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Manual Totvs Compras PDF
Manual Totvs Compras PDF
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 2
2. ÁREA DE TRABALHO ................................................................................................................. 3
3. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ..................................................................................................... 4
3.1. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS BLOQUEADA ........................................................................ 4
3.2. LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ..................................................................... 5
3.3. ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ............................ 7
4. GERAÇÃO DA COTAÇÃO ........................................................................................................... 9
5. ATUALIZAÇÃO DA COTAÇÃO .................................................................................................. 12
6. ANÁLISE DA COTAÇÃO - APROVAÇÃO.................................................................................... 19
7. PEDIDO DE COMPRAS ............................................................................................................ 22
7.1. PEDIDO DE COMPRAS GERADO MANUAL ...................................................................... 22
7.1.1. LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRAS MANUAL ..................................................... 24
7.2. PEDIDO DE COMPRAS GERADO AUTOMÁTICO .............................................................. 29
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1. INTRODUÇÃO
Este módulo lhes mostrará de forma simples, dinâmica e clara os principais conceitos da Gestão
Estratégica de Compras e suas principais ferramentas. Sempre visando a racionalização de
tempo, com o intuito de agilizar o serviço e evitar o excesso de consultas via telefone, busca por
meio deste manual demonstrar, passo a passo, as maneiras para utilização do Sistema, no qual
o usuário requisitante irá executar e acompanhar as várias formas de consultas, informações
acerca do cadastro de materiais/serviços, pesquisa de mercado e tipos de requisições de
materiais, facilitando o manuseio e permitindo maior autonomia à unidade requisitante que
poderá realizar várias consultas e acompanhar todo o processo.
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2. ÁREA DE TRABALHO
Visão panorâmica do módulo de compras no ERP Protheus.
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3. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
A princípio, qualquer usuário da empresa pode gerar Solicitações de Compras, desde que não
haja restrições.
Manualmente;
Por necessidade da ordem de produção;
Pela requisição de produtos ao armazém.
Será gerada bloqueada a solicitação quando o gestor da unidade assim determinar, ou seja, é
um parâmetro que deve ser preenchido para a filial ou regional.
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3.2. LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Sempre que gerado uma solicitação de compras bloqueada, o responsável deve aprová-la para
que a mesma passe a integrar as solicitações de compras pendentes para compras.
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Compras> Atualizações> solicitar/cotar> ações relacionadas> legenda
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3.3. ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Para alterar uma solicitação de compras o usuário deve seguir o seguinte passo.
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Para excluir uma solicitação de compras o usuário deve seguir o seguinte passo.
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4. GERAÇÃO DA COTAÇÃO
Processo realizado pelo setor de compras quando as solicitações de compras estão com status
de pendentes. Conforme imagem anterior.
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Próxima etapa – selecionar os itens a cotar e clicar em gera cotação.
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Após preencher os parâmetros e confirmar, trará os fornecedores cadastrados e vinculados aos
produtos em cotação.
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5. ATUALIZAÇÃO DA COTAÇÃO
Permite o comprador atualizar os preços e as condições obtidas de cada fornecedor participante
da cotação. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos
participantes.
Nesta rotina serão informados: a condição de pagamento, o contato, o preço unitário, a tabela
de preço, o total do item, o prazo de entrega, a filial para entrega, a alíquota de IPI, a alíquota
de ICMS, o valor do frete, a data de validade, descontos, o valor do seguro, número do
orçamento se tiver, o preço à vista, a taxa de financiamento, entre outros.
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Opção "Novo participante"
Permite incluir um novo participante para a cotação, ou seja, relacionar um novo fornecedor
para concorrer com os demais.
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Fornec. 1 - Votorantim
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Fornec. 2 – CCB
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Fornec. 3 – EMPRESA DE CIMENTO LIZ
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Toda a cotação foi atualizada
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6. ANÁLISE DA COTAÇÃO - APROVAÇÃO
Esta rotina analisa as cotações que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a
melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preço, a condição de
pagamento, ou prazo de entrega.
Análise de cotação é a aprovação do melhor fornecedor, o sistema avalia apenas o valor, porém,
nada impede do gestor analisar os prazos de entrega e condições de pagamentos.
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Neste exemplo parametrizamos para trazer a cotação marcada, ele trouxe a melhor cotação
analisada por valores.
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Confirmado
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Pedido de compra pronto para ser encaminhado para ao fornecedor
7. PEDIDO DE COMPRAS
O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo
representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que
representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade,
qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.
Esta rotina permite que o pedido de compra seja gerado manualmente, relacionado a uma
Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da
melhor cotação, conforme demonstrado no processo de compras do item 4 ao 6.
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Compras> Atualizações> pedido de compras> pedido de compra> incluir
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Há necessidade de aprovação do pedido após a confirmação.
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Tela inicial para liberação de pedido de compras
Esta transação somente está disponível aos usuários que tenham optado pelo controle de
alçadas, definido através dos Cadastros de Compradores, Grupos de Compras, Aprovadores e
Grupos de Aprovação.
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Selecione quais os tipos de documentos devem ser exibidos: todos, não aprovados ou
aprovados. Confirme
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7.2. PEDIDO DE COMPRAS GERADO AUTOMÁTICO
O pedido de compras é gerado automaticamente após o processo realizado corretamente.
Geração da cotação,
Atualização da cotação,
Análise da cotação.
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