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A imensa base brasileira de recursos e grande influncia econmica e poltica formam uma potncia em minerao que pode dominar por geraes.
UM RELATORIO DA Global Business Reports PARA Engineering & Mining Journal
NDICE
Brasil No Um Pas Para Iniciantes ..................................................2 Entrevista com o Exmo. Marcio Zimmerman Pereira, Ministro de Minas e Energia ................................................................... 4 Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social na Indstria Brasileira de Minerao ......................................................14 Vale, a Super Mineradora Brasileira ......................................................... 16 Principais Minerais, Empresas e Projetos ............................................ 20 Servios e Equipamentos Brasileiros ..................................................... 34
Um relatrio da E&MJ - Este relatrio foi pesquisado e elaborado pela Global Business Reports (www. gbreports.com) para a Revista de Engenharia e Minerao, com produo e redao de Alisdair Jones, Marina Borrell Falco, Matilde Mereguetti e Caroline Stern. Traduo por Las Oliveira e Caroline Stern. Na foto, a Votorantim Metais produz nquel para Niquelndia, em Fortaleza de Minas. (Foto de divulgao)
A dependncia na produo de caf levou o Brasil a um longo perodo de industrializao por substituio de importaes (ISI), que passou pela a Segunda Guerra Mundial e continuou at meados da dcada de 1960. No esforo para transformar a economia brasileira desde suas raizesinflacionrias e endvidadas para uma economia de mercado capitalista diversificado, a liderana militar implementou uma difundida reforma econmica, em 1964. As reformas econmicas simplificaram o cmbio, introduziram incentivos para o investimento e promoveram as exportaes - o resultado foi um perodo contnuo de crescimento, com uma aumento mdio de 11% ao ano para a economia brasileira entre 1968 e 1973. Apesar da crise do petrleo de 1973, o governo brasileiro continuou a apoiar as polticas de crescimento elevado, apesar da presso pela quala situao macroeconmica do pas passava como resultado. O dficit do Brasil em conta corrente aumentou de US$ 1,7 bilho em 1973, para US$ 12,8 bilhes em 1980, a dvida externa aumentou de 6,4 bilhes dlares para US$ 54 bilhes ao longo do mesmo perodo . A dvida que propulsionou o crescimento dos anos 1980 A maior area de minrio frreo do mundo, a mina de Carajs operado pela Vale.
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Em 2009, o Brasil recebeu apenas 3% do oramento mundial para minerao. At agora, apenas 30% do seu territrio foi sistematicamente explorado atravs de mapeamento geolgico. Apesar de sua rea total ser quase sete vezes maior do que o Peru, o Brasil investiu apenas metade da quantia que o Peru investiu em pesquisas geolgicas. Segundo o Servio Geolgico do Brasil, h uma alta probabilidade de se encontrar depsitos poli-metlicos de primeira classe - semelhantes aos encontrados em Carajs, no norte do pasprincipalmente na regio amaznica. O Brasil um pas enorme, parecido geologicamente com o Canad ou a Austrlia. A probabilidade de encontrar grandes ativos muito alta, disse o professor Marini. A regio amaznica tem grande potencial para ser uma fonte de recursos minerais ainda no descobertos, alm dasgrandes reservas ja conhecidas de (por volume): minrio de ferro, mangans, bauxita, ouro e estanho. H, no entanto, preocupaes com os danos floresta amaznica. Grande parte da futura produo mineral do Brasil depender da descoberta de novas abordagens e tecnologias que permitam a minerao responsvel e sustentvel, que no prejudique o meio ambiente. Se isso for viabilizado, ser possvel usar toda a capacidade brasileira. O Brasil tem potencial para dobrar ou triplicar sua produo de minerao atual, afirmou Marcelo Tunes.
A Produo Mineral
O Brasil produz 70 derivados minerais: 21 metais, 45 minerais industriais e quatro combustveis. O gigante sul-americano o segundo maior produtor de minrio de ferro do mundo, com 19% da produo mundial total. Depois do petrleo, o ferro o segundo produto com maior exportao do pas, que tem China, Japo, Alemanha, Frana e Coria como principais importadores.
Potencial Geolgico
O Brasil o quinto maior pas do mundo em extenso territorial e tem a sexta maior produo de minerao do mundo. O setor brasileiro de minerao tem enorme potencial geolgico, sendo que a maioria do pas ainda no foi explorada, disse Miguel Antonio Cedraz Nery, diretor geral do Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM).
o sustentabilidade ambiental e relaes com as comunidades locais? As economias globais emergentes como China, ndia, frica do Sul e o Brasil tm que enfrentar o desafio do desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. A regio amaznica tem um grande potencial para ser fonte de recursos minerais no descobertos, alm de grandes reservas de minrio de ferro, mangans, bauxita, ouro e estanho. Porm h a preocupao com a biodiversidade da floresta amaznica, que compreende 20% das florestas tropicais remanescentes do mundo e oferece abrigo para 10% das plantas e animais da terra, e ainda retira o excesso de dixido de carbono da atmosfera. Quais so os principais projetos previstos para prximo ano? O Par tem grande potencial. Temos l o projetos de Carajs (ferro, nquel e cobre) e tambm a explorao de bauxita e ouro em outras regies do estado. Muitas empresas esto investindo na regio amaznica. Qual a mensagem que o Sr. daria ao pblico da revista internacional de Engenharia e Minerao? O Brasil tem uma longa tradio na indstria de minerao e investimento internacional o que so bons sinais de desenvolvimento. Sabemos que a modernizao das regulamentaes uma maneira eficaz de atrair novos investimentos e apoiar o desenvolvimento da indstria de minerao. O Brasil concluiu o Plano Nacional de Minerao de 2030, para promover o crescimento nos prximos 20 anos.
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rias-primas para mercados como a China e o Japo. Dada a importncia atribuda poltica industrial por Lula, h uma preocupao concreta em toda a indstria de que a recentemente eleita Dilma Roussef v comear seu mandato levando essas polticas de forma mais vigorosa aps sua posse, em janeiro de 2011.
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Mangans
Os preos de mangans tm sido bastante volveis nos ltimos anos, dado tantas s flutuaes de demandas nos principais mercados consumidores, como a India e a China quanto influncia de preo associadas a crise financeira internacional. Preos atingiram seu ponto mximo em 2008 com USD$302 toneladas mtricas, mas atualmente esto na faixa dos USD$156toneladas mtricas. O Brasil o segundo maior produtor do minrio de mangans do mundo, atrs apenas da frica do Sul, produzindo 1,7 milhes de toneladas em 2010. Hoje, o Brasil produz o equivalente a 18% dos 10 milhes de toneladas da produo global de mangans. No Brasil, a reserva de re-
A Mina Esperna um exemplo do compromisso que a Ferrous tem com recuperao ambiental de seus ativos minerais. (Fotografia cortesia da Ferrous)
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As Operaes mineiras tm uma capacidade clara de mitigar o desmatamento. (Fotografia cortesia da Minerao Buritirama)
de Marab, no Estado do Par, contou o diretor Ricardo Dequech. O minrio de Buritirama foi descoberto em 1966, mas a execuo do projeto comeou em 1992 e terminou em janeiro de 1994. As reservas totais esto estimadas em 18,4 milhes de toneladas mtricas de mangans de altogrado, temos uma capacidade produtiva de um milho de toneladas do minrio de primeira classe por ano. O mangans de Buritirama pode ser classificado como metalrgico, com 45% de Mn, baixo grau de fsforo e alta proporo Mn / Fe. A maioria do produto exportado principalmente para a China, mas tambm para a Europa e Amrica Latina, e cerca de 20% da produo direcionada ao mercado interno brasileiro. Hoje temos uma posio slida no mercado de mangans, fornecendo cinco produtos diferentes, disse. Como a produo de ao na Europa caiu, os produtores de mangans do Brasil voltaram suas atenes para os pases emergentes da sia. Os vastos recursos brasileiros de mangans e seu status ja estabelecido como um importante fornecedor global resulta em muitas oportunidades para a entrada
de novos operadores no mercado. Os principais desafios para os potenciais investidores so a superao dos tradicionais desafios brasileiros em relao logstica e infra-estrutura energtica. A grande rede de logstica da Vale um mecanismo de apoio fundamental para o domnio da empresa sobre a produo de mangans do Brasil.
Ouro
Como a incerteza na economia global persiste e os preos do ouro continuam a subir mais alem de r cordes estabelicidos apenas meses ou semanas antes, as regies do mundo relativamente inexploradas de minerao de ouro, como o Brasil, tornaram-se de grande interesse nacional e internacional. Os preos do ouro NYMEX aumentaram quase 500% desde 2000, de US$ 250/oz para mais de US$ 1.400/oz. As exportaes de ouro no Brasil tm crescido juntamente com os preos, alcanando US$ 2 bilhes em 2010, e ouro agora o segundo minrio de exportao mais importante, depois do ferro. Quando se analisa a atual situao mundial, o cenrio atual esta positivo para os produtores de ouro.
O projeto da Colossus Minerals o primeiro de muitos planejados no Brasil, e de uma qualidade sem igual no pas. A companhia negociou um funcionamento cooperativo ao lado da unio de garimperos COOMIGASP para completar a explorao subterrnea da New Serra Pelada mine. (Fotografia cortesia da Colossus Minerals)
A Kinross, empresa com base no Canad, o terceiro elemento da tripartite de produtores lderes de ouro no Brasil. A principal mina da companhia, Paracatu, de interesse particular por ser a mina com ouro de menor grau do mundo com apenas 0,4 gramas por tonelada mtricado minrio. Desde o incio ns pensamos que o potencial da mina de Paracatu era muito alto, e depois da realizao de uma campanha de perfurao e explorao e uma re-avaliao do potencial da operao, percebemos que o potencial era trs ou quatro vezes maior do que anteriormente previsto, contou Jos Freire, vice-presidente regional. A Kinross investiu US$ 500 milhes em 2006 e expandiu a produo de Paracatu em trs vezes, de 18 para 61 milhes de toneladas mtricas do minrio. A operao de Paracatu relativamente barata, porque a quantidade de rocha dura em relao quantidade de minrio baixa. Porm quanto mais profundo formos, mais aumentam os custos, ja que a nossa eficincia diminui. O objetivo da Kinross continuar se esforando para encontrar os melhores mtodos de extrao, para maximizar a lucratividade. Nossa recuperao total determinada por uma combinao de nossas tecnologias de recuperao e flutuao magntica. A flotao atualmente de cerca de 82% e a recuperao de metais de ferro esta cerca de 96%. A recuperao total chega a cerca de 79%. Este ano, a produo atual da Kinross de ouro de Paracatu ser de cerca de 490.000 onas. As operaes brasileiras da Kinross representam cerca de 22% da produo internacional de Kinross . Neste momento, o custo atual de produo de cerca de US$ 500/ ona, o que competitivo, mesmo com os teores de ferro estando baixos como esto. Tendo alcancado a capacidade total, Paracatu ser a maior
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mina produtora de ouro no Brasil. Atualmente, a Kinross est construindo uma nova fbrica de processamento e acabou de aprovar a construo de uma quarta usina. No prximo ano vamos terminar a construo de uma nova barragem de rejeitos, que um enorme investimento, mas que ser suficiente para toda a durao da vida til da mina. Como meta para o prximo ano, tambm vamos aumentar a produo para entre 492.000 a 550.000 onas; e em 2012 a produo atingir cerca de 575 mil onas. A Kinross espera que a mina de Paracatu dure cerca de 30 anos. Trs empresas mineradoras de ouro emergentes de especial interesse no Brasil so a Jaguar, aColossus e Eldorado Gold, cujas entradas relativamente recentes no Brasil destacam o imenso potencial do pas para a produo de ouro. A Jaguar Mining iniciou suas operaes no Brasil em 2006 e atualmente est produzindo ouro em Turmalina, Pacincia e Caet, que juntos produzem cerca de 220.000 onas de ouro, contabilizou o Diretor de Operaes Lcio Cardoso. As operaes de ouro da Jaguar esto localizadas na regio do Quadriltero do Minrio de
ma surpresa . A diferena entre o volume de produo e as reservas torna o pas extremamente atraente na perspectiva de ouro e o desenvolvimento de minas.
Bauxita/ Alumina
Dada a natureza de longo prazo dos contratos para o fornecimento de bauxita e alumina, as flutuaes na produo brasileira tm sido relativamente suaves ao longo da ltima dcada, com uma produo que cresceu onstantemente desde 135 milhes de toneladas mtricas em 2000 para 205 milhes de toneladas mtricas em 2010. Os preos sofreram oscilaes com picos de US$ 35/tonelada em 2008 e baixas de US$ 25/tonelada em 2010. Para 2010, a previso de exportao de 5,9 milhes de toneladas mtricas de bauxita brasileira. Com reservas de bauxita de 3,8 bilhes de toneladas mtricas fora de um total mundial de 34 bilhes de toneladas mtricas, o Brasil ocupa a quinta colocao a nvel mundial, atrs da Austrlia, Guin-Conakry, Vietn e Jamaica, com pouco mais de 11% do total global. Em relao produo mundial, o Brasil atualmente o terceiro maior produtor mundial de bauxita, representando 14% do total global. O estado do Par domina a produo no pas com 85% do total, sendo o restante produzido no estado de Minas Gerais . A Minerao Rio do Norte representa 68% da bauxita brasileira, seguida pela Norsk Hydro e a Votorantim - com 12% e 8% respectivamente. Em maio de 2010, a produtora de alumnio com base norueguesa Norsk Hydro adquiriu todas as atividades de bauxita e alumnio da Vale, numa transio de US$ 4,9 bilhes, o maior investimento
estrangeiro direto do ano na indstria de bauxita e alumina do Brasil. A Minerao Rio do Norte (MRN) um consrcio dos maiores produtores de bauxita que opera fora do municpio de Oriximin no estado do Par e domina esmagadoramente a produo de bauxita no Brasil. Com os acionistas-chave, como a Norsk Hydro, a Alcoa, Rio Tinto, Votorantim e BHP Billiton, a empresa tem percia de classe mundial dentro de uma regio que figura entre as uma mais geograficamente desafiadoras para a operao mineradora do mundo. Penetrado na Floresta Amaznica, o servio de operaes da MRN tem seu prprio aeroporto, infra-estrutura ferroviria e porturia. Fundada em 1974, a MRN tem trabalhado duro para integrar as operaes da empresa com o desenvolvimento sustentvel das comunidades locais, investindo em iniciativas de reflorestamento generalizada e no Programa Qualidade de Vida (PQV), que visa aumentar a normas de sade e educao para as comunidades do Noroeste do estado do Par. O projeto Jurit da Alcoa o maior investimento recente na produo de bauxita no Brasil. A Juruti comeou a produo em 2009 e, depois de um ano, temosuma taxa anual aproximada de trs milhes de toneladas mtricas e manteremos esse nvel num futuro previsvel. Toda nossa produo de bauxita enviada para a nossa refinaria no Porto de So Luiz, no estado do Maranho. A infra-estrutura que temos comporta um crescimento significativo, mas vamos a estabilizar a produo entre 3 e 3,5 milhes de toneladas mtricas de bauxita por ano, disse o presidente da Alcoa do Brasil, Franklin Feder.
Zinco
Seguindo uma queda significativa em 2008, resultante da crise financeira mundial, os preos do zinco se recuperaram da baixa de 2008 de US$ 1.090 por tonelada e se estabilizaram em US$ 2.350 dlares por tonelada em 2010. As seis milhes de toneladas mtricas de reservas brasileiras de zinco representam cerca de 3% das reservas mundiais totais. China e Austrlia possuem as maiores reservas mundiais, com respectivamente 16,5% e 10,5% do total.
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Operaes mineiras em regies remotas so muito comuns no Brasil. (Foto cortesia da Alcoa)
Nquel
A volatilidade tem sido comum nos preos do nquel nos ltimos cinco anos, atingindo um mximo de US$ 33.500 por tonelada em 2006 antes da recente queda para US$ 11.000 por tonelada em 2008. Atualmente os preos esto mais estveis a uma mdia de US$ 24.105 por tonelada em 2010. Com nove milhes de toneladas mtricas de reservas de nquel, o Brasil representa 6,6% do total global de 144 milhes de toneladas mtricas. A produo anual do pas foi de 74.000 toneladas mtricas em 2010, o que classifica o Brasil como 10 na produo mundial de nquel. Os principais estados brasileiros produtores do minrio so Bahia, Gois e Minas Gerais, respondendo respectivamente por 46%, 42% e 12% da produo total. A produo de nquel no Brasil dominada pela Votorantim e pela Anglo American, que representam cerca de 60% e 40% respectivamente do total do pas. No entanto, com novos investimentos de empresas como Vale e Mirabella, acredita-se que a produo de nquel do Brasil chegue a 200.000 toneladas mtricas por ano at o final de 2011. A Votorantim Metais a maior empresa brasileira produtora de nquel e nica empresa latino-americana de nquel eletroltico, com capacidade de 44.000 toneladas mtricas por ano, enfatizou Joo Bosco Silva. Esta unidade iniciou suas operaes em 1981. Sua rea de minerao se situa em Niquelndia (GO), onde o nquel laterita extrado e carbonato de nquel produzido. Esses produtos abastecem uma usina metalr-
gica localizada no bairro de So Miguel Paulista, em So Paulo. Esta unidade produz nquel eletroltico e cobalto e, em Fortaleza de Minas, a Votorantim Metais produz nquel para o mercado internacional, disse o presidente da empresa. A Votorantim recentemente investiu em melhoramentos na fbrica da empresa em Niquelndia, a fim de aumentar a produo de 27.000 para 37.000 toneladas mtricas por ano. O projeto Codemim, da Anglo American, est em operao desde 1982 e atualmente produz cerca de 9.500 toneladas mtricas de nquel por ano. A empresa est investindo ainda US$ 1,5 bilho em seu outro projeto, Barro Alto, com vista para aumentar significativamente a produo de nquel da empresa em geral. O Barro Alto est localizada no estado de Gois, a cerca de 170 km de operao de nquel j existente, Codemin, detalhou Walter De Simoni, CEO de negcios de nquel da Anglo American. O projeto foi aprovado em dezembro de 2006 e tem previso de entrar em produo no primeiro trimestre de 2011. A produo mdia durante a vida de 32 anos da mina ser de 36.000 toneladas por ano de nquel. Uma vez em produo plena, a operao dever estar na metade inferior da curva de custos em dinheiro e ir mais do que dobrar a produo de nquel da Anglo American. A empresa ir concluir o estudo conceitual a partir de meados de 2011 para o projeto Jacar no estado do Par, e depois disso os estudos de pr-viabilidade e viabilidade. A demanda esperada de nquel de um taxa composta de crescimento anual de 5% at 2015. A Anglo American
Mina de Nquel do Barro Alto da Anglo American (Foto cortesia da Anglo American)
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Urnio
O preo do urnio aumentou sete vezes na ltima dcada, saltando de US$ 7/lb em 2000 para US$ 48/lb em 2010. As reservas brasileiras de urnio esto em stimo lugar mundial, com 310 mil toneladas mtricas, contabilizando 7% do total global. Com uma produo de 390 milhes de toneladas mtricas em 2010, o Brasil classificado como o 12o maior produtor do mundo, atrs de potncias internacionais de urnio como o Cazaquisto e o Canad. Atualmente a demanda mundial de urnio de 67 mil toneladas mtricas por ano, nmero que deve duplicar at 2030. A indstria brasileira de urnio um monoplio sob o
controle da INB, as Indstrias Nucleares do Brasil. O Brasil tem o stimo maior depsito de urnio do mundo, apesar do fato de que apenas 30% do territrio brasileiro tem sido explorado, disse o presidente da INB, Alfredo Tranjan. H 310 mil toneladas mtricas de reservas conhecidas, alm das provveis 300 mil toneladas mtricas que acreditamos existir em dois depsitos nos estados do Par e do Amazonas. E, dadas as semelhanas de solo e terreno brasileiros dos da Austrlia, por exemplo, h possveis 500 mil toneladas adicionais de minrio de urnio que podero ser exploradas. Estamos contabilizando um total de aproximadamente 1,1 milhes de toneladas mtricas, o que seguramente colocaria o Brasil como segunda ou terceira maior reserva de urnio do mundo. Estamos focando nas oportunidades oferecidas pelo comrcio internacional, uma vez que a produo brasileira supera as necessidades da populao local. Um dos exemplos mais significativos talvez o modelo de explorao que ja iniciamos com a Galvani Minerao, um dos maiores produtores de fosfato, de quem compramos o urnio criado como subproduto a partir da escavao de fosfato, que, de outra forma, no seria utilizado, citou Tranjan. Hoje o Brasil est ficando rico atravs da inovao tecnolgica, e ns possumos a tecnologia para todas as etapas da produo de energia nuclear. O problema que o uso do urnio como combustvel tem uma vida til limitada, e eventualmente ser substitudo at porque novas tecnologias criam outras fontes de energia mais viveis. Do ponto de vista brasileiro , se essa mudana acontecer antes de todo o urnio do pas ter sido explorado, teremos perdido uma grande oportunidade. importante, ento, aumentarmos a explorao e produo o mais rpido possvel, de modo que o fim da necessidade de urnio coincida com o fim do urnio brasileiro explorvel, constatou Tranjan. O principal obstculo para o crescimento da INB a convico poltica que o Brasil no produz quantidade suficiente de urnio para satisfazer a demanda nacional. Essa idia deve ser superada, ja que o Brasil domina o ciclo de produo, o que poucos pases fazem internacionalmente, e ns produzimos mais urnio do que o suficiente para atender s nossas crescentes demandas nacionais. Queremos que a INB seja capaz de exportar seu produto, estamos pensando em entrar no mercado internacional de exportao nos prximos quatro anos, seja durante a explorao ou durante diferentes fases de produo. No que se refere aournio estej as Reservas da Amrica Latina so as reservas brasileiras e h um grande interesse na parte do MERCOSUL para criar uma certa integrao continental baseada numa estratgia de criar parcerias mutuamente benficas explicou Tranjan.
Desde mina Chapada a Yamana vende concentrado de cobre para Hindalco (ndia) e Atlantic Copper (Espanha), como tambm para Trafigura, Louis Dreyfus e Paranapanema no mercado domstico. (Foto cortesia da Yamana Gold)
concorrentes considerados em conjunto. A CBMM tambm proprietria do maior depsito mundial de pirocloro, o mineral mais importante para a extrao e produo de nibio. Esta mina se localiza em Arax, em Minas Gerais (Brasil), e operada a cu aberto, sem muita necessidade de perfurao ou de explosivos e sua produo fornece entre 65% e 70% da demanda mundial por produtos de nibio.
Potssio e Fosfato
Os preos de potssio mais do que duplicaram nos ltimos anos, aumentando de US$ 144 por tonelada mtricaem 2004 para US$ 374 por tonelada mtricaem 2010. O Brasil ocupa a stima posio em termos de reservas totais de potssio, com 284,7 milhes de toneladas representando 1,6% do total das reservas mundiais. A produo de potssio
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adc/feeling
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Cobre
Apesar de uma queda no preo do cobre durante o perodo mais grave da crise financeira mundial, o valor subiu vrias vezes nos ltimos dez anos a partir de baixas de US$ 1.500 por tonelada mtrica em 2001 para altas como US$ 8.400 por tonelada em 2010. Os 15 milhes de toneladas mtrica de reserva de cobre brasileiras representam 2% do total mundial e a produo de cobre no pas o classifica como dcimo quarto no ranking mundial, tendo produzido 230 mil toneladas mtricas em 2010. Os principais estados do Brasil produtoras de cobre so Par, Bahia e Gois, que representam respectivamente 60%, 20% e 20% da produo da nao. A CVRD iniciou a produo de cobre em Sossego, perto de Carajs, no norte do Brasil, em meados de 2004. Atualmente, a empresa tem mais quatro projetos de cobre e acredita que o projeto Salobo venha a produzir 200 mil toneladas mtricas do metal por ano daqui a 30 anos. A Vale domina a produo de cobre, sendo responsvel por 57% da produo total em 2010, seguido pela Yamana e Minerao Caraba, com 25%
As operaes de ouro da AngloGold Ashanti esto destinados a crescer significativamente no Brasil (Foto cortesia da AngloGold Ashanti)
no Brasil respondeu por cerca de 500 mil toneladas mtricas em 2010, colocando o pas na nona posio entre os produtores do mundo. Os preos mundiais do fosfato se estabilizaram um pouco em relao a picos de US$ 192 por tonelada mtrica(em 2008) e baixas de US$ 95 por tonelada mtrica (em 2010). Com 319 milhes de
toneladas mtrica dereserva de rocha fosftica, o Brasil classificado na 12 posio mundial, respondendo por 0,6% das reservas totais. A produo brasileira de fosfato de rocha foi responsvel por seis milhes de toneladas em 2010, posicionando o pas na sexta posio com 4,3% da produo mundial total. dComo um dos lderes mundiais de
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O Custo Brasil
Atualmente a ecnomia brasileira est classificada como o dcimo primeiro mercado produtor de bens de capital, sendo que h quarenta anos ocupava a quarta posio. Esta queda pode ser atribuda em parte uma tendncia geral no mercado brasileiro de bens de capital, cada vez mais evidente desde 2005: a escolha pela expanso das importaes da sia e o declnio da indstria domstica no Brasil. A principal razo para o declnio nacional chamado pela ABIMAQ como o Custo Brasil, na qual o Brasil avaliado como 44% menos competitivo para a fabricao de bens de capital em comparao aos fornecedores lderes mundiais comoa Alemanha e os Estados Unidos.
A capacidade de infraestrutura permanece um dos desafios fundamentais para operadores mineiros no Brasil. (Foto cortesia da Alcoa)
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tos de classe mundial, como a Tracbel e a Sotreq - representando respectivamente a Caterpillar e Volvo no Brasil - cuja gama de servios adicionais so to abrangentes quanto qualquer outra vista por toda indstria internacional de minerao. A presena dos principais fornecedores de equipamentos de minerao internacionais no setor de minerao do Brasil garante a qualidade tecnolgica dos produtos em oferta. A vantagem competitiva determinada, portanto, em funo dos servios adicionais que uma determinada empresa capaz de oferecer. Esta abordagem conceitual levou os fornecedores de equipamentos a ter tambm engenheiros nos principais lo-
cais de minerao do Brasil, realizando a manuteno e treinamento. A diviso de minerao da Sotreq muito forte no conceito de TCO (Total Cost of Ownership em Ingls, ou Custo Total de Posse), em que minimizamos o custo total de propriedade para os nossos clientes, disse Marcello Ribeiro, diretor da diviso de minerao da Sotreq, fornecedora da Caterpillar. O conceito fundamental da Sotreq manter as mquinas que vendemos com um elevado nvel de disponibilidade, e ,a longo prazo conseguimos entre 85% e 90% de disponibilidade para os nossos clientes. Obviamente temos que ter algumas pausas para manuteno, no entanto todo o negcio conduzido visandoassegurar o mnimo tempo
A ambio da Ferrous se tornar o quinto maior produtor de minrio de frro do mundo at 2015. (Foto cortesia da Ferrous)
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SEW Eurodrive investiu significativamente para ampliar sua capacidade industrial brasileira. (Foto cortesia da SEW Eurodrive)
A crescente presena fsica dos fornecedores nas minas, interagindo diretamente e trabalhando em parceria com seus clientes para entender suas necessidades, uma prova dos servios disponveis. Enquanto os fornecedores de equipamentos brasileiros esto sob presses significativas de preos dos concorrentes internacionais, as sua ofertasde servios tm crescido exponencialmente, o que de suma relevncia em termos de manuteno da competitividade do produto ao longo do ciclo de vida de bens de capital importantes, como infra-estrutura de fabricas. A Polysius oferece uma gama de servios complementares, tais como fornecimento de peas de reposio, instalao e super-
viso, alm de realizar o treinamento em questes como segurana, eficincia, bem como muitos dos aspectos tcnicos dos nossos equipamentos. A Polysius est pronta para incorporar funcionrios dentro das operaes, a fim de garantir que nossos produtos sejam utilizados em seu potencial mximo. Estar preparado para oferecer uma variedade completa de servios aos nossos clientes proporciona aos nossos negcios uma proposio muito mais atraente para o mercado brasileiro de minerao, disse Flavio Hanek, da Thyssen Krupp Polysius. Assim como acontece com muitos dos mercados de minerao mais maduros do mundo, o foco dos fornecedores brasileiros oferecer cada vez mais um
Engenheiros trabalhando na mina New Serra Pelada, operada por Colossus Minerals (Foto cortesia de Colossus Minerals)
A grande maioria dos engenheiros e consultores que trabalham no mercado interno so brasileiros, o que serve para atenuar os problemas laborais que existem em toda a indstria de minerao do Brasil. Os engenheiros locais tm desenvolvido alguns dos mais complexos projetos operacionais de minerao do mundo, como o Complexo de Carajs e a infra-estrutura de apoio para as operaes da Minerao Rio do Norte nas profundezas da Amaznia. Eu diria para as empresas internacionais que pretendem vir para o Brasil que o aspecto mais importante para garantir um projeto bem
sucedido dar valor ao trabalho qualificado da populao local. Acima de tudo, no subestime o valor e a qualidade dos engenheiros brasileiros aconselhou Ricardo Jos Barella, presidente nacional da empresa de engenharia Progen. A empresa brasileira de engenharia Brasfond um excelente exemplo da singular percia de engenharia do pas, tendo se estabelecido como lder no desenvolvimento de engenharia subterrnea. Uma srie de outras empresas j comeam a dar seus primeiros passos na expanso internacional, com particular incidncia nas regies de lngua por-
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Jaguar reconhecido como um dos produtores de ouro emergentes do Brasil. (Foto cortesia da Jaguar Mining)
O Desafio do Financiamento
O acesso ao financiamento um obstculo para toda a economia brasileira epara a indstria de minerao em particular . O passado de instabilidade econmica e inflao no Brasil tornou a economia nacional e o setor de servios financeiros avessos aos termos
convencionais de crdito e s taxas de juros acessveis. Atualmente, a taxa de emprstimos comerciais do Brasil est acima de 11%, uma taxa considerada extensamente proibitiva em toda a cadeia da indstria de minerao, desde o fornecimento de equipamentos at os requisitos operacionais bsicos como gesto de fluxo de caixa. Alm de tudo isso, os bancos brasileiros desconfiam de devedores em potencial e criaram um regime de restrio de crdito queles sem um enorme extrato bancrio. Quando questionado sobre as
razes para tais condies de crdito restritivas, como a exigncia de garantia de 130% sobre os pedidos de emprstimo, Paulo Moreira de Fonseca, diretor do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, explicou: O Brasil tem um histrico de instabilidade econmica e inflao extraordinria, legado que tem impulsionado o setor bancrio para exigir condies de crdito como esta. Num sentido mais amplo, o Brasil no tem um mercado financeiro desenvolvido e de liquidez como os da Europa ou da Amrica do Norte. Ao longo do tempo
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A contratao de trabalhadores e provedores locais uma das polticas de Ferrous. Em Congonhas, a companhia assinou um acordo com a ADECON para manter o dilogo com os empreiteros locais. (Foto cortesia de Ferrous)
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gans com US$ 402 milhes. No entanto, a explorao foi atingida pela crise financeira, com um nmero menor de garimpeiros rebentando em 2009. Luis Melges, presidente da Golder Associates, trabalha no planejamento de desenvolvimento da minerao na regio amaznica e conhece a complexidade do assunto. A minerao em reas remotas da floresta amaznica tem um impacto social muito elevado, levando em conta que milhares de pessoas migram para a rea dos projetos em busca de trabalho. A Golder Associates leva em conta todos os aspectos ambientais
e sociais que esto relacionados com o desenvolvimento de um novo projeto. A regio de minerao de Carajs, explorada pela Vale, um bom exemplo, uma vez que as minas tm sido desenvolvidos na Floresta Nacional de Carajs - uma rea de conservao - de forma sustentvel, relacionou o diretor. A sustentabilidade ambiental de importncia fundamental para a Golder. Em alguns casos, a minerao responsvel pode ter um impacto positivo sobre a rea ao redor da floresta amaznica. De acordo com Ricardo Dequech, diretor da Minerao Buritirama, uma foto area
Since its inception in 2003, Yamanas workforce has grown from 12 to over 9,000 employees, working at our operating mines, development stage projects, exploration sites and administrative offices located in Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia and Mexico. Quality people are the foundation for Yamanas continued success. We strive to create an environment that encourages innovation, manages change and nurtures development. Every Yamana employee is empowered to pursue this philosophy.
Servios de Perfurao
Embora a indstria de minerao do Brasil dominada por um punhado de grandes empresas com grande capacidade de integrao vertical de suas operaes, empresas independentes de perfurao dominam o mercado. Em termos de estrutura de mercado, GEOSOL se destaca como a lder de mercado, seguida por vrias empresas familiares brasileiras e um crescente nmero de jogadores internacionais como a Master Drilling, a Layne do Brasil e a Boart Longyear. Enquanto os jogadores importantes como a Vale ampliam seus oramentos de explorao para centenas de milhes e os mercados financeiros mundiais se interessam mais nas empresas juniores do pas, a previso que as oportunidades de empreiteiras de perfurao cream. O investimento contnuo em
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