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CONSULTORIA
SÃO PAULO - SP 2023
Resumo
Guia prático apresentando as ferramentas utilizadas na consultoria e na gestão de projetos.
EQUIPE TÉCNICA
1
APRESENTAÇÃO
O presente material tem por objetivo apresentar as ferramentas utilizadas nas etapas que
envolvem o processo de consultoria e gestão empresarial. Para cada ferramenta haverá um descritivo
acerca do seu funcionamento e das vantagens na sua utilização.
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SUMÁRIO
FICHA TÉCNICA _____________________________________________________ 1
1. INTRODUÇÃO __________________________________________________________ 4
2. METODOLOGIA DE ANÁLISE _______________________________________________ 5
2.1 ENTENDIMENTO DO CONTEXTO ATUAL DO CLIENTE ___________________________ 5
2.2 VISÃO ________________________________________________________________ 5
2.3 PLANO DE IMPLANTAÇÃO ________________________________________________ 5
2.4 SETUP _______________________________________________________________ 5
2.5 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ______________________________________________ 6
2.6 SUSTENTAÇÃO _________________________________________________________ 6
3. FERRAMENTAS DE ANÁLISE _______________________________________________ 7
3.1 ENTENDIMENTO DO CONTEXTO ATUAL DO CLIENTE ___________________________ 7
3.1.1 CRONOGRAMA DETALHADO E AGENDA DE EVENTOS _________________________ 7
3.1.2 DOCUMENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS _____________________________________ 16
3.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL _________________________________________ 23
3.1.4 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES E PERFIL PESSOAS ___________________________ 32
3.1.5 PROCESSOS E FLUXOGRAMAS __________________________________________ 34
3.1.6 DECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL___________________________________________ 37
3.1.7 PERFIL DE MATURIDADE E EVIDÊNCIAS DE MATURIDADE _____________________ 38
3.1.8 INDICADORES _______________________________________________________ 39
3.1.9 LISTA DE INDICADORES E ANÁLISE DE DADOS ______________________________ 41
3.1.10 POLÍTICAS E DETALHAMENTO DAS POLÍTICAS _____________________________ 43
3.1.11 BASE FINANCEIRA ___________________________________________________ 45
3.1.12 LISTAGEM DAS OPORTUNIDADES E OPORTUNIDADES DETALHADAS ___________ 47
4. SETUP _______________________________________________________________ 48
5. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO _____________________________________________ 51
6. SUSTENTAÇÃO _________________________________________________________ 53
7. FERRAMENTAS DE IA ADICIONAIS._________________________________________ 55
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS _____________________ Erro! Indicador não definido.
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1. INTRODUÇÃO
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2. METODOLOGIA DE ANÁLISE
2.2 VISÃO
Etapa que objetiva discutir com o cliente o status atual da corporação, bem como alinhar
estratégias e ter visão futura. No que tange às atividades e produtos desenvolvidos nessa etapa,
nota-se a discussão das melhores práticas de mercado, a elaboração e validação da estratégia, e a
definição da visão futura.
2.4 SETUP
Desta fase a seguir, caracterizam-se as etapas de implantação dos planos de transformação.
O objetivo do SETUP é planejar e implantar com o envolvimento dos stakeholders, da equipe e da
organização. As atividades primordiais a serem executadas são de planejar detalhadamente o
processo, de definir papéis e responsabilidades, de definir medição de ganhos e forma de reporte,
e de definir um plano de comunicação.
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2.5 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
Tem como propósito iniciar o processo de implantação dos projetos que proporcionarão a
transformação. Essa etapa tem por particularidades a concretização do Kick-off do programa, a
validação do baseline, o mapeamento das principais alavancas de mudança, a comprovação da
viabilidade operacional de implantação e a operação do novo modelo.
2.6 SUSTENTAÇÃO
Última fase do corpo de estudo, com o objetivo final de garantir a operação do novo modelo
após o término de apoio de consultoria. As atividades e produtos a serem executadas
correspondem as reuniões periódicas de revisão do modelo, e a geração de ações corretivas, se
necessário, com prazos a serem cumpridos, com o envolvimento dos responsáveis e com
investimentos.
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3. FERRAMENTAS DE ANÁLISE
Os fatores que pesam na utilização de uma ferramenta ou software variam de acordo com
a necessidade da equipe e do projeto específico. Algumas podem ser mais focadas em
planejamento de projetos complexos, enquanto outras são mais visuais e simples. Em suma, é
possível utilizar uma mesma ferramenta para execução de processos distintos.
Uma agenda de eventos é um calendário ou lista que contém datas e horários de eventos,
reuniões, compromissos e atividades específicas.
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possibilita o trabalho em conjunto com stakeholders e membros da equipe
simultaneamente, o planejamento e agendamento de projetos, a criação de relatórios e o
envio de quadro de horários. Além disso, é possível trabalhar em conjunto em projetos,
utilizando o Microsoft Teams. Contudo, sem a aquisição de um plano não é possível utilizar
a ferramenta.
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Fonte: Site Oficial da Microsoft
No site oficial da Microsoft é possível encontrar três versões: Project Plano 1, R$ 64,00 por
usuário/mês; Project Plano 3, R$ 192,00 por usuário/mês; Project Plano 5, R$ 351,90 por
usuário/mês. As funcionalidades do software só estarão disponíveis ao adquirir um dos
planos. É possível estabelecer cronogramas no plano base de R$ 64,00 mensais.
II. Trello: Uma ferramenta de gestão de projetos baseada em quadros, onde você pode criar
listas de tarefas, mover cartões de acordo com o progresso e visualizar quem está fazendo
e o quê.
Além de ser possível estabelecer cronogramas com sprints semanais e anuais, a ferramenta
é capaz de programar calendários editoriais para visualização de tarefas, e têm funções de
gerenciamento de projeto e de tarefas, de reuniões, de implantar e acompanhar integrações
e de brainstorming.
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Figura 4 – Visualização do Calendário do Trello
Os planos existentes no site oficial do Trello são: Gratuito, US$ 0.00; Standard, US$ 5.00 por
usuário/mês; Premium, US$ 10.00 por mês se cobrado por ano ($12.50 cobrado por
usuário/mês); Enterprise, US$ 17.50 por mês se cobrado por ano ($210.00 preço anual por
usuário). Vale ressaltar que as funções de visualização em formato cronograma e calendário
só estão disponíveis a partir da versão Premium.
III. Asana: Uma plataforma de gerenciamento de trabalho que permite criar projetos, tarefas e
subtarefas. Ela oferece recursos de planejamento e acompanhamento de progresso.
É possível visualizar listas, com as quais uma equipe pode visualizar imediatamente o que
precisa ser feito e por quem, com base na prioridade de cada uma. A ferramenta possui
função de calendário compartilhado e dispõe de um cronograma que permite administrar
tarefas dependentes, sobrepostas e por agendas.
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Figura 5 – Visualização de Lista na Plataforma Asana.
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Segundo o site oficial da Asana, a versão gratuita da plataforma está disponível para equipes
de até 15 pessoas, e contém funções para visualização de lista, de agenda e de cronogramas.
Existem, ainda, três planos disponíveis: Asana Premium, R$ 57,00 mensais por usuário para
pagamentos anuais e R$70,00 por usuário para pagamentos mensais; Asana Business, R$
125,00 mensais por usuário para pagamentos anuais e R$ 160,00 por usuário para
pagamentos mensais. Existe uma versão Enterprise para organizações que visam segurança,
controle e suporte adicional. Neste último caso, o preço é negociado diretamente com a
plataforma.
IV. Smartsheet: Uma ferramenta que combina características de planilhas com recursos de
gerenciamento de projetos. É possível criar cronogramas e planilhas de acompanhamento
detalhadas com um conjunto variado de visualizações, fluxos de trabalho, relatórios e
painéis interativos e que se adaptam às necessidades do projeto. Abrange projetos simples
até iniciativas multifacetadas de alta complexidade.
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A plataforma ainda possui calendários e cronogramas personalizáveis, com lembretes,
anexos, datas importantes, locais e responsáveis pelas funções a serem executadas. Existem
muitas outras funções que podem estar disponíveis dependendo do plano adquirido.
Segundo o site oficial, são oferecidos quatro planos com preços mensais e anuais: Grátis,
sem custos, para um único usuário e até dois editores; Pro, US$ 7.00 mensais por usuário
para pagamentos anuais ($9.00 por usuário/mês, faturado mensalmente); Executivo, US$
25.00 mensais por usuário para pagamentos anuais ($32.00 por usuário/mês). Há ainda
uma opção Empresa cujo valor deve ser negociado diretamente com a Smartsheet.
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Figura 8 – Visualização de um Cronograma na Plataforma Monday.com.
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Figura 10 – Visualização de Planejamento em Gráfico na Plataforma Monday.com.
A plataforma possui um plano gratuito que pode ser usufruído por tempo indefinido. Há,
contudo, limitações na quantidade de usuários – sendo restrito a até dois - com
funcionalidade também limitada, mas com acesso a uma ampla gama de templates, colunas
e a nuvem para salvar documentos. A versão Básica custa R$35,00 por usuário/mês; as
versões Padrão e Profissional custam R$45,00 e R$75,00, respectivamente, por
usuário/mês. É possível personalizar o uso com a versão Corporativa.
VII. Wrike: Uma plataforma de gestão de trabalho que inclui recursos de programação e
planejamento de projetos.
VIII. Notion: Uma ferramenta tudo-em-um que permite criar bases de conhecimento, gerenciar
projetos e criar agendas personalizadas.
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3.1.2 DOCUMENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS
I. Microsoft OneNote: O OneNote é uma excelente ferramenta para tomar notas durante
entrevistas. É possível criar cadernos com seções separadas para cada entrevista ou projeto
e inserir páginas, anotações, áudio, imagens e até mesmo desenhos à mão.
Ademais, é possível roteirizar as entrevistas e separá-las por setores através das seções
disponíveis, conforme Figura 11.
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II. Evernote: O Evernote é outro aplicativo popular para fazer anotações. Ele permite criar
cadernos e etiquetas para organizar suas notas de entrevistas; é possível tornar as notas
mais úteis adicionando texto, imagens, áudios, digitalizações e PDF. Também possui recursos
de pesquisa avançada. A ferramenta possibilita sincronizar notas a calendários, e realizar
tarefas com sinalizadores e lembretes.
A ferramenta permite integrações com Google Agenda, Google Drive, Gmail, Microsoft
Teams e outros aplicativos.
Para usufruir dos recursos que ferramenta oferece é necessário adquirir um dos dois planos
disponíveis: Professional, R$32,90 por usuário/mês; ou Teams, R$43,90 por usuário/mês.
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III. Transcrição de Áudio: Ferramentas de transcrição automática, como o Otter.ai, o Rev.com
ou o Tactiq podem ajudar a transformar gravações de áudio em texto, facilitando a
documentação de entrevistas.
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Figura 13 – Visualização do Sumário da Reunião no Otter.ai
Se, porventura, não for possível comparecer à reunião, é possível integrar a Otter.ai ao
calendário da Google e da Microsoft e programar o Otter Assistant para entrar
automaticamente em lives pelo Zoom, Microsoft Teams, e Google Meet. A ferramenta
permite a utilização simultânea entre equipes e, no final, a Otter enviará um e-mail com o
sumário da reunião.
Segundo o site oficial, a ferramenta possui uma versão gratuita, mas é limitada a 300
minutos de transcrições mensais com um tempo máximo de conversa de 30 minutos. A
integração do Otter.ai com outras plataformas está inclusa na versão gratuita. A versão Pro
custa US$8.33 por usuário/mês na assinatura anual ($16.99 no pagamento mensal), restrito
a 1200 minutos de transcrições mensais por usuário e um tempo limite de 90 minutos. A
versão permite a utilização de, no máximo, cinco pessoas simultaneamente. Existe uma
opção Business, US$20.00 por usuário/mês ($30.00 no plano mensal) e outra Enterprise,
cujo valor deve ser negociado diretamente com o setor de Vendas.
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Rev.com: É uma ferramenta que dispõe de Inteligência Artificial, capaz de transcrever áudios
e vídeos em tempo real com rapidez e com precisão de 99%. É possível convidar colegas de
equipe para compartilhar as transcrições. Ela permite destacar palavras e frases. A
ferramenta pode legendar para 16 línguas e pode ser integrada a outros aplicativos, tais
como Vimeo, Dropbox, Youtube e outros.
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Figura 14 – Visualização da transcrição de reuniões no Tactiq
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Existem três planos disponíveis: FREE, sendo gratuito, mas restrito a 10 reuniões por mês e
a um único usuário; PRO, US$8.00 por mês no plano anual ($12.00 no plano mensal), com
reuniões ilimitadas, com acesso às funções de captura de tela, engajamento de membros,
destaque de assuntos etc.; TEAM, US$16.00 por mês no plano anual ($24.00 no plano
mensal), com funcionalidades de pasta compartilhada, e transcrições compartilhadas para
a equipe e outras adicionais que podem ser encontradas no site oficial. Existe um plano
ENTERPRISE cujo valor deverá ser negociado diretamente com a desenvolvedora.
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3.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Uma estrutura bem elaborada e compatível com as necessidades da empresa contribui para
o seu funcionamento, pois pode melhorar a comunicação interna, a tomada de decisões, a
colaboração entre os membros e entre os setores da organização, e pode consequentemente
aprimorar a eficiência operacional.
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Figura 16 – Visualização de Fluxograma no MS Visio
Segundo o site oficial da Microsoft, o Visio dispõe de dois planos: Visio Plano 1, R$27,40
por usuário/mês, disponibilizando a versão da Web e permitindo diagramação simplificada
com fluxogramas, diagramas de rede, diagramas do Azure, organogramas, entre outros.
Além disso, é possível integrar os arquivos do Visio ao Microsoft Teams e inserir diagramas
nos relatórios do Power BI; Visio Plano 2, R$96,00 por usuário/mês, com as funcionalidades
do Plano 1 e permitindo exportar seus arquivos para Word, Excel, PowerPoint e outras
plataformas. Essa edição também permite o trabalho com coautoria em tempo real e
disponibiliza recursos para diagramação inteligente, além de outras funcionalidades
adicionais.
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Figura 17 – Visualização da Página Inicial do Lucidchart
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documentar processos de negócio em um repositório central na nuvem, identificar
oportunidades de melhoria de processos e aumentar a eficiência organizacional.
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Vale destacar que a Process.st possui fluxos de trabalho alimentados por Inteligência
Artificial, possibilitando a criação de fluxos intuitivos e de fácil entendimento. A I.A. garante
uma aderência consistente aos processos, identificando e minimizando erros que possam
custar às organizações, além de possibilitar a automatização de tarefas repetitivas.
Segundo o site oficial da Process st., existem três planos disponíveis: Startup, US$100.00
por usuário/mês, com compartilhamento de licença limitado a 5 membros e acesso amplo
aos recursos dos fluxos de trabalhos, aos domínios que assegurarão a segurança e a
privacidade dos dados, às automações e integrações entre aplicativos e processos. Existem,
porém, restrições quanto às customizações e aos serviços de suporte. A versão Pro,
US$415.00 por usuário/mês, entrega as mesmas funcionalidades, com o adicional das
customizações e com funções de serviços de suporte abrangentes, mas ainda com restrições
no suporte técnico e na segurança e privacidade dos dados. A edição Enterprise,
US$1660.00 por usuário/mês, conta com todos os recursos que a ferramenta pode oferecer.
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IV. Organogramas Online: Ferramentas como o Organimi, Canva ou Creately são focadas em
criar organogramas e estruturas organizacionais visuais.
Existe uma versão gratuita com funções de estrutura organizacional simplificadas, mas
suficientes para atender a demanda de pequenas e médias empresas. A versão Basic custa
US$10.00 por usuário/mês no plano anual (US$18.00 no plano mensal), permite o
compartilhamento de licença com 20 pessoas, e vem com opções de customização básicas
para os diagramas. Na versão Premium, US$20.00 por usuário/mês no plano anual
(US$35.00 no plano mensal) é possível usufruir de compartilhamento de licença ilimitado
entre pessoas, ter acesso completo aos modelos de diagramas e suas opções de
personalização, além de outras funções que podem ser encontradas no site oficial. Ainda é
possível solicitar uma versão customizável que atenda às necessidades da organização.
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Figura 20 – Visualização de Estrutura Organizacional no Organimi
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Creately: O Creately é uma plataforma online que permite criar diagramas de fluxo, quadros
organizacionais, organogramas, mapas mentais, gráficos e muitos outros tipos de
representações visuais. Em cada uma dessas representações é possível adicionar dados,
anotações, tarefas, status do workflow e outros.
Segundo o site oficial, existe uma versão gratuita com funcionalidade limitada nas
integrações e no armazenamento. O Pacote Inicial, US$5.00 por usuário/mês no plano
anual (US$8.00 para o plano mensal) fornece ampla gama de funcionalidades para
pequenas equipes. O Pacote Business, US$89.00 por mês no plano anual (US$149.00 no
plano mensal) permite a utilização da licença entre usuários ilimitados, disponibiliza
ferramentas para os setores de RH, Produtos, TI, além de oferecer integração com
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aplicativos diversos. As funções extras desse pacote podem ser encontradas no site oficial
do Creately. É possível solicitar uma versão Empresarial cujas funcionalidades e cujo preço
deverá ser negociado diretamente com o setor de vendas.
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3.1.4 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES E PERFIL PESSOAS
I. Matriz RACI: A matriz RACI é uma ferramenta usada para definir quem é Responsável, quem
é Responsável por Aprovar, quem deve ser Consultado e quem deve ser Informado em
relação a cada tarefa ou atividade. Nesse caso, como não existe uma ferramenta dedicada
exclusivamente na criação de matrizes RACI, recomenda-se o Creately (pág. 30-31). A
plataforma não só é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e processos, mas
também pode ser usada para definir papéis e responsabilidades para cada tarefa ou
atividade em um projeto ou processo de uma organização.
III. Ferramentas de Gestão de Projetos: Ferramentas como o Microsoft Project, Asana, Trello
ou Monday.com permitem atribuir tarefas a membros da equipe e definir claramente quem
é responsável por cada atividade. Suas funcionalidades podem ser encontradas no tópico
3.1.1 Cronograma Detalhado e Agenda de Eventos.
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IV. Software de Colaboração: Plataformas de colaboração como o Microsoft Teams, Slack ou
Basecamp possuem recursos para atribuir tarefas e monitorar o progresso, facilitando a
definição de papéis e responsabilidades.
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3.1.5 PROCESSOS E FLUXOGRAMAS
A gestão eficaz dos processos é essencial para garantir que a empresa/organização opere de
maneira otimizada, atendendo demandas e alcançando objetivos. O aprimoramento constante da
gestão dos processos contribui para a eficiência dele.
II. Ferramentas de Gestão de Projetos: Aplicativos como o Microsoft Project, Asana, Trello e
Monday.com permitem criar projetos que envolvem a definição e a documentação dos
processos, bem como atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso. Suas funções
podem ser encontradas na descrição do subtópico 3.1.1 Cronograma Detalhado e Agenda
de Eventos (pág. 7-15).
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III. Ferramentas de Gestão de Fluxo de Trabalho (Workflow): Ferramentas como o Kissflow,
Nintex, ou Zapier permitem criar fluxos de trabalho automatizados que podem ajudar a
definir e padronizar processos.
Apesar de já ter sido descrito no tópico 3.1.3 Estrutura Organizacional, convém, para esse
tópico em questão, reiterar que o Process.st é, até o momento em que essa pesquisa é
realizada, talvez a única ferramenta que permite a criação e análise de processos e
fluxogramas com a coparticipação da IA.
Por fim, outra de suas notáveis características é a sua capacidade de aprender com os dados
ao longo do tempo. À medida que o usuário utiliza a ferramenta e faz ajustes nos processos,
a IA acompanha essas mudanças e melhora suas sugestões de maneira contínua. Isso resulta
em um ciclo de aprimoramento que impulsionará a produtividade e a eficiência das
operações.
Os planos disponíveis para a aquisição do Process.st podem ser localizados no tópico 3.1.3
Estrutura Organizacional (pág. 26).
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Ao escolher uma ferramenta, convém considerar a facilidade de uso, a capacidade de
colaboração em equipe, a escalabilidade para lidar com uma variedade de processos e a
possibilidade de integração com outras ferramentas que sua empresa já utiliza. É necessário
considerar que o processo de documentação deve ser preciso e seus processos devem ser
atualizados constantemente, sendo fundamentais para otimizar as operações da empresa.
36
3.1.6 DECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL
Descreve o processo realizado, se ele agrega valor ao processo, o tempo gasto em cada
atividade, o volume de documentos envolvidos na atividade, e a frequência, que descreve a
temporalidade com a que a atividade ocorre.
I. Microsoft Visio: Uma ferramenta popular para criar diagramas, fluxogramas e modelos que
podem ser usados para representar a decomposição funcional. O descritivo acerca dessa
ferramenta pode ser encontrado no 3.1.3 Estrutura Organizacional (pág. 23).
II. Lucidchart: Uma plataforma de diagramação online que permite criar diagramas de
decomposição funcional de maneira colaborativa. Suas funcionalidades podem ser
consultadas no tópico 3.1.3 Estrutura Organizacional (pág. 24).
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3.1.7 PERFIL DE MATURIDADE E EVIDÊNCIAS DE MATURIDADE
Para essa etapa recomenda-se a habilidade tátil de resolução de perfis de maturidade, uma
vez que não existem softwares ou ferramentas, no geral, dedicadas a consolidar perfis de
maturidade. Nesse caso, utiliza-se alguns modelos padronizados, tais como o CMMI (Capability
Maturity Model Integration), e a certificação ISO 9001 que tratará diretamente com sistemas de
gestão de qualidade, que inclui elementos de avaliação da maturidade dos processos.
Existem outros modelos para avaliação de maturidade, tais como P3M3 (Portfolio,
Programme and Project Management Maturity Model), responsável por avaliar a maturidade em
gerenciamento de portfólio, programa e projeto; e APQC (American Productivity & Quality
Center), oferecendo ferramentas e benchmarks para avaliação de processos e maturidade.
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3.1.8 INDICADORES
Os indicadores são escolhidos com base nos objetivos específicos da organização e nas áreas
que precisam ser monitoradas. Eles podem ser divididos em várias categorias:
III. Indicadores de Satisfação do Cliente: Medem a satisfação e fidelidade dos clientes, como o
Net Promoter Score (NPS), avaliações de atendimento ao cliente e feedback.
VII. Indicadores de Qualidade: Medem a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, como
taxa de defeitos, satisfação do cliente com a qualidade, entre outros.
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metas e objetivos definidos, permitindo que as organizações avaliem seu progresso, identifiquem
áreas problemáticas e tomem decisões com base em dados concretos.
III. Ferramentas de Business Intelligence (BI): O QlikView e o Qlik Sense são ferramentas de
BI que permitem criar análises avançadas e gráficos a partir de dados.
40
3.1.9 LISTA DE INDICADORES E ANÁLISE DE DADOS
Se nos restringirmos às ferramentas que podem sugerir planos de ação face aos indicadores,
o Visme e o Canva de destacam por sua capacidade de transformar os insights obtidos em
recomendações tangíveis, mas com algumas limitações. Essas plataformas não apenas
comunicam visualmente as descobertas, como também permitem a criação de
apresentações, relatórios e infográficos que podem ser compartilhados com as partes
41
envolvidas. Dessa forma, as ferramentas não apenas auxiliam na análise, mas também no
processo de comunicação e implementação das ações derivadas das conclusões.
42
3.1.10 POLÍTICAS E DETALHAMENTO DAS POLÍTICAS
Essa etapa vai envolver os processos de identificação das políticas na organização, análise
em detalhes para entender suas implicações, documentação de forma organizada e acessível das
políticas, relações e interações entre as diferentes políticas na empresa, aplicação prática dessas
políticas na organização, e atualização dessas políticas para refletir quaisquer alterações.
A correta execução dessas etapas contribui para uma melhor compreensão das diretrizes da
empresa e dos regulamentos aplicáveis; do auxílio na comunicação e no treinamento de
funcionários; da facilitação da conformidade com regulamentos externos; da identificação de
lacunas ou áreas de melhoria nas políticas e, em conclusão, contribui para uma melhora na
consistência e uniformidade das práticas empresariais.
II. Plataformas de Gestão de Políticas: PolicyTech é uma plataforma específica para gerenciar
políticas, permitindo criar, revisar e aprovar políticas internas. O Convercent também é uma
plataforma que ajuda a gerenciar políticas, regulamentos e compliance, com recursos de
rastreamento e comunicação.
43
procedimentos. Outras plataformas que também permitem gerenciar documentos e
políticas são o MasterControl, e o TrackWise.
44
3.1.11 BASE FINANCEIRA
Fase de suma importância, pois a partir dela se sucederão as três etapas subsequentes.
Uma base financeira sólida é crucial para orientar as decisões dos gestores e líderes da
empresa. Ela fornece informações relevantes para definir estratégias, alocar recursos, identificar
oportunidades de crescimento e gerenciar riscos. Manter uma base financeira bem-organizada e
atualizada é fundamental para o sucesso a longo prazo de qualquer organização.
II. Sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning): SAP, Oracle, Microsoft Dynamics são
sistemas integrados que abrangem várias áreas empresariais, incluindo contabilidade e
finanças.
IV. Plataformas de Análise Financeira: O Tableau e o Power BI são úteis para criar painéis de
controle e relatórios visualmente atraentes com base em dados financeiros.
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V. Sistemas de Gestão de Documentos: Tanto o SharePoint e o Confluence cumprem com a
função de armazenar, organizar e compartilhar documentos relacionados à base financeira.
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3.1.12 LISTAGEM DAS OPORTUNIDADES E OPORTUNIDADES DETALHADAS
47
4. SETUP
Nessa etapa convém a utilização de ferramentas e/ou softwares que contribuam para
automatizar e otimizar processos de configuração, organização e preparação. Algumas
ferramentas utilizam algoritmos de IA para agilizar tarefas, oferecer insights e melhorar a eficiência
durante o processo de setup.
No momento, não existe uma ferramenta específica com inteligência artificial (IA) voltada
exclusivamente para a realização completa do processo de setup em contextos amplos de gestão
e assessoria empresarial. O processo de setup envolve uma variedade de atividades que podem
ser específicas para cada situação e ambiente, o que torna difícil ter uma ferramenta única de IA
que abranja todas as possibilidades.
Como já fora mencionado anteriormente, não existem ferramentas de IA que sejam capazes
de realizar todo o processo a partir de um input de dados brutos. Apesar disso, ferramentas como
o ChatGPT podem desempenhar funções isoladas que contribuam para o desenvolvimento do
Setup. Dentre essas funções, podem ser citadas as de:
3. Análise de Dados: A IA pode analisar dados relevantes para a atividade de setup e fornecer
insights valiosos. Por exemplo, pode analisar dados de eventos anteriores para prever as
melhores configurações de layout e disposição.
48
4. Monitoramento em Tempo Real: A IA pode monitorar sistemas e equipamentos em tempo
real durante a configuração, identificando problemas ou anomalias e fornecendo alertas
para resolução imediata.
49
Outras ferramentas que também podem ser utilizadas para o mapeamento dos processos e
gerenciamento dos setores são o Microsoft Visio, Lucidchart Bizagi Modeler e Process.st
pois, através deles, é possível criar diagramas organizacionais e incluir informações sobre a
estrutura organizacional relacionada a esses processos. O tópico 3.1.3 Estrutura
Organizaciona (pág. 23-27) apresenta um descritivo sobre as capacidades dessas
ferramentas.
50
5. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
A etapa de implantação e acompanhamento pode ser feito com o auxílio das seguintes
ferramentas:
51
II. Comunicação e Colaboração: Convém reiterar que a comunicação é de suma importância
para facilitar a colaboração e a organização entre as equipes. Para tal, se faz uso de
ferramentas como o Microsoft Teams, o Basecamp e o Slack.
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6. SUSTENTAÇÃO
Essa etapa se refere à fase do ciclo de vida de um projeto, iniciativa, processo ou operação
em que os resultados obtidos são mantidos, monitorados e otimizados a longo prazo. É a etapa
em que a implementação bem-sucedida é mantida, garantindo que os benefícios continuem a ser
realizados e que eventuais problemas sejam abordados de maneira contínua.
3. Otimização: Com base nos dados coletados e nos insights obtidos, ajustes e melhorias são
realizados para otimizar ainda mais os resultados e processos.
7. Gestão de Riscos: A gestão contínua de riscos é essencial para lidar com qualquer ameaça
que possa afetar a sustentabilidade dos resultados.
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adaptar-se a mudanças no ambiente de negócios e garantir a conformidade com regulamentos e
padrões. Através da sustentação adequada, uma organização pode garantir a continuidade de seu
sucesso e a capacidade de responder a desafios futuros.
Convém que, nessa fase final, as ferramentas e softwares sejam os mesmos que foram
utilizados nas etapas precedentes, a fins de que todo o processo seja mantido, monitorado e
otimizado nas mesmas plataformas através das quais foram implantados e planejados.
54
7. FERRAMENTAS DE IA ADICIONAIS.
Como fora elucidado nos tópicos que precederam o presente, apesar de não existir uma
ferramenta específica – tenha ela o suporte da Inteligência Artificial, ou não – que seja capaz de
reunir todos os dados coletados em um processo de consultoria, e a partir deles gerar toda a cadeia
subsequente no que tange à gestão e assessoria, é possível, com o auxílio de ferramentas e
softwares diversos, separar as diferentes etapas do processo e construir todo o material necessário
para o projeto em questão, para então aglutiná-lo e dar procedência no projeto da organização.
Tendo em vista que o presente material tenha, até o momento, apresentado diligentemente
uma vasta gama de ferramentas, softwares e plataformas, que auxiliem o consultor na aplicação e
na construção das etapas envolvendo a metodologia da MAC, convém, no presente tópico,
apresentar algumas ferramentas contendo Inteligência Artificial que certamente contribuirão no
desenvolvimento do processo.
1. Softwares para Apresentações em Slides Alimentados por IA: Algumas ferramentas que
contém recursos de Inteligência Artificial podem ajudar na criação de apresentações de
maneira competente e veloz. Dentre as mais utilizadas e confiáveis, podem ser citadas:
A ferramenta possui uma versão gratuita que possibilita ao usuário a criação de três
apresentações, mas com limitação em suas funções. Além da IA, existem muitas
funcionalidades, como a possibilidade de integrar vídeos e URLs, áudios, fluxos de trabalho
interativos e automatizados, e outras vastas opções de customização para os slides,
incluindo a viabilidade do próprio usuário em fazer alterações na apresentação. Essas
aplicabilidades, contudo, são estarão disponíveis se o usuário adquirir uma das versões
pagas.
A versão PRO AI custa US$9.99 por usuário/mês no plano mensal (US$7.99 no plano anual)
e permite a utilização da licença por um usuário. A versão BUSINESS AI custa US$36.00 por
usuário/mês (US$29.99 no plano anual) e permite a utilização de todos os recursos que a
ferramenta oferece, além de ser possível trabalhar em conjunto com outras pessoas.
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Beautiful.ai: Consoante ao anterior, o Beautiful.ai também é um software alimentado por
IA com muitas funcionalidades e bastante versatilidade. Nele é possível criar e editar
apresentações através da IA generativa. A plataforma oferece uma vasta gama de templates
e personalizações.
Vale destacar que a ferramenta possui uma assistente inteligente que ajuda na criação de
narrativas. À medida que o usuário personaliza a apresentação, a IA começa a entender
suas necessidades, oferecendo sugestões para melhorias adicionais. Esse recurso preditivo
torna o processo de design mais intuitivo e menos demorado.
Existem duas versões comerciáveis, segundo o site oficial. A versão PRO, US$12.00 por
usuário/mês e; TEAM, US$40.00 por usuário/mês com a possibilidade de trabalhar em
colaboração com a equipe.
Tome: O Tome é uma ferramenta alimentada por Inteligência Artificial que permite a
geração de narrativas e apresentações em slides rapidamente. Similar às ferramentas
anteriores, o Tome oferece modelos e temas prontos, texto e imagens gerados por IA e
ferramentas para adicionar animações, vídeos, gráficos, e muito mais.
O software dispõe de uma versão gratuita, mas com usabilidade restrita. A versão Pro que
custa US$10.00, por outro lado, garante acesso ilimitado para pessoas físicas e para espaços
de trabalho. É possível solicitar uma versão Empresa cujo valor deverá ser negociado.
É possível utilizar a ferramenta na sua versão gratuita, mas caso o limite de apresentações
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feitas seja atingido, será necessário pagar por um plano especializado. Nesse caso, o plano
Pro propicia a exportação dos documentos para PDF, o compartilhamento da apresentação
entre pessoas, a customização dos templates, além de créditos adicionais – sendo a
“moeda” utilizada no site para permitir a criação de apresentações.
A aquisição do plano Pro é feita com base no tamanho da equipe. Para até 10 pessoas, o
custo sairá em US$1.200 na assinatura anual; para uma equipe que contenha entre 11 e 25
pessoas, o valor subirá para US$2.000; o plano que inclui de 26 a 50 pessoas sairá por um
valor total de US$3.000, anualmente.
Otter.ai: Apesar das funcionalidades do Otter.ai já terem sido dissecadas no subtópico 3.1.2
Documentação das Entrevistas (páginas 18-22), convém reiterar que essa ferramenta
possibilita transcrições instantâneas de áudio, tornando-se valiosa em ambientes de
reuniões e conversas. Essa funcionalidade é como uma espécie de assistente linguístico que
captura e transcreve o que é dito durante uma reunião, permitindo que todos os
participantes tenham um registro detalhado e preciso do que foi discutido.
Tactiq: Assim como na ferramenta supracitada, o descritivo acerca do Tactiq está presente
no subtópico 3.1.2 Documentação das Entrevistas (páginas 18-22), porém, para o tópico
em questão, se faz favorável ressaltar a capacidade dessa ferramenta em oferecer a
tradução simultânea de conversas e diálogos orais em texto escrito. Assim como o Otter.ai,
o discurso falado em uma palestra ou reunião é imediatamente transcrito com precisão
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para referência futura. Permite ainda que essa documentação seja exportada, o que
contribui para a colaboração
TIBCO Spotfire: O TIBCO Spotfire é uma plataforma de análise de dados e visualização que
incorpora recursos de IA. Ele permite importar dados brutos, explorar insights e criar
gráficos interativos de maneira intuitiva. O Spotfire utiliza IA para identificar padrões e
tendências nos dados, ajudando a compreender o contexto e a sugerir tipos de visualizações
relevantes.
IBM Watson: O IBM Watson é uma plataforma de inteligência artificial que oferece
ferramentas de análise e visualização de dados. Embora seja mais abrangente do que apenas
uma ferramenta de visualização, ele pode integrar componentes de análise avançada com
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visualizações personalizadas. Através de sua capacidade de IA, o Watson pode extrair
insights significativos dos dados brutos e oferecer sugestões para planos de ação.
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