Cadastro de títulos

Ex 1
1

3
2
4
1

2
4
Ex 2
Cadastro de Pedidos
1

2
3
Cadastro de Pedidos
Essa será a nota Fiscal utilizada como exemplo
 O fornecedor pode ser
localizado pela lupa, a
Cadastro de Pedidos maioria dos fornecedores já
está cadastrado, caso não
encontre abaixo terá o passo
a passo de como cadastrar

Sempre alterar
para essa opção a
justificativa
1

2
 1 Para adicionar os insumos sugiro que abra uma segunda aba como
apoio para consulta, caso não encontre pode criar em “NOVO”!

2
3
4
Para auxiliar na pesquisa podemos procurar
mais de uma palavra com % entre elas
 1

Abaixo teremos a apropriação, a maior parte dos

itens comprados é para a execução da obra, mas
também tem a opção 2 que são gastos
administrativos. Dentro dos itens do orçamento
vemos aonde mais se encaixa a utilização daquele
insumo.

Após encontrar o
insumo inserir o
código, quantidade e
valores. Pode colocar o
valor unitário, ou total
e o sistema entrega o
outro.
Na nota usada como exemplo todos os itens foram
utilizados na ampliação do padrão de energia.
Após apropriar o insumo é só clicar em salvar no canto inferior direito e aparecerá essa mensagem em amarelo, neste
caso só precisamos clicar no local indicado para adicionar o próximo insumo, inserir as informações sobre ele e salvar, não
sendo necessário apropriar novamente.
 • Com

Como nesse caso temos na nota mais de uma vez o mesmo insumo, alterando somente a cor, foi necessário
adicionar aos detalhes, para que o programa permita que seja adicionado ao pedido mais de uma vez a fita
isolante. Então na janela de consulta aos insumos, cliquei no que atendia e em detalhes acionei e salvei as cores
que precisava. Após salvar aparece essa mensagem em verde, mas ainda precisamos atualizar nas obras.
 1

Ao clicar em adicionar na direita

vai aparecer essa janela

E salva no canto inferior direito.

Voltando para o cadastro do pedido da Ande
Em totalização conferimos o valor do pedido e é possível adicionar mais
de uma parcela e sua porcentagem, depois o sistema permite que seja
corrigido na nota de forma mais simples, como mostrarei abaixo.

A quantidade de dias para o pagamento pode

ser em relação a data o pedido ou de entrega

Adicionar, preencher a quantidade de dias e

porcentagem e após isso salvar!
1

3
Nessa etapa o pedido é finalizado
gerando um título de previsão
financeira, que pode ser consultado
nos relatórios de contas a pagar.
Aparece como PPC
Cadastro de Notas Fiscais
1

2
3

4
 1- Escolhemos o tipo de documento,
2- Encontrar a nota podendo digitar apenas a sigla “NFE”

Continuamos utilizando a nota fiscal eletrônica da Ande utilizada para o pedido.

 Se não aparecer a nota
provavelmente precisa alterar
o período de recebimento.
1

2
3

4
Após salvar aparecerá uma mensagem que indica o que precisa pra completar o lançamento.
1

2
Ao clicar em
PEDIDO o sistema
já puxa todos em 3
aberto vinculados
ao CNPJ da nota.
1
Clicamos primeiro
no insumo da nota
e em seguida no
correspondente do
pedido e salvar.
2
Repetir o mesmo processo para todos os insumos.
Após vincular todos os insumos
vamos para totalização caso a nota
possua frete a ser pago ou algo a
parte.
 Nessa aba é possível
incluir imposto (IPI da
nota ou ICMS), seguro...

Pode escolher a modalidade do

frete da nota, no caso de exemplo
não possui frete... Mas todas
essas informações vem escrito na
nota.
O sistema não salva
automático, tem que ver se é
possível mudar essa
configuração... Tem que
lembrar de salvar sempre
antes de mudar de aba!
Na obs eu colocava a
classificação da compra (ex
hidráulica canteiro,
fundação, etc). A data de
vencimento do boleto e se
for TED os dados da conta.
Tem que ver se vão fazer
assim ou vc vai preencher
direto na planilha da Rafa.

Ajustamos a data para que o vencimento fique no dia 05 ou 20, isso facilita na hora da baixa.

LEMBRA SEMPRE DE SALVAR!

Vai aparecer a opção de procurar o arquivo após clicar em adicionar.
Consulta de Notas Fiscais Recebidas
1 Preencher a empresa e a
3
data se quiser todas as
4
2 notas emitidas, também é
possível colocar o
fornecedor especifico caso
5 queira.

6
 Relatório para pagamentos
1

Para o pagamento do dia 05 emitimos o

2 relatório de 05 ao dia 19, para o pagamento do
3 dia 20 tiramos o relatório do dia 20 ao dia 04
 Relatório para pagamentos
1

2 Aqui conseguimos personalizar o relatório, geralmente para pagamento

3 retiramos as previsses financeiras, mas é importante tirar um relatório com elas
primeiro, pra ver se se não foi deixado algum titulo para tras...
Para emitir o relatório para o conselho desmarco
apenas esse quadrado, mas pode explorar e testar
como sai os relatórios.
 É possível mudar o
Para gerar o pdf ou excel: formato do arquivo para
Relatório para pagamentos obter o relatório em xls

Após configurar as opções e

confirmar clique em visualizar