Material de Apoio para Treinamento

Módulo Compras

Versão 1.0
Setembro / 2009
Material do Usuário
Objetivo do Módulo

Módulo Compras
Controlar todo o processo de compra da empresa, através do registro das
solicitações, cotações e pedidos, definição de limites financeiros por aprovador,
geração de ranking dos melhores preços, pedidos pendentes, entre outras
funcionalidades.

Possíveis ajustes do sistema poderão ser objetos de um estudo preliminar

realizado pela equipe de consultoria da BgmRodotec. Estes ajustes irão sintonizar as
necessidades de controle da empresa com o universo de informações disponibilizadas 2
pelo sistema.

Este material é de propriedade da BgmRodotec, nenhuma parte pode ser reproduzida

ou transmitida sob qualquer forma ou para qualquer efeito sem a permissão expressa da
BgmRodotec.

As informações contidas nesta documentação estão sujeitas à alteração sem aviso

prévio.

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 Índice

Módulo Compras
1 – Cadastros ..........................................................................................................04

2 – Solicitação........................................................................................................08

3 – Cotação.............................................................................................................09

4 – Pedido...............................................................................................................11

5 – Consultas..........................................................................................................12

6 – Relatórios..........................................................................................................12

7 – Parâmetros........................................................................................................22

8 – Auxiliares..........................................................................................................22

9 – E-Compras........................................................................................................24

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Capítulo 1: Cadastros

Módulo Compras
Fornecedores:
• é onde são cadastrados todos os dados referentes aos fornecedores.
Também podem ser criados fornecedores para controles auxiliares como
instituições que recebem o recolhimento de impostos, etc.

Código: formado por até 6 caracteres alfanuméricos. Pode-se utilizar

números, letras, símbolos ou uma combinação entre eles. Não é
necessário se preocupar em criar códigos fáceis de lembrar, pois o
sistema dispõe de consultas que simplificam a localização dos
fornecedores.
Botão próximo: calcula o próximo código numérico, independente de
existirem ou não códigos não numéricos.
4
Nome fantasia: é o nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Se deixado
em branco, será preenchido com a razão social.

Razão social: é o nome oficial do fornecedor. O sistema avisará caso o

nome fantasia ou a razão social já existam em outro fornecedor.

Pasta endereço: localização do fornecedor.

Pasta Diversos: são informações complementares:

Códigos pré-definidos. É onde podem ser informadas as codificações que
irão facilitar as entradas de documentos. Podem ser deixadas em branco.
Classificação fiscal: É a CFOP dos documentos fiscais. Informar a mais
utilizada com este fornecedor.
Operação fiscal: É o código do cálculo de ICMS que mais será utilizado
com este fornecedor.
Condição de pagamento: Informar o número de dias e o tipo que pode
ser: DDD – dias da data, DDL – dias da data líquida, DFS – dias fora a
semana, DFD – dias fora a dezena, DFQ – dias fora a quinzena e DFM –
dias fora o mês. Ex.: 030 DDD.
Tipo de despesa: Define o tipo mais utilizado com este fornecedor. Tipo
de despesa pode ser material de escritório, peças e acessórios, serviços de
terceiros, leasing, consultoria, etc.
Observações: Qualquer informação adicional do fornecedor.
Tipo: Campo alfanumérico de dois caracteres que pode ser utilizado
livremente. Poderá definir qualquer característica adicional.
Última movimentação: Informa a data da última entrada de documento
deste fornecedor.

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 Ativo: Informa a situação do fornecedor. Os não ativos não poderão ser

Módulo Compras
utilizados pelos sistemas. É uma forma de interromper a entrada de
documentos do fornecedor, sem excluí-lo do cadastro.

Pasta Internet: onde são definidos os endereços de home page e correio

eletrônico do fornecedor. Opcionais.
Home page: Valida se o endereço informado possui “www.”. Opcional.
E-mail: Valida se o endereço possui “@”. Opcional.

Pasta Contabilização: quando o sistema é integrado à Contabilidade, é

aqui que são definidas as contas contábeis do fornecedor e as
contrapartidas, de acordo com cada um dos planos de contas das
empresas/filiais. A conta contábil será assumida automaticamente e a
contrapartida será sugerida na tela de inclusão de documentos. Para
definir, alterar ou excluir uma definição contábil, fazer um duplo clique
sobre a linha do plano de contas a ser alterado. Se o fornecedor não 5
possuir conta contábil informada, significa que não há intenção de que os
documentos desse fornecedor sejam contabilizados. Porém, se o módulo
estiver integrado não será permitida a inclusão de documentos sem que o
fornecedor tenha conta contábil.

Pasta Documentação: é onde são informados o tipo de inscrição que

poderá ser CNPJ, CPF ou CEI, e a inscrição estadual e municipal.
Opcionais.
O sistema não aceitará dois fornecedores com mesmo n.º de inscrição.

Pasta Conta Corrente: informações bancárias do fornecedor que serão

utilizadas na emissão de doc, ted e depósitos para este fornecedor via
pagamento eletrônico.

Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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 Aprovador/Comprador:

Módulo Compras
• nesta tela são cadastrados os usuários responsáveis pela aprovação de
solicitações, cotações e pedidos. Além da senha, é possível indicar qual o
período de atividade de cada aprovador, bem como o valor máximo que
pode ser aprovado nesse período, valor máximo diário e também valor
máximo por pedido.
Observações:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Verba para Aprovação:

• parametrização da verba de aprovação para cada empresa / filial
cadastrada no sistema. O valor estipulado para período será verificado
no momento de aprovar solicitações, cotações e pedidos. 6
•
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Locais de Entrega:
• cadastro do local de entrega do pedido de compras, quando este for
enviado ao fornecedor através do Mercado Eletrônico ou e-Compras.
Além do local, é possível definir o prazo de entrega, endereço para
cobrança e condição de pagamento para a entrega, para empresas e
filiais distintas.
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Agrupamento
Fornecedor Material - Equivalência:
• esta rotina tem como finalidade adequar às unidades de medida
utilizadas pelos fornecedores às unidades de medida utilizadas para
controle de movimentação no módulo de Estoque. Através dessa
adequação, mesmo que o fornecedor trabalhe com os itens em jogo,
fardo, barril, tambor, etc, estes poderão entrar no estoque da forma
como serão controlados. Por exemplo, peças, litros ou unidades.

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 Módulo Compras
Fornecedor Grupo de Compras:
• associação de determinados grupos de compras a determinados
fornecedores. Em conjunto com o cadastro de grupo de compras, esta tela
tem a finalidade de agilizar o processo de geração de cotação (módulo de
Compras) e informar se determinado grupo e/ou fornecedor está ativo
ou não.
Observações:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Associa Marca ao Grupo de Compras:

• associação das marcas autorizadas aos seus respectivos grupos de
compras. 7
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Associa Marcas a Serem Enviadas aos Fornecedores:

• associação de marcas aos materiais, com objetivo de facilitar a geração
de cotação.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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Capítulo 2: Solicitação

Módulo Compras
Solicitação Automática:
• esta funcionalidade permite gerar uma solicitação automática, a partir
dos parâmetros informados para análise de consumo e fórmulas criadas
pelo usuário.
Observações:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________________________________

Solicitação para Aprovação:

• as solicitações recebidas pela central de compras serão aprovadas nesta
tela, antes de gerarem cotações.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Manual/Manutenção:
• nesta modalidade são solicitados os itens a serem cotados, que podem ser
do cadastro de materiais ou itens avulsos (sem cadastro), além da
possibilidade de alterar os itens de uma solicitação já aberta por esta tela
ou pela tela de solicitação para aprovação.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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 Módulo Compras
Consulta de Solicitação:
• tela para consulta de todos os itens solicitados e seus respectivos status.

Observações:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Aprovação:
• nesta tela são aprovadas as solicitações para que seja permitido gerar a
cotação. As aprovações serão realizadas de acordo com o limite
disponível para o aprovador e mediante parametrização.
Observações:________________________________________________________________________________________
9
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Capítulo 3: Cotação

Geração de Cotação:
• a partir das solicitações geradas e aprovadas, é realizada a cotação de
acordo com o agrupamento fornecedor/grupo de compras.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Consulta de Cotação:
• tela para consulta de todos os itens cotados e seus respectivos status.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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 Módulo Compras
Digitação do Mapa de Compras:
• nesta são digitados as informações, tais como, valores, quantidade
disponível, data prevista de entrega, entre outras, para os itens cotados
pelos fornecedores.
Observações:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Ranking / Aprovação / Pedido:

• a partir das solicitações geradas e aprovadas, é realizada a cotação de 10
acordo com o agrupamento fornecedor/grupo de compras.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Cancelamento de Cotação:
• nesta tela é possível cancelar uma cotação, de forma total ou parcial, e
após o cancelamento é possível re-ativar o item.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Mapa de Compras / Ranking:

• nesta tela se faz a digitação dos valores dos materiais cotados pelos
fornecedores. Pode-se refazer o ranking ou alterar dados da cotação.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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Capítulo 4: Pedido

Módulo Compras
Pedido manual / manutenção:
• nesta tela consultamos ou alteramos pedidos gerados a partir do
ranking, também é possível incluir um pedido manualmente. A função
exclusão desta tela pode ser utilizada tanto para exclusão somente do
pedido, como de todo o processo de compra.
Observações:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

11
Consulta de Pedido:
• tela para consulta de todos os pedidos e seus respectivos status.
Observações:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Aprovação de Pedido:
• nesta tela se faz a aprovação dos pedidos de compra, deixando
disponíveis os itens para que possam ser integrados ao vale ou à nota
fiscal de entrada no módulo de Estoque.
Observações:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

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 Capítulo 5: Consultas

Módulo Compras
Verbas para Aprovação:
• nesta tela consultamos a verba disponível para a empresa / filial
selecionada no período indicado.
Observações:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Status da Solicitação:
• através do número da solicitação informada, é possível saber exatamente
como está o processo de compra, mostrando o status de cada item da 12
solicitação.
Se houver cotação e pedido para o material da solicitação, estes também
serão mostrados com as respectivas condições.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Capítulo 6: Relatórios

Solicitação
• Itens Solicitados: neste relatório é possível visualizar todas as
solicitações geradas, selecionando se foram geradas automaticamente,
manualmente ou através de requisição, além de emitir aquelas que estão
em aberto, aprovadas ou fechadas.
O relatório trará por ordem de itens, separados por empresa, filial, local
e marca. Dependendo de como estiver parametrizado o sistema, será
possível visualizar o valor da última compra e, com base neste valor, ter
uma estimativa do valor total da solicitação.
É possível filtrar também as solicitações pelo número, data, material,
marca e local, entre outras opções.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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 • Itens Solicitados (avulso): visualização de todos os itens solicitados desde

Módulo Compras
que sejam itens avulsos. Nesta opção, os itens de cadastro normal não
aparecem na impressão.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

• Itens Solicitados/Últimas Compras: neste relatório é possível visualizar

todos os itens solicitados com as respectivas quantidades. Também serão
visualizados o saldo na data da solicitação e a quantidade consumida no
mês anterior ao da solicitação.
O diferencial deste relatório está no fato dele trazer as últimas compras
efetuadas para cada material, sendo possível saber o valor pago em cada
compra e de qual fornecedor foi comprado o item. 13
Para emissão deste relatório pode-se filtrar o período, a empresa, os
materiais, a forma como foi gerada a solicitação além do status dos itens
e quantas compras serão visualizadas.
É importante lembrar que as compras serão ordenadas a partir da mais
recente.
Observações:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

• Solicitações de Compras: este relatório trará os itens solicitados, sendo

possível visualizar o número da solicitação, descrição, código original e
unidade de medida de cada material.
A ordenação do relatório será por grupo, solicitação e material, sendo
que para cada item, serão mostradas informações relativas à última
compra. Este dado é importante, pois o relatório fará uma totalização
por grupo, solicitação, empresa, filial e local permitindo que se faça uma
estimativa de custo dos itens solicitados.
Para emissão deste relatório, pode-se filtrar o grupo (compras, estoque,
despesa ou divisão), materiais, período e solicitações além de ser possível
emitir uma linha entre cada material para melhor visualização e
imprimir uma solicitação por página.
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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 Módulo Compras
• Sugestão de Compras: neste relatório é possível gerar uma sugestão de
itens a serem solicitados com base nos parâmetros selecionados na tela.
Há também um campo para a inserção de fórmulas que foram
previamente cadastradas na tela de solicitação automática.
Dentre as várias opções, é possível selecionar os materiais, marcas,
locais, grupos (estoque, compras ou despesa) além de considerar ou não
solicitações já abertas, classe dos itens e tipo de movimento de saída para
análise de consumo.
É importante ressaltar que a informação gerada por este relatório é
apenas uma sugestão, não sendo o usuário obrigado a efetivamente
solicitar os itens emitidos.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
14

• Acompanhamento das Solicitações: neste relatório é possível visualizar,

por empresa e filial, as solicitações geradas com as respectivas datas e
quantidade de itens.
O relatório pode ser ordenado por empresa / filial ou por número de
solicitação. Entre as opções de filtro para emissão, pode-se selecionar a
empresa, filial, número da solicitação além do tipo, podendo ser: compra
mensal, compra semanal, aplicação imediata, compra complementar.

Observações:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
• Status das Solicitações: Neste relatório é possível visualizar a situação
atual de cada item das solicitações emitidas.
Na emissão, serão mostrados as cotações e pedidos (se houverem) para
cada material, possibilitando acompanhar a situação de cada material.
Se, no momento da geração da solicitação, houve necessidade de
informar alguma observação para o material esta também será
mostrada no relatório. O relatório pode ser filtrado por número de
solicitação, período e empresa, além de ser possível selecionar também as
solicitações que têm ou não pedido de compras.
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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 • Gastos por Aprovador/Comprador: neste relatório é possível visualizar,

Módulo Compras
por grupo (compras, despesa ou estoque) qual a verba por grupo
disponível para cada aprovador dentro do período cadastrado.
Para a correta emissão, o aprovador deve possuir verba por grupo
dentro do período selecionado. O valor gasto em cada solicitação será
automaticamente abatido do total da verba por grupo disponível para
cada aprovador.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Cotação
• Emissão de Cotação: neste relatório se faz a emissão das cotações para
serem enviadas aos fornecedores. Esta opção só está disponível para
cotações com itens de estoque. Para emissão é possível selecionar o 15
número da cotação, a data, os fornecedores, os materiais e as marcas,
além de poder imprimir em negrito (para passar por fax) e também o
fornecedor. Há três modelos para emissão das cotações:
O primeiro modelo trará no cabeçalho os dados da empresa que está
cotando com endereço, telefone, e-mail (se houver), número e data da
cotação. Em seguida, serão listados os materiais, com código, descrição,
código original, marca e código paralelo (deve ter sido informado no
cadastro do material), havendo espaço para o fornecedor colocar o valor
unitário e o valor total, com base na quantidade solicitada.
No modelo 2, o cabeçalho será idêntico ao do modelo 1. O local onde são
impressos os itens, além dos dados citados no modelo 1, também há um
campo para o fornecedor colocar a marca que ele está cotando,
facilitando o trabalho do comprador.

Este modelo também traz campos para o fornecedor informar o prazo de

entrega, forma de pagamento, percentual de acréscimo ou desconto.
No modelo 3, o cabeçalho será semelhante ao dos modelos anteriores. A
principal diferença neste modelo está no fato de ser possível visualizar os
três códigos paralelos de cada material, além das demais informações de
cada item. Também há espaços para o fornecedor informar IPI, ICMS,
frete, embalagem e desconto.
Este relatório também permite que a cotação seja emitida para uma
única empresa, no caso de centrais de compras. Para isso, basta marcar
a opção ‘Cotação multi-empresa’ e informar os dados solicitados.
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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 • Ranking da Cotação: neste relatório é possível visualizar os itens cotados

Módulo Compras
para os fornecedores, identificando os fornecedores que venceram ou não
a cotação. O relatório será agrupado por cotação, fornecedor e
materiais. Logo abaixo de cada fornecedor, serão visualizados os itens
que ele cotou, com código, descrição, quantidades (cotada e pendente) e
valor, além dos dados do pedido (se houver) e da última compra do item.
Para emissão é possível selecionar o número da cotação, a data, o local,
os fornecedores e materiais, além de filtrar as cotações pelo status
(aberta, fechada ou aprovada) e com relação à emissão.
É importante lembrar que para a correta emissão deste relatório se faz
necessário gerar o ranking para aprovação e geração de pedido.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
16
• Pedido de Cotação por Fornecedor: neste relatório é possível visualizar
todos os materiais, separados por grupo de compras e cotação, que
foram cotados com determinado fornecedor. Para cada material, serão
exibidas informações relativas à quantidade solicitada, quantidade
disponível no fornecedor, valor unitário e marca, além dos códigos
originais e internos e a descrição do item.
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

• Extrato de Cotação/Últimas Compras: neste relatório é possível

visualizar todos os itens de determinada cotação, identificando os
fornecedores que participaram da cotação do item em questão, além de
informações relativas às últimas compras efetuadas. Para emissão deste
relatório, pode-se filtrar a empresa, o número das cotações, os materiais
e quantidade de compras que se deseja visualizar de cada item. É
importante lembrar que as compras serão ordenadas a partir da mais
recente.

Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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 • Performance de Cotação por Fornecedor: este relatório identifica a

Módulo Compras
relação entre a quantidade de itens que foram cotados para cada
fornecedor e a quantidade de vezes que os mesmos venceram, tanto sobre
os itens cotados quanto sobre os fornecedores vencidos.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

• Mapa de Compras: neste relatório será possível analisar as cotações,

seus itens e fornecedores, identificando os fornecedores vencedores,
conforme parâmetro informado na geração do ranking. Pode ser emitido
em 5 modelos diferentes, além da opção de imprimir as cotações de
materiais avulsos.
17
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Pedido
• Emissão de Pedido: neste relatório, se faz a emissão do pedido de
compras ao fornecedor. Caso o pedido necessite de aprovação, será
impressa uma mensagem indicando esta observação. O cabeçalho do
relatório trará informações relativas à empresa que está efetuando a
compra (nome, endereço completo, CNPJ e outras) e do fornecedor
(nome, endereço completo, contato, CNPJ e outras).
No pedido, serão listados os itens pedidos com código interno, código
original, descrição, quantidade pedida, impostos e descontos (se
houverem). Ao final serão exibidos um total de itens pedidos e o valor
total. Caso tenha sido informada a transportadora no pedido de
compras, esta também será listada na emissão. Há campos para
assinaturas do setor de compras, da gerência e fornecedor.
Para emissão, é possível selecionar o número do pedido, empresa, filial,
data, fornecedor e material, além de filtrar a condição do pedido (aberto,
fechado, cancelado ou aprovado) e a quantidade de cópias.

Entre outras opções, o relatório permite ainda:

- imprimir ou não observação por item
- imprimir ou não em modo paisagem
- imprimir ou não a praça (código paralelo)
- imprimir ou não o endereço de entrega
- quantidade de cópias

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Observações:______________________________________________________________________________________

Módulo Compras
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

• Emissão de Pedido – modelo 2: neste relatório, se faz a emissão do

pedido de compras ao fornecedor. Caso o pedido necessite de aprovação,
será impressa uma mensagem indicando esta observação.
O cabeçalho do relatório trará informações relativas à empresa que está
efetuando a compra (nome, endereço completo, CNPJ e outras) e do
fornecedor (nome, endereço completo, contato, CNPJ e outras).
No pedido, serão listados os itens pedidos com código interno, código
original, descrição, quantidade pedida, impostos e descontos (se
houverem).
Ao final serão exibidos um total de itens pedidos e o valor total. Caso
tenha sido informada a transportadora no pedido de compras, esta 18
também será listada na emissão. Há campos para assinaturas do setor
de compras, da gerência e fornecedor.
Para emissão, é possível selecionar o número do pedido, empresa, filial,
data, fornecedor e material, além de filtrar a condição do pedido (aberto,
fechado, cancelado ou aprovado) e a quantidade de cópias.

Entre outras opções, o relatório permite ainda:

- imprimir ou não observação por item
- imprimir ou não o endereço de entrega
- quantidade de cópias
Obs.: este modelo é voltado mais para impressoras matriciais, porém isto
não impede que seja utilizado também em impressoras gráficas ou laser.

Observações:________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

• Pedido de Compras: neste relatório é possível visualizar todos os itens de

um pedido, mostrando a situação atual (aberto, fechado, aprovado ou
cancelado), quantidade pedida, quantidade pendente, além do valor
unitário, impostos e descontos (se houverem).
Ao final de cada pedido, é mostrado o valor total do pedido. O relatório
será ordenado por pedido. Para emissão, é possível selecionar o número
do pedido, empresa, filial, data e fornecedor, além de filtrar a condição
do pedido (aberto, fechado, cancelado ou aprovado) e o grupo (compras,
despesa ou estoque).

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 Selecionando o modelo 2 deste relatório, será possível exibir também a

Módulo Compras
observação de cada item do pedido.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

• Divergência entre pedido e nota fiscal: este relatório trará as

divergências ocorridas entre um pedido de compra e a nota fiscal que foi
lançada no estoque. São consideradas divergências: valor unitário do
item, prazo e/ou forma de pagamento, marca do item e quantidade item.
Para emissão é possível selecionar a empresa, o período, o número da
nota fiscal e o número do pedido, além do fornecedor, material e marca.
Também é possível selecionar para emitir ou não somente os itens
divergentes entre o pedido e a nota fiscal.
Observações:_________________________________________________________________________________________
19
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

• Quantidade de Pedidos: este relatório trará as quantidades de pedidos,

itens e valor de cada fornecedor. A ordenação será por data de pedido. As
informações estão agrupadas por fornecedor havendo um totalizador
por fornecedor, empresa e filial dos pedidos. Para emissão deste relatório
é possível selecionar a empresa, a filial, o local, o fornecedor e o período.
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

• Compras Efetuadas: neste relatório é possível visualizar todas as

compras efetuadas a partir dos pedidos. Compras efetuadas são aquelas
em que os pedidos já estão aprovados ou já foram integrados a alguma
nota fiscal pelo módulo de Estoque. O relatório mostrará as informações
agrupadas por fornecedor, grupo (despesa, estoque, compras ou divisão)
e número do pedido.
É possível visualizar os totalizadores por grupo e fornecedor, mas
somente dos valores. Ao final do relatório será exibido um resumo por
fornecedor, desde que a opção ‘Imprime resumo geral do fornecedor’
tenha sido selecionada.
Observações:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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 • Compras por Item: relatório mensal de quantidades e/ou valores

Módulo Compras
comprados para um determinado item. Este relatório visualiza todos os
meses do ano, acumulando o total anual.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
• Sintético por Fornecedor: neste relatório serão mostrados os valores
gastos com cada fornecedor, trazendo aquele que gastou mais, primeiro.
Serão mostrados os fornecedores, com código, descrição e CNPJ,
agrupados por empresa e filial, podendo também agrupar pelo CNPJ
raiz do fornecedor, onde fornecedores com mesma inscrição no CNPJ,
porém com filiais diferentes, serão totalizados em uma única linha. Há
também um totalizador por empresa e filial.
Observações:____________________________________________________________________________________________
20
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

• Previsão de Compras: neste relatório é possível visualizar (dia a dia)

qual o valor total por pedido aprovado e/ou fechado. O relatório será
ordenado por empresa, filial, vencimento, pedido, data da geração do
pedido, comprador, valor da parcela e valor total do pedido.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

• Verba do Aprovador: relatório que mostra a verba utilizada por cada

aprovador e o saldo que ainda resta.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

• Custo Diário do Grupo: Neste relatório é possível visualizar, dia a dia do

mês selecionado, o valor total dos pedidos gerados. O relatório será
ordenado por empresa e filial, trazendo os valores, a quantidade total de
veículos e o custo por veículo. Caso a dezena selecionada para emissão
não for a primeira, o relatório apresentará na primeira coluna o
acumulado na dezena anterior. É possível escolher entre analítico e
sintético. Lembrando que será mostrado somente o valor total dos
pedidos no dia indicado, não havendo distinção da condição do pedido
(aberto, aprovado ou fechado).

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 Módulo Compras
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

• Análise de Consumo de Combustível: neste relatório é possível visualizar

a movimentação do combustível a partir do código de item de estoque
relacionado. Serão mostrados: o local marca e material, identificando o
consumo no período selecionado e a quilometragem percorrida. A partir
do consumo e da quilometragem percorrida, o relatório fará o cálculo da
média de km/l. Para emissão podem ser selecionados: empresa, filial,
local, material e o tipo de combustível (álcool, diesel ou gasolina) além do
período.
Observações:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________

• Pedido Programado por Material: neste relatório é possível visualizar,

item a item, o saldo atual e a quantidade pedida. O relatório será
agrupado por local, mostrando o código interno do item, a descrição, o
saldo atual e a quantidade total pedida. Serão considerados pedidos
abertos, aprovados e fechados para cálculo da quantidade total pedida.
Para emissão do relatório, pode-se selecionar: empresa, filial, local,
material e período além dos grupos (estoque, compras, divisão ou
contábil).
Observações:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

• Histórico de Notas Fiscais: este relatório mostra o rastreamento do

processo de compras de todas as notas fiscais, trazendo informações
como data de entrada e vencimento das notas fiscais, e seus respectivos
pedidos, cotações e solicitações, se houver.

Observações:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Capítulo 7: Parâmetros

Módulo Compras
Este menu determina como o módulo deverá trabalhar, esta tela esta
ligada diretamente ao PDA (Plano de Aderência) – atividade na qual os
analistas levantam os processos utilizados pelo cliente, e determinam se
os mesmos são ou não aderentes às funcionalidades existentes no Sistema
Globus.

No módulo compras, esta tela deverá indicar, por empresa e filial o

comportamento geral do módulo.

Observações:_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Capítulo 8: Auxiliares

Mercado Eletrônico:
• recurso que possibilita a cotação de diversos materiais com diversos
fornecedores através da internet. Para maiores informações consulte um
analista da Bgmrodotec.

Observações:_____________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
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 Módulo Compras
Gera arquivo de fornecedores:
• geração de arquivo no formato texto contendo informações dos
fornecedores selecionados.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Gera arquivo de materiais:

• geração de arquivo no formato texto contendo informações dos materiais
selecionados.
Observações:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 23
_________________________________________________________________________________________________

Gera classificação ABC:

• nesta tela é possível gerar automaticamente a classe de cada item nos
locais em que ele estiver associado, conforme parametrização prévia.
Observações:______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Classifica itens ABC:

• a finalidade desta tela é alterar as configurações de classe, subclasse,
localização, quantidade mínima e máxima, sem que seja necessário
acessar o cadastro de materiais, onde o usuário poderia alterar algum
parâmetro ou informação, desnecessariamente.
Observações:______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Capítulo 9: E-Compras

Módulo Compras
Parâmetros para resposta dos fornecedores:
• tela utilizada para configurar as opções de retorno das cotações e
pedidos do fornecedor, sendo separadas por empresa e filial.
É necessário informar: o nome abreviado da filial e e-mail para
recebimento dos arquivos. Além destes campos, é possível configurar: se
é possível informar ou não alguma observação; informar ou não
impostos; informar ou não e fixar a forma de pagamento. Na guia
“Configurações gerais”, pode-se configurar se o sistema trabalhará ou
não com o Mercado Eletrônico (informando o local dos arquivos) e se
envia somente a marca selecionada para o fornecedor.
Observações:_________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Envio de Cotações dos Fornecedores:

• tela de envio das cotações selecionadas para os fornecedores indicados. É
necessário selecionar somente uma empresa e uma filial, que também
será utilizada no retorno das cotações.
As cotações a serem enviadas serão separadas por grupo de compras. Os
fornecedores selecionados para o envio serão aqueles previamente
associados aos grupos de compras (associação de fornecedor com grupo
de compras), independente de terem sido incluídos na cotação original.
Também é possível incluir e/ou excluir outros fornecedores para envio.
Observações:________________________________________________________________________________________________
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 Módulo Compras
Recebimento de Cotações dos Fornecedores:
• tela onde é realizado o recebimento das cotações enviadas pelos
fornecedores, sendo possível selecionar: a cotação, o período e o status da
cotação (enviados, retornados, integrados, fechados ou todos).
Serão mostradas as cotações (separadas por grupo de compras) com a
respectiva data e hora de envio, data e hora de recebimento e a
quantidade de fornecedores participantes. Ao lado desta quantidade, é
possível identificar quantos responderam à cotação.
Ao clicar sobre o botão “Receber e-mail”, o sistema irá receber
automaticamente as cotações que foram selecionadas.
Ao clicar sobre o botão “Importar cotações”, será aberta uma janela
para selecionar o arquivo enviado pelo fornecedor, caso haja alguma
situação que impeça o recebimento automático.
Clicando-se sobre o botão “Integrar cotações”, as cotações recebidas dos
fornecedores serão integradas, trazendo os valores dos itens para a 25
cotação selecionada.
Ao clicar sobre o botão “Fechar cotações”, todas as cotações selecionadas
serão fechadas, impedindo o recebimento do retorno de fornecedores que
passaram da data/hora limite para resposta.
Também nesta tela, há um menu onde se configuram: a conta de e-mail
para retorno, a senha dessa conta, o servidor para recebimento e a porta
de comunicação.
Ao lado esquerdo de cada cotação, há uma lupa que, clicando-se sobre
ela, será aberta uma janela mostrando a situação de cada fornecedor
participante da cotação.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

Envio de Pedidos para Fornecedores:

• tela de envio dos pedidos selecionados (aprovados) aos fornecedores.
Além dos pedidos, é possível selecionar o período e os fornecedores. Para
recebimento da confirmação, é possível parametrizar somente uma
empresa/filial ou, deixar a confirmação para a empresa/filial do pedido
enviado.
Observações:_________________________________________________________________________________________________
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 Módulo Compras
Confirmação de Recebimento dos Pedidos:
• nesta tela realizamos a confirmação do recebimento dos pedidos pelos
fornecedores.
Também nesta tela, há um menu onde se configuram: a conta de e-mail
para retorno, a senha dessa conta, o servidor para recebimento e a porta
de comunicação.
Observações:______________________________________________________________________________________
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