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ABRA S UA CON TA
Investir é inteligente.
Lucrar é Genial.
eBook online
O Guia
De nit ivo
do Tr ader
Operar no mercado financeiro está cada vez mais acessível. Hoje, mesmo
de casa, é possível investir na Bolsa de Valores e até ganhar dinheiro desta
forma. Parece o trabalho dos sonhos, correto? Mas isso já é uma realidade e
tem nome: trader.
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15/06/2021 [eBook] O Guia Definitivo do Trader | Genial Investimentos
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Há aqueles que são traders somente nas horas vagas para levantar uma
Investir é inteligente.
Lucrarrenda extra, mas também existem pessoas que se dedicam integralmente a
é Genial.
essa profissão, porque veem o potencial de ganho que ela proporciona.
Então, sim, é possível trabalhar de onde quiser, viver como trader e obter
lucro.
Para isso, a fórmula não é tão simples, pois demanda muita disciplina,
equilíbrio psicológico e, claro, conhecimento de mercado. Mas, aqui, a
nossa intenção é introduzir o leitor no universo do trader e aproximar a
profissão de você!
Luciano Faustino
S umár io
01
02
03
Os tipos de trader
04
05
06
Escolas de análises
07
Formas de representação
08
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09 Padrões Gráficos
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Investir é inteligente.
10
Lucrar é Genial.
Como ser um trader na prática?
11
12
13
Custos
vol t ar p ar a o sumár i o
O qu e f az
u m Tr ade r ?
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Investir é inteligente.
Não
Lucrar é Genial.
conf u nda
Trade é uma palavra da língua inglesa que significa “troca”. Ou seja, no caso
específico da Bolsa de Valores, as trocas são as compras e vendas dos ativos. É
uma lógica de mercado.
O q ue voc ê p r e c i sa p a r a c ome ç a r ?
Por isso, é comum ouvir de traders experientes que é preciso saber perder
dinheiro para ganhar muito. Manter a cabeça no lugar é um dos grandes
desafios. Ou seja, ser trader é conviver com prejuízos e lucros o tempo todo,
o que explica o interesse dos investidores por esse mercado!
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comece com o quanto você puder, mas não coloque todo o seu
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dinheiro.
Investir é inteligente. Investir o dinheiro de forma gradativa é o mais
recomendado. Portanto, tente começar com R$ 100 e veja o quanto
Lucrar é Genial.
consegue lucrar. Depois, vá administrando e colocando um pouco
mais. Assim, no começo, os riscos diminuem e você pode iniciar sem
nenhum empecilho.
3. Conhecimento
Trading é uma atividade muito específica do mercado financeiro e,
para lucrar, é preciso bastante estudo sobre metodologias, análises,
economia, matemática financeira, entre outros assuntos. A melhor
parte é não ser necessário ter formação específica para operar. Claro
que quem tem graduação na área de finanças pode ter mais facilidade,
mas isso não é regra. Grande parte dos traders é autodidata e vem de
outros mercados.
4. Corretora e plataforma
Para começar a operar como trader é necessário abrir uma conta em
uma corretora de valores, como a Genial Investimentos, que ajuda o
profissional nessa jornada. Avalie os custos envolvidos e as margens
exigidas pela corretora a cada operação. Em seguida, você deve
escolher uma plataforma de negociação que atenda às suas
expectativas como trader.
O mi nd se t d e um t r a d e r :
r e si l i ê nc i a e ob je t i v i d a d e
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Investir é conseguem
inteligente. evitar.
LucrarComo já mencionado, o mantra de um bom trader é: “Saiba perder dinheiro
é Genial.
antes de lidar com lucros”. Ou seja, uma das virtudes de um trader de
sucesso é entender que haverá perdas. É uma condição inerente à profissão.
Os melhores traders já tiveram muitos prejuízos, mas foram resilientes.
Por isso, é necessário ter um plano com regras bem definidas e cumpri-las.
Saber quando descumprir as regras é uma característica a ser adquirida
com o tempo. É muito raro ouvirmos das pessoas “Eu errei”. O mais natural
é escutarmos: “Deu errado porque algo aconteceu.”. Tenha em mente que
ninguém é culpado por seus resultados, a não ser você, e que o mercado
não tem o menor conhecimento da sua situação financeira, do resultado
das suas operações e muito menos da sua posição atual.
Culpar terceiros é uma forma de nunca olhar com objetividade para cada
situação adversa. Acompanhar o mercado com 100% de objetividade é o
que vai aliviar o seu psicológico. Objetividade é trabalhar com números
exatos, o que vai ajudá-lo a estabelecer as regras das suas operações e, por
meio delas, montar o plano de operações vencedor.
Essa característica vai lhe conferir confiança para entrar e sair de uma
operação, pois a probabilidade positiva traz conforto para a mente aceitar
perdas sabendo que os ganhos futuros compensarão esses prejuízos.
pr o s s i onal
O analista gráfico da Genial Investimentos, Igor Graminhani, dá algumas dicas
essenciais para se tornar um trader de sucesso. Os pontos levantados pelo especialista
servem tanto para profissionais que estão pensando em começar na profissão quanto
para os mais experientes.
Para os que estão começando, ele indica operar os minicontratos de dólar por conta da
alta liquidez, dos custos menores de corretagem e da chamada alavancagem, que
possibilita movimentar contratos cheios com pouco dinheiro.
Abaixo, confira as principais dicas para ter sucesso como trader profissional:
i
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1. Conhecimento
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Investir é inteligente.
A educação do trader deve ser enraizada em uma escola de trading, para estudar e
Lucrarutilizar como método de referência. Seja Análise Gráfica, Tape Reading ou Position
é Genial.
Trade, o primeiro passo para ser um profissional é se basear em alguma dessas
metodologias.
2. Controle de Risco
A atenção deve ser redobrada nesse ponto. Ter um controle de risco é estabelecer,
principalmente, qual é o máximo de prejuízo diário. O Stop Loss, por exemplo, que
determina qual é esse limite de desvalorização, deve ser usado para gerenciar seu
risco. Segundo Graminhani, não é recomendável deixar a operação aberta sem o
Stop Loss.
3. Atitude
Quando o trader enxerga uma formação no gráfico que indica ordem de compra
ou de venda, ele precisa ter a atitude de apertar o botão sem medo. Precisa
pensar rápido. Por isso, há o controle de risco. As operações são feitas em
segundos, e ser cauteloso nesse mercado significa perder boas oportunidades.
4. Estratégia
5. Disciplina
Se o trader não tiver disciplina para estabelecer as metas, ele certamente vai
quebrar e perder muito dinheiro. Ao bater a meta diária de ganho ou de prejuízo,
pare tudo e só pense em trabalho no dia seguinte. Para o trader, cada dia é um dia,
e isso deve ser respeitado.
6. Fator psicológico
Às vezes, um trader pode ter controle de risco, estratégia e conhecimento, mas na
prática é diferente. Quanto maior o valor financeiro usado no trading, mais a
questão emocional irá afetar o trader. Por isso, é necessário saber qual é o
equilíbrio e o montante de dinheiro em que o trader se sente confortável tanto
para ganhar quanto para perder.
7. Foco total
Trading não é brincadeira. Não existe escritório na praia nem moleza, como
muitos dizem por aí. As operações podem ocorrer em segundos e, por isso, é
preciso atenção total. Ter uma estação de trabalho própria e um local tranquilo é
essencial para um bom desempenho.
8. Acompanhar noticiário
O calendário econômico tem que estar na mão, todos os dias, para conseguir
prever alguns eventos. Assim, as operações ficam mais claras e não há surpresas
na hora de investir.
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Você sabe o que é a
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Bol s a de Val or e s ?
A Bolsa de Valores é um mercado onde pessoas e empresas se relacionam pela
compra e venda de títulos e ações. Se você decide vender uma ação e outro
investidor tem interesse em comprá-la, a Bolsa será o ponto de encontro de
vocês.
vol t ar p ar a o sumár i o
Qu ai s at i vos o t r ade r
vol t ar p ar a o sumár i o
Os t i pos
de Tr ade r
Esp e c ul a d or e s
São todos (entre empresas, fundos e pessoas físicas) que usam o mercado única
e exclusivamente para realizar lucros com as oscilações de preço.
He d g e s
A r b i t r a d or e s
Tr a d e r s d e Te sour a r i a
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Tr a d e r s Me sa C l i e nt e s
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Esses traders costumam tomar exposição direcional no mercado menores do
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Lucrarque os traders de Tesouraria, ou seja, a maior parte das operações são
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efetivamente “travadas”.
Tr a d e r s Exe c ut or e s
S a l e s Tr a d e r s
Tr a d e r s A ut ônomos
São aqueles que operam com recursos próprios. Este é o profissional que
possui mais liberdade, pois todas as decisões e objetivos são estabelecidos
por ele mesmo.
vol t ar p ar a o sumár i o
as ope r açõe s
S wi ng Tr a d e
É a modalidade de trabalho que ocorre no prazo de, pelo menos, dois dias
até 1 mês. Quem utiliza essa modalidade também se baseia na Análise
Gráfica, em geral, utilizando gráficos diários. Tem como objetivo ganhos em
torno de 5%, 6% e 8% em poucos dias.
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Posi t i on Tr ade
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Essa modalidade de trade pode durar de 1 mês até 12 meses. Também é
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baseado em análise gráfica, sendo que os tempos gráficos mais comuns são
semanais e mensais. Pode contar com a análise fundamentalista como aliada.
Tem como objetivo ganhos acima de 10%, 15% e 20%.
Day Tr a d e
S c a l p i ng Tr a d e
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Você s abe a
cor r et or as par a o
t r ade r ?
As corretoras de valores são instituições financeiras voltadas para investimentos.
Você abre sua conta em uma corretora como faz em um banco, mas para fins
diferentes: uma corretora não oferece empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito ou pagamentos, mas sim, opções para aplicar seu dinheiro e fazê-lo
render. O principal papel de uma corretora é atuar como intermediária na
compra e venda de ativos financeiros.
São instituições autorizadas a atuar como uma ponte de ligação entre os
investidores e a Bolsa de Valores na compra e venda de ações, mas também
podem oferecer títulos públicos federais (negociados por meio do programa do
Tesouro Direto) e títulos de crédito privados (como CDB, LCI, LCA e debêntures,
entre outros), cotas de fundos de investimento e várias outras opções. Mas a
função de uma corretora não acaba aí.
Elas também contam com equipes de economistas, responsáveis por analisar as
perspectivas do mercado, das empresas cujos papéis são negociados na Bolsa e
da conjuntura econômica, orientando os investidores a tomar as melhores
decisões. Por fim, as corretoras também podem atuar na gestão de fundos de
investimento e carteiras de ativos.
Assim, na corretora de valores, o investidor pode optar pelo produto que mais se
adeque às necessidades dele, podendo optar por produtos de diversas
instituições disponíveis na plataforma. Para cada operação de compra e venda
de ações e outros ativos na Bolsa, as corretoras cobram uma taxa de corretagem.
Quando você realiza uma compra de um lote de ações, sua corretora vai debitar
essa taxa levando em consideração as regras estipuladas para a cobrança, que
podem variar. Por isso, é preciso ficar atento a esses valores.
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Como e s col he r a
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pl at af or ma de Tr adi ng?
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Es col as de
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A nál i s e s
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A éná
Lucrar l i se
Genial.
Fund a me nt a l i st a
O precursor dessa técnica foi Benjamin Graham. Ele defendia que o preço de
uma ação deve refletir a expectativa de lucros futuros, tendo em vista seu fluxo
de caixa em determinado momento. O grande objetivo da análise
fundamentalista é lucrar na diferença de preço de compra e venda de ações com
foco no longo prazo, estudando a situação da empresa e perspectivas
conjunturais futuras.
Ta p e
Re a d i ng
Em uma tradução literal, significa leitura da fita. A técnica ficou conhecida dessa
forma porque os traders liam as informações do mercado em uma fita de papel
impressa em uma máquina chamada “Ticker Tape Machine”. A máquina era
instalada nos escritórios e recebia os dados das negociações da Bolsa. Uma fita
continha as seguintes informações: código da ação, quando foi negociada, uma
seta indicando se o preço estava acima ou abaixo do último fechamento e a
variação. Esses dados demoravam em torno de 20 minutos para chegar aos
traders. Só por volta da década de 1960 as negociações da Bolsa de Nova York
começaram a ser transmitidas em tempo real.
Hoje em dia, a técnica tem como objetivo principal reconhecer quais são os
comportamentos dessa negociação e seus impactos nos preços e nos outros
players do mercado. Os investidores devem ser capazes de ler os negócios
fechados em conjunto com o processo de intenções do Book de Ofertas.
A ná l i se
Té c ni c a
quais ele fala sobre a repetição dos movimentos históricos dos preços.
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LucrarAssim, se você pretende utilizar a análise técnica para operar na Bolsa, precisa
é Genial.
conhecer a teoria de Dow e o que ela aponta. A teoria de Dow é composta por
uma série de axiomas propostos por Henry Charles Dow no começo do século
XX, buscando explicar o comportamento do mercado de ações. Esses axiomas se
tornaram tão bem aceitos e aplicáveis que até hoje são ensinados como porta de
entrada para o mundo especulativo da Bolsa. A história mostra que a teoria de
Dow foi adotada algum tempo após sua morte, em 1902.
Dow era colunista no jornal que ele mesmo fundou, o Wall Street Journal. Seus
artigos abordavam diversos aspectos e diretrizes da vida do trader e sua
compilação acabou emergindo como um guia para os profissionais da época.
Por volta de 1922, os traders William Peter Hamilton, Robert Rhea e George
Schaefer organizaram a base da teoria. A teoria se baseia em alguns pontos
principais:
1. O preço desconta tudo
O que afeta o preço da ação (ou outro papel) é descontado e reflete no
ativo. Isso significa que ao analisar um gráfico para prever as próximas
variações, não é preciso preocupar-se com outros aspectos porque eles
estarão representados nos movimentos do preço no gráfico.
TENDÊNCIA PRIMÁRIA
É uma tendência que busca explicar os grandes movimentos de
mercado, dura de seis meses a mais de um ano e dá o
direcionamento de longo prazo dos papéis.
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos movimentos
de mercado, dura de um a 12 meses e dá o direcionamento de
médio prazo dos papéis.
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos ruídos diários
de mercado, dura de horas a um mês e dá o direcionamento de
curto prazo dos papéis.
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For mas de
r e pr e s e nt ação
Linhas:
O gráfico de linha é o que os investidores iniciantes mais conhecem. Na verdade,
grande parte das pessoas iniciantes imagina que o único gráfico existente é o de
linha e que não há outros. Visualmente, ele é bem didático. Mas, à medida que o
estudo do investidor se aprofunda, o gráfico de linha é a primeira coisa a ser
abandonada, pois ele é quase inútil em termos de informação. O gráfico de linha
apenas marca um ponto em cada preço da ação e os liga por uma linha.
Barras:
O gráfico de barras é uma evolução considerável do gráfico de linhas e fornece
muito mais informação ao investidor. Ele não apenas liga os preços de
fechamento de uma ação, mas também informa como foi o movimento de uma
ação num determinado dia ou período. Se um gráfico de linha liga os preços de
fechamento de uma ação, o gráfico de barras fornece os preços de abertura,
fechamento, máxima e mínima de cada dia (período) de pregão. O gráfico de
barras ainda é utilizado por analistas gráficos mais experientes por força do
hábito. Mas, ao novo investidor, fica difícil a visualização quando se quer ampliar
a amostragem.
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Candlestick:
A exibição gráfica no formato de candlestick permite ao investidor analisar a tendência
geral do papel e a tendência de curto prazo ao mesmo tempo. Isso porque os candlesticks
carregam em si mais informações do que um gráfico de barras ou de linha, pois exibem os
quatro preços de um período (abertura, máxima, mínima e fechamento). Recebe este nome
por ter formato parecido ao de uma vela.
Entre os três tipos de gráficos mencionados (linhas, barras e candlestick), o último é o mais
utilizado por analistas, traders e investidores experientes.
O candle é formado somente por corpo e sombra superior ou corpo e sombra inferior. Além
disso, em alguns casos, pode ter apenas o corpo na sua formação, ou seja, ausência das
sombras. O candlestick é uma representação gráfica que demonstra a alteração dos preços
de um ativo em uma unidade de tempo da seguinte forma:
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meio de um gráfico candlestick por mês. Portanto, será mostrado um candle por
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mês.
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Semanal:
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É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por
meio de um gráfico candlestick por semana. Portanto, será mostrado um candle
por semana.
Diário:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por
meio de um gráfico candlestick por dia. Portanto, será mostrado um candle por
dia.
Intraday:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por
meio de um gráfico candlestick em diversos tempos (1 minuto, 2 minutos, 5
minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos). Portanto, será
exibido um candle a cada período selecionado.
Quanto mais agressivo e especulador for o investidor, mais rápida será sua
operação e menor será o tempo gráfico utilizado.
vol t ar p ar a o sumár i o
Pr i ncí pi os e s s e nci ai s
da A nál i s e Té cni ca
Te or i a d a s ond a s d e El l i ot
mercado pode ser claramente estimado e mostrado no gráfico como ondas (onda
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Investir ééinteligente.
um movimento de preço explícito). Essa teoria diz que o mercado pode estar em
duas
Lucrar grandes fases: de alta e de baixa.
é Genial.
Elliott baseou-se no princípio da subdivisão das ondas, ou seja, cada onda é parte
de uma onda maior, subdividida em pequenas ondas. No entanto, a tese de Elliott
é criticada por nem sempre definir claramente quando uma onda começa ou
termina. As ondas de correções são especialmente difíceis a esse respeito.
Cada onda de correção (contra a tendência) é composta por três ondas (A, B e C):
Top os e Fund os
S up or t e s e Re si st ê nc i a s
P i vot s
Técnica para determinar os níveis principais que o preço pode reagir. Ela é usada
de forma mais recorrente no Day Trade, embora possa ser usada em outros tipos
de trades.
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Padr õe s G r á cos
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Te nd ê nc i a s
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Investir é inteligente.
O preço de um ativo no decorrer de um determinado período movimenta-se
Lucrar é Genial.
apenas em três direções: para cima (alta), para baixo (baixa) ou de forma lateral
(consolidação).
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Lucrar é Genial.
B a nd e i r a s
São formadas por um mastro (que é a impulsão da tendência formada) e por uma
área de formação lateral (momento em que há uma indefinição da continuidade
da tendência). As bandeiras são semelhantes a um retângulo (podendo ter
inclinação).
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Tr i â ng ul os
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GA Ps ABRA S UA CON TA
Investir é inteligente.
LucrarNa éanálise
Genial.técnica, GAPs são brechas que aparecem em gráficos, mudanças
bruscas nos níveis de preço, diferenças entre o fechamento das cotações de um
período e a sua abertura no período subsequente. Geralmente, indicam que algo
importante mudou nos fundamentos de um determinado ativo. Existem dois
tipos de GAPs:
Pa d r õe s d e C a nd l e st i c k
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Investir é inteligente. baixa ocorre após um movimento de correção de baixa ou após a exaustão
Lucrar é Genial. de uma tendência de alta. O engolfo de baixa é um padrão de reversão
baixista. Psicologicamente, o engolfo de baixa representa um
enfraquecimento da força compradora e uma demonstração de força do
lado vendedor.
I nd i c a d or e s
Investir é inteligente. (MME) tem de começar de algum lugar, portanto, uma média móvel
Lucrar é Genial. simples é usada como se fosse a MME do período anterior, no primeiro
cálculo.
Em segundo lugar, calcule o coeficiente de multiplicação.
MMS: soma 10 períodos / 10
Multiplicador: (2 / (períodos de tempo + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818
(18,18%)
MME: {Preço de Fechamento - MME (dia anterior)} x multiplicador + MME
(dia anterior).
Além disso, elas mudam antes das simples, que, por outro lado,
representam um valor médio real de preços para o período total. Assim,
as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar
um suporte ou uma resistência.
Vol ume
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Investir é inteligente.
Lucrar é Genial.
Volumes altos são comuns onde existe forte consenso de que os preços irão aumentar.
Um aumento no volume ocorre com frequência no início de uma nova tendência de alta
no preço de um ativo, particularmente quando o preço cruza a linha da tendência com o
volume. Alguns analistas técnicos não confiam em confirmações de tendências sem que
exista um aumento significativo do volume. Volumes baixos geralmente ocorrem
quando um ativo está se encaminhando para uma tendência de queda. Eles são
caracterizados por expectativas indefinidas que acontecem em períodos de
consolidação.
As regras básicas para os volumes apresentadas por Majer & Deschatre no livro
"Aprenda a investir com sucesso em ações" são:
Quando preço e volume estão caindo, a tendência de baixa está para ser revertida
Indicadores de tendência: Investidores repetem com frequência que a
(geralmente ocorre uma diminuição no ritmo da queda dos preços para, então,
“tendência é sua melhor amiga”, e eles estão corretos. Seguir tendências é o
ocorrer
modoum aumento).
mais simples de garantir trades lucrativos e, para isso, você precisa ter
um rígido controle de quando uma tendência começa e quando ela termina.
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de preços.
Como s e r u m t r ade r
na pr át i ca?
Chegou a hora que você tanto esperava. Aqui, você irá ter o passo a passo de como
operar como um trader profissional. E a primeira coisa que você precisa saber é o
HD 200 GB
Home B r ok e r
Windows XP ou superior
É uma ferramenta que permite a negociação de ações via internet de forma simples,
Internet Banda Larga 5MB
rápida e eficiente. Ao contrário do que aparenta, o home broker não é um bicho de
Ele nada mais é do que uma plataforma online que tem como objetivo conectar e
permitir negociação entre duas pontas. Existem diversos home brokers no mercado,
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praticamente
ter uma plataformatodos os tipos
confiável de home brokers. Ela permite ao investidor
que reúna:
acompanhar as ações que estão na carteira e o saldo financeiro.
Tecnologia de Ponta
Qualquer ferramenta que não ofereça uma dessas duas funções pode ser
“Profit”, da Nelogica, mas cabe apenas a você escolher com qual você se
identifica mais.
Como
I ns1.tAntes
aldear ? você deve fazer a contratação da plataforma via corretora (no
instalar,
site ou com seu agente de investimentos);
2. Após o recebimento das instruções por e-mail, faça o download no link indicado
e execute o arquivo;
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5. Clique em “Concluir”;
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Investir é inteligente.
6. Pronto! Agora está instalado.
Lucrar é Genial.
Como
1. Após instalado, localize o ícone “Profitchart” na área de trabalho;
Faz e r Logi n?
2. Clique para abrir;
3. Ao abrir, será solicitado um código de ativação que foi enviado para o e-mail;
4. Clique em “Ativar”;
6. Insira o código.
Or d e ns
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Compra/Venda
ABRAASK: Esta
S UA CONfuncionalidade
TA envia uma ordem de compra no
Investir é inteligente.
mesmo valor da melhor oferta de venda/compra, espelhando o Ask Price. Esse
Lucrar é Genial.
tipo de ordem não é executado a mercado, e o lote restante fica aguardando
faz com que a ordem seja enviada pelo mesmo valor da melhor oferta de
compra. Esse tipo de ordem não é executado a mercado e o lote restante fica
inserir a ordem. Para inserir uma compra limitada, coloque uma linha no gráfico
Stop Loss e Stop Gain: Basicamente, são ordens enviadas para zerar uma
posição, seja com ganho ou perda. De forma mais prática, a pessoa programa
B ook
umad e Of
ordem deecompra
r t a sou venda, que será enviada para a Bolsa de Valores de
É um acordo
dos livros
commais importantes
o parâmetro para a análiseque
pré-configurado do trader,
segue otendo em vista
objetivo a necessidade
de ganho ou
de ver as grandes ordens e monitorar os players mais importantes do ativo para a tomada
perda da
de decisão. operação.
Clicando comAoprincipal vantagem
botão direito do stop
do mouse é limitar
sobre as perdas, as
ele e acessando no caso do
propriedades
stop loss,do livro, éno
e lucrar possível ressaltar no
preço definido, ordens
casobaseando-se
do stop gain.em quantidade e player.
Para players, na aba “Agentes Monitorados”, é possível selecionar os agentes desejados,
Ordens OCO: Uma ordem OCO é uma combinação de duas ordens de entrada.
clicar em “Monitorar Agente”, escolher a coloração e pintar a linha completa ou apenas o
nomeSe douma ordem é ativada, a outra é automaticamente cancelada, garantindo que,
agente.
independentemente do movimento do preço, apenas uma ordem possa ser
executada.
Re l a t ór i o d e Pe r f or ma nc e
No caminho da evolução, reunir dados e estatísticas sobre as operações para posterior
autoavaliação é essencial. O relatório de performance registra detalhadamente nossas
ações, permitindo um processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento. Para uma boa
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Para começar a usar o relatório, basta clicar em “Menu Roteamento”, abaixo de “Back
O ice”:
A aba “Resumo” traz um compilado geral do que foi efetuado no dia. Ademais, o relatório
de performance permite dividir as informações pela conta operada, pelo ativo ou por
determinado período. No botão “Exportar”, é gerado um PDF com essas informações.
Na parte superior dessa aba, podemos verificar saldo total, lucro bruto, prejuízo bruto e
fator de lucro:
O resultado financeiro entre lucro bruto (gain ou trades vencedores) e prejuízo bruto
(loss ou trades perdedores) é o saldo total. Em fator de lucro, temos um quociente
entre o lucro bruto e o prejuízo bruto. O raciocínio é simples: entre 0 e 1 significa que o
prejuízo foi maior que o ganho; acima de 1, que o ganho foi maior em relação à perda.
eficiência. O ideal é sempre aumentar o fator lucro. Se o trader percebe que, à medida
ABRA S UA CON TA
que aumenta
Investir é inteligente. o financeiro investido, o fator lucro permanece o mesmo de modo
Lucrar consistente
é Genial. (ou até mesmo aumenta), pode ser um bom indicativo de que devemos
aumentar o lote operado.
Em contrapartida, se, à medida que se aumenta o lote, essa eficiência de rentabilidade
(fator de lucro) diminui, temos um sinal de alerta, mesmo que, em um primeiro
momento, ocorra aumento do lucro. Ou seja, não indica necessariamente que a
estratégia deva ser abandonada, porém revista, para sanar os erros. O ideal é que exista
uma relação proporcional direta entre o aumento do lucro e o fator de lucro.
Indicadores, número total de operações, operações vencedoras, operações perdedoras,
operações zeradas e percentual de operações vencedoras são relativas ao número total
de trades:
tempo trades negativos que incorrerão em prejuízos maiores com o passar do tempo e
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não ter o mesmo psicológico para segurar uma oportunidade melhor de ganho.
Investir é inteligente.
Lucrar é Genial.
É indicado saber respeitar e ajustar os stops com base nessas informações, visto que,
muitas vezes, o trader acerta diversos trades (até consecutivamente), mas, por não ter
um stop adequado, deixa tudo a perder por uma operação de loss, que segurou
demasiadamente e aumentou o prejuízo à medida que passava o tempo.
Por fim, o Retorno no Capital Inicial é um indicador percentual que relaciona saldo total
e patrimônio necessário. Em patrimônio máximo, verificamos o auge operacional do dia,
isto é, em que momento foi obtido o maior lucro.
Os Indicadores de Declínio são relativos ao loss, ou seja, as perdas do dia. Em Topo ao
Fundo, há o registro de valor da perda entre o melhor gain e o pior loss. Em Trade a
Trade, há o registro de valor da perda entre o melhor gain e a pior operação de loss. Os
indicadores de Drawndown relacionam isso, percentualmente, ao Saldo Total.
Op e r a ç õe s
Gr á c os
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Pa t r i môni o
Temos, desde o início do pregão do dia definido, de maneira gráfica, uma linha
representando o patrimônio (saldo) em suas variações durante o dia. É um dado
simultâneo, ou seja, é uma aba extremamente útil para o Day Trade.
E c i ê nc i a
Este recurso busca apresentar a taxa percentual de acerto das operações. Em verde,
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vol t ar p ar a o sumár i o
Qu ai s at i vos ope r ar
no Day Tr ade?
Para o investidor que deseja atuar em um mercado de extrema volatilidade e liquidez, a
negociação de contratos futuros pode ser uma ótima opção. Somente no Brasil, o
mercado de futuros movimenta diariamente entre 70 e 200 bilhões de reais – muito
mais do que o giro médio diário de 3 a 10 bilhões de reais do mercado de ações.
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Í nd i c e Fut ur o
Dól a r A me r i c a no
Quem compra ou vende dólar no mercado futuro não vai receber ou entregar a moeda
no dia do vencimento. O minicontrato é apenas uma forma de fixar uma cotação. No
dia do vencimento, é feita uma correlação financeira em reais (liquidação) de acordo
com a cotação acertada.
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Faci
Investir l i dade s
é inteligente.
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Par a o Tr ade r
A l ava nc a g e m
Quando você negocia um minicontrato, você não precisa ter o valor integral de um
contrato, basta ter um valor como margem de garantia. Ou seja, com pouco dinheiro,
você poderá movimentar um valor alto na Bolsa de Valores.
A l ug ue l De Aç õe s
O aluguel de ações é uma estratégia muito interessante para o trader lucrar com o
mercado em queda. Também é muito útil para quem possui ações de longo prazo e
deseja rentabilizar ainda mais seus investimentos. A maioria dos traders busca lucrar
na alta dos preços das ações.
O aluguel de ações é uma ferramenta que permite lucrar com a queda do preço das
ações. Nas operações de aluguel de ações, o detentor das ações (doador) possibilita a
transferência a um terceiro (tomador), tendo em troca uma taxa preestabelecida. O
tomador paga essa taxa ao doador e pode fazer uma operação vendida nesses ativos
por vários dias, recomprando os mais baratos com lucro (ou mais caros com prejuízo)
quando desejar.
O aluguel de ativos é muito utilizado pelos investidores que operam vendido, ou seja,
que apostam na queda do papel. Eles (os “tomadores”) primeiramente alugam ações
para posteriormente vendê-las.
Depois que o preço recua, recompram a mesma quantidade de papéis por um preço
mais barato para devolvê-los, ganhando com a diferença entre o valor da venda e da
compra.
Ve nd a a De sc ob e r t o
A venda a descoberto é a venda de uma ação que você não tem em carteira. Também
conhecida como “short”, é usada no day trade, tempo operacional em que se compra e
vende (ou em que se vende e compra) um ativo no mesmo dia. Mesmo sem ter a ação
em carteira, o investidor vende esses ativos e, ao final do dia, precisa recomprá-los.
Para que isso seja possível, é preciso que ele tenha uma margem de garantia
depositada para garantir a solvência em caso de prejuízo.
Se, depois de ter sido vendida ação, o seu preço cair em determinado momento do dia,
o trader a recompra por um valor menor e embolsa a diferença de compra e venda,
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Qu ai s at i vos ope r ar
no S wi ng Tr ade?
Aç õe s B l ue C hi p s
Blue chip é o termo utilizado para descrever uma ação supostamente segura de uma
empresa que esteja em excelente condição financeira e consolidada como líder em seu
ramo, são ações de primeira linha. Ações blue chips geralmente pagam dividendos
altos e crescentes.
Antigamente, as ações consideradas blue chips eram as ações com cotações mais altas,
ou seja, ações mais caras. Hoje, o termo está mais relacionado a liquidez,
representando as ações mais negociadas na Bolsa de empresas tradicionais e de
grande porte.
Petrobras (PETR4)
Vale (VALE5)
Ambev (ABEV3)
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Walmart
Coca-Cola
Procter & Gamble
Exxon Mobil
PepsiCo
McCormick& Company
Unilever
Johnson & Johnson
O qu e
s i gni ca
BlOu e Chi ps
termo “blue chips” vem do inglês e significa literalmente fichas azuis, ou seja, as
fichas mais valiosas de um cassino. Quando nos referimos a ações, “blue chips” falamos
das empresas mais importantes da Bolsa de Valores.
Uma versão famosa sobre a origem desse apelido data da década de 1920. Na ocasião,
Oliver Gingold, funcionário da Dow Jones, observava o painel de cotações e percebeu
que algumas ações operavam com valores muito altos para a época.
Ele, então, disse que escreveria sobre essas “ações blue chips”. E assim o termo passou
a ser utilizado para descrever ações de alto valor. Como mencionamos, atualmente, o
conceito é mais relacionado a ações que movimentam grandes volumes na Bolsa de
Valores, e não necessariamente à sua cotação.
Mas pode ser natural também que ações de primeira linha, com alta liquidez e grande
oferta e demanda, tenham preços mais elevados devido à grande procura.
vol t ar p ar a o sumár i o
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Cu s t os
Andrew Carnegie
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para as operações realizadas pelo Gtrader contempla as ordens no mercado de ações e futuros, e estará vigente até 30/12/2020; A
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assessor de investimentos se a condição especial referente à corretagem zero, está sendo aplicada pelo parceiro.
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