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Agua Mineral
Agua Mineral
BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD
PRODUTO 31
GUA MINERAL
Relatrio Tcnico 57
PERFIL DA GUA MINERAL
CONSULTOR
Lucio Carramillo Caetano
ACV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA
Agosto de 2009
SUMRIO
1. SUMRIO EXECUTIVO ...............................................................................................................4
2. APRESENTAO ..........................................................................................................................5
3. MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA NO BRASIL: SUAS
CARACTERSTICAS E EVOLUO RECENTE..........................................................................11
3.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA
........................................................................................................................................................11
3.2. RECURSOS E RESERVAS DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA ........................................12
3.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA ..................................22
3.4. PARQUE PRODUTIVO ................................................................................................................23
3.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .................27
3.6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .........29
3.8. ASPECTOS AMBIENTAIS ............................................................................................................32
3.8. EVOLUO DA PRODUO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA E DO SEU VALOR ........33
3.9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO ..................................................................35
3.10. INVESTIMENTOS NA MINERAO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA........................36
4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE GUA MINERAL OU
POTVEL DE MESA .......................................................................................................................39
5. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .......40
6. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE GUA MINERAL OU POTVEL DE
MESA.................................................................................................................................................46
6.1. PRODUO FUTURA DE GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA .............................................46
6.2. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE GUA MINEAL OU POTVEL DE MESA .............51
7. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS...........................................53
8. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS.....54
9. CONCLUSES .............................................................................................................................58
10. BIBLIOGRAFIA .........................................................................................................................60
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Classificao da gua mineral quanto a sua composio qumica
Quadro 2 Classificao das fontes de gua mineral
Quadro 3 Tipos de guas envasadas nos EUA
Quadro 4 Classificao das guas minerais na Comunidade Europia
Quadro 5 Nmero mnimo de funcionrios na linha de envase
Quadro 6 Evoluo da produo de gua mineral brasileira de 1911 a 2008 (em 1.000 Litros)
Quadro 7 Valores, FOB, aplicados por empresas tradicionais do mercado de gua mineral ou
potvel de mesa
Quadro 8 Evoluo do preo FOB de gua mineral envasada no Brasil
Quadro 9 Simulao da evoluo da produo de gua mineral ou potvel de mesa envasada
Quadro 10 Reservas de gua Subterrnea no Brasil
Quadro 11 Licenas expedidas pelas entidades fiscalizadoras da indstria de gua Mineral ou
Potvel de Mesa no Brasil
Quadro 12 Valores de pauta em vigor a partir de 01/11/2009 em Minas Gerais
5
6
7
8
27
33
36
36
50
51
54
56
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Distribuio das Concesses de Lavra ativas de guas Minerais e Potveis de Mesa no
Brasil por Regies em Porcentagem
Figura 2 Distribuio de gua na Terra
Figura 3 Distribuio de gua doce na Terra
Figura 4 Localizao das Concesses de Lavra nas Provncias Hidrogeolgicas do Brasil
Figura 5 Evoluo da produo brasileira de gua Mineral e Potvel de Mesa por Regies de
2004 a 2008 em 1.000 Litros
Figura 6 Organograma do Sistema de Produo de gua Mineral
Figura 7 Evoluo da produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada de 1961 a
2008 (em 1.000 Litros)
Figura 8 Consumo global de bebidas: 1999 2009 (Trilhes de Litros)
Figura 9 Consumo global de bebidas em 2005 (Litros por pessoa)
Figura 10 O mercado global da gua envasada
Figura 11 As quatro maiores companhias do mercado mundial 2004
Figura 12 Organograma do Sistema de Legalizao da Indstria de gua Mineral
Figura 13 Evoluo da Arrecadao da CFEM 2005-2008
12
13
13
20
25
32
34
40
40
41
41
55
56
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Os dez maiores consumidores por pas 2004
Tabela 2 Os dez maiores do mundo em volume 2004
Tabela 3 As dez maiores marcas de gua por volume - 2004
42
42
43
1. SUMRIO EXECUTIVO
O minrio gua mineral ou potvel de mesa , dentre os recursos minerais, aquele que
apresenta caractersticas nicas em relao pesquisa, lavra e aproveitamento.
Disseminado por todo o territrio nacional, com baixo custo de investimento, frente de lavra
pontual e elevada possibilidade de no atingir a exausto, desde que mantidas as condies
ambientais da zona de recarga, oferece, aparentemente, poucos riscos no seu investimento. Alm
disso, com o crescimento de quase 15%, entre os anos de 2007 e 2008, alcanado pela indstria
nacional1 e internacionais que giram em torno de 8% (Bottled Water Global Industry Guide,
2006)2, apontando para um franco crescimento, a indstria de gua envasada apresenta-se como um
dos mais favorveis mercados de investimento no setor mineral brasileiro.
Esse setor apresenta tambm um franco desenvolvimento no setor de equipamento de base
para a implantao da indstria. Uma indstria que fornece populao gua mineral ou potvel de
mesa nos mais variados volumes embalados e caractersticas qumicas e fsico-qumicas.
O setor de gua mineral brasileiro gerador de inmeros empregos em todo o territrio
nacional, Com exceo de gelogos, engenheiros de minas e profissionais da rea de sade, esse
setor industrial no necessita de funcionrios especializados captando, dessa forma, a maioria dos
seus funcionrios no prprio local de instalao. Contando com 22 cursos de graduao em
geologia distribudos em 13 estados brasileiros e 1 no Distrito Federal e 7 em engenharia de minas
distribudos em 7 estados brasileiros e com cursos de especializao na rea da indstria de
alimentos no SENAI-RJ, o pas est preparado para atender a demanda requerida pelas indstrias
envasadoras de gua mineral.
A indstria de gua envasada uma atividade desenvolvida mundialmente por empresas dos
setores de alimentos como a Nestl, primeira no ranking mundial em 2008 e Danone, segunda do
ranking, que participam, respectivamente com 18% e 15% do mercado mundial e de bebidas como
Coca-Cola com 6% do mercado e Pepsico com 4 % do mercado mundial3.
A indstria brasileira de gua mineral e potvel de mesa, em 2008, estava representada por 6
grandes grupos empresarias que so: Grupo Edson Queiroz, responsvel pelo envase das guas
Indai e Minalba; Schincariol, responsvel pelo envase da gua Schin; Mocellin, responsvel pelo
envase da gua Ouro Fino; SPAL (Coca-Cola - FEMSA), responsvel pelo envase da gua Crystal;
FLAMIN, responsvel pelo envase da gua Bioleve e Nestl Waters Brasil, responsvel pelo envase
das guas So Loureno, Petrpolis e Pureza Vital. Juntas, essas empresas, responderam, em 2008,
por 23,5% de toda a produo brasileira de gua mineral e potvel de mesa envasada. Os restantes
76,5 % esto pulverizados em centenas de mdias, pequenas e micro empresas4.
Com 939 concesses de lavra, 1266 captaes e 436 indstrias instaladas5, o Brasil alcana
4,4 bilhes de litros envasados em 2008. A regio sudeste, com 1,5 bilhes de litros e o estado de
So Paulo, com 785,4 milhes de litros despontam como os maiores produtores e consumidores do
setor6.
Sumrio Mineral, DNPM, 2009, valor da produo para 2008, 4.408.424.257 e de 3.840.587.519 em 2007
http://www.pr-inside.com/bottled-water-global-industry-guide-r688919.htm, acessado em 08/05/2009
3
Informao prestada por Mesquita, I. gelogo do grupo Nestl Waters Brasil em nov./2009
4
Sumrio Mineral, DNPM, 2009
5
Em 2008 417 empresas informaram dados de produo ao DNPM. Dados fornecidos por David Siqueira Fonseca,
DNPM Sede, em 20/10/2009
6
Sumrio Mineral, DNPM, 2009
2
2. APRESENTAO
O presente relatrio tem por objetivo expor a indstria e o mercado de gua mineral ou
potvel de mesa brasileiro, bem como o setor de guas envasadas internacional, descrevendo dentro
do possvel, suas principais caractersticas, histria e tendncias.
A gua mineral vem sendo um dos bens minerais que mais tem sido objeto de
aproveitamento pela sociedade nos ltimos anos. O recebimento de uma concesso (outorga) para
uso da gua mineral para a indstria de envase, fabricao de bebidas e similares ou em outras
indstrias intensivas em gua, j encontra dificuldade em ser obtida nos grandes centros urbanos.
Como a gua tratada, oferecida pelos servios de tratamento e distribuio de gua controlada pelo
poder pblico, em muitos casos, no tem a confiana necessria da populao para seu consumo, o
hbito de adquirir gua mineral ou potvel de mesa envasada, principalmente em garrafes de 20
litros para o consumo humano, tem sido adotado por um nmero crescente de residncias nas
grandes cidades. Uma vez que a tendncia do aumento da taxa de urbanizao da populao
brasileira deve continuar e o servio de tratamento de gua no dever apresentar melhorias
significativas na qualidade do produto oferecido, provvel que esse hbito continue crescendo.
Um exemplo disso o que vem ocorrendo em Porto Alegre, cujo consumo cresceu 70%, no ms de
maio de 2009, provocado pela desconfiana na qualidade da gua de abastecimento distribuda na
capital gacha, durante o perodo de estiagem que provocou florao de algas em alguns pontos do
rio Guaba, cujas guas so utilizadas para abastecimento da cidade7. Assim, a gua, como um bem
mineral adquire importncia econmica e social crescente requerendo da administrao pblica uma
poltica moderna, que incorpore todos os avanos tecnolgicos na gesto de aqferos e na
regulamentao industrial.
As guas minerais brasileiras so classificadas de acordo com o Cdigo de guas Minerais
(Decreto-Lei n 7.841, de 08/08/1945) que as define, em seu art. 1, como: aquelas provenientes
de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuem composio qumica ou
propriedades fsicas ou fsico-qumicas distinta das guas comuns, com caractersticas que lhes
confiram uma ao medicamentosa. J no seu captulo 3 so definidas as guas potveis de mesa
como as guas de composio normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente
captadas, que preencham to somente as condies de potabilidade para a regio. Este DecretoLei, alm de classific-las, ordena o seu aproveitamento, seja atravs de balnerio, ou seja, como
industrial, tanto das guas minerais quanto das guas potveis de mesa. Este Cdigo distingue as
guas minerais, tanto pela sua composio qumica como pelas caractersticas de suas fontes,
conforme pode ser observado nos quadros 1 e 2 a seguir8.
Quadro 1 Classificao da gua mineral quanto a sua composio qumica
CLASSIFICAO
OLIGOMINERAL
CARACTERIZAAO
quando
apresentarem
apenas
uma
medicamentosa
quando tiverem radioatividade permanente
bicarbonato de sdio = ou > 200mg/L
ao
RADFERAS9
ALCALINA
BICARBONATADA
ALCALINO TERROSAS
carbonato de clcio = ou > 120mg/L
clcio = ou > 48mg/L sob a forma de bicarbonato
ALCALINO
TERROSAS CLCICAS de clcio
7
ALCALINO
TERROSAS
MAGNESIANAS
SULFATADAS
SULFUROSAS
NITRATADAS
CLORETADAS
FERRUGINOSAS
RADIOATIVAS10
FRACAMENTE
RADIOATIVAS
RADIOATIVAS
FORTEMENTE
RADIOATIVAS
TORIATIVAS11
CARBOGASOSAS
ELEMENTO
PREDOMINANTE
magnsio = ou
> 30mg/L sob a forma de
bicarbonato de magnsio
SO4= = ou > 100 mg/L
sulfeto = ou > 1mg/L
NO3= (de origem mineral) = ou > 100 mg/L
cloreto de sdio = ou > 500mg/L
ferro = ou > 5mg/L
Que tiverem radnio em dissoluo
Teor de radnio mnimo entre 5 e 10 unidades
Mache por litro , a 200C e 760 mm de Hg de presso
Teor de radnio entre 10 e 50 unidades Mache por
litro , a 200C e 760 mm de Hg de presso
Teor de radnio acima de 50 unidades Mache por
litro , a 200C e 760 mm de Hg de presso
Que possurem teor em tornio em dissoluo
equivalente em unidades eletrostticas, a 2 unidades
Mache por litro, no mnimo
gs carbnico livre dissolvido = ou > 200mg/L
(> 0,01mg/L): Iodadas; Arsenadas; Litinadas, etc.
RADIOATIVAS
FORTEMENTE
RADIOATIVAS
FONTES TORIATIVAS
FONTES SULFUROSAS
CARACTERIZAAO
Quanto a Temperatura:
10
11
CLASSIFICAO
FONTES FRIAS
FONTES
HIPOTERMAIS
FONTES
MESOTERMAIS
FONTES ISOTERMAIS
FONTES
HIPERTERMAIS
CARACTERIZAAO
Quando sua temperatura for inferior a 250C
Quando sua temperatura estiver compreendida entre
25 e 330C.
Quando sua temperatura estiver compreendida entre
33 e 360C.
Quando sua temperatura estiver compreendida entre
36 e 380C.
Quando sua temperatura for superior a 380C.
Comentrios
Baseado no Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 2, Sec. 165, 2003
Tipo da denominao da
gua
Sparkling Bottled Water
Spring Water
Caractersticas
Comentrios
consumidores.
Essa gua pode ser tratada e
gaseificada, desde que a
quantidade de gs na gua
envasada seja a mesma da
medida na fonte.
gua subterrnea que chega permitida a utilizao de
naturalmente a superfcie sem a bomba desde que o estudo
utilizao de bomba.
hidrogeolgico comprove que o
aqfero o mesmo.
gua que obedece aos padres de
esterilidade do United States
Pharmacopeial Convention.
gua proveniente de qualquer Pode ser gua proveniente de
tipo de captao subterrnea
torneiras, desde que a sua
origem seja subterrnea.
gua proveniente de sistemas de Excetuando a gua mineral,
abastecimentos
(guas
de qualquer uma, das outras guas,
torneira).
pode ser proveniente de gua de
abastecimento. Esse termo ser
exigido no rtulo, se a gua tiver
essa procedncia.
gua indicada para o uso infantil, Essa expresso deve fazer parte
mas que no seja comercializada do rtulo.
como Sterile.
Critrios
As que apresentam menos de 50 mg/L de resduo seco
As que apresentam menos de 500 mg/L de resduo seco
As que apresentam entre 500 e 1.500 mg/L de resduo
seco
As que apresentam mais de 1.500 mg/L de resduo seco
As que contm mais de 600 mg/L de bicarbonato
As que contm mais de 200 mg/L de sulfatos
As que contm mais de 200 mg/L de cloreto
As que contm mais de 150 mg/L de clcio
As que contm mais de 50 mg/L de magnsio
As que contm mais de 1 mg/L de fluoreto
As que contm mais de 1 mg/L de ferro ferroso
As que contm mais de 250 mg/L de CO2 livre
As que contm mais de 200 mg/L de sdio
As que contm menos de 20 mg/L de sdio
Directiva del Consejo 80/777/CEE, de 14/07/1980, alterada pela Directiva del Consejo 96/70/CE, de 28/10/1996
1) As guas minerais envasadas tanto na Comunidade Europia quanto nos Estados Unidos da
Amrica do Norte so caracterizadas, principalmente, pela concentrao de resduo slido
(ou slidos totais dissolvidos STD), diferentemente do Brasil que ainda no leva em
considerao esse valor;
2) As guas minerais envasadas na Comunidade Europia so classificadas como fluoretadas
quando a concentrao do fluoreto maior que 1 mg/L. No Brasil uma concentrao igual
ou acima de 0,01 mg/L de fluoreto j permite a classificao dessa gua como fluoretada;
3) Nos Estados Unidos da Amrica do Norte as guas envasadas tambm so classificadas em
funo do tipo de origem, das quais, destaca-se: de aqfero confinado, de zona saturada, de
nascentes e de sistemas de abastecimento.
4) A radioatividade permanente ou temporria apesar de ser usada como padro para
classificao de gua no Brasil, no utilizada como padro classificatrio das guas
envasadas nos Estados Unidos da Amrica do Norte nem na Comunidade Europia.
5) No Brasil, as guas minerais envasadas podem ser classificadas como minerais pela
temperatura e radioatividade temporria que so caractersticas que deixam de existir
imediatamente aps a captao, aduo, armazenamento e envase. Ou seja, o consumidor
quando tem acesso a gua envasada j no est de posse de uma gua mineral e sim de uma
gua potvel.
6) No Brasil, as guas minerais envasadas podem ser classificadas pela radioatividade
permanente supostamente por ser essa uma caracterstica que torna a gua medicamentosa,
diferentemente do que considera a agncia ambiental americana (USEPA, 2006 in: Bertolo,
2006) que advoga que tais radiaes, mesmo em baixas doses, so danosas...
Dentre as bases diferentes para classificao de uma gua mineral destaca-se a de
concentrao de slidos totais dissolvidos que, se adotada no Brasil permitiria caracterizar a gua
mineral brasileira nos mesmos padres da Europia e norte americana.
As guas minerais brasileiras, diferentemente das europias, possuem poucos slidos
dissolvidos. Dessa forma, se fossem classificadas com base nas Directivas da Comunidade Europia
receberiam a denominao de muito baixa mineralizao, STD<50 mg/L e de baixa
mineralizao ou oligometlica, STD<500 mg/L. Para exemplificar, foram selecionadas as 9
marcas de guas minerais mais vendidas no Brasil14, dentre as quais, 6, se classificariam como
gua mineral de mineralizao baixa ou oligometlicas, que so: Indai (BA), STD = 100 mg/L;
Minalba (SP), STD = 85 mg/L; Ouro Fino (PR), STD = 133 mg/L; Crystal (SP), STD = 130mg/L;
Bioleve (SP), STD = 83 mg/L e Schin (SP) STD = 242 mg/L e 3, se classificariam como guas
minerais de mineralizao muito baixa, so elas: Dias DAvila (BA), STD = 43 mg/L; Petrpolis
(RJ) e Levssima (RJ), ambas com STD = 19 mg/L.
Segundo trabalho recente de Queiroz (2009), 48,2% das guas minerais brasileiras so
classificadas como fluoretadas, 16,2% como proveniente de fontes hipo a hipertermal, 14,68%
provenientes de fontes radioativas frias a hipertermais e 10,20% de potveis de mesa. Ainda
segundo Queiroz (op.cit), 72% das guas minerais brasileiras possuem menos de 100 mg/L de
resduo seco (slidos totais dissolvidos), 22% possuem valores entre 100 e 250 mg/L e 6%
alcanam valores de resduo seco acima de 250 mg/L.
Levando-se em considerao a base de classificao de uma gua mineral nos Estados
Unidos (quadro 3), apenas, 6% de toda gua envasada classificada como mineral no Brasil poderia
levar o rtulo de gua mineral nos Estados Unidos.
Essa constatao, no entanto, no desvaloriza a qualidade da gua mineral envasada no
Brasil que vem sendo objeto de desejo de grandes grupos internacionais. Um exemplo, foi o
investimento realizado pelo Grupo francs Danone na pesquisa de fontes no Brasil de guas com
14
baixos valores de resduo slido. Esse Grupo, no final de 2008, concretizou seu sonho e a partir de
agosto de 2009 lanou no mercado brasileiro a gua Bonafont proveniente de Jacutinga (MG) com a
menor concentrao de sdio (0,34 mg/L) e de resduo slido (18,5 mg/L)15.
Apesar da diversificao de caractersticas para classificao de uma gua mineral, com a
facilidade de distribuio das guas minerais envasadas no mundo, os preos sofrem variaes
muitas vezes mais provocadas pela oferta e demanda do que pela prpria qualidade da gua.
Em levantamento executado no Carrefour francs16.verifica-se a variedade de preos de guas
europias em oferta, tais como: guas Perrier (STD = 475 mg/L) a 1,05/L, San Pellegrino (STD =
1.109 mg/L) a 0,90/L, Evian (STD = 357 mg/L) a 0,65/L, Contrex (STD = 2.078 mg/L) a
0,60/L e Salvetat (STD = 850 mg/L) a 0,48/L17.
J, em lojas de convenincia, esses produtos podem ter seu preo elevado18. Porm o que
vem possibilitando um encarecimento da gua envasada (mineral ou no) em todo o mundo a
embalagem diferenciada. Normalmente de vidro, em formato atraente e delicado, as embalagens
sofisticam e valorizam a gua mineral envasada possibilitando uma maior agregao de valor.
guas como: a austraca Oxygizer (oxigenada artificialmente) vendida a 1.78 em embalagens de
500 ml; a norueguesa Voss vendida a 2,65 em embalagens de 375 ml; a sul-africana Karoo
vendida a 2,75 em embalagens de 750 ml; a finlandesa Veen, vendida a 4.95 em embalages de
660 ml; a francesa Evian vendida a 4,95 em embalagens de 750 ml; a inglesa Elsenham vendida a
5,25 em embalagens de 750 ml; a japonesa Fin vendida a 5,95 em embalagens de 720 ml; a
americana Bling (purificada artificialmente) vendida a 25 em embalagens de 375 ml; a
portuguesa Chic vendida a 1.60 em embalagens de 1L, so exemplos de guas envasadas
valorizadas pela fina aparncia de suas embalagens.19
A extrao de gua mineral ou potvel de mesa distancia-se das demais indstrias extrativas
minerais por diversos aspectos, tais como:
1) Sua ocorrncia , comumente, disseminada no planeta;
2) As pesquisas geolgicas so mais voltadas para a rea de hidrogeologia onde clima,
vegetao, permeabilidade e sistemas de fraturamento so alguns dos aspectos de base para
definio da jazida;
3) A frente de lavra pontual: captao em surgncia ou poo;
4) Diferentemente dos demais minrios que possuem reservas finitas, a gua mineral ou
potvel de mesa poder ser infinita se mantidas as condies ambientais e climticas da
regio e respeitada, durante o bombeamento, a recarga do aqfero;
5) A definio da jazida exige padres microbiolgicos de qualidade para sua utilizao na
indstria de envase;
6) Durante sua explotao, a presena de profissionais da rea de sade necessria para
garantia da sua qualidade;
7) Seu aproveitamento est voltado para rea de alimentos e bebidas e, em alguns casos, para
rea medicamentosa atravs de ingesto na fonte, banhos, duchas e gargarejos;
8) Os principais atores da indstria de envase de gua no mundo so originrios das reas de
alimentos (Nestl e Danone) e bebidas (Coca-Cola e Pepsico);
9) Por ser, alm de minrio, um alimento, no Brasil, a legalizao de sua indstria passa por
um dos mais complexos processos burocrticos em diversos rgos reguladores e,
15
10
10) H uma interface entre a gua como recurso hdrico subterrneo e como recurso mineral,
ainda no muito bem estabelecida.
Apesar deste relatrio procurar descrever todo o setor produtivo da gua mineral e potvel
de mesa brasileiro, alm de compar-lo com o setor produtivo internacional, alguns entraves foram
encontrados. Um deles foi a desatualizao do Anurio Mineral Brasileiro cujo ltimo disponvel
de 2006 com informaes de 2005. O maior deles, no entanto, foi a diferena entre os conceitos da
indstria de gua envasada no mundo e no Brasil. No exterior, os dados de produo esto sempre
voltados para o envase de gua e no, necessariamente, o de gua mineral ou potvel de mesa. Em
pases onde a gua envasada destaque na economia mundial como nos Estados Unidos da
Amrica do Norte, na Frana e na Alemanha, por exemplo, a legislao no considera a gua
envasada como um bem mineral e sim como um produto alimentar. S em alguns casos e com
caractersticas restritivas, nesses pases, a gua envasada pode ser denominada de gua mineral.
Enfim, as estatsticas internacionais, como sero mostradas mais adiante, esto voltadas ao
comparativo entre guas envasadas e os demais produtos como chs, sucos, refrigerantes
(carbonatados), entre outros, do que a especificao do tipo de gua contida nas embalagens.
No Brasil, apesar do crescimento, ainda caracterstico do Cear, da produo de guas
adicionadas de sais20, no h uma estatstica oficial ou confivel a respeito dessa produo. O que
induz o relatrio a descrio, apenas, da evoluo da produo de gua mineral ou potvel de mesa.
11
Apesar do nmero de empresas de grande porte ser bastante reduzido no mercado de guas
minerais e potveis de mesa, destacam-se no cenrio nacional, 3 grupos com plantas espalhadas por
diversos estados brasileiros, so eles: o Grupo Edson Queiroz, que atravs das marcas Indai e
Minalba, mantm a liderana do mercado brasileiro , com mais de 20 fontes distribudas em 15
Estados, entre eles Alagoas, Bahia, Cear, Distrito Federal, Gois, Maranho, Minas Gerais, Par,
Paraba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e So Paulo, o grupo Primo Schincariol com
plantas em So Paulo, Maranho, Bahia, Rio de Janeiro, Gois e Pernambuco e a Nestl Waters Brasil
com plantas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo. Esses 3 Grupos participam com quase 16%
da produo brasileira de gua mineral ou potvel de mesa envasada. A maior parte dos 84%
restantes, com raras excees, produzida por empresas que possuem uma nica planta industrial.
No item 3.2 ser discutida a localizao das captaes de guas minerais e potveis de mesa
em relao s Provncias Hidrogeolgicas brasileiras.
Figura 1 - Distribuio das Concesses de Lavra ativas de guas Minerais e Potveis de Mesa
no Brasil por Regies em Porcentagem
12
13
gua (2,3%) menor que a mdia mundial. Mesmo assim, essa taxa significa a morte de 28 mil
pessoas por ano por doenas causadas em decorrncia da qualidade da gua ou de doenas
relacionadas com a falta de higiene.
A Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe CEPAL divulgou relatrio em
2006, mostrando que 80 milhes de pessoas no tm acesso gua potvel na Amrica Latina e
Caribe, enquanto 120 milhes no contam com servios de saneamento. No Brasil, segundo o
Ministrio das Cidades (2009), 11% dos domiclios urbanos brasileiros no tm acesso ao sistema
de abastecimento de gua potvel e quase 50% no esto ligados s redes coletoras de esgoto. O
Ministrio estima em R$ 180 bilhes os investimentos necessrios para promover a cobertura
integral dos servios de saneamento at 202027.
Segundo a Organizao Mundial de Sade, no Brasil28 morrem atualmente 29 pessoas/dia
por doenas decorrentes da qualidade da gua e do no tratamento de esgotos e estima-se que cerca
de 70% dos leitos de hospitais esto ocupados por pessoas que contraram doenas transmitidas pela
gua. A gua um elemento essencial para que a vida exista na Terra. No ambiente urbano, a gua
tem um papel fundamental, podendo ser fonte de vida ao saciar nossa sede e ajudar em nossa
higiene ou fonte de graves doenas, quando poluda por nossos prprios dejetos, transformando-se
em veculo para micro e macro organismos malficos.
O ento Diretor-Presidente da Agncia Nacional de guas (ANA), Jos Machado, revelou
que o Brasil um pas cuja disponibilidade hdrica elevada, cerca de 16% da gua do mundo, mas
alerta para o fato da gua ser um bem escasso.29 Da, a urgncia de uma tomada de conscincia das
pessoas para o uso racional da gua.
Consciente desse impasse, a ANA30 tem buscado conscientizar a sociedade para a vital
importncia da gua, envolvendo os cidados na Poltica Nacional de Recursos Hdricos por meio
da gesto participativa.
Para cumprir as Metas do Milnio, as quais esto elencadas no conjunto de normas
ratificadas por 191 pases-membros das Naes Unidas, o Brasil ter at 2015 para reduzir pela
metade a proporo de pessoas sem acesso gua de boa qualidade e coleta de esgoto. Entre as
medidas que podem ajudar o pas a cumprir as metas, esto os investimentos em saneamento.
O Brasil j possui uma Poltica Nacional dos Recursos Hdricos (Lei 9.433/97) e o uso e a
poluio das guas j so cobrados em algumas regies cujos Comits de Bacias Hidrogrficas j
estejam em pleno funcionamento, com a inteno de reduzir o consumo e punir quem no se
preocupa com a sustentabilidade de nossos recursos hdricos, a fim de assegurar a atual e as futuras
geraes, a necessria disponibilidade de gua. Entre os recursos do governo federal destinados ao
saneamento, est o dinheiro arrecadado pela ANA oriundo da cobrana pelo uso e poluio da gua
das bacias hidrogrficas sob a responsabilidade da Unio. A taxa paga pelos grandes usurios de
guas, como propriedades que as utilizam para irrigar as plantaes e atender as grandes indstrias.
A legislao voltada gua mineral ou potvel de mesa permite que qualquer gua
subterrnea potvel captada a qual obedea s regras impostas pelo DNPM e pela ANVISA31, possa
ser envasada e comercializada como um produto mineral. Assim, falar em reservas brasileiras de
guas minerais o mesmo que falar sobre as reservas brasileiras de recursos hdricos subterrneos
que so caracterizadas pelas Provncias Hidrogeolgicas ou por Domnios Hidrogeolgicos.
27
14
Domnios Hidrogeolgicos foram definidos por Bomfim (2002) como grupo de unidades
geolgicas com afinidades hidrogeolgicas, tendo como base principalmente as caractersticas
litolgicas das rochas.
O primeiro mapa a ser executado com base nessa definio foi o de Mapa de
Domnios/Subdomnios Hidrogeolgicos do Brasil (CPRM, 2007)32, que estabelece 7 Domnios
Hidrogeolgicos no Brasil, so eles: Domnio 1:Formaes Cenozicas (Aquferos Porosos);
Domnio 2: Bacias Sedimentares (Aqufero Poroso); Domnio 3: Poroso/Fissural (Aqufero Misto);
Domnio 4: Metassedimentos/Metavulcnicas (Aqufero Fissural); Domnio 5: Vulcnicas
(Aqufero Fissural); Domnio 6: Critalino (Aqufero Fissural) e Domnio 7: Cristalino
Carbonatos/Metacarbonatos (Aqufero Fissural).
Apesar da delimitao por domnios e subdomnios ser de extrema coerncia e permitir que
no futuro os estudos hidrogeolgicos sejam baseados em sua definio, os mapas e textos editados
at o momento ainda levam em considerao as Provncias e Sub-provncias. Assim, a base para a
correlao das captaes de gua mineral ser baseada na delimitao por Provncias
Hidrogeolgicas.
O mapa hidrogeolgico da Amrica do Sul na escala 1:5.000.000 (UNESCO, DNPM
CPRM, 1996), em seu texto explicativo, distingui no Brasil 11 provncias hidrogeolgicas a saber:
Escudo Setentrional; Amazonas; Escudo Central; Parnaba; So Francisco; Escudo Oriental;
Centro-Oeste Brasileiro; Pantanal; Paran, Escudo Meridional e Costeiras.
J Mente (2008) no mapa hidrogeolgico brasileiro contido no sub-captulo 1.3.2 do livro
Hidrogeologia: Conceitos e Aplicaes (CPRM, 2008) divide o Brasil em 10 provncias
hidrogeolgicas. Mente (op.cit.) inclui o Pantanal como sub-provncia do Centro-Oeste Brasileiro,
no entanto, em seu trabalho d um destaque especial a essa sub-provncia por ser a nica que possui
poos perfurados. As demais sub-provncias foram caracterizadas apenas pelo contexto geolgico e
no pelo hidrogeolgico j que no h levantamento de poos nesses locais.
Por esse motivo optou-se por descrever, abaixo, as caractersticas das Provncias
Hidrogeolgicas brasileiras de acordo com o livro texto do mapa hidrogeolgico da Amrica do Sul
levando-se em considerao a Provncia Pantanal, isoladamente.
A Provncia Escudo Setentrional abrange parte do crton brasileiro, colombiano,
venezuelano e guians. A base, Complexo Guians, composta por kinsigitos, anfibolitos, dioritos,
granodioritos, gnaisses, granitos, migmatitos e granulitos sobrepostos de quartzitos e xistos.
Sequencialmente depositou-se o Grupo Roraima, formado por sedimentos fluivio-delticos ou
molssicos, marinha-rasa, constitudos, basicamente, por arenitos, ortoquartizitos e conglomerados.
No h, no entanto, informaes hidrogeolgicas suficientes para uma melhor caracterizao dessa
Provncia. Essa Provncia atinge parte dos estados do Amazonas, Roraima, Par e Amap. Suas
guas ainda no so aproveitadas em captaes de gua mineral.
A Provncia Amazonas abrange toda a parte da Bacia Amaznica, formada por formaes
paleozicas nas margens do rio Amazonas e por coberturas de sedimentos cenozicos no centro da
bacia. Apesar das poucas informaes hidrogeolgicas, esse tipo de formao propicia a aqferos
locais livres ou confinados com boa qualidade de gua. Dados provenientes de poos construdos
com profundidade entre 60 e 250 m em Belm (PA), Ilha de Maraj (PA), Santarm (MA) e
Manaus (MA) alcanaram vazo entre 60 e 250 m3/h de gua com baixos valores de sais
dissolvidos. Essa Provncia atinge parte dos estados do Amazonas, Rondnia, Roraima, Para e
Amap e integralmente o estado do Acre. Suas guas so ainda pouco utilizadas na indstria de
gua mineral. Representam apenas 1,8% de toda a gua mineral envasada no Brasil..
32
15
33
16
A Provncia Paran corresponde a bacia do Paran e abrange uma rea de 1.000.000 km2 e,
juntamente, com a Provncia do Escudo Oriental representam 89% das captaes de guas minerais
do Brasil. Constituda por sedimentos clsticos e derrames baslticos, essa Provncia pode alcanar
a espessura de 7,800 metros. O aqfero mais importante o Guarani (nomenclatura atual do
Botucatu) formado pelo arenito Botucatu que, na rea aflorante, (bordas da Bacia) livre e fornece
gua em poos de 100 a 200 metros de profundidade com vazes que variam de 10 a 150 m3/h. J
nas reas cobertas pelo derrame basltico, apresenta-se confinado. Nessas regies os poos chegam
a variar entre 300 e 2.000 metros de profundidade e podem fornecer vazes que variam de 300 a
1.000 m3/h. Outro aqfero muito importante nessa Provncia o Serra Geral que atravs de guas
armazenadas e transmitidas pelas fraturas do basalto, supre de gua potvel diversas cidades da
regio sul do Brasil. Os poos que exploram esse aqfero so construdos at a profundidade de
120 metros em mdia. Outro aqfero de importncia local o Bauru formado por sedimentos
cretcicos cujos poos fornecem gua para uso domstico.
Apesar da grande dimenso do aqfero Guarani, h ocorrncias de elevados teores de
fluoreto e sulfato em locais onde ele confinado o que invibializa a utilizao de sua gua para
consumo humano nessas regies. Por outro lado, a elevada temperatura alcanada pela gua nesses
locais propicia a utilizao como balnerio e, quem sabe, atravs de estudos futuros, um excelente
local para crenoterapia.
As captaes de gua mineral na Provncia Paran representam 13% do total captado no Brasil.
A Provncia Escudo Meridional constituda por gnaisses, migmatitos e granitos fraturados
do Pr-Cambriano. Suas guas so de baixa mineralizao, apresentando valores de slidos totais
dissolvidos em torno de 230 mg/L e vazes que variam de 1 a 36 m3/h. So ainda pouco utilizadas
pelas indstrias de gua mineral.
A Provncia Costeiras formada por sedimentos clsticos do Cretceo ao Recente. Localizase no litoral do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Esprito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraba, Rio Grande do Norte, Cear, Piau, Maranho, e Amap. Os aqferos que se
destacam nessa Provncia so: Barreiras (em quase toda a costa brasileira) que normalmente
apresentam vazo de 8 m3/h, em poos com profundidade mdia de 65 metros; Beberibe (em
Pernambuco, Paraba e Rio Grande do Norte), com vazo em torno de 12 m3/h em poos com
profundidade mdia de 140 metros; Au (em Potiguar), com vazo em torno tambm de 12 m3/h em
poos com profundidade de 400 metros; Tacaratu, So Sebastio e Marizal (no Recncavo, Tucano
e Jatob) com vazes que variam de 6 a 15 m3/h e profundidades mdias entre 90 e 100 metros. Em
todos esses aqferos j existem indstrias de gua mineral instaladas principalmente na regio do
nordeste e no Esprito Santo34. Pelo menos, 3,2% do total de gua captado para a indstria de gua
mineral e potvel de mesa proveniente dessa Provncia.
As grandes questes quando se relaciona a qualidade das guas captadas para
aproveitamento mineral com as Provncias Hidrogeolgicas, so:
1) As guas minerais brasileiras classificadas como fluoretadas (48,2% do total de gua
mineral captada e envasada no Brasil), hipotermais a hipertermais na fonte (16,2%),
radioativas na fonte (14,6%) e potveis de mesa (10,2%) que somadas representam
95,2% do total de gua mineral captada e envasada no Brasil no teriam, pela
qualificao qumica da gua, ligao com as caractersticas indicadas nas bibliografias
para os aquferos das diversas Provncias Hidrogeolgicas definidas e descritas acima;
2) Das 1.266 captaes de gua mineral no Brasil, cerca de 40% (500) so provenientes de
fontes ou surgncias naturais que correspondem a descarga da gua subterrnea, muitas
vezes limitadas por micro-bacias localizadas em pequenos vales. Mesmo os 60%
34
Queiroz, 2009 em sua apresentao no 18 Congresso de guas Minerais apresenta um Mapa das Provncias
Hidrogeolgicas brasileiras posicionando diversas empresas na rea dessa Provncia
17
Fls. 77 e 78 do livro Projeto Circuito das guas do Estado de Minas Gerais, CPRM, 1998.
Trabalho apresentado no XIV Congresso Brasileiro de guas Subterrneas
37
Reginaldo Bertolo, gelogo, Dr em hidrogeologia, professor do Instituto de Geocincias da Universidade de So
Paulo - USP
38
Ricardo Hirata, gelogo, Dr. em hidrogeologia, professor do Instituo de Geocincias da Universidade de So Paulo USP
39
Amlia Fernandes, geloga, Dra. em hidrogeologia do Instituto Geolgico do estado de So Paulo
40
Trabalho publicado na Revista Brasileira de Geocincias, setembro de 2007.
41
303 marcas representavam em 2006, 50% das marcas de guas minerais e potveis de mesa envasadas no Brasil
42
Item 2, 2 do art. 36 do Cdigo de guas Minerais - CAM
43
Item X do art. 35 e item I do art. 36 do Cdigo de guas
36
18
44
1 do art.35 do Cdigo de guas Minerais CAM, que apesar de no citar fluoreto esse nion foi incorporado
prtica de classificao das guas minerais brasileiras.
45
http://adam-rs.blogspot.com/2009/10/danona-lanca-agua-mineral-no-brasil.html, acessado em 16/10/2009.
19
46
Queiroz, 2009
20
47
48
21
Grupo Edson Queiroz fundado em 1979, com fontes no Cear, rapidamente expandindo-se e
conquistando o mercado do Brasil, com a compra da marca, na poca internacional,
Minalba, em Campos do Jordo (SP). Este grupo mantm a liderana na produo e na
distribuio de guas envasadas no Brasil. Isto graas a um sistema prprio de distribuio
que vem se aperfeioando ao longo dos anos. Detm, com as marcas Indai e Minalba, cerca
de 12% do mercado interno. Atualmente, possui 21 fontes de guas minerais instaladas e em
funcionamento em 15 estados brasileiros que foram responsveis, em 2008, por 11,54% de
toda a produo nacional.
Grupo Schincariol, fundado em 1939, iniciou, em 1997, investimentos no setor de gua
mineral, atuando em seis Unidades da Federao, sendo, atualmente, o maior fabricante em
valor e o terceiro maior em volume do Brasil. Possui instalaes de envase de gua mineral
em So Paulo, Rio de Janeiro, Gois, Pernambuco, Bahia e Maranho que juntas somam 9
fontes que participam com 2,67% do mercado de gua envasada nacional.
Mocellin e Cia. Ltda. responsvel pelo envase da gua Ouro Fino, fundada em 1946 por
Augusto Mocellin, situada em Campo Largo (PR), possui uma fonte com grande capacidade
que poder acompanhar o crescimento do mercado, possibilitando uma boa projeo futura
no mercado interno. A Empresa investiu, em 2004, cerca de US$ 1.2 milhes na sua
modernizao e equipamentos lhe dando o NSF49. Este acontecimento proporcionou-lhe a
abertura das portas do mercado norte americano e tambm europeu. Esta Empresa com
apenas um complexo industrial localizado em Campo Largo (PR) responsvel por 2,62%
do mercado nacional de gua mineral e potvel de mesa envasada.
Spal Industria Brasileira de Bebidas Ltda. uma engarrafadora do grupo The Coca Cola
Company, envasando gua mineral da marca Crystal, no municpio de Mogi das Cruzes
(SP). Suas atividades so realizadas pela Estncia Mineral de Itabirito Ltda. A Spal, bem
como a Estncia Hidromineral de Itabirito, so controladas, indiretamente, pela joint venture
Coca-Cola - FEMSA, com sede no Mxico, Essas fontes juntas foram responsveis, em
2008, por 2,52% de toda a produo nacional.
FLAMIN Minerao Ltda. (uma empresa do Grupo Flasa de Engenharia e Construo)
responsvel pelo envase da gua mineral Lindoia Bioleve em Lindia (SP), iniciou sua
atividade em 1994. Hoje, alm de envasar gua mineral nos mais variados volumes com e
sem gs, fornece produtos especficos para cada tipo de consumidor utilizando para isso, no
s sabor e vitaminas, como, principalmente, embalagens especiais para atletas e crianas.
Obteve o NSF em 2004. Tambm com apenas um complexo industrial situado em Lindoia
(SP), em 2008, foi responsvel por 2,51% de toda a produo brasileira de gua mineral e
potvel de mesa envasada.
Nestl Waters, maior grupo de envase de gua no mundo responsvel por 8 marcas na Itlia,
10 na Frana e 8 nos Estados Unidos, passou a dedicar seus investimentos no Brasil desde
1999 na gua Pure Life, uma gua adicionada de sais, fato que gerou uma importante
inovao no mercado interno com aparecimento desta nova proposta. Esta empresa
plurinacional iniciou suas captaes atravs da compra do grupo francs Perrier, maior
49
National Sanitation Foundation a Organizao Norte Americana lder mundial em Segurana Alimentar e
Proteo da Sade Pblica.
22
50
23
responsvel por 2,62%. No ano de 2005, por falta de renovao de seu contrato com o Governo do
Estado de Minas Gerais encerrou suas atividades.
J em 2008, algumas alteraes ocorreram no setor de guas minerais brasileiro que
continuou rfo das tradicionais guas mineiras: Caxambu, Arax, Lambari e Cambuquira. Apesar
do Grupo Edson Queiroz manter a posio de liderana no mercado, com 504 milhes de litros
envasados (11,5% do total envasado no pas), seguida das guas minerais Schincariol (2,67%),
Ouro Fino (2,62%), Crystal (2,52%) e Lindia Bioleve (2,51%), que superam a marca dos 100
milhes de litros envasados cada em 2008. Destaca-se ainda a participao discreta da Nestl
Waters Brasil que envasando as guas minerais So Loureno, Nestl Aquarel, Petrpolis e Pureza
Vital alcanou, em 2008, 70 milhes de litros (1,6%). Apesar de iniciar sua produo no final de
2008, a Bonafont da Danone, s foi colocada no mercado em agosto de 2009, portanto, no h ainda
informaes sobre sua participao no mercado brasileiro. Destaque-se ainda o crescimento de 43%
da Empresa Dias Dvila entre os anos de 2007 e 2008 que com a captao de uma nova fonte
(Senhor do Bonfim) alcana em 2008, 1,7% de toda a produo brasileira.51
Em relao ao valor da Produo Mineral, existe uma grande variao de preos
encontrados no mercado, cujas razes so as mais variadas, dentre as quais, destacam-se:
1) Maior ou menor concorrncia local - Os preos da gua mineral podero sofrer alteraes,
em funo da quantidade de empresas sediadas na mesma regio. Quando a oferta de
produtos pequena e a demanda elevada, a tendncia do preo subir. Em contrapartida, o
elevado nmero de empresas determinar a queda dos preos.
2) Maior ou menor distncia do mercado consumidor Tendo em vista o elevado peso do fator
frete na composio do preo da gua mineral, a tendncia que, quanto maior a distncia
da fonte para o consumidor, maior o preo de venda da gua.
3) Marca do produto - A posio privilegiada de alguns nomes da indstria no mercado permite
ao engarrafador manter o preo elevado. Pode ser citado o caso das guas So Loureno,
Lindia, Ouro Fino, Petrpolis, Crystal, Schincariol, Minalba e, no futuro, seguramente, a
Bonafont da Danone.
4) Empresas novas no mercado - Em geral, para conquista de mercado, as novas empresas
iniciam suas atividades, oferecendo ao consumidor gua engarrafada por preos abaixo do
mercado, determinando, desta forma, uma reduo geral dos preos dos produtos.
As instabilidades econmicas inviabilizaram os investimentos, obstruindo ganhos de renda e
o aumento no consumo. Porm, independentemente desse cenrio, o Brasil tem um bom potencial
de crescimento na produo e consumo de gua mineral envasada, embora em termos de consumo
per capita, o pas ainda esteja distante de outros mercados. A figura 5 mostra o crescimento da
produo de gua mineral e potvel de mesa no Brasil e por regies.
51
24
Figura 5 - Evoluo da Produo Brasileira de gua Mineral e Potvel de Mesa por Regio
em 1.000 Litros de 2004 a 2008
Produo em litros, 3.801 milhes, multiplicada pelo valor de R$ 0,23 por litro, informada no Sumrio Mineral de
2008 (DNPM)
53
Valor obtido atravs da mdia da razo entre os kWh/ano gastos e o volume, em litros, produzidos por empresas da
regio sudeste
54
Injetores/Sopradores so equipamentos acoplados que produzem tanto a pr-forma quanto a embalagem final
55
Sopradores so equipamentos que no produzem a pr-forma, apenas a embalagem final
56
Transportador por ar o equipamento que direciona as embalagens para o enxgue atravs de tnel de ar
25
Na Comunidade Europia, o ltimo enxgue pode ser feito com qualquer gua potvel.
Item 4.6.8 da Resoluo ANVISA RDC 173/2006 e item 4.9.2 e sub-item 4.9.2.2 da Portaria DNPM 374/2009
59
Entenda-se por processo industrial, neste caso, todos os setores da indstria que utilizam gua, como por exemplo:
cozinha, banheiros, alm da lavagem e de enxague das embalagens.
60
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial
58
26
As guas envasadas para receber o NSF primeiramente precisam encaminhar a gua para ser
analisada em laboratrio norte americano onde so verificados 180 parmetros de anlise fsica,
qumica e microbiolgica. Em seguida, tcnicos credenciados pelo NSF fazem inspeo in loco de
todas as instalaes onde so verificados os processos de envase que devem ter padro internacional.
As empresas brasileiras que possuem o NSF61 so: Minalice Minerao Ltda. responsvel
pelo envase da gua Minalice em So Simo (SP); SPAL, responsvel pelo envase da gua mineral
Crystal em Mogi das Cruzes (SP); Agropecuria Bela Vista, responsvel pelo envase da gua
mineral Phenix em Carmo (RJ); Hidrobras guas Minerais do Brasil, responsvel pelo envase da
gua mineral Sui em Brumadinho (MG); gua Mineral Santa Cndida Ltda. responsvel pelo
envase da gua mineral Daflora em Mococa (SP); Minerao Padre Manuel responsvel pelo
envase da gua mineral Passa Quatro no municpio de mesmo nome (MG); Empresa de guas Ouro
Fino, responsvel pelo envase da gua mineral Ouro Fino em Campo Largo (PR); Miner Minerao
Hotelaria e Turismo Ltda. responsvel pelo envase da gua Santa Brbara em Santa Brbara (SP), o
direito minerrio dessa rea foi adquirido em 2007 pela Nestl Waters Brasil que atualmente envasa
a gua denominada Pureza Vital; Empresa de guas P da Serra Ltda. responsvel pelo envase da
gua mineral Serra da Graciosa em Morretes (PR); gua Mineral Viva Ltda. responsvel pelo
envase da gua mineral de mesmo nome em Itana (MG) e FLAMIN, responsvel pelo envase da
gua Lindia Bioleve em Lindia (SP).
3.5. Recursos Humanos da Minerao de gua Mineral ou Potvel de Mesa
O setor de gua mineral absorveu, em 200562, cerca de 12.000 empregados, assim
distribudos: 293 profissionais de nvel superior, 516 de nvel mdio, 9.261 operrios e 1.968 da
rea administrativa. A indstria de envase em garrafes de 20 litros, se comparada por etapas,
devido necessidade de verificao visual e olfativa das embalagens, da pr-lavagem e do
descarregamento e carregamento das embalagens vazias e cheias, a que requer o maior nmero de
funcionrios por linha, em comparao com as que trabalham com os demais volumes de envase.
Em qualquer indstria a presena de qumico ou outro profissional qualificado na rea de
alimentos, um tcnico de laboratrio, um engenheiro de minas ou gelogo, para controle e
manuteno da captao, pessoal administrativo, normalmente trs ou mais pessoas, um contador e
seguranas, mnimo de dois, so fundamentais para a base do funcionamento da empresa, que
contar com mais funcionrios em funo da linha de envase.
Quando a empresa possui equipamento Injetor/Soprador, h a necessidade de pelo menos
um encarregado e um ajudante controlando cada mquina.
O quadro 5 ilustra o nmero mnimo de funcionrios por linha de envase.
Quadro 5 Nmero mnimo de funcionrios na linha de envase63.
FUNO/MO DE OBRA
LINHA
LINHA
LINHA
Garrafo
Copinho
Descartveis
Pessoal de posicionamento na lavadora
02
--Pessoal da Enchedora/Operadora
01
01
01
Pessoal no Visor
01
-01
Pessoal na rotulagem
02
-01
Empacotadores
-04
01
64
Montadores de palete
03
-01
Total
09
05
05
61
27
65
28
69
A falta de engenheiro de minas no um problema s da indstria de gua mineral, que por ter uma lavra pontual
atravs de poo ou surgncia tem sido dirigida por gelogos especializados em hidrogeologia, mas de todo o setor
mineral brasileiro.
29
de diversas regies do semi-rido brasileiro so a base para o incio de uma pesquisa para a
captao de gua mineral ou potvel de mesa no Brasil.
A grande diferena entre o desenvolvimento de uma pesquisa de gua mineral no Brasil e na
Europa j comea na escala do mapa base de cada pas/continente. Enquanto no Brasil os mapas e
estudos geolgicos so realizados em pequenas escalas, na Europa o continente j est todo
mapeado em grande escala. Alm disso a grande diferena cultural existente entre os pases
europeus e o Brasil refletida na prpria metodologia utilizada na realizao da pesquisa e da lavra.
Como o setor de envase de gua mineral e potvel de mesa no Brasil ainda constitudo,
basicamente, por micro e pequenas empresas, muitas, inclusive, ainda familiares, h uma tendncia
em se aguardar os trabalhos programados por projetos governamentais ao em vez de se partir
diretamente para um investimento em pesquisa com recursos prprios. Evidentemente nesse quadro
no esto includas as plurinacionais, grandes e mdias empresas que vem investindo, pelo menos
de 10 a 15% de seu faturamento em pesquisas voltadas para descoberta de novas fontes, troca de
equipamentos e em novas tecnologias que possam vir a aumentar e racionalizar a produo da
mesma forma como ampliar a garantia do produto final.
A discrepncia entre o setor empresarial da gua mineral no Brasil to grande que se pode
distinguir, claramente, duas categorias:
1) As grandes empresas nacionais e plurinacionais e
2) As micro, pequenas e mdias empresas nacionais
As primeiras creditam-se, tanto em funcionamento quanto em investimento, o modelo
europeu e norte americano j que tanto Nestl, de origem sua, Danone, de origem francesa e
Coca-Cola de origem norte americana mesmo aqui no Brasil, seguem a orientao de suas sedes e
investem pesado em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia.
J em relao s segundas, como foi dito anteriormente, muitas so ainda empresas
familiares e culturalmente adversas a investimentos com pesquisa. Esperam sempre que a atitude de
investimentos em pesquisa tenha sua origem no governo federal, estadual ou mesmo municipal.
Enfim, o cenrio empresarial brasileiro em relao indstria de gua mineral e potvel de
mesa envasado bastante claro e ntido como demonstram os dois itens acima.
No h qualquer dependncia desse setor a investimentos externos. Esses investimentos so
executados, paulatinamente, a medida que gigantes da rea de alimentos e bebidas do exterior se
dedicam a pesquisar reas que permitam a captao de gua em grandes volumes (preferivelmente,
acima de 50.000 L/h) e de baixa concentrao de slidos totais dissolvidos. Importante destacar que
enquanto no exterior essas empresas so responsveis pela produo e venda de guas minerais com
elevadas concentraes de sais dissolvidos, aqui no Brasil essas mesmas empresas pesquisam guas
de baixssima concentrao de slidos dissolvidos as guas conhecidas como leves.
Atualmente, as empresas estrangeiras com fbricas no Brasil, contam com tcnicos e
funcionrios brasileiros ficando a cargo da matriz apenas parte da diretoria ou presidncia. Raros
so os casos em que h necessidade de um tcnico europeu ou norte-americano vir ao Brasil para
desenvolver uma pesquisa mineral.
J em relao mo de obra, como foi citado no subitem 3.5, j existem no pas escolas de
qualificao para funcionrios e tcnicos especializados nessas indstrias. So oferecidos no Brasil,
desde cursos mais simples, como o de Boas Prticas na Indstria de Alimentos, at cursos de psgraduao na rea de Hidrogeologia, que possibilitam a melhoria de qualidade nos trabalhos de
consultoria dos profissionais brasileiros.
30
70
71
Equipamento importado
Equipamento importado
31
Injetora/
Sopradora1
Filtros
Outros
Rinser+Enchedora+Tampado
ra
Empacotamento
Enchedora
Tampadora
Empacotamento
Descartv
eis
Copo
s
Reservatrios
Retornveis
Lavador
a
Tnel
Bacterici
da
Enchedor
a
Tampador
a
Visor
E
x
p
e
d
i
Lacrador
a
Pr-
72
32
Litros
1.420
1.960
2.200
2.845
2.862
3.172
2.721
3.039
4.093
4.385
4.268
5.240
6.183
5.167
6.576
6.323
7.519
8.687
Ano
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
Litros
8.121
7.264
6.527
6.492
7.590
8.854
9.989
13.914
15.115
16.641
18.941
20.749
22.263
19.489
21.191
24.390
27.382
28.355
Ano
19471
19482
19592
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
Litros
27.794
ND
ND
72.240
90.752
80.175
95.409
80.696
86.724
107.951
108.019
114.378
145.449
125.419
119.428
180.609
244.678
271.525
Ano
Litros
1975 427.553
1976 378.985
1977 446.214
1978 431.898
1979 600.464
1980 549.107
1981 541.571
1982 535.001
1983 569.425
1984 562.524
1985 622.918
1986 742.477
1987 773.139
1988 746.064
1989 821.010
1990 800.110
1991 1.017.157
1992 913.919
Ano
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Litros
1.110.470
1.207.546
1.578.694
1.862.411
2.204.701
2.617.087
2.961.311
3.335.764
3.765.693
3.998.837
4.183.804
4.144.305
4.338.195
3.894.258
3.801.574
4.369.8513
Fonte: Anurio Mineral Brasileiro, Sumrio Mineral (DNPM, diversos anos) e Relatrios Anuais de Lavra
1 De 1911 a 1947, Fabrino, A. de O., Ministrio da Agricultura, DNPM, 1949, p. 256.
2 ND de 1948 a1959, dados no disponveis.
3 Dados no revisados
33
O Brasil apresenta ainda um baixo consumo per capita, mas que vem evoluindo ao longo
dos anos, passando de 11,54 litros/habitante/ano em 1996 para 20,68 em 200774. A percepo de
que a gua mineral envasada, por ser pura e de melhor qualidade do que a gua distribuda pela rede
pblica (gua tratada) tem influenciado o aumento do consumo no pas, embora esse nmero
permanea fortemente relacionado a fatores sazonais.
No que se refere distribuio regional da produo nacional, notvel a expanso no
perodo de 1996 a 2007, para as regies Norte e Centro-Oeste, com crescimento de 386% e 287%
respectivamente, seguida pelas regies Sul com 207%, Nordeste com 130% e Sudeste com 127%.
Entretanto, em 2007, a regio Sudeste, responsvel pela produo de aproximadamente
48%, continua sendo a maior produtora de gua mineral e potvel de mesa, com 2,08 bilhes de
litros. As demais regies produziram: Nordeste, 22%, Sul, 12%, Centro-Oeste, 9% e Norte, 8%.
So Paulo, o maior produtor, apresentou uma produo superior a 1,5 bilhes de litros em
2007, o que representa 34% do total nacional, seguido pelos estados do Rio de Janeiro com 7%,
Minas Gerais com 6%, Paran, Pernambuco e Rio Grande do Sul, com 5% cada um.
A indstria de equipamentos e insumos (embalagens, tampas, rtulos e lacres), no Brasil,
tem crescido de tal forma que vem possibilitando o aumento da concorrncia e, em consequncia,
melhoria da qualidade desses produtos. Equipamentos de lavagem e enxgue (rinser) de
embalagens cada vez mais eficientes, produtos de sanificao75 utilizados no processo industrial
mais eficaz, gerando efluentes menos perigosos ao meio ambiente, como o caso de detergentes
neutros para limpeza e do oznio para a desinfeco. Equipamentos de envase, tais como:
enchedoras, tampadoras, correias transportadoras, empacotadoras automticas produzidas no Brasil,
colaboram para o surgimento de novas plantas industriais. Alm disso, o uso de embalagens, cada
vez mais leves e eficientes, tem possibilitado um melhor aproveitamento da tara dos caminhes,
ampliando a rea de distribuio do produto.
74
34
76
35
H de se notar a discrepncia entre os preos por litros dos diversos produtos envasados.
importante destacar que toda a gua mineral ou potvel de mesa envasada em embalagens
descartveis, agrega o valor da embalagem, normalmente plstica ao produto, o que mascara o
preo real do minrio gua mineral ou potvel de mesa. J nas embalagens retornveis, o valor do
produto real, pois no agrega a embalagem que encarece sobremaneira o produto.
Levando-se em conta as informaes contidas nos relatrios anuais de lavra, o preo mdio
do litro da gua envasada no Brasil, em 2007, foi de R$ 0,23.
O quadro 8 mostra os valores mdios por litro das guas minerais ou potveis de mesa
envasadas no Brasil a partir de 1996. Esses valores foram extrados do Anurio Mineral Brasileiro e
do Sumrio Mineral, publicaes editadas anualmente, pelo DNPM e podem conter algumas
divergncias em relao a realidade do mercado, uma vez que a embalagem, quando descartvel,
acaba por agregar, incorretamente, valor ao produto.
Quadro 8 - Evoluo do Preo FOB de gua mineral envasada no Brasil
Anos
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Preo Mdio
0,13 0,15 0,15 0,16 0,19 0,19 0,20 0,14 0,15 0,19 0,21 0,23
por Litro (R$)
3.10. Investimentos na Minerao de gua Mineral ou Potvel de Mesa
Segundo o Anurio Mineral Brasileiro (AMB) de 2006, os investimentos totais das
indstrias de gua mineral ou potvel de mesa alcanaram mais de R$ 110 milhes no ano de 2005.
Esses investimentos foram assim distribudos:
1)
2)
3)
4)
5)
Desses valores, podem-se destacar alguns que incidem sobre a montagem de uma nova
indstria. Assim, para se investir numa indstria de gua mineral, alm do levantamento
topogrfico, da pesquisa hidrolgica, geolgica e hidrogeolgica que culminam com a captao da
gua, h necessidade, tambm, da elaborao do Plano de Aproveitamento Econmico - PAE,
Programa de Gerenciamento de Riscos, Plano de Fechamento de Mina e Plano de Controle
Ambiental exigidos pelo DNPM. Como o produto mineral gua mineral ou potvel de mesa
considerado um alimento, h tambm a necessidade de registrar a empresa junto ao Ministrio da
Sade e obteno do Boletim de Ocupao e Funcionamento emitido pela Secretaria de Sade
Municipal. As licenas ambientais, documentos imprescindveis instalao de uma indstria, ou
seja, a Licena Prvia (LP), a de Instalao (LI) e a de Operao (LO), so fornecidas pelo rgo
estadual competente, ao passo que o Habite-se de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Alm
desses documentos, so necessrios tambm a obteno do Alvar de Localizao e Funcionamento
fornecido pela Prefeitura Municipal, assim como o cadastro da empresa junto ao Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - IBAMA e ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
Os documentos so obtidos paulatinamente e concomitantemente execuo de obras,
instalao de equipamentos e preparao dos funcionrios.
difcil dar um valor a todo o trabalho tcnico de consultoria executado por topgrafos,
gelogos, engenheiros de minas, engenheiros civis, arquitetos, engenheiros eletricistas, engenheiros
de segurana, qumicos, bilogos e advogados, dependendo da situao documental da empresa. De
qualquer forma, pode-se indicar um valor mnimo em torno de 70 mil reais para o servio de
legalizao da indstria.
J em relao s obras, equipamentos, montagens e instalaes, os valores tambm tero
uma grande variedade em funo das linhas que se pretendam instalar na indstria.
Abaixo esto descritos, de forma sucinta, os investimentos necessrios para a montagem de uma
indstria de gua mineral ou potvel de mesa80. Faz-se necessrio alertar que os valores abaixo citados
so meramente indicativos, pois h uma infinidade de equipamentos que, apesar de semelhantes,
possuem caractersticas diferentes e que podem ser responsveis por uma grande variedade de preos.
1) O custo com perfurao de um poo completo, na regio sudeste, incluindo revestimento,
desenvolvimento do poo, teste de bombeamento, laje de proteo, cimentao anular, com
at 300 km de distncia da sede da empresa de perfurao, pode variar entre R$ 250,00 e R$
600,00 o metro81 perfurado;
2) O custo da casa de captao, construda em alvenaria, esquadrias de alumnio e vidro, cerca
de proteo e toda a estrutura exigida pela legislao, pode chegar a R$ 5.000,00;
3) O custo da tubulao e todos os pequenos acessrios necessrios para a conduo da gua
mineral ou potvel de mesa indstria e montagem da prpria indstria, pode chegar a 8,5%
do valor total gasto na montagem da mesma;
4) O custo da construo de um galpo especfico para a indstria de gua mineral ou potvel
de mesa preparada para receber todos os equipamentos, incluindo escritrio, laboratrio,
locais adequados para a guarda de produtos qumicos, de EPI82, sanitrios, refeitrio, local
de repouso e de atendimentos aos primeiros socorros, pode chegar a R$ 550,00 o metro
quadrado83. interessante destacar que o galpo deve possuir, no mnimo, 1.500 m2;
80
Pode-se considerar em qualquer parte do territrio brasileiro uma vez que no se est levando em conta o custo do
frete
81
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Janeiro RJ, www.solussondagens.com.br, e-mail: solus@solussondagens.com.br, Tel.: (21) 2485-3668
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83
Informaes dos itens 2, 3 e 4 foram prestadas pelo Consultor autnomo internacional, Tony Willyans Elblink,
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37
84
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85
38
Como pode ser observado, a indstria brasileira possui capacidade para oferecer quase
todos os equipamentos para a indstria de gua mineral e potvel de mesa, exceo feita s
Injetoras, Sopradoras e Rotuladoras de embalagens plsticas (PET). Os demais equipamentos so
produzidos no Brasil.
94
39
Hoje, no mercado, alm dos sucos, chs, refrigerantes, energticos, em algumas regies
brasileiras j esto sendo engarrafadas as guas purificadas adicionadas de sais que penetram no
mercado concorrendo diretamente com as guas minerais envasadas. No Cear, por exemplo, Ivan
de Siqueira Campos, presidente da Associao Brasileira das Indstrias de guas Purificadas
(ABINP), informa que desde 2007 a produo de gua adicionada de sais tem alcanado volumes
superiores aos de gua mineral.95
1,32
1,60
1,47
1,40
1,40
1,20
1,00
0,80
1999
2001
2003
2005
2007
2009
:www.globaldrinks.com.br
O
informativo
eletrnico
globaldrinks.com, da consultoria Zenith
International, revelou um crescimento no
consumo mundial de bebidas da ordem de
2,5% no ano de 2005, alcanando um
volume de 1,4 trilhes de litros,
correspondentes a 227 litros per capita.
(Figura 8) Destacam-se como lderes de
consumo os Estados Unidos, China e ndia.
O Brasil aparece como o quarto maior
mercado nacional, superando o Japo.
Ch
32
Leite
31
Carbonatados
gua envasada
Caf
Cerveja
Concentrados
27
24
23
9
6
Sucos/Nctares
Dissolveis
Alcolicos
5
4
10
www.globaldrinks.com
20
30
40
50
60
O consumo global de bebidas noalcolicas foi de 499 bilhes de litros, equivalentes a 77 litrosper capita, com crescimento de 3,9%
em relao ao ano de 2004.(Figura 9). O avano dos soft drinks foi liderado pelas guas, bebidas
base de frutas e bebidas funcionais. Espera-se que o consumo de gua envasada supere o de
refrigerantes at o ano de 2009, em funo da preocupao dos consumidores com a sade e o
crescimento dos nveis de obesidade.
Destacam-se tambm os sucos concentrados com um consumo prximo ao volume somado
de dissolveis, nctares e sucos de frutas.
As bebidas base de leite e bebidas quentes disputam, entre si, por participao de mercado,
embora a demanda por leite esteja enfraquecida pela popularidade dos refrigerantes entre as crianas,
95
40
assim como pela grande demanda de gua envasada e sucos de frutas pelos adultos. Ao mesmo
tempo, as bebidas quentes esto perdendo espao paras as bebidas frias, especialmente ch gelado.
As taxas de crescimento das bebidas alcolicas tm se mantido estveis, ainda que
modestas. O lcool tem sofrido diversas mudanas de taxao pelos governos, ao mesmo tempo em
que enfrenta a concorrncia de novos hbitos de consumo.
Segundo a Associao Brasileira das Indstrias de Refrigerantes e de Bebidas No Alcolicas
(ABIR), o mercado de refrigerantes em 2004, registrou 5,5% de crescimento, o que representou 12,2
bilhes de litros. O segmento dos refrigerantes movimenta hoje R$ 12 bilhes por ano no Brasil, que
continua sendo o terceiro maior mercado de refrigerantes do mundo. Em 2005, o setor de refrigerantes
continuou avanando, registrando 12,4 bilhes de litros. Impulsionado pela tendncia de consumo de
produtos saudveis, foram produzidos 337
Figura 10 O mercado global da gua envasada
milhes de litros de sucos e 62 milhes de
litros de chs.
Em palestra realizada durante o 14
O M erc ado G lob al da g ua Enga rrafa da (1999- 2004)
Congresso
Brasileiro da Indstria de guas
em milh e s de l it ros
N o R e g is t ra d o
Minerais e 4 Congresso Internacional de
180
E n g a rra f a d a
165
156
guas Minerais realizados em Salvador, em
160
141
140
outubro de 2005, o diretor-consultor de
129
118
120
106
Marketing da Zenith International, Jason
100
Holway apresentou dados que revelam que
80
o mercado mundial de guas envasadas
1999 2000 2001 2002 2003 2004
continua em expanso (Figura 10).
Segundo ele, o crescimento em
2004, de 7 bilhes de litros, foi bem inferior
aos 13 bilhes de litros de 2003, mas ainda
Figura 11 As quatro maiores companhias do
demonstra o grande potencial da categoria.
mercado mundial - 2004
Consideradas todas as formas de
utilizao, o volume total de produo em
2004 foi de 165 bilhes de litros (156
bilhes em 2003), dos quais foram
envasados 152 bilhes de litros,
Danone 12%
Nestl 17%
correspondentes a um faturamento de 52
Nestl 12%
bilhes
de dlares (Figura 11).
Danone 12%
Coca-Cola 7%
A Europa Ocidental respondeu por
PepsiCo 4%
Coca-Cola 9%
28% da produo mundial, seguida da
PepsiCo 5%
Outros 65%
sia/Austrlia, com 25%, Amrica Latina
Outros 57%
com 18%, Amrica do Norte com 16%,
152 Bilhes de Litros
52 Bilhes de Dolares
Europa Oriental com 7% e frica/Oriente
Mdio com 6%.
Em mdia de consumo individual
por regio, a Europa Ocidental manteve a
liderana com 109 litros per capita/ano, seguida da Amrica do Norte com 79 litros e Amrica
Latina com 50 litros. O consumo de gua envasada nas Amricas Central e do Sul fechou o ano de
2005 com 31 bilhes de litros, o que representou um crescimento de 3,4% sobre o volume de 2004,
segundo a consultoria Zenith International. O balano envolveu 20 mercados nacionais. A liderana
na regio coube ao Mxico, com um volume superior a 14 bilhes de litros em 2005,
correspondente a 45% do volume total. O consumo per capita mexicano chegou a 130 litros/ano.
Segundo a Zenith, a gua envasada vem sendo considerada uma necessidade em muitos pases
latino-americanos em razo da baixa qualidade da gua de rede pblica.
41
Assim, as vendas vm registrando forte crescimento nos ltimos anos, apesar das
dificuldades econmicas que afetam muitos desses pases h mais de uma dcada. A Zenith atribui
o crescimento de consumo no apenas percepo de que a gua envasada basicamente um
suplemento alimentar, mas tambm pela crescente conscincia dos benefcios da gua para a sade
e o bem-estar. Contudo, em consumo por pas, os Emirados rabes Unidos so o pas com maior
consumo per capita, com 294 litros por ano. A Itlia surge em segundo lugar, com 173 litros, em
terceiro, Malta, com 151 litros, seguido pela Frana, com 146 litros (tabela 1).
Tabela 1 Os dez maiores consumidores por pas - 2004
Pas
294
173
151
146
133
132
129
120
119
117
Mdia
27
Pas
Es tados U nid os
Mx ico
Ch ina
Itlia
Alem an ha
Frana
In don sia
Brasil
Es pan ha
Tailn dia
Li tros
2 3.6 00
1 3.9 00
1 3.2 00
1 0.1 00
1 0.0 00
8.8 00
7.9 00
6.1 00
5.3 00
4.3 00
96
42
A previso de King de que haja um crescimento de 41,8% entre 2006 e 2011, com o valor
da indstria de gua envasada no mundo chegando a US$ 86,421.2 milhes. J em volume, o
crescimento previsto at 2011 de 51%, atingindo o valor de 174.286,60 milhes de litros.
Em 2006, a Europa, como regio, e a Nestl, como empresa, foram as lderes de vendas
com 52,9% e 23,3%, respectivamente, do mercado mundial. Ainda segundo King, os hiper e
supermercados representam 46,2% da distribuio da gua envasada no mundo.
As marcas mais vendidas no mundo so a Aqua, da Danone, Electropura e Aquafina da
Pepsi, Cristaline, da Castel e Pure Life, da Nestl. Nesse ranking, a Evian, tambm da Danone, fica
em 9 lugar e a Dasani, da Coca-Cola, em 10 lugar. (tabela 3).
J o cenrio internacional, em 2007/2008, no muito diferente do encontrado em 2004,
segundo Richard Hall da Zenith Internacional, em palestra apresentada no 5 Congresso Mundial de
guas Envasadas, realizado em Eiesbaden, Alemanha em setembro de 200897,. O consumo
mundial, em 2007, cresceu 6% em relao a 2006, totalizando 206 bilhes de litros, que
representam US$ 100 bilhes. A Nestl foi a maior empresa, produzindo 12% de toda gua
envasada do mundo, o que representou 23 bilhes de litros ou US$ 18 bilhes em faturamento. A
Danone participou com 18 bilhes
Tabela 3 As dez maiores marcas de gua por volume - 2004
de litros, ou seja, 9%, com US$ 8
bilhes de faturamento. J a CocaAS DEZ MAIORES MARCAS DE GUA POR VOLUME - 2004
Cola teve uma participao de 14
bilhes de litros que correspondem a
Classificao da Marca
Grupo
M litros % da participao
7% do consumo mundial, com um
1
gua
Danone
3.700
2.4
faturamento de US$ 9 bilhes, ao
2
Electropura
PepsiCo
2.300
1.5
3
Aquafina
passo que a Pepsi Company faturou
PepsiCo
2.000
1.3
4
Cristaline
Castel
2.000
1.3
US$ 5 bilhes com a produo de 9
Nestl
1.900
1.3
5
Nestl Pure Life
bilhes de litros.
Danone
1.900
1.2
6
Wahaha
(fonte/t)
(proc)
(proc)
(spring)
(proc)
(spring/t)
7
8
9
10
As 10
Poland Spring
Aga (proc)
Evian (mineral)
Dasani (proc)
Maiores
(spring/t)
Nestl
Danone
Danone
Coca-Cola
t = tratada
1.700
1.600
1.500
1.400
20.000
1.1
1.1
1.0
0.9
13.2
zenithinternational
Ainda, segundo Richard Hall, h uma perspectiva de que o consumo de gua envasada no
mundo alcance 250 bilhes de litros em 2011. Seguindo essa projeo, o consumo mundial
assinalar crescimento de 124% de gua envasada, contra 100% de chs, 58% de leites, 36% de
refrigerantes, 34% de cerveja e 11% de sucos. importante destacar que a pesquisa baseada em
todo tipo de gua envasada, diferentemente de como realizada no Brasil, ainda hoje (novembro de
2009), que s leva em considerao as guas minerais e potveis de mesa.
A pesquisa da Zenith informa tambm que o segmento que utiliza embalagens descartveis
est assim dividido: guas sem gs, 49%; garrafes, 37% e guas com gs, 14%. A Amrica Latina
a regio que utiliza mais guas envasadas em garrafes (70% da produo da regio), seguida pelo
Oriente Mdio (62%), Amrica do Norte (23%) e pela Europa Ocidental (3%).
Segundo a Zenith, os preos mdios por litro praticados em 2007 foram na Amrica do
Norte, 0,61 , na Europa 0,55 e na Amrica Latina 0,18 .
Em 2007, a Europa foi o continente que mais produziu gua envasada, representando 23%
do total da produo mundial, seguida da Amrica do Norte com 19%, sia e Austrlia juntas com
26%, Amrica Latina com 17%, Oriente Mdio e Europa Oriental ambos com 7%. J em consumo,
97
43
a Amrica Latina aparece como o terceiro maior consumidor com 60 litros per capita por ano, atrs
da Europa Ocidental com 115 litros per capita por ano e Amrica do Norte com 108 litros per capita
por ano. Por pases, a Unio de Emirados rabes, com um consumo per capta por ano de 280 litros,
est em primeiro lugar, seguido da Itlia com 200 litros, Repblica da Malta com 184 litros,
seguidos do Mxico, Espanha, Alemanha, Blgica e Frana.
Segundo a Beverage Marketing Corporation98, em levantamento preliminar realizado no
incio de 2009, a Amrica do Norte vai ultrapassar a Europa no consumo de gua envasada, ficando
com 30,7% do mercado, enquanto a Europa ficar com 30,3%. A sia participar com 26,2% do
mercado e a Amrica do Sul com 9,3%. Esse levantamento indica um crescimento da participao
Norte Americana e Asitica no mercado mundial, desde 2003 e uma retrao europia no mesmo
perodo. Os demais continentes no demonstraro alteraes considerveis.
Rodwan Jr., diretor de editorial da Beverage Marketing Corporation (BMC) em artigo
veiculado pela Revista gua e Vida (set./2009) ratifica a alterao de preferncias do consumidor
norte americano que vem diminuindo seu interesse por refrigerantes e aumentando o consumo de
gua envasada. Rodwan Jr., informa que de 2000 para 2008 o consumo de refrigerantes caiu em
24% e o de gua envasada cresceu 15% no mesmo perodo. A sociedade norte americana vem
considerando a gua envasada como alternativa saudvel, segura e prtica o que acabou elevando o
consumo para 106 L per capta em 2008. Preocupao com a obesidade e com a diabetes bem como
seu consumo ao natural sem a necessidade de resfri-la (como ocorre com os refrigerantes e sucos)
ou aquec-la (como ocorre com os chs e caf) vem tornando a gua envasada o produto de maior
crescimento nesse perodo (2000-2008).
Pepsi-Cola, Coca-Cola e Nestl Waters North America realizam, frequentemente, pesquisas
visando uma boa classificao de seus produtos (gua envasada) na categoria sabor,
comparativamente s guas de torneira tambm muito consumidas pelo povo norte americano.
Ainda segundo Rodwan Jr. a gua envasada sem gs consumida nas residncias norte americanas
foi responsvel por 95,8% do consumo total de gua envasada nos EUA.
A partir de 2000, a gua envasada que era tradicionalmente amplamente consumida na
Europa Ocidental se torna uma bebida global e atinge crescimento significativo em todos os
mercados do mundo.
Rodwan Jr., informa ainda, na mesma reportagem, que segundo a estimativa da The Global
Bottled Water Market da BMC, a taxa global de consumo cresceu 5,6% em 2008 atingindo uma
mdia de consumo per capta mundial de 29,9 Litros. Segundo Rodwan Jr., nos pases desenvolvidos
a populao considera a gua envasada como uma bebida funcional alm de ser importante na
hidratao. J, em pases emergentes, a populao utiliza-se, ainda, da gua envasada para tentar
solucionar o problema da falta de gua potvel disponvel.
Rodwan Jr., ainda esclarece que em termos de volume de gua envasada consumida por
pas, Estados Unidos da Amrica do Norte (16,7%) e Mxico (12,3%), simplesmente juntos,
consumiram 29% de toda a gua envasada em 2008 no mundo. China responde por 9,9%, o que
representa 19,68 bilhes de litros, seguido do Brasil99, Indonsia e Alemanha. Mas, segundo
Rodwan Jr. o que mais surpreendeu foi o crescimento de 20%, num nico ano (2008) da Indonsia,
em volume de gua envasada. A China tambm registrou uma taxa expressiva de crescimento anual
de 15,6% entre 2003 e 2008.
98
99
44
Frana (832 bilhes de Litros) com retrao de 2,9% em 2008, Itlia (11,73 bilhes de
Litros) e Alemanha (10,97 bilhes de Litros) com pequeno100 crescimento, e Espanha com 4,9
bilhes de Litros fecham o grupo dos 10 maiores produtores de gua envasada do mundo em 2008.
J em relao preferncia em relao s guas gasosas, o mercado mundial consome
apenas 10% desse tipo de gua envasada. A populao de pases como Alemanha, Holanda,
Argentina, Chile e Uruguai so as grandes responsveis pelo consumo de gua com gs no mundo.
Quanto ao tipo de embalagem, o plstico, liderado pelo PET, domina o mercado exceto na
Alemanha e na Inglaterra onde o vidro ainda a embalagem mais utilizada.
Ainda, segundo a pesquisa levantada por Rodwan Jr., a populao mexicana a maior
consumidora de gua envasada no mundo, consumindo, em 2008, 223,3 L por habitante, enquanto
na Itlia so consumidos 204,3 L por habitante, nos Emirados rabes Unidos, 151 L por habitantes.
Alm desses pases esto entre os maiores em consumo per capta a Blgica e Luxemburgo que
consomem 147,6 Litros por habitante,cada, Frana, Alemanha e Espanha com consumo acima de
133,5 L por habitante, cada, Do continente asitico destaca-se a Tailndia com consumo de 98,4
Litros por habitante e a China que apesar de ter um consumo per capta ainda inexpressivo, 14,7 L,
esse valor corresponde ao dobro do consumo em 2003.
Conclui, Rodwan jr. que o consumo de gua envasada vai crescer de forma significativa e,
por outro lado, continuar ocorrendo a retrao dos refrigerantes.
O mercado mundial futuro da gua envasada previsto pelos especialistas levantados neste
Relatrio indica um nico cenrio onde as grandes empresas de bebidas sediadas nos Estados
Unidos da Amrica do Norte, Coca-Cola e Pepsi-Cola vem ampliando sua participao no mercado
mundial de guas envasadas no s na Amrica do Norte e Europa Ocidental mas tambm nos
pases emergentes da Europa Oriental, sia e Amrica Latina, disputando com as grandes empresas
da rea de alimento e, de importante participao no cenrio de gua envasada mundial como, as
transnacionais Nestl, com sede na Sua e Danone, com sede na Frana, proprietrias das marcas
mais tradicionais e histricas europias como Perrier, Evian, San Pelegrini, entre outras.
Alm disso o plstico, atravs da embalagem PET vem se firmando na Europa e no restante
do mundo como um bom substituto para as tradicionais embalagens de vidro. Apesar dos problemas
ambientais e das leis rigorosas de pases como Alemanha e Inglaterra, a embalagem com polmeros
PET tem alcanado uma grande aceitao do consumidor europeu.
Acredita-se que o crescimento do consumo seja elevado, apesar de menor na Europa
Ocidental onde, inclusive, ocorre, esporadicamente, pequena queda, e maior em pases emergentes,
como Brasil, China, Tailndia, entre outros.
Mxico como o maior consumidor per capta de gua envasada pode acenar para um cenrio
futuro semelhante no Brasil onde j se instalaram 3 das gigantes transnacionais (Nestl, Coca-Cola
e Danone) do mercado internacional e a quarta, Pepsico, j pretende instalar uma fbrica em So
Paulo ou na Bahia101 nos prximos anos onde dever envasar a gua aquafina, segunda marca de
gua envasada mais vendida nos Estados Unidos da Amrica do Norte.
Assim previsto uma grande alterao no mercado de gua envasada no Brasil a partir de
2010-2011 quando a Danone, com a gua Bonafonti, a Nestl Waters Brasil incrementando a
produo da gua Pureza Vital e a possibilidade da entrada da Pepsico no mercado, estaro
concorrendo com as demais tradicionais guas envasadas no Brasil como a Minalba, Indai, Ouro
Fino, Crystal, Schin e todas as demais marcas,
100
101
45
102
103
Rebouas, 1999.
Item 5 deste Relatrio
46
concorrentes, nem, to pouco, a legislao cada vez mais restritiva em relao s condies de
implantao da indstria, qualidade do produto envasado e do material usado como embalagem104.
Com o objetivo de ampliar sua participao no mercado brasileiro bem como agregar marcas
de guas de baixa concentrao de slidos totais dissolvidos, diferentemente das qualidades de suas
guas no exterior105, as empresas estrangeiras Nestl Waters, Danone, Coca-Cola e Pepsico vm
investindo em pesquisa de novas reas no Brasil, ora tentando adquirir direitos minerrios de
terceiros, ora realizando trabalhos de pesquisa geolgicos e hidrogeolgicos em reas ainda sem
titularidade mineral. Apesar de no se ter acesso ao valor dos investimentos j realizados em territrio
nacional pode-se supor que sejam bastante elevados uma vez que a participao desses grupos
(exceo da Pepsico que ainda no se instalou no Brasil at o fechamento desse relatrio, novembro
de 2009) no mercado de gua envasada no Brasil muito baixo e a tendncia dessas gigantes
internacionais sempre a de ampliao de sua participao no mercado em todos os continentes.
Outra situao que deve ser alertada a evoluo da produo de gua adicionada de sais,
que vem crescendo na regio nordeste, especialmente no Cear em volumes que ultrapassam os de
gua mineral ou potvel de mesa (2008). O setor de gua mineral ou potvel de mesa deve estar
preparado para o crescimento da indstria de envase de gua adicionada de sais, bem como outras
guas que, porventura, entrem no mercado, uma vez que no restante do mundo essas indstrias
crescem e, como foram mostrados em outros itens deste Relatrio, participam do ranking da
indstria de envase de gua.
Nos prximos anos, a Pepsico, nica gigante da indstria de gua envasada no mundo que
ainda no penetrou no mercado brasileiro dever se fazer presente no mercado de gua mineral ou
potvel de mesa envasada brasileiro uma vez que vem investindo em pesquisa de reas j tituladas,
ou no, no territrio nacional, especificamente nos estados de So Paulo e Bahia.
At o presente momento, novembro de 2009, a desconfiana da populao na gua tratada
distribuda pelas empresas de abastecimento pblico tem colaborado com o crescimento das vendas
de gua mineral ou potvel de mesa envasadas. No entanto, nos pases europeus e nos Estados
Unidos, a populao confia e bebe gua de abastecimento pblico que, inclusive, servida em jarras
nos hotis desses pases. Essa tendncia mundial e, j vem sendo discutida no Brasil atravs do
projeto gua na Jarra que busca substituir o consumo de gua mineral em garrafa nos
restaurantes por opo de gua mineral servida em Jarra. Esse projeto j tem o apoio formal da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de So Paulo106 que tambm ir segui-la. As
prprias empresas nacionais de abastecimento pblico, vm sentindo essa concorrncia e j esto se
esforando para melhorar a imagem da gua tratada distribuda populao, atravs da mdia
falada, escrita e televisionada. Apesar de j existirem algumas presses ambientalistas contra a
utilizao de gua envasada em embalagens descartveis, algumas das quais apoiadas pelo poder
pblico de algumas cidades como Bundanoon, no estado de Nova Gales do Sul (Austrlia) onde foi
aprovada pela maioria dos membros do Conselho Municipal a proibio de utilizao de guas
envasadas em embalagens descartveis. Todas essas embalagens j foram retiradas do comrcio que
s negocia, a partir de ento, gua envasada em embalagens retornveis107.
Com a publicao das ltimas Portarias do DNPM de nmeros: 387/2008, 358/2009 e
374/2009 h uma tendncia do governo brasileiro em implementar um novo ciclo no mercado de
guas minerais e potveis de mesa envasadas no Brasil.
A Portaria do DNPM de nmero 387, de 19/09/2009 que entrou em vigor no ms de
setembro de 2009 estabelece o prazo de 3 anos de validade para os recipientes plsticos dos
104
47
fabricados entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2007, s podero ser usados at dia 30 de junho de
2010. A promulgao dessa nova Portaria por parte do DNPM que permite a circulao de garrafes
com at 5 anos de uso fragiliza o argumento usado na Portaria 387/2008 e as informaes
divulgadas na mdia pela prpria Diretoria do rgo de que aps o prazo de 3 anos o garrafo sofre
deteriorao e contamina a gua mineral ou potvel de mesa envasada.
Com base nisso, o Grupo Edson Queiroz, cuja direo garante que seus garrafes,
elaborados com policarbonato (PC), duram 8 anos, consegue, tambm na justia, em 06/10/2009,
suspender as Portarias 387/2008 e 358/2009 do DNPM e mantm o envase da gua Indai em
vasilhames em todo o Brasil com at 8 anos de uso.
Essas Portarias do DNPM j vm provocando alteraes no comportamento do setor de
envase de gua mineral em garrafes de 20 Litros. Diversas fontes na tentativa de obedincia s
novas Portarias majoraram o preo do produto final para formarem capital para aquisio de novas
remessas de garrafes novos e, por causa disso, j podem sofrer aes na Justia por aumento
abusivo de preo uma vez que, segundo o Diretor do Procon de Dourados (MT), Rozemar Mattos
Souza, com base no Cdigo de Defesa do Consumidor, o consumidor no pode arcar com esse
custo, quem deve arcar o distribuidor ou a indstria108. Diversos distribuidores recusam garrafes
com prazo vencido, indstrias, por sua vez, tambm procuram recusar garrafes vencidos e o
estoque de garrafes vencidos tanto nas indstrias quanto nos distribuidores aumenta.
Como ambas as portarias so muito recentes no h como prever o que ocorrer com o
mercado de garrafes de 20 Litros que representa o carro chefe do setor de guas envasadas no
Brasil, at porque a empresa responsvel por mais de 11% da produo brasileira de gua mineral
obteve, na Justia, a suspenso das Portarias do DNPM o que, provavelmente, abrir caminho para
outras empresas e associaes pleitearem o mesmo.
Em 07 de outubro de 2009, foi publicada no DOU a Portaria 374 do DNPM que, sem
sombra de dvida, ser considerada um marco na atividade da indstria de gua mineral e potvel
de mesa no Brasil.
Essa Portaria, que entrar em vigor em outubro de 2010, altera substancialmente a Portaria
222 de 2007 que poca tambm foi considerada um marco para o setor. Dentre as alteraes mais
significativas, pode-se citar:
1) O poo dever possuir sensores de temperatura e telemtricos para medio do nvel esttico
e dinmico;
2) A entrada de ar dever passar por filtro microbiolgico de 0,2 micra;
3) O poo, durante sua construo, dever ser fotografo para comprovao junto ao DNPM da
forma como foi executado;
4) Todo o projeto construtivo do poo alm de, obrigatoriamente, ser aprovado pelo DNPM
antes de sua execuo, dever obedecer aos quesitos relacionados na Portaria, tais como:
limites da proporo de cimento e de gua para a cimentao; colocao de guias
centralizadoras a cada 20 m.; espao anular de cimentao de no mximo 30 m.; laje de
concreto envolvendo a tubulao com espessura de 20 cm. em rea no inferior a 3 m e com
coluna de tubos que estejam, no mnimo, a 50 cm acima da laje e base do piezmetro a 50
cm acima do solo protegido por uma caixa de alvenaria de 50X50X60;
5) O teste de bombeamento deve ser feito com novas regras a serem seguidas constantes da
Portaria;
6) A vazo do poo deve corresponder a pelo menos 75% da eficincia do poo;
7) Exige anlise microbiolgicas para coliformes totais e fecais e medidas de pH e
condutividade da gua envasada semanalmente;
108
49
8) Nas tubulaes de conduo da gua deve constar o nome: gua mineral ou gua potvel de
mesa e setas indicando seu fluxo;
9) Dentro de um mesmo sistema aqufero permitida a integrao das captaes;
10) O reservatrio dever ser, obrigatoriamente, de ao inoxidvel;
11) O reservatrio dever possuir sistema de higienizao do tipo CIP (Clean in place109);
12) O teto da sala de envase dever possuir revestimento liso, lavvel, de cor branca ou azul
clara;
13) As partes dos equipamentos que tem contato com a gua devero ser constitudas de ao
inoxidvel polido de grau alimentcio;
14) Foram definidas as etapas para higienizao das embalagens retornveis: a) lavagem a 60C
com soda custica ou similares aprovados; b) enxgue com gua de recirculao do enxgue
final; c) desinfeco com soluo clorada ou similares aprovados e d) Enxgue com gua da
fonte;
15) O refeitrio dever possuir pisos e paredes revestidas por material impermevel;
16) O entorno da sala de envase no poder ser usado como depsito de vasilhames;
17) O produto dever ser estocado sobre estrados de plstico;
18) Determina, tambm, o tipo de exames de sade que devem ser feitos na admisso e
demisso de funcionrios bem como nos exames peridicos e de mudana de cargo
(hemograma completo, urina tipo I, glicemia, parasitolgico e raio X do trax);
19) Exige que o funcionrio tome banho antes da entrada na sala de envase e
20) Exige que o responsvel tcnico tenha uma carga horria mnima de 20 horas.
Estas foram as alteraes mais expressivas que ocorreram com a antiga Portaria 222/1997.
Muitos itens da nova Portaria esto diretamente ligados a condio higinica da indstria que j so
contemplados em diversas Resolues da ANVISA.
A tendncia do mercado brasileiro de gua mineral e potvel de mesa, ps promulgao das
novas portarias do DNPM, oferece um novo cenrio j que o rgo gestor da gua mineral e potvel
de mesa pode estar incentivando a produo de gua mineral e potvel de mesa em embalagens
descartveis de menor volume, normalmente implantadas por grandes e mdias empresas brasileiras
e por empresas plurinacionais como Nestl, Coca-Cola e Danone, j que o mercado de garrafes,
excetuando-se o Grupo Edson Queiroz constitudo por pequenas e micro empresas que tero
dificuldades financeiras e gerenciais de se adaptar a nova realidade implementada pelo governo
brasileiro. Mesmo assim, o futuro, ainda, promissor para o consumo de gua em geral e no s
para o de guas minerais ou potveis de mesa.
Abaixo, no quadro 9, uma simulao da produo brasileira de gua mineral ou potvel de
mesa para os prximos 20 anos, quando se espera, de uma forma ainda bastante retrada, que o setor
cresa, pelo menos, 4% ao ano.
Quadro 9 - Simulao da Evoluo da Produo de gua Mineral ou Potvel de Mesa
Envasada
Ano
Mil de Litros
Ano
Mil de Litros
Ano
Mil de Litros
2007
3.840.000
2015
6.313.000
2023
8.640.000
2008
4.408.000
2016
6.566.000
2024
8.985.000
2009
4.989.000
2017
6.828.000
2025
9.345.000
2010
5.189.000
2018
7.102.000
2026
9.719.000
2011
5.397.000
2019
7.386.000
2027
10.108.000
2012
5.612.000
2020
7.681.000
2028
10.512.000
2013
5.837.000
2021
7.988.000
2029
10.932.000
2014
6.070.000
2022
8.308.000
2030
11.369.000
109
Limpeza no local
50
Informao fornecida por David Siqueira Fonseca, sumarista mineral do DNPM, em 20/10/2009.
52
que utilizem gua, mas no, necessariamente, gua mineral, como: guas adicionadas de sais,
isotnicos e guas com sabor, por exemplo.
Se por um lado h receio dos pequenos empresrios em investir no setor, as grandes
empresas esto decididas a ampliar sua participao. A Danone que at ento no possua unidade
no Brasil inicia o envase da gua Bonafont que, diferentemente da gua Evian (sua marca mais forte
no exterior) que concentra 375 mg/L de slidos totais dissolvidos, possui apenas 18,5 mg/L e
apresenta o mais baixo teor de sdio (0,34 mg/L) das guas envasadas no Brasil. O grupo Danone
escolheu para a gua mineral brasileira o mesmo nome que deu a gua que envasa no Mxico
(Bonafont). Pespico tambm j investe na procura de reas propcias a instalao de indstrias de
gua mineral ou potvel de mesa no Brasil. At o fechamento deste Relatrio (novembro de 2009)
essa empresa, norte americana, ainda no havia encontrado a rea ideal.
53
validade dos garrafes e datas limites para sua troca, pode criar, a curto prazo, uma retrao no
mercado de 20 litros retornveis at que se ultrapasse o perodo de ajuste s novas regras de
mercado impostas pela administrao pblica federal. Assim sendo, s no final de um ano de
vigncia dessas portarias o setor poder retomar o equilbrio e indicar, com maior preciso, qual o
segmento que demonstrar maior crescimento e que, por esse motivo, necessitar de um nmero
maior de funcionrios.
54
A elevada carga tributria da cadeia produtiva de gua mineral, que pode representar de
43,91% a 57,43%115 depois da incidncia do IPI sobre os insumos (tampas, rtulos, embalagens e
lacres) e da CFEM que calculada sobre o produto embalado e no do bruto, compromete, muitas
vezes, a capacidade empreendedora dessa indstria e inibe novos investimentos.Note-se ainda que,
dependendo da Unidade da Federao, h variao de alquota do ICMS, por exemplo, no estado do
Rio de Janeiro, a taxa de 19%, nos estados de So Paulo e Minas Gerais, a taxa de 18%, no
estado do Paran, onde a Indstria, atravs de sua Associao (ABINAM) fez-se presente s
discusses relacionadas tributao no Estado, conseguindo uma sensvel reduo e a taxa
incidente de apenas 12%. No restante do pas a alquota de 17% Alm dos impostos comuns aos
outros setores, a tributao do ICMS baseada em valor de pauta, mediante pesquisa de preos ao
consumidor, encomendada a cada quatro meses pelas Secretarias de Fazenda dos estados. Vigora
tambm o sistema de substituio tributria, cabendo ao envasador arcar com seu imposto e
antecipar ao Estado o imposto devido pelo distribuidor.(Quadro 12).
A ABINAM, atravs de seu presidente, Carlos Lancia, com a inteno de reduo de
tributos e preos pblicos sobre a indstria de gua mineral reuniu-se, em audincia pblica, no dia
07 de outubro de 2009 com a Comisso de Assuntos Econmicos (CAE), a Comisso de
Agricultura e Reforma Agrria (CRA), com Jefferson Rodrigues, coordenador de estudos tributrios
da Secretaria da Receita Federal do Brasil SRFB, representando o Conselho Nacional de Poltica
Fazendria CONFAZ, com Luiz Armando Herthal, diretor-adjunto da Agncia Nacional de
Vigilncia Sanitria ANVISA e Carlos Alberto Nogueira Jnior, secretrio-adjunto da Secretria
de Geologia e Minerao do Ministrio de Minas e Energia MME. Na reunio, que foi presidida
pelo Senador Valter Pereira e acompanhada pelos senadores Neuto de Conto e Osvaldo Sobrinho,
115
Carlos Lancia, presidente da ABINAM, em palestra proferida em 07 de outubro de 2009 na Comisso de Assuntos
Econmicos (CAE)
55
Lancia solicitou que o produto gua mineral fosse considerado parte integrante da cesta bsica
(bem de primeira necessidade) e que, por esse motivo, lhe fosse aplicada a taxa zero para as
alquotas de PIS e COFINS. Props, tambm, a excluso da CFEM sobre a gua mineral uma vez
que as caractersticas da lavra de gua mineral incluem, diferentemente das demais extraes
minerais, diversas etapas at a obteno do produto final. O presidente da ABINAM, sugeriu,
finalmente, que, caso no seja possvel a excluso da incidncia da CFEM sobre a gua mineral que
a mesma ocorra apenas sobre o bem mineral e no sobre o produto final que inclui: embalagem,
rtulo, tampa e lacre que j foram tributados (IPI).
Quadro 12 - Valores de pauta em vigor a partir de 01/11/2009 em Minas Gerais116
Marcas e Tipos
Preo Final
Garrafa at 310 ml
0,96
Garrafa de 311 a 360 ml
0,91
Garrafa de 361 a 650 ml
0,97
Garrafa de 651 a 1.250 ml
1,00
Garrafa de 1251 a 1.500 ml
1,61
Garrafa de 1.501 a 2.000 ml
1,66
Garrafa de 2.001 a 5.000 ml
5,01
Garrafa de 5.001 a 8.000 ml
4,92
Galo de 10 Litros*
2,00
Galo de 20 Litros*
4,10
* Embalagens Retornveis
Existem, ainda, preos pblicos como a Compensao Financeira pela Explorao Mineral CFEM, que incide no apenas sobre o produto explotado, mas sobre todo o processo de produo,
alm do IPI para insumos bsicos, como rtulos, embalagens, tampas e lacres (Figura 13).
Figura 13 Evoluo da Arrecadao da CFEM 2005-2008
116
56
Esse rgo oferece financiamentos, sem limite de valor, para aquisio de mquinas e
equipamentos novos, de fabricao nacional e leasing de equipamentos nacionais atravs de
instituies financeiras credenciadas.
No site do BNDES, esto listadas as agncias financeiras credenciadas, relacionadas
abaixo :
119
119
57
9. CONCLUSES
Como foi descrito no presente Relatrio, a minerao de gua mineral ou potvel de mesa
difere-se das demais, principalmente, no que se refere ao tipo de prospeco e metodologia de lavra,
a pontualidade, a ampla disponibilidade e a possibilidade de ser uma reserva infinita. Alm dessas
diferenas, pode-se citar, ainda, o mercado alcanado e o perfil do investidor/minerador ambos
voltados para o setor de alimentos e bebidas. Mesmo assim, no Brasil, diferentemente do que ocorre
no restante do Mundo, o setor de gua envasada no cobre, em suas estatsticas, as demais guas
envasadas como, especialmente, a gua adicionada de sais, cuja produo e participao no
mercado vem crescendo, principalmente no Cear, Estado onde j existe uma associao
representativa do setor de guas envasadas, que aglutina, tambm, os produtores de guas minerais
e potveis de mesa. Ainda assim, os dados do setor brasileiro de gua mineral ou potvel de mesa
envasada demonstram que essa indstria vem acompanhando o crescimento mundial tanto de guas
envasadas (quaisquer que sejam elas) e das bebidas sem lcool. H, no entanto, uma grande
diferena entre o mercado internacional e o brasileiro. Enquanto o mercado externo dominado
pelas grandes empresas de alimentos (Nestl e Danone) e bebidas (Coca-Cola e Pespi Company), o
mercado brasileiro mantm-se pulverizado, sendo composto por centenas de pequenas empresas que
concorrem com um pequeno grupo de empresas de grande porte. Das quatro maiores empresas
envasadoras de gua no mundo, trs j se fazem presentes no Brasil a Nestl, que adquiriu a
Empresa de guas So Loureno Ltda., a Coca-Cola/FEMSA, que controla as guas envasadas pela
SPAL Indstria Brasileira de Bebidas S/A e pela Estncia Hidromineral de Itabirito Ltda. e o Grupo
Danone envasando a gua Bonafont em Jacutinga (MG). Mesmo assim, nenhuma delas alcanou,
at 2008, o volume de produo do maior grupo genuinamente brasileiro, o Grupo Edson Queiroz,
cuja sede fica em Fortaleza (CE) e responsvel pela produo das guas Indai e Minalba.
A indstria brasileira de equipamentos e insumos para a indstria de envase de gua mineral
ou potvel de mesa s no fabrica ainda em territrio nacional as injetoras e sopradoras, responsveis
pela fabricao das pr-formas e das garrafas descartveis de PET. De qualquer forma, nos demais
setores, a indstria brasileira segue produzindo equipamentos e insumos de excelente qualidade. H,
58
59
internacional, alcanar um lugar de maior destaque, tanto em relao produo de gua envasada
quanto em relao ao consumo e ao intercmbio internacional.
10. BIBLIOGRAFIA
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