GESTÃO COMERCIAL

Systêxtil Informática Ltda.

Rua João Marcatto, 260 – 5º andar
89251-670 – Jaraguá do Sul - SC
(47) 2106-1800
Gestão Comercial

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O pedido de venda, além de relacionar os itens vendidos, permite

antecipar informações fundamentais para seu faturamento, como: natureza de
operação, tipo de frete, eventuais mensagens para a nota fiscal, além do próprio
depósito de saída da mercadoria, sempre com a preocupação de tornar o
processo de faturamento o mais simples, rápido e seguro possível.

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Pré-cadastros

▫ Cadastro de Critérios de Qualidade para Pedidos (pedi_f046)

Este cadastro faz parte de uma rotina – de uso opcional e válida apenas para os níveis 2, 4 e 7
– que permite criar uma política de atendimento a clientes, baseada em tipos de produtos que
podem ser usados para atender determinado pedido e cujo funcionamento é o seguinte:

Existe uma tela chamada Cadastro de Tipos de Qualidade de Produto (pedi_f048) onde serão
relacionados para cada nível de produto (2, 4, ou 7) os tipos de qualidade existente: 1ª
qualidade, 2ª qualidade, etc...
pedi_f048

Existe uma outra tela chamada Cadastro de Critérios de Qualidade para Pedidos
(pedi_f046), onde também serão relacionados, para cada nível de produto (2, 4 ou 7), os
critérios de qualidade permitidos.

Exemplificando:
 Critério de qualidade 1 – mercado interno
 Critério de qualidade 2 – exportação
 Critério de qualidade 3 – loja de ponta de estoque
pedi_f046

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O critério de qualidade é um atributo a ser informado já na primeira tela de digitação do

pedido, em campo específico.
pedi_f130

Todos os programas que fazem entrada de caixas e/ou rolos no sistema estão preparados para
que se possa informar seu tipo de qualidade.

Importante!
Apenas reforçando:

O uso de toda a rotina é opcional e o sistema passa a validá-la apenas se houver registro na
tela de Cadastro de Tipos de Qualidade do Produto.

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▫ Cadastro de Origens (pedi_f136)

Tela para cadastrar possíveis origens; como por exemplo: digitação interna, importado da
WEB, etc. Conforme interesse da empresa.
pedi_f136

Tela acessada via campo

‘Origem pedido’ da rotina
Pedido de Vendas – pedi_f130

▫ Motivos de Cancelamento de Pedidos (pedi_f070)

O sistema permite executar cancelamento parcial ou total de um pedido; mas, é indispensável
que independente da forma, os motivos de cancelamento estejam pré-cadastrados na tela
Motivos de Cancelamento de Pedidos (pedi_f070).
pedi_f070

Tela acessada via

campo ‘Cancelamento’
da rotina Pedido de
Vendas – pedi_f130

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Cadastro de Período de Produção por Área

A função principal desse cadastro é proporcionar uma visão de planejamento

quanto a saldos de estoque projetados por período.

Assim, deve haver um encadeamento dos mesmos entre as diversas áreas de produção, de
forma que, a partir de uma data limite para faturamento de peça confeccionada, por exemplo,
seja possível visualizar até o prazo limite para a compra de um fio para a tecelagem.

O cadastro de períodos é feito através da tela Cadastro de Períodos de Produção por Área.
tmrp_f070

Nesta tela, se visualiza o encadeamento de datas resultante de períodos cadastrados para todos
os PCP’s e também para o faturamento, que via de regra, é a data alvo a ser atingida, pelo
planejamento global de todos os períodos.

10 / 01 / 09

08 / 01 / 09

20 / 12 / 08

18 / 12 / 08

07 / 12 / 08

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Pedido de Vendas

Providenciados os principais cadastros, é possível digitar um pedido de venda,

conforme segue:
pedi_f130

Esta primeira tela de cadastro (pedi_f130) é de uso comum a qualquer tipo de pedido que vier
a ser cadastrado (peças confeccionadas, tecidos ou fios) e durante o cadastramento o cursor
apenas NÃO dará acesso aos campos:

Situação: Por tratar-se de campo informativo que o sistema atualiza conforme tratamento que
dê ao mesmo (bloqueado, liberado, faturado, etc...)

Período: Por ser também campo informativo, diretamente relacionado ao uso do PCP, e que
indica o período de produção em que o mesmo foi enquadrado.

Os campos a serem preenchidos são os seguintes:

Pedido de: Informe:

1 – Para peças confeccionadas
2 – Para tecidos acabados
4 – Para tecidos crus
7 – Para fios

Empresa: O sistema traz automaticamente o código da empresa logada.

Tipo pedido / Tipo produto e Promoção: Passe com Enter por estes campos.

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Número pedido: O critério a ser usado para numeração dos pedidos é configurável por
empresa, via módulo de Administração do Sistema  Cadastro de Empresas/Parâmetros de
Configuração  Vendas  aba Global no campo Numeração automática de pedido de
venda, onde é possível optar pelo seguinte:
0 – Para numeração manual
1 – Para numeração automática, buscando o número do último pedido digitado mais um.
2 – Para numeração automática, buscando o menor número de pedido disponível na tela.

Data de emissão: O sistema traz a data corrente, permitindo alteração.

Data de embarque: Digite a data prevista para entrega do pedido.

Data prev (Prevista) receb (Recebimento): Este campo é de preenchimento opcional,

servindo para indicar a possível data em que o cliente vai efetivamente receber a mercadoria.
É exclusivamente informativo.

Critério pedido: É um campo de uso opcional e sua função é lembrar aos envolvidos com o
processo, principalmente no faturamento, se o cliente faz algum tipo de exigência para receber
o pedido. Informa-se:
0 – Para pedido sem critério
1 – Para pedido com critério, ou seja, o cliente impõe algum tipo de condição para o
recebimento, que normalmente o digitador do pedido esclarece no campo Observação.

Já nas opções 3, 4 e 5, quando não cumpridas as regras, o Sistema gera Automaticamente um

bloqueio de pedido com código 88 – Critério de Atendimento do Pedido (a crítica só será feita
quando do faturamento do pedido).

** Configurar um pedido com o código de critério 3, equivale a dizer que

ele está “pronto” para entrega se for faturado total, ou seja, devem ser
atendidos todos os itens do pedido e todos eles em 100% da quantidade.

** Configurar o critério 4 equivale a poder atender apenas alguns itens,

mas que os selecionados estejam 100% atendidos.

** Configurar critério 5 exige uma proporcionalidade, ou seja, não pode

haver nenhum item sobre o qual não exista nenhum faturamento, por
menor que seja.

Critério qualidade: Este parâmetro é de uso opcional e só será habilitado na digitação de

pedidos de venda de níveis 2, 4 e 7. Sua função é permitir que se estabeleça um
relacionamento entre um critério de qualidade exigido para o atendimento de um pedido de
venda e o tipo de qualidade dos produtos que atendem o critério exigido.

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Este atributo será de

preenchimento obrigatório
caso seja encontrado algum
critério de qualidade para o
nível do pedido de venda.
Caso contrário poderá ser
informado qualquer valor.

Cliente: Informe o CNPJ ou CPF do cliente.

Classif (Classificação) pedido: Campo de preenchimento obrigatório, porém, seu uso em

outras rotinas (principalmente como parâmetro para emissão de relatórios) é opcional. Serve
para fazer algum tipo de enquadramento do pedido (origem do cliente, segmento do mercado,
etc.). O zoom do campo traz uma tela específica para o cadastro das classificações.
Quando o recurso não for usado, digite 0 (zero) no campo.

Func (Funcionário): Este campo está relacionado ao uso de um processo de integração do

Systêxtil com um software de RH, portanto, só ficará habilitado quando a empresa optar pelo
seu uso.

Representante: O Sistema traz automaticamente o que estiver relacionado ao cliente. Permite

alterações desde que o novo indicado esteja credenciado a vender na sub-região do cliente.

Tipo: O campo refere-se a “tipo de comissão” e traz automaticamente aquela que estiver
configurada como sendo o padrão adotado pela empresa (Controle  Administração do
Sistema  Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros  Vendas  campo Tipo
comissão padrão), mas permite alteração, desde que o % informado esteja cadastrado nos
tipos de comissão permitidos para o representante.

Gerente: Corresponde ao administrador/supervisor que eventualmente tenha sido relacionado

ao representante. Mostrar ou não este campo na tela vai depender do que tiver sido
configurado em Controle  Administração do Sistema  Cadastro de Empresas /
Configuração de Parâmetros  Vendas  aba +, campo Mostra gerente no pedido, onde
se configura:
0 – Para não mostrar
1 – Para mostrar

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% Comissão: O campo só aparece se for configurado. (Administração do Sistema 

Cadastro de Empresas/Configuração de Parâmetros  Vendas  campo Tipo comissão)

Pedido cliente: Informe aqui, quando for o caso, o número do pedido (de compras) emitido
pelo cliente. Esta informação está disponível prevendo situações em que o cliente numa
eventual consulta venha a referir-se somente a este número e não ao pedido de venda emitido
pela empresa.

Cliente: Busca a informação cadastrada no campo Segmento mercado na tela Informações

Comerciais (pedi_f002) no cadastro do cliente.

Responsável: Campo de uso opcional atende possível situação em que se queira identificar
um avalista para o pedido, uma empresa ou pessoa física que assuma a responsabilidade caso
o cliente principal falhe com o compromisso.
O CNPJ ou CPF informado deve obrigatoriamente estar pré-cadastrado como cliente.

Tabela preço: Se for o caso informe o código da tabela de preço ou deixe os campos com 0
(zero).

% Desc (Desconto) tít (Título): Esse campo é automaticamente trazido para a tela de
digitação de pedido de venda toda vez que houver alguma informação cadastrada no campo
% DESC (Desconto) Título que se encontra no cadastro de cliente, tela Clientes
Informações Básicas (pedi_f010).

Quando da emissão da nota fiscal, o tratamento a este campo pode ser o seguinte:

 Se nos parâmetros de configuração do Sistema, no módulo de Contas a Receber, no

parâmetro Histórico para desconto na duplicata, tiver um histórico correspondente
cadastrado, o Sistema vai entender que, quando gerado o título do faturamento, deve
automaticamente gerar um lançamento de desconto no título, deixando-o com um
saldo que já considera o desconto. Caso o histórico não seja configurado, ele deve
apenas gerar automaticamente um comunicado de concessão de desconto para o
Banco, quando o título for enviado via Cobrança Escritural, porém, tanto a nota fiscal
quanto o título terão os seus valores inalterados.

Moeda: Este campo ficará acessível somente quando não foi informada uma tabela de preço.
Quando acessível, o Sistema traz como default o código 0 – Real, permitindo alteração.

Condição pgto (Pagamento): Informe o código da condição de pagamento.

% Desc (Desconto): Busca essa informação do cadastro das condições de pagamento, onde
existe um parâmetro chamado % Desconto pedido, sendo que, sempre que houver um
percentual informado, ele vem automaticamente para a capa do pedido, na primeira posição
(das três disponíveis) no campo % Desc (Desconto).
Esses percentuais serão aplicados sobre o valor total do pedido.
:: O sistema também permite informar esse desconto manualmente.

% Encargos: Quando houver, o percentual de encargos deve estar informado no cadastro do

cliente, tela Informações Financeiras, em parâmetro chamado Perc (Percentual) Encargos.
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Assim, o percentual informado no campo, mais um possível percentual de acréscimo que tiver
sido informado na condição de pagamento usada, vão resultar num valor a ser acrescido ao
valor total da nota fiscal.
:: Este percentual de encargo da capa do pedido é levado automaticamente para a tela
de Solicitação de Faturamento (fatu_f050), e posteriormente gravado na capa da nota
fiscal.

Endereço de entrega / cobrança: Para o endereço de entrega o Sistema busca a sequência

001 do cadastro de clientes, e para o endereço de cobrança a seqüência 002, permitindo,
porém, que se altere a informação.

Tipo desconto: Se a opção for 1 – Desconto normal, o valor concedido de desconto

influenciará na base de cálculo de ICMS quando for emitida a nota fiscal.
Se a opção for 2 –Desconto condicionado para propaganda cooperada, o valor concedido
de desconto não influenciará na base de cálculo de ICMS quando da emissão da nota fiscal.

% Descontos itens: Os percentuais informados nestes campos serão automaticamente

repassados para todos os itens do pedido (dispensando qualquer outra digitação) e são
calculados um sobre o outro.

Tipo frete: Informe se o frete será 1 – Pago, 2 – A pagar ou 4 – Cortesia. Esta informação irá
aparecer automaticamente na Solicitação de Faturamento, mas poderá ser alterada se for
necessário.

Via transporte: Informe se o transporte será 1 – Terrestre, 2 – Aéreo, 3 – Marítimo, 4 –

Ferroviário ou 5 – Fluvial.

Incoterm: Este campo permite detalhar o tipo de frete que será aplicado no pedido, porém o
seu uso é restrito a notas fiscais emitidas em empresas do exterior.
Para definir se o campo será requerido e acessível, deve ser usada a tela Alteração em Tipo de
Campo Requerido (oper_f006).

Transportadora: Esta informação já é trazida diretamente do cadastro de clientes, porém

pode ser alterada. Caso nesta etapa ainda não tenha a transportadora definida, preencha os
campos com 0 (zero), para informar no momento da Solicitação de Faturamento.

Redespacho: Caso haja uma transportadora de redespacho, informe neste campo. Esta
informação sairá na nota fiscal, desde que exista uma mensagem configurada no programa
obrf_f230 – Configuração de Mensagens DANFE.

Cidade CIF: Quando há redespacho, busca do cadastro de endereço de entrega.

Portador: Informação trazida automaticamente do cadastro de clientes, porém, pode ser

alterado. O portador aqui informado será automaticamente inserido na geração do título a
receber, quando do faturamento do pedido. Se quiser informar o portador somente após
gerado o título, use um portador “Carteira”.

Nat (Natureza) Operação: Este campo virá preenchido automaticamente com o código que
tiver sido configurado no Controle  Administração do Sistema  Cadastro de

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Empresas/Configuração de Parâmetros  Vendas  campo Natureza operação ped

(Pedido) venda, porém, também dependendo de um outro parâmetro existente na mesma tela,
chamado Altera natureza pedido vai permitir ou não que seja alterado.

Nr (Número) Interno: Campo de uso opcional que atende situações em que a empresa tenha
necessidade de controle e/ou acompanhamento sobre pedidos com alguma característica ou
tipo de negociação diferenciada.
É o caso, por exemplo, de segmentar pedidos emitidos em uma determinada feira, colocando
em todos sempre o mesmo número interno, para diferenciá-los dos demais. O número interno
também servirá como parâmetro para emissão de alguns relatórios em vendas.

Cancelamento: Campo disponível para executar cancelamento total do pedido, lembrando

que o código informado deve estar pré-cadastrado na tela Motivos de Cancelamento de
Pedidos (pedi_f070) acessada via zoom do campo.

Dt (Data) canc (Cancelamento): Informado automaticamente pelo Sistema quando do

cancelamento do pedido.

Status pedido: Informar o campo default 0 (zero).

Controle: Informar o campo default 0 (zero).

Status comercial: Informar o campo default 0 (zero).

Situação: Campo que, conforme já esclarecido, é atualizado automaticamente pelo Sistema.

Status expedição: Informar o campo default 0 (zero).

Origem pedido: O zoom do campo acessa uma tela pedi_f136 – Cadastro de Origens para
cadastrar possíveis origens; como por exemplo: digitação interna, importado da WEB, etc,
conforme interesse da empresa.

Período: Conforme já esclarecido, é atualizado pelo sistema.

Qtde (Quantidade) pedido / Valor bruto/ Vlr (Valor) Liq (Líquido) / Itens / Vlr (Valor)
Liq (Líquido) pedidod: Esses campos tanto podem ser digitados, como deixados em branco,
sendo que, depois de completada a digitação do pedido, ao sair da última tela o Sistema
compara os valores de capa e itens, apontado divergências quando houver e perguntado se o
usuário deseja ajustar automaticamente os valores da capa.

Qtde (Quantidade) cancel (Cancelada) / Saldo qtde (Quantidade) / Saldo valor: O

Sistema atualiza com base nas operações feitas.

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Os Campos Vlr (Valor) IPI Itens e Vl (Valor) Liq (Líquido) sem

IPI - ficarão visíveis em tela apenas quando a empresa optar por
destacar esses valores.
Para isso é preciso fazer a devida configuração no Cadastro de
Empresas/Configuração de Parâmetros/Vendas - aba +++ -
campo: Destacar IPI no Pedido de Venda.

Quando configurado com S (SIM) o valor apresentado é

resultante da soma do valor de IPI dos Itens do Pedido,
desconsiderando-se os cancelados ou já faturados.
O percentual de IPI é trazido da classificação fiscal do produto.

Os botões:

pedi_f134

✔ Dá acesso a tela Despesas Adicionais do Pedido de Venda (pedi_f134), onde podem ser
cadastrados, a título de informação os valores de:
Frete
Seguro
Despesas
Desconto especial
Estes valores são automaticamente atualizados na tela de Solicitação de Faturamento,
permitindo, porém, eventuais alterações.

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pedi_f220

✔ Viabiliza manutenções em pedidos já digitados, conforme regras detalhadas em item

específico deste manual.

basi_f415

✔ Dá acesso a tela para cadastro de informações, relacionadas ao uso da rotina de

Desenvolvimento de Produto.
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pedi_f255

✔ Dá acesso a tela que permite rastrear os registros do pedido, desde a digitação inicial a
todas as eventuais alterações feitas; identificando inclusive: data, hora e máquina da
ocorrência.

Digitadas todas as informações, tecle F9 para gravar e acessar a próxima tela, onde,
opcionalmente, serão cadastradas observações sobre o pedido e cujo funcionamento é o
seguinte:

A primeira tela – Observações do Pedido (pedi_f135) – serve para registro de informações

diversas sobre o pedido, a critério e/ou necessidade da empresa.
pedi_f135

A partir dessa tela, também é possível cadastrar qualquer tipo de esclarecimento e/ou
providências relacionadas a requisitos ambientais, atendendo necessidades de quando a
empresa é certificada pelo ISO 14001 – que estabelece diretrizes básicas na área de gestão
ambiental.
Para viabilizar o uso é preciso acessar o campo Exigência de requisito ambiental e cadastrar
1 – Sim, para que o sistema abra um espaço específico para registro dos dados.

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pedi_f135

Se teclado zoom a partir da tela de observações do pedido, o sistema dá acesso à tela para
registro específico de informações relacionadas à produção.
pedi_f137

Com mais um zoom, é possível acessar a tela para cadastro de observações que serão
impressas na nota fiscal de fatura do respectivo pedido de venda.

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Nesta tela, informe o código da mensagem a ser impressa na nota fiscal e o sistema irá trazer
automaticamente o seu conteúdo.
pedi_f168

obrf_f874

É possível acessar o cadastro de mensagens através de um zoom no campo CÓD (Código)

MENSAGEM, que acessará a tela de Cadastro de Mensagens Comerciais para Notas
Fiscais (obrf_f874).

A impressão dessas observações

tanto na imagem do pedido de
venda quanto na nota fiscal, vão
depender de as mesmas estarem
previstas nos layout’s
desenvolvidos para cada
empresa.

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 Digitação dos Itens do Pedido de Venda

pedi_f140

Antes de detalhar os campos e recursos desta tela, deve-se esclarecer

que o sistema dispõe de dois critérios/modalidades para digitar itens
do pedido de vendas:
- Sem a indicação do tamanho e cor da peça, apenas do grupo e da
quantidade a ser distribuída, deixando que o sistema faça
automaticamente (com base em dados da ficha técnica), a
distribuição proporcional entre cores e tamanhos. Neste caso, usa-se
o campo Qt (Quantidade) Distr (Distribuição) para digitar itens.
:: Detalhes sobre essa funcionalidade se encontram em item
específico no manual.

- Definindo cor, tamanho e quantidade certos para cada referência,

sendo o caso então de usar Qt (Quantidade) Ped (Pedida).

Feitos estes esclarecimentos passaremos a detalhes quanto aos campos da tela, conforme
segue:

Grupo: Informe o código do grupo de produtos.

Cor: Informe o código da cor do produto.

Tam (Tamanho): Informe o tamanho do produto.

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Qt (Quantidade) Dist (Distribuição) / Qt (Quantidade) Pedida: O uso destes dois campos,

como explicado anteriormente está condicionado ao que for usado nos campos seguintes, ou
seja, se as quantidades serão Distribuídas (Qt Dist) ou Pedidas (Qt Pedida).

Dep (Depósito): Informe o código do depósito de saída do produto quando ocorrer o

faturamento.

Lote: Quando for o caso, informe o número do lote das peças.

Val (Valor) unitário: Quando tiver sido informada uma tabela de preço na “capa” do pedido,
o preço será trazido automaticamente, caso contrário, digite a informação.

Desc (Desconto): Esta informação virá automaticamente da capa do pedido e, dependendo de

configuração (Controle  Administração do Sistema  Cadastro de
Empresas/Configuração de Parâmetros  Vendas  campo Desconto a nível de item).
:: Será possível ou não acessar o campo para alterações.

Reserva: Campo de uso opcional, que permite associar um item vendido a uma reserva de
planejamento, de forma que a quantidade informada será automaticamente descontada do
saldo da reserva.

Seq (Sequência): Informe a sequência de reserva do produto conforme o cadastramento na

tela tmrp_f640 – Cadastro de Reservas de Planejamento.

Seq comp: Quando for o caso, informe a sequência do item dentro do pedido de compra que
foi enviado pelo cliente.
:: Este campo não sofrerá nenhuma consistência;
:: Caso o usuário utilize algum agrupamento (de referência), o campo ficará bloqueado;
:: Quando existir informação a mesma será enviada para o programa de integração com
o Systêxtil-NFe enviando as informações para o XML nos campos xPed e nItemPed,
sendo que a informação enviada no xPed será o pedido de compra do cliente informado
na capa do pedido de venda (tela pedi_f130 – no campo PEDIDO CLIENTE) e no
nitemPed será o novo campo criado nos programas citados acima;

Dt (Data) Empenho: Campo usado para pedidos de pronta-entrega, que informa a data em
que o Sistema “empenhou” as peças no estoque.

Qt (Quantidade) Faturada: Informação que o sistema atualiza automaticamente, a medida

que ocorrerem os faturamentos para o item.

N (Natureza) Op (Operação): Natureza de Operação que foi usada na digitação do pedido

de venda, que o Sistema traz automaticamente da capa, mas, permite que se altere no item.

Cód (Código do Pedido do Cliente): Este campo permite que se informe, por item, qual o
número do pedido do cliente. Este cadastro é apenas informativo.

Depois de digitadas as informações sobre o item, tecle F9 para gravá-lo.

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 Gestão Comercial

Visando facilitar o acesso a informações que podem ser muito importantes durante a digitação
dos itens do pedido, a tela tem os seguintes botões:

pedi_f996

Que acessa a tela Produto – Grade de Distribuição (pedi_f996).

Permite consultar o sortimento de tamanho e cor que foi cadastrado para o produto em sua
respectiva ficha técnica.

:: O botão ZERAR permite eliminar a distribuição, para que seja possível alterá-la,
quando necessário.

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pedi_f230

Que acessa a tela Cores da Grade da Referência (pedi_f997), onde é possível conhecer as
cores cadastradas para o produto.

estq_f842

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Que acessa a tela Consultas dos Estoques – Produtos (estq_f842), que permite conhecer a
posição atual dos estoques do produto que está sendo cadastrado.

pedi_f595

Que dá acesso a um processo diferenciado de digitação dos itens do pedido, que usa pack’s -
pacotes “fechados” com certa quantidade do produto – formados conforme necessidade /
solicitação do próprio cliente.

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Distribuição Automática dos Itens no Período

Com relação a este recurso facilitador da digitação dos pedidos de peças confeccionadas, é
preciso esclarecer que existem dois tipos de distribuição:

1) Por COR
2) Por TAMANHO

Seja qual for o tipo a ser usado, sempre deverá ser feita a seguinte pré-configuração:
ftec_f700

ftec_f090

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Selecione a referência desejada, clique no botão Distribuição, para acessar a tela Ficha
Técnica (ftec_f015) e informe a distribuição de quantidades entre as cores.

Ou ainda, selecione a referência desejada, clique no botão Tamanhos para acessar a tela
Tamanho das Referências (ftec_f090) e informe a distribuição de quantidade entre os
tamanhos.
Feitas as parametrizações, a digitação de itens no pedido de venda, fica assim:
 Informe o grupo do produto
 Informe 0 (zero) na cor ou no tamanho (ou em ambos)
 Informe depósito, lote, valor unitário (se não estiver atrelado a nenhuma tabela de
preços) e desconto por valor unitário (quando houver) e tecle F9, para que o Sistema
faça a distribuição dentro dos tamanhos e cores parametrizados na ficha técnica.

Também há a opção de distribuir cores sortidas, para tanto, na ficha técnica, no campo Cor
diversos, deve ser informado o código que estiver cadastrado no Sistema para “sortido”, e
dentro do botão Distribuição, estar informado, no campo DIST a proporção a ser distribuída.

Quando digitar o pedido, informe grupo, tamanho, quantidade, depósito, lote, valor unitário
(se não estiver atrelado à tabela de preços), desconto (quando houver) e grave o item.

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 Gestão Comercial

Imagem do Pedido de Vendas

Depois do pedido digitado, é possível emitir uma imagem do mesmo, em layout

específico da empresa (que é definido pelo cliente e desenvolvido pela Systêxtil na fase de
implantação do sistema).

O relatório se chama:

** Imagem do Pedido de Venda (Nível 1)

Usado para emitir pedido de peças confeccionadas.

O acesso para a impressão tanto pode ser através de tela disponível no próprio menu de
Vendas, quanto via zoom do campo Pedido cliente da tela de digitação de pedido.
pedi_e100

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Manutenção em Pedidos

Depois do pedido digitado, eventuais manutenções no mesmo devem ser feitas em

uma tela específica chamada Manutenção em Pedidos (pedi_f220).
pedi_f220

:: Esta tela pode ser acessada através de botão disponível na capa do pedido, ou via
menu, no seguinte caminho:
Comercial  Vendas  Menu de Cadastro, Consultas e Manutenção em Pedidos de Venda
 Manutenção em Pedidos

Em princípio, todos os campos acessados podem ser alterados, sendo que o Sistema faz
algumas consistências e apresenta mensagem quando não for possível executar.
Estas alterações serão possíveis apenas em pedidos que não estejam cancelados ou faturados
totalmente.

Com F2, é possível acessar a tela dos itens dos pedidos de venda, onde é possível alterar os
valores, quando necessário.

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 Gestão Comercial

pedi_f225

O botão Alterar depósitos dá acesso a tela pedi_f226 – Alterar o Depósito do Pedido de

Venda, conforme abaixo:
pedi_f226

Nesta tela deve ser informado o código do NOVO DEPÓSITO e confirmado o processo.

Antes de executar o processo o Sistema pede que se confirme mais uma vez a intenção de
fazê-lo.

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 Gestão Comercial

Ao confirmar o processo, o sistema

passa a fazer uma série de análises e
conseqüências (direcionadas por
tipo de produto) para concluir pela
viabilidade ou não do processo,
como por exemplo:

◙ Não pode haver itens do pedido que estejam relacionados a ordens de beneficiamento
em produção.

◙ Não pode haver rolos em estoque associados ao item do pedido.

◙ Quando o novo depósito informado for de pronta entrega o Sistema verifica se existe
saldo disponível.

◙ Verifica também possível estouro de cotas (quando a empresa adotar esse tipo de
controle).

◙ Verifica planejamento de produção e possível estouro de capacidade (quando a

empresa adotar esses controles.

◙ Verifica se existem tag’s alocados a itens do pedido.

◙ Verifica se existe solicitação de faturamento pendente para algum item do pedido.

◙ Verifica se existe Sugestão de Faturamento pendente.

Depois de analisar os itens acima (entre outros existentes), o resultado pode ser o seguinte:

» Se a alteração for executada, o sistema apresenta uma mensagem conforme abaixo:

» Quando a alteração não puder ser feita, o sistema gera e disponibiliza em tela um relatório
com as críticas geradas, para que o usuário conheça os motivos da não execução do processo.

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 Gestão Comercial

Cópia de Pedido de Venda

O sistema disponibiliza um programa chamado Cópia de Pedido de Vendas, cujo

funcionamento é o seguinte:
pedi_f610

Os pedidos que foram

copiados não poderão ser
alterados, a menos que os
pedidos originais tenham
sido cancelados.

No campo Opção cópia, informe 1 – Pedidos individuais.

Na sequência, informe o código da empresa de origem, o número do pedido a ser copiado e a

empresa de destino.

No campo Novo pedido, o Sistema vai seguir a regra de numeração válida para a empresa de
destino, ou seja:
:: Se a numeração for manual, o cursor vai parar no campo para digitar a informação;
:: Se a numeração for automática, o cursor não pára no campo.

No campo CNPJ do cliente, deve-se informar o cliente para o qual vai ser feita a cópia, sendo
que na seqüência basta passar com Enter pelos demais campos e, se for o caso, ajustar
informações que o Sistema já atualizou.

Na sequência digite S no campo Confirmar cópia e tecle Enter para execução do processo.

Ao final o Sistema informa o número do novo pedido e, se houve problema para execução,
são apresentadas as mensagens esclarecendo os problemas encontrados.

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 Gestão Comercial

Bloqueio de Pedido de Venda

O sistema dispõe de recurso que permite estabelecer uma política de bloqueio e

liberação de pedidos de venda digitados.

Seu uso é opcional e condicionado a uma série de parametrizações, conforme segue:

 Acesse o cadastro de usuário e identifique em campo específico, aqueles que estão

credenciados a liberar pedido e de que nível. A tela é a Cadastro de Usuários
(oper_f500).
oper_f500

 Acesse o Cadastro de Níveis de Liberação e identifique, para o processo 01- Pedido

de Venda, quais são os motivos de bloqueio que o Sistema deve consistir, e relacione
os usuários credenciados a liberá-los na telas Cadastro de Níveis de Liberação
(oper_f020 e oper_f022).

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 Gestão Comercial

oper_f020

F2
oper_f022

Quanto aos possíveis Motivos de Bloqueio, o Sistema dispõe de um grande número deles,
que listamos a seguir:
22 – Critério pedido não atendido na solicitação de faturamento
36 – Cliente sem consulta no Sintegra
38 – Crédito não aprovado pelo Serasa – alçada de valores
39 – Data base de faturamento menor que a data de emissão
40 – Valor líquido do pedido menor que o valor mínimo da tabela de preço
41 – Percentual de desconto para títulos maior que o permitido
42 – Percentual de desconto financeiro maior que o permitido
43 – Percentual de desconto comercial maior que o permitido
44 – Valor da duplicata do pedido abaixo do mínimo para tabela de preço
45 – Bloqueado pelo Serasa
46 – Prazo médio maior que o máximo definido na política comercial
47 – Valor superior ao limite máximo do cliente no faturamento
48 – Quantidade superior ao limite máximo do cliente no faturamento
49 – Limite de crédito vencido no faturamento
50 – Pedido incompleto
51 – Quantidade inferior ao limite mínimo da empresa
52 – Valor inferior ao limite mínimo da empresa
53 – Parcela do pedido menor que valor mínimo
54 – Quantidade superior ao limite máximo do cliente
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55 – Parcela faturamento menor que valor mínimo

56 – Valor superior ao limite máximo do cliente
57 – Valor pedido menor que o mínimo calculado
58 – Excedeu a média de compra
59 – Excedeu atraso médio da empresa
60 – Diferença de preço entre tabela / pedido
61 – Bloqueado pela condição de pagamento
62 – Cliente inativo
63 – Tabela de preço / desconto alterado
64 – Análise de cotas
65 – Tabela de preços irregular
66 – Cliente com título em atraso
67 – Condição de pagamento alterada
68 – Análise de crédito no faturamento
69 – Quantidade do pedido alterada para maior
70 – Pedido bloqueado manualmente
71 – Pedido alterado após liberado
72 – Prazo médio alterado
73 – Cliente com crédito suspenso
74 – Limite de crédito vencido
75 – Excedeu desconto máximo permitido
76 – Pedido sem tabela de preço
77 – Comissão alterada no pedido
78 – Pedido bloqueado por falta de valor depositado
79 – Bloqueado por ter empresa coligada
80 – SCI desatualizado
81 – Informações gerais pendentes
82 – Desconto do pedido na variação de desconto do usuário
83 – Desconto do produto superior ao permitido
84 – Excedeu desconto máximo para tabela e condição de pagamento
85 – Excedeu percentual de comissão para desconto máximo
86 – Pedido não está de acordo com a grade de vendas
87 – Pedido bloqueado por data de validade do Suframa vencida
89 – Desconto do item maior que o máximo permitido na tabela de preços
90 – Valor do pedido abaixo do mínimo para faturamento
91 – Valor do faturamento abaixo do mínimo para faturamento
92 – Saldo do pedido abaixo do mínimo para faturamento
93 – Pedido de exportação
94 – Pedido bloqueado pelo desconto concedido
95 – Cliente com título em atraso no faturamento
96 – Pedido bloqueado pela produção
97 – Bloqueado pelo financeiro
98 – Pedido bloqueado pelo comercial
99 – Pedido bloqueado pela diretoria

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Motivo 22 – CRITÉRIO PEDIDO NÃO ATENDIDO NA SOLICITAÇÃO DE

FATURAMENTO
Este bloqueio está relacionado a possibilidade de usar critério para o atendimento do pedido
de venda.
Assim, quando o pedido de venda foi enquadrado no critério 3 - PEDIDO COMPLETO - e a
solicitação de faturamento foi concluída de forma diferente disso (deixando itens em aberto -
a faturar), o Sistema gera automaticamente o bloqueio, impedindo a continuidade do processo.

O enquadramento do pedido em
critérios é feito através do campo:
CRITÉRIO DO PEDIDO -
Disponível na tela de digitação de
pedidos de vendas (detalhes sobre o
uso do recurso estão neste manual
do item PEDIDO DE VENDA).

Motivo 36 – CLIENTE SEM CONSULTA NO SINTEGRA

Este bloqueio funciona a partir da combinação dos seguintes parâmetros:
 No Cadastro de Empresas/Configuração de Parâmetros  Vendas, existe um
parâmetro chamado QUANTIDADE DIAS SINTEGRA onde deve ser informado o
número de dias que o cliente pode ficar sem consulta no Sintegra.
 No Cadastro de Clientes, na tela Informações de Crédito/Cobrança (pedi_f003)
existe um parâmetro chamado DATA CONSULTA SINTEGRA que o usuário deve
manter atualizado sempre que feita uma consulta.
Dessa forma:
- se a data atual, MENOS a data da última consulta no Sintegra for MAIOR que o
número de das informado nos parâmetros de vendas, o Sistema vai gerar o bloqueio.

Motivo 37 – COMISSÃO MAIOR QUE O MÁXIMO DEFINIDO NA POLÍTICA DE

VENDAS
Este bloqueio é gerado caso o pedido tenha comissão maior que a definida para o desconto
máximo e tipo de cliente para a tabela de preços na Política de Vendas.

Motivo 38 – CRÉDITO NÃO APROVADO PELO SERASA – ALÇADA DE VALOR

Pedidos que ultrapassaram uma alçada de valor, que foram submetidos a análise pelo
sistema do Serasa e que não foram aprovados, de acordo com as regras estipuladas pelo
cliente.
:: Bloqueio condicionado a contrato entre cliente e o Serasa.

Motivo 39 – DATA BASE FATURAMENTO MENOR QUE A DATA DE EMISSÃO

Bloqueia o pedido sempre que a data base faturamento informada na Solicitação de
Faturamento for MENOR que a corrente.
Para desbloquear por este motivo existem duas possibilidades:
 Acessar a tela de liberação de pedidos e desbloquear (sendo que neste caso o Sistema
vai permitir que a data base fique inferior a data corrente).

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 Acessar a tela de solicitação de faturamento e alterar a data para igual ou maior que a
corrente.

Motivo 45 – BLOQUEADO PELO SERASA

Pedidos que foram submetidos a análise pelo Sistema do Serasa e que não foram aprovados,
de acordo com as regras estipuladas pelo cliente.
:: Bloqueio condicionado a contrato entre cliente e o Serasa.

Motivo 46 – PRAZO MÉDIO MAIOR QUE O MÁXIMO DEFINIDO NA POLÍTICA

COMERCIAL – Este bloqueio é gerado caso o pedido tenha um prazo médio maior que o
máximo definido para a tabela de preços na Política de Vendas.

Motivo 47 – VALOR SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO DO CLIENTE NO

FATURAMENTO – Atende situações em que a quantidade ou valor total do pedido
ultrapassam a quantidade ou valor máximo estipulados como limite para o cliente no
momento em que o pedido será faturado. Estes parâmetros são estipulados por cliente, no
cadastro de clientes, Informações Financeiras (pedi_f001), através dos campos:
LIMITE PED. PEÇAS / TECIDOS / TECIDOS CRUS / FIOS e UNIDADE DE LIMITE

Motivo 48 – QUANTIDADE SUPERIOR AO LIMITE MAXIMO DO CLIENTE NO

FATURAMENTO
Atende situações em que a quantidade total do pedido for superior ao máximo estipulado pela
empresa.

Motivo 49 – LIMITE DE CRÉDITO VENCIDO NO FATURAMENTO

Nas informações financeiras do cliente (pedi_f001) existe o campo VALIDADE LIMITE
DE CRÉDITO, e quando a data informada neste campo for menor que a data corrente, o
pedido será bloqueado no faturamento.

Motivo 50 – PEDIDO INCOMPLETO

Bloqueia pedidos para os quais o usuário digitou a capa, mas não digitou os itens. Assim que
for digitado um item para o pedido, o Sistema libera-o automaticamente por este motivo e
deixa registrado na tela de Bloqueio de Pedido de Venda / Situações de Bloqueio – a data em
que ocorreu a liberação.

Motivo 52 – VALOR INFERIOR AO LIMITE DA EMPRESA

Atende situações em que a quantidade ou o valor total do pedido não alcançou quantidade ou
valor mínimo estipulado pela empresa. Esses parâmetros são estipulados no Administração
do Sistema  Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros  Vendas, campos:
UNIDADE DE LIMITE MÍNIMO:
1 – para estipular limite em quantidade (que gera o motivo 51)
2 – para estipular limite em valor (que gera o motivo 52)
LIMITES MÍNIMOS PARA PEDIDO: Onde deverão ser estipulados por tipo de pedido
(peças / tecidos acabados / tecidos crus/fios), as quantidades ou valores a serem analisados.

Motivo 55 – PARCELA FATURAMENTO MENOR QUE VALOR MÍNIMO

Gera bloqueio sempre que feita a solicitação de faturamento e o valor das duplicatas geradas
ficar inferior ao valor informado no parâmetro: VALOR MÍNIMO DUPLICATAS.

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Motivo 56 – VALOR SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO DO CLIENTE

Bloqueia pedidos em que a quantidade ou valor total do pedido ultrapassa o que foi estipulado
pela empresa como sendo o limite para o cliente. Esses limites são cadastrados na tela de
informações financeiras via os campos: LIMITE PEDIDO – peças / tecidos / tecidos crus /
fios

Motivo 58 – EXCEDEU A MÉDIA DE COMPRA

Atende situações em que o pedido excedeu a média de compra do cliente dentro do número de
meses estipulado para cálculo. Este parâmetro é determinado via Administração do Sistema
 Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros  Vendas, campo: NÚMERO
MESES MÉDIA DE COMPRA.

Motivo 59 – EXCEDEU ATRASO MÉDIO DA EMPRESA

Bloqueia pedidos quando, analisando o atraso médio do cliente em seus pagamentos, o
mesmo excedeu a média considerada “aceitável” pela empresa. Essa média deve ser
parametrizada por empresa no Administração do Sistema  Cadastro de Empresas /
Configuração de Parâmetros  Vendas, campo: NÚMERO DE DIAS DE ATRASO
MÉDIO.

Motivo 60 – DIFERENÇA DE PREÇO ENTRE TABELA / PEDIDO

Este bloqueio é gerado quando o usuário informa uma tabela de preço na “capa do pedido”,
porém, acessa o item e altera o preço da tabela informada.
Esse parâmetro é estipulado por empresa, no Administração de Sistema  Cadastro de
Empresas / Configuração de Parâmetros Vendas  Por Empresa, campo CONSISTE
TABELA DE PREÇO.

Motivo 61 – BLOQUEADO PELA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Bloqueia pedido no qual foi usada uma condição de pagamento que está parametrizada para
bloquear automaticamente o pedido. Para determinar se a condição de pagamento bloqueia ou
não o pedido, é usado o campo BLOQUEIA PEDIDO da tela de cadastro de condições de
pagamento.

Motivo 62 – CLIENTE INATIVO

Bloqueia pedido de venda digitado para cliente inativo. Permitir ou não a digitação de pedidos
para clientes inativos é configurável, via tela de Cadastro de Empresas / Configuração de
Parâmetros  Vendas, campo: CONSISTE CLIENTE INATIVO – onde pode ser
informado:
1 – O Sistema avisa que o cliente está inativo e não deixa digitar o pedido
2 – Avisa que o cliente está inativo, permite a digitação e gera bloqueio

Motivo 63 – TABELA DE PREÇOS / DESCONTOS ALTERADOS

Atende situações em que depois de digitar o pedido, o usuário acessa a tela de manutenção de
pedidos de venda e troca a tabela de preço e/ou desconto dado no pedido.

Motivo 64 – ANÁLISE DE COTAS

Atende situações em que o usuário opte por controlar cotas e, por conseqüência, bloquear
todos os pedidos de venda que ultrapassam as quantidades que foram previamente estipuladas
por região e/ou representante.

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Este bloqueio está relacionado à parametrização que se faz por empresa, no Administração do
Sistema  Cadastro de Empresa / Configuração de Parâmetros  aba Por Empresa,
campos ANALISA COTAS NO PEDIDO e MENSAGEM DE ESTOURO DE COTAS.

Motivo 65 – TABELA DE PREÇOS IRREGULAR

O Sistema disponibiliza em Vendas, uma opção chamada Parâmetros para Tabela de Preço
(pedi_f100), onde podem ser configurados por empresa e por divisão de produto, parâmetros
restritivos para o uso de uma tabela de preço.
Assim é possível estipular que certa tabela de preço só possa ser usada dentro ou fora do
Estado de localização da empresa, aplicando-se uma condição de pagamento específica e
vendendo quantidades que não extrapolem um mínimo e máximo estipulados. Quando essas
configurações forem cadastradas, sempre que o pedido não se encaixar, é gerado o bloqueio.

Motivo 66 – CLIENTE COM TÍTULO EM ATRASO

Bloqueia pedidos nos quais, feita à análise de crédito do cliente, resulte que o mesmo tem
títulos em atraso. Existe na tela de Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros 
Contas a Receber, um campo chamado NÚMERO MÁXIMO DE DIAS DE ATRASO –
que deve ser usado para determinar quantos dias um título pode estar vencido sem que venha
caracterizar atraso.

Motivo 67 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ALTERADA

Bloqueia pedidos cuja condição de pagamento original foi substituída por outra que veio a
alterar o prazo médio de recebimento.

Motivo 69 – QUANTIDADE DO PEDIDO ALTERADA PARA MAIOR

Bloqueia pedidos que depois de digitados tenham a quantidade de pelo menos um de seus
itens alterada para maior.

Motivo 70 – PEDIDO BLOQUEADO MANUALMENTE

Permite que o usuário gere um bloqueio manual para o pedido. A rotina é executada na tela de
bloqueio de pedidos, via comando de inclusão de registro, disponibilizando ainda espaços
para a digitação de observações / justificativa sobre o motivo de bloqueio. Quanto à liberação
desse bloqueio, é possível configurar se ela fica restrita ao usuário que bloqueou o pedido ou
não. Essa configuração é feita via tela de Cadastro de Empresas / Configuração de
Parâmetros  Vendas  campo LIBERAÇÃO MANUAL DO PEDIDO DE VENDA,
onde deve ser informado:
1 – Somente usuário que bloqueou o pedido pode liberar
2 – Não faz essa consistência

Motivo 71 – PEDIDO ALTERADO APÓS LIBERADO

Bloqueia pedidos que estavam totalmente liberados (situação 0) e ocorreu a exclusão ou
inclusão de um item/seqüência no mesmo.

Motivo 73 – CLIENTE COM CRÉDITO SUSPENSO

Bloqueio gerado quando o cliente está com o crédito suspenso. O enquadramento da situação
é feito na tela de Informações de Crédito / Cobrança (pedi_f003), no campo: SITUAÇÃO
CRÉDITO – onde pode ser informado:
1 – Normal
2 – Suspenso
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 Gestão Comercial

A própria aceitação do pedido na empresa já é configurável através de um parâmetro

chamado: PEDIDO PARA CLIENTE SEM CRÉDITO que está disponível na tela de
Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros  Vendas, onde deve ser informado:
1 – Permite digitar pedido para cliente com crédito suspenso
2 – Não permite

Motivo 74 – LIMITE DE CRÉDITO VENCIDO

Bloqueia o pedido quando a data de validade do limite de crédito do cliente estiver vencida;
ou seja, for menor que a data corrente. Essa data de validade deve ser informada na tela de
informações financeiras (pedi_f001) do cadastro do cliente, no campo VALIDADE LIM
(Limite) CRÉDITO.

Motivo 75 – EXCEDEU DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO

Atende situações em que o total de descontos dados no pedido forem superiores ao limite que
foi estipulado pela empresa. O limite é cadastrado no Administração do Sistema  Cadastro
de Empresas / Configuração de Parâmetros, aba Por Empresa – Vendas, campo:
PERCENTUAL MÁXIMO DESC (Desconto) PEDIDO.

Motivo 76 – PEDIDO SEM TABELA DE PREÇO

O Sistema permite administrar pedidos de vendas x tabelas de preço da seguinte forma:
Existe um parâmetro no Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros – Vendas,
chamado PERMITE PEDIDO SEM TABELA DE PREÇO que, quando configurado com 1
– Não permite, sequer deixa que se complete a digitação do pedido, já que ao passar pelo
campo TABELA aparece a mensagem: “empresa não permite digitar pedido sem tabela” e
não continua o processo.
Caso a empresa opte por deixar digitar sem tabela (configurando 0 no parâmetro) existe a
possibilidade de configurar o bloqueio 76 que viabiliza a digitação, mas exige a posterior
liberação.

Motivo 78 – PEDIDO BLOQUEADO POR FALTA DE VALOR DEPOSITADO

Bloqueia pedidos cuja condição de pagamento é a vista e o Sistema não encontra um depósito
feito pelo cliente que o libera para faturamento. Os pré-requisitos para que o bloqueio seja
acionado, são:
 A condição de pagamento deve estar cadastrada com a seguinte configuração:
SEQ (Sequência) – 01
INTERVALO –0
% PARCELA – 100%
 No Administração do Sistema  Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros,
devem estar informados os seguintes itens:
- ANALISA VALOR DEPOSITADO PARA PEDIDO À VISTA – onde deve ser
informado 1 – SIM
- LIMITE PARA DEPÓSITO MENOR PARA PEDIDO À VISTA – onde se
determina se o Sistema deve bloquear o pedido sem depósito já no momento da
digitação do pedido ou somente quando for feita a solicitação de faturamento.

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 Gestão Comercial

- CONTROLE BLOQUEIO PEDIDO À VISTA – se a empresa controla depósito

apenas para o pedido que é pago 100% à vista ou também para aqueles com pelo
menos uma parcela à vista.

Motivo 79 – BLOQUEADO POR TER EMPRESA COLIGADA

Bloqueio gerado quando o cliente é coligado, ou seja, ele tem vínculo com algum outro
cliente já cadastrado no Sistema. Essa informação é incluída no Sistema via tela de
informações de crédito / cobrança, no campo COLIGADO onde deve ser informado SIM ou
NÃO, sendo que em caso positivo, é possível, via zoom, acessar a tela Empresas Coligadas
(pedi_f445), onde serão identificados os respectivos clientes.

Motivo 80 – SCI DESATUALIZADO

Bloqueio gerado quando as informações de SCI estão desatualizadas. O Sistema identifica
clientes nessa situação através de combinação dos seguintes parâmetros:
- Na tela de Cadastro de Empresa / Configuração de Parâmetros  Vendas, no campo
DIAS ATUALIZAÇÃO SCI – deve ser informado o número máximo de dias que se
pode ficar sem consultar o SCI do cliente.
- Na tela Consulta de SCI (inte_f620) – O Sistema traz automaticamente a informação:
data da última informação / consulta feita.

Motivo 81 – INFORMAÇÕES GERAIS PENDENTES

Bloqueio diretamente ligado a utilização da tela de cadastro de informações gerais que está
disponível no cadastro de clientes e tem o seguinte funcionamento:
Ao cadastrar as informações nessa tela, existe um campo chamado STATUS – onde deve ser
informado:
0 – Comentário – quando se tratar de um registro que não desencadeia nenhuma ação /
providência a ser tomada.
2 – OK – Quando o que estava pendente foi resolvido, e a situação pode ser regularizada,
deve-se alterar de 1 para 2.
:: O bloqueio ocorre quando o cliente do pedido tem algum registro nessa tela com
status 1 – pendente, exigindo, portanto a atenção do liberador seja no sentido de
conhecer a pendência e/ou acionar os envolvidos na solução da mesma.

Motivo 82 – DESCONTO DO PEDIDO NA VARIAÇÃO DO DESCONTO DO USUÁRIO

Na tela de cadastro de níveis de liberação poderá ser cadastrada uma variação de desconto
para Pedido de Venda POR USUARIO. Assim, o Sistema bloqueara os pedidos, com
desconto, sempre que o usuário a liberar o pedido não esteja cadastrado para determinada
variação de desconto.
:: Pedidos com descontos cujas variações não estejam cadastradas para nenhum usuário,
serão liberadas normalmente.

Motivo 83 – DESCONTO DO PRODUTO SUPERIOR AO PERMITIDO

O Sistema disponibiliza uma tela de Percentuais de Desconto por Produto / Quantidade
(pedi_f710), em Vendas, onde deverão ser cadastrados percentuais de desconto por produto /
quantidade. Sempre que o total de desconto por produto - num pedido de Venda - for MAIOR
que o percentual de desconto cadastrado para determinado produto / quantidade, o Sistema
bloqueará o pedido.

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Motivo 84 – EXCEDEU DESCONTO MÁXIMO PARA TABELA E CONDIÇÃO DE

PAGAMENTO
Bloqueio gerado sempre que o cadastro prévio feito na tela de relacionamentos entre tabela de
preço X condição X desconto máximo excedeu desconto máximo permitido. Quando se opta
por usar esse bloqueio, na tela de cadastro de níveis de liberação, o Sistema “adapta” a tela
para que seja possível informar as faixas de desconto que cada liberador está autorizado a
desbloquear.

Motivo 85 – EXCEDEU PERCENTUAL DE COMISSÃO PARA DESCONTO MÁXIMO

Bloqueia o pedido sempre que ele estiver com um percentual de comissão acima do
percentual aceitável para o desconto máximo permitido, que foi configurado via tela
Relacionamento Desconto Máximo X Percentual Comissão Máximo (oper_f270 e
oper_f272).

Motivo 86 – PEDIDO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A GRADE DE VENDAS

O bloqueio é gerado toda vez que a distribuição dos tamanhos e cores da referência que foi
digitada no pedido estiver em desacordo com o que foi definido para a mesma na tela de
Cadastro de Grades de Vendas por Série de Tamanho (pedi_f620 e pedi_f622).
:: Este motivo de bloqueio é de uso restrito a pedido de peça confeccionada.

Motivo 93 – PEDIDO DE EXPORTAÇÃO

Bloqueio gerado toda vez que o pedido se caracterizar como sendo de exportação – ou seja, o
cliente estiver localizado fora do Brasil – Unidade da Federação (UF) for EX.

Motivo 94 – PEDIDO BLOQUEADO PELO DESCONTO CONCEDIDO

Atende situações em que o desconto concedido na capa do pedido é MAIOR que o indicado
na condição de pagamento usada.

Motivo 95 – CLIENTE COM TÍTULO EM ATRASO NO FATURAMENTO

Bloqueia pedido em que, no momento do faturamento, refeita a análise de crédito do cliente, o
Sistema encontra títulos em aberto, que impedem o faturamento. A análise é feita já na
solicitação de faturamento, quando ao informar o número do pedido a faturar, aparece à
mensagem: Atenção! O cliente desse pedido possui título em atraso.
A ativação desse bloqueio depende de configuração prévia em Vendas – campo: ANALISA
BLOQUEIO CALC (Cálculo) FATUR (Faturamento) – onde pode ser informado:
0 – Não consiste bloqueio
1 - Consiste

Motivo 96 – PEDIDO BLOQUEADO PELA PRODUÇÃO

Motivo 97 – PEDIDO BLOQUEADO PELO FINANCEIRO

Motivo 98 – PEDIDO BLOQUEADO PELO COMERCIAL

Motivo 99 – PEDIDO BLOQUEADO PELA DIRETORIA

A utilização dos motivos acima independe de eventos ou circunstâncias que o sistema

identifique para gerar o bloqueio; ou seja, basta que a empresa decida, por exemplo, que todos
os pedidos sejam bloqueados pelo comercial para que obrigatoriamente eles passem pela
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 Gestão Comercial

análise de alguém da área. Então, se a empresa decidir pelo uso de qualquer um desses quatro
motivos de forma “genérica” (todo e qualquer pedido sendo bloqueado) deve-se acessar o
Cadastro de Empresas  Configuração de Parâmetros  Vendas, campo: GERA
BLOQUEIO DO PEDIDO – e informar 1 – para gerar o bloqueio. Caso a empresa não queira
usar o recurso de forma genérica, ou seja, aplicado a todos os pedidos, é possível também
utilizá-los para eventual bloqueio manual, procedendo da seguinte forma:

Acesse a tela Bloqueio dos Pedidos de Venda, informe o pedido de venda a ser bloqueado, vá
para a tela de situações do pedido, tecle F8 e cadastre o motivo que queira usar, sendo
possível inclusive cadastrar eventuais OBSERVAÇÕES.

Qualquer um desses motivos só estará ATIVO se devidamente cadastrado e

relacionado a pelo menos um USUÁRIO / LIBERADOR na tela de
Cadastro de Níveis de Liberação.

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 Gestão Comercial

Liberação de Pedidos de Venda

O processo de bloqueio, quando usado, cria a necessidade de uso também, das

rotinas de liberação, cujo funcionamento é o seguinte:
Tanto a análise quanto a liberação dos bloqueios de cada pedido pode ser feito através da tela
Bloqueio dos Pedidos de Venda (pedi_f420).
pedi_f420

Através desta tela, é possível:

 Consultar qualquer pedido suspenso/bloqueado e conhecer as situações pelas quais o
mesmo está suspenso;
 Analisar o pedido;
 Bloquear manualmente o pedido;

O campo “Tem informação” quando acessado, (via zoom), dá acesso a tela

específica que permite o cadastro de informações que se fizerem necessárias
respeito do processo.

A exemplo de outras telas que também apresentam o recurso, o Sistema registra

automaticamente o usuário logado, data e hora do cadastro além de permitir o enquadramento
das informações por tipo, e a identificação do informante.
Depois de digitadas as informações, tecle F9 para grava - lás, sendo que ao sair da tela o
campo Tem informação é atualizado com S, permitindo também acesso para consulta aos
registros.
Depois de selecionado um pedido, acesse a próxima tela – Situações do Pedido (pedi_f425)
para visualizar bloqueios e, se for o caso, fazer também o bloqueio manual de pedidos.

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pedi_f425

Para bloquear um pedido

manualmente, tecle F8 e o
sistema mostra o motivo 78 –
Bloqueado manualmente,
bastando teclar F9 para gravar.

Depois de conhecer os motivos de bloqueio do pedido, é possível voltar à tela inicial e clicar
no botão Lib (Liberado) de pedido, sendo que o funcionamento é o seguinte:
O botão dá acesso à tela Liberação dos Pedidos de Venda (pedi_f460), onde devem ser
informados os parâmetros solicitados, para, em seguida acessar a tela de Liberação dos
Pedidos de Venda – Itens (pedi_f465).

pedi_f460

pedi_f465

Nesta tela, o sistema lista todos os motivos de bloqueio cuja análise são de responsabilidade
do usuário que acessou a tela, sendo que deve-se teclar F9 sobre cada um para liberar.

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