Mercosul

BALANÇO E PRIORIDADES PARA

O FUTURO
Fabrizio Panzini
Gerente de Políticas de Integração Internacional
 1. Fatos
estilizados
MERCOSUL: EMPREGOS E MASSA SALARIAL AO BRASIL

Salários gerados a partir de cada R$ 1 bilhão exportado em 2020 - destinos selecionados (R$ milhões)
688.8 680.0
625.2 596.5 572.0 558.9 533.9
489.1

Estados Mercosul México Índia União Coreia do Sul Japão China

Unidos Europeia

Emprego gerado a partir de cada R$ 1 bilhão exportado em 2020 - destinos selecionados (nº de vagas)

34,531.9 32,534.4 31,805.1 31,569.9 31,255.6

28,637.5 28,595.6

Estados Unidos Mercosul União Europeia Coreia do Sul México Índia China
MERCOSUL: TRIBUTOS E IMPACTO NA PRODUÇÃO DO BRASIL

Impostos gerados a partir de cada R$ 1 bilhão exportado em 2020 - destinos selecionados (R$ milhões)
362.9 339.5 325.5
292.2 281.2 277.1 259.9
223.4

Mercosul Estados México União Coreia do Índia Japão China

Unidos Europeia Sul

Produção gerada a partir de cada R$ 1 bilhão exportado em 2020 - destinos selecionados (R$ bilhões)
4.2 4.2
3.9 3.9 3.8 3.8 3.7
3.4

Estados Mercosul México Índia União Coreia do Japão China

Unidos Europeia Sul
DIVERSIDADE E AGREGAÇÃO DE VALOR

Composição industrial das Exportações Brasileiras Composição industrial das Importações Brasileiras
(2011-2020) (2011-2020)

Mundo 50% Mundo 88%

UE 49% UE 98%

Mercosul 90% Mercosul 80%

EUA 78% EUA 93%

China 14% China 98%

Nº de Produtos por % de valor exportado Nº de Produtos por faixa de valor importado

Destino 50% da pauta 75% da pauta 90% da pauta Destino 50% da pauta 75% da pauta 90% da pauta
Mercosul 48 261 757
Mercosul 16 62 219
EUA 17 88 305 EUA 67 332 958
UE 12 53 199 China 178 609 1.422
China 2 3 13 UE 199 706 1.605
Mundo 11 76 360 Mundo 211 829 1.968

Fonte: FUNCEX Data.

 IMPORTÂNCIA PARA OS ESTADOS: 1º ou 2º DESTINO DAS EXPORTAÇÕES PARA 7 ESTADOS

Amazonas Ceará
US$ 2,2 bi (14%) US$ 1,2 bi (4%)

Pernambuco
US$ 3,5 bi (12%)

Mato Grosso do Sul

US$ 4,1 bi (4%)
São Paulo
US$ 83,22 bi (8%)
Rio Grande do Sul Paraná
US$ 23,8 bi (6%) US$22,3 bi (7%)

Fonte: FUNCEX Data.

VENDAS DO URUGUAI PARA O MERCOSUL CRESCERAM ABAIXO DAS VENDAS TOTAIS

Variação média das exportações da Variação média das exportações do

Argentina Brasil
70% 40% 37%
60% 35%
50% 30%
40% 25% 22%
30% 24% 22% 20% 16%
15%
20% 11% 10% 8% 8%
10% 5%
0% 0%
-10% China Mercosul Mundo UE EUA -5% China Mundo Mercosul UE EUA
-20% -10%

2001/2010 2011/2020 2020/2001 2001/2010 2011/2020 2020/2001

Variação média das exportações do Variação média das exportações do

Paraguai Uruguai
140% 30%
120%
117% 109%
25%
100%
20%
80%
15% 13%
60%
10% 9%
40% 5%
20% 8% 5%

0% 0%
Mercosul EUA UE China Mundo China EUA Mundo Mercosul UE
-20% -5%

2001/2010 2011/2020 2020/2001 2001/2010 2011/2019 2001/2019

Fonte: TradeMap
 INVESTIMENTO DIRETO: EM QUEDA E POUCO INVESTIMENTO INTRA MERCOSUL
Investimentos anunciados na Argentina Investimentos anunciados no Brasil
Investimentos recebidos pelo Mercosul do mundo (US$ (acumulado 2003 - 2020) (acumulado 2003 - 2020)
120.0 bilhões) 1%
7%

100.0

80.0 78.9

60.0
57.7835

40.0 Investimentos anunciados no Paraguai Investimentos anunciados no

(acumulado 2003 - 2020) Uruguai (acumulado 2003 - 2020)
24.7926 21.559
5%
20.0
12.2 18%

0.0
3.7

Investimentos recebidos Investimentos anunciados

O Mercosul vem perdendo novos investimentos estrangeiros diretos do mundo

Fonte: Unctad e FDI Markets.
2. Avanços no
Mercosul
Fases do Mercosul

1 Crescimento do
comércio intra-bloco 3 Mercosul político

1991 2021
26 de março
Tratado de Assunção
2 Crises e aumento de
barreiras não tarifárias 4 Mercosul com mais
agenda econômica

30 anos do Mercosul
 Avanços recentes do Mercosul

• Conclusão do acordo Mercosul-UE

• Investimentos (PCFI) • Acordo em Facilitação de Comércio
• Compras públicas • Revisão do mecanismo de desabastecimento
• Acordo para eliminação de roaming

2016 2020
2017 2019

• Retomada da agenda de • Revisão de regras de origem

negociações comerciais • Retomada neg. automotivo e açúcar
• Acordo em E-commerce
 3. Prioridades
para o Mercosul
AGENDA DA INDÚSTRIA PARA O MERCOSUL

1. Crescimento e estabilidade

2. Acordos comerciais no centro da agenda

3. Aumentar a participação privada

4. Reforçar a integração interna

5. Competitividade/tributação
1. CRESCIMENTO E ESTABILIDADE

Crescimento Médio Comparado por Décadas (%)

6.2

4.0
Criar metas comuns para
3.8 3.9
3.1 3.3
3.6 estimular a retomada do
2.7
crescimento econômico
1.0
no Mercosul

1991-2000 2001 - 2010 2011-2020

Mercosul Emergentes Mundo
2. CELEBRAR ACORDOS EXTRA COM QUEM FAZ SENTIDO

E a Flexibilidade?

Já existe no Mercosul flexibilidade

Concluir acordos Intensificar a agenda de para acomodar os interesses nas
importantes em acordos: negociações comerciais
negociação • Parceiros estratégicos
• Consultas públicas
sobre bens e regras

O acordo Mercosul-UE foi um

exemplo de esforço conjunto do
60% do PIB mundial bloco que trará bons resultados.
3. INTENSIFICAR A TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO

Incremento do déficit comercial da indústria em acordos abrangentes com a

Ásia (US$ milhões)

Brasil-Coreia Brasil-Indonésia Brasil-Vietnã

Adotar boas práticas de Bilateral -6.936 - 2.681 -3.201
transparência para publicação
Indústria -8.721 -2.679 -3.380
de informações.

Realizar consultas públicas e Principais setores afetados:

análise de impacto • Têxteis • Produtos de metal
regulatório. • Vestuário • Computadores, eletrônicos
• Produtos de couro • Equipamento elétrico
• Produtos de borracha e plástico • Máquinas e equipamentos
• Produtos farmacêuticos • Automóveis
3. INTENSIFICAR A TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO

Abertura unilateral: impacto da redução das tarifas de importação no Brasil

-10%
Indústria Agro
PIB (%) -0,13 0,03
Saldo Comercial -2.159,0 103,6
Adotar boas práticas de
Exportações 1.641,5 132,1
transparência para Importações 3.800,5 28,5
publicação de Produção -1.886,2 232,8
informações.
Queda no PIB, no saldo comercial e na produção da indústria

Realizar consultas Principais setores afetados:

públicas e análise de
impacto regulatório.
• Máquinas e equipamentos
• Computadores, eletrônicos
• Vestuário
• Equipamento elétrico
• Têxteis
• Produtos de metal
• Veículos
• Produtos de borracha e plástico
• Químicos
• Produtos farmacêuticos
AS TARIFAS E O CUSTO BRASIL

Adotar boas práticas de

transparência para
publicação de
informações.

Realizar consultas
públicas e análise de
impacto regulatório.

6%
AS TARIFAS E O CUSTO BRASIL

Impacto sobre PIB e produtividade, em 2050, de reformas para convergir

com níveis de PIB e produtividade de Alemanha, EUA e Japão

Infraestrutura econômica de 31,8% para 60% do 28,1%

PIB 45,5%

Adotar boas práticasNota

de no PISA de 396 para 508 16,3%
21,6%
transparência para 8,2%
publicação
Anosde
médios de escolaridade de 7,9 para 13,4 12,2%
informações. 6,3%
Regulação trabalhista de 4,2 para 8,2 (Fraser)
10,1%
5,2%
Realizar consultas
Gastos com P&D de 1,3% para 2,9% do PIB 6,6%
públicas e análise de 3,5%
impacto regulatório. Índice Business Regulations 4,6%

Alíquota de importação de 8,6% para 2% 2,3%

2,9%

Produtividade PIB
4. REFORÇAR A INTEGRAÇÃO INTERNA
Reforçar o livre comércio:
• Eliminar barreiras tarifárias
(açúcar e automotivo) e
não tarifárias
• Estimular a aproximação e
convergência regulatória
Internalizar normas e acordos
pendentes:
• Compras públicas
• Facilitação de comércio
• Roaming
Dar mais leveza e efetividade
ao Mercosul:
• Potencializar a participação
do setor privado
• Revisar os grupos e
comitês do bloco
5. COMPETITIVIDADE E POLÍTICAS INTERNAS

Melhorar políticas: Equalizar a tributação:

• Preços de transferência • Reforma tributária
• Acordos tributários
• Multinacionais
• Tributação sobre serviços
DISTORÇÕES DO ATUAL SISTEMA TRIBUTÁRIO AFETAM MAIS A
INDÚ STRIA
Indústria é super tributada e paga o preço do atual sistema tributário do país.
Atualmente, são mais de 20 pontos percentuais de carga.

Carga Tributária por Setor Carga Tributária por Setor com reforma
2017 tributária (PEC 45/2019)
em proporção do PIB (%) em proporção do PIB (%)
47.3% 46.2%

29.8% 31.7%
média 24.4% 25.1% 26.1% média
22.1% 25.2% 21.8% 25.2%
15.2%
12.3%
1.4%
SIUP* Transformação Extrativa Serviços Construção Agropecuária

Elaboração da CNI com base em dados da RFB/ME, CONFAZ e IBGE

Nota: *Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP)