Fertilizantes de

Dinheiro M&A

Zancan
P A R T N E R S
A Empresa
Situada da Região de Minas Gerais uma indústria
planejada para capturar o valor da economia do
agronegócio, voltada ao mercado de produção de
fertilizantes, adubos e nitrogenados, está inserida em
um dos principais modelos de negócios da cadeia que
sustenta o cultivo de commodities agrícolas grãos e
leguminosas. As empresas do segmento do
agronegócio ganham cada vez mais espaço, por se
tornar essenciais em suas atividades com tecnologia e
inovação oferecendo soluções sustentáveis para o
desenvolvimento do agronegócio, com uma demanda
cada vez mais crescente, esta empresa apresenta uma
oportunidade para o investidor.
 Resumo: Explorando Ganhos e Vantagens Econômicas
no Crescente Setor Agroindustrial
Esta tese de venda tem como objetivo apresentar uma oportunidade de investimento atraente na indústria de
fertilizantes localizada no Sul de Minas Gerais. A empresa em questão possui uma história de 50 anos de atividades
bem-sucedidas no segmento de adubos e fertilizantes, com uma capacidade de produção impressionante de 100 mil
toneladas por mês.
Histórico de Sucesso e Estabilidade
Financeira:
O setor de fertilizantes é fundamental para o
agronegócio, e sua importância está em constante
crescimento, alimentando a demanda global por
alimentos. O Sul de Minas Gerais, uma região
agrícola proeminente, está no epicentro desse
crescimento. Com a população mundial em
crescimento contínuo, a produção agrícola precisa
aumentar, tornando os fertilizantes um insumo
indispensável. Investir nesta indústria é, portanto,
uma estratégia sólida, alinhada com as tendências de
mercado de longo prazo.
Localização Estratégica:

A localização da empresa, em um polo industrial

com aproximadamente 29.000 metros quadrados,
oferece vantagens logísticas e acesso facilitado a
mercados - chave. Isso proporciona uma
infraestrutura sólida para a produção e distribuição
eficiente de fertilizantes.
Números Financeiros Faturamento e Resultado Líquido
Desempenho Financeiro:
Os números financeiros recentes demonstram a estabilidade financeira da empresa, mesmo em fase de desafios
econômicos globais. Com uma receita de 50 milhões em 2021 e 40 milhões em 2022, ausência de dívidas fiscais ou
trabalhistas, além de capital de giro próprio, esta empresa oferece um cenário promissor para investidores em busca de
oportunidades sólidas no mercado de fertilizantes
1. Margem de Lucro Líquido:
A margem de lucro líquido indica a eficiência operacional da empresa em transformar vendas em lucro. Calculado para
cada ano temos:

2020: R$ 7.120.000 / R$ 29.985.000 ≈ 23.75%

2021: R$ 14.724.329 / R$ 59.273.911 ≈ 24.85%
2022: R$ 4.577.033 / R$ 40.408.716 ≈ 11.32%
2023: R$ 12.000.000 / R$ 55.550.000 ≈ 21.62%

A empresa manteve margens de lucro líquido saudáveis em 2020 e 2021, mas houve uma queda significativa em 2022,
seguida por uma recuperação em 2023. Essa análise sugere que a lucratividade é volátil e deve ser considerada no
contexto geral do investimento.
2. Crescimento Anual Médio do Faturamento:
O crescimento anual médio do faturamento é uma métrica que avalia o desempenho de vendas ao longo do tempo para o
período de 2020 a 2023:

Crescimento Médio Anual foi de aproximadamente 85.3% ao ano. Isso indica um crescimento sólido do faturamento
médio anual durante esse período.

3. Margem de Lucro Líquido Médio:

A margem de lucro líquido média é uma métrica que considera a lucratividade média ao longo do período.

Para o período de 2020 a 2023: Margem de Lucro Média foi 20.14%. Essa métrica fornece uma média da lucratividade ao
longo do período, considerando as variações anuais.
Conclusão sobre o
Desempenho Financeiro :
Com base na análise dos números de faturamento e
faturamento líquido, a empresa de fertilizantes
demonstrou um crescimento sólido no faturamento ao
longo dos anos, embora tenha experimentado
flutuações na margem de lucro líquido.

É importante considerar outros fatores, como custos

operacionais, concorrência e investimentos futuros, ao
avaliar a viabilidade do investimento no setor de
fertilizantes. Além disso, recomenda-se a consulta a um
profissional financeiro ou analista para uma avaliação
mais aprofundada.
Alguns argumentos positivos que fortalecem à
oportunidade de aquisição do ativo

Demanda Crescente por Alimentos: População global continua a crescer, e a demanda por alimentos
está em constante expansão. Para atender a essa demanda, a agricultura moderna depende
fortemente de fertilizantes.

Baixa Correlação com Ciclos Econômicos: O setor de fertilizantes tem historicamente demonstrado
baixa correlação com ciclos econômicos, tornando-o resistente a flutuações econômicas.

Sustentabilidade Ambiental: Com um foco crescente na sustentabilidade agrícola, o uso de

fertilizantes eficientes tornou-se crucial. A empresa no Sul de Minas Gerais pode capitalizar essa
tendência, fornecendo produtos que ajudam os agricultores a maximizar a produtividade e minimizar
o impacto ambiental.
Alguns argumentos positivos que fortalecem à
oportunidade de aquisição do ativo

Diversificação de Portfólio: Para investidores que buscam diversificar seus portfólios, a indústria de
fertilizantes oferece uma oportunidade única. Como um ativo tangível e relacionado à agricultura, ele
pode atuar como uma proteção contra a volatilidade de outros setores.

Tecnologia e Inovação: A indústria de fertilizantes continua a evoluir com avanços tecnológicos,

como fertilizantes de liberação controlada e produtos personalizados para diferentes tipos de
culturas. Isso pode proporcionar oportunidades de crescimento adicional para a empresa.

Agricultura de Precisão: A agricultura de precisão está se tornando cada vez mais comum, e os
fertilizantes desempenham um papel crucial nesse campo. Investir em uma empresa de fertilizantes
bem posicionada no mercado pode ser uma entrada estratégica no setor de agricultura de precisão.
Ebitda Valores e Condições de Aquisição
Argumento 1: Conclusão

A indústria de fertilizantes no Sul de Minas Gerais representa uma

oportunidade de investimento atrativa, ancorada em um setor em
crescimento constante e uma empresa com histórico sólido e
estabilidade financeira. Com capacidade de produção robusta e a
perspectiva de escalabilidade, bem como o potencial de valorização de
ativos, esta tese de investimento destaca os ganhos e vantagens
econômicas de investir nesta indústria promissora.

A combinação de fatores geográficos estratégicos, capacidade produtiva

e estabilidade financeira torna essa oportunidade uma escolha atraente
para investidores que buscam crescimento a longo prazo no setor
agroindustrial.
Ebitda Valores e Condições de Aquisição
Argumento 2: Uma das características mais atraentes dessa
oportunidade de investimento é o múltiplo de EBITDA abaixo do
mercado. Essa métrica financeira é amplamente utilizada para avaliar a
rentabilidade de uma empresa, e a empresa em questão está oferecendo
um múltiplo abaixo do valor médio observado no setor. Isso significa que
os investidores têm a chance de adquirir uma participação em uma
empresa altamente lucrativa por um preço vantajoso.
A Transação Fertilizantes
do Dinheiro M&A
Admissível a alienação, total ou parcial (cash out) de suas
quotas na sociedade, garantindo a transição em caso de
100% (cem por cento) da venda das quotas ou
permanecendo com uma participação societária
minoritária suportada por um acordo de sócios que
permita uma Governança Corporativa adequada para as
partes; os valore e pagamentos podem ser pactuados
conforme acordo.
A Transação Fertilizantes
do Dinheiro M&A
Informações complementares necessárias para que V.Sas
possam apresentar uma “Proposta Não – Vinculante”
(“Non – Biding Proposal”) serão fornecidas mediante
estabelecimento de um cronograma de trabalho entre
V.Sas., a Zancan Partners e a Empresa.
Zancan
P A R T N E R S

+55 49 999123692

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