São Paulo, 04 de Dezembro de 2014 Apresentação Evento MBC

Infraestrutura de
Transportes no Brasil
Impactos de Investimentos
no Crescimento do PIB

Luiz F. M. Vieira, PhD

Vice-Presidente
 O crescimento do PIB de um país no longo prazo está
diretamente relacionado com sua capacidade de investimento,
financiada em grande parte por sua poupança interna
Variação do PIB (%) X Variação dos Investimentos (% do PIB)1
Crescimento PIB 1970 - 1990 Crescimento PIB 1990 - 2013 Brazil
India
10 10
China
8 8 Mexico
6 6 Germany
France
4 4
United Kingdom
2 2 United States
Investimento Investimento
0 0
(% do PIB) (% do PIB)
0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Poupança Interna (% do PIB)1 45%

36%
23% 26%
22% 19% 18% 21%

FDI
(% do PIB)1 0,75% 0,93% 0,03% 0,67% 2,33% 2,34% 1,05% 3,92%
1) Foram consideradas as médias dos valores nos períodos identificados; o investimento foi aproximado pela formação bruta de capital fixo
Fonte: World Bank
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 Estudo da EPL* identificou a necessidade de investimentos
de R$ 660 Bn em infraestrutura de transportes nos próximos
5 anos – avaliamos, portanto, os impactos esperados no PIB
Investimento em
Infraestrutura de Impacto no PIB
Transportes (R$ Bn) Análises de Dados Histórico
do Brasil s e Casos de
660 Outros Países

102 Análise das 10 Principais

52 Cadeias Produtivas Afetadas

2002-06 2007-11 Necessidade

-- Próximos
5 Anos

• A partir da avaliação de 4,109 projetos, foram priorizados cerca

de 1,900 (incluindo 1,200 ainda não incluídos no PAC e PIL)…
• … requerendo investimentos totais da ordem de R$ 660 Bn ao
longo dos próximos 5 anos
• Tais investimentos são focados nos 13 principais corredores
logísticos do País – com impacto em múltiplas cadeias produtivas
Nota: (*) Estudo concluído em Maio de 2013 para a EPL, pela Accenture

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 Os investimentos potencializarão a demanda dos produtos
brasileiros pela redução de ineficiências e mudanças para
utilização de modais de transportes mais eficientes
Efeitos Esperados dos Investimentos
em Infraestrutura de Transportes
50-60% no Brasil • Redução dos Custos dos
Redução de Ineficiências no Produtos Brasileiros
INVESTIMENTOS (R$ 660 Bn)

Transporte – redução de tempos de

espera (ex. navios, caminhões,...) e filas,
diminuição de custos de manutenção, etc. • Aumento da Competitividade
no Mercado Doméstico e
Internacional
40-50% no Brasil

Mudanças no Mix de Modais e Fluxos –

aumento de capacidade promove • Maior demanda pelos
migração para modais e/ou fluxos com Produtos Brasileiros
menor custo total de transporte

Ineficiência Logística Atual Estimada • Impacto Positivo no PIB

em cerca de R$ 49Bn / ano

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 O impacto esperado destes investimentos no PIB é de até
R$ 107 Bn, em média por ano, aumentando a taxa de
crescimento do PIB Industrial e Agrícola em até 35%
Cadeias Produtivas
Detalhadas • Crescimento no PIB das Cadeias
Estudadas
IMPACTO – Agrícolas: 1,59% a.a.
NAS
CADEIAS – Indústria: 0,44% a.a.
ESTUDADAS
• Cadeias Estudadas -> Impacto no
PIB Total de 0,08 a 0,20% ao ano

Distribuição do PIB Brasileiro • Aumento da taxa de crescimento

do PIB Industrial e Agrícola de 12
25%
a 35% -- ou seja, aumento da taxa
de crescimento do PIB total de 3.6
6% IMPACTO
a 10.7% ao ano
GERAL NO
PIB • Benefício monetário no PIB atual
Serviços
69%
equivalente a, em média,
Indústria
R$ 36 a 107 Bn / ano
Agricultura

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 Além dos investimentos em infraestrutura de transportes, é
preciso potencializar o desenvolvimento dos negócios
relacionados e melhor balancear da matriz de transportes
Evolução do PIB, Frota de Ônibus, Caminhões, Matriz de Transporte
(% Volume Transportado)
Locomotivas, Capacidade Portuária,
Malha Rodoviária e Ferroviária
300 4%
(Base 2002 = 100) 13% 11% 11%
18%
25%
250 35%
43%
24% 37%
200 46%

150 43%
35% 81%

100
58%
53% 50%
50 43%
30% 32%

0
8%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB TKU Bi Brasil Brasil Australia China Canadá EUA Russia
(Atual) (Meta
Frota Caminhão Frota Locomotivas
2025) Aquaviário e Outros Rodoviario
Estradas Total Movimentação Portuária
Ferroviario
Fonte: Ministério dos Transportes - PNLT; análise Booz & Company
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 A carga tributária e o acesso a financiamento são itens que
tem dificultado o desenvolvimento dos transportes e estão
no topo da agenda setorial
Pleitos de Associações
Fatores Mais Problemáticos para Fazer
“... é possível reduzir carga tributária sobre as
Negócio no Brasil
operações de transporte” ... “Essas intervenções
(Valor Ponderado das Respostas) são fundamentais para a demanda de preço

Carga Tributária
Regulação Tributária 19 acessível”
Oferta Inadequada de Infra 18 Assoc. Nac. das Emp. de Transportes Urbanos –
NTU
Carga Tributária 17
... “Temos gargalos... Não posso esquecer, como
Burocracia Governamental 11 todo empresariado, da questão da tributação de
Restrição Trabalhista 10 todos os fornecedores e da competitividade do
Capacitação da Mão de Obra 7 sistema (ferroviário)”
Corrupção 6 Assoc. Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF)
Acesso a Financiamento 4
2 “Há uma predominância pública superior ao

Regulação Cambial
Baixa Capac. p/ Inovação
Crime e Roubo
Política Econômica Instável
Saúde Publica inadequada
Ética da Mão-de-Obra
Instabilidade do Governo
Inflação
Fonte: Fórum Econômico Mundial; Websites das associações; análise Booz & Company
Strategy&
Disponibilidade de Crédito
esperável... Há muito espaço para o
2 desenvolvimento das parcerias público-privadas. É
1 Assuntos preciso pensar em como estimular essas parcerias”
1 Relacionados a: Assoc. Brasileira de Terminais Portuários (ABTP)
1
Carga Tributária
1 ...“ o Planalto conseguiria melhores os resultados
Dispon. Crédito nos canteiros de obras se antecipasse liberação de
1
Outros recursos para projetos executivos do PAC”
0
Assoc. Brasileira de Consultores de Engenharia
(ABCE)
EXEMPLOS
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Desta forma, são necessárias medidas para desonerar e
incentivar o setor – tratando lacunas referentes à
tributação e à disponibilidade de financiamento
PRELIMINAR –
NÃO EXAUSTIVO
Impactos da Carga Tributária e Disponibilidade de Crédito
Elo do 1 2
Setor Deficiência na
Alta Carga Tributária Disponibilidade de Crédito
Impactado

Prolonga período de amortização dos

Redução da atratividade dos planos e projetos
Infra- investimentos ou os tornam inviáveis
devido ao encarecimento ou indisponibilidade
estrutura
Reduzem oportunidades de desenvolvimento de crédito
regional

Envelhecimento da frota de caminhões, ônibus

Elevam preços impactando na demanda do
e equipamentos
consumidor final (PF e PJ)
Serviços
Afetam resultados de empresas, reduzindo

Encarecimento dos serviços devido ao custo de
manutenção
competitividade

Maiores risco com segurança e meio ambiente

Dificulta a comercialização inter-regional
Encarecimento dos produtos devido aos custos

Cadeia
estimulando polarização econômica de financiamento
Produtiva
Encarece produtos em demasiado, reduzindo
Dificuldades de recuperação em períodos de
a competitividade frente a importados instabilidade econômica

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