Projeto financeiro

Pode se levar o nome de forma literal, por exemplo, há dois tipos de projeto financeiro, o interno e o externo. Em um projeto
interno, você pode possuir um projeto financeiro de construção de galpão da sua empresa para saber quanto está gastando
neste projeto. O projeto externo segue a mesma lógica, mas, é para terceiros, podendo ser uma obra, um contrato

 Acesso
Módulos > administração > definição > finanças > projetos
 Cadastro

- Código de projeto é o nome que irá aparecer quando você selecionar o projeto
- Nome do projeto pode especificar ainda mais as características do projeto
- Valido desde e valido até são as datas em que o contrato é vigente. Caso passe da validade o projeto não poderá mais
ser usado

Na maioria das atividades realizadas no SAP B1, como por exemplo NFs, pedidos de compra e venda, maioria dos documentos
de marketing, pode ser atribuído um projeto para eles, basta habilitar a coluna referente ao mesmo.

Por que usá-lo?

Como dito anteriormente, para você saber mais especificamente no que está gastando ou lucrando. Pense no projeto
financeiro como uma característica a mais que você atribuirá aos documentos e irá procurar estes documentos com base nesta
característica.

Como usá-lo? -Nos documentos de marketing, habilite o campo

projeto financeiro alterando o formulário e procurando-o
 Gerenciador de

projetos
Para melhor visualização dos projetos financeiros, foi habilitado o modulo
gerenciamento de projetos, onde podemos melhor gerir tais projetos.
Tal modulo, na presente data(02/2023), não está sendo muito bem
usada pela Jc
lavanderia, então,
tenha em mente
que os métodos
que serão
passados aqui podem ser alterados.
Para ser criado um gerenciador, entre em módulos> gerenciamento de projetos> projeto.

Este layout será aberto, note que ele é bem parecido com o contrato guarda-chuva, contendo data de vencimento,
termino, etc. Então, antes de realizar o gerenciador de projetos, preencha o contrato guarda-chuva para utiliza-lo
como base. Em projeto financeiro, selecione o projeto financeiro criado anteriormente
Em visão geral, selecione o nível de risco do
contrato(informação irrelevante até o
momento) e setor industrial.
 Em anexos e observações, adicione arquivos
pertinentes ao projeto e informações
respectivamente

A aba etapas é o coração do gerenciador de projetos, sem ela, ele não teria sentido, por isso, caso não
compreendido este tópico, favor reler.
As etapas podem ser definidas como etapas de um contrato, onde, por exemplo, temos a etapa inicial
(Conceito/iniciação), que possui tarefas como, cotação de preços, prospecção de cliente. Estas que, tem uma data
de início, data de vencimento(data limite) e a data que foi realmente finalizada tal etapa, data de termino. Ao
selecionar a linha onde está criada a etapa, podem ser relacionado diversos documentos a ela. Mostrado no inferior
do layout, temos: atividades, ordens de trabalho, documentos, anexos, problemas em aberto. No presente
momento, atividades, ordens de trabalho e problemas em aberto, não são utilizados, mas, existem para nosso uso
caso queiramos ter um controle maior sobre determinado projeto.
Quando criado qualquer documento que tenha sido atribuído um projeto financeiro, ao reentrar no gerenciador de
projetos dele, aparecerá para confirmarmos em qual etapa tal documento pertence. Então, por exemplo,
colaborador X fez um pedido de compra sobre tecidos para ser confeccionado roupas para um cliente Y, pedido este
que está atribuído a um projeto financeiro. Ao entrar no gerenciador, será notificado que você possui documentos
que não foram atribuídos a
nenhuma etapa, selecione
para atribui-los.