MATERIAL PUBLICITÁRIO

KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO – FIAGRO IMOBILIÁRIO
Capa e Págs. 23 e 24 do
Prospecto
Volume da Oferta¹
R$ 613.560.000
(podendo ser acrescido em 25%)

CDI + 4,1% a.a.

Pipeline:
IPCA + 12,5% a.a.

E como fica a rentabilidade Aprox. CDI + 4,95% a.a.

Do fundo depois da alocação? IPCA + 8,9% a.a.

Páginas 23 e 24 do Prospecto

OBJETIVO DO FUNDO
Investimentos em um portfolio de Ativos com
risco moderado, principalmente CRA’s.

Buscamos investir nos segmentos de Açúcar

SEGMENTOS e Etanol, Grãos, Fruticultura, Cooperativas,
Insumos Agrícolas e outros.

Buscamos originar operações exclusivas e

DIFERENCIAL customizadas.

Pagamento mensal, com expectativa de yield

DIVIDENDOS médio de 14,47% ao ano, conforme estudo de
viabilidade.

Página 24 do Prospecto

Alocação Setorial e Indexador

POR SEGMENTO POR INDEXADOR
SELIC
IPCA +
Hortifruti 6,9% 1,3%
21,2%
Bioenergia 8,1%
Celulose 10,1%
CDI +
Outros 12,9%
77,5%
Produção de Insumos 13,4%
Proteína Animal 15,2% Tx. Média da Carteira (Curva)
CDI + 4,95%
Açúcar e Etanol 32,0% IPCA + 8,90%

Retorno Esperado em 12 meses

IPCA\CDI 11,65% 12,15% 12,65% 13,15% 13,65%

3,8% 15,0% 15,4% 15,9% 16,3% 16,7%

4,8% 15,3% 15,7% 16,1% 16,5% 16,9%

5,8% 15,5% 15,9% 16,3% 16,7% 17,2%

6,8% 15,7% 16,1% 16,6% 17,0% 17,4%

7,8% 16,0% 16,4% 16,8% 17,2% 17,6%

Página 200 do Prospecto

Capa, Págs. 9,13 e seguintes, e 45

Características da Oferta do Prospecto
1ª SÉRIE
Tipo de Oferta Período de Subscrição
Res. CVM 160 (rito automático) 28/06/2023 a 18/07/23
Público Alvo
Liquidação – 1ª Série
Investidores
em geral 24/07/2023
Exercício - Direto de Preferência (B3)
Aplicação Mínima
13/06/2023 a 23/06/23
10 cotas
Liquidação – Direito de Preferência Valor da Cota²
26/06/2023 R$102,26

Características da Oferta
2ª SÉRIE

Tipo de Oferta Liquidação Diária

Res. CVM 160 (rito automático) 26/07/2023 à 28/11/2023

Liquidação
Público Alvo
Diária
Correntistas dos segmentos
Private, Personnalité, Uniclass e Aplicação Mínima
Agências do Itaú Unibanco.
10 cotas
Volume da Oferta
Valor da Cota³
Volume remanescente após a
colocação da 1ª série. Valor Atualizado da Cota.

¹Sem considerar a Taxa de Distribuição e as Cotas Adicionais. ²Sem considerar os custos da Oferta. ³Valor Atualizado da Cota: No âmbito da 2ª Série, as Cotas da 1ª Emissão
serão integralizadas exclusivamente em moeda corrente nacional, na mesma data de sua subscrição, as quais serão liquidadas de forma diária e conforme existam Cotas da
1ª Emissão disponíveis para subscrição e integralização durante o prazo de colocação da 2ª Série, sendo que (a) na data da 1ª (primeira) integralização de Cotas da 1ª
Emissão no âmbito da 2ª Série, o Valor Atualizado da Cota da 1ª Emissão corresponderá ao valor patrimonial das Cotas do Fundo no Dia Útil imediatamente anterior à data
da efetiva integralização, correspondente ao quociente entre o patrimônio líquido do Fundo e a quantidade de Cotas até então integralizadas; (b) a partir do 1º (primeiro) Dia
Útil subsequente ao da data da primeira integralização de Cotas da 1ª Emissão no âmbito da 2ª Série e assim sucessivamente nas demais datas de integralização, ao valor
patrimonial das Cotas do Fundo no Dia Útil imediatamente anterior à data da efetiva integralização, correspondente ao quociente entre o patrimônio líquido do Fundo e a
quantidade de Cotas até então integralizadas acrescido de 85% (oitenta e cinco por cento) da variação das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um
dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”),
divulgada no Dia Útil imediatamente anterior à data de integralização e calculado de forma exponencial.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR

A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO NAS PÁGINAS 27
A 42 DO PROSPECTO.
O investimento em fundos imobiliários envolve riscos, inclusive de liquidez e descontinuidade do
investimento. Os principais fatores de risco são: 1. Risco de Crédito. 2. Risco Relacionado às
Garantias. 3. Risco Tributário. 4. Riscos de o Fundo vir a ter Patrimônio Líquido Negativo. 5. Riscos
de Investimento em Valores Mobiliários.
Esta mensagem é destinada apenas a você. Não a reencaminhe. Se você não a recebeu
diretamente de um dos Coordenadores da Oferta, por favor desconsidere.
*A RENTABILIDADE PASSADA E A RENTABILIDADE ALVO NÃO REPRESENTAM E NEM DEVEM
SER CONSIDERADAS, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA,
GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE
MATERIAL PUBLICITÁRIO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA SÃO BASEADAS EM
SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.
AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO
GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS
OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.*
O Prospecto está à disposição dos investidores nas páginas da rede mundial de computadores do
Administrador, do Coordenador Líder da Oferta, da B3 e da CVM.

Conforme páginas: 83 a 86 do Prospecto

Este material foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda. (Kinea), empresa do Grupo Itaú
Unibanco. A Kinea não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores
imobiliários ou quaisquer outros ativos. O Prospecto está à disposição dos potenciais
investidores nas páginas da rede mundial de computadores, nos seguintes endereços:

ADMINISTRADOR ITAÚ UNIBANCO S.A.

Website: http://www.intrag.com.br Website: http://www.itaucorretora.com.br
Para acessar o Prospecto, neste site clicar em Para acessar o Prospecto, neste site acessar
“Fundos”, pesquisar por “Kinea Crédito Agro “Ofertas Públicas” e, então, localizar o “Prospecto”
FIAGRO-Imobiliário”, clicar no link do Fundo, em “Ofertas em Andamento”.
acessar "Documentos" e, então, localizar o
“2023_06 - prospecto definitivo. CVM
Website: https://www.gov.br/cvm
COORDENADOR LÍDER Para acessar o Prospecto, neste website acessar
Website: https://www.itau.com.br/itaubba- “Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados
pt/ofertas-publicas enviados à CVM)”, “Ofertas Públicas”, clicar em
Para acessar o Prospecto, neste site clicar em “ver “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida em
mais”, acessar “FII Fundo de Investimento “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar
Imobiliário”, selecionar “2023”, e, então, localizar o “2023 - Entrar”, acessar “Quotas de Fundo
“Prospecto”. Imobiliário”, clicar em “Kinea Crédito Agro Fiagro-
Imobiliário”, e, então, localizar o “Prospecto”.
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Website: http://www.itaucorretora.com.br B3
Para acessar o Prospecto, neste site acessar Website: http://www.b3.com.br
“Ofertas Públicas” e, então, localizar o “Prospecto” Para acessar o Prospecto, neste site clicar em
em “Ofertas em Andamento”. “Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para
Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de
KINEA INVESTIMENTOS LTDA. renda variável”, depois clicar em “Ofertas em
Website: http://www.kinea.com.br andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do
Para acessar o Prospecto, neste site, acessar lado direito, e depois selecionar “Kinea Crédito Agro
“Documentos”, localizar a subdivisão “Agro” e, Fiagro-Imobiliário – 4ª Emissão” e, então, localizar o
clicar em “KNCA11”, e, então, localizar o “Prospecto”.
“Prospecto”.

O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE
CAPITAIS (“ANBIMA”), GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU
ADMINISTRADOR, OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS,
DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUEM SEU
OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS DA 4ª EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Não Corporativo