Emissão de Recibos

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 Emissão de Recibos

Conteúdo

Tela Principal ..............................................................................................................3

Como imprimir? ...........................................................................................................4
As Listagens................................................................................................................9
Clientes .................................................................................................................... 10
Consulta ............................................................................................................... 11
Inclusão ............................................................................................................... 13
Alteração .............................................................................................................. 15
Exclusão ............................................................................................................... 17
Recibos..................................................................................................................... 19
Consulta-Impressão .............................................................................................. 20
Inclusão ............................................................................................................... 22
Alteração .............................................................................................................. 25
Exclusão ............................................................................................................... 26
Relatórios ................................................................................................................. 27
Recibos Emitidos por Mês ...................................................................................... 28
Recibos Emitidos por Tipo ...................................................................................... 29
Administrador ........................................................................................................... 30
Meu Cadastro........................................................................................................ 31
Meus Pagamentos ................................................................................................. 33
Meu Plano ............................................................................................................ 34
Data dos Acessos .................................................................................................. 35
Backup ................................................................................................................. 36
Tela Clientes ......................................................................................................... 37
Configurar Recibos ................................................................................................ 38
Configurar Status .................................................................................................. 39
Outras Configurações ............................................................................................ 40
Controle de Acessos .............................................................................................. 41

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Tela Principal

Primeiros Passos

1. Para utilizar o sistema, inicie incluindo Clientes.

Sem Clientes cadastrados, não é possível incluir os Recibos.

2. Acesse ADMINISTRADOR e configure as telas de Clientes e os Recibos.

Se desejar, acesse MEU CADASTRO e insira seu logotipo.

É de extrema importância a leitura deste manual, para o correto funcionamento do sistema.

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Como imprimir?

Use sempre IMPRIMIR(pdf), nas telas com esta opção.

Para atender a todos os tipos de impressoras, é gerado um arquivo em formato pdf.

Este arquivo é que deve ser impresso. Também pode ser salvo, no seu computador.
A impressão fora do formato PDF, pode provocar erros de alinhamento e formatação.

É necessário que o AdobeReader, esteja instalado em seu computador.

Este programa, pode ser baixado diretamente, do site da Adobe:
http://get.adobe.com/br/reader/

Seguem abaixo os modelos que serão impressos.

MODELO 1 - SIMPLES

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MODELO 2 - COMERCIAL

MODELO 3 - ALUGUEL

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MODELO 4 - RPA

MODELO 5 – SALÁRIO (COMPLETO)

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MODELO 6 – SALÁRIO (SIMPLES)

MODELO 7 - DUPLICATA

OBS: Os dados impressos nestes recibos, usados como exemplo, são meramente ilustrativos.

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LISTAGEM DOS RECIBOS

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As Listagens

Durante as várias opções de consultas, os dados são exibidos em forma de listagens na tela.
Seguem abaixo os elementos que englobam a listagem.

A quantidade de linhas da listagem pode ser configurada na opção ADMINISTRADOR-OUTRAS

CONFIGURAÇÕES

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Clientes

Consulta:
Para efetuar uma consulta, aos dados cadastrais do Cliente.

Inclusão:
Para efetuar inclusão de Clientes.

Alteração:
Use esta opção, para fazer alterações, nos dados do Cliente.

Exclusão:
Use esta opção, para excluir um Cliente.

Sair:
Retorna ao menu principal.

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Consulta
Filtro de Consulta:
Para efetuar uma consulta preencha os campos com os dados que deseja localizar.
Esta tela funciona como um filtro para consultas.

Exemplo:
Quero localizar todos os clientes que tem a palavra 'Ltda' na Razão Social e que tem a palavra 'Rua' e no
campo Endereço e que são do estado 'SP'. Para efetuar esta consulta coloque Ltda no campo nome, Rua
no campo endereço e selecione SP no campo estado. Tecle CONSULTAR.
Para consultar todos os dados existentes no cadastro, sem restrições, clique em CONSULTAR, sem
preencher nenhum campo.

Após clicar em CONSULTAR a listagem abaixo será exibida.

Para exibir a tela com os dados do cliente clique no ícone correspondente.

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Ficha com Dados do Cliente

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Inclusão
Para efetuar uma inclusão preencha os campos com os dados desejados.
Caso o número de lançamentos atinja o limite para seu plano, você deverá excluir registros ou atualizar
seu plano para mais lançamentos.

Clique em GRAVAR, para finalizar a inclusão.

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Caso o limite de sua conta seja atingido a tela abaixo será exibida. Neste caso adquira mais lançamentos.

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Alteração
Ao acessar a alteração será exibida a listagem de todos os registros cadastrados.
Para alterar um registro tecle na pasta correspondente.

Na ficha do cliente, digite os dados que deseja alterar.

Clique em GRAVAR,para finalizar a alteração.

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Exclusão
Ao acessar a exclusão será exibida a listagem de todos os registros cadastrados.
Para excluir um registro, tecle na pasta correspondente.

Na próxima tela confirme, se deseja realmente, excluir o registro.

Para concluir, clique em EXCLUIR.

Confirmando a exclusão, o registro será eliminado e não poderá mais ser recuperado.

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Recibos

Consulta - Impressão:
Use esta opção para efetuar consultas e impressão de Recibos.

Inclusão:
Use esta opção para efetuar inclusão de Recibos.

Alteração:
Use esta opção para fazer alterações de Recibos.

Exclusão:
Use esta opção para excluir Recibos.

Sair:
Retorna ao menu principal.

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Consulta - Impressão

Selecione os dados desejados e clique em CONSULTAR.

Para consultar todos os dados existentes no cadastro, sem restrições, clique em CONSULTAR, sem
selecionar nenhum campo.

Será exibida uma listagem, onde o recibo deverá ser selecionado, clicando-se na pasta

Após a seleção acima, será exibida a tela do recibo solicitado.

Esta tela irá exibir o Recibo com todos os seus dados.

Abaixo segue um exemplo da tela de um Recibo Modelo1.

Esta tela irá exibir o Recibo conforme o seu modelo.

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Par imprimir o recibo, siga as instruções que aparecem na tela.

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Inclusão
Para efetuar uma inclusão, selecione o nome do cliente que deseja incluir.
Para que o Recibo seja incluído é necessário que existam clientes cadastrados.
Selecione também o modelo do recibo e clique em CONFIRMAR.

Caso o número de lançamentos atinja o limite para seu plano, você será avisado e deverá excluir registros
ou atualizar seu plano para mais lançamentos.

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A próxima tela, será de inclusão do recibo

Alguns dados do Recibo já estão preenchidos automaticamente pelo sistema.
Neste momento é possível alterar os dados, que serão impressos no recibo.
Os dados digitados, serão usados apenas para este Recibo.
Para gravar alterações permanentes, para serem utilizadas em todos os Recibos, use a opção
ADMINISTRADOR – CONFIGURAR RECIBOS
O logotipo, caso esteja disponível para o modelo de Recibo selecionado, pode ser incluído ou alterado na
opção ADMINISTRADOR – MEU CADASTRO.

Exibimos abaixo o Recibo Modelo 1 que foi a opção selecionada. Caso tenha selecionado outro Recibo o
modelo apropriado será exibido.

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ATENÇÃO:

Clicando em ‘Gravar Recibo’ o Recibo será gravado

e estará pronto para impressão.

Caso haja algum erro, utilize a opção

RECIBOS-ALTERAÇÃO para efetuar as correções.

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Alteração

A TELA DE ALTERAÇÃO permite alterar os dados digitados no Recibo.

Para alterar um registro use a listagem e tecle na pasta correspondente.

Altere os dados do Recibo

Tecle em GRAVAR RECIBO para que as alterações tenham efeito.

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Exclusão

Ao acessar a exclusão será exibida a listagem de todos os Recibos cadastrados.

Para excluir um Recibo, tecle na pasta correspondente.

Verifique se é realmente o Recibo que deseja excluir.

Para concluir, clique em EXCLUIR.

Confirmando a exclusão, o registro será eliminado e não poderá mais ser recuperado.
Os dados referentes a este Recibo e os valores lançados também serão apagados.

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Relatórios

Recibos Emitidos por Mês:

Gráfico anual comparativo, mostrando mensalmente a quantidade e o valor total dos Recibos emitidos.

Recibos Emitidos por Tipo:

Gráfico comparativo, mostrando a porcentagem dos Recibos emitidos por tipo, em um determinado
intervalo de datas.

Sair:
Retorna ao menu principal.

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Recibos Emitidos por Mês

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Recibos Emitidos por Tipo

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Administrador

Meu Cadastro:
Para efetuar alterações no Logotipo, Dados cadastrais do usuário e Alteração de Senha.

Meus Pagamentos:
Para verificar a posição dos pagamentos efetuados, emitir o Boleto de Pagamento e Alterar o Plano.

Meu Plano:
Para verificar a quantidade de lançamentos e usuários contratados e utilizados.

Data dos Acessos:

Data dos acessos ao sistema.

Backup:
Backup dos arquivos.

Tela Clientes:
Configura a tela de Clientes.

Configurar Recibos:
Configura o Recibo de Pagamento.

Configurar Status:
Configura o Status do Recibo Pagamento.

Outras Configurações:
Configura o título do programa, o nome da empresa, o número de linhas da listagem.
Elimina a exibição de anúncios.

Controle de Acessos:
Define senhas e níveis de acesso, para os diversos usuários.

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Meu Cadastro
Nesta tela é possível alterar os dados cadastrais e o logotipo.
Os dados cadastrais são utilizados para preencher o boleto de cobrança.
Os dados que aparecem na Tela, no Recibo e na Ficha de Serviços não são alterados.
Para alterar o nome que aparece na tela, utilize a opção ADMINISTRADOR-OUTRAS CONFIGURAÇÕES
Para alterar os dados da empresa que aparecem na Ficha de Serviços e no Recibo, utilize a opção
ADMINISTRADOR-TELA SERVIÇOS
Nas telas a seguir, também é possível alterar a senha.

Siga as instruções da tela abaixo para incluir, excluir ou alterar o logotipo .

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Siga as instruções da tela abaixo para incluir, excluir ou alterar dados cadastrais.

Siga as instruções da tela abaixo para alterar a senha .

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Meus Pagamentos
Nesta tela ficam registrados os pagamentos efetuados e em aberto.
Para efetuar o pagamento, clique em PAGAR.

Clicando em PAGAR existe a opção de EFETUAR O PAGAMENTO ou ALTERAR O PLANO DE

PAGAMENTO.

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Meu Plano
Esta tela registra o nome do seu plano, a quantidade de lançamentos e usuários contratados e a
quantidade de lançamentos e usuários, que já foram utilizados.

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Data dos Acessos

Neta tela ficam registrados, todos os acessos ao sistema nos últimos 30 dias.

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Backup

Esta opção efetua o backup do arquivo selecionado nos formatos abaixo:

DOC
Importa o arquivo selecionado, para ser utilizado pelo WORD.
Para visualizar os dados é necessário que seu computador tenha instalado o programa Microsoft Word ou
qualquer outro leitor, no formato DOC .

XLS
Importa o arquivo selecionado, para ser utilizado pelo EXCEL.
Para visualizar os dados é necessário que seu computador tenha instalado o programa Microsoft Excel ou
qualquer outro leitor de planilhas no formato XLS .

TELA
Importa o arquivo selecionado e exibe na tela.
A partir da tela, você pode copiar (Ctrl-C) e colar (Ctrl-V) os dados, no seu aplicativo desejado.

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Tela Clientes
Para personalizar os títulos utilizados, siga as instruções que estão na tela.

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Configurar Recibos
Para personalizar o recibo, selecione o modelo e siga as instruções que estão na tela.

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Configurar Status
Quando o Recibo é incluído ou alterado, você pode atribuir uma condição.

Como exemplo, um recibo que não foi pago deve ser colocado como ABERTO e um pedido pago com
FECHADO.

Um outro exemplo seria definir os status como PAGO, NÃO PAGO, CANCELADO, etc...

A utilidade deste recurso é a consulta e impressão de relatórios individualizados.

É possível que sejam cadastradas até 20 opções ou status, que um Recibo pode possuir.

Para personalizar o status, siga as instruções que estão na tela.

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Outras Configurações
Para personalizar os títulos e as opções, siga as instruções que estão na tela.
São permitidas as seguintes configurações:

Alterar o nome do título do programa, que aparece no topo das telas.

Alterar o nome da empresa, que aparece no topo das telas.
Definir o número de linhas que irá conter, cada página da listagem.
Eliminar a exibição de anúncios. (Somente para os Planos Pagos)
Eliminar a exibição de mensagens, com o resumo das contas, no Menu Principal

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Controle de Acessos
Usuários:
Cada plano permite a inclusão de um determinado número de usuários.
Definido senhas de usuários, outras pessoas poderão usar o mesmo programa, com acesso limitado
as telas que você determinar.
Selecione INCLUIR, EXCLUIR ou ACESSOS.

Incluindo Usuário:
Para incluir usuários digite o seu nome e um login que deverá conter 8 caracteres.
(só é permitido letras e números)

Após confirmar o cadastro será exibida uma caixa de entrada com o login e a senha.
Esta senha virá pré configurada para que o usuário acesse todas as telas, exceto a de configuração.
Para limitar ou ampliar seu acesso utilize a opção Acessos.

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Excluindo Usuário:
Esta opção exclui o usuário do cadastro.
O sistema não permite alteração nos dados do usuário.
Caso deseje alterar os dados de um usuário, deverá ser excluído e incluído novamente.

Esta é a tela que confirma que o usuário foi excluído.

Definindo Acessos:
Esta opção limita ou libera o acesso do usuário a determinadas telas.
Com esta opção outros usuários pode utilizar o programa, acessando somente as telas que você desejar.

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