FINANÇAS PESSOAIS ALOCAÇÃO DE ATIVOS, INVESTIDORES DE SUCESSO

Onde Luiz Barsi Filho Investe 4 Bilhões de Reais em 2022?

Descubra como é feita a alocação de ativos da fortuna do maior investidor da bolsa de valores brasileira.

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Foto: Germano Lüders/Exame

 Copel (CPLE6) Pagará R$ 970 Milhões em Juros
Por André Fogaça
Sobre Capital Próprio
Atualizado em 23/09/2022

O maior investidor individual da bolsa de valores brasileira, Luiz Barsi Filho, é conhecido como “Rei dos Dividendos”, chegando a ganhar mais de R$ 1 milhão CSN (CSNA3) Pagará R$ 1,5
em proventos por dia. Bilhão em Dividendos em
Dezembro
Por ser um grande investidor de sucesso, é natural que sua trajetória e decisões de investimento inspirem muitas pessoas no mercado financeiro.

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Conhecido por compartilhar a sabedoria que adquiriu em seus 53 anos no mercado de ações, recentemente, o megainvestidor revelou sua atual alocação de ativos. Cenário Fiscal no Radar

Antes de revelar onde está investido o patrimônio de R$ 4 bilhões, Barsi faz questão de explicar o principal critério dos seus investimentos:

“Eu invisto na geração de riqueza. Meu patrimônio está diretamente focado na geração de riqueza”, explicou.
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Apelidado de “Warren Buffett do Brasil”, Luiz Barsi é exemplo de quem investe a longo prazo em ações de empresas brasileiras com disciplina e paciência.
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Esses valores são notórios em sua trajetória e na carteira de investimento que possui atualmente.

Então, leia até o final para descobrir onde Luiz Barsi investe seu patrimônio bilionário e veja onde ele não investe.
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Alocação de Ativos de Luiz Barsi Filho Semana
Conhecido pelo sucesso em construir uma renda passiva mensal através do mercado de ações, Barsi historicamente defende que é preciso reinvestir dividendos.

Esse é um dos principais mandamentos de Barsi e também serve de base para sua alocação de ativos.
OPINIÃO 
“Quando recebo alguns dividendos e os papéis que formam minha carteira de previdência não estão com preço para comprar, evidentemente eu não deixo
debaixo do colchão”, comentou. Quem é Leon Black, o Bilionário do Fundo
Apollo Global
Barsi explica que esse dinheiro é colocado em um CDB de resgate automático, sempre aguardando o momento de comprar bons ativos a bons preços, como uma Por André Fogaça
reserva de oportunidade.

Segundo o bilionário, “o recurso que tenho fora do mercado é exclusivamente guardado na expectativa de operar na geração de riqueza”. Frota Total das Locadoras Atinge 1,37
Milhão de Unidades
O megainvestidor comentou ainda que essa parte do seu patrimônio que fica disponível para comprar ações não chega a ultrapassar 2% do total. Por Martin Kirsten

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Por Eduardo Voglino
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“Nunca fica maior do que 2%, porque quando cresce um pouco, surge a oportunidade, você compra e a reserva diminui”, explicou. Aluguel na Faria Lima
Por Marcel Reis
A partir disso, veja abaixo a alocação de ativos de Luiz Barsi Filho em 2022.

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Renda Variável 97,62%

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Conta Corrente 0,00%

Derivativos -0,07%

*Fonte: PrimoRico

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Luiz Barsi: Carteira de Ações

Sabendo que cerca de 98% do patrimônio de Luiz Barsi Filho está alocado na carteira de ações, está na hora de conhecer mais sobre esses ativos da bolsa de
valores.

“A minha carteira de renda mensal se resume em 10 ou 11 empresas”, de acordo com o megainvestidor, esse grupo de papéis representa de 80% a 90% do
patrimônio.

“Essa é a carteira que eu não vendo, não dou e nem troco, porque eu não sou acionista minoritário dessas empresas, sou um pequeno dono”, ressaltou Barsi.
Quer conhecer as Ações mais
Segundo o bilionário, “esses papéis principais são os que alimentam a renda mensal, os outros alimentam a condição de oportunidade”. Descontadas Hoje?
Carteira de Oportunidades de Barsi
Entre as empresas que Barsi investe como acionista minoritário, o megainvestidor comentou que variam de 10 a 15 companhias. “É tudo oportunidade”, explicou.
“Por exemplo, a Cielo é oportunidade, a IRB (IRBR3) é oportunidade, e tem outros papéis como um pouco de Braskem”, comentou.

Na ocasião, Barsi deu como exemplo as ações da Cielo (CIEL3):“eu comprei a R$ 2 e está a R$ 5,10, foi uma oportunidade que me deu 100%”.

De acordo com o megainvestidor, essa parte do seu portfólio de ações é o que reforça suas razões para não usar a renda fixa como investimento.

“Por que eu vou aplicar na renda fixa se é uma ‘perda fixa’? Se eu ganho 100% no mercado de ações e dá oportunidade de ganhar muito mais, além dos
dividendos”.

Carteira de Renda Mensal de Barsi 

Entre as dez ações que formam a carteira de renda mensal de Luiz Barsi, a maioria está no seu portfólio há décadas.

Atualmente as ações da Unipar (UNIP6) formam a maior posição financeira da carteira de Barsi, apesar de não representarem o maior número de ações.

Inicialmente, a Unipar representava 10% da carteira e hoje, com a alta do preço da ação, a companhia ocupa 40% do portfólio de Barsi.

Apesar da valorização da UNIP6, segundo Barsi, “a cotação da Unipar veio para o que ela vale, ela ainda não subiu, ainda tem chão”.

Em seguida, na carteira de ações de Barsi, as empresas com maiores posições são:

Klabin (KLBN11);
Banco do Brasil (BBAS3);
Santander (SANB11);
AES Brasil (AESB3);
Taesa (TAEE11);
Isa Cteep (TRPL4);
Cemig (CMIG4).

Quando questionado por que investe nessas que são as principais ações da sua carteira, Barsi é categórico: “Elas proporcionam renda mensal”.

Como ativos que formam sua carteira previdenciária, Barsi ressalta a principal qualidade dessas companhias:

“Não diria que elas são altas pagadoras de dividendos, elas são pagadoras regulares de dividendos e distribuem os proventos da razão direta que elas
proporcionam resultados”.

Segundo Barsi, “têm anos que os resultados são melhores e anos em que são menores, por isso é importante você desenvolver metas para que a renda mensal não
caia”.

“Um ano que der menos dividendos, você terá que ter mais ações, então você vai sempre no mesmo patamar, mesmo que pague um pouco menos”, alertou.

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Onde Barsi Investe na Bolsa de Valores

Atualmente, a carteira de ações de Luiz Barsi está dividida entre os seguintes setores da bolsa de valores brasileira:
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Segmento Posição Financeira Descontadas Hoje?
Químicos Diversos 50,24%

Energia Elétrica 15,11%

 Papel e Celulose 9,62%

Bancos 4,01%

Exploração e Refino 3,43%

Serviços Financeiros 3,16%

Armas e Munição 2,98%

Açúcar e Álcool 2,43%

Água e Saneamento 2,20%

Outros 6,77%

*Fonte: PrimoRico

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Onde Luiz Barsi Não Investe

A atividade econômica e a geração de riqueza servem como premissa de investimento de Luiz Barsi Filho, por isso, o bilionário também tem clareza de onde não
investe.

“Eu não invisto em varejo, aviação, construtoras, shoppings, turismo e, em geral, não invisto em coisas que precisam que as pessoas se associem”, declarou Barsi.

O megainvestidor já fez outras declarações sobre o seu pessimismo sobre as ações de empresas varejistas, como o caso da possível falência da Magazine Luiza
(MGLU3).

De acordo com ele, “o varejo não gera riqueza, quem gera riqueza é quem faz a geladeira e não quem vende”.

Em linha com essa posição, Barsi explicou o que valoriza na hora de avaliar negócios:

“Eu dou muito valor a um patrimônio físico e não dou valor para o patrimônio intelectual, porque ele pode ter morte súbita e o físico não”, afirmou.

Já sobre o setor de construção, a opinião de Barsi avalia questões históricas da macroeconomia nacional.

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“Em construção eu não aplico, porque o país tem um sistema que a inflação é maior do que a correção monetária”, explicou.

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Investir Como um Grande Investidor de Sucesso

Agora que você sabe onde Luiz Barsi investe e onde não investe, é importante lembrar que decisões de investimento estão diretamente ligadas ao mindset
financeiro.

“Não tenho a ambição de querer ficar rico de repente. Para ficar rico, você tem que ter uma trajetória”, ressalta o megainvestidor.

Quer
Conforme Barsi: “Qualquer um tem condições de fazer o que eu fiz. Eu recomendo que se inspirem na minha trajetória para que possam ser muito melhor conhecer
do que as Ações mais
eu”.
Descontadas Hoje?
A partir de um elogio que recebeu certa vez, Barsi formulou uma recomendação para todos que desejam investir como um grande investidor de sucesso:

“Procure ter a visão de uma águia, a paciência do jacaré, a disciplina da hiena, o faro da raposa e a liderança do leão”.
“Coloque isso dentro da sua filosofia de vida, que um dia você chegará onde eu cheguei”, afirma o megainvestidor.

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Então, se você quer montar o seu próprio portfólio lucrativo sem riscos desnecessários, lembre-se que a primeira coisa é conhecer o seu foco e seu perfil de
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