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Planejamento, Marketing, Estratégia e Customer Experience.
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para download sobre Inteligência Empresarial e Competitiva.
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Sabemos que essas horas iniciais de curso na área de Inteligência Competitiva é o começo de uma jornada.
SDS,
Daniela Ramos Teixeira
Revie Inteligência Empresarial
tel.: (11) 2626-3832
e-mail: dteixeira@revie.com.br
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Os direitos autorais de todos os slides e do seu conteúdo assim apresentados neste Curso sobre
Inteligência Competitiva são propriedade da Revie Inteligência Empresarial Ltda e de Daniela
Ramos Teixeira. Com exceção do conteúdo mencionado nesse Curso cuja fonte seja outra que
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Daniela Ramos Teixeira; TEIXEIRA, D. R.; TEIXEIRA, Daniela Ramos; Método REVIE ou
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ASSUNTO 1
Estruturação e Implementação
de uma área e processo de
Inteligência de Mercado
Daniela Ramos Teixeira
Sócia diretora da Revie Inteligência Empresarial
• DORSA, L. Palestra Como gerir eficazmente os seus dados externos para obter um excelente retorno
sem ferir a ética e as políticas de compliance. 2016. Congresso Big Data e Cloud, Informa Group.
• GALVÃO. L. Power BI no Gartner Magic Quadrant 2020: Um líder isolado? 2020. Disponível em:
https://medium.com/@ligiagalvao/power-bi-no-gartner-magic-quadrant-2020-um-l%C3%ADder-isolado-
1131c53deabb
• NASCIMENTO. A. Saiu o Relatório Gartner 2020 para Analytics e Plataformas de BI. 2020. Disponível
em http://www.insightdataservices.com.br/analise-relatorio-gartner-2020-para-analytics-e-plataformas-de-
D
bi/
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• PASSOS, A. Clipping é inteligência competitiva? 2009. Disponível em:
D
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/clipping-e-inteligencia-competitiva/35831/
D
Bibliografia – Módulo 1
• REDAÇÃO. Tendências de Business Intelligence. 2019. Disponível em: www.tableau.com/pt-
br/reports/business-intelligence-trends/machine-learning
• REDAÇÃO. Design’s hidden influence: What data analysts can learn from leading designers and
psychologists. 2018. Disponível em https://www.tableau.com/learn/whitepapers/designs-hidden-influence
• REDAÇÃO. As tendências de BI e dados para 2020: analytics sozinho não é mais suficiente. 2020.
Disponível em https://www.qlik.com/pt-br/-/media/files/resource-library/br/register/ebooks/eb-2020-data-
and-bi-trends-br.pdf
• Pettey, C. Use Data and Analytics to Tell a Story. 2018. Disponível em:
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/use-data-and-analytics-to-tell-a-story/
• RODRIGUES, T. Palestra A crise e o Big Data. 2016. Congresso Big Data e Cloud, Informa Group.
D
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• STROHM, A. How data-driven storytelling helps your marketing stand out. 2019. Disponível
D
em:https://www.tableau.com/about/blog/2019/5/how-data-driven-storytelling-helps-your-marketing-stand-
D
out
Bibliografia – Módulo 1
• TEIXEIRA, D. R. Inteligência de Mercado e os Indicadores: como sair na frente em tempos de Big Data.
2019. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=179
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. LIVE Talk Inteligência de Mercado/ Inteligência
Competitiva, Tendências e Neurobranding, 2020. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Dlby0XaYE2s
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. Vídeo O Rei Leão, Estratégias e Inteligência de
Mercado. 2019. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=182
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. Vídeo Convença seu chefe a investir em Inteligência
de Mercado/Inteligência Competitiva. 2019. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=zQ8nE1vv7Hw&t=
D
Competitiva? 2019. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MfMYnsQpTb0
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Bibliografia – Módulo 1
• TEIXEIRA, D. R. As Faces da Inteligência : como direcionar a sua organização e definir o perfil profissional.
2007. Disponível em: http://www.revie.com.br/site-artigo?id=52
• TEIXEIRA, D. R. Rede de Valor para Inteligência Empresarial. Revista da ESPM, vol. 16, Edição nº 1, pg.
80-90, jan/fev 2009. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=152
• ZOOMIN TV Brasil. Vídeo Gestão e Inteligência Competitiva com Mariana Godoy e Daniela Teixeira. 2018.
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=6h8lX5oL80Q
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Módulo 2
O Sistema de Inteligência
de Mercado (SIM)
Tópicos Módulo 2
• O Sistema de Inteligência de Mercado (SIM)
:: O que é; Componentes do SIM; Como funciona o SIM
Etapa 3 - Coleta
:: Coleta de dados e informações: mas qual é a dificuldade?
:: De onde e como obter informação valiosa e ‘insider information’?
:: Tipos de Fontes de Coleta utilizadas para Inteligência de Mercado
:: Fatores Críticos de Sucesso nessa etapa
:: Cases e Exercícios
Etapa 4: Análise
:: Análise: mas qual é a dificuldade?
:: Análise: o que os executivos valorizam nas entregas de uma área de Inteligência
:: Fatores Críticos de Sucesso nessa etapa
Tópicos Módulo 2
Estruturação e Implementação do SIM (cont.):
• BAREN, A. The Biggest Challenge for Competitive Intelligence. Revista SCIP, vol. 18, nº 1, jan./março 2015
• BLENKHORN, D. e FLEISHER C. Competitive Intelligence and Global Business. London: Praeger, 2005
• HEERING, J. Key Intelligence Topics: A Process to Identify and Define Intelligence Needs. Competitive
Intelligence Review . 1999
• MATTAR, F. N.; SANTOS, D. G. Gerência de Produtos – Como tornar seu produto um sucesso. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2003
• MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. Vol. 1, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999
D
http://www.inteligenciacompetitivarev.com.br/ojs/index.php/rev/article/view/77
D D
• PASSOS, A. Inteligência Competitiva – Como fazer IC acontecer na sua empresa. São Paulo: LCTE, 2005
D
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Bibliografia – Módulo 2
• PASSOS, A; MARTINI, S. M. Homem no fogão e Mulher na Gestão. São Paulo: LCTE Editora, 2010
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. Vídeo O Rei Leão, Estratégias e Inteligência de
Mercado. 2019. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=v26i3SNXEKw
D
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• TEIXEIRA, D. R. Rede de Valor para Inteligência Empresarial. Revista da ESPM, vol. 16, Edição nº 1,
pg. 80-90, jan/fev 2009. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=152
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Módulo 1 INTRODUÇÃO
Tópicos Módulo 1
• DORSA, L. Palestra Como gerir eficazmente os seus dados externos para obter um excelente retorno
sem ferir a ética e as políticas de compliance. 2016. Congresso Big Data e Cloud, Informa Group.
• GALVÃO. L. Power BI no Gartner Magic Quadrant 2020: Um líder isolado? 2020. Disponível em:
https://medium.com/@ligiagalvao/power-bi-no-gartner-magic-quadrant-2020-um-l%C3%ADder-isolado-
1131c53deabb
• NASCIMENTO. A. Saiu o Relatório Gartner 2020 para Analytics e Plataformas de BI. 2020. Disponível
em http://www.insightdataservices.com.br/analise-relatorio-gartner-2020-para-analytics-e-plataformas-de-
D
bi/
D D
• PASSOS, A. Clipping é inteligência competitiva? 2009. Disponível em:
D
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/clipping-e-inteligencia-competitiva/35831/
D
Bibliografia – Módulo 1
• REDAÇÃO. Tendências de Business Intelligence. 2019. Disponível em: www.tableau.com/pt-
br/reports/business-intelligence-trends/machine-learning
• REDAÇÃO. Design’s hidden influence: What data analysts can learn from leading designers and
psychologists. 2018. Disponível em https://www.tableau.com/learn/whitepapers/designs-hidden-influence
• REDAÇÃO. As tendências de BI e dados para 2020: analytics sozinho não é mais suficiente. 2020.
Disponível em https://www.qlik.com/pt-br/-/media/files/resource-library/br/register/ebooks/eb-2020-data-
and-bi-trends-br.pdf
• Pettey, C. Use Data and Analytics to Tell a Story. 2018. Disponível em:
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/use-data-and-analytics-to-tell-a-story/
• RODRIGUES, T. Palestra A crise e o Big Data. 2016. Congresso Big Data e Cloud, Informa Group.
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• STROHM, A. How data-driven storytelling helps your marketing stand out. 2019. Disponível
D
em:https://www.tableau.com/about/blog/2019/5/how-data-driven-storytelling-helps-your-marketing-stand-
D
out
Bibliografia – Módulo 1
• TEIXEIRA, D. R. Inteligência de Mercado e os Indicadores: como sair na frente em tempos de Big Data.
2019. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=179
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. LIVE Talk Inteligência de Mercado/ Inteligência
Competitiva, Tendências e Neurobranding, 2020. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Dlby0XaYE2s
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. Vídeo O Rei Leão, Estratégias e Inteligência de
Mercado. 2019. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=182
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. Vídeo Convença seu chefe a investir em Inteligência
de Mercado/Inteligência Competitiva. 2019. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=zQ8nE1vv7Hw&t=
D
Competitiva? 2019. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MfMYnsQpTb0
D D
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Bibliografia – Módulo 1
• TEIXEIRA, D. R. As Faces da Inteligência : como direcionar a sua organização e definir o perfil profissional.
2007. Disponível em: http://www.revie.com.br/site-artigo?id=52
• TEIXEIRA, D. R. Rede de Valor para Inteligência Empresarial. Revista da ESPM, vol. 16, Edição nº 1, pg.
80-90, jan/fev 2009. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=152
• ZOOMIN TV Brasil. Vídeo Gestão e Inteligência Competitiva com Mariana Godoy e Daniela Teixeira. 2018.
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=6h8lX5oL80Q
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O que é inteligência?
O que é inteligência?
Respostas da turma:
- Compreender e aprender
- Conhecimento aliado ao saber aplicar
- Diversas formas: intra, interpessoal
- Saber fazer chegar o que quer que aconteça
- Grande capacidade de absorver dados, etc
O que é inteligência?
“Uma Capacidade Mental bastante geral
que, entre outras coisas, envolve a
habilidade de raciocinar, planejar, resolver
problemas, pensar de forma abstrata,
compreender ideias complexas, aprender
rápido e aprender com a experiência...
Fonte:“Mainstream Science on Intelligence“: definição foi assinada por 52 pesquisadores em inteligência, em 1994.
Mas qual é a diferença ?
Inteligência Organizacional
Inteligência Empresarial
Inteligência Competitiva/Mercado
Business Intelligence
Inteligência Organizacional
Inteligência Empresarial é
sinônimo de BI?
Inteligência Empresarial
Objetivos:
Fonte: TEIXEIRA, D. R. Rede de Valor para Inteligência Empresarial. Revista da ESPM, vol. 16, Edição nº 1, 2009.
Disponível em http://acervo-digital.espm.br/revista_da_espm/2009/jan_fev/Daniela_Teixeira.pdf
Inteligência Inteligência Empresarial:
Empresarial resultado de uma evolução
como função híbrida do
planejamento estratégico e
pesquisa de marketing.
Tyson 1988
Inteligência Empresarial
Inteligência Financeira
Inteligência
de Mercado/ Inteligência Qualquer área pode
Competitiva de Produtos construir a sua base
de Inteligência
Inteligência
Inteligência
de Clientes
de Logística
Inteligência de
Parceiros
Fonte: TEIXEIRA, D.R. 2007; 2009.
Inteligência Empresarial
Jamil 1999
Processo do Business Intelligence
CRM
Consultas, Relatórios
e/ou Portal
ERP
Data Mining
ETL Datawarehouse
Planilhas
Análises
Dados
Externos
Fonte: TEIXEIRA, D.R. Adaptado de FEA/USP. Disciplina Inteligência de Negócios. Prof. Sérgio Luiz de Oliveira Assis. 06/2004.
Software de Business Intelligence
Fonte:
QuikView disponibilizado por
www.inQuesti.com.br
Software de Business Intelligence
Fonte: www.sadig.com.br
Tendências
Business Intelligence
Capacidade de analisar dados continua em alta e ganha maior foco
Predição de clientes
Fonte: https://solutionsreview.com
insights de análise de
negócios estão evoluindo,
principalmente no uso
crescente do que é chamado
de narração de dados."
James Richardson, diretor Gartner
Tendências
Business Intelligence
A arte de contar histórias com dados
Elemento fundamental no processo de análise.
Fonte: https://www.tableau.com/pt-br/reports/business-intelligence-trends/data-storytelling
Por que a Inteligência Competitiva
continuará crescendo?
Mesmo com as especializações e MBAs em Inteligência
Competitiva, ainda há um grande gap analítico no mercado
brasileiro. Os profissionais tem dificuldades em analisar
dados e informações e em cruzar inteligência interna e
externa.
Pesquisa 2019
MAIS UTILIZADAS
Conjunto de soluções
tecnológicas capaz de lidar com
dados digitais em volume,
variedade, velocidade,
veracidade e valor (5Vs).
CRM
Consultas, Relatórios
e/ou Portal
ERP
Data Mining
ETL Datawarehouse
Planilhas
Análises
Dados
Externos
Fonte: TEIXEIRA, D.R. Adaptado de FEA/USP. Disciplina Inteligência de Negócios. Prof. Sérgio Luiz de Oliveira Assis. 06/2004.
Big Data – Alguns Insights
Inteligência competitiva
é sinônimo de
Inteligência Empresarial?
“... é o conhecimento total que uma empresa possui sobre o ambiente no qual ela
compete. Inteligência Competitiva apresenta um grande quadro do presente e do
futuro na arena competitiva das decisões gerenciais.” - Gilad, 2000
Fonte: www.linkedin.com
Fonte: www.amazon.com
Resumindo e Consolidando
Inteligência de Mercado/Competitiva
Prática empresarial com um programa coordenado e contínuo para captura,
seleção, análise, gerenciamento e disseminação da informação sobre o ambiente
no qual a empresa compete para a criação de conhecimento e a tomada de
decisão, seja ela estratégica, tática ou operacional.
Inteligência
de Mercado/ Inteligência Qualquer área pode
Competitiva de Produtos construir a sua base
de Inteligência
Inteligência
Inteligência
de Clientes
de Logística
Inteligência de
Parceiros
Fonte: TEIXEIRA, D.R. 2007; 2009.
O que NÃO é Inteligência Competitiva (IC)
Informação desestruturada
Dados
Matéria/Reportagem
IC começou a ser adotada nas décadas de 70-80, passou a ser utilizada em maior
grau na década de 90 e deve alcançar sua maturidade no início do século XXI
(Martinet; Marti, 1995)
Em meados dos anos 90: popularização da IC; Europa e em alguns países da Ásia,
como Japão e Coréia Fonte: Consolidado por TEIXEIRA, D. R. 2010-2015. Várias fontes.
Inteligência Interna
• Vendas • Clientes
+ Inteligência Externa
• Indústria • Tecnologias
• Marketing • Financeiro • Fornecedores/ • Legislação
• Produtos • Canais/Parcerias Parceiros • Grandes Eventos
• KPIs • Públicos/Clientes
• Concorrentes
Fonte: TEIXEIRA, D. R. 2012.
A diferença entre as Inteligências
Panorama Geral
As Inteligências
A dimensão das Inteligências
Inteligência Organizacional
Foco: individual, equipe e
organizacional
Inteligência Empresarial
Foco: gestão do negócio
• É mais qualitativa
Informação • Descrição/comentários no gráfico
• Notícia que pode ou não conter dados
• De qualquer forma, ela continua sendo informação
Fonte: Consolidação TEIXEIRA, D. R. GFK. MENDES, F. A Pandemia foi uma Panaceia? Fórum E-commerce Brasil 2020.
Dado, Informação e Inteligência
Faturamento dos Canais Online e Físico Brasil – 03 a 08/2020
Em relação aos supermercados, as compras on-line puxaram o crescimento do e-commerce brasileiro, sendo que o nº de novos
consumidores no e-commerce praticamente dobrou após os início da quarentena, segundo dados da Ebit|Nielsen.
O nº de estreantes em compras online de supermercados cresceu 96% entre 19 e 25/03/20, na comparação com a semana
anterior. Entre todos os setores o crescimento de novos consumidores no e-commerce foi de 12%. (Ebit|Nielsen)
O “phygital”, que é a fusão do mundo físico e digital, veio para ficar e gerar a melhor experiência para a organização,
colaboradores, clientes e stakeholders. O “phygital” não é a automação dos atuais processos, mas uma reinvenção desses
processos com possíveis melhorias.
Fonte: Consolidação e Análise TEIXEIRA, D. R. GFK. MENDES, F. A Pandemia foi uma Panaceia? Fórum E-commerce Brasil 2020;
www1.folha.uol.com.br; labfinprovarfia.com.br; www.consumidormoderno.com.br, 2020
Exercício 1
Dado, Informação, Inteligência
Produzindo Inteligência
Dado + Dado
Dado + Informação
Informação + Informação
Inteligência
Dado + Inteligência
Informação + Inteligência
Inteligência + Inteligência
Fonte: TEIXEIRA, D.R, 2014. Curso de Inteligência Competitiva na Prática, 2014.
Exercício 1 - Dado, Informação e
Inteligência
Classificar os itens – dado, informação e/ou inteligência
http://https://ri.bb.com.br/, 2020.
os números em milhões dos clientes nativos
digitais do Banco do Brasil de 06/17 a 06/20.
Clientes nativos digitais são clientes que
começaram o relacionamento com o banco,
através de canais digitais.
Fonte: Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
Exercício 1 - Dado, Informação e
Inteligência
Classificar os itens – dado, informação e/ou inteligência
4. Coleta de notícias na internet com textos sobre como as tecnologias agrícolas (como
aplicativos e mapeamento digital de plantas daninhas) estão impactando o setor do
agronegócio.
9. Diretoria do SESC-MG solicita mapeamento das tendências do setor turístico com foco em
hospedagem para a área de Inteligência de Mercado.
Módulo 2
O Sistema de Inteligência
de Mercado (SIM)
Tópicos Módulo 2
• O Sistema de Inteligência de Mercado (SIM)
:: O que é; Componentes do SIM; Como funciona o SIM
• Estruturação e Implementação do SIM:
Etapa 1: Identificação de Necessidades
:: Como identificar as necessidades e fatores críticos de sucesso dessa etapa
:: Elaborando um questionário/ roteiro
:: Cases e Exercícios
• Apresentação de Cases
• Exercícios
Bibliografia – Módulo 2
• BALESTRIN, A. Inteligência Competitiva nas Organizações. In: Anais do II Workshop Brasileiro de
Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento, Florianópolis, 2001
• BAREN, A. The Biggest Challenge for Competitive Intelligence. Revista SCIP, vol. 18, nº 1, jan./março 2015
• BLENKHORN, D. e FLEISHER C. Competitive Intelligence and Global Business. London: Praeger, 2005
• HEERING, J. Key Intelligence Topics: A Process to Identify and Define Intelligence Needs. Competitive
Intelligence Review . 1999
• MATTAR, F. N.; SANTOS, D. G. Gerência de Produtos – Como tornar seu produto um sucesso. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2003
• MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. Vol. 1, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999
D
http://www.inteligenciacompetitivarev.com.br/ojs/index.php/rev/article/view/77
D D
• PASSOS, A. Inteligência Competitiva – Como fazer IC acontecer na sua empresa. São Paulo: LCTE, 2005
D
D
Bibliografia – Módulo 2
• PASSOS, A; MARTINI, S. M. Homem no fogão e Mulher na Gestão. São Paulo: LCTE Editora, 2010
• TEIXEIRA, D. R. Canal Revie Inteligência YouTube. Vídeo O Rei Leão, Estratégias e Inteligência de
Mercado. 2019. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=v26i3SNXEKw
D
D D
• TEIXEIRA, D. R. Rede de Valor para Inteligência Empresarial. Revista da ESPM, vol. 16, Edição nº 1,
pg. 80-90, jan/fev 2009. Disponível em http://www.revie.com.br/site-artigo?id=152
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D
Sistema de Informação de Mercado - SIM
Compõe-se de pessoas,
equipamentos e procedimentos
para coletar, selecionar, analisar,
avaliar e distribuir
informações que sejam
necessárias, oportunas e
precisas para os tomadores de
decisões.
Kotler
Outros nomes?
SIM = SIC
SIC
(Sistema de Inteligência
Competitiva)
=
SIM
(Sistema de Inteligência
de Mercado)
Sistema de Informações +
Inteligência Competitiva (Mercado)
AMBIENTE VEÍCULOS DE
TAREFA COMUNICAÇÃO
F I
O EMPRESA N
R TE
RECURSOS DECISÕES
N R M
E PRODUTO M E
HUMANOS
C E R
FINANCEIROS
E PREÇO D C
D MATERIAIS I A
O TECNOLÓGICOS PROMOÇÃO Á D
R ORGANIZACIONAIS R O
E OUTROS PRAÇA I
S O
OBJETIVOS S
CONCORRÊNCIA
DADOS
COLETA DE DADOS
Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de
Monitoração Informações Informações Pesquisas de
Ambiental Competitivas Internas Marketing
PROCESSAMENTO
Monitora Trata Armazena Analisa
Avalia Condensa Atualiza Interpreta
Seleciona Classifica Recupera Dissemina
INFORMAÇÕES
USUÁRIOS
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Cursos Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2018.
01 Identificação das Necessidades
Técnicas utilizadas: conversas informais, entrevistas,
questionários
:: Área já existe?
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Cursos Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2018.
01 Identificação das Necessidades
Identifique o seu principal cliente interno e as
expectativas dessa(s) área(s): ajudará a priorizar as
suas atividades
Vendas e Marketing
Ex.:
1. Estruturação e Implementação de Análise Win/Loss
(Perdas/Ganhos) de Clientes
2. Ser um facilitador do compartilhamento e produzir
estudos com ‘insights’ do ambiente competitivo
Fonte: BAREN, A. The Biggest Challenge for Competitive Intelligence. Revista SCIP, vol. 18, nº 1, jan./março 2015.
01 Identificação das Necessidades
Gestão de Produtos
Ex.:
1. Entendimento das soluções dos concorrentes
provendo insights e tendências dos produtos/serviços
Estratégia Empresarial/Planejamento
Ex.:
1. Análises de tendências de mercado
2. Identificar novas oportunidades no mercado
Fonte: BAREN, A. The Biggest Challenge for Competitive Intelligence. Revista SCIP, vol. 18, nº 1, jan./março 2015.
01 Identificação das Necessidades
Como estruturar o Roteiro
Fonte: Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Cursos Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2017-2018.
01 Identificação das Necessidades
Como estruturar o Roteiro
O quê perguntar?
Fonte: Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Cursos Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2017-2018.
01 Identificação das Necessidades
Como estruturar o Roteiro
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Cursos Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2018.
02 Planejamento/ Direção
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Cursos Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2018.
02 Planejamento/ Direção
FINANCEIRO
KITs (Key Intelligence Topics) KIQs (Key Intelligence Questions)
PIB
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2018.
02 Planejamento/ Direção
Diferentes tipos de KITs: entender melhor as
necessidade dos clientes internos e planejar a
área/processo de IC
Fonte: Consolidação TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de IM, 2018. Base em HEERING, J. (1999) e BLENKHORN, D. e FLEISHER C. (2005)
02 Planejamento/ Direção
1. KITs para Decisão Estratégica e Ação: contribuem
para a tomada de decisão em relação à formulação e
implementação da estratégia
Exemplos:
Expansão em mercados globais
Exemplos:
Acompanhar o desenvolvimento do negócio, política e economia
Acompanhar competidores chave e M&A (fusões e aquisições)
Acompanhar mudanças na política internacional, clima
Fonte: Consolidação TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de IM, 2018. Base em HEERING, J. (1999) e BLENKHORN, D. e FLEISHER C. (2005)
02 Planejamento/ Direção
3. Kits de Competidores Chave (Key Players): englobam
competidores atuais, entrantes e produtos substitutos
Exemplos:
Monitorar vendas, investimentos e parcerias dos
concorrentes
Monitorar fornecedores
Principais Objetivos:
Maior eficácia nas entregas de Inteligência para as áreas
demandantes com o cruzamento das Inteligências Interna e
Externa Agilidade na Coleta
Evento. Necessário?
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
02 Planejamento/ Direção
Promoção da área/ das entregas
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
02 Planejamento/ Direção
Dados de Pesquisa sobre IC
Dados de Pesquisa sobre IC
FALTA PLANEJAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DE IC
NAS EMPRESAS NO BRASIL
Pontos Positivos
Há capacidade para inovar e trabalhar em grupo Obs.: Base desse estudo: aproximadamente 100 empresas
brasileiras de médio e grande porte monitoradas, por pelo
Evolução no Brasil: projetos aplicados, menos 5 anos, por empresas de consultoria e consultores que
trabalham com empresas médio e grande porte.
melhorias na educação e experiência crescente
Fonte: PALETTA, F. C. Competitive Intelligence - Challenges and Trends in Brazil. Revista Inteligência Competitiva., São Paulo, v.4, n. 1, p. 39-47,
jan./mar. 2014. Disponível em http://www.inteligenciacompetitivarev.com.br/ojs/index.php/rev/article/view/77
Case
Algo
mais ?
03 Coleta
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
03 Coleta
Fonte: definida como uma pessoa nos círculos de inteligência
militar (ex.: um cliente do concorrente)
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
03 Coleta
Fontes de Dados
“A covid, na verdade, criou uma oportunidade para produtores que talvez não
estivessem confortáveis com tecnologia da informação, mas estão começando a usá-la
porque precisam.“
Greg Meyers, diretor de Informações e Serviços Digitais da Syngenta
Fonte: https://agroemdia.com.br, 2020
Fonte: Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
Se busca
informações sobre
setores específicos
ou insumos:
prioridade da
pesquisa em web
sites especializados
Fonte:. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
Web sites da
concorrência e dos
principais clientes
Seção de Relações
com Investidores das
empresas: rica em
dados e informação.
Algumas contém
análises
Relatórios Anuais de
Sustentabilidade
Fonte: www.caixa.gov.br 2020. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
Foco da busca por conteúdo com dados e informação
mapeada e, se possível, analisada
Fonte: www.caixa.gov.br 2020. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
Pesquisas Pagas ou Gratuitas: dados que ajudam a direcionar o negócio
Fonte: www.kantar.com 2020. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
Pesquisas Pagas ou Gratuitas: dados que ajudam a direcionar o negócio
Fonte: www.bcg.com 2020. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
À vezes, a área de
Inteligência não possui
budget para comprar o
estudo
Mas o fornecedor
disponibiliza alguns
dados na versão free
que ajudam o analista a
identificar oportunidades
e tendências
Fonte: http://portalklff.com.br/ 2020. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
Estudo independente do
IBOPE Inteligência, cujo
o objetivo é levantar o
preço por m² de venda
de imóveis residenciais,
inicialmente, em quatro
capitais brasileiras: São
Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Recife.
Fonte: www.ibope.com.br. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Exemplo Fontes de Dados: Fontes secundárias ou indiretas
Levantamento de imóveis a venda em
fontes diversas:
Caderno de imóveis dos principais
jornais em cada cidade
Sites especializados em anúncio de
imóveis
Sites das principais imobiliárias e
empresas de comercialização em
cada cidade
Coleta primária complementar com
imobiliárias e corretores
Pesquisa telefônica para crítica e
validação das informações
Fonte: www.ibope.com.br. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Certificação Profissional Inteligência de Mercado, Revie 2020.
03 Coleta
Métodos e técnicas de coleta de dados
Levantamentos bibliográficos.
Levantamentos documentais.
Estatísticas publicadas.
Entrevistas com especialistas.
Leve o processo de captura de
Entrevistas focalizadas de grupo (pesquisa motivação).
Observação assistemática. informações para o campo.
Observação sistemática. Converse com vendedores,
Entrevistas pessoais. atendentes, gerentes
Entrevistas por telefone. regionais, representantes...
Questionários usando internet, intranet.
Questionários distribuídos e recolhidos pessoalmente.
Levantamentos de campo.
Estudos de campo.
Estudos em laboratório.
Estudos de casos.
Fonte: Mattar, F. N. 1999 e vários. Adaptado por Consolidado por TEIXEIRA, D.R. 2010-2020.
03 Coleta
Métodos e técnicas de coleta de dados
Profundidade
03 Coleta
Fontes de Informação
Memória
Fontes Empresariais
:: Propaganda, vendedores, web sites, etc.
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Cursos Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
03 Coleta
Melhorias?
Processos para coleta
Tecnologias
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
Análise A Inteligência não decorre
das informações coletadas,
mas da forma como se
processa estas informações.
A capacidade analítica é o
ativo mais relevante neste
processo.”
Saheli e Grisi
Inteligência Inteligência
Produtos REVIE Clientes
Inteligência
Fonte: TEIXEIRA, Daniela Parceiros Estratégicos Parceiros Fornecedores/Distribuidores
Ramos. Rede de Valor para
Inteligência Empresarial.
Provedores de Serviços
Revista da ESPM, vol. 16,
Edição nº 1, pg. 80-90,
janeiro/fevereiro 2009
Conhecimento BASE Colaboração
O que é REVIE ?
A REVIE é uma Rede de Valor para Inteligência Empresarial estruturada em 4 eixos
trabalhando juntos e integrados: inteligência competitiva, inteligência de
produtos/serviços, inteligência de clientes e inteligência de parceiros.
É uma rede de valor formada pela empresa, clientes e parceiros (fornecedores,
distribuidores, provedores de serviços) com o objetivo não só de reunir a informação
e integrar os dados, mas de criar e partilhar o conhecimento com um nível de
colaboração em que os ganhos e os resultados sejam maximizados.
A colaboração é uma das principais características dessa rede. Colaboração não
apenas intra-empresarial, mas envolvendo desde clientes a parceiros/fornecedores.
Esta é a principal diferença entre a REVIE e o Business Intelligence (Inteligência de
Negócios).
O conhecimento e a colaboração são a base da Rede de Valor para Inteligência
Empresarial (REVIE).
A inovação e a criação de valor (para os clientes, parceiros, empresa e acionistas)
– os resultados.
Fonte: TEIXEIRA, Daniela Ramos. Rede de Valor para Inteligência Empresarial. Revista da ESPM, vol. 16, Edição nº 1, pg. 80-90, janeiro/fevereiro 2009.
Mais informações - www.revie.com.br/site-pagina?id=21
Como Funciona a REVIE?
Há técnicas, processos, ferramentas, modelos e metodologias de trabalho
aplicáveis para cada eixo da Inteligência: inteligência competitiva, inteligência de
produtos/serviços, inteligência de clientes e inteligência de parceiros.
Foram mapeadas em torno de 50 melhores práticas em Marketing, Vendas e
Planejamento Estratégico para cada um desses 4 eixos da Inteligência.
Benchmarking
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
05 Disseminação
Ações de Disseminação dos
Produtos de Inteligência
A Disseminação da Inteligência deverá ser um trabalho em
conjunto com as áreas de RH, Comunicação e TI.
Ferramentas internas que poderão ser utilizadas: mural,
intranet, jornal, clipping, dentre outras
Entregas periódicas
Diferentes formatos
Área de
destaque
05 Disseminação
Portais
06 Avaliação
Avaliar com a área demandante se o projeto/entrega foi
utilizada, melhorias, necessidade de acompanhamento
periódico etc.
Fonte: Vários e TEIXEIRA D. R. Consolidado por TEIXEIRA, D. R. Curso Estruturação e Implementação de uma Área de Inteligência de Mercado, 2010 a 2019.
06 Avaliação
Feedbacks sobre conteúdo, formato, frequência das
entregas
Exemplos
Firewall
Ética do profissional
Práticas de RH
Fonte: TEIXEIRA, D. R. Falhas na Implementação da Inteligência de Mercado/ Inteligência Competitiva – Parte 1 . 2017. Disponível em www.revie.com.br/site-artigo?id=166
Principais Falhas na Implementação
Fonte: TEIXEIRA, D. R. Falhas na Implementação da Inteligência de Mercado/ Inteligência Competitiva – Parte 2. 2017. Disponível em www.revie.com.br/site-artigo?id=167
Principais Falhas em Geral
Não entender que há várias ‘células de
Inteligência’ dentro de uma empresa
Centralização de entregas, de
informação – Poder??
Área de IC – Compartilhar dados,
informação, conhecimento, inteligência
Evita conflitos
8. Disseminar o conhecimento gerado para as equipes internas da empresa e para os clientes e parceiros
11. Preparar a empresa para mudanças rápidas no ambiente competitivo, evitando surpresas
13. Organizar e analisar as informações vindas de diferentes fontes e ao mesmo tempo Fonte: TEIXEIRA, D. R. 2010. www.revie.com.br
Inteligência Competitiva e a ligação com a TI
Tecnologia de Informação: facilita a sistematização e a difusão de toda a informação coletada
Modelo de Inteligência Competitiva de 5 fases
Objetivos
Mapeamento
Distribuição das
das Objetivos informações
informações
Ferramentas
Ferramentas de busca e
monitoramento
de publicação
Análise Armazenamento
das das
informações Informações
Ex.:
KIT: regulamentação
KIQ: como as regulamentações afetam(rão) o negócio telefonia móvel?
KIQ: qual é o nível de impacto?
5. Defina o foco do conteúdo dos produtos de IM com base nas informações acima e estudo de caso.
Obrigada
Daniela Ramos Teixeira
e-mail: dteixeira@revie.com.br
linkedin.com.br/in/dteixeira
e-mail: inteligencia@revie.com.br
tel.: 11 2626 3832
www.revie.com.br