente em 2013
o ao subiu cerca de 16% no Brasil. O custo da chapa importada 30% inferior ao custo
da compra feita localmente, da Usiminas, atualmente nica fornecedora deste tipo de ao
no Pas. H ainda outros monoplios em termos de materiais, como o ao para os fundidos
(GERDAU), o ao-silcio (APERAN), a resina epxi (DOW) e os tecidos de fibra de vidro (OWES
CORNING) das ps. Outra diferena em favor dos importados o custo com tributos. Um
aerogerador importado taxado em 14% enquanto que os impostos que incidem na cadeia
produtiva nacional totalizam 26,5% (ABIMAQ, 2013). Os custos relativos aquisio de energia
eltrica para a manufatura dos componentes so mais impactantes para as fundies, que
demandam alta carga na operao dos fornos. A ABINEE chama a ateno para as diferenas
dos custos com logstica dos componentes. Os produtos importados podem utilizar transporte
naval internacional, enquanto os fabricados nacionalmente podem usar somente navios de
bandeira brasileira, de custos mais elevados e de menor disponibilidade.
Em termos de mo de obra, a avaliao de custos para o segmento elico de difcil preciso,
uma vez que ainda no h dados mais especficos neste contexto. Uma anlise mais ampla de
custos e competitividade industrial brasileira foi feita pela CNI em seu relatrio Competitividade
Brasil 2013: comparao com pases selecionados (CNI, 2013). Neste estudo, o custo de mo
de obra de diversos pases comparada utilizando-se a anlise conjunta dos seguintes critrios
(variveis): remunerao da mo de obra e produtividade do trabalho na indstria. O Brasil,
embora tenha um valor de remunerao baixo comparativamente a diversos outros pases,
tem em geral uma baixa produtividade do trabalho na indstria. O posicionamento do Pas
em termos de mo de obra resultou ento como inferior a pases como, por exemplo, Coreia,
Espanha e Mxico, mas mais favorvel em relao, por exemplo, a China e a ndia.
As questes referentes falta de capacidade ou capacidade limitada foram tratadas no Captulo
3 Relatrio do mapeamento da cadeia produtiva nacional de bens e servios (ver tpico
Descritivo da capacidade de produo para detalhes). Complementam estas informaes
o contedo apresentado no item 4.2 Anlise crtica dos gargalos identificados pela indstria
5 PROINFA Programa de Incentivos s Fontes Renovveis Programa iniciado em 2002 e que contratou a preos
subsidiados 1,3 GW de capacidade instalada (mais informaes sobre o programa so apresentadas no Captulo 4.4).
6 Como localizao, no mbito deste relatrio, entende-se a implantao, no Brasil, de unidades produtivas para
fornecimento de bens e de escritrios ou bases para prestao de servios.
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
83
nacional deste relatrio.. Hoje falta capacidade ou h capacidade limitada basicamente para
flanges, tecidos de fibra, rolamentos, fundidos e usinados de grande porte e maior complexidade.
Um fator a considerar o pequeno nmero de montadoras brasileiras, ou montadoras cuja base
o Brasil apenas a WEG (nova entrante) e a IMPSA. As montadoras estrangeiras, maioria no
Pas, por sua atuao global, naturalmente vo preferir se valer do global sourcing e/ou ocupar
as suas ociosidades e de seus parceiros em outros pases onde tm unidades manufatureiras.
A crise econmica na Europa e, mais recentemente, a queda das instalaes elicas na China
e ndia deixaram muitas fbricas ociosas nestas regies. Alguns especialistas do setor apontam
tambm o fato de a deciso de compra das subsidirias brasileiras ser dependente de autorizao
da matriz no exterior, alm do desconhecimento por parte dos executivos estrangeiros sobre o
funcionamento do Brasil, basicamente em relao a questes burocrticas e tributrias.
No Brasil no h ainda fabricantes para itens de alta tecnologia tais como sistemas de controle,
sensores, anemmetros, caixa multiplicadora (caixa de engrenagem), rolamentos (principal e
de giro) e ims permanentes. Tambm no h produtores de alguns insumos utilizados na
confeco das torres de concreto e no ncleo das ps, alm do fio ou tecido de fibra de
carbono e alguns tipos especiais de fio ou tecido de fibra de vidro.
O Quadro 28 traz uma listagem dos principais bens importados e as correspondentes
motivaes para sua no aquisio no mercado interno, seguidas de observaes sobre as
particularidades envolvidas nestas questes.
84
Item importado
Principais motivaes
para importao
Nacele completa
, Capacidades ociosas
em outros pases
Chapa de ao
Custo
Flanges (forjadas)
Custo e capacidade
Parafusos
Custo
Portas e escotilhas
Custo
Ausncia de fornecedor
local
Insertos metlicos
Custo
Ausncia de fornecedor
(homologado)
Custo
Capacidade e custo
Ausncia de fornecedor
local
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Item importado
Principais motivaes
para importao
Ausncia de fornecedor
(homologado)
Ausncia de fornecedor
(homologado)
Carcaa do cubo
Custo e capacidade
Rolamento do passo
Capacidade e custo
Extensores
Custo
Sistema de passo
Ausncia de fornecedor
e custo
Estrutura da nacele
Capacidades ociosas em
outros pases, custo
Acessrios (anemmetros,
sensores...)
Ausncia de fornecedor
Ausncia de fornecedor
Eixo principal
Custo, capacidades
ociosas em outros pases
Sistema de Yaw
Ausncia de fornecedor
Talha
Custo
Inversor/conversor
Ausncia de fornecedor
Sistema de freios
Custo
Sistema de controle
Ausncia de fornecedor
Slip ring
Ausncia de fornecedor
Gerador
Capacidades ociosas
em outros pases, custo,
ausncia de fornecedor
Caixa de engrenagem
Ausncia de fornecedor
Capacidades ociosas em
outros pases, custo
Ncleo magntico
Custo
Ims permanentes
Ausncia de fornecedor
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
85
Mais detalhes sobre capacidade podem ser verificados no Captulo3 Relatrio do mapeamento
da cadeia produtiva nacional de bens e servios. Nacionalizao, no contexto deste relatrio,
se refere fabricao ou montagem do item no Brasil. Existem itens de nacionalizao opcional
para o BNDES, isto , a montadora tem flexibilidade, em alguns casos, podendo optar pela
substituio da nacionalizao de determinado item exigido por outro, ou por outros. Para
detalhes sobre exigncias do BNDES ver metodologia no Anexo 1. Processo de nacionalizao
(ou localizao) diz respeito ao desenvolvimento de fornecedores que fabricaro os itens
localmente (no Brasil) ou instalao de unidades produtivas de empresas estrangeiras no
Brasil que passaro ento a fornecer os itens a partir destas unidades.
Como visto, h diferentes motivaes para a importao de componentes e subcomponentes
do aerogerador pelas montadoras. Independentemente destas motivaes, muitos dos itens
listados sero localizados por conta da necessidade de financiamento do BNDES para a
compra dos aerogeradores. H processos de localizao em andamento principalmente para
a montagem de naceles e para a fabricao dos elementos internos de torres, dos sistemas de
passo (Pitch) e giro (Yaw) e para o conversor/inversor.
Alm destes processos, h possibilidades de localizao de outros itens como flanges, portas
e escotilhas das torres, blend da resina para fabricao de ps, tecidos de fibra, massas e
revestimentos para acabamento das ps, extensores, talha e o gerador, alm da ampliao
da capacidade para grandes fundidos e usinados (carcaa do cubo, estrutura da nacele,
rolamentos, eixo principal, elementos estruturais do rotor e estator). Na maior parte destes
casos, a localizao depende da deciso de investimentos na aquisio de mquinas ou
equipamentos. Por exemplo, para o caso dos tecidos de fibra so necessrios investimentos
na aquisio de teares para a tecelagem dos fios. Para a fabricao de flanges forjadas h
necessidade de aquisio de fornos de forjaria e tratamento trmico, prensa e laminadora.
A fabricao nacional de massas e revestimentos para o acabamento das ps requer o
desenvolvimento de formulaes especficas, capazes de atender s elevadas exigncias
de resistncia eroso e variaes de temperatura, alm de pequenos investimentos em
adequao de alguns equipamentos produtivos. Empresas brasileiras (ou subsidirias brasileiras
de fabricantes de tintas estrangeiras) atuantes nos segmentos de tintas industriais, de aviao
ou de manuteno e proteo so potenciais fornecedores deste item. O desenvolvimento
das formulaes pode ser facilitado por acordos tecnolgicos (parcerias, licenciamento ou
compra de tecnologia) e/ou pela instalao no pas de laboratrios dotados de equipamentos
especficos, requeridos para execuo de testes de resistncia eroso, como os de rain
erosion e sand erosion. A disponibilidade local de equipamentos para avaliao e certificao
dos laminados obtidos no processo de infuso das ps tambm potencializa o desenvolvimento
de diferentes compsitos (combinaes de resinas e diferentes mantas/tecidos de fibra),
facilitando a substituio de insumos importados por nacionais.
Empresas potenciais para o caso de flanges so as prprias fabricantes de torres de ao,
especialmente no caso de flanges calandradas, forjarias e empresas metalmecnicas (com
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e Comrcio Exterior
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
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Empresas/indstrias potenciais
Investimentos em reatores,
misturadores e fornos.
Aquisio de teares.
Desenvolvimento de formulaes
especficas (revestimentos de
alta performance). Instalao de
laboratrios com equipamentos para
testes dos produtos
Fabricantes de torres de ao
(ENGEBASA, INTECNIAL, BRASILSAT...)
Torres de concreto
Empresas de pr-moldados e da
construo civil
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
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adoo do critrio de P90 probabilidade de 90% que a produo de energia seja determinado
valor ou mais em substituio ao P50, utilizado em outros pases. A mudana teve como
objetivo proporcionar maior segurana em termos da produo efetiva dos parques elicos.
Desta maneira, a minimizao da incerteza associada avaliao do recurso elico muito
importante, e a adoo das melhores prticas e metodologias para sua avaliao contribui
significativamente neste sentido.
No entanto, para as montadoras de aerogeradores e fabricantes de componentes h um
tipo de servio no qual ainda h uma dependncia de empresas estrangeiras o projeto
dos aerogeradores e seus componentes. H diversas empresas estrangeiras especializadas
dedicadas ao desenvolvimento de projetos destas mquinas e componentes para posterior
comercializao ou licenciamento. A WEG, por exemplo, estabeleceu uma joint venture com
a empresa americana Northern Power Systems7, empresa especializada no fornecimento de
consultoria tcnica, servios de projeto e licenciamento de tecnologia para o mercado elico,
para o projeto de seus aerogeradores de grande porte.
Com o crescimento no nmero de parques em operao, oportunidades esto surgindo no
mercado O&M. Empresas que j atuavam no setor eltrico, na operao e manuteno de
hidreltricas e termoeltricas esto estendendo suas operaes de forma a atender tambm o
setor elico. H espao para consultores e profissionais tcnicos para avaliao de contratos.
Algumas grandes empresas do setor eltrico, proprietrias de parques, e com expertise em
O&M em outros tipos de usinas (por exemplo, PCHs) esto desenvolvendo estruturas internas
para execuo desta atividade, em geral, em parceria com a(s) montadora(s) fornecedora(s)
de seus aerogeradores. H, no entanto, dificuldades com relao disponibilidade de mo de
obra qualificada para esta atividade. Tambm interessante o desenvolvimento de mo de obra
operacional para manuteno de aerogeradores em localidades prximas aos parques.
H servios com fornecimento local, mas que so considerados crticos, como guindastes e
parte de licenciamento ambiental. Outros potenciais fornecedores de servios so, por exemplo,
empresas de transporte e movimentaes, que atuam com cargas grandes, empresas de
engenharia e construtoras, empresas de montagem eletromecnica, empresas de consultoria
do setor de energia, da rea ambiental, de assessoria jurdica e negocial e seguradoras.
7 http://www.northernpower.com/nps-technologies/
90
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
91
concesso de benefcio adicional para fabricantes com contedo local acima do exigido;
processo de implementao do contedo local mais gradativo, uma vez que o
desenvolvimento de fornecedores de alguns componentes pode demandar at 12
meses, ou mais, dependendo das adaptaes fabris e/ou investimentos necessrios e
do processo de qualificao/homologao do item;
criao de mecanismos para controle de oligoplio e/ou sistemtica de abertura de
custos para preveno de prticas de preos abusivos por empresas locais que so
nicas fornecedoras de determinado item;
incluso das regras de contedo local para fins de credenciamento de projetos elicos nos
leiles de contratao de energia esta uma reivindicao formal da ABIMAQ, atravs
de seu Conselho de Elica, com objetivo de prevenir a importao de aerogeradores
com financiamento externo, principalmente os oriundos da China (no Brasil, no Estado de
Sergipe, j existe um parque da Desenvix financiado com capital chins e equipado com
mquinas da montadora chinesa Sinovel). Segundo informado pela ABIMAQ, alm de
grande capacidade instalada, as montadoras chinesas podem se utilizar de financiamento
de dois bancos de investimento chineses, nos mesmos moldes do BNDES.
Os investimentos necessrios para instalao de unidades de montagem de aerogeradores no
Brasil esto na faixa dos R$ 100 milhes. Este fator, somado ao modelo dos leiles que incita
uma alta competio entre as montadoras, com reduo das margens de lucro, impe s
montadoras uma deciso difcil ficar no Brasil e ento realizar os investimentos sem garantias
de retorno, ou postergar os investimentos, abrir mo de uma fatia do mercado e talvez no
conseguir retornar quando o momento for mais favorvel. Das seis empresas que haviam sido
descredenciadas, somente a ACCIONA retornou at o momento. A VESTAS recentemente
assinou carta de intenes com o BNDES, sendo que j existe um planejamento concreto
para sua adequao s regras do FINAME at o ltimo trimestre de 2015. A SIEMENS ainda
no decidiu sobre sua permanncia ou no no mercado brasileiro, estando credenciadas
hoje, alm da ACCIONA, a WOBBEN, IMPSA, WEG, GE, GAMESA e ALSTOM. Uma questo a
considerar que o credenciamento ocorre por modelo de mquina. Assim, cada modelo tem
suas dificuldades especficas, dependendo da configurao/tecnologia do aerogerador. Alm
disso, evolues tecnolgicas, bastantes comuns nesta indstria, com lanamento de novos
modelos, vo demandar um novo processo de credenciamento.
Os impactos imediatos da metodologia do BNDES sobre a cadeia produtiva envolvem:
segurana para novos investimentos, por promover uma regra estvel e transparente;
a estratgia de compra das montadoras, que passa a ser norteada prioritariamente pelas
normas de contedo nacional;
alegado aumento do custo do aerogerador no curto prazo, ainda que parte dos aumentos
observados sejam atribudos variao cambial;
maior capacidade de fornecimento resultante do fortalecimento da presena das
montadoras no Brasil e do crescente nmero de fornecedores de componentes
nacionalizados. Ainda que o processo de nacionalizao esteja em curso, os investimentos
92
Ministrio do
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e Comrcio Exterior
8 Para mais detalhes sobre capacidade produtiva da cadeia elica nacional e demanda de aerogeradores ver relatrio do
Captulo 3.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
93
de competitividade dos itens de produo local frente aos importados, falta de capacidade
produtiva de componentes e subcomponentes e falta de capacidade de alguns servios
associados ao desenvolvimento e implantao dos projetos de parques elicos. Alguns
empresrios do setor ressaltam, adicionalmente, a falta de experincia dos fabricantes locais.
Os preos dos aerogeradores fabricados no Brasil tiveram aumentos em 2013 da ordem de
10 a 15% (ROCHAS, 2013) e so superiores aos dos aerogeradores fabricados na Europa.
Segundo comentrios dos entrevistados, os materiais importados custam em mdia 15% menos
comparativamente aos nacionais. Os principais fatores responsveis por esta realidade seriam o
alto custo interno de commodities, como o ao, os custos logsticos, a alta tributao incidente,
a taxa cambial e o custo de mo de obra. Estudo realizado pela ABIMAQ (2013) sinaliza uma
diferena de 37% (em percentual da receita lquida de vendas) para o Brasil comparativamente
Alemanha, em 2012, em termos de custo para produo do mesmo equipamento, com a
mesma estrutura operacional e fsica, sendo que neste caso a maior parte deste percentual
estaria associada ao custo com insumos cerca de 20 p.p. (pontos percentuais) dos 37 totais.
O ao, insumo bsico do setor, teve uma elevao de preo de cerca de 16% em 2013 no
mercado local. Outras diferenas de custo significativas verificadas neste estudo foram o
impacto dos juros sobre o capital de giro (6,5 p.p.), impostos no recuperveis na cadeia
produtiva (4,7 p.p.) e logstica (3,2 p.p.). O custo Brasil apontado (ver Captulo 2) como um
dos principais responsveis pelo interesse das montadoras em importar os itens produtivos
associados ao aerogerador. Ainda, esta falta de competitividade da indstria nacional contribui
negativamente para que o Brasil se torne um hub exportador do setor, inviabilizando possveis
ganhos de escala das operaes locais.
Sobre a falta de capacidade produtiva local de componentes e subcomponentes possvel
afirmar que (ver detalhes no item 3.4 do Captulo 3):
hoje falta capacidade ou h capacidade limitada basicamente para flanges, tecidos de
fibra, rolamentos e fundidos e usinados de grande porte e maior complexidade;
j h capacidade nominal instalada para fabricao de ps e torres em quantidade bem
acima da demanda prevista (aproximadamente 2 GW/ano);
h montadoras de nacele instaladas ou em fase de instalao com capacidades nominais
acima da demanda prevista;
h fabricantes de diversos outros itens produtivos instaladas ou em processo de instalao.
Porm, a capacidade efetiva e em condies de atender a demanda depende de uma srie
de fatores como a realizao de investimentos em mquinas e equipamentos e/ou ampliaes
de linhas produtivas e a homologao tcnica dos produtos fabricados localmente pelas
montadoras. A capacidade real influenciada negativamente pela concentrao de pedidos em
determinados meses do ano (mais detalhes ver seo 4.4) e por dificuldades com contratao e
reteno de mo de obra (especialmente nos estados do Nordeste). preciso que se considere
tambm que parte da capacidade existente dedicada a algumas montadoras (ver item 3.4
do Captulo 3 para mais detalhes). H, por exemplo, fabricantes de torres e ps homologados
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e Comrcio Exterior
Ao
Concreto
Hbrida
Treliada
Montadoras
que utilizam
GE, Alstom,
IMPSA, Suzlon,
Gamesa, Vestas,
WEG
IMPSA
Acciona
Suzlon
WEG
Wobben
Fabricantes
locais de
torres
Engebasa (BR)
Gestamp (ES)
Torrebras (ES)
Intecnial (BR)
Brasilsat (BR)
ICEC-SCS (BR)
Alstom (FR)
Wobben (AL)*
Capac. total
(previso
para 2014)
1538 un.
500 un.
N.D.
INNEO (ES)
CTZ Eolic Tower (BR)
Eolicabrs/Serveng (BR)
Cassol (BR)
410 un.
Fabricantes locais
de ps
TECSIS
AERIS
WOBBEN
LM WIND
POWER
Montadoras atendidas
GE
GAMESA*
ALSTOM
SIEMENS
IMPSA*
ACCIONA
SUZLON*
WEG**
WOBBEN
IMPSA
GAMESA
Capacidade total
anual
6000 un.
600 un.
1500 un.
1000 un.
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e Comrcio Exterior
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96
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e Comrcio Exterior
9 Convnio 101/97, institudo em 1997 pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria (Confaz). O convnio isentou o
pagamento do ICMS para o segmento de energia elica no que se refere a operaes com equipamentos e componentes
para o aproveitamento da energia elica, especialmente os aerogeradores e seus componentes. Esse convnio foi
prorrogado diversas vezes e deve vigorar at dezembro de 2015.
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97
para as montadoras os produtos acabados sob o NCM 8503.00.90 com 0% de ICMS, havendo
novamente um acmulo de crditos. Como os processos de recuperao de ICMS costumam
ser bastante demorados, a tendncia o fabricante local novamente embutir o tributo da compra
como custo e aumentar o preo de venda. De forma similar questo do PIS/Cofins, alguns
profissionais do setor defendem que o ICMS deveria ser estendido cadeia ou ento eliminado,
de forma a efetivamente beneficiar o setor.
10 O sistema de feed-in determina o preo mnimo que a concessionria dever pagar pela energia eltrica gerada pelo
produtor quando este conectar sua usina na rede. Esse incentivo pode ser tambm o valor total recebido pelo produtor
incluindo subsdio e/ou taxas de reembolso ou o prmio pago adicionalmente ao preo de mercado da energia (Revista
BNDES, julho de 2013).
98
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e Comrcio Exterior
O modelo de leiles trouxe benefcios ao setor elico, mas tambm algumas dificuldades. A
realizao de leiles regulares no perodo de 2009 a 2011 foi fundamental para o desenvolvimento
da elica e para a adeso dos empreendedores. A previsibilidade de demanda gerada a
partir dos primeiros anos dos leiles, associada oferta de crdito barato e s exigncias de
contedo local para este financiamento, resultaram em um processo de estruturao da cadeia
elica nacional. Em 2012, porm, uma reduo de demanda, e consequentemente do preo
de contratao, assustou os fabricantes e trouxe insegurana para o mercado. Em 2009 haviam
sido contratados 1.837 MW, em 2010, 2.047 MW, e em 2011, 2.907 MW, enquanto que em
2012 foi realizado apenas um leilo (A-5) com contratao de 250 MW a cerca de R$ 90/kWh
(valores como este so considerados geralmente muito baixos para a viabilidade econmica
dos parques elicos contratados).
A oscilao de demanda, especialmente a falta de continuidade no ritmo das contrataes,
considerada por muitos atores da indstria elica como um grande dificultador de um
desenvolvimento maior da cadeia produtiva. Investimentos em instalaes fabris e equipamentos
foram postergados ou mesmo cancelados em funo da incerteza quanto constncia de
contrataes em 2012. Para os desenvolvedores e fornecedores muito importante que haja
um horizonte claro para a realizao dos investimentos.
Uma sugesto para minimizao desta dificuldade a regulao, ou melhor, organizao e
distribuio dos leiles. O leilo A-3 adequado elica pelo prazo (comparativamente ao A-5),
mas apenas ele considerado insuficiente para o estabelecimento de uma demanda mnima
anual de contratos de elica. Isto porque o A-3 depende da demanda das distribuidoras, e
esta, por sua vez, est associada ao crescimento de mercado e estratgia de compra das
distribuidoras.
Conforme sugerido por alguns entrevistados, uma soluo ento seria combinar leilo de
reserva (LER) e A-3. Assim, um volume mnimo seria contratado no LER e o restante seria
modulado pelo A-3, garantindo uma demanda mnima para os fabricantes. O A-5 considerado
por alguns investidores como de longo prazo para a elica, pois imporia riscos associados
ao preo do aerogerador. O custo do aerogerador vinculado ao mercado internacional do
ao e do cobre insumos que dependem principalmente da demanda chinesa. Sendo assim,
vender cinco anos frente representa um risco grande (e desnecessrio) que desestimula o
investidor. Esta lgica de pelo menos dois leiles por ano, um de reserva com volume mnimo
e um A-3 para modulao, poderia fazer parte de uma nova poltica do governo. De fato
parece clara a necessidade de integrao entre a poltica energtica e a poltica industrial no
pas. No caso da fonte elica, essa questo muito evidente, uma vez que se trata de uma
indstria ainda em formao.
Apesar de o ano de 2013 ter sido muito mais animador que 2012, com recorde de contrataes
4.710 MW, e com preos mais elevados (R$ 118,00 como mdia), o leilo A-3 realizado em
novembro de 2013 foi marcado por uma forte disputa pelo fornecimento de aerogeradores. Por
ter um prazo de entrega reduzido (25 meses e no 36 meses), uma vez que o incio de suprimento
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exemplo, a BARDELLA e a UNIFORJA, mas estas empresas ainda esto avaliando a realizao
dos investimentos necessrios para esta operao.
A UNIFORJA, que a maior fabricante de anis/flanges/conexes de ao forjado de toda a
Amrica do Sul, j fornece anis forjados e laminados para a fabricao de rolamentos. Porm,
para a fabricao de flanges, que tm dimetros maiores que os anis para rolamento, so
necessrios investimentos na aquisio de fornos de forjaria e de tratamento trmico, de uma
prensa e uma laminadora. Atualmente a empresa tem uma mquina para laminao de flanges
e uma para laminao de anis para rolamento e precisaria de uma laminadora adicional para
flanges de cinco a seis metros. A capacidade atual para elica com as duas laminadoras
existentes de 2.500 toneladas/ms (flanges e anis).
A ROBRASA, empresa do grupo Thyssen Krupp, atualmente a nica fornecedora nacional
de rolamentos do passo e de giro. Conforme citado acima, os rolamentos so fabricados a
partir de anis forjados e laminados, atualmente fornecidos localmente apenas pela UNIFORJA.
Os anis so ento usinados pela ROBRASA (e posteriormente metalizados e pintados) para
utilizao na montagem dos rolamentos. A capacidade da ROBRASA para usinagem dos
rolamentos j est no seu limite, representando tambm um potencial gargalo para a cadeia
produtiva. Hoje a capacidade da ROBRASA de 200 toneladas/ms (cerca de 100 rolamentos/
ms), devendo chegar em 300 toneladas/ms (cerca de 150 rolamentos/ms) em novembro de
2014. Cada aerogerador utiliza trs rolamentos de passo e diferentes tamanhos de aerogerador
(tamanho/massa do rolamento), que representam diferenas significativas na capacidade de
fabricao. Considerando-se um tamanho mdio de aerogerador de 2 MW, a capacidade da
ROBRASA para rolamentos do passo chegaria a 1,2 GW/ano. Para uma demanda de 2 GW/ano,
atendendo aos requisitos do BNDES para 2015, a empresa necessita investir em maquinrio
adicional e/ou em melhoria da eficincia da utilizao de sua capacidade de produo.
A BARDELLA, que tem um parque fabril montado para o atendimento de grandes estruturas
metlicas, alm de um foco importante na elica, tambm planeja investimentos para o
forjamento e laminao de anis/flanges. No caso de anis para rolamento, a BARDELLA teria
capacidade de realizar um primeiro desbaste nos anis, otimizando a ocupao das mquinas
da ROBRASA com usinagem mais fina. A BARDELLA tambm fornece servios de usinagem,
metalizao e pintura para o acabamento do cubo do rotor e tem atualmente capacidade para
300 cubos/ano.
A carcaa do cubo do rotor obtida atravs dos processos de fundio, usinagem, metalizao
e pintura. Aparentemente existe sobrecapacidade de fornecimento local de carcaas de cubo.
A ROMI, por exemplo, tem capacidade em fundio para 10.000 a 20.000 toneladas, o que
atenderia a cerca de 500 aerogeradores/ano. Esta capacidade pode ainda ser aumentada a
partir de investimentos na ampliao da fbrica e na aquisio de novos fornos. Outros dois
fornecedores deste subcomponente so a VOITH e a BR METALS. A STEPAN uma empresa
que fornece servios de usinagem para os cubos, com capacidade atual de 16 cubos/semana
(aprox. 800 cubos/ano). Para 2015 um novo fornecedor de servios de usinagem e pintura para
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parte do portflio mundial dessas empresas, que normalmente utiliza a combinao de alturas
de torres, tamanho do rotor e potncia mais adequada s caractersticas locais. Isto , no so
desenvolvidos projetos para a especificidade do mercado brasileiro. A evoluo tecnolgica
das mquinas segue as tendncias mundiais e visam o atendimento s necessidades dos
principais mercados globais.
Os esforos mundiais em termos de tecnologia de aerogeradores tm se concentrado na busca
pela maximizao da energia gerada. Neste sentido o foco no desenvolvimento de mquinas
mais altas, com rotores de maior dimetro e potncias mais elevadas. Os equipamentos
de maiores dimenses tendem a ser mais rentveis economicamente. Para este aspecto,
contribuem tambm o refinamento dos projetos e dos processos produtivos com vistas a
redues de custos de materiais e a maior eficincia e confiabilidade do aerogerador e seus
componentes. As inovaes na rea tm focado, principalmente, o emprego de materiais mais
leves e resistentes, o desenvolvimento de sistemas de controle integrados, de torres ultraaltas, torres de concreto, trem de acionamento hbrido de mdia velocidade (integrando caixa
de multiplicadora e gerador), alm da padronizao e modularizao de componentes para
ganhos de escala.
No Brasil, os ventos so de excelente qualidade e consistncia, com caractersticas diferentes das
condies de ventos europeias e norte-americanas (no se encaixam no modelo IEC classes
I, II, III). Na regio Nordeste do Brasil, onde se concentra grande potencial elico, os ventos so
de elevada constncia direcional, de baixos nveis de turbulncia e com pequena disperso
nas ocorrncias de velocidade de vento. Na Europa, em pases como Alemanha e Espanha, e
nos Estados Unidos, as condies so em geral opostas (SILVA, 2003). Assim, a busca por
maior desempenho e menores custos, fundamental considerando-se o mecanismo competitivo
de contratao em vigor (leiles), pode ser fortemente influenciada pelo desenvolvimento de
projetos especificamente voltados s condies locais. Por exemplo, podem ser desenvolvidos
perfis aerodinmicos que maximizem a produo de energia nas faixas de velocidade tpicas
do Nordeste. Outra possibilidade um aumento do comprimento das ps sem que isso resulte
em carregamentos crticos, em geral inviveis nas condies de vento europeias (SILVA, 2003).
Esta uma grande oportunidade que se apresenta ao mercado brasileiro, especialmente s
empresas de base local, pois, como comentado anteriormente, as empresas estrangeiras
dificilmente se dedicaro a atender essas condies objetivas.
As montadoras brasileiras ou com base de desenvolvimento no Pas so respectivamente a WEG
e a IMPSA. Essas empresas, entretanto, esto ainda em um estgio inicial de desenvolvimento
tecnolgico. A WEG est recm entrando no mercado, com utilizao de tecnologia da
americana Northern Power Systems, obtida atravs de um acordo tecnolgico que prev a
cooperao para oferta de aerogeradores no mercado sul-americano. A empresa, em parceria
com a Tractebel, j est investindo no desenvolvimento de um aerogerador prprio para as
condies de vento nacionais (incluindo o desenvolvimento da torre e das ps), tendo para
tanto contratado consultores estrangeiros para viabilizar o projeto em um perodo de quatro
anos. A IMPSA, empresa de origem argentina, que iniciou o fornecimento de aerogeradores
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Localizao
UF
Capacidade anual
(prevista)
IMPSA
Suape
PE
400 aerogeradores,
expansvel para 500
IMPSA
Guaba
RS
100 aerogeradores,
expansvel para 200
WEG
Jaragu do Sul
SC
Wobben
Sorocaba
SP
500 MW
GE
Campinas
SP
500 MW
Alstom
Camaari
BA
400 MW
Gamesa
Camaari
BA
400 MW
Acciona
Simes Filho
BA
Vestas*
A definir
A definir
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A escolha da localidade para instalao das fbricas segue diferentes motivaes. Algumas
montadoras procuram ter suas unidades de cubo e nacele mais prximas dos locais de maior
potencial de instalao de parques elicos, como parece ser o caso da Gamesa, Alstom,
Acciona e IMPSA, com unidades no Nordeste e no Rio Grande do Sul. A WEG est utilizando
sua grande estrutura fabril em Jaragu do Sul, e este parece ser o caso tambm da GE, em
Campinas. A Wobben foi a primeira montadora a se instalar na Amrica do Sul e sua estratgia
de localizao foi a de ficar prxima da cadeia de fornecedores. A Figura 25 apresenta a
localizao das montadoras de aerogeradores e dos principais parques de gerao elica
instalados e a instalar no Pas (dados ABEElica).
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107
Fabricante
Localizao
UF
Romi
Sta. Brbara do
Oeste
SP
BrMetals
Matozinho
MG
Voith
So Paulo
SP
Stepan*
Campinas
SP
Rio Claro
SP
Atlanta
Sorocaba
SP
Molde
So Jos dos
Campos
SP
MVC
Curitiba
PR
Robrasa
Diadema
SP
Bardella
Guarulhos
SP
Carcaa do cubo
Ancel
Carenagem do cubo/cone
108
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Subcomponentes do cubo
Fabricante
Localizao
UF
Sistemas de lubrificao
Eximport
So Paulo
SP
Hine
Indaiatuba
SP
Bonfiglioli
CD em So
Bernardo
SP
WEG
Jaragu do Sul
SC
SEW
Indaiatuba
SP
ICSA
Belo Horizonte
MG
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109
Subcomponentes da nacele
Estrutura da nacele
Carenagem da nacele
Acessrios
Sistema de YAW
Conversor/Inversor
Sistema de freios
Sistema de travamento do rotor
Cabos/barramento
110
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Fabricante
Localizao
UF
BR Metals
Matozinho
MG
Romi
Sta. Brbara do
Oeste
SP
Voith
So Paulo
SP
Bardella
Guarulhos
SP
E. M. Estaleiro
(Phoenix)
Macei
AL
Ancel
Rio Claro
SP
Atlanta
Sorocaba
SP
Molde
So Jos dos
Campos
SP
MVC
Curitiba
PR
Frata
So Paulo
SP
Debetec
So Paulo
SP
Mobil
Rio de Janeiro
RJ
Klber
Barueri
SP
Fuchs do Brasil
Barueri
SP
Bonfiglioli
CD em So
Bernardo
SP
WEG
Jaragu do Sul
SC
SEW
Indaiatuba
SP
ICSA
Belo Horizonte
MG
Ingeteam
Valinhos
SP
Woodward
Campinas
SP
ICSA
Belo Horizonte
MG
Comtrafo
Cornlio Procpio
PR
ABB
Blumenau
SC
Blutrafos
Blumenau
SC
WEG
Jaragu do Sul
SC
Siemens
Jundia
SP
Vulkan
Itatiba
SP
TecTor
Santo Andr
SP
Atlanta
Sorocaba
SP
ICSA
Belo Horizonte
MG
ABB
Blumenau
SC
Blutrafos
Blumenau
SC
Ormazabal
So Sebastio do
Pass
BA
Phelps Dodge
Poos de Caldas
SP
Prysmian
Santo Andr
SP
Nexans
Rio de Janeiro
RJ
Subcomponentes da nacele
Unidade hidrulica
Resina de impregnao
Ncleo magntico
Bobinas
Fabricante
Localizao
UF
Rexroth Bosch
Group
Atibaia
SP
Hensaflex
Curitiba
PR
Hine
Indaiatuba
SP
Apema
So Bernardo dos
Campos
SP
Gea
Franco da Rocha
SP
ABB*
Sorocaba
SP
Bardella
Guarulhos
Sorocaba
SP
SP
BR Metals
Matozinho
MG
Romi
Sta. Brbara do
Oeste
SP
Voith
So Paulo
SP
WEG
Jaragu do Sul
SC
Elantas
Cerquilho
SP
Tessin
Suzano
SP
EFACEC
Lauro de Freitas
BA
PPE
Cerquilho
SP
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111
112
Fabricante de torres
Tipo
Localizao
UF
Capacidade anual
(previso)
Gestamp
Ao
PE
450
Engebasa
Ao
Cubato
SP
168
Engebasa
Ao
Guaba
RS
(300)
Torrebras (Windar)
Ao
Camaari
BA
220
Intecnial
Ao
Erechim
RS
100
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Fabricante de torres
Tipo
Localizao
UF
Capacidade anual
(previso)
Tecnomaq
Ao
Aquiraz
CE
(100)
Brasilsat
Ao
Curitiba
PR
50
ICEC-SCS
Ao
Mirassol
SP
100
Alstom
Ao
Canoas
RS
120
Alstom
Ao
Jacobina
BA
(150)
Ernesto Woebcke
Concreto
Gravata
RS
Wobben
Concreto
Parazinho
RN
500
Concreto
Fortaleza
CE
120
Inneo
Concreto
Trairi
Casa Nova
CE
BA
250
Eolicabrs/Grupo Serveng
Concreto
So Paulo (sede)
SP
40 a 50
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113
Fabricante
Localizao
UF
Chapas de ao laminado
Usiminas
Ipatinga
MG
Uniforja*
Diadema
SP
Brasil Iraeta
PE
Bardella*
Guarulhos
SP
Friedberg
Monte Mor
SP
Ciser
Joinville
SC
Industrial Rex
Brao do Trombudo
SC
Alus
Sorocaba
SP
Brasil Iraeta
PE
Atlanta
Sorocaba
SP
So Gonalo
RJ
WEG Tintas
Jaragu do Sul
SC
Renner Coatings
Curitiba
PR
Atlanta
Sorocaba
SP
Hailo
Jaguarina
SP
Kathrein
So Paulo
SP
Avanti
Fortaleza
CE
Baram
Sapucaia do Sul
RS
Hailo
Ver acima
Montarte
Santa Isabel
SP
Prysmian
Sorocaba
SP
Phelps Dodge
Poos de Caldas
MG
Nexans
Rio de Janeiro
RJ
Flanges
Fixadores
Portas
Escotilhas
Tintas
Internos
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Desenvolvimento, Indstria
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115
Fabricante
Localizao
UF
Insertos metlicos
Tensacciai
So Paulo
SP
Belgo
Piracicaba
SP
ProtendidosDYWIDAG
Guarulhos
SP
MC-Bauchemie Brasil
SP
Atlanta
Sorocaba
SP
Hailo
Jaguarina
SP
Kathrein
So Paulo
SP
Avanti
Fortaleza
CE
Baram
Sapucaia do Sul
RS
Hailo
Ver acima
Montarte
Santa Isabel
SP
Prysmian
Sorocaba
SP
Phelps Dodge
Poos de Caldas
MG
Nexans
Rio de Janeiro
RJ
Cabos de ao de protenso
Aditivos para concreto e adesivos
(montagem e reparo de pr-moldados)
Internos
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Como pode ser verificado, a cadeia produtiva de subcomponentes e itens para atendimento
aos fabricantes de torres, de ao ou de concreto, encontra-se mais concentrada em So Paulo.
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Fabricante de ps
Localizao
UF
Tecsis
Sorocaba
SP
6000
Wobben
Sorocaba
SP
Wobben
Pecm
CE
Aeris
Pecm
CE
600
LM Wind Power
Suape
PE
1000
1500 (total)
118
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Estrutura da p
Resina Epxi
Fixadores e porcas
Fixadores (adesivos)
Fabricante
Localizao
UF
DOW
Guaruj
SP
Momentive*
Paulnia
SP
Owens Corning
Rio Claro
SP
CPIC Brasil*
Capivari
SP
Saertex*
Indaiatuba
SP
Tecnofix
Sorocaba
SP
Friedberg
Monte Mor
SP
Metaltork
Diadema
SP
Sika
Osasco
SP
Henkel
Diadema
SP
Como pode ser observado, a cadeia produtiva para abastecimento dos fabricantes de ps est
concentrada em So Paulo.
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Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
Conforme comentado anteriormente, a escolha da localidade para instalao das atuais fbricas
de nacele e cubo seguiu diferentes motivaes e, muitas vezes, mais de uma motivao ao
mesmo tempo:
a. Proximidade aos parques elicos e condies de infraestrutura: dada a extenso territorial
brasileira e a concentrao dos parques/potencial elico no Nordeste e no Rio Grande
do Sul, montadoras como IMPSA, GAMESA, ALSTOM e ACCIONA procuraram ter suas
unidades de cubo e nacele em locais prximos destas reas, visando reduzir custos
logsticos para a entrega destes componentes, considerando tambm as condies de
infraestrutura relativas a portos e rodovias, que tm significativo impacto econmico, alm
de algum tipo de apoio ou incentivo oferecido pelos governos estaduais.
b. Proximidade da cadeia produtiva: a WOBBEN foi a primeira montadora a se instalar na
Amrica do Sul e sua estratgia de localizao naquele momento foi a de ficar prxima da
cadeia de fornecimento existente e potencial.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
121
c. Estrutura fabril existente: esse parece ser o caso da WEG, que tem sua unidade de
montagem dentro de seu grande parque fabril em Jaragu do Sul, e tambm da GE, em
sua unidade em Campinas. Essas duas empresas se beneficiam tambm da proximidade
da cadeia produtiva, pois a estrutura fabril da WEG em Jaragu tem condies de
internalizar vrios itens do aerogerador, e a GE est muito prxima de fabricantes de
diversos subcomponentes. A WEG tem ainda o benefcio de estar na regio Sul, o que
facilita o atendimento aos parques desta regio, como tambm para exportao aos
pases do Mercosul.
A questo logstica muito importante para as fbricas de ps, especialmente a proximidade
aos portos. As grandes dimenses das ps, que chegam hoje a 60 metros de comprimento,
impem uma criticidade elevada ao seu transporte, sendo o meio martimo o preferencial. Cabe
salientar que a maior parte das regies com maior potencial para instalao de parques elicos
est em regies litorneas. Assim verifica-se que a AERIS e a LM Wind Power, fabricantes
de ps recentemente instalados, esto bastante prximos de dois importantes portos do
Pas: respectivamente o porto do Pecm, no Cear, e o porto de Suape, em Pernambuco. A
WOBBEN, que iniciou a produo de ps em Sorocaba, posteriormente instalou uma unidade
dedicada fabricao de ps, em Pecm. A TECSIS, grande exportadora de ps elicas e
com atuao neste mercado desde 1995, tem vrias unidades na regio de Sorocaba. Apesar
das dificuldades logsticas associadas ao transporte das ps at o porto de Santos, a empresa
preferiu fazer a expanso de suas unidades nas proximidades de sua localidade inicial.
O caso das torres no muito diferente. As torres de concreto so preferencialmente
manufaturadas em uma unidade montada dentro do parque elico. Em funo da elevada
massa (peso) dos pr-moldados, o transporte rodovirio praticamente invivel. As fbricas
so geralmente unidades mveis, transportadas de parque em parque. Cabe ressaltar que
todo este deslocamento s vivel a partir de um nmero mnimo de aerogeradores a serem
instalados em um mesmo parque. No caso das torres de ao, o que se observa , por um lado,
o aproveitamento de unidades existentes, e de outro, a lgica de proximidade aos parques e/
ou portos. A ENGEBASA em Cubato (SP), a ICEC em Mirassol (SP), a INTECNIAL em Erechim
(RS) e a BRASILSAT em Curitiba (PR) esto aproveitando suas unidades fabris antes dedicadas
fabricao de outros produtos de caldeiraria. Instalaes mais novas como a unidade da
ENGEBASA em Guaba (RS) e a fbrica da TORREBRAS em Camaari (BA) parecem seguir a
lgica da proximidade aos parques e portos. A ALSTOM instalou uma unidade de torres em
Canoas (RS), dentro de uma rea j existente da empresa, visando atender aos projetos da
regio Sul.
A fabricao dos fundidos e usinados de grande porte est concentrada em So Paulo, sendo
que apenas uma empresa est em outro Estado Minas Gerais. A BR Metals, empresa localizada
em Matozinhos (MG), tem a vantagem de estar prxima aos fornecedores de ferro gusa, mas
est distante dos fornecedores de usinagem. Essa empresa justamente a mais verticalizada
entre as fundies, de modo a evitar longos ciclos de produo e gastos com a logstica para
usinagem e pintura em So Paulo. Tanto a BR Metals como as empresas de So Paulo, como
122
Ministrio do
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e Comrcio Exterior
a VOITH, ROMI e BARDELLA, j produziam fundidos e/ou usinados para outros segmentos
e incluram o elico ao seu portflio. No caso das fundies, a produo, principalmente,
somente se viabiliza a partir de uma escala mnima. Assim, no vivel a instalao de unidades
especficas, prximas das montadoras de aerogeradores.
Ministrio do
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124
Ministrio do
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e Comrcio Exterior
sua construo. A localizao de fbricas no RS vista como muito interessante, pois, alm do
elevado potencial elico, o Estado oportunizaria a exportao de aerogeradores para diversos
pases da Amrica Latina.
Santa Catarina tem como nica representante deste nvel de fabricantes a WEG, instalada
em Jaragu do Sul. Cabe salientar que a WEG tem como caracterstica uma estratgia de
verticalizao das cadeias produtivas associadas aos seus produtos, suportada por seu grande
parque fabril. No caso do segmento elico, possvel que boa parte dos subcomponentes
venha a ser produzida internamente.
O Estado do Rio Grande do Norte, por conta do grande nmero de parques instalados e a
instalar, teria potencial para o desenvolvimento de aglomeraes produtivas. Porm, com
exceo da fbrica mvel de torres de concreto da WOBBEN, no tem fabricantes instalados. O
principal fator para esta realidade a precariedade em termos de sua infraestrutura porturia.O
Paran tem somente uma fbrica de torres, a BRASILSAT.
Considerando-se a disperso geogrfica das montadoras e fabricantes de grandes
componentes, assim como as longas distncias das fbricas do Nordeste (principalmente) aos
fornecedores de subcomponentes e insumos concentrados no Sudeste e as consequentes
dificuldades logsticas, acredita-se haver oportunidade para a instalao de novos fornecedores
nos aglomerados do Nordeste e tambm no Rio Grande do Sul.
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125
(porto de Pecm), por via rodoviria pode levar at 50 dias, enquanto que por via martima
demandaria no mximo seis dias (notcia Valor Econmico, de 28/03/14). As montadoras
apontam ainda dificuldades com a infraestrutura dos portos brasileiros e seu elevado custo de
operao (em algumas localidades).
No caso do modal rodovirio, a legislao atual exige licenas e uso de caminhes especiais
para transporte de produtos com peso ou dimensional acima de determinados limites. A
carenagem da nacele, as ps e as torres ultrapassam os limites dimensionais, e os fundidos
e a nacele montada ultrapassam o limite de peso. Segundo as montadoras, faltam caminhes
especiais no mercado e tambm rotas (malha rodoviria) adequadas entrega dos produtos.
Essas dificuldades, somadas s condies (em geral) ruins das estradas brasileiras e s
longas distncias a percorrer, resultam em custos de frete elevados, onerando o preo dos
aerogeradores.
Essas dificuldades logsticas incentivam a localizao dos fornecedores de grandes componentes
nas proximidades dos parques. Mesmo depois do parque instalado, a proximidade ao fabricante
interessante para a atividade de O&M, que seria favorecida em termos de custo e agilidade.
Da mesma forma, seria bastante interessante o desenvolvimento de subfornecedores prximos
a essas empresas-ncoras.
No caso particular das empresas com restrio mudana de local, caso dos fabricantes
de fundidos e usinados, interessante que disponham de todos os processos necessrios
(fundio, usinagem, metalizao e pintura), ou ento que tenham subcontratados prximos de
suas instalaes, de modo a minimizar os custos e dificuldades logsticas. Inclusive pode ser
interessante que agreguem alguma montagem ao seu processo, principalmente de itens que
tambm esto limitados produo no Sudeste, de forma que substitua vrios fretes at as
regies dos parques por apenas um.
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6. CONCLUSES E SUGESTES
Um esquema da cadeia produtiva de bens e servios da indstria elia foi apresentado
no Relatrio dos itens que compem a cadeia produtiva de bens e servios (Figura 22),
compreendendo as seguintes atividades: fornecimento de materiais e componentes, montagem
do aerogerador, servios de logstica e operaes, gerao e distribuio de energia e pesquisa
e desenvolvimento. Utilizando-se esta organizao da cadeia, os gargalos produtivos e demais
dificultantes para o fornecimento local de bens e servios verificados ao longo das anlises
realizadas so apresentados de forma resumida e sistemtica no Quadro 40. Nesse quadro
so apresentados adicionalmente os principais incentivos nacionalizao identificados,
assim como as necessidades e oportunidades relacionadas a este processo. Desta maneira
completam-se as diversas anlises realizadas anteriormente com uma viso geral das questes
de maior criticidade relacionadas ao setor elico no Brasil.
Com relao aos aspectos de localizao espacial da cadeia produtiva, polos e arranjos
produtivos, conclui-se principalmente que:
h no Pas dois grandes polos produtivos para grandes componentes elicos, um na
regio Nordeste e outro no SulSudeste;
importantes fatores influentes na deciso de localizao das unidades de montagem
e fabricao de grandes componentes so: a) proximidade aos parques elicos e
condies de infraestrutura de portos e rodovias; b) proximidade da cadeia produtiva; c)
aproveitamento de instalao fabril existente;
no se verifica a presena de APLs formais ou informais da indstria elica, mas sim
diferentes tipos de aglomeraes de empresas da cadeia produtiva;
o tamanho e peso dos componentes elicos, a disperso geogrfica das montadoras
e fabricantes de grandes componentes entre Nordeste e SulSudeste e a concentrao
dos fornecedores de subcomponentes e insumos no sudeste resulta em uma srie de
dificuldades logsticas.
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128
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Necessidades/
oportunidades
para
nacionalizao
Incentivos
nacionalizao
Outros
gargalos/
dificultadores
para o
fornecimento
local
Gargalos
produtivos
(capacidade
limitada ou
ausncia de
fornecedor)
Conhecimento em projetos de
aerogerador e componentes (para
fabricantes locais)
Aerogeradores (e seus
componentes) para as condies
de ventos locais
Projeto de aerogeradores e
componentes
Servios/consultoria de
O&M
Mo de obra qualificada e
operacional prxima aos
parques.
Certificao de dados de
vento (uso de modelos
mais avanados)
Projeto de aerogeradores e
componentes
Licenciamento ambiental
Mo de obra
Torres de ao
Logstica e operaes
Mo de obra
Guindastes
Certificao de dados de
vento (uso de modelos
mais avanados)
Projeto de aerogeradores e
componentes
Licenciamento ambiental
Manufatura do aerogerador
Quadro 40 Principais gargalos, incentivos, necessidades e oportunidades para o fornecimento local de bens e servios
Investimento em teares
Reatores ou misturadores
Custo de mo de obra
Custo interno do ao e
outros insumos
Ao laminado (chapas), ao
forjado (anis), ao para
fundidos, ao silcio (ncleo
magntico)
Cimentos, aditivos e
grautes especiais (para
torres de concreto)
Fibra de vidro (fio e/ou
tecido), fibra de carbono (fio
e/ou tecido)
Resina epxi
Materiais para ncleo das
ps e para acabamento
Falta de competitividade dos
itens locais (custo interno do ao
e outros insumos, custo Brasil,
custo de mo de obra, acmulo
de crditos de PIS/Cofins e
ICMS, baixa escala de produo)
Concentrao de pedidos
Oscilao de demanda
Componentes
Materiais
Equipamentos e centros
de testes e certificaes
Programas de inovao /
financiamento pblico
Parcerias governouniversidade-empresa
Tecnologia em eletrnica
e automao
Regra de contedo
local do BNDES para o
FINAME (em menor grau)
Contratao por leiles
incentivo melhoria
de desempenho
(competio)
Poucas montadoras de
base local (apenas WEG
e IMPSA)
P&D - Tecnologia
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129
2022, a contratao de energia, no caso da fonte elica, poderia levar em conta aspectos
relevantes ao desenvolvimento de uma cadeia produtiva nacional voltada implantao dos
parques elicos.
Um exemplo objetivo deste alinhamento seria a manuteno de um volume mnimo anual
de contrataes de elica, com realizao de pelo menos dois leiles por ano em perodos
diferentes. Outra possibilidade seria o estabelecimento de uma legislao especfica para o
Mercado Livre, de modo a facilitar seu desenvolvimento, ainda tmido (376 MW contratados
at 2013), e que poderia se tornar um volume de energia adicional relevante para a cadeia
produtiva. Sugere-se, ainda, a flexibilizao dos prazos de incio de operao dos parques,
de modo a prevenir o acmulo de pedidos na cadeia produtiva. Do lado da cadeia produtiva,
mecanismos como prmios por desempenho pela entrega antecipada dos itens so tambm
uma alternativa.
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medida que o fornecimento vai ficando mais restrito, por conta da crescente exigncia de
contedo local, este alinhamento ainda mais recomendvel.
O estabelecimento de parcerias e planejamento de longo prazo contribuiria significativamente
para a minimizao de possveis gaps de fornecimento e para o atendimento aos requisitos
do BNDES dentro dos prazos programados, alm de outros benefcios. Com contratos,
por exemplo, de trs anos de fornecimento so possveis reduo de custo, aumento de
competitividade e garantia de fornecimento. Tambm importante que a demanda gerada a
partir dos leiles seja rapidamente repassada cadeia. Atualmente h defasagens entre o leilo
e a solicitao de compra de componentes de oito meses ou mais.
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131
e homologao de produtos. Como o aerogerador tem uma vida til bastante longa (cerca de 20
anos), as exigncias tcnicas para o fornecimento de bens costumam ser bastante rigorosas.
Outro aspecto diz respeito s especificidades em termos de testes e certificaes necessrias,
o que resulta tambm em poucos laboratrios e centros de certificao para a realizao destes
testes. Aes governamentais envolvendo as reas de cincia, tecnologia e inovao e de
financiamento associadas, podem contribuir significativamente, por meio da criao ou ativao
de laboratrios e centros no Pas. De forma complementar, recomenda-se tambm suporte s
empresas, envolvendo orientaes gerais sobre normas tcnicas e procedimentos exigidos e
sobre os processos de qualificao de fabricao e para os produtos.
132
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Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Elica do Sul (CPDEO-Sul), que tem como objetivo
o desenvolvimento de estudos e formao de mo de obra qualificada para atuar no setor, e
congrega diversas universidades que realizam pesquisas no tema da elica. Cabe lembrar
que no Estado h um polo metalmecnico importante, o qual pode vir a atender demandas de
subcomponentes para o aerogerador.
Da mesma forma, APLs podem ser organizados na Bahia, na regio de Camaari Simes Filho,
que concentra trs montadoras e um fabricante de torres, com possibilidade de receber ainda
um fabricante de ps, e nos estados de Pernambuco e Cear. O Estado planeja fomentar um
Ncleo de Energia Elica no Cimatec (unidade do SENAI voltada para a educao, pesquisa,
desenvolvimento e inovao industrial), prximo ao Polo de Camaari, para testes e certificao,
formao de tcnicos especializados e de pesquisadores para o desenvolvimento de projetos
na rea de energia.
O Estado de Pernambuco, na regio de Ipojuca, j rene os trs elos fundamentais da cadeia
produtiva: uma montadora, um fabricante de torres e um fabricante de ps, alm de alguns
fornecedores de itens para torres. No Cear, esto localizadas duas fbricas de ps, na regio
do Pecm, e uma fbrica de torres de concreto. Essas regies podem buscar reforar suas
cadeias produtivas, atraindo fabricantes de itens intermedirios (subcomponentes) e tambm
buscar apoio tecnolgico de universidades e centros de pesquisa regionais.
Cabe ressaltar o papel dos governos estaduais e federal como instigadores e apoiadores
deste processo. Projetos especficos podem ser desenvolvidos no sentido de identificar as
complementaridades necessrias a cada regio potencial, bem como as empresas nacionais
ou estrangeiras com potencial de fornecimento e interesse, alm de outros atores importantes
para o desenvolvimento dos APLs.
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133
REFERNCIAS
ABIMAQ Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos. Panorama da indstria
brasileira na cadeia de subfornecedores. Em: Frum Nacional Elico, Salvador, 2013.
ANCONA D.; McVEIGH, J. Wind Turbine.Materials and Manufacturing Fact Sheet.Prepared for the
Office of Industrial Technologies, US Department of Energy.Princeton Energy Resources International,
LLC, 2001.
ANEEL. Disponvel em: <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/aspectos_institucionais/2_4_1.
htm>. Acesso em 29/08/2013.
AWEA-American Wind Energy Association.Manufacturing Supplier Handbook for the Wind Energy
Industry.BlueGreen Alliance GLWN, 2011.
BRAZIL Windpower. Jornal oficial produzido pela Recharge. Edio 1, p. 14. 4 de setembro de 2013.
CGEE-Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. Avaliao e percepes para o desenvolvimento
de uma poltica de CT&I no fomento da energia elica no Brasil. Braslia, 2012.
CNI Confederao Nacional da Indstria. Competitividade Brasil 2013: comparao com pases
selecionados. Braslia, 2013.
CNI Confederao Nacional da Indstria. Energia elica: panorama mundial e perspectivas no
Brasil. Braslia, 2009.
CUSTDIO R. Energia Elica. 2 ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2013.
CRESESB Centro de Referncia para Energia Solar eElica. Tutorial Energia Elica. Rio de Janeiro,
2008. Disponvel em: <http://www.cresesb.cepel.br/content.php?cid=tutorial_eolica>. Acesso em
06/10/2013.
DOE/GO-US Department of Energy.20% Wind Energy by 2030.Increasing Wind Energys Contribution
to U.S. Electricity Supply.July, 2008.
GODOY, F. V. Anlise estratgica do setor elico italiano. Universidade de So Paulo - Escola
Politcnica. Tese de Doutorado, 2008.
GURIT Wind Energy handbook. Cap. 4-Blade Manufacturing Processes. Disponvel em: <http://
www.gurit.com/wind-energy-handbook-1.aspx>. Acesso em: 17/10/2013.
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ANEXOS
Torre
Estrutura torre de ao
Chapas de ao laminado
Flanges
Fixadores (parafusos ou elementos de conexo)
Portas
Escotilhas
Revestimentos (pintura)
Concreto (pr-moldados)
Moldes
Insertos metlicos
Cabos de ao de protenso
Revestimentos (pintura)
Produtos de montagem dos pr-moldados (adesivos)
Elementos internos
Escadas
Elevador
Plataformas
Suportes (brackets) e acessrios
Sistemas de proteo contra quedas
Guard-rails
Passa-cabos (pipe-rack ou eletrodutos)
Iluminao
Sistema do passo
Extensores
Sistema de lubrificao
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Elementos estruturais
Talha
Carenagem da nacele
Acessrios
Eixo principal
Sistema de Yaw
Nacele
Conversor/Inversor
Transformador
Sistema de freios
Sistema de travamento do rotor
Painel de proteo eltrica
Cabos/barramento
Unidade hidrulica
Sistema de refrigerao da nacele
Slip Ring
Gerador
Caixa Multiplicadora
Gerador Estator (sem caixa)
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Prospeco de reas
Estudos de viabilidade
Reviso de restries
Projeto conceitual do parque elico
Mapeamento / medio do vento
Medio de potncia
Anlise energtica estimativa de produo
Anlise financeira
Reviso da conexo rede
Avaliao de incertezas
Desenvolvimento do projeto
Negociao com
fornecedores
Negociao com
compradores
Apoio ao leilo
Comercializao de contratos de energia trading
Pr-construo
Construo e montagem
DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS DE
PARQUES ELICOS
APOIO NEGOCIAO
EXECUO
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O&M
OPERAO E
MANUTENO
Explorao
Comprovao de garantias
Ensaios de rendimento
Vigilncia ambiental na explorao
Treinamento
Certificaes de turbinas, componentes e projetos
Estudos de inteligncia de mercado, estudos sobre
polticas e regulao
Seguros/gesto de sinistro/ gerenciamento de riscos
Financiamento de projetos
Projeto dos aerogeradores e seus componentes
OUTROS SERVIOS
144
Operao do parque
Servios de controle integrado e monitoramento remoto
Comunicao com o ONS (Operador Nacional do
Sistema)
Anlise e desempenho da produo
Anlise da disponibilidade
Medies e controle de grandezas eltricas
Medies acsticas
Medies de curva de potncia
Inspeo preventiva
Manuteno preventiva e corretiva
Diagnstico de falhas
Auditoria de qualidade e segurana
Limpeza e tratamento de superfcie das turbinas/
alpinismo
Grandes reparaes de aerogeradores
Retrofitting de aerogeradores
Manuteno e reparao de ps
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IMPSA
(Argentina)
www.impsa.
com
WEG (Brasil)
www.weg.net
WOBBEN
(Alemanha subsidiria da
Enercon)
www.wobben.
com.br
Modelos
Aerogerador
-BR (potncia
nominal)
Controle de
potncia
mecnica
Pitch
DR 70m
AE 72 a 100m
UNIPOWER
IWP-83 (2.1MW)
Pitch
DR 83m
AE 72 a 100m
UNIPOWER
IWP-85
(2.0MW)
Pitch
Pitch
DR 103m
AE 85 a 100m
AGW 110
(2.1MW)
Pitch
DR 110m
AE 80 ou 120m
AGW 100
(2.2MW)
Pitch
DR 100m
AE 80 ou 120m
AGW 93
(2.3MW)
Pitch
DR 93m
AE 80 ou 120m
E-82
(2.0 a 3.0MW)
E-92
(2,3MW)
Conceito
Caractersticas do
gerador
DR 85m
AE 60 a 72m
Gerador sncrono
Velocidade variada
excitado eletricamente
com conversor de
Pitch
com enrolamento de
frequncia plena
campo (EESG)
DR 82m
AE 78 a 138m
Gerador sncrono
Velocidade variada
excitado eletricamente
com conversor de
Pitch
com enrolamento de
frequncia plena
campo (EESG)
DR 92 m
AE 85 a 104m
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145
OEM Aerog.
COM caixa
(pas de
origem)
GE
(EUA)
www.gepower.
com
www.
geenergy.com
ALSTOM
(Frana)
www.alstom.
com
GAMESA
(Espanha)
www.
gamesacorp.
com
ACCIONA
(Espanha)
www.accionaenergia.com
VESTAS
(Dinamarca)
www.vestas.
com
SIEMENS
(Alemanha)
www.siemens.
com.br/energy
SUZLON
(ndia)
www.suzlon.
com
Modelos
Aerogerador
Conceito
-BR (potncia
nominal)
Caractersticas do
gerador
Controle de
potncia
mecnica
Dimetro
rotor - DR /
Altura eixo
AE
GE 1,6-100
(1,6MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(eltrico)
DR 100m
AE 80 a 96m
GE 1,7-100
(1,7MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(eltrico)
DR 100m
AE 80 a 96m
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(eltrico)
DR 82,5m
AE 80m
ECO 110
(3,0MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(eltrico)
DR 110m
AE 75 a 100m
ECO 122
(2,7MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(eltrico)
DR 122m
AE 89m
G97
(2,0MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(hidrulico)
DR 97m
AE 78 a 120m
G114
(2,5MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(hidrulico)
DR 114m
AE 80 a 125m
AW116/3000
(3,0MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(hidrulico)
DR 116
AE 100 a
120m
*V100
(1,8 a 2,0MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(hidrulico)
DR 100m
AE 80 e 95m
*V90
(3,0MW)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG)
Pitch
(hidrulico)
DR 90m
AE 65 a 105m
*SWT-2,3-101
(2,3MW)
Gerador de induo
com rotor de gaiola
(SCIG) sem slip rings
Pitch
DR 101m
AE 80 a 100m
Velocidade variada
com conversor de
frequncia de escala
parcial (Woodwards
CONCYCLE)
Gerador de induo
duplamente excitado
(DFIG) com slip rings
Pitch
DR 95 e 97m
AE 80 a 100m
GE 1,85-82,5
(1,85MW)
**S95 e S97
(2,1MW)
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Desenvolvimento, Indstria
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MapeaMento da Cadeia produtiva da
indstria eliCa no Brasil