Exercícios:

1.1 Qual o principal objetivo de um investidor ao montar uma carteira de investimentos?

(Diversificação)

a) Obter o maior retorno possível, não importando qual o nível de risco e liquidez.

b) Minimizar risco e liquidez e obter retornos regulares.

c) Obter retornos grandes com bastante liquidez e risco.

d) Obter os maiores níveis de liquidez e retornos com os menores níveis de risco.

1.2 (Complete) A correlação estabelece o relacionamento entre

______________________________. (Correlação)

1.3 Após analisar a melhor forma de distribuir o seu dinheiro na carteira de ações montada por
ele, Matias investiu 30% na ação A, 45% na ação B e 25% na ação C. Sabendo que os retornos
esperados dessas ações são, respectivamente 15%, 12% e 7%, qual é o retorno esperado da
carteira? (Retorno esperado da carteira)

Gabarito:

1.1 Resposta correta: letra d

1.2 Dois ativos

1.3

Kp = (30% . 15%) + (45% . 12%) + (25% . 7%)

Kp = 0,1165 ou 11,65%