PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CAD IMPORT

Departamento: COMPRAS
Número documento: POP-COMPRAS - 08 Revisão: nº 02 Data: 20/10/2022

1. OBJETIVO
Estabelecer um padrão para realização e controle de novos pedidos no CAD.

2. APLICABILIDADE
Esse documento é aplicável para o Departamento de Compras do Grupo Etilux, localizado na cidade de São
Paulo.

3. PROCEDIMENTO
O processo no CAD IMPORT serve para que possamos incluir no sistema Protheus as informações dos itens que
estão sendo comprados.
Após a PI ser recebida, analisada e aprovada devemos incluir no Protheus.
Importante: Esse processo deve acontecer no mesmo dia em que a PI foi assinada.
Passo a passo:
Passo 1- Na página inicial do Protheus, clique em Atualizações > Importação Etilux > Cad Import Etilux

Lembre-se que para acessar esse módulo, você deve ter autorização da gerência.

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Passo 2 – Defina qual filial deve ser incluso o pedido:

Filial 01 – Etilux ou Filial 05 – Joinville
Lembre-se que na filial 05 são: brinquedos, malas e itens com certificação via Open Trade.

Passo 3 – Tela do Cad

Pela tela principal, é possível identificar o número de controle, a data da inclusão e código do fornecedor.

Clique em “+ Incluir”. Ao incluir um novo pedido, temos campos obrigatórios para preenchimento. A tela
parecerá dessa forma:

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Passo 4 – Preechendo um novo pedido

Campos obrigatórios que devem ser preenchidos:
- Número de controle - deve ser o mesmo do número da PI;
- Modal – essa informação deve ser a mesma da PI;
- Cód Fornecedor – Clique na lupa e procure pelo nome do fornecedor;
- Moeda – deve ser a mesma da PI;
- Aproved Req – Essa data deve ser a mesma do dia que a PI foi assinada.

Ex. de como a tela ficará após ser preenchida:

Após preencher todo o cabeçalho inclua os itens.

Ex. de itens preechidos:

Todas as informações de quantidades, preço, delivery e porto de origem devem ser preenchidos conforme o
que foi acordado na PI. Para ver os demais campos, utilize a barra de rolagem para a direita.
Nessa fase de produtos, os campos obrigatórios são:
Código, quantidade, moeda, valor unitário, valor de despesa (se houver priting plate), delivery time, agente,
origem, porto de origem (POL), porto de destino (POD) e modal.
Após finalizar a digitação de todos os códigos da PI, clique em Confirmar.

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Passo 5 – Gerar SC
A tela do CAD é um espelho para a tela SC (Solicitação de Compra). É pela SC que o time de vendas consegue
gerar relatório de giro de estoque (POP 02 GIRO DE ESTOQUE).
Após confirmar, o pedido ficará em último:
Ex. de como o pedido aparece após a confirmação:

Para gerar a SC:

Clique em Outras Ações > Processa Sc

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Busque seu pedido atraves do campo Númerto de Controle

Os itens irão aparecer:

Se todos estiverem com a bolinha verde, significa que estão aptos para a inclusão na SC. Caso algum esteja
vermelho, deve-se retornar ao CAD e verificar se algum campo obrigatório ficou vazio.
Selecione todos os itens do pedido e depois em Gerar Solicitação.

Automaticamente o pedido irá aparecer na SC. E o processo foi finalizado.

Importante saber: caso haja alguma alteração no pedido após a finalização no Protheus, o responsável deve
atualizar no CAD para que essa atualização espelhe na SC e no Giro de Estoque.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

N° da
Nome do Documento Detalhamento da Revisão Responsável pela Revisão Data da Revisão
Revisão
POP-COMPRAS – CAD 01 Departamento de Compras 11/09/2022
Elaboração Inicial
IMPORT
POP-COMPRAS – CAD 02 Ajustes solicitação pela Departamento de Compras 20/10/2022
IMPORT gerência

5. APROVAÇÕES

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Número documento: POP-COMPRAS - 08 Revisão: nº 02 Data: 20/10/2022

Elaboração Revisão Aprovação Gestor do Departamento

Data: 11/09/2022 Data: 20/10/2022 Data: 20/10/2022
Nome: Maya Oliveira Nome: Maya Oliveira Nome: Thamiris Dias
Assinatura: Assinatura: Assinatura:

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