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Coronavírus:
O mundo nunca
mais será o mesmo
Monica Carvalho - Sector Director/Integrated
Marcel Bonzo - Head of Industry / Finance Banks
Vitor Zenaide - Market Insights Lead
INSIDER REPORT
Proprietary + Confidential
COMÉRCIO
Apesar da baixa taxa de letalidade do
COVID-19, o que o diferencia de
outros vírus é que além de atacar a
COVID-19 SAÚDE EMOCIONAL DAS PESSOAS
saúde das pessoas de forma isolada, INDIVIDUAL DAS
ele ataca a estrutura base da PESSOAS
SOCIEDADE, causando enormes
prejuízos humanos, sociais
econômicos. Por isso, para enfrentar
e SISTEMA EDUCACIONAL
esse momento é necessário ter uma
visão holística de todos seus efeitos
para com coordenação e planejamento
priorizar esforços e recursos para a
melhor tomada de decisão.
INFRA-ESTRUTURA
NECESSIDADES ASPIRACIONAL
DOS CONSUMIDORES
EMOCIONAL
ASPIRACIONAL SOCIAL
FUNCIONAL
FUNCIONAL EMOCIONAL
DO FUNCIONAL À ADAPTAÇÃO
00 01 02
O que muda?
O que podemos levar daqui? 1a Onda 2a Onda
Necessidades Funcionais:
3. Maior exigência de rapidez e eficiência ● Dinheiro;
na resposta do atendimento das ● Burocracia/Fricção;
empresas. ● Segurança/Risco;
● Informar-se
Saúde e Informação:
Entender o que é Coronavírus 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
BUSCAS POR CORONAVÍRUS ÁLCOOL GEL
Funcional > Informar-se e Segurança
Este é um momento
onde a pandemia se Onda 1
torna o centro do
universo, ela se torna
SINTOMAS
preocupação,
entretenimento,
assunto e ocupação.
Onda 1
O senso de Onda 1
sobrevivência é ativado As buscas pelo Coronavírus se tornam a maior Formas de prevenção e saber se estamos
e queremos saber tudo busca do país no período. apresentando sintomas caracterizam a forma
mais aguda da primeira Onda.
Elas começam a cair no dia 22 e voltam ao
sobre o tema. patamar inicial no dia 29.
Saúde e Informação:
Se manter informado 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Informar-se e Segurança BUSCAS POR NOTÍCIAS VS ENTRETENIMENTO
Desta maneira, as
notícias se tornam o
mais importante e a
atenção a qualquer
outra distração como
Entretenimento e
Consumo se tornam
secundários.
Onda 1
Nosso senso de
Segurança está em Buscas por Notícias
alerta de forma
Buscas por Entretenimento
objetiva.
Fonte: Google Trends, 2020
Proprietary + Confidential
Nosso bolso
Formas de Socorro e Proteção 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro
BUSCAS POR CONFISCO DA POUPANÇA
Quando a sensação de TERMOS CRESCENTES
risco ficou eminente, RELACIONADOS A POUPANÇA
começamos a lembrar das
nossas crises mais
recentes.
Começamos a checar
quais seriam nossos
Onda
auxílios financeiros. Onda 1 Onda 2 1 Onda 2
Só na primeira onda, as
buscas pelo saque do O rápido impacto financeiro e a sensação As buscas pelo saque do FGTS cresceram
de insegurança nos fez começar a pedir 71% na primeira Onda, mas estão longe de
FGTS expandiram 71%. ajuda sem saber, num primeiro momento, a cair.
quem recorrer.
instituições públicas
começam a ser
demandadas com mais
+12,8% -18,8% -34,5%
força.
Os empréstimos das
instituições privadas Governo Agiotas Genérico
tiveram redução nas (sem marca ou entidade)
O que muda?
Impactos na Pirâmide 1a Onda 2a Onda
Se da primeira onda
saímos com abalos nas Necessidades como ser Social
nossas estruturas
funcionais, desta onda
saímos com impacto em Necessidades Aspiracionais
todos os conjuntos da
nossa pirâmide de
necessidades.
Necessidades Emocionais
Estamos imersos na crise
do COVID19.
Necessidades Funcionais
O que muda?
O que devemos levar daqui 1a Onda 2a Onda
Principais Impactos desta onda que
podem trazer mudanças comportamentais no pós crise:
1. Aceleração da digitalização para ocupações fundamentais como 5. Possível ganho de peso populacional e aumento de
trabalho e educação, além de hábitos como o culto religioso; problemas de saúde e emocionais em consequência.
Aumento de problemas de auto-estima. Possível mudança
em referenciais de beleza. Provável aumento na demanda
2. Aceleração da confiança no digital como canal de conversões: por academias;
aumento das compras on-line e uso de serviços como Rappi;
4. Empobrecimento da população com pelo menos 50% 8. Urgência na retomada de grandes decisões e planos,
gravemente impactado. Escassez e uso + racional de recursos deve assim como compra de bens duráveis.
equilibrar a euforia por consumo por conta da demanda reprimida;
Proprietary + Confidential
Insegurança
A parada na movimentação 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade: Evolução de Requisições para “Traçar Rota”
Funcional > Segurança 4 de abril vs. 04 de março, município de São Paulo, por tipo de estabelecimento
-55% -57%
Compras Entretenimento
Farmácias (+10%) e
Supermercados (-16%) foram os
setores do varejo menos menos
impactados pelo isolamento.
Insegurança
A parada na movimentação 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro
As consequências mentais
E novas válvulas de escape 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Emocional > Ansiedade e Psicológico
BUSCAS COM INTENÇÃO DE COMPRA
Funcional > Dinheiro
1a Onda 2a Onda
Hábitos, Relações e Ocupações:
Conteúdo ganha relevância:
Tudo se
torna virtual: +266%
Buscas por Missa 18% +34%
+86%
As buscas por no YouTube Começar um
curso online novo Downloads de Watchtime do
“velocidade da 20% participando
Apps de Streaming Youtube no BR
internet” superam de missas online
as buscas por
informações de 35%
trânsito em 21 de Tem o trabalho 20%
março. dentro de casa Reunir com Mudança do +60%
como a principal amigos/ parentes Prime Time entre Buscas pelo ao
atividade na virtualmente às 11h e 13h Vivo no YouTube
quarentena
Fonte: IMPACTO NOS HÁBITOS DE COMPRA E CONSUMO - 1ª EDIÇÃO: dados coletados de 25 a 27/3 - OpinionBox
1a Onda 2a Onda
internautas, celular
49%
Banda larga
é o device mais
utilizado para se 54% 22% 11%
conectar, mesmo celular computador smart TV
em casa. Mas a
17%
Banda larga 21% principal fonte de
vizinhos Plano de
celular
internet é 3%
tablet
10%
outros
13%
banda larga.
outros Inclusive para pessoas em que a principal
atividade é trabalho/estudo, o celular é utilizado
como principal device para internet (51% dos
entrevistados).
1a Onda 2a Onda
Buscas por
"como fazer compras online"
cresceu 198%
em março no Brasil
1a Onda 2a Onda
1a Onda 2a Onda
SABEMOS QUE OS
IMPACTOS EM CADA UM
DESTES ELEMENTOS
SERÃO HETEROGÊNEOS
NO BRASIL
Nossa pirâmide de Maslow será
impactada de diferentes formas
conforme duas principais
variáveis: renda e formato
empregatício.
Proprietary + Confidential
3, 1% 3, 4%
RENDA 1=
RENDADesempregados
2, 1% e Autônomos Média/Alta Renda RENDA
Assalariados e Empregadores Média/Alta Renda
RENDA FAMILIAR ATÉ
DesempregadosRENDA
- Renda2,211%
e3 3, 4% 3 SALÁRIOS.
Autônomos- Renda 3 Assalariado - Renda
RENDA 2, 3 e2
12%
Empregador - Renda 3 RENDA 2=
RENDA
Empr FAMILIAR
Desempre esario ENTRE 3 E 9
Autonomos Assalariados SALÁRIOS.
gados s
RENDA 1
39% 38%
14% RENDA 3=
Desempregados e Autônomos Baixa Renda RENDA
9% Assalariados e Empregadores Baixa Renda RENDA
11% 2, 4% FAMILIAR
DesempregadosRENDA
- Renda11 MAIOR DO
24% AssalariadoRENDA
- Renda
11
Autônomos- Renda 1e2 QUE 9
Empregador - Renda 1 e 2
21%
SALÁRIOS.
-RENDA
Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho
MENOS GARANTIAS MODELO DE TRABALHO MAIS GARANTIAS
Proprietary + Confidential
3, 1% 3, 4%
RENDA 2, 1%
RENDA
Médio Impacto
RENDA 2, 11% 3, 4% Baixo/Médio Impacto
RENDA 2, 12%
Empr
Desempre esario
Autonomos Assalariados
gados s
RENDA 1
39% 38%
14%
RENDA
9%
11% 2, 4%
RENDA 1
Alto Impacto
24%
Médio Impacto
RENDA 1
21%
-RENDA
Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho
MENOS GARANTIAS MODELO DE TRABALHO MAIS GARANTIAS
Proprietary + Confidential
3, 1% 3, 4%
RENDA 2, 1%
20% de alto
61% de alto impacto em
RENDA
RENDA 2, 11%impacto em 3, 4% renda
renda RENDA 2, 12%
Empr
Desempre esario
Autonomos Assalariados
gados
39% 71% de alto s
38% 50% de alto
RENDA 1
14% impacto em impacto em
RENDA renda
11%
renda 9%
2, 4%
RENDA 1
24% RENDA 1
21%
-RENDA
Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho
MODELO DE TRABALHO
Fonte: Google Survey, n= 1500, 18+, Ambos, Brasil, 26 a 28 de março. Pessoas que trabalham.
Proprietary + Confidential
O QUE MAIS MUDOU NA VIDA POR QUADRANTE PÓS SURTO ATÉ 28/03:
3, 1% 3, 4%
1. “Tudo” - 12%; 1. Rotina de Trabalho - 10%;
2.
RENDA 2, 1% Reflexões de Vida - 8% 2. “Sensação de Estar Preso” - 9%;
3. Rotina - 7% 3. Medo/Insegurança - 9%
4. “Nada” - 6%
RENDA
4. Aproximação/Valor Familiar - 7%
5. Aproximação Familiar/RENDA
Valor - 7%2, 11% 3, 4%
6. Vida Social - 6% 5. “Nada” - 7% RENDA 2, 12%
7. “Sensação de estar preso” - 6% 6. Falta de Perspectivas/Planos - 5%
7. Empatia - 5%
Empr
Desempre esario
Autonomos Assalariados
gados 1. “Tudo” - 17%; s 1. 38%
Falta de Dinheiro - 14%
RENDA 2.
1
39%
Falta de dinheiro - 15%;
14% 2. Reflexões de Vida - 11%
3. “Sensação de estar preso” - 9% RENDA
9% 3. “Tudo” - 10%
11% 4. Humor/Sentimentos - 6% 2, 4% 4. Rotina - 10%
5. Falta de Trabalho - 5%RENDA 1
24%- 5% 5. Aproximação familiar/Valor
RENDA 1 - 8%
6. Aproximação familiar/Valor
6. Rotina de Trabalho21%
- 6%
7. Reflexão de Vida - 5%
7. Falta de Trabalho - 5%
-RENDA
Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho
MODELO DE TRABALHO
Fonte: Google Survey, n= 1500, 18+, Ambos, Brasil, 26 a 28 de março. Pessoas que trabalham.
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ASPIRACIONAL> PERTENCIMENTO
ASSIM, EMPRESAS DE TODAS AS
COMO ISSO MUDA MINHA VIDA? CATEGORIAS PASSARAM A
COMUNICAR MENSAGENS
UNÍSSONAS RELACIONADAS À
PANDEMIA, UTILIZANDO VALORES
EMOCIONAL > REDUZIR ANSIEDADE
QUE NÃO FAZEM PARTE DE SUAS
QUAIS SÃO OS SENTIMENTOS? CATEGORIAS DE ORIGEM MAS QUE
ESTÃO EM VOGA.
PRINCIPALMENTE QUANTO À
FUNCIONAL > REDUZIR RISCOS REDUÇÃO DE RISCOS.
O QUE VAI ACONTECER?
Fonte: Bain, Three Elements of Value® for Consumers Take Precedence During a Pandemic.
Proprietary + Confidential
DA MESMA MANEIRA,
O IMPACTO NAS NECESSIDADES DOS
CONSUMIDORES MOSTRAM QUE OUTROS 4
VALORES COMEÇAM A SER TRANSVERSAIS A
TODAS AS CATEGORIAS NA ONDA DE
ADAPTAÇÃO DO CONSUMIDOR DE
QUARENTENA.
ASPIRACIONAL> PROVER ESPERANÇA
E CONQUISTAS
Fonte: Bain, Three Elements of Value® for Consumers Take Precedence During a Pandemic. + Análise Proprietária.
Proprietary + Confidential
COVID-19
Setor Financeiro
Proprietary + Confidential
~150 milhões
FINANCE SOB buscas todos os meses
sobre o setor financeiro
AS LENTES DO GOOGLE no Google Brasil
Conta Crédito
Corrente PF e PJ
Carteiras
Cartões
Digitais
Investi- Adquiren-
mentos tes
Proprietary + Confidential
Um boom de
Interesse estável,
interesse recente
sendo Nubank e Carteiras puxado por Picpay
Cartões Caixa com saltos
por distintos Digitais graças à parceria
para recebimento
momentos e causas
do auxílio merenda
Recordes de buscas
Interesse geral em
graças aos circuit -
Investi- Adquiren- queda devido ao
breakers de março,
isolamento social,
mentos com mudança tes distribuído entre as
recente de perfil de
marcas
interesse
Proprietary + Confidential
circuit breakers
Fundos: gerais,
imobiliários,
multimercado etc.
circuit breakers
Fundos: gerais,
imobiliários,
multimercado etc.
Fonte: App
dados
Annie
internos do Google
Proprietary + Confidential
Fonte: App
dados
Annie
internos do Google
Proprietary + Confidential
+180%
-43%
-32%
-35%
E AGORA? COM
BASE EM TODAS
ESSAS
INFORMAÇÕES,
COMO PODEM
REAGIR OS
NEGÓCIOS?
A Automação
MACHINE LEARNING +
aplicada ao SINAIS
momento de crise
e )
to io e nt ,C,D
(-) próximo do en o ár do e i
e l Cl A,B (+) próximo do
objetivo de negócio o d Site im ri u a t o
ã
ç o ch ulá rm lific men ã
ç n g objetivo de negócio
ecu o n n
ee rm
o
F ua na ova rati
Ex ent Pr Fo Q ter r e
Ap cor
Ev de In (S
Coronavírus:
O mundo nunca
mais será o mesmo
Proprietary + Confidential
EXTRAS
Proprietary + Confidential
Capa MEI
PEQUENOS EMPREENDEDORES
MEI
Uma das classes de trabalho que
mais vem sofrendo com a crise
atual é o Microempreendedor
Individual. Um grupo que hoje
concentra quase 10 Milhões de
brasileiros, precisa de
criatividade para continuar a
gerar os seus recursos
28% trabalham em um
estabelecimento comercial
E atividade interrompida
= renda interrompida
76% deles não possuem outra fonte de renda,
68% não possuem previsão de caixa para o mês
seguinte
76% deles
15% ganham até 2 salários mínimos contam com a atividade de MEI como
a única fonte de renda pessoal.
Em outra classe
extremamente frágil
durante a crise, com
menos recursos
financeiros e fluxos de
receita menos
diversificados, estão as
PMEs
com 6,3 milhões de
estabelecimentos no país