DIVULGAÇÃO

Novo Front – Captura

Correspondente Bancário
 Nesse treinamento vamos conhecer as
funcionalidades de captura do Front que
fará a comunicação (envio e retornos de
Objetivo propostas) dos correspondentes ao sistema
CREFISA.
QUAL A DIFERENÇA ENTRE SISTEMA ATUAL E NOVO FRONT?

• Sistema atual; A utilização do NFC para inclusão de propostas dos Correspondentes, está gerando grande dificuldade
no processo, dado que o sistema NFC está cercado de regras de negócio;

• Novo Front; Ferramenta simples , de fácil utilização que foi pensada para você correspondente ter maior agilidade no
seu dia a dia;
PRÉ REQUISITOS PARA GERAÇÃO DE
CONTRATO CORRESPONDENTE

1. Não estar em Lista Restritiva Interna;

2. Não possuir Bloqueio de Crédito;

3. Não possuir recebimento de proventos na PSD 069;

4. Operações com Prazo máximo de 12 Parcelas;

5. Pertencer ao público alvo da CREFISA;

CADASTRO EM SISTEMA
 Acesse tela de login e preencha as informações se acesso.
 Painel inicial do sistema.
 Para iniciar a captura acesse a opção de
Captura NFC no campo de Contratos
 Digite o número do CPF do cliente.
 Tela Simulação. Necessário incluir dados
iniciais de simulação no sistema!
 Tela Simulação. Inclusões ainda mais simples
no campo convênio separados e com suas
respectivas particularidades de pagamento!

Obs: Somente em caso de INSS teremos uma caixa de seleção com as espécies de
benefício aceitas ao lado do digito da matricula.
 Tela Simulação. Inclusões ainda mais simples
no campo convênio separados e com suas
respectivas particularidades de pagamento!

Obs: Somente em caso de INSS teremos uma caixa de seleção com as espécies de
benefício aceitas ao lado do digito da matricula.
 Tela Simulação. Após preenchimentos na tela
inicial é gerada uma simulação para o cliente que
pode ser ajustada e recalculada nessa fase!
 Tela Dados Pessoais. Após finalizada a
simulação o correspondente é direcionado ao
preenchimento cadastral do cliente!
 Tela Dados Pessoais. Inclusões ainda mais simples no campo banco separados e exibindo apenas os
conveniados!
 Tela Envio de Documentos. Após finalizado o
cadastro dos dados pessoais o correspondente é
direcionado ao anexo de documentos do cliente e
observações de análise!
ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA
PAINEL DE CONTROLE DO CORRESPONDENTE
ESTEIRA DAS ANALISES: Painel simplificado com todas as funcionalidades para o seu dia a dia
PAINEL DE CONTROLE DO CORRESPONDENTE
ESTEIRA DAS ANALISES: Fácil visualização das pendencias

ESTEIRA DAS ANALISES: Clicando em Andamento já é direcionado a solução da pendencia e reenvio a mesa
PAINEL DE CONTROLE DO CORRESPONDENTE

AGUARDA FORMALIZAÇÃO: Após aprovação da mesa de crédito a proposta seguira para aguarda formalização onde o
cliente deverá acionar no numero da Crefisa
Arquivos

Download: Nesse campo será possível baixar conteúdos como

materiais de apoio, banners e imagens para divulgação.

Links Uteis:
Disponíveis links do Educa;
Link de formalização ( WhatsApp Cris )
Usuários Master
PAINEL DE CONTROLE DO MASTER
PAINEL DE CONTROLE DO MASTER
• Visão dos fechamentos de
comissões passadas.

• Exibe contratos já pagos

ao cliente, ainda
pendentes de pagamento
ao vendedor

• Buscar por produto a

tabela com melhor
comissionamento
PAINEL DE CONTROLE DO MASTER

• Visão de créditos ou débitos

cadastrado pelo time de
pagamentos.

• Total de produção mês a

mês ou período até 3
meses.

• Extração de relatório de
produção de vendedores
indicados