CURSO M&A

Missão do
Conexão Legal:
Ser a melhor plataforma

online de cursos jurídicos on-

demand na área de Direito
Empresarial
 Acreditamos
em levar o conteúdo jurídico
de qualidade a todo território
brasileiro, melhorando a

qualidade da preparação dos

profissionais do Direito
 CURSO ONLINE

O curso tem como objetivo preparar os

alunos para assessorar clientes nesta
área com qualidade e segurança.
O viés do curso é 100% prático,

dicas de advogados(as) atuantes na

passando para o(a) aluno(a) a visão e as
área.
 Nosso curso foi certificado no MEC, por
meio da Faculdade de Brasília, como um
treinamento de capacitação profissional
(extensão universitária) em fusões e
aquisições, com carga horária de

72h/aula.
 ALGUNS DOS PONTOS QUE
O ALUNO APRENDE NO
CURSO:

1. As diferentes formas de fusões e aquisições e como

tratar cada uma delas;
2. Como se preparar para uma operação de fusão;
3. Todo processo do M&A do início ao fim;
4. Como fazer as perguntas certas para as contrapartes e

seus assessores;
5. Como escolher e contratar assessores de M&A sem
pegadinhas;
 ALGUNS DOS PONTOS QUE
O ALUNO APRENDE NO
CURSO:

6. Como redigir, negociar e interpretar acordos de

confidencialidade, memorando de entendimentos, acordos de
acionistas, acordos de investimento, contratos de compra e
venda de ações e outros documentos relevantes na área

7. Como identificar os pontos relevantes da auditoria jurídica e

tratá-los de forma apropriada nos contratos;

8. Como organizar os procedimentos e obrigações: antes,

durante e depois do fechamento da operação.
 NOSSO CURSO É DIVIDIDO EM 4
NÍVEIS, A SEREM CURSADOS, DE
ACORDO COM A EVOLUÇÃO E

CONHECIMENTO PRÉVIO DO ALUNO

 NÍVEL 1

Proporciona uma visão geral da área e introdução

aos institutos usados nas fusões e aquisições.
Lecionado pela professora Fernanda Bastos.

Aulas gravadas disponíveis para acesso por 1 ano

na plataforma.
 NÍVEL 1 - AULAS

Módulo 1 - Aula Inaugural

Módulo 2 - M&As Tipos e formas
Módulo 3 - Etapas de um M&A
Módulo 4 - Contratação de assessores e outras preocupações
Módulo 5 - Auditoria Jurídica

6 - Visão geral dos contratos do M&A
Módulo
 NÍVEL 2

Focado em aprimorar as habilidades de estruturar, negociar e

minutar contratos de fusões e aquisições.
Lecionado pela professora Fernanda Bastos.

Aulas gravadas disponíveis para acesso por 1 ano na

plataforma.
Sessões ao vivo mensais, em grupo, por 1 ano, para tirar
dúvidas.
 NÍVEL 2 - AULAS

Módulo 1 - Aula Inaugural

Módulo 2 - Estruturação de M&As, compras de ativos e
operações societárias.
Módulo 3 - Contratos preliminares
Módulo 4 - Destrinchando os contratos de compra e venda e

investimento
Módulo 5 - Destrinchando os acordos de acionistas
Módulo 6 - Outros contratos de M&A
Módulo 7 - Pós-fechamento
Módulo 8 - Conclusão
 NÍVEL 3

Aulas em áreas correlatas e complementares às fusões

e aquisições.
Lecionado por professores convidados.

Aulas gravadas disponíveis para acesso por 1 ano na

plataforma.
 NÍVEL 3 - AULAS

Módulo 1 - Investimento em Startups

Módulo 2 - Aspectos Tributários em M&A
Módulo 3 - Contratos de Pessoas-Chave e Stock Option em
M&A
Módulo 4 - Aspectos de Compliance em M&A

6 - Negociação
Módulo 5 - Aspectos Concorrenciais em M&A
Módulo
Módulo 7 - Disputas arbitrais e judiciais em M&A
Módulo 8 - Mediação em M&A
 NÍVEL 4

Focado em temas complexos, para quem já atua na área de

fusões e aquisições e quer se aprofundar no seu estudo.
Lecionado por professores convidados e/ou pela professora
Fernanda Bastos.

gravadas disponíveis para acesso por 1 ano na
Aulas
plataforma.
Uma aula ao vivo todo mês, por 1 ano.
 NÍVEL 4 - AULAS

Alguns temas que devem compor a biblioteca:

Aquisições hostis
Financiamento do M&A
M&A entre partes relacionadas
Compra de controle por companhia aberta

Distressed M&A - compra de empresas em Recuperação
Noções de Valuation de empresas
Judicial
Aspectos Regulatórios em M&A
Aspectos cambiais
Checklist do M&A pelo
comprador
Checklist do M&A pelo vendedor
Modelos para usar de exemplo
de proposta de honorários pelo
comprador e vendedor
Modelos para usar de exemplo
de memorando de
entendimentos, acordo de
confidencialidade, letter of intent
e oferta não vinculante (NBO)
Modelos para usar de exemplo
de lista de solicitação de
documentos para auditoria
jurídica e relatório de auditoria
Modelos para usar de exemplo
de contratos de compra e venda,
investimento e subscrição, e
incorporação
Modelo para usar de exemplo de
acordo de acionistas
Modelos para usar de exemplo
de contrato de conta garantia,
penhor de ações e alienação
fiduciária de ações
Modelos para usar de exemplo
de opção de compra e opção de
venda de ações
Modelo de Termo de
Fechamento
Comunidade exclusiva para
networking e trocar ideias com
outros alunos
Material de apoio
 Bônus Extra 1 -
Aula técnicas de Networking na
área jurídica
Bônus Extra 2 -
Aula técnicas de criação de
marca profissional na área
jurídica
Bônus Extra 3 -
Aula para aprender a preparar
sua proposta de honorários
NOSSA METODOLOGIA: AARCC

A Professora Fernanda Bastos criou uma metodologia chamada

AARCC para os Cursos do Conexão Legal, com cinco elementos
essenciais para um bom advogado ser bem sucedido no Direito
Empresarial.

A parte técnica é sim essencial, mas ela não se sustenta sozinha.

Então no nosso curso nós vamos estudar as fusões e aquisições
usando a metodologia AARCC.
NOSSA METODOLOGIA: AARCC
A - Aprendizado focado apenas nas informações úteis.
A - Aplicação prática, você vai ver cláusula por cláusula como usar cada
informação que você aprendeu.
R - Relacionamento e networking. Nosso curso inclui uma comunidade
de networking e uma aula bônus de relacionamento pois vamos muito
mais longe desenvolvendo nossas redes de contatos.
C - Comunicação. Não basta você saber o Direito você deve saber
comunicá-lo e por isso nós também incluímos uma aula de criação e
comunicação de marca profissional entre os bônus desse curso.
C - Conexão com o mercado, já que você precisa entender como
interagir e atuar no mercado da área que você vai aprender.
Em breve uma nova plataforma
O Conexão Legal está preparando
uma super plataforma onde você
poderá oferecer seus serviços para os
demais alunos do Conexão Legal e
também poderá incluir o seu currículo
no banco de dados para que os
principais contratantes do mercado
jurídico possam ter acesso aos
estudantes certificados pelo Conexão
Legal.
Vamos conectar a ponta de
contratantes e contratados, ajudando
você a aparecer aos olhos de quem
importa!
PARA QUEM É ESTE CURSO?

Advogados e estudantes de
Direito que atuam ou pretendem
atuar em M&A

Empresários, executivos e
assessores de outras áreas que
desejem compreender a parte
jurídica do M&A
GARANTIA DE SATISFAÇÃO

Nosso curso conta com uma

garantia incondicional de 30 dias.

Você entra e assiste às aulas, se

não gostar devolvemos
integralmente seu investimento,
sem retenção de taxas ou
burocracia.
COMO É O ACESSO AO CURSO?

Uma vez aprovado o pagamento,

imediatamente o aluno recebe a
senha para acessar todas as aulas
disponíveis na plataforma.

Os bônus serão liberados após o

fim do período de garantia.
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