P12 - Gestão de Serviços

Gestão de Serviços - Protheus 12
Linha Microsiga Protheus
Exported on 08/19/2019

Linha Microsiga Protheus – Gestão de Serviços - Protheus 12
Table of Contents
1 Índice .......................................................................................................... 18
2 Objetivo ...................................................................................................... 19
3 Parâmetros/Configurações ...................................................................... 22
4 Atualizações ............................................................................................... 37
5 Consultas.................................................................................................... 62
6 Relatórios ................................................................................................... 63
7 Miscelanea.................................................................................................. 66
8 Atualizações - Gestão de Serviços - P12.................................................... 67
8.1 Agenda dos Atendentes - TECA500 - Gestão de Serviços - P12.....................................68
8.1.1 Índice ........................................................................................................................................................... 68
8.1.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 68
8.1.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 68
8.1.4 Principais Campos ..................................................................................................................................... 69
8.1.5 Conteúdos Relacionados............................................................................................................................ 71
8.2 Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12................................72
8.2.1 Índice ........................................................................................................................................................... 72
8.2.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 72
8.2.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 72
8.3 Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12 .......................................77
8.3.1 Índice ........................................................................................................................................................... 77
8.3.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 77
8.3.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 77
8.4 Área de Supervisão - TECA202 - Gestão de Serviços - P12 ............................................82
8.4.1 Índice ........................................................................................................................................................... 82
8.4.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 82
8.4.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 82
– 2

8.5 Área de Trabalho - TECA201 - Gestão de Serviços - P12 ...............................................85
8.5.1 Índice ........................................................................................................................................................... 85
8.5.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 85
8.5.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 85
8.6 Assistente de Contratos - TECA850 - Gestão de Serviços - P12.....................................91
8.6.1 Índice ........................................................................................................................................................... 91
8.6.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 91
8.6.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 91
8.6.5 Cronograma do GCT na geração de contratos do GS ............................................................................... 95
8.7 Assistente para Serviços - TECA240 - Gestão de Serviços - P12....................................96
8.7.1 Índice ........................................................................................................................................................... 96
8.7.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 96
8.7.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 96
8.8 Atendentes - TECA020 - Gestão de Serviços - P12 .........................................................99
8.8.1 Índice ........................................................................................................................................................... 99
8.8.2 Objetivo ....................................................................................................................................................... 99
8.8.3 Mapa Mental................................................................................................................................................ 99
8.8.4 Importação de atendentes via MILE. ....................................................................................................... 102
Conceito básico da ferramenta................................................................................................................ 102
Execução importação. .............................................................................................................................. 105
Integração com o módulo de RH ............................................................................................................. 108
8.8.5 Principais Campos ................................................................................................................................... 108
8.8.6 Conteúdos Relacionados.......................................................................................................................... 109
8.9 Atendimentos das Ordens de Serviço - TECA460 - Gestão de Serviços - P12 ............110
8.9.1 Índice ......................................................................................................................................................... 110
8.9.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 110
– 3
8.9.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 111

8.10 Bases de Atendimento - TECA040 - Gestão de Serviços - P12.....................................117
8.10.1 Índice ......................................................................................................................................................... 117
8.10.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 117
8.10.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 117
8.11 Bloqueio e Manutenção de Saldos - TECA982 - Gestão de Serviços - P12 .................127
8.11.1 Índice ......................................................................................................................................................... 127
8.11.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 127
8.11.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 127
8.12 Cadastro de Escalas - TECA580 - Gestão de Serviços - P12.........................................129
8.12.1 Índice ......................................................................................................................................................... 129
8.12.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 129
8.12.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 129
8.12.4 Visão do Browse ........................................................................................................................................ 129
8.12.5 Visão do Cadastro de Escala..................................................................................................................... 130
8.12.6 Detalhes do Cadastro de Escala............................................................................................................... 130
8.13 Cadastro de Produtos Locação Semelhantes - TECA001 - Gestão de Serviços - P12 .143
8.13.1 Índice ......................................................................................................................................................... 143
8.13.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 143
8.13.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 143
8.14 Características - TECA011 - Gestão de Serviços - P12 .................................................146
8.14.1 Índice ......................................................................................................................................................... 146
8.14.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 146
8.14.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 146
– 4
8.15 Checklist - TECA805 - Gestão de Serviços - P12...........................................................148

8.15.1 Objetivo ..................................................................................................................................................... 148
8.15.2 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 148
8.16 Coletor de Custos - TECA995 - Gestão de Serviços - P12.............................................153
8.16.1 Índice ......................................................................................................................................................... 153
8.16.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 153
8.16.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 153
8.16.4 Integração Gestão de Serviços x Manutenção de Ativos ........................................................................ 153
8.17 Configurações de Planilha - TECA996 - Gestão de Serviços - P12 ..............................157
8.17.1 Índice ......................................................................................................................................................... 157
8.17.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 157
8.17.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 157
8.18 Conflitos de Alocação - TECA570 - Gestão de Serviços - P12 ......................................161
8.18.1 Índice ......................................................................................................................................................... 161
8.18.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 161
8.18.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 162
8.19 Consulta Base de Locação - TECA180 - Gestão de Serviços - P12 ..............................165
8.19.1 Índice ......................................................................................................................................................... 165
8.19.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 165
8.19.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 165
8.20 Controle de Alocações - TECA510 - Gestão de Serviços - P12.....................................169
8.20.1 Índice ......................................................................................................................................................... 169
8.20.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 169
8.20.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 169
– 5

8.21 Envio de Adicional de Periculosidade / Insalubridade - TECA353 - Gestão de Serviços -
P12 .................................................................................................................................173
8.21.1 Índice ......................................................................................................................................................... 173
8.21.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 173
8.21.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 175
8.21.4 Parâmetros................................................................................................................................................ 176
8.22 Eventos - TECA840 - Gestão de Serviços - P12.............................................................181
8.22.1 Objetivo ..................................................................................................................................................... 181
8.22.2 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 181
8.22.3 Principais Campos .................................................................................................................................... 181
8.22.4 Relacionados............................................................................................................................................. 183
8.23 Expansão do Plano - TECA620 - Gestão de Serviços - P12 ..........................................184
8.23.1 Índice ......................................................................................................................................................... 184
8.23.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 184
8.23.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 184
8.24 Facilitador de Orçamento - TECA984 - Gestão de Serviços - P12 ...............................187
8.24.1 Índice ......................................................................................................................................................... 187
8.24.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 187
8.24.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 187
8.25 Faturamento Antecipado - TECA934 - Gestão de Serviços - P12 ................................193
8.25.1 Índice ......................................................................................................................................................... 193
8.25.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 193
8.25.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 193
8.26 Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços - TECA900 - Gestão de Serviços - 197
P12.
8.26.1 Índice ......................................................................................................................................................... 197
8.26.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 197
8.26.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 197
– 6

8.27 Geração de Benefícios para RH - TECA351 - Gestão de Serviços - P12.......................202
8.27.1 Índice ......................................................................................................................................................... 202
8.27.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 202
8.27.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 202
8.27.4 Parâmetros................................................................................................................................................ 208
8.28 Geração de Marcações - TECA910 - Gestão de Serviços - P12 ....................................211
8.28.1 Índice ......................................................................................................................................................... 211
8.28.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 211
8.28.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 211
8.28.4 Parâmetros................................................................................................................................................ 218
8.29 Gestão da Execução do Serviço ...................................................................................221
8.29.1 Objetivo ..................................................................................................................................................... 221
8.30 Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de Serviços - P12..........................................222
8.30.1 Índice ......................................................................................................................................................... 222
8.30.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 222
8.30.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 222
8.31 Gestão de Uniformes - TECA894 - Gestão de Serviços - P12 .......................................245
8.31.1 Índice ......................................................................................................................................................... 245
8.31.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 245
8.31.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 245
8.31.4 Operações ................................................................................................................................................. 246
8.31.6 Principais Parâmetros .............................................................................................................................. 253
8.32 Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12 ......................................254
8.32.1 Índice ......................................................................................................................................................... 254
8.32.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 254
8.32.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 254
– 7
8.33 Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12 ..................................293

8.33.1 Índice ......................................................................................................................................................... 293
8.33.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 293
8.33.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 293
8.34 Grupo de Comunicação - TECA774 - Gestão de Serviços - P12...................................296
8.34.1 Índice ......................................................................................................................................................... 296
8.34.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 296
8.34.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 297
8.35 Habilidades Características e Cursos do Local de Atendimento - TECA741 - Gestão de
Serviços - P12 ................................................................................................................301
8.35.1 Índice ......................................................................................................................................................... 301
8.35.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 301
8.35.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 301
8.36 Help Desk - TECA310 - Gestão de Serviços - P12 .........................................................305
8.36.1 Índice ......................................................................................................................................................... 305
8.36.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 305
8.36.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 305
8.37 Indenização - TECA650 - Gestão de Serviços - P12......................................................309
8.37.1 Índice ......................................................................................................................................................... 309
8.37.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 309
8.37.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 310
8.38 Limpeza de Movimentos - TECA981 - Gestão de Serviços - P12 .................................324
8.38.1 Índice ......................................................................................................................................................... 324
8.38.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 324
8.38.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 324
– 8

8.39 Locais de Atendimento - TECA160 - Gestão de Serviços - P12....................................326
8.39.1 Índice ......................................................................................................................................................... 326
8.39.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 326
8.39.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 327
8.39.4 Importação de atendentes via MILE. ....................................................................................................... 331
Conceito básico da ferramenta................................................................................................................ 331
Execução importação. .............................................................................................................................. 334
8.40 Mesa operacional - TECA190D - Gestão de Serviços - P12 ..........................................340
8.40.1 Índice ......................................................................................................................................................... 340
8.40.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 340
8.40.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 340
8.41 Mesa Operacional - Visão de Atendentes - TECA190B - Gestão de Serviços - P12.....389
8.41.1 Índice ......................................................................................................................................................... 389
8.41.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 389
8.41.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 391
8.42 Mesa Operacional - Visão de Contratos - TECA190A - Gestão de Serviços - P12........396
8.42.1 Índice ......................................................................................................................................................... 396
8.42.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 396
8.42.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 397
8.43 Monitor de Atendentes - TECA760 - Gestão de Serviços - P12 ....................................400
8.43.1 Índice ......................................................................................................................................................... 400
8.43.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 400
8.43.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 400
– 9
8.44 Movimentações - TECA800 - Gestão de Serviços - P12................................................404

8.44.1 Índice ......................................................................................................................................................... 404
8.44.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 404
8.44.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 404
8.45 Oportunidade - FATA300 - Gestão de Serviços - P12...................................................409
8.45.1 Índice ......................................................................................................................................................... 409
8.45.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 409
8.45.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 409
8.46 Orçamento de Serviços - TECA740 - Gestão de Serviços - P12 ...................................562
8.46.1 Índice ......................................................................................................................................................... 562
8.46.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 562
8.46.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 562
8.46.4 Operações ................................................................................................................................................. 562
8.46.6 Principais Parâmetros .............................................................................................................................. 586
8.46.7 Pontos de Entrada .................................................................................................................................... 589
8.47 Orçamentos - TECA400 - Gestão de Serviços - P12 .....................................................590
8.47.1 Índice ......................................................................................................................................................... 590
8.47.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 590
8.47.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 591
8.48 Planejamento da Execução do Serviço........................................................................595
8.48.1 Objetivo ..................................................................................................................................................... 595
8.48.2 Cadastro de Tarefas - TECA701 ................................................................................................................ 595
8.48.3 Cadastro de Atividades - TECA702 ........................................................................................................... 596
8.48.4 Planejamento de Execução - TECA703 .................................................................................................... 598
8.49 Planilha de Preços de Serviços - TECA999 - Gestão de Serviços - P12 .......................602
8.49.1 Índice ......................................................................................................................................................... 602
8.49.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 602
– 10
Planilha de Preços de Serviços com Locação de Equipamentos ........................................................... 602

Aplicação Prática ...................................................................................................................................... 603
Função TECGetValue................................................................................................................................. 603
Planilha de preço utilizando redução da base do INSS .......................................................................... 604
8.49.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 604
8.50 Produtos Intercambiáveis - TECA895 - Gestão de Serviços - P12...............................608
8.50.1 Índice ......................................................................................................................................................... 608
8.50.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 608
8.50.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 608
8.51 Programação de rateio - TECA960 - Gestão de Serviços - P12....................................611
8.51.1 Índice ......................................................................................................................................................... 611
8.51.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 611
8.51.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 611
8.51.4 Parâmetros................................................................................................................................................ 612
8.52 Regime de Caixa - TECA935 - Gestão de Serviços - P12 ..............................................617
8.52.1 Índice ......................................................................................................................................................... 617
8.52.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 617
8.52.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 618
8.53 Relacionamento Base x Ativo - TECA980 - Gestão de Serviços - P12..........................621
8.53.1 Índice ......................................................................................................................................................... 621
8.53.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 621
8.53.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 622
8.54 Reserva de Equipamentos - TECA825 - Gestão de Serviços - P12 ..............................626
8.54.1 Índice ......................................................................................................................................................... 626
8.54.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 626
8.54.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 626
– 11

8.55 Restrições - TECA012 - Gestão de Serviços - P12.........................................................633
8.55.1 Índice ......................................................................................................................................................... 633
8.55.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 633
8.55.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 633
8.55.4 Visão do Browse ........................................................................................................................................ 633
8.55.5 Visão do Cadastro de Restrições .............................................................................................................. 634
8.55.6 Detalhes do Cadastro de Restrições ........................................................................................................ 634
8.56 Rota de Cobertura - TECA581 - Gestão de Serviços - P12 ...........................................640
8.56.1 Índice ......................................................................................................................................................... 640
8.56.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 640
8.56.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 640
8.57 Separação - TECA820 - Gestão de Serviços - P12 ........................................................645
8.57.1 Índice ......................................................................................................................................................... 645
8.57.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 645
Operação Triangular................................................................................................................................. 645
8.57.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 646
8.58 Tipos de Alocação - TECA690 - Gestão de Serviços - P12............................................654
8.58.1 Índice ......................................................................................................................................................... 654
8.58.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 654
8.58.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 654
9 Relatórios - Gestão de Serviços - P12...................................................... 657

9.1 Anexo de Fatura - TECR930A- Gestão de Serviços - P12 .............................................658
9.1.1 Índice ......................................................................................................................................................... 658
9.1.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 658
9.1.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 658
9.1.4 Parâmetros................................................................................................................................................ 658
– 12

9.2 Armas movimentadas - TECR870 - Gestão de Serviços - P12 .....................................660
9.2.1 Índice ......................................................................................................................................................... 660
9.2.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 660
9.2.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 660
9.3 Consulta Indenização - TECR060 - Gestão de Serviços - P12......................................663
9.3.1 Índice ......................................................................................................................................................... 663
9.3.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 663
9.3.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 663
9.4 Entrega e Coleta - TECR170 - Gestão de Serviços - P12 ..............................................666
9.4.1 Índice ......................................................................................................................................................... 666
9.4.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 666
9.4.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 666
9.5 Entregas CIF - TECR150 - Gestão de Serviços - P12 .....................................................669
9.5.1 Índice ......................................................................................................................................................... 669
9.5.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 669
9.5.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 669
9.6 Escala x Cliente e Contrato GCT - TECR610 - Gestão de Serviços - P12......................673
9.6.1 Índice ......................................................................................................................................................... 673
9.6.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 673
9.6.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 673
9.7 Escala x Cliente e Contrato Manutenção - TECR590 - Gestão de Serviços - P12........675
9.7.1 Índice ......................................................................................................................................................... 675
9.7.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 675
– 13
9.7.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 675

9.8 Escala x Efetivo por Atendente - TECR580 - Gestão de Serviços - P12 .......................677
9.8.1 Índice ......................................................................................................................................................... 677
9.8.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 677
9.8.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 678
9.9 Ficha de presença - TECR920- Gestão de Serviços - P12.............................................680
9.9.1 Índice ......................................................................................................................................................... 680
9.9.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 680
9.9.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 680
9.9.4 Parâmetros................................................................................................................................................ 680
9.10 Impressão Checklist - TECR806 - Gestão de Serviços - P12 ........................................684
9.10.1 Índice ......................................................................................................................................................... 684
9.10.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 684
9.10.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 684
9.11 Movimentos do Plano de Manutenção - TECR110 - Gestão de Serviços - P12...........686
9.11.1 Índice ......................................................................................................................................................... 686
9.11.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 686
9.11.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 686
9.12 OS de Montagem de equipamento - TECR160 - Gestão de Serviços - P12.................688
9.12.1 Índice ......................................................................................................................................................... 688
9.12.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 688
9.12.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 688
9.13 Pendências da Base - TECR120 - Gestão de Serviços - P12.........................................691
– 14
9.13.1 Índice ......................................................................................................................................................... 691

9.13.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 691
9.13.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 691
9.14 Picking - TECR070 - Gestão de Serviços - P12..............................................................694
9.14.1 Índice ......................................................................................................................................................... 694
9.14.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 694
9.14.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 694
9.15 Relatório de Check-In/Check-Out dos Atendentes - TECR021 - Gestão de Serviços -698
P12.
9.15.1 Índice ......................................................................................................................................................... 698
9.15.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 698
9.15.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 698
10 Consultas - Gestão de Serviços - P12 ...................................................... 701

10.1 Central do Cliente - TECC070 - Gestão de Serviços - P12.1.16....................................702
10.1.1 Índice ......................................................................................................................................................... 702
10.1.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 702
10.1.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 702
11 Outras Ações - Gestão de Serviços - P12................................................. 705

11.1 Índice .............................................................................................................................705
11.2 Objetivo .........................................................................................................................705
11.3 Atualizações ..................................................................................................................705
11.4 Relatórios ......................................................................................................................708
11.5 Conteúdos Relacionados..............................................................................................709
12 FAQs - Gestão de Serviços - P12 .............................................................. 710
12.1 Campo TEW_FILBAT .....................................................................................................711
12.2 Contexto do Orçamento de Serviços ...........................................................................712
– 15
12.2.1 Índice ......................................................................................................................................................... 712

12.2.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 712
12.2.3 Parâmetros/Configurações ..................................................................................................................... 712
12.3 Integração Gestão de Serviços x RH RM ......................................................................713
12.3.1 Introdução Pré-requisitos Utilização Importação de Funcionários Importação de Afastamentos / Férias /
Demissão Rateio Por Centro de Custo Lançamento de Verbas Importação das batidas de Ponto ..... 713
12.3.2 Introdução................................................................................................................................................. 713
12.3.3 Pré-requisitos............................................................................................................................................ 713
12.3.4 Utilização................................................................................................................................................... 713
12.3.5 Importação de Funcionários .................................................................................................................... 714
12.3.6 Importação de Afastamentos / Férias / Demissão .................................................................................. 715
12.3.7 Rateio Por Centro de Custo ...................................................................................................................... 718
12.3.8 Lançamento de Verbas ............................................................................................................................. 722
12.3.9 Importação das batidas de Ponto............................................................................................................ 725
12.4 Melhorias de Performance - Gestão de Serviços - P12................................................726
12.4.1 Índice ......................................................................................................................................................... 726
12.4.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 726
12.4.3 Rotinas Envolvidas e Definição do Processo ........................................................................................... 726
12.5 Redução da base INSS para contratos de serviço.......................................................727
12.5.1 Índice ......................................................................................................................................................... 727
12.5.2 Objetivo ..................................................................................................................................................... 727
12.5.3 Criação de campos.................................................................................................................................... 727
12.5.4 Apenas para contratos desagrupados..................................................................................................... 727
12.5.5 Planilha de preço ...................................................................................................................................... 727
12.5.6 Apuração / Medição .................................................................................................................................. 727
12.6 Utilizando o Tipo de Cobrança 5=Franquia/Excedente ..............................................728
12.6.1 Cadastro do Produto: ............................................................................................................................... 728
12.6.2 Cadastro da Base de Atendimento: ......................................................................................................... 729
12.6.3 Inclusão do Orçamento de Serviços: ....................................................................................................... 730
12.6.4 Movimentações e Lançamento de Marcações: ....................................................................................... 731
12.6.5 Apuração/Medição:................................................................................................................................... 736
– 16
– 17
1 Índice
• Objetivo
• Parâmetros/Configurações
• Atualizações
• Consultas
• Relatórios
• Miscelanea
Índice – 18
2 Objetivo
O objetivo deste módulo é gerenciar diversos tipos de serviços prestados ao cliente, tais como: Manutenção,
Conservação, Segurança, Limpeza e outros. Dentre as principais ações está o gerenciamento de serviços de
manutenção e consertos, mantidos pelas grandes empresas industriais ou comerciais para os produtos e
equipamentos por elas fabricados ou vendidos, bem como as regras que norteiam todo o processo de manutenção
e consertos.
Baseada nestes princípios, a TOTVS® desenvolveu o ambiente Gestão de Serviços, que tem como principal objetivo
administrar os Orçamentos, os Contratos e os Serviços de Atendimentos, sejam eles em campo ou dentro de uma
Central de Serviços.
Assim, controla todo o processo de administração e manutenção das bases de atendimento, que podem ser
equipamentos (produtos) ou localizações físicas, além do corpo técnico envolvido, tais como Técnicos e/ou
Atendentes.
• Fluxos• Integrações
Fluxo Operacional
Fluxo de Integração
Objetivo – 19
• Fluxos• Integrações
Gestão de Serviços e Gestão de Contratos

A Integração Gestão de Contratos com Gestão de Serviços atende as necessidades resultantes da prestação de
Serviço de Locação de Equipamentos. A integração consolida a geração da base instalada e a ordem de serviço
para instalação da base de forma automática no Gestão de Serviços sempre que um contrato com um ou mais
itens da planilha, configurados para gerar base instalada, tiver seu status alterado para vigente.
Gestão de Serviços e Gestão de Pessoal

A Integração Gestão de Pessoal com Gestão de Serviços atende as necessidades resultantes dos atendentes
técnicos relacionado ao cadastro de funcionários. A integração consolida a amarração com o funcionário para
controle de turnos, escalas, agendas no Gestão de Serviços e realizadas as alocações dos atendentes pelos
Contratos gerados.
Gestão de Serviços e Ponto Eletrônico

A Integração do Ponto Eletrônico com Gestão de Serviços atende as necessidades dos atendentes / funcionários
com a geração de suas marcações no ponto eletrônico. A integração consolida a geração das marcações dos
atendimentos das ordens de serviços realizadas pelos atendentes dos clientes relacionados com suas devidas
bases de atendimento no Gestão de Serviços.
Gestão de Serviços e Controle de Não-Conformidades

A Integração de Controle de Não-Conformidades com Gestão de Serviços atende as necessidades resultantes
dos atendimentos dos técnicos com uma ficha de não-conformidade. A integração consolida a geração da
identificação por uma ocorrência relatada na Ordem de Serviço no Gestão de Serviços que consta as
ocorrências vinculada ao produto referente da base de atendimento do cliente.
Gestão de Serviços e Faturamento
Objetivo – 20
A Integração do Faturamento com Gestão de Serviços atende as necessidades resultantes da efetivação das
Ordens de Serviço com o pedido de venda. A integração consolida a geração do pedido de venda referente ao
atendimento da ordem de serviço do Gestão de Serviços.
Gestão de Serviços e Estoque e Custos

Possibilita o controle do estoque apontado no Serviço e a TES com Atualiza estoque = Não para não baixar duas
vezes na efetivação da OS.
Gestão de Serviços e Manutenção de Ativos

A Integração de Manutenção de Ativos com Gestão de Serviços atende as necessidades entre o processo de
locação de equipamentos do módulo Gestão de Serviços (SIGATEC) com o Manutenção de Ativos (SIGAMNT)
para utilizar o cadastro dos Bens e de Ordens de Serviços de Manutenção. A integração acontece
considerando equipamento a equipamento, portanto, pode utilizar bases de atendimento que possuem a
integração com o Manutenção de Ativos e que não possuam o vínculo.
Objetivo – 21
3 Parâmetros/Configurações
O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de
parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e,
de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o
MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a
negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Serviços utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros
módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras),
datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
 Nota
Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Os parâmetros utilizados no módulo de Gestão de Serviços do Microsiga Protheus® são:
• A• B• C• D• E• F• G• I• L• M• N• O• Q• R• S• T• U• V• W• Z
Nome Descrição Conteúd

o
MV_AL Indica se o Atendente será alocado automaticamente a partir da inclusão de uma F

OCTEC Ordem de Serviço.
MV_AT Indica se o custo do equipamento deve ser calculado (somado) para todas as filiais F
CUSGE (T) ou apenas para a filial corrente (F - Default).
MV_AT Indica o número de dias que deve ser somado na alocação do Atendente. 1
DIAS
MV_AT Indica o cliente padrão para a transferência de equipamento da Base de Atendimento Código
ESTCL quando a nota fiscal de saída é excluída. do
cliente
estorno
MV_AT Indica a loja padrão para a transferência de equipamento da Base de Atendimento Código
ESTLJ quando a nota fiscal de saída é excluída. do
cliente
estorno
MV_AT Indica se os atendimentos em garantia serão considerados para efeito de custo de T

GARCS manutenção.
MV_AT Indica o número de horas que devem ser somadas na alocação do Atendente. 0
HORAS
Parâmetros/Configurações – 22

o
MV_AT Indica o número de horas que devem ser consideradas no final de semana. 16
HRNUT
MV_AT Indica se o valor hora do serviço será calculado pelo preço do produto atendido (T) F
HRPR ou pelo valor hora do Atendente (F- Por Defeito).
MV_AT Motivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito

MTCAN com o RH
MV_AT Configura o tempo em segundos para que o listener do help desk considere o 60
OCIOS atendimento ocioso.
MV_AT Indica que o cálculo dos campos totalizadores ocorrerão a cada edição dos campos .F.
ONCLC editáveis. Se o valor do parâmetro for configurado como falso (.F.), o cálculo ocorrerá
apenas mediante ao acionamento do botão Calcular, presente nas abas Recursos
Humanos e Impostos.
MV_AT Indica a Regra de Alocação para Help Desk. A string deve ser preenchida com '1' ou 00
REGHD '0', para indicar a utilização de Habilidade e Nível.
MV_AT Indica se o cálculo de estatísticas de MTBF e MTTR será realizado ON-LINE. T

STATI
MV_AT Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/ OS e que ainda não alocado 0
TALC1 que configura um alerta (em horas).
MV_AT Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/ OS e que ainda não alocado 0
TALC2 que configura um alerta máximo (em horas).
MV_AT Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/ OS até a confirmação do

TATE1 atendimento na agenda que configura um alerta. (em horas).
MV_AT Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/ OS até a confirmação de

TATE2 atendimento na agenda que configura um alerta máximo (em horas).
MV_AT Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do Atendente que configura um 0

TCHG1 alerta (em horas).
MV_AT Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do Atendente que configura um 0

TCHG2 alerta máximo (em horas).
MV_AT Indica o tempo entre a abertura do chamado/ OS e a alocação que configura um 0

TMAX1 alerta (em horas).
MV_AT Indica o tempo entre a abertura do chamado/ OS e a alocação que configura um 0

TMAX2 alerta (em horas).

o
MV_AT Indica o intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de 1

TMPOS Ordem de Serviço.
MV_AT Indica o tempo entre a abertura do chamado/ OS e o atendimento efetivo (laudo) que 0
TSAI1 configura um alerta (em horas).
MV_AT Indica o tempo entre a abertura do chamado/ OS e o atendimento efetivo (laudo) que 0
TSAI2 configura um alerta máximo (em horas).
MV_AT Indica se valida o contrato de locação para não permitir realizar quando o mesmo .F.
VREVI estiver na etapa de picking. .T. Valida; .F. Não Valida.
MV_AT Habilita a Integração Vistoria e Agendamento. .T.

VTABB
MV_AT Motivo de cancelamento a ser utilizado na substituição da alocação, devido a conflito

MTCAN do RH.
MV_AT Indica se será exibida a tela de parâmetros de filtros quando o histórico de cliente/ 2
HISPA equipamento e disparado através do chamado técnico 1=Sim,2=Não.
MV_AT Prefixo da combinação do identificador único utilizado na geração automática da AUTO

BSPRF base de atendimento.
MV_AT Sequencial da combinação do identificador único utilizado na geração automática da

BSSEQ base de atendimento.
MV_AT Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o técnico. "1" = Retorna somente um "1"
HDMUL ou "2" = Retorna todos.
T
MV_AG Define os dados que serão exibidos na primeira coluna da agenda do técnico. Os ""
EINF1 dados devem ser separados por vírgula.
MV_AG Define os dados que serão exibidos na primeira coluna da agenda do técnico. Os ""
EINF2 dados devem ser separados por vírgula.
MV_AT Define se o valor calculado para imposto sera incorporado ao total dos itens no .T.
OPIMP orçamento de serviços, planilha do contrato e medição/apuracão
MV_AT Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba recursos humanos no .F.
BLTOT orçamento de serviços. .T. = bloqueado, .F. = desbloqueado.
MV_AT Atualiza o campo TGY_DTFIM para a data da última desalocação ao desalocar .F.
DFTGY atendentes que não tenham agendas depois da data da última desalocação
Nome Descrição Conteúdo
MV_BLQREVI Valida a revisão do contrato com tipo realinhamento .F.

e com a modalidade decréscimo ou ambos, não
permitindo a revisão.
.T. Valida ou .F. Não Valida
MV_CNBTEXC Indica se é permitido o faturamento de excedentes na N

medição do contrato.
MV_CNINTFS Indica se a integração entre os módulos Gestão de .F.

Contratos (SIGAGCT) e Gestão de Serviços (SIGATEC)
está ativa.
MV_CNREALM Informa se as medições são realinhadas junto com o N

contrato no SIGAGCT.
MV_CONTRPV Indica se os pedidos de venda devem ou não ser T

gerados automaticamente, a partir dos contratos de
manutenção, na entrada no Módulo Gestão de
Serviços.
MV_CONTRSR Indica se os pedidos de venda devem ou não ser T

gerados automaticamente a partir dos contratos de
serviço.
MV_CRMXGC Geração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma .T.

oportunidade de venda.
MV_CRMXECM Habilita a integração entre as rotinas de CRM e o ECm .F.

(Ex.: Liberação da proposta).
MV_CNVIGCP Data de vigência das parcelas para Contrato com 31/12/2049

vigência indeterminada.
MV_DESPROD Indica o produto que deve ser utilizado para o ""

lançamento das despesas de deslocamento.
MV_DIFSTD Indica a Diferença Padrão entre uma alocação e 00:15

outra.
MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para SP

efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%),
MV_FATFORE Dias previstos para término das negociações . 30|60|90

(FORECAST da Oportunidade de Venda)
MV_FATMNTP Exibição prod. na oportunidade: 1

1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-
Mostra todos; 3-Mostra os inseridos manualmente;
4-Agrupadores
MV_FATPROP Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao P

clicar no botão FORECAST na tela de Oportunidade
(O=Orçamento; P=Proposta).
MV_FORMGAR Indica a fórmula utilizada para o cálculo da data de dDataBase+90

garantia do Produto/Equipamento.
MV_FTMSDOC Define se a proposta comercial será vinculada ao .F.

banco de conhecimento.
MV_FTREVIS Indica o tratamento quanto à criação de revisões 2

na alteração da Oportunidade de Venda:
1- Nunca cria / 2- Pergunta e 3- Sempre cria
MV_GSAGCFL Gera Agenda de Conflito no Job de Alocação .F.

Automática?
MV_GRADE T= Utiliza Grade / F= Não Utiliza Grad. .T.

Caso contrário ative grade incluir tabelas 18 e
19.
MV_GSLOCOC Define qual ocorrência será utilizada na geração <Código da Ocorrência>

da O.S. para manutenção preventiva de
equipamento para locação.
MV_GSSVMNT Código do serviço para geração das O.S. pós <Código do Serviço (SIGAMNT)>
locação no módulo SIGAMNT.
MV_GSXINT Define com qual sistema de RH o Gestão de 2

Serviços deve se integrar. (1=Integração
Genérica, 2=RH Protheus, 3=RH RM)
MV_GSDSGCN Indica se desagrupará os itens do contrato 2

gerado pelo Gestão de serviços. 1=Sim;2=Não
MV_GSOUT Tipo de Saida da Integracao RH: 1=Protheus, 1

2=Ponto de Entrada,3=Arquivo CSV. Quando
houver mais de um a informar entre virgulas.
Exemplo 2,3
MV_GSRHDIR Diretório de gravacao dos arquivos CSV da

Integração RH. O local é gravado a partir do
indicado na seção RootPath do servidor
Protheus
MV_GSISS Define se as funcionalidades de agrupamento .F.

de Produto de Serviço (CNB_PRODSV) e
agrupamento de Pedido de Venda (CNB_IDPED)
estão ativas.
Para mais informações, acesse Assistente de
Contratos - TECA850 - Gestão de Serviços - P12
MV_GRVTWZ Define se a gravação do custo de alocação será .T.

realizada na remoção da agenda do atendente,
o parâmetro é utilizado na rotina de Gestão de
Escalas.
MV_GSPWDIN Senha (password) utilizado na autenticação da

integração entre o GS e o RH de outras marcas.
MV_GSUSRIN Usuário (username) utilizado na autenticação

da integração entre o GS e o RH de outras
marcas.
MV_GSURLIN URL do webservice do sistema de RH de outras

marcas que integrará com o Gestão de Serviços.
MV_ITMPSTD Indica se deverá ser informado, na inclusão da OS, T

o prazo médio de atendimento.
MV_LIBVINC Indica se deve ou não liberar a edição dos itens do .T.

pedido de venda vinculado a uma O.S..
MV_LOCALIZ Indica se produtos poderão usar controle de S

localização física ou não (S)im ou (N)ão,
MV_MASCGRD Indica a máscara da grade 1o Parâmetro - Tamanho do 26,02,02

Código Fixo 2o e 3o Parâmetros - Tamanho dos
Códigos Variáveis.
MV_MODPROD Indica o produto que deve ser utilizado no ""

apontamento da Ordem de Serviço para o lançamento
da mão de obra. Se vazio, não será lançado.
MV_MODSERV Indica o código do serviço que deve ser utilizado no ""

apontamento da Ordem de Serviço para lançamento
da mão de obra. Se vazio, não haverá lançamento.
MV_MULVIST Permite múltiplas vistorias técnicas para a .F.

oportunidade de venda e proposta comercial.
MV_NUMPARC Número máximo de parcelas na condição de 4

pagamento TIPO 9. Máximo permitido =26
MV_OCOGCT Ocorrência padrão para a inclusão da OS na geração

do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.
MV_OCORROS Código da ocorrência para gerar a ordem de serviço

automaticamente na integração entre os módulos
Gestão de Contratos (SIGAGCT) e Gestão de Serviços
(SIGATEC).
MV_OPORXPV Indica se gera pedido de venda no encerramento da .V.

oportunidade de venda.
MV_ORCLIPD Código do Cliente + Loja Padrão para Orçamentos 00000101
MV_OSXCTRT Define se a ordem de serviço aberta manualmente será .F.

amarrada ao contrato, sendo que .T. habilita a
amarração e .F. mantém o legado.
MV_ORCPRC Representa a tabela de precificação configurada. .T.
MV_ORCSIMP Altera o fluxo do processo de venda, de modo a iniciar 1

pela geração do Orçamento de Serviços, sem a
necessidade da geração de Oportunidade de Venda e
Proposta Comercial
MV_QNCDDES Define o código do Departamento Destino das <Código Departamento>

Fichas N.C. geradas através da Integração com o
ambiente Controle de Não-Conformidades.
MV_QNCDDIG Define na Integração com QNC o Departamento <Código Departamento>

do Digitador da FNC.
MV_QNCDORI Define o código do Departamento Origem das <Código Departamento>

Fichas N.C. geradas através da Integração com o
MV_QNCFDES Define o código da Filial do Departamento <Filial>

Destino da Ficha N.C. gerada através da
Integração com o ambiente Controle de Não-
Conformidades.
MV_QNCFDIG Define o código da Filial do Usuário Digitador da <Filial>

Ficha N.C. gerada através da Integração com o
MV_QNCFORI Define o código da Filial do Departamento Origem <Filial>

da Ficha N.C. gerada através da Integração com o
MV_QNCFRES Define o código da Filial do Usuário Responsável <Filial>

pela Ficha N.C. gerada através da Integração com
o ambiente Controle de Não-Conformidades.
MV_QNCMDIG Define o código do Usuário Digitador da Ficha <Código do Usuário>

N.C. gerada pela integração com o ambiente
Controle de Não-conformidades.
MV_QNCMRES Define na Integração com QNC a Matrícula do <Código do Usuário>

Responsável da FNC.
MV_RASTRO Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos S

lotes de produção (Informar S para Sim ou N para
Não).
MV_REGRAAL Indica a Regra de Alocação. A String deve ser 0000

preenchida com '1' ou '0' para indicar a utilização de:
Região, Prioridade, Habilidade e Nível.
MV_RELAPSW Senha para autenticação no servidor de e-mail.
MV_RELAUSR Usuário para autenticação no servidor de e-mail.
MV_RELAUTH Servidor de EMAIL necessita de Autenticacão ? .F.
MV_RELFROM E-mail utilizado no campo FROM no envio de

relatórios por e-mail.
MV_RELSERV Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado

nos relatórios.
MV_RELSSL Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina .F.

SPED utilizará conexão segura (SSL).
MV_RELTIME Timeout no Envio de EMAIL.
MV_RELTLS Informe se o servidor de SMTP possui conexão do tipo .F.

segura ( SSL/TLS ).
MV_REVPROP Indica se haverá o controle de revisão para proposta .T.

comercial.
MV_SABFERI Considerar sábados como Feriado quando da S

utilização da DataValida().
MV_SALTPAG Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou S

depois da impressão do relatório. Saltar página no
início da impressão? (S/N).
MV_SEQFIFO Número sequencial para gravação do Custo FIFO. 0
MV_SEQ_LI Número de Sequência da L.I. do Easy Import Control. 0000001
MV_SERCUP Séries de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fiscal. CP

MV_SIMB1 Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. R$
MV_SIMB2 Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. US$
MV_SIMB3 Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. UFIR

MV_SIMB4 Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. MARCO
MV_SIMB5 Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. IENE
MV_TECBLAT Define se bloqueia a inclusão do atendimento da OS que superar .T.

o valor máximo para atendimento no contrato de manutenção.
MV_TECOCO Indica a ocorrência padrão da ordem de serviço criada para a

A entrega.
MV_TECOCO Indica a ocorrência padrão da ordem de serviço criada para a

M montagem.
MV_TECPCO Define se o contrato de permissionamento é obrigatório. .F.

N
MV_TECXRH Define se o Gestão de Serviços está integrado com o RH do .F.

Microsiga Protheus®.
MV_TEMPWR Cria um modelo de integração Word para Template de proposta .F.

D comercial
MV_TMPAD Tipo de movimentação padrão para produção PCP. 010
MV_TMKEST Estágio do processo de vendas utilizado na geração da 000001

A oportunidade de vendas no faturamento.
MV_TMKPRO Processo de vendas utilizado na geração da oportunidade de 000001

C vendas no faturamento.
MV_TPCOMIS Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão O

será On-Line (O) ou em Batch (B).
MV_TPHR Define a unidade padrão para tempos utilizados pelo sistema de C

PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode ser "N" -> Normal ou "C" ->
Centesimal.
MV_TPSALDO Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Q

Utiliza a função Saldo SB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-
B2_QACLASS-B2_RESERVA
MV_TTS Indica a utilização do controle de transação (válido somente N

para a versão AXS). Este parâmetro não trabalha com
contabilização on-line quando a transação no banco de dados
possui mais de uma tabela para contabilização.
MV_TECDOT Indica o nome do modelo .dot para impressão do protocolo de

entrega de armamentos, separados por vírgula e com a
sequência Arma,Colete,Munição.
MV_TECGUIA Armazena a URL para emissão da guia de tráfego.
MV_TECNOM Indica o nome dado ao arquivo em que será salvo o protocolo de

E entrega de armamentos.
MV_TECPATH Indica em qual diretório está localizado o modelo .dot para http://
impressão do protocolo de entrega de armamentos. www.sgte.eb.mil.br/
guiatrafego/index.jsp.
MV_TECWOR Indica o diretório em que será salvo o protocolo de entrega de C:\Protocolo de

D armamentos. Entrega Armamentos\
MV_TECXML Diretório em que serão gravados os arquivos GESP XML. C:\XML Gesp
MV_TRVMED Trava a escolha do tipo de medição no cabeçalho do Orçamento, Vazio ou 1,2,3,4 ou 5.

vazio permite o usuário mudar, se não, deve conter um dos tipos
escolhidos 1,2,3,4 ou 5.
MV_TECPRM Controla as permissões para deletar filtros, utilizados para listar .F.
F atendentes do Gestão de Serviços.
Importante: Esse parâmetro sub-escreve a parametrização da
rotina Grupo de Acessos (TECA680)
MV_TPUNIF Indica quais tipos de produtos(B1_TIPO) serão considerados

para a gestão de uniforme, os tipos devem ser separados por
ponto e virgula( ; )
MV_ULMES Indica a data do último fechamento do estoque.
MV_ULRESER Indica a data da última atualização automática de

reservas.
MV_UNIDMOD Indica a unidade de medida de mão de obra na H

estrutura do produto. ""H"" (Horas por
peça) ""P"" (Peças por hora").
MV_USAQTEM Indica se, na explosão da necessidade de material, a N

quantidade por embalagens/lote mínimo deve ser
utilizada como quantidade válida, antes de tentar o
lote econômico (S/N).
Nome Descrição Conteú

do
MV_VALGR Quanto .T. impede a utilização de produtos de categorias diferentes. .T.

P
MV_VENCIR Indica se o título do IRRF será gerado a partir da data de emissão ""E"", V
F vencimento ""V"" ou contabilização ""C"".
MV_VENDP Código do Vendedor padrão que será assumido na tela de atendimento. 000001
AD
MV_VLDAL Indica se deve validar a existência do armazém destino do movimento. S

MO
MV_VLRETI Indica o valor mínimo para dispensar a retenção IRRF. 10

R
MV_VLDAG Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta>=Fim 2-Entrega>=Inicio/ 1

D Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inicio/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim
MV_WNCALC É utilizado no Advanced for Windows para informar

qual diretório e arquivo serão utilizados para a
calculadora. Se vazio, será assumida a calculadora do
Windows.
MV_WNSCHED É utilizado no Advanced for Windows para informar

qual diretório e arquivo serão utilizados para a agenda.
Se vazio, será executado na ToolBar.
MV_ZERADEM Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os S

valores acumulados no arquivo de demandas para o
mês seguinte à data do fechamento.
MV_ZERASAL Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os N

saldos de períodos que já possuam os lançamentos
correspondentes no SI2.
4 Atualizações
As opções de Menu disponíveis são:
• Cadastros• Cenários de Venda• Crm Adm Vendas• Crm Simulador• Crm Int. Word
• Cadastros/Serviços• Cadastros/RH• Atendentes• Base Atendimento• Contratos• Locação
• Manutenção• Gestão de Contrato• Projetos• Atendimento• Orçamentos• Centro de Serviços
• Alocação• Efetivo Operacional• Portal• Armamentos• Eventos• Disciplina
• Fornecedores
• Clientes
• Produtos
• Contatos
• Grupos de Produtos
• Complemento de Produtos
• Estruturas
• Unidades de Medida
• Tipos de Entrada e Saída
• Condições de Pagamento
• Moedas
• Fórmulas
• M-messenger
• Banco de Conhecimento
• Vendedores
• Tipos de Vistoria
• Acessórios
• Categorias
• Escalas
• Feriados
• Características
• Tabelas de Preços
• Processos de Venda
• Prospects
• Grupo de Representantes
• Estruturas de Venda
• Grupos Societários
• Responsáveis x Grupos
• Concorrentes
• Categorias de Produtos
• Categorias de Produtos x Produtos
Atualizações – 37
• Unidades de Venda
• Oportunidades
• Apontamentos
• Representantes
• Despesa Financeira
• Planilhas de Preços de Serviços
• Vistorias Técnicas
• Tabelas de Precificação
• Perfil 360
• Componentes
• Tipos de Tarefa
• Componentes x Tarefas
• Itens de Complexidade
• Composições
• Modelos
• Modelos
• Componentes
• Ocorrências
• Produtos x Ocorrências
• Grupos de Atendimento
• Kits de Atendimento
• Serviços
• Faq
• Obsolescências
• Equipamentos x Obsolescências
• Grupo de Comunicação
• Facilitador de Orçamento
• Funções
• Turnos de Trabalho
• Tabelas de Horário Padrão
• Transferências de Funcionários
• Programação de Rateio
• Exceções por Funcionários
• Exceções por Período
• Exceções por Cliente
• Feriados
• Atendentes
• Restrições
• Atendentes x Regiões
• Habilidades de Atendentes
• Equipes
• Equipes x Atendentes
• Atendentes x Equipes
• Bases de Atendimento
• Pendências da Base
• Área de Supervisão
• Locais de Atendimento
• Localizações Físicas
• Kits para Alocação
• Manutenção
• Pedidos de Venda por Contrato de Manutenção
• Prestação de Serviços
• Preventivas
• Assistente para Serviços
• Assistente para Cancelamento de Contratos
• Assistente para Implantação de Contrato
• Área de Trabalho
• Grupos de Cobertura
• Taxas de Índices
• Índices
• Permissões da Área de Trabalho
• Reserva de Equipamento
• Requisição a Atendente
• Separação
• Movimentações
• Consulta Base de Locação
• Checklist

• Planos de Manutenção
• Expansão do Plano
• Permissões da Área de Trabalho
• Movimentos do Plano
• Programação do Plano
• Assistente de Contrato
• Gestão dos Contratos
• Tipo de Revisão de Contratos
• Aprovação de Revisões
• Apurações e Medições
• Gestão de Escalas
• Hab.Caract.Cursos do Local de Atendimento
• Indenização
• Projetos
• Chamados Técnicos
• Help Desk
• Fila de Help Desk
• Orçamentos
• Ordens de Serviço
• Requisições das Ordens de Serviço
• Atendimento das Ordens de Serviço
• Despesas Financeiras
• Apontamento de Materiais

• Controle de Alocações
• Agenda
• Monitor de Check-In/Out
• Conflitos de Alocação
• Motivos de Manutenção
• Mesa Operacional - Visão de Contratos
• Mesa Operacional - Visão de Atendentes
• Consulta de Atendentes
• Tipos de Alocação
• Grupo de Acesso / Perfil
• Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços

• Geração de Marcações
• Geração de Benefícios para RH
• Env. Adic.Per. Insal.
• Envio Programação Rateio
• Manutenção
• Gestão de Contrato
• Projetos
• Atendimento
• Orçamentos
• Centro de Serviços
• Alocação
• Efetivo Operacional
• Portal
• Armamentos
• Eventos
• Disciplina
• Usuários
• Menus dos Portais
• Web Services
• Armas
• Coletes
• Munições
• Locais Internos
• Motivos de Ocorrências
• Manutenções de Armamento
• Ocorrências Operacionais
• Movimentações
• Disponibilidade de Armas e Coletes
• Disponibilidade de Munições
• Listas de E-mail
• Eventos
• Log de Eventos
• Disciplinas
• Tipos de Disciplinas
• Pontuação
• Gestão Disciplinar
• Gestão de Investigação
• Consultar Disciplinas
5 Consultas
• Cadastros• Crm - Adm Vendas• Consultas• Gesp
• Genéricos
• Gen. Relacional
• Funil de Venda
• Posição de Clientes
• Histórico de Clientes
• Histórico de Produtos
• Faq
• Monitor de Ordens de Serviços
• Rastreador de Serviços
• Relatório de Admitidos
• Rel. Admitidos
• Rel. Afastados Inss
• Relatório de demitidos
• Efetivos
• Gesp Xml (pessoas/locais/armas)
• Armas Movimentadas
• Gesp Xml
Consultas – 62
6 Relatórios
• Cadastros• Crm - Adm Vendas• Financeiro• Manutenção• Atendimento• Alocação• Orçamentos
• Serviços• Visitas• Estatísticas• Pendências• Help Desk• Projeto• Contratos• Locação• Gesp
• Produtos
• Clientes
• Propostas Comerciais
• Oportunidades x Processos de Venda
• Vistorias Técnicas
• Despesas Financeiras
• Movimentos do Plano
• Chamados
• Relação de Chamados
• Chamados x Produto
• Escala x Efetivo por atendente

• Escala x Cliente e contrato manutenção
Relatórios – 63
• Escala x Região
• Escala x Cliente e Contrato GCT
• Fichas de Orçamento
• Orçamentos
• Entregas Cif

• Fichas de Ordens de Serviço

• Relação das Ordens de Serviço
• Ordens de Serviço x Produtos
• Serviços Efetuados
• Serviços x Ordens de Serviço
• Fichas de Atendimento
• Agenda dos Atendentes
• Ordens de Serviço x Agenda
• Histograma do Atendimento
• Markup para Ordens de Serviço
• Pendências da Base
Relatórios – 64
• Fichas Help Desk

• Help Desk
• Histograma Help Desk
• Acompanhamento de Projeto
• Orçado x Realizado
• Status do Contrato
• Prestação de Serviços
• Manutenções
• Consulta Indenizações
• Conferência de Faturamento
• Detalhe da Fatura
• Fatura da Locação
• Romaneio de Entrega
• Equipamentos x Locais
• Entrega e Coleta
• Impressão Checklist
• Picking
• Armas Movimentadas
• Efetivos
• Afastados Inss
• Admitidos
• Demitidos
• Gesp Xml
Relatórios – 65
7 Miscelanea
• Processamento
• Recálculo Mtbf
• Recálculo Mttr
• Planilha Excel

Miscelanea – 66
8 Atualizações - Gestão de Serviços - P12
Atualizações - Gestão de Serviços - P12 – 67

8.1 Agenda dos Atendentes - TECA500 - Gestão de Serviços - P12

8.1.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Principais Campos
• Conteúdos Relacionados
8.1.2 Objetivo
É permitido o agendamento das datas de alocação de cada atendente. A alocação pode ser dia a dia, pela digitação
dos campos nessa rotina, ou automática, pela rotina de geração de Schedule.
Permite agendamentos de eventos não diretamente relacionados às ordens de serviço, como por exemplo, vistoria
técnica.
 Nota
A alocação automática de atendentes considera os campos Região, Prioridade e Tempo Padrão do
Cadastro de Cliente, o Cadastro de Habilidade e o Cadastro de Produto X Ocorrência.
 Nota
É possível exibir as vistorias técnicas na alocação de Gantt com a opção de consultar só as ordens de
serviço, só as vistorias ou ambos.
8.1.3 Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
• Agenda• Visualizar• Alocação Gantt• Schedule
Para incluir o agendamento do atendente, acesse Atualizações / Alocação / Agenda

Selecione o atendente e clique em Agenda.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para visualizar o cadastro do atendente, acesse Atualizações / Alocação / Visualizar

Selecione o atendente e clique em Visualizar.
Permite exibir as informações da agenda dos atendentes por meio do gráfico de Gantt.
Para gerar o gráfico, acesse Atualizações / Alocação / Agenda
No browse da rotina selecione o atendente e clique em Outras Ações / Alocação Gantt
Para realizar o agendamento automático, acesse Atualizações / Alocação / Agenda
No browse da rotina selecione o atendente e clique em Outras Ações / Schedule

8.1.4 Principais Campos

Campo: Descrição
Atendente Preenchimento automático e/ou pressione F3

para selecionar o código do atendente.
Exemplo:
00000000002TEC

Data Inicial Informe a data inicial da alocação.

Exemplo:
13/06/2016
Hora Inicial Informe a hora Inicial da alocação.

Exemplo:
09:00
Data Final Informe a data final da alocação.

Exemplo:
13/06/2016
Hora Final Informe a hora final da alocação.

Exemplo:
17:00
Sacramentado Informe se a alocação está sacramentada.

Exemplo:
S - Sim
N - Não
Compareceu Informe o comparecimento do atendente no cliente.

Exemplo:
S - Sim
N - Não
Cód. Entidade Pressione F3 e selecione o código da entidade.

Exemplo:
AB6 - Ordens de Serviço
AB7 - Itens de Ordens de Serviço
AAT - Vistoria Técnica
Agendamento Pressione F3 e selecione o código do

agendamento relacionado a entidade.
Exemplo:
000001

Cód. Agenda Preenchido automaticamente.

Exemplo:
000001
Ativa ? Indica se agenda está ativa.

Exemplo:
1-Sim
2-Não
Alterada ? Indica se a agenda teve alteração.

Exemplo:
1-Sim
2-Não
8.1.5 Conteúdos Relacionados

• Gestão de Serviços


8.2 Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12

8.2.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.2.2 Objetivo
Esta rotina permite realizar a apuração dos materiais utilizados durante a vigência do contrato na gestão de
serviços, permitindo que sejam apontados os materiais de consumo e implantação especificados na proposta
comercial.
Os materiais para prestação de serviços são divididos em dois tipos:
• Material de Implantação: são necessários para o início da prestação dos serviços. Exemplo: guarita, bancos,

etc., para prestação de serviços de vigilância, vassouras, baldes, etc., para prestação de serviços de limpeza.
• Material de Consumo: são utilizados e enviados periodicamente para a prestação. Exemplo: detergente, para a

prestação de serviços de limpeza.
 Nota
É importante considerar que as informações do Apontamento de Materiais dependem de pré-condições
cadastradas nas seguintes rotinas:
• Oportunidade de Vendas
• Proposta Comercial
• Cadastro de Clientes
• Cadastro de Produtos
• Apontamentos de Materiais por Valor
• Cadastro de Produtos Intercambiáveis
 Observação
Esta rotina foi alterada para considerar o cadastro de Itens Intercambiáveis de modo que, no momento
que for informado um Material de Implantação ou Material de Consumo, o campo produto será liberado
para alteração apenas se houver o cadastro de item intercambiável, e esta estiver ativa para o produto.
8.2.3 Mapa Mental


• Apontamento Material de Implantação• Apontamento Material de Consumo
• Estorno Apontamento Material de Implantação• Estorno Apontamento Material de Consumo
Para realizar um apontamento de material de implantação, acesse a rotina, selecione um número de contrato,
clique em Apontamento de materiais e selecione a aba Material de Implantação.
Caso o Orçamento de Serviços esteja configurado para gestão por itens e gestão por valor (TFJ_GESMAT opção
4=MI Item/MC Valor ou opção 5=MI Valor/MC Item), o sistema apresentará uma tela solicitando o tipo de
apontamento. Dependendo da opção selecionado, o sistema abrirá a opção de Apontamento por Material ou
Valor.
Figura 1 - Seleção do Tipo de Apontamento

Para realizar um apontamento de material de consumo, selecione um número de contrato, clique

em Apontamento de materiais, selecione a aba Material de Consumo.
Caso o Orçamento de Serviços esteja configurado para gestão por itens e gestão por valor (TFJ_GESMAT opção
4=MI Item/MC Valor ou opção 5=MI Valor/MC Item), o sistema apresentará uma tela solicitando o tipo de
apontamento. Dependendo da opção selecionado, o sistema abrirá a opção de Apontamento por Material ou
Valor.
Figura 1 - Seleção do Tipo de Apontamento

Para realizar um estorno de material de implantação, selecione um número de contrato, clique

em Apontamento de materiais / aba Material de Implantação, selecione a linha do grid que será estornada,
delete essa linha e clique em Confirmar.

Para realizar um estorno de material de consumo, selecione um número de contrato e clique em Apontamento
de materiais / aba Material de Consumo, selecione a linha do grid que será estornada, delete essa linha e
clique em Confirmar.
 Nota
De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, alguns dos Principais Campos podem ser
preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3).

Campo: Descrição
Cod.Apont. Preenchido automaticamente.

Exemplo:
000010
Mat. Imp. Informe o código do material de implantação.

Exemplo:
000176
Pré-condições para efetuar o Apontamento de materiais:
• O Orçamento de Serviços que deu origem ao contrato deve item de
Recursos Humanos e Material de implantação vinculado;
• O item apontado deve possuir saldo em estoque;
Mat. Consumo Informe o código do material de implantação.

Exemplo:
000280
Pré-condições para efetuar o Apontamento de materiais:
• O Orçamento de Serviços que deu origem ao contrato deve item de
Recursos Humanos e Material de implantação vinculado;
• O item apontado deve possuir saldo em estoque;

Produto Preenchido automaticamente e/ou pressione F3 (Se houver itens

intercambiáveis cadastrados)
Exemplo:
MI VSOUR01
Desc. Prod. Preenchido automaticamente.

Exemplo:
Vassoura
Saldo Preenchido automaticamente.

Exemplo:
5,00
Quant. Informe a quantidade do apontamento.

Exemplo:
1,00
Tp. Moviment. Informe o código de tipo de movimentação no estoque.

Exemplo:
605
Dt. Apont. Data preenchida automaticamente.

Exemplo:
20/06/2016

• Cadastro de Clientes
• Apontamentos de Materiais por Valor
• Cadastro de Produtos Intercambiáveis

8.3 Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12

8.3.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.3.2 Objetivo
O objetivo é a apuração dos apontamentos de materiais e/ou recursos humanos do Orçamento de Serviços,
considerando somente os apontamentos dos locais do contrato que não foram apurados com a data de referência
inicial e final da apuração.
Ao realizar a apuração destes itens não será mais possível alterá-los através da rotina de apontamento de
materiais, para isso é realizado o estorno da apuração.
 Observação
Não deverá ser permitido realizar apontamentos fora do período de vigência do contrato, ou para
contratos que estão com a situação diferente de vigente.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar apuração / medição dependem de pré-
condições cadastradas nas seguintes rotinas:
• Gestão de Contratos.
• Atendentes.
8.3.3 Mapa Mental

• Medir/Apurar Contrato• Visualizar• Medir/Apurar fora do contrato• Estornar• Detalhes do Local

Nesta opção é realizada a apuração e medição de atendimentos para verificar quanto será pago do contrato.A
apuração é realizada consolidando as informações de todos os locais de atendimento, e seus itens do contrato
(Recursos Humanos (TFF), Materiais de Implantação (TFG), Material de Consumo (TFH) e Locação de
Equipamentos (TFI)).
Exemplo:
1) Realizar apuração / medição com data início dentro do range e data final fora do range dos itens.
Em apuração /medição ao selecionar o contrato de locação, o tipo de apuração configurado no orçamento de
serviço pelo campo Tp. Apuração (TFI_APUMED) será utilizado como fator de cálculo dos dias do período à ser
medido do respectivo contrato de locação.
Na tela de Apurações e Medições, clique em Medir/apurar contrato.
Selecione a filial desejada.
Preencha os parâmetros.
Clique em OK.
 Nota
Devemos informar qual contrato queremos selecionar e as datas dos apontamentos, para a medição /
apuração do contrato.
 Nota
A partir da definição do tipo de frete no orçamento de serviços, o frete (CIF ou FOB), nas apurações e
medições, serão visualizados nos pedidos de vendas, posteriormente gerados.
Permite visualização da Apuração / Medição de atendimentos.

Na tela de Apurações e Medições, selecione Apuração.
Clique em Visualizar.
Permite a medição/apuração dos valores de itens extras (recurso humano, material de implantação e material
de consumo) adicionados ao contrato original.
Na tela de Apurações e Medições, selecione Outras Ações selecione Medir/Apurar fora do contrato.
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Permite a realização do cancelamento de uma apuração já realizada.

Na tela de Apurações e Medições, basta selecionar o item desejado e clique em Outras Ações/Estornar.
Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.
Nesta opção é possível visualizar os dados apurados de cada item do contrato (recursos humanos e/ou
materiais de implantação e/ou materiais de consumo e/ou locação de equipamentos).
Na tela de Apuração/Medição de Atendimentos - Geração (inclusão), selecione, por exemplo, a pasta Locação
de Equipamentos e em seguida clique em Detalhes do Local.
 Nota
De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, alguns campos podem ser preenchidos
por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3).

Campo: Descrição
Contrato ? Código que define o contrato em que será realizada a geração da apuração e medição dos
atendimentos.
Exemplo:
CONTROP120000013
Período Data inicial para a geração da apuração e medição dos atendimentos.

Inicial ? Exemplo:
13/01/2016
Período Data final para a geração da apuração e medição dos atendimentos.

Final ? Exemplo:
15/02/2016

Hora Extra ? Selecione qual tipo da apuração e medição será efetuada para os valores extras. Apresenta
as opções:
1-Gerar na Medição: Inclui os valores na medição do item, descontando estes valores
do saldo do contrato.
2-Gerar em Excedentes:Nesta opção, os valores extras não são descontados do saldo
do contrato.
 Nota
Para que a configuração das hora extra seja por Excedentes, é necessário que o
parâmetro MV_CNBTEXC tenha em seu
conteúdo a letra S, entretanto, para não realizar a medição de excedentes pelo
SIGAGCT, informe a opção N.
Vlr Medido Define o valor da medição para a pasta Recursos Humanos. Preenchimento opcional, caso
o contrato não tenha recurso humano.
Exemplo:
10.500,00
Vlr. Medição Define o valor da medição, com os critérios de Materiais de Implantação e Materiais de
Consumo. Preenchimento opcional, caso
o contrato não tenha material de implantação e/ou consumo.
Exemplo:
Materiais de Implantação: 18.000,00
Materiais de Consumo: 5.000,88
Quant.Apur. Informe a quantidade apurada do item de cobrança do produto da pasta Locação de

Equipamentos. Preenchimento opcional,caso
o contrato não tenha locação de equipamentos.
Exemplo:
50
Quant. Previs. Apresenta a quantidade prevista do item levando em consideração a quantidade definida
no contrato e nas datas
de inicial e final da apuração da pasta Locação de Equipamentos. Preenchimento
opcional,caso o contrato não tenha
locação de equipamentos.
Exemplo:
10

Valor Inicial da Define se o campo Valor Medido deve ter como sugestão o conteúdo do campo Valor
Medição Apurado ou Valor Contrato.
Esta funcionalidade está disponível para versão 08/05/2019 ou superior do TECA930.
Caso o pergunte (SX1) não esteja disponível, utilizar a tabela abaixo para criá-lo:
Campo Conteúdo
X1_GRUPO TEC930
X1_ORDEM 5
X1_PERGUNT Valor Inicial da Medição
X1_TIPO N
X1_TAMANHO 1
X1_DECIMAL 0
X1_PERSEL 2
X1_GSC C
X1_VAR01 MV_PAR05
X1_DEF01 APURADO
X1_DEF02 CONTRATO

• Atendentes
• Pedidos de Venda

8.4 Área de Supervisão - TECA202 - Gestão de Serviços - P12

8.4.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.4.2 Objetivo
Permitir que seja realizado o cadastro de supervisores em uma região de atendimento formando desta forma uma
área de supervisão.
 Nota
Para que seja possível realizar a integração referente ao supervisor definido no módulo Arquitetura
organizacional (SIGAORG), deverá ser possível realizar o vínculo da região com um determinado
departamento, com isto será identificado o responsável do departamento através do campo “Matric
Resp” do cadastro de departamento e este responsável será atribuído como supervisor do cadastro de
área de supervisão. Caso o campo “Departamento” do cadastro de área de supervisão não for preenchido
poderá ser informado o supervisor da área manualmente.
Para que seja mantida a consistência das informações no cadastro de departamento do módulo SIGAORG
ao ser realizada alterações envolvendo o campo de responsável (“Matric resp”) do cadastro de
Departamentos deverá ser realizada a atualização da informação do supervisor no cadastro de área de
supervisão no módulo de Gestão de Serviços (SIGATEC).
8.4.3 Mapa Mental


• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir
Para incluir, acesse Atualizações / Base Atendimento / Área de Supervisão.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.
Para alterar, acesse Atualizações / Base Atendimento / Área de Supervisão.

Selecione o cadastro e clique em Alterar.
Para visualizar, acesse Atualizações / Base Atendimento / Área de Supervisão.

Selecione o cadastro e clique em Visualizar.
Para excluir, acesse Atualizações / Base Atendimento / Área de Supervisão.

Selecione o cadastro, clique em Outras Ações e após clique em Excluir.

Campo: Descrição
Código Preenchido automaticamente.

Exemplo:
000006

Região Pressione F3 e selecione o código da região.

Exemplo:
001 - NORTE
002 - SUL
003 - LESTE
004 - OESTE
005 - CENTRO
006 - CENTRO OESTE
Departamento Pressione F3 e selecione o departamento.

Exemplo:
0000000001
Cód. Superv. Pressione F3 e selecione o código do supervisor.

Exemplo:
TEC001 - SUPERVISOR GERAL


Procedimentos

8.5 Área de Trabalho - TECA201 - Gestão de Serviços - P12

8.5.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.5.2 Objetivo
Facilita o controle operacional centralizando o acesso aos dados de Clientes, Base de Atendimento, Contratos de
Manutenção, Contratos de Prestação de Serviço, Ordem de Serviço, Atendimentos da OS, Grupo de Cobertura e
Controle de Alocação.
 Observação
Ainda na Área de Trabalho, estão disponíveis as opções:
• Limpar filtros: utilizada para limpar o filtro executado.
• Grade: permite abrir a rotina filtrada pelo cliente selecionado ou contrato de manutenção.
• Detalhe Contr. Manu: apresenta particularidades referentes aos Saldos do Grupo de
Cobertura, Configurações de Alocação, Ordem de Serviço e Atendimento da Ordem de Serviço. Ao
selecionar uma O.S. no browse Ordem de Serviços, a área de Atendimentos da O.S. é filtrada e traz
apenas os atendimentos associados à O.S. selecionada.
 Nota
É importante considerar que as informações deste filtro dependem de pré-condições cadastradas nas
seguintes rotinas:
• Clientes.
• Contratos de Manutenção.
• Contrato de Serviços.
• Ordem de Serviço.
• Atendimento da Ordem de Serviço.
8.5.3 Mapa Mental




• Clientes• Base de Atendimento• Contrato de Manutenção• Contrato de Serviços
Ao acessar a Área de Trabalho o sistema apresenta a tela dividida:

• Clientes: Filial, Código, Loja, Nome etc. e suas informações são filtradas e exibidas, também, nas outras
áreas.
Exemplo: Ao selecionar um cliente são exibidas as bases de atendimento, os contratos de manutenção e os
contratos de serviços referentes à ele.

• Base de Atendimento: Filial, Código do Cliente, Loja, Produto etc.
Exemplo: Ao selecionar uma base de atendimento são exibidos os clientes, os contratos de manutenção e os
contratos de serviços referentes à ela.

• Contrato de Manutenção: Filial, Número de Contrato, Cliente, Loja, Tipo de Contrato etc.

Exemplo: Ao selecionar um contrato de manutenção são exibidos os clientes, as bases de atendimento e os

contratos de serviços referentes à ele.

• Contrato de Serviços: Filial, Número de Contrato, Cliente, Loja, Classificação etc.
Exemplo: Ao selecionar um contrato de serviço são exibidos os clientes, as bases de atendimento e os
contratos de manutenção referentes à ele.
 Nota
De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser

• Clientes• Base de Atendimento• Contrato de Manutenção/Serviços
Campo Descrição
Código Informe o código do cliente.

Exemplo:
00TEC01
Loja Informe o código da loja do cliente.

Exemplo:
01
Nome Informe o nome ou razão social do cliente.

Exemplo:
Vidraçaria Romanos Ltda.

N Fantasia Informe o nome fantasia do cliente.

Exemplo:
Vidros Itália
Endereço Informe o endereço do cliente.

Exemplo:
Rua Águas Virtuosas, 582
Tipo Selecione o tipo do cliente.

Exemplo:
F - Cons. Final
L - Produtor Rural
R - Revendedor
S - Solidário
X - Exportação
Estado Selecione o Estado (Unidade Federal)

Exemplo:
SP - São Paulo
RJ - Rio de Janeiro
PR - Paraná
Município Informe o município do cliente.

Exemplo:
Sorocaba
Campo Descrição
Cód. Cliente Selecione o código do cliente.

Exemplo:
00TEC03

Produto/Eqto Selecione o código do produto/equip.

Exemplo:
000000000004TEC
Id. Único Informe o identificador único do produto/equip.

Exemplo:
TEC04_001
Dt. Venda Preenchido automaticamente pela data base.

Exemplo:
24/06/2016
Campo Descrição
No.Contrato Preenchido automaticamente.

Exemplo:
00000000000005
Cliente Selecione o código do cliente.

Exemplo:
001TEC06
Loja Informe o código da loja do cliente.

Exemplo:
02
Tp.Contrato Selecione o tipo de contrato de manutenção.

Exemplo:
1 - Vitalício
2 - Tempo Determinado
Cond.Pagto Selecione a condição de pagamento.

Exemplo:
002 - Tipo 1 - a Vista

Inic.Validad. Informe a data inicial da validade do contrato.

Exemplo:
24/06/2016
Cond.Pag.PV Selecione a condição de pagamento do pedido de venda.

Exemplo:
003 - Tipo 5 - 3 x
Produto Selecione o produto.

Exemplo:
PRODTEC001
Situação Informe a situação do contrato.

Exemplo:
1 - Ativo
2 - Cancelado
Classific. Selecione a classificação do contrato.

Exemplo:
001 - Consultoria
002 - Conservação e Limpeza
003 - Suporte Técnico
004 - Infra estrutura
005 - Vigilância
Abrangência Selecione a abrangência do contrato.

Exemplo:
1 - Cliente/Loja
2 - Cliente



8.6 Assistente de Contratos - TECA850 - Gestão de Serviços - P12

8.6.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Cronograma do GCT na geração de contratos do GS
8.6.2 Objetivo
Permitir modificar informações de um contrato incluído pelo módulo Gestão de Serviços relacionado a um
processo de locação.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o assistente dependem de pré-condições
• Condições de Pagamento.
• Produto.
• Atendente.
• Base de Atendimento.
• Oportunidade.
• Proposta Comercial.
• Orçamento de Serviços.
8.6.3 Mapa Mental

• Wizard de configuração• Parâmetro MV_GSISS
Ao acessar a rotina a tela inicial é a do assistente para geração de contratos integrado com o módulo GCT, para
prosseguir clique em Avançar.

Selecione a Proposta Comercial, e clique em Avançar,

A seguir selecione a Base de Atendimento e clique em Avançar;
Agora cadastre os funcionários e prossiga clicando em Avançar;
A próxima tela é a de configuração dos parâmetros para o Contrato e para concluir clique em Finalizar.
Neste momento o sistema exibe a tela solicitando a confirmação e apresenta a tela para configuração dos
parâmetros
• Wizard de configuração• Parâmetro MV_GSISS
Se o parâmetro MV_GSISS estiver ligado (.T.), o Assistente de Contratos preenche automaticamente os campos
CNB_IDPED e CNB_PRODSV (Tabela CNB: Itens da Planilha do Contrato). O preenchimento só é realizado em
Orçamentos Desagrupados (MV_GSDSGCN = 1) e que os Materiais de Implantação e Consumo possuam
relacionamento com os itens de RH (TFG e TFH abaixo de TFF ; MV_ORCPRC = .F.)
Agrupamento por Código do ISS

Ao gerar o contrato, cada item da planilha do contrato (CNB) receberá um agrupador de pedido de venda
(CNB_IDPED) de acordo com o seu Código do ISS informado no Cadastro de Produtos (B1_CODISS). Para os
itens de Material de Implantação e Consumo, que não são serviços, é considerado para o agrupamento o
Código do ISS do Item de RH (TFF) que o Material está relacionado.
Exemplo:
Ao gerar o contrato de um Orçamento de Serviços que possui apenas um Local de Atendimento (TFL), dois
Itens de RH (TFF) e um item de Material de Implantação (TFG), o sistema verificará o código do ISS
(B1_CODISS) dos dois itens de RH e, se forem códigos diferentes, o campo CNB_IDPED de cada um destes itens
devem ser diferentes (por exemplo, 1 e 2). O campo CNB_IDPED do Material de Implantação deve possuir o
mesmo valor que o CNB_IDPED do Item de RH relacionado. Assim, ao término da geração do contrato, a
Planilha (CNA) possuirá 3 itens (CNB), sendo estes 2 itens de RH e 1 item de MI. Os itens de RH possuirão
CNB_IDPED diferentes entre si e o Material possuirá o mesmo CNB_IDPED que o item de RH relacionado.
Preenchimento automático do campo CNB_PRODSV
Ao gerar o contrato, o campo CNB_PRODSV dos itens da Planilha do Contrato (CNB) que correspondem a
Material de Implantação ou Material de Consumo é atualizado com o mesmo valor informado no campo
"Produto do Item de RH do Orçamento de Serviços" (TFF_PRODUT) do item de RH relacionado ao Material.
Para os itens da Planilha de Contrato (CNB) que correspondem a um item de RH no Orçamento de Serviços
(TFF), o campo CNB_PRODSV é atualizado com o mesmo código do Produto informado no orçamento
(CNB_PRODSV = TFF_PRODUT)

 Funcionalidade disponível apenas para Orçamento de serviços desagrupado (MV_GSDSGCN = 1). Para
Orçamento de serviços agrupados, não é possível verificar informações referentes aos itens do
Orçamento de serviço (TFF,TFH,TFG...) pois não há um relacionamento direto entre o item do
orçamento e o item da planilha do contrato (CNB), pois o item do contrato é o resultado do
agrupamento dos itens do orçamento de serviços. Para este cenário, recomenda-se modificar o valor
dos campos CNB_IDPED e CNB_PRODSV no "Assistente com tela" ou na Revisão do Contrato.
 Funcionalidade disponível apenas para Orçamento de serviços que possuí relacionamento entre os
itens de RH (TFF) e itens de Materiais (TFH e TFG), ou seja, com o parâmetro MV_ORCPRC desligado
(.F.). Caso o parâmetro esteja ligado, os Materiais não possuem relacionamento direto com os itens de
RH e, no momento da geração do pedido de venda, não é possível agrupar os materiais e os serviços
em um único item. Para este cenário, recomenda-se modificar o valor dos campos CNB_IDPED e
CNB_PRODSV no "Assistente com tela" ou na Revisão do Contrato.
 Nota
preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (Tecla F3).

• Gestão do Contrato
Campo: Descrição
Nr. Contrato Informe o número do contrato.

Exemplo:
000000018
Tipo de Contrato Clique ? para selecionar.

Exemplo:
001
Cond. de Pagamento Clique ? para selecionar.

Exemplo:
001
Reajuste do Contrato Defina entre Sim ou Não.

Exemplo:
Não

Tipo de Planilha Clique ? para selecionar.

Exemplo:
001
Caução Defina entre Sim ou Não.

Exemplo:
Não
Percentual de Caução Informe o percentual quando exista.

Exemplo:
10%
Data inicial do Contrato / Informe as datas inicial e final do contrato.

Data Final do Contrato Exemplo:
01/05/2016 a 30/12/2016
Status do Contrato Utilize a seta indicativa para selecionar.

Exemplo:
Em elaboração
Data assinatura do contrato Informe a data de assinatura do contrato.

Exemplo:
30/04/2016
Periodicidade? Informe a periodicidade do contrato.

Exemplo:
Mensal
Dia? Informe o dia neste campo.

Exemplo:
30
Último dia do mês? Utilize a seta para definir entre as opções disponíveis.
Exemplo:
Dt. não existir

Competência de início? Informe a data de inicio da competência.

Exemplo:
07/2016
Dt. prevista primeira medição? Informe a data prevista para a primeira medição.
Exemplo:
29/07/2016
Quantidade de parcelas? Informe a quantidade de parcelas do contrato.

Exemplo:
12
Período de recorrência Informe o período recorrente.

Exemplo:
1
Quantidade de recorrência Informe a quantidade recorrente.

Exemplo:
12 (parcelas)
8.6.5 Cronograma do GCT na geração de contratos do GS

Ao finalizar o assistente do contrato, é possível gerar os cronogramas do GCT por meio da visualização do contrato
gerado. Para isso, na janela Cronogramas Financeiros, clique em Visualizando Contrato e clique em Salvar.
Será aberta a tela com as informações do contrato. Na aba Clientes, serão listados todos aqueles que estiverem
relacionados ao contrato gerado. Para gerar os cronogramas, posicione na(s) planilha(s) e clique em Outras Ações/
Incluir Cronograma Financeiro/ Físico.
Preencha os parâmetros para geração dos cronogramas e clique em OK.
Será aberta de Manutenção do Cronograma, na qual poderão ser feitas alterações nos cronogramas gerados.
Clique em Salvar para finalizar a inclusão.


8.7 Assistente para Serviços - TECA240 - Gestão de Serviços - P12

 Rotina Descontinuada
Rotina descontinuada a partir do dia 03/07/2019.
8.7.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.7.2 Objetivo
O objetivo é unificar o controle e gerenciamento de contratos permitindo a geração no Gestão de Contratos
(SIGAGCT) a partir da proposta comercial do Gestão de Serviços (SIGATEC) disponibilizando funcionalidades e
flexibilidades.
 Nota
As propostas comerciais apresentadas são do tipo Integração com o GCT.
 Observação
O sistema não permite selecionar o tipo de contrato e efetuar medição de serviços, quando este possua
medição eventual.
8.7.3 Mapa Mental


• Assistente
Em Assistente de Contrato apresenta-se a tela Assistente para Geração do Contrato integrado ao Gestão de

Contratos (GCT). Clique em Avançar.
Selecione uma Proposta Comercial e novamente confirme em Avançar.
Selecione uma Base de atendimento e para prosseguir clique em Avançar.

Campo Descrição
Nr. Contrato Preenchido automaticamente e/ou informe o número do contrato.

Exemplo:
CONTR12OP0000104
Tipo de Contrato Selecione o tipo de contrato

Exemplo:
002 - Contrato de venda
Cond.Pagto Selecione a condição de pagamento.

Exemplo:
003 - A VISTA
Reajuste do Contrato Utilize a seta indicadora e selecione a opção disponível.

Exemplo:
Sim
Não
Índice Selecione o índice do contrato.

Exemplo:
IGPM
IPC

Tipo de Planilha Selecione o tipo de planilha.

Exemplo:
002 - Planilha TEC
Reajuste da Planilha Utilize a seta indicadora e selecione a opção disponível.

Exemplo:
Sim
Não
Caução Utilize a seta indicadora e selecione a opção disponível.

Exemplo:
Sim
Não
Data inicial do contrato Informe a data inicial do contrato.

Exemplo:
27/06/2016
Data final do contrato Informe a data final do contrato.

Exemplo:
01/08/2016
Status do contrato Utilize a seta indicadora e selecione a opção disponível.

Exemplo:
• Em Elaboração
• Vigente


8.8 Atendentes - TECA020 - Gestão de Serviços - P12

8.8.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Importação de atendentes via MILE.
• Conceito básico da ferramenta
• Execução importação.
• Integração com o módulo de RH
8.8.2 Objetivo
Essa funcionalidade corresponde a toda e qualquer pessoa que execute a mão de obra de serviços. A partir desse
cadastro são realizados os apontamentos nas Ordens de Serviços.
Este cadastro é utilizado na alocação automática dos atendentes.
 Nota
A integração do Gestão de Serviços com o RH contempla a reestruturação da tabela AA1 (Atendentes)
para realizar a ligação entre um atendente com o Funcionário (Tabela SRA). Dessa forma, ao selecionar o
campo Cod. Funcionário é feito o gatilho nos campos Turno e Centro de Custo informando os valores
dos campos Turno e Centro de Custo do cadastro de Funcionário.
 Nota
Cadastro de Atendentes pela Importação de Funcionários
A configuração de atendentes consiste em incluir por meio do assistente de geração do contrato, de forma
manual ou automática, os funcionários já cadastrados no Recursos Humanos e que ainda não estão
vinculados a nenhum atendente.
 Nota
Histórico Disciplinar
No Cadastro de Atendentes, é possível consultar o histórico disciplinar por meio do menu Outras Ações\
Histórico Disciplinar.
O Sistema apresenta uma tela dividida em cinco colunas: Filial, Código, Tipo, Disciplina e Descrição, com a
lista de disciplinas cadastradas para o atendente selecionado.
8.8.3 Mapa Mental


• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Copiar• Importação de funcionários• Histórico Disciplinar
• API's Rest• Importação MILE• Integração com RH (MV_GSXINT)
Para incluir um cadastro de atendente, clique em Incluir.

Para alterar o cadastro, selecione o atendente e clique em Alterar.

Para visualizar o cadastro do atendente, selecione o registro desejado e clique em Visualizar.


Para excluir o cadastro, no browse da rotina, selecione o atendente e clique em Outras Ações / Excluir.
Para realizar uma cópia, no browse da rotina, selecione o atendente e clique em Outras Ações / Copiar.
Para realizar a importação de funcionários, clique em Outras Ações / Importação de funcionários.

Importante: Está funcionalidade pode ser substituída pela implementação do ponto de entrada At020IFunc
No Cadastro de Atendentes, é possível consultar o Histórico Disciplinar.Selecione o atendente e clique em

Alterar ou Visualizar.
Clique em Outras Ações / Histórico Disciplinar.

A partir do release 12.1.23 a rotina de Cadastro de Atendentes conta com as API's (Get / Put / Post / Delete) na
arquitetura Rest de forma nativa, sendo assim, será necessário somente a implementação para consumir as
API's de acordo com a regra de negócio e necessidade especifica. A partir das configurações estabelecidas para
o Rest (Porta, URL etc) as API's estarão no seguinte Endpoint: FWMODEL/teca020, por exemplo: http://
localhost:8080/rest/FWMODEL/TECA020
Saiba mais em:

Web Services REST/Server

Configuração REST do Protheus
FWRestModel - API RESTful dos modelos de dados do Protheus
8.8.4 Importação de atendentes via MILE.

O MILE é o acrônimo para Model Integrator Layout Engine. O intuito desta ferramenta é facilitar a importação/
exportação de dados para o sistema através do uso de rotinas automáticas (MSExecAuto) e/ou rotinas
desenvolvidas em MVC utilizando arquivos em formato texto (TXT).
Conceito básico da ferramenta

A ideia básica é mapear as informações que serão importadas ou exportadas em um layout. Esse layout
trabalha no conceito de canais, é feita a leitura do arquivo texto e através do layout enviasse os dados para
serem processados pelo adapter
Criação layout importação

Para importação de atendentes, segue exemplo de como configurar o modelo de importação:
Folder "Geral", informar os campos:

Tipo Adapter = 2- MVC
Adapter = TECA020.

Os campos do Folder "Formatação de arquivo" deverão seguir as particularidades e formatação do arquivo

que será importado, contudo, segue exemplo de como utilizar com separador "fixo" com o carácter "|" (pipe) .
Folders Canais, Incluir.
Informe um ID para o canal (saiba mais sobre canais de importação em MILE - Model Integrator Layout Engine)
de importação.
O campo ID Saída, deverá ser igual a "AA1MASTER"

Folder Campos, informar quais campos (tipos e origem) serão alimentados na importação:
Importante:
1: Todos os campos obrigatórios da tabela deverão ser informados na listagem de campos.
2: O campo Origem Dado deve ser informado de onde o dado será coletado, neste exemplo, o campo
AA1_FILIAL será coletado da posição 0001 do arquivo texto, até que seja encontrado o carácter "|" (Pipe),
conforme a configuração deste exemplo.

Confirme a configuração do Layout.
Execução importação.
Posicione o cursos no layout desejado e Acesse a opção Outras Ações \ Proc. TXT
Selecione o arquivo desejado.

O arquivo que será importado, possui os seguintes dados:
Importante: observe que os dados do arquivo estão seguindo rigorosamente o layout de importação utilizado
neste exemplo , qualquer ocorrência que não respeite o layout comprometerá o processamento da importação.
Confirme a execução.

Dados importados com sucesso.

Saiba mais em MILE - Model Integrator Layout Engine.
Integração com o módulo de RH

Por padrão, a rotina de Cadastro de Atendentes (TECA020) é integrada com a rotina de Funcionários do RH
Protheus (GPEA010).
Esta integração ocorre através do campo AA1_CDFUNC, que representa o código do atendente no RH. Para
desabilitar essa integração, basta alterar o parâmetro MV_GSXINT para 1, assim, o usuário pode informar
qualquer valor no campo AA1_CDFUNC, desabilitando o vínculo com o RH Protheus.
 Nota

Campo: Descrição
Atendente Preenchido automaticamente e/ou informe o código manualmente.

Exemplo:
TEC018000
Nome Atend. Informe o nome do atendente.

Exemplo:
João Silva

Função Selecione a função do atendente.

Exemplo:
Vigilante
Turno Selecione o código do turno de trabalho.

Exemplo:
5X2
Tipo Informe a modalidade de atuação do atendente.

Exemplo:
1 - Field Service
2 - Help Desk
3 - Ambos
Alocação Informe se o atendente está ou não disponível para alocação.

Exemplo:
1 - Disponível
2 - Indisponível
Vistoriador ? Informe se o atendente realiza vistoria técnica.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não


8.9 Atendimentos das Ordens de Serviço - TECA460 - Gestão de Serviços -

P12
8.9.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.9.2 Objetivo
Esta rotina aponta os custos de atendimento da Ordem de Serviço do cliente.
O atendente deve informar se a manutenção é preventiva ou por obsolescência do produto/equipamento para
atualização automática do sistema.
Estabelece a integração entre os ambientes Gestão de Serviços e Controle de Não-conformidades, para as
empresas que utilizam esses módulos, por meio do campo Gera FNC do cadastro de Ocorrências do ambiente
Gestão de Serviços.
Com isso, é possível reportar as não-conformidades ao setor de Engenharia e/ou selecionar ocorrências de não-
conformidades durante a inclusão de ordens de serviços ou atendimentos. Para mais detalhes,
consulte Integração Gestão de Serviços x Controle de Não-conformidades.
Através dessa rotina, podemos realizar a consulta de produtos alternativos, permitindo a substituição do produto
original pelo seu substituto.Quando o produto original possuir controle de saldos por grupo de cobertura, se
realizada a substituição, o saldo correspondente do produto original deve ser abatido, como se o apontamento
fosse realizado pelo produto original.
Com a inclusão dos produtos alternativos no atendimento da OS, a quantidade do produto original deve ser
abatida do contrato e, em caso de estorno, os saldos por período são acrescidos com a quantidade do produto
original.
 Observação
A partir do atendimento das Ordens de Serviço é possível gerar uma Lista de Contatos, que avalia a
satisfação do cliente que utilizou o serviço.
Após o atendimento da Ordem de Serviço, o campo Cód. Lista valida se foi criada a lista de contatos do
Telemarketing, desta forma, ele deve ser preenchido com o número da lista, somente, depois que ela foi
gerada.
Na emissão da OS do produto/serviço, caso a quantidade seja maior do que estipulada no Contrato de
Manutenção, é apresentada a pergunta: Existem produtos com quantidades superadas pelo limite
estipulado no contrato. Deseja prosseguir com o atendimento da OS ? A resposta sendo Sim, é gerado
cobrança da quantidade excedida.
 Nota
É permitido que uma Ordem de Serviço tenha mais de um atendimento. Atente-se para a seqüência de
atendimento e também para o Status, que deve estar Em Aberto, ou seja, o sistema manterá a Ordem de
Serviço em aberto, apesar de possuir um laudo.
Com a inclusão dos produtos alternativos no atendimento da O.S., a quantidade do produto original deve
ser abatida do contrato e, em caso de estorno, os saldos por período são acrescidos com a quantidade do
produto original.

 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o atendimento da ordem de serviço depende de
pré-condições cadastras nas seguintes rotinas:
• Atendente.
• Cliente.
• Serviço.
• Ocorrência.
• Requisição da O.S.
• Contrato de Manutenção.
8.9.3 Mapa Mental

• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Despesas• Pendências da Base• Requisições
Para incluir, acesse a opção Incluir.

Para alterar, acesse o atendimento e clique em Alterar.

Para visualizar, selecione o atendimento e clique em Visualizar.

Para excluir, selecione o atendimento e clique em Outras Ações / Excluir.

Permite realizar o apontamento das despesas da Ordem de Serviço.

Para inserir uma despesa, na tela de inclusão ou alteração do atendimento clique em Outras Ações / Desp.
Permite a execução da rotina Pendências da Base dentro da rotina Atendimentos das Ordens de Serviço.

Para inserir uma pendência para a base de atendimento, na tela de inclusão ou alteração do atendimento,
clique em Outras Ações / Pend.
Selecione a opção Incluir.
Eleja a filial desejada e clique em Ok.
Permite a partir dessa rotina, a baixa das requisições efetuadas anteriormente com o objetivo de atender a OS.
Para realizar a baixa uma pendência para a base de atendimento, na tela de inclusão ou alteração do
atendimento, clique em Outras Ações / Req.

Informe o código da sequência da solicitação ao armazém e clique em Ok.

Sistema preenche a grid automaticamente com os campos referente a solicitação.
 Nota
Para realizar esse processo, é necessário ter uma requisição da O.S. gravada através da rotina
Requisições das Ordens de Serviço e, posteriormente, realizar os processos de Gerar Pré-Requisição
e Baixar Pré Requisição do armazém no módulo Estoque Custos.
 Nota

Campo Descrição
Nr.OS ? Selecione o número da ordem de serviço.

Exemplo:
000001
Sequência Informe a sequência do atendimento.

Exemplo:
02
Atendente ? Selecione o código do atendente.

Exemplo:
000000000002TEC
Dt. Chegada Informe a data da chegada no cliente.

Exemplo:
22/06/2016
Hora Chegada Informe a hora da chegada.

Exemplo:
08:30

Dt. Saída Informe a data de saída no cliente.

Exemplo:
22/06/2016
Hora Saída Informe a hora da saída.

Exemplo:
15:00
Dt. Início Informe a data de início do trabalho.

Exemplo:
22/06/2016
Hora Início Informe a hora do início.

Exemplo:
09:30
Data Término Informe a data de término do trabalho.

Exemplo:
22/06/2016
Hora Término Informe a hora de término do trabalho.

Exemplo:
14:30
Status Informe o status do atendimento da O.S.

Utilize a seta indicadora e selecione a opção.
Exemplo:
1 - Encerrado
2 - Aberto
Ocorrência Selecione a ocorrência para os critérios de Atendimento da Ordem

de Serviço e Pendências da Base.
Exemplo:
Atendimento da O.S.: 001 - Manutenção.
Pendências da Base: 002 - Reparo.

Produto / Eqto Selecione o produto.

Exemplo:
PRD00000001
Id.Único Informe o identificador do produto.

Exemplo:
Prod_01
Quantidade Informe a quantidade do produto.

Exemplo:
10
Produto Informe o código do produto da despesa.

Exemplo:
000000000000000000000000003TEC
Descrição Descrição do produto. Este campo é preenchido automaticamente.

Exemplo:
MATERIAL DE CONSUMO
Vlr Unitário Informe o valor unitário do produto.

Exemplo:
15,00
Serviço Informe o código do serviço utilizado, para definição da cobrança.

Exemplo:
000006
Status Informe a situação da pendência da base de atendimento.

Exemplo:
1 - Pendente
2 - Baixado




8.10 Bases de Atendimento - TECA040 - Gestão de Serviços - P12

8.10.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.10.2 Objetivo
Essa rotina permite a identificação dos produtos do cliente (base de atendimento) que recebem a manutenção da
assistência técnica, assim como o cadastramento de itens para alocação de equipamentos.

 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o cadastramento da base dependem de pré-
• Clientes.
• Produtos.
8.10.3 Mapa Mental

• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Transfer.• Conhecimento• Gera Base
• Importar Bens SIGAMNT
Para incluir um cadastro de Base de Atendimento, clique em Incluir.


Para alterar o cadastro da Base de Atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Alterar.
 Nota
Uma vez que o cadastro foi criado e amarrado ao cadastro de cliente não poderá ser alterado.
Para visualizar a Base de Atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Visualizar.

Para excluir a base de atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações / Excluir.
 Nota
Uma vez a base de atendimento amarrada ao cadastro de cliente não poderá ser excluída.
Permite a transferência da base atendimento de um cliente para outro cliente.

Para transferir a base de atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações / Transfer.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas na aba Transferência em
Principais Campos.

 Nota
Em Outras Ações / Transfer. na tela abaixo, as informações devem ser preenchidas de acordo com as
orientações descritas em Principais Campos.
Permite incluir arquivos de documentos, planilhas, etc para o banco de conhecimento.

Para realizar o vínculo de conhecimento, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações /
Conhecimento.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas na aba Conhecimento em
Principais Campos.

 Nota
Em Outras Ações / Conhecimento na tela abaixo, as informações devem ser preenchidas de acordo
com as orientações descritas em Principais Campos.
Permite a geração automática da base de atendimento conforme os parâmetros solicitados.

Para gerar a base de atendimento automática, clique em Outras Ações / Gera Base.
 Nota
Em Outras Ações / Gera Base, após clicar no botão Confirma, surge a tela para gerar a base de
atendimento.


Permite a criação da base de atendimento através da importação de bens cadastrados no módulo SIGAMNT.
Esta rotina permitirá realizar o filtro dos equipamentos a serem importados considerando os seguintes
parâmetros (de / até): Código do bem, Código do imobilizado, Código de família do bem, Centro de custo,
Número de série do bem e Código de produto do Item.
Para importar um bem a base de atendimento, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações /
Importar bens sigamnt.
As informações dos parâmetros deveram ser preenchidas de acordo com as orientações da aba Importar Bens
SIGAMNT descritas em Principais Campos.
Após o preenchimento dos parâmetros, ao abrir a tela principal da rotina, pressione a tecla F12 e preencha as
informações de acordo com as orientações da aba F12 descritas em Principais Campos.
A funcionalidade ainda conta com 3 opções:
Importar todos: Importa todos os bens do módulo SIGAMNT simultaneamente;
Importar selecionado: Importa somente o bem que estiver posicionado e o transformará como base de
atendimento;
Importar marcados: Importa todos os bens que estiverem com o mark box habilitado.
 Nota
Para importar um Bem à base de atendimento, é necessário o cadastro na rotina de Bens (MNTA080)
no módulo SIGAMNT e que o campo Estoque, contenha o código de produto preenchido.
 Nota

• Cadastrais• Equipamento para locação• Transferência• Conhecimento• Importar Bens SIGAMNT• F12
Campo: Descrição
Selecione um cliente cadastrado.

Cód. Cliente Exemplo:
000000000TEC01

Loja Preenchido automaticamente, mas passível para incluir outra loja.

Exemplo:
01, 02, 03.
Nome Cliente Preenchido automaticamente.

Exemplo:
Brasil eletrodomésticos Ltda.
Produto/Eqto Selecione um produto cadastrado.

Exemplo:
0000000000000002TEC
Desc.Produto Preenchido automaticamente.

Exemplo:
Enceradeira
Id.Unico Informe um identificador único.

Exemplo:
000000000TEC01_01
Dt.Venda Preenchido automaticamente com a data base.

Exemplo:
08/06/2016
Camp Descrição
o:
Eq.Lo Define se a base de atendimento é um item para alocação de equipamentos e sofrerá o controle
cação como um bem para locação e não como um produto para venda.
?
Dispõe das opções:
1 - Sim
2 - Não (Padrão)

Ini Indica data de início do período vigente de alocação do equipamento.

Locaç
Exemplo:
ão
08/06/2016
 Nota
A data é gerada somente após o equipamento estiver alocado no cliente, ou seja, quando
o produto estiver com status igual a Alocado na rotina Movimentações (TECA800).
Fim Indica a data final do período vigente de alocação do equipamento.

Locaç
Exemplo:
ão
09/11/2016
 Nota
A data é gerada somente após o equipamento for devolvido pelo cliente, ou seja, quando
o produto estiver com status igual a Devolvido na rotina Movimentações (TECA800).
Man. Define se o equipamento quando encerrada uma alocação (no ato da nota de devolução ou pela
Pre. opção Retorno de Locação na rotina Movimentações), gerará automaticamente uma ordem de
Loc.? serviço para manutenção preventiva.
1 - Sim
2 - Não (Padrão)
 Nota
Para o funcionamento desse campo e que a Ordem de Serviço seja gerada no momento
do retorno da locação (Status = Devolvido e em Manutenção), é necessário que o
parâmetro MV_GSLOCOC tenha em seu conteúdo o código de uma ocorrência padrão
cadastrada pela rotina Ocorrências (TECA010).
Já para a Ordem de Serviço do módulo SIGAMNT seja gerada no momento do retorno da
locação (Status = Devolvido e em Manutenção), necessário que o parâmetro
MV_GSSVMNT tenha em seu conteúdo o código de um serviço cadastrado pela rotina
Serviços (MNTA040).
Exige Define se para a movimentação o equipamento irá exigir a geração de documento de saída (nota
NF? fiscal de remessa), para dar início a alocação do equipamento. Opção iniciada na rotina de
Separação (TECA820).
 Nota
Para habilitar esse campo, é necessário configurar o campo Eq.Locação? = 1 - Sim.

Cod.B Informe o código do bem que tem como origem o cadastro de bens do módulo SIGAMNT.
em
Exemplo:
BEM_998_MNT_0011
 Nota
Este campo é o responsável pelo vínculo entre os cadastros de Base de Atendimento e
Bem.
Fil. Indica a filial do bem que tem como origem o cadastro de bens do módulo SIGAMNT. Campo
Cd. preenchido automaticamente a partir da seleção do campo anterior.
Bem
Exemplo:
D MG 02
Fil. Preenchimento automático. O conteúdo será inserido no campo sempre que o documento de
Locaç saída responsável pela movimentação do equipamento da filial de origem para o cliente do
ão contrato for faturado ou retornado.
Exemplo:
D RJ 01
Campo: Descrição
Informe o código do cadastro do cliente de destino.

Cliente Destino ? Exemplo:
CL001
Loja Destino ? Informe o código da loja do cliente de destino.

Exemplo:
01, 02, 03.
Campo: Descrição

Selecione um arquivo.
Objeto Exemplo:
MONITOR.TXT
Campo: Descrição
Informe o código do bem do módulo SIGAMNT.

Código do Bem De/Até? Exemplo:
Código do Bem De? = campo em branco
Código do Bem Até? = ZZZZZZ
Código do Imobilizado De/Até? Informe o código do imobilizado.

Exemplo:
Código do Bem De? = campo em branco
Código do Bem Até? = ZZZZZZ
Código de Família do Bem De/ Informe o código de família do bem do módulo SIGAMNT.

Até?
Exemplo:
Código de Família do Bem De? = campo em branco
Código de Família do Bem Até? = ZZZZZZ
Centro de Custo De/Até? Informe o código de centro de custo vinculado ao bem do módulo

SIGAMNT.
Exemplo:
Centro de Custo De? = campo em branco
Centro de Custo Até? = ZZZZZZ
Número de Série do Bem De/Até? Informe o número de série vinculado ao bem do módulo SIGAMNT.
Exemplo:
Número de Série do Bem De? = campo em branco
Número de Série do Bem Até? = ZZZZZZ

Código de Produto do Item De/ Informe o código de produto do item vinculado ao bem do módulo
Até? SIGAMNT.
Exemplo:
Código de Produto do Item De? = campo em branco
Código de Produto do Item Até? = ZZZZZZ
Campo: Descrição
Informe se o equipamento passará por inspeção após a sua alocação.

Apresenta as opções:
Inspeção Pós
Locação ? • Sim
• Não
Exemplo:
Sim
Exige NF para Define se para a movimentação o equipamento irá exigir a geração de

Remessa? documento de saída (nota fiscal de remessa), para dar início a alocação do
equipamento.
Apresenta as opções:
• Sim
• Não
Exemplo:
Sim



8.11 Bloqueio e Manutenção de Saldos - TECA982 - Gestão de Serviços -

P12
8.11.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.11.2 Objetivo
Para os equipamentos que não disponham do controle de ID Único, é necessário idealizar um controle capaz de
permitir aos usuários bloquear ou desbloquear saldos de itens que necessitam de manutenção corretiva, seja de
modo preventivo ou corretivo identificado durante o processo de Retorno de Equipamentos. Esta é uma opção,
que deve considerar o código da Base de Atendimento como referencia e a quantidade a ser bloqueada/
desbloqueada. Os desbloqueios devem acontecer de forma integral, ou seja, considerando-se a mesma quantidade
de bloqueio realizada inicialmente.
8.11.3 Mapa Mental

• Incluir• Excluir
Para incluir o cadastro, acesse Atualizações / Cadastros / Serviços / Bloqueio e Manut. de Saldos

Clique em Incluir.
• Incluir• Excluir
Para excluir, acesse Atualizações / Cadastros / Serviços / Bloqueio e Manut. de Saldos

Selecione o cadastro e clique em Excluir.


Campo Descrição
Base Atendimento Informe a base de atendimento

Exemplo:
0000000000TEC01
Descrição Preenchido automaticamente.

Exemplo:
Andaime001
Quantidade Informe a quantidade.

Exemplo:
10
Num. OS Pressione F3 e selecione o ordem de serviço.
Exemplo:
000008
Situação Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

Exemplo:
1 - Bloqueado
2 - Desbloqueado


Procedimentos

8.12 Cadastro de Escalas - TECA580 - Gestão de Serviços - P12

8.12.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Visão do Browse
• Visão do Cadastro de Escala
• Detalhes do Cadastro de Escala
8.12.2 Objetivo
Escalas são a base para a geração das agendas dos atendentes. Através das escalas que são identificados os
horários de entrada / saída / intervalos e exceções competentes ao período das agendas. As escalas utilizam como
base as configurações de turno e sequencia / horários da tabela de horário padrão, portanto, é importante que
esses cadastros sejam configurados corretamente para que as escalas sejam consistente.
Para geração / configuração das escalas utilizamos a rotina de Cadastro de Escalas (TECA580), localizada em
Atualizações → Cadastros → Prest. Serviços → Escalas
8.12.3 Mapa Mental

8.12.4 Visão do Browse

Na janela principal da rotina são exibidas as escalas cadastradas e as opções padrão do browse (Incluir, Alterar e
Visualizar)

Figura 1 - Visão do Browse
8.12.5 Visão do Cadastro de Escala
Figura 2 - Visão do Cadastro de Escala
8.12.6 Detalhes do Cadastro de Escala
• Cabeçalho• Efetivos• Coberturas• Configurações• Exceções• Outras ações• Visualizar turno
• Visualizar escala• Visualizar escala

Figura 3 - Cabeçalho do Cadastro de Escala
Campo: Descrição
Código * Código da Escala

Exemplo:
000012
Escala * Descrição da Escala

Exemplo:
ESCALA TOTVS 01
Status * Selecione o status atual da escala.

1 - Ativa
2 - Inativa
Intrajornada Informar se a escala possui configuração de intrajornada

1 - Sim
2 - Não
Tabela 1 - Campos do cabeçalho
Figura 4 - Seção Efetivos

O botão Gerar Configurações é responsável por gerar, automaticamente, as configurações das agendas na grid
Configuração (vide aba Configurações, deste documento).
Campo: Descrição
Turno Informe um turno utilizado na escala.

Exemplo:
001
Desc. turno Descrição de um turno, utilizado na escala.

Carregado do cadastro de turnos.
Exemplo:
Turno Único
Seq. Turno Informe a sequencia de turno.

Exemplo:
01
Tabela 2 - Campos da seção Efetivos
Figura 5 - Seção Coberturas
Campo: Descrição

Item Campo sequencial para controle dos itens da cobertura.

Exemplo:
01
Tipo Selecione o tipo da cobertura.

1 - Folguista
2 - Almocista
3 - Jantista
4 - Ferista
Tabela 3 - Campos da seção Cobertura
A seção de configuração mostra a configuração da da escala, gerada a partir do turno, cadastrado na seção de
Efetivos, após clicar no botão Gerar Configuração.

 Nota - Geração automática

Os campos do grid, na seção configuração, são abertos para edição, porém, é recomendado que a
geração seja automática, via botão Gerar Configuração, conforme descrito abaixo:
Figura 6 - Geração automática de configuração
Após clicar no botão SIM, será gerada configuração para cada linha da seção Efetivos
Figura 7 - Grid com as configurações da escala

Campo: Descrição
Dia da Sem. Escolha o dia da semana:

1 - Domingo
2 - Segunda
3 - Terça
4 - Quarta
5 - Quinta
6 - Sexta
7 - Sábado
Entrada Horário de entrada para o dia da semana selecionado.

Exemplo:
08,00
Saída Horário de saída para o dia da semana selecionado.

Exemplo:
09,00
Status Lista de seleção para o status do período atual

1 - Trabalhado
2 - Folga
3 - Intervalo
Cobertura Digitar um item de cobertura, cadastrado na seção Cobertura

Exemplo:
01
Tipo Tipo de cobertura, carregado da seção Cobertura

Exemplo:
Folguista
Tabela 4 - Campos da aba Configuração

É possível configurar exceções para a geração das agendas através da aba exceções. Quando existe
configuração de exceção, as agendas geradas obedecem as configurações registradas nas seções Gerais e
Feriados, conforme abaixo:
Gerais
Permite incluir exceções para um ou mais dias da semana.
 Exemplo de utilização - Exceções -> Gerais

Todos os domingos deverão ser trabalhados e, para fins de horas extras, será considerado Folga
Trabalhada, incluir uma linha na seção Gerais, da aba Exceções, observando os seguintes campos:
Da da Sem. → Domingo
→ Preencher os horários ←
Hora Extra → F.T (Folga Trabalhada)
Figura 11 - Exemplo de utilização - Exceções - Gerais
Campo: Descrição

1 - Domingo
2 - Segunda
3 - Terça
4 - Quarta
5 - Quinta
6 - Sexta
7 - Sábado
1ª Entrada Horário de Exceção para a 1ª Entrada

Exemplo:
08,30
1ª Saída Horário de Exceção para a 1ª Saída

Exemplo:
13,00


Exemplo:
13,15

Exemplo:
17,30

Exemplo:
14,30

Exemplo:
16,30

Exemplo:
18,00

Exemplo:
19,30
Hora Extra Escolha o tipo de hora extra

1 - Normal
2 - F.T.
Limite.Inf. Limite mínimo para marcações do dia.

Exemplo:
5,00
Limite Sup. Limite máximo para marcações do dia.

Exemplo:
5,00
Tabela 5 - Campos da grid Gerais, na aba Exceções

Feriados
Obs.: Para que as funcionalidades dessa grid sejam aplicadas corretamente, é necessário realizar o cadastro de
calendário (Atualizações → Cadastros → Prest. Serviço → Cadastros GPE → Feriados GS) e vincular o mesmo
no posto de trabalho (Atualizações → Prest. Serviços → Alocação de Pessoal → Gestão de Escalas). Nesse
calendário serão listados os feriados.
 Exemplo de utilização - Exceções -> Feriados

Se algum feriado cair em uma segunda-feira todos os funcionários deverão trabalhar e, para fins de
horas extras, será considerado dia normal de trabalho, incluir uma linha na seção Feriados, da aba
Exceções, observando os seguintes campos:
Dia da Sem. → Segunda
→ Preencher os horários ←
Hora Extra → Normal
Campo: Descrição

1 - Domingo
2 - Segunda
3 - Terça
4 - Quarta
5 - Quinta
6 - Sexta
7 - Sábado

Exemplo:
08,30


Exemplo:
13,00

Exemplo:
13,15

Exemplo:
17,30

Exemplo:
14,30

Exemplo:
16,30

Exemplo:
18,00

Exemplo:
19,30
Hora Extra Escolha o tipo de hora extra

1 - Normal
2 - F.T.
Troca Seq. Informa se a sequencia do turno será alterada, caso ocorra exceção
1 - Sim
2 - Não

Limite.Inf. Limite mínimo para marcações do dia.

Exemplo:
5,00
Limite Sup. Limite máximo para marcações do dia.

Exemplo:
5,00
Tabela 6 - Camposo da grid Feriados, na aba Exceções
• Visualizar turno• Visualizar escala
• Visualizar turno• Visualizar escala
Permite visualizar a tabela de de horário padrão para o turno selecionado. Exibe todas as sequências,
independentemente se esses estão sendo utilizadas na seção Efetivos.
Figura 8 - Exibição de outras ações → visualizar turno


Visualizar escala

Exibe uma simulação da geração das agendas, considerando as coberturas, exceções e o calendário de feriados
(opcional)
Figura 9 - Pergunte de outras ações → visualizar escala

Figura 10 - Visualização da escala

8.13 Cadastro de Produtos Locação Semelhantes - TECA001 - Gestão de

Serviços - P12
8.13.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.13.2 Objetivo
Este cadastro irá determinar quais os produtos de locação de diferentes filiais são equivalentes ou seja,
representam o mesmo tipo de equipamento.
 Nota
Este cadastro não permitirá a associação de mais de um produto de uma mesma filial.
8.13.3 Mapa Mental


Para cadastrar Produtos Locação Semelhantes, acesse a rotina e clique em Incluir.


Para alterar cadastro Produtos Locação Semelhantes, acesse a rotina e clique em Alterar.
Para Visualizar cadastro Produtos Locação Semelhantes, acesse a rotina e clique em Visualizar.
Para excluir cadastro Produtos Locação Semelhantes, acesse a rotina e clique em Excluir.

Campo: Descrição
Descrição Nome do cadastro do Produto Locação Semelhantes

Exemplo:
TEC000000000001
Fil. Prod Informe a Filial do produto a ser associado e/ou pressione F3

Exemplo:
D MG 01
Cod. Prod Informe o código do produto e/ou pressione F3

Exemplo:
TEC_INTERCAM0001
8.13.5
Conteúdos Relacionados




8.14 Características - TECA011 - Gestão de Serviços - P12

8.14.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.14.2 Objetivo
O objetivo desta rotina é criar os cadastros das Características que serão selecionadas na rotina Habilidades,
Características e Cursos do Local de Atendimento.
8.14.3 Mapa Mental


Para adicionar um novo cadastro de características, clique em Incluir.

Ao selecionar esta opção, selecione a Filial desejada e clique em Ok.
Para alterar o cadastro de características, selecione o cadastro desejado e clique em Alterar.


 Nota
Uma vez que o cadastro de característica foi criado, ele não poderá ser alterado se estiver relacionado
ao cadastro de característica do local de atendimento.
Para visualizar o cadastro de características, selecione o cadastro desejado e clique em Visualizar.

Para excluir o cadastro de características, selecione o cadastro desejado e clique em Outras Ações / Excluir.

Campo: Descrição
Código É preenchido automaticamente com o código na sequência de cada cadastro.

Exemplo:
001, 002, 003
Descrição Informe a descrição da característica.

Exemplo:
Dinâmico
Técnico



8.15 Checklist - TECA805 - Gestão de Serviços - P12

Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.15.1 Objetivo
Realizar no processo de locação de equipamentos, etapas que possibilitem a execução de checklist de itens de
verificação, nos momentos de saída e retorno dos equipamentos onde no cadastro de Checklist, um determinado
conjunto de itens a serem verificados no momento de entrada ou saída componham um grupo, com código e
nome, que é posteriormente associado a um produto identificados para locação no orçamento de serviços.
 Nota
É importante considerar que as informações do checklist dependem de pré-condição cadastradas nas
seguintes rotinas:
• Produtos.
• Complemento de Produto (produto tipo Locação Equipamentos = Sim), aba Gestão de Serviços.
 Nota
Processo de locação com o checklist
Os checklists estarão envolvidos basicamente em dois momentos do processo de locação: No ato de
separação e no momento do retorno após a alocação.
Associação checklist e produtos de locação

A identificação do checklist a ser executado será conforme o produto de locação utilizado no ato de
preenchimento do orçamento de serviços, ou seja o produto que é associado na aba de locação de
equipamentos na definição das informações para a locação.
A associação entre o checklist e os produtos poderá ser realizada através de duas visões:
1. Checklist x Produtos;
2.Produto x Checklist.
 Nota
Durante o processo de liberação dos equipamentos para alocação e recepção deles no retorno das
alocações, as empresas praticam uma avaliação dos equipamentos retornados afim de identificar
eventuais problemas ou que possam impossibilitar uma nova alocação imediata do equipamento.
Esse processo de avaliação é chamado de checklist e cada tipo de equipamento possui seus itens a serem
avaliados. Por exemplo carros têm sua carenagem avaliada em busca de arranhões ou amassados. Já
plataformas, são verificadas a pintura e estado de conservação ou limpeza.
8.15.2 Mapa Mental


• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Checklist x Produto• Produto x Checklist
Permite a inclusão de informações que definem o checklist.

Para incluir o cadastro, acesse a opção Incluir.
Permite a alteração das informações definidas para o checklist.

Para alterar, selecione o cadastro e clique em Alterar.
Permite a visualização das informações definidas para o checklist.

Para visualizar, selecione o cadastro e clique em Visualizar.
Permite exclusão das informações cadastradas para o checklist.

Para excluir, secione o cadastro e clique em Excluir.

Permite preencher uma lista com os produtos que estão ou estarão vinculados a este checklist.
Para realizar o vínculo, secione um checklist cadastrado anteriormente e clique em Checklist x Produto.
Permite preencher ou selecionar o produto de locação e o checklist vinculado é preenchido automaticamente

quando existir alguma amarração.
Para realizar o vínculo, secione um checklist cadastrado anteriormente e clique em Produto x Checklist.
 Nota

Campo Descrição
Código Informe o código do cadastro.

Exemplo:
000001
Descrição Informe a descrição do checklist.

Exemplo:
Check01

Bloqueado ? Indica se um checklist está apto para receber novas amarrações e se deve
ou não aparecer para ser executado na rotina de movimentações.
Utilize a seta indicadora e selecione o item.
Exemplo:
1 - Sim
2 - Não
Item Preenchido automaticamente.
Exemplo:
001
002
Tipo Indica se o item a ser checado corresponde a sua entrada, saída ou se deve constar em ambos
os casos.
Exemplo:
1 - Entrada
2 - Saída
3 - Ambos
Descrição Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

Exemplo:
Sim
Não
Imprim.ChkL Determina quais itens farão parte da avaliação a ser realizada na saída ou retorno dos
st ? equipamentos quando
realizar a impressão do checklist. Utilize a seta indicadora e selecione a opção.
Exemplo:
1 - Sim
2 - Não
Ação(Marcar) Informe uma função Advpl a ser associada para a execução do item no checklist, quando se
deseja marcar o item como realizado.
Preenchimento opcional.
Exemplo:
U_TESTMARKCHKLST

Ação(Desm.) Informe uma função Advpl a ser associada para a execução do item no checklist, quando se
deseja cancelar a marcação do item
como realizado. Preenchimento opcional.
Exemplo:
U_TESTDESMARKCHKLST
Prod. Informe o código de produto a ser associado ao checklist, vinculando todo o processo de
Locação locação de equipamentos, desde a sua
separação até o retorno dele.
Exemplo:
0993TEC
Desc. Descrição do local do produto de locação preenchido automaticamente após a seleção do

Produto campo anterior.
Exemplo:
BETONEIRA MDL 0993




8.16 Coletor de Custos - TECA995 - Gestão de Serviços - P12

8.16.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Integração Gestão de Serviços x Manutenção de Ativos
8.16.2 Objetivo
Realizar lançamentos de custos nos orçamentos já efetivados, para ios itens de serviços: RH, MI, MC, LE e Outros.
 Nota
Esta rotina utiliza o parâmetro MV_GSCUSMA que permite ou não lançar valores de custo maior do que o
valor orçado.
Para emitir o lançamento maior, informe 1; para bloquear o lançamento maior, informe 2.
 Nota
É importante considerar que as informações do Coletor de Custos dependem de pré-condições
• Oportunidade de Vendas;
• Proposta Comercial;
• Orçamento de Serviços;
8.16.3 Mapa Mental

8.16.4 Integração Gestão de Serviços x Manutenção de Ativos

O objetivo da integração é garantir um relacionamento entre os cadastro de Base
de Atendimento do Gestão de Serviços com o cadastro de Bens do Manutenção de
Ativos.
Isto irá permitir que a Ordem de Serviço para inspeção ao final da locação seja
aberta para tratamento pelo módulo do Manutenção de Ativos e assim proporcionar
a utilização dos recursos de Ordem de Serviço deste módulo.
Parâmetros que precisam de atenção para o processo.

MV_NGMNTAT – indica a forma de integração entre o Manutenção de Ativos e o Ativo Fixo.

MV_GSSVMNT – código do serviço de manutenção corretiva padrão para a abertura das ordens de serviço de
inspeção pós-locação.
MV_GSLOCOC – código da ocorrência para abertura de Ordem de Serviço pós-locação quando a base de
atendimento não está integrada ao MNT.
 Nota
É importante considerar que os seguintes cadastros são necessários no Gestão de Serviços:
• Clientes;
• Produtos;
• Complementos de Produto (com a configuração de produto para locação de equipamentos);
• Condições de Pagamento;
• Vendedores;
• Tabelas de Preço;
• Processos de Venda;
• Locais de Atendimento;
• Tipos de Entrada e Saída;
• Ocorrências.
Além destes, os cadastros a seguir são necessários no Manutenção de Ativos:
• Calendários;
• Centro de Custos;
• Centro de Trabalho;
• Locais de Estoque;
• Fornecedores;
• Funcionários (cadastro do Manutenção de Ativos, tabela ST1);
• Ativos (somente se o teste envolver a integração entre Bem e Ativo Fixo);
• Famílias de Bens;
• Bens;
• Etapas Genéricas;
• Áreas de Manutenção;
• Tipos de Manutenção;
• Serviços;
• Tipos Irregularidades;
• Tipo de Status da OS.
• Lançamentos• Visualizar• Exclusão no Grid
Permite a inclusão de Lançamentos de Custos para os orçamentos gerados pelo contrato.

Na grid, selecione um orçamento e clique em Lançamentos.
No cadastro do lançamento surgem os principais dados do Orçamento no cabeçalho e na grid é possível incluir
informações como: local de atendimento, tipo de serviço e valor do custo. O campo Origem só pode ser
preenchido na integração com MNT e no Apontamento de Materiais.

 Nota
Os dados no lançamento são apresentados apenas de acordo com o que foi definido no Orçamento
padrão. Por exemplo: se o orçamento foi criado com itens de RH e LE, somente nestes Tipos de Serviço
poderão ser informados os custos.
Permite visualizar o cadastro de Lançamento de Custo.

No browse da rotina, selecione o orçamento e clique em Visualizar.
Para excluir um lançamento de custo, posicione no orçamento e clique em Lançamentos.

Na tela do orçamento, posicione na linha do grid que deseja excluir e pressione o botão DELETE.
Clique em Confirmar.
Principais Campos
Campos Descrição
Código Preenchido automaticamente, conforme sequência da grid.

Exemplo:
000001
Código Pressione F3 e selecione o local de atendimento correspondente ao orçamento.

Local
Exemplo:
000002
Desc Loc Preenchido automaticamente de acordo com o local selecionado.

Exemplo:
TEC_POSTO 01

Tipo Selecione o tipo de serviço para o qual será inserido o custo.

Serviço
Exemplo:
4 - LE
Item Pressione F3 e selecione o item para o qual será inserido. Serão apresentados somente os itens que
Orçamen correspondem à seleção do campo anterior e que tenham sido cadastrados no orçamento em
questão.
Exemplo:
01
Produto Preenchido automaticamente de acordo com o item selecionado no campo anterior.

Exemplo:
TEC000000000000000000000000004
Desc Preenchido automaticamente, informa a descrição do produto selecionado.

Prod
Exemplo:
GUINDASTE
Vlr Custo Informe o valor do custo.

Exemplo:
1000,00
Data Inc Preenchido automaticamente, indica a data do lançamento.

Exemplo:
22/02/2017
Origem Preenchido somente na integração com MNT ou Apontamento de Materiais.
Obs Preenchimento opcional. Pode ser informada alguma informação relevante para o lançamento do
custo.
Exemplo:
Memo

• Gestão de Contratos

8.17 Configurações de Planilha - TECA996 - Gestão de Serviços - P12

8.17.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.17.2 Objetivo
Realizar o cadastro de Configuração de Planilha de Preços para que função Aplicar Configuração de Planilha de
Preços do Orçamento de Serviços (TECA740) selecione automaticamente qual a planilha se enquadra nos
critérios de configuração do item.
 Nota
Esta rotina utiliza o parâmetro MV_ORCPRC - representa a tabela de precificação configurada - que deve
estar com valor Falso (.F.)
 Importante
O caso tenham mais de uma configuração de planilha que se enquadrem nos critérios do item, será
utilizada a prioridade informada em ordem ascendente
 Nota
É importante considerar que as informações desta rotina dependem de pré-condições cadastradas nas
seguintes rotinas:
• Planilha de Preços.
• Produto/Complemento de Produto (Tipo Recurso Humano).
• Função
• Turnos.
• Cargos.
• Escala.
8.17.3 Mapa Mental


Para incluir uma Configuração de Planilha, acesse a opção Incluir.

Para alterar uma Configuração de Planilha, no browse, selecione a configuração e clique em Alterar.
Para Visualizar uma Configuração de Planilha, no browse, selecione a configuração e clique em Visualizar.
Para Excluir uma Configuração de Planilha, no browse, selecione a configuração e clique em Outras Ações /
Excluir.
 Nota

Campo Descrição

Planilha Código da Planilha.

Exemplo:
000001
Configurações Nos campos a seguir, informe as informações que serão utilizadas para
critério de seleção automática da planilha do item do orçamento
Produto Selecione o código do Produto do tipo Recurso Humano

Exemplo:
000000000000000000000000008TEC
Função Informe o código da função

Exemplo:
00001
Turno Informe o código do Turno

Exemplo:
001
Seq. Turno Informe a sequência do Turno

Exemplo:
01
Cargo Informe o código do Cargo.

Exemplo:
00001
Escala Informe a escala

Exemplo:
000001
Prioridade Informe a ordem de prioridade da configuração

Exemplo:
0



8.18 Conflitos de Alocação - TECA570 - Gestão de Serviços - P12

8.18.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.18.2 Objetivo
Esta rotina permite identificar a realocação de funcionários com divergências relacionada à afastamentos, férias e
desligamento do ambiente Gestão de Pessoal, realizando o bloqueio de alocação.
São consideradas divergências:
• Atendente alocado em data posterior a data de demissão.
• Atendente alocado em data de afastamento.
• Atendente alocado em data de programação de férias.
 Importante
Para esta funcionalidade o parâmetro MV_ATMTCAN deve estar preenchido com código do motivo de
manutenção do tipo de cancelamento.
 Nota
Substituição
A rotina de conflitos de alocação permite a manutenção de múltiplas agendas dos atendentes que estão
em conflito.
Ao acessar a ação Substituir, serão listadas as agendas do atendente posicionado que estão em conflito.
Selecione as agendas nas quais será realizada a substituição e confirme. Será apresentada a tela para
escolher o substituto. Ao selecioná-lo, será realizada a manutenção do tipo cancelamento para todas as
agendas selecionadas.
O motivo de manutenção que será realizado na agenda é o que foi informado no
parâmetro MV_ATMTCAN.
 Nota
seguintes rotinas:
• Funcionários.
• Atendente vinculado ao funcionário.
• Motivos de manutenção da agenda.
• Contrato com integração GCT.
• Alocação do atendente.

8.18.3 Mapa Mental

• Conflitos de Alocação• Legenda
Para exibir os conflitos de alocação, preencha a tela dos Parâmetros.

• Conflitos de Alocação• Legenda
Ao acessar a rotina e clicar em Legenda da seguinte forma:
Irá aparecer uma tela com as legendas de cada cor.

 Restrições do GS
• Caso a restrição seja feita pelo GS no TECA012, (Férias, Afastamento, Demissão e etc), estará
com a legenda Preta, as outras legendas são mostradas quando é uma restrição feita pelo
módulo do RH.
Obs: também é mostrado a legenda Preta para restrições na aba de Clientes e Locais do TECA012
(Restrições).
 Nota

Campo Descrição
Alocação De / Até ? Informe a data inicial e final do intervalo de alocações.

Exemplo:
22/05/2016 a 22/06/2016
Atendente De / Até ? Selecione o atendente.

Exemplo:
0000006TEC a 0000007TEC
Supervisor De / Até ? Selecione o supervisor inicial e final.

Exemplo:
0000001 a 0000015



8.19 Consulta Base de Locação - TECA180 - Gestão de Serviços - P12

8.19.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.19.2 Objetivo
Permite a visualização ágil dos locais, contratos, clientes e as informações de reserva ou alocação dos
equipamentos. O tipo de consulta pode ser selecionado por meio das opções Resumido e Detalhado.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar a consulta base de locação dependem de pré-
• Movimentações.
• Reserva de Equipamento.
• Separação de Equipamento.
8.19.3 Mapa Mental


• Resumido• Detalhado
Ao selecionar esta opção clique em Confirmar.

Preencha os Principais Campos da tela de Parâmetros de acordo com os critérios desejados e confirme.
Na tela de Consulta de Equipamentos – Resumido acesse o item Outras Ações e eleja a opção desejada:
Visualizar Equipamento, Visualizar Detalhe e Visualizar Locação de Equipamento.

Ao selecionar esta opção clique em Confirmar.

Preencha os Principais Campos da tela de Parâmetros de acordo com os critérios desejados e confirme.
Na tela de Consulta de Equipamentos – Detalhe acesse o item Outras Ações e eleja a opção desejada:
Visualizar Reserva, Visualizar Alocação e Visualizar Equipamento.
 Nota

Campo Descrição
Data Inicial? Informe a data inicial para a consulta do período.

Exemplo:
01/01/2016
Data Final? Informe a data final para a consulta do período.

Exemplo:
31/12/2016
Produto De/Até? Informe o código do produto para consulta dos equipamentos.

Exemplo:
Produto De? = 00000000000000000000_KIT_TEC01
Produto Até? = TECORCMATCONS00000000000000003
Equipamento De/Até? Informe o número de série dos equipamentos para consulta.

Exemplo:
Equipamento De? = 01
Equipamento Até? = LOC_SEPARACAO_PV
Campo Descrição

Data Inicial? Informe a data inicial do intervalo para consulta das situações dos
equipamentos.
Exemplo:
01/01/2016
Data Final? Informe a data final do intervalo para consulta das situações dos equipamentos.
Exemplo:
31/12/2016
Equipamento De/Até? Informe o número de série dos equipamentos para consulta.

Exemplo:
Equipamento De? = LE_GUINDASTE
Equipamento Até? = LOC_SEP_PARC_KIT5
Local de Atendimento Informe o código do local de atendimento da alocação para consulta dos
De/Até? equipamentos.
Exemplo:
Local de Atendimento De? = 00000001
Local de Atendimento Até? = 00000022
Produto De/Até? Informe o código do produto para consulta dos equipamentos.

Exemplo:
Produto De? = campo em branco
Produto Até? = campo em branco
Cliente De/Até? Informe o código do cliente da alocação para consulta dos equipamentos.
Exemplo:
Cliente De? = 000001
Cliente Até? = W00101
Loja Cliente De/Até? Informe o código da loja do cliente da alocação para consulta dos equipamentos.
Exemplo:
Loja Cliente De? = 01
Loja Cliente Até? = 01

Status? O conteúdo do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

1 – Todos
2 – Disponível
3 – Alocado
4 – Separado
5 – Manutenção
6 – Reservado
Exemplo:
1 – Todos

• Movimentações
• Reserva de Equipamento
• Separação de Equipamento

8.20 Controle de Alocações - TECA510 - Gestão de Serviços - P12

8.20.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.20.2 Objetivo
Facilita a dinâmica de Alocação de Técnicos tornando possível Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir e Mover um

agendamento diretamente do calendário.
As principais características da rotina são:
• Utilização de calendário, como meio de Visualização e Manutenção das Alocações.
• Filtro principal (por parâmetros).
• Filtro dos agendamentos (por filtro de campo).
• Visualização por contexto.
• Alocação por Contrato/Cliente.
• Alocação por Técnico.
 Observação
• Quando a rotina for chamada pelo menu pode-se filtrar a Grade de Alocação com as informações
desejadas na pergunta Para fazer a consulta só pelas Vistorias técnicas, só pelas Ordens de
Serviços ou Ambas.
• É possível a apresentação de perspectiva de local de atendimento na grade de alocação e a realização de
filtro pelo local de atendimento.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o controle de alocações dependem de pré-
condições cadastras nas seguintes rotinas:
• Atendentes.
• Oportunidade encerrada.
• Contrato gerado com integração GCT.
8.20.3 Mapa Mental


• Alocação de Técnicos• Agendamento no Controle de Alocação
Para realizar a Alocação de Técnicos, em Controle de Alocações o calendário é posicionado no mês corrente
do Sistema.
Posicione o cursor em algum dia útil do mês. Clique com o botão direito do mouse em Incluir.
É apresentada uma tela para a inclusão de um novo Atendimento.
Escolha o Atendente, OS, Dia e Horário alocado.
Após aberto o atendimento pode-se Alterar, Excluir e Mover.
É possível alterar a perspectiva de visualização das informações do calendário. Altere a opção Perspectiva, que
está disponibilizada no canto superior esquerdo da tela.
A opção padrão está como Técnico, onde é visualizado o agendamento contendo o Nome do técnico alocado
para a OS.
Se a opção for alterada para Contrato, é visualizado o agendamento, contendo o Código do contrato
vinculado à OS.
Se a opção for alterada para Cliente, é visualizado o agendamento, contendo o Nome e Loja do cliente,
encontrado na OS.
Quando a Perspectiva de visualização está como Contrato é incluída a legenda (M) – Contrato de
Manutenção (a OS inclui Ordens de Serviços, somente para Contrato de Manutenção).
Para realizar a filtragem dos agendamentos incluídos no calendário, está disponível a opção Filtrar, no canto
inferior esquerdo da tela. É possível realizar um filtro personalizável, utilizando os campos contidos nas tabelas
ABB – Agenda de Atendentes, AB6 – Ordens de Serviço e AA1 – Atendentes.
• Alocação de Técnicos• Agendamento no Controle de Alocação

Para realizar o Agendamento, em Controle de Aloc., clique em Incluir.

No campo Cod.Entidade faça a consulta padrão e escolha AAT, no campo It.Agendam. escolha uma vistoria
que não esteja agendada e clique em Ok.
Preencha os campos de Data inicial, Hora inicial, Data final, Hora final e clique em Confirmar, exibe no
calendário os dados cadastrados.
Em Vistoria Técnica, posicione na vistoria escolhida no agendamento do controle de alocação e clique em
Visualizar, verifique que as datas foram preenchidas e o campo Status alterado para Agendado.
Selecione o atendimento e clique em Alterar.
 Nota

Campo Descrição
Atendente De / Até ? Selecione o código do atendente.

Exemplo:
D MG 01 000148 a D MG 01 000152
Cliente De / Até ? Selecione o código do cliente.

Exemplo:
TEC001 a TEC002
Contrato De / Até ? Selecione o código do contrato.

Exemplo:
00000000000100 a 000000000110
Produto/Eqto ? Selecione o código do produto/eqto.

De / Até Exemplo:
00000000014 a 00000000015
Num. Série ? Selecione o número de série.

De / Até Exemplo:
TEC_001 a TEC003

Equipe ? Selecione o código da equipe.

De / Até Exemplo:
001 a 002
Num OS ? Selecione o número da O.S.

De / Até Exemplo:
000038 a 000039
Vistoria Téc. ? Selecione a vistoria técnica.

De / Até Exemplo:
000001 a 000002
Tipo ? Utilize a seta indicadora e selecione entre:

• Num. OS
• Vistoria Tec.
• Ambos
Exemplo:
Ambos
Local ? Selecione o local de atendimento.

De / Até Exemplo:
000006 a 000008
Contr. GCT ? Selecione o contrato.

De / Até Exemplo:
000000000004TEC a 000000000007TEC
Supervisor De ? Supervisor Até? Selecione o supervisor com a sua respectiva área de supervisão.
Exemplo:
00000001 a 00000003


8.21 Envio de Adicional de Periculosidade / Insalubridade - TECA353 -

Gestão de Serviços - P12
8.21.1 Índice
• Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Parâmetros
8.21.2 Objetivo
Em casos onde o Recurso Humano pode trabalhar em condições onde é necessário o apontamento de adicionais
de insalubridade e/ou periculosidade (é necessário preencher as informações sobre grau de insalubridade e
periculosidade no Orçamento de Serviços), a rotina TECA353 - Envio de Adicional de Periculosidade / Insalubridade
do módulo Gestão de Serviços ( Atualizações → Prest. Servicos → Env. Adic. Per. Insal. ) é responsável pelo
envio, ao módulo Gestão de Pessoal, das informações referentes a esses adicionais, sobre o período/competência
informados.
 Nota I
Antes de realizar o envio dos adicionais de periculosidade / Insalubridade, observe que os atendentes
devem estar alocados, os atendimentos das ordens de serviço devem ser gerados e deve haver período
ativo para o mês que pretende lançar os adicionais, no módulo Gestão de Pessoal, referente ao código de
processo do funcionário em questão.
• Cadastro de período (Gestão de Pessoal - GPEA400),
• Alocação de Atendente(s),
• Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços.

 Nota II
É importante notar que as configurações de adicional de periculosidade e insalubridade ficam localizados
no orçamento de serviços, aba de Recursos Humanos. Os campos são os seguintes:
Campo: Descrição
TFF_INSALU Indica a configuração de insalubridade para o item

1 - Não possui
2 - Integral
3 - Proporcional
Exemplo:
2 - Integral
TFF_GRAUIN Indica o grau de insalubridade do item.

1 - Nenhuma
2 - Minima
3 - Média
4 - Máxima
Exemplo:
3 - Média
Mais informações, vide documentação do Cálculo de Insalubridade
TFF_PERICU Indica a configuração de periculosidade para o item.

1 - Não possui
2 - Integral
3 - Proporcional
Exemplo:
2 - Integral
Mais informações, vide documentação do Cálculo de Periculosidade
Figura 1 - Campos do orçamento de serviço, referente às configurações de insalubridade / periculosidade

8.21.3 Mapa Mental
• Parâmetros• MV_GSOUT• API REST

8.21.4 Parâmetros
Figura 2 - Parâmetros da rotina de Envio de Adicionais de Periculosidade e Insalubridade
Campo: Descrição
Atendente De ? Selecione o primeiro atendente que será utilizado como

parâmetro.
Para caso de utilização de todos os atendentes, não preencha
esse campo
Exemplo:
Atendente Ate ? Selecione o último atendente que será utilizado como

parâmetro.
Para caso de utilização de todos os atendentes, preencha esse
campo com a letra 'z' em todas as posições.
Exemplo:
ZZZZZZZZZZZZZZ

Data De ? Data inicial a ser considerada no envio de adicionais.

Exemplo:
01/01/2019
Data Até ? Data final a ser considerada no envio de adicionais.

Exemplo:
30/01/2019
Data de Referência ? Data de referência a ser enviado para os lançamentos por

funcionários.
Exemplo:
30/01/2019
Processamento? Indica se o processamento a ser realizado será de envio das

informações ou então o estorno.
1 - Envio
2 - Estorno
Exemplo:
1 - Envio
Geração de Log? Indica como deverá ser realizada a geração do log.

1 - Total (Os logs serão gerados para casos de sucesso ou erro)
2 - Apenas Erro (Os logs serão gerados apenas em caso de erro)
Observação
Os arquivos de log são gerados na
pasta Protheus_data\system\gestaoservicos\-
adicionais<yyyymmdd>.txt
Esta rotina possui 3 opções de saída, conforme o conteúdo do parâmetro MV_GSOUT

• Caso uma das opções de saída seja o Ponto de Entrada, a saída será definida no ponto de
Entrada At353EvRH
Importante: Esta rotina não possui opção de saída em arquivo CSV. Caso haja necessidade, utilize o
ponto de Entrada dessa funcionalidade
• Caso uma das opções de saída seja o Protheus, a saída pode ser verificada na rotina Lançamentos por
períodos (GPEA580) - do módulo Gestão de Pessoal - selecionando o período ativo para o qual foram
lançados os adicionais.

Figura 3 - Visualização de lançamento de adicional de Periculosidade e Insalubridade, via rotina GPE580

(Lançamentos por Funcionário)
É possível utilizar a rotina "Envio de Adicional de Periculosidade / Insalubridade" via API REST.
É necessário possuir o fonte TECM353.prw compilado no repositório. O caminho da API é o api/tec/v1/
SMInsalubrity/ e a requisição é através de uma operação de POST.
A tabela abaixo indica quais propriedades do JSON no POST correspondem com quais parâmetros da rotina:
Propriedade Parâmetro Tipo Obrigatório
employeeFrom MV_PAR01 texto Sim, se não possuir a

propriedade employees.
employeeTo MV_PAR02 texto Sim, se não possuir a

employees array Sim, se não possuir as

propriedades employeeFrom e
employeeTo
startDate MV_PAR03 texto, no formato YYYY-MM- Sim

DD
endDate MV_PAR04 texto, no formato YYYY-MM- Sim

DD
referenceDate MV_PAR05 texto, no formato YYYY-MM- Sim

DD
operation MV_PAR06 numérico (1 ou 2) Sim

1 = Envio
2 = Estorno

logType MV_PAR07 numérico (1 ou 2) Sim

1 = Total
2 = Apenas Erros
A propriedade "employees" pode ser utilizada para listar quais atendentes (AB9_CODTEC) devem ser
considerados.
Exemplo 1 de requisição:
{
"employees": ["D MG 01 000001", "D MG 01 000002", "D MG 01 000003"],
"startDate": "2019-04-01",
"endDate": "2019-04-30",
"referenceDate": "2019-04-15",
"operation": 1,
"logType": 1
}
{
"employeeFrom": " ",
"employeeTo": "ZZZZZZZZZZZZZZZ"
"startDate": "2019-04-01",
"endDate": "2019-04-30",
"referenceDate": "2019-04-15",
"operation": 1,
"logType": 1
}
A API pode retornar status 200 - OK caso algum lançamento seja incluso ou 400 caso nenhum lançamento seja
processada. No retorno também existe uma propriedade "message" que exibe o mesmo retorno que seria
exibido caso a rotina fosse executada via interface.
{
"message": "Funcionário 000001 / MATEUS BOIANI \r\n##Lançamento realizado com sucesso##Processo
finalizado"
}
Saiba mais em:


8.22 Eventos - TECA840 - Gestão de Serviços - P12

• Objetivo
• Mapa Mental
• Relacionados
8.22.1 Objetivo
O objetivo desta rotina é criar diversos eventos e parâmetros para o envio dos e-mails, que são cadastrados em
uma lista de e-mails visando o controle de gestão de prazos, ou valores dos processos desejados.
8.22.2 Mapa Mental
Campos Descrição
Desc.Evento Informe a descrição do Evento

Exemplo:
Evento Normal

Campos Descrição
Tabela Selecione a tabela do sistema

Exemplo:
AA1 (Atendentes)
Campo.Tab Selecione o campo da tabela que foi selecionada para o evento

Exemplo:
AA1_NOMETEC
Op.Aritmetic Selecione uma operação para o evento

Exemplo:
1-Adição; 2 - Subtração; 3-Multiplicação; 4-Divisão
Val.Param Informe o valor do parâmetro que irá compor a validação da coluna e o

operador lógico selecionado anteriormente
Exemplo:
2
Oper.Relac Selecione um operador que vai comparar o parâmetro informado para

disparar o e-mail
Exemplo:
1-Maior; 2-Menor; 3-Igual; 4-Maior Igual; 5-Menor Igual
Cond.Valid Selecione uma condição para disparar os alertas

Exemplo:
1- Data Hoje; 2- Valor
Val.Cond Informe um valor para a condição que foi selecionada anteriormente

Exemplo:
1
Obs: Este campo só é liberado caso a condição seja Valor
Tit.Email Informe o título do e-mail para disparar como alerta

Exemplo:
AVISO

Campos Descrição
Texto.Email Informe um texto que será disparado como alerta

Exemplo:
Esta mensagem está sendo enviada, pois foi criada por um evento
Campo.Ret Selecione o campo de retorno da tabela, que devera conter a

informação desejada no retorno do evento
Exemplo:
AA1_FONE
Infs.Evento Verifica se pode ou não anexar informações do evento no texto do e-

mail
Exemplo:
1- SIM; 2- NÃO
Status Verifica o Status do Evento

Exemplo: 1- Ativo; 2- Inativo
Obs: Não é possível cadastrar um Evento caso a Condição de Validação seja Data Hoje e Operador Aritmético
seja 3 ou 4 (Multiplicação ou Divisão).
• Na grid é inserida a lista de E-mails.
8.22.4 Relacionados
• Outras Ações

8.23 Expansão do Plano - TECA620 - Gestão de Serviços - P12

8.23.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.23.2 Objetivo
Esta rotina efetua a expansão do Plano de Manutenção, que gera os movimentos do plano para um determinado
equipamento ou para um grupo de equipamentos da base de atendimento. A expansão do plano de manutenção
considera como data de referência a data base do sistema.

 Nota
Estorno da Expansão do Plano
A opção de estorno efetua a exclusão de todos os movimentos do plano para um determinado
equipamento. Apenas um plano pode ser expandido por vez para cada equipamento.
 Nota
É importante considerar que as informações deste relatório dependem de pré-condições cadastradas nas
seguintes rotinas:
• Clientes.
• Produtos.
• Plano de Manutenção cadastrado.
8.23.3 Mapa Mental


• Visualizar• Expandir• Estornar• Automático
Para visualizar, selecione ele e clique em Visualizar.

Para efetuar a expansão do plano, selecione ele e clique em Outras Ações e após clique em Expandir.
Para estornar o plano, selecione ele e clique em Outras Ações e após clique em Estornar.
Para geração automática dos planos de manutenção preventiva, clique em Outras Ações e após clique em
Automático.
 Nota

Campo Descrição

Código do Plano ? Selecione o código do plano de manutenção.

Exemplo:
000001
Cliente De / Até ? Selecione o código do cliente.

Exemplo:
TEC001
Loja De / Até ? Selecione o código da loja do cliente.

Exemplo:
01
Produto De / Até ? Selecione o código do produto.

Exemplo:
00000000000100
Plano ? Selecione o código do plano de manutenção.

Exemplo:
000015



8.24 Facilitador de Orçamento - TECA984 - Gestão de Serviços - P12

8.24.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.24.2 Objetivo
Criar agrupadores de itens do orçamento de serviços, definindo para cada grupo um nome e código de referência -
Identificador (id). Este agrupador deve permitir que nesta opção seja vinculado um ou mais itens de Recursos
Humanos, Material de Consumo, Material de Implantação e Locação de Equipamento, bem como as suas
respectivas quantidades e valor sugerido.
O objetivo é deixar pré-definidas informações que serão importadas para qualquer orçamento de serviços.
O preenchimento dos produtos a serem oferecidos em um orçamento de serviços é complexo e leva bastante
tempo. Com o intuito de minimizar este tempo de preenchimento foi criado este facilitador.
 Nota
É importante considerar que para o Facilitador de Orçamentos depende de pré-condição cadastrada na
seguinte rotina:
• Cadastro Complemento do Produto - Guia Gestão de Serviços
 Importante
Quando um ou mais agrupadores é associado a um orçamento, todos os seus itens (Produto, Função,
Turno, Cargo e TES) são automaticamente carregados nas grids das respectivas abas: Recursos
Humanos, Material de Consumo, Material de Implantação e Locação de Equipamento do orçamento,
incluindo seus valores e quantidades, permitindo ainda que o usuário sugira alterações na quantidade
diretamente no orçamento.
Deve ser possível ainda desmarcar um eventual agrupador associado a um orçamento, de modo que
todos os itens correspondentes a este orçamento sejam automaticamente removidos das suas
respectivas abas.
8.24.3 Mapa Mental


• Incluir• Alterar• Excluir• Copiar
Para a inclusão de um Facilitador de Orçamentos, considerando a utilização dos quatro produtos

agrupadores, clique em Incluir.
Exemplo:
Imagine que a empresa costuma prestar serviço de jardinagem para grandes áreas e geralmente utiliza quase a
mesma combinação de produtos, serviços e equipamentos, assim ela poderia cadastrar um facilitador com os
produtos mais comuns e importá-los no orçamento de serviços.
Para alteração do Facilitador, removendo e/ ou adicionando novo item de cada um dos grids agrupadores
clique em Alterar.
Para exclusão do Facilitador com todos os Agrupadores preenchidos, clique em Outras Ações / Excluir.
Para realizar a cópia de um Facilitador de Orçamentos, considerando a utilização dos quatro produtos
agrupadores, clique em Outras Ações / Copiar.

 Nota

Campo Descrição
Cód. Facilit Preenchido automaticamente.

Exemplo:
00000000005
Descr. Facili Informe a descrição do facilitador.

Exemplo:
Jardinagem grandes áreas
Dt. Validade Informe a data da validade do facilitador.

Exemplo:
13/07/2016
Aba Recursos Humanos
Cód. Produto Pressione F3 e selecione o código do produto RH.

Exemplo:
000000001RH
Desc. Produto Preenchido automaticamente.

Exemplo:
Jardinagem
Café
Quant. Suger. Informe a quantidade.

Exemplo:
1

Função Pressione F3 e selecione o código da função do atendente.

Exemplo:
02TEC
Descrição Descrição da função preenchida automaticamente.

Exemplo:
TÉCNICO
Turno Pressione F3 e selecione o código do turno do atendente.

Exemplo:
001
Descrição Descrição do turno preenchido automaticamente.

Exemplo:
Turno Padrão
Turno 5X2
Cargo Pressione F3 e selecione o código do cargo do atendente.

Exemplo:
0001
Desc. Cargo Descrição do cargo preenchido automaticamente.

Exemplo:
Jardineiro
Analista
Gerente
Aba Material de Consumo
Cod. Prod. Pressione F3 e selecione o código do produto MC.

Exemplo:
000000001MC

Exemplo:
Café

Quant. Suger. Informe a quantidade (opcional).

Exemplo:
10
Vl. Unitário Informe o valor unitário.

Exemplo:
50,00
Tipo Saída Pressione F3 e selecione o Tipo de Saída.

Exemplo:
501
Aba Material de Implantação
Cod. Prod. Pressione F3 e selecione o código do produto MI.

Exemplo:
000000001MI

Exemplo:
Guarita

Exemplo:
5
Vl. Unitário Informe o valor unitário.

Exemplo:
200,00

Exemplo:
503
Aba Locação de Equipamento

Cod. Prod. Pressione F3 e selecione o código do produto LE.

Exemplo:
000000001LE

Exemplo:
Guindaste

Exemplo:
1

Exemplo:
505

• Complemento de Produto


8.25 Faturamento Antecipado - TECA934 - Gestão de Serviços - P12

8.25.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.25.2 Objetivo
A funcionalidade de Fatura Antecipada tem como objetivo possibilitar a cobrança de determinada parcela do
contrato antes da prestação do serviço em si, desta forma, será possível efetuar a medição de um contrato,
tomando como base a previsão financeira da parcela e após a execução do serviço realizar a sua apuração para
verificar possíveis diferenças. A definição de uso da funcionalidade de faturamento antecipado está no orçamento,
logo, na inclusão do mesmo é necessário definir se o contrato a ser gerado fará parte da modalidade de
faturamento antecipado.

 Dicas e Anotações
Na inclusão do orçamento e geração do contrato é necessário definir Fat. Antecip. = Sim, para que seja
possível lançar o faturamento antecipado para medição e/ou apuração. Consideramos que no orçamento
poderá ter Recurso Humanos e/ou Locação de Equipamentos.
No contrato é informado o período de início e fim para a competência, para que na inclusão do
faturamento antecipado haja a competência à ser informada. Uma vez definida o período, seleciona-se a
operação desejada:
Só medir competência
Medir e apurar competência
Só apurar competência
Desta forma após o processo de seleção da operação é possível gerar um pedido por uma das opções de
operação escolhida e o estorno do pedido apenas em aberto. Com a opção de gerar por lotes permite
incluir vários faturamentos dos contratos ao mesmo tempo.
A medição e apuração do faturamento antecipado é realizado pelo mês de competência anterior ao mês
atual, e com isso as parcelas serão criadas no financeiro conforme o período lançado do contrato e com a
condição de pagamento selecionada.
 Nota
É importante considerar que para o Faturamento Antecipado depende de pré-condição cadastrada nas
seguintes rotinas :
• Orçamento de Serviços
8.25.3 Mapa Mental


• Incluir• Visualizar• Estornar• Op. em Lotes• Visualizar apuração
Para a inclusão de um Faturamento Antecipado, clique em Incluir.

Ao escolher essa opção, selecione a Filial desejada e clique em OK.
Para visualizar, selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Visualizar.

Para estornar, selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Outras Ações / Estornar.
Para incluir ou estornar em Op. Lote , selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Outras
Ações / Op. em Lotes.
Ao escolher essa opção, selecione Incluir ou Estornar.

Para visualizar apuração, selecione o cadastro do faturamento antecipado e clique em Outras Ações /
Visualizar apuração.
 Nota

Campo Descrição
Operação Utilize a seta indicadora para definir a operação a ser realizada

dentro do faturamento antecipado.
Exemplo:
1 - Só medir
2 - Medir e Apurar
3 - Só Apurar
Cod. Fat. Ant. Preenchido automaticamente.

Exemplo:
000004
Num. Contrato Pressione F3 e selecione o código do contrato.

Exemplo:
CRT000000000007
Competência Preenchido manualmente.

Exemplo:
03/2017


• Medição e Apuração

8.26 Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços - TECA900 - Gestão

de Serviços - P12
8.26.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.26.2 Objetivo
Gera, automaticamente, atendimentos de ordens de serviços dos agendamentos que foram realizados pelo
controle de alocação após a geração e implantação do contrato. Para agendamentos avulsos, sem vínculo com
contratos, não há geração automática e o atendimento da ordem de serviço é manual.
 Nota
É possível gerar o atendimento da OS de forma automática sem a dependência do processo de alocação
de atendentes.
 Nota
É importante considerar que as informações da geração de atendimentos de ordens de serviço dependem
de pré-condições cadastradas nas seguintes rotinas:
• Atendentes.
• Contrato gerado.
• Ordens de Serviço.
• Serviço criado.
• Locais de Atendimento.
8.26.3 Mapa Mental

• Geração de Atendimentos de OS• Geração de Atendimento sem OS

Para a geração de atendimento de ordens de serviços, preencha a tela dos Parâmetros.

• Geração de Atendimentos de OS• Geração de Atendimento sem OS
A partir do dia 15/07/2019 será possível a utilização do parâmetro MV_GSGEROS. Ele tem como valor padrão
"1" (ativo).
Com o parâmetro ativo, o processo não sofrerá alteração, ou seja, as ordens de serviço serão geradas
normalmente para fins de atendimento das agendas. Com parâmetro desabilitado, o processo sofrerá
modificações de modo a não gerar ordens de serviço para atendimento das agendas:
• AB6 - Ordens de Serviços.
• AB7 - Itens das Ordens de Serviços.
• AB8 - Subitens da ordem de serviço.
• AB9 - Apontamento de Atendimento.
• ABA - Itens de Apontamento do Atendimento.
A mudança tem como objetivo fazer a separação da geração das Ordens de Serviços do Field-Service, pois não
possui relação obrigatória, melhorando o desempenho da rotina.
Para informações sobre o processo completo, visite a seção de conteúdos relacionados, no final dessa página.
 Atenção
Não é feito apropriação do custo da mão de obra.
Campo Descrição
MV_GSGEROS Valor Padrão "1" : "SIM"

Segue padrão, com geração da ordem de serviço.
Valor "2" : "NÃO"
Não gera OS do Field-Service
 Nota

Campo: Descrição

Atendente De? Selecione o código inicial do atendente.

Exemplo:
000000000002TEC
Atendente Até? Selecione o código final do atendente.

Exemplo:
000000000003TEC
Data Início De? Informe a data inicial.

Exemplo:
01/06/2016
Data Fim Até? Informe a data final.

Exemplo:
15/06/2016
Cliente De? Selecione o código inicial do cliente.

Exemplo:
TEC001
Cliente Até? Selecione o código final do cliente.

Exemplo:
TEC005
Contrato De? Selecione o contrato inicial

Exemplo:
CRTATO120000013
Contrato Até? Selecione o contrato final.

Exemplo:
CRTATO120000014
O.S De? Selecione a ordem de serviço inicial.

Exemplo:
000001

O.S Até? Selecione a ordem de serviço final.

Exemplo:
000004
Serviço Padrão? Selecione o serviço padrão.

Exemplo:
000008
Local De? Selecione o local de atendimento inicial.

Exemplo:
00000006
Local Até? Selecione o local de atendimento final.

Exemplo:
00000006

Exemplo:
0000001 a 0000015

Operação ? Define se deve realizar a geração (opção 1 ou em branco) ou a

exclusão dos atendimentos
Funcionalidade disponível apenas para versão 02/05/2019 ou
superior do programa TECA900.
Caso o pergunte (SX1) não esteja disponível, utilizar a tabela
abaixo para criá-lo:
Campo Conteúdo
X1_GRUPO TEC900
X1_ORDEM 16
X1_PERGUNT Operação ?
X1_VARIAVL MV_CHG
X1_TIPO N
X1_TAMANHO 1
X1_DECIMAL 0
X1_PRESEL 2
X1_GSC C
X1_VAR01 MV_PAR16
X1_DEF01 Inclusão
X1_DEF02 Exclusão

• Geração de Marcações.

8.27 Geração de Benefícios para RH - TECA351 - Gestão de Serviços - P12

8.27.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Parâmetros
8.27.2 Objetivo
Enviar marcações de benefícios dos atendentes para o gestão de pessoal, baseando-se nos atendimentos de
Ordens de Serviços.
O valor e suas respectivas informações podem ser acessadas no modulo Gestão de Pessoal.
8.27.3 Mapa Mental

• Exemplo de utilização• MV_GSOUT• Campos• Cálculo• API REST
O passo-a-passo abaixo exemplificam a utilização da rotina:

No módulo SIGAGPE:
• Cadastre um atendente na rotina "Funcionários".

Figura 1 - Criação do Atendente de matricula "000005".

• Cadastre uma verba na rotina "Verbas (GPEA040)" .


Figura 2 - Criação de verba.
No modulo SIGATEC:
• Por meio da rotina "Atendentes", faça a importação do mesmo, cadastrado no passo acima.

Figura 3 - Importa o atendente desejado.
• Gerar um orçamento de serviços, adicione o tipo de beneficio e a verba editada anteriormente.
A grid de benefícios fica localizada dentro dos itens de RH.

Figura 4 - Verba no orçamento de serviço.

• Acessar o "Assistente de Contrato" gerar o contrato e torná-lo vigente.


Figura 5 - Contrato vigente.
• Fazer alocação dos atendentes no "Gestão de Escala"ou no "Gestão de Contratos".
• Acessar a rotina "Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços" e gerar as OS para a agenda dos
atendentes

Figura 6 - Gerando atendimento da O.S.
• Na Geração de Benefícios para RH, o sistema exibirá uma tela com os parâmetros:


Figura 7 - Parâmetros para informar o beneficio. Figura 8 - Processo concluído.


• Caso uma das opções de saída seja o Protheus, Apos completar as etapas acesse novamente o SIGAGPE
e acesse a rotina "Lançamento Por Verba (GPEA590)" e localize a verba utilizada no processo:

Figura 9 - Visão dos atendentes pertencentes a verba.

• Caso uma das opções de saída seja o Ponto de Entrada, a saída será definida nos pontos de Entrada
conforme a operação
Inclusão: At351IBe
Exclusão :At35EIBe
• Caso um das opções de saída seja o Arquivo CSV, a saída será o arquivo At351[nOpcAuto]
[AAAAMMDDHHMMSS].csv, gravado no local definido no parâmetro MV_GSRHDIR onde:
nOpcAuto - Operação onde: 3 - Inclusão (Não é gerado arquivo CSV na operação de Exclução)
AAAAMMDD - Data/Hora da geração do Arquivo
O campo "Verba de Pgt (ABP_VERBA)" é o código da verba cadastrada no SIGAGPE, que preenche os campos
"Descrição" e "Tipo Verba" com os respectivos valores.
O "Valor" será utilizado no cálculo, onde é usado para fazer a divisão da verba, baseando-se nas ordens de
serviço (atendimento). o valor considerado é o valor total do benefício.
A "QteMin" é a quantidade mínima necessária para o pagamento, ela será calculada de acordo com o "Tipo
Verba" cadastrado, seja em dias, horas ou valor.
O cálculo é feito pela seguinte expressão : Valor * Fator * Percentual
Onde o valor é passado no campo "Valor" na hora da geração do orçamento.
O fator é decidido no cadastro da verba. podendo ser em dias, horas ou valor, no SIGAGPE. Ele será a data ou
hora final menos a inicial, o resultado dessa diferença é o fator.
Quando for do tipo Valor ou as datas finais e iniciais forem iguais, o fator será 1.
O Percentual é o dado digitado no cadastro da verba, ele deve ser fornecido em Porcentagem, no SIGAGPE.
Baseado no exemplo da utilização, segue o mesmo caso com ênfase no cálculo :
No caso demonstrado, os campos "Percentual" e "Tipo Verba" no SIGAGPE, e o campo "Valor", na geração do
orçamento, foram inseridas as seguintes informações:


Durante o cálculo, o sistema verifica as entradas e saídas dos atendentes nas Ordens de Serviço:
Como o exemplo foi configurado para "Dias" a rotina consulta o dia de entrada e saída, como o atendente teve
a pausa para almoço e retornou para o posto no mesmo dia, o fator é 1.
Fator = Dia Final(25/04/2019) - Dia Inicial(25/04/2019)
Percentual = 25/100
Afim de calculo com os números fica: 154,4 (Valor) * 1 (Fator) * 0,25(Percentual)
• Beneficio = 38,60. Esse será o valor a presentado na rotina "Por Verba(GPEA590)" Se configurada a
integração RH Protheus
É possível utilizar a rotina "Geração de Benefícios" via API REST.

SMBenefitsToHR/ e a requisição é através de uma operação de POST.
contractFrom MV_PAR01 texto Sim, se não possuir a propriedade contracts.
contractTo MV_PAR02 texto Sim, se não possuir a propriedade contracts.
startDate MV_PAR03 texto, no formato YYYY- Sim

MM-DD
endDate MV_PAR04 texto, no formato YYYY- Sim

MM-DD

payrollPeriod MV_PAR05 texto, no formato Sim

YYYYMM
paymentNumb MV_PAR06 numérico Sim

er

1 = Inclusão
2 = Exclusão
contracts array Sim, se não possuir as

propriedades contractFrom e contractTo
A propriedade "contracts" pode ser utilizada para listar quais contratos (CN9_NUMERO) devem ser
considerados.
{
"contracts": ["TECC0700CT0025D"],
"startDate": "2019-05-01",
"endDate": "2019-06-01",
"payrollPeriod": "201905",
"paymentNumber": "01",
"operation": 1
}
{
"contractFrom": "TECC0700CT0025D",
"contractTo" : "TECC0700CT0025D",
"startDate": "2019-05-01",
"endDate": "2019-06-01",
"payrollPeriod": 201905,
"paymentNumber": 1,
"operation": 1
}
8.27.4 Parâmetros
Campo: Descrição

Contrato De ? Selecione o primeiro contrato, considerado no momento do envio dos benefícios.

Para realizar o envio dos benefícios para todos os contratos, deixar esse campo
em branco.
Exemplo: Exemplo:
TECC0700CT00213
Contrato Até ? Selecione o último contrato, considerado no momento do envio dos benefícios.
Para realizar o envio dos benefícios para todos os contratos, preencher todas as
posições co campo com a letra "Z"
Exemplo: Exemplo:
TECC0700CT00213 ZZZZZZZZZZZZZZZ
Data Início De ? Informe a data inicial.

Exemplo:
01/04/2019
Data Fim Até ? Informe a data final.

Exemplo:
30/04/2020
Período da Folha ? Indica qual o período da folha a ser utilizado para o envio dos benefícios.
Deve ser o mesmo informado no processo associado a verba.
Para editar acesse "Por Verba(GPEA590)" no SIGAGPE.
 Nota
Cadastre o Processo por meio de "Processos (GPEA420)" e configure o
período, número de pagamento e roteiro na rotina "Períodos (GPEA400)"
Exemplo:
201511
Numero de Pagamento ? Define qual a sequência de pagamento que o benefício será associado.
Exemplo:
01

Roteiro ? Define em qual roteiro da folha serão associados os benefícios.

Exemplo:
FOL
Processamento Qual o processo que ira ocorrer

1 - Inclusão
2 - Exclusão

• Atendentes
• Oportunidade de venda
• Gestão de Escala
• Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços

8.28 Geração de Marcações - TECA910 - Gestão de Serviços - P12

8.28.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Parâmetros
8.28.2 Objetivo
Permite incluir e excluir marcações no ponto eletrônico para os atendentes, baseando-se nos atendimentos de
Ordens de Serviços.
Os atendimentos gerados são enviados para o módulo de Ponto Eletrônico.
 Nota
seguintes rotinas:
• Funcionários
• Atendentes.
• Atendimento da Ordem de Serviço.
• Períodos de Apontamento no módulo SIGAPON.
8.28.3
Mapa Mental
• Procedimento• MV_GSOUT• API REST• Envio das Marcações sem OS
O passo-a-passo abaixo descreve a utilização da rotina:

1. Gerar um orçamento de serviços.
2. Acessar o "Assistente de Contrato" e gerar o contrato do orçamento

3. Fazer alocação de atende no "Gestão de Escala" ou "Gestão de Contratos".

4. Utilizar a rotina "Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços" para gerar as ordens de serviços para
a agenda de trabalho dos atendentes.

Figura 1 - Geração de O.S.
5. Acessar a rotina de geração das marcações:

Figura 3 - Parâmetros da rotina. Figura 2 - Geração de marcações.



• Caso uma das opções de saída seja o Protheus, visualizar na rotina do SIGAPON "Marcações", selecione
um atendente escolhido no 3° processo e observe as marcações geradas.

Figura 4 - Visualização do atendente no SIGAPON.
• Caso uma das opções de saída seja o Ponto de Entrada, a saída será definida no ponto de
Entrada At910CMa
nOpcAuto - Operação onde: 3 - Inclusão; 5 - Exclusão
AAAAMMDD - Data/Hora da geração do Arquivo
É possível utilizar a rotina "Geração das Marcações" via API REST.

SMTimeTrack/ e a requisição é através de uma operação de POST.
Proprieda Parâm Tipo Obrigatório

de etro
employee MV_PA texto Sim, se não possuir a propriedade employees.

From R01

Proprieda Parâm Tipo Obrigatório

de etro
employee MV_PA texto Sim, se não possuir a propriedade employees.

To R02
startDate MV_PA texto, no formato YYYY-MM- Sim

R03 DD
endDate MV_PA texto, no formato YYYY-MM- Sim

R04 DD
operation MV_PA numérico (1 ou 2) Sim

R05
1 = Inclusão
2 = Exclusão
keepShiftB MV_PA numérico (1 ou 2) Sim

reak R06
1 = Sim
2 = Não

propriedades employeeFrom e employeeTo
A propriedade "employees" pode ser utilizada para listar quais atendentes (AB9_CODTEC) devem ser
considerados.
{
"employees": ["TEC01900000135","TEC01900000136","TEC01900000137"],
"startDate": "2019-05-07",
"endDate": "2019-05-08",
"operation": 1,
"keepShiftBreak": 1
}
{
"employeeFrom": "TEC01900000135",
"employeeTo": "TEC01900000137",
"startDate": "2019-05-07",
"endDate": "2019-05-08",
"operation": 1,
"keepShiftBreak": 1
}

A API pode retornar status 200 - OK caso alguma marcação seja inclusa ou 400 caso nenhuma marcação seja
processada. No retorno também existe uma propriedade "message" que exibe o mesmo retorno que seria
exibido caso a rotina fosse executada via interface.
{
"message": "Foram processadas: 4 marcações de entrada e saída."
}
Saiba mais em:
A partir do dia 15/07/2019 será possível a utilização do parâmetro MV_GSGEROS. Ele tem como valor padrão
"1" (ativo).
Com a ativação do parametro MV_GSGEROS não será gerada Ordem de Serviço na Geração do Atendimento, e
com isso a projeção da agenda(ABB) do atendente será a base para o envio das marcações para o ponto. Para
tal, deverá ser criado o campo ABB_MPONTO, que será usado como base para o envio das marcações para o
ponto. Apenas as agendas marcadas como atendidas através do processo de Confirmação de Atendimento
serão enviadas para o ponto
Maior informação sobre o outra parte do processo do parâmetro: Ordem de Serviço.
Para criação do campo, ABB_MPONTO, deve respeitar:

Figura 1 - Campo.

Figura 2 - Informações.
Figura 4 - Validações.

Figura 5 - Uso.
Figura 6 - Módulo.
Figura 7 - Regras de dependência.
Caso opte pelo preenchimento pelo X3:
Campo Conteúdo
X3_ARQUIVO ABB
X3_CAMPO ABB_MPONTO
X3_TIPO L
X3_TAMANHO 1

Campo Conteúdo
X3_DECIMAL 0
X3_TITULO Marc. Ponto
X3_DESCRIC Marcacao Ponto Eletronico
X3_USADO €€€€€€€€€€€€€€
X3_RELACAO .F.
X3_NIVEL 1
X3_RESERV þÀ
X3_PROPRI U
X3_BROWSE N
X3_VISUAL V
X3_CONTEXT R
X3_ORTOGRA N
X3_IDXFLD N
X3_POSLGT 1
X3_MODAL 2
8.28.4 Parâmetros
Os parâmetros definem os filtros para fazer a geração somente do atendente desejado.
Campo: Descrição
Atendente De ? Selecione o primeiro atendente para começar a marcação.

Caso queria sem filtro, apenas deixe em branco.
Exemplo: Exemplo:
TEC01900000002

Atendente Ate ? Selecione até qual o atendente processar.

Caso queria sem filtro, preencha com a letra "Z".
Exemplo: Exemplo:
TEC01900000015 ZZZZZZZZZZZZZZ
Data de Inicio De ? * Data inicial para a geração de marcação.

*O inicio do período, tem que estar alinhado com a data
cadastrado no parâmetro MV_PAPONTA.
Exemplo:
01/04/2019
Data de Fim Ate ? * Data final da geração de marcação.

*O fim do período, tem que estar alinhado com o fim da data
cadastrado no parâmetro MV_PAPONTA.
Exemplo:
30/04/2019
Processamento ? Qual o tipo de processo que será feito.

1 - Inclusão
2 - Exclusão
Mantem Intervalo Turnos ? Define se irá conter os atendimentos de ordens de serviço para
gerar marcações em apenas uma entrada e uma saída.
1 - Sim
2 - Não



8.29 Gestão da Execução do Serviço

8.29.1 Objetivo
Qualidade da prestação de um serviço muitas vezes pode ser algo subjetivo mas com um bom planejamento e uma
Gestão da Execução adequada podemos aferir de forma precisa como estamos desempenhando nossas atividades
e inclusive verificar a qualidade das mesmas. Com esse propósito foi desenvolvido a funcionalidades de Gestão da
Execução do Serviços, que consegue indicar de forma simples informações relevantes como quem executou cada
atividade e o tempo que a mesma levou para ser executada.
As rotinas vinculadas com a Gestão da execução são:
• Gestão da Execução
• Registro das Atividades
Gestão da Execução - TECA704

8.30 Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de Serviços - P12

8.30.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.30.2 Objetivo
Permitir que seja realizada as escalas no posto de trabalho, assim como realizar a alocação de atendentes de forma
mais prática criando-se relacionamento entre o atendente e determinados postos de trabalho e desta forma
possibilitar a realização de alocações automáticas e manuais de acordo com a escala dos postos de trabalhos.
Para que seja realizada as manutenções nos postos referente a utilização das escalas serão realizadas as ações:
• Alocação por escala
• Atendentes (Relacionamento Posto x Funcionário)
• Escala (Relacionamento Posto x Escala)
• Calendário de Feriados (Relacionamento Posto x Calendário)
• Manutenção da agenda
 Nota
É importante considerar que as informações para o Gestão de Escalas dependem de pré-condições
• Escalas
• Usuário do sistema cadastrado no Grupo de Acesso/Perfil
• Calendário de Feriados
• Funcionários
• Atendentes
• Local de Atendimento
 Nota
A partir das atualizações de 26/03/2019 o sistema não permite a alterações nos calendários, escalas
ou agendas de postos com revisão em andamento.
8.30.3 Mapa Mental


• Posto x Calendário• Posto x Escala• Posto x Funcionário• Alocação por escala• Alocação automática
• Manutenção da agenda• Editor de Horário na Alocação• Pontos de Entrada• Integração RH x GS
• Alocação Automática - Via Job
Na tela de Gestão de Escalas, pressione F12, preencha os parâmetros e clique em OK.

Selecione o contrato e clique no botão Posto x Calendário.
Neste cadastro é possível relacionar o item de Recurso humano definido no orçamento de serviços com um
calendário de feriados.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Posicione o cursor sobre o contrato e acesse Outras Ações / Posto x Escala.

Neste cadastro é possível relacionar o item de Recurso humano definido no orçamento de serviços com a escala
configurada no Cadastro de Escalas.


Posicione o cursor sobre o contrato e acesse Outras Ações / Posto x Funcionário.

Neste cadastro é possível relacionar os funcionários a cada turno da configuração da escala, tanto os efetivos
quanto os funcionários para cobertura (Folguista, Almocista, Ferista) definindo assim todos os funcionários
necessários para realizar o atendimento por completo do posto de trabalho.
Após acessar esta opção visualize e acesse Outras Ações / Selec.Atend a tela a seguir permite selecionar os
atendentes.
É possível ainda definir um período em que o funcionário atuará no posto de trabalho, assim no momento de
efetuar a alocação do posto é considerada a data de alocação com as datas de inicio e fim do funcionário no
posto de trabalho. Podendo assim, alocar mais de um funcionário no grupo, em períodos diferentes para
atender as necessidades no posto, permitindo a flexibilidade de trabalho com o funcionário.
Neste cadastro não devem ser realizadas validações referentes ao turno do funcionário e do posto, pois assim o
atendente pode ser alocado em um posto com o horário diferente ao do seu cadastro.
Exemplo:
• Turno do posto 1 – 001 – Horário: 08:00 às 12:00
• Turno do posto 2 – 002 – Horário 13:00 às 18:00
• Turno do Funcionário – 003 – Horário 08:00 às 18:00
Neste caso o funcionário pode ser alocado nos 2 postos no mesmo dia, porém em um será alocado da 08:00 às
12:00 e em outro das 13:00 às 18:00.
Caso o usuário precise selecionar o atendente dentro do posto de forma manual, será necessário configurar o
perfil do atendente, para isso, foi criado um novo ID com o código 037, assim o campo será habilitado para
seleção do atendente.
Essa configuração é recomendável caso o usuário já saiba qual o atendente será alocado no posto.
 Importante
A opção de seleção do atendente manualmente na configuração do posto estará disponível a partir do
Release 12.1.25

Para realizar a alocação, aplique o RDMAKE do Ponto Eletrônico disponibilizado no portal do cliente.
Posicione o cursor sobre o contrato e acesse Outras Ações / Alocação por escala.
Nesta rotina é possível alocar os atendentes com base na configuração do cadastro de Escala, relacionamento
Posto x Escala e relacionamento Posto x Funcionário.
É carregada a listagem com todos os turnos configurados na escala do posto e os funcionários definidos no
cadastro de Relacionamento entre Posto X Funcionário. Nesta listagem é possível realizar alterações nos

funcionários que irão cumprir o turno da configuração da escala, assim como selecionar quais itens/
funcionários compõem a escala.
 Nota
Se na configuração da escala for definido que a escala possui folguista /almocista /ferista /jantista, são
sugeridos os funcionários destes tipos, relacionados ao posto de trabalho.
Após conferir e ajustar os atendentes da escala, pulse na opção Montar escala, para visualizar a
listagem com todas as agendas dos funcionários baseado na escala do posto.
Os horários e dias de trabalho e folga do atendente são gerados de forma integrada ao ponto
eletrônico, assim, todas as configurações realizadas para a montagem do calendário no módulo Ponto
Eletrônico são consideradas para a montagem da agenda do atendente.

 Nota
Alocação De / Até ? Informe o período da alocação.

Exemplo:
De 05/03/2016 até 06/04/2016
Apresentar agendas ? Utilize a seta indicadora ao lado do campo e selecione entre as opções.
Exemplo:
Todas
Apresentar folgas ? Utilize a seta indicadora ao lado do campo e selecione entre as opções.
Exemplo:
Sim
Atendente? Selecione o Atendente que será apresentado para a Escala

Exemplo:
000001

 Importante
O campo Atendente no pergunte estará disponível a partir do Release 12.1.25
Em caso de utilização em releases anteriores os campos do pergunte deverão ser criados conforme
especificação.
Nome do Pergunte: TEC580BE
Nome do Campo(X1_PERGUNT) = Atendente
Tipo(X1_TIPO) = Caracter
Objeto(X1_GSC) = Edit
Consulta Padrão(X1_F3) = AA1
Ao selecionar o atendente e o mesmo não pertencer a escala selecionada ou ele não for valido a rotina
será aberta sem nenhuma informação.
Ao selecionar o atendente, será aberto a rotina com as agendas geradas somente para o mesmo, esse recurso é
recomendável para ajuste nas agendas ou para desfazer a agenda de somente um atendente dentro do posto.
Para realizar a alocação, aplicar o RDMAKE do Ponto Eletrônico disponibilizado no portal do cliente.
Selecione o contrato e acesse Outras Ações /Alocação automática.
Esta funcionalidade faz a alocação dos atendentes conforme as configurações da escala do posto.
O sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros.
 Importante
A partir das atualizações de 26/03/2019 , a rotina de alocação automática gera agendas apenas
para contratos que não tenham revisão em andamento.
 Nota
Ao confirmar a alocação automática serão processados os contratos, postos e escalas realizando as
alocações conforme configuração da escala do posto. Da mesma forma que a alocação por escala,
serão realizadas as alocações dos atendentes que foram relacionados ao posto de trabalho, assim
como as coberturas definidas para o posto sempre considerando os horários e dias de trabalho e folga
conforme calendário do módulo de ponto eletrônico.


Aplicar o RDMAKE do Ponto Eletrônico disponibilizado no portal do cliente.

Esta opção permite realizar a manutenção de uma determinada agenda a partir da alocação por escalas.
Na tela de Gestão de Escalas, pressione F12, preencha os parâmetros e clique em OK.
Selecione o contrato e acesse Outras Ações / Alocação por escala, preencha os parâmetros e clique em OK.
Posicionar no grid Agenda, e em Outras Ações / Manut.Agenda.
O parâmetro MV_GSGEHOR permite habilitar o editor de horários na Gestão de Escalas. O principal objetivo
dessa funcionalidade é permitir alterar o horário de alocação de um atendente antes de sua alocação, sem a
necessidade de criar um novo turno.
Para utilizar essa ferramente de flexibilização, é necessário alterar o parâmetro MV_GSGEHOR para .T.
(verdadeiro). Também é necessário que os campos TGY_ENTRA1, TGY_SAIDA1, TGY_ENTRA2, TGY_SAIDA2,
TGY_ENTRA3, TGY_SAIDA3, TGY_ENTRA4 e TGY_SAIDA4 estejam criados no ambiente.
Atenção: As informações abaixo só serão válidas caso o parâmetro MV_GSGEHOR estiver ativo e os campos
TGY_ENTRA1, TGY_SAIDA1, TGY_ENTRA2, TGY_SAIDA2, TGY_ENTRA3, TGY_SAIDA3, TGY_ENTRA4 e
TGY_SAIDA4 estiverem criados corretamente.
1) Preparando o seu ambiente para utilizar o Editor de Horários na Alocação

A ferramenta só pode ser utilizada caso todos os dias trabalhados da sua Escala possuam a mesma estrutura.
Isso significa que todos os dias trabalhados da sua tabela de Horários Padrão (SPJ) precisam ser idênticos. Os
horários de entrada e saída precisam ser iguais em todos os dias, assim como informações do tipo "Jornada
Contínua" e "Saída do Intervalo".
Exemplos:

Figura 1 - Horários incompatíveis para o Editor de Horários
Não é possível utilizar o Editor de Horários para um turno de trabalho igual ao da Figura 1. Em um dos dias
desse turno o horário de saída 1 é diferente e o total de horas trabalhadas da sexta-feira difere do restante dos
dias.
Caso o usuário ligue o parâmetro MV_GSGEHOR e acesse a rotina Posto x Funcionário no Gestão de Escalas o
sistema apresentará a seguinte mensagem:

Figura 2 - Log de incompatibilidade ao acessar a rotina Posto x Funcionário
Caso exista qualquer inconsistência nos horários de trabalho, o sistema exibirá um log similar a figura 2,
informado exatamente qual campo diverge do valor esperado.
A figura 3 e a figura 4 mostram capturas de tela de turnos compatíveis com o Editor de Horários:

Figura 3 - Horários compatíveis para o Editor de Horários
Figura 4 - Horários compatíveis para o Editor de Horários (com duas sequências)
2) Utilizando o Editor de Horários na Alocação
Acesse a rotina de Gestão de Escalas e pressione a tecla F12 para filtrar os registros de RH. Localize o item
desejado e selecione a opção Posto x Escala para informar a escala utilizada no item. Agora, acesse Outras
Ações, Posto x Funcionário.
Caso o sistema não exiba o log de inconsistências e o parâmetro MV_GSGEHOR estiver ativo, a janela de
Relacionamento Posto x Funcionário será exibida com 8 novos campos. 4 deles no grid de Turnos e 4 deles no
grid Efetivo, conforme imagens 5 e 6:
Figura 5 - Grid de turnos com campos de edição de horários

Figura 6 - Grid de funcionários com campos de edição de horários
Os campos de edição de horário do grid superior, de turnos, são campos virtuais. Em outras palavras, são
campos que não são gravados no banco de dados. O intuito desses campos é agilizar e facilitar o
preenchimento dos campos de horário de entrada e horário de saída do grid inferior, de funcionários.
2.1) Utilizando os campos de hora de entrada e hora de saída do grid de sequências do turno
Assim que a rotina de Posto x Funcionário é inciada, os campos de horário do grid superior (de sequências do
turno) são preenchidos com os horários informados na rotina de Turnos de Trabalho (SPJ). Ao adicionar itens
no grid de funcionários, na aba efetivos, o sistema preencherá os campos de horário com o mesmo valor
informado no grid superior. Verifique a imagem 7 como exemplo:
Figura 7 - Preenchimento automático dos campos de hora no grid de atendentes
Podemos alterar as informações no grid de sequência de turnos (superior) para que essa informação seja
replicada em todos os funcionários relacionados para aquela sequência. A sequência de imagens abaixo
demonstra esse processo:

Figura 8 - O campo Entrada 1 será alterado para demonstrar que todos os campos "Hora Inicial 1" de todos os
funcionários daquele turno também sofrem alteração.
Figura 9 - A alteração do Horário de Entrada 1 no grid de Sequências do Turno foi replicada no grid de
funcionários.
2.2) Utilizando os campos de hora de entrada e hora de saída do grid de funcionários

Os campos de horário de entrada e horário de saída também são editáveis no grid de atendente. É possível
configurar horários diferentes para cada um dos atendentes, desde que o total de horas trabalhadas não
supere o que foi configurado na rotina de Turnos de Trabalho (SPJ)

Figura 10 - Utilizando o grid de atendentes para alterar o seu horário de alocação.

A figura 10 mostra que o turno cadastrado tem inicio às 08:00 e término às 17:45. Verifique que no grid de
atendentes alguns dos horários foram alterados, porém o total de horas trabalhadas de cada funcionário
permanece o mesmo. Caso o sistema localize que o total de horas trabalhadas foi modificado após as
alterações de horário de entrada e horário de saída em qualquer um dos grids, a mensagem abaixo será
exibida:
Figura 11 - Horário de entrada / saída incompatível com o total de horas trabalhadas.
3) Alocando atendentes com a flexibilização de horários

Após as possíveis alterações nos horários de entrada e saída na rotina de Posto x Funcionários, basta utilizar a
Alocação por Escala ou a Alocação Automática para que a agenda do atendente (ABB) seja gerada com as
alterações desejadas.

Figura 12 - Rotina de Alocação por Escala.

Verifique na Figura 12 que todos os atendentes possuem a mesma Escala, o mesmo Turno e a mesma sequência
de turno, porém cada um possui um horário diferente de trabalho (mas a quantidade total de horas
trabalhadas e o número de intervalos no dia são os mesmos).
Após confirmar a operação de criação de agendas (ABB) utilize a rotina de Buscador de Agendas para
confirmar que o horário de trabalho dos atendentes foram alterados corretamente:
Figura 13 - Opção de "Buscar Agendas" no Gestão de Escalas.

Figura 14 - Agendas geradas exibidas no Buscador de Agendas.
Nome do P.E. Documentação
AT580BOAct AT580BOAct Adcionar botão no "Outras Ações"
Com o parâmetro MV_TECXRH ativo, no SIGAGPE(Gestão de Pessoal) ao cadastrar alguma restrição do tipo

falta, afastamento ou férias e demissão, será verificado se o funcionário/atendente possui alguma alocação
dentro desta data.

Figura 15 - Cadastrado uma restrição e obteve o conflito na alocação.
Figura 16 - Cadastrado demissão e obteve conflito na alocação.
 Importante
A partir das atualizações de 24/05/2019 , esta disponível essa funcionalidade, somente, com a
integração RH x GS pelo parâmetro MV_TECXRH

É possível utilizar a rotina "Alocação Automática" via Job utilizando a função At330AloAut()

Para realizar a chamada da função é necessário informar alguns parâmetros

Parâmetro Tipo Descrição Obrigatório
cEscIni Caracter Escala Inicial para a alocação Sim
cEscFim Caracter Escala Final para a alocação Sim
cCntIni Caracter Contrato Inicial para a alocação Sim
cCntFim Caracter Contrato Final para a alocação Sim
cLocIni Caracter Local Inicial para alocação Sim
cLocFim Caracter Local Final para alocação Sim
dDataIni Data Data inicial para a alocação Sim
dDataFim Data Data final para a alocação Sim
cClienteDe Caracter Cliente Inicial para a alocação Sim
cLojaDe Caracter Loja Inicial para alocação Sim
cClienteAt Caracter Cliente Final para alocação Sim
cLojaAte Caracter Local Final para alocação Sim
cSupDe Caracter Supervisor Inicial para alocação Sim
cSupAte Caracter Supervisor Final para alocação Sim
cCodAtend Caracter Código do Atendente para alocação Não
cCodigoTFF Caracter Código da tabela TFF para alocação Não

Todos os parâmetros com execeção do cCodAtend e cCodigoTFF seguem a ordem do pergunte TEC580BA que
é chamado pela função alocação automática na rotina Gestão de escalas
O parâmetro cCodigoTFF, tem como função filtrar a alocação para um único posto.

O parâmetro cCodAtend, tem como função filtrar a alocação para um único atendente, ao utilizar esse
parâmetro é recomendado que o parâmetro cCodigoTFF também seja informado, pois a busca do atendente é
feita com base na configuração do atendente no posto - Vide Posto X Funcionário.

 Nota
É importante salientar que o atendente informado no parâmetro cCodAtend, deve estar configurado
no posto, pois caso não tenha configuração para o mesmo, não haverá alocação.
 Nota
Importante: A partir das atualizações de 15/07/2019 Caso o parâmetro MV_GSAGCFL, esteja
habilitado, é gerado agenda de conflito de alocação, independente da configuração de perfil do
usuário do job em execução
Segue Abaixo um exemplo de uma chamada da rotina para utilização via Job
1 Function JobAloc(aParam)
2 Local dDataIni := date()
3 Local dDataFim := dDataIni + 5
4
5 ConOut("Início" +" "+ Time())
6 PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA aParam[1] FILIAL aParam[2] MODULO "TEC"
7
8 Begin Transaction
9
10 //Efetuar o registro de agenda dos atendentes
11 lRet := At330AloAut( "", "z", "", "z", "", "z", dDataIni,
dDataFim, "", "", "z", "z", "", "z",,"000004")
12
13
14 If !lRet
15 DisarmTransaction()
16 Break
17 Else
18 ConOut("Finalizado Alocação")
19 EndIf
20
21 End Transaction
22
23 RESET ENVIRONMENT
24
25 ConOut("Término" +" "+ time())
26
27 Return .T.
 Nota


Campo Descrição
Cliente De / Até ? Selecione o cliente.

Exemplo:
000001 / 000002
Loja De / Até ? Selecione a loja do cliente.

Exemplo:
01 / 02
Contrato De / Até ? Selecione os contratos.

Exemplo:
00000000000100 / 00000000000110
Calendário ? Posicione o cursor para selecionar o código do

calendário.
Exemplo:
000001
Alocação De / Até ? Informe o período da alocação.

Exemplo:
De 05/03/2016 até 06/04/2016
Apresentar agendas ? Utilize a seta indicadora ao lado do campo e selecione

entre as opções.
Exemplo:
Todas
Apresentar folgas ? Utilize a seta indicadora ao lado do campo e selecione

entre as opções.
Exemplo:
Sim
Escala De/ Até? Selecione as escalas.

Exemplo:
000001

Posto De / Até ? Selecione os postos.

Exemplo:
000010 / 000034
Supervisor De / Até ? Selecione os supervisores.

Exemplo:
000067 / 000071
Mot.Manut Utilize a seta indicadora ao lado do campo e selecione

entre as opções.
Exemplo:
000002 (Falta)
Tipo do Dia Utilize a seta indicadora ao lado do campo e selecione

entre as opções.
Exemplo:
N - Não Trabalhado
Data inicial de alocação / Data final de alocação? Informe as datas, inicial e final que correspondam à
alocação.
Exemplo:
01/03/2016 a 30/04/2016.

• Escalas
• Grupo de Acesso/Perfil
• Funcionários
• Atendentes

8.31 Gestão de Uniformes - TECA894 - Gestão de Serviços - P12

8.31.1 Índice
• Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Operações
• Principais Parâmetros
8.31.2 Objetivo
A rotina tem o objetivo de realizar o controle de uniformes onde será centralizada todas as funcionalidades
disponíveis para o processo.
Através desta rotina, o usuário poderá realizar:
• Inclusão de Uniformes
• Solicitar/Alterar Uniforme
• Realizar Entrega de Uniforme
• Troca/Substituição de Uniformes
• Trocas Pendentes
• Devolução de Uniformes
• Impressão do Termo de Entrega
8.31.3 Mapa Mental


8.31.4 Operações
• Incluir• Solicitar/Alterar• Realizar Entrega• Troca/Substituição• Trocas Pendentes• Devolução
• Exclusão• Termo de Entrega• Banco de Conhecimento
Todo processo se inicia através da inclusão dos uniformes.

O usuário deverá informar qual o Atendente que se está incluindo o uniforme (ou produtos) que fazem parte da
solicitação e os campos referentes ao tipo de movimento e armazém para a realização da entrega e devolução
do uniforme.
O usuário também deverá especificar o período de vigência (ou validade) dos uniformes.
O usuário pode realizar quaisquer alterações ou complementar a solicitação do uniformes através dessa
opção.
É importante ressaltar que a alteração dos itens somente será permitida caso o mesmo ainda não tenha sido
entregue ao atendente. Caso contrario, o item deverá ser devolvido para que a troca possa ser realizada.
Esta opção efetiva a entrega dos uniformes ao atendente.

Será exibida uma janela para que o usuário indique quais são os uniformes que estão sendo entregues ao
atendente. Este processo irá gerar automaticamente uma Requisição ao Estoque dos itens selecionados,
dando baixa automaticamente nos saldos dos itens em questão.
Após esse processo, o usuário poderá realizar a impressão do "Termo de Entrega"
Utilização de Produtos Intercambiáveis
Esta funcionalidade é utilizada no momento da entrega dos uniformes.
Em resumo, o objetivo é cadastrar produtos que possam ser substituídos por outros pré-determinados no
momento em que for efetuada a entrega dos uniformes e com isso ter mais flexibilidade no processo.
Este recurso é muito útil quando o responsável pela inclusão do uniforme não tem conhecimento do tamanho
e/ou características especificas do uniforme.
Quando ocorrer a entrega do uniforme, o usuário deverá indicar qual dos produtos vinculados está sendo
considerado.
Através desta opção o usuário poderá realizar a substituição de um item entregue ao atendente.

Será apresentada uma janela para que o usuário selecione o item que está sendo trocado. Ao selecionar o item,
o usuário deverá indicar o código do novo item a ser entregue ao atendente.
Também será apresentado uma tela para o usuário informar o motivo da troca ou substituição, essas
informações serão gravadas na tabela TXF - Histórico de Troca/Devolução
Este processo irá gerar automaticamente uma Requisição ao Estoque do item que está sendo substituído.
Ao confirmar o processo, o usuário deverá indicar o tratamento á ser dado com o recebimento do uniforme que
está sendo trocado, sendo:
1. Deixar o item pendente para troca(Vide tratamento descrito no item "Trocas Pendentes")
2. Realizar o recebimento do uniforme(Este processo irá gerar uma Devolução ao Estoque do item que
está sendo recebido dentro do processo de troca)
Eventualmente, o processo de troca poderá ficar pendente referente á entrega dos itens que estão sendo
substituídos pelo atendente.
Estes itens podem ser visualizados dentro da tela de Gestão de Uniforme.
Para realizar a "Baixa" dos itens pendentes, o usuário deverá utilizar a funcionalidade "Trocas Pendentes".
Será apresentada uma janela ao usuário para que ele indique quais itens estão sendo devolvidos pelo
Atendente.
Ao Confirmar o processo de troca pendente, será gerada automaticamente uma Devolução ao Estoque para o
armazém indicado no campo Armazém de Devolução(TXC_ARMDEV)
O objetivo deste armazém é permitir a segregação dos uniformes que estão sendo devolvidos para que seja
possível avaliar se os mesmo ainda estão em condições de uso. Caso estejam, o usuário pode realizar
manualmente uma movimentação de transferência e devolver o uniforme em questão para o armazém padrão
de uniformes que está configurado no campo Armazém Uniforme(TXC_ARMUNI) e assim disponibilizá-lo para
outro atendente.
Caso o uniforme não esteja mais condições de uso, o usuário poderá - manualmente, através da rotina padrão
de movimentos internos, realizar a requisição do item e descarta-lo.
O processo de devolução consiste na entrega definitiva do uniforme pelo atendente.

Está ação irá gerar automaticamente uma Devolução ao Estoque do item que está sendo devolvido. O item
será devolvido para o armazém indicado campo Armazém de Devolução(TXC_ARMDEV).
O usuário também poderá informar qual foi o motivo da entrega do uniforme.


O usuário só poderá realizar a exclusão do pedido de uniformes para o atendente caso o mesmo não tiver sido
entregue para o mesmo, ou se todos os itens tenham sido devolvidos.
O Termo de Entrega estará disponível para impressão apos a realização do processo de entrega de uniformes.
Trata-se de um modelo confeccionado no Microsoft Word e o mesmo deve estar disponível na pasta conforme a
configuração do parâmetro MV_TECPATH.
Com a opção de Banco de conhecimento o usuário poderá incluir documentos para anexar no processo para
cada atendente.

• Cabeçalho(TXC)• Uniformes(TXD)• Trocas Pendentes(TXE)• Historico de Troca(TXF)
Campo Descrição
Cod. Atend Pressione F3 e selecione o código do atendente.

Exemplo:
000000000000001
Mov. Req Campo para indicar o tipo de movimento de estoque para a requisição do uniforme.
Nesse campo só será aceito Tipo de movimento de Requisição
Exemplo:
501
Arm. Unif Campo para indicar o armazém padrão do uniforme, utilizado para movimentação de
estoque.
Exemplo:
01

Mov. Dev Campo para indicar o tipo de movimento de estoque para a devolução do uniforme.
Nesse campo só será aceito Tipo de movimento de Devolução
Exemplo:
001
Arm Dev Campo para indicar o armazém de devolução do uniforme, utilizado para movimentação de
estoque.
Exemplo:
40
Campo Descrição
Cod. Uniforme Pressione F3 e selecione o código do uniforme.

A Consulta aberta será filtrada pelo tipo de produto indicado no parâmetro MV_TPUNIF
Exemplo:
000000000000001
Qtde. Unif Campo para indicar a quantidade do item que será pedido para o atendente
Exemplo:
2
Dt. Entrega Esse campo será preenchido com a data que foi realizado a entrega.
Vigência Indica a quantidade da vigência do uniforme, esse campo será utilizado para calcular a
data de validade do item entregue.
Tp. Vigência Indica qual tipo de vigência será utilizado, Dias/Meses/Anos.

Exemplo:
Caso o campo Vigência estiver como 1 e o tipo de Vigência estiver como Anos, a data de
validade será preenchida com a data de 1 ano depois da data de entrega.
Se a entrega foi feita na data de 18/06/2019 e a vigência estiver como explicado, a data
de validade será 18/06/2020.
Dt. Validade Indica a data de validade do item.

Esse campo será preenchido no momento da entrega do item.

Os campos dessa tabelas serão preenchidos no processo de Trocas/Substituição e Trocas Pendentes
Campo Descrição
Cod. Uniforme Campo preenchido com o produto onde ficou pendente a entrega pelo Atendente.
Esse campo será preenchido na troca do uniforme se o usuário informar que a troca
ficou pendente
Qtde. Unif. Quantidades de Itens pendentes
Dt. Geração Campo Indica o dia onde foi feito a geração do tem pendente
Dt. Devolução Campo indica o dia onde foi feito a entrega do item pendente para troca
Essa tabela não será exibida para o usuário, mais poderá ser utilizada como controle dos itens já devolvidos e
trocados.
Campo Descrição
Cod. Atend Campo preenchido com o código do atendente que foi realizado
Tipo Mov. Tipo da movimentação(2= Troca ou 3= Devolução)
Mot. Troca Campo será armazenado o motivo da troca ou devolução do uniforme.

Esse é um campo Memo.
Prd. Tr. Ant Campo indica o código do produto que foi entregue pelo atendente, aquele que está
sendo trocado.
Esse campo só será preenchido caso o tipo da movimentação for Troca.
Prd. Tr. Nova Campo indica o código do produto que foi entregue para o atendente.
Esse campo só será preenchido caso o tipo da movimentação for Troca.
Prd. Devluc. Campo indica o código do produto que o atendente devolveu.

Esse campo só será preenchido caso o tipo da movimentação for Devolução.

Usuário Campo indica o código do usuário que está realizando o processo
Data Campo armazena da data que foi realizado a operação de Troca/Devolução
8.31.6 Principais Parâmetros

Nom Descrição Valor Utilização
e padrão
MV_T Tipos de Produto(B1_TIPO) que Utilizado na consulta padrão do campo Cod.

PUNI correspondem a uniformes (Informar Uniforme(TXD_CODPRO), assim a consulta só
F os tipos separados por ponto-virgula) irá retornar produtos com o tipo configurado.

MV_T Parâmetro para indicar em qual \samples\ Utilizado para buscar o arquivo .dot para
ECPA diretório estão localizados os document realização da impressão do termo de entrega
TH modelos .dot originais p/ impressão s\GS\portu do uniforme.
gues\

8.32 Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12

8.32.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.32.2 Objetivo
Esta rotina realiza a listagem das propostas e a alocação de atendentes de acordo com os locais de atendimento,
definidos na proposta comercial.
 Importante
É possível controlar as permissões para realização de alocação de atendentes, de acordo com a
quantidade estipulada na proposta comercial.
 Nota
É importante considerar que as informações do Gestão de Contratos dependem de pré-condições
• Cadastro de Funcionários.
• Turnos de Trabalho.
• Tabela de horário padrão.
• Atendentes.
• Oportunidades.
• Apuração e Medição (contrato recorrente)
8.32.3 Mapa Mental


• Visualizar contrato• Confirm. de entrega e coleta• Alocação de Atendentes• Dica• Alocação Automática
• Revisão do contrato• Efetiva revisão• Aprova revisão de contrato• Adicionar itens extras
• Editar conf. alocação• Excluir• Memorando• Encerramento posto• Encerramento do contrato
• Cancelamento• Situação gestão de contratos• Manutenção do assistente• Contrato Recorrente
• Legenda• Contrato Simplificado• Campo "Atualiza C.Custo" (TFL_ATCC)
Para visualizar, acesse Outras Ações / Visualizar contrato.

Selecione o contrato e clique em Outras Ações / Confirm.de entrega e coleta.

Para visualizar, acesse Outras Ações /Alocação de Atendentes

Para alocar o atendente em uma reserva técnica, crie um contrato que possua locais de atendimento
configurado como reserva técnica.
Dica
Na Alocação de Atendentes e durante a seleção de substituto dentro da manutenção da agenda, os atendentes

alocados com o tipo de movimentação de Reserva, são apresentados nas listagens como disponíveis para
alocação.

Ao realizar a alocação, internamente o sistema faz a manutenção para o tipo de cancelamento para a agenda,
referente à alocação em reserva técnica, e será considerada como válida a nova agenda gerada para o
atendente.
A manutenção realizada tem como motivo de manutenção, requer que o motivo esteja configurado no
parâmetro do sistema MV_ATMTCAN (Motivo de Cancelamento).
Para alocação de atendente em dois contratos diferentes selecione o contrato para o qual deseja alocar o
atendente e acesse Outras Ações /Alocação de atendentes.
Ao acessar a rotina, selecione o local e na aba Detalhes do Atendente | Filtro, selecione o turno, clique com o
botão direito do mouse e selecione a opção Remover.
Após a seleção do local e a remoção do filtro, na aba Atendente, selecione o período de alocação, localize e
selecione os atendentes. Utilize as setas direcionados para a direita (Alocar).
Após a confirmação, a alocação é feita de acordo com o horário configurado no contrato (neste caso, o período
das 8h às 12h).
Ao selecionar um novo contrato em que o período de alocação seja das 13h às 18h, o mesmo atendente
selecionado no contrato anterior pode ser alocado por não haver inconformidade de horários.
Confira os dados e confirme.
Consulta de Atendentes por Cursos, Habilidades e Características

Na alocação por atendentes, por meio do painel Detalhes do Atendente | Filtro é possível consultar as
informações sobre os cursos, as habilidades e as características do atendente, dentro da configuração para a
alocação selecionada.
Estas informações são refletidas na realização do filtro dos atendentes, no painel Atendentes e a permissão
para manipulação dos filtros é definida na rotina Grupo de Acesso/ Perfil.
Clique em Outras Ações / Alocação de Atendentes e ao selecionar um local de atendimento, as informações
do filtro FILTRAR POR são atualizadas de acordo com as habilidades, características e cursos cadastrados.
Ao selecionar um atendente, são atualizados os Detalhes do Atendente na árvore dos detalhes, de acordo com
o cadastro de habilidades/ cursos efetuado no módulo Treinamento (SIGATRM) e características no módulo
Gestão de Serviços (SIGATEC).
Somente é possível efetuar a alocação de atendente havendo um contrato que possua local de atendimento e
configurado com o tipo Reserva Técnica informado com Sim.

Não é permitido efetuar alocação de reserva em locais de atendimento que não forem configurados como
reserva técnica.
Para visualizar, acesse Outras Ações /Alocação Automática.

Esta opção permite realizar a alocação automática de atendentes para contratos integrados.
A automatização da alocação automática para o posto inicial de reserva técnica e a inclusão do atendente
automática pelo cadastro de funcionários
Para revisão, posicione o cursor no contrato que deseja revisar e clique em Outras Ações /Revisão do
contrato.
Com objetivo de facilitar as revisões realizadas pelo Gestão de Serviços, foi criado um tipo de revisão chamado
Orçamento de Serviços.
Ela substituirá as revisões de aditivo e de realinhamento, permitindo que, em uma única operação, possam ser
revisados os locais de atendimento, os valores, as datas e os itens.
Também foi disponibilizada uma nova tela em que é possível, de forma automática, recalcular os valores
unitários dos itens (em porcentagem) e também alterar a data de vigência do orçamento.
Agora é possível realizar a revisão em contratos que estejam com o saldo para medição igual a zero, evitando
assim a necessidade de realizar um novo contrato para o faturamento.
Veja os principais pontos do processo de revisão que tiveram alteração:
Tipo F = Orçamento de Serviços
1. Não há necessidade de criar um contrato quando o saldo ficar zerado;
2. É possível ajustar a vigência e os valores do contrato com apenas uma revisão de forma automática ou
manual;

3. Ao revisar um item já medido, o sistema irá restaurar a quantidade dele junto com seu saldo gerando um
novo item no contrato
 Nota
Esta revisão está disponível somente no Gestão de Serviços.
Possibilidade de revisão Edição Livre para contratos recorrentes.
 Nota
Os tipos de revisão Aditivo e Realinhamento foram inutilizados para versão P12.1.15
 Nota
A partir do dia 25/07/2019 será possível excluir locais de atendimento na revisão de contratos que
não tenha alocação de pessoas, envio de materiais de implantação, envio de equipamentos para
locação ou medições realizadas.
Percentual de Revisão com Precificação

A revisão do tipo F = Orçamento de Serviços permite que sejam informados os percentuais de revisão e o
aumento de prazo (em dias) da vigência do contrato.
Neste caso, ao selecionar o contrato com precificação e selecionar a revisão do tipo F, será apresentada a tela
de percentual de revisão, com a opção Automático selecionada. Em percentual do assistente, informe o
percentual de aumento do valor do contrato e o prazo (quantidade de dias).
Na tela do orçamento serão apresentados todos os campos editáveis da tabela de precificação para que sejam
informados os percentuais de ajuste. Eles podem ser diferentes do percentual informado para o total do
contrato. Portanto, a cada alteração, os valores serão reajustados.
Revisão do Contrato com Vínculo de Benefícios ao Turno do Local de Atendimento

Na revisão do contrato são aplicadas as mesmas regras descritas na seção Vínculo de Benefícios ao Turno do
Local de Atendimento. Deste modo é possível visualizar os benefícios existentes para a filial, cliente e local de
atendimento. Também são listados os turnos da escala ou o turno relacionado ao item de recursos humanos. A
apresentação deste vínculo está condicionada à existência da entidade TDX, cadastrada no sequenciamento de
critério de benefícios do módulo SIGAGPE.
Ao realizar uma revisão de Orçamento de Serviços, é possível aplicar as devidas manutenções dos benefícios
de qualquer item de Recursos Humanos.
Não é permitido realizar alterações do tipo ou do benefício já existente, anteriormente na revisão. Para a
realização desta troca, informe a data final do benefício e inclua um novo benefício, conforme a necessidade.
Durante a revisão, não é possível realizar a alteração do turno ou da escala, caso os benefícios existentes para o
turno ou escala não estejam com a data final preenchida.
Revisão Percentual de Contrato Recorrente

Neste caso, ao selecionar o contrato recorrente e selecionar a revisão do tipo F, será apresentada a tela de
percentual de revisão, com a opção Automático selecionada. Em percentual do assistente, informe o
percentual de aumento do valor do contrato e o prazo (quantidade de dias).

Na tela do orçamento serão apresentados todos os campos editáveis da tabela de precificação para que sejam
informados os percentuais de ajuste. Eles podem ser diferentes do percentual informado para o total do
contrato. Portanto, a cada alteração, os valores serão reajustados.
 Nota
Bloqueio da revisão de contratos
O objetivo é bloquear a geração de contratos e a movimentação de equipamentos para os locais de
prestação dos serviços, bem como ajustes indevidos por pessoal não autorizado.
A configuração do parâmetro MV_ATVREVI com .T. (True/Verdadeiro) impede a revisão do contrato de
locação, e o parâmetro MV_BLQREVI configurado com .F. (False/Falso) permite selecionar qualquer
tipo de revisão.
MV_ATVREVI: quando verdadeiro só permite revisão enquanto não existir equipamento de locação
separado para o contrato, quando falso (valor padrão) não faz restrição alguma.
MV_BLQREVI: quando verdadeiro não permite a revisão do orçamento de serviços para valores
menores que o total atual nas planilhas dos contratos, quando falso não faz restrição alguma.

Revisão de Contrato Agrupado

Por padrão, todas as revisões que causam uma mudança no valor do item do contrato fazem com que o mesmo
seja dividido em duas linhas diferentes, uma contendo o valor anterior e uma nova linha contendo o valor
atualizado, isso é feito para que seja mantido todo o histórico daquele item.
Contratos agrupados (MV_GSDSGCN = 1) são gerados com a quantidade um e quando sofrem o processo de
quebra, por conta da mudança de valor, tem a sua quantidade proporcionalizada entre o item original (com o
valor antigo) e o um novo item, fazendo com que houvesse um acumulo de quebras e problemas de precisão
com as casas decimais conforme o aumento da quantidade de revisões.
No novo formato a quantidade do item com o preço atualizado sempre será igual a 1, indicando que temos
aquele para ser medido de forma integra. Os itens quebrados manterão sua proporcionalização que indicarão o
percentual que foi medido daquele item enquanto vigente. O valor será proporcionalizado para indicar o
quanto ainda resta medir, fazendo com que haja integridade entre os saldos

 Exemplo
Exemplo de Quebra de linha com quantidade 1 e distribuição de saldo na planilha do contrato.
Modificando campos do Contrato durante a Revisão

Após a Revisão do contrato, ao Efetivar a revisão, o sistema apresentará o contrato para edição. No
contrato (CNTA300) é possível modificar o valor do campo "Data de Assinatura" (CN9_DTASSI - a data
precisa ser maior que a data de inicio do contrato) e a "Data do Próximo Reajuste" (CN9_PROXRJ):
Na grid dos "Itens" (CNB) é possível modificar o valor do campo TES, Centro de Custo e Id do Pedido:

Acesse Outras Ações /Aprova revisão

A efetivação só é possível quando o Orçamento de Serviço está com a situação em revisão (legenda )


• Cancelamento

• Situação gestão de contratos

• Manutenção do assistente

• Contrato Recorrente

• Legenda

• Contrato Simplificado

• Campo "Atualiza C.Custo" (TFL_ATCC)

Para aprovação acesse Outras Ações /Aprova revisão.

O processo de manipulação dos Itens Extras foi modificado após a atualização do fonte TECA870 (Gestão dos
Contratos) do dia 21/03/2019
O objetivo deste documento é descrever o novo processo, esclarecer possíveis dúvidas e mostrar as integrações
da rotina com as demais funcionalidades do sistema.
Pré-Requisitos:
Programa TECA870 (Gestão dos Contratos) e TECA998 (Planilha de cálculo) com data igual ou superior a
21/03/2019 . Os fontes TECA740, TECA740F, TECA740A e TECXFUN (não disponíveis no menu) também devem
estar atualizados com a mesma data ou superior.
Disponível apenas para versão 12.1.17 ou superior.
Funcionalidade:
A rotina de Item Extra permite adicionar itens no Orçamento de forma rápida, sem a necessidade de realizar
uma revisão no contrato. É importante salientar que já deve existir um contrato gerado para o orçamento que
sofrerá a adição de um item extra. O campo COBCTR (cobra no contrato) define se o item adicionado é ou não
um Item Extra. Para gerar a cobrança de um item extra, basta utilizar a opção "Medir / Apurar Fora do
Contrato" (Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12) dentro da rotina de Apuração/Medição
(TECA930). Como este item não é cobrado no contrato, ele será ignorado em uma apuração normal. Os itens
adicionados como Extras não alteram os totalizadores da tela de Orçamento, já que o contrato espelha-se no
orçamento.
NOTA: Itens Cortesia - É possível adicionar itens com preço zerado durante a inclusão do orçamento ou
durante a revisão de um contrato. Também é possível adicionar um Item Extra com valor zerado. Assim, as
opções de "Adicionar Itens Cortesia" foram removidas do sistema.
Utilização
Para utilizar a rotina de Item Extra, acesse Outras Ações / Adicionar Itens Extras

Imagem 1 - Opção de acesso no menu
O sistema exibirá a rotina de Orçamentos para o registro posicionado. Verifique que, através da rotina de Item
Extra, é possível adicionar itens de Recursos Humanos, Materiais de Implantação e Materiais de Consumo. Para
adicionar um novo item, basta posicionar o cursor na grid desejada e pressionar "seta para baixo" no teclado. O
campo cujo título é "Cob.Contrato" indica se o item é cobrado no contrato, caso esteja preenchido com "Sim",
indica que o item é cobrado no contrato e caso esteja marcado como "Não", indica que o item não é cobrado
no contrato, ou seja, é um Item Extra:
Imagem 2 - Rotina de Itens Extras

Durante a execução da rotina de Item Extra, não é possível modificar os itens que são cobrados no contrato.
Para fazê-lo, é necessário iniciar o processo de Revisão do Contrato. Também não é possível apagar um Item
Extra de Recursos Humanos caso existam atendentes alocados, com agenda gerada (ABB) para o item em
questão. Também não é possível apagar Itens Extras de Material de Consumo ou Material de Implantação caso
o sistema localize Apontamentos (TECA890) relacionados. Caso alguma destas restrições forem violadas, o
sistema apresentará uma mensagem explicativa:
Imagem 3 - Mensagem exibida ao modificar um item cobrado no contrato durante a utilização da rotina de Item
Extra
Para apagar um Item Extra, basta pressionar a tecla "delete" do teclado quando posicionado no item. Como os
Itens Extras são adicionados diretamente nas grids de RH/MI/MC, a opção "Adicionar Item Extra" dentro do
"Outras Ações" na tela do Orçamento foi remvida.
É possível utilizar a Planilha de Cálculo ou Tabela de Precificação (MV_ORCPRC) para aferir o valor unitário de
um Item Extra de RH.
Respostas Rápidas:
P: É possível adicionar um Item Extra de Locação de Equipamento?

R: Opção disponível para Recursos Humanos, Material de Implantação e Material de Consumo

P: Como identificar se um item no Orçamento de Serviços é um Item Extra?
R: Através do campo COBCTR. Na rotina de Item Extra ele será exibido nas primeiras posições do grid, em
qualquer outra rotina (Revisão do Contrato, Visualizar Orçamento, etc...) ele será exibido nas últimas posições.
O item extra também não é considerado no totalizador do orçamento de serviços.
P: Como o campo COBCTR é preenchido no banco de dados?
R: Para itens de RH, TFF_COBCTR. Para itens de Material de Implantação, TFG_COBCTR. Para itens de Material
de Consumo, TFH_COBCTR. Caso o valor do campo seja igual a 1 ou esteja em branco, o item é cobrado no
contrato. Caso esteja preenchido com o valor 2, é um Item Extra (não cobrado no contrato)
P: O sistema permite incluir Item Extra com valor zerado?
R: Sim. Também é possível incluir itens com valor zerado na Revisão do Contrato e na inclusão de orçamentos
de serviços, inclusive itens de Locação de Equipamentos.
P: É possível alocar atendentes normalmente para Item Extra de RH? As demais funcionalidades, como
encerramento do posto, possuem o mesmo comportamento para Itens Extras?
R: Sim, igual a qualquer outro item do Orçamento. A diferença ocorre no momento da cobrança, para realiza-la,
é necessário realizar uma apuração fora do contrato (Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços -
P12).

Para editar, acesse Outras Ações / Editar conf. alocação.

Acesse Outras Ações / Excluir.

O sistema só permite excluir orçamento que esteja na condição em revisão desde que não esteja com a revisão
em andamento.
Acesse Outras Ações / Memorando

Esta opção apenas está disponível quando existam atendentes alocados.
Quando esta condição for atendida, o sistema exibe a tela solicitando a confirmação para gerar os
memorandos.
Para confirmar clique em Sim, ou para cancelar clique em Não.
Para editar, acesse Outras Ações / Encerramento Posto.

O objetivo desta opção é realizar a marcação dos locais, dos postos para recursos humanos (itens de rh) e
equipamentos (locação) que não estão mais ativos e, portanto, não recebem mais alterações, seja para serviços
extras, reforços ou mesmo durante uma revisão.
De acordo com o contrato selecionado, são exibidos os locais e respectivos itens de recursos humanos e
locação de equipamentos para marcar o encerramento.
Marque os itens que deseja encerrar e clique em Confirmar, o sistema verifica se todos os recursos envolvidos
na prestação do serviço já foram recolhidos. Se houver recursos que ainda não tenham sido devolvidos, é
apresentada uma mensagem informando o problema e os recursos devem ser devolvidos antes de efetivar o
encerramento.
Ao efetivar o encerramento são atualizados os campos local de contrato, item de recurso humano e item de
locação e quando todos os postos de um contrato forem encerrados, o contrato também é encerrado.
Depois que o posto for encerrado, não é possível realizar qualquer movimentação.

 Contexto do Orçamento de Serviços

A rotina Encerramento do Posto também é modificada de acordo com a parametrização do contexto
do Gestão de Serviços. A grid de "Recursos Humanos" será desabilitada caso o parâmetro MV_GSRH
estiver marcado como .F.. A grid de "Locação de Equipamentos" será desabilitada caso o parâmetro
MV_GSLE estiver marcado como .F.

Nesta opção é possível realizar o encerramento do contrato.
 Nota
O encerramento do contrato acontece quando todos os postos (locais) de um contrato estiverem
encerrados com os itens de recursos humanos e locação de equipamentos encerrados.
Para encerramento do contrato selecione o contrato e clique em Outras ações / Encerramento posto.
Marque os itens que deseja encerrar e clique em Confirmar.

Para editar, acesse Outras Ações / Cancelamento.

O sistema só permite o cancelamento de um orçamento de serviços quando o contrato a ele associado, esteja
em elaboração, ou seja, legenda Contrato em elaboração no GCT.
Quando o contrato está em elaboração o sistema emite tela dizendo Deseja realmente Cancelar?, ao
confirmar em Sim, o contrato é cancelado.


Acesse Outras Ações / Situação gestão de contratos

Para visualizar estes contratos é necessário que o usuário tenha esse direito.
O acesso é liberado pelo gestor do contrato.
Acesse Outras Ações / Manutenção do assistente

Para acessar esta opção é necessário que o contrato selecionado esteja com a condição Em elaboração.
 Nota
É importante salientar que o Assistente de contratos, quando executado como alteração de um
contrato já gerado, não exibirá as telas de Seleção das Propostas, das Bases de atendimento e dos
Atendentes para manutenção. Somente estará disponível a tela que contém as informações básicas
do Tipo de Contrato, Planilhas, Reajustes, Caução, Datas Inicial/Final, e a possibilidade de transformá-
lo em um contrato Vigente.


O Contrato Recorrente possibilita que sejam gerados contratos com um período de vigência indeterminado,
fazendo com que não seja necessário efetuar revisões para estender o seu período de vigência. No momento
da inclusão do orçamento deve ser considerado uma periodicidade mensal, lembrando que aquela quantidade
valerá para os demais meses planejados para aquele contrato.
Exemplos:
1) Equipamentos onde não há uma previsão de retorno.
2) Prestadores de serviços que atuarão em um posto por tempo indeterminado.
Seu processo facilita a periodicidade da gestão de contratos recorrentes de clientes que atuam em suas
prestações de serviços com cobranças frequentes.
 Notas Gerais
Na inclusão do orçamento definindo por Contr. Rec. = Sim e data de vigência das parcelas em
MV_CNVIGCP = exemplo 31/12/2049, o período de data e fim ficam bloqueados para edição e as datas
assumem o valor até 31/12/2049.
A parte de cobrança das locações de equipamentos ficará com quantidade 30 dias.
É na geração do contrato que determina o período e quantidade da sua recorrência. Uma vez definido,
os títulos são criados no financeiro.
Obs: Como todo contrato, o recorrente também poderá ser realizado a Medição / Apuração (vide
Doc.Referência TECA930) e a Revisão do Contrato (vide aba Revisão do Contrato).
 Observação
Os parâmetros MV_ , seu conteúdo pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Acesse Outras Ações / Legenda e visualize o significado:

• Ativo;
• Revisado;
• Em revisão;
• Aguardando aprovação;
• Contrato em elaboração no SIGAGCT;
• Contrato emitido no SIGAGCT;
• Contrato em aprovação no SIGAGCT;
• Contrato Encerrado;
• Cancelado;

Dentro da rotina Gestão do Contrato, dentro do botão Outras Ações, agora existe a opção "Contrato
Simplificado" (TECA870C)
Imagem 1 - Contrato Simplificado no menu
Ao acessar essa rotina o campo de busca de contrato será preenchido automaticamente com o valor do
contrato em que o cursor estiver posicionado. O campo "Número do Contrato" funciona como um buscador de
contrato pelo número. A busca é feita por semelhança de caracteres. Isso significa que verificará se o termo
buscado consta no número do contrato. Verifique a utilização nas imagens 2 e 3:

Imagem 2 - Primeiro acesso na rotina Contrato Simplificado

Imagem 3 - A busca retorna todos os contratos com a expressão buscada. No exemplo, a expressão procurada
foi "36I" e a rotina localizou 3 contratos com essa expressão
Nessa tela inicial, o sistema apresenta 6 colunas. Número do contrato (CN9_NUMERO), Revisão do Contrato
(CN9_REVISA), Valor total do contrato (soma de todas CNF_VLPREV ou soma de todas CNA_VLTOT, caso o
contrato não possua cronograma financeiro), Valor medido (soma de todas as CNF_VLREAL ou soma de todas
as CNA_VLTOT menos a soma de todas as CNA_SALDO, caso o contrato não possua cronograma financeiro),
Saldo (soma de todas CNF_SALDO ou soma de todas CNA_SALDO, caso o contrato não possua cronograma
financeiro) e Data da Última Medição (último CND_DTFIM encontrado para o contrato). Todas os dados são
ordenados caso o usuário clique no título da coluna. A imagem 4, 5 e 6 mostram a tela principal do Contrato
Simplificado

Imagem 4 - Colunas contrato simplificado
Imagem 5 - Ordenando os dados por "Última Medição"

Imagem 6 - Ordenando os dados por "Valor Total"
A rotina também possui três botões no canto inferior esquerdo e 1 botão no canto inferior direito. Do lado
esquerdo, Medições, Financeiro e Cronograma. Do lado direto, apenas o botão Sair
Cada botão exibe os registros relacionados de acordo com o contrato posicionado. O botão Medições busca
informações na tabela CND, o botão Financeiro busca informações da tabela SE1 e o botão Cronograma busca
informações da tabela CNF
As imagens 7,8 e 9 mostram a opção "Medições":

Imagem 7 - Botão Medições
Imagem 8 - Como o contrato posicionado na tela anterior era o TECOP12000036JF, o sistema apresentará as
medições relacionadas a este contrato.
Imagem 9 - Assim como nas outras telas, nesta também é possível ordenar as informações das colunas.

Cada botão busca as seguintes informações relacionadas ao contrato posicionado:
Botão "Medições"
Número - CND_NUMMED
Competência - CND_COMPET
Total - CND_VLTOT
Data - CND_DTFIM
Botão "Financeiro"
Prefixo - E1_PREFIXO
Número - E1_NUM
Parcela - E1_PARCELA
Tipo - E1_TIPO
Cliente - E1_CLIENTE
Loja - E1_LOJA
Vencimento - E1_VENCTO
Valor - E1_VALOR
Saldo - E1_SALDO
Botão "Cronogramas"
Planilha - CNF_NUMPLA
Competência - CNF_COMPET
Parcela - CNF_PARCEL
Valor Previsto - CNF_VLPREV
Valor Realizado - CNF_VLREAL
Saldo - CNF_SALDO
Vencimento - CNF_DTVENC
Para editar, acesse Outras Ações / Revisão dos Contratos.

É possível alterar e atualizar o centro de custo durante o processo de Revisão do Contrato.
Para fazer isso é necessário:
1) Local de atendimento.
Em caso de alteração do Centro de Custo do Local de Atendendimentos, o sistema poderá preencher
automaticamente o código do novo Centro de Custo no contrato.
2) Revisando o contrato.
Durante a Revisão do contrato, caso o campo "Atualiza C.Custo" (TFL_ATCC) esteja configurado no dicionário
de dados, o sistema o exibirá no grid de Locais de Atendimento. Ao informar "Sim", o sistema enviará

automaticamente o valor do Centro de Custo cadastrado no Local de Atendimento (ABS_CCUSTO) para o Item
do Contrato (CNB_CC):
Figura 3 - Atualiza CC, se foi alterado, Sim ou Não.

3.1) Efetivando revisão.
Ao efetivar a revisão, é possível alterar o valor do campo Centro de Custo do Item do Contrato (CNB_CC)
Figura 4 - Campo Centro de Custo, com seu valor atualizado.
Figura 5 - Possível alteração do valor.

 Nota


• Gestão do Contrato• Confirmação de Entrega e Coleta• Revisão do Contrato• Encerramento Posto
Campo: Descrição
Atendente Informe o código do Atendente.

Exemplo:
0000000000TEC01
Alocação De / Até Informe as datas inicial e final correspondente ao período de alocação.

Exemplo:
De 08/07/2016 a 08/08/2016
Filtra por Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções:

Exemplo:
1 - Banco de Apoio
2 - Reserva Técnica
3 - Todos Atendentes
Entidade Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções:

Exemplo:
1 - Cliente
2 - Prospect
Código Informe o código.

Exemplo:
000001
Endereço Informe o endereço do local de atendimento.

Exemplo:
Avenida do Estado
Bairro Informe o bairro do local de atendimento.

Exemplo:
Centro

Município Informe o município do local de atendimento.

Exemplo:
São Paulo
Estado Informe o Estado.

Exemplo:
SP
Contato Informe o contato.

Exemplo:
000001
Local ? Informe o local.

Exemplo:
0000000001
Num. Contrato O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:
CONTR01OP0002
Cod. Entidade O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:
CLITEC01
Lj. Entidade O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:
01
Nome Entidade O preenchimento deste campo é automático.
Exemplo:
Tecidos Glória

Tipo Frete Informe o tipo de frete.

Exemplo:
CIF
FOB
Confir.Entrega Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções:

Exemplo:
Sim
Não
Agenda Ent. Informe neste campo a data para agendamento da entrega.

Exemplo:
02/05/2016
Confir. Coleta Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções:

Exemplo:
Sim
Não
Coleta Equip. Informe aqui a data para coleta do equipamento.

Exemplo:
10/05/2016
Campo Descrição
Tp.Rev. Visualize o símbolo ? e clique para habilitar a consulta padrão e

assim selecionar o tipo de revisão.
Exemplo:
001 - Revisão Gestão Serviços
Modo Revisão Selecione a opção desejada.

• Edição Livre (O sistema abrirá a tela do orçamento para
revisão manual)
• Automático (O sistema habilitará os campos dos Parâmetros
do Assistente para preenchimento)

Campo Descrição
Parâmetros do Assistente Informe nesses campos o percentual de aumento dos valores

unitários dos itens e a quantidade de dias que será prorrogado o
contrato/orçamento
Exemplo:
Percentual: 15%
Prazo: 60
Campo Descrição
Tp. Rev. Acesse a consulta padrão e selecione o tipo de revisão.

Exemplo:
001 - ADITIVO

• Assistente de Contratos
• Funcionários
• Turnos de Trabalho
• Tabelas de Horário Padrão
• Atendentes
• Oportunidades

8.33 Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12

8.33.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.33.2 Objetivo
O objetivo desta rotina é proporcionar funcionalidades e características específicas da terceirização de serviços no
processo de venda, alocação e gestão dos recursos alocados. Assim, permite a criação de informações mais
precisas e que facilitem a implementação da Mesa de Operação.
Em Grupo de Acesso/ Perfil é possível criar grupos de usuários com determinadas permissões e estas serão
específicas em cada momento/ etapa do processo, sendo que o administrador sempre poderá editar os grupos de
acesso/ perfil.
A ativação dos acessos será feita a partir do momento que algum grupo for criado, ou seja, enquanto não existir
grupo de acesso criado para a filial em uso, os acessos não serão validados.
8.33.3 Mapa Mental


Para incluir o Grupo de Acesso/Perfil, clique em Incluir.


Para alterar o cadastro do Grupo de Acesso/perfil, selecione o cadastro e clique em Alterar.

Para visualizar o cadastro, selecione o cadastro e clique em Visualizar.

Para excluir o cadastro, no browse da rotina, selecione o cadastro e clique em Outras Ações / Excluir

Campo: Descrição
Grupo/Perfil Preenchido automaticamente.

Exemplo:
003
Nome Grupo Informe a descrição do Grupo de Acesso/perfil.

Exemplo:
Grupo 04
Bloqueado ? Informe se o Grupo está ativo ou não.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não

Usuário Informe o código do usuário.

Exemplo:
000009
Nome Usuário Preenchido automaticamente.

Exemplo:
Luis Mendes
Item Selecione o código da permissão.

Exemplo:
001 - Define os grupos e permissões de acesso ?
Permite ? Informe se o grupo poderá executar o acesso ou não.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não



8.34 Grupo de Comunicação - TECA774 - Gestão de Serviços - P12

8.34.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.34.2 Objetivo
Permitir ao usuário gerenciar a cadeia de comunicações (notificações utilizando e-mails) entre as etapas do
processo de locação de equipamentos por meio de cadastro prévio dos grupos de comunicação. Este recurso deve
permitir que o usuário defina quais etapas contemplam o envio das notificações, a partir da associação de e-mails
de pessoas às etapas configuradas em um grupo de comunicação.
Todos os grupos de comunicação, quando cadastrados, servem a todas as etapas pré-definidas pelo sistema até o
momento da efetivação da configuração de seu cadastro. Porém, cada uma destas etapas deve receber a
configuração de ativa ou inativa para o envio da notificação de conclusão da respectiva etapa do processo de
locação do grupo de comunicação ao qual pertence.
As etapas pré-definidas pelo sistema, nas quais haverá o tratamento de envio do e-mail com a notificação de
término da referida fase do processo de locação de equipamentos são as seguintes:
• Encerramento da Oportunidade;
• Geração do Contrato no Assistente de contratos;
• Reserva de Equipamentos;
• Separação de Equipamentos;
• Emissão da NF de Remessa;
• Inclusão de uma Medição via GS;
• Estorno de medição via GS;
• Renovação de Contrato;
• Retorno de Equipamentos;
• Bloqueio de Saldos;
• Desbloqueio de Saldos.
 Observação
Cada etapa, pré-definida pelo próprio sistema, pode ainda possuir um ou mais e-mails de pessoas
selecionadas para que recebam tal notificação da conclusão da mesma.
 Importante
Na finalização de cada uma dessas etapas relacionadas acima, o sistema identifica qual o grupo de
comunicação associado ao Orçamento de Serviços que está como responsável por receber tais
notificações. Caso a etapa em questão esteja configurada como ativa no seu cadastro para o respectivo
grupo de comunicação, a notificação é enviada aos e-mails associados à respectiva etapa. Caso contrário,
não há o envio de qualquer notificação da referida etapa.
O envio destes e-mails utiliza as configurações já disponíveis no ambiente Protheus.

 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o cadasto do grupo de comunicação dependem
de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas:
• Cadastro de usuário do sistema com e-mail preenchido através do módulo Configurador.
• Etapas do workflow carregadas automaticamente.
8.34.3 Mapa Mental

• Incluir• Alterar• Pesquisar• Visualizar• Excluir• Recarga das Etapas
Na rotina clique em Incluir.

A tela a seguir exibe as filiais.
Selecione a filial desejada e para prosseguir clique em OK.
Selecione o cadastro e clique em Alterar.

Visualize os dados existentes, efetue os ajustes conforme desejado e para prosseguir clique em Confirmar.
Para sair sem fazer ajustes clique em Fechar.
Acesse Outras Ações/ Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado
considerando, por exemplo, a filial+código.
Selecione o cadastro e prossiga em Outras Ações/ Visualizar.

Nesta opção o sistema não permite efetuar ajustes.
Selecione o cadastro e clique em Outras Ações/Excluir.

Visualize os dados existentes e para prosseguir clique em Confirmar.
 Importante:
O sistema não permite excluir um grupo de comunicação que esteja sendo utilizado.
Para sair clique em Fechar.

Esta opção está disponível apenas na opção Alterar.

Selecione um cadastro, clique em Outras Ações / Recarga das etapas.
Esta opção posiciona o cursor no campo Descr.Grupo, ajuste a descrição e para prosseguir clique
em Confirmar.
 Nota


Campo Descrição
Cód. Grupo O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:
000000008
Descr. Grupo Informe a descrição para o grupo de comunicação.

Exemplo:
000001 Vendas
Ativo ? Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

Exemplo:
Sim
Não
Etapa Grupo Selecione o código da etapa do grupo.
Exemplo:
EM - Estorno de Medição
IM - Inclusão de uma Medição
Descr. Etapa Este campo é preenchido automaticamente.

Exemplo:
ESTORNO DE MEDIÇÃO
INCLUSÃO DE UMA MEDIÇÃO
Item Etapa Este campo é preenchido automaticamente.

Exemplo:
01
02
Usuário Selecione o código do usuário.

Exemplo:
000029

Nome Usuário Este campo é preenchido automaticamente.

Exemplo:
JULIANA BASTOS
E-mail Este campo é preenchido automaticamente.

Exemplo:
juliana.bastos@gruporm.com



8.35 Habilidades Características e Cursos do Local de Atendimento -

TECA741 - Gestão de Serviços - P12
8.35.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.35.2 Objetivo
Permitir que seja realizado filtro de cursos, habilidades e características do local de atendimento, tanto na
alocação de atendentes quanto na alocação de atendentes por escala.
Alguns clientes que iniciam um contrato de prestação de serviços podem exigir cursos, habilidades ou
características específicas para os funcionários que prestarão os serviços. Sendo assim, esta rotina permite que
sejam realizados os cadastros de habilidades, de cursos e de características exigidas para a prestação de serviços
em um determinado local de atendimento.
No browse desta rotina é apresentada a listagem dos orçamentos de serviços ativos ou em revisão, com as opções
para alterar e visualizar. Os contratos que já estiverem fechados só podem ser visualizados, pois não permitem
nenhuma alteração. Nos itens mostrados no browse é possível somente alterar ou visualizar as novas abas de
características, cursos e habilidades. Ao clicar em uma dessas opções serão apresentadas as informações do
orçamento de serviços, dos locais de atendimento e dos itens de RH relacionados ao orçamento.

 Nota
É importante considerar que as informações para o cadastro de habilidades, cursos e características
dependem de pré-condições cadastradas nas seguintes rotinas:
• Características.
• Orçamentos de Serviços.
• Habilidades.
• Escala.
• Cursos Externos.
8.35.3 Mapa Mental



Permitir que seja realizado o cadastro de habilidades, cursos e características exigidas para a prestação de
serviços em um determinado local de atendimento.
Habilitar o parâmetro MV_TECXRH = .F.
Na tela de Habilidades, Características e Cursos do Local de Atendimento, selecione o Orçamento de Serviços,
clique no botão Alterar e após posicione na aba Recursos Humanos.
Selecione os itens nas abas Características, Habilidades e Cursos.
Permitir que seja realizado a alteração de habilidades do treinamento

exigidas para a prestação de serviços em um determinado local de
atendimento.Habilitar o parâmetro MV_TECXRH = .T.
Selecione o item na aba Habilidades.
Visualização de Características, Habilidades e Cursos.

Na tela de Habilidades, Características e Cursos do Local de Atendimento, selecione o Orçamento de Serviços
e em Outras Ações clique em Visualizar e após posicione na aba Recursos Humanos.

Permite a exclusão de Caracteristicas, Habilidades e Cursos em Oportunidade aberta sem contrato.

Selecione os itens nas abas Características, Habilidades e Cursos e exclua os itens selecionados.
 Nota

Campo: Descrição
Código RH Código preenchido automaticamente.

Exemplo:
000006
Caract. Selecione código da característica.

Exemplo:
000001
Desc. Carac. Código da descrição preenchido automaticamente.

Exemplo:
Especialista em reparos
Habilidade Selecione o código da habilidade.

Exemplo:
000002

Desc. Hab. Código da descrição preenchido automaticamente.

Exemplo:
Habilidade 2
Cod. Curso Selecione o código do curso.

Exemplo:
0001
Desc. Curso Preenchido automaticamente.

Exemplo:
Curso de Eletrônica

• Características
• Habilidades
• Escala
• Cursos Externos

8.36 Help Desk - TECA310 - Gestão de Serviços - P12

8.36.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.36.2 Objetivo
Efetua o atendimento de Help Desk. Presta atendimento técnico sem necessidade de intervenções no equipamento
e nem na abertura de Ordens de Serviço.
 Nota
No momento do chamado técnico é possível efetuar as ligações para o telefone de contato do Chamado
Técnico (ou para outro telefone por digitação). Veja como efetuar uma discagem no tópico Discagem no
Atendimento de Help Desk.
 Nota
seguintes rotinas:
• Atendente.
• Cliente.
• Produto.
• Cadastro de Ocorrência.
8.36.3 Mapa Mental



• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Listener
Para incluir um Atendimento Help Desk, clique em Incluir.

 Nota
Na possibilidade de ter um atendimento pendente na fila do Help Desk, o atendimento aparece na tela
automaticamente para ser atendido com o número do chamado/item.
O sistema permite a alteração do número de chamado/item ao desejar atender uma nova sequência
de um atendimento Help Desk já realizado.
Para que o atendimento da fila de Help Desk seja exibido automaticamente, é necessário que exista
um Atendente de Help Desk disponível, cadastrado e associado ao usuário do sistema.
Para alterar o Atendimento Help Desk, selecione o atendimento desejado e clique em Alterar.
Para visualizar o Atendimento Help Desk, selecione o atendimento desejado e clique em Visualizar.
Para excluir o cadastro de características, selecione o atendimento desejado e clique em Outras Ações /
Excluir.
Permite a inclusão automática dos atendimentos existentes na fila de help desk (Listener).
Para a inclusão automática, selecione o atendimento desejado e clique em Outras Ações / Listener

 Nota

Campo: Descrição
Chamado Preenchido automaticamente e/ou selecione um chamado.

Exemplo:
0000000601
Sequência Preenchido automaticamente.

Exemplo:
01
Ocorrência Selecione uma cadastro de ocorrência.

Exemplo:
OC03
Descrição Preenchido automaticamente.
Situação Situação do atendimento.

Exemplo:
1-Encerrado ou
2-Aberto
Laudo Laudo do atendimento.

Exemplo:
Lavadora a jato com defeito no botão de pressurização.





8.37 Indenização - TECA650 - Gestão de Serviços - P12

8.37.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.37.2 Objetivo
Permitir a cobrança (ressarcimento) de valores na forma de uma indenização decorrente do mau uso de um ou
mais equipamentos que foram alocados a um cliente. Essa funcionalidade realizará a associação dos custos das
ordens de serviços vindas dos módulos de Gestão de Serviços e ou da Manutenção de Ativos ou ainda originadas
das movimentações de equipamentos. Nessa rotina o usuário irá realizar o cadastramento do respectivo processo,
onde irão constar as informações necessárias para realizar tal solicitação de ressarcimento financeiro.
Um processo de indenização sempre estará vinculado a um contrato de prestação de serviços e a um local de
atendimento do respectivo contrato.

 Nota
Somente é possível o cadastramento de um processo de indenização que possua, em sua configuração,
um contrato de locação de equipamento e a um local de atendimento do respectivo contrato.

 Nota
É importante considerar que as informações para realizar a indenização dependem de pré-condições
cadastras nas seguintes rotinas:
• Gestão dos Contratos.
• Separação de Equipamentos.
• Ordens de Serviços do módulo SIGATEC.
 Nota
Para que a Ordem de Serviço do módulo SIGATEC seja gerada também é necessário que o
campo AA3_MANPRE da Base de Atendimento esteja preenchido como valor 1 - SIM.
• Ordens de Serviços do módulo SIGAMNT.
 Nota
Para que a Ordem de Serviço do módulo SIGAMNT seja gerada e integrada com o módulo
é necessário que o campo AA3_MANPRE da Base de Atendimento esteja preenchido
como valor 1 - SIM. e o AA3_CODBEM esteja preenchido com o código de um Bem.
• Movimentos dos Equipamentos de Locação.
 Nota
Para que a Ordem de Serviço do módulo SIGATEC seja gerada no momento do retorno da
locação (Status = Devolvido e em Manutenção), é necessário que o parâmetro MV_GSLOCOC
tenha em seu conteúdo o código de uma ocorrência padrão cadastrada pela rotina Ocorrências
(TECA010).
Já para a Ordem de Serviço do módulo SIGAMNT seja gerada no momento do retorno da
locação (Status = Devolvido e em Manutenção), necessário que o parâmetro MV_GSSVMNT
tenha em seu conteúdo o código de um serviço cadastrado pela rotina Serviços (MNTA040).
8.37.3 Mapa Mental


 Nota
Todos os valores mencionados nas respectivas abas (O.S SIGATEC, O.S. SIGAMNT e Movimentos
Equipamentos), irão compor o valor total do processo de indenização que será, posteriormente, faturado
contra o cliente.
• Incluir• Alterar• Pesquisar• Visualizar• Excluir• Faturar• Estornar Faturamento• Encerrar
• Conhecimento• Consulta de Indenização• Visualizar Pedido
Permite a inclusão de informações que definem o processo de indenização.

Exemplo:
Para incluirmos uma indenização, devemos preencher os principais campos do cabeçalho da rotina.
Em seguida, preencher uma das abas (O.S. SIGATEC, O.S.SIGAMNT ou Movim. Equip.) para realizar a associação
do custo de indenização.
Permite a alteração de informações do processo de indenização.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos .
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica
desejada.
Selecione o botão Outras Ações e clique em Pesquisar.
Exemplo:
• filial+código.
• filial+contrato+LocalAtend.

Permite a visualização os dados cadastrados em um processo de indenização.

Selecione o processo e clique em Visualizar.
Permite a exclusão de um de um processo de indenização. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar
em Outras Ações / Excluir.
Permite a geração do pedido de venda com os valores da indenização posteriormente faturado contra o cliente.
Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Faturar.
Possibilita a exclusão do pedido de venda, se o mesmo é gerado pela opção “Faturar”, a fim de possibilitar que
um pedido de venda gerado erroneamente referente ao respectivo processo de indenização seja faturado
contra o cliente.
Para isto, selecione o item desejado com status "Indenização faturada" e clique em Outras Ações / Estornar
Faturamento.
Confira as informações disponíveis da indenização a ser estornada e clique em Confirmar.
Permite o cancelamento do processo de indenização contra o cliente, mantendo os valores

mencionados no respectivo processo de indenização apenas como um histórico.
Para isto, basta selecionar o item desejado com status "Indenização em aberto" e clicar em Outras Ações /
Encerrar.

 Nota
Somente é possível encerrar um processo de indenização que esteja com status aberto.

Permite associar documentos a cada processo de indenização através do banco de conhecimento.

Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Conhecimento.
Permite a opção de acesso ao relatório Consulta de Indenização (TECR060), dentro da rotina de Indenização.

Para isto, basta clicar em Outras Ações / Consulta de indenização.
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos .
Permite exibir as informações do pedido de venda gerado com os valores da indenização a ser faturado contra
o cliente.
Para isto, basta selecionar o item desejado com status "Indenização faturada" e clicar em Visualizar. Em
seguida clicar em Outras Ações / Visualizar Pedido.
Opção disponível dentro de Outras Ações das opções de menu Incluir, Alterar e Visualizar.
 Nota

• Cabeçalho• O.S. SIGATEC• O.S. SIGAMNT• Movim./Equip.• Outros Lançamentos
• Consulta de Indenização
Campo: Descrição

Código Determina o código de identificação da indenização. Este campo é

preenchido automaticamente pelo sistema ou ser alterado de forma
manual.
Exemplo:
00001
Contrato Número do contrato associado com a indenização.Selecione o código do

contrato.
Exemplo:
00001
Local Atend. Informe o local de atendimento que pertence ao contrato mencionado

para o qual se deseja criar o processo de indenização.
Exemplo:
00001
Descr. Local Descrição do local de atendimento que pertence ao contrato mencionado

para o qual se deseja criar o processo de indenização.Preenchido
automaticamente.
Exemplo:
Laboratório
Cliente Fat. Informe o código do cliente para cobrar a indenização.

Exemplo:
CLI01
Loja Informe o código que identifica a loja do fornecedor.

Exemplo:
01
Nome Cliente Nome do cliente para cobrar a indenização. Preenchido automaticamente.

Exemplo:

Brasil Medicamentos S.A.

Agrup. Itens? Determina a forma para realizar o faturamento de um processo de

indenização. Apresenta as opções:
2 - Não (Cada item/equipamento mencionado nas abas disponíveis da
rotina é considerado como um item do pedido de venda, levando-se o
código do produto (mencionado em cada uma das abas - O.S. SIGATEC,
O.S. SIGAMNT e Mov./Equip.) como um produto do respectivo pedido de
venda gerado e cada valor de cobrança mencionado, será considerado
para cada produto).
1 - Sim (A rotina exigirá que as informações de “Produto Agrupador” e “TES
Agrupadora” existentes na tela principal de manutenção da rotina estejam
preenchidas, o pedido de venda a ser gerado pela efetivação da solicitação
do faturamento do processo de indenização irá conter apenas um produto
com uma TES, e o seu valor será a somatória de todos os valores do
respectivo processo de indenização que fora solicitado tal faturamento).
Prod. Agrup. Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando
decidido por agrupar a cobrança da indenização (Agrup.Itens = Sim), em
um único item.
Exemplo:
PROD001
TES Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de
venda quando decidido pelo agrupamento. (Agrup.Itens = Sim).
Exemplo:
501
Cond. Pg. Informe a condição de pagamento para utilizar no pedido de venda de

cobrança da indenização.
Exemplo:
001 - À vista
Nat. Pedido Informe a natureza financeira para associação com o pedido de venda.
Exemplo:
FIN1000001- RECEITA.
Num. Pedido Determina número do pedido de venda gerado para a cobrança da

indenização.
 Nota
O número do pedido é gerado somente após a indenização for
Faturada.

Dt. Finaliz. Determina a data de finalização da indenização.
 Nota
A data é gerada somente após a indenização for Faturada.
Campo: Descrição
Num. O.S. Informe o número da ordem de serviço do módulo Gestão de Serviços

que terá a indenização cobrada.
Exemplo:
00001
 Nota
O sistema só irá validar a Ordens de Serviço com status igual a
encerrada ou atendida.
It. O.S. Informe o item da ordem de serviço do módulo Gestão de Serviços para
utilizar na indenização.
Exemplo:
01
Custo Mostra o custo sugerido para utilizar na indenização, tendo como base de
cálculo o apontamento dos itens de atendimento da O.S. e das
movimentações internas do produto no estoque. Preenchido
automaticamente quando o item da ordem de serviço possuir essa
informação vinculada, sendo o campo bloqueado para edição.
Exemplo:
2.050,00
Equipamento Número de série do equipamento relacionado ao número da ordem de

serviço do módulo Gestão de Serviços, que terá a indenização
cobrada.Preenchido automaticamente a partir da seleção do campo
anterior.
Exemplo:
BETONEIRA_00001

Vlr. Cobrança Informe o valor que será cobrado de indenização pelo item.
Exemplo:
1.000,00
Produto Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando a

indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como itens no
pedido de venda (Agrup.Itens = Não).
Exemplo:
PROD01
TES Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido de
venda quando todos os itens forem levados ao pedido. (Agrup.Itens =
Não).
Exemplo:
501
Bloq. Eqto? Determina se o equipamento deverá ser bloqueado para uso quando a
indenização for encerrada.
• Sim
• Não (Padrão)
Exemplo:
Não.
Observação Campo para descrição de eventuais informações que precisem estar

associadas com o item da indenização.
Exemplo:
Produto XPTO com mau uso.
Campo: Descrição
Num. O.S. Informe o número da ordem de serviço do módulo Manutenção de

Ativos que terá a indenização cobrada.
Exemplo:
00001

Equipamento Número de série do equipamento relacionado ao número da ordem de

serviço do módulo Manutenção de Ativos, que terá a indenização
cobrada.Preenchido automaticamente a partir da seleção do campo
anterior.
Exemplo:
GUINDASTE_00001
Custo Mostra o custo sugerido para utilizar na indenização, tendo como base
de cálculo a somatória de custos como mão de obra, materiais de troca
e valor do custo de terceiros utilizados
na execução da Ordem de Serviço. Preenchido automaticamente
quando o item da ordem de serviço possuir essas informações
vinculadas, sendo o campo bloqueado para edição.
Exemplo:
50,00
Vlr. Cobrança Informe o valor que será cobrado de indenização pelo item.
Exemplo:
1.000,00

indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como itens
no pedido de venda (Agrup.Itens = Não).
Exemplo:
PROD01
TES Informe o tipo de entrada e saída para ser utilizado no item do pedido
de venda quando todos os itens forem levados ao pedido. (Agrup.Itens
= Não).
Exemplo:
501
• Sim
• Não (Padrão)
Exemplo:
Não.


Exemplo:
Campo: Descrição
It. Loc. Informe o número do produto (item da locação do equipamento), que

terá a indenização cobrada.
Exemplo:
00001
 Nota
O sistema irá validar os itens dos movimentos dos
equipamentos de locação através do processo de liberação
da locação do equipamento efetuado pela rotina de
Movimentos dos Equipamentos de Locação com o status
igual a Alocado.
Movim. Loc. Informe o código do movimento da locação e o equipamento

relacionado que terá a indenização cobrada.
Exemplo:
0000000065
Equipamento Número de série do equipamento relacionado ao movimento da

locação que terá a indenização cobrada.Preenchido automaticamente
a partir da seleção do campo anterior.
Exemplo:
MACROGALPAO_00001
Qtd. Separ. Informe a quantidade separada que será cobrada de idenização

Exemplo:
1,00

Vlr. Cobrança Informe o valor que será cobrado de indenização unitariamente pelo
item.
Exemplo:
1.000,00

indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como itens
no pedido de venda (Agrup.Itens = Não).
Exemplo:
PROD01
de venda quando todos os itens forem levados ao pedido. (Agrup.Itens
= Não).
Exemplo:
501
• Sim
• Não (Padrão)
Exemplo:
Não.

Exemplo:
Importante: Esta Aba estará disponível somente para as versões da rotina igual ou ou superior à 06/06/2019
Campo: Descrição

Produto Informe o produto a ser utilizado no item do pedido de venda quando

a indenização estiver configurada para gerar todos os itens, como
itens no pedido de venda (Agrup.Itens = Não).
Exemplo:
PROD01
Quantidade. Informe a quantidade separada que será cobrada de idenização

Exemplo:
1,00
Valor Unitário Informe o valor unitário que será cobrado de indenização do tem.
Exemplo:
1.000,00
de venda quando todos os itens forem levados ao pedido.
(Agrup.Itens = Não).
Exemplo:
501

Exemplo:

Campo: Descrição
Do código ? Informe o código da indenização a ser considerado no filtro

como ponto inicial da seleção de registros.
Até o código ? Informe o código da indenização a ser considerado no filtro

como ponto final da seleção de registros.

Status ? Informe o status da indenização a ser considerado no filtro de

seleção dos registros. O preenchimento do campo é definido
por meio da seleção entre as opções:
• Todas;
• Aberta;
• Faturada;
• Encerrada.
Do contrato ? Informe o código do contrato a ser considerado no filtro

Até o contrato ? Informe o código do contrato a ser considerado no filtro

Natureza ? Informe a natureza da indenização a ser considerada no filtro

de seleção dos registros.
Cliente ? Informe o código do cliente da indenização a ser considerado

no filtro de seleção dos registros.
Loja ? Informe a loja do cliente da indenização a ser considerada no

filtro de seleção dos registros.
Pedido ? Informe o pedido gerado na indenização a ser considerado

no filtro de seleção dos registros.
Data de emissão do pedido ? Informe a data do pedido gerado na indenização a ser

considerada no filtro de seleção dos registros.
Da data de finalização ? Informe a data de finalização a ser considerada no filtro

Até a data de finalização ? Informe a data de finalização a ser considerada no filtro

Filial De ? Selecione a filial inicial a ser considerada no filtro.
Filial Até ? Selecione a filial final a ser considerada no filtro.



• Separação de Equipamentos
• Movimentos dos Equipamentos de Locação

8.38 Limpeza de Movimentos - TECA981 - Gestão de Serviços - P12

8.38.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.38.2 Objetivo
A rotina Movimentação de Saldos tem por finalidade armazenar o histórico de movimentações (saldos) de um
equipamento com ou sem utilização do conceito de ID Único. Esta rotina permite ao administrador do sistema
realizar o saneamento de dados desta tabela, eliminando fisicamente todos os dados que não possuem mais
relevância dado um período X de tempo. Este período de tempo pode ser determinado pelo usuário no momento
da execução da rotina de Limpeza de Movimentos.
 Nota
Esta limpeza de dados é relevante, sob o ponto de vista da performance do sistema, para que as
operações de composição do Saldo Disponível, Saldo Locado, entre outros, sejam obtidas de forma ágil
ao usuário.
Exemplo:
Limpeza de todos os registros de movimentos, que possuem a quantidade de saída igual a quantidade de
entrada, sendo estes campos maiores que 1, com data igual ou anterior a 16/05/2011.
No exemplo acima, todos os dados de movimentos com mais de 5 anos de uso, que não envolvam
nenhum tipo de pendencia, são automaticamente eliminados da Movimentação de Saldos, favorecendo a
performance sobre um determinado item de locação.
8.38.3 Mapa Mental

• Limpeza Movimentos
Para realizar a limpeza, acesse Atualizações / Cadastros/ Serviços / Limpeza Movimentos


Campo Descrição



Procedimentos

8.39 Locais de Atendimento - TECA160 - Gestão de Serviços - P12

8.39.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Importação de atendentes via MILE.
• Conceito básico da ferramenta
• Execução importação.
8.39.2 Objetivo
Cadastra e controla os locais de atendimento em que são feitas as vistorias técnicas e também auxilia a separação
do orçamento na proposta comercial por locais de atendimento.
O Cadastro de Local de Atendimento recebe as informações dos produtos definidos na venda e necessários para a
implantação e gestão dos departamentos competentes.
Este cadastro permite realizar o gerenciamento da operação no dia a dia permitindo uma gestão mais efetiva, em
função de disponibilização de consultas rápidas e visualização dos recursos necessários para a prestação de
serviços vendidos pelo Contrato Comercial para cada local de atendimento de forma independente aos outros
locais do mesmo cliente.
São exibidas as seguintes informações:
• Código.
• Descrição.
• Centro de Custos.
• Região.
• Sublocal de.
• Sub de Desc.
Na vistoria técnica, por meio dos campos Local e Região, podemos definir um local para realizar este
procedimento. Na Base de Atendimento o campo Local possibilita informar o local relacionado à base de
atendimento.
No Assistente de Geração do Contrato Integrado, ao incluir as bases de atendimento podemos pela

opção Sugestão criar automaticamente as bases de atendimento referenciada nos locais cadastrados nos itens da
proposta comercial. Dessa forma, para cada local, uma base de atendimento é disponibilizada, utilizando um
produto padrão.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o cadastro dos locais de atendimento
dependem de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas:
• Cadastro de Cliente.
• Cadastro de Prospect.
• Cadastro de Contato.
• Região.
• Centro de Custo.

8.39.3 Mapa Mental

• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Estrutura• Vínculo de Benefícios• Alterar Centro de Custo
• API's Rest• Importação MILE
Para adicionar clique em Incluir.

Para alterar selecione o cadastro e clique em Alterar.



Para excluir, selecione o cadastro e clique em Outras Ações e após clique em Excluir.
Acesso em Outras Ações / Estrutura.

Disponível em Outras Ações / Vínculo de benefícios.

Com este recurso, é possível realizar o vínculo do benefício com o local de atendimento.
Neste cadastro serão listados para visualização os benefícios existentes para a filial e para os clientes do local.
Sendo assim, é possível incluir e alterar os benefícios para o local de atendimento.
 Nota
A apresentação deste vínculo está condicionado a existência da entidade ABS, cadastrada no
sequenciamento de critério de benefícios do módulo SIGAGPE.
Ao alterar o Centro de Custo de um Local de Atendimento, o sistema exibirá um log com todos os contratos que
possuem o Local de Atendimento alterado, indicando que é necessário revisar o contrato para que a alteração
de centro de custo seja refletida no contrato e nos demais registros, como títulos a receber, por exemplo.
1) Clicando em alterar.

Figura 1 - Botões alterar / incluir.
1.1) Preenchendo campos obrigatórios:
Figura 2 - Visão de todos os campos, incluir ou alterar.
1.2) Preenchendo Filial CC.

Campo obrigatório para a alteração do centro de custo. Este campo tem como objetivo localizar de qual filial o
centro de custo pertence.
Figura 3 - Campo Filial CC, obrigatório para o campo c.custo estar liberado.

1.3) Utilizando o centro de custo.

Alterando o valor do campo Centro de Custo:
Figura 4 - Campo C.Custo, utilizado para a descrição do centro de custo.

1.4) Alterando o C.Custo
Ao alterar o campo o sistema apresentará um log com informações de contratos que utilizam esse local de
atendimento e suas respectivas revisões.
Figura 5 - Tela com os contratos que utilizam esse local de atendimento.
A partir do release 12.1.23 a rotina de Locais de atendimento conta com as API's (Get / Put / Post / Delete) na


Saiba mais em:

8.39.4 Importação de atendentes via MILE.

O MILE é o acrônimo para Model Integrator Layout Engine. O intuito desta ferramenta é facilitar a importação/
exportação de dados para o sistema através do uso de rotinas automáticas (MSExecAuto) e/ou rotinas
desenvolvidas em MVC utilizando arquivos em formato texto (TXT).
Conceito básico da ferramenta

A ideia básica é mapear as informações que serão importadas ou exportadas em um layout. Esse layout
trabalha no conceito de canais, é feita a leitura do arquivo texto e através do layout enviasse os dados para
serem processados pelo adapter
Criação layout importação

Para importação de locais de atendimento, segue exemplo de como configurar o modelo de importação:
Folder "Geral", informar os campos:

Tipo Adapter = 2- MVC.
Adapter = TECA160.

Os campos do Folder "Formatação de arquivo" deverão seguir as particularidades e formatação do arquivo

que será importado, contudo, segue exemplo de como utilizar com separador "fixo" com o carácter "|" (pipe) .
Folders Canais, Incluir.
Informe um ID para o canal (saiba mais sobre canais de importação em MILE - Model Integrator Layout Engine)
de importação.
O campo ID Saída, deverá ser igual a "ABSMASTER"

Folder Campos, informar quais campos (tipos e origem) serão alimentados na importação:
Importante:
1: Todos os campos obrigatórios da tabela deverão ser informados na listagem de campos.
2: O campo Origem Dado deve ser informado de onde o dado será coletado, neste exemplo, o campo
ABS_FILIAL será coletado da posição 0001 do arquivo texto, até que seja encontrado o carácter "|" (Pipe),
conforme a configuração deste exemplo.
Confirme a configuração do Layout.

Execução importação.
Posicione o cursos no layout desejado e Acesse a opção Outras Ações \ Proc. TXT
Selecione o arquivo desejado.

O arquivo que será importado, possui os seguintes dados:
Importante: observe que os dados do arquivo estão seguindo rigorosamente o layout de importação utilizado
neste exemplo , qualquer ocorrência que não respeite o layout comprometerá o processamento da importação.
Confirme a execução.

Dados importados com sucesso.

Saiba mais em MILE - Model Integrator Layout Engine.
 Nota

Campo: Descrição
Descrição Informe a descrição.

Exemplo:
Local de Atendimento CT001
C. Custo Selecione o código do centro de custo.

Exemplo:
000000001
Região Selecione o código da região.

Exemplo:
001 - Norte

Entidade Utilize a seta indicadora e selecione a entidade.

Exemplo:
1 - Cliente
2 - Prospect
Código Selecione o código.

Exemplo:
000001
Endereço Informe o endereço do local de atendimento.

Exemplo:
Avenida do Estado
Bairro Informe o bairro do local de atendimento.

Exemplo:
Centro
Município Informe o município do local de atendimento.

Exemplo:
São Paulo
Estado Selecione o código.

Exemplo:
SP
Contato Selecione o contato.

Exemplo:
000001
Res. Técnica Informe a reserva técnica.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não

Filial C.C. Indique a filial a que o centro de custo informado no local de atendimento
pertence.
Exemplo:
D MG 02
Observação: Nos cadastros de local de atendimento cujo centro de custo
estiver preenchido, será necessário informar a filial, pois o sistema valida o
preenchido do campo. O centro de custo cadastrado será informado no
contrato gerado. Considere que ao selecionar um local de atendimento no
orçamento de serviços, será validada a filial do centro de custo informado no
cadastro. O local de atendimento só poderá ser selecionado caso a filial seja a
mesma do contrato.


8.40 Mesa operacional - TECA190D - Gestão de Serviços - P12

8.40.1 Índice
• Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.40.2 Objetivo
Centralizar as tarefas operacionais, de modo a agilizar processos de projeção, geração e manutenção das agendas.
Além disso, a mesa operacional disponibiliza uma interface organizada e funcionalidades para o operador
visualizar a situação real do posto, facilitando e agilizando a tomada de decisões.
 Nota
É importante considerar que as informações da mesa operacional dependem de pré-condições
• Cadastro de Escala;
• Orçamento de Serviço;
• Contrato;
• Aplicação de RDMake Padrão(PNMTABC01);
• Cadastro dos SXB relacionados (Consulta Padrão).
8.40.3 Mapa Mental

 SXB- Consulta Padrão

• Caso não consiga utilizar os campos com a tecla F3, aparecerá uma mensagem informando como
deve ser feito os cadastros para a correta da utilização.
Para criar uma Consulta Padrão, é necessário acessar o Configurador > Base de Dados > Consulta
Padrão.
• Atendentes• Manutenção• Manut. Relacionadas• Inclusão em Lote• Inclusão Ágil
• Exclusão de Agenda• Exclusão de Manutenções• Alocação• Horário Flexíveis• Legenda• Locais
• Agendas Projetadas• Legenda• Manutenção• Controle de Alocação• Calendário• Calendário
• Exportar
A aba de Atendentes é base para realização de manutenções e alocações, sendo necessário apenas preencher o
código do atendente para visualizar os dados relacionados ao mesmo. Esta aba é divido em dois quadrantes,
sendo o quadrante Manutenção responsável por realizar ajustes e modificações nas agendas projetadas, e o

quadrante de Alocação possibilita que o atendente tenha sua agenda projetada em algum posto, realizando
assim a alocação.
Vamos conhecer um pouco mais sobre essas funcionalidades:
• Manutenção• Alocação
• Manutenção• Alocação
• Exportar
Na aba manutenção é possível incluir manutenção para as agendas, individualmente ou em lote, realizando
alterações de horário diretamente no a grid ou utilizando os campos de apoio no quadrante inferior.
O primeiro passo para a realização da manutenção é a seleção da Data Inicial e Data Final, após isso será
carregada todas as agendas projetadas para aquele atendente.
Ao clicar em “Mark” de alguma linha da grid, é liberado o campo de Motivo da Manutenção.
Logo abaixo no cabeçalho Manutenção, deve-se inserir o motivo da manutenção, para iniciar seu processo.

• Botão Salvar Manut : Efetivará todas as manutenções que foram feitas.
 Dados da grid
As agendas carregadas têm como base as projeções já efetuadas e salvas na tabela ABB (agenda do
atendente).
Alguns dados são encaminhados de outras tabelas, como por exemplo:
• Tp. Movimentação (Dados da TCU);
• Local de Atendimento (Dados da ABS);
• Item de RH (Dados da SB1).
• Obs: o campo Modifica Data é informativo e identifica se houve alteração no dia relacionado com a
agenda projetada. Por exemplo, em casos de hora extra que obrigam o atendente a sair no dia seguinte
do planejado (ou seja, após às 0h).
• Manut. Relacionadas• Inclusão em Lote• Inclusão Ágil• Exclusão de Agenda
• Exclusão de Manutenções


Principais campos
Campo Descrição
Código do atendente Código do atendente que terá suas agendas modificadas ou

projetadas.
Exemplo: 000000003535
Data Inicial Data inicial para filtro das agendas já projetadas.

Exemplo: 21/07/2019
Data Final Data final para filtro das agendas já projetadas.

Exemplo: 29/07/2019
Motivo da Manutenção Motivo da manutenção que será aplicado. Deve-se previamente

cadastrar os motivos para correta associação na manutenção.
Exemplo: Falta
Tipo do dia Tipo do dia que será aplicado naquela manutenção.

Exemplo: trabalhado


• Exportar

Esta funcionalidade demonstra as manutenções relacionadas ao item posicionado. Caso deseje visualizar as
manutenções de mais de uma agenda é necessário marcá-la e utilizar a funcionalidade. Ela se aplica a todos os
registros que tiveram manutenções, logo, a todos que estiverem com a legenda marrom. Ao selecionar a opção
será exibida a tela de manutenções relacionadas, conforme imagem abaixo.
Sendo possível alterá-la ou excluí-la.
• Exportar

É possível realizar a manutenção de mais de uma agenda ao mesmo tempo. Para isso, pressione “Mark” em
mais de uma linha do grid e será liberado o campo Motivo da Manutenção.
Logo abaixo, no cabeçalho Manutenção, deve-se inserir o motivo da manutenção para iniciar seu processo.
• Caso o motivo da manutenção seja uma falta, serão abertos os campos Atendente Substituto e Tipo do
dia.

 Hora Extra/ Atraso/Saída Antecipada

• Caso os motivos da manutenção sejam Atraso, Hora Extra ou Saída Antecipada, somente
ocorrerá múltiplas manutenções se os horários forem os mesmos. Exemplo:
• Horário de início às 08:00 e Horário de Término às 17:00 para todos os dias daquela
manutenção.
Obs: Caso o motivo da manutenção seja um atraso em dois dias ou mais, as horas de início devem ser
as mesmas, isso ocorre também para a saída antecipada e hora extra (Hora da saída igual).
• Botão Salvar Manut: Em todos os casos deve-se confirmar a manutenção através do botão Salvar
Manut.
• Exportar
A inclusão ágil pode ser feita alterando diretamente no grid os horários dos atendentes.
Ao clicar no campo de horário inicial e/ou final é possível editá-lo efetuando uma manutenção, por exemplo.
Neste caso foi feita uma manutenção de atraso e o sistema identifica e informa o tipo de manutenção que está
sendo efetuada.

Neste caso, o sistema identifica que é uma hora extra e busca os tipos de Hora Extra (caso tenha mais que
uma) cadastrados e possibilita a seleção. Veja o exemplo:
O sistema informará uma mensagem, mostrando a inclusão da hora extra.

Note que para todas as alterações que foram feitas houve mudança da legenda para a cor marrom, indicando a
manutenção realizada.

• Exportar
Para a exclusão da agenda é necessário selecionar os dias que serão excluídos utilizando o campo "Mark" ou o
botão "Marcar Todos". Após a seleção das agendas, clique em Excluir Agendas e será exibida a seguinte
mensagem:

Ao confirmar, será exibida uma mensagem mostrando quantas agendas foram excluídas.
• Caso o atendente esteja em mais de um posto dentro do período selecionado todas as suas agendas
serão demonstradas. Entretanto, para a exclusão é necessário confirmar o posto que terá suas agendas
excluídas. Para tal, é demonstrada a tela abaixo permitindo a escolha do posto que terá as agendas
excluídas.

• Exportar

Através da funcionalidade de Manut. Relacionadas é possível realizar a exclusão de várias manutenções em

lote. Para tal, basta selecionar agendas que tiveram manutenção (legenda marrom) e seguir os passos abaixo.
Após a seleção das agendas e acionamento das manutenções relacionadas, todas elas serão exibidas na rotina
de Manutenções Relacionadas possibilitando a exclusão.
Em outras ações, Apagar todas, serão apagadas as manutenções, voltando assim a ter a legenda “Verde”
nestas linhas selecionadas da grid.
• Exportar
Utilizando a aba alocação é possível projetar e/ou gerar as agendas para o atendente selecionado. Para isso
deve-se selecionar previamente o contrato, local de atendimento e o posto de trabalho, assim como a escala
que será aplicada e o tipo da movimentação.
Na aba Alocação, deve-se inserir primeiramente o contrato, em seguida, o local de atendimento daquele
contrato, e assim preencher todos os outros campos para realizar a alocação. Em "Alocação de" e "Alocação
até" inserir o período da alocação.

• Caso já tenha uma escala pré-definida, o campo escala será preenchido automaticamente.
Obs: O campo Seq. Inicial, caso consulte com a tecla F3, abrirá uma tela com as informações sobre as
sequências do turno permitindo a seleção de uma delas, sendo que a sequência começa por um dia Não
Trabalhado.
• No campo Grupo, caso não tenha nenhum atendente relacionado àquele posto, será informado um
help, e o padrão será o valor 1.
• Caso algum atendente já esteja naquele posto, aparecerá uma tela mostrando os atendentes daquele
grupo. Exemplo:

• Projetar. Aloc: projeta a agenda do período inserido. Tem seu funcionamento idêntico à rotina de
Alocação por Escalas.
 Conflito
Obs: Para haver uma restrição é necessário cadastrar no TECA012 (Restrições) algum impedimento do
atendente com o Cliente, Local de atendimento, ou a parte de Recursos Humanos.
• Caso o atendente tenha alguma restrição ao projetar a agenda, os dias de restrição ficarão com
a legenda Preta e ao Gravar a Alocação ficará como Agenda Gerada (legenda Vermelha).

• Ao fazer a projeção de uma alocação, o sistema gera uma TGY, e não gera ABB (agenda dos atendentes).
Para gerar ABB é necessário gravar a alocação.
Obs: Após a projeção das agendas, é possível fazer a edição de alguns campos, como Hora de Entrada, Hora de
Saída e Tipo do Dia. Caso as horas estejam em branco, o dia será considerado como FOLGA.
A edição só pode ser feita após a data da última alocação.
• Gravar. Aloc: Efetiva a projeção da agenda do atendente e gera as agendas.
• Buscar Última. Aloc: Faz a busca da última alocação daquele atendente, trazendo nos campos de cima
as informações sobre o contrato e a alocação e adiciona mais um dia no início de uma próxima
alocação. Esta funcionalidade é um importante facilitador caso o atendente continue no mesmo posto e
tenha suas agendas projetadas por mais um período.

• Horário Flexíveis• Legenda
• Horário Flexíveis• Legenda
• Exportar
O parâmetro MV_GSGEHOR permite editar os horários das agendas a serem projetadas para aquele

determinado atendente. Sendo assim, principal objetivo dessa funcionalidade é permitir alterar o horário de
alocação de um atendente antes de sua alocação, sem a necessidade de criar um novo turno.
Para utilizar essa funcionalidade é necessário alterar o parâmetro MV_GSGEHOR para .T. (verdadeiro).
Também é necessário que os
campos TGY_ENTRA1, TGY_SAIDA1, TGY_ENTRA2, TGY_SAIDA2, TGY_ENTRA3, TGY_SAIDA3, TGY_ENTRA4 e T
GY_SAIDA4 estejam criados no ambiente.
1) Preparando o seu ambiente para utilizar o Editor de Horários na Alocação

A ferramenta só pode ser utilizada caso todos os dias trabalhados da sua Escala possuam a mesma estrutura.
Isso significa que todos os dias trabalhados da sua tabela de Horários Padrão (SPJ) precisam ser idênticos. Os
horários de entrada e saída precisam ser iguais em todos os dias, assim como as informações do tipo "Jornada
Contínua" e "Saída do Intervalo".
Exemplos:

Não é possível utilizar o Editor de Horários para um turno de trabalho igual ao da figura acima. Em um dos dias
desse turno o horário de saída 1 é diferente e o total de horas trabalhadas da sexta-feira difere do restante dos
dias.
Caso o usuário ligue o parâmetro MV_GSGEHOR e acesse a rotina da Mesa Operacional e ao tentar editar o
horário o sistema apresentará a seguinte mensagem:
• Caso exista qualquer inconsistência nos horários de trabalho, o sistema exibirá um log similar à imagem
a cima, informando exatamente qual campo diverge do valor esperado.

• Horários compatíveis para o Editor de Horários.
• Horários compatíveis para o Editor de Horários (com duas sequências).
2) Utilizando o Editor de Horários na Alocação

Acesse a rotina de Mesa operacional, selecione o atendente para a locação, na aba Alocação, deve-se inserir
primeiramente o contrato, em seguida, o local de atendimento daquele contrato, e assim preencher todos os
outros campos para realizar a alocação, em "Alocação de" e "Alocação até" inserir o período da alocação.
Caso o sistema não exiba o log de inconsistências e o parâmetro MV_GSGEHOR estiver ativo, ao clicar em Edit.
Horários será exibida uma tela com 8 campos, para fazer a edição do horário do atendente.
Ao ser feita a edição dos horários, no botão Projetar. Aloc, os campos de Entrada e Saída foram modificados
da forma como foi preenchido no editor de horário.
• Após a edição, para salvar é necessário clicar no botão Gravar. Aloc.
Principais campos

Campo Descrição
Código do atendente selecione o atendente

Exemplo: D MG 01 3535
Contrato selecione o contrato

Exemplo: TECOP12000016S3
Local de atendimento selecione o local

Exemplo: 00000001
Posto selecione o posto

Exemplo: 000890
Tp. Movimentação selecione o tipo de movimentação

Exemplo: 001
Seq. Inicial selecione a sequência

Exemplo: 01
Grupo selecione o grupo

Exemplo: 1
Alocação De? Informe o período inicial da alocação.

Exemplo: 05/03/2016
Alocação Até? Informe o período final da alocação.

Exemplo: 06/04/2016
• Exportar
• Legenda do campo Agenda:

• Vermelha: Agenda projetada e não confirmada

• Amarela: Agenda atendida
• Verde: Agenda projetada e não confirmada
• Laranja: Agenda com manutenção
• Cinza: Agenda com conflito
• Legenda do Status da agenda:
Está legenda é relacionada com o campo Tipo do Dia.


• Agendas Projetadas

• Legenda

• Manutenção

• Controle de Alocação

• Calendário

• Calendário

• Exportar

Nesta aba de Locais, estão alguns campos que serão preenchidos para filtrar na hora da visualização da grid
dos atendentes, como:
• Cliente (Dados da SA1);
• Loja (Dados da SA1);
• Contrato (Dados da TFL)
• Local de Atendimento (Dados da ABS);
• Item de RH (Dados da SB1);
• Posto (Dados da TFF).
Obs: Não é obrigatório preencher todos os campos, porém caso sejam preenchidos com dados corretos, a
pesquisa trará uma especificidade maior ao que será exibido na grid que está logo abaixo. Os campos são
incrementais na busca, ou seja, tem que atender a todas as características informadas.
• Agendas Projetadas• Controle de Alocação
• Agendas Projetadas• Controle de Alocação
Principais campos
Campo Descrição
Cliente selecione o cliente

Exemplo: 000001
Loja selecione a loja

Exemplo: 01

Local de Atendimento selecione o local

Exemplo: 00000001
Item de RH 000000000000000000000000008TEC

Campo Descrição

Exemplo: 000890

• Exportar
Nesta aba há apenas os campos de Data Inicial e Data Final, os quais vêm inicialmente preenchidos com a data
do dia atual e neste caso só exibirão as agendas do dia. É possível alterar para exibir um período mais
abrangente de exibição.
Altere a Data Inicial e/ou Data Final para que sejam mostradas as agendas do período selecionado e efetive
clicando no botão Buscar ou apertando a tecla F10 do teclado.
Nesta aba são apresentadas as informações do atendente, de acordo com o período e o filtro selecionado.
 Dados da grid
As informações desta grid são alimentadas por algumas tabelas como:
• Código do atendente (Dados da AA1);
• Nome Atendente (Dados da AA1);
• Horário Inicial (Dados da ABB);
• Horário Final (Dados da ABB);
• Local atendimento (Dados da ABS);
• Item de RH (Dados da SB1);
• Legenda• Manutenção

• Legenda• Manutenção
• Exportar
Cada linha da grid exibe o Tipo de atendente que tem a projeção da agenda, conforme a cor da legenda.
A imagem abaixo mostra a legenda e sua descrição.

• Exportar

Botão Manutenção: tem como função exibir as agendas com manutenção.
Ao pressionar este botão abrirá uma tela de manutenção da agenda, para aqueles atendentes que tiveram sua
agenda com manutenção, sendo possível alterá-las ou excluí-las.
• Exportar

Nesta aba, há 2 campos: Data de Referência e Números de Atendentes, que mostra quantos atendentes estão
naquele posto em uma determinada data de referência.
Nesta grid será apresentada a situação de cada atendente com o período e o filtro selecionado, conforme a cor
da legenda abaixo.

• Legenda Marrom: Agenda com alguma manutenção, ex: falta, hora extra, atraso e etc.
• Legenda Rosa: Tipo de alocação não identificado, o qual não está cadastrado no sistema, ou vazio.
• Legenda Roxa: Há folga para o atendente naquele dia, por isso a aba controle de alocação tem apenas
uma data, pois se refere à folga de um determinado dia do atendente.
• Legenda Cinza Escura: Indica que o atendente está vinculado a um posto, porém não há agenda
projetada para ele.
• As legendas Vermelha, Amarela, Verde, Laranja, Cinza Clara, Branca, Azul referem-se ao tipo de
movimentação do campo TGY_TIPALO.

• Exportar
Calendário
Principais Campos
Campos Descrição
Cliente selecione o cliente

Exemplo: 000001
loja selecione a loja

Exemplo: 01

Local de Atendimento selecione o local

Exemplo: 00000001
Item de RH selecione o item de RH

Exemplo: 000000000000000000000000008TEC

Exemplo: 000890

Campos Descrição
Data inicial selecione a data inicial da projeção

Exemplo: 21/07/2019
Data Final selecione a data final da projeção

Exemplo: 29/07/2019
• Exportar
Também pode-se visualizar as agendas por um calendário através da opção Calendário em Outras Ações. Está

opção está disponível para todos os grids que possui projeções de agendas.

No canto direito do calendário há um botão, ao clicar nele, irá aparecer uma tela com outro calendário para
melhorar a navegação no calendário principal,
selecionando um mês ou ano do segundo calendário e ele trará as informações para o principal.
As setas "<<" e ">>" representam o ano anterior e o próximo.

As setas "<" e ">" representam o mês anterior e o próximo.

• Exportar

Ao acessar a rotina da mesa operacional, em todas as abas há o botão exportar dados.

Exportar Dados: Exporta os dados da grid para um CSV.

• Escalas
• Grupo de Acesso/Perfil
• Funcionários
• Atendentes
• Outras Ações

8.41 Mesa Operacional - Visão de Atendentes - TECA190B - Gestão de

Serviços - P12
8.41.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.41.2 Objetivo
A mesa operacional tem como principal função proporcionar uma gestão clara com tela unificada, que contém os
principais processos de gestão operacional.
Com isso, é possível resolver todas as questões das rotinas diárias, com visão geral da operação e sem a
necessidade de trocar constantemente as telas do Sistema.
A mesa operacional reúne duas rotinas, sendo que uma proporciona a visão sobre os atendentes e a outra sobre os
contratos.
As funções da Mesa Operacional - Atendentes são as seguintes:

• Manutenção da Agenda: considera a agenda posicionada para a operação.
• Manutenções relacionadas: exibe as manutenções executadas em determinada agenda.
• Outras Ações/ Painel check-in/ out mobile: permite consultar as informações de entrada e saída que o
atendente inseriu no aplicativo.
• Disciplina: considera o atendente posicionado para a consulta.
• Ocorrência: considera o atendente posicionado para a consulta.
• Visualizar Atendente: exibe o cadastro do atendente.
Essas funções serão executadas considerando o item posicionado no browse. Além destas, serão exibidos os status
dos locais de atendimento e recursos vendidos/oferecidos. Estas situações facilitarão as ações e tornarão a gestão
operacional pró-ativa.
As situações (ou status) a serem exibidas são:

1) Locais de atendimento
Situação geral, indicando se está:
Não iniciado: ainda não começou sua vigência.
Não atendido: está em vigência, mas não foi atendido. Ou seja, os recursos humanos ou os produtos não foram
enviados.
Atendido parcialmente: os itens oferecidos no local não estão de acordo com a venda.
Atendido: os itens oferecidos estão de acordo com a venda/contrato.
Finalizado: a data final da vigência foi superada.

Situações para cada conceito de produto oferecido no local de atendimento (itens de recurso humano, material de
implantação ou material de consumo), sendo as opções:
Não oferecido: o item não foi vendido com o conceito para o local.
Não atendido: a quantidade, conforme o conceito do item, não está de acordo com a venda. Exemplo: o número
de recursos alocados para o dia está inferior à quantidade vendida.
Atendido: a quantidade está de acordo com a venda.
2) Itens de Recurso Humano, Material de Implantação e Consumo

Situação para cada item, indicando:
Não atendido: não foi iniciado o atendimento do item. Exemplo: nenhum recurso humano foi alocado ou nenhum
material foi enviado.
Atendido parcialmente: não houve atendimento completo do item.
Atendido: a quantidade enviada/alocada está igual ou superior à oferecida na venda.
3) Atendentes
Situação da Agenda, de acordo com as manutenções realizadas:
Agenda Ativa
Agenda Alterada
Agenda Cancelada
Agenda Atendida
Tipo da alocação: varia de acordo com o cadastro de Tipos de alocação.
Os filtros dos resultados serão realizados por meio de uma janela que proporciona a seleção de diferentes
informações no formato de marcação. Assim, é possível adicionar os contratos, clientes, regiões etc. que deseja
visualizar, e somente estes dados serão exibidos. As personalizações serão gravadas e mesmo depois de sair da
rotina, as definições criadas serão carregadas.
 Nota
As agendas são exibidas de acordo com o atendente selecionado.
É possível filtrar as informações por Região, Equipe, Local, Atendente, Habilidades e Período.
Ao posicionar em um atendente é possível consultar as ações disponíveis para o atendente selecionado
em Ações relacionadas.
Na aba Manutenções é possível consultar o que foi relacionado ao atendente selecionado dentro do
período definido.
Em Legenda, é possível consultar a descrição correspondente a cada uma das cores apresentadas.

 Nota
É importante considerar que as informações da mesa operacional dependem de pré-condições
• Atendentes.
• Contrato gerado com integração GCT.
• Atendente com agenda gerada.
• Apontamento de materiais.
8.41.3 Mapa Mental

• Consulta filtrando por equipe• Consulta filtrando por atendente• Consulta filtrando por região
• Consulta filtrando por local• Consulta filtrando por habilidade• Consulta filtro por Área de Supervisor
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período das agendas e clique em Equipe.
Preencha o grid, confirmar e clique no botão Filtrar.
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período das agendas e clique em Atendente.
Preencher o grid, confirmar e clique no botão Filtrar.

Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período das agendas e clique em Região.
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período das agendas e clique em Local.
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período das agendas e clique em Habilidades.
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período de consulta e clique em Área de Sup.
• Manutenção da Agenda• Manutenções Relacionadas• Outras Ações - Painel Check-in/out mobile
Nesta aba são apresentadas as informações da agenda, de acordo com o período e o filtro selecionado.
Cada linha da grid exibe o status da Agenda e da Alocação conforme a cor da legenda.

Para realizar a manutenção da agenda, posicione na linha em que será realizada a alteração e clique no botão
Manutenção da Agenda.
Na janela que será aberta, marque o registro que deseja alterar e clique em Manutenção.
Nesta aba é possível consultar as manutenções que foram cadastradas para o registro posicionado.
Para isso, posicione na linha desejada e clique no botão Manutenções Relacionadas.
Permite consultar as informações de check-in/out inseridas pelo atendente no aplicativo GS Check-in do

Atendente , tais como: nome do atendente, data inicial, hora inicial, data final, hora final, observações, hora
check-in, hora checkout e fotos.
Esta tela não permite realizar alterações.
Para isso, posicione na linha desejada e clique no botão Manutenções Relacionadas.
 Nota

Campo Descrição
Período das Agendas Preencha a data do período.

De / Até Exemplo:
02/07/2016 a 02/08/2016

Filtra ? Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não
Conteúdo ? Selecione o valor para se filtrar.

Exemplo:
001 - Equipe 01
001TEC - Atendente 01
004 - OESTE
000000001 - Local 01
000001 - Habilidade 1
Cód. Supervisor? Selecione o supervisor inicial e final.

Exemplo:
0000001 a 0000015
Mot. Manut. Selecione o motivo de manutenção.

Exemplo:
000001 - Cancelamento
Tipo do Dia Selecione a opção para indicar se o dia foi trabalhado ou não.
Exemplo:
S - Trabalhado
N - Não Trabalhado
Observação Se necessário, inclua alguma informação relevante para justificar a manutenção da

agenda.
Exemplo:
Funcionário afastado por doença.
Sel. Substituto Selecione o atendente para realizar a substituição.

Exemplo:
D MG 01 000001 - Matheus


• Aplicativo GS Check-in do Atendente

8.42 Mesa Operacional - Visão de Contratos - TECA190A - Gestão de

Serviços - P12
8.42.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.42.2 Objetivo
A mesa operacional tem como principal função proporcionar uma gestão clara com tela unificada, que contém os
principais processos de gestão operacional.
Com isso, é possível resolver todas as questões das rotinas diárias, com visão geral da operação e sem a
necessidade de trocar constantemente as telas do Sistema.
A mesa operacional reúne duas rotinas, sendo que uma proporciona a visão sobre os atendentes e a outra sobre os
contratos.
As funções da Mesa Operacional - Contrato são as seguintes:

Monitor Check-In: considera o local de atendimento como parâmetro para as operações.
Disciplinas: considera o local de atendimento como parâmetro para a consulta.
Investigações: considera o local de atendimento como parâmetro para a consulta.
Ocorrências: considera o local de atendimento como parâmetro para a consulta.
Local de Atendimento: exibe o cadastro do local de atendimento para visualização.
Visualizar Localização: exibe no mapa o posicionamento geográfico do local, considerando os dados de endereço

no cadastro do local de atendimento.
Serviço Extra: considera o contrato posicionado para a operação.
Histórico Armamentos: considera o local de atendimento posicionado para a consulta
Manutenção da agenda: considera a agenda posicionada para a operação.

Apontamento de Materiais: considera o item de local posicionado para exibição/execução do apontamento.

Os filtros dos resultados serão realizados por meio de uma janela que proporciona a seleção de diferentes
informações no formato de marcação. Assim, é possível adicionar os contratos, clientes, regiões etc. que deseja
visualizar, e somente estes dados serão exibidos. As personalizações serão gravadas e mesmo depois de sair da
rotina, as definições criadas serão carregadas.

 Nota
O Sistema apresenta uma tela dividida em blocos que exibem os itens de recursos humanos, juntamente
com as agendas relacionadas a eles, aos materiais de consumo ou implantação e os apontamentos de
materiais.
Na lateral esquerda da tela é possível filtrar as informações por data, cliente, contrato, região, local e
situação do atendente.
A partir da agenda posicionada, é possível consultar Disciplinas, Investigações, Ocorrências, Serviços
Extra, Histórico de Armamentos, Localização e Apontamento de Materiais.
 Nota
É importante considerar que as informações da mesa opersacional dependem de pré-condições
• Atendentes.
• Contratos gerados com integração GCT.
• Atendente alocado com agenda.
• Apontamento de materiais.
• Tipos de Alocação.
8.42.3 Mapa Mental

• Consulta filtro por cliente• Consulta filtro por contrato• Consulta filtro por região
• Consulta filtro por local• Consulta filtro por Área de Supervisor
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período de consulta e clique em Cliente.


Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período de consulta e clique em Contrato.
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período de consulta e clique em Região.
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período de consulta e clique em Local.
Para realizar a consulta, no bloco Filtrar, preencha o período de consulta e clique em Área de Sup.

 Nota

Campo Descrição
Período de Consulta Preencha a data inicial.

Inicial ? Exemplo:
02/08/2016
Período de Consulta Preencha a data final.

Final ? Exemplo:
02/09/2016
Filtra ? Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não
Conteúdo ? Selecione o valor para se filtrar.

Exemplo:
000001 - Delta Serviços Gerais
Cód. Supervisor Selecione o supervisor inicial e final.

Exemplo:
0000001


8.43 Monitor de Atendentes - TECA760 - Gestão de Serviços - P12

8.43.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.43.2 Objetivo
Visando atender aos clientes que possuem necessidade de um controle diferenciado na gestão e alocação de
atendentes, foi desenvolvido o Monitor de Atendentes onde de forma simples, será possível a confirmação de
check-in dos atendentes assim como a manutenção da agenda. Como isso, todo o processo será mais ágil e
centralizado na confirmação e manutenção das agendas.
Ela será um facilitador do processo e, portanto, funcionará em conjunto com as demais funcionalidades que temos
hoje para realizar essa tarefa.
 Observação
Foi disponibilizado através de parâmetros, filtros para informar o intervalo (em horas) para que haja um
refinamento dos dados apresentados e que sejam ideais para a tomada de decisão.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o check-in no Monitor de Atendentes dependem
de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas:
• Cadastro de Atendentes
• Alocação de Atendentes
• Funções
• Turno
• Tabela de Horário Padrão
• Escalas
• Oportunidades
8.43.3 Mapa Mental


• Confirmar Chegada• Manutenção da Agenda
Para confirmar a chegada, selecione e confirme o check-in.

• Confirmar Chegada• Manutenção da Agenda
Para realizar a manutenção, selecione o atendente e em Outras ações clique em Manutenção de agenda.

Campo: Descrição
Intervalo Atualilzação (Min) Informe o intervalo em minutos que o Monitor irá atualizar as
informções em tela.
Exemplo:
5

Per Visib Anterior (Horas) Informe o Período de Visibilidade Anterior. Esse valor em horas
será subtraido da hora de execução da rotina Monitor.
Exemplo:
2
Per Visib Posterior (Horas) Informe o Período de Visibilidade Posterior. Esse valor em horas
será somado a hora da execução da rotina Monitor.
Exemplo:
3
Filial De Informe a Filial inicial que será usada para filtrar as agendas para
monitoramento.
Exemplo:
D MG 01
Filial Até Informe a Filial Final que será usada para filtrar as agendas para
monitoramento.
Exemplo:
D MG 01
Vassoura
Local de Informe o Local inicial que será usado para filtrar as agendas
para monitoramento.
Exemplo:
00000001
Local até Informe o Local Final que será usado para filtrar as agendas para
monitoramento.
Exemplo:
00000001
Alerta (em Minutos) Informe o valor numérico, em minutos, para alterar a legenda da
agenda para "Alerta". O sistema verifica o horário de início da
agenda e subtrai
o valor informado nesse parâmetro para verificar se o atendente
já deveria ter chegado.
Exemplo:
30 (Se o atendente possuir uma agenda as 14:00, a partir
das 13:30 a legenda ficará em alerta)

Ordenação Define a ordem em que os registros devem ser exibidos no grid

das agendas. As possibilidades são: Nome do Atendente, Hora de
Entrada,
Descrição do Local de Atendimento, Código do Local de
Atendimento e Código do Contrato
Exemplo:
Descrição do Local de Atendimento (Ordena os registros por
Descrição do Local de Atendimento)
Agendas Efetivadas Define se o usuário irá visualizar ou não as agendas que já foram
confirmadas (efetivadas)
Exemplo:
Sim (Exibe as agendas do dia atual, concluídas ou não)

• Cadastro de Atendentes
• Funções
• Turno
• Tabela de Horário Padrão
• Escalas
• Oportunidades

8.44 Movimentações - TECA800 - Gestão de Serviços - P12

8.44.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.44.2 Objetivo
Esta rotina tem a finalidade de registrar e armazenar o histórico de todas as movimentações realizadas na
alocação do equipamento, sendo que, a intervenção pode ser feita considerando os critérios de Substituição e/ou
Cancelamento.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar as movimentações dependem de pré-condições
• Checklist
8.44.3 Mapa Mental

• Substituição• Cancelamento• Visualizar• Liberação de locação• Cancelamento de liberação
• Retorno de locação• Cancelamento do retorno• Relatório de Picking• Checklist
Quando há substituição do equipamento, é gerada uma movimentação relacionada à movimentação de origem

para que seja separado e enviado o equipamento substituto. Também, é gerado um pedido e as informações
são atualizadas.

Ao acionar esta opção, preencha os Principais Campos e confirme o procedimento.
Quando a alocação é cancelada, o equipamento é devolvido antes do encerramento esperado e as informações

sobre a movimentação são atualizadas.
Ao acionar esta opção, preencha os Principais Campos e confirme o procedimento.
Permite a visualização das informações relacionadas as movimentações do equipamento selecionado.
Permite fazer a liberação de locação. Basta selecionar o movimento desejado e acionar esta opção.
Permite o cancelamento da liberação por item separado ou para separação. Selecione o critério desejado e
confirme.

Permite fazer o retorno de locação. Basta selecionar o movimento desejado e

acionar esta opção.

 Nota
Para que a Ordem de Serviço do módulo SIGATEC seja gerada no momento do retorno da locação
(Status = Devolvido e Em Manutenção), é necessário que o parâmetro MV_GSLOCOC tenha em seu
conteúdo o código de uma ocorrência padrão cadastrada pela rotina Ocorrências (TECA010).
Já para a Ordem de Serviço do módulo SIGAMNT seja gerada no momento do retorno da locação
(Status = Devolvido e Em Manutenção), necessário que o parâmetro MV_GSSVMNT tenha em seu
conteúdo o código de um serviço cadastrado pela rotina Serviços (MNTA040).

 Nota
Assim como no processo de retorno dos equipamentos, quando uma substituição ou cancelamento
acontece, pode existir a necessidade de criação de Ordem de Serviço para a manutenção do
equipamento.
Permite fazer o cancelamento do retorno de locação. Basta selecionar o movimento desejado e acionar esta
opção.
Permite a visualização ágil dos locais, contratos, clientes e as informações de reserva ou alocação dos
equipamentos. O tipo de consulta pode ser selecionado por meio das opções Resumido e Detalhado.
Contempla as etapas que possibilitam a verificação de itens nos momentos de saída e retorno dos
equipamentos.
 Nota

Campo Descrição
Obs. Mnt. Informe o motivo da intervenção no processo de locação do

equipamento.
Exemplo:
Substituição por manutenção.

Status Equipamento O conteúdo do campo é definido por meio da seleção entre as

opções:
03 - Manutenção - Quando é preciso realizar uma manutenção do
equipamento e o mesmo deve ser substituído.
05 - Extraviado - Quando o equipamento é extraviado no envio ao
cliente é feita uma substituição do equipamento.
06 – Deteriorado - Quando um equipamento é deteriorado pelo
tempo ou ação e é feita uma substituição do equipamento.
Exemplo:
03 - Manutenção
Base Atendimento Código do Id.Único da base de atendimento. Preenchido

automaticamente a partir da inclusão da movimentação.
Exemplo:
BA_LOC_SUBSTITUTA
O.S. Manut. Código da ordem de serviço gerada automaticamente quando o

equipamento está configurado para receber
uma manutenção preventiva antes de ficar disponível para uma
nova locação.
Exemplo:
000002
 Nota
Esse campo mostra o número da O.S. geradas tanto pelo
módulo SIGATEC como do módulo SIGAMNT.
It O.S. Manut Item da ordem de serviço gerada automaticamente quando o

equipamento está configurado para receber
uma manutenção preventiva antes de ficar disponível para uma
nova locação.
Exemplo:
01
Dt. Fecham. O.S. Mostra a data de encerramento da O.S.Indica quando o

equipamento teve sua manutenção preventiva encerrada.
Exemplo:
01/12/2018

Origem O.S. Informa onde a O.S. foi gerada de acordo com os parâmetros
configurados. Apresenta as opções:
1- SIGATEC
2- SIGAMNT
 Nota
Quando este equipamento em alocação conter vínculo com
o Bem (estiver com o campo AA3_CODBEM preenchido),
a O.S. será gerada no módulo de Manutenção de Ativos
(SIGAMNT).

• Picking
• Checklist
• Separação

8.45 Oportunidade - FATA300 - Gestão de Serviços - P12

8.45.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.45.2 Objetivo
Armazena os estágios de um processo de pré-venda em que são relacionados os fatores que determinam o sucesso
de uma negociação. Dessa forma, eles podem ser comparados com os mesmos fatores dos concorrentes.
Na área de trabalho o vendedor visualiza suas oportunidades em aberto e, também, as de sua equipe de vendas.
Já no acesso o sistema exibe as oportunidades de venda relacionadas diretamente:
• Ao Vendedor;
• Às oportunidades para as quais o Vendedor faz parte do Time de Vendas;
• As oportunidades de outros vendedores conforme sua posição na Estrutura de Negócio e direitos de
acesso do SIGACRM.
 Nota
Uma oportunidade de vendas pode ser gerada automaticamente quando um suspect for qualificado. Para
isso, cadastre os parâmetros MV_VENDPAD, MV_TMKPROC e MV_TMKESTA.
Toda oportunidade pode ser cadastrada para um prospect ou para um cliente.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar a oportunidade, dependem de pré-condições
• Vendedor cadastrado.
• Processo de Venda.
• Contatos.
• Produtos.
8.45.3 Mapa Mental




• Incluir• Alterar• Visualizar• Pesquisar• Excluir• Comparar• Legenda
• Solicitação de Vistoria Técnica• Banco de Conhecimento• Agrupadores• Análise de Custo
• Avaliação Financeira• Histórico da Oportunidade• Pendência Financeira• Perfil• Proposta Comercial
• Impressão• Comparar Propostas• Reservar Equipamento• Relacionadas
• Atualiza Orçamento de serviços• Benefícios• Categoria• Configuração de Alocação
• Importar Vistoria Técnica• Impostos• Remover Orçamento de Serviços• Serviços PMS• Time de Vendas
• Vistoria Técnica x Proposta• Visualizar Vistoria• Planilhas de Preço• Consulta de Equipamentos
• Facilitador de Orçamento• Facilitador de Orçamento com 2 Locais de Atendimento
Esta opção permite a inclusão de informações da oportunidade de venda.

No acesso à rotina clique em Incluir para adicionar uma nova oportunidade de venda.
Visualize a apresentação da tela dividida em três abas:
• Oportunidade,
• Aceite da Proposta;
• Outros.
Esta opção permite alterar os dados da oportunidade de venda e armazena qualquer tipo de ocorrência
necessária.
Selecione a oportunidade de venda e clique em Alterar para efetuar os ajustes desejados.
Exemplo:
Mudança de time de vendas, atualização de informações sobre concorrentes, contatos ou parceiros.

As alterações realizadas geram revisões e guardam seu histórico para posterior comparação. Também
podemos gerar orçamentos de venda e a verificação dos custos apontados para a oportunidade de venda do
momento.
Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
Esta opção permite visualizar as oportunidades de venda cadastradas e apresenta recursos para consulta do
histórico das oportunidades, rastreamento e avaliação de custos.
Selecione a oportunidade de vendas e clique em Visualizar.
Esta opção permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice
selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Esta opção permite a exclusão de uma oportunidade de venda.
Selecione a oportunidade de venda e clique na opção Outras Ações/Excluir.
O sistema exibe a tela solicitando a confirmação e para prosseguir clique em Confirmar.

 Nota
Não é permitida a exclusão de oportunidade com proposta comercial vinculada ou com status =
Encerrada.
Esta opção permite comparar as revisões efetuadas nas oportunidades de venda e sinaliza todas as alterações
ocorridas.
Selecione a oportunidade de vendas e clique em Outras Ações / Comparar.
Marque as revisões que deseja comparar e clique em Ok.
 Nota
Para ter acesso a essa opção, é necessário ter ao menos uma alteração da oportunidade de vendas
confirmando a pergunta "Deseja gerar uma nova revisão desta oportunidade de venda?" = Sim.

Esta opção mostra o status da oportunidade e venda, assim como o status do processo de venda e a evolução
da venda.
Clique em Outras Ações / Legenda.
Ao clicar nesta opção o sistema exibe esta tela:


Esta opção permite que o vendedor realize uma vistoria técnica para formular uma proposta comercial para o
cliente, através do assistente de Solicitação de Vistoria Técnica.
Para facilitar a solicitação de vistoria na oportunidade de venda ou para proposta comercial realizada pelo
vendedor, é possível escolher no assistente de Solicitação de Vistoria Técnica, qual o tipo de vistoria técnica,
manual ou automática.
 Nota
É necessário para fazer esse processo uma oportunidade que contenha uma proposta comercial
vinculada a um produto.
A vistoria técnica no cliente ou prospect será efetuada por um atendente com perfil de vistoriador
(Vistoriador? =1 - Sim), na rotina de Atendentes.
Selecione a oportunidade de vendas e clique em Outras Ações / Solicitação Vistoria Técnica.

O sistema abrirá a tela do assistente. Clique em Avançar.
Selecione o tipo da vistoria técnica: Manual ou Automática. Clique em Avançar.
Marque a proposta desejada e clique no botão Avançar.
 Nota
É possível levar os insumos e serviços levantados durante a análise da negociação para a vistoria
técnica, marcando o tickbox Importar os insumos/serviços da Proposta Comercial para a Vistoria
Técnica.
Preencha os dados da visita de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
Clique em Avançar e em seguida Finalizar.
A agenda do atendente será criada.
 Nota
O vendedor poderá solicitar uma nova vistoria técnica para venda ou para proposta comercial, apenas
quando o processo de vistoria técnica estiver concluído.

Esta opção permite criar um banco de informações genéricas armazenadas em arquivos. Essas informações
podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informações
relevantes ao sistema.
Selecione a oportunidade desejada e clique em Outras Ações / Relacionadas / Banco de Conhecimento
Após acionar esta opção o sistema exibe a tela que permite selecionar arquivo relacionado.
 Nota
Esta opção também está disponível na opção Alterar da Oportunidade dentro de Outras Ações /
Conhecimento.
Esta opção permite facilitar o processo da comercialização utilizando o conceito de agrupadores da entidade
de produtos no módulo SIGACRM, permitindo selecionar um ou mais agrupadores na oportunidade de venda,
possibilitando assim, a emissão de propostas comerciais com diferentes modalidades de vendas na mesma
oportunidade.
Para acessar esta funcionalidade, configure o parâmetro MV_FATMNTP com o conteúdo 4.
Acesse a oportunidade de venda e clique em Outras Ações / Agrupadores.
Esta tela está dividida horizontalmente sendo:
• Agrupadores;
• Níveis do Agrupador - Nesta parte marque a opção desejada;
Após a confirmação verifique se os agrupadores e níveis foram carregados para a pasta de produtos no final da
tela da oportunidade.
 Nota
Para realizar o processo de agrupadores, é necessário ter um cadastro de Agrupadores de Registros e
de Regras de Comercialização.


• Atualiza Orçamento de serviços

• Benefícios

• Categoria

• Configuração de Alocação

• Importar Vistoria Técnica

• Impostos

• Remover Orçamento de Serviços

• Serviços PMS

• Time de Vendas

• Vistoria Técnica x Proposta

• Visualizar Vistoria

• Planilhas de Preço

• Consulta de Equipamentos


• Facilitador de Orçamento com 2 Locais de Atendimento

Esta opção executa a rotina que seleciona os apontamentos dos custos de oportunidade de venda. Exibe os
valores por: total, vendedor, data, evento ou produto.
Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da tela inicial da oportunidade, acessando
Outras Ações / Análise de Custo.
O sistema exibe a tela. Clique em Parâmetros e configure-os de acordo com as orientações descritas em
Principais Campos.
 Nota
Para visualizar as informações , é necessário ter cadastrado um apontamento de visita pela rotina
Apontamentos e um Evento incluso.

Esta opção realiza uma avaliação financeira do cliente, informando se há limite de crédito insuficiente ou
vencido.
Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar.
Acesse a opção Outras Ações /Avaliação Financeira.
Sistema mostra os dados do cliente, assim como o valor do seu limite de crédito, vencimento e status.
 Nota
Para utilizar esta opção, é necessário configurar o conteúdo do campo Aval. Finan. como Sim e
preencher o campo Vlr. Atraso para um estágio dentro da rotina Processos de Venda.
Também deve possuir uma Proposta Comercial vinculada a uma Oportunidade de Vendas.








Esta opção mantém o histórico completo das alterações ocorridas nas oportunidades de venda. Dessa forma, é
possível acompanhar as mudanças nos valores da proposta, nos estágios do processo de venda ou composição
do time de vendas.
Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Alterar ou Visualizar.
Acesse a opção Outras Ações /Histórico da Oportunidade.
O armazenamento da revisão histórica e criação de uma revisão ocorrem no momento de confirmação da
alteração da oportunidade. O parâmetro MV_FTREVIS indica o tratamento quanto à criação de revisões na
alteração da oportunidade de venda, apresenta as opções:
1. Nunca cria revisões.
2. Pergunta se deve criar revisões.
3. Sempre cria revisões.
Quando a revisão é criada, o número da atual é incrementado e a antiga revisão é armazenada. Somente a
revisão atual é considerada nos processos de administração de vendas.
Esta opção informa se há pendências financeiras do cliente a um determinado estágio de venda associada à
oportunidade.
Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar.
Acesse a opção Outras Ações / Pendência Financeira.
O sistema mostrará uma mensagem informando o valor de débito do cliente e a data, desde quando possui
títulos em atraso.
 Nota
Para utilizar esta opção, é necessário configurar o conteúdo do campo Aval. Finan. como Sim e
preencher o campo Vlr. Atraso para um estágio dentro da rotina Processos de Venda.
Também deve possuir uma Proposta Comercial vinculada a Oportunidade de Vendas.



• Benefícios

• Categoria



• Impostos


• Serviços PMS

• Time de Vendas







Esta opção permite visualizar os contatos vinculados ao cliente (caso ele tenha) ou visualizar o perfil dele, assim
como gerar gráficos integrados com o processo do módulo Call Center.
Selecione uma oportunidade de venda e selecione o botão Incluir ou Alterar.
Acesse a opção Outras Ações / Perfil.
Clique em Contato (caso o cliente possua contato vinculado mostrará essa opção), ou Cliente.
Esta opção permite complementar os dados da oportunidade de venda, como adicionar os produtos da
oportunidade, tipo de contrato, tabela de preços, entre outras informações.
O sistema permite a inclusão de uma ou mais propostas comerciais, de acordo com a necessidade.
Acessando a tela principal da rotina, conseguimos incluir uma proposta pelo botão Incluir, alterá-la, pela
opção Alterar ou até mesmo excluí-la acessando a opção Excluir. A Proposta Comercial poderá ser excluída
mesmo que tenha um Orçamento de Serviços vinculado a ela e, neste caso, o orçamento também será excluído.
Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Outras
Ações/ Proposta Comercial.
Selecione a opção de menu desejada.
 Nota
Para acesso a essa opção no menu, é necessário que o parâmetro MV_FATPROP tenha em seu
conteúdo a letra P.




• Impostos


• Serviços PMS

• Time de Vendas







Esta opção permite a impressão da proposta comercial utilizando um layout em formato Word.
Selecione uma oportunidade de vendas e clique no botão Alterar
Acesse a opção Outras Ações / Proposta Comercial.
Na tela apresentada o sistema solicita preencher um País, Idioma e Modelo.
 Nota
Para mais detalhes sobre como configurar a impressão, consulte outros documentos listados na
opção Conteúdos Relacionados no rodapé deste documento.
Esta opção permite a comparação entre propostas comercias ou revisões da mesma proposta, criadas nas
oportunidades de venda e sinaliza todas as alterações ocorridas.
 Nota
Para realizar esse processo é necessário ter uma oportunidade de que contenha mais de uma revisão
em sua proposta comercial ou duas propostas comerciais cadastradas para a mesma oportunidade.
Selecione uma oportunidade de venda e clique em Alterar.

Clique em Outras Ações / Comparar.
Marque as revisões ou propostas que deseja comparar e clique em Ok.


Esta opção permite manter determinado equipamento de locação nomeado a uma determinada oportunidade/
proposta de venda. Está diretamente relacionada ao orçamentos de serviços e só pode ser realizada para as
propostas comerciais ainda não convertidas em contrato.

 Nota
Para realizar esse processo, é necessário ter uma Base de Atendimento com o campo Eq. Locação?
que contenha o conteúdo 1 - Sim e com um produto de locação configurado na rotina Complementos
de Produtos na pasta Gestão de Serviços o campo Loc. Equip? = 1 - Sim.
Precisa ter também uma oportunidade e proposta comercial que contenha pelo menos um item de
locação de equipamentos dentro do Orçamento de Serviços.

Selecione a proposta comercial que contenha o item de locação e clique em Outras Ações / Reservar Equip.
São exibidos os itens de locação que podem receber a reserva de equipamentos e estão vinculados a esta
proposta comercial. Marque o tickbox do item de locação que deseja reservar e clique em Confirmar.
Preencha as informações do período de reserva de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Marque o tickbox dos equipamentos vinculados às bases de atendimento que deseja realizar a reserva e clique
no botão Confirmar.
 Nota
Visualize o código da reserva clicando no botão Vis. Orçam. Serv. dentro da proposta comercial ,
selecionando a pasta Locação de Equipamentos.
Podemos também cancelar a reserva do equipamento acessando a rotina Reserva de Equipamento
selecionando o código da reserva e clicando no botão Cancelar.
Esta opção permite o acesso rápido para algumas rotinas, como anotações,atividades, dentro do módulo
SIGACRM.
Selecione uma oportunidade e clique em Alterar;
Em seguida, clique em Outras Ações/Proposta Comercial;

Selecione a proposta criada e clique em Outras Ações/Relacionadas e selecione a rotina que deseja.

 Nota
Para acesso a essa opção no menu, é necessário que o parâmetro MV_FATPROP tenha em seu
conteúdo a letra P e o parâmetro MV_CRMP360 tenha em seu conteúdo a letra .T. para realizar a
carga das rotinas através da opção Carga Inicial das Rotinas.

Esta opção permite definir os locais de atendimento, os recursos humanos, insumos de implantação e
consumo, assim como equipamentos para locação que serão utilizados na prestação do serviço.
Os campos Geral RH, Geral MI, Geral MC, Geral LE e Geral Proposta no rodapé da tela, apresentam os valores
totais dos recursos e insumos que foram inseridos no orçamento de serviços.
Depois de incluir os recursos humanos, podemos definir se necessário, quais são os materiais de implantação e
de consumo que serão utilizados por cada um deles. Para isso, posicione no recurso para o qual deseja incluir
os materiais e preencha as abas Material de Implantação e Material de Consumo.
 Nota
O material de implantação é utilizado para o início de uma prestação de serviços. Por exemplo: para o
vigilante, o material de implantação é o guarda-sol.
O material de consumo é utilizado durante a prestação de serviço. Por exemplo: para serviços de
limpeza, podem ser considerados como materiais de consumo, o detergente, o álcool gel, etc.
Ao realizar o encerramento com sucesso de uma Oportunidade de venda, quando existir uma
Proposta Comercial e Orçamento de Serviços (TECA740) vinculados, é possível realizar a geração do
contrato, integrado diretamente com o módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT).
No encerramento com sucesso da geração do contrato que possua equipamentos para locação, por
exemplo, deverão ser gerados os movimentos iniciais na tabela TEW, indicando a necessidade de
separação e alocação deste equipamento.
Hora Extra (opcional)
Nesta opção, podem ser definidos os valores de hora extra que serão cobrados do cliente, caso o
atendente permaneça alocado por mais tempo do que estava previsto no contrato.
Benefícios RH (opcional)
Nesta opção, podem ser definidos os benefícios a que o recurso humano terá direito conforme o local
de atendimento em que ele prestará serviço. Por exemplo: vale refeição, vale transporte, etc.

Selecione uma oportunidade e clique em Alterar. Em seguida, clique no botão Outras Ações e selecione
Proposta Comercial.
Selecione a opção Incluir ou Alterar da Proposta Comercial. Em seguida, clique em Outras Ações e selecione
Atual. Orçam. Serviços.
 Nota
Os produtos informados nestes campos são os que aparecerão no pedido de vendas. O detalhamento
dos itens do contrato ficam nas pastas do Orçamento de Serviços.
Esta opção permite definir os benefícios a que o atendente terá direito conforme o local de atendimento em
que ele prestará o serviço.
Exemplo:
Vale refeição, Vale transporte, etc.
Esta funcionalidade está disponível pelas opções Incluir ou Alterar da oportunidade, acessando Outras
Ações / Proposta Comercial.
Selecione a opção de menu desejada.
Acesse a opção Outras Ações / Benefícios.








Esta opção permite definir as oportunidades de venda classificando os produtos e agrupá-los segundo uma
característica comum, visando a facilitar o planejamento das metas e previsões de vendas, por exemplo:
eletrodomésticos, plásticos, etc.
Selecione uma oportunidade e clique em Alterar.
Dentro da oportunidade, acesse Outras Ações / Proposta Comercial.
Selecione a opção de menu Incluir ou Alterar da proposta.
Informe uma tabela de preço e acesse a opção Outras Ações / Categorias.
Selecione uma categoria e marque um ou mais produtos vinculados a ela.
Em seguida clique em Salvar.
 Nota
Para realizar o processo de categorias, é necessário ter um cadastro de Categorias de Produtos e de
Categorias de Produtos x Produtos.
Esta opção permite estimar a quantidade de horas para a alocação de um recurso humano tendo como
parâmetros o período de alocação e o seu turno de trabalho.
Na pasta Produto, preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Acesse a opção Outras Ações / Conf. de Alocação.
Clique em Estimar e em seguida Confirmar.

 Nota
Para realizar a configuração da alocação, é necessário que o tipo de produto seja MO (Mão de Obra),
sua unidade de medida ser HR (Hora), além do preenchimento do campo Tp. Produto e Alocação
preenchido como Sim.

Esta opção permite importar uma vistoria técnica, apontando os insumos e serviços levantados durante a
análise da negociação, evitando possíveis dúvidas na proposta comercial e na implantação dos serviços.
 Nota
A vistoria técnica no cliente ou prospect será efetuada por um atendente com perfil de vistoriador
(Vistoriador? =1 - Sim), na rotina de Atendentes (TECA020).
Para realizar a importação da vistoria técnica, é necessário a inclusão de uma vistoria técnica com o
campo Situação = 3 - Concluído.
Selecione uma oportunidade vinculada a uma vistoria técnica e clique em Alterar.

Preencha os campos: Tabela de Preço, Condição de Pagamento e TES padrão. Em seguida, clique em Outras
Ações/Importar Vistoria Técnica.
Os produtos importados apresentam nos campos Local, Cod.Vistoria e Item Vistori os dados referentes à
vistoria importada.
 Nota
Para outros acessos, verifique a pasta Perfil do Vistoriador pela rotina Atendentes (TECA020).


• Impressão

• Comparar Propostas

• Reservar Equipamento

• Relacionadas


• Benefícios

• Categoria



• Impostos


• Serviços PMS

• Time de Vendas







Esta opção permite visualizar os impostos embutidos no valor do produto.
 Nota
Para realizar a visualização dos impostos, é necessário a inclusão da alíquota do imposto desejado na
rotina de Produtos (MATA010) acessando a pasta Impostos , assim como a configuração do cadastro
de Tipos de Entrada e Saída (MATA080).
Se não informada a alíquota, o sistema considera a alíquota padrão para operações internas do
Estado conforme definido no parâmetro MV_ICMPAD, para ICMS e MV_ALIQISS, para o ISS.
Selecione uma oportunidade que já contenha produtos com impostos e clique em Alterar.
Selecione a opção de menu Alterar da proposta.
Acesse a opção Outras Ações / Impostos.
Sistema mostra uma simulação de cálculo dos impostos embutidos no produto.
Esta opção permite a exclusão de um orçamento de serviço vinculado a proposta comercial .

Selecione uma oportunidade que já contenha um orçamento de serviços criado e clique em Alterar.
Acesse a opção Outras Ações /Remover Orc. Serviços.
 Nota
Não é permitida a remoção do orçamento de serviços de uma oportunidade com status = Encerrada.



• Benefícios

• Categoria



• Impostos


• Serviços PMS

• Time de Vendas







Esta opção permite inserir um orçamento de um projeto do módulo Gestão de Projetos dentro da proposta
comercial, onde conseguimos colocar a estrutura completa do projeto, levantar todos os custos envolvidos
para permitir uma análise mais detalhada dos custos e a quantidade dos recursos utilizados.
 Nota
Para realizar esse processo, é necessário ter no sistema já cadastrada pelo menos uma oportunidade
de venda.

No cabeçalho, na parte dos Facilitadores, preencha os campos Tabela de Preço, Condição de Pagamento e
Tipo Saída de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Acesse a opção Outras Ações /Serviços (PMS).
Selecione a seta verde com o nome Proposta de serviços id, no canto superior esquerdo, clique com o botão
direito do mouse na opção Incluir EDT.
Em seguida, clique no sinal de + Proposta de serviços Id:... no canto superior esquerdo, selecione a EDT
abaixo, cadastrada anteriormente, clique com o botão direito do mouse, selecionando a opção Incluir Tarefa.

Preencha o cabeçalho com as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Ainda na tela Tarefas do Orçamento, clique na pasta Produtos e preencha as informações de acordo com as
orientações descritas em Principais Campos.
Selecione a EDT Proposta de serviços Id:... e clique na pasta Total de produto. Sistema irá mostrar os
produtos e quantidades inseridos na tarefa. Clique no botão Salvar.
Sistema irá importar os produtos, quantidades e valores inseridos no projeto para a grid da proposta comercial,
preenchendo o campo Projeto PMS com o código do orçamento gerado no SIGAPMS.
 Nota
Após gerar o orçamento do projeto pela proposta comercial, é possível consultar o registro também
pela rotina Gerenciamento de Orçamento (PMSA100), no módulo Gestão de Projetos.


Esta opção permite visualizar composição do time de vendas, mostrando os vendedores participantes da
oportunidade vinculados à proposta comercial.
 Nota
de venda vinculada a uma proposta comercial.

Acesse a opção Outras Ações /Equipe de Vendas.
Sistema mostra tela com a relação de vendedores participantes.
 Nota
Podemos incluir quantos vendedores forem necessários e a sua porcentagem de participação na
venda através da pasta Time de Vendas situada no rodapé da primeira tela de inclusão ou alteração
da oportunidade de venda.
Esta opção permite comparar uma ou mais vistoria(s) técnica(s) já vinculada a uma oportunidade e proposta
comercial existente, assim como realizar a transferência de produtos levantados na vistoria para a proposta.
 Nota
Para realizar esse processo, é necessário ter no sistema já cadastrada pelo menos uma Oportunidade
de Venda vinculada a uma Proposta Comercial.
Configure o parâmetro MV_MULVIST com o conteúdo .T.
Precisamos também para fazer a comparação da vistoria técnica x proposta, da inclusão de uma
Vistoria Técnica (TECA270) com o campo No. Proposta preenchido e com o campo Situação = 3 -
Concluído.
Selecione uma oportunidade vinculada a uma vistoria técnica e clique em Alterar.

Selecione a proposta e acione o menu Alterar.

Preencha os campos: Tabela de Preço, Condição de Pagamento e TES padrão. Em seguida, clique em Outras
Ações/ Vistoria(s) Técnica.
Adicionar produtos para proposta

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas, são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.
Posicione o cursor em uma vistoria que contenha o número da proposta preenchida e clique em Vistoria x
Proposta.
Posicione o cursor em um item da vistoria técnica e clique em > (Adicionar), para adicionar somente um item
para a proposta ou clique em >> (Adicionar todos os itens).
É exibida a mensagem: Deseja adicionar todos os produtos da vistoria técnica na proposta comercial?
Clique em Sim. Em seguida clique em Confirmar.
 Nota
Podem ser exibidas as mensagens: Este item não pode ser Alterado pois é um produto Obrigatório
ou Este item não pode ser Deletado pois é um produto Obrigatório.
Caso o vistoriador altere a obrigatoriedade do produto na vistoria técnica, é possível deletar o produto
na proposta comercial.
Substituir produtos para proposta

Ao acessar a opção Vistorias Técnicas são exibidas as vistorias técnicas relacionadas.
Posicione o cursor em uma vistoria que contenha o número da proposta preenchida e clique em Vistoria x
Proposta.
É exibida a mensagem: Deseja substituir o produto (produto selecionado) na proposta comercial?. Para
prosseguir, clique em Sim.
A quantidade do produto é substituída na proposta comercial e a cor da legenda muda.Clique em Confirmar.
 Nota
Ao tentar substituir um produto ou acessório excluído ou inexistente na proposta comercial, é exibida
a mensagem: Produto não pode ser substituído na proposta comercial.
Somente os produtos obrigatórios importados da vistoria técnica não podem ter seus códigos e
quantidade alteradas e deletadas.


Esta opção permite visualizar uma vistoria técnica vinculada à oportunidade de venda e a proposta comercial.
 Nota
Para realizar esse processo, é necessário ter no sistema pelo menos uma oportunidade de venda
vinculada a uma proposta comercial.
Precisamos também incluir uma vistoria técnica (TECA270), com o campo No. Proposta preenchido.

Acesse a opção Outras Ações /Visualizar Vistoria.
Sistema mostra tela com a relação de vendedores participantes.
Esta opção permite calcular o valor da prestação de serviços utilizando recursos humanos, material de
implantação e/ou material de consumo, usando fórmulas matemáticas e rotinas em ADVPL, através de preços
pré-cadastrados na Planilha de Preços de Serviços.
É possível atribuir os seguinte apelidos nas células da planilha para que no orçamento de serviços sejam
recuperados os valores de recursos humanos, materiais de implantação e materiais de consumo:
TOTAL_RH - Este apelido é obrigatório e deve corresponder ao preço de venda unitário da formação do preço
do recurso humano que se estiver calculando no momento.
TOTAL_MAT_IMP - Esta célula, quando presente, receberá o valor total do material de implantação estimado
no orçamento de serviços para o recurso humano manipulado.
TOTAL_MAT_CONS - Esta célula, quando presente, receberá o valor total do material de consumo estimado no
orçamento de serviços para o recurso humano manipulado.
Para utilizar fórmulas matemáticas ou ADVPL é necessário utilizar o sinal de igual =.
Exemplo:
=VAL(SOMA1('10'))+1 ou =A1+A2 ou =A1+10 ou =U_USFUNC().

 Nota
Para realizar esse processo, é necessário dar carga na rotina Planilhas de Preços de Serviços para o
sistema carregar um MODELO EXEMPLO ou cadastrar novas planilhas, de acordo com a necessidade.
Ter um registro de uma oportunidade de venda criada.

Selecione a opção de menu Incluir da proposta.
Acesse a opção Outras Ações /Atualiza Orc. Serviços.
Preencha os campos do cabeçalho da rotina, pasta Locais de Atendimento e Recursos Humanos da rotina, de
acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Planilha Preço.
O sistema mostra três opções: Manipular, Executar ou Novo Modelo. Selecione a opção Executar e clique em
Confirmar.
Selecione a planilha desejada, por exemplo: Modelo Exemplo. Clique em Confirmar.
Verifique que o sistema atualizou os campos Vlr. Unit Rh, Subtotal, Vlr. Total e Geral RH. Clique em
Confirmar para salvar o Orçamento de Serviços.
Esta opção permite consultar num determinado período, a situação do equipamento de locação.
 Nota
de venda.

Selecione a opção de menu Incluir da proposta.

Preencha os campos do cabeçalho da rotina, em seguida as pastas Locais de Atendimento e Locação de

Equipamentos, de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Consulta Equipamentos.

Esta opção permite utilizar a mesma combinação de produtos, serviços e equipamentos e importá-los no
orçamento de serviços.
 Nota
de venda e os dados de produtos sugeridos já registrados na rotina Facilitador de Orçamentos
(TECA984).

Preencha os campos do cabeçalho da rotina, pasta Locais de Atendimento, de acordo com as orientações
descritas em Principais Campos.
Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Facilitador de Orçamento.








Esta opção permite replicar os itens do facilitador para todos os locais de atendimento, utilizando a mesma
combinação de produtos, serviços e equipamentos e importá-los no orçamento de serviços.
 Nota
de venda, dois locais de atendimento e os dados de produtos sugeridos já registrados na rotina
Facilitador de Orçamentos (TECA984).

Preencha dois locais nos itens na pasta Locais de Atendimento, de acordo com as orientações descritas em
Principais Campos.
Em seguida, acesse a opção Outras Ações/ Facilitador de Orçamento.
Deseja replicar o facilitador para todos os Locais de Atendimento deste orçamento ?
Clique na opção Sim.
 Nota

• Oportunidade• Proposta Comercial• Orçamento de Serviços
Campo Descrição
Descrição Denominação da oportunidade.
Vendedor Exibe o código do vendedor associado à oportunidade. Ao clicar na lupa, é possível

selecionar outro vendedor ou informar um novo.
Exemplo:
VEND001
Processo Informe o código do processo de venda.

Exemplo:
PRC001

Estágio Informa o estágio da oportunidade no momento, de acordo com o código do processo de

venda, inserido anteriormente.
Exemplo:
Processo Estágio Descrição
PRC001 000001 PROCESSO DE VENDA/PROSPECCAO
PRC001 000002 PROCESSO DE VENDA/NEGOCIACAO
PRC001 000003 PROCESSO DE VENDA/FECHAMENTO
 Nota
O cadastro de Processo de Venda pode ter quantos estágios de venda forem
necessários.
Moeda Informe a moeda utilizada.É configurada de acordo com a necessidade.
Exemplo:
1 = Real
2 = Dólar
FCS Fator Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma
Crítico de oportunidade. Apresenta as opções:
Sucesso
• Qualidade
• Produto
• Custo
• Parceria
• Concorrente
O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da
oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.
FCI Fator Nas opções Incluir e Alterar o vendedor pode definir o motivo do encerramento de uma
Critico de oportunidade. Apresenta as opções:
Insucesso
• Qualidade
• Produto
• Custo
• Parceria
• Concorrente
O preenchimento deste campo habilita o campo Status que indica a situação da
oportunidade no momento: Aberta, Perdida, Suspensa ou Encerrada.
Prioridade A oportunidade pode ter prioridade Baixa, Média ou Alta.

Cód.Categor Permite consultar as categorias e identificar a categoria para a oportunidade corrente.

ia
Status Informe a situação da oportunidade de venda. Apresenta as opções:

1 -Aberto
2-Perdido
3-Suspenso
4 -Ganha
Feeling Durante o processo de venda, o vendedor pode utilizar o campo Feeling para definir um
percentual que corresponde ao nível de probabilidade de sucesso da oportunidade. As
opções disponíveis são:
• 30%: Indica que é pouco provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
• 60%: Indica que é provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
• 90%: A oportunidade foi fechada com sucesso, porém ainda há alguma pendência,
como por exemplo a assinatura do contrato.
Dt. Ass. Informe a data da assinatura da proposta comercial.

Prop.
Exemplo:
10/11/2016
 Nota
Esse campo é habilitado após o preenchimento dos campos F.C.S. e Status .
Contato Ass. Informe o código do contato que realizou a assinatura da proposta comercial.
Exemplo:
CONT01
 Nota
Esse campo é habilitado após o preenchimento do campo Dt. Ass. Prop.
Oportunidad Informe o código da oportunidade que deseja solicitar a vistoria técnica.

e
Exemplo:
000147
Vistoriador Informe o código do atendente que possui perfil de vistoriador que realizará a vistoria.
Exemplo:
00000001

Data Inicial/ Informe a data inicial e final da vistoria técnica.

Final
Exemplo:
Data Inicial: 21/10/2016
Data Final: 21/10/2016
Hora Inicial/ Informe a hora inicial e final da vistoria técnica.

Final
Exermplo:
Hora Inicial: 15:00
Hora Final: 19:00
Local Informe o local de atendimento da vistoria técnica.

Exemplo:
00000001 - Unidade Matriz
Vendedor Informe o vendedor inicial a final vinculados na análise de custo.

de/até ?
Exemplo:
Vendedor de: Deixar em branco
Vendedor até: zzzzzz
Data de/ Informe a data inicial e final a ser considerada na análise de custo.
até ?
Exemplo:
Data de: 01/10/2010
Data até: 31/10/2010
Evento de/ Informe o código do evento inicial e final a ser considerada na análise de custo.
até ?
Exemplo:
Data de: 01/10/2010
Data até: 31/10/2010
Produto de/ Informe o código do produto inicial e final a ser considerado na análise de custo.
até ?
Exemplo:
Produto de: 000000000000000000000000000001
Produto até: 000000000000000000000000000010

Exibir por? Informe o tipo de exibição a ser considerado na análise de custo. Apresenta as opções:
• Total
• Vendedor
• Data
• Evento
• Produto
Campo Descrição
Proposta No. Informa o número da proposta comercial. Gerado automaticamente.

Exemplo:
0000033
Rev. Propost Informa o código da revisão da proposta.

Exemplo:
03
Oportunidad Informa o código da oportunidade vinculada a proposta.

e
Exemplo:
000006
Revisao Informa o código da revisão da oportunidade.

Exemplo:
02
Data Informa a data de emissão da proposta comercial.

Exemplo:
10/10/2016
Entidade Informa o tipo de entidade da proposta comercial. Apresenta as opções:

1 - Cliente
2 - Prospect

Tp. Contrato Informe o tipo de contrato a ser gerado. Apresenta as opções:

1 - Nenhum
2 - Pré- Determinado
3 - Fixo
4 - Integração GCT

 Nota
Para gerar um contrato que contenha integração com o módulo SIGAGCT,
selecione o tipo 4 e após encerrar a oportunidade, acesse a rotina Assistente de
Contrato.
Tabela de Informe o código de uma tabela de preço que define o preço do produto.
Preço
Exemplo:
001
Produto Informe o código do produto para a Proposta Comercial e Tarefas do Orçamento.

(Proposta/
Exemplo:
Tarefas)
Proposta Comercial: PROD_GS_MC00000000000000000002
Tarefas do Orçamento: PMS000000000000000000000000001

Descrição Informa a descrição do produto. O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:
PRESTACAO DE SERVICOS
Unidade Informa a unidade de medida do produto.

Exemplo:
• UN
• HR (Hora)
Cond. Pagto Informe o código da condição de pagamento.

Exemplo:
001 (A vista)
Tipo Saída Informe o código de TES de saída.

Exemplo:
501

Tp. Produto Informe qual é o tipo de produto. Apresenta as opções:

1- Material Operacional
2- Mensal
3- Demanda
Alocação? Informe se este produto é utilizado na alocação. Apresenta as opções:

1- Sim
2- Não
Local Informe o código do local de atendimento referente a proposta.

Exemplo:
00000001 - Posto 01
Cod. Benef. Informe o código do benefício que será vinculado a proposta comercial.
Exemplo:
000001
Desc. Benef. Informa a descrição do benefício. O preenchimento deste campo é automático.

Exemplo:
VALE REFEICAO
Verba de Pgt. Informe o código da verba de pagamento vinculado ao benefício.

Exemplo:
411
Valor Informe o valor da verba de pagamento.

Exemplo:
420,00
Qtde Min. Informe a quantidade mínima de dias para o recebimento da verba.

Exemplo:
22

Início/Fim Informe as datas de início e fim da reserva do equipamento de acordo com as datas dos
Reserva campos Per.Inicio e Per. Final inseridas na pasta Locação de Equipamentos no
Orçamento de Serviços.
Exemplo:
Início Reserva: 01/10/2016
Fim Reserva: 01/11/2016
EDT Informe um código de referência para a Estrutura de Decomposição do trabalho (EDT).

Exemplo:
01
Descrição Informe uma descrição para a Estrutura de Decomposição do trabalho (EDT) - Modelos
(EDT/Tarefa) de Projetos e para a Tarefas do Orçamento.
Exemplo:
Descrição (EDT): EDT Proposta 001
Descrição (Tarefas do Orçamento): Tarefa 001
Quantidade Informe uma quantidade para a Estrutura de Decomposição do trabalho (EDT) e para a
(EDT/Tarefa) Tarefas do Orçamento.
Exemplo:
Quantidade (EDT): 1
Quantidade (Tarefas do Orçamento): 1
Duracao Informe a duração em horas da tarefa.

Horas
Exemplo:
8,00
Custo Informe o custo standard (padrão) do produto.

Standard
Exemplo:
15,00
Camp Descrição
o

Códig Preenchido automaticamente.

o
Exemplo:
0000000005
TES Selecione o TES que será utilizada no faturamento.

Exemplo:
501
Cond Selecione a condição de pagamento.

.
Exemplo:
Pagt
o 001 - À vista
Grup Selecione código do grupo de faturamento referente aos recursos humanos. Este código será
o RH utilizado como item do faturamento do pedido de venda.
Exemplo:
RH
 Nota
Esse registro será apresentado posteriormente na rotina Apurações e Medições, no
momento da realização da medição,representando a somatória dos valores de cada
recurso para prestação do serviço.
Grup Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de implantação. Este código
o MI será utilizado como item do faturamento do pedido de venda.
Exemplo:
MI
 Nota
material de implantação para a prestação do serviço.

Grup Selecione código do grupo de faturamento referente aos materiais de consumo. Este código será
o MC utilizado como item do faturamento do pedido de venda.
Exemplo:
MC
 Nota
material de consumo para a prestação do serviço.
Grup Selecione código do grupo de faturamento referente aos itens de locação de equipamentos. Este
o LE código será utilizado como item do faturamento do pedido de venda.
Exemplo:
LE

 Nota
momento da realização da medição,representando a somatória das quantidades
apuradas e valores de item de locação de equipamentos para a prestação do serviço.
Cli Informe o cliente que se deseja na geração do pedido de remessa de equipamentos de

Ped locação.Utilize a seta indicadora e selecione a opção.
Rem.
Exemplo:
(Clien
te do 1 - Orçamento de Serviços (Utiliza o cliente do orçamento de serviços).
Pedid 2 - Local de Atendimento (Utiliza o cliente cadastrado no local de atendimento).
o
de
 Nota
Reme O procedimento para realizar ambos os itens, são iguais, porém o cliente gerado no
ssa) pedido será conforme escolha das opções 1 ou 2.
Local Selecione o local de atendimento.

Aten
Exemplo:
d.
0000000001
 Nota
Pode ser incluído mais de um local de atendimento por orçamento. Observe que caso os
campos Centro de Custo e Filial do Centro de Custo estejam preenchidos no cadastro do
Local de Atendimento, só poderão ser selecionados aqueles cujas filiais sejam iguais a do
orçamento de serviços que está sendo inserido.

Vig. Informe a data inicial da vigência do contrato para o local de atendimento.

Inicia
Exemplo:
l
04/08/2016
Vig. Informe a data final da vigência do contrato para o local de atendimento.

Final
Exemplo:
05/08/2016
Tot No orçamento de serviços com precificação este campo será preenchido automaticamente com os
Impo valores de impostos de cada um dos locais de atendimento. A soma dos totais de cada local deve
stos ser igual ao total de impostos do orçamento, informado na aba Resumo Geral.
Exemplo:
165,87
Funç Selecione a função do recurso humano que será alocado.

ão
Exemplo:
005 - Vigilante
Turn Selecione o turno de trabalho do recurso humano que será alocado.

o
Exemplo:
5x2
Prod Selecione o produto para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação,

uto Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos.
Exemplo:
Recursos Humanos: 00001 - AUXILIAR LIMPEZA
Materiais de Implantação: 00009 - GUARDA - CHUVA
Materiais de Consumo: 00009 - CAFÉ
Locação de Equipamentos:00002 - GUINDASTE
 Nota
Para que o produto apareça na consulta padrão, é necessário cadastrá-lo como item de
recurso humano e/ou material de implantação e/ou material de consumo e/ou locação de
equipamento pela rotina Complementos de Produtos, escolhendo a pasta Gestão de
Serviços.

Quan Informe a quantidade para os critérios de Recursos Humanos, Materiais de Implantação,

tidad Materiais de Consumo e Locação de Equipamentos.
e
Exemplo:
Recursos Humanos: 03
Materiais de Implantação e Consumo:02
Locação de Equipamentos: 05
Tipo Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de frete.Estas siglas são utilizadas para distinguir dentre
de comprador e
Frete fornecedor quem arca com os custos do frete e riscos do transporte.
Exemplo:
1-CIF - Cost, Insurance and Freight ( O fornecedor assume todos os riscos).
2-FOB - Free On Board ( O comprador assume todos os riscos).
 Nota
O frete definido no orçamento é carregado no pedido de venda gerado durante o
processo de locação das rotinas de Reserva e Separação dos Equipamentos.
Tp.Ap Utilize a seta indicadora e selecione o tipo de apuração.

uraçã
Exemplo:
o
1-Inicio(Locação)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início (equipamento com
status alocado) e fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)).
2-Agenda.(Entrega)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e
do campo Coleta Equip. ).
3-Inicio(Locação)/Coleta(Equip) - (Leva em consideração a data de início da locação
(equipamento com status alocado) e a data do campo Coleta Equip. ).
4-Agenda.(Entrega)/Fim(Locação) - (Leva em consideração a data do campo Agenda Ent. e
fim da locação do equipamento (retorno do equipamento)).
5-Data Nota de Remessa do Item./Fim(Locação) - (Leva em consideração a data de início da
locação (nota de remessa equipamento é gerada e o status dele é alocado) e fim da locação
do
equipamento, a partir da entrada da nota de devolução (retorno do equipamento)).
 Nota
Na tela de orçamentos o campo Tp. Apuração (TFI_APUMED), define a opção de apuração
da medição de serviços que melhor se encaixa a situação de contexto do contrato. A partir
desta definição a rotina de Apurações e Medições realizará os cálculos de valores
sugeridos ao usuário no momento da inclusão de uma nova medição. O parâmetro
MV_TRVMED define qual o método utilizado de bloqueio e alteração do conteúdo dentro
do item de locação no orçamento de serviços.

Cobr Informe o tipo de cobrança da locação de equipamento. Apresenta as opções:

ança
1 - Uso (Cobrança simbolizando uma "taxa" pelo uso do equipamento).
Exemplo:
Uso de 100 horas a R$20,80 por hora = 1.087,00
2 - Disponibilidade (Cobrança pela disponibilidade do produto na empresa).
Exemplo:
Disponibilidade do produto por 50 dias a R$80,99 por dia = 4.049,50
3 - Mobilização (Cobrança pelo transporte do equipamento)
Exemplo:
Transporte do produto de locação do setor x para o setor y = R$250,00.
 Nota
O tipo de cobrança Mobilização é feita uma única vez dentro do contrato.
É permitido selecionar um tipo de cobrança diferente para cada equipamento.
Cod. Produto de equipamento de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente.

Prod
Exemplo:
uto
000000000000000000000000005TEC
Perío Período inicial do item de locação (Consulta equipamentos) preenchido automaticamente.

do
Exemplo:
Inicia
l 06/09/2016
Perío Período final do item de locação (Consulta equipamentos), preenchido automaticamente.

do Exemplo:
Final
08/09/2016
Item Item preenchido automaticamente.

Facili
Exemplo:
t.
001
Cód. Selecione o código do facilitador para orçamento.

Facili
Exemplo:
t.
00000000001
Desc. Descrição do facilitador do orçamento preenchido automaticamente.

Facili
Exemplo:
t.
FACILITADOR 01

Quan Informe a quantidade do facilitador.

tidad
Exemplo:
e
15
Fat. Utilizando a seta indicadora selecione a opção desejada.

Antec
Determina se o orçamento de serviços poderá ser utilizado no processo de faturamento
ip?
antecipado.
Exemplo:
1- Sim
2- Não
Contr Utilizando a seta indicadora selecione a opção desejada.

. Rec.
Informar se o contrato será recorrente.
Exemplo:
1- Sim
2- Não
Regi Utilizando a seta indicadora selecione a opção desejada.

me
Indica se o orçamento/contrato poderá ser utilizado na funcionalidade de regime de caixa.
Caixa
Exemplo:
1- Sim
2- Não

• Oportunidades
• Configuração de Impressão da Proposta Comercial
• Planilhas de Preços de Serviços

8.46 Orçamento de Serviços - TECA740 - Gestão de Serviços - P12

8.46.1 Índice
• Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Operações
• Principais Parâmetros
• Pontos de Entrada
8.46.2 Objetivo
Esta rotina tem a finalidade de definir e precificar os serviços que devem ser executados para um ou mais clientes.
Entende-se como serviços: Prestação de serviços que envolvam a alocação de pessoal (recursos humanos), envio
de materiais de consumo ou materiais de implantação e serviços de locação de equipamentos. É importante notar
que, por se tratar de um orçamento, o simples ato da inclusão não gera vínculos com tomador do serviço, isso
significa que a inclusão não gera movimentações de estoque, títulos no financeiro, etc... Para efetivar estes
vínculos, é necessário gerar o contrato do orçamento de serviços.
8.46.3 Mapa Mental

8.46.4 Operações
• Incluir• Excluir• Alterar• Visualizar• Ativar / Inativar• Posicionar registro
Utilizando um Orçamento Simplificado:

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior e o parâmetro MV_ORCSIMP deve estar ligado (1=Sim):
1. Acesse a rotina Orçamento Simplificado (TECA745)

2. Selecione a opção "Incluir"

a. Caso o parâmetro MV_ORCPRC estiver ligado, é necessário informar uma Tabela de Precificação
(TECA740E)
Utilizando uma Oportunidade de Venda:
1. Acesse a rotina "Oportunidade de Venda" (FATA300) e selecione um registro no grid
2. Acesse a opção "Alterar"
3. Acesse a opção "Outras Ações" e "Proposta Comercial"
4. Caso não exista, inclua uma Proposta Comercial. Caso exista, selecione uma Proposta Comercial e
pressione "Alterar"
5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços"
(TECA740E)
Utilizando uma Vistoria Técnica:
1. Na rotina Vistoria Técnica (TECA270), incluir ou alterar um registro qualquer
2. Selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços"
(TECA740E)
3. OBS: O orçamento incluído via Vistoria precisa ser importado para um Orçamento Simplificado ou
Proposta Comercial para se tornar um orçamento.

2. Selecione a opção "Excluir"
4. Selecione uma Proposta Comercial e pressione "Alterar"
5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Remover Orçamento de
Serviços"
1. Na rotina Vistoria Técnica (TECA270), incluir ou alterar um registro qualquer
2. Selecione "Outras Ações" e "Remover Orçamento de Serviços"

2. Selecione a opção "Alterar"


4. Selecione uma Proposta Comercial e pressione "Alterar"
5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços"
1. Na rotina Vistoria Técnica (TECA270), selecione "Alterar".
2. Selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços"
3. OBS: O orçamento incluído via Vistoria precisa ser importado para um Orçamento Simplificado ou
Proposta Comercial para se tornar um orçamento.

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior.
2. Selecione a opção "Visualizar"
2. Acesse a opção "Visualizar"
4. Selecione uma Proposta Comercial e pressione "Visualizar"
5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Visualizar Orçamento de
Serviços"
1. Na rotina Vistoria Técnica (TECA270), visualize um registro qualquer
2. Selecione "Outras Ações" e "Visualizar Orçamento de Serviços"

2. Selecione a opção "Ativar / Inativar"
Utilizando o Posicionar Registros:

Acesse a rotina Orçamento (TECA740)

1. Selecione "Outras Ações" e "Posicionar"

2. Selecione qual aba gostaria de posicionar e confirme. Após a confirmação, aparecerão os campos
padrão e os campos criados pelo usuário.
3. Preencha os campos e confirme.
a. Se existirem as informações, será posicionado na linha.
b. Se não existirem as informações, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não foi
possível posicionar na linha.

• Cabeçalho (TFJ)• Locais de Atendimento (TFL)• Recursos Humanos (TFF)• Materiais de Implantação (TFG)
• Materiais de Consumo (TFH)• Verbas Adicionais (ABP)• Hora Extra (TFU)• Locação de Equipamentos (TFI)
• Cobrança da Locação (TEV)

Ca Descriçã Utilização
m o
po
TF Código Este campo é aberto para edição caso a manipulação do orçamento ocorra através da
J_ da rotina Orçamento Simplificado (TECA745), com o parâmetro MV_ORCSIMP ativado.
CO Entidade Caso a inclusão ocorra através da rotina Oportunidade de Venda, o campo é travado
DE para edição e é preenchido automaticamente com o mesmo Cliente (AD1_CODCLI) ou
NT Prospect (AD1_PROSPE) da Oportunidade de Venda. Na inclusão do Orçamento
Simplificado, este campo sempre representará o código do Cliente (SA1). Na Vistoria
Técnica (TECA270), este campo espelha-se ao campo Código da Entidade da vistoria
(AAT_CODENT).
Principais Integrações:
Geração do Contrato (TECA850): Ao gerar o contrato, na opção de Seleção da Base de
Atendimento, o sistema apresentará apenas as bases de atendimento cujo código do
cliente (AA3_CODCLI) seja igual ao código da entidade (AA3_CODCLI = TFJ_CODENT). Ao
utilizar a opção "Sugestão", para incluir automaticamente uma base de atendimento, o
código do cliente da base será o mesmo da entidade do orçamento. No contrato, este
campo cria uma linha na tabela Fornec./Clientes X Contratos (CNC), preenchendo o
campo Código do Cliente (CNC_CLIENT) com o mesmo valor preenchido na entidade do
orçamento (CNC_CLIENT = TFJ_CODENT).
Central do Cliente (TECC070): Se o Gestão de Serviços estiver na versão 12.1.23 ou
superior, o sistema considera os Orçamentos Simplificados na central do cliente através
do campo TFJ_CODENT, conforme preenchido no primeiro parâmetro (SX1) ao acessar a
Central do Cliente (TFJ_CODENT = MV_PAR01).
Geração dos Memorandos: Se o Gestão de Serviços estiver na versão 12.1.23 ou
superior, o sistema considera a informação preenchida no campo TFJ_CODENT para
gerar os memorandos para os Orçamentos Simplificados.
Alocação Automática (TECA580B): Ao acessar a rotina Alocação Automática, dentro do
Gestão de Escalas, o sistema apresentará uma tela para preencher os filtros de busca
(SX1). Os filtros Cliente de/Cliente até referem-se ao campo TFJ_CODENT.
TF Loja da Faz parte da chave da entidade, logo, possui as mesmas utilizações do campo
J_ Entidade TFJ_CODENT.
LO
JA

m o
po
TF Condiçã Campo aberto para edição, relaciona-se com a tabela SE4 - Condição de Pagamento
J_ o de (MATA360)
CO Pagame
DP nto
G Separação (TECA820): O campo Condição de Pagamento do Orçamento de Serviços é
utilizado para gerar o Pedido de Venda no ato da Separação (C5_CONDPAG
= TFJ_CODPG)
Geração do Contrato (TECA850): Utilizado para preencher o campo CN9_CONDPG
(CN9_CONDPG = TFJ_CODPG)
Apurar fora do Contrato (TECA930): Utilizado para preencher a condição de pagamento
do Pedido de Venda gerado.
TF Agrupa De acordo com o Help do campo: "Informar se o contrato será agrupado.

J_ Faturam Sim – O cliente de faturamento será o mesmo do campo ‘Código’ do Local de
AG ento Atendimento
RU Não – O cliente de faturamento será o mesmo do campo ‘Cli.Fat’ do Local de
P Atendimento"
No cadastro de Locais de Atendimento (tabela ABS, programa TECA160) existe o campo
ABS_CODIGO e o campo ABS_CLIFAT. O campo ABS_CODIGO indica o código do cliente
ao qual o Local de Atendimento pertence. Ao gerar o contrato, o sistema criará uma
Planilha (CNA) para cada Local de Atendimento do orçamento de serviços, os campos
Cliente e Loja Cliente (CNA_CLIENT e CNA_LOJACL) são preenchidos pelo Código e Loja
do Local de Atendimento (ABS_CODIGO = CNA_CLIENT e CNA_LOJACL = ABS_LOJA),
porém, se o campo Agrupa Faturamento (TFJ_AGRUP) estiver preenchido como "2 -
Não", o sistema considerá o valor dos campos ABS_CLIFAT e ABS_LJFAT para preencher
os dados da Planilha (CNA) do contrato (ABS_CLIFAT = CNA_CLIENT e CNA_LOJACL
= ABS_LJFAT)

m o
po
TF Item Os itens agrupadores (TFJ_GRPRH, TFJ_GRPMI, TFJ_GRPMC, TFJ_GRPLE) são exibidos

J_ Agrupad apenas no Orçamento de serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2). Todos estes campos são
GR or para relacionados com o cadastro de Produtos (SB1 - MATA010). Todos são aberto para edição
PR Recurso até o a geração do contrato (TECA850), após a geração do contrato, estes campos ficam
H s travados para edição na revisão do contrato.
Humano
O campo Item Agrupador para Recursos Humanos (TFJ_GRPRH) relaciona-se com o
s
campo Produto (CNB_PRODUT) do Item da Planilha do Contrato (CNB) (CNB_PRODUT
= TFJ_GRPRH). No momento da geração do contrato (TECA850), com orçamento de
serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2), o sistema agrupa todos os itens de Recursos
Humanos (TFF) em um registro no Item da Planilha do Contrato (CNB). Este único
registro na CNB possuirá o mesmo valor total que a soma de todos os itens de RH daquele
orçamento e quantidade um (1), por Local de Atendimento (TFL). O exemplo abaixo
demonstra a utilização deste campo:
Exemplo 1: Em um orçamento com dois Locais de Atendimento (duas linhas na TFL),
cada um dos locais de atendimento possui dois itens de recursos humanos (TFF). Em
cada um dos quatro itens de recursos humanos, o campo Quantidade (TFF_QTDVEN) está
preenchido com o valor dez (10) e o campo Preço Unitário (TFF_PRCVEN) está preenchido
com o valor dois (2). Isso significa que o total do Orçamento de Serviços é R$ 80,00. Ao
gerar o contrato, se o campo TFJ_GRPRH estiver preenchido, o sistema criará duas
Planilhas (duas linhas na CNA) - uma para cada Local de Atendimento (TFL) - e, em cada
uma das Planilhas, apenas 1 (um) item (CNB). Este item possuirá o mesmo código
informado no agrupador, o valor total dele será de R$ 40,00 - com o campo Quantidade
(CNB_QUANT) preenchido com valor um (1) e o campo Valor Unitário (CNB_VLUNIT)
preenchido com o valor 40.
Caso dois ou mais agrupadores possuírem o mesmo código no orçamento de serviços,
estes também são agrupados em apenas uma linha de item da planilha do contrato. Isso
significa se o campo TFJ_GRPRH e o campo TFJ_GRPMI possuírem o mesmo valor, e o
orçamento possuir Materiais de Implantação e Recursos Humanos em um mesmo Local
de Atendimento, todos estes itens são agrupados em apenas um na CNB. Assim, em
um Orçamento de serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2), o máximo de itens que uma
planilha possuirá é quatro (se todos os itens agrupadores forem diferentes e o orçamento
possuir todos os tipos de item em um mesmo local de atendimento).
TF Item Mesmas funcionalidades do campo TFJ_GRPRH, porém para Materiais de Implantação

J_ Agrupad (TFG).
GR or para
PM Material
I de
Implant
ação

m o
po
TF Item Mesmas funcionalidades do campo TFJ_GRPRH, porém para Materiais de Implantação

J_ Agrupad (TFH).
GR or para
PM Material
C de
Consum
o
TF Item Mesmas funcionalidades do campo TFJ_GRPRH, porém para Locação de Equipamentos

J_ Agrupad (TFI).
GR or para
PL Locação
E de
Equipam
entos
TF TES do Assim como os itens agrupadores, as TES dos itens agrupadores são exibidos apenas no
J_ Item Orçamento de serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2). Todos estes campos são
TE Agrupad relacionados com o cadastro de TES (SF4 - MATA080). Todos são aberto para edição até o
S or para a geração do contrato (TECA850), após a geração do contrato, estes campos ficam
Recurso travados para edição na revisão do contrato. O sistema permite cadastrar apenas TES de
s Saída (código maior que 500).
Humano
O campo TFJ_TES está relacionado com o campo CNB_TS. Ao gerar o contrato com item
s
agrupador, a TES no Item da Planilha (CNB) será preenchida com o mesmo valor
informado na TES agrupadora do Orçamento de Serviços, para o tipo de item
correspondente. Assim, os itens agrupados pelo campo TFJ_GRPMI possuem a mesma
TES informada no campo TFJ_TESMI, os itens agrupados pelo campo TFJ_GRPMC
possuem a mesma TES informada no campo TFJ_TESMC e assim por diante.
TF TES do Mesmas funcionalidades do campo TFJ_TES, porém para Materiais de Implantação (TFG).

J_ Item
TE Agrupad
SM or para
I Material
de
Implant
ação
TF TES do Mesmas funcionalidades do campo TFJ_TES, porém para Materiais de Implantação (TFH).

J_ Item
TE Agrupad
SM or para
C Material
de
Consum
o

m o
po
TF TES do Mesmas funcionalidades do campo TFJ_TES, porém para Locação de Equipamentos

J_ Item (TFI).
TE Agrupad
SL or para
E Locação
de
Equipam
entos
TF Tipo Indica o tipo do frete para o orçamento de serviços, 1=CIF e 2=FOB. Este campo pode ser
J_ Frete alterado a qualquer momento até a geração do contrato. Depois que o contrato estiver
TP gerado, não é possível modificar o valor deste campo utilizando a rotina de Revisão dos
FR Contratos.
ET
Separação (TECA820): O campo Tipo Frete do Orçamento de Serviços é utilizado para
gerar o Pedido de Venda no ato da Separação (C5_TPFRETE = TFJ_TPFRET)
Apuração/Medição (TECA930/CNTA121): O campo Tipo Frete do Orçamento de Serviços
é utilizado para gerar o Pedido de Venda na Apuração (C5_TPFRETE = TFJ_TPFRET)
Substituição (TECA801): O campo Tipo Frete do Orçamento de Serviços é utilizado para
gerar o Pedido de Venda no ato da Substituição (C5_TPFRETE = TFJ_TPFRET)
TF Cliente De acordo com o Help do campo: "Informar qual o cliente que será utilizado na geração
J_ do do pedido de remessa, dentre as opções:
CLI Pedido 1 – Orçamento de Serviços, utiliza o cliente e loja do orçamento de serviços
PE de 2 - Local de Atendimento, utiliza o cliente e loja do local de atendimento."
D Remessa
Durante a Separação (TECA820) o sistema pode gerar um Pedido de Venda de Remessa
para o cliente que receberá o equipamento (controlado pelo campo AA3_EXIGNF do
equipamento separado). Caso o campo TFJ_CLIPED esteja preenchido como 1-
Orçamento de Serviços ou em branco, o pedido de venda será emitido para o cliente
informado no campo TFJ_CODENT, caso o valor do campo seja 2-Local de Atendimento,
o pedido de venda será gerado para o cliente do Local de Atendimento (ABS_CODIGO).
Este campo influência apenas o processo de separação de equipamentos.
TF Faturam De acordo com o Help do campo: "Determina se o orçamento de serviços poderá ser

J_ ento utilizado no processo de faturamento antecipado."
AN Antecipa
Este campo controla a utilização das funcionalidades de Faturamento Antecipado
TE do
(TECA934) - Acesse a documentação Faturamento Antecipado - TECA934 - Gestão de
CI
Serviços - P12 para mais detalhes sobre a funcionalidade.

m o
po
TF Contrato Indica se o orçamento é recorrente, "1-Sim" indica que sim e "2-Não" ou em branco indica
J_ Recorre que não. Ao marcar um orçamento como "Recorrente", o valor total do orçamento indica
CN nte o valor mensal que será cobrado. O campo também define que o orçamento não tem uma
TR data de término, assim, todos os campos "Data Final" de todas as grids assumem o valor
EC 31/12/2049 (ou de acordo com o parâmetro MV_CNVIGCP). O contrato de um orçamento
recorrente não possui cronograma financeiro (CNF) e durante a geração do contrato
(TECA850) é necessário informar a Quantidade de Recorrências.
TF Utiliza Define a utilização da funcionalidade Regime de Caixa - TECA935 - Gestão de Serviços -

J_ Regime P12
RG de Caixa
MC
X

m o
po
TF Gestão Campo utilizado apenas no programa de Apontamento de Materiais (Apontamento de

J_ de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12). Define se os materiais são apontados por
GE Materiai quantidade ou por valor.
SM s
As opções para este campo são:
AT
1-Material ou "em branco": O apontamento baseia-se na quantidade de material orçado
(TFH_QTDVEN e TFG_QTDVEN). O campo de valor de material (TFF_VLRMAT) fica
travado para edição e não é utilizado.
2-Material por valor: Todos os itens cadastrados nos grids de Material de Consumo e
Material de Implantação são apagados e os grids ficam travados para edição. O usuário
deve informar o valor disponível de materiais no campo "Valor de
Material" (TFF_VLRMAT)
Importante: A partir da versão de 05/06/2019 o usuário terá a opção de informar o
percentual do material no campo percentual de valor (TFF_PERMAT).
3-Percentual do recurso: Mesma funcionalidade que a opção "2-Material por valor",
porém o campo "Valor de Material" (TFF_VLRMAT) fica travado para edição e o valor dos
materiais deve ser informado no campo percentual de valor (TFF_PERMAT). O valor
disponível para apontamento é um percentual do item de RH.
Importante: A partir da versão de 05/06/2019 esta opção estará desabilitada, sendo
substituída pela opção "2-Material por valor", o qual o usuário poderá informar o
percentual do Material
4-Material Implantação por Item/ Material de Consumo por Valor: O apontamento
baseia-se na quantidade de material Implantação orçado ( TFG_QTDVEN), onde os itens
são cadastrados no grid de Material de Implantação O grid de Material de Consumo é
desabilitado, pois o usuário deve informar o valor disponível de materiais nos campos
"Valor de Material" (TFF_VLRMAT) ou percentual de valor (TFF_PERMAT).. Esta opção
depende da versão a partir de 05/06/2019 dos fontes TECA740, TECA740F e TECA890.
5-Material Implantação por Valor/ Material de Consumo por Item: O apontamento
baseia-se na quantidade de material Consumo o orçado ( TFH_QTDVEN), onde os itens
são cadastrados no grid de Material de Consumo O grid de Material de Implantação é
desabilitado, pois o usuário deve informar o valor disponível de materiais nos campos
"Valor de Material" (TFF_VLRMAT) ou percentual de valor (TFF_PERMAT).. Esta opção
depende da versão a partir de 05/06/2019 dos fontes TECA740, TECA740F e TECA890.

m o
po
TF Local de Código do Local de Atendimento. Este campo está relacionado com o cadastro de Locais
L_ Atendim de Atendimento (TECA160) (TFL_LOCAL = ABS_LOCAL). Cada local de atendimento no
LO ento orçamento representará uma Planilha (CNA) no contrato. Todos os Locais de
CA Atendimento do orçamento de serviço devem possuir algum valor de cobrança
L (TFL_TOTRH + TFL_TOTMI + TFL_TOTMC + TFL_TOTLE > 0), não é possível incluir um
Local de Atendimento com valor zerado.
TF Número Este campo não é visível no orçamento de serviços e só é preenchido na geração do

L_ da contrato (TECA850) ou revisão do contrato (TECA870). Este campo recebe a mesma
PL Planilha informação do campo Número da Planilha (CNA_NUMERO=TFL_PLAN)
AN
TF Nota Utilizado para preencher o campo "Nota Fiscal ou Título" do item da planilha do contrato
L_ Fiscal ou (CNB_PEDTIT = TFL_PEDTIT). De acordo com o Help no GCT: "Se nota fiscal, ao encerrar
PE Titulo a medição resultará em um pedido de compra/venda. Se título, resultará em um título a
DT pagar/receber."
IT
mp o
o
TF Código Código do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Recursos Humanos" no
F_ do campo "Tipo Insumo" (B5_TPISERV) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 /
PR Produto Complemento de Produtos - MATA180). O valor deste campo não pode ser alterado
OD durante a Revisão do Contrato (TECA870). O campo TFF_PRODUT relaciona-se com o
UT campo "Produto" da tabela Configuração de Alocação de Recursos (TFF_PRODUT =
ABQ_PRODUT).
TF Quantida Quantidade de venda. Este campo não é necessariamente a quantidade de atendentes

F_ de que são enviados para o local de atendimento para este item de RH.
QT
Para mais informações, acesse Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de Serviços - P12
DV
EN

mp o
o
TF Período Define a data inicial de envio de atendentes para este item de RH neste Local de
F_ Inicial da Atendimento.
PE Alocação
RI
NI
TF Período Define a data final de envio de atendentes para este item de RH neste Local de
F_ Final da Atendimento.
PE Alocação
RFI
M
TF Hora Campo informativo, não modifica o horário de alocação dos atendentes. Campo utilizado
F_ Inicial para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
HO
RAI
N
TF Hora Campo informativo, não modifica o horário de alocação dos atendentes. Campo utilizado
F_ Final para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
HO
RA
FI
TF Código Código da Função (SRJ - programa: GPEA030). Função relacionada para este item de RH,
F_ da esta função não impede a alocação de atendentes de outras funções neste item, mas
FU Função durante a Seleção de Atendentes, o sistema filtrará os atendentes dessa mesma função.
NC No cadastro de Grupo de Acesso / Perfil (Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de
AO Serviços - P12), o item 010 define se há permissão para editar o filtro de alocação de
Função.
Campo obrigatório para a inclusão de item de RH.
TF Código Código do Turno (SR6 - programa: GPEA080). Assim como o código da função

F_ do Turno (TFF_FUNCAO), este campo filtra os atendentes no momento da Seleção dos
TU Atendentes. Alterando o item 013 do cadastro de Grupo de Acesso / Perfil (Grupo de
RN Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12) é possível remover esse filtro. É
O possível alocar atendentes com turnos diferentes do definido neste campo utilizando o
Gestão de Escalas (Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de Serviços - P12).
Campo obrigatório para a inclusão de item de RH.

mp o
o
TF Sequênci Campo relacionado com a Tabela de Horário Padrão (SPJ). Define em qual semana a
F_ a Inicial agenda do atendente deve ser iniciada (TFF_SEQTRN = PJ_SEMANA). Este campo é
SE do Turno opcional e a alocação do atendente pode ser diferente da informada neste campo,
QT utilizando a rotina do Gestão de Escalas (Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de
RN Serviços - P12). Campo utilizado na Alocação de Atendentes via Gestão dos Contratos
(Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12)
TF Código Código do Cargo (SQ3 - programa: GPEA370). Utilizado para filtrar os atendentes no

F_ do Cargo momento da Seleção dos Atendentes. Alterando o item 011 do cadastro de Grupo de
CA Acesso / Perfil (Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12) é possível
RG remover esse filtro.
O
TF Código Código da Escala (TDW - programa: TECA580). Utilizado no Gestão de Escalas (Gestão

F_ da Escala dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12)
ES
CA
LA
TF Código Código do Calendário (AC0). Utilizado no Gestão de Escalas (Gestão dos Contratos -
F_ do TECA870 - Gestão de Serviços - P12)
CA Calendár
LE io
ND
TF Cobra no Define se o item é cobrado no contrato (1 ou em branco = Sim, 2 = Não). Para mais
F_ Contrato detalhes sobre a adição de Item Extra, acesse Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão
CO de Serviços - P12 e selecione a aba "Item Extra".
BC
TR
TF Número Campo utilizado na Movimentação (TECA880), valida se o usuário tem permissão para

F_ de Armas movimentar uma determina quantidade de armamentos. Na rotina Grupo de Acesso /
NA Perfil, esta permissão pode ser desabilitada no item 006 (Grupo de Acesso / Perfil -
RM TECA680 - Gestão de Serviços - P12)
A
TF Número Mesma funcionalidade do campo TFF_NARMA, porém para Coletes.

F_ de
NC Coletes
OL
E

mp o
o
TF Insalubri Campo utilizado apenas na funcionalidade Envio de adicionais de Periculosidade e

F_I dade Insalubridade (TECA353), que envia dados para a funcionalidade Lançamento por
NS Períodos (GPEA580)
AL
U
TF Periculos Campo utilizado apenas na funcionalidade Envio de adicionais de Periculosidade e

F_ idade Insalubridade (TECA353), que envia dados para a funcionalidade Lançamento por
PE Períodos (GPEA580)
RIC
U
TF Tipo Campo utilizado na Geração do Contrato (TECA850), é exibido apenas se o parâmetro

F_ Saída MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do
TE para o orçamento são enviados diretamente para o contrato, sem o agrupamento. Este campo
SP contrato indica qual TES deve ser preenchida para este item no contrato (CNB_TS). O parâmetro
ED também envia a quantidade informada no orçamento diretamente para a o item do
contrato (CNB), com o parâmetro desligado, a quantidade enviada é sempre igual a 1
(um).
TF Valor do Campo que deverá ser criado em caso de necessidade da utilização do recurso de
F_ abatime abatimento da base do INSS. Esse campo somente será exibido para contratos
AB nto da desagrupados (MV_GSDSGCN = 1) e os campos TFW_ABTINS e CNE_ABTINS deverão ser
TIN base criados com a mesma configuração do campo TFF_ABTINS para o valor do abatimento,
S INSS no momento da medição (TECA930) seja levado até o pedido de venda (C6_ABATINS).
mp o
o
TF Código Código do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Sim" no campo "Mat.
G_ do Implant." (B5_GSMI) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento
PR Produto de Produtos - MATA180)
OD
UT

mp o
o
TF Quantid Quantidade para o material. Este campo determina a quantidade máxima de material
G_ ade de que pode ser apontado na rotina Apontamento de Materiais (Apontamento de Materiais -
QT Venda TECA890 - Gestão de Serviços - P12). Alterar o valor deste campo também altera o valor
DV do campo saldo (TFG_SLD)
EN
TF Período Determina a data de inicio da utilização do material. Campo utilizado para realizar os
G_ Inicial cálculos na Apuração (TECA930 - Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços -
PE P12)
RIN
I
TF Período Determina a data de término da utilização do material. Campo utilizado para realizar os
G_ Final cálculos na Apuração (TECA930 - Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços -
PE P12)
RFI
M
TF Cobra Define se o item é cobrado no contrato (1 ou em branco = Sim, 2 = Não). Para mais
G_ no detalhes sobre a adição de Item Extra, acesse Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de
CO Contrato Serviços - P12 e selecione a aba "Item Extra".
BC
TR
TF Vida Útil Campo utilizado para o cálculo da depreciação.

G_
Como o cálculo funciona:
VID
ME Ao inserir algum valor neste campo, o sistema divide o valor informado no campo Valor
S do Ativo (TFG_VLATIV) pelo valor informado no campo Vida Útil (TFG_VIDMES) e
multiplica o resultado pela quantidade de meses entre o Período Inicial e o Período Final
(TFG_PERINI e TFG_PERFIM) e o resultado é aplicado no campo Valor Unitário da Venda
(TFG_PRCVEN).
Exemplo 1: O campo Valor do Ativo está preenchido com o valor de R$100,00. O material
ficará em uso por 1 ano: o campo período inicial é 18/04/2019 e o período final é
18/04/2020, assim, a quantidade de meses entre os dois períodos é igual a 12. O campo
Vida Útil é preenchido com o valor 12 - a vida útil do material é de 12 meses. Logo, o preço
unitário (TFG_PRCVEN) resultará em R$ 100,00, pois ( Valor do Ativo / Vida útil ) * Qtd de
Meses = ( 100 / 12 ) * 12 = R$ 100,00
TF Deprecia Campo travado para edição, exibe o resultado da divisão entre o Valor do
G_ ção Ativo (TFG_VLATIV) e a Vida Útil (TFG_VIDMES) do material.
DP Mensal
Exemplo 1: O campo Valor do Ativo está preenchido com o valor de R$100,00. O campo
RM
Vida Útil é preenchido com o valor 12 - a vida útil do material é de 12 meses. O
ES
campo Depreciação Mensal apresentará o valor R$ 8,33 ( Valor do Ativo / Vida útil )

mp o
o
TF Resíduo De acordo com o Help do campo: "Indica a quantidade de material que não retornou do
G_ Eliminad posto e portanto foi eliminada por resíduo."
RE o
Campo utilizado apenas no programa Retorno de Material de Implantação (TECA893 -
SR
acesse a documentação Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços -
ET
P12 para mais informações). Dentro da rotina, existe a opção "Eliminar Resíduos" dentro
do "Outras Ações", esta opção preenche o campo TFG_RESRET com a quantidade
original do material subtraída da quantidade já retornada.

G_ Saída MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do
(um).
m o
po
TF Código Código do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Sim" no campo "Mat.
H_ do Consumo" (B5_GSMC) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento
PR Produto de Produtos - MATA180)
OD
UT
TF Quantid Quantidade para o material. Este campo determina a quantidade máxima de material que
H_ ade de pode ser apontado na rotina Apontamento de Materiais (Apontamento de Materiais -
QT Venda TECA890 - Gestão de Serviços - P12). Alterar o valor deste campo também altera o valor
DV do campo saldo (TFH_SLD)
EN
TF Período Determina a data de inicio da utilização do material. Campo utilizado para realizar os
H_ Inicial cálculos na Apuração (TECA930 - Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços -
PE P12)
RI
NI

m o
po
TF Período Determina a data de término da utilização do material. Campo utilizado para realizar os
H_ Final cálculos na Apuração (TECA930 - Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços -
PE P12)
RF
IM
TF Cobra no Define se o item é cobrado no contrato (1 ou em branco = Sim, 2 = Não). Para mais
H_ Contrato detalhes sobre a adição de Item Extra, acesse Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de
CO Serviços - P12 e selecione a aba "Item Extra".
BC
TR
TF Vida Útil Mesma utilização do campo TFG_VIDMES, na aba de Materiais de Implantação, porém

H_ não altera o Valor Unitário da Venda (TFH_PRCVEN), apenas a Depreciação Mensal
VI (TFH_DPRMES).
D
ME
S

H_ Saída MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do
(um).
m o
po
AB Código Campo informativo. Relaciona-se com a tabela genérica (SX5) de código AZ.
P_ do
BE Benefício
NE
FI

m o
po
AB Código Código da Verba cadastrada na tabela de Verbas (SRV), através da rotina GPEA040. O tipo
P_ da Verba da verba é replicado no campo Tipo da Verba (ABP_TPVERB).
VE
Campo utilizado pela rotina Envio de Beneficio ao RH (TECA351) que envia os valores
RB
diretamente para o programa Lançamento por Períodos (GPEA580), relacionando o
A
código da verba do orçamento com o código da verba na tabela Incidências (RGB).
(RGB_PD = RV_COD = ABP_VERBA)
AB Valor do Campo utilizado apenas na rotina Envio de Beneficio ao RH (TECA351) para calcular o

P_ Benefício valor que será inserido na tabela de Incidências (RGB).
VA
LO
R
AB Quantida Campo utilizado apenas na rotina Envio de Beneficio ao RH (TECA351) para calcular o

P_ de valor que será inserido na tabela de Incidências (RGB).
QT Miníma
DM
IN
m o
po
TF Código No cadastro de Motivos de Manutenção da Agenda (TECA530) existe o Tipo do Motivo

U_ do (ABN_TIPO) hora extra. O campo TFU_CODABN relaciona-se com o campo
CO Motivo ABN_CODIGO, porém apenas motivos do tipo "Hora Extra" podem ser informados neste
DA da campo.
BN Manuten
Campo utilizado no programa Apuração/Medição (Apurações e Medições - TECA930 -
ção
Gestão de Serviços - P12), para alterar o valor apurado caso o atendente possua
manutenção na agenda do tipo "Hora Extra".
TF Valor da Utilizado no programa Apuração/Medição (Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de

U_ Hora Serviços - P12), para alterar o valor apurado caso o atendente possua manutenção na
VA agenda do tipo "Hora Extra", o valor informado neste campo é multiplicado pela
LO quantidade de horas extras praticadas e o resultado é agregado no total da apuração.
R

mp o
o
TFI Código Código do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Sim" no campo "Loc.
_P do Equip" (B5_GSLE) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento de
RO Produto Produtos - MATA180)
DU
T
TFI Tipo Define se o equipamento é cobrado pela modalidade "Horímetro" (TECA970 - no

_T Cobrança cadastro de Bases de Atendimento (Bases de Atendimento - TECA040 - Gestão de
PC (Dias/ Serviços - P12), "Outras Ações", "Horímetro")
OB Horímetr
R o)
TFI Quantida Quantidade de equipamentos orçados.

_Q de de
TD Venda
VE Ao gerar o contrato (TECA850) o sistema criará um novo registro na tabela de
N Movimentações (TEW) para cada unidade informada neste campo.
TFI Período Data de início orçada para a locação de equipamento.

_P Inicial
ERI Orçado
NI
TFI Período Data de término orçada para a locação de equipamento.

_P Final
ER Orçado
FI
M
TFI Hora Campo informativo, utilizado para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
_H Inicio
OR Alocação
AIN
TFI Hora Campo informativo, utilizado para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
_H Final
OR Alocação
AFI

mp o
o
TFI Agendam Agendamento da entrega do equipamento. Campo obrigatório caso o Tipo de

_E ento da Apuração (TFI_APUMED) for diferente de 1=Inicio(Locação)/Fim(Locação) ou diferente
NT Entrega de "em branco".
EQ do
P Equipam
ento Apuração (TECA930): Utilizado para calcular o valor apurado caso o Tipo de Apuração
(TFI_APUMED) for igual a 2=Agenda.(Entrega)/Coleta(Equip) ou 4=Agenda.(Entrega)/
Fim(Locação)
Movimentações (TECA800): Relaciona-se com o campo AA3_ENTEQP ao movimentar o
equipamento de locação
TFI Agendam Agendamento da coleta do equipamento.

_C ento da
OL Coleta do
EQ Equipam Apuração (TECA930): Utilizado para calcular o valor apurado caso o Tipo de Apuração
P ento (TFI_APUMED) for igual a 3=Inicio(Locação)/Coleta(Equip) ou 2=Agenda.(Entrega)/
Coleta(Equip)
Movimentações (TECA800): Relaciona-se com o campo AA3_COLEQP ao movimentar o
equipamento de locação
TFI Tipo de Campo relacionado com o cadastro de TES (SF4 - MATA080), permite cadastrar apenas
_T Saída TES de Saída (código maior que 500). Campo obrigatório.
ES
Substituição (TECA801): Ao gerar o Pedido de Remessa para o equipamento substituto,
é utilizado para preencher o campo C6_TES
Separação (TECA820): Utilizado para preencher o código da TES do Pedido de Venda de
Remessa gerado durante a Separação (C6_TES = TFI_TES)
TFI Código Campo utilizado para a integração com a rotina de Reserva de Equipamentos (Reserva
_R da de Equipamentos - TECA825 - Gestão de Serviços - P12)
ES Reserva
ER
V

mp o
o
TFI Tipo de Campo do tipo "combo box" com as opções:

_A Apuração
1=Inicio(Locação)/Fim(Locação): Caso o campo TFI_APUMED estiver em branco, o
PU
sistema considera este valor (1). O campo Quantidade, na grid de Cobrança de Locação
ME
(TEV_QTDE), caso o produto seja Id. Único (B5_ISIDUNI = 1), é preenchido
D
automaticamente pela quantidade de dias entre TFI_PERFIM e TFI_PERINI multiplicado
pela quantidade de itens da venda (TFI_QTDVEN). Caso não seja Id. Único, preenche o
campo TEV_QTDE apenas pela quantidade de dias entre TFI_PERFIM
e TFI_PERINI (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade). Durante a Apuração
(TECA930), considera o período entre TFI_PERFIM e TFI_PERINI para a cobrança.
2=Agenda.(Entrega)/Coleta(Equipamento): Preenche o campo Quantidade, na grid de

Cobrança de Locação (TEV_QTDE), pela quantidade de dias
entre TFI_COLEQP e TFI_ENTEQP multiplicado pela quantidade de itens da venda
(TFI_QTDVEN), caso o produto seja Id. Único (B5_ISIDUNI = 1). Caso não seja Id. Único,
preenche o campo TEV_QTDE apenas pela quantidade de dias
entre TFI_COLEQP e TFI_ENTEQP (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade).
Durante a Apuração (TECA930), considera o período
entre TFI_ENTEQP e TFI_COLEQP para a cobrança.
3=Inicio(Locação)/Coleta(Equipamento): Preenche o campo Quantidade, na grid de

entre TFI_COLEQP e TFI_PERINI multiplicado pela quantidade de itens da venda
entre TFI_COLEQP e TFI_PERINI (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade).
entre TFI_PERINI e TFI_COLEQP para a cobrança.
4=Agenda.(Entrega)/Fim(Locação): Preenche o campo Quantidade, na grid de

entre TFI_PERFIM e TFI_ENTEQP multiplicado pela quantidade de itens da venda
entre TFI_PERFIM e TFI_ENTEQP (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade).
entre TFI_ENTEQP e TFI_PERFIM para a cobrança.
5=Data da Nota de Remessa do Item./Fim(Locação): Preenche o

campo TEV_QTDE com as mesmas regras da opção 1=Inicio(Locação)/Fim(Locação).
Durante a Apuração (TECA930), considera o período entre F2_EMISSAO e
TFI_PERFIM para a cobrança.

mp o
o
6=Data da Separação/Fim(Locação): Preenche o campo TEV_QTDE com as mesmas

regras da opção 1=Inicio(Locação)/Fim(Locação). Durante a Apuração (TECA930),
considera o período entre TEW_DTSEPA e TFI_PERFIM para a cobrança.
TFI Exige Define se gera ordem de serviço para montagem do equipamento durante a Separação
_O Montage (TECA820).
SM m
ON
T
TFI Tipo Campo utilizado na Geração do Contrato (TECA850), é exibido apenas se o parâmetro
_T Saída MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do
ES para o orçamento são enviados diretamente para o contrato, sem o agrupamento. Este campo
PE contrato indica qual TES deve ser preenchida para este item no contrato (CNB_TS). O parâmetro
D também envia a quantidade informada no orçamento diretamente para a o item do
(um).

m o
po
TE Modo de Campo do tipo "combo box" com as opções abaixo. O sistema permite incluir diversas
V_ Cobranç linhas nessa grid para o mesmo item de Locação de Equipamento (TFI), limitado a um
M a tipo de cobrança por equipamento. Não é permitido cobrar por "Horas" e "Franquia" em
OD um mesmo item de Locação de Equipamento ao mesmo tempo.
CO
1-Uso: Durante a Apuração, considera que todos os dias apurados o equipamento estava
B
em uso para realizar a cobrança. Não verifica a tabela de Movimentações (TEW) para
realizar essa cobrança.
2-Disponibilidade: Altera o valor do campo "Unidade de Medida" (TEV_UM) para "UN".
Considera os dias de locação para realizar a cobrança, verifica na tabela de
Movimentações (TEW) quais dias o equipamento estava alocado.
3-Mobilização: Mesmo cálculo de cobrança que o tipo "Uso", porém utilizado para a
cobrança do transporte do equipamento. Durante a Apuração (TECA930), o sistema
destaca quais valores são cobranças por Uso e quais são cobranças por Mobilicação.
4-Horas: Altera o valor do campo "Unidade de Medida" (TEV_UM) para "HR". Uso
permitido apenas se o Tipo da Cobrança for "Horas" (TFI_TPCOBR). Durante a Apuração
(TECA930), considera os registros na tabela de Atualizações do Horímetro para o cálculo
da cobrança (TWT).
5-Franquia/Excedente: Altera o valor do campo "Unidade de Medida" (TEV_UM) para
"HR". Uso permitido apenas se o Tipo da Cobrança for "Horas" (TFI_TPCOBR). Durante a
Apuração (TECA930), considera os registros na tabela de Atualizações do Horímetro para
o cálculo da cobrança (TWT). Para mais informações, acesse Utilizando o Tipo de
Cobrança 5=Franquia/Excedente
TE Unidade Unidade de medida de cobrança do equipamento. O valor informado no

V_ de campo TEV_MODCOB pode modificar o conteúdo deste campo.
U Medida
M
TE Quantida Quantidade orçada para a cobrança. O valor informado no campo TEV_MODCOB e

V_ de TFI_APUMED podem modificar o conteúdo deste campo.
QT
DE

8.46.6 Principais Parâmetros

No Descrição Val Utilização
me or
pad
rão
MV Determina controle de utilização do 2 Parâmetro controla se a inclusão e a manipulação de

_O Orçamento Simplificado. 1=Sim;2=Nao orçamentos de serviços é através da rotina de
RCS Orçamento Simplificado (Opção 1 - TECA745) ou
IMP através da Oportunidade de Venda (Opção 2 -
FATA300).
Para utilizar este parâmetro, o sistema deve estar na
versão 12.1.23 ou superior.
MV Indica se desagrupará os itens do 2 Indica se, ao gerar o contrato do orçamento de

_GS contrato gerado pelo Gestão de serviços (TECA850), os itens de RH, MI, MC e LE devem
DS serviços. 1=Sim;2=Não ser agrupados em apenas um item - de mesmo código
GC que o seu agrupador (TFJ_GRPRH, TFJ_GRPMI,
N TFJ_GRPMC, TFJ_GRPLE) ou se o item deve ser
enviado conforme informado no orçamento de
serviços para a planilha do contrato (CNB). Com o
parâmetro desligado (2=Não) os itens são agrupados e
são enviados com o valor 1 no campo Quantidade
para o contrato (CNB_QUANT = 1). Com o parâmetro
ligado (1=Sim) os agrupadores no cabeçalho do
orçamento não são mais exibidos e todos os itens de
RH, MI, MC e LE passam a precisar de uma TES de saída
que será levada para o Item da Planilha do Contrato
(CNB_TS = TFF_TESPED).
MV Permite efetuar o recálculo da .F. Utilizado apenas se o parâmetro MV_ORCPRC estiver

_AT precificação após a edição de cada ligado.
ON campo do Orçamento de Serviço.
Com o parâmetro ligado, sempre que um campo da
CLC
tabela de precificação for alterado durante a
manipulação do orçamento, todo o cálculo é refeito.
Com o parâmetro desligado, é necessário apertar o
botão "Calcular" ou confirmar a tela do orçamento.
MV Define se o valor calculado para .T. Utilizado apenas se o parâmetro MV_ORCPRC estiver

_AT imposto sera incorporado ao total dos ligado e o parâmetro MV_GSDSGCN desligado.
OPI itens no orçamento de serviços,
Indica se o valor do imposto calculado no orçamento
MP planilha do contrato e medição/
será agregado no total do item de RH no item da
apuração
planilha do contrato (CNB)


me or
pad
rão
MV Utiliza novo modelo de precificação no .F. Ao ativar este parâmetro, as funcionalidades da

_O orçamento de serviços? Tabela de Precificação (TECA740E) passam a ser
RC exibidas no Orçamento de Serviços, dentro da grid de
PR Recursos Humanos (TFF). A ativação do parâmetro
C também desvincula os Materiais de Implantação e
Consumo dos itens de Recursos Humanos - os
materiais passam a se relacionar diretamente com o
Local de Atendimento (TFL). Com o parâmetro
desligado, o usuário pode utilizar a Planilha de Preço
(Planilha de Preços de Serviços - TECA999 - Gestão de
Serviços - P12) para precificar os itens do orçamento.
MV Controla o bloqueio do campo preço .F. Utilizado apenas se o parâmetro MV_ORCPRC estiver

_AT de venda da aba recursos humanos no desligado.
BLT orçamento de serviços. .T. =
Bloqueia para edição o campo TFF_PRCVEN,
OT bloqueado, .F. = desbloqueado.
obrigando a utilização da Planilha de Preço
(TECA999).
MV Valida entrega e coleta, 1- 1 Define a validação das datas no grid de Locação de

_VL Entrega<=Inicio/Coleta>=Fim 2- Equipamentos (TFI):
DA Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-
1) A data da entrega do equipamento (TFI_ENTEQP)
GD Entrega>=Inicio/Coleta>=Fim 4-
deve ser menor ou igual que a data de inicio
Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim
(TFI_PERINI) e a data de coleta do equipamento deve
ser maior ou igual que a data de término da locação
do equipamento (TFI_PERFIM)
deve ser maior ou igual que a data de inicio
ser menor ou igual que a data de término da locação
deve ser maior ou igual que a data de inicio
ser maior ou igual que a data de término da locação
deve ser menor ou igual que a data de inicio
ser menor ou igual que a data de término da locação


me or
pad
rão
MV Data de vigência das parcelas para 31/ Utilizado apenas em contratos recorrentes, determina
_C Contrato com vigência indeterminada. 12/ qual valor deve ser informado nos campos "Data de
NVI 204 Término" do Local do Atendimento e seus itens.
GC 9
P
MV Define a exibição por contexto de .T. Desligar este parâmetro indica que as funcionalidades
_GS Locação de Equipamentos no modulo de Locação de Equipamento não são utilizadas. A
LE Gestão de Serviços. principal finalidade do parâmetro é facilitar a
utilização do módulo, exibindo apenas os campos e
funcionalidades que são utilizadas pelo usuário.
Ao desligar este parâmetro:
• Os campos TFJ_GRPLE, TFJ_DSCLE e TFJ_TESLE
não são mais exibidos;
• A opção "Consulta Equipamentos" dentro do
"Outras Ações" não é mais exibida;
• As abas de "Locação de Equipamentos" e
"Cobrança da Locação" não são mais exibidas.
MV Define exibição por contexto de .T. Mesmas funcionalidades que o parâmetro MV_GSLE,
_GS Material de Implantação e Material de porém para Materiais de Consumo e Implantação
MI Consumo.
MC
• Os campos TFJ_GRPMI, TFJ_DSCMI, TFJ_TESMI,
TFJ_GRPMC, TFJ_DSCMC e TFJ_TESMC não são
mais exibidos;
• As abas de "Materiais de Implantação" e "Materiais
de Consumo" não são mais exibidas.


me or
pad
rão
MV Define exibição de itens relacionados .T. Mesmas funcionalidades que o parâmetro MV_GSLE,
_GS com Recursos Humanos por contexto porém para Recursos Humanos
RH do módulo Gestão de Serviços
• Os campos TFJ_GRPRH, TFJ_DSCRH e
TFJ_TES não são mais exibidos. Caso o parâmetro
MV_ORCPRC estiver desligado, os
campos TFJ_GRPMI, TFJ_DSCMI, TFJ_TESMI,
TFJ_GRPMC, TFJ_DSCMC e TFJ_TESMC não são
mais exibidos;
• A aba de "Recursos Humanos" não são mais
exibidas. Caso o parâmetro MV_ORCPRC estiver
desligado, as abas de "Materiais de Implantação"
e "Materiais de Consumo" não são mais exibidas.
8.46.7 Pontos de Entrada

Nome do P.E. Documentação
AT740INITD AT740INITD Carga de dados no orçamento de serviços
a740GrdM DT PE A740GrdM_Adiciona grid ao modelo de dados MVC
a740GrdV DT PE A740GrdV_Adiciona grids a view do modelo de dados MVC.

8.47 Orçamentos - TECA400 - Gestão de Serviços - P12

8.47.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.47.2 Objetivo
O Ambiente Gestão de Serviços gera Orçamentos de produtos, para apontar os materiais e mão-de-obra que são
utilizados para o conserto de produtos/equipamentos.
Essa sugestão é composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades. Se o
atendente tiver realizado um atendimento, a partir desse momento, podem-se gerar automaticamente ordens de
produção.
O orçamento é considerado como um pré-pedido, no qual os produtos têm uma sugestão de venda, com data,
quantidade e valor; sugestões anteriormente criadas podem constar nesse orçamento.
Sendo assim, é possível baixar esse orçamento, transformando-o em pedido de vendas e permitindo que ele seja
faturado.
Antes de cadastrar o Orçamento, verifique se foi realizado o cadastro Base de Atendimento.
É disponibilizado o recurso System Tracker que possibilita a consulta de rastreamento das movimentações
visualizadas de forma detalhada.
 Nota
O Orçamento também pode ser cadastrado a partir da rotina de Atendimento. Para isso, é preciso
informar Orçamento, no campo Situação.
 Importante
O sistema permite a inclusão de um Orçamento e Ordem de Serviço em outras moedas, que facilita o uso
do ambiente Gestão de Serviços para prestadores de serviços que atendam a seus clientes de forma
genérica, não efetuando o orçamento ou a ordem de serviço apenas para um tipo de moeda.
• Os campos de valor do produto/serviço verificam a moeda;
• A consulta á tabela de preço informa a moedo do Orcamento e a Ordem de Serviço;
• Na efetivação do Orçamento e Ordem de Serviço, a moeda é utilizada na Ordem de Serviço / Pedido de
venda;
• Os relatórios que utilizam os valores de produtos / serviços e custo são adequados à moeda definida.

 Nota
seguintes rotinas:
• Cliente.
• Produto.
• Condição de Pagamento.
• Cadastro de Ocorrência.
• Cadastro de Serviço.
8.47.3 Mapa Mental


• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Efetivar
Para incluir um orçamento, acesse a opção Incluir.

Para alterar um orçamento, no browse, selecione o orçamento e clique em Alterar.


Para visualizar um orçamento, no browse, selecione o orçamento e clique em Visualizar.

Para excluir um orçamento, no browse, selecione o orçamento e clique em Outras Ações / Excluir.
Para efetivar um orçamento, no browse, selecione o orçamento e clique em Outras Ações / Efetivar.
 Nota
Em Outras Ações / Efetivar, após preencher os parâmetros, selecionar o orçamento para efetivação em
ordem de serviço.
Exemplo :
 Nota

Campo Descrição

Orçamento Preenchido automaticamente.

Exemplo:
000016

Exemplo:
TEC003
Loja Informe o código loja do cliente.

Exemplo:
01
Emissão Informe a data de emissão.

Exemplo:
29/06/2016
Cond.Pagto Informe o código de pagamento.

Exemplo:
001 - À VISTA
Situação Utilize a seta indicadora e selecione a situação do orçamento.

Exemplo:
1 - Orçamento
2 - O.S.
3 - Encerrado
Produto/Eqto Selecione o produto/equipamento.

Exemplo:
000000000000000000000000006TEC
Id. Único Preenchido automaticamente e/ou selecione o Id.Único.

Exemplo:
prod_tec01
Ocorrência Selecione a ocorrência.

Exemplo:
000001 - REPARO




8.48 Planejamento da Execução do Serviço

8.48.1 Objetivo
A aferição da execução de um serviço é essencial para avaliação da sua qualidade e para que tudo isso funcione
bem é primordial um bom planejamento de execução. Desta forma evitamos desperdicios, garantimos uma boa
execução, e não deixamos passar itens importantes que trazem relevancia para a nossa atividade.
Para tal, desenvolvemos ferramentas que auxiliam no planejamento da execução de qualquer serviço. Essas
ferramentas tem o propósito de delimitar e indicar quais tarefas serão executadas ao desempenhar determinadas
atividades, assim como facilitar nas metricas de aferição do tempo de execução de cada uma. As rotinas de
Planejamento de Execução são:
• Cadastro de Tarefas
• Cadastro de Atividades
• Planejamento da Execução
• Cadastro de Tarefas• Cadastro de Atividades• Planejamento de Execução
8.48.2 Cadastro de Tarefas - TECA701
Tarefa é uma ação menor que compõe a execução de um serviço mais complexo. Utiliza-se a rotina de cadastro
de tarefas (TECA701) para essa finalidade.
A tela inicial da rotina permite Incluir, Alterar, Visualizar e Excluir tarefas.
Ao incluir uma tarefa, serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:
Campo Descrição

Descricao Descrição da tarefa.

Exemplo:
Interditar banheiro
Tempo Tempo estimado, em minutos, para a execução da tarefa.

Exemplo:
80 (minutos)
8.48.3 Cadastro de Atividades - TECA702
Atividade é um conjunto de tarefas, que compõem a execução do serviço. Utiliza-se a rotina de cadastro de
Atividades (TECA702), para cadastrar as atividades.
A tela inicial da rotina permite Incluir, Alterar, Visualizar, Excluir e Copiar um cadastro de atividades.

Campos do cabeçalho do cadastro de atividades:
Campo Descrição
Descricao Descrição da atividade.

Exemplo:
Limpar Banheiro do Bloco A
Tempo Total Tempo total para execução da atividade.

Campo pode ser preenchido manualmente ou receberá o valor da
soma do tempo das tarefas (quando houver).
Exemplo:
160
Campos do grid de seleção das tarefas:
Campo Descrição
Ordem Exec Ordem sugerida para a execução das tarefas (prioridade).

Exemplo:
02
Tarefa Lista com para seleção das tarefas cadastradas.

Exemplo:
0000000000000001

Descr Tarefa Descrição da tarefa selecionada.

Exemplo:
Limpar Vaso Sanitário
Tempo Tempo estimado para a execução da tarefa. Campo é recuperado do

cadastro da tarefa ou pode ser preenchido no momento do cadastro
da atividade.
Exemplo:
15 (Minutos)
8.48.4 Planejamento de Execução - TECA703
A rotina de Planejamento da Execução permite controlar a execução das atividades de forma a tornar possível a
avaliação da eficácia da execução do serviço

Campos do cabeçalho do Planejamento da Execução:
Campo Descrição
Código Código sequencial de controle da registro de planejamento de Execução

Exemplo:
000000000006
Descrição Descrição do planejamento da Execução.

Exemplo:
PRIMEIRO ANDAR - BLOCO B
Contrato Código do contrato de serviço. Lista de seleção para os contratos gerados através do
módulo Gestão de Serviços
Exemplo:
TECOP12000016R1
Cod Local Código do local de atendimento do Contrato

Exemplo:
00000001
Descr. Local Descrição do Local de Atendimento

Exemplo:
LOCAL 01
Código RH Código do Item de RH existente no Contrato e Local de Atendimento

Exemplo:
004568

Descr Função Descrição da Função cadastrado no Item de RH

Exemplo:
FUNÇÃO 1
Descr Prod Descrição do Produto cadastrado no Item de RH

Exemplo:
RECURSO HUMANO PADAO
Tempo Estm Somatória do tempo Total Estimado das Atividades (em minutos).Neste campo deve
constar o tempo total de cada Atividade cadastrada.
Exemplo:
127 (minutos)
Campos do grid de seleção das Atividades
Campo Descrição
Cod Código da Atividade Cadastrada

Atividad
Exemplo:
e
00000000003
Descr Descrição da Atividade.

Ativ
Exemplo:
LIMPEZA BANHEIRO BLOCO B
Doming Informar a quantidade de execução diária da atividade no dia da semana

o
Exemplos:
...
• Domingo 1 (vez ao dia)
Sábado • Segunda 6 (vezes ao dia)
• Terça 6 (vezes ao dia)
• Quarta 6 (vezes ao dia)
• Quinta 6 (vezes ao dia)
• Sexta 6 (vezes ao dia)
• Sábado 2 (vezes ao dia)
Tempo Tempo estimado de execução da Atividade. Ao informar este campo, é atualizado o campo
Estm Tempo Estm do cabeçalho
Exemplo:
45 (Minutos)


8.49 Planilha de Preços de Serviços - TECA999 - Gestão de Serviços - P12

8.49.1 Índice
• Objetivo
• Planilha de Preços de Serviços com Locação de Equipamentos
• Aplicação Prática
• Função TECGetValue
• Planilha de preço utilizando redução da base do INSS
• Mapa Mental
8.49.2 Objetivo
O Modelo de Planilha de Formação de Preço de Serviços é utilizado para cadastrar, criar e configurar modelos de
planilha de cálculo. Estas planilhas cadastradas serão utilizadas na formação de preços para serviços.
A divisão dos dados é feita na seguinte ordem:
RF 01: Rotina para Cadastro de Modelos de Planilhas de Formação de Preços de Prestação de Serviços.
Esta rotina tem o objetivo de cadastrar e configurar planilhas com a memória de cálculo para a realização da
prestação de serviços.
RF 02: Salvar a memória de cálculo e os valores.
Ao salvar o modelo de planilha, a memória de cálculo e os valores deverão ser armazenados para posterior
recuperação.
RF 03: Controle de Revisão dos Modelos de Planilhas de Formação de Preços de Prestação de Serviços.
Deverá ser criado um controle de revisão dos modelos de planilha.
RF 04: Cópia de modelo de planilha.
A rotina de cadastro e configuração de modelos de planilhas de formação de preços de serviços permite a geração
de uma nova planilha através da opção cópia, carregando a memória de cálculo da planilha copiada.
RF 05: Apelidos para as células.
A rotina de cadastro e configuração de modelos de planilhas de formação de preços de serviços obriga que o
usuário informe alguns apelidos para as células correspondentes. Estes apelidos serão utilizados pela rotina de
cálculo para carregar valores provenientes das estimativas de recursos humanos e insumos para prestação dos
serviços.
RF 06: Células Liberadas ou Bloqueadas no cálculo.
No cadastro e na configuração de modelos de planilhas de formação de preços de serviços deverá ser possível
configurar quais células da planilha serão liberadas ou bloqueadas para edição quando for acionada a rotina de
cálculo de preço.
Planilha de Preços de Serviços com Locação de Equipamentos

Para facilitar o processo de formação de preço para Locação de Equipamentos foram disponibilizadas novas
funcionalidades na Planilha de Preços de Serviços e na própria rotina de Orçamento de serviços, para que seja feita
a precificação da maneira desejada.

 Nota
As funcionalidades existentes tanto na Planilha de Preço quanto no Orçamento de Serviços não terão seu
funcionamento alterado, apenas são complementadas com as novas possibilidades para facilitar o
processo.
Para definir o modo de cobrança da locação, é importante possibilitarmos que seja informado o Tipo de Cobrança,
a Quantidade e o Valor unitário na Planilha de Preço, para que desta forma seja possível flexibilizar esse processo.
Além disso, é possível recuperar valores do orçamento ativo no momento da execução da planilha de preço e assim
possibilitar o cálculo individual por cada item do orçamento e aplicar valores diferenciados de acordo com os
valores atuais ou com a composição dos itens.
Serão disponibilizadas três novas células para que seja possível indicar os valores do Tipo de Cobrança,
Quantidade e Valor Unitário. Essas células somente terão influência quando houver locação de equipamentos.
Segue definição de cada uma delas:
• TOTAL_LE_COB: Esta célula, quando presente, receberá o conteúdo do campo de cobrança (TEV_MODCOB)
no orçamento de serviços para o item de Locação de Equipamento manipulado.Estão disponíveis as
seguintes possibilidades de preenchimento:
• 1 – Uso
• 2 – Disponibilidade
• 3 – Mobilização
• 4 – Horímetro
• TOTAL_LE_QUANT: Esta célula, quando presente, receberá a quantidade de cobrança do item de Locação
de Equipamento manipulado e adicionará no campo de quantidade do orçamento de serviços (TEV_QTDE).
• TOTAL_LE_VUNIT: Esta célula, quando presente, receberá o valor unitário da cobrança do item de Locação
de Equipamento manipulado e adicionará no campo de valor unitário do orçamento de serviços
(TEV_VLRUNI).
Apenas para exemplificar, elas terão funcionamento parecido com as células TOTAL_RH e TOTAL_MAT_IMP, que
retornam valores para seus respectivos campos do orçamento. Lembrando que todas essas novas células serão
opcionais e para a utilização de fórmulas matemáticas ou ADVPL é necessário utilizar o sinal de igual, =. Exemplo:
=VAL(SOMA1('10'))+1 ou =A1+A2 ou =A1+10 ou =U_USFUNC().
Aplicação Prática
Determinadas empresas locadoras de equipamentos possuem fórmulas específicas para a obtenção do preço final
dos produtos. Muitas vezes, o próprio produto ou o tempo de alocação é o fator determinante na obtenção do
valor final do item.
Desta forma, foi disponibilizado um método que mesmo dentro da planilha de preços possibilitará a recuperação
de todas as informações do orçamento (produtos, períodos ou qualquer outro) e assim será possível personalizar a
obtenção de preço da forma mais adequada e aderente ao negócio.
Após a aplicação da formula de cálculo de preço, haverá o retorno do tipo de cobrança, da quantidade e do valor
unitário da Planilha de Preços para o Orçamento de Serviço, lembrando que todos esses campos são opcionais e
podem ser definidos manualmente após a carga feita pela Planilha de Preços de Serviços.
Função TECGetValue
A função TECGetValue tem o objetivo de recuperar valores do orçamento de serviços em tempo de execução. Ela
possui os seguintes parâmetros:
• cAba: Indica a aba em que está o valor a ser retornado, podendo ser uma das seguintes opções:

• OR - Cabeçalho do Orçamento;
• LA - Local de Atendimento;
• RH - Recursos Humanos;
• MI - Material de Implantação;
• MC - Material de Consumo;
• LE - Locação de Equipamentos.

• cCampo: define o campo em que está o valor necessário, podendo ser qualquer um envolvido nas abas
anteriores.
• nLinha: como alguns modelos são grids, é possível indicar a linha em que está a informação desejada. Caso
queira obter informações da linha posicionada, não é necessário informar este parâmetro.
Exemplo:
=TECGETVALUE('LE';'TFI_QTDVEN') - Esta função recupera o valor posicionado no campo TFI_QTDVEN.
=TECGETVALUE('LE';'TFI_PERINI') - Esta função recupera o valor posicionado no campo TFI_PERINI.
=TECGETVALUE('LE';'TFI_PERFIM') - Esta função recupera o valor posicionado no campo TFI_PERFIM.
A fórmula pode ser adaptada de acordo com a necessidade de formação de preço em cada situação.
Planilha de preço utilizando redução da base do INSS

Para casos onde o orçamento de serviço utiliza a opção de redução da base do INSS, é necessário utilizar uma
célula com o nome TOTAL_ABATE_INS e adicionar nela a fórmula ou o valor da redução da base do INSS para a
planilha em questão. Ao aplicar a planilha, o valor que constar em TOTAL_ABATE_INS será carregado para o
orçamento de serviços, no campo TFF_ABTINS
 Importante
Para a correta funcionalidade dessa opção, os campos TFF_ABTINS, TFW_ABTINS e CNE_ABTINS
deverão existir na base de dados e o parâmetro MV_GSDSGCN deverá estar com o valor 1, ou seja, o
modelo de contrato de serviço será desagrupado
8.49.3 Mapa Mental


• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Copiar
Permite a criação de uma planilha de preços que esteja de acordo com as necessidades de formação de preço.
Ao selecionar esta opção será apresentada uma tela de parâmetros para selecionar o tipo de planilha, que
poderá ser Liberada ou Bloqueada. O tipo liberada define que, por padrão, todas as células da planilha estarão
disponíveis para edição; o tipo bloqueada define que, por padrão, todas as células da planilha estarão
bloqueadas para edição. No entanto, é possível liberar ou bloquear células específicas na planilha criada,
utilizando as opções Adicionar na lista ou Remover da Lista.
Permite alterar as informações definidas para uma planilha de preços cadastrada.

 Nota
Caso deseje visualizar somente a última revisão dos modelos, no browse do cadastro, clique no botão
Filtrar e selecione o filtro "Somente última revisão". Em seguida, clique no botão Confirmar.
Permite visualizar os dados da planilha cadastrada.

Permite excluir uma planilha cadastrada, por meio da opção Gestão de Serviços/ Atualizações/ CRM Adm
Vendas/ Outras Ações/ Excluir.
Ao clicar no botão Confirmar, será exibida a mensagem: "Deseja excluir todas as revisões desta planilha ou
somente a revisão atual?".
Selecione as opções Todas ou Atual conforme a necessidade.

Permite copiar os dados de uma planilha cadastrada anteriormente.

Posicione o cursor no modelo que deseja copiar e clique em Outras Ações/ Copiar.
Informe uma nova descrição e clique em Confirmar.

Campo: Descrição
Código Preenchimento automático.

Exemplo:
000007
Descrição Informe o nome da planilha.

Exemplo:
Planilha de Preços Padrão
Revisão Preenchimento automático.

Exemplo:
001
Tp Planilh Preenchimento automático, conforme a opção selecionada no parâmetro inicial.

Exemplo:
1 - Liberada
Hora Final Informe a hora final da alocação.

Exemplo:
17:00
Instrução Preenchimento automático com as orientações de preenchimento e aplicação prática.
Configuraçõe Informe o total de linhas e o total de colunas da planilha.

s
Exemplo:
75
15

Ações Permite utilizar as opções Novo, Abrir, Salvar, Adicionar na Lista ou Remover da Lista.
Novo - Cria outra planilha no cadastro.
Abrir - Abre uma planilha Excel cadastrada anteriormente em formato '.xml'.
Salvar - Permite salvar uma planilha de cálculo e escolher o local da gravação.
Adicionar na Lista - Adiciona a célula posicionada na Lista Liberada ou na Lista
Bloqueada, conforme o tipo de planilha.
Remover da Lista - Adiciona a célula posicionada na Lista Liberada ou na Lista
Bloqueada, conforme o tipo de planilha.
Lista Relaciona as células liberadas para edição.

Liberada
Exemplo:
B1
Lista Relaciona as células bloqueadas para edição.

Bloqueada
Exemplo:
B3
8.49.5

8.50 Produtos Intercambiáveis - TECA895 - Gestão de Serviços - P12

8.50.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.50.2 Objetivo
Cadastrar produtos que sejam substituídos por outros pré-determinados no momento em que for efetuado o
apontamento de materiais e com isso ter mais flexibilidade no processo e facilitar a formulação de propostas, de
modo que seja possível conseguir melhor dinamismo na confecção do orçamento e na realização dos
apontamentos.

 Nota
O cadastramento desses itens será válido tanto para Materiais de Implantação como para Materiais de
Consumo, portanto, ambos poderão ser substituídos por itens cadastrados como Intercambiáveis.
Uma vez apontado o produto intercambiável, seu cadastro não poderá ser excluído.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o cadastro dos produtos intercambiáveis
dependem de pré-condições cadastradas nas seguintes rotinas:
• Cadastro de Produtos;
• Complemento de Produtos.
8.50.3 Mapa Mental



Para cadastrar Itens Intercambiáveis, clique em Incluir.

Para alterar um cadastro, selecione-o e clique em Alterar.


Para excluir, selecione o cadastro e clique em Excluir.


Campo: Descrição
Cod. Produto Preenchimento automático e/ou pressione F3

para selecionar o código do produto.
Exemplo:
TEC000000000001
Ativo Informe se o cadastro está ativo.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não

Cod. Itercam Informe o código do produto intercambiável.

Exemplo:
TEC_INTERCAM0001
8.50.5


8.51 Programação de rateio - TECA960 - Gestão de Serviços - P12

8.51.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Parâmetros
8.51.2 Objetivo
O controle gerencial é algo vital para a gestão de qualquer negócio, possibilitando fazer análises precisas quanto a
rentabilidade e custos. Visto a importância desse tipo de controle, o módulo de Gestão de Serviços permite que
seja possível vincular centros de custo a locais de atendimento, dentre outras possibilidades, direcionar o rateio na
Folha de Pagamento.
Imaginando um cenário onde um atendente trabalhou em postos distintos, com diferentes centro de custos
vinculados, é possível enviar para a folha a programação de rateio desse pagamento através da rotina Envio
Programação Rateio (TECA960) em Atualizações → Prest Servicos → Envio Programação Rateio.
 Nota I
A programação de rateio é uma funcionalidade da folha de pagamento, sendo possível conhecer um
pouco mais em:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/GPE043FOL_Rateio_Verbas_Folha
 Nota II
Antes de realizar o envio da programação de rateio observe que os atendentes devem estar alocados e os
atendimentos das ordens de serviço devem ser gerados.
• Alocação de Atendente(s),
• Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços.
8.51.3 Mapa Mental


8.51.4 Parâmetros
Figura 1 - Parâmetros da rotina de Envio de Programação de Rateio
Campo: Descrição
Atendente De ? Selecione o primeiro atendente que será utilizado como

parâmetro.
MV_PAR01
Para caso de utilização de todos os atendentes, não preencha
esse campo
Exemplo:
00000000002TEC
Atendente Ate ? Selecione o último atendente que será utilizado como

parâmetro.
MV_PAR02
Para caso de utilização de todos os atendentes, preencha esse
campo com a letra 'z' em todas as posições.
Exemplo: Exemplo:

Data de Inicio De ? Primeira data do período da programação de rateio.

MV_PAR03 Exemplo:
01/01/2019
Data de Fim Ate ? Última data do período de programação de rateio

MV_PAR04 Exemplo:
30/04/2019
Competência da folha ? Informe em qual competência da folha de pagamento o rateio

será considerado.
MV_PAR05
02/2019
Sobrescrever Rateio ? Caso já exista cadastro de rateio com os parâmetros informado,

informe se deseja sobrescrever os registros existentes ou não.
MV_PAR06
1 - Sim
2 - Não
Exemplo:
1 - Não - Caso existam rateios para essas configurações de
parâmetros, não serão gerados novamente.
Processamento? Indica se o processamento a ser realizado será de envio das

informações ou estorno da programação de rateio
MV_PAR07
1 - Envio
2 - Estorno
Exemplo:
1 - Envio
Geração de Log? Indica como deverá ser realizada a geração do log.

MV_PAR08 1 - Total (Os logs serão gerados para casos de sucesso ou erro)
2 - Apenas Erro (Os logs serão gerados apenas em caso de erro)
 Observação
Os arquivos de log são gerados na pasta
contida \prograteio-<yyyymmdd>.txt

• Caso uma das opções de saída seja o Ponto de Entrada, a saída será definida nos pontos de Entrada
At960PrRt (Opção Envio) e At960EsRt (Opção Estorno)
nOpcAuto - Operação onde: 3 - Inclusão; 5 - Exclusão
• Caso uma das opções de saída seja o Protheus, é possível consultar ou editar as programações de
rateio utilizamos a rotina GPEA056, do módulo de Gestão de Pessoal, que também pode ser acessado
pelo módulo Gestão de Serviços em Atualizações → Prest. Servicos → Cadastros Gpe →
Programação de Rateios
Figura 2 - Browse Programação de Rateio
Ao acessar, em modo de visualização ou manutenção (alteração), podemos ver, na seção Cadastro

Programação de Rateio, os registros gerados pela rotina TECA960. No exemplo da Figura 3 temos 2
registros para a competência 02/2019, sendo um registro para cada centro de custo dos locais de
atendimento.
Figura 3 - Visualização do cadastro de Programação de Rateio
possível utilizar a rotina "Geração das Marcações" via API REST.


SMApportionmentProgram/ e a requisição é através de uma operação de POST.
Propriedade Parâmetr Tipo Obrigatório

o
employeeFro MV_PAR01 texto Sim, se não possuir a

m propriedade employees.
employeeTo MV_PAR02 texto Sim, se não possuir a

startDate MV_PAR03 data no formato YYYY-MM- Sim

DD
endDate MV_PAR04 data, no formato YYYY-MM- Sim

DD
competence MV_PAR05 YYYY-MM Sim
overwrite MV_PAR06 numérico (1 ou 2) Sim

1 - Sim
2 - Não

1 - Envio
2 - Estorno
log MV_PAR08 numérico (1 ou 2) Sim

1 - Total (Os logs serão
gerados para casos de
sucesso ou erro)
2 - Apenas Erro (Os logs
serão gerados apenas em
caso de erro)

propriedades employeeFrom e employeeT
o
A propriedade "employees" pode ser utilizada para listar quais atendentes (AA1_CODTEC) devem ser
considerados.

{
"employees": ["TEC01900000135","TEC01900000136","TEC01900000137"],
"startDate": "2019-05-07",
"endDate": "2019-05-08",
"competence":"2019-05",
"overwrite":1,
"operation": 1,
"log":1
}
{
"employeeFrom": "TEC01900000135",
"employeeTo": "TEC01900000137",
"startDate": "2019-05-07",
"endDate": "2019-05-08",
"competence":"2019-05",
"overwrite":1,
"operation": 1,
"log":1
}
A API pode retornar status 200 - OK caso o envio da programação tenha sido realizado com sucesso (mesmo
que não haja programações a serem incluídas) ou 400 caso ocorra algum problema na validação do atributo.
No retorno também existe uma propriedade "message" que exibe o mesmo retorno que seria exibido caso a
rotina fosse executada via interface.
{
"message": "Programações enviadas: 2\r\nProgramações não enviadas: 0\r\nFoi
gerado o log no arquivo \\system\\GestaoServicos\\ProgRateio-20190509.LOG"
}
Saiba mais em:

8.52 Regime de Caixa - TECA935 - Gestão de Serviços - P12

8.52.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.52.2 Objetivo
Visando atender aos clientes que possuem a necessidade de um cálculo diferenciado para cobrança do seu cliente,
é disponibilizada a funcionalidade de Regime de Caixa. Desta forma será possível realizar o lançamento de
pedidos de venda referentes a gastos com os atendente dentro do contrato em vigência. Em vias gerais, na
inclusão do orçamento será definido se ele fará parte da modalidade de regime de caixa e assim será possível
efetuar o lançamento de pedidos de venda referenciando atendentes alocados e utilizando toda a flexibilidade das
tabelas de precificação. Como resultado haverá uma cobrança adicional dentro do contrato referente ao atendente
e com uma forma de preço personalizado.
 Visão Geral
O processo de Regime de Caixa dentro do Gestão de Serviços está com uma nova rotina e com o
aproveitamento dos conceitos já existentes em rotinas relacionadas com o processo de alocação de
atendentes.
Segue detalhamento do processo:
Orçamento de Serviços
Disponibilizado na rotina Orçamento de Serviços opção para que fique apto para as cobranças, pelo
campo Regime de Caixa.
Importante ressaltar que uma vez definido o orçamento com Regime de Caixa = Sim, o mesmo fica
disponível para inclusão de cobranças futuras, porém Regime de Caixa = Não, não passa pelo mesmo
processo.
O mesmo contrato deste serviço, poderá ser realizado diversas vezes pela rotina Regime de Caixa.
Tabela de Precificação
No cadastro da Tabela de Precificação define-se o Tipo de Apuração, para que seja considerado ou não
para o Regime de Caixa, sendo assim utilizada para efetivo no cálculo.
No momento em que for escolhido o Tipo = Apuração por regime de caixa, a tabela fica exclusiva para o
regime de caixa e caso haja necessidade de ser utilizada em um orçamento de serviços não será possível.
Lembrando que sendo necessário a utilização da mesma para novos contratos, manter como tipo
orçamento.
Aplicação Prática
Na inclusão do orçamento e geração do contrato é necessário definir pelo campo Regime de Caixa = Sim
para que seja possível lançar futuramente as cobranças. Consideramos que no orçamento deverá ter
Recurso Humanos e na Geração do contrato a alocação de atendentes.
No momento que foi realizado o contrato deve-se realizar a alocação do(s) atendente(s), onde o mesmo
será carregado pela opção em Outras Ações por “Buscar Atendentes “, lembrando que o atendente deve
ser carregado no regime para que consiga ser efetivado o cadastro. Desta forma após o processo de
seleção do contrato e do atendente é possível “Gerar o pedido” , onde poderá ser faturado.
Considerando que uma vez faturado o pedido o mesmo não poderá ser estornado, sendo possível seu
estorno apenas como pedido em aberto.

 Nota
É importante considerar que para o Regime de Caixa depende de pré-condição cadastrada nas seguintes
rotinas :
• Tabela de Precificação
8.52.3 Mapa Mental

• Incluir• Alterar• Visualizar• Excluir• Gerar Pedido• Estornar Pedido
Para a inclusão de um Regime de Caixa, clique em Incluir.

Ao escolher essa opção, selecione a Filial desejada e clique em OK.
Para alteração do Regime de Caixa, removendo e/ ou adicionando nova tabela, clique em Alterar.

Para visualização do cadastro de Regime de Caixa, clique em Visualizar.

Para a exclusão de um cadastro do Regime de caixa, considerando cadastro Ativo, clique em Excluir.
Para gerar pedido do Regime de Caixa, selecione o cadastro Ativo e clique em Outras Ações / Gerar Pedido.
Para estornar o pedido do Regime de Caixa, selecione o cadastro com status Pedido Gerado e clique em
Outras Ações / Estornar Pedido.
 Nota

Campo Descrição
Nr. Contrato Pressione F3 e selecione o código do contrato.

Exemplo:
CRT000000000001

Data Inicial Preenchido automaticamente conforme período do contrato.

Exemplo:
19/04/2017
Data Final Preenchido automaticamente conforme período do contrato.

Exemplo:
20/04/2017
Atendente Preenchido automaticamente conforme "Buscar Atendentes"

Exemplo:
TEC001
Calcular Pressione 2 x no símbolo calculadora para cálculo com tabela.

Desc. Calc. Preenchido manualmente.

Exemplo:
Hora Extra
Tb. Precific. Pressione F3 e selecione o código da tabela.

Exemplo:
000004

• Tabela de Precificação


8.53 Relacionamento Base x Ativo - TECA980 - Gestão de Serviços - P12

8.53.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.53.2 Objetivo
Analisar o histórico completo de um determinado equipamento, além de permitir que as manutenções realizadas
no ativo sejam refletidas para o módulo de Serviços, no que diz respeito à baixa/venda de um bem, controlar a sua
movimentação interna, a sua transferência entre filiais (centros operacionais) entre outros. Além disto, esta
integração visa possibilitar a manipulação de um ativo que possui vasta quantidade de exemplares através de um
único registro de cadastro – como andaimes e amarrações por exemplo, tanto no módulo de Ativo Fixo quanto no
módulo de Gestão de Serviços nas rotinas de orçamentos, reservas, movimentação e ordens de serviço.
Aproveitando-se da existência do relacionamento entre as tabelas da base de atendimento (Tabela AA3), a de
produtos (Tabela SB1) e a de complemento de produtos (Tabela SB5), foi criado um campo na aba “Gestão de
Serviços” da tabela SB5 denominado B5_ISIDUNI. Este campo tem por finalidade identificar se um equipamento
deve ser controlado por meio de ID único ou de forma generalizada – para casos de equipamentos com vasta
quantidade, a exemplo dos andaimes e semelhantes.
Atualmente, o sistema já dispõe de um relacionamento entre o cadastro dos ativos imobilizados (Tabela SN1) e o
cadastro de bens (Tabela ST9) do módulo de Manutenção de Ativos. Este relacionamento deve ser considerado
neste modelo apenas para os itens que possuam o campo B5_ISIDUNI igual a <vazio> ou SIM.
O módulo de Gestão de Serviços já dispõe atualmente de um relacionamento entre o cadastro de bens do módulo
de manutenção de ativos (Tabela ST9) e a base de atendimento (Tabela AA3). Este relacionamento, além de
viabilizar a integração, também possibilita a existência de uma base de atendimento única e compartilhada com
todos os equipamentos de uma filial. Todavia, este relacionamento é eficiente apenas para equipamentos que
possuem seu controle através de ID único (B5_ISIDUNI igual a <vazio> ou “SIM”). Desta forma, para atender aos
equipamentos controlados de forma generalizada, foi criada uma tabela no módulo de Gestão de Serviços
denominada “Relacionamento Ativo x Base de Atendimento” (Tabela TWH). Esta tabela armazena o vínculo entre a
base de atendimento e o ativo imobilizado, independentemente de o equipamento possuir ou não um ID único,
além de permitir que ativos imobilizados com códigos de base distintos sejam vinculados a uma mesma base de
atendimento no SIGATEC.
É importante ressaltar as seguintes características desta integração:
• · As tabelas de ativo imobilizado (SN1) e bens (ST9) devem estar configuradas no dicionário de dados,
obrigatoriamente, como “exclusivas”;
• · A tabela de base de atendimento (AA3) deve estar configurada no dicionário de dados, obrigatoriamente,
como “compartilhada”.
Foi criada uma segunda tabela para idealizar o controle de transferência do ativo de filial, denominada “Histórico
de Transferências” (Tabela TWG). Esta tabela tem por finalidade armazenar os diferentes códigos de filiais e bens,
com os quais uma base de atendimento teve relacionamento. Desta forma, os campos de Filial de Origem e Código
de Bem Origem podem ser livremente alterados na tabela AA3, mantendo-se o histórico na TWG.
A partir da adoção da tabela TWH – (Relacionamento Ativo x Base de Atendimento) são apresentadas as
informações de Saldo Adquirido, Saldo Disponível, Saldo Locado, Saldo em Manutenção, Saldo Reservado, Filial de
Origem, Saldo Bloqueado e demais informações a despeito da integração entre o Ativo Fixo e o Gestão de Serviços.

 Nota
Esta rotina utiliza a Base de Atendimento (cadastro) a ser considerada e permite que escolha por vários
cadastros de Ativo, que será realizado em uma única operação para construir inúmeros vínculos de ativo
para uma base. Também deve ser possível desconstruir relacionamentos existentes bem como editá-los
agregando mais itens de ativo para uma base que já possuía relacionamento com outros itens.
 Nota
É importante considerar que as informações da Relação Base x Ativo dependem de pré-condições
• Base de Atendimento
• Cadastro de Ativo (SIGAATF)
• Baixa de Ativo (SIGAATF)
• Transferência de Ativo (SIGAATF)
• Base x Ativo
• Separação
• Movimentações
• Reserva de Equipamentos
• Documento de Entrada (retorno NF Saída)
• Apuração e Medição
8.53.3 Mapa Mental



Permite a inclusão da Relação Base x Ativo.

Na tela de Cadastro, clique em Incluir.
Permite alterar o cadastro Relação Base x Ativo.

No browse da rotina, selecione o cadastro e clique em Alterar.
Permite visualizar o cadastro Relação Base x Ativo.

No browse da rotina, selecione o cadastro e clique em Visualizar.
Permite excluir o cadastro Relação Base x Ativo.

No browse da rotina, selecione o cadastro e clique em Outras Ações / Excluir.
Principais Campos
Campos/ Aba Base de Descrição
Atendimento
Base Atd. Pressione F3 e selecione o Id.Único da Base de Atendimento.

Exemplo:
ATF_03

Fil. Ativo Preenchido automaticamente, conforme seleção do Id. Único.

Exemplo:
D MG 01
Cód. Ativo Pressione F3 e selecione o código do Ativo Fixo.

Exemplo:
ATF_TEC001
Item Ativo Preenchido automaticamente, conforme seleção do Ativo.

Exemplo:
004
Quantidade Preenchido automaticamente, conforme cadastro do ativo.

Exemplo:
20,00
Campos / Aba Saldos
Ativo Fixo Preenchido automaticamente, indica a quantidade total de ativo fixo

vinculada a base de atendimento.
Exemplo:
20,00
Locado Preenchido automaticamente, indica o saldo locado da base de

atendimento.
Exemplo:
5,00
Reservado Preenchido automaticamente,indica o saldo reservado da base de

atendimento.
Exemplo:
1,00
Manutenção Preenchido automaticamente, indica o saldo em manutenção da base de

atendimento.
Exemplo:
2,00

Bloqueado Indica o saldo bloqueado (manualmente) da base de atendimento.

Exemplo:
0,00
Disponível Preenchido automaticamente, indica o saldo disponível da base de

atendimentos.
Exemplo:
12,00

• Cadastro de Ativo (SIGAATF)
• Baixa de Ativo (SIGAATF)
• Transferência de Ativo (SIGAATF)
• Base x Ativo
• Separação
• Movimentações
• Reserva de Equipamentos
• Documento de Entrada (retorno NF Saída)
• Apuração e Medição

Procedimentos

8.54 Reserva de Equipamentos - TECA825 - Gestão de Serviços - P12

8.54.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.54.2 Objetivo
Esta funcionalidade permite que a reserva para os itens de locação de equipamentos seja feita antes de o contrato
ser gerado. O objetivo é garantir que os equipamentos necessários estarão disponíveis para atender o cliente após
a geração do contrato e separação para a remessa.
A reserva é associada ao item da locação na venda do Orçamento de Serviços. Esta será efetivada quando um
contrato for gerado a partir de uma Oportunidade de Venda finalizada com sucesso e um Orçamento de Serviços
com Reserva de Equipamento estiver ligado a proposta comercial vencedora da oportunidade.
Quando a Oportunidade de Venda for perdida, as reservas vinculadas a ela serão finalizadas como Canceladas.
Na etapa de separação de equipamentos, os itens que possuem reservas terão seus equipamentos pré-
selecionados, mas os demais equipamentos disponíveis em estoque também serão exibidos. Assim, se algum
equipamento reservado não estiver disponível para separação, será permitido desmarcar o item reservado e
selecionar outro para realizar a separação de forma adequada.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar a reserva de equipamentos dependem de pré-
condições cadastras nas seguintes rotinas:
• Oportunidade.
• Orçamento de serviços.
• Proposta comercial.
8.54.3 Mapa Mental

• Incluir• Cancelar• Encerrar Reservas• Forçar liberação de reservas
• Reservar item após encerramento oportunidade• Reservas efetivadas por contrato• Reservas separadas

• Visualizar Reserva com CIF/FOB

Para incluir uma reserva, clique em Incluir e preencha os parâmetros.

Nesta opção é possível realizar um cancelamento, basta selecionar um item da reserva e clique em Cancelar.
Para encerrar, posicione na reserva desejada e clique em Ações relacionadas\ Encerrar reservas.
Para forçar a liberação, selecione o movimento (Reserva) e clique em Outras Ações/“Forçar Liberação de
Reservas”.

Para reservar um item após encerramento da oportunidade, selecione a Oportunidade e clique em Visualizar.
Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv.
Selecione as reservas que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora.

Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme.
Para reservas efetivadas por contrato, selecione a proposta comercial para geração de contrato e clique
em Avançar.
Para reservar por separação de equipamentos, selecione os itens que deseja separar para remessa e clique
em Sep. equip. (manual).
Por meio da coluna Cod. Reserva, é possível visualizar os itens que tem reserva.
O Sistema apresenta uma tela dividida em duas partes: Produtos Locados e Equip. Separação.
Na segunda tela, os itens que possuem reserva estarão marcados, neste caso selecione os demais e confirme.
Para a visualização, selecione um item da reserva e clique em Visualizar.

 Nota
O tipo de frete associado ao Orçamento de Serviços/Contrato será exibido na parte superior da tela da
Reserva, indicando os tipos (1=CIF ou 2=FOB).

 Nota

Campo Descrição
Produto ? Selecione o produto.

Exemplo:
PROD1000000001
Cliente ? Selecione o cliente.

Exemplo:
TEC01
Loja Cliente ? Selecione a loja do cliente.

Exemplo:
01
Prospect ? Selecione o prospect.
Exemplo:
Campo em Branco e/ou código.
Loja Prospect ? Selecione a loja do prospect.

Exemplo:
Campo em Branco e/ou código.
Tipo Frete Preenchido automaticamente pelo Orçamento de Serviços/Contrato.

Exemplo:
1-CIF
2-FOB

• Oportunidade

• Orçamento de serviços
• Proposta comercial


8.55 Restrições - TECA012 - Gestão de Serviços - P12

8.55.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Visão do Browse
• Visão do Cadastro de Restrições
• Detalhes do Cadastro de Restrições
8.55.2 Objetivo
Realiza o controle de restrições e/ou manutenções para a alocação dos atendentes em determinados clientes e/ou
locais de atendimento. É importante considerar que não é possível incluir uma restrição para o atendente que
possuí uma agenda ativa e não atendida no cliente/local.
 Nota
É importante considerar que as informações para definir o controle de restrições dependem de pré-
• Atendentes.
• Cliente.
• Grupo de Acesso e Perfil.
• Local de Atendimento.
8.55.3 Mapa Mental

8.55.4 Visão do Browse

Na janela principal da rotina são exibidas as escalas cadastradas e as opções padrão do browse ( Visualizar e
Manutenção)
As informações são atualizadas automaticamente ao incluir um novo atendente na rotina de cadastro
"Atendentes".

Figura 1 - Visão do Browse
8.55.5 Visão do Cadastro de Restrições
Figura 2 - Visão do Cadastro de Restrições
8.55.6 Detalhes do Cadastro de Restrições

• Cabeçalho• Cliente• Local de Atendimento• Recursos Humanos• API's Rest
Informações carregadas automaticamente da rotina de cadastro "Atendentes".
Figura 3 - Cabeçalho do Cadastro de Restrições

Não é possível alterar por meio dessa rotina pois os campos "Atendentes" e "Nome Atend." tem seus valores
são importados da rotina "Atendentes" e nela, só poderá ser alterado o "Nome Atend.".

Campo: Descrição
Atendente Atendente, Valor importado da rotina "Atendentes".

Exemplo:
00000000002TEC
Nome Atend. Nome do Atendente cadastrado na rotina "Atendentes".

Exemplo:
TEC_ATENDENTE 002
Tabela 1 - Campos do Cabeçalho
Adiciona informações sobre o cliente, loja e restrições.
Figura 4 - Visão da aba Cliente
Campo: Descrição
Cod. Cli Abre consulta da rotina de Cliente, onde pode-se cadastrar um novo
ou selecionar um existente.
Exemplo:
000001
Loja Cli. Loja do Cliente.

Utilizando a consulta do campo "Cod. Cli" ele sera automaticamente
preenchido, porem pode ser editado
Exemplo:
01
Cliente Nome do cliente selecionado.

Utilizando a consulta do campo "Cod. Cli" ele sera automaticamente
preenchido.
Exemplo:
Cliente

Tempo Tempo de Restrição

1 - Indeterminado
2 - Determinado
Data Data do inicio da restrição

Exemplo:
23/06/2000
Data Final * Data final da restrição.

*Possível preenchimento somente se o campo "Tempo" estiver como
"2 - Determinado". A data final deve ser maior que a data de inicio.
Exemplo:
25/09/2000
Restrição Tipo da restrição.

1 - Aviso
2 - Bloqueio
Observação Permite informar o motivo do cadastro de restrição do atendente.
Tabela 2 - Campos do Cliente
 Uso
• Esta aba serve para cadastrar alguma restrição que o atendente tem com o Cliente.
Obs: Caso o atendente esteja impedido de estar atendendo em um determinado cliente, está aba
registra essa situação.
Adiciona informações sobre qual local de atendimento o cliente, em destaque, pertence.
Figura 5 - Visão da aba Local de Atendimento
Campo: Descrição

Local Abre consulta da rotina dos locais de atendimento, onde pode-se

cadastrar um novo ou selecionar um existente.
Exemplo:
00000001
Descr. Local Descrição do local de atendimento selecionado. O registro valido no

campo "Local" sera automaticamente preenchido a descrição.

1 - Indeterminado
2 - Determinado

Exemplo:
23/06/2000
Data Final Data final da restrição.

*Possível preenchimento somente se o campo "Tempo" estiver como
"2 - Determinado". A data final deve ser maior que a data de inicio.
Exemplo:
25/09/2000
Restrição Tipo da restrição.

1 - Aviso
2 - Bloqueio
Observação Permite informar o motivo do cadastro de restrição do atendente.
Tabela 3 - Campos do Local de Atendimento
 Uso
• Esta aba serve para cadastrar alguma restrição que o atendente tem com o Local.
Obs: Caso o atendente esteja impedido de estar atendendo em um determinado Local, está aba
registra essa informação.
A partir do release 12.1.23 a rotina de Cadastro de Restrição conta com o cadastro de Restrições de Recursos
Humanos, aonde é possível informar outros tipos de restrições de Recursos Humanos

Figura 5 - Visão da aba Recursos Humanos
Campo: Descrição

1 - Indeterminado
2 - Determinado

Exemplo:
23/06/2000
Data Data final da restrição.

Final
*Possível preenchimento somente se o campo "Tempo" estiver como "2 - Determinado". A data
final deve ser maior que a data de inicio.
Exemplo:
25/09/2000
Motivo Motivo da Restrição

01 - Afastamento
02 - Férias
03 - Demissão
04 - Outros
Descriçã Descrição do Motivo

o
Observaç Permite informar o motivo do cadastro de restrição do atendente.

ão
Tabela 4 - Campos do Recursos Humanos
 Uso
• Esta aba serve para cadastrar alguma restrição que o atendente tem, como por exemplo:
Férias, Afastamento, Demissão e etc.
Obs: Caso o atendente esteja impedido de estar atendendo por algum desses fatores, está aba registra
essa situação.

A partir do release 12.1.23 a rotina de Cadastro de Restrição conta com as API's (Get / Put / Post / Delete) na
Saiba mais em:


• Parâmetros/Configurações.
• Gestão de Serviços.
• Atendentes.
• Cliente.
• Grupo de Acesso e Perfil.

8.56 Rota de Cobertura - TECA581 - Gestão de Serviços - P12

8.56.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.56.2 Objetivo
Esta rotina permite, a partir de um determinado atendente, programar sua alocação em diversos lugares de
trabalho para cobrir o intervalo de almoço configurado por meio de uma gestão de escalas.
Exemplo:
Alguns postos, como vigilante e porteiro, precisam de substituto no horário de almoço para que o local de
trabalho não fique vago.
 Nota
É importante considerar que as informações para definir a rota de cobertura dependem de pré-condições
• Área de Supervisão.
• Assistente de Contrato.
• Atendentes.
• Escalas.
• Funções (SIGAGPE).
• Gestão de Escalas.
• Oportunidades.
• Tabelas de Horário Padrão (SIGAPON).
• Turno (SIGAGPE).
8.56.3 Mapa Mental



• Incluir• Alterar• Visualizar• Imprimir browse• Excluir• Copiar• Movimentar• Remover
Permite a inclusão de informações que definem a rota de cobertura.

Permite alterar as informações que definem a rota de cobertura.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
 Nota
Não é permitido alterar as informações da rota de cobertura quando o atendente já estiver com
agenda gerada no posto.
Permite visualizar as informações que definem a rota de cobertura.

Este recurso permite a impressão das informações cadastradas na rotina, entretanto, ele também apresenta
alternativas para selecionar o tipo de visualização como: Arquivo, Spool, Planilha, E-mail, HTML, PDF e ODF.
Permite excluir da rota de cobertura defina para um atendente.
Permite fazer a cópia das informações da rota de cobertura de um atendente.

Permite fazer a movimentação das informações da rota de cobertura de um atendente para outro.
Permite remover a agenda definida para rota de cobertura de um atendente.
 Nota

Campo: Descrição
Código: Preenchido automaticamente.

Exemplo:
000001
Descrição: Informe a descrição para rota de cobertura.

Exemplo:
Rota de almocista Banco
Código RH: Informe o código que representa os itens de RH configurado para o atendente da escala
Exemplo:
000384
Conf. Escala: Informe o código que define a conformidade da escala.

Exemplo:
02
Grupo: Informe o código que define o grupo válido na escala do item de RH.
Exemplo:
1
Entrada: Informe o horário inicial da escala.

Exemplo:
12,00

Saída: Informe o horário final da escala.

Exemplo:
13,00
Local: Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código RH.

Exemplo:
00000031
Descrição Local: Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código RH.
Exemplo:
Portaria 1
Código escala: Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código RH.
Exemplo:
000001
Descrição escala: Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código RH.
Exemplo:
Escala padrão 001
Supervisor: Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código RH.
Nome Supervisor: Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código RH.

• Área de Supervisão
• Atendentes
• Escalas
• Funções (SIGAGPE)
• Oportunidades
• Tabelas de Horário Padrão (SIGAPON)
• Turno (SIGAGPE)



8.57 Separação - TECA820 - Gestão de Serviços - P12

8.57.1 Índice
• Objetivo
• Operação Triangular
• Mapa Mental
8.57.2 Objetivo
É necessário realizar a separação do equipamento quando este for locado ao cliente. O processo de alocação de
equipamento consiste em determinar qual equipamento físico disponível será enviado para atender o locatário, já
que anteriormente na proposta comercial e nas configurações do contrato é estipulado apenas o equipamento de
forma genérica, ou seja, na proposta e no contrato é realizada a comercialização do aluguel de "uma prensa
hidráulica modelo Z" e a separação é o momento em que se define qual é a prensa que será disponibilizada para
locação, "prensa hidráulica modelo Z Número de Série XPTOZ123", conforme configurações do contrato, que será
enviado para atender à locação.
A separação de equipamento considera os seguintes critérios:
• Analisar as informações de locação conforme configurações do contrato.
• Permitir a escolha e separação da base de atendimento para locação do equipamento.
• Permitir a geração do pedido de venda de remessa do equipamento separado.
• Realizar a alocação do equipamento.
Operação Triangular
Também é possível alocar equipamentos de outras filiais, processo esse chamado de Operação Triangular.
Essa operação envolve a geração de dois documentos fiscais para a movimentação de um equipamento, sendo: o
primeiro documento deve ser entre as filiais envolvidas (filial origem do equipamento e filial dona do contrato) e o
segundo entre a filial do contrato e o cliente que receberá o equipamento alocado (pedido de remessa que já é
gerado pelo sistema).
Na Guia Pedidos Adicionais é possível visualizar / alterar os pedidos adicionais que serão gerados pela rotina.
 Observação
Para alocação de equipamentos de outras filiais, faz-se necessário realizar o cadastro de Produtos
Semelhantes.
O processo de separação e envio de equipamentos locados será baseado nas configurações de locação de
equipamentos determinadas no local de atendimento em guia correspondente.
Durante a separação do equipamento, em base de atendimento, no campo cliente, será informado o cliente atual
que estará com a base de atendimento alocada. Seu status será alterado para Em Cliente. A Data Inicial, a Data
Final e o Local também serão alterados, tendo atribuído a eles as informações mais atuais referentes à alocação
da base de atendimento. Assim, a nota de saída poderá ser gerada para a movimentação do equipamento.

Durante a separação do equipamento serão gravados os dados da Base de Atendimento e as informações do

Pedido de Venda de Remessa: Número do Pedido (TEW_NUMPED) e Item do Pedido (TEW_ITEMPV).
 Observação
Quando houver movimentação em uma base de atendimento de locação não deverá ser permitida a
exclusão.
A rotina de separação permitirá a separação de acordo com as seguintes etapas:

• Tela de seleção de equipamentos para separação (automática ou manual).
• Gravação da Separação. Para ambas as opções de escolha, após a confirmação serão atualizadas as
informações de separação dos equipamentos e gerados os pedidos de venda para posterior geração da
nota fiscal de remessa para os clientes. É possível escolher se será gerado um pedido com vários itens para
um mesmo cliente (parâmetro MV_GSCLREM = .T.) ou um pedido para cada item de Locação (conteúdo
padrão do parâmetro MV_GSCLREM = .F.).
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar a separação dependem de pré-condições
• Assistente de contrato;
• Base de atendimento;
• Cadastro de produto do tipo KIT;
• Condição de pagamento;
• Kits para alocação;
• Local de atendimento;
• Oportunidade;
• Orçamento de serviços com cobrança;
• Processo de venda;
• Proposta comercial;
• Tabela de preços;
• TES;
• Vendedor;
• Cadastro de produtos de locação semelhantes.
8.57.3 Mapa Mental



• Sep.Equip. (Manual)• Sep.Equip.(Auto)• Sep.Equip.(Pedido de Venda)• Sep.Equip.(Workflow)
• Sep.Equip.(Parcial)• Sep.Equip. (Manual - Frete CIF)• Sep.Equip. (Manual - Frete FOB)
• Sep.Equip. (Filtro na Tela)• Sep.Equip.Manual (Visualização)
Nesta é possível selecionar os itens de locação que executará a separação.

Ao acionar a opção de separação manual serão exibidos todos os itens selecionados da TFI no grid acima e
abaixo uma lista com os equipamentos possíveis de seleção.
Não é permitida a geração da separação de forma parcial do item de locação, portanto a separação de um item
de locação só é considerada válida quando o número de equipamentos é igual (ou equivalente quando é kit) ao
número de equipamentos selecionados no grid inferior.
Selecione o equipamento alocado e clique em Sep.equip.(manual).
Para acionar a opção de separação automática, basta selecionar os itens de locação que deseja realizar a
separação.
Na tela de Separação quando selecionado os equipamentos, ao confirmar a gravação é feita a geração do

pedido de remessa, neste momento antes da geração do pedido deverá ser analisado o conteúdo do campo
Cliente do Pedido de Remessa (TFJ_CLIPED). Se o conteúdo deste campo estiver igual a “1 – Orçamento de
Serviços” será gerado o pedido de remessa para o cliente que está no cabeçalho do orçamento de serviços,
agora se o campo estiver com o conteúdo igual a “2 – Local de Atendimento” o pedido será gerado para
o cliente que estiver no local de atendimento.
Exemplo:
1) Separação gerando pedido de venda para o cliente do orçamento de serviços com a opção = 1 do campo
Cliente do Pedido de Remessa (TFJ_CLIPED).

2) Separação gerando pedido de venda para o cliente do local de atendimento com a opção = 2 do campo
Cliente do Pedido de Remessa (TFJ_CLIPED).
Observação: O procedimento para realizar ambos os itens, são iguais, porém o cliente gerado no pedido será
conforme escolha das opções 1 ou 2.
Na tela de Separação de Equipamentos selecione no grid Produtos Alocados o Local e na grid Equip.
Separação, selecione o Produto/Eqto.
Realiza a separação de equipamento com envio de notificação por Workflow.
 Observação
O sistema enviará workflow para o e-mail informado no cadastro do campo Código de grupo de
comunicação (TFJ_GRPCOM) no orçamento de serviço.
Também é importante considerar a configuração dos seguintes parâmetros:
• MV_RELSERV
• MV_RELPSW
• MV_RELAUTH
Na tela de Separação de Equipamentos no grid Equip. Separação selecione o Produto/Eqto.


O objetivo desta funcionalidade é permitir a geração de mais que um pedido de remessa para um determinado
item de locação vendido, possibilitanto a separação e o envio de equipamentos de forma parcial. Neste caso, é
possível fazer várias separações até atingir o número de itens/ equipamentos vendidos.
Exemplo:
Ao separar um computador, é necessário selecionar todos os componentes: 1CPU, 1 monitor, 1 teclado e 1
mouse. Caso seja selecionado somente 1 monitor e 1 mouse, o pedido de remessa não pode ser gerado.

 Observação
• No casos de produtos do tipo KIT, a quantidade só será diminuída se forem selecionadas as bases de
atendimento para todos os produtos que compõem o KIT.
• Ao selecionar os componentes do KIT a quantidade será subtraída.
• Se um item que compõe o KIT for desmarcado, a subtração do produto será cancelada.
• Se o produto não for um KIT, basta selecionar uma base de atendimento para o produto.
Separação manual com Tipo de Frete = CIF
 Nota
A partir da definição do tipo de frete no orçamento de serviços, o frete será visualizado na separação
de equipamentos.
Exemplo:
Esta visualização é necessária para municiar o responsável pela separação dos equipamentos das
informações pertinentes ao tipo de frete definido, onde o fluxo do processo de separação não se
altera, logo, não necessita de interferência do responsável com relação ao preenchimento desta
informação novamente.

Separação manual com Tipo de Frete = FOB

 Nota
A partir da definição do tipo de frete no orçamento de serviços, o frete será visualizado na separação
de equipamentos.
Exemplo:
Esta visualização é necessária para municiar o responsável pela separação dos equipamentos das
informações pertinentes ao tipo de frete definido, onde o fluxo do processo de separação não se
altera, logo, não necessita de interferência do responsável com relação ao preenchimento desta
informação novamente.


Separação manual com Filtro na tela.
 Nota
É possível na separação dos equipamentos realizar um filtro para atuar considerando as alocações
que devem iniciar em alguns dias a frente ou seja a necessidade de separação dos equipamentos das
alocação que devem começar entre a data atual e x dias.
Exemplo:
Ao acessar o sistema no dia 13, o filtro abrangeria as datas de 13 a 20 e assim sucessivamente. Ou seja
não seria mais necessário ajustar diariamente as datas a terem suas informações filtradas.
Caso seja colocado 5 dias, iremos considerar o dia corrente e somar a quantidade informada e desta
forma obter uma data base de filtro.
Somente os equipamentos dentro desse range de datas serão considerados no browse.
Observação:
O filtro poderá ser desabilitado, apenas desmarcando o filtro “Intervalo de dias”.
Nesta opção pressione F12 e preencha o parâmetro.

Clique em Ok.

Realizar a visualização dos campos Tipo de Frete (TFJ_TPFRET), Descrição do Local de Atendimento
(ABS_DESCRI), Município (ABS_MUNIC), Código do cliente (ABS_CODIGO) e Loja do cliente (ABS_LOJA) na
rotina de separação do equipamento.
 Nota
Com a visualização destas informações possibilita a organização da entrega com relação a prazo e
forma (própria ou terceirizada).

Na tela de Separação de Equipamentos no grid Produtos Locados, visualize as informações nos campos.

Campo Descrição
Local Posicione o cursor para selecionar o código do local de atendimento.

Exemplo:
000000001
Produto Posicione o cursor para selecionar o código do produto.

Exemplo:
PROD LE 01
Produto/ Eqto Marque o produto do equipamento separado.

Exemplo:
PROD LE 01
Id. Único Identificador único do Produto / Equipamento.

Exemplo:
ID_LOCAL 00000001
Cli Ped Rem Utilize a seta indicadora e selecione a opção.

(Cliente do Pedido Exemplo:
de Remessa) 1 - Orçamento de Serviços
2 - Local de Atendimento

Tipo Frete Preenchido automaticamente pelo orçamento de serviços.

Exemplo:
1-CIF
2-FOB
Quantidade de Informe a quantidade de dias à ser considerada no filtro.

dias ?
Exemplo:
10
Desc.Local Descrição do local de atendimento preenchido automaticamente pelo orçamento de

serviços.
Exemplo:
Guarita SP
Município Município do local de atendimento preenchido automaticamente pelo orçamento de

serviços.
Exemplo:
Belo Horizonte

• Clientes
• Kits para alocação
• Produtos
• Tabela de Preço
• Condição de Pagamento
• Vendedor
• Processo de Venda
• TES
• Cadastro Produtos Semelhantes



8.58 Tipos de Alocação - TECA690 - Gestão de Serviços - P12

8.58.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
8.58.2 Objetivo
O objetivo desta rotina é proporcionar funcionalidades e características específicas da terceirização de serviços no
processo de venda, alocação e gestão dos recursos alocados. Assim, permite a criação de informações mais
precisas e que facilitem a implementação da Mesa de Operação.
Com os tipos de alocação, é possível identificar cada alocação de recurso considerando os principais tipos:
• Efetivo: recurso principal do local.
• Cobertura: recurso que está substituindo o recurso principal do local.
• Apoio: recurso que atende situações específicas e previstas de um determinado local.
• Excedente: o número de recursos vendidos é superado e inserido propositalmente pelo usuário.
• Treinamento: recurso em treinamento no posto.
• Curso: período previsto que um determinado recurso estará em treinamento fora de qualquer local de
atendimento.
• Cortesia: recurso que não será cobrado do cliente.
8.58.3 Mapa Mental


Para incluir o cadastro de tipo de alocação, clique em Incluir.

Para alterar o cadastro, selecione o registro e clique em Alterar.

Para visualizar o cadastro, selecione o registro e clique em Visualizar.

Para excluir o cadastro, no browse da rotina selecione o registro e clique em Outras Ações / Excluir
Para copiar o cadastro, no browse da rotina selecione o registro e clique em Outras Ações / Copiar.

Campo: Descrição

Código Informe o código do tipo de movimentação.

Exemplo:
001
Exibe Aloc? Informe se o tipo é exibido na alocação.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não
Exib. Manut? Informe se o tipo é exibido na manutenção da agenda.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não
Descrição Informe a descrição do tipo de movimentação.

Exemplo:
EFETIVO
COBERTURA
APOIO
EXCEDENTE
TREINAMENTO
CURSO
CORTESIA
Res. Técnica Informe a reserva técnica.

Exemplo:
1 - Sim
2 - Não


9 Relatórios - Gestão de Serviços - P12
Relatórios - Gestão de Serviços - P12 – 657

9.1 Anexo de Fatura - TECR930A- Gestão de Serviços - P12

9.1.1 Índice
• Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Parâmetros
9.1.2 Objetivo
Realiza a impressão de relatório de Anexo de Fatura, onde são exibidas informações sobre os Impostos, Pedidos,
Notas Fiscais gerados a partir da Medição de Contratos
9.1.3 Mapa Mental
Ao acessar a rotina de relatório de Anexo de Fatura preencha os Principais Campos da rotina. Ao clicar no botão
OK são apresentadas alternativas de visualização para imprimir as informações (arquivo, spool, planilha, e-mail,
HTML, PDF e ODF) e, também, é possível eleger os critérios mais relevantes selecionados por meio de um filtro
disponível na opção Parâmetros que está alocado em Outras Ações.
9.1.4 Parâmetros
Campo: Descrição
Apuração? Código da Apuração do Contrato de Serviços (TECA930)

MV_PAR01 Exemplo:
000024

Imprime Impostos? Define se serão impressos os Impostos calculados a partir dos

Pedidos de Venda Gerados na Medição
MV_PAR02
1=Sim;2=Não

• Atendentes
• Apurações e Medições

9.2 Armas movimentadas - TECR870 - Gestão de Serviços - P12

9.2.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.2.2 Objetivo
Emitir o relatório com os dados relacionados com a movimentação de armas.
Este relatório lista os locais/cofres para os quais as armas foram movimentadas
 Importante
Com TReport é possível definir a impressora, o tipo de impressão (Local ou no Servidor) e se o relatório
vai ser impresso em Arquivo, Spool, E-mail, Planilha, HTML, PDF ou ODF. Também, oferece a opção para
selecionar o tipo de papel e sua orientação (retrato ou paisagem).
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o relatório dependem de pré-condições
• Atendentes.
• Locais Internos.
9.2.3 Mapa Mental

Na página de acesso à rotina, siga este procedimento:
• Configuração do relatório
Ao acessar a rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros.


Após efetuar a configuração confirme e visualize a tela para demais configurações do relatório.
Para prosseguir confirme a tela.
O sistema exibe o relatório das armas movimentadas.
 Nota

Campo Descrição
Local? Utilize a seta indicativa e selecione qual o tipo do local destino entre:
• Loc.Atendimento
• Cofre (Local Interno)
Local De / Local Até? Selecione o local destino da movimentação

Exemplo:
0000001 TEC POST01
Cofre De / Cofre Até? Selecione o cofre destino da movimentação

Exemplo:
Cofre I
Situação? Selecione a situação do armamento.

Exemplo:
Ativa
Supervisor De / Supervisor Até? Selecione o supervisor com a sua respectiva área de supervisão.
Exemplo:
TEC001 a TEC003



9.3 Consulta Indenização - TECR060 - Gestão de Serviços - P12

9.3.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.3.2 Objetivo
Realiza a impressão de um relatório que permita visualizar todos os processos de indenização realizados no
sistema de acordo com os parâmetros do cabeçalho da tela de indenização e do campo de emissão do pedido de
venda.
Este relatório deve permitir a utilização de filtro de algumas informações presentes no cabeçalho da rotina
de Indenização, além de informações pertinentes a emissão e número do pedido de venda relacionado ao
processo.
Este relatório é do tipo personalizável (TReport) e permite incluir ou remover campos das tabelas diretamente
envolvidas na sua concepção, bem como, definir características de formatação de texto (cores, tamanho, design
etc).
 Nota
seguintes rotinas:
• Processo de Indenização.
• Naturezas.
• Pedido de Venda.
9.3.3 Mapa Mental


Ao acessar a rotina de relatório de Consulta Indenizações são apresentadas alternativas de visualização para

imprimir as informações (arquivo, spool, planilha, e-mail, HTML, PDF e ODF) e, também, é possível eleger os
critérios mais relevantes selecionados por meio de um filtro disponível na opção Parâmetros que está alocado em
Outras Ações.

 Nota

Campo Descrição
Código De/Até? Informe o código inicial e final da indenização.

Exemplo:
Código De? = campo em branco
Código Até? = ZZZZZZ
Status ? Informe o status da indenização a ser considerado no filtro de seleção dos registros.
O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:
• Todas;
• Aberta;
• Faturada;
• Encerrada.
Exemplo:
• Todas
Contrato De/Até Informe o código do contrato a ser considerado no filtro como ponto inicial e final da
? seleção de registros.
Exemplo:
Contrato De? = 000000008
Contrato Até? = 000000011
Natureza ? Informe a natureza da indenização a ser considerada no filtro de seleção dos registros.
Exemplo:
002FIN - Natureza Simples

Cliente ? Informe o código do cliente da indenização a ser considerado no filtro de seleção dos
registros..
Exemplo:
CLI001
Loja ? Informe a loja do cliente da indenização a ser considerada no filtro de seleção dos registros.
Exemplo:
01
Pedido ? Informe o pedido gerado na indenização a ser considerado no filtro de seleção dos
registros.
Exemplo:
000001
Dt. Emissão Informe a data do pedido gerado na indenização a ser considerada no filtro de seleção dos
Pedido ? registros.
Exemplo:
18/03/2016
Data de Informe a data de finalização a ser considerada no filtro como ponto inicial e final da
finalização De/ seleção de registros.
Até?
Exemplo:
Data de finalização De? = 01/09/2016
Data de finalização Até? =31/12/2016
Filial De/Até? Selecione a filial inicial e final a ser considerada no filtro.

Exemplo:
Filial De? = 01
Filial Até?= 05

• Processo de Indenização
• Naturezas


9.4 Entrega e Coleta - TECR170 - Gestão de Serviços - P12

9.4.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.4.2 Objetivo

Realiza a impressão de um relatório com informações dos equipamentos locáveis entregues ou entregáveis aos
clientes, bem como, os demais itens considerados neste processo como, por exemplo, número do contrato
relacionado, local de atendimento dos equipamentos, cliente contido no local de atendimento e seus dados
(telefone, e-mail etc). Assim, a visualização do relatório permite que as equipes de logística atuem nas informações
negociadas no orçamento de serviços para os itens de locação de equipamentos, principalmente, quando estão
envolvidos os critérios para o tipo de frete, data de entrega e coleta, local de atendimento e cliente e produto.
etc).
 Nota
seguintes rotinas:
• Clientes.
• Contratos.
• Produtos.
• Prospects.
9.4.3 Mapa Mental


Ao acessar a rotina de relatório de Entrega e Coleta são apresentadas alternativas de visualização para imprimir as
informações (arquivo, spool, planilha, e-mail, HTML, PDF e ODF) e, também, é possível eleger os critérios mais
relevantes selecionados por meio de um filtro disponível na opção Parâmetros que está alocado em Outras
Ações.
 Nota

Campo Descrição
Contrato De/Até? Informe o contrato gerado no orçamento de serviço.

Exemplo:
Contrato De? = CARMO3008201601
Contrato Até? = CARMO3008201601
Local de atendimento De/Até? Informe o local de atendimento.

Exemplo:
Local de atendimento De? = campo em branco
Local de atendimento Até? = ZZZZZZZZ
Tipo de Entidade? O tipo de identidade é definido por meio da seleção entre as opções:
1 – Cliente
2 – Prospect
Exemplo:
1 – Cliente
Entidade De/Até? Informe o código da entidade.

Exemplo:
Entidade De? = campo em branco
Entidade Até? = ZZZZZZ
Loja De/Até? Informe a loja da entidade.

Exemplo:
Loja De? = campo em branco
Loja Até? = ZZ

Produto De/Até? Informe o código do produto.

Exemplo:
Produto Até? = ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

• Clientes.
• Contratos.
• Produtos.
• Prospects.

9.5 Entregas CIF - TECR150 - Gestão de Serviços - P12

9.5.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.5.2 Objetivo

Realiza a impressão de um relatório com a relação de equipamentos locados por meio da elaboração de um
orçamento de serviços e geração de contratos que estão disponíveis para entrega e/ou já entregues. As
informações são apresentadas considerando as quebras de seção por cidade + região + tipo de frete + local de
atendimento, sendo que, a única quebra física é a de cidade para as regiões, as demais são feitas dentro da mesma
seção facilitando, por exemplo, a extração do relatório para o formato Excel e favorecendo a análise e visualização
das informações.
etc).
 Nota
seguintes rotinas:
• Cidades.
• Clientes.
• Movimentação.
• Produtos.
• Regiões.
• Separação.
9.5.3 Mapa Mental


Ao acessar a rotina de relatório de Entregas CIF são apresentadas alternativas de visualização para imprimir as
relevantes selecionados por meio de um filtro disponível na opção Parâmetros que está alocado em Outras Ações.
 Nota

Campo Descrição
Região De/Até? Informe o código da região.

Exemplo:
Região De? = campo em branco
Região Até? = ZZZZZZ
Cliente De/Até? Informe o código do cliente do orçamento de serviços.

Exemplo:
Cliente De? = campo em branco
Cliente Até? = ZZZZZZ
Loja De/Até? Informe o código da loja do cliente do orçamento de serviços.

Exemplo:
Loja De? = campo em branco
Loja Até? = ZZ

Início/Entrega? Informe a data de início da entrega.

Exemplo:
20/04/2015
Fim/Coleta? Informe a data do fim da coleta.

Exemplo:
20/04/2016
Local De/Até? Informe o local de atendimento.

Exemplo:
Local De? = campo em branco
Local Até? = ZZZZZZZZ
Produto De/Até? Informe o produto da alocação de equipamentos.

Exemplo:
Produto Até? = ZZZZZZZZZZZZZZZ
Tipo do Frete? O tipo do frete é definido por meio da seleção entre as opções:
1 – CIF
2 – FOB
3 – Ambos
Exemplo:
1 – CIF
Situação? A situação é definida por meio da seleção entre as opções:

1 – Entregues
2 – A Entregar
Exemplo:
1 – Entregues
Período inicial de alocação De/Até? Informe as datas que definem o início da alocação do equipamento.
Exemplo:
Período inicial de alocação De? = 08/09/2016
Período inicial de alocação Até? = 08/09/2016

Período final de alocação De/Até? Informe as datas que definem o final da alocação do equipamento.
Exemplo:
Período final de alocação De? = 01/01/2000
Período final de alocação Até? = 31/12/2049
Entrega de equipamento De/Até? Informe as datas que definem o período da entrega do equipamento.
Exemplo:
Entrega de equipamento De? = 01/01/2000
Entrega de equipamento Até? = 31/12/2049
Coleta de equipamento De/Até? Informe as datas que definem o período da coleta do equipamento.
Exemplo:
Coleta de equipamento De? = 01/01/2000
Coleta de equipamento Até? = 31/12/2049

• Cidades.
• Clientes.
• Produtos.
• Regiões.
• Separação.

9.6 Escala x Cliente e Contrato GCT - TECR610 - Gestão de Serviços - P12

9.6.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.6.2 Objetivo
O relatório Escala x Cliente e Contrato GCT permite a visualização dos totais de Agendado x Manutenções,
atendentes, base, contrato e total de clientes dos contratos integrados ao Gestão de Contratos. Desta forma, é
apresentada a visão Contrato GCT> Local de Atendimento> Atendente> Agendamento> Manutenções.
A estrutura do relatório apresenta seis seções, sendo que a seção Cliente é pai das demais:
• Clientes
• Contratos
• Atendentes
• Agendamentos
• Manutenções
 Nota
seguintes rotinas:
• Atendentes.
• Tipo de Alocação.
9.6.3 Mapa Mental


Ao acessar a rotina de relatório de Escalas x Cliente e Contrato GCT são apresentadas alternativas de visualização
para imprimir as informações (arquivo, spool, planilha, e-mail, HTML, PDF e ODF) e, também, é possível eleger os
Outras Ações.
 Nota

Campo: Descrição

De / Até Exemplo:
TEC012
Contrato Selecione o código do contrato.

De / Até Exemplo:
0000000000CRT02
Atendente Selecione o código do atendente.

De / Até Exemplo:
000144
Data Informe a data inicial e final.

De / Até Exemplo:
12/05/2016 à 12/06/2016



9.7 Escala x Cliente e Contrato Manutenção - TECR590 - Gestão de

Serviços - P12
9.7.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.7.2 Objetivo
Este relatório apresenta a listagem das agendas dos atendentes por cliente ou por contrato. O relatório é do tipo
personalizável (TReport) e permite incluir ou remover campos das tabelas diretamente envolvidas na sua
concepção, bem como, definir características de formatação de texto (cores, tamanho, design etc).

 Nota
seguintes rotinas:
• Clientes.
• Contrato de Manutenção.
• Atendentes.
9.7.3 Mapa Mental

Ao acessar a rotina do relatório Escala x Cliente e Contrato de Manutenção são apresentadas alternativas de

visualização para imprimir as informações (arquivo, spool, planilha, e-mail, HTML, PDF e ODF) e, também, é
possível eleger os critérios mais relevantes selecionados por meio de um filtro disponível na
opção Parâmetros que está alocado em Outras Ações.
 Nota


Campo Descrição
Cliente De/Até? Informe o cliente informado no contrato.

Exemplo:
Cliente Até? = 000005
Contrato De/Até? Informe o contrato de manutenção gerado.

Exemplo:
Contrato De? = CARMO3008201601
Contrato Até? = CARMO3008201609
Técnico De/Até? Informe o código do antendente técnico que pertence a agenda.

Exemplo:
Técnico De? = D MG 01 000149
Técnico Até?= D MG 01 000149
Data De/Até? Informe a data a ser considerada no relatório.

Exemplo:
Data De? = 01/05/2016
Data Até? = 01/09/2016

• Atendentes

9.8 Escala x Efetivo por Atendente - TECR580 - Gestão de Serviços - P12

9.8.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.8.2 Objetivo
O relatório Escala X Efetivo por Atendente permite visualizar as alocações e manutenções realizadas por
atendente. Desta forma, é exibida a relação entre a escala programada para o atendente e a escala realizada e,
caso ocorra diferença entre estas informações, ela é evidenciada.
Este relatório apresenta o Total de Agendado X Manutenção e Total por Atendente e sua estrutura dispõe de três
seções:
• Atendente.
• Agendamento.
• Manutenções.
O Total de Atendimentos Planejados X Realizados é realizado quando há manutenção na agenda para cada
atendente. Desta forma, os horários planejados ficam armazenados no primeiro registro do atendente. Caso
contrário, este total é igual ao Total de Atendimentos Realizados.
 Importante
vai ser impresso em Arquivo, Spool, E-mail, Planilha, HTML, PDF ou ODF. Também, oferece a opção para
selecionar o tipo de papel e sua orientação (retrato ou paisagem).
 Nota
Incorporação de Contratos Integrados com o GCT
1. Antes da execução do relatório Escala x Efetivo por Atendente é apresentada a opção para a escolha
do contrato que deverá ser considerado no filtro. O Sistema apresenta duas opções: 1=Gestão de
Serviços2=Gestão de Contratos.
2. Ao selecionar a opção de contrato da Gestão de Serviços é considerado o contrato de Manutenção. Ao
selecionar a opção de contrato da Gestão de Contratos, são considerados os contratos gerados
no Gestão de Contratos.

 Nota
seguintes rotinas:
• Atendentes.
• Contratos com integração GCT.
• Contratos de Manutenção.
• Gestão de Escalas.
9.8.3 Mapa Mental

• Relatório por Gestão de Serviços• Relatório por Gestão de Contratos
Para a geração do relatório, selecione o Tipo de contrato = Gestão de Serviços e clique em Confirmar.
Em Outras Ações selecione e preencha os Parâmetros e clique em Imprimir.
• Relatório por Gestão de Serviços• Relatório por Gestão de Contratos
Para a geração do relatório, selecione o Tipo de contrato = Gestão de Contratos e clique em Confirmar.
Em Outras Ações selecione e preencha os Parâmetros e clique em Imprimir.

 Nota

Campo: Descrição
Atendente / Técnico Selecione o código do atendente / técnico.

De / Até Exemplo:
00000000006TEC
Data Informe a data inicial e final.

De / Até Exemplo:
12/01/2016 a 01/03/2016

De / Até Exemplo:
TEC013
Contrato Selecione o código do contrato.

De / Até Exemplo:
0000000000CRT01

Exemplo:
0000001 a 0000015


9.9 Ficha de presença - TECR920- Gestão de Serviços - P12

9.9.1 Índice
• Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
• Parâmetros
9.9.2 Objetivo
Realiza a impressão de relatório de ficha de presença, onde são exibas informações sobre agendas geradas,
manutenções nas agendas e eventos lançados de RH, totalizando os dias / horas trabalhados, baseados nas
informações das agendas geradas (ABB).
 Nota
O relatório exibirá as agendas geradas e ativas se estas estiverem contempladas nos parâmetros de data,
ou seja, eventos de férias, afastamento ou outros lançados no RH não impedirão a exibição das agendas
geradas.
9.9.3 Mapa Mental
Ao acessar a rotina de relatório de Ficha de Presença preencha os Principais Campos da rotina. Ao clicar no botão
OK são apresentadas alternativas de visualização para imprimir as informações (arquivo, spool, planilha, e-mail,
HTML, PDF e ODF) e, também, é possível eleger os critérios mais relevantes selecionados por meio de um filtro
disponível na opção Parâmetros que está alocado em Outras Ações.
9.9.4 Parâmetros

Campo: Descrição
Data de? Data a partir do qual serão selecionados a agenda a partir da data
inicial da mesma.
MV_PAR01
Exemplo:
01/03/2019
Data Ate? Data a partir do qual serão selecionados a agenda a partir da data
inicial da mesma.
MV_PAR02
Exemplo:
31/03/2019
Atendente De ? Selecione o primeiro atendente que será utilizado como parâmetro

para seleção de verificação das agendas/alocações.
MV_PAR03
Para caso de utilização de todos os atendentes, não preencha esse
campo
Exemplo:
00000000002TEC

Atendente Ate ? Selecione o último atendente que será utilizado como parâmetro para
seleção de verificação das agendas/alocações.
MV_PAR04
Para caso de utilização de todos os atendentes, preencha esse campo
com a letra 'z' em todas as posições.
Exemplo: Exemplo:
Cliente de ? Selecione o código do cliente que será utilizado como parâmetro de

seleção dos atendentes alocados no local associado ao cliente
MV_PAR05
Para caso de utilização de todos os clientes, não preencha esse campo
Exemplo:
000002
Loja de ? Selecione a loja do cliente que será utilizada como parâmetro de

MV_PAR06
Para caso de utilização de todos os atendentes, não preencha esse
campo
Exemplo:
01
Cliente Até? Selecione o código do cliente que será utilizado como parâmetro de
MV_PAR07
Para caso de utilização de todos os clientes, preencha esse campo com
a letra 'z' em todas as posições.
Exemplo: Exemplo:
000002 ZZZZZZ
Loja Até? Selecione a loja do cliente que será utilizada como parâmetro de
MV_PAR08
Exemplo: Exemplo:
02 ZZZZZZ
Local de? Selecione o local que será utilizado como parâmetro de seleção dos
atendentes alocados.
MV_PAR09
Para caso de utilização de todos os locais, não preencha esse campo.
Exemplo:
00000001

Local até? Selecione o local do cliente que será utilizada como parâmetro de
MV_PAR10
Exemplo: Exemplo:
00000001 ZZZZZZZZ

• Geração de Atendimento das Ordens de Serviço
• Geração das Marcações

9.10 Impressão Checklist - TECR806 - Gestão de Serviços - P12

9.10.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.10.2 Objetivo
Impressão e a execução de checklist de itens de verificação, nos momentos de saída e retorno dos equipamentos.
Para tanto serão desenvolvidas rotinas de cadastro de Checklist, em que um determinado conjunto de itens a
serem verificados no momento de entrada ou saída componham um grupo, com código e nome. Um grupo de itens
de Checklist é posteriormente associado a um produto identificados para locação no orçamento de serviços.
 Nota
seguintes rotinas:
• Checklist.
• Contrato.
• Movimentos de Locação.
9.10.3 Mapa Mental

 Nota


Campo Descrição
Contrato ? Informe a data inicial e final do contrato.

De / Até Exemplo:
19/02/2015 a 19/02/2016
Produto Locação ? Informe o código do produto.

De / Até Exemplo:
000001TEC006
Local ? Informe o local de atendimento

De / Até Exemplo:
0000008 - Auditório



9.11 Movimentos do Plano de Manutenção - TECR110 - Gestão de

Serviços - P12
9.11.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.11.2 Objetivo

Permite a emissão da relação de Movimentação do Plano de Manutenção conforme os parâmetros informados.
etc).
 Nota
seguintes rotinas:
• Clientes.
• Produtos.
• Contrato de Manutenção
9.11.3 Mapa Mental

Ao acessar a rotina de relatório de Pendências da Base são apresentadas alternativas de visualização para

Outras Ações.

 Nota

Campo Descrição
Cliente? Informe o código inicial e final do cliente à ser considerado.

Exemplo:
Produto? Informe o código inicial e final do produto à ser considerado.

Exemplo:
Produto De? = 002TEC
Produto Até? = 003TEC
Data? Informe o período inicial e final à ser considerado.

Exemplo:
Data De? = 30/09/2016
Data Até? = 31/10/2016
Plano? Informe o código da ocorrência à ser considerado.

Exemplo:
Plano De? = 000001
Plano Até? = 000002

• Clientes.
• Produtos.


9.12 OS de Montagem de equipamento - TECR160 - Gestão de Serviços -

P12
9.12.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.12.2 Objetivo
Neste relatório o usuário poderá verificar as ordens de serviços que estão abertas ou as que já foram realizadas e
ainda mostrar outras informações como por exemplo, informações de custo de cada ordem de serviço, para que
assim o usuário possa ter uma visão mais completa de cada OS e o custo total de cada O.S. entre outras
informações.
 Nota
O relatório possui dois objetivos: visualizar as ordens de serviços para montagem do Gestão de Serviço e
apurar o custo apontado nessas ordens de serviços.
O relatório irá imprimir somente as ordens de serviços relacionadas com montagem de equipamentos,
isto é identificado pelo preenchimento do campo AB6_CDORCS que define qual o número do contrato
para vínculo da ordem de serviço.
Visualizar a ordens de serviços trará a informação dos status dos itens dessa ordens de serviços indicando
se estão atendidas e encerradas ou não.
9.12.3 Mapa Mental

• Relatório OS de Montagem de equipamento

Para a geração do relatório, acesse Relatórios / Serviços / OS de Montagem de equipamento.

Preencha a tela dos Parâmetros.

Campo Descrição
Ordem de Serv. De ? Pressione F3 e selecione o código da ordem de serviço.

Exemplo:
000012
Ordem de Serv. Até ? Pressione F3 e selecione o código da ordem de serviço.

Exemplo:
000019
Cliente De ? Pressione F3 e selecione o código do cliente

Exemplo:
CLI01
Cliente Até ? Pressione F3 e selecione o código do cliente.
Exemplo:
CLI02
Produto De ? Pressione F3 e selecione o código do produto.

Exemplo:
TEC08000001
Produto Até ? Pressione F3 e selelcione o código do produto.

Exemplo:
TEC02000002

Filtrar somente Aberta ? Utilize a seta indicadora e selecione se filtra OS aberta ou não.
Exemplo:
1 - SIM
2 - NÃO


Procedimentos

9.13 Pendências da Base - TECR120 - Gestão de Serviços - P12

9.13.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.13.2 Objetivo

Realizar a impressão do relatório de pendências das bases de atendimento onde tem a possibilidade de filtrar e
exibir por pendentes, baixadas ou por ambos. Desta forma, promove uma melhor identificação das situações
pendentes das bases de atendimento.
etc).
 Nota
seguintes rotinas:
• Clientes.
• Produtos.
9.13.3 Mapa Mental

Ao acessar a rotina de relatório de Pendências da Base são apresentadas alternativas de visualização para

Outras Ações.

 Nota

Campo Descrição
Cliente? Informe o código inicial e final do cliente à ser considerado.

Exemplo:
Produto? Informe o código inicial e final do produto à ser considerado.

Exemplo:
Produto De? = PROD001
Produto Até? = PROD002
Data? Informe o período inicial e final à ser considerado.

Exemplo:
Data De? = 05/09/2016
Data Até? = 08/09/2016
Ocorrência? Informe o código da ocorrência à ser considerado.

Exemplo:
Ocorrência De? = OC01
Ocorrência Até? = OC02
Grupo? Informe o código do produto à ser considerado.

Exemplo:
Grupo De? = 0001
Grupo Até? = 0003

Exibe? Utilize a seta indicadora e selecione uma das opções.

Exemplo:
Pendentes
Baixados
Ambos

• Clientes
• Produtos


9.14 Picking - TECR070 - Gestão de Serviços - P12

9.14.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.14.2 Objetivo

Realiza a impressão de um relatório com as atividades de picking (separação e preparação de pedidos) e
carregamento considerando a localização de armazenagem física dos equipamentos envolvidos na locação de um
determinado contrato. Desta forma, promove mais agilidade na realização deste processo que está situado entre
as etapas de separação dos equipamentos e entrega no cliente.
etc).
 Nota
seguintes rotinas:
• Clientes.
• Movimentos dos Equipamentos Locação.
• Produtos.
• Separação.
9.14.3 Mapa Mental


Ao acessar a rotina de relatório de Picking são apresentadas alternativas de visualização para imprimir as

relevantes selecionados por meio de um filtro disponível na opção Parâmetros que está alocado em Outras Ações.
 Nota

Campo Descrição
Início Contrato De/ Informe o período que define a data inicial do contrato para seleção dos
Até? movimentos de equipamentos.
Exemplo:
Início Contrato De? = 10/09/2016
Início Contrato Até? = 10/09/2016
Final Contrato De/Até? Informe o período que define a data final do contrato para seleção dos movimentos
de equipamentos.
Exemplo:
Final Contrato De? = 10/09/2016
Final Contrato Até? = 10/09/2016
Entrega Equipamento Informe o período que define a data de entrega do equipamento ao cliente.
De/Até?
Exemplo:
Entrega Equipamento De? = 05/09/2016
Entrega Equipamento Até? = 08/09/2016

Coleta Equipamento Informe o período que define a data de coleta do equipamento.

De/Até?
Exemplo:
Coleta Equipamento De? = 12/10/2016
Coleta Equipamento Até? = 12/10/2016
Produto De/Até? Informe o código do produto.

Exemplo:
Produto Até? = ZZZZZZZZZZZZZZZ
Cliente De/Até? Informe o código do cliente.

Exemplo:
Cliente De? = campo em branco
Cliente Até? = ZZZZZZ
Equipamento O preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções:

Separado?
1 – Sim
2 – Não
3 – Ambos
Exemplo:
1 – Sim
Equipamento O preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções:

Reservado?
1 - Sim
2 – Não
3 - Ambos
Exemplo:
1 - Sim
Confirmação Entrega? O preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções:

1 - Sim
2 - Não
3 - Ambos
Exemplo:
1 - Sim


• Clientes
• Movimentos dos Equipamentos Locação
• Produtos
• Separação


9.15 Relatório de Check-In/Check-Out dos Atendentes - TECR021 -

Gestão de Serviços - P12
9.15.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
9.15.2 Objetivo
Emitir um relatório com os dados relacionados a realização do Check-In e Check-Out dos atendentes, como Código
do Atendente, Matricula RH, Nome, Local de Atendimento, Data Inicial Prevista, Hora Inicial Prevista, Data Final
Prevista, Hora Final Prevista, Data Real do Check-In, Hora Real do Check-In, entre outras informações. Este
relatório pode trabalhar em conjunto com o aplicativo mobile "GS Check-In" ou simplesmente através da rotina
"Monitor de Check-In" (TECA760)
 Importante
sera impresso em Arquivo, Spool, E-mail, Planilha, HTML, PDF ou ODF. Também, oferece a opção para
selecionar o tipo de papel e sua orientação (retrato ou paisagem), além de opções de personalização por
usuario de forma que seja possivel adicionar/remover colunas especificas, como por exemplo "Nro do
Contrato", "Código do Local de Atendimento", "Nome do Produto/Serviço relacionado ao Posto/
Contrato", "Função", entre outras informações.
 Nota
É importante considerar que as informações para realizar o relatório dependem de pré-condições
• (TECA020) Atendentes
• (TECA160) Locais de Atendimento
• (MATA040) Cadastro de Vendedores
• (MATA010) Cadastro de Produtos
• (MATA080) Cadastro Tipos de Entrada e Saída
• (FATA010) Processo de Venda
• (FATA300) Oportunidade de Venda
• (FATA600) Proposta Comercial
• (TECA740) Orçamento de Serviços
• (TECA850) Assistente de Geração de Contratos
• (TECA870) Alocação de Atendentes
• (TECA920) Monitor de Check-In/Out
• (App Mobile) GS-Mobile
9.15.3 Mapa Mental


Na página de acesso à rotina, siga este procedimento:
• Configuração do relatório
Ao acessar o relatorio o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros.

Após efetuar a configuração confirme e visualize a tela para demais configurações do relatório.
Para prosseguir confirme a tela.
O sistema exibe a projeção de agendas dos atendentes, bem como as informações relativas ao check-in e
check-out do atendente realizadas através do Aplicativo Mobile.
 Nota

Campo Descrição
Data De / Data Ate Data de inicio e fim de pesquisa da agenda do(s) atendente(s) de acordo com
a suas alocações
nos postos (Datas de Pesquisa).
Exemplo:
01/01/2017
31/12/2017

Atendente De / Atendente Código de Atendente Inicial e Final utilizado pesquisa da agenda do(s)
Até? atendente(s).
Exemplo:
0000000000001
ZZZZZZZZZZZZZ
Centro de Custo De / Centro Código do Centro de Custo Inicial e Final do(s) Atendente(s) a ser(em)
de Custo Até? considerado(s) no relatório.
Exemplo:
01.01.01.000
01.01.99.999
Situação? Selecione a situação do armamento.

Exemplo:
Ativa
Local de Atendimento De / Código do Local de Atendimento Inicial do(s) Atendente(s) a ser(em)

Local de Atendimento Até? considerado(s) no relatório.
Exemplo:
L00000000001
ZZZZZZZZZZZZ

• Monitor de Check-In


10 Consultas - Gestão de Serviços - P12
Consultas - Gestão de Serviços - P12 – 701

10.1 Central do Cliente - TECC070 - Gestão de Serviços - P12.1.16

10.1.1 Índice
• Objetivo
• Mapa Mental
10.1.2 Objetivo
A consulta Central do Cliente fornece ao usuário todas as informações relevantes do cliente, como suas
Oportunidades, Propostas, Contratos, Financeiro, Faturamento, Locais de Atendimento, Equipamentos, Recursos
Humanos, Ordens de Serviços e Armamentos.
As informações podem ser visualizadas tanto em gráficos como separadas por opção de cada consulta principal. A
rotina permite também que elas sejam impressas ou salvas.
 Nota
É importante considerar que as informações necessárias para realizar a consulta dependem de pré-
• Oportunidades
• Propostas
• Contratos
• Títulos Financeiros
• Pedidos de Venda / Nota de Remessa
• Orçamento de Serviço
• Movimentações de Armamentos
 Nota
Para liberar o acesso à consulta integral ou parcial, deve-se configurar corretamente as permissões na
rotina Grupo de Acesso/Perfil (TECA680), dos itens 022 ao 031.
10.1.3 Mapa Mental


Na página principal da rotina, está disponível a opção:
• Consultar
Para realizar a consulta, selecione o Cliente e a Loja e clique em Consultar.


Campo Descrição
Oportunidade Permite consultar as Oportunidades do cliente: Sem Proposta, Em Aberto, Encerrada e

s Cancelada.
Se houver, as Oportunidades serão apresentadas na tela. Confira os dados e confirme para
sair.
Propostas Permite consultar as Propostas do cliente: Em Aberto, Finalizadas e Vistoria Técnica.

Se houver, as Propostas serão apresentadas na tela. Confira os dados e confirme para sair.
Contratos Permite consultar os Contratos do cliente: Vigentes, Encerrados e com Medições.

Se houver, os Contratos serão apresentadas na tela. Confira os dados e confirme para sair.
Financeiro Permite consultar os Títulos do cliente: Títulos Provisórios em dia, Títulos Provisórios
vencidos, Títulos em Aberto, Títulos Baixados e Títulos Vencidos.
Se houver, os Títulos serão apresentados na tela. Confira os dados e confirme para sair.
Faturamento Permite consultar os Pedidos de Vendas / NF's do cliente: Pedidos em Aberto, Pedidos
Faturados, NF Serviços, NF Remessa, NF Retorno e NF (Outros Tipos).
Se houver, os Pedidos de Venda / NF's serão apresentados na tela. Confira os dados e
confirme para sair.

Locais de Permite consultar os Locais de Atendimento do cliente: Atendidos e Sem Contratos.

Atendimento
Se houver, os Locais de Atendimento serão apresentados na tela. Confira os dados e
confirme para sair.
Equipamento Permite consultar os Equipamentos do cliente: Reservados, A Separar, Separados, Locados e

s Devolvidos.
Se houver, os Equipamentos serão apresentados na tela. Confira os dados e confirme para
sair.
Recursos Permite consultar os Recursos Humanos do cliente: Posto RH, Histórico de Atendentes
Humanos Aocados e Atendentes Alocados.
Se houver, os Recursos Humanos serão apresentados na tela. Confira os dados e confirme
para sair.
Ordens de Permite consultar as Ordens de Serviços do cliente: OS's oriundos do SIGATEC e OS's
Serviços oriundos do SIGAMNT.
Se houver, as Ordens de Serviços serão apresentadas na tela. Confira os dados e confirme
para sair.
Armamentos Permite consultar os Armamentos do cliente: Armas, Coletes e Munições.

Se houver, os Armamentos serão apresentados na tela. Confira os dados e confirme para sair.
10.1.5
• Orçamento de Serviço
• Chamado Técnico


11 Outras Ações - Gestão de Serviços - P12

11.1 Índice
• Objetivo
• Atualizações
• Relatórios
11.2 Objetivo
O item Outras Ações dispõe de funcionalidades que complementam a utilização do sistema Microsiga Protheus
como a geração de relatórios, calculadora, rastreabilidade de informações e ajuda.
11.3 Atualizações
Nesta opção de Menu, os recursos ficam localizados na página principal de cada rotina e/ou nas ações de Incluir,
Alterar e Visualizar.
Ação: Descrição:
Calcul Esta opção está disponível ao acessar as opções Incluir, Alterar e Visualizar e apresenta uma
adora calculadora para realizar funções básicas como: adição, subtração, multiplicação, divisão,
porcentagem etc.
Outras Ações - Gestão de Serviços - P12 – 705

Spool Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e permite a impressão das
informações cadastradas na rotina.
Imp. Este recurso está disponível nas opções Alterar e Visualizar e permite a impressão das informações
Cad cadastradas na rotina, entretanto, ele também apresenta alternativas para selecionar o tipo de
visualização como: Arquivo, Spool, Planilha, E-mail, HTML, PDF e ODF.
WalkT Este recurso está disponível nas opções Alterar e Visualizar e permite a rastreabilidade de uma
hru informação, identificando facilmente a sua origem ou destino. Desta forma, é possível navegar de
forma intuitiva e visualizar todo relacionamento e integrações entre os ambientes.

Mashu Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e permite acessar o conteúdo
ps desejado e inseri-lo na rotina do Microsiga Protheus®. Para efetuar a pesquisa e a atualização, é
necessário fornecer as informações solicitadas e que foram pré-configuradas pelo Administrador no
ambiente Configurador, assim, os demais dados, serão inseridos automaticamente formulando um
registro completo e atualizado de acordo com o conteúdo on-line. Os tipos de consultas disponíveis
são, por exemplo:
• Banco Central – Cotação de Moedas.
• Correios – Pesquisa de CEP.
• Google – Pesquisa na Internet.
• Google – Tradução.
• Receita Federal – Consulta de CNPJ.
• SUFRAMA – Consulta Situação de Fornecedor.
 Nota
Para mais informações sobre a utilização do recurso Mashups consulte o módulo
Configurador.
Ajuda Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e apresenta as informações do
help on-line da rotina.
Syste Disponibiliza a consulta de rastreamento das movimentações. Em outras palavras, permite que os
m principais movimentos/registros associados a um evento (posicionado) sejam visualizados de forma
Track detalhada.
er
Medir Este recurso está disponível em Apurações e Medições selecionando o contrato.

/
Apura
r fora
do
contra
to
Estorn Este recurso está disponível em Apurações e Medições selecionando o contrato.

ar
FAQ Apresenta o FAQ que só poderá ser visualizado após a informação do cliente, do equipamento e da
ocorrência.
Este recurso está disponível em Atualizações / Atendimento / Help Desk / Outras Ações / Listener /
Outras Ações

Equip. Apresenta o Histórico do Equipamento, que só poderá ser visualizado após informar o Cliente e o
(Histó Equipamento.
rico
de
Outras Ações
produ
tos/
eqto)
Client Apresenta o Histórico do Cliente, que só poderá ser visualizado após a informação do cliente.
e
(Histó
Outras Ações
rico
do
client
e)
Sequê Exibe as outras sequências de atendimentos referentes ao Help Desk.

ncias
Outras Ações
Novo Limpa a tela do chamado exibida automaticamente para o próximo chamado a ser atendido,
Atendi possibilitando a inclusão do chamado desejado.
mento
Outras Ações
Discar Permite a discagem no atendimento do Help Desk.

Outras Ações
11.4 Relatórios
Nesta opção de Menu, os recursos ficam localizados na página principal de cada rotina dentro do item Outras
Ações.
Campo: Descrição
Gestão de Permite fazer um filtro de informações considerando os critérios de Gestão de Empresas. Para
Empresas isto, selecione sequencialmente as seguintes opções:
Empresas desejadas e clique em Avançar.
Unidades desejadas e clique em Avançar.
Filiais desejadas e clique em Avançar.
Personalizar Possibilita personalizar as informações do contrato elegendo critérios que definem a altura da
linha, espaçamento entre colunas, margem, número inicial da página e fonte.

Configurar Permite ajustar a ordem das informações para visualização no relatório. A definição
sequencial é manipulada por meio das setas (para cima e/ou para baixo).
11.5 Conteúdos Relacionados



12 FAQs - Gestão de Serviços - P12
FAQs - Gestão de Serviços - P12 – 710

12.1 Campo TEW_FILBAT

12.2 Contexto do Orçamento de Serviços

Pesquisa
12.2.1 Índice
• Objetivo
12.2.2 Objetivo
A definição de contexto do módulo de Gestão de Serviços tem como principal objetivo trazer simplicidade no uso,
através, da definição direta das funcionalidades utilizadas, possibilitando assim, uma interface compacta e de
acordo com as necessidade dos usuários. As rotinas mais importantes e afetadas do módulo de Gestão de Serviços
receberam tratamentos para que fossem exibidas de forma personalizada, referindo-se as
rotinas: Oportunidade, Bases de Atendimento, Locais de Atendimento, Facilitador de Orçamento, Gestão dos
Contratos, Vistorias Técnicas e Assistente de Contratos.
Para o atingir o nosso objetivo, que é a simplicidade e facilidade no uso, dividimos o módulo em três grandes
frentes, sendo elas RH(Recursos Humanos), MI(Material de Implantação)/MC(Material de Consumo) e LE(Locação
de Equipamentos). Todas as rotinas citadas anteriormente foram preparadas para atender as necessidades.
12.2.3 Parâmetros/Configurações
Para correta configuração do contexto é necessário a definição de alguns parâmetros relacionados com os itens de
Recursos Humanos, Material de Implantação/Material de Consumo e Locação de Equipamentos, onde todos são
iniciados com MV_GS seguidos com a siglas, RH, MIMC e LE, respectivamente.
Todos os parâmetros por default são iniciados como verdadeiros (.T.), ou seja, serão exibidos. Para desabilitar a
exibição, basta fazer a alteração do valor para falso (.F.).
 Nota
Importante lembrar, que nos itens de Material de Implantação/Material de Consumo ha uma diferença
entre planilha e tabela de precificação. A utilização do parâmetro com planilha (MV_ORCPRC = .F.) a aba
de material pertence a aba de RH. Desabilitando a funcionalidade do item de RH, independente do
parâmetro de MIMC estar ligado ficara inacessível. Já na utilização de tabela de precificação a aba de
material é independente.

12.3 Integração Gestão de Serviços x RH RM

12.3.1 • Introdução
• Pré-requisitos
• Utilização
• Importação de Funcionários
• Importação de Afastamentos / Férias / Demissão
• Rateio Por Centro de Custo
• Lançamento de Verbas
• Importação das batidas de Ponto
12.3.2 Introdução
Além da integração com vários módulos do backoffice e com o Gestão de Pessoal da linha Protheus, o módulo de
Gestão de Serviços está preparado para integrar-se com as mais diversas ferramentas de Gestão de Recursos
Humanos e Gestão de Pessoal disponíveis no mercado, utilizando o que há de mais recente no quesito de
tecnologias e de práticas de mercado.
O objetivo desta documentação é demonstrar como configurar a integração entre o módulo Gestão de Serviços e
o RH da linha RM, além de detalhar pontos relevantes e as funcionalidades da integração.
12.3.3 Pré-requisitos
1. Gestão de Serviços na versão 12.1.23 ou superior;
2. Webservice (wsDataServer/IwsDataServer) configurado no RM;
3. Parâmetro MV_GSOUT com o valor 1;
4. Parâmetro MV_GSXINT com o valor 3;
5. Parâmetro MV_GSURLIN com a URL do webservice do RM ( por exemplo, http://<ip/hostname>:<porta>. Não
é necessário informar wsDataServer/IwsDataServer neste parâmetro);
6. Parâmetro MV_GSUSRIN preenchido com o usuário RM utilizado na autenticação dos webservices (por
exemplo, "mestre")
7. Parâmetro MV_GSPWDIN preenchido com a senha do usuário RM informado no parâmetro MV_GSUSRIN;
8. Parâmetro MV_TECXRH desligado (.F.);
9. Fonte TECWSDLRM.prw compilado no RPO. Fontes TECXFUNB.PRW / TECA960.PRW na versão 13/08/2019 ou
superior. Fonte TECA012.PRW na versão 12/08/2019 ou superior.
10. Mensagem Única (EAI) configurada entre RM e Protheus. É necessário realizar a integração e o De/Para dos
dados de Centro de Custo e Verbas;
11. Cadastro de De/Para para Empresa/Filial entre as empresas RM e Protheus (APCFG050);
12. Tabela TXB configurada no dicionários de dados (SX2 / SX3 / SX7 ) e criada no ambiente.
12.3.4 Utilização
O Gestão de Serviços consome diretamente os dados do RM, sem a necessidade de configurar o RH da linha
Protheus como intermediário.
O Gestão de Serviços RECEBE as seguintes informações do RM:
Funcionários
Afastamentos / Férias / Demissão
O Gestão de Serviços ENVIA as seguintes informações para o RM:
Rateio por Centro de Custo (Rateio Fixo)
Lançamentos diretos na folha (Verbas)

O Gestão de Serviços GERA o arquivo texto (txt) com as batidas de ponto, de acordo com o operacional do módulo.
12.3.5 Importação de Funcionários

Na rotina de "Cadastro de Atendentes", acessar a opção "Outras Ações" e "Importação de Funcionários":
O sistema consultará os funcionários do sistema RM para gerar os atendentes:

Ao selecionar a opção "+ Gerar", o sistema cadastrará os atendentes:
12.3.6 Importação de Afastamentos / Férias / Demissão

Na rotina de "Restrições", acessar a opção "Outras Ações" e "Importação de Restrições":

Esta Opção também esta disponível em "Outras Ações" dentro de cada atendente, para importação individual.
O sistema exibirá a seguinte tela com opções de importação:
Ao escolher a opção "Selecionar Atendentes", o sistema apresentará uma próxima janela com opções de seleção
de todos os atendentes (tabela AA1):

Após escolher selecionar os atendentes ou "importa Todos", o sistema consultará o RM através dos WebServices
para cadastrar os Afastamentos / Demissões e Férias:
Após importar, o registro será incluído na tabela TXB:
Terminado a inclusão, o sistema exibirá um log de processamento:

Registros incluídos:
Para maiores informações sobre o afastamento, visualize o campo "Observação"(memo):
12.3.7 Rateio Por Centro de Custo

Um funcionário pode ser alocado, durante a mesma competência da folha de pagamento, em vários clientes/locais
de atendimento. Neste cenário, é comum que cada Local de Atendimento represente um Centro de Custo diferente.
O envio do rateio por centro de custo atende a necessidade de proporcionalizar o centro de custo do funcionário de

acordo com a quantidade de horas trabalhadas em cada local de atendimento. As imagens abaixo demonstram
como essa funcionalidade pode ser utilizada:
O atendente de código TEC01900001139 trabalhou em dois Locais de Atendimento: TOTVS - SANTO ANDRE e TOTVS
- MATRIZ:
Cada um destes locais possui um Centro de Custo diferente. O centro de custo da TOTVS - MATRIZ é o 000000001. O
centro de custo da TOTVS - SANTO ANDRE é o CC0000001:
É necessário verificar se no cadastro de De/Para de Centro de Custos entre RM e Protheus possuí os dois códigos:

De acordo com o cadastro de De/Para, o centro de custo 000000001 no Protheus representa o centro de custo
02.1.1.7 no RM, e o centro de custo CC0000001 no Protheus representa o centro de custo 02.2.2.4 no RM.
Verifique no RM que o atendente ainda não possuí o rateio cadastrado:
No Protheus, após a confirmação do atendimento das agendas, acesse a rotina "Envio da Programação do

Rateio" (TECA960) para enviar para o sistema da RM o percentual de rateio de cada centro de custo:

Após o envio, verifique no sistema RM:

Na rotina "Envio da Programação do Rateio" (TECA960), também é possível apagar o rateio do atendente.

Também é possível informar se a rotina deve ou não sobrescrever o rateio já cadastrado do atendente.
12.3.8 Lançamento de Verbas

Enviar marcações de benefícios dos atendentes para o sistema RM, baseando-se nos atendimentos de Ordens de
Serviços.
Ao acessar o configurador, é necessário cadastrar os de-para (APCFG070), caso não possua.

Ao clicar em Incluir será mostrada a seguinte tela:
Exemplo de cadastro para o Centro de Custo:

• Referência – RM
• Tabela - Nome físico da Tabela CTTT10
• Alias - CTT
• Campo - CTT_CUSTO
• Mensagem Única – Centro de Custo
• Valor Externo - [empresa de-para de filiais RM]|[Filial de-para RM]|[codigo do centro de Custo RM], EX: 1|
02.1.1.7
• Valor interno - [empresa de-para de filiais Protheuus]|[Filial de-para Protheus]|[codigo do centro de Custo
Protheus], EX: T1|D MG 01|000000001


Obs: este cadastro é para o Centro de Custo.
Exemplo de cadastro para VERBA:

• Referência – RM
• Tabela - Nome físico da Tabela SRVT10
• Alias - SRV
• Campo – RV_COD
• Mensagem Única – VERBA
• Valor Externo - [empresa de-para de filiais RM]|[Filial de-para RM]|[codigo da verba RM], EX: 1|1|0001
• Valor interno - [empresa de-para de filiais Protheuus]|[Filial de-para Protheus]|[codigo da verba Protheus],
EX: T1|D MG 01|103
Obs: este cadastro é para verba.
No módulo de Gestão de Serviços, ao iniciar a rotina de Geração de Benefícios para o RH, preencha os parâmetros
com as informações corretas e o sistema enviará as informações para o sistema RM.
Ao abrir o RM, clicar em Folha Mensal, ir em consulta, selecionar "Consulta Movimento da integração" e filtrar
pela chapa que foi selecionada.

12.3.9 Importação das batidas de Ponto

12.4 Melhorias de Performance - Gestão de Serviços - P12

12.4.1 Índice
• Objetivo
• Rotinas Envolvidas e Definição do Processo
12.4.2 Objetivo
Uma das maiores preciosidades das nossas vidas é o tempo, e ele deve ser valorizado. Sabemos que existem
processos que requerem processamento de grandes volumes de dados, mas é importante que sua performance
seja sempre aprimorada. Visto isso, os processos de Revisão de Contrato e Alocação de Atendentes foram
reestruturados para apresentarem um melhor desempenho.
12.4.3 Rotinas Envolvidas e Definição do Processo

Essa etapa de melhoria de performance, conforme descrito anteriormente, foi focada nos processos de Revisão de
Contratos e Alocação de Atendentes e você pode conhecer mais sobre esses temas nestes documentos:
Revisão de Contratos: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244716917
Alocação de Atendentes: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244428156
Procuramos evoluir o processo como um todo, desde a abertura da tela até seu processamento final, de modo que
fosse perceptível ao usuário final a sua evolução.
Esse tipo de alteração requer mudanças significativas na estrutura do sistema, sempre visando aumentar sua
fluidez e não alterando seu dicionário de dados, focando sempre em desempenho. Análises internas indicaram que
cada rotina teve ao menos 50% de seu processamento melhorado, sendo que no caso da alocação dos atendentes
quanto maior a quantidade de atendentes mais perceptível é a melhora.

12.5 Redução da base INSS para contratos de serviço

12.5.1 Índice
• Objetivo
• Rotinas Envolvidas e Definição do Processo
12.5.2 Objetivo
Algumas empresas utilizam o recurso da redução da base INSS para abatimento do custo com materiais e
equipamentos da base de cálculos do INSS. Essa opção é nativa do módulo de faturamento e para utilizá-la, em
conjunto com contratos de prestação de serviços, no módulo Gestão de Serviços, é necessário realizar a
preparação do ambiente envolvido, conforme consta neste documento.
12.5.3 Criação de campos

Uma das premissas para o funcionamento do recurso é criação dos seguintes campos:
Tabela Nome Tipo
TFF TFF_ABTINS Decimal, tamanho 14 e 2 posições
TFW TFW_ABTINS Decimal, tamanho 14 e 2 posições
CNE CNE_ABTINS Decimal, tamanho 14 e 2 posições
12.5.4 Apenas para contratos desagrupados

Essa opção será disponível apenas para contratos desagrupados, ou seja, o parâmetro MV_GSDSGCN deverá ser
configurado com o conteúdo 1 (Desagrupa contrato) para que os campos criados sejam disponibilizados na aba
Recursos Humanos, do orçamento de serviço.
12.5.5 Planilha de preço

Para orçamentos que utilizam o modelo de planilha de preço (MV_ORCPRC = .F.), as respectivas planilhas poderão
retornar o valor para o campo TFF_ABTINS desde que utilizem o nome de célula TOTAL_ABATE_INS.
12.5.6 Apuração / Medição

Após realizar a apuração / medição de um contrato de serviço que utiliza a opção de redução da base do INSS, o
valor proporcionalizado do valor a ser deduzido da base de cálculos (TFW_ABTINS) deverá ser gravados na
planilha do contrato (CNE_ABTINS) e nos itens do pedido de venda (C6_ABATINS), correspondentes ao item de RH
que está utilizando a redução da base INSS.

12.6 Utilizando o Tipo de Cobrança 5=Franquia/Excedente

O principal objetivo deste documento é demonstrar a utilização do Tipo de Cobrança (TEV_MODCOB) Franquia/
Excedente (opção 5). Este guia demonstrará o passo-a-passo necessário, do cadastro da Base de Atendimento até a
Apuração, para a utilização desta funcionalidade:
12.6.1 Cadastro do Produto:

Na rotina Cadastro de Produtos (MATA010) informe os principais campos na janela principal, inclusive o campo
"Preço de Venda":
Imagem 1 - Cadastro do produto
Acesse a aba "Dados Adicionais do Produto" e informe os campos obrigatórios:
Imagem 2 - Cadastro de dados adicionais
Acesse a aba "Gestão de Serviços" e preencha o campo "Loc.Equip?" para "1-Sim":
Imagem 3 - Aba Gestão de Serviços

Confirme a inclusão do Produto:
Imagem 4 - Inclusão do Produto
12.6.2 Cadastro da Base de Atendimento:

Acesse a rotina "Bases de Atendimento" (TECA040) e inclua um novo registro. Dentro da aba "Cadastrais",
preencha o campo "Código do Produto" (AA3_CODPRO) com o mesmo código de produto cadastrado no Cadastro
de Produtos. Informe um Id. Único qualquer (AA3_NUMSER) e uma Dt.Venda qualquer (AA3_DTVEND):
Imagem 5 - Cadastro de Base de Atendimento

Acesse a aba "Equipamento para Locação" e altere o valor do campo "Equipamento para
Locação?" (AA3_EQALOC) para o valor "1=Sim". Altere o valor do campo "AtvHorimetro" (AA3_HMEATV) para
"1=Sim". No campo "Horim.Limite" informe a quantidade de dígitos no horímetro:
Imagem 6 - Cadastro de Horímetro
12.6.3 Inclusão do Orçamento de Serviços:

Inclua um Orçamento de Serviços através da rotina "Orçamento Simplificado" (TECA745) ou "Oportunidade de
Vendas" (FATA300). Para mais informações sobre Orçamento de Serviços, veja a documentação Orçamento de
Serviços - TECA740 - Gestão de Serviços - P12
Na aba "Locação de Equipamentos", informe o mesmo produto cadastrado anteriormente. Altere o campo
"Tp.Cobrança" (TFI_TPCOBR) para "2=Horímetro". Preencha os campos "Per. Início" (TFI_PERINI) e "Per.
Final" (TFI_PERFIM) e o campo Quantidade (TFI_QTDVEN) com um valor qualquer. Preencha os campos TES
Pedido (TFI_TESPED - disponibilidade do campo depende do parâmetro MV_GSDSGCN) e o campo "Tipo
Saída" (TFI_TES).
No exemplo abaixo, o campo Quantidade (TEV_QTDE) na grid de "Cobrança da Locação" foi preenchido
automaticamente com o valor 31, que é o resultado da quantidade de dias orçados multiplicado pela quantidade
(TFI_QTDVEN) orçada. É possível alterar o valor deste campo:
Imagem 7 - Inclusão do Orçamento

Para cobranças do tipo "Franquia/Excedente", o campo Quantidade representa a quantidade esperada de

lançamentos no horímetro. Caso os lançamentos ultrapassem este valor, será cobrado uma Multa na Apuração.
Na imagem abaixo, o campo "Quantidade" foi modificado para "310". Isso significa que, durante o período de
locação, espera-se uma marcação de 310 unidades no horímetro para este produto (10 unidades por dia). Caso a
marcação supere este valor, será cobrado o "Valor Unitar" (TEV_VLRUNI) para cada quantidade excedente ao
esperado. Assim, no momento da Apuração, caso o horímetro marque "320" e a quantidade esperada é de "310",
será cobrada uma multa de R$ 5.000,00 (Quantidade excedente * Valor unitário)
Imagem 8 - Cobrança de Locação
12.6.4 Movimentações e Lançamento de Marcações:

Após a inclusão do Orçamento de Serviços, gere o contrato (Assistente de Contratos - TECA850 - Gestão de Serviços
- P12)
Acesse a rotina "Separação" (TECA820 - Separação - TECA820 - Gestão de Serviços - P12) e localize o produto
inserido no Orçamento de Serviços. Faça a Separação com a Base de Atendimento cadastrada anteriormente:
Imagem 9 - Separação do produto

Imagem 10 - Inclusão da Separação

Imagem 11 - Pedido de Venda do tipo "Remessa"
Acesse novamente a rotina "Bases de Atendimento" e localize o Equipamento separado. Acesse "Outras Ações",
"Horímetro" e "Atualização para separação". Neste momento é possível informar o valor inicial que consta no
horímetro do equipamento antes de envia-lo para o cliente:
Imagem 12 - Opção "Atualização para separação"

Informe o valor inicial do horímetro:
Imagem 13 - Atualização do horímetro
Após a inclusão do valor inicial, realize o processo de envio do equipamento para o cliente, através do
Faturamento do PV de Remessa (MATA410) ou utilizando a rotina de Movimentações (TECA800)
Após o envio do equipamento, a base de atendimento passa a ficar com a legenda verde, Equipamento em Cliente:

Imagem 14 - Equipamento em Cliente
Acesse a opção de "Lançamento de Marcações" e realize marcações de modo que ultrapassem o valor estipulado
no Orçamento:

Imagem 15 - Lançamento das marcações
Na imagem abaixo, ocorreu uma marcação de 20 no dia 18/06/2019 e uma de 60 no dia 19/06/2019. Assim, nos 3
primeiros dias de uso, foi lançado o valor de 60 no horímetro e o valor esperado era de 30 (10 por dia). Neste
cenário, o sistema deve cobrar a multa na Apuração:
Imagem 16 - Inclusão de marcações
12.6.5 Apuração/Medição:
Acesse a rotina "Apuração/Medição" (TECA930) e inclua uma apuração compatível com as marcações do
horímetro:

Imagem 17 - Inclusão de Apuração/Medição
Verifique que o sistema carrega o valor "30" na "Quantidade Esperada" na aba "Medição". Conforme descrito no
orçamento, espera-se uma marcação total de 310 para os 31 dias de contrato (10 unidades por dia) e como a
apuração foi de 3 dias, o sistema apresenta o valor 30 na quantidade esperada:
Imagem 18 - Aba Medição
Na aba "Acréscimos e Decréscimos" o sistema preencheu automaticamente o campo valor com R$ 15.000,00. No
orçamento está configurado para cobrar R$ 500,00 para cada unidade excedente. Como houve um excesso de uso
em 30 unidades, o sistema calculou o valor de R$ 15.000,00 (R$ 500,00 * 30):

Imagem 19 - Aba de Multas

P12 - Gestão de Serviços

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

P12 - Gestão de Serviços

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Gestão de Serviços - Protheus 12

Linha Microsiga Protheus

Exported on 08/19/2019

8.4.4 Principais Campos ..................................................................................................................................... 83

8.9.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 111

8.15 Checklist - TECA805 - Gestão de Serviços - P12...........................................................148

8.20.5 Conteúdos Relacionados.......................................................................................................................... 172

8.26.5 Conteúdos Relacionados.......................................................................................................................... 201

8.33 Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12 ..................................293

8.38.4 Principais Campos ................................................................................................................................... 324

8.44 Movimentações - TECA800 - Gestão de Serviços - P12................................................404

Planilha de Preços de Serviços com Locação de Equipamentos ........................................................... 602

8.54.5 Conteúdos Relacionados.......................................................................................................................... 631

9 Relatórios - Gestão de Serviços - P12...................................................... 657

9.1.5 Conteúdos Relacionados.......................................................................................................................... 659

9.7.3 Mapa Mental.............................................................................................................................................. 675

9.13.1 Índice ......................................................................................................................................................... 691

10 Consultas - Gestão de Serviços - P12 ...................................................... 701

11 Outras Ações - Gestão de Serviços - P12................................................. 705

12.2.1 Índice ......................................................................................................................................................... 712

Gestão de Serviços e Gestão de Contratos

Gestão de Serviços e Gestão de Pessoal

Gestão de Serviços e Ponto Eletrônico

Gestão de Serviços e Controle de Não-Conformidades

Gestão de Serviços e Faturamento

Gestão de Serviços e Estoque e Custos

Gestão de Serviços e Manutenção de Ativos

Os parâmetros utilizados no módulo de Gestão de Serviços do Microsiga Protheus® são:

Nome Descrição Conteúd

MV_AL Indica se o Atendente será alocado automaticamente a partir da inclusão de uma F

MV_AT Indica se os atendimentos em garantia serão considerados para efeito de custo de T

Nome Descrição Conteúd

MV_AT Motivo de cancelamento a ser usado na substituição da alocação devido a conflito

MV_AT Indica se o cálculo de estatísticas de MTBF e MTTR será realizado ON-LINE. T

MV_AT Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/ OS até a confirmação do

MV_AT Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado/ OS até a confirmação de

MV_AT Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do Atendente que configura um 0

MV_AT Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do Atendente que configura um 0

MV_AT Indica o tempo entre a abertura do chamado/ OS e a alocação que configura um 0

MV_AT Indica o tempo entre a abertura do chamado/ OS e a alocação que configura um 0

Nome Descrição Conteúd

MV_AT Indica o intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualização do Monitor de 1

MV_AT Habilita a Integração Vistoria e Agendamento. .T.

MV_AT Motivo de cancelamento a ser utilizado na substituição da alocação, devido a conflito

MV_AT Prefixo da combinação do identificador único utilizado na geração automática da AUTO

MV_AT Sequencial da combinação do identificador único utilizado na geração automática da

Nome Descrição Conteúdo

MV_BLQREVI Valida a revisão do contrato com tipo realinhamento .F.

Nome Descrição Conteúdo

MV_CNBTEXC Indica se é permitido o faturamento de excedentes na N

MV_CNINTFS Indica se a integração entre os módulos Gestão de .F.

MV_CNREALM Informa se as medições são realinhadas junto com o N

MV_CONTRPV Indica se os pedidos de venda devem ou não ser T

MV_CONTRSR Indica se os pedidos de venda devem ou não ser T

MV_CRMXGC Geração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma .T.

MV_CRMXECM Habilita a integração entre as rotinas de CRM e o ECm .F.

MV_CNVIGCP Data de vigência das parcelas para Contrato com 31/12/2049

Nome Descrição Conteúdo

MV_DESPROD Indica o produto que deve ser utilizado para o ""

MV_DIFSTD Indica a Diferença Padrão entre uma alocação e 00:15

Nome Descrição Conteúdo

MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para SP

Nome Descrição Conteúdo

MV_FATFORE Dias previstos para término das negociações . 30|60|90