O PAPEL DAS

IMPORTAÇÕES

12 de junho | 2019
Quem somos

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis - Abicom, fundada em julho/2017,

reúne atualmente 9 importadoras, com atuação em todo o território nacional.

Objetivo: Promover o desenvolvimento do setor de combustíveis líquidos no Brasil, com foco na

expansão e garantia do abastecimento nacional, fomentando a livre concorrência e incentivando
investimentos com a entrada de novos agentes no setor.
Objetivo

Atuar para a abertura de fato do setor de combustíveis líquidos no país,

tendo como base:

• Promoção da concorrência para beneficiar o consumidor final;

• Redução da concentração de mercado no fornecimento de combustíveis;
• Busca pela precificação transparente, alinhada ao mercado internacional;
• Maior competitividade no setor que pressione os preços pelas leis de
mercado;
• Construção de ambiente concorrencial capaz de atrair investimentos para
o setor;
Consumo de derivados
Milhões de bpd (2017)

505
344
237 • 7º maior consumidor de derivados do
3.017 mundo
259
• 3º maior no setor de transportes;
383
670 • > 40% do consumo total América do
Sul+ Central

Fonte: Elaboração Abicom com dados do BP

Demanda nacional

140
120 112 117 116 112 113 113
105
94 99
Milhões de m³

100 83 86
69 75
80 67 67
62 63 64 62
60
40
20
-

Etanol Hidratado Gasolina C Óleo Diesel Total

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018
% a.a.
1% 2% -3% 8% 1% 3% 9% 11% 4% 9% 5% 7% 6% 5% -1% -4% 1% 1%

Fonte: Elaboração Abicom, com dados ANP

 Oferta x Demanda

Gasolina (mil m³/d) Óleo Diesel (mil m³/d)

OFERTA DOMÉSTICA NÃO ATENDE A DEMANDA

Brasil continuará como importador líquido de derivados
Fonte: EPE
Importações

Óleo Diesel (MM m³) Gasolina(MM m³)

14,0 5,0

4,5
12,0
4,0
10,0 3,5

3,0
8,0
2,5
6,0
2,0

4,0 1,5

1,0
2,0
0,5

- -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importações são essenciais para garantir o abastecimento nacional

Fonte: Elaboração Abicom, com dados ANP
Importações

Óleo Diesel A (mil m³) Gasolina A (mil m³)

1.800 800
1.600 700
1.400
600
1.200
500
1.000
800 400
600 300
400 200
200 100
-
-

Fonte: Elaboração Abicom, com dados ANP

Defasagem - Óleo Diesel
Óleo Diesel A S10
Defasagem PPI Mercado - Preço Doméstico (R$/m³)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250

zero Suape Santos Araucária Itaqui Aratu

 90
140

-260
-160
-110
40

-210
-60
-10
21/02/2019

26/02/2019

03/03/2019

08/03/2019

13/03/2019

18/03/2019

23/03/2019

zero
28/03/2019
Defasagem - Gasolina

02/04/2019

07/04/2019

Suape
12/04/2019

17/04/2019

Santos
22/04/2019

27/04/2019
Gasolina A

02/05/2019
Araucária

07/05/2019

12/05/2019

17/05/2019
Itaqui
Defasagem PPI Mercado - Preço Doméstico (R$/m³)

22/05/2019

27/05/2019
Aratu

01/06/2019

06/06/2019

11/06/2019

16/06/2019

21/06/2019

26/06/2019
Vendas totais de Óleo Diesel A S10 (m³)

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

-
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar
2017 2018 2019
PETROBRAS OUTROS PRODUTORES NACIONAIS
OUTROS AGENTES IMPORTADORES ABICOM
Vendas totais de Gasolina A (m³)

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

-
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar
2017 2018 2019

PETROBRAS OUTROS PRODUTORES NACIONAIS

OUTROS AGENTES IMPORTADORES ABICOM
Importações
Desafios na logística
• Défict de infraestrutura para recebimento de produtos importados
✓ Elevados custos de armazenagem e demurrage
✓ Sem perspectiva de curto e médio prazo para aumento da oferta de
combustíveis

• Incerteza para realização de investimentos

✓ Falta de segurança jurídica e previsibilidade para os investidores
✓ Não existe regulação ou metodologia clara para definição dos preços de
combustíveis (Execeção do Programa de Subvenção do Diesel, finalizado em
Dezembro/18)
✓ As companinhas são livres para praticarem seus preços, no entanto os
preços domésticos são ditados com base na precificação do agente
dominante;
Caminhos possíveis

Liberdade
de preços
Intervenção
do Mecanismo
Governo de
estabilização
SUGESTÃO: Câmara de estabilização
de preços de combustíveis no Brasil

• Poderia ser alimentado com parte dos recursos dos Permite a suavização da volatilidade
royalties do petróleo, considerando que o Brasil já é
superavitário na produção e com projeções de aumentos
internacional sem renúncia de receitas e
bastante significativos. mantendo a liberdade de preço da PETROBRAS,
alinhado ao mercado internacional
• Com o aumento do valor do petróleo, aumentam também
os recursos dos royalties que são vinculados. 3,00
2,50
• Forte correlação entre o preço do petróleo e do diesel 2,00
1,50
1,00 2,20 2,40
1,90
0,50
0,00
-0,50 Cenário Atual Preço em alta Preço em baixa
Desembolso de Recursos do Fundo
Preço de realização
Preço ao consumidor

Fonte: INTL FCStone Fonte: Abicom

Plano de Desinvestimentos no refino

Vender 50% da capacidade de refino – 8 unidades

• A diversificação da oferta é um passo

importante para o aumento da
competitividade no setor

• Na visão da Abicom não existe competição

plena entre as unidades devido à distância e o
custo de frete rodoviário entre elas;

• Desinvestimento não resolve plenamente o

problema.
Visão Abicom
O que é
• Brasil deve seguir o modelo competitivo para o necessário para
downstream, alinhado à políticas energéticas
modernas, nas quais o foco é o consumidor atrair
• Regras transparentes são esperadas para
investimentos?
continuar a operação e o desenvolvimento da
atividade de importação. Para isso, é necessário
superar a concentração de mercado existente
tanto no refino quanto no acesso à infraestrutura Isonomia Previsibilidade
logística.

• Um período de transição é inevitável Segurança Viabilidade de

jurídica investimentos
• O estabelecimento de um mercado pró-
competitivo irá providenciar segurança jurídica
necessária para que os investidores avaliem
empreendimentos no setor..
Sérgio Araujo
Presidente Executivo
sergio@abicom.com.br