PROSPECTO

CCB BRASIL 4

São Paulo - Junho 2021

https://www.bossainvest.com/
DETALHES DO INVESTIMENTO

COMO FUNCIONA

1 2
Captamos o Administramos
investimento o portfólio
Através da emissão da CCB (Cédula de A Bossa Nova é responsável por administrar

Crédito Bancário) criamos uma captação o recurso investindo e acompanhando as

aberta. startups por 10 anos

3 4
Você acompanha os Retorno do
rendimentos investimento
Você acompanha a evolução da rentabilidade Garantimos o retorno do valor investido com

mínima na plataforma e a evolução do taxa fixa de 4,25% a.a mais a parcela dos

portfólio na aba relatórios. valores recebidos pela Bossa Nova com a

venda de startups do portfólio CCB Brasil 4

NÚMEROS

ELEITA VENTURE C
R AP
HO I

O VC MAIS ATIVO DA
TA
EL

LD
SA N A O M

O BRASIL

AMÉRICA LATINA
OV

PELA
S

M
BO

02
0_ _
____ _____
___

+900
INVESTIMENTOS
+690
STARTUPS
+30
EXITS
REALIZADOS INVESTIDAS
 DETALHES DO INVESTIMENTO

OPERAÇÃO
VANTAGENS

TIPO DE OPERAÇÃO: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Possibilidade de retornos agressivos

sem risco concentrado
VALOR ALVO DA CAPTAÇÃO: R$10.000.000,00
A Bossa Nova investe diretamente e
indiretamente em startups de base
INVESTIMENTO MÍNIMO: R$5.000,00
tecnológica em fase inicial e com alto
potencial de crescimento.
INVESTIMENTO MÁXIMO: R$40.000,00
Exposição em um mercado
RENTABILIDADE: VALOR INVESTIDO GARANTIDO COM tecnológico de alto retorno.
RENTABILIDADE MINÍMA DE 4.25% A.A. E ALTA
ATRELADA AO PORTFÓLIO DE STARTUPS.*
Capital protegido e com rendimentos
pré-fixados em caso de retorno
PAGAMENTO: BULLET – PARCELA ÚNICA PAGA AO
FIM DE 120 MESES APÓS A EMISSÃO DO CCB E negativo.
PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS DA VALORIZAÇÃO
REALIZADA DO PORTFÓLIO ASSIM QUE HOUVEREM
EVENTOS DE LIQUIDEZ.
Rendimentos pagos sempre que
houver evento de liquidez.
VENCIMENTO: 120 MESES

OBJETIVOS

O objetivo dessa oferta de investimento é oferecer uma porta para novos investidores no Venture
Capital atrelando rendimentos à performance do portfólio de startups, mas preservando o capital
investido. Assim, oferecemos uma opção de investimento dentro do mercado de startups para novos
entrantes com capital protegido.

COMO FUNCIONAM OS RETORNOS NO MERCADO DE VENTURE CAPITAL

O investimento em startups feito através desse

Comparação entre diferentes ativos
veículo ou diretamente é uma prática de alto
retorno e baixa liquidez. Uma vez investido, o
Possibilidade de
capital retorna apenas quando ocorre um Liquidez Risco
rendimentos
evento de saída (exit) e a participação dos
Renda fixa Baixa Pré-fixados Baixo
investidores é comprada.
Bolsa de valores Alta Alta Alto

Uma saída pode acontecer em qualquer Startups Baixa Alta Alto

momento, tornando imprevisível os múltiplos e
datas de retorno.

*24,2% a.a. é a valorização média histórica da Bossa Nova. Esse valor pode ser menor ou maior conforme a
valorização realizada do portfólio.
RENDIMENTOS
COMO FUNCIONA O RETORNO VARIÁVEL?

O retorno variável do investimento vem dos exits (saídas) realizados dentro do grupo CCB Brasil 4.
Não é possível prever as datas ou o múltiplo de venda da startup. Entretanto, nos últimos dois anos
a Bossanova tem apresentado uma rentabilidade média na totalidade de seu portfólio de 24,2%
a.a.

Baseado nisso oferecemos aqui uma simulação de efeito ilustrativo com as possibilidades de
pagamentos de Recompra da CCB em diversos cenários de valorização de portfólio. Tenha em vista
que os retornos não acontecem de forma linear ao longo dos anos. O principal objetivo dessa
tabela é mostrar a porcentagem da venda realizada que se destina ao investidores em cenários
diversos de valorização levando em conta o reinvestimento dos ganhos.

Ao lado na tabela de sensibilidade Tabela de sensibilidade de Performance Portfólio e

de performance do portfólio cada Recompra CCB
linha fornece alguns cenários
possíveis de valorização anual Valorização anual realizada do Rendimento bruto anual
portfólio de startups Recompra CCB
realizada do portfólio e ao lado os
respectivos ganhos do investidor -100% 4,25%
com a CCB (rendimento bruto anual
de recompra CCB) . 0% 5,67%

10% 7,64%

O QUE É UMA VALORIZAÇÃO 15% 9,18%

REALIZADA?
20% 11,16%
Enquanto a valorização das startups
acontece com o aumento do 24,2%* 13,14%
valuation. A valorização realizada 30% 16,37%
acontece quando há um evento de
saída e os investidores têm retorno. 35% 19,52%

40% 22,95%
Esse evento de saída (exit) pode ser
por venda, IPO (Initial Public 45% 26,59%
Offering) ou novo round de
*VALORIZAÇÃO MÉDIA DA BOSSA NOVA NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS
investimento. *VALORES CONSIDERANDO REINVESTIMENTO DOS RENDIMENTOS DA RECOMPRA
 RENDIMENTOS
SIMULAÇÃO COMPARATIVA COM OUTROS INVESTIMENTOS

Na tabela abaixo mostramos os possíveis cenários de rendimentos em comparativo com outros ativos
de mercado. Mesmo na hipótese de 100% de desvalorização do portfólio o investimento ainda está
protegido com garantia de rendimento de 4,25% a.a.

Simulação de comparação entre os rendimentos da poupança, CDI e Recompra da CCB

Capital inicial = R$ 5.000,00 Rendimento Bruto Anual de Recompra CCB = 13,1% Poupança = 2,95% CDI = 2,2%

FAÇA SUA SIMULAÇÃO BAIXE A PLANILHA

CONDIÇÕES DE RECOMPRA DA CCB

O pagamento ao investidor do valor investido mais a rentabilidade mínima de

Fluxo de Pagamentos 4,25% a.a. se dará apenas na data de vencimento. Os rendimentos gerados a
partir da venda de startups serão pagos conforme as saídas (exits).

Não há previsão de resgate total antecipado da CCB, no entanto, além dos

Condições resgate
eventos de liquidez das startups, se for caso emergencial o título poderá ser
Antecipado e Recompra
recomprado pela Bossa Nova conforme termo de recompra.

Pagamento ao investidor
Pagamentos sobre a valorização realizada do
Investimento portfólio assim que houver evento de liquidez*
do valor investido mais a
parcela de 4,25% a.a

Início Fim dos 120 meses

*Esses pagamentos vão ocorrer ao longo dos 120 meses sempre que houver um evento de liquidez dentro do grupo CCB Brasil 4.
DETALHES DO INVESTIMENTO

COMO INVESTIR

1 FAÇA SEU CADASTRO NA PLATAFORMA

Rápido e simples. Certifique-se de inserir as informações corretas porque isso vai agilizar
a aprovação do seu cadastro.

2 ESCOLHA O VALOR DO SEU INVESTIMENTO

Fique atento ao valor máximo e mínimo na captação.

3
ASSINE O CONTRATO DIGITAL
Você vai receber um token no seu e-mail para assinar o contrato digital após visualizá-lo.
Lembre-se de marcar que aceita os termos para assinar.

4
GERE O BOLETO PARA PAGAMENTO
Ao gerar o boleto a reserva do seu investimento está garantida. Não se esqueça de pagar para
finalizar o investimento. O boleto pode demorar até 48h para compensar na plataforma.

5
AGUARDE A COMPENSAÇÃO E APROVAÇÃO DO CADASTRO
A aprovação do cadastro e do boleto pode levar de um a dois dias após o investimento.
Além da aprovação da documentação todo o investidor passa por uma validação jurídica.

6 ACESSE SEUS CONTRATOS E INVESTIMENTO

Toda a documentação contratual poderá ser acessada pela plataforma após o término da
captação e liquidação do investimento.

7 BAIXE O APLICATIVO E ACOMPANHE

O acesso ao aplicativo é enviado por e-mail aos investidores após o encerramento da oferta e
finalização dos pagamentos.

INVESTIR
 DETALHES DO INVESTIMENTO

STARTUPS
Cada oferta CCB está atrelada a um portfólio de startups.

Todo novo investidor tem automaticamente seus ganhos atrelados as startups já presentes no
portfólio e também as novas startups que vão vir completar o portfólio final.

COMPOSIÇÃO ATUAL
DO PORTFÓLIO

O portfólio de startups não é uma cartela estática. Nós criamos a oferta com uma composição
inicial, mas ao longo do tempo e com a entrada de novos investimentos ele vai se expandindo.

O que oferecemos nesse prospecto é uma fotografia inicial das startups já vinculadas a oferta
que tem atualmente 13 (treze) startups. O portfólio final tem potencial de atingir mais de 40
startups.

STARTUPS CCB BRASIL 4

DETALHES DO INVESTIMENTO

STARTUPS

STARTUP MINI DESCRIÇÃO

No intuito de livrar as empresas da grande dor de cabeça que á a contratação de um frete internacional a
Cheap2ship disponibiliza aos seus usuários uma plataforma onde em apenas alguns cliques é possível.

http://cheap2ship.com/

Plataforma de gestão de contratos e geração de novos negócios em licenciamento de produtos esportivos com
grandes clientes como o Flamengo e Esporte Clube Bahia.

https://www.licensesolutions.com.br/

A Litroz é uma startup de gestão de abastecimento e controle de gastos com combustível que desenvolveu uma
plataforma online de vendas pré-paga.

https://www.litroz.com/

A Manejebem é uma Startup de base tecnológica que gera inteligência para o desenvolvimento de comunidades
rurais familiares. Possui soluções que ajudam a estruturar a cadeia produtiva agrícola, através da promoção da
inteligência para a tomada de decisão no campo e da geração de produtos rentáveis com responsabilidade
social, sendo o único que coleta dados sócio-agroambientais de forma confiável, segura e atualizada

https://www.manejebem.com.br/

A SuperOpa foi criada para aproximar os consumidores finais das distribuidoras de alimentos e, assim,
contribuir para a redução de alimentos no País. Com operação em mais de 500 cidades, a startup permite a
compra de produtos em perfeitas condições mas que não chegarão às prateleiras dos mercados porque estão
próximos do vencimento, com descontos atrativos.
https://superopa.com/

A Trackage é uma startup de tecnologia especialista em rastreabilidade inteligente acompanhando em tempo

real informações em processos logísticos das empresas com grandes clientes como 3M, Whirpool e Loreal.

https://www.trackage.com.br/

Solução que oferece uma rede de especialistas mulheres capacitadas e seus veículos integrados como software
de gestão logística. Otimização de rotas e melhora na experiência do seu cliente final.

https://venuxx.com/

Na Glebba, você investe no mercado imobiliário com o Crowdfunding de Investimentos, com menos burocracia e
mais rentabilidade. Aproveite nossas oportunidades criando uma conta gratuita na nossa plataforma!

https://www.glebba.com.br/

Automatiza a busca por pontos comerciais. A Loja ou Galpão que as empresas precisam pode ser encontrada em
listas de busca automática com um algoritmo inteligente.

https://www.matched.com.br/

A primeira plataforma de gamificação em vendas no Brasil. Qualifica equipes de venda e aumenta as vendas com
um modelo inovador de gamificação nas empresas.

https://play2sell.com/
DETALHES DO INVESTIMENTO

STARTUPS

STARTUP MINI DESCRIÇÃO

Framefy é uma plataforma em nuvem que cria vídeos personalizados baseados em
dados dinâmicos.

https://www.framefy.com/

A plataforma de aluguel online para quem quer alugar agora. Serviços de aluguel aliados à tecnologia e
inteligência de mercado. Fácil como pedir uma corrida por aplicativo.

https://www.zimobi.com.br/

O Communy é uma solução multiplataforma e consiste em criar um canal de comunicação eficaz e agradável
entre moradores e gestores de um condomínio. O sistema opera na Web (Versão Gestor) e aplicativos Android
e IPhone (Versão Condômino). Está dividido nos módulos: Administração, Comunicação, Portaria e Financeiro.

https://communy.com.br/

INVESTIR
 DETALHES DO INVESTIMENTO

PORQUE ORGANIZAMOS NOSSA OFERTA ASSIM

As ofertas são organizadas para oferecer ao novo investidor no mercado de Venture Capital uma
oportunidade de investir indiretamente em empresas tecnológicas nascentes com a curadoria de seleção da
Bossanova Investimentos que é atualmente o Micro VC mais ativo da América Latina.

Como um novo produto no mercado colocamos três características fundamentais nele: diversifiação,
rentabilidade mínima e ganhos atrelados a performance realizada das startups.

DIVERSIFICAÇÃO

Os retornos em relação aos riscos em

investimento em startups no estágio inicial
(Anjo, Pré-seed e Seed) apresentam melhor
performance em portfólios do que para os
investidores individuais.

Isso acontece porque no Venture Capital o

desempenho geralmente aumenta com o
número de investimentos feitos.

Neste estudo da Kauffman foram analisados

investimentos em 1.137 startups com saídas
em vários tamanhos de portfólio.

Com apenas 1 ou 2 investimentos iniciais, as chances de um investidor simplesmente empatar são de

83%. Porém, aumentando o tamanho do portfólio para 20 esse mesmo investidor tem quase 99% de
chance de equilíbrio e 67% de chance de obter um retorno superior a 3x. É um exemplo de como a
diversificação pode compensar as perdas líquidas.

Por isso, todas as ofertas da Bossa Nova trazem uma oportunidade de portfólio amplo e diversificado
para os investidores.

PROTEÇÃO DE CAPITAL

Somado a isso as ofertas CCB ainda trazem a possibilidade de co-investimento e segurança do capital
investido, sendo assim um produto único dentro do mercado de Venture Capital.

Diferente de um investimento anjo tradicional em que o risco do investimento é de 100% a Bossa Nova criou
uma opção com rentabilidade mínima que protege o capital do investidor e torna o produto mais adequado
para um novo investidor no mercado de startups.
DETALHES DO INVESTIMENTO

Histórico Bossa Nova

Exits e prazos médios do portfólio total de investimentos da Bossa Nova nos últimos anos.

Tempo médio: 2,5 anos Múltiplo: 7,1

Startup Múltiplo Tempo Exit Tipo

Agenda Edu 58,2 6,1 Total Indireto

Melhor Envio 26,7 4,2 Total Indireto

Smarthint 23,2 2,9 Total Direto NOVO

Kinvo 19,6 3,1 Total Direto NOVO

Melhor Envio 11,5 3,1 Parcial Direto

Decorati 9,1 3,2 Total Indireto

Rappi 8,6 2,3 Total Indireto

Mural 5,2 1,5 Parcial Indireto

Palantir 4,9 2,0 Parcial Indireto

Mlabs Software 4,8 1,0 Total Indireto

Smarket 4,5 3,6 Total Direto NOVO

Smarthint 3,2 1,9 Total Direto NOVO

Robos IM 3,3 2,3 Total Direto

dLieve 3,1 1,5 Total Direto

Agenda Edu 2,8 2,9 Total Indireto

Melliuz 2,7 3,5 Parcial Indireto

Total Voice 2,5 1,9 Total Direto

Clarity Money 2,4 1,4 Total Indireto

RD Station 2,4 1,5 Total Indireto

Foriba 2,0 1,7 Parcial Indireto

Sapho 2,0 1,6 Total Indireto

Agenda Edu 1,8 1,8 Total Indireto

Mobils 1,6 3,0 Total Direto

Pedala 1,5 1,5 Total Direto

LegalInc 1,4 0,8 Total Indireto

Grokstyle 1,3 3,9 Parcial Indireto

Scott Labs 1,3 3,9 Parcial Indireto

Banter 0.9 1,3 Total Indireto

Headnote 0.9 2,6 Total Indireto

Orchard Platform 0.9 1,2 Total Indireto

DETALHES DO INVESTIMENTO

Investimento Anjo x CCB

Quais as diferenças entre esse tipo de investimento e o investimento direto em startups?

Diferente de um Investimento Investimento em

investimento direto em via CCB startups
startups a CCB não gera
equity. Investimento mínimo R$5 mil R$100 mil *

A Cédula de Crédito
Bancário é um título de Investimento máximo R$40 mil
crédito emitido
representando a Equity
promessa de
pagamento em
dinheiro, decorrente de Renda fixa
operação de crédito, de
qualquer modalidade.
Renda variável
Aqui nesse caso com
um taxa de renda fixa +
um prêmio variável. Contato com outros
investidores
A renda variável vem
dos valores recebidos
pela Bossa Nova com a Contato com startups
venda de startups do
portfólio
Risco concentrado

Rendimentos integrais da
valorização do portfólio

*valor de mercado para entrada no investimento anjo

DETALHES DO INVESTIMENTO

Investimento CCB x Crowdfunding

Quais as diferenças entre esse tipo de investimento e o investimento de crowdfunding

Investimento Crowdfunding de
Diferente de um
crowdfunding nessa via CCB startups
oferta você não está
investindo diretamente Investimento mínimo R$5 mil R$1 mil *
em uma startup.
Capital protegido
A oferta CCB Brasil 4 vai
gerar um portfólio de
Renda mínima **
startups que será
pré-fixada
selecionado e
administrado pela
Diversificação de portfólio
Bossa Nova garantindo
o acompanhamento das
investidas, processo de Escolha das startups pelo
seleção rigoroso e investidor
diversificação do
Gestão profissional do
portfólio.
dealflow e apoio ao
portfólio
Sempre que houver um
exit dentro do grupo Alta exposição ao mercado
CCB Brasil 4 os valores de startups
serão repassados aos
investidores conforme Regulado CVM
tabela de rendimentos.

Regulado Banco Central

Equity

*valor de mercado para crowdfunding

**válido apenas para crowdfunding imobiliário e venture debt

DETALHES DO INVESTIMENTO

FAQ
Como funciona o investimento?
O investimento acontece a partir da emissão da Cédula de Crédito Bancário (CCB). A Bossa Nova, no ato de
emissão da CCB, se compromete a recomprá-la com um prêmio mínimo de 4,25% mais ganhos variáveis
atrelados ao desempenho realizado do portfólio de startups investidas. Diferente do investimento direto em
startups, essa oferta não gera Equity. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é um título de crédito emitido
representando a promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer
modalidade. Aqui nesse caso com um taxa de renda fixa + um prêmio variável. A renda variável vem dos
valores recebidos pela Bossa Nova com a venda de startups do portfólio.

A Bossa Nova tem tido uma rentabilidade anual nos últimos 2 anos de 24.2% ao ano na totalidade de seu
portfólio. Apesar de rentabilidade passada não garantir a futura, é assim que estimamos conseguirmos
oferecer a possibilidade de retornos mais agressivos.

Como eu vou acompanhar os meus rendimentos?

Você poderá acompanhar o seu CCB pela a plataforma bossanova.inco.vc e a evolução das startups por
aplicativo

Eu posso escolher as startups investidas?

Não. A Bossa Nova Investimentos faz toda a seleção, análise e gestão do portfólio conforme nossa tese. Basta
acompanhar a evolução do portfólio.

Após realizado o aporte, a partir de quanto tempo eu poderei acompanhar os meus rendimentos?
Pela plataforma você conseguirá acompanhar a evolução do investimento após o encerramento da oferta e
emissão da CCB. Isso pode demorar de três a cinco após o pagamento devido ao

Posso resgatar o meu investimento antes do prazo?

Não existe resgate antecipado nos títulos CCB, no entanto, além dos eventos de liquidez das startups, se for
caso emergencial, o título poderá ser recomprado pela Bossa Nova conforme contrato de recompra.

Existe um teto de retorno que eu posso receber?

Não. Além da renda mínima de 4,25% ao ano, o retorno dependerá da valorização das startups do portfólio.A
valorização histórica da Bossa Nova Investimentos é de 24,2% a.a. Nessa oferta a valorização pode ser menor
ou maior dependendo da performance do do portfólio.

Eu terei contato com as startups investidas?

Não necessariamente. Você poderá acompanhar a evolução e visitar os portais/site de cada uma delas.

Como vou receber a parcela de referente à valorização realizada?

As parcelas referente a valorização realizada do portfólio serão pagas ao longo dos 10 anos sempre que
houver um evento de saída.

Eu recebo em cima de todos os exits da Bossa Nova?

Não. Cada oferta de CCB está atrelada aos investimentos feitos com ela. Você receberá a parcela dos
rendimentos das startups investidas pelo grupo CCB Brasil 4.
DETALHES DO INVESTIMENTO

FAQ
Posso investir em mais de uma oferta CCB?
Sim. Cada oferta é vinculada a um grupo de startups diferentes. Então ao investir em ofertas diferentes você
estará diversificando seu portfólio.

Como funciona a documentação do imposto de renda?

Nós vamos disponibilizar a documentação para declaração na plataforma. O imposto é pago e retido na fonte
quando houver rendimentos o que pode ser uma vez no pagamento final da CCB ou quando houver exit.

Segue abaixo tabela de alíquota de imposto de renda.

Recompra CCB por exits:

Imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais);

II - 17,5% (dezessete e meio por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhão
de reais) e não ultrapassar R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e
não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

IV - 22,5% (vinte e dois e meio por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais).

INVESTIR
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