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Vale Transporte - Manual do Comprador v4.0

Vale Transporte - Manual do Comprador v4.0

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Vale-Transporte Eletrônico

Manual do Comprador

Versão 4.0.0 – Julho/2009

Sumário
Unidade 1 ......................................................................................................... 5
Capít ul o 1 - Conceit uação....................................................................................... 6 1.1 O que é o RioCard ? .............................................................................................................................. 6 1.2 O que é o Vale-Transporte Eletrônico? ................................................................................................ 6 1.2.1 Como funciona o Vale-Transporte Eletrônico? ............................................................................. 7 1.3 Onde o Vale-Transporte RioCard pode ser utilizado? .......................................................................... 8 1.3.1 Integração ..................................................................................................................................... 8 1.4 Quem pode comprar o Vale-Transporte? ............................................................................................ 9 1.5 Usuários de Vale-Transporte ................................................................................................................ 9 1.6 Tipos de cartão Vale-Transporte Eletrônico ....................................................................................... 10 1.6.1 O Vale-Transporte Convencional ................................................................................................ 10 1.6.2 Vale-Transporte Rápido .............................................................................................................. 11 1.7 Seguros RioCard.................................................................................................................................. 12 2.1 Cadastrando-se no Portal ................................................................................................................... 13 Capít ul o 2 – Pass o a Passo .................................................................................... 13 2.2 Cadastrando Usuários ........................................................................................................................ 14 2.3 Primeira Compra de Vale-Transporte................................................................................................. 15 2.4 Solicitação de Recarga de Vale-Transporte ........................................................................................ 16 2.5 Desativando Usuários ......................................................................................................................... 17 2.6 Cancelamento de cartões ................................................................................................................... 17 2.7 Segunda Via de Cartões ...................................................................................................................... 18 2.8 Pedido de Transferência de Crédito ................................................................................................... 19 2.9 Registrando um Vale-Transporte Rápido ........................................................................................... 19 2.10 Cancelando um Vale-Transporte Rápido ......................................................................................... 20 2.11 Solicitando Seguro RioCard ............................................................................................................. 20 2.11.1 Solicitando Seguro junto com pedido de Recarga de VT ............................................................ 21 2.11.2 Solicitando Seguro ...................................................................................................................... 21 2.12 Consultando Certificado de Seguro ................................................................................................. 22

Unidade 2 ....................................................................................................... 24
Capítulo 3 – Conhecendo a Home do Sist ema ......................................................... 25 3.1 Informações do Comprador ............................................................................................................... 25 3.2 Seu Menu Personalizado .................................................................................................................... 26 3.3 Gerenciar Pedidos .............................................................................................................................. 27 3.4 Inclusão de pedidos ............................................................................................................................ 27 3.5 Inclusão e alteração de usuários ........................................................................................................ 27 3.6 Pedido por importação ....................................................................................................................... 27

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Capítulo 4 – O Comprador .................................................................................... 28 4.1 Dados do comprador .......................................................................................................................... 28 4.1.1 Alterando dados do Comprador ................................................................................................. 28 4.2 Alterar senha ...................................................................................................................................... 32 4.3 Aderir Compror Âncora ...................................................................................................................... 32 4.3.1 Aderindo ao Compror Âncora ..................................................................................................... 32 Capítulo 5 – Administrando Outros Comprador es ................................................... 35 5.1 Administrar outros compradores ....................................................................................................... 35 5.1.1 Selecionando um Comprador ..................................................................................................... 35 5.2 Definir administrador para sua conta ................................................................................................ 36 5.2.1 Definindo Administradores para sua Conta ................................................................................ 37 Capítulo 6 – Gerenc iando Usuár ios ....................................................................... 39 6.1 Incluir usuário ..................................................................................................................................... 39 6.1.1 Incluindo um usuário .................................................................................................................. 39 6.2 Pesquisar ............................................................................................................................................ 41 6.2.1 Pesquisando usuários ................................................................................................................. 41 6.3 Alterando Dados Cadastrais ............................................................................................................... 44 6.4 Alterar valor de uso diário .................................................................................................................. 44 6.4.1 Alterando Valores ....................................................................................................................... 44 6.5 Importação de arquivo ....................................................................................................................... 46 6.5.1 Cadastrando usuários por importação ....................................................................................... 46 Capítulo 7 – Gerenc iando Cart ões ......................................................................... 48 7.1 Consultas ............................................................................................................................................ 48 7.1.1 Consultando informações dos cartões ....................................................................................... 48 7.2 Desbloquear ....................................................................................................................................... 49 7.2.1 Desbloqueio de Cartões por Pedido ........................................................................................... 49 7.2.2 Desbloqueando Cartões individualmente .................................................................................. 50 7.3 Cancelar .............................................................................................................................................. 51 7.3.1 Inserindo dados para Cancelamento .......................................................................................... 52 7.3.2 Pagamento .................................................................................................................................. 53 7.3.3 Gerenciamento de Pedido de Cancelamento ............................................................................. 54 7.4 Registrar Vale-Rápido ......................................................................................................................... 56 7.4.1 Registrando Cartões .................................................................................................................... 56 7.5 Consultar Vale-Rápido ........................................................................................................................ 59 7.6 Consultar Guias de Compra ................................................................................................................ 59 Capítulo 8 – Trabalhando com Pedidos .................................................................. 61 8.1 Novo pedido de VT ............................................................................................................................. 61 8.1.1 Digitação ..................................................................................................................................... 61 8.1.2 Geração Automática ................................................................................................................... 63
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8.1.3 Importação de Pedidos ............................................................................................................... 65 8.1.4 Inserir Créditos na bolsa de créditos (Reserva de crédito) ......................................................... 65 8.1.5 Transferência de Crédito............................................................................................................. 66 8.1.6 Solicitação de Nova Via ............................................................................................................... 67 8.1.7 Cópia de Pedido .......................................................................................................................... 68 8.1.8 Entrega ........................................................................................................................................ 71 8.1.9 Fechamento ................................................................................................................................ 74 8.1.10 Pagamento .................................................................................................................................. 75 8.2 Transferência de Bolsa de crédito ...................................................................................................... 77 8.3 Gerenciar pedidos VT ......................................................................................................................... 78 8.3.1 Pesquisa ...................................................................................................................................... 78 8.3.2 Alterar ......................................................................................................................................... 78 8.3.3 Fechar.......................................................................................................................................... 78 8.3.4 Excluir .......................................................................................................................................... 79 8.3.5 Imprimir ...................................................................................................................................... 79 8.3.6 Detalhes ...................................................................................................................................... 79 8.3.7 Pagar ........................................................................................................................................... 79 8.3.8 Copiar .......................................................................................................................................... 79 8.3.9 Recibo.......................................................................................................................................... 79 8.4 Novo Pedido de Seguro ...................................................................................................................... 79 8.4.1 Digitação ..................................................................................................................................... 79 8.4.2 Geração Automática ................................................................................................................... 79 8.4.3 Cópia de Pedido de Seguro ......................................................................................................... 79 8.4.4 Cópia de Pedido de VT ................................................................................................................ 79 8.4.5 Pagamento .................................................................................................................................. 79 8.5 Gerenciar pedidos de Seguro ............................................................................................................. 79 8.5.1 Pesquisa ...................................................................................................................................... 80 8.5.2 Alterar ......................................................................................................................................... 80 8.5.3 Detalhes ...................................................................................................................................... 80 8.5.4 Fechar.......................................................................................................................................... 80 8.5.5 Copiar .......................................................................................................................................... 80 8.5.6 Pagar ........................................................................................................................................... 80 8.5.7 Excluir .......................................................................................................................................... 80 Capítulo 9 - Relat ór ios ........................................................................................ 81 9.1 Extrato de contas do comprador ........................................................................................................ 81 9.2 Relação de cartões ............................................................................................................................. 82 9.3 Usuários com Bolsa de crédito ........................................................................................................... 83 9.4 Recargas pendentes e efetuadas ....................................................................................................... 84 9.5 Saldo e informações de uso................................................................................................................ 86

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Unidade

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Primeiros Passos
Nesta unidade:

Conceituação O que é o RioCard? O que é e como funciona o Vale-Transporte Eletrônico? Tipos de cartão Vale-Transporte Eletrônico Integração Seguros RioCard Passo a Passo Cadastrando-se Primeira compra e recarga de Vale-Transporte Cancelamento e segunda via de cartões Bolsa de Crédito Registrando um Vale-Transporte Rápido

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Capítulo 1 - Conceituação
1.1 O que é o RioCard ?
O RioCard é o sistema de bilhetagem eletrônica de todo o Estado do Rio de Janeiro. É uma tecnologia moderna, prática e eficiente, utilizada em diversas cidades brasileiras e também nos maiores centros urbanos do mundo. O RioCard utiliza a tecnologia de cartões smartcard sem contato, que funcionam por rádio freqüência, permitindo estabelecer uma comunicação segura com o equipamento que faz a leitura dos cartões, o validador, para débito da tarifa e liberação da roleta ou recarga de créditos. O cartão RioCard funciona como um porta-moeda eletrônico, que substitui o dinheiro, acabando com o problema do troco e diminuindo o tempo de embarque.

1.2 O que é o Vale-Transporte Eletrônico?
Criado em 16 de dezembro de 1985, pela Lei 7.418, o Vale-Transporte inicialmente era facultativo. Em 1987, a Lei 7.619 torna a concessão do benefício obrigatória e o trabalhador brasileiro pôde comemorar essa grande conquista. O Vale-Transporte é direito dos trabalhadores e dever de todas as empresas. Graças a esse benefício, o trabalhador só pode comprometer até 6% de seu salário líquido com despesas com transporte. Quando os custos ultrapassam esse percentual, o complemento da passagem deve ser repassado ao empregador. O Estado do Rio de Janeiro possui uma característica singular, as empresas de ônibus e os operadores do metrô, barcas e trens delegaram exclusivamente à Fetranspor o processo de emissão, comercialização e distribuição do vale-transporte, inicialmente em papel e, posteriormente, em créditos eletrônicos. Isso possibilitou a implantação de uma solução única para todo o Estado, resultando em vantagem para empregadores e usuários do vale-transporte. O RioCard, da Fetranspor, é a evolução do vale-transporte em papel para o vale-transporte em cartão eletrônico.

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1.2.1 Como funciona o Vale-Transporte Eletrônico? O sistema baseia-se em dois itens: o cartão RioCard, que possui créditos em reais previamente adquiridos, e o validador, equipamento instalado a bordo do ônibus ou nas estações de embarque do metrô, trens e barcas. A leitura do cartão é efetuada pelo validador no momento em que o usuário aproxima seu cartão, permitindo verificar se existe saldo suficiente e então liberar ou não a roleta. Essa leitura é feita em frações de segundo, com a simples aproximação do cartão ao validador. O cartão é composto por duas placas de plástico sobrepostas a um conjunto de componentes eletrônicos, formado por uma antena e um microchip.

Ao se aproximar o cartão do validador, se inicia a comunicação entre o cartão e o equipamento de validação, permitindo a realização de transações dentro de rígidas normas de segurança, que garantem a integridade das informações envolvidas. O validador realiza a leitura do cartão e debita o valor da viagem do cartão e então libera a roleta. Caso existam recargas disponíveis para o cartão, o validador irá realizar primeiro a recarga do cartão e somente depois da recarga concluída será possível realizar o pagamento da viagem. A ilustração a seguir mostra o passo-apasso na utilização do cartão vale transporte.

Aproxime o cartão do validador

O validador efetuará o débito da tarifa em vigor e mostrará o valor descontado

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Concluída a transação, a catraca será liberada

Quando o cartão possuir crédito inferior à tarifa em vigor, a catraca não será liberada

No caso de recarga do cartão, o crédito será transferido do validador para o cartão do usuário

Os cartões de Vale-Transporte RioCard têm sua utilização restrita a oito viagens por dia e somente uma vez no mesmo veículo num intervalo de 30 minutos, como forma de evitar desvios em sua utilização.

1.3 Onde o Vale-Transporte RioCard pode ser utilizado?
O Vale-Transporte RioCard, da Fetranspor, está sendo implantado na maioria dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Pode ser usado em todos os meios regulares de transporte: ônibus, metrô, trem e barcas. No portal do Vale-Transporte RioCard, na seção “Abrangência”, estão relacionadas todas as localidades e meios de transporte onde está disponível a utilização do cartão eletrônico. 1.3.1 Integração A integração consiste na utilização seguida de dois ou mais meios de transporte (ônibus, metrô, trem ou barcas) que compõem uma viagem integrada. Para o usuário do cartão RioCard, a integração representa economia de dinheiro, pois a viagem integrada tem valor menor que a soma das tarifas dos meios de transporte utilizados, além de facilitar e agilizar o processo de embarque. Quando os cartões de vale-transporte eletrônico RioCard são utilizados em integrações, o débito da tarifa ocorre de forma normal no primeiro trecho e, nos trechos seguintes, o débito será equivalente ao complemento do valor da integração. Veja o exemplo: O usuário vai fazer uso da Linha 217A (Andaraí – Carioca), tarifa R$ 2,20 e, em seguida, utilizará o metrô, tarifa R$ 2,80. O
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custo total da viagem é de R$ 5,00, porém a integração tem um preço diferenciado de R$ 3,60. Logo, quando o usuário embarca no ônibus, será debitado o valor de R$ 2,20 de seu cartão, e posteriormente ao embarcar na estação do metrô será debitada apenas a diferença de R$ 1,40. As tarifas são válidas se respeitado o tempo limite de integração entre os meios de transporte utilizados (ver informações com as operadoras envolvidas). Na região metropolitana do Rio de Janeiro estão disponíveis as integrações entre ônibus-ônibus, ônibus-metrô, ônibus-trem, ônibus-barcas e metrô-trem. No caso dos ônibus, a identificação é feita por meio de adesivos que informam ao usuário a disponibilidade do serviço.

1.4 Quem pode comprar o Vale-Transporte?
Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar o vale-transporte, bastando para isso possuir CPF, CNPJ ou CEI. Usuários cadastrados no site do Vale-Transporte RioCard podem comprar o ValeTransporte Convencional RioCard recarregável. Usuários não cadastrados no site podem comprar o Vale-Transporte Rápido RioCard (pré-carregado) nas lojas RioCard e na rede de agências do Unibanco Dentro do sistema de compra de Vale-Transporte eletrônico RioCard, o comprador é a entidade responsável pela compra de recargas, solicitação de novos cartões, cancelamentos, entre outras atividades.

1.5 Usuários de Vale-Transporte
Os usuários dos cartões Vale-Transporte são aqueles que utilizam o cartão para pagamento de viagens. Os usuários são cadastrados no sistema de compras pelos compradores. O comprador é responsável por gerenciar o montante de crédito a ser adquirido para cada usuário e controlar a distribuição dos créditos eletrônicos de vale-transporte para cada um. Os usuários podem consultar informações sobre Recargas, endereços de lojas Riocard e telefone de contato da central de Relacionamento no portal do Vale-Transporte RioCard.

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1.6 Tipos de cartão Vale-Transporte Eletrônico
1.6.1 O Vale-Transporte Convencional O cartão de Vale-Transporte Convencional manteve as mesmas normas de comercialização existentes para o vale em papel, ou seja: • Solicitação de cartões, com prazo de entrega de 5 dias úteis após a data do pagamento, e • Recarga de créditos, com prazo de 3 dias úteis após a data do pagamento. Os cartões solicitados são entregues na agência do Unibanco indicada pelo comprador ou no domicilio do mesmo, mediante pagamento de tarifa de entrega. A primeira carga dos créditos adquiridos é realizada 48 horas após o desbloqueio do cartão, a bordo dos ônibus ou estações de embarque, além dos postos de atendimento e recarga da RioCard. Os cartões de Vale-Transporte Convencional são distribuídos aos compradores (pessoa física ou jurídica) em regime de comodato. Porém, no caso de cancelamento por avaria, perda, roubo ou furto do cartão, será cobrado do comprador responsável o valor de R$ 15,00, referentes ao cartão cancelado. O valor mínimo da primeira carga de um cartão é de R$ 40,00. As recargas subseqüentes têm o valor mínimo da tarifa modal do município do Rio de Janeiro (atualmente R$ 2,20). Caso o cartão vale-transporte não esteja funcionando corretamente, deverá ser encaminhado a um dos postos de atendimento da RioCard para ser substituído. Os endereços dos postos de atendimento podem ser encontrados no portal do Vale-Transporte RioCard. Ao efetuar um pedido de créditos para recarga, o comprador deve observar que, ao incluir um novo cartão no mesmo pedido, a recarga solicitada só será liberada em 5 dias úteis após a data do pagamento, junto com o cartão. Sendo assim, o ideal é fazer um pedido para recargas e outro pedido para cartões novos. O cartão de Vale-Transporte RioCard Convencional que ficar mais de 120 dias sem utilização será bloqueado, por questões de segurança para o usuário, e deverá ser encaminhado a um dos Postos de Atendimento da RioCard para o desbloqueio. Ocorrendo o desbloqueio, o usuário poderá utilizá-lo normalmente. O bloqueio do cartão não afeta o saldo do mesmo.

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1.6.1.1 Os modelos de cartões disponíveis São quatro modelos de cartões para o usuário do Vale-Transporte Convencional: • Cartão ao Portador – tem apenas o número do cartão impresso. Não há, portanto, impressão do nome do usuário ou empresa. Este tipo de cartão pode ser associado a qualquer usuário cadastrado, permitindo flexibilidade em sua utilização. Adequado a situações onde exista grande rotatividade de mão-de-obra. • Cartão Personalizado Usuário – possui impresso o número do cartão e o nome do usuário. Neste caso, o cartão acompanhará o usuário, mesmo que ele mude de emprego. Este cartão permite ao seu usuário cancelar o mesmo, diretamente pela Central de Relacionamento e Televendas RioCard, não dependendo do comprador. • Cartão Personalizado Empresa – possui impresso o número do cartão e o nome da empresa ou pessoa física compradora. Permite ao comprador reutilizá-lo quando da substituição de algum funcionário, pois o mesmo deverá permanecer com a empresa. • Cartão Personalizado Empresa e Usuário – possui impresso o número do cartão, o nome da empresa compradora e o nome do usuário. Solução para funcionários com alto grau de estabilidade empregatícia, pois identifica a relação empregador/empregado. 1.6.2 Vale-Transporte Rápido O cartão de Vale-Transporte Rápido é produzido com um crédito de valor fixo e tem como característica principal a disponibilidade para uso imediato. O cartão pode ser utilizado em qualquer meio de transporte, independente do valor da tarifa, nas empresas de transporte que já possuírem os equipamentos de validação instalados.

O cartão de Vale-Transporte Rápido é como um moedeiro eletrônico, com carga de créditos nos valores de R$ 40,00 ou R$ 80,00.

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O cartão de Vale-Transporte Rápido está disponível para venda em algumas agências do Unibanco, e lojas de atendimento RioCard. O processo de compra é através do preenchimento da guia de compra (obrigatório), com pagamento em dinheiro. A relação dos pontos de venda está disponível no site do Vale-Transporte RioCard, na área pública (item “Consultas” > “Pontos de Venda e Entrega” > “Vale Rápido”) ou através da Central de Relacionamento e Televendas RioCard. O cartão de Vale-Transporte Rápido, com saldo inferior ao valor de uma passagem ou sem saldo, valerá uma passagem da tarifa modal do município onde estiver sendo utilizado. Portanto, ao aproximar o cartão do validador, se aparecer a mensagem “Saldo insuficiente” ou “Saldo zero”, o usuário poderá viajar, desde que entregue o cartão ao cobrador como forma de pagamento. No caso de ônibus com tarifa de valor mais alto, será necessária a complementação em dinheiro. O cartão de Vale-Transporte Rápido oferece ao usuário uma vantagem, em caso de perda ou roubo do cartão, basta solicitar o bloqueio dos créditos. Para isso é indispensável que o comprador faça o registro dos cartões adquiridos, através do portal do Vale-Transporte RioCard na Internet, caso contrário não será possível proceder com o cancelamento do cartão. O registro dos cartões está disponível no primeiro dia útil após a compra e pode ser feito em no máximo três dias úteis. O prazo para efetivação do cancelamento é de 48 horas, e o crédito remanescente do cartão cancelado estará disponível para o comprador no quinto dia útil, devendo ser transferido para um cartão recarregável (Vale-Transporte Convencional).

1.7 Seguros RioCard
A RioCard, preocupada com o bem-estar, segurança e tranqüilidade de seus usuários, desenvolveu em parceria com o Unibanco Seguros, uma apólice de Acidentes Pessoais Coletiva, o Seguro RioCard, um seguro de acidentes pessoais coletivo, que protege o seu funcionário em caso de imprevistos. Contratando o Seguro RioCard, você tem 3 vantagens em um único produto: • Garante proteção ao seu funcionário/empregado no caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente; • Garante uma indenização à família do seu funcionário/empregado, em caso de sua morte acidental; • Garante o reembolso ao seu funcionário/empregado das despesas médicas hospitalares e odontológicas por acidente (cobertura opcional). Para mais detalhes sobre o Seguro RioCard, consulte o portal do Vale-Transporte RioCard.
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Capítulo 2 – Passo a Passo
Utilizar o novo Portal do Vale-Transporte é muito fácil, para isso é necessário que a empresa ou pessoa física se cadastre no portal do Vale-Transporte. Como comprador cadastrado, você poderá: • • • • • • • Cadastrar usuários; Solicitar cartões; Fazer cancelamentos de cartões; Fazer pedidos de recargas; Imprimir boleto de pagamento e pagá-la em qualquer agência bancária ou via Internet Banking; Gerenciar seus pedidos, imprimindo seus detalhes e a segunda via do boleto; Alterar seus dados cadastrais e trocar regularmente sua senha de acesso.

Veja a seguir o passo a passo das principais atividades realizadas no portal do Vale-Transporte.

2.1 Cadastrando-se no Portal
Somente compradores cadastrados podem solicitar cartões e recargas de Vale-Transporte. Selecione, no menu principal do portal o item “Cadastre-se” e preencha os dados solicitados. 1. Cadastre-se como Comprador no site: a. Escolha o seu perfil: “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica” b. Defina o Login (nome de usuário) e Senha para acesso ao sistema. Lembre-se de guardar e proteger sua senha, pois ela é sua garantia de segurança. c. Preencha corretamente seu email, somente através dele será possível ativar seu cadastro de comprador. d. Preencha os demais dados e clique no botão “cadastre-se”. 2. Após o cadastramento, você receberá um email que contém o link de ativação do cadastro. Clique neste link e você será levado ao portal do Vale-Transporte, a seguinte mensagem deve ser exibida: "Comprador ativado com sucesso." 3. Caso não seja possível ativar o cadastro do comprador, entre em contato com a Central de Relacionamento e Televendas RioCard.
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2.2 Cadastrando Usuários
Antes de solicitar um cartão de Vale-Transporte é necessário primeiro cadastrar o usuário que vai utilizar este cartão. O cadastramento do usuário permite gerenciar seus dados pessoais, o montante de uso diário gasto pelo usuário, entre outras informações. Existem duas formas de efetuar o cadastro dos usuários: 1. Inclusão de usuário por digitação dos dados a. Acesse o sistema utilizando seu login e senha; b. Selecione o item: Menu Principal > Usuários > Incluir Usuário; c. Preencha a matrícula: A matrícula pode ser composta por números ou letras e é para livre uso do comprador. A definição da matrícula poderá facilitar a posterior identificação dos usuários. Ex: 0001, 0002, 0003... ou A1, A2, A3... No caso de empresa, poderá ser utilizado o número de matrícula do funcionário. d. Nome do usuário; e. CPF: Ao preencher o CPF do usuário, o sistema verifica se já existe um cartão do tipo personalizado usuário associado a este CPF. Caso já exista, é possível reutilizar este cartão desde que este esteja desassociado ao comprador anterior (Empresa anterior onde o funcionário trabalhou); f. Escolha o tipo do cartão a ser utilizado. É possível reutilizar um cartão já existente ou solicitar um novo cartão. Para mais detalhes sobre os modelos de cartão Vale-Transporte veja a seção 1.6.1.1; g. Preencha os dados para carga: i. Valor de uso diário ii. Cidade e Rede de primeira recarga h. Clique no botão “Gravar”. 2. Importação de arquivo de usuários. Nesta opção é possível cadastrar até 200 usuários de uma só vez, caso seja necessário importar mais de 200 usuários, sugerimos gerar vários arquivos e importá-los um a um. Siga os seguintes passos para importação de arquivos de usuários: a. Crie o arquivo de usuários conforme o layout definido no documento “Layouts dos Arquivos de Importação” disponível na seção downloads do site; b. Salve o arquivo de usuários em seu computador; c. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; d. Selecione o item: Menu Principal > Usuários > Importação de Arquivo; e. Informe a localização do arquivo de usuários; e clique em “Importar”; f. O sistema irá exibir um resumo com o total de usuários importados;

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g. Caso não seja possível ativar o cadastro do comprador, entre em contato com a Central de Relacionamento e Televendas RioCard.

2.3 Primeira Compra de Vale-Transporte
1. 2. 3. 4. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; Certifique-se que seus usuários já foram cadastrados previamente; Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido VT Escolha o método de entrada de dados:

a. Por Digitação: usado para criar pequenos pedidos, neste caso são digitados os dados da matrícula e valor da carga de cada usuário. b. Por Geração automática: opção que gera automaticamente o pedido a partir do cadastro de usuários, calculando o valor da carga a partir do valor de uso diário de cada usuário e a quantidade de dias úteis informados na geração. As exceções poderão ser tratadas usuário a usuário. Esta opção oferece a facilidade de se gerar pedidos separados para usuários com e sem cartões, diminuindo o prazo da liberação da carga para os pedidos exclusivamente de créditos. c. Por Importação de Arquivos: gera um pedido a partir dos dados contidos num arquivo texto, formatado conforme o documento “Layouts dos Arquivos de Importação”, disponível para download no portal do VT. 5. Em caso de pedidos por digitação, informe a matrícula e o valor de carga de cada usuário. É possível incluir até 20 usuários no mesmo pedido. Clique no botão “Continuar”; 6. Escolha forma de entrega dos cartões que estão sendo solicitados: a. Entrega em Agência Bancária: Os cartões podem ser entregues nas agências do Unibanco sem custo adicional. Selecione a cidade e a agência mais próxima de você e clique na opção “Escolher” e depois no botão “Continuar”; b. Entrega em domicilio: Os cartões podem ser entregues em um endereço cadastrado, mediante o pagamento da taxa de entrega. Selecione o endereço de entrega desejado, ou cadastre um novo e depois clique no botão “Continuar”; 7. Confira os dados de seu pedido: quantidade de cartões e cargas solicitadas e endereço de entrega. Se todos os dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse momento o sistema não permitirá alterações neste pedido. 8. Escolha a forma de pagamento do seu pedido: a. Boleto Bancário: Pagável em qualquer banco no prazo máximo de 15 dias. b. Bolsa de crédito: Créditos em reais previamente adquiridos pelo comprador. Para mais detalhes veja a seção XXX; c. Compror Âncora: disponível apenas para Pessoas Jurídicas, correntistas do Unibanco, e com aprovação prévia do banco.
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9. Após o recebimento do pagamento do pedido, os cartões serão confeccionados e entregues em até 5 dias úteis após o pagamento do boleto, no endereço indicado ou na agência do Unibanco escolhida para a retirada. Assine o Recibo de Entrega e receba seus cartões, em embalagem lacrada, para sua total segurança. 10. Após o recebimento dos cartões realize o desbloqueio dos cartões através do site: a. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; b. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Desbloquear c. Desbloqueie todos os cartões recebidos; 11. Efetue a primeira carga no meio de transporte escolhido no cadastro do usuário ou dirija-se a uma Loja RioCard e efetue a recarga na própria loja;

2.4 Solicitação de Recarga de Vale-Transporte
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; 2. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido VT 3. Escolha o método de entrada de dados: a. Por Digitação: usado para criar pedidos que contenham poucos usuários, neste caso são digitados os dados da matrícula e valor da recarga de cada usuário. b. Por Geração automática: opção que gera automaticamente o pedido a partir do cadastro de usuários, calculando o valor da recarga a partir do valor de uso diário de cada usuário e a quantidade de dias úteis informados na geração. As exceções poderão ser tratadas usuário a usuário. Esta opção oferece a facilidade de se gerar pedidos separados para usuários com e sem cartões, diminuindo o prazo da liberação da recarga para os pedidos exclusivamente de créditos. c. Por Importação de Arquivos: gera um pedido a partir dos dados contidos num arquivo texto, formatado conforme o documento “Layouts dos Arquivos de Importação”, disponível para download no portal do VT. d. Copiar Pedido: permite a criação de um novo pedido através da cópia de um pedido antigo. Esta opção é bastante útil se o número de usuários e valor de recarga não se modifica mensalmente. 4. Em caso de pedidos por digitação, informe a matrícula e o valor de carga de cada usuário. É possível incluir até 20 usuários no mesmo pedido. Clique no botão “Continuar”; 5. Confira os dados de seu pedido: quantidade de recargas solicitadas e o valor total das recargas. Se todos os dados estiverem corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse momento o sistema não permitirá alterações neste pedido. 6. Escolha a forma de pagamento do seu pedido:

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a. Boleto Bancário: Pagável em qualquer banco no prazo máximo de 15 dias. b. Bolsa de crédito: Créditos em reais previamente adquiridos pelo comprador. Para mais detalhes veja a seção XXX; c. Compror Âncora: disponível apenas para Pessoas Jurídicas, correntistas do Unibanco, e com aprovação prévia do banco. 7. Após a confirmação do pagamento, as recargas serão liberadas em até 3 dias úteis e poderão ser efetuadas nas três empresas de transporte mais utilizadas pelo usuário.

2.5 Desativando Usuários
Para desativar o usuário e desassociar o seu cartão, proceda da seguinte forma: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; Selecione o item: Menu Principal > Usuários > Pesquisar Informe nome ou matrícula do usuário e realize a pesquisa; Na lista de usuários pesquisados, identifique o usuário e seleciona a opção “Alterar”; Na tela de dados dos usuários, modifique o campo “Novo Status” para “Inativo”; Informe o Motivo do afastamento; Clique no botão “Gravar”; O cartão será desassociado do usuário e: a. Se o cartão for do tipo “Personalizado Usuário” o cartão estará disponível ao usuário e pode ser ativado em um novo comprador. Logo o usuário pode levar este cartão para outra empresa e reutilizá-lo; b. Se o cartão for tipo “Personalizado Empresa” o cartão estará disponível para uso nesse comprador e poderá ser associado a outro usuário do mesmo comprador. O usuário deverá devolver este cartão à empresa/comprador.

2.6 Cancelamento de cartões
Para cancelar cartões associados a um usuário devido à perda, roubo, quebra ou avaria, proceda da seguinte forma: 1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; 2. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Cancelar 3. Informe o número dos cartões a serem cancelados e o motivo do cancelamento, e clique em “continuar”. É possível cancelar até 10 cartões num mesmo pedido.
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4. Confira os dados do pedido de cancelamento, se todos os dados estão corretos clique na opção “Efetuar Pagamento” e a partir desse momento os cartões estarão cancelados e não será possível alterar o pedido ou desfazer o cancelamento. 5. Imprima o boleto de cancelamento de cartões e efetue o pagamento em qualquer agência bancária. 6. Caso o boleto não seja pago em até 45 dias não será possível cancelar novos cartões futuramente; 7. Os créditos dos cartões cancelados estarão disponíveis na bolsa de crédito dos usuários em até quatro dias;

2.7 Segunda Via de Cartões
Para solicitar uma nova via de um cartão cancelado, proceda da seguinte forma: 1. 2. 3. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de VT Escolha a opção Solicitar Nova Via de cartão: O sistema automaticamente identifica e exibe uma lista com os usuários que estão com cartão cancelado e necessitam de uma nova via de cartão. Selecione os usuários a serem incluídos no pedido; Escolha o tipo de cartão a ser solicitado para cada usuário; É possível fazer um pedido de nova via sem solicitar uma nova carga para este novo cartão, portanto não é necessário informar um valor de carga; Escolha forma de entrega dos cartões que estão sendo solicitados: a. Entrega em Agência Bancária: Os cartões podem ser entregues nas agências do Unibanco sem custo adicional. Selecione a cidade e a agência mais próxima de você e clique na opção “Escolher” e depois no botão “Continuar”; b. Entrega em domicilio: Os cartões podem ser entregues em um endereço cadastrado, mediante o pagamento da taxa de entrega. Selecione o endereço de entrega desejado, ou cadastre um novo e depois clique no botão “Continuar”; 8. Confira os dados de seu pedido: quantidade de cartões solicitados e endereço de entrega. Se todos os dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse momento o sistema não permitirá alterações neste pedido. Escolha a forma de pagamento do seu pedido: a. Boleto Bancário: Pagável em qualquer banco no prazo máximo de 15 dias. b. Bolsa de crédito: Créditos em reais previamente adquiridos pelo comprador.

4. 5. 6. 7.

9.

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c. Compror Âncora: disponível apenas para Pessoas Jurídicas, correntistas do Unibanco, e com aprovação prévia do banco. 10. Após o recebimento do pagamento do pedido, os cartões serão confeccionados e entregues em até cinco dias úteis após o pagamento do boleto, no endereço indicado ou na agência do Unibanco escolhida para a retirada. Assine o Recibo de Entrega e receba seus cartões, em embalagem lacrada, para sua total segurança. 11. Após o recebimento dos cartões realize o desbloqueio dos cartões através do site: a. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; b. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Desbloquear c. Desbloqueie todos os cartões recebidos; 12. Para recarregar o novo cartão com o seu saldo anterior, você pode criar um novo pedido por “Transferência de Crédito” (veja a seção) ou alternativamente se dirigir a uma Loja RioCard

2.8 Pedido de Transferência de Crédito
Após o recebimento de uma nova via de cartão é necessário criar um pedido de “Transferência de Crédito” para carregar o cartão com saldo anterior ao cancelamento. Siga os seguintes passos: 1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; 2. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de VT 3. Escolha o método de entrada de dados: a. Transferência de crédito: O sistema automaticamente identifica e exibe uma lista com os usuários estão saldo positivo na bolsa de crédito do usuário; 4. Selecione os usuários desejados e clique em “continuar”; 5. O pedido será gerado e não haverá necessidade de pagamento, uma vez que os créditos da bolsa dos usuários já foram pagos anteriormente; 6. As cargas serão liberadas em até dois dias e poderão ser efetuadas nas três empresas de transporte mais utilizadas pelo usuário.

2.9 Registrando um Vale-Transporte Rápido
Os cartões Vale-Transporte Rápido devem ser registrados do primeiro dia útil até o terceiro dia útil após a compra. 1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; 2. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Registrar Vale-Rápido;
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3. Não é necessário informar o número da guia de compra no momento do cadastramento, o sistema identifica automaticamente à qual guia de compra pertence o cartão; 4. O sistema informa ao comprador o número de Vales Rápidos ainda não registrados; 5. Informe o número do cartão e o número do chip (veja abaixo como identificar essas informações no seu cartão Vale-Rápido), e clique em “Registrar Selecionados”; 6. Os cartões registrados e ativos para o comprador podem ser consultados no site através da opção: Menu Principal > Cartões > Consultar Vale-Rápido; 7. As guias de compra também podem ser consultadas através da opção: Menu Principal > Cartões > Consultar Guias de Compra.

2.10 Cancelando um Vale-Transporte Rápido
Os cartões Vale-Transporte Rápido que já foram registrados podem ser cancelados através do site em caso de perda, roubo, quebra ou avaria. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Cancelar; Informe o número dos cartões e o motivo do cancelamento; Clique em “continuar”; Confira os dados do seu pedido, se tudo estiver correto clique em “Finalizar Pedido Zerado”; Não há cobrança de taxa de cancelamento para cartões Vale-Transporte Rápido; Os créditos existentes no cartão cancelado estarão disponíveis na bolsa de crédito do comprador em até quatro dias; Estes créditos somente poderão ser usados para cargas em cartões do tipo Vale-Transporte Convencionais;

2.11 Solicitando Seguro RioCard
Para comodidade do comprador é possível criar um pedido de Seguro a partir de um pedido de VT, que irá conter os mesmo usuários do pedido de VT.
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Também é possível criar o pedido de Seguro separadamente, informando as matrículas dos usuários que serão segurados. Somente compradores Pessoa Jurídica podem solicitar Seguros para seus usuários. 2.11.1 Solicitando Seguro junto com pedido de Recarga de VT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de VT; Escolha o tipo de seguro e aceite os termos do Seguro RioCard; Escolha o método de entrada de dados: pedidos criados por importação ou de inserção de créditos na bolsa de crédito não permitem a solicitação de seguro em conjunto com a de VT; Informe as matrículas e o valor de carga de cada usuário de VT; Confira os dados de seu pedido de VT: quantidade de cargas solicitadas e o valor total de cargas. Se todos os dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse momento o sistema não permitirá alterações neste pedido; O sistema irá criar automaticamente um pedido de seguro para os usuários de vale-transporte que estão solicitando cargas: a. O sistema irá exibir um resumo com o número de segurados, valor do seguro e valor total do pedido de seguro; b. Caso algum usuário não possua em seu cadastro o número do CPF, data de nascimento e sexo, o sistema irá solicitar que estas informações sejam preenchidas para a solicitação do seguro; 8. Confira os dados de seu pedido de seguro e clique em “Continuar”; 13. Escolha a forma de pagamento do seu pedido de seguro: Boleto Bancário, Bolsa de crédito ou Compror Âncora; 14. Imprima seu boleto de seguro que pode ser pago em qualquer agência bancária até a data do vencimento; 15. Imprimir seu Boleto de VT (se a forma de pagamento escolhida tiver sido Boleto); 16. Caso necessite imprimir novamente o boleto de Seguro, selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Gerenciar Pedidos de Seguro, clique na opção pagar, e imprima novamente seu boleto; 2.11.2 Solicitando Seguro 1. 2. 3. 4. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha; Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de Seguro; Escolha o tipo de seguro e aceite os termos do Seguro RioCard; Escolha o método de entrada de dados:

7.

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a. Digitação: usado para criar pedidos que contenham poucos usuários, neste caso são digitados os dados da matrícula de cada usuário; b. Geração automática: opção que gera automaticamente um pedido a partir de um conjunto de usuários definido por meio de um filtro; c. Copiar Pedido de Seguro: permite a criação de um novo pedido através da cópia de um pedido de seguro antigo. Esta opção é bastante útil se o número de usuários não se modifica mensalmente; d. Copiar Pedido de VT: permite a criação de um novo pedido através da cópia de um pedido de VT anterior; 5. Em caso de pedidos por digitação, informe a matrícula de cada usuário. É possível incluir até 20 usuários no mesmo pedido. Clique no botão “Continuar”; a. O sistema irá exibir um resumo com o número de segurados, valor do seguro e valor total do pedido de seguro; b. Caso algum usuário não possua em seu cadastro o número do CPF, data de nascimento e sexo, o sistema irá solicitar que estas informações sejam preenchidas para a solicitação do seguro; 6. Confira os dados de seu pedido: quantidade de segurados e o valor do seguro. Se todos os dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse momento o sistema não permitirá alterações neste pedido; 7. Imprima seu boleto de seguro, que pode ser pago em qualquer agência bancária até a data do vencimento; 8. Caso necessite imprimir novamente o boleto de seguro, selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Gerenciar Pedidos de Seguro, clique na opção pagar, e imprima novamente seu boleto; 9. Para detalhes sobre a vigência do seguro contratado veja informações sobre Seguros RioCard no portal do Vale-Transporte;

2.12 Consultando Certificado de Seguro
Para comodidade do comprador e dos usuários segurados pelo Seguro RioCard é possível realizar consultas na área pública do portal do Vale-Transporte assim como impressão do Certificado do Seguro e realizar download de formulários de sinistros e procedimentos. Para impressão do certificado de Seguro: 1. Acesse o Portal do Vale-Transporte; 2. Selecione o item: Menu Principal > Seguro > Certificado de Seguro;
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3. Informe o número do seu cartão, número do chip e CPF e clique em “Enviar”; 4. O sistema irá gerar o Certificado de Seguro que contém informações sobre o seguro contratado; Para acesso aos formulários de sinistro e procedimentos: 1. 2. 3. 4. Acesse o Portal do Vale-Transporte; Selecione o item: Menu Principal > Seguro > Formulários de Sinistro e Procedimentos; Informe o número do seu cartão, número do chip e CPF e clique em “Enviar”; O sistema irá liberar acesso aos documentos relativos a Formulários de sinistro e procedimentos do Seguro RioCard;

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Unidade

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Área do Comprador
Nesta unidade:

Manutenção dos dados do comprador Termo de Comodato e Compror Âncora Administrando outros compradores Gerenciamento de usuários Registro e cancelamento de cartões Gerenciamento de Pedidos Relatórios de extrato, bolsa de crédito, cartões e recargas

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Capítulo 3 – Conhecendo a Home do Sistema
3.1 Informações do Comprador
Essa área mostra as estatísticas de acesso do comprador e mostra qual perfil o comprador se encontra no momento. O perfil é determinado pelo número de usuários que ele possuiu, se ele é pessoa jurídica ou física e se administra ou não outros compradores. A lista completa de perfis é: • • • • • • Grande Empresa – PJ. Possui acima de 200 usuários. Média Empresa – PJ. Possui de 20 a 200 usuários. Pequena Empresa – PJ. Possui de 5 a 20 usuários. Micro Empresa e Pessoa Física – PJ ou PF. Possui de 1 a 5 Usuários. Administrador Pequeno Porte – PJ. Controla até 20 outros compradores. Administrador Grande Porte – PJ. Controla mais de 20 outros compradores.

Informações como quantidade de acessos que o comprador já efetuou, a data e a hora do último acesso efetuado e o perfil que o comprador ocupa serão mostrados nesta tela. Todos os perfis de compradores têm na sua página inicial informações sobre pedidos: pedidos em aberto, atalhos para inclusão de pedidos, etc. Os principais atalhos dependem do perfil do comprador, e são personalizados pelo sistema para agilizar o acesso as funcionalidades mais utilizadas pelo comprador.

Alguns avisos serão mostrados quando for conveniente. Por exemplo: Quando o comprador é recém cadastrado e não possui usuários aparecerá um aviso informando que para criar um pedido
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de VT é preciso cadastrar usuários. Juntamente ao aviso poderá haver botões que atendam ao aviso. Como no caso acima aparecerá botões de links diretos para cadastramento de pedido. Como por exemplo: Incluir usuário por digitação e incluir usuários por importação de arquivo.

3.2 Seu Menu Personalizado
O comprador poderá criar um menu personalizado clicando em “Criar menu personalizado”. O sistema dará ao comprador a possibilidade de incluir até cinco itens que ele mais utiliza no sistema,. Ao clicar em “Criar menu personalizado” o sistema mostrará cinco caixas de seleção para a escolha dos itens. O comprador deverá abrir cada caixa e escolher os itens desejados e clicar em “Salvar”.

Após a definição do menu personalizado o comprador terá a comodidade de ter acesso rápido as funcionalidades que ele mais usa na “Home” do sistema.

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3.3 Gerenciar Pedidos
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não encontrada..

3.4 Inclusão de pedidos
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não encontrada..

3.5 Inclusão e alteração de usuários
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada..

3.6 Pedido por importação
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não encontrada.

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Capítulo 4 – O Comprador
4.1 Dados do comprador
4.1.1 Alterando dados do Comprador
Importante: Todas as informações de cadastro são de total responsabilidade do comprador.
A RioCard não pode ser responsabilizada por qualquer informação nele registrada.

Para ter acesso à área restrita do portal do Vale-Transporte RioCard, o responsável deverá cadastrar os dados solicitados. Existem dois tipos de cadastro: Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

Comprador pessoa jurídica terá que preencher os campos solicitados, informando: • CNPJ: (composto de 14 caracteres numérico sem pontos ou traços) ou • CEI: (Código Específico do INSS). Composto de 12 caracteres numéricos sem pontos ou traços.

Dados para acesso ao sistema RioCard • Login: é a chave de identificação (nome de usuário) que permite ao comprador acessar o Sistema de compra RioCard. O conteúdo do login não poderá ter menos de 6 ou mais de 15 caracteres. Exemplo de login válido: USUARIOS. • Senha: Conjuntos de caracteres de conhecimento único do comprador. Juntamente com login, permite o acesso ao sistema. A senha deve ser complexa, secreta e de uso restrito, não poderá ter menos de 6 e mais 8 caracteres. No campo “Repita a Senha” comprador deverá repetir novamente a senha escolhida.

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Dados do cadastro Pessoa Jurídica • Razão social - Nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. Campo alfanumérico ex.: Tecnologia da Informação S/A . • Nome da empresa ou Empregador a ser Impresso no Cartão - Nesta opção o comprador pode optar em colocar o nome da empresa ou nome fantasia a ser impresso no cartão, caso a escolha dos seus cartões sejam personalizado empresa ou empresa/usuário. Exemplos:

Cartão personalizado Empresa/Usuário

Cartão personalizado Empresa

Inscrição Estadual/Municipal - Nesta opção o comprador pessoa jurídica deve informar a inscrição estadual/municipal. Se o comprador for isento de inscrição deve ser informada a palavra ISENTO. • Ramo se atividade - Descreva a atividade principal da empresa. Ex: Serviços de Informática.

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Pessoa de contato - Nome do responsável pelos contatos com RioCard e atualizações na área restrita do comprador. • E-mail - Endereço eletrônico para envio de senhas e informativos referentes ao RioCard (somente mediante a autorização do comprador). Exemplo valido: pessoa@hotmail.com. • Número de funcionários - informe o número aproximado de funcionários previstos da empresa para utilizar o Vale-Transporte RioCard.

Dados de Endereço Dados do endereço principal do comprador, caso seja feita pedido de cartões com entrega domiciliar, o mesmo será entregue no endereço cadastrado.

• • •

Endereço - Informar o Endereço do estabelecimento (Rua, Avenida, Travessa, Praça) com número e complemento. CEP - Informar o Código de Endereçamento Postal do estabelecimento (composto de 8 caracteres numérico sem pontos ou traços).Existe a opção de busca de endereço, no qual o comprador informa o “CEP” e o sistema faz a pesquisa preenchendo alguns campos automaticamente. UF - Informar a Unidade de Federação (Ex: RJ). DDD - Informar DDD do telefone para contato. Telefone - Informar o número do telefone para contato com o responsável pelas informações contidas no cadastro. Ramal - Informar o ramal, se houver, complementando o telefone informado.

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Para efetuar o cadastramento, clique em “Cadastre-se”, se todos os campos estiverem preenchidos corretamente, será mostrada uma tela de confirmação do cadastro. Dados do cadastro Pessoa Física Comprador pessoa física terá que preencher os campos solicitados, informando o CPF que deve ser composto de 11 caracteres numérico sem ponto ou traço. Exemplo: 01234567892.

• Nome : Nome completo do comprador. • Nome da empresa ou empregador a ser impresso no cartão: Nesta opção o comprador pode optar em colocar o nome do comprador a ser impresso no cartão, caso a escolha dos seus cartões sejam personalizado empresa ou empresa/usuário. • E-mail - Endereço eletrônico para envio de senhas e informativos referentes ao RioCard (somente mediante a autorização do comprador). Exemplo valido: pessoa@hotmail.com.

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Para confirmar o cadastramento, clique em “Cadastre-se”, se todos os campos estiverem preenchidos corretamente, será mostrada uma tela de confirmação do cadastro.

4.2 Alterar senha
4.2.1.1 Alterando a senha de acesso ao sistema O item “menu principal > Comprador > Alterar Senha” permite ao comprador efetuar a troca de sua senha de acesso ao portal do Vale-Transporte RioCard. A sua senha é a garantia que os seus dados são privados e não acessível a mais ninguém. Assim, se por algum motivo achar que outras pessoas tiveram acesso à sua senha deve-se imediatamente alterá-la de modo a não permitir o acesso aos seus dados. Não se esqueça que a sua senha é confidencial e tem um período de validade de 3 meses, quando esta validade terminar, a senha deverá ser alterada, ficando a nova por mais 3 meses. Para maior segurança o sistema não permitirá menos de 6 ou mais de 8 caracteres alfanuméricos.

4.3 Aderir Compror Âncora
4.3.1 Aderindo ao Compror Âncora Para aderir ao Compror Âncora acesse área restrita do portal de vale-transporte com login e senha, selecione opção comprador, aderir Compror Âncora.

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O Compror âncora trata-se de uma linha de crédito especial oferecida pelo Unibanco, para financiamento de Vale Transporte. Esse serviço está disponível apenas para compradores pessoa jurídica. Caso o comprador não tenha aderido ainda ao programa, ao acessar a funcionalidade o sistema irá apresentar o termo de adesão, ao clicar em “Aderir ao programa neste site clicando aqui.” , será enviada uma requisição para o Unibanco solicitando adesão ao programa. É necessário que o correntista compareça uma agência faça a abertura da conta Compror. Após aprovação do Unibanco, esta informação é enviada automaticamente ao sistema de compra de Vale-Transporte que irá permitir o pagamento de recargas de Vale-Transporte com a modalidade Compror Âncora. 1º Passo: Solicitação do produto

2º Passo: Aguardando aprovação Empresa correntista do Unibanco entra em contato com o seu gerente para aderir o Compror Âncora, após aprovação o sistema estará disponível para utilização no prazo de dois dias após a contratação. Observação: Caso não seja correntista, procure a agência do Unibanco mais próxima.

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3º Passo: Conclusão Após a contratação o sistema informará os dados da conta, e a opção estará habilitada para escolher ao finalizar o pedido de compra de créditos de Vale-Transporte.

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Capítulo 5 – Administrando Outros Compradores
Este capítulo traz informações sobre como um comprador pode gerenciar outros compradores. O sistema permite que um comprador autorize terceiros (outros compradores cadastrados no sistema) a realizar as tarefas de gerenciamento do Vale-Transporte RioCard (compra, manutenção de dados, solicitação de créditos, entre outros). Dessa forma, a partir do seu próprio login, é possível ter acesso a outras contas a serem administradas. Para que um comprador A possa administrar a conta de outro comprador B, ele precisa estar devidamente cadastrado no sistema RioCard de Vale-Transporte para que o comprador B possa autorizá-lo como seu administrador. O sistema permite que um comprador autorize vários outros compradores como seus administradores, delegando para estes as capacidades de gerenciamento de sua conta. Para cada administrador autorizado, deverá ser definido um nível de acesso que definirá quais tarefas o administrador poderá executar usando a conta do comprador administrado.

5.1 Administrar outros compradores
Para administrar outro comprador selecione a opção “Administrar outro Comprador” no menu “Administrador”, na barra superior. 5.1.1 Selecionando um Comprador Através dessa tela é possível visualizar uma lista com todos os compradores que autorizaram sua conta com direitos de administração. O sistema permite pesquisar os compradores dessa lista através de filtros de pesquisa. A pesquisa poderá ser filtrada através da Razão Social ou do CNPJ/CPF/CEI do comprador. Para realizar a pesquisa, selecione o campo que deseja utilizar como filtro, digite o valor a ser pesquisado e clique no botão “Pesquisar”. No caso de filtro por Razão Social ou Nome, informe o nome usando letras e números, com no mínimo de 3 (três) caracteres. Para o caso de filtro por CNPJ/CPF/CEI, informe o documento do comprador usando apenas números, sem traços ou pontos. O resultado da pesquisa será mostrado em seguida na lista. Se nenhum comprador for encontrado usando o filtro informado, o sistema emitirá a mensagem: Nenhum registro encontrado. Para pesquisar todos os compradores, no campo de pesquisa escolha a opção “Selecione...” e clique em no botão “Pesquisar”.

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O sistema permite navegar pelas páginas do resultado da pesquisa para procurar o comprador desejado. Neste caso, para melhorar a procura, organize os compradores por nome. Para mudar a ordenação da lista basta clicar no título da coluna “Razão Social ou Nome”. A ordenação será feita da seguinte forma: Números, e nomes de A – Z, por exemplo: 1º - 123 Engenharia 2º - ABC Escola 3º - Brasil Logística

A coluna “Perfil” exibe o nível de acesso que o comprador administrado concedeu. Existem dois perfis de administração: Operador e Master. O perfil Master tem permissões para executar todas as funcionalidades do sistema e o perfil Operador é restrito para acesso às funcionalidades que utilizam bolsa de crédito. Finalmente, para administrar outro comprador, basta clicar no botão “OK” na última coluna da direta para selecioná-lo. O sistema irá redirecioná-lo para a página principal do sistema que apresentará o perfil do comprador que está sendo administrado. Na parte superior da tela o sistema exibirá a informação do comprador que está logado e o comprador que está sendo administrado.

5.2 Definir administrador para sua conta
Para gerenciar os compradores autorizados a administrar sua conta, selecione a opção “Definir Administrador para Sua Conta” no menu “Administrador”, na barra superior.

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5.2.1 Definindo Administradores para sua Conta Utilizando essa tela, você poderá gerenciar os compradores que estarão autorizados a administrar a sua conta, definindo para cada um, perfil de acesso. Através dela é possível autorizar novos compradores como administradores e revogar os direitos de um administrador. Para adicionar um administrador é preciso localizá-lo através do documento do comprador, para isso utilize o quadro “Pesquisa”, selecionando o tipo de documento e informando o número, sem pontos ou traços.

Ao clicar no botão “Pesquisar” o sistema irá realizar a pesquisa e apresentar o comprador encontrado. O sistema não mostrará casos aproximados dos dados informados na pesquisa. Por exemplo: Se o comprador digitar 123456 para um CPF, o sistema não apresentará um comprador que tenha o CPF 12345678900. Caso o comprador selecione o filtro CPF e o número digitado for de um CNPJ o sistema não apresentará nenhum comprador, mesmo que este comprador com CNPJ exista. Caso nenhum comprador seja localizado com o documento informado o sistema apresentará a mensagem: “Nenhum comprador Encontrado”. O comprador encontrado é apresentado como mostra a figura a seguir:

O sistema apresentará a razão social, e o documento do comprador, e solicitará que seja informado o perfil e o texto de confirmação. Depois basta clicar no botão “Definir como Administrador” para confirmar.

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O nível de acesso do administrador poderá ser definido como “Master” ou “Operador”. O administrador “Master” terá acesso a todas as áreas do sistema, já o administrador “Operador”, não terá acesso às funcionalidades que utilizam bolsa de crédito. O administrador “Operador” não poderá fazer pedido utilizando bolsa de crédito de comprador, não poderá transferir bolsa de crédito de usuário para bolsa de crédito do comprador, não poderá fazer pedido de inserção de créditos na bolsa de crédito do comprador e o não poderá utilizar bolsa de crédito de usuário para fazer pedido de transferência para o cartão do funcionário. Caso o administrador “Operador” faça algum pedido, a opção de bolsa de crédito ficará impossibilitada de utilização, informando ao lado do marcador: Administrador com perfil Operador não pode utilizar bolsa de crédito. Se o administrador “Operador” clicar em Pedidos – Transferência de Bolsa de Crédito ou em Pedidos – Novo Pedido de VT – Inserir Créditos na Bolsa de Crédito o sistema informará: O Administrador de perfil "Operador" não possui permissão para realizar a operação. Nesses casos acima o administrador “Operador” poderá fazer o pedido normalmente e finalizá-lo, e poderá informar ao comprador que o pedido foi finalizado para que este escolha a forma de pagamento, utilizando a bolsa de crédito do comprador ou imprimindo o boleto.

Para revogar os direitos de um administrador, basta localizá-lo na lista de administradores e clicar no botão “Revogar”. O sistema solicitará uma confirmação que, se confirmada, vai desencadear a revogação dos direitos de administração desse comprador.

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Capítulo 6 – Gerenciando Usuários
Este capítulo trata do gerenciamento do cadastro de usuários do comprador. Através dessas funcionalidades o comprador poderá incluir novos usuários e alterar os dados dos usuários cadastrados. Um usuário é o portador de um cartão RioCard. Os cartões de Vale-Transporte do comprador precisam estar associados a um usuário para que sejam utilizados e recarregados.

6.1 Incluir usuário
Para incluir um novo usuário, selecione a opção “Incluir Usuário” no menu “Usuários”, na barra superior. 6.1.1 Incluindo um usuário Na tela de inclusão de novo usuário existem campos de preenchimento opcional, campos de preenchimento obrigatório e campos que são obrigatórios apenas em caso de usuários que serão optantes pelo seguro RioCard. Esses campos são identificados da seguinte maneira:
* Campos obrigatórios. ** Campos obrigatórios para usuários optantes pelo seguro e Cartões do tipo Personalizado Usuário.

Para incluir um novo usuário, basta preencher os campos conforme necessário e clicar no botão “Gravar”. O sistema irá validar os dados informados e apresentar a mensagem de cadastramento com sucesso ou apresentar as mensagens dos erros de validação que foram encontrados. Descrição e orientações de cada campo: Matrícula: O campo matrícula poderá conter letras e números. Caso o comprador utilize uma matrícula já cadastrada o sistema informará: “Matrícula do usuário já existe”. Nome: O nome do usuário, que também é um campo alfa-numérico, é campo obrigatório e deve ser preenchido devidamente. CPF: Campo obrigatório nos casos de usuário optante pelo seguro e cartão do tipo personalizado usuário. Ao preencher o campo com CPF válido, caso o usuário já possua cartão personalizado usuário, o sistema, automaticamente mostrará ao lado da opção Cartão Personalizado Usuário Existente o número do cartão pertencente a este CPF.

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Solicitar Novo Cartão: O comprador deverá escolher o tipo de cartão mais adequado à sua necessidade. Existem quatro tipos de cartão no que tange à personalização: Ao Portador, Personalizado Empresa, Personalizado Empresa/Usuário e Personalizado Usuário. Seguem a descrição e as regras de cada tipo: Ao Portador: Em um cartão personalizado Ao Portador é impresso somente o número do cartão. Este cartão poderá ser reutilizado dentro da empresa por outro usuário, basta o comprador fazer o processo de inativação de usuário e associar o cartão a outro usuário. O cartão ao portador só poderá ser reutilizado dentro do mesmo CNPJ. Cartão Personalizado Empresa: As regras do cartão são as mesmas do cartão ao portador, porém também é impresso o nome da empresa (Nome da Empresa ou Empregador a ser Impresso no Cartão) que é preenchido no momento do cadastramento do comprador. Cartão Personalizado Empresa/Usuário: Mais uma vez, as mesmas regras se aplicam para este tipo de cartão, porém nesse caso é impresso o nome da empresa (Nome da Empresa ou Empregador a ser Impresso no Cartão) e o nome do usuário, então para que o cartão seja reutilizado por outro usuário, o comprador deverá fazer a inativação do usuário informando “demissão” como motivo. Somente desta forma o cartão ficará disponível para associação em outro usuário. Cartão Personalizado Usuário: Este cartão tem regras bem diferentes dos outros, pois pode ser reutilizado através de compradores diferentes, desde que para o mesmo CPF de usuário. O usuário só poderá estar associado a um cartão deste tipo. Caso o comprador tente fazer solicitação de cartão personalizado usuário para um CPF que já possua cartão, o sistema informará que o CPF em questão já possui cartão personalizado usuário e irá sugerir que seja reutilizado ou solicitar outro tipo de cartão. Cartão Já Existente: Esta opção possibilitará ao comprador fazer a reutilização de cartões personalizados empresa, ao portador e empresa/usuário (Caso o usuário anterior do cartão tenha sido desativado por motivo de demissão). Caso existam cartões disponíveis aparecerá uma lista com os números. Basta o comprador marcar o cartão desejado para que o mesmo seja associado ao usuário. Cartão Personalizado Usuário Existente: Esta opção só estará habilitada caso o comprador tenha digitado um CPF válido e o mesmo possua cartão personalizado usuário. O comprador deverá marcar a opção para que o cartão seja associado ao comprador. Caso o cartão ainda esteja

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associado à outra empresa o sistema informará: Cartão Individual deste usuário está ativo em outro comprador. Informar Dados Adicionais: O comprador poderá optar por preencher os dados opcionais caso o tipo de cartão não seja personalizado usuário. Se o tipo de cartão escolhido for o personalizado usuário, o comprador obrigatoriamente deverá preencher: Data de Nascimento, Sexo, Documento de Identidade e Órgão Emissor. Esta obrigatoriedade também se aplica para optantes de seguro. Os campos telefone e e-mail não serão obrigatórios. Valor de uso diário: O campo valor de uso diário deverá ser preenchido com o valor total de utilização diária do usuário. Esta opção é especialmente importante para compradores que utilizam pedidos por geração automática. Rede da Primeira Carga: O comprador deverá selecionar a cidade de recarga e a rede para que a carga seja direcionada corretamente. A rede escolhida pelo comprador determinará que a primeira recarga seja enviada para todas as empresas desta rede. A partir da segunda recarga, a estatística de utilização determinará a rede que receberá a carga. Caso o comprador informe “Ônibus” como rede do recebimento da recarga e o usuário, após efetuar a carga no cartão, utilizar “Barcas”, a segunda recarga será enviada para as “Barcas”. Outras Informações: O comprador poderá preencher qualquer informação neste campo.

6.2 Pesquisar
Para pesquisar usuários, selecione a opção “Pesquisar” no menu “Usuários”, na barra superior. 6.2.1 Pesquisando usuários Nesta tela o comprador poderá pesquisar usuários que se encontram ativos ou inativos no sistema. É importante ressaltar que essa pesquisa ocorrerá através de filtros conforme abaixo:

Selecione uma das opções de campo de Filtragem: Todos, Matrícula, Nome e CPF, onde apenas o filtro CPF é numérico. Em “Palavra Chave” o comprador deverá colocar a informação referente ao
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filtro escolhido no campo anterior. Em “Status” o comprador deverá informar se a pesquisa deverá trazer apenas os usuários ativos, inativos ou ambos. A consulta com a opção “Ambos” que engloba usuários ativos e inativos fará com que a pesquisa fique mais demorada e só é recomendada quando o comprador não tiver certeza sobre o status do seu usuário. Caso as informações não atendam a nenhum usuário cadastrado será exibida uma mensagem de erro “Nenhum usuário cadastrado para esta condição” como pode ser visto no exemplo a seguir:

Depois de preencher os campos “Campo para filtragem”, “Status”, e a “palavra-chave”, basta clicar em “Pesquisar” e serão mostradas as informações do usuário como na imagem abaixo.
Importante: Ao consultar pelo campo “Matrícula” o comprador deverá informar a matrícula
exatamente como foi cadastrada. Caso o comprador faça o cadastro do usuário como 000493 e quando for efetuar a pesquisar colocar apenas 493 ele não encontrará este usuário, pois para o sistema são matriculas diferentes.

Se o comprador desejar ver as informações do cartão, basta clicar no número e serão mostradas as informações do cartão: número do chip, status do cartão, data associação e data do recebimento. O comprador poderá, caso deseje, clicar em “relatório de recargas” para verificar as recargas pendentes e efetuadas, conforme Relatório de Recargas Pendentes e Efetuadas.
Importante: Caso o comprador consulte um usuário com status “Inativo” não será
apresentada as informações de cartão e conseqüentemente de relatório de recarga.

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O comprador poderá clicar no botão “Alterar” em um dos usuários do resultado da pesquisa para ter acesso aos dados cadastrais. O comprador será direcionado aos dados do usuário conforme tela a seguir:

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6.3 Alterando Dados Cadastrais
A tela de alteração de dados do usuário apresenta todos os dados cadastrais para que sejam alterados. Basta alterar os dados desejados e clicar no botão “Gravar”. O sistema irá executar as validações dos dados conforme mencionado no capítulo de inclusão de usuários. Através do campo “Status” o comprador poderá desativar o usuário, ou reativá-lo caso esteja inativo. Para definir o usuário como inativo, é preciso escolher um motivo para a inativação, dentre os motivos estão: demissão, óbito, não optante e transferência. Vale lembrar que em caso de cartão personalizado empresa/usuário, para re-utilizar o cartão para outro usuário o motivo para inativação deve ser por demissão. Existe ainda a opção “Consultar Dados do Cartão”, que apresentará a tela de dados do cartão. (Mais informações no capítulo sobre cartões). Para consultar o histórico de cartões do usuário clique em: “Visualizar Histórico”. O sistema mostrará todos os cartões associados e desassociados deste usuário, podendo assim o comprador saber qual cartão este usuário já utilizou.

6.4 Alterar valor de uso diário
Para efetuar mudanças de valor de uso diário dos usuários cadastrados, selecione a opção “Alterar Valor de Uso Diário” no menu “Usuários”, na barra superior. 6.4.1 Alterando Valores O sistema permite alterar o valor de uso diário de vários usuários simultaneamente ou de usuários pré-selecionados. Para isso, nos filtros existentes, informe os parâmetros para consulta dos usuários. Os campos existentes para filtrar a consulta são: • • • • • Campos para Filtragem: Todos, nome, matrícula e CPF. De: Início da faixa do filtro de consulta. Até: Fim da faixa do filtro de consulta. Palavra Chave: Consulta filtrando com comparação exata do campo com esse valor. Valor Atual: Valor da tarifa dos usuários que o sistema deverá buscar.

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E mais um campo para definir o novo valor: • Novo Valor: Onde deverá ser inserido o valor de uso diário que será alterado para os usuários que serão apresentados como resultado da consulta.

Existem várias maneiras de fazer as consultas e alterações: • Consultar um usuário específico. Para isso, informe o nome desejado no campo “Palavra Chave”. • Consultar vários usuários. Neste caso utilize os campos “De” e “Até” para inserção dos parâmetros. Informe um nome completo ou até mesmo letras ou números. Tudo dependerá do que for escolhido em “Campos para Filtragem”. • Usuários com valor de uso diário desejado. Preencha os campos de consulta “De” e “Até” e informe no campo Valor Atual o valor desejado, por exemplo, 2,20. O sistema irá buscar os usuários que se encontrem dentro do filtro fornecido, e que possuam tarifa de 2,20. • Consulta com os parâmetros de alteração. Para isso, preencha o filtro, informe o valor atual de uso diário e o novo valor e clique em “Consultar”. O sistema apresentará as informações dos usuários: matrícula, nome, valor atual e novo valor (este já preenchido com os dados inseridos na consulta).

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Para executar a alteração, selecione os usuários que deseja alterar na relação mostrada e clique em “Gravar”. Caso o comprador deseje alterar todos os usuários listados poderá clicar em “Selecionar Todos” e depois em “Gravar”. O sistema apresentará para cada usuário alterado a mensagem: “Valor de uso diário alterado”.

6.5 Importação de arquivo
Para incluir usuários através de importação de arquivo, selecione a opção “Importação de Arquivo” no menu “Usuários”, na barra superior. Este capítulo apresentará como pode ser feito o cadastramento de usuários através da importação de arquivo. É importante lembrar que o arquivo de importação deve seguir os padrões do leiaute estabelecidos pela RioCard. (Os leiautes dos arquivos de importação podem ser encontrados na área Download do site. 6.5.1 Cadastrando usuários por importação Para importar usuários, prepare um arquivo no formato “.txt” conforme o leiaute da RioCard e salve-o em seu computador. Geralmente esse arquivo é gerado pelos sistemas de gestão de pessoal da empresa.

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Para importar o arquivo clique em “Procurar...” e localize o arquivo a ser importado. Depois clique em “Importar” e aguarde o processamento terminar. Caso haja algum erro no arquivo o sistema mostrará o tipo do erro e a linha do arquivo onde o erro se encontra. Faça os acertos no arquivo conforme sinalizado pelo sistema e refaça a importação. Existem duas versões de leiaute suportadas pelo sistema: a versão 2.00 e a versão 3.01. A versão 2.00 contempla somente cartões do tipo personalizado empresa, já a versão 3.01 contempla todos os tipos de cartões.

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Capítulo 7 – Gerenciando Cartões
7.1 Consultas
7.1.1 Consultando informações dos cartões O sistema permite ao comprador consultar os dados dos cartões registrados (Vale - Rápido), cartões disponíveis (desassociados e do tipo Portador, Empresa ou Empresa/Usuário) e cartões que estão associados aos usuários. Para acessar esta funcionalidade vá na opção: menu principal > Cartões > Consultar. É possível consultar informações pelo número do cartão, caso o comprador não saiba o número do cartão é possível encontrar número do cartão pesquisando pelo nome ou CPF do usuário que está associado, clique no botão pesquisar para habilitar a pesquisa por nome ou CPF. Informe o número do cartão, contendo apenas números, e clique em consultar. Caso o número do cartão seja inválido ou não seja deste comprador o sistema irá informar: Nenhum cartão encontrado. A consulta irá mostrar os dados do cartão e dados do usuário associado ao cartão, além de exibir um histórico de associação deste cartão, conforme abaixo:

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São exibidos as seguintes informações: número do chip do cartão, tipo de personalização do cartão, situação do usuário, status do cartão e as datas pertinentes ao cartão. Também são e exibidos alguns dados do usuário, como: Matrícula, CPF, nome e as datas pertinentes ao usuário, para mais detalhes sobre o usuário, clique no botão “Mostrar mais detalhes do usuário”. Logo abaixo terá a opção “Visualizar Histórico” que mostrará todas as movimentações do cartão nos usuários por onde passou, detalhando: Data de recebimento, data de associação, data de dissociação, matrícula, nome e CPF.

7.2 Desbloquear
Esta opção possibilitará ao comprador efetuar o desbloqueio dos cartões/pedidos solicitados. Vale ressaltar que o comprador só deve fazer o desbloqueio dos cartões quando, efetivamente, estiver de posse dos cartões. Evitando transtornos caso o cartão seja utilizado de forma indevida, devido a problemas na entrega ou após a retirada do cartão no local escolhido. Na opção desbloqueio o comprador terá opções diversas para desbloqueio de cartões no pedido: • Desbloqueio de todos os cartões de um pedido; • Desbloqueio de vários pedidos; • Desbloqueio de algum determinado cartão dentro de um pedido; 7.2.1 Desbloqueio de Cartões por Pedido Para acessar esta funcionalidade vá ao “menu principal > Cartões > Desbloqueio”. O sistema irá exibir ao comprador o(s) pedido(s) para desbloqueio, informando: Número do pedido, data do pedido e quantidades de cartões. Ao lado destas opções o comprador poderá marcar o pedido, possibilitando que este seja desbloqueado completamente, ou clicar em “OK” para detalhar o pedido e desbloquear algum determinado cartão. Marcando pedidos e desbloqueando: O comprador poderá marcar cada pedido manualmente, quando houver, ou poderá clicar na opção “Selecionar Todos”. Neste caso o comprador irá desbloquear todos os cartões de todos os pedidos selecionados. Após a seleção dos pedidos basta clicar em “Desbloquear Selecionados” para proceder ao desbloqueio. Conforme tela a seguir:

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Importante:
1 – Caso haja mais de uma pagina de pedidos, conforme tela acima, e o comprador for marcar a opção “Selecionar Todos”, os pedidos desbloqueados serão somente da página mostrada e não todas as páginas existentes de pedido. 2 – Se o comprador selecionar determinados pedidos e clicar em “OK” os pedidos marcados não serão desbloqueados. O desbloqueio somente acontece ao clicar em “Desbloquear Pedidos Selecionados”.

7.2.2 Desbloqueando Cartões individualmente O sistema também possibilita o desbloqueio de apenas alguns cartões de um pedido. Para tal deve-se selecionar o pedido clicar no botão “OK” para que seja direcionado para o detalhamento dos cartões dentro do pedido. Na tela de desbloqueio de cartões o comprador irá se deparar com informações mais completas referente ao pedido, como: Matrícula dos usuários, nome, CPF, número do cartão e o número de vias do cartão. O comprador poderá marcar os cartões que deseja desbloquear selecionando-os e clicando em “Desbloquear Selecionados”. Segue exemplo abaixo:

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Caso o comprador queira desbloquear um determinado cartão, o comprador poderá usar o formulário de pesquisa no topo da tela para buscar o funcionário através de nome ou matrícula. Ao informar os parâmetros de busca e clicar em pesquisar, abaixo irá mostrar apenas o funcionário buscado. O comprador poderá marcar os funcionários desejados e clicar em “Desbloquear Selecionados”.
Importante: Ao desbloquear determinados cartões dentro do pedido, a quantidade de cartões
na tela principal de desbloqueio irá mudar, sendo subtraída a quantidade desbloqueada. Isso significa que, quando o comprador entrar na tela de desbloqueio, a quantidade informada será a quantidade de cartões solicitados no pedido e sim a quantidade de cartões restantes a desbloquear.

Caso o comprador queira retornar para a tela inicial de desbloqueio dos pedidos basta clicar em “Voltar para a listagem de pedidos”.

7.3 Cancelar
O comprador pode cancelar cartões através do sistema. O cancelamento deve ser realizado em casos de perda, roubo, Quebra ou Avaria. O saldo existente no cartão voltará para o comprador na

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forma de créditos na Bolsa de crédito do usuário, podendo ser carregado em um novo cartão posteriormente. 7.3.1 Inserindo dados para Cancelamento Acesse o item “menu principal > Cartões > Cancelar > Novo Pedido de Cancelamento”. Informe o número dos cartões manualmente, e escolha o motivo do cancelamento. Após a informar o número do cartão a ser cancelado, o sistema mostrará a matrícula e o nome completo do usuário, para que o comprador possa ter a garantia de estar cancelando o cartão do usuário correto. O sistema calculará automaticamente o valor da taxa de cancelamento. Caso o comprador não saiba o número do cartão, ele poderá buscar pelo nome do usuário para saber qual o número do cartão, neste caso basta clicar no botão “buscar Por nome”. Será aberta uma área de pesquisa onde o comprador deverá preencher o nome do usuário (no mínimo sete caracteres) e clicar na seta ao lado. O sistema mostrará os vinte primeiro usuários com o nome buscado, caso necessário refine seu critério de busca e repita o processo. O comprador deve selecionar o usuário desejado e clicar no botão “ok” para que o campo do número do cartão seja preenchido automaticamente. Segue exemplo:

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Após informar todos os números de cartões a serem cancelados, o comprador deverá clicar em continuar para continuar com pagamento do pedido, somente após o pagamento do pedido é que os cartões estarão efetivamente cancelados. Após informar todos os números de cartões a serem cancelados o comprador poderá alternativamente clicar em “Salvar pedido para alterar depois”, caso não deseje finalizar o pedido naquele momento. Neste caso o pedido será salvo e será gerado o número do pedido de cancelamento porém o cartão não será cancelado ainda. Após salvar o pedido o sistema irá levar o comprador ao Gerenciamento de Pedidos de Cancelamento, onde poderá visualizar os pedidos de cancelamento já efetuados pagos ou aguardando pagamento. 7.3.2 Pagamento A tela de pagamento exibirá ao comprador o número do pedido de cancelamento, a quantidade de cartões a serem cancelados e o valor total dos cancelamentos. O comprador deverá conferir todas essas informações no pedido, caso ainda deseje alterar o pedido e excluir ou incluir novos cartões ao cancelamento, basta clicar na opção “Alterar”. Caso todas as informações estejam corretas o comprador deverá clicar em “Efetuar pagamento”. Neste momento o sistema solicita ao comprador a confirmação do cancelamento, pois a operação de cancelamento não pode ser desfeita.

Ao confirmar o cancelamento o comprador será levado a tela de impressão de Boleto de cancelamento. Para imprimir o boleto, basta clicar no botão “Imprimir Boleto de Cancelamento”. O Boleto pode ser pago em qualquer agência bancária no prazo de até 45 dias. Caso seja necessário imprimir novamente o boleto acesse a opção Gerenciar Pedidos de Cancelamento, identifique o pedido e clique no botão “Boleto”.

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Importante:
- Todo cartão Vale-Transporte convencional cancelado terá seu valor e suas cargas pendentes, caso haja, estornado para a bolsa de crédito do usuário. - O mesmo procedimento serve para o cancelamento de cartão de Vale Transporte Rápido, porém não é cobrada taxa de cancelado. - O cartão de Vale-Transporte Rápido terá seu valor estornado para bolsa de crédito do comprador. E os créditos correspondentes só podem ser carregados num cartão ValeTransporte Convencional.

7.3.3 Gerenciamento de Pedido de Cancelamento Nesta tela o comprador poderá ver os pedidos de cancelamento realizados. A tela já exibe os últimos pedidos realizados no sistema. Para localizar um pedido específico é possível buscar o pedido pelo número.

Ou alternativamente buscar um conjunto de pedidos pela data de criação.

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Nesta tela o comprador poderá ver o número do pedido, data de criação do pedido, valor e status. A partir desta tela também é possível executar algumas ações tais como: Alterar, Fechar, Excluir, ver Detalhes e imprimir boleto.
Importante: As ações exibidas estarão disponíveis dependendo do status do pedido de
cancelamento.

Status: Em Preparo - Ações Permitidas: • Alterar – Possibilita a alteração do pedido fazendo inclusão ou exclusão de cartões no mesmo. • Fechar – Realiza o fechamento do pedido e geração do boleto para pagamento. • Excluir – Exclui completamente o pedido do sistema. Status: Aguardando Pagamento - Ações Permitidas: • Detalhes – Exibe informações do pedido como: Número do pedido, quantidade de cartões cancelados, data do cancelamento, valor a ser pago e a listagem de cartões cancelados juntamente com o nome dos usuários, o motivo de cada cancelamento e o valor de cada cartão cancelado. • Boleto – Direciona o comprador para impressão do boleto para pagamento do pedido de cancelamento. Status: Pago - Ações Permitidas: • Detalhes – Exibe informações do pedido como: Número do pedido, quantidade de cartões cancelados, data do cancelamento, valor a ser pago e a listagem de cartões cancelados juntamente com o nome dos usuários, o motivo de cada cancelamento e o valor de cada cartão cancelado.

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Status: Pago com diferença - Ações Permitidas: • Detalhes – Exibe informações do pedido como: Número do pedido, quantidade de cartões cancelados, data do cancelamento, valor a ser pago e a listagem de cartões cancelados juntamente com o nome dos usuários, o motivo de cada cancelamento e o valor de cada cartão cancelado.

7.4 Registrar Vale-Rápido
Neste capítulo o comprador irá se orientar em como fazer os registros de cartões de Vale Transporte Rápido adquiridos nas agências do Unibanco ou Postos de Atendimento RioCard, no valor de R$ 80,00 ou de R$ 40,00. 7.4.1 Registrando Cartões O comprador ao entrar nesta tela será informado da quantidade de cartões ainda não registrados no sistema. Esta quantidade informada é referente às guias compradas anteriormente pelo comprador. Para registrar os cartões Vale-Rápido não é necessário o número da guia. Sendo assim o comprador poderá registrar os números de cartões sem a necessidade de associálos ao número da guia de compra, o sistema se encarregará de encaixar os cartões em cada guia automaticamente. O Prazo para registro de cartões Vale-Transporte Rápido é de 3 dias úteis a partir do primeiro dia útil após a compra. O sistema irá mostrar a quantidade total de cartões, podendo eles ser de R$ 80,00 ou de R$ 40,00. Por exemplo: O cliente faz a compra de 20 cartões de Vale Transporte Rápido, sendo eles 10 de R$ 80,00 e 10 de R$ 40,00. O sistema irá mostrar que o comprador possui 20 cartões ainda não registrados no sistema, conforme a seguir:

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À medida que o comprador for inserindo os cartões no sistema, ao chegar a quantidade de 10 cartões de R$ 80,00, por exemplo, se o comprador tentar registrar o 11º cartão de R$ 80,00, o sistema mostrará: Cartão sem guia compatível para registro. O sistema colocará os 10 cartões cadastrados de R$ 80,00 automaticamente na respectiva guia, deixando aberta apenas a guia referente aos cartões de R$ 40,00. A tela de registro mostrará no máximo 20 campos para inserção de cartões. Caso o comprador tenha uma quantidade superior a 20 cartões, deverá fazer a operação quantas vezes forem necessárias, caso o comprador tenha quantidade de cartões inferior a 20 o sistema mostrará quantidade de campos referente a quantidade de cartões à registrar. Para fazer o registro dos cartões o comprador deverá inserir o número dos cartões juntamente com o número do CHIP de cada cartão. Os números se encontram no verso de cada cartão. A numeração do cartão na parte central e o número do CHIP no canto inferior direito, conforme mostrado na imagem abaixo:

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No momento da inserção dos cartões a caixa de seleção automaticamente será marcada. Ao inserir todos os cartões o comprador deverá clicar em “Registrar Selecionados”. O sistema irá mostrar a informação: Vale - Rápido Registrado. O sistema, ao serem registrados os cartões, irá mostrar novo saldo de cartões não registrados. Caso o comprador digite um cartão inválido o sistema mostrará a condição do cartão conforme tela abaixo:

Outros tipos de mensagem poderão ser exibidos. Como por exemplo: “Cartão inativo” e “Cartão pertence a outro comprador”. No caso de cartão Inativo o comprador deverá verificar se o cartão realmente foi cancelado em um momento anterior fazendo a consulta do cartão, o sistema informando que o cartão está inexistente o comprador deverá verificar a numeração do cartão e do CHIP e em casos de cartão pertencente a outro comprador deverá ser feito contato com o Central de Relacionamento RioCard para verificar a informação.

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7.5 Consultar Vale-Rápido
O sistema permite a consulta dos cartões Vale-Rápido Registrados pelo comprador. Para tal informe a Data de Registro inicial e a data de registro final. O sistema exibe o número do cartão e a data em que o mesmo foi registrado pelo comprador.

7.6 Consultar Guias de Compra
O sistema permite a consulta de guias de compra nas quais o comprador realizou a compra de cartões Vale-Transporte Rápido. Para tal informe a Data de compra clique me “Pesquisar”. O sistema exibe na lista de guias, a data de compra, a agência onde foi realizada a compra, o número da guia, o total de cartões comprados, o valor total da guia e a quantidade de cartões já registrada em cada guia.

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Capítulo 8 – Trabalhando com Pedidos
O objetivo deste capítulo é apresentar todas as maneiras de realizar e gerenciar pedidos de créditos, solicitação de primeiro cartão ou segunda via, transferência de bolsa de crédito para o comprador e usuário.

8.1 Novo pedido de VT
Esse capítulo aborda as etapas necessárias para realizar um novo pedido. Existem várias formas de se fazer um novo pedido, de acordo com o perfil de comprador. Escolha a forma mais adequada ao seu perfil levando em consideração a quantidade de usuários e a regularidade de compra. Cada uma delas será apresentada em detalhes. Para criar um novo pedido de VT, selecione a opção “Novo Pedido de VT” no menu “Pedidos”, na barra superior. Um novo pedido é realizado em 4 etapas: Dados do Pedido, Dados de Entrega, Fechamento do Pedido e Pagamento. Na guia “Dados do Pedido”, selecione uma das maneiras de informar os dados, clicando em uma das abas apresentadas: Digitação, Geração Automática, Importação de Arquivo, Inserir Créditos na Bolsa de Crédito, Transferência de Crédito, Solicitar Nova Via de Cartão e Copiar Pedido.

O valor da carga para cada usuário do pedido deverá respeitar o limite mínimo, uma tarifa modal, e o limite máximo atualmente fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8.1.1 Digitação Nesta opção é possível informar os dados do pedido por digitação, ou seja, informando as matrículas dos usuários e os respectivos valores de crédito, um a um. A quantidade de usuários por pedido é limitada em até 20 itens.

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Importante: O sistema permite que seja feito pedido de segunda via com valor zerado, para
isso basta colocar apenas a matrícula do usuário e não informar o valor.

Para cada matrícula informada, o sistema busca o usuário e apresenta seu nome ao lado do campo para conferência.

Caso seja informada uma matricula inexistente, o sistema apresentará a mensagem “Nenhum usuário encontrado.”

Existe ainda a possibilidade de localizar um usuário pelo nome, caso a matrícula seja desconhecida. Para isso, clique no botão “Buscar por nome”, e um quadro de pesquisa será apresentado como mostrado a seguir:

Informe um fragmento do nome do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres e clique no botão com a seta. Serão apresentados na lista ao lodo, os nomes que atendem ao filtro informado. Selecione o usuário e clique no botão “ok”. Digite para cada usuário o valor correspondente ao crédito eletrônico desejado e o sistema vai apresentando o total do pedido à medida que os valores estão sendo informados.

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Para avançar para a próxima fase do pedido clique no botão “Continuar”. Caso queira terminar o pedido depois, clique em “Salvar Pedido para Alterar Depois” e o pedido não será fechado, mas ficará disponível para posterior alteração através da funcionalidade de gerenciamento de pedidos.

8.1.2 Geração Automática Através desta opção é possível gerar um pedido automaticamente, utilizando uma lista de usuários resultante de uma pesquisa realizada no cadastro de usuários filtrada pelos parâmetros informados.

Selecione o “Campo Para Pesquisa” e informe uma faixa para a pesquisa através desse campo. Por exemplo, uma pesquisa por matrícula, filtrando de 000001 até 999999, irá trazer todos os usuários com número de matrícula compreendido nessa faixa. No campo “Status” escolha uma das opções: “Usuários que possuem cartão”, “Usuários com cartão solicitado”, “Todos”.

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Por fim, informe se deseja preencher o valor da carga para cada usuário da lista, ou se o sistema deverá calcular e apresentar os valores como sugestão, nesse caso ainda será possível alterar os valores gerados pelo sistema antes de prosseguir. Para preencher cada valor de carga, selecione a opção “Digitar Valor”, para usar os valores calculados pelo sistema, selecione a opção “Usar Valor de Uso Diário”, nesse caso deverá ser preenchido o campo “Dias úteis” com a quantidade de dias que será usada para fazer a multiplicação pelo valor diário do cadastro de cada usuário para gerar o valor da carga. Clique no botão “Pesquisar” para montar a lista de usuários.

Quando a opção “Usar Valor de Uso Diário” é selecionada a lista apresentada traz uma coluna de dias úteis, uma coluna de valor de uso diário e uma coluna de valor da carga. Nesse caso os campos de valor da carga ficam travados, não permitindo edição, pois seu valor é calculado automaticamente pelo sistema caso sejam alterados os valores das colunas dias úteis ou valor de uso diário. Se a opção “Digitar Valor” for selecionada as colunas dias úteis e valor de uso diário não são apresentadas, apenas a coluna valor da carga. Nesse caso os campos de valor da carga ficam disponíveis para edição direta.
Importante: Alterar o valor de uso diário no pedido não modifica essa informação no cadastro
do usuário, só reflete no atual pedido. Para mudar o valor de uso diário definitivamente, acesse o cadastro do usuário.

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8.1.3 Importação de Pedidos Através desta opção é possível gerar um pedido automaticamente, a partir da importação de um arquivo texto com as informações dos usuários, cartões e cargas. É uma função especialmente útil para pedidos muito grandes, pois o arquivo pode ser gerado automaticamente pelo sistema de folha de pagamento da empresa.

Clique em procurar e informe a localização do arquivo de texto em seu computador. Este arquivo deverá conter os dados do pedido a ser gerado conforme definido no leiaute de importação (atualmente versão 03.01). O sistema processará o arquivo, e posteriormente o pedido ficará disponível.
Importante: A importação do arquivo coloca o arquivo em uma fila de processamento, nem
sempre seu processamento será imediato. O pedido ficará com status de aguardando processamento até que seja processado. O comprador poderá acompanhar o status do pedido através da funcionalidade Gerenciamento de pedido de VT.

Depois de importado e processado, é possível realizar alterações no pedido caso haja necessidade. Esta manutenção só será possível enquanto o pedido estiver com status de “em preparo”, caso não tenha manutenção para ser feita o comprador deverá clicar em “fechar”. Depois de ser fechado, o pedido não mais poderá ser alterado, e apenas as opções de visualização, detalhamento do pedido, pagamento ou cópia estarão disponíveis. 8.1.4 Inserir Créditos na bolsa de créditos (Reserva de crédito) O objetivo dessa funcionalidade é gerar pedidos com créditos eletrônicos que serão creditados diretamente na bolsa de crédito do comprador.

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Existe um valor mínimo para que esta opção seja utilizada, o sistema só libera pedidos de reserva de crédito com valor mínimo de R$ 1.000,00.

Depois que o pedido estiver pago, e após os prazos para liberação, o crédito estará disponível para ser utilizado pelo comprador em operações com forma de pagamento usando bolsa de crédito. 8.1.5 Transferência de Crédito Através desta opção é possível gerar um pedido utilizando as bolsas de crédito dos usuários que tiveram seus cartões cancelados.

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O sistema apresenta uma lista com todos os usuários que tiveram seus cartões cancelados e, portanto, possuem bolsa de crédito de usuário. Caso não existam usuários nessas condições, o sistema apresenta a mensagem “Nenhum registro encontrado”, pois não existem usuários com bolsa de crédito para efetuar transferência.

Através da lista será possível visualizar todos os usuários que possuem bolsa de crédito disponível, basta clicar na coluna selecionar, marcando os usuários desejados para incluir no pedido. À medida que os usuários vão sendo marcados, o sistema vai atualizando e apresentando o valor total do pedido.

Caso a lista de usuários com bolsa de crédito seja muito extensa, use o filtro para facilitar a localização dos usuários desejados. Informe o campo para pesquisa e o valor, e depois clique no botão “Filtrar”.

Depois de ter os usuários selecionados, clique no botão “Continuar” para prosseguir com os passos da criação do pedido. 8.1.6 Solicitação de Nova Via Utilize essa opção para gerar um pedido, solicitando uma segunda via de cartão para os usuários com cartões que foram cancelados. O sistema automaticamente apresenta os usuários que estejam nessas condições. Caso a lista de usuários seja muito extensa, utilize o filtro para facilitar a localização. Para isso, selecione o “Campo para Pesquisa”, digite o valor a localizar e clique no botão “Filtrar”.
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O pedido poderá conter diversos cartões, para isso, basta definir para cada usuário desejado o “Tipo de Cartão” para a nova via a ser solicitada, o “Valor da Carga” para o novo cartão e marcar o campo “Selecionar”. O sistema permite que a nova via seja solicitada com ou sem valor. Se o pedido contiver valores de cargas, é possível programar a liberação dos créditos para uma data específica. Após selecionar os usuários desejados, basta clicar no botão “Continuar”. 8.1.7 Cópia de Pedido Esta opção permite gerar um novo pedido, copiando os dados de um pedido já existente. Essa funcionalidade é especialmente útil pra compradores que realizam pedidos muito parecidos a cada compra. Depois de gerar o novo pedido à partir da cópia, é possível alterar os dados antes de fechá-lo.

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O sistema automaticamente apresenta todos os pedidos dos últimos 90 dias, os pedidos mais antigos não são apresentados na lista.

Caso a lista de pedidos seja muito extensa, é possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido desejado. Para filtrar, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), depois selecione um “Campo para Pesquisa” (pode ser o número ou a data do pedido), preencha com o valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.

Apesar de o sistema não apresentar pedidos com mais de 90 dias, ainda assim esses podem ser utilizados para cópia, através de uma consulta específica para pedidos com mais de 90 dias. Para consultar esses pedidos antigos, utilize a consulta da direta, informando o número do pedido desejado e clicando no botão “Consultar”.

Para copiar um pedido, basta clicar no botão “Copiar” do registro desejado. Será gerado um novo pedido, com um novo número e data, mas contendo os mesmos cartões e valores solicitados no pedido original.

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O sistema apresentará os dados do pedido gerado para conferência, oferecendo as opções de “Copiar outro pedido” ou “Continuar” para avançar para a próxima etapa do processo.

O sistema permite ainda que os dados do pedido gerado por cópia sejam alterados antes de prosseguir. Para isso, clique na opção “Alterar” e a tela de alteração dos dados do pedido será apresentada, conforme mostrado a seguir:

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Através desta tela é possível incluir novos usuários, alterar o valor da carga ou excluir usuários que já estão no pedido. 8.1.8 Entrega O segundo passo no processo de geração de um novo pedido é a escolha da forma de entrega. Quando pelo menos um usuário do pedido estiver sem cartão associado e marcado para solicitar cartão, o pedido terá entrega e nesses casos uma forma de entrega deverá ser escolhida. Quando o pedido não contempla solicitação de novos cartões o sistema apresenta a tela de entrega apenas com os dados do pedido para conferência e informa a mensagem “Não há solicitação de emissão de cartões para este pedido”, conforme mostrado a seguir:

Quando o pedido possui cartões a serem entregues, logo abaixo das informações para conferência, será solicitado que seja selecionada uma forma de entrega. Existem duas formas de entrega: domiciliar ou em agência bancária.

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Se a opção “Retirar em uma agência do Unibanco” for selecionada, o sistema irá solicitar que seja escolhida uma agência, filtrando primeiramente por cidade. Escolha uma cidade, uma agência dessa cidade e em seguida clique no botão “Escolher”.

O sistema apresentará a agência escolhida e disponibilizará um botão “Alterar Agência de Entrega”, para permitir alteração, caso necessária.

Caso a opção “Entrega domiciliar” seja selecionada, o sistema irá adicionar ao valor do pedido a taxa de entrega domiciliar e apresentará a tela de escolha de endereço de entrega. O sistema permite que o comprador mantenha uma lista gravada com seus endereços de entrega favoritos. É apresentada a lista de endereços disponíveis e o endereço selecionado. Inicialmente, o único endereço da lista é o próprio endereço cadastral do comprador, como mostrado a seguir:

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Para cadastrar novos endereços de entrega em sua lista de favoritos, clique no botão “Cadastre um novo endereço de entrega” e um formulário de cadastro de endereço será apresentado.

Cada endereço de sua lista deve ter uma descrição para identificação. Preencha os campos do endereço e clique no botão “Salvar”. Se preferir, digite apenas o CEP e clique no botão “Buscar endereço”, e o sistema irá completar os demais campos do endereço conforme o CEP fornecido. O novo endereço cadastrado será adicionado à sua lista de endereços de entrega favoritos e poderá ser selecionado como endereço de entrega para esse pedido ou pedidos posteriores.

Existe ainda a possibilidade de definir um endereço da lista de favoritos como sendo seu endereço padrão de entrega. Isso fará com que o sistema sempre utilize esse endereço padrão como sugestão para entrega de novos pedidos. Para definir um endereço da lista como sendo o endereço padrão, clique no link “(Definir como Padrão)”.

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Ao final, depois de selecionar a forma de entrega, clique no botão “Continuar” para prosseguir com o processo de geração do novo pedido. 8.1.9 Fechamento A próxima tela do processo é a tela de fechamento de pedido. O sistema apresenta os dados do pedido, da forma de entrega e os prazos calculados para liberação dos créditos conforme cada tipo de pedido. Ao final existe um campo para informações adicionais a serem impressas na folha de rosto de seu pedido, caso seu pedido possua entrega. A descrição adicional foi desenvolvida para facilitar o reconhecimento do pedido, para isso basta que o comprador escreva o que desejar, este texto ficará à mostra no espelho do pedido para um melhor controle. Confira os dados e clique no botão “Fechar”.

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Importante: Após fechar seu pedido, os dados do pedido (usuários, valores de carga,
solicitação de cartões) e a forma de entrega não poderão mais ser alterados.

Em seguida será apresentada a tela de pagamento que será explicada em detalhes na seqüencia. Opcionalmente, é possível sair do processo agora e não pagar o pedido, o mesmo poderá ser acessado a qualquer momento no gerenciamento de pedidos, onde o mesmo poderá ser pago ou consultado, mas nesse caso, não mais poderá ser alterado, pois já foi fechado. 8.1.10 Pagamento Na tela de pagamento, o sistema apresenta uma mensagem informando que o pedido está fechado e com status de aguardando pagamento. Além disso apresenta um resumo dos dados do pedido para a última conferência antes do pagamento.

Logo abaixo o sistema apresenta as formas de pagamento que o comprador poderá usar para efetuar o pagamento desse pedido. Existem várias formas de pagamento, sendo que elas estarão disponíveis de acordo com o perfil do comprador. Por exemplo, pagamento com Compror Âncora, só estará disponível para compradores do tipo pessoa jurídica e que já fizeram o processo de adesão junto ao Unibanco. O pagamento com bolsa de crédito do comprador só estará disponível quando houver saldo na bolsa. Para os casos de usuário administrador, quando este possuir autorização com perfil Master o pagamento com bolsa estará disponível, caso contrário, o sistema apresentará o saldo, mas avisará com uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para utilizar a bolsa de crédito do comprador.

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Quando o valor da bolsa de crédito for maior do que o valor do pedido, o pedido será pago integralmente com bolsa de crédito, e esta ficará com o saldo subtraído do valor do boleto. Quando o valor da bolsa de crédito for inferior ao valor do pedido, o comprador poderá efetuar um pagamento parcial com bolsa de crédito e completar o restante do valor com um boleto que será gerado com a diferença entre o pagamento, conforme mostra a figura a seguir:

Note que no quadro à direita da tela o sistema apresenta um resumo das formas de pagamento selecionadas. Após escolher a forma de pagamento, clique no botão “Pagar Pedido” para proceder ao pagamento. O sistema apresentará a próxima tela de acordo com a forma de pagamento escolhida. No caso de boleto bancário, será apresentado o boleto para impressão, conforme mostrado a seguir:

Clique no botão “Imprimir Boleto Bancário” para visualizar e imprimir o boleto para pagamento no banco.

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Caso seja selecionada como forma de pagamento o Compror Âncora, o sistema apresentará uma tela pedindo que seja informada a modalidade do Compror Âncora: Débito em conta ou Financiamento. Escolha a modalidade desejada e confirme clicando no botão “Pagar Pedido com Compror”. Nesse caso o sistema vai apresentar a tela de gerenciamento de pedidos, onde esse pedido estará com status “Em agendamento”, ou seja, aguardando uma resposta do Unibanco.

No caso de pagamento integral com bolsa de crédito, o pedido será quitado imediatamente e ficará com status pago.

8.2 Transferência de Bolsa de crédito
Esta funcionalidade pode ser utilizada para transferir os créditos eletrônicos da bolsa de crédito do usuário para a bolsa de crédito do comprador. Sempre que um cartão é cancelado, o seu saldo é estornado do cartão e creditado na bolsa de crédito do usuário portador daquele cartão.

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Uma opção que o comprador tem é transferir esses créditos para sua bolsa de crédito e reaproveitar esse crédito para pagamento de outros pedidos. O sistema automaticamente busca todos os usuários que possuam bolsa de crédito e apresenta em uma lista. Para efetuar a transferência, selecione os usuários desejados e depois clique no botão “Transferir”. O sistema irá debitar os valores das respectivas bolsas de crédito dos usuários selecionados e creditá-los na bolsa de crédito do comprador.

Para simplificar, use o filtro para localizar os usuários desejados ou clique no botão “Selecionar Todos” para selecionar todos de uma única vez.

8.3 Gerenciar pedidos VT
Em construção. 8.3.1 Pesquisa Em construção. 8.3.2 Alterar Em construção. 8.3.3 Fechar Em construção.

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8.3.4 Excluir Em construção. 8.3.5 Imprimir Em construção. 8.3.6 Detalhes Em construção. 8.3.7 Pagar Em construção. 8.3.8 Copiar Em construção. 8.3.9 Recibo Em construção.

8.4 Novo Pedido de Seguro
Em construção. 8.4.1 Digitação Em construção. 8.4.2 Geração Automática Em construção. 8.4.3 Cópia de Pedido de Seguro Em construção. 8.4.4 Cópia de Pedido de VT Em construção. 8.4.5 Pagamento Em construção.

8.5 Gerenciar pedidos de Seguro
Em construção.
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8.5.1 Pesquisa Em construção. 8.5.2 Alterar Em construção. 8.5.3 Detalhes Em construção. 8.5.4 Fechar Em construção. 8.5.5 Copiar Em construção. 8.5.6 Pagar Em construção. 8.5.7 Excluir Em construção.

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Capítulo 9 - Relatórios
9.1 Extrato de contas do comprador
Neste relatório é possível obter o saldo atual da bolsa de crédito do comprador, além de obter um extrato detalhado de todas as transações feitas na conta do comprador nos últimos 90 dias. O relatório exibe a data da transação, o número da transação, o número do pedido referente à movimentação, um histórico que descreve a natureza da transação, e o valor da transação. Para imprimir o relatório clique no ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador: - Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens do plano de fundo. - Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de fundo.

Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.

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9.2 Relação de cartões
Neste relatório é possível obter a relação de cartões ativos ou inativos do comprador. Para pesquisar os cartões utilize a pesquisa por número do cartão, informe pelo menos o campo “De”, e selecione o status: • Todos: para pesquisar cartões ativos e cancelados; • Ativos: somente cartões ativos; • Inativos: somente cartões cancelados;

Também é possível pesquisar pela data de cancelamento, neste caso informe a data inicial e a data final.

O sistema exibe um relatório contendo número do cartão e status, caso o cartão esteja associado a um usuário o sistema exibe: matrícula e nome do usuário e data de recebimento do cartão. Caso o cartão esteja cancelado, o sistema exibe data e motivo de cancelamento. Para imprimir o relatório, utilize o ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador: - Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens do plano de fundo. - Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de fundo.

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Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.

9.3 Usuários com Bolsa de crédito
Neste relatório é possível ver a relação de usuários que possuem créditos na bolsa de crédito do usuário. Para resgatar os créditos o comprador pode criar um pedido por Transferência de Crédito para cada um destes usuários, ou ainda realizar a transferência dos créditos da bolsa do usuário para a bolsa de crédito do comprador. Para imprimir o relatório, utilize o ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador: - Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens do plano de fundo. - Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de fundo.

Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.

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9.4 Recargas pendentes e efetuadas
Neste relatório é possível ver a relação de recargas pendentes e efetuadas para um cartão ou um pedido. Para consultar as recargas de um cartão, informe o número do cartão (não utilize pontos ou traços). Selecione o status da recarga, as opções possíveis são: • Todas: pendentes e efetuadas; • Pendentes: Recargas liberadas para o validador, porém que ainda não foram carregadas no cartão; • Efetuadas: Recargas já carregadas no cartão; O relatório exibe o número do pedido, data de liberação da carga, valor da carga, data da carga (efetivação da carga no validador), o valor carregado no cartão, a Data e valor de estorno da carga (se aplicável). Além disso, o relatório exibe o valor total de cargas liberadas e valor total de carga efetivadas.

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Além de consultar recargas por cartão, também é possível extrair o relatório de recargas por pedido, para isso basta informar o número do pedido, e selecionar o status da recarga entre as opções: • Todas: pendentes e efetuadas; • Pendentes: Recargas liberadas para o validador, porém que ainda não foram carregadas no cartão; • Efetuadas: Recargas já carregadas no cartão; O relatório exibe o número do cartão, matrícula e nome do usuário, valor da carga, data da carga e valor carregado (caso a recarga tenha sido efetivada no cartão), e valor de estorno da carga (se aplicável). Além disso, o relatório exibe o valor total de cargas liberadas e valor total de carga efetivadas.

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Para imprimir o relatório, utilize o ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador: - Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens do plano de fundo. - Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de fundo.

Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.

9.5 Saldo e informações de uso
Neste relatório é possível extrair informações de saldo e uso do cartão Vale-Transporte nos meios de transporte utilizados pelo usuário.

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