Manual AARH - Primavera

INTRODUÇÃO
O presente curso de Assistente Administrativo e de Recursos Humanos enquadra-se na formação

comercial, promovida pela Escola do Saber.
Deste modo, após esta breve reflexão, estamos em condições de procurar definir aquilo que vamos
estudar ao longo do curso: Assistente Administrativo e de Recursos Humanos. Por este motivo,
começaremos por abordar os principais conceitos que lhes estão associados.
Objetivo Geral
 Dotar os formandos de conhecimento e competências em:
o Reconhecer as aplicações informáticas disponíveis para a área comercial;
o Executar documentos em suporte informático
o Expressar os resultados esperados
Benefícios e condições de utilização

Nas organizações empresariais atuais os sistemas de informação para gestão (ERP´s), são uma
ferramenta essencial nos processos de negócio e, consequentemente, um instrumento de trabalho
essencial ao seu bom funcionamento, diminuindo custos administrativos e pessoal afeto a tarefas
burocráticas. Os sistemas de informação contribuem para o aumento da eficiência operacional e a
melhoria da produtividade. Este indicador, cada vez mais, funciona como referência para distinguir as
empresas de sucesso. Das várias aplicações informáticas passíveis de serem utilizadas pelas empresas no
apoio ao seu negócio as que abordam a área comercial (como seja a produção de documentação
comercial e o seu tratamento histórico para posterior análise) são, seguramente as mais utilizadas, visto
funcionarem como alicerces básicos dos sistemas de informação. Também as empresas que iniciam a
informação dos seus procedimentos têm como primeira prioridade aquisitiva este tipo de aplicações
informáticas. Todavia, é por todos reconhecido que o nível de utilização dada às aplicaam esta realidade
destacamos a ausência de apoio e formação ao utilizador final ou formação inadequa
2
Copyright©2023 Sónia Gomes
DESENVOLVIMENTO
Software Primavera - Definições
Antes de iniciar o trabalho em Primavera é fundamenta alterar as definições de visualização do

PC para 100%.
Para tal clique no botão direito do rato e clique em "definições de visualização"
Caso não proceda a esta alteração a visualização e utilização do Primavera poderá ficar compremetida.
Exemplo da não alteração das definições de visualização:
3
4
Para iniciar o trabalho no softwre deverá considerar que para já tem 2 bases de dados criadas, uma para
testarem o trabalho em Primavera e outra para a realização da atividade solicitada no módulo 7.
A - Criação de empresa
Para criar uma empresa deverá aceder ao Administrador PRIMAVERA e de seguida deverá percorrer os
seguintes passos:
1. Clicar 2 vezes numa base de dados para preenchimento dos dados
Duplo clique e aparece o quadro

para editar os dados da empresa
criada (Separadores – Geral,
Fiscal, Comercial…) e que deve
preencher com os devidos
elementos.
5
B – Entrar na empresa criada:
Para entrar no Primavera ERP pela 1ª vez, deverá selecionar a empresa e proceder da seguinte forma:
Ao entrar no programa aparecem todos os módulos disponíveis, devendo selecionar a opção em baixo:
 TODAS AS TAREFAS
De seguida surge o menu geral com todos os módulos disponíveis:
6
7
C - Criação de artigos, clientes, fornecedores e contas bancárias
Selecionar “Compras” e de
seguida “Artigos”
C1 - Artigos
Preencher todos os dados do

produto e “Gravar”.
Clicando no Artigo em “F4”,

aparecem todos os artigos criados
8
C2 - Criação de Famílias e Subfamílias
Clicando em Família em “F4”, dirige-nos para a página das “Famílias”
Clicar em “Novo” e aparece o

quadro para criar a nova
“Família”
Preencher com os dados do

produto e cliquei em
“Gravar”.
Fazer exatamente o mesmo

procedimento para todos os
artigos.
Preencher com os Dados que pretende

e cliquei em “Gravar”.
Preencher os dados na subfamília para

gravar a informação da mesma.
9
Clicando em Família em “F4”, dirige-
nos para a página das “Famílias”
Clicando em Subfamília em “F4”,

dirige-nos para a página das
“Subfamílias”
10
C3 - Criação de Fornecedores
Selecionar “Compras” e de
seguida “Fornecedores”
Preencher com os dados do Fornecedor (separadores

fundamentais: Morada, Dados Fiscais e Dados comerciais),
e cliquei em “Gravar”.
11
C4 - Criação de clientes
Selecionar “Vendas” e de seguida

“Clientes”.
Preencher com os dados do Cliente

(separadores fundamentais:
Morada, Dados Fiscais e Dados
comerciais), e cliquei em “Gravar”.
Clicando em “F4”, aparecem os

Clientes já criados.
12
C5 - Criação de Conta Bancária
1º- Criar Banco
13
2º- Criação de Conta Bancária
Clica no botão direito do rato e

seleciona a opção “selecionar
todos “e “confirmar”
14
D - Os Documentos de faturação
A atividade económica necessita de meios de prova e de suporte à realização dos atos praticados
traduzindo-se estes na assunção de compromissos entre os diferentes agentes que participam no ciclo
económico dos bens e serviços. A transmissão para outrem (clientes) de bens, mercadorias ou serviços
pressupõe a cedência da sua propriedade. Esta transação pode ser paga de imediato ou a crédito. Logo,
existe a necessidade de garantir que os direitos e deveres de cada uma das partes são salvaguardados.
Aos clientes assiste o direito a receber o bem que compraram, implicando a entrega de um produto em
conformidade, dentro dos prazos estipulados e com garantias pós-venda.
No que se refere aos fornecedores, estes têm o direito de receber o valor acordado pela venda do bem
dentro dos prazos e na forma também ela acordada. Não sendo viável a assinatura de contratos de
formato jurídico por cada transação comercial, a legislação comercial geral estipula um conjunto de regras
e procedimentos a adotar para conferir conformidade legal à documentação comercial. Isto implica que
os agentes que participam numa transação comercial assumem implicitamente a assumir o cumprimento
dessas regras, assumindo-se que todos as conhecem, aceita e respeitam. O contrário será considerado
como conduta de má fé o que remete para o fórum jurídico.
15
Cliquei em
Documento
“F4” e
selecionei “v/
Fatura”.
16
17
E - O Processo de compra
Os documentos de compra são tratados da mesma maneira que os de venda, sendo o seu preenchimento
efetuado da mesma forma e obedecendo aos mesmos requisitos. Para aceder a estes, basta selecionar
Compras, Compras/Encomendas ......, e escolher na caixa o documento de trabalho pretendido.
Clique em Artigo “F4” e

selecionei o Artigo
pretendido.
Preenche com os
restantes dados do
Artigo.
18
Alterar o Nº Documento, pois
aparece sempre o número 1.
Caso não altere e registar outra

fatura no mesmo fornecedor
surge a informação que já tem
um documento gravado com o
mesmo número para a mesma
entidade.
19
F - O Processo de Venda
Em termos de documentação o circuito económico da venda nas empresas consideradas com uma gestão
eficientes começa na encomenda efetuada pelo cliente (onde fica estipulado todos os parâmetros do
negócio), terminando na emissão do recibo comprovativo do seu pagamento.
Mesmo que a empresa seja de pequena dimensão (microempresa) e aparentemente não se percecione a
necessidade de todas estas etapas, na realidade encontram-se lá mesmo que desempenhadas por uma
só pessoa. Assim, se se informatizar processos e simplificar tarefas de carácter administrativo, mesmo
que de início pareçam mais trabalhosas, no médio prazo os frutos do esforço serão compensados. Será
maior o controle sobre os processos administrativos, existirá mais informação histórica, aumentar-se- á a
capacidade de análise e de focagem no cliente, assim como existirão mais tempo disponível, menos stress,
maior rigor na tesouraria e nos stocks.
20
Selecionar “Vendas” e de
seguida “Vendas/Encomendas”.
Primeiro, clique em Documento “F4” e

selecionei o pretendido.
De seguida, clique em Entidade

“F4” e selecionei o cliente
pretendido.
21
Depois, cliquei em Artigo “F4”
e selecionei o pretendido.
No fim dos dados preenchidos, clique em “Gravar”, e de

seguida em “Imprimir”
22
SAFT – FATURAÇÃO
Vendas / Utilitários / Comunicação à AT / Comunicação de documentos
Verificar filtros de datas (selecionar cada mês)

Selecionar a opção Validar / Exportar / Guardar ficheiro SAFT
Neste caso em contexto de formação o programa não está parametrizado por questões legais.
23
G - Tesouraria
Notas de Pagamento e Recibos
Notas de pagamento
1º Passo – Seleciona a opção

Aprovação para pagamento e
atualiza (F5) seleciona as faturas e
confirma.
2º Passo – Seleciona a opção Nota

de pagamento e atualiza (F5)
seleciona as faturas e confirma.
24
Recibos
Seleciona a opção recibos,

atualize (F5), selecione as faturas
e confirme.
25
Extratos de de movimentos contas
Na opção Tesouraria podem ser

consultados e impressos os
extratos de pendentes e os
extratos de movimentos quer seja
de clientes ou fornecedores.
Extrato de Pendentes
26
Extrato de movimentos
27
H - Inventários
A partir da ficha do artigo podemos verificar e imprimir os movimentos de entradas e saídas:
Individualmente podem ser retiradas listagem de entradas ou saídas e agrupadas por famílias.
28
I-Recursos Humanos
1. Criar as fichas de funcionário
 Para criar as fichas dos funcionários aceda ao menu Recursos Humanos/Salários e

Honorários/ Ficha do Funcionário / Novo
 Começar no primeiro separador e percorrer todos os restantes separadores,

preenchendo os campos com os dados que caracterizam o trabalhador:
 No separador de pagamento colocar os dados da imagem:
 Em Listas selecionar Funcionários Ativos e imprimir a listagem dos funcionários

criados.
29
2. Processamento
No Módulo de Recursos Humanos e na opção

Processamento Manual, aparece o quadro onde
deve escolher o trabalhador.
30
3. Registo de Alterações Mensais
 Para marcar as ausências aos funcionários proceder de acordo com a imagem

seguinte:
 O separador Alterações Mensais/ Controlo de Ausências permite controlar o

estado das ausências de acordo com os seguintes estados:
 Definir os estados das ausências para cada um dos funcionários:
31
4. Férias
 Para marcar as férias aos funcionários proceder como mostra a imagem seguinte:
5. Trabalho Suplementar
Para a marcação de hora extras, selecione o dia da hora extra, na opção Horas Extras
(F4) escolhe a % da hora a considerar no processamento.
32
6. Emissão do Recibo
2º
1º
33
34

Manual AARH - Primavera

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual AARH - Primavera

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

INTRODUÇÃO

O presente curso de Assistente Administrativo e de Recursos Humanos enquadra-se na formação

Benefícios e condições de utilização

Antes de iniciar o trabalho em Primavera é fundamenta alterar as definições de visualização do

Para tal clique no botão direito do rato e clique em "definições de visualização"

Exemplo da não alteração das definições de visualização:

1. Clicar 2 vezes numa base de dados para preenchimento dos dados

Duplo clique e aparece o quadro

Preencher todos os dados do

Clicando no Artigo em “F4”,

Clicando em Família em “F4”, dirige-nos para a página das “Famílias”

Clicar em “Novo” e aparece o

Preencher com os dados do

Fazer exatamente o mesmo

Preencher com os Dados que pretende

Preencher os dados na subfamília para

Clicando em Subfamília em “F4”,

Preencher com os dados do Fornecedor (separadores

Selecionar “Vendas” e de seguida

Preencher com os dados do Cliente

Clicando em “F4”, aparecem os

1º- Criar Banco

Clica no botão direito do rato e

Clique em Artigo “F4” e

Caso não altere e registar outra

Primeiro, clique em Documento “F4” e

De seguida, clique em Entidade

No fim dos dados preenchidos, clique em “Gravar”, e de

Vendas / Utilitários / Comunicação à AT / Comunicação de documentos

Verificar filtros de datas (selecionar cada mês)

1º Passo – Seleciona a opção

2º Passo – Seleciona a opção Nota

Seleciona a opção recibos,

Na opção Tesouraria podem ser

1. Criar as fichas de funcionário

 Para criar as fichas dos funcionários aceda ao menu Recursos Humanos/Salários e

 Começar no primeiro separador e percorrer todos os restantes separadores,

 No separador de pagamento colocar os dados da imagem:

 Em Listas selecionar Funcionários Ativos e imprimir a listagem dos funcionários

No Módulo de Recursos Humanos e na opção

 Para marcar as ausências aos funcionários proceder de acordo com a imagem

 O separador Alterações Mensais/ Controlo de Ausências permite controlar o

 Definir os estados das ausências para cada um dos funcionários:

Você também pode gostar