GEOPOLÍTICA DAS TERRAS RARAS: ARTIGO NA ÍNTEGRA

Redação ITM outubro 18, 2021 0 comment

Por: Mathias Heider (1)

1. Introdução

As Terras Raras (ETR) compreendem um total de 17 elementos (Figura 01), sendo 15 os

chamados lantanídeos, além de ítrio e escândio. Esses diferentes tipos de minerais são
classificados em três subgrupos, com base no peso atômico: Terras Raras Leves (LREE) e
Terras Raras Pesadas (HREE). A política da China adiciona um subgrupo, Terras Raras Médias
(MREE), no caso o Samário, Európio e Gadolínio.

Figura 01 – Elementos Terras Raras

Fonte: http://qnint.sbq.org.br/

As Terras Raras são utilizadas em componentes de dispositivos de alta tecnologia e estão

associadas a diversas tecnologias disruptivas, proporcionando o surgimento de novos serviços ou
produtos inovadores. As propriedades magnéticas, elétricas, ópticas e químicas únicas dos ETRs
os tornaram essenciais e, praticamente, insubstituíveis.

A China controla a indústria global de ETRs e estabeleceu uma posição dominante em toda a
cadeia de valor (desde a mineração até a produção de produtos intermediários e finais, como
ímãs). A China produz cerca de 90% das ligas de

ímãs permanentes do mundo. Em 2018, o país asiático exportou 53 mil toneladas de elementos
de terras raras e importou 41,4 mil toneladas, uma vez que outros países passaram a produzir o
concentrado de Terras Raras, mas ainda não dominam as demais etapas da cadeia produtiva,
como a produção/separação dos óxidos e a obtenção das ligas (principalmente os EUA, na sua
mina de Mountain Pass). Somente a Malásia tem uma unidade refinadora da Lynas (cujo
concentrado vem da Austrália) para atender quase totalmente a demanda do Japão.

A projeção da demanda por Terras Raras é crescente, visando atender não somente ao aumento
do consumo da China, mas às estratégias de diversificação da Europa, Japão e EUA, cujas
necessidades atuais e futuras têm forte dependência da China, sobretudo no tocante às terras
 pesadas e magnéticas, em vista da pressão pelo cumprimento das metas de emissões de gases
de efeito estufa, definidas no Acordo do Clima de Paris e de outras demandas estratégicas
(economia verde).

Os ETRs geralmente têm diferenças muito pequenas na solubilidade e sua separação é

complexa, usando métodos de troca iônica, extração com solvente ou cristalização fracionada,
com baixa taxa média de recuperação, necessitando de altos aportes de insumos (eletricidade,
ácidos, água e recursos gastos na produção), com geração de enormes quantidades de resíduos
que, dependendo do tipo de minério, podem ser tóxicos com potencial dano ao ecossistema. As
TRs extraídas de minerais primários, como monazita e bastnaesita, geram grande quantidade de
resíduos radioativos e efluentes ácidos. Já as separadas a partir de argilas iônicas não
apresentam esses problemas.

Um conceito importante na cadeia de Terras Raras é a resiliência, que é a capacidade da cadeia

de suprimentos de sofrer impactos ou rupturas e se reconfigurar de forma eficiente para atender
às demandas do mercado. Essas cadeias estão expostas a perturbações, que podem ser
classificadas como de alto impacto (furacões, terremotos, etc.) ou de baixo impacto (problemas
de transporte, sazonalidade, falta de flexibilidade, instabilidade produtiva ou indisponibilidade
temporária de insumos), ocasionando interrupções no fornecimento ao longo das cadeias
produtivas e impactando suas operações.

Outro fator de instabilidade seria a restrição às exportações de Terras Raras (e seus produtos),
cujo resultado seria o aumento dos preços, gerando ameaças à estabilidade do fornecimento ao
mercado mundial e colocando em risco desde a expansão da indústria “4.0”, baseada em
teleconectividade e alta tecnologia, assim como o esforço de transição global para sistemas de
energia e mobilidade de baixo carbono.

2. Produção e reservas de Terras Raras

De acordo com informações do USGS (Serviço Geológico dos EUA), estimamos
aproximadamente reservas de 120 Mt de ETRs no mundo, com cerca de 44 Mt (38%) localizadas
na China. Brasil e Vietnã estão em segundo lugar, cada um com 22 Mt (19%). A Austrália vem em
seguida com cerca de 3,66 Mt, mas está em segundo lugar na produção com 19 kt, enquanto a
China produz 120 kt por ano. Vale ressaltar que a participação global da China foi de 97,7% em
2010, reduzida para 62,9% em 2019.

Existem no mundo cerca de 60 projetos de Terras Raras em diversas etapas de

avaliação/implementação e cada depósito tem uma combinação ou “cesta” de elementos de
Terras Raras, que define seu valor econômico e a viabilidade de sua exploração. Outro fator
importante são as taxas de recuperação de cada elemento em cada depósito. A complexidade
para avaliar um depósito de Terras Raras e sua caracterização tecnológica são fatores críticos
para seu aproveitamento econômico.

3. Terras Raras no Brasil

A partir de 2011/12, o Brasil passa a ocupar, com o Vietnã, o posto de segundo maior detentor de
reservas (22 Mt) de Terras Raras no mundo (com depósitos nos estados de MG, BA GO e SP).
Em 2022, entra em operação o projeto da Mineração Serra Verde, em Minaçu, Goiás, com
recursos de 991 Mt de terras raras associadas a argilas iônicas, dos quais quase 30%
representam elementos de alto valor, como TRs magnéticas e pesadas.

A CBMM (Cia.Brasileira de Mineração e Metalurgia) também possui um projeto de TRs em

estágio bem adiantado em sua mina em Araxá (MG), onde já produz nióbio. A Mineração Terras
Raras tem o projeto Morro do Ferro (Poços de Caldas/MG) e a CMOC (GO) e MINSUR (AM)
 também avaliam projetos e o potencial de seus recursos e rejeitos para a produção de ETRs.
Esses projetos, uma vez implementados, podem tornar o Brasil um significativo produtor mundial
nesse segmento.

Além disso, o Brasil está investindo no desenvolvimento da cadeia produtiva das TRs, até a etapa
dos produtos finais (imãs, óxidos, etc), incluindo diversas iniciativas que vão desde o
mapeamento geológico e estudos da CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e atuação do
MME/ANM (Ministério das Minas e Energia/Agência Nacional de Mineração).

Entre os investimentos públicos em PD&I, destacam-se a ampla gama de projetos do MCTI

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) envolvendo instituições como a Codemge (Cia.de
Desenvolvimento de Minas Gerais), através do Laboratório-Fábrica de ITRs (LabFabITR); as
universidades federais de Minas Gerais (UFMG) e Santa Catarina (UFSC); o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT); o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear
(CDTN); a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI); o Instituto
Nacional de Processamento e Aplicações de Imãs de Terras Raras (INCT-Terras Raras),
vinculado aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia; a ABDI (Associação Brasileira de
Desenvolvimento Industrial), que junto com a CBMM e outras empresas integram o Projeto ETR
Brasil (Figura 02); além do acordo de Cooperação Brasil-Alemanha para a realização do Projeto
REGINA (Rare Earth Global Industry and New Application).

Desde 2011, ainda, são realizados os “Seminários Brasileiros de Terras Raras”, bianuais, e
encontros do INCT sobre o tema.

Figura 02 – Projeto ETR Brasil e cadeia produtiva de imãs

Fonte: https://www.cetem.gov.br/images/palestras/2013/iisbtr/08-carlos-schneider.pdf

4. China I
A China era um pequeno produtor e exportador de concentrados de ETRs antes da década de
1990. De 2000 em diante, consolidou-se como maior produtor e exportador mundial desses
recursos (Figura 03), controlando quase toda a sua cadeia produtiva – da mina às etapas de
fabricação de óxidos/ligas, imãs, etc.
 Figura 03 –
Áreas produtoras de Terras Raras na China

Fonte: https://web.mit.edu/12.000/www/m2016/finalwebsite/problems/limitedaccess.html

O Governo Chinês assumiu o controle da cadeia de Terras Raras na década de 2000, iniciando a
política de tributação e forte controle da produção das minas, definindo as TRs como recursos
estratégicos, mediante uma legislação específica: a lei de “Diretrizes para Promover o
Desenvolvimento Sustentável e Sólido da Indústria de Terras Raras”.

Além disso, em sintonia com sua tradição de impor uma forte intervenção estatal para a gestão de
seus problemas internos, o governo Chinês atua de maneira direta e intensa não apenas sobre o
combate à ilegalidade (produção, processamento e comercialização), mas também no incentivo à
inovação e na regulação da oferta, limitando o acesso aos recursos minerais e adotando certa
leniência com os controles ambientais.

A meta de tornar o país um líder mundial em inovação e tecnologia com o “Programa Nacional
de Médio e Longo Prazo para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia” e seus
desdobramentos, explica a necessidade do governo chinês de impor restrições às suas
exportações de ETRs e produtos, de forma a atender sua crescente demanda interna. Para isso,
estabeleceu um sistema estratégico de reserva de recursos, que resultou na importação de
concentrados de TRs de outros países (uma vez que esses não avançaram na cadeia produtiva).

É importante destacar que a China tem um detalhado programa de planejamento, com clara
definição das metas e objetivos para cada plano, com desdobramentos periódicos, alocando
centenas de pessoas para especialização e favorecendo um sistema de inovação e
desenvolvimento de indústrias competitivas e tecnológicas a jusante.

Uma avaliação interessante da cadeia de TRs é pelas lentes da estrutura de resiliência, avaliando
quatro mecanismos primários: diversidade de fornecimento, estocagem, reciclagem e
substituição. Citamos alguns mecanismos que influenciam a resiliência, positiva ou
negativamente, como: cotas, impostos, leis de comércio internacional, importação de ETRs da
China, investimento no exterior, padronização, estocagem, regulamentações ambientais,
consolidação da indústria, câmbio, mineração ilegal, contrabando e especulação.

Essa avaliação resulta na formulação de uma equação dinâmica: a imposição de cotas na

exportação, impactando a oferta global e preços dos produtos, reduz a resiliência do sistema. Por
 outro lado, estimula o investimento em novas fontes de suprimento e a reativação de minas
paralisadas, em um movimento de reequilíbrio do mercado.

5. Choque das Terras Raras em 2010/2011

Uma breve disputa diplomática entre a China e o Japão, em setembro de 2010, envolvendo
a detenção de pescadores chineses, levou a uma redução de cerca de 40% das exportações de
ETRs (e demais produtos) da China, impactando além do próprio Japão, os EUA e a União
Europeia. Revelou-se, então, o risco geopolítico, que reduziu a resiliência da cadeia e enviou
ondas de choque e alertas para todos os países importadores engajados na indústria de alta
tecnologia. A era do fornecimento estável e de baixo custo chegara ao fim.

Os EUA denunciaram a China na Organização Mundial do Comércio (OMC), vencendo o

contencioso em agosto de 2014, quando determinou-se a remoção das tarifas e cotas de
exportação. A decisão baseou-se na lógica de que a China não pode justificar restrições às
exportações por questões ambientais, uma vez que o país continua extraindo os recursos para
uso doméstico. Em janeiro de 2015, a China adotou um sistema de licenciamento mais rigoroso
para os exportadores.

A par dessa reviravolta no mercado, houve apenas um sucesso marginal em buscar fontes de
suprimento fora da China. A Austrália implantou uma nova instalação de processamento de TRs
ambientalmente controversa na Malásia. A Molycorp (EUA) reabriu a mina Mountain Pass na
Califórnia, em 2012, declarando falência em 2015. A mina foi posteriormente reativada pela MP
Materials, com apoio do governo americano e participação de capital chinês (Neo
Material/Shenghe).

Gráfico 01- Preço por tonelada

métrica

Fonte: Bloomberg

6. China II
Para combater a produção ilegal e a poluição, a China seguiu um caminho diferente,
consolidando todas as empresas de terras raras em seis grandes companhias estatais – China
Minmetals, Chinalco/Shenghe, Baotou Steel, Xiamen Tungsten, Ganzhou Rare Earths e
Guangdong Guangsheng Rare Earths -, movimento intensificado a partir de 2014, especialmente
após sua derrocada na OMC. O governo impôs uma legislação e apoio com financiamentos para
a aquisição de pequenas operações e minas ilegais. Em junho de 2016, esses seis grupos
integraram 22 das 23 minas e 54 das 59 unidades de separação de fundição existentes,
reduzindo a concorrência interna.

A China também iniciou uma política de estocagem a partir de 2012, sob a direção do Ministério
de Terras e Recursos (MLR), com pelo menos 10 instalações de armazenamento gerenciadas
pelo maior produtor mundial de ligas de terras raras, a estatal Baotou Steel Rare-Earth Group. A
continuidade da formação de estoques estratégicos pela China, especialmente de Terras Raras
Pesadas (HREE), mais críticas, pode impactar severamente o mercado devido à posição forte do
país para manipular a oferta e os preços do produto, aumentando ou liberando suas reservas
estratégicas.

A consolidação da indústria, restringindo a exportação de matérias-primas minerais, e as políticas

para aumentar a participação no mercado de produtos de terras raras de alta qualidade sugerem
que a China pretende modernizar sua indústria local e destinar mais suprimentos para uso
interno. As novas políticas, como padrões ambientais rígidos, fechamento de minas ilegais e
importação de concentrado de custo comparativamente mais elevado, reduzem as vantagens
chinesas de produção de baixo custo de ETRs para a indústria nacional a jusante. Os novos
padrões ambientais certamente afetarão o CAPEX e o OPEX das minas chinesas no longo prazo.

7. Impostos de exportação
Impostos de exportação de até 27% foram aplicados para os concentrados de TRs pesadas mais
críticas, enquanto as TRs leves são tributadas em 11,5% na Mongólia Interior, onde está
localizada a maior produtora mundial, a Baotou Steel, em 9,5% na província de Sichuan e em
7,5% na província de Shandong.

Um imposto mais alto e o aumento de preço provavelmente induzirão à produção ilegal na China
e aumentarão o investimento em projetos no exterior, influenciando positivamente a diversificação
do fornecimento e melhorando a resiliência da cadeia de fornecimento no longo prazo.

À medida em que a mineração doméstica fica cada vez mais restrita com base no meio ambiente
ou na legalidade, as fundições chinesas passam a importar concentrados para manter a utilização
de sua capacidade instalada de processamento e atender à demanda interna da sua indústria.
Um aumento nas importações chinesas reduzirá não só a disponibilidade de ETRs para empresas
não chinesas como, em consequência, a resiliência de sua cadeia de abastecimento global,
apesar da capacidade de separação e refino ser um fator limitante fora da China.

8. Investimentos chineses em projetos de REE no exterior

As empresas chinesas registram investimentos crescentes em projetos de TRs fora da China. Os
exemplos incluem a compra de parte da Molycorp por um consórcio formado pela Shenghe
Resources, em junho de 2017. A Shenghe também é acionista da mineradora australiana no
projeto Kvanefjeld REE, na Groenlândia. A China tem, ainda, interesse potencial no projeto de
ETRs no Afeganistão, o que motivou Pequim a negociar o envolvimento de Cabul em seu projeto
“Belt and Road Initiative” (BRI).

A Northern Minerals assinou um acordo com uma subsidiária do Guandong Rare Earths Group,
um dos seis conglomerados REE estatais. A aquisição de ativos estrangeiros de ETRs é uma
estratégia de longo prazo para lidar com a segurança de abastecimento da China, protegendo a
indústria do país do esgotamento dos recursos domésticos , declínio dos teores e aumento do
custo da mineração doméstica sob rígidas regulamentações ambientais. Há também esforços por
parte das seis grandes empresas estatais para encerrar operações de mineração não lucrativas e
poluidoras do meio ambiente, o que serve como uma motivação para investir em países
estrangeiros.

De uma perspectiva de resiliência, pode-se supor que o envolvimento da China no

desenvolvimento de projetos de ETRs no exterior é um mecanismo de promoção de resiliência,
pois ajuda na diversificação da oferta, componente central de um sistema resiliente.
9. Cadeia ETR e domínio da China
Os minérios contendo ETR são transformados ao longo de uma complexa cadeia produtiva,
prevalecendo o domínio da China em todas as etapas:

1) Concentrados de minério (China: 75%);

2) Concentrados de óxidos mistos (China: 85%);

3) Óxidos separados (China: 95%);

4) Metais, ligas e pós metálicos (China: 99%);

5) Ímãs e outros produtos (China: 85%), e

6) Produtos de alta tecnologia.

O governo chinês decidiu há 30 anos transformar as Terras Raras em um ativo estratégico,

avançando a jusante com o domínio das tecnologias. Cerca de 90% de todo o valor das Terras
Raras vêm basicamente de apenas 4 elementos: Neodímio (Nd), Praseodímio (Pr), Disprósio (Dy)
e Térbio (Tb). Sob um aspecto mais amplo, 95% de todo o valor da cadeia das Terras Raras vêm
de metais, ligas e ímãs (principalmente compostos de Nd, Pr, Dy e Tb). A partir de 2015, a China
estimulou a produção e aquisição de concentrados de Terras Raras no exterior com o duplo
objetivo de minimizar as questões ambientais internas e preservar os seus recursos domésticos.

O objetivo da China é atingir o nível de produção de 50% dos veículos elétricos e híbridos no
mundo, com enorme impacto na indústria automotiva da Europa, América do Norte e Ásia,
apoiado pelo seu amplo domínio nas cadeias de fornecimento de insumos com base nos minerais
críticos. A indústria de Veículos elétricos (VE) é um dos pilares do ambicioso e polêmico
programa “Made in China 2025” (“China Manufactured 2025”) do Partido Comunista Chinês
(além do “Belt and Road”), que visa dominar segmentos de alta tecnologia e de rápida expansão.
O plano identifica diversos setores-chave: tecnologia da informação avançada, máquinas-
ferramentas de controle digital e robótica, aviões, equipamentos (oceânicos&navegação,
transporte ferroviário, agrícolas, energia elétrica e médicos), veículos elétricos, novos materiais e
biofarmacêuticos.

Além disso, a China controla cerca de 70% da capacidade global de fabricação de baterias para
veículos elétricos, enquanto a América do Norte tem menos de 10%. As cadeias globais de valor
estão migrando para a China, transferindo suas fábricas visando o fornecimento seguro de Terras
Raras. Citamos a Tesla, que construiu sua mega fábrica nos arredores de Xangai, e a Ford, que
está considerando fabricar seu novo Mustang elétrico Mach-E na China.

Em 1997, a China iniciava a aquisição da subsidiária da General Motors – cuja estratégia, então,
era se desfazer de subsidiárias consideradas “não essenciais”) – Magnequench que, no início dos
anos 1980, patenteou a tecnologia para ímãs permanentes usando o neodímio de terras
raras. O ímã NdFeB surgiu em 1983, quando cientistas da General Motors e Hitachi descobriram
que o NdFeB tinha propriedades magnéticas permanentes superiores e enviaram pedidos de
patentes. Ao mesmo tempo, a Sumitomo do Japão patenteou um método diferente para fazer
ímãs de terras raras.

A venda da Magnequench foi polêmica – os reguladores exigiram que os ativos fossem retidos
nos EUA por pelo menos cinco anos. A aquisição, feita por um consórcio liderado pelo Sextant
Group, foi depois repassada a duas empresas chinesas (Beijing San Huan New Materials High-
Tech Inc. e China National Non-Ferrous Metals Import & Export Corporation). O novo presidente
chinês da Magnequench, Hong Zhang, era casado com a filha do líder chinês Deng Xiaoping,
Deng Nan. A empresa estabeleceu linhas de fabricação de ímãs em Tianjin e, em 2002, transferiu
todas as suas operações para a China.

Assim também, toda a cadeia de valor das Terras Raras migrou para a China e empresas como
Molycorp, Rhodia e indústrias japonesas também transferiram tecnologias de refino e metalurgia
(por volta de 1980) para o país, com o objetivo de reduzir o custo dos materiais acabados e
transferir os problemas ambientais.

Os investidores chineses continuam ativos na busca de participações em prospectos de terras

raras em todo o mundo (incluindo as empresas australianas de terras raras Arafura e Northern
Minerals).

10. Pesquisa, Desenvolvimento de Inovação na China em

ETR
Xu Guangxian, químico formado nos EUA, desenvolveu a primeira tecnologia de processamento
de Terras Raras da China por volta de 1972, fortalecendo o desenvolvimento das políticas
nacionais desses minérios no país, o que resultou na constituição de cinco Laboratórios
Nacionais de Terras Raras, capacitando centenas de pessoas.

No final da década de 1990, os chineses avançaram para produtos de maior valor como ímãs,
materiais fosforescentes e compostos de polimento. Desde a virada do século, a China fornece
produtos acabados, incluindo motores elétricos, computadores, baterias, telas de cristal líquido
(LCDs), telefones celulares e dispositivos eletrônicos portáteis.

Atualmente, a China disputa a liderança em tecnologias da informação e comunicação com

gigantes como a Huawei, Xiaomi e ZTE, trens de alta velocidade (China South Locomotive e
Rolling Stock), energias renováveis (Trina Solar e Yingli Green Energy), energia solar e eólica
(Goldwind, United Power e Ming Yang) e supercomputadores TaihuLight (tecnologia 100%
chinesa), da empresa Sunway Systems. A formação desses grandes conglomerados
acompanhou o surgimento de empresas em segmentos não tradicionais como a Baidu (motor de
busca na web, com forte investimento em inteligência artificial), a Tencent (criadora do WeChat),
a Alibaba (e-commerce) e a Didi (serviços tipo Uber).

11. Guerra Comercial EUA x CHINA

Os EUA têm uma mina em operação (Mountain Pass) e nenhuma capacidade de processamento
em escala comercial, importando 80% de seus compostos de Terras Raras da China, tornando-
se bastante fragilizados e dependentes externamente e colocando em risco a indústria de alta
tecnologia, defesa e de veículos elétricos. O Pentágono interveio recentemente, usando a Lei de
Produção de Defesa para ajudar a financiar novas instalações de processamento na Califórnia e
no Texas, além de estocar minerais brutos e insumos para ímãs permanentes. A questão mais
crítica é o risco de fornecimento para as empresas americanas, a exemplo do que ocorreu com o
Japão em 2010.

A Guerra comercial EUA x China já teve desdobramentos mostrando esse risco. O jornal oficial
do Partido Comunista da China alertou explicitamente os EUA sobre o risco de corte de
fornecimento, como contramedida à escalada da batalha comercial entre os dois países. Em
resposta, o Pentágono apresentou um relatório ao Congresso norte-americano sobre minerais de
Terras Raras.

Estabelecer uma cadeia de Terras Raras fora da China levará anos e exigirá uma resposta
federal bipartidária (Republicanos e Democratas), grande apoio governamental, intensa atividade
de PD&I, cooperação internacional, foco em longo prazo e colaboração de gigantes industriais
nos EUA, Europa e Japão.

Os produtores estatais chineses têm amplo controle desse mercado e podem adotar a estratégia
do petróleo saudita, abrindo as torneiras para inundar o mercado e reduzindo o preço do disprósio
e de outros elementos, o que inviabilizaria novos entrantes. Depois, reestabeleceriam seu
monopólio e domínio de toda cadeia produtiva, exercendo o controle dos preços.

Nas últimas décadas, as ações e inação dos EUA em relação aos ETRs resultaram em um vácuo
no cenário mundial que a China preencheu com muita estratégia e maestria. A China entendeu
completamente a importância única da cadeia de ETRs e posicionou-os como um componente
essencial de seu plano de 100 anos de domínio global até 2049, o centenário da revolução
comunista da China.

12. Estratégia norte-americana

O Pentágono concordou em financiar a MP Materials e em projetar a primeira instalação de
processamento de Terras Raras pesadas nos EUA. Também apoia um projeto semelhante no
Texas, em parceria com a australiana Lynas, e investiu US$ 29 milhões na Urban Mining
Company, também do Texas, que fabrica ímãs de terras raras reciclando lixo eletrônico.

O ex-presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva com o objetivo de expandir a
produção doméstica de minerais de Terras Raras em julho de 2019, um ano depois que o
Departamento de Defesa recebeu ordens para estimular a produção de ímãs.

Outro passo foi dado pelo atual presidente Joe Biden e pelo primeiro-ministro canadense Justin
Trudeau, que se comprometeram a construir uma cadeia de suprimentos entre os dois países
(“Plano de Ação Conjunta Canadá-EUA sobre Colaboração de Minerais Críticos”), para os setores
de manufatura, tecnologia de comunicação, aeroespacial e defesa e tecnologia limpa. Dos 35
minerais e metais que os EUA consideraram críticos, 13 têm como principal fonte de fornecimento
o Canadá.

Em julho de 2020, Biden revelou um plano de infraestrutura verde de US$ 2 trilhões e um plano
de energia que representará uma mudança em grande escala em direção à energia renovável,
com a meta de utilizar 100% de fontes renováveis de energia até 2035 e zerar as emissões
líquidas até 2050.

Em 18 de fevereiro de 2021, a CNBC, rede norte-americana de informações financeiras e

negócios globais, divulgou que a Casa Branca iria emitir uma Ordem Executiva Presidencial,
lançando uma revisão abrangente das cadeias de abastecimento críticas dos EUA (atualizada a
cada 4 anos), para identificar necessidades imediatas em áreas específicas, incluindo minerais
críticos (ETRs e outros minerais), semicondutores (que requerem óxidos ETRs) e baterias de
veículos elétricos de alta capacidade. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos
apresentou sua “Estratégia Federal para Garantir Suprimentos Seguros e Confiáveis de Minerais
Críticos” com um plano de ação para os processos de reciclagem e minerais substitutos,
estabelecendo uma cadeia de abastecimento de Terras Raras fora da China e o desenvolvimento
de depósitos domésticos.

As empresas canadenses também podem solicitar subsídios do governo dos Estados Unidos sob
o US Defense Production Act e outros programas de financiamento norte-americanos. Não há
tarifas nos EUA para metais de bateria ou peças para veículos elétricos (VE). A empresa privada
USA Rare Earth investiu no projeto de Terras Raras da Search Minerals em Newfoundland, no
leste do Canadá. A USA Rare Earth é o parceiro de desenvolvimento e financiamento do projeto
de minerais críticos e Terras Taras pesadas de Round Top Mountain, no Condado de
Hudspeth. Ela também possui equipamento de fabricação de ímã de Terras Taras, anteriormente
pertencente e operado pela Hitachi Metals na Carolina do Norte, e abriu uma instalação de Terras
Raras e minerais essenciais em Wheat Ridge, no Colorado, para comissionar uma planta piloto
de extração de Troca Iônica Contínua (CIX) com métodos de separação e recuperação a partir de
matéria-prima da Round Top e outras fontes domésticas.

O controle do mercado de ETRs pela China ilustra a perigosa vulnerabilidade e as lacunas na

base industrial de manufatura e defesa da América. O resultado final foi um “trade-off” arriscado
entre a dependência do fornecimento e custos mais baixos. O desafio é implementar uma cadeia
de abastecimento de ETRs competitiva, em termos de custos e garantia de fornecimento, com
domínio de toda a tecnologia envolvida.

A atual falta total de capacidade de processamento de ETRs nos EUA ameaça a segurança
nacional, limita a produtividade econômica e reduz o emprego nas áreas de alta tecnologia. Se os
EUA não agirem com rapidez e eficiência, não conseguirão lidar com a realidade fundamental de
que a China agora exerce controle total sobre o acesso, fornecimento e preços das Terras Raras.

13. O front dos Veículos Elétricos (VE)

De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), as reservas
mundiais de petróleo bruto somavam cerca de 1,5 bilhão de barris, que garantiriam fornecimento
para cerca de 40 anos considerando uma taxa de consumo global de 36.719 milhões de barris
por ano. Os Veículos Elétricos (VE) representam uma das principais tecnologias que podem
desempenhar um papel essencial na redução do consumo de combustíveis fosseis, da poluição e
das emissões de gases de efeito estufa com diversificação de fontes de energia.

Segundo o Global EV Outlook, da Agência Internacional de Energia (IEA), as vendas de VE

chegaram a 2,1 milhões em todo o mundo em 2019, um aumento de 40% em relação a 2018. Em
2010, apenas 17.000 VE estavam em uso ao redor o mundo e em 2019, mais de 7,2 milhões
(47% na China). A edição de 2021 do relatório da IEA informa que um recorde de 3 milhões de
novos carros elétricos foram registrados em 2020, com cerca de 370 modelos de VE (aumento de
40% em relação a 2019).

Em 2040, a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) prevê que o estoque global de VE possa
atingir 500 milhões (passando de 4% do mercado em 2020 para 70% até 2040), representando
um mercado global da ordem de US$ 4 a 7 trilhões até 2030 e de US$ 46 trilhões até 2050. Por
sua vez, o IEA estima que o estoque global de VE deve atingir 245 milhões de veículos em 2030.
Medidas regulatórias visam apoiar essa transição em diversos países do mundo.

14. Alternativas e conclusões

Outros países além da China também são impactados na questão da indústria de VE e buscam
alternativas para esta criticidade. As montadoras japonesas, como a Toyota e
a Honda, desenvolveram inovações que não exigem Terras Raras para produzir ímãs
permanentes em seus veículos elétricos. A Hitachi encontrou um método para reciclar Terras
Raras, usar elementos de Terras Raras mais amplamente disponíveis em suas ligas ou evitá-las
completamente. A Samsung e a US Apple escolheram uma abordagem mais direta de
recuperação de Terras Raras de seus produtos e, ao mesmo tempo, redução do lixo
eletrônico. Existem estudos de materiais substitutos que podem ser usados em caso de
escassez, o que inclui pesquisas adicionais para a utilização de ligas de metal padrão e o
desenvolvimento de paramagnetos. Outra fonte é o aproveitamento das Terras Raras com
potencial como subproduto em mineração de outras substâncias e/ou recuperação de rejeitos
(carvão, etc).
Os EUA deveriam estabelecer parcerias com aliados europeus e asiáticos, em vez de tentar
estruturar toda a cadeia de suprimentos da mina para o ímã no mercado interno. Países a
exemplo da Austrália e Canadá (e novos países entrantes, dentre eles o Brasil) podem fazer mais
sentido para fornecer concentrados de Terras Raras e obter compensações ao longo da cadeia
produtiva. O Japão e a Coréia do Sul já produzem ligas e compostos de Terras Raras. Costurar
uma cadeia de suprimentos geograficamente diversa e integrada entre nações parceiras tornaria
todo o sistema mais resistente a choques inesperados e evitaria o desperdício de subsídios em
esforços duplicados. As Terras Raras são essenciais para milhões de empregos futuros em
setores de tecnologia, representando “trilhões de dólares de produto interno bruto”, e para a
competitividade da indústria automobilista no Ocidente.

Se há uma luz no fim do túnel é a potencialidade de novas reservas de Terras Raras suficientes
já identificadas no mundo para atender à necessidade de insumos para a transição para energias
renováveis fora da China. O problema é o enorme investimento de capital e um período mínimo
de 10 a 20 anos para abrir novas minas e desenvolver tecnologias e unidades de manufatura ao
longo da cadeia produtiva. O crescimento projetado no mercado de VE, impulsionado por
anúncios de políticas ambiciosas e novas medidas regulatórias, deve colocar pressão substancial
na cadeia de suprimentos de Terras Raras. A demanda adicional da economia verde sugere que
fontes sustentáveis de insumos com Terras Raras fora da China serão fundamentais para
viabilizar essa transição em grande escala. “Você não pode ter energia verde sem mineração”,
afirma Mark Senti, executivo-chefe da empresa de ímãs de Terras Raras com sede na Flórida,
Advanced Magnet Lab Inc. “Essa é a realidade.”

Primeiramente, as duas iniciativas críticas necessárias são inovação (PD&I) e mais instalações de
processamento ao longo de toda cadeia produtiva, permitindo que outros países além da China
garantam seus suprimentos de Terras Raras (ETRs). No longo prazo, usar menos desses
materiais ou substituir seu uso em produtos eletrônicos reduzirá lentamente a sua importância e a
vantagem estratégica atualmente desfrutada pela China. A China mantém o controle
das patentes de processos de conversão de óxidos de Terras Raras separados em metais de
alto valor, ligas e ímãs necessários para as tecnologias de defesa e energia dos Estados
Unidos. A China acumula mais patentes de Terras Raras do que os Estados Unidos e o resto do
mundo juntos.

Assim, o Brasil deverá avaliar seu posicionamento nas Terras Raras, buscando sua inserção nas
cadeias globais de suprimento, aproveitando a oportunidade de estabelecer novas parcerias,
garantindo acesso a novas tecnologias e a novos mercados, além de agregar valor ao longo da
cadeia produtiva. O momento abre novas perspectivas de projetos no Brasil.

Visando o aproveitamento das potencialidades das Terras Raras no Brasil, seria importante
avaliar um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados abrangente, que contenha todas as
informações relevantes sobre depósitos/ocorrências ETRs (Big Data) e integração das políticas
públicas. Uma boa prática seria a governança integrada de um sistema de PD&I com apoio de
instituições de pesquisa, a exemplo do CETEM, universidades, fundações e sistemas estaduais
de pesquisa englobando todos os atores envolvidos e buscando sinergias. Outra oportunidade
para o Brasil é diversificar suas fontes internas de fornecimento de concentrados viabilizando
operações de pequena e média escala e estimulando o aproveitamento de subprodutos dem
operações minerais com outro foco (CBMM, Minsur, CMOC, etc).

As ações e políticas públicas da China são baseadas em objetivos ideológicos nacionalistas (o

que não pode ser atendido por um sistema de livre mercado) e sua política industrial e de defesa
nacional é projetada, organizada e administrada nos mais altos níveis do governo de forma
integrada, em todos os níveis da economia e segmentos da sociedade nacional, visando
unicamente a busca da total supremacia geopolítica, econômica e tecnológica.