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Werkey e sujeitará o infrator aos rigores da lei.
APRESENTAÇÃO
CONTATOS
E-mail:
haroldo@pecege.com
haroldotorres@hotmail.com
Redes Sociais:
HAROLDOJTORRES
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GRANDES NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO
367 Usinas
instaladas no Brasil ✓ 113 R$ bilhões: PIB da cadeia sucroenergética (equivalente a
✓ 713 mil: empregos formais no setor produtivo (223 Mil N-NE; 490
32,5 bilhões litros
2o produtor global: 25% da
Mil CS);
produção e 20% das
exportações mundiais
✓ 70.000: fornecedores independentes de cana-de-açúcar;
41,5 milhões ton.
1º produtor global: 20% da
✓ 10 US$ bilhões: geração de divisas externas, sendo o 4º
produção e 37% das
exportações mundiais segmento na pauta de exportação do agronegócio nacional;
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SETOR SUCROENERGÉTICO
CALDO
CANA-DE-
AÇÚCAR
ETANOL (E2G)
BIOGÁS
BAGAÇO E
PALHA
1 Resultante da mistura do processo de clarificação do açúcar (lodo de decantação) com o bagaço moído (Alvarenga & Queiroz, 2008).
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UNIDADES DO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO: USINAS
80%
50,4%
50,5%
50,5%
51,4%
51,6%
51,7%
53,5%
53,7%
53,9%
54,8%
55,1%
55,9%
57,0%
57,2%
59,3%
60,3%
64,8%
65,7%
60%
% de ART
40%
49,6%
49,5%
49,5%
48,6%
48,4%
48,3%
46,5%
46,3%
46,1%
45,2%
44,9%
44,1%
43,0%
42,8%
40,7%
39,7%
35,2%
34,3%
20%
0%
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
✓ No entanto, essa flexibilidade é limitada. De acordo com histórico do mix, oscilação da proporção de cana destinada à
fabricação de etanol variou entre 65,7% e 50,4% entre as safras 2003/04 e 2020/21;
✓ Essa aparente rigidez reflete a presença de plantas com produção exclusiva de etanol; da capacidade instalada e de restrições
de naturezas comercial e institucional – por exemplo, os contratos visando à oferta contínua de etanol anidro ao longo da safra.
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EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO
800.000
400.000
300.000
200.000
100.000
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EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO
800.000
✓ Lançamento e consolidação dos veículos flex-
fuel; Tecnologia Flex
700.000
✓ Cotações do petróleo em alta; Em menos de 10 anos a
200.000
100.000
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EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO
200.000
100.000
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EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO: PRODUÇÃO DE
AÇÚCAR E ETANOL
40 45
41,50
35 40
10,88
9,92
35
30
30
Milhões de toneladas
10,65
25
Bilhões de litros
25
11,66
8,32
7,07
9,34
20
11,37
12,08
11,59
12,19
20
8,19
8,58
9,84
15
15
8,03
5,67
8,07
10
8,28
6,11
10
8,88
7,02
6,47
5,62
5 5
10,47
10,23
10,74
14,33
18,19
18,63
19,05
14,10
13,38
15,29
16,40
18,57
15,67
16,50
23,19
24,71
21,86
5,39
7,09
8,63
8,34
9,48
9,93
9,51
8,77
9,88
9,60
9,78
9,73
8,21
6,87
4,97
5,07
5,61
5,86
7,11
7,75
9,81
0 0
Etanol Hidratado (Eixo Esquerda) Etanol Anidro (Eixo Esquerda) Açúcar (Eixo Direita)
Fonte: UNICA, ALCOPAR, BIOSUL, SIAMIG, SINDALCOOL, SIFAEG, SINDAAF, SUDES e MAPA.
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PERFIL E CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR
2,0
unidades produtoras existentes;
0,0
1,1 1,4 1,6 1,5 1,2 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 ✓ A qualidade da matéria-prima na safra 2020/21 foi de 144,1 kg
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
ATR/t, quinto aumento consecutivo;
Área de Plantio Área colhida
✓ A colheita mecanizada da cana-de-açúcar foi implantada para
COLHEITA, PLANTIO MECANIZADOS E QUALIDADE DA MATÉRIA- atingir as metas impostas pelas leis e acordos ambientais de
PRIMA NO CENTRO SUL
100% 150,0 redução das queimadas;
98%
97%
97%
96%
95%
80% 145,0
84%
82%
77%
Kg de ATR/t
o Aumento das impurezas totais (minerais e vegetais);
72%
60% 140,0
62%
%
40% 135,0
o Pisoteio e arranquio das soqueiras;
✓ Descompasso entre a mecanização da colheita e a do plantio;
20% 130,0
48%
79%
35%
60%
71%
75%
79%
79%
74%
70%
63%
84
82
Produtividade da Cana
80
77,839
(t/ha)
78
76
74
72
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
✓ A alavancagem operacional é medida pela proporção dos custos fixos em relação aos custos variáveis.
Fonte: IBGE (2020). Dados da Região Sudeste. Este documento foi licenciado exclusivamente para: jose Email: joser.nozela@atvos.com.O compartilhamento deste conteúdo fere a Política de Propriedade Intelectual da
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FLUXO DE USINAS DE CANA NO BRASIL
40 70,0
60,0
30
50,0
20
Milhões de toneladas/ano
40,0
34
24 26 30,0
10 21
Unidades
13
8 2 7 20,0
5 2 3
2 2 3 4 4
0 -2
-4 -5 -5 10,0
-11
-17 -15 -15
-10 -19 -20 0,0
-10,0
-20
-20,0
-30 -30,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Implantação Fechamento Reativação Variação de capacidade instalada
ETANOL 2G
OUTROS PRODUTOS
BIOGÁS /
BIOMETANO
LEVEDURA
PLÁSTICO
COSMÉTICO
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ETANOL LIGNOCELULÓSICO OU DE SEGUNDA GERAÇÃO – E2G
Coquetel de enzimas
INSUMOS:
Hidrólise da fração Destilação e
MATERIAL Pré-tratamento
celulósica
Co-fermentação
desidratação
LIGNOCELULÓSICO
Biodigestor Biogás
Comercialização
35% a 45% CO2 GNC, Rede Gás
VINHAÇA Natural e Indústrias
19,8 Nm³/t 55% a 65% DE CH4
Substituição Diesel na
Frota
Caminhões (Dual-Fuel)
Fertilizantes
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OUTROS PRODUTOS: PLÁSTICO E COSMÉTICOS
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OUTROS PRODUTOS: PLÁSTICO E COSMÉTICOS
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OBRIGADO!
SIGA! haroldojtorres
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INSCREVA-SE Youtube.com/economicaMENTE
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Política do RenovaBio
e seus benefícios
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DESTINO DO ETANOL PRODUZIDO NO BRASIL
Etanol Carburante
Anidro & Hidratado
Mercado Interno
94,52%*
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PARTICIPAÇÃO DO ETANOL NA MATRIZ BRASILEIRA
DE COMBUSTÍVEIS
DEMANDA DO CICLO OTTO E PARTICIPAÇÃO DOS DIFERENTES COMBUSTÍVEIS
60,0 35%
30%
50,0
40,0
20%
30,0
15%
20,0
10%
10,0
5%
0,0 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gasolina A Anidro Hidratado Participação do Etanol Hidratado
Fonte: EPE.
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a diesel se manteve estável, na faixa de 10%. Os veículos híbridos e elétricos não aparecem no gráfico por sua bai
EXPANSÃO DA FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS FLEX
epresentatividade no total, mas já somam 11.038 unidades, ou 0,025% da frota total.
Gráfico 2 – Evoluçã o da frota por combustível (Automóveis; Comercia is Leves; Ca minhões; Ônibus) Grá fico 3 - Frota a gasolina x frota flex
TRIVALENTE OU BIVALENTE (GÁS NATURAL) ALCOOL ALCOOL/GASOLINA DIESEL GASOLINA
100% 2,7% 2,1% 1,6% 1,2% 0,9% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 80% GASOLINA ALCOOL/GASOLINA
90%
70%
80% 29,7% 35,6% 40,9% 45,3% 49,7% 53,6% 60%
70% 56,9% 59,6% 62,0% 67,1%
64,5% 67,1%
60% 10,1% 50%
9,9%
50% 9,9%
10,1% 40%
10,0%
40% 10,1%
10,1% 30%
10,1% 10,2%
30% 57,4% 10,3%
52,2% 10,4% 20% 22,2%
47,5% 43,3%
20% 39,2% 35,5% 32,3% 29,8% 27,4% 24,9% 10%
10% 22,2%
0% 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
✓ Em 2018, 67,1% da frota de veículos no país era flex, por outro lado o etanol representou, em 2018, 32% do consumo de
combustíveis leves no país;
Os veículos híbridos e elétricos não aparecem no gráfico por sua baixa representatividade no total, mas já somam 11.038
V ✓– Idade média da frota circula nte
unidades, ou 0,025% da frota total.
Fonte: DETRAN
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VEÍCULOS E MOTOCICLETAS FLEX
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E O FUTURO: BIOCOMBUSTÍVEIS OU MOBILIDADE ELÉTRICA?
governamentais
California, EUA Holanda Islândia
50% das vendas de Proibição total de novos veículos União Europeia
1M de 2EV na entrada em China
novos veículos serão a gasolina ou diesel até 2030 Redução de 55% GEE até 2030
2020 e 1,5 em 2025 Net-zero em 2060
Políticas
elétricos
Alemanha
Alemanha 7 a 10 M de VE França
1M de VE nas estradas; registrados até 2030 Reino Unido Proibição total de novos
Financiar infraestrutura California, EUA Proibição total de novos veículos à gasolina ou diesel
VE até 2024 5M de 2EV em veículos a gasolina ou Até 2040
2030 diesel até 2030
Noruega Japão Chile
Abolir carros que usam Substituir veículos a gasolina por Taxa de penetração de 40% de VE
Combustíveis derivados de VE, Incluindo híbridos e de célula no estoque privado em 2050 (e 100%
petróleo até 2025 de combustível, até 2030 do transporte público em 2040)
lançar 12 Ford
BYD Volvo
novos 13 modelos de VE
1 trilhão de Eliminação progressiva
modelos de yuans em de veículos ICE até 2030
General Motores
VE até 2022 vendas de VE
Ao menos 20
Daimler até 2025
modelos de VE Daimler
Eletrificar todo
50% das vendas serão
o portifólio e Ford
Volvo VE em 2030
50 novos 50% das vendas 100% das vendas
modelos serão VE em 2025 serão elétrico ou
elétricos e plug-in até 2026
híbridos SAIC (Europa)
30% das vendas VE – Veículos Elétricos
serão VE em 2025 2EV- Veículos de emissão zero
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ICE – Motor de combustão interna
MERCADO DE ETANOL NO BRASIL E IMPACTO
NAS EMISSÕES DE CO2
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EMISSÕES DE CO2 POR FONTE PARA A MESMA QUANTIDADE
DE ENERGIA (gCO2EQ/MJ)
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O QUE É O RENOVABIO?
✓ Uma estratégia para reconhecer, com base em mecanismo de mercado, o valor do bem público nos preços
relativos dos combustíveis, a partir da suas diferentes externalidades;
✓ Instrumento para auxiliar o Brasil a alcançar metas de redução de emissões de gases de efeito estufa através do
aumento da proporção de combustíveis renováveis na matriz de combustíveis comercializados no País.
✓ O RenovaBio é uma POLÍTICA DE ESTADO que objetiva traçar uma estratégia Gráfico 80. Projeção da oferta total de etanol (produção brasileira e importação)
50
conjunta para reconhecer o papel estratégico de todos os tipos de 45
PROJEÇÃO DA OFERTA TOTAL DE ETANOL
42
44
41
39
biocombustíveis (etanol, biodiesel, biometano, bioquerosene, etc) na matriz 40 38
36
35
35 33
energética brasileira;
30
29
Bilhões de Litros
29
30
30 31
29
✓ Não propõe a criação de imposto sobre carbono, subsídios, crédito
25 26 28
23 25
18 20
20 17 15
combustíveis;
10
11 12 12 12 11 11 11 11 11 11 12
5
Milhões de Toneladas
760
Promover a adequada EXPANSÃO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS NA MATRIZ
741
• 800
671 646 662
692
721 70
t de cana / ha
323 325
ENERGÉTICA, com ênfase na regularidade do abastecimento de 600 316 318 321 60
309 312
302 306
316 301
combustíveis; 400 50
• Assegurar PREVISIBILIDADE para o mercado de combustíveis, induzindo 200 368 330 361 386 412 428 444 458 467 478 492
40
Certificação da
produção (maior será a Metas de redução de
nota para aquele que emissões para a matriz
produzir maior de combustíveis,
quantidade de energia definidas para 10 anos.
líquida, com menores Importantes para trazer
emissões de CO2 no PREVISIBILIDADE.
ciclo de vida).
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MODELO DE FUNCIONAMENTO DO RENOVABIO
Novos pa râ metros
g CO₂eq / MJ
Modelos e Fatores
de Emissão REDUÇÃO DAS
EMISSÕES
(g CO₂ eq / MJ)
Fóssil de Referência
Dados indústria
g CO₂eq / MJ
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NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL
NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL (NEEA): Representa a diferença entre a intensidade de carbono do combustível fóssil e
a intensidade de carbono de biocombustível substituto. Constará do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis.
gCO2eq/MJ
87,4
Fase
Agrícola
RENOVACALC: Ferramenta de cálculo da intensidade de carbono de biocombustíveis, desenvolvida com base nas
premissas metodológicas apresentadas no Anexo I da Resolução ANP No 758.
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METAS COMPULSÓRIAS ANUAIS
Metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de
combustíveis e os respectivos intervalos de tolerância
76 12,0% 100
IC (2017) = 74,25 gCO2/MJ
Intensidade de Carbono Projetada
Redução da IC Pretendida
72,83
72,55
70 69,49
68,39 6,0% 40
68 67,49
16,8
66,75
4,0%
66 20
64 2,0%
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
62 0,0%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Meta CBIO (em MM) Limite Superior Limite Inferior
✓ As metas anuais estabelecidas em unidades de Créditos de Descarbonização - CBIOs, definidas a partir da intensidade de
carbono projetada para o período dos dez anos;
✓ As metas compulsórias individuais, aplicáveis a todos os distribuidores de combustíveis, serão definidas e tornadas públicas pela
ANP até 1o de julho de 2019, para vigorar a partir de 24 de dezembro de 2019.
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VOLUME ELEGÍVEL
Rota E1GC:
Rota E2G:
%Volume Elegível =100%
Rota E1G2G
%Volume Elegível = Balanço para cálculo da porcentagem de E1GC e E2G
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NÚMEROS DE CBIOS
CENÁRIO:
• Produtor de biocombustível produz e vende: 100 mil m3 etanol hidratado;
50 mil m3 de etanol anidro
• Volume elegível: 70%
• Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA): 70 etanol hidratado
Fator para emissão de CBIO
75 etanol anidro t CO2eq/l
CBIOS: Volume Produzido e Vendido X NEEA X % Volume Elegível X Massa Específica X PCI
CBIOSEtanol Hidratado: 100.000 m3 X 70 g CO2eq/MJ X 70% X 0,809 t/m3 X 26,38 MJ/Kg = 104.572
CBIOSEtanol Anidro: 50.000 m3 X 75 g CO2eq/MJ X 70% X 0,791 t/m3 X 28,26 MJ/Kg = 58.678
CBIOS: 163.251
✓ Quantidade de CBIOS a serem emitidos considera o volume de biocombustíveis produzido, importado e comercializado pelo emissor
primário, observada a respectiva Nota de Eficiência Energético-Ambiental constante do Certificado da Produção Eficiente de
Biocombustíveis do emissor primário (Lei no 13.576/2017 - Art. 13). Produtor mais eficiente (maior Nota) poderá emitir mais CBIOS.
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EVOLUÇÃO DO PREÇO DO CBIO
80 135
70 120
105
60
90
Volume Financeiro
(Milhões de Reais)
50
R$/CBIO
75
40
60
30
45
20
30
10 15
0 0
14/09/2020
19/05/2021
14/06/2021
15/06/2020
28/06/2020
11/07/2020
24/07/2020
06/08/2020
19/08/2020
01/09/2020
27/09/2020
10/10/2020
23/10/2020
05/11/2020
18/11/2020
01/12/2020
14/12/2020
27/12/2020
09/01/2021
22/01/2021
04/02/2021
17/02/2021
02/03/2021
15/03/2021
28/03/2021
10/04/2021
23/04/2021
06/05/2021
01/06/2021
27/06/2021
10/07/2021
23/07/2021
05/08/2021
18/08/2021
31/08/2021
13/09/2021
26/09/2021
Volume Financeiro (eixo da direita) Preço Mínimo Preço Médio Preço Máximo
Fonte: B3.
Disponível em: http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/lum_web_v05_series_introducao.asp?str_Modulo=Ativo&int_Idioma=1&int_Titulo=6&int_NivelBD=2/
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PREÇOS DE CARBONO (US$/tCO2EQ) NO MUNDO
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CARACTERÍSTICAS DO CBIO
✓ A principio, trata-se de obrigação que gerará custo adicional para o agente econômico;
✓ O CBIO entra como CUSTO DA OPERAÇÃO DA DISTRIBUIDORA que, por sua vez, alocará este custo em seu portfólio
de produtos comercializados, de acordo com sua estratégia comercial e com o perfil de seu mercado;
✓ As distribuidoras irão onerar o(s) preço(s) do(s) combustível(eis) fóssil(eis) na exata paridade na bomba para o
consumidor, na proporção necessária para viabilizar o consumo do volume de biocombustível adquirido;
✓ Não há qualquer transmissão automática de preços do CBIO a um produto específico, principalmente porque o
distribuidor poderá adquirir CBIOs de forma descasada com a aquisição do biocombustível;
✓ Cada agente terá acesso ao mercado de CBIOs em uma estratégia comercial própria.
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OBRIGADO!
SIGA! haroldojtorres
FALE! haroldo@pecege.com
INSCREVA-SE Youtube.com/economicaMENTE
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RENTABILIDADE DO SETOR
SUCROENERGÉTICO:
UMA ANÁLISE DA SAFRA
2020/2021
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APRESENTAÇÃO
CONTATOS
E-mail:
haroldo@pecege.com
haroldotorres@hotmail.com
Redes Sociais:
HAROLDOJTORRES
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA: Distribuição
168 unidades 88
DFs
Sucroenergétic 1 1
as 1 5
2
480
1 2
Milhões de
75% da moagem nacional 3
toneladas 19
20
2
15
METODOLOGIA 94
2
Levantamento
das DFs nos Seleção das
Padronização
diários oficiais dos usinas com
contábil das
estados, sites e fechamento ano-
demonstrações
fornecimento por safra e ano-civil
parte das usinas
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GRUPOS PRESENTES NA AMOSTRA
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CONTEXTO
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RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
Dispersão
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PRODUÇÃO DE ATR
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DECOMPOSIÇÃO DO SETOR OPERACIONAL
MÉDIA DO SETOR
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QUAL A ALOCAÇÃO DE CAIXA?
Heterogeneidade
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HOUVE DESALAVANCAGEM?
Indicadores de Estrutura de Capital e Alavancagem
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HOUVE DESALAVANCAGEM?
Indicadores de Estrutura de Capital e Alavancagem
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E A LIQUIDEZ?
Indicadores de Liquidez e Equilíbrio Financeiro
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DESEMPENHOS DOS GRUPOS DO SETOR
GRUPO A
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DESEMPENHOS DOS GRUPOS DO SETOR
GRUPO B
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DESEMPENHOS DOS GRUPOS DO SETOR
GRUPO C
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Gestão Econômica da
Cana-de-açúcar
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Conceitos
FERTILIZANTES
MUD
CORRETIVOS A
DEFENSIVOS
INSETICIDA
SERVIÇOS
DE
PLANTIO
SERVIÇOS DE COLHEITA
COMISSÕES
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Conceitos
FERTILIZANTES
MUD
CORRETIVOS A
DEFENSIVOS
INSETICIDA
SERVIÇOS
DE
PLANTIO
SERVIÇOS DE COLHEITA
COMISSÕES
Legenda: custo investimento despesa
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A avaliação de todo e qualquer produto deve ser feita
em função da unidade final de produção.
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Contas de açucareiro
Parâmetro A B Diferença (B - A)
Produtividade (t/ha) 78 85 7
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Contas de açucareiro
Parâmetro A B Diferença (B - A)
Produtividade (t/ha) 78 85 7
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Contas de açucareiro
Parâmetro A B Diferença (B - A)
Produtividade (t/ha) 78 85 7
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Ciclos das culturas
Soja é namoro, cana é noivado, café é casamento
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Apropriação dos custos
Quebra cabeça
Antes da sulcação
Colheita
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Custo de produção de cana
Quanto custa produzir uma tonelada de cana? | Referência de valores
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Conheça o
CALCULACANA, o
aplicativo do Pecege
Projetos que disponibiliza
estimativa de preços para
o CONSECANA/SP, com
atualizações mensais e
comparações com os
valores efetivamente
realizados.
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jhmrosa@pecege.com
(19) 9 9182 6709
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Módulo VIII - Gestão Econômica da
Cana-de-açúcar
Eng. Agr. MSC. Celso Albano de Carvalho
Gerente de Acesso a Mercados PECEGE Projetos
Fone: (16) 9 9991-6128
E-Mail: celsoalbano@pecege.com
E.mail: celsoalbano8@gmail.com
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Apresentação Profissional e Áreas atuais de Atuação
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Escopo dos Trabalhos:
Posto de
Distribuidor
Gasolina
Empresas de C
Etanol
Insumos O
Indústria de Alimentos,
Cosméticos & Outras N
Varejo S
Revendas & U
Açúcar Atacado
Cooperativas
Indústria de M
Alimentos & Outras I
D
Produção de Crédito de
Usinas O
Cana-de-açúcar Carbono Consumidor
R
Livre*
Unidade ou grupo
consumidor que demanda F
mais de 500 KW / mês
Bioenergia Distributor I
N
Consumidor A
Especial
L
Leveduras e Unidade consumidora Indústria de
Bioplástico que demanda mais de
Aditivos Ração
2.000 KW / mês.
* O consumidor livre pode adquirir energia de Pequenas Centrais Hidrelétricas ou de fontes especiais de energia (eólica, solar e biomassa).
Fonte: Markestrat com base em Neves, Trombin & Consoli, 2009 and CCEE.
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Determinação do Preço do ATR
Produtor Matéria-prima
Usina
Fornecedor
CONSECANA
Produto Final
MERCADO
MERCADO
EXTERNO
INTERNO (R$) PREÇO DA CANA
(US$) MONITORAMENTO
ETANOL R$/kg Kg
CONSECANA ATR ATR/ t
VTC
ETANOL ANIDRO HIDRATADO
CARBURANTE
PARTICIPAÇÃO FATORES/TRIBUTOS
ETANOL RELAÇÃO:
HIDRATADO CUSTO DA CANA/CUSTO AÇÚCAR E ETANOL
INDUSTRIAL
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Determinação do Preço do ATR
Açúcar total recuperável (ATR) – quantidade de açúcares redutores totais por tonelada de cana, calculada pela Pol
e açúcares redutores da cana, excluindo as perdas industriais (ABNT 16228)
Açúcares redutores totais (ART) – somatório dos açúcares redutores e da sacarose em uma solução açucarada,
determinados após a inversão da sacarose por hidrólise ácida (ABNT 16228)
Perdas industrias do CONSECANA – atualmente 8,5%
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Determinação do Preço do ATR
Kg
ATR/t
ARC PC
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Determinação do Preço do ATR
LÓGICA: A receita do produtor rural é proporcional à receita da indústria / o preço da cana-de-açúcar entregue pelo
produtor depende do teor de açúcares (ATR).
ATR = AÇÚCAR TOTAL
RECUPERÁVEL
ART = AÇÚCAR PERDAS (8,5%*)
REDUTOR TOTAL
60%* 40%*
Notas: *As perdas industriais saíram de 12% (1998 a 2004), 9,5% (2005 a 2010) para 8,5% (desde 2011). Valores aproximados.
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Sistema de Remuneração da Matéria-Prima e suas Variáveis
Sistema de Remuneração da Matéria-Prima
Qualidade / Perdas / Eficiências Mercado Volumes de Vendas
Valor do ATR R$/kg Pagamento
Qualidade Preços Médios Volume Curvas
Mercados Produtos Perdas Fatores de Unidade
da Matéria-
Industriais Eficiências Conversão final Mensais
Acumulados (unid. ICMS
Comercialização
Produção Em toneladas ATR
Mensal Acumulado Moagem Dez Jan Fev Mar Abr
Prima Prod.)
Açúcar Branco Mercado
ABMI Fermentação 88,80% 1,0495 R$ 107,36 R$ 84,18 R$/sc 50 kg 7,00% 4.441.868,00 8,97% 4.661.740,00 R$ 1,1321 R$ 0,8877
Interno
Etanol Anidro
EAC 1,7492 R$2.980,60 R$2.116,58 0,00% 4.214.504,00 14,19% 7.372.010,00 R$ 1,0582 R$ 0,7514
Carburante
Etanol Hidatado
Interno EHC 1,6761 R$2.676,80 R$1.892,75 0,00% 7.002.554,00 22,59% 11.736.980,00 R$ 0,9918 R$ 0,7013
Carburante
Destilação 99,00% R$/m³
Etanol Anidro Mercado
EAI
Pol 1,7492 R$3.099,90 R$2.195,05 0,00% 88.719,00 0,28% 155.188,00 R$ 1,1005 R$ 0,7793
Interno
Brix Mix da
% PMP
Etanol Hidratado Produção
Mercado Interno
EHI Pureza 8,50% 1,6761 kg ATR R$2.904,70 R$1.934,85 0,00% 811.437,00 2,62% 1.360.049,00 R$ 1,0762 R$ 1,0336 R$ 0,7169 R$ 0,7783 80,00% Ajuste 20,00% (5,00% ao mês
ABMI
ABME
Laboratório
AVHP
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Fatores de conversão do Açúcar em ATR
TRANSFORMAÇÃO DOS PRODUTOS FINAIS EM ATR AÇÚCAR: A quantidade de ATR necessário para obter unidades do produto é dada por:
1,0 kg de açúcar com polarização de 99,7° S contém 0,997/0,95 kg de ATR, ou seja, 1kg de açúcar equivale a 1,0495 kg de ATR.
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Fatores de conversão do Etanol em ATR
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Determinação do Preço do ATR
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Fatores de conversão do Açúcar e do Etanol em ATR
Preços de Março/2021
Circular 23/20
EHC R$2.676,80m³ R$2,6768lt
31/03/2021
ABMI R$107,36sc 50 kg R$2,1472kg
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Como se calcula o preço do ATR?
Fator de Conversão em ATR / 1,0495 2,0459 Fator de Conversão em ATR / 1,7492 1,7040 Fator de Conversão em ATR / 1,6761 1,5970
Participação da Matéria Prima * 0,5950 1,2173 Participação da Matéria Prima * 0,6210 1,0582 Participação da Matéria Prima * 0,6210 0,9918
Fator de conversão em preço líquido * 0,93000 1,1321 Fator de conversão em preço líquido * 1,0000 1,0582 Fator de conversão em preço líquido * 1,0000 0,9918
ICMS mercado Iterno de 7%
Pis+Cofins / 1 Pis+Cofins / 1 Pis+Cofins / 1
Valores do ATR R$/kg 1,1321 Valores do ATR R$/kg 1,0582 Valores do ATR R$/kg 0,9918
Mercado Interno Mercado Interno
Formação do Preço do kg do ATR para: Formação do Preço do kg do ATR para: Circular 23/20
EAI R$/m3 3.099,90 EHI R$/m3 2.904,70
31/03/2021
m³ / 1000,00 3,0999 m³ / 1000,00 2,9047
Fator de Conversão em ATR / 1,7492 1,7722 Fator de Conversão em ATR / 1,6761 1,7330
m
³
Participação da Matéria Prima * 2.454,21 1,1005 Participação da Matéria Prima * 0,6210 1,0762
Fator de conversão em preço líquido * 1,0000 1,1005 Fator de conversão em preço líquido * 1,0000 1,0762
Pis+Cofins / 1 Pis+Cofins / 1
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Como se calcula o preço do ATR?
Fator de Conversão em ATR / 1,0495 1,8708 Fator de Conversão em ATR / 1,0453 1,7694
Participação da Matéria Prima * 0,5950 1,1131 Participação da Matéria Prima * 0,5950 1,0528
Fator de conversão em preço líquido * 1,00000 1,1131 Fator de conversão em preço líquido * 1,00000 1,0528
Não incide ICMS para Mercado Externo Não incide ICMS para Mercado Externo
Pis+Cofins / 1 Pis+Cofins / 1
Fator de Conversão em ATR / 1,7492 1,4030 Fator de Conversão em ATR / 1,6761 1,2169
Participação da Matéria Prima * 0,6210 0,8713 Participação da Matéria Prima * 0,6210 0,7557
Fator de conversão em preço líquido * 1,0000 0,8713 Fator de conversão em preço líquido * 1,0000 0,7557
Pis+Cofins / 1 Pis+Cofins / 1
Circular 23/20
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31/03/2021
Participação da matéria-prima (PMP)
✓ Uma das variáveis primordiais para obtenção do preço do ATR reside na participação da matéria-prima nos produtos
✓ Para definição desta variável considera-se um modelo de custos incorridos na área agrícola e industrial;
✓ Trata-se de uma área agrícola e planta industrial definidas entre as partes (UNICA & ORPLANA);
Por exemplo,
✓ Área agrícola sendo composta integralmente por fornecedores de cana-de-açúcar em área arrendada;
98
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Participação da matéria-prima (PMP)
Participação
Açúcar Etanol
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Participação da matéria-prima (PMP)
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Werkey e sujeitará o infrator aos rigores da lei.
O que ocorreu na Região Centro-Sul?
700.000 80%
160,0 75,00%
600.000
78%
140,0
Participação da matéria-prima
500.000
70,00%
Milhares de Toneladas
% Cana Própria
120,0
400.000 76% 65,00%
R$/Tonelada
100,0
300.000 60,00%
74% 80,0
200.000 55,00%
60,0
479.002
371.918
402.753
418.401
375.823
400.950
451.419
433.727
475.622
449.043
440.232
72%
100.000 50,00%
40,0
108,1
45,00%
45,9
38,4
42,3
56,0
73,8
73,6
76,0
80,9
86,1
94,8
0 70% 20,0
- 40,00%
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Qual é o entrave para atualização da PMP na Região Centro-Sul?
Vantagens Desvantagens
Relação paramétrica ajustada pelos resultados que refletem a Impacto no valor pago pela cana (arrendamento / parceria /
realidade do setor; fornecedor);
Grande saída de recursos da cadeia produtiva da cana em
Melhor remuneração para a sustentabilidade do setor;
direção aos proprietários de terras;
Risco do negócio para a indústria no curto prazo e para toda
Cumprimento do regulamento;
cadeia produtiva em médio prazo;
Recuperação da credibilidade e transparência do sistema Risco no aumento do endividamento e consequente
CONSECANA, comprometida por longos períodos sem inadimplência do setor industrial no curto prazo e em toda
alterações; cadeia em médio prazo.
Simplicidade da gestão do modelo.
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Modelo Consecana SP: Mix de Produção
Mix de produção da SAFRA 2019/2020 (Circular CONSECANA-SP)
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Determinação do Preço do ATR
ATR Acumulado
R$0,80
R$108,14
R$0,78
R$0,76 R$105,13
R$103,00
R$0,74
R$101,32
R$99,92
R$0,72
R$97,90
R$97,33
R$0,70 R$96,57
R$95,56
R$94,96
R$94,40
R$93,94
R$0,68
R$0,66
R$0,64
R$0,62
abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21
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Sistema de Remuneração da Matéria-Prima e suas Variáveis
Sistema de Remuneração da Matéria-Prima
Qualidade / Perdas / Eficiências Mercado Volumes de Vendas
Valor do ATR R$/kg Pagamento
Qualidade Preços Médios Volume Curvas
Mercados Produtos Perdas Fatores de Unidade
da Matéria-
Industriais Eficiências Conversão final Mensais
Acumulados (unid. ICMS
Comercialização
Produção Em toneladas ATR
Mensal Acumulado Moagem Dez Jan Fev Mar Abr
Prima Prod.)
Etanol Hidatado
Interno EHC 1,6761 R$2.676,80 R$1.892,75 0,00% 7.002.554,00 22,59% 11.736.980,00 R$ 0,9918 R$ 0,7013
Carburante
Destilação 99,00% R$/m³
Etanol Anidro Mercado
EAI
Pol 1,7492 R$3.099,90 R$2.195,05 0,00% 88.719,00 0,28% 155.188,00 R$ 1,1005 R$ 0,7793
Interno
Brix Mix da
% PMP
Etanol Hidratado Produção
Mercado Interno
EHI Pureza 8,50% 1,6761 kg ATR R$2.904,70 R$1.934,85 0,00% 811.437,00 2,62% 1.360.049,00 R$ 1,0762 R$ 1,0336 R$ 0,7169 R$ 0,7783 80,00% Ajuste 20,00% (5,00% ao mês
Pernambuco Paraíba
20/09/2015 28/09/2018
1ª Circular 1ª Circular
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Consecana SP e outros Consecanas
Benefícios do Sistema de Remuneração da Matéria-Prima pelo Modelo Consecana
Brasil:
AM PA
- 27 Unidades Federativas MA CE
RN
PB
- 23 Estados com Usinas PI
PE
AC TO AL
RO SE
- 9 Estados na Região CS
BA
MT
- 14 Estados na Região NN DF
GO
MG
CONSECANAS
ES
MS
- 8 Estados Consecana SP SP
RJ
- 1 Estado Consecana PR
PR
- 2 Estados Consecana AL/SE
SC
- 1 Estado Consecana PE
RS
- 1 Estado Consecana PB
- 10 Estados s/ Consecana
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Contextualização espacial
RR
AP
Brasil:
AM PA
- 27 Unidades Federativas MA CE
RN
PB
PI
- 23 Estados com Usinas PE
AC TO AL
RO SE
- 9 Estados na Região CS
BA
MT
- 14 Estados na Região NN DF
GO
MG
CONSECANAS
ES
MS
- 8 Estados Consecana SP SP
RJ
- 1 Estado Consecana PR
PR
- 2 Estados Consecana AL/SE
SC
- 1 Estado Consecana PE
RS
- 1 Estado Consecana PB
- 10 Estados s/ Consecana
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Contextualização espacial
RR
AP
Nova configuração
Estados não produtores
Estados sem Consecana AM PA
MA CE
Consecana SP RN
PB
PI
Consecana PR PE
AC AL
Consecana AL/SE RO
TO
SE
Consecana PE BA
MT
Consecana PB DF
GO
MG
ES
MS
SP
RJ
PR
SC
RS
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Integração entre as Áreas => Planejamento Integrado
Originação de cana:
Processo de prospecção, produção e obtenção da matéria prima que
será industrializada por uma Usina, com vistas à produção de açúcar,
etanol e energia, além de subprodutos como bagaço, torta de filtro,
óleos, fuligens industriais etc.
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Originação da Matéria-prima Cana-de-açúcar
Participação da Cana de Produtores – Safra 2018/2019
Classificação
anterior
Perfil do Produtor de
Cana-de-açúcar na Região 85%
Centro-Sul do Brasil
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Originação da Matéria-prima Cana-de-açúcar
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Custo da Cana Esteira (R$/t)
Originação da Matéria-prima Cana-de-açúcar
Área da Indústria Acionista Arrendante Parceria Produtor Básico Produtor Intermediário Produtor Integral Produtor Completo Produtor Spot
Tipos de Originação da Cana
Área da Indústria Acionista Arrendante Parceria Produtor Básico Produtor Intermediário Produtor Integral Produtor Completo Produtor Spot
Título do Eixo
A obtenção da cana é materializada em contratos de arrendamento rural, parceria agrícola, venda e compra de
cana (produtor/fornecedor), venda e compra de cana (produtor/indústria fornecedor spot); e mais recentemente
1. https://gmpa.com.br/contratos-de-parceria-agricola-e-de-fornecimento-de-cana/
2. https://direitoagrario.com/originacao-de-cana-formacao-e-gestao-dos-contratos/
3. https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Cana-de-
acucar_orientacoes_para_o_setor_canavieiro_000fipw96tk02wyiv80z4s4733kvhu6q.pdf
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Gestão de Contratos
Formação e Gestão de Contratos
Contratos uso de terras de terceiros para produção de cana própria
1. Parceria agrícola
― Modalidade preferida.
― Responsabilidade da Usina/Destilaria
― Prazo médio: 6 anos + 1 (01 ciclo)
― Prevista no Estatuto da Terra:
― 80% Usina (outorgada)
― 20% Proprietário Parceiro (outorgante-vendedor) – Terra como insumo básico
1. A falsa parceria
― Cobrança da diferença do IR;
― Incidência de algumas regras do arrendamento; e
― Atentado à soberania nacional, no caso de Grupos Estrangeiros
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Gestão de Contratos
Formação e Gestão de Contratos
Contratos uso de terras de terceiros para produção de cana própria
1. Arrendamento
― Contrato agrário - uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo => retribuição ou aluguel.
― Figuras do arrendamento:
o Arrendador – Proprietário, usufrutuário, usuário ou possuidor.
o Arrendatário –Pessoa, Grupo Familiar, Grupo Empresarial => recebe ou toma por aluguel o imóvel ou
parte.
― Prazo médio de 5 a 6 anos
1. Arrendamento disfarçado:
―Modelo antigo de contratos de uso de terra.
―Contrato com denominação “coloquial” de arrendamento => “contrato de gaveta”.
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Gestão de Contratos
Formação e Gestão de Contratos
Contratos de Compra de Cana de Terceiros
1. Fornecimento de Cana
▪ Contrato de Venda (Produtor) e Compra (Usinas) de matéria-prima cana.
▪ Manutenção da qualidade do canavial
▪ Cadência de entrega
▪ Variedades em planejamento conjunto com a compradora
▪ Sequenciamento de colheita e boas condições de colheitabilidade
▪ Aquisição da cana pelo teor do ATR, restante é considerado “impureza mineral ou vegetal”
▪ Pelo preço:
o ATR Relativo
o ATR Real
o Quantidade fixa de ATR
o Valor nominal fixo
▪ Pela entrega:
o Cana em pé: Produtor (PPT) e Usina (CTT)
o Cana embarcada: Produtor (PPT + CT) e Usina (T)
o Cana na esteira: Produtor (PPT + CTT) e Usina recebe
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Gestão de Contratos
Formação e Gestão de Contratos
Contratos de Compra de Cana de Terceiros
1. Contratos Tripartite
▪ Proprietário Parceiro => Usina => Repasse ao Produtor-fornecedor (Repasse / Franquia / Cessão de Contrato
▪ Maior uso:
o Projetos Greenfieds
o Redução de investimentos em ativos agrícolas
o Desenvolvimento de produtores
o Migração de produtores de regiões tradicionais.
▪ Links úteis:
o https://gmpa.com.br/contratos-de-parceria-agricola-e-de-fornecimento-de-cana/
o https://direitoagrario.com/originacao-de-cana-formacao-e-gestao-dos-contratos/
o http://www.orplana.com.br/uploads/segmentacana-2018.pdf
o http://www.orplana.com.br/uploads/segmentacana-2019.pdf
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Apresentação Profissional e Áreas atuais de Atuação
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Gestão Fundiária
Exportação de açúcar pela região Centro-Sul
Cana-de-açúcar
Fonte: NIPE-Unicamp,
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CTC.
para: jose Email: Elaboração:
joser.nozela@atvos.com.O UNICA
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Gestão Fundiária
Uso de terras
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Gestão Fundiária
Divisão em Blocos/Quadrantes
Blocos: Geral
Quadrante II
(ha)
Posição atual: 64.369,95
Própria: 60.564,29
Fornecedor: 3.836,58
Quadrante III
Plano Anual: 15.000 ha
Contratado: 2.812,22 ha
18,75%
Negociações: 11.396,23 Ha
Total Maturidade:
85.000 ha
74,56%
Quadrante IV Quadrante I
Raio Médio
29,36 km
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Gestão Fundiária
Divisão em Blocos/Quadrantes
Quadrante IV Quadrante I
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Gestão Fundiária
Plano de Desenvolvimento de Fornecedores Safra 14/15 – Fornecedores Atuais
Ativo Este documento foi licenciado exclusivamente para: jose Email: joser.nozela@atvos.com.O compartilhamento deste conteúdo fere a Política de Propriedade Intelectual da
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Gestão Fundiária
Plano de Desenvolvimento de Fornecedores Safra 15/16 – Visão do Negócio
Ativo Prospectado
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Gestão Fundiária
Plano de Desenvolvimento de Fornecedores Safra 16/17 – Visão do Negócio
Ativo Prospectado
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Gestão Fundiária
Plano de Desenvolvimento de Fornecedores Safra 17/18 – Visão do Negócio
Ativo Prospectado
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Gestão Fundiária
Plano de Desenvolvimento de Fornecedores Safra 18/19 – Visão do Negócio
Ativo Este documento foi licenciado exclusivamente para: jose Email: joser.nozela@atvos.com.O compartilhamento deste conteúdo fere a Política de Propriedade Intelectual da
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Gestão Fundiária
Planejamento conforme originação da Cana
100,00%
90,00%
Participação Percentual
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Cana Fornecedores 5,00% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 50,00%
Cana Spot 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00%
Cana Própria 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00%
Safras Agrícolas Cana Própria Cana Spot Cana Fornecedores
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Gestão Fundiária
Planejamento conforme originação da Cana
100,00%
90,00%
80,00%
Participação Percentual
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
100% 100% 100% 100% 100%
20,00%
10,00% 100%
0,00%
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Cana Fornecedores 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00%
Cana Spot 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cana Própria 85,00% 75,00% 65,00% 55,00% 45,00% 35,00%
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Gestão Fundiária
Impactos do arrendamento nos custos de produção de cana-de-açúcar
Relação arrendamento x produtividade
120 60% Se relacionados os parâmetros de produtividade e arrendamento,
dados exclusivamente em t/ha, têm-se que, em média, 25% da
produção é destinada exclusivamente para pagamento do
relação arrendamento/produtividade
contrato de arrendamento.
100 50%
Evidente que como os contratos de parceria são firmados com
Toneladas por hectare
0 0%
Produtividade saldo (t/ha) Arrendamento (t/ha) Relação (%)
*Os termos “baixos”, “médios” ou “altos” não pretendem indicar qualquer alusão do que é ou deveria ser patamares de
produtividade. Tratam-se, simplesmente, de referências em relação à média verificada, que no caso do centro-sul foi de 75 t/ha.
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Gestão Fundiária
Impactos do arrendamento nos custos de produção de cana-de-açúcar
Representatividade nos custos Os custos com arrendamento equivalem, em média, a R$ 17 por
tonelada de cana produzida, equivalente a cerca de 15% dos custos
de produção de cana-de-açúcar.
Capital Outros
8% 1%
Depreciação
3% Formação
canavial
19%
Arrendamento
15%
Tratos soca
22%
CTTA
Administrativo 28%
4%
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Gestão Fundiária
Impactos do arrendamento nos custos de produção de cana-de-açúcar
Simulações
140 Em média, para cada 1 tonelada por hectare a
mais negociada no contrato de arrendamento,
120
adiciona-se 1 R$ por tonelada no custo de
20 22 24 26 27 29 produção de cana-de-açúcar.
100 9 11 13 15 16 18
7
80
R$/t
60
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
40
20
0
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Arrendamento (t/ha)*
*Valores expressos em toneladas por hectare. Para realizar a conversão para toneladas por alqueire, basta multiplicar o valor por 2,42.
**Os valores atribuídos as demais variáveis foram mantidas. Para maiores informações, ver slide 8.
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Gestão Fundiária
Impactos do arrendamento nos custos de produção de cana-de-açúcar
Simulações
Considerando as premissas técnicas e econômicas propostas, o
prejuízo lucro Produtividade (t/ha) cruzamento no quadro das informações de produtividade e
t/alq t/ha 70 80 90 100 110 120 130 arrendamento quantificam o lucro/prejuízo da produção.
Exemplo: com uma produtividade média no ciclo de 80 t/ha e
19 8 -20,77 -11,27 -3,88 2,03 6,87 10,9 14,31
arrendamento de 18 t/ha, observa-se um prejuízo de 19,85 R$/t.
24 10 -22,73 -12,99 -5,40 0,66 5,62 9,76 13,26 Considerando-se esta produtividade, seria verificado lucro
Arrendamento (t/alq ou t/ha)
3. Alguns valores praticados podem ser considerados irreais no contexto econômico de produção, de modo que
estão sendo criadas “bolhas inflacionárias” em algumas regiões, algo não sustentável no longo prazo.
Canibalismos comerciais devem ser evitados.
Deste modo, os valores praticados de arrendamento são destruidores de valor no âmbito da cadeia
sucroenergética.
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Apresentação Profissional e Áreas atuais de Atuação
Fase 3
Fase 2
Fase 1
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1. Diagnóstico Situacional e/ou Due Dilligence: Atividades e Cronograma
ii) Entrevistas pontos focais (Colaboradores, Parceiros de Terras, Produtores de cana e de milho)
iv) Wokshop para produzir ações de engajamento com partes envolvidas (Time da Empresa + Spot + Produtores);
b. Iniciativas e Atividades:
o Modelagens de Sistemática de Gestão, Relacionamentos, Custos e Contratos para Cana e Milho
o Análise de Competitividade entre Cana e outras Culturas/Atividades
o Comitês de Negócios (Prospecção de terras, Profissionalizar Produtores, Desonerar o Budget;
o Implicações e Aplicações do Novo Modelo do Consecana Atualizado
• Qualidade, RenovaBio; Meritocracia; e Ações Conjuntas.
o Análise de benchmarking dos custos de produção Própria e dos produtores/parceiros), permitindo assim calcular e determinar o melhor
modelo de remuneração da Matéria-Prima.
o Serão levantados os custos de produção de cada produtor, por meio de uma metodologia padronizada e apresentado uma análise de
benchmarking de custos dos produtores de Matéria-Prima da Empresa
o Será desenvolvido um modelo econômico cujo objetivo é determinar o melhor modelo negocial com vistas à maximização da
rentabilidade da agroindústria com base na participação própria e de terceiros.
o Ademais, será estruturada uma proposta comercial para fidelização dos atuais e novos produtores e parceiros agrícolas.
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2. Modelagens Sustentáveis de Relações: Usina, Produtores de Cana/Milho
pré-determinados que definem o pacote tecnológico de produção de cana. Custos de Administrativo (R$/ha) 427
produção Arrendamento (t/ha) 19
Na safra 2019/2020, considerando o centro-sul canavieiro, foram amostradas 38 regiões
produtoras, contemplando 6 diferentes estados e contando com a participação de mais de ATR Arrendamento (kg/t) 109,19
As únicas exceções se referem aos indicadores relacionados ao arrendamento. Capital (R$/ha) 515
Para que se tenha uma visão mais consistente da rentabilidade dos produtores na região Preço do ATR (R$/kg)* 0,6579
Receita
de ação das Unidades Industriais, adotou-se um arrendamento de 19 t/ha e um ATR de Bonificação (% Consecana) 0
*ATR = Açúcar total recuperável / **CTTA = Corte, Transbordo, Transporte e Apoio
109,19 kg/t.
Indicadores e respectivos valores considerados nas simulações. Cenário
padrão
No de cortes (n) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ATR (kg/t) 135,10 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 135,10 135,10 135,10 135,10 135,10
Formação do canavial (R$/ha) 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910 7.910
Tratos soca
1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956
(R$/ha)
CTTA (R$/t) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 23
Administrativo
427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
(R$/ha)
Arrendamento
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
(t/ha)
ATR Arrendamento
109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19
(kg/t)
Depreciação
158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
(R$/ha)
Capital
515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
(R$/ha)
Preço do ATR
0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579 0,6579
(R$/kg)
Bonificação (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 0
• ATR FIXO Modelo caracterizado pela fixação da Matéria-Prima anterior a colheita, de modo que o produtor tem conhecimento prévio da quantidade de ATR à receber. Em geral, e fato considerado nesta análise, é a isenção dos relacionados a colheita, que são passam a ser de responsabilidade da
usina. Posto de outra forma, é comercialização da cana em pé ou no campo. Os resultados referentes a esta modalidade são apresentados ATR Fixo, seguido ainda da quantidade estabelecida, que para as simulações variaram de 85 a 120 kg/t. Ex.: ATR Fixo – 110.
• CONSECANA + Negociação em que há incidência de bonificações a partir do preço do Consecana, estas dadas em termos percentuais. Os resultados referentes a esta modalidade são apresentados pelo termo Consecana seguido da bonificação, cujo valores variaram de 5 a 20%. Ex.: Consecana +10
• DESCONTO NO T Modelo caracterizado não por modificações na receita, mas sim nos custos. Neste sentido, o desconto ou bonificação é dado como desconto no custo de transporte. No caso, considerou-se um desconto de R$ 10/t
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2. Modelagens Sustentáveis de Relações: Usina, Produtores de Cana/Milho
Rentabilidade da Produção de Cana-de-açúcar por Produtores
Diferentes Modalidades de Contrato
Considerando o cenário proposto, apenas os modalidades de ATR fixo com contratos a partir de 105 kg/t e CONSECANA com prêmios a partir de 15%
remuneram economicamente a atividade de produção de cana.
120 98 102 107
89 93 89
100 76 79
69 72
63 66
R$ por tonelada
80 56 59
60
40
20
100 67 67 67 67 67 67 67 67 100 100 100 100 90
0
85 90 95 100 105 110 115 120 5 10 15 20
C ATR Fixo Consecana + -T
O gráfico abaixo ilustra, por modalidade de contrato, as produtividades necessárias para nivelar os custos de produção.
Posto de outra forma, tomando como exemplo o contrato de ATR a 110 kg/t, seria necessário produzir no mínimo 74 t/ha para pagar todos os custos de produção, de modo que
produções adicionais a este patamar resultariam em lucro econômico à atividade. A interpretação para as demais modalidades de contrato deve seguir este racional.
120
96
toneladas por hectare
100 90 91 86
85 81 82 81
78 74 79 75
80 70 68
60
40
20
0
85 90 95 100 105 110 115 120 5 10 15 20
C ATR Fixo Consecana + -T
Notas e observações:
• C: Equivalente ao produto entre o preço do ATR divulgado pelo Consecana-SP e a qualidade da Matéria-Prima entregue pelo fornecedor (Kg de ATR/tonelada), comumente denominado como “Consecana Seco",
• ATR Fixo: Remuneração da Matéria-Prima dada pelo preço divulgado pelo Consecana-SP, mas com a qualidade da Matéria-Prima pré-determinada e acordada entre as partes;
• Consecana +: Equivale à aplicação de um ágio / prêmio sobre o modelo de Consecana Seco (C). Na figura acima, 5, 10, 15 e 20 referem-se a uma percentual de prêmio sobre o valor do “Consecana Seco”.
• -T = Quando o fornecedor não coloca a Matéria-Prima na esteira, estando sob responsabilidade da unidade industrial a operação de CCT. Neste caso, aplica-se um desconto ou um subsídio na operação de CCT.
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2. Modelagens Sustentáveis de Relações: Originação da Matéria-Prima
Produtor
Classificação
anterior
Tratos
Originação Plantio Corte Transbordo Transporte Contrato
Culturais
• Produtor Spot TC PL C TB
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TP Mercado
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2. Modelagens Sustentáveis de Relações: Equilíbrio Financeiro pela Originação
Cana Indústria X Cana Produtor
123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00
118,00
113,74 113,74 113,74 114,56
113,00
108,00 108,14 108,14 108,14 108,14 107,49 108,14 108,14 108,14 108,14 108,14
103,00 103,63
100,97 101,53 101,53
98,00
93,00
88,00
83,00
78,00
Custo da Cana Esteira (R$/t)
73,00
68,00
63,00
58,00
53,00
48,00
43,00
38,00
33,00
28,00
23,00
18,00
13,00
8,00
3,00
(2,00)
Área da Indústria Acionista Arrendante Parceria Produtor Básico Produtor Intermediário Produtor Integral Produtor Completo Produtor Spot
Tipos de Originação da Cana
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2. Modelagens Sustentáveis de Relações: Plano de Expansão
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2. Modelagens Sustentáveis de Relações: Equilíbrio Financeiro pela Originação
Cana Indústria X Cana Produtor
123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00
120,92 120,35 120,35
118,00 118,26
113,74 113,74 113,74 114,56 114,40
113,00
108,00 108,14 108,14 108,14 108,14 107,49
103,00 103,63
100,97 101,53 101,53
98,00
93,00
88,00
83,00
78,00
Custo da Cana Esteira (R$/t)
73,00
68,00
63,00
58,00
53,00
48,00
43,00
38,00
33,00
28,00
23,00
18,00
13,00
8,00
3,00
(2,00)
Área da Indústria Acionista Arrendante Parceria Produtor Básico Produtor Intermediário Produtor Integral Produtor Completo Produtor Spot
Título do Eixo
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3. Análise Concorrencial de Atividades Agropecuárias
Qual a ameaça oriunda de outras atividades agropecuárias?
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3. Análise Concorrencial de Atividades Agropecuárias
Qual a ameaçaÍndice
oriunda de de
outrasCustos de Produção
Culturas Agrícolas? e Produtividade
Soja
220
212
200 190
180
160
138 133
Cana 140
120
180 100
161 100
160
156 80
100
60
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
15/16
16/17
17/18
18/19
14/15
140
120
Índice Custos Índice Produtividade
100
100
87 83
240
Milho 221
100 220
80
200 183
180 163
60
160
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
15/16
16/17
17/18
14/15
18/19
140
120
100 101
100
Índice Custos Índice Produtividade 100
80
60
40
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
Índice Custos Índice Produtividade
Notas:
1) Índice de custos representa a evolução do custo operacional total (COT), isto é incluindo a depreciação, de produção de cada cultura agrícola, enquanto o índice de produtividade representa a evolução da produtividade agrícola (Safra
2009/2020 = 100);
Fonte de Preços: Consecana. Cana Esteira: ATR Médio de cada safra. Margem do Fornecedor considerando 5 cortes no canavial.
2) Fonte de Preços: Consecana. Cana Esteira: ATR Médio de cada safra. Margem do Fornecedor considerando 5 cortes no canavial;
Inclui Depreciação. Ano safra: Abr-Mar . Margem: Lucro/Receita. Considera 70% de penetração da segunda safra em GO e MS, e 50% em SP.
3) Ano safra: Abr-Mar . Margem: Lucro/Receita. Considera 70% de penetração da segunda safra em GO e MS, e 50% em SP.
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3. Análise Concorrencial de Atividades Agropecuárias
Qual a ameaça oriunda de outras Culturas Agrícolas? Toneladas de Cana necessárias para igualar
a rentabilidade dos Grãos (t/ ha)
Margens Cana x Grãos (R$/ ha) 25
2.500 20 18
16
2.250
15
14
2.000 10 11
10
1.750
4 5
1.500 5 3
1.250 0
1.000
-5 -2
750
-10
500
-15
250
0 -20 SP MS GO
16/17 17/18 18/19 19/20
3. Incorporação ao Sistema CONSECANA-SP dos preceitos da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) – Lei
Nº 13.576/17
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
3. Incorporação ao Sistema CONSECANA-SP dos preceitos da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) – Lei
Nº 13.576/17
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
1. Incremento de Rendimento Industrial como função da Qualidade da Cana
Agrícola Indústria
Cana de Produtores
Spot
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
1. Incremento de Rendimento Industrial como função da Qualidade da Cana
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
3. Incorporação ao Sistema CONSECANA-SP dos preceitos da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) – Lei
Nº 13.576/17
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
2. Compartilhamento de VALOR por meio de Reconhecimento de Indutores de maior Eficiência
e Sinergia.
Valor
ATR + Méritos = Preço CONSECANA + Remuneração variável: reconhecimento + eficiência +
qualidade
- Sem prejuízo para futuras análises e Prêmios por Qualidade da Matéria Prima:
- Impureza Mineral;
revisões; - Impureza Vegetal;
- Fator Qualidade.
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Faixa de percentuais possíveis (máximo) conforme Produtor de Cana - Associado Não Associado
categoria e integração do Produtor Produtor Produtor Produtor Produtor Produtor
Parcerias
Produtor
Parcerias
Completo Integral Intermediário básico Spot Spot
Meritocracia
Compartilhamento de Valor Criado por Reconhecimento:
- Fidelidade Contratual > 1 ciclo;
- Certificações aceitas pelo sistema CONSECANA.
Situação para Produtores de Esses valores são derivados de uma pesquisa realizada junto a empresas
Cana e Contratos de Parcerias que já praticam metodologias similares à proposta
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
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Nº 13.576/17
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
MERCADO
MERCADO
EXTERNO
INTERNO (R$) PREÇO DA CANA
(US$) MONITORAMENTO
ETANOL R$/kg Kg
CONSECANA ATR ATR/ t
VTC
ETANOL ANIDRO HIDRATADO
CARBURANTE
PARTICIPAÇÃO FATORES/TRIBUTOS
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Etanol Anidro 26% / 22,47 L/t cana Etanol Anidro 20% / 15,52 L/t cana
Etanol Hidratado 38% / 33,15 L/t cana Etanol Hidratado 80% / 60,26 L/t cana
1 Dados industriais gerados a partir da média das usinas em consulta pública (23/01/2020). 2 Dados industriais hipotéticos para comparação.
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
300.000
Sem o produtor de Cana Com o produtor de Cana
256.063
250.000
44.044
50.000
-
70% Usina + 30% Produtor 70% Usina + 30% Produtor (100% 50% Usina + 50% Produtor 50% Usina + 50% Produtor (100% 50% Usina + 50% Produtor 50% Usina + 50% Produtor (100%
(Inelegível1) Padrão) (Inelegível1) Padrão) (Inelegível1)2 Padrão)2
3. Incorporação ao Sistema CONSECANA-SP dos preceitos da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) – Lei
Nº 13.576/17
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Ações Sinérgicas
➢ Como preparar o Produtor de Cana se manter na atividade com Sustentabilidade Econômica e Ambiental?
➢ Quais os próximos passos de minha parte, de minha Associação e das Organizações Representativas?
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Fluxo de Implementação do Modelo Atualizado CONSECANA
Associações
Conselho ORPLANA Grupo B
Manual Usina A
Estatuto
Grupo de Estudo
Regimento Usina B Produtor
ORPLANA
CONSECANA
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Criação de comitês negociais Associação 2
Associação 3
Produtores Indústrias
USINA A Associação 1
32 Associações vinculadas 93 Grupos Industriais
24 Associações não vinculadas 295 Usinas Associação 4
Associação 1 Associação 2
Associação 1 Associação 2
USINA B USINA E
USINA C
Associação 3
Associação 3 Associação 4
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Percepções a respeito do Setorsucroenergético no âmbito das Relações:
Indústrias, Proprietários de Terras e Produtores de Cana*
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Percepções a respeito do Setorsucroenergético no âmbito das Relações:
Indústrias, Proprietários de Terras e Produtores de Cana*
Principais Impactos:
• Visão difusa / diluída sobre a gestão dos negócios
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Percepções a respeito do Setorsucroenergético no âmbito das Relações:
Indústrias, Proprietários de Terras e Produtores de Cana*
As bases produtivas:
➢ Usinas/Destilarias
• não entendem como agir mediante o Novo CONSECANA
• perdem oportunidades de:
• desoneração de budget; ficando mais “leves” financeiramente
• com resultados de Qualidade, Custos e TCH melhores
➢ Produtores
• não comunicam claramente sobre seus interesses
• Necessitam de visão estratégica em “usar” a seu favor o Novo CONSECANA
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Fatos e Considerações Relevantes no Cenário Atual
Percepções a respeito do Setorsucroenergético no âmbito das Relações:
Indústrias, Proprietários de Terras e Produtores de Cana*
Desafios e Oportunidades:
• Construir Relações Modernas e Sustentáveis
*Feeling após contatar 44 Grupos (149 Usinas e algumas Consultorias e Empresas de Insumos/Defensivos)
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Obrigado
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Contatos
Eng. Agr. MSC. Celso Albano de Carvalho
Gerente de Acesso a Mercados PECEGE Projetos
Fone: (16) 9 9991-6128
E-Mail: celsoalbano@pecege.com
E.mail: celsoalbano8@gmail.com
Skype: celsoalbano
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