Protheus CRM

@ STECK - 6/17/16
 Índice

1. Sequência de Cadastros
1 Vendedores
2 Usuário CRM
3 Processos de Venda
4 Unidade de Negócios
5 Equipes de Venda
6 Estrutura de Negócios
7 Suspects
8 Prospects
9 Clientes
10 Contatos
11 Tabela de Preços
12 Condição de Pagamento
13 Produtos
 Índice
2. Oportunidade de Venda
1. Etapas
1. Conta
2. Data de inclusão da oportunidade;
3. Data de previsão de fechamento;
4. Estágios de venda – ciclo descritivo do processo;
5. Time de vendas – equipe que participa desta venda/oferta;
6. Produtos – categorias/negócio ofertado;
7. Definição da Proposta Comercial
3. Impressão da Proposta
4. Atualização da Oportunidade conforme índice da negociação
1. Atualizando uma Oportunidade
1. Ganha
2. Perda
3. Suspensa
5. Qualificação automática do Prospect para Cliente
6. Geração do pedido de venda automático
7. Área de Trabalho
 Vendedores
Atualizações>>Administração>>Negócio
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma520.htm
 Usuários CRM
Atualizações>>Administração>>Negócio
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=348296767
 Processos de Venda
Atualizações>>Administração>>Negócio>>Processos de Venda
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/fata010.htm
 Unidade de Negócios
Atualizações>>Administração>>Negócio>>Unidade de Negócios
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/fata510.htm
 Equipes de Venda
Atualizações>>Administração>>Negócio>>Equipe de Venda
Estrutura de Negócios
Atualizações>>Administração>>Negócio
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=348300244
 Suspects
Atualizações>>Vendas>>Contas
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma320.htm
 Prospects
Atualizações>>Vendas>>Contas
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma700.htm
 Clientes
Atualizações>>Vendas>>Contas
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=344477207
 Contatos
Atualizações>>Vendas>>Contas
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma470.htm
 Tabela de Preço
Atualizações>>Administração>>Cenário de Vendas
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/omsa010.htm
 Condição de Pagamento
Atualizações>>Administração>>Cenário de Vendas
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/omsa010.htm
 Produtos
Atualizações>>Administração>>Portfólio
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata010.htm
 TES – Tipos de Entrada e Saída
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata080.htm
 Oportunidade de Venda
Atualizações>>Vendas>>Vendas
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma110.htm

Uma oportunidade de Vendas representa ao CRM uma expectativa de negócio com uma
determinada conta.
Aqui você informa ao sistema, informações básicas sobre o relacionamento e oferta que será
apresentada ao cliente.
 Oportunidade de Venda – Índice
1. Etapas
1. Conta;
2. Data de inclusão da oportunidade;
3. Data de previsão de fechamento;
4. Estágios de venda – ciclo descritivo do processo;
5. Time de vendas – equipe que participa desta venda/oferta;
6. Produtos – categorias/negócio ofertado;
7. Definição da Proposta Comercial;
2. Impressão da Proposta
3. Atualizando uma Oportunidade
4. Qualificação automática do Prospect para Cliente
5. Geração do pedido de venda automático
 Oportunidade de Venda
Conta, Data de inclusão da oportunidade, Data de previsão de fechamento e
Estágios de venda – ciclo descritivo do processo
 Oportunidade de Venda
Produto, Fator de Criticidade, Prioridade, Facilitadores para o produto, Status
 Oportunidade de Venda
Time de vendas – equipe que participa desta venda/oferta
Oportunidade de Venda
Definição da Proposta Comercial
Oportunidade de Venda
Definição da Proposta Comercial
 Oportunidade de Venda
Definição da Proposta Comercial
Conclusão da Inclusão de Proposta Comercial – Geração automática de Orçamento de Venda
Atualização da Oportunidade
Conclusão da Inclusão de Proposta Comercial – Geração automática de Pedido de Venda
Impressão da Proposta Comercial
Modelo da Proposta Comercial
Área de Trabalho – Tela Principal
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
 Área de Trabalho – Painel lateral
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm

1. Painel
1 Atualizar
2 Selecionar Painel
3 Criar Painel
4 Definir como padrão
2. Atividades
1. Criar Atividade
2. Minhas Atividades
3. Contas
1. Criar Propspect
2. Criar Cliente
3. Meus Clientes
4. Meus Propspects
5. Contas Compartilhadas
4. Contatos
1. Criar Contato
2. Contatos Ativos
5. Vendas
1. Criar Oportunidade
2. Oportunidade Rápida
3. Minhas Oportunidades
4. Oportunidades Compartilhadas
5. Desodb. Proposta Comercial
6. Marketing
7. Consultas
8. Relatórios
Área de Trabalho – Painel de Oportunidades
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
 Área de Trabalho – Atividades
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades - Tarefa
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades - Tarefa
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades - Compromisso
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades - Compromisso
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades - eMail
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades – Painel inferior
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades – Painel inferior
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades – Nova Atividade
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades – Nova Atividade
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Área de Trabalho – Atividades – Nova Atividade
Atualizações>>Área de Trabalho
https://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/crma290.htm
Obrigado!

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