Microsoft Dynamics Sure Step

Como se dá uma implantação clássica de CRM:

Análise Piloto Treinamento Implantação Suporte

Problemas comuns em implantações de CRM:

 Confusão sobre a abordagem do projeto (Project Charter)

 Mapa inadequado do processo de negócio (Quando faremos a

implantação?)

 Inabilidade em acompanhar o progresso de configuração da

solução de CRM (Solução de ponta a ponta)

 Customizações (modificações das funcionalidades nativas)

 Integração de informações (sistemas legados)

MS Dynamics Sure Step
Porque a metodologia MS Dynamics Sure Step?
 Orientações comprovadas do Instituto
de Gestão de Projetos
 Acesso aos recursos técnicos
 Melhores práticas de mercado

 Checklists de requisitos
aprofundados
 Papéis claramente definidos
 Gestão de mudança e de riscos

 Ajuda com compromisso executivo

 Entregas com valor agregado
 Processo padrão
 MS Dynamics Sure Step
O que é: Vantagens:
•Metodologia completa para implementação •Padronização da implementação do CRM
do produtos Dynamics •Melhora comunicação entre os usuários e
•Melhores práticas equipe de implementação
•Templates e documentos como guia para •Melhor rastreabilidade das informações
projeto •Menor risco de grandes mudanças de
•Sistemática, com definição do fluxo em cada escopo
fase •Escalonável e modular
•Papéis definidos no processo •Permite realizar implementações bem
•Previne algumas das principais falhas de sucedidas
implementação de um CRM
Sure Step – Benefícios para os stakeholders
• Melhor tempo de implementação e altas taxas de sucesso

• Custo

• Risco

• Produtividade e rentabilidade

• Confiança do cliente

• Facilitar a colaboração dos stakeholders através de cenário

padronizado de implementação
Sure Step – Benefícios para os clientes
• Maior visibilidade no processo de implementação

• Maior colaboração com equipes de projeto e stakeholders

• Maior previsibilidade durante o processo de implementação

• Melhor documentação do projeto, estimativas e prazos

• Retorno mais rápido dos investimentos em TI

• Satisfação do cliente
 Escopo de trabalho – Alto Nível
Comprovação de
Requisitos Caso de Negócio Fora de escopo
Conceito

Quadro do Projeto – Alto Nível

Stakeholders Planejamento de tempo Plano de Comunicação Entregas

Proposta Orçamentária – Alto Nível

Proposta de lançamento
Validação Aceitação da porposta Utilização e Kickoff
- Release
 Análise do processo de negócio
Modelos de papéis e
Análise de Fit/Gap Customizações Documento de Requisitos
segurança

Análise de informações
Mapeamento de informações e Requisitos de migração de
Requisitos de integrações
processos informações

Piloto

Requisitos de equipamentos e infraestrutura Assinatura da análise

 Dados

Estrutura da informação Dados Iniciais Fontes

Planejamento de desenho
Plano de migração de Plano de validação de Treinamento de usuários
Plano de integração
informações informações chave

Desenho Técnico

Arquitetura da solução Projeto de customização Projeto de integração Plano de Implantação

 Preparação da Solução
Instalação da Configuração Modelo de Preparação da
Aplicação da aplicação Segurança capacitação

Testes
Testes de Teste do modelo
Teste de integração
customização piloto
 Check List do Go Live

Teste de aceitação do usuário Migração de dados Cargas iniciais

Capacitação
Capacitação de usuários Capacitação do usuário
Capacitação TI chave final

Sistema - Go Live

Envio para produção Go Live do sistema

 Gestão do Projeto
Relatório de
Finalização do Plano do
encerramento do Revisão do Projeto Finalização
Projeto
Projeto

Suporte após Go Live

Inspeção da Operação Transferência de Conhecimento Atividades de Suporte

Transição para o suporte - SLA

Plano de suporte Proposta de suporte Aceite da proposta Utilização

Next
Obrigado
Q &Step
A