1

Brasil sustentável
Perspectivas do Brasil na agroindústria
2 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA

Índice
Apresentação 3

O que esperar do agronegócio 4

Desafios para o setor 8

A trajetória do Brasil 13

O mercado em 2030 17

* Esta publicação foi produzida
em 2009. Desde então,
a série Brasil Sustentável conta
com seis publicações. A última
delas, intitulada Brasil Sustentável -
Impactos Socioeconômicos
da Copa do Mundo 2014,
foi lançada em 2010.
Apresentação
Esta é a quinta* de uma série de
publicações que analisam os horizontes
da economia brasileira para as próximas
duas décadas, com atenção especial
para os seus setores estratégicos,
assim considerados tanto pela sua
importância na criação de riqueza
como pelas oportunidades que
representam ao longo do tempo.
Nesse contexto, as perspectivas do
Brasil na agroindústria, tema desta
publicação, ocupam um posto
privilegiado tanto por sua participação
na geração de renda e de empregos
como por seu papel na inserção do
País no comércio mundial.
A abordagem leva em conta as
potencialidades do Brasil em sua
interação com o mercado mundial,
a fim de delinear cenários até o ano
de 2030. Uma visão aprofundada do
comportamento dos principais fatores
condicionantes do cenário global é
requisito para projeções válidas do
crescimento brasileiro. Trata-se de um
conjunto de dados que abrange um
universo de cem países, analisados
não apenas em seu aspecto econômico,
mas também em sua dinâmica
demográfica, de qualidade de vida
e de recursos humanos e naturais.
Os temas abordados nas publicações
são os seguintes:
Potencialidades do mercado
habitacional;
Crescimento econômico e potencial
de consumo;
Desafios do mercado de energia;
Horizontes da competitividade
industrial;
Perspectivas do Brasil na
agroindústria.
Este trabalho, um esforço conjunto
da Ernst & Young Terco e da Fundação
Getulio Vargas, procura também
qualificar a concepção de desenvolvimento
para o Brasil nas próximas décadas.
Assim, este estudo considera tendências
de longo prazo em que os efeitos da crise
econômica desencadeada no mercado
imobiliário norte-americano e que
ganhou dimensões mundiais representam
desvios passageiros que historicamente
são compensados no horizonte de
tempo considerado.
Porém, mais importante do que
questionar se o País crescerá muito
ou pouco é indagar se crescerá bem,
ou seja, explorando ao máximo suas
possibilidades, rumo a uma trajetória de
expansão sustentável. As condições para
isso estão dadas, e esta publicação traz
elementos valiosos tanto para o debate
das perspectivas da economia brasileira
como para o planejamento das empresas.
4 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA
O que esperar do
agronegócio
Tendências
rumo a 2030
A compreensão das relações
entre crescimento industrial e
desenvolvimento vem se alterando
de forma significativa nas últimas
décadas. Até os anos 1970,
progresso era sinônimo da presença
de setores como o automobilístico
e de máquinas e equipamentos,
e a produção agroindustrial era
tida como típica de países em
estágios iniciais do processo de
desenvolvimento. Os imperativos
ambientais e de combate à
desigualdade social pouco a
pouco erodiram essa visão.
Fatos importantes ocorridos nos
últimos anos – como o esgotamento
da fronteira agrícola em diversas
regiões, as mudanças na dinâmica
demográfica, as preocupações de
natureza ambiental e a busca de
fontes alternativas de energia –
colocaram as atividades do
agronegócio em posição estratégica
na definição dos rumos das
economias nacionais e no fluxo
internacional de comércio. da demanda, na escala e nos
Essa dinâmica é observada em
escala global e se desdobra em dois
grandes movimentos.
Do ponto de vista da demanda,
nota-se o surgimento de novos
hábitos de consumo, com
exigências crescentes quanto à
segurança alimentar e ao uso
sustentado dos recursos naturais –
fato observado notadamente
nos países desenvolvidos.
Nas economias emergentes,
o rápido crescimento da renda
média da população tem gerado
pressões adicionais sobre a
demanda por alimentos.
Disso decorre que o mercado
de produtos da agroindústria
não está apenas em expansão,
mas também vem assumindo
um perfil qualitativo diferente
do observado no passado.
Ao mesmo tempo, produtos
que se situam nas cadeias da
indústria alimentícia passaram
a ser também fontes alternativas
de energia, caso das matérias-
primas dos biocombustíveis,
o que potencializa o seu
papel estratégico.
O segundo movimento ocorre na
oferta de bens agroindustriais.
Observam-se processos de
mudança tecnológica para
atender às novas condições
padrões exigidos pelo mercado
internacional. A biotecnologia,
a tecnologia da informação, os
métodos de gestão empresarial
e das cadeias de suprimento são
hoje as fontes mais relevantes
 O aumento progressivo da renda das
famílias, mais elevado nos países mais
pobres, permitirá o ingresso de milhões
de novos consumidores no mercado.

de inputs tecnológicos para a às alterações no perfil da médios (como México e Brasil).

agroindústria. Esse é o caso demanda. No caso brasileiro, Isso aponta para um cenário de
típico da carne bovina, cujo é crucial identificar a atual crescimento intenso do consumo,
ingresso em países mais ricos dinâmica da produtividade pois o aumento progressivo da
tem exigências de minuciosa agroindustrial e suas tendências renda das famílias, mais elevado
identificação de procedência para as próximas décadas. nos países mais pobres, permitirá
do gado. o ingresso de milhões de novos
Como foi visto na segunda consumidores no mercado.
Em face da crescente escassez de publicação desta série, o perfil de A relação entre o consumo de
áreas agricultáveis, uma questão crescimento mundial nas próximas alimentos e a evolução da renda
fundamental para o cenário das décadas será convergente, ou seja, tem, no entanto, outro efeito a ser
próximas décadas é a capacidade as maiores taxas de expansão do considerado. A parcela do gasto
de o avanço tecnológico permitir PIB serão observadas em países total das famílias com alimentos
que a agroindústria responda de que têm hoje níveis de renda mais tende a cair na medida em que a
forma adequada ao crescimento e baixos (como China e Índia) ou renda se eleva. Em países ricos, o

Despesas com alimentação* e renda per capita 2007

0,6
(%) de despesas com alimentação

Nigéria
0,5

Índia

0,4
Bolívia

Peru
BRASIL Espanha
0,3

Chile

Itália
0,2 Japão
França
Estados Unidos

Alemanha
0,1
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Renda per capita (US$ constantes)

Fonte: FGV, com base em dados do FAOStat.

* Os dados com despesas com alimentação referem-se a 2005
6 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA

consumo desses produtos é Em 2005, o PIB do agronegócio na produção de biocombustíveis

pouco sensível aos acréscimos
de rendimento das famílias.
Em linhas gerais, espera-se
um crescimento significativo
no comércio internacional de
alimentos e de matérias-primas
de origem agrícola no horizonte
até 2030. Mas essa evolução
deve ser inferior à verificada na
renda e no consumo total, o que
ressalta a importância do correto
mapeamento das oportunidades
de negócio nesse segmento nas
próximas décadas.
Especialidade
brasileira
A cadeia do agronegócio aumentará
significativamente no Brasil.
brasileiro atingiu R$ 438 bilhões, ou
23,8% da renda nacional. Em países
mais ricos, como os Estados Unidos,
essa fatia é de 16,7%. Na análise
dos fatores condicionantes rumo
a 2030, dois aspectos adicionais
merecem destaque em razão de seu
impacto nas condições do comércio
internacional. O primeiro deles
refere-se às negociações relativas
às barreiras comerciais impostas
a produtos da agroindústria em
diferentes mercados. O segundo, à
evolução das alterações climáticas.
As políticas governamentais e as
estratégias empresariais voltadas
ao aumento da produtividade da
agroindústria certamente terão
resultados determinados por esses
dois fatores. No caso brasileiro,
políticas direcionadas para o avanço
serão mais bem-sucedidas quanto
mais premente for a questão
climática e quanto menos intensas
forem as práticas protecionistas.
Do mesmo modo, a expansão da fatia
do Brasil no mercado mundial de
carnes não depende exclusivamente do
esforço local de adequar as condições
sanitárias do rebanho nacional, mas
também da abertura de mercados de
grande interesse, como o japonês.
Os indicadores de participação
de mercado permitem uma primeira
avaliação do desempenho atual
da agroindústria brasileira.
A competitividade de uma
empresa ou de todo um segmento
produtivo, especialmente no caso
da agroindústria, pode ser definida
como a capacidade de conquistar e
manter fatias de mercado, de forma

Aumento da produtividade agropecuária entre 1960 e 2005

Em %
2,0
2,0

1,8
1,5
1,5 1,5

1,3
1,2 1,2
1,0
1,1
1,0
0,9 0,9
0,8 0,8 0,8
0,7
0,5

0
a
IL

a
sh

sia

ru

ria

dá

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Ch

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t
Ca
la
ge

Tu

Ni
do

Es
BR

at
ng
Ar

In
Gu
Ba

Fonte: FGV

sustentada e lucrativa, em uma ótica
de resultados observados em relação
aos competidores e às taxas de
expansão da demanda.
No período entre 1995 e 2005,
por exemplo, o Brasil conquistou a
liderança nas exportações mundiais
de álcool e de carne de frango e se
manteve à frente nos mercados
de açúcar, café e suco de laranja.
No caso da carne bovina, o Brasil
avançou de forma significativa,
chegando à segunda maior
participação nas exportações
mundiais em 2005 – ao mesmo
tempo, o País perdeu a primeira
posição no caso do óleo de soja.
O Brasil obteve avanços significativos
em mercados que, em 1995, eram
considerados não tradicionais para o
segmento exportador agroindustrial.
É o caso dos alimentos processados,
que possuíam uma base de
exportação pequena e obtiveram um
rápido avanço no mercado externo.
Simultaneamente, os segmentos
menos dinâmicos correspondem a
itens tradicionais da pauta brasileira
de exportação, como suco de laranja,
óleo de soja e café, cujas taxas de
crescimento anuais foram pouco
expressivas ou negativas.
Fatias promissoras
do mercado
Para o planejamento de políticas
governamentais do setor, é necessário
responder a duas questões decisivas
sobre o cenário para a agroindústria
brasileira. O desempenho dos últimos
dez anos se manterá nas próximas
décadas? Quais são as oportunidades
e os desafios para o segmento no
contexto mundial?
Considerando os principais players
nos mercados de alimentos e
matérias-primas agrícolas, o Brasil
é o país em que foram observados
os maiores ganhos de produtividade
no setor agropecuário entre 1960 e
2005. Nesse período, a produtividade
elevou-se a uma taxa de mais de 2%
ao ano, marca superior à verificada
em países como a China (1,8%),
a Índia e a Argentina (1,5%), os
Estados Unidos e o Canadá (0,8%).
Em anos recentes, especialmente
a partir da década de 1990,
esses ganhos de produtividade se
expressaram na busca deliberada
de inserção exportadora – como é
o caso da celulose –, no aumento
da importância das atividades de
processamento de alimentos e no
esforço de inovação.
Os ganhos de produtividade em
toda a cadeia da agroindústria
continuarão a sustentar a conquista
de novas fatias de mercado, tanto
de produtos processados quanto
de matérias-primas de origem
agrícola. Assim, a sustentação da
competitividade no setor repousa,
primordialmente, na capacidade de
responder aos desafios do mercado
internacional, o que exige esforços
de inovação e obtenção de
diferenciais tecnológicos.
Um fator crítico para um bom
desempenho agroindustrial é o grau
elevado de protecionismo praticado
em mercados importantes, mas há
razões para otimismo em relação
a avanços. Conforme discutido na
segunda publicação desta série, o
cenário de referência deste estudo
projeta um crescimento médio de 4%
ao ano do PIB brasileiro e de 3,5% ao
ano do PIB mundial, em um contexto
de aumento de fluxos comerciais
7
e de pressões crescentes por
escolhas ambientalmente corretas.
A conjunção desses fatores permite
supor uma maior abertura comercial,
com avanços lentos e graduais nas
próximas décadas.
Como será visto mais detalhadamente
no último capítulo, as exportações
agroindustriais brasileiras crescerão
a uma taxa anual média de 1,3% ao
ano até 2030, sendo 1% ao ano no
caso de alimentos beneficiados e 2%
ao ano no caso de matérias-primas.
Esses percentuais são superiores às
médias anuais de crescimento das
importações mundiais de alimentos
(0,9%) e de matérias-primas
agrícolas (1,2%), o que acarretará
a continuidade do aumento de
participação de mercado do Brasil.
Estima-se que o consumo doméstico
deverá expandir a uma taxa de
3,8% ao ano até 2030. Levando em
consideração que a demanda por
alimentos responde de forma menos
expressiva à elevação da renda das
famílias, o seu consumo deverá se
elevar 2,9% ao ano, com destaque
para a demanda por produtos
proteicos e processados.
8 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA
Desafios
para o setor
Cadeia de produção
O diagnóstico das perspectivas
da agroindústria envolve
necessariamente a avaliação
de seu desempenho recente.
Neste capítulo são discutidas
as principais questões de
interesse para o setor, a fim
de dar fundamento aos cenários
e de orientar o planejamento
das empresas.
O termo agronegócio
(agrobusiness) surgiu pela primeira
vez no final dos anos 1950, cunhado
pelos economistas norte-americanos
John H. Davis e Ray A. Goldberg,
e se refere a todas as atividades
relacionadas à agropecuária e seus
produtos – em um encadeamento
que começa na produção de insumos
agrícolas, envolve as atividades no
A cadeia do agronegócio no Brasil, % do PIB (2005)
2,9%
Fornecedores de
matérias-primas
Principais fornecedores da agropecuária brasileira, % do total em 2005
campo e a transformação industrial
e termina na distribuição para o
consumo final. Nesse último estágio,
estão os setores de alimentação
e de comércio de alimentos.
A agroindústria, objeto principal
deste estudo, compõe um dos
elos dessa cadeia, contemplando
as atividades de processamento
e transformação dos produtos de
origem agropecuária e agroflorestal
– atividades primárias que vêm
perdendo terreno na geração de
valor em relação ao segmento
agroindustrial no País.
A participação da agroindústria
no PIB brasileiro passou de 3,8%,
em 2000, para 4,4% em 2005,
segundo estimativas feitas com
base nas Contas Nacionais. Trata-
se de uma tendência relacionada
em grande medida ao crescimento
13,3%
Produção agropecuária e
extrativa vegetal
do consumo de alimentos fora
de casa, de pré-preparados e de
congelados. Nos Estados Unidos,
por exemplo, o percentual dos
gastos familiares com alimentos
consumidos em casa caiu de 14,1%,
em 1970, para 7,5% em 2003 – na
média dos países ricos, diminuiu de
22% para 13% no período.
Trata-se de uma situação distinta
da que se verifica ainda hoje nos
países em desenvolvimento.
Na Venezuela e na Tailândia, por
exemplo, o percentual de despesas
com alimentação em casa girava
em torno de 30% em 2003, o que
mostra a existência de um grande
mercado potencial para o consumo
de alimentos processados.
No Brasil, o percentual de despesas
com alimentação em casa é
relativamente baixo atualmente,
4,4% 3,2%
Agroindústria Distribuição
e consumo

com 11,9% em 2005. A análise
da evolução do consumo das
famílias brasileiras, desenvolvida
na segunda publicação desta série,
projeta a redução desse percentual
para 9,7% em 2030.
Busca de
produtividade
O crescimento da produção e do
consumo de produtos de base
agrícola nas próximas décadas
A cadeia
será do agronegócio
condicionado por uma no Brasil,
dinâmica relacionada à elevação
da eficiência nas atividades
de produção e à manutenção
do dinamismo nas atividades
de processamento. Para que a
agroindústria brasileira seja
capaz de se posicionar nesse
2,9%
processo de forma sustentada,
é indispensável que esteja
engajada na busca contínua de
Fornecedores de
competitividade,
matérias-primas
o que implica
um esforço inovador ainda maior,
Principais fornecedores da agropecuária brasileira, % do total em 2005
Serviços de informação
Defensivos agrícolas
Serviços prestados
às empresas
Eletricidade
Petróleo e gás natural
Alimentos e bebidas
Produtos químicos
Intermediação financeira
Transporte e armazenagem
Comércio
Fonte: FGV
tanto na agroindústria quanto em
outras atividades de sua cadeia.
Tendo como referência o PIB
agrícola por trabalhador, o Brasil
está no grupo de países com níveis
médios de produtividade, de acordo
com dados da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO). Isso significa
que o País está muito distante dos
líderes mundiais em produtividade
agrícola, como os Estados Unidos,
o Canadá, a França e a Austrália,
% do
mas à frente PIB (2005)
de outros importantes
players, como a Rússia, a Ucrânia, a
Colômbia e a China.
Um fator fundamental a ser
considerado na questão é o fato
de o Brasil, que já se configura como
o país de maior área agricultável do
13,3%
mundo, continuar a expandir sua
fronteira agrícola. Se de um lado
essa característica configura-se
Produção agropecuária e
como uma vantagem competitiva,
extrativa vegetal
de outro vai na contramão de uma
3,3%
3,9%
4,6%
5,9%
6,0%
7,6%
8,1%
8,5%
10,5%
2% 4% 6% 8%
9
tendência verificada em grande
parte dos países exportadores de
produtos agrícolas. Na Austrália e na
Irlanda, importantes competidores
do Brasil na produção de carne
bovina, houve redução da área
agricultável a taxas de 0,46% e
0,85% ao ano, respectivamente,
entre 2000 e 2005. Na Colômbia,
concorrente direto na cafeicultura,
essa redução superou 1% anual no
mesmo período. Em contrapartida,
a área agricultável brasileira
expandiu 0,17% ao ano em média,
passando de 261,4 milhões de
hectares, em 2000, para 263,6
milhões, em 2005. Dos principais
players do mercado mundial de
produtos agroindustriais, somente a
China apresentou aumento da área
agricultável superior ao brasileiro,
com 0,28% ao ano, chegando a
556,34,4% 3,2% em
milhões de hectares
2005. No entanto, o nível da
produtividade agrícola naquele país
Agroindústria Distribuição
é extremamente baixo, equivalente
e consumo
a apenas 15% do observado no
18,1%
10% 12% 14% 16% 18%
10 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA
Brasil. Na Argentina e nos Estados
Unidos, a expansão da área
agricultável não atingiu 0,1% anual.
Ressalte-se também a crescente
utilização de maquinário e
fertilizantes na agropecuária
brasileira, o que denota uma
mudança significativa na forma
de produzir. Por exemplo, entre
2000 e 2005, o uso de fertilizantes
nitrogenados no País passou de
6,7 toneladas para 7,8 toneladas
por mil hectares, um crescimento
anual de 5,2%. Mas o Brasil ainda
está distante da intensidade de uso
observada em países produtores
como a Alemanha, a França e a
Irlanda – e a diferença se acentua
na comparação com a China e os
Estados Unidos.
Gastos em P&D em relação ao
faturamento, 2005 (%)
Setores
Indústria de transformação
Alimentos
Bebidas
Fumo
Celulose e papel
Produtos de madeira
Fonte: Pintec (2005), Eurostat e National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics (2007). (*) Bebidas e fumo somados.
Perfil das empresas inovadoras (%)
Chave do futuro
A inovação tecnológica
é o principal alicerce da
competitividade sustentável
em todos os ramos de atividade
industrial, e o desempenho
recente da agroindústria brasileira
comprova essa afirmação. em atividades inovadoras foram da
Os segmentos mais bem-sucedidos
e mais promissores são os que
interagem melhor com o ambiente
competitivo internacional, com a
busca de um padrão tecnológico de
ponta, seja em relação a produtos,
a processos produtivos ou a
técnicas de gestão.
No entanto, a agroindústria
brasileira não é vista como uma
grande geradora de inovações.
Estados Unidos
3,6
Brasil
0,6
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
Segundo dados da Pesquisa
Industrial de Inovação Tecnológica
(Pintec-IBGE/2005), somente um
terço das indústrias do segmento
de alimentos implementaram
inovações em produtos e processos
entre 2003 e 2005. Neste último
ano, os gastos dessas empresas
ordem de 1,7% de seu faturamento
líquido e, especificamente nas
atividades de P&D internas, os
gastos foram pouco superiores
a 0,1% do faturamento – nível
que corresponde a um sexto do
percentual observado na indústria
brasileira de transformação em
seu conjunto. Nos Estados Unidos,
os gastos com P&D para o total da
indústria de transformação são de
3,6% do valor líquido das vendas –
Europa
5,1
0,7 1,5
0,5
0,7*
0,9
n.d. 0,5
0,8 n.d.
As empresas inovadoras
 0,1 0,7 1,5
Bebidas 0,1 0,5
0,7*
Fumo 0,2 0,9
Celulose e papel 0,2 n.d. 0,5 11

Produtos de madeira 0,1 0,8 n.d.

Fonte: Pintec (2005), Eurostat e National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics (2007). (*) Bebidas e fumo somados.

As empresas inovadoras
Perfil das empresas inovadoras (%) que são responsáveis

Parcela das empresas que inovam

No Entre as Entre as não- Entre as Entre as por % do por % do PIB

Setores total exportadoras exportadoras nacionais estrangeiras emprego do setor

Indústria de transformação 33,6 59,0 30,4 32,9 67,2 62,1 82,8

Alimentos 31,9 66,2 29,2 31,4 82,4 68,0 80,6
Bebidas 42,1 77,4 38,1 41,3 85,2 74,0 89,0
Fumo 25,2 39,5 8,3 17,0 68,3 55,4 76,1
Produtos de madeira 28,3 38,4 26,4 28,1 60,7 43,4 57,0
Celulose 51,7 83,3 43,5 48,1 100,0 84,2 89,1
Papel e produtos de papel 31,4 61,4 28,5 30,7 70,3 61,1 84,9
Fonte: Pintec (2005).

nos segmentos de alimentos e
produtos de madeira, por exemplo,
correspondem a 0,7% e 0,8%,
respectivamente.
Com investimentos relativamente
baixos em P&D, de que forma
o Brasil obteve a liderança em
diversos mercados internacionais
de produtos agroindustriais?
Em primeiro lugar, os níveis
reduzidos de gastos nesse item
escondem grandes diferenças
em cada segmento – na indústria
de alimentos, por exemplo, as
empresas inovadoras responderam
por 80,6% da geração de valor
no setor e por 68% do emprego.
A concentração das atividades
inovadoras nas grandes
empresas é observada como
regra na agroindústria nacional.
A disparidade na propensão a
inovar também é clara quando o
critério de análise é a inserção
exportadora ou a nacionalidade do
capital: a típica empresa inovadora
na agroindústria brasileira é
exportadora e estrangeira.
Uma segunda resposta para o
sucesso recente da agroindústria
nacional pode ser encontrada
no próprio conceito de inovação,
negligenciado em diversas análises.
Segundo o Manual de Oslo (OCDE,
1995), referência internacional
no tema, a inovação consiste
no “lançamento de produtos
(bens e serviços) ou na adoção
de processos tecnologicamente
novos ou significativamente
aprimorados”. Essa definição, ao
mesmo tempo ampla e precisa,
deixa claro que o conceito não está
apenas vinculado às atividades
de P&D realizadas no interior das
empresas. Do mesmo modo, o
termo “processos” não se restringe
aos processos produtivos, mas
abrange todas as atividades-meio
das empresas, incluindo estratégias
de marketing, distribuição,
acordos de cooperação técnica,
certificação, entre outras.
Em resumo, a avaliação do esforço
inovador de empresas ou de
segmentos industriais não deve
se limitar à análise dos gastos
com P&D. Existem atividades
complementares tão ou mais
importantes para a inovação que,
no caso da agroindústria brasileira,
mostram-se de grande relevância
para a geração e a sustentação da
competitividade.
Em 2005, segundo dados do
IBGE, mais de 92% das empresas
da agroindústria que adotaram
inovações em processos
declararam que o principal
responsável pelo desenvolvimento
da inovação foi outra empresa ou
instituto, e apenas 5% o atribuíram
a si mesmas. Logo, a agroindústria
brasileira se caracteriza pela
terceirização de atividades de P&D,
prática comum em segmentos
industriais para os quais estão
disponíveis diversas alternativas
técnicas de produção.
Das empresas que inovaram
em processos, 96% declararam
adotar soluções já existentes
no País – pouco mais de 61%
afirmaram que essa adoção
consistiu em aprimoramento
12 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA

de processos já existentes. Brasil tem sido eficiente ao se Resultados colhidos desde os

Esse padrão permite caracterizar adaptar a um contexto de economia anos 1980 mostram que o País tem
a agroindústria brasileira em desenvolvimento, mas o capacidade para isso – e soluções
como inovadora, mas centrada sucesso no horizonte das próximas competitivas continuarão sendo
em processos e na prática de décadas envolve avanços maiores propostas tanto pelas instituições
outsourcing tecnológico. em produtividade e inovação. de pesquisa como pelas empresas.
Os gastos com P&D interno
visam em grande medida
capacitar as empresas para
absorver as inovações geradas Parcela das empresas que inovaram entre 2003 e 2005
externamente. Por sua vez, essa
capacitação tem como objetivo Produtos e processos
formar um conjunto de ativos Apenas mudanças organizacionais
60%
complementares, muitas vezes
52
intangíveis, mas essenciais para
o incremento da produtividade. 50%
42
Esse é o caso típico do capital 41 39
37 38
humano, alvo de atenção 40% 36
34
crescente em diversas cadeias da 32 33 33 32 31
28
agroindústria nos últimos anos. 30%
25

A correta compreensão do 20%

14
sucesso do Brasil no setor exige
a ruptura com a visão tradicional 10%
de que a tecnologia, como fator
de geração e sustentação de
vantagens competitivas, é algo Indústria Alimentos Bebidas Fumo Couro Madeira Celulose Papel
exclusivamente produzido nos
Fonte: Pintec (2005).
centros de P&D das próprias
empresas. Dessa forma, pode-se
afirmar que há um processo de Gastos em P&D sobre o total do faturamento em 2005
inovação adaptado às condições
de produção no País, que não pode Dispêndio em inovação
P&D interno
ser comparado diretamente com o
6%
existente em grandes produtores
5,1
do Primeiro Mundo. Ressalte-se 5%
que o desempenho exportador
da agroindústria brasileira 4%
demonstra o sucesso desse tipo
2,8 2,8
de processo inovador. 3% 2,6
2,1
1,7 1,8
2%
O diagnóstico preciso dessa 1,4
situação é fundamental para o
1% 0,6
direcionamento dos esforços de 0,3 0,4
0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
pesquisas do setor, bem como
para as políticas de fomento Indústria Alimentos Bebidas Fumo Couro Madeira Celulose Papel
científico e tecnológico.
Fonte: Pintec (2005).
O modelo trilhado pelo
 13

A trajetória
do Brasil

Avanços notáveis Em 2005, ano com os últimos dados

As exportações agroindustriais
do País avançaram de forma
vertiginosa no mercado mundial
nos anos recentes. Em 1995, o Brasil
ocupava a nona posição no ranking
global, respondendo por menos de
3% das exportações mundiais.
completos, o share brasileiro havia
passado para 4,8%, colocando o
País na quarta posição.
Esse desempenho foi sustentado
por uma taxa de crescimento das
exportações da agroindústria de
10,2% na média anual do período.
Essa foi a maior taxa de crescimento
dentre os principais players do
mercado, mais do que o dobro da
média mundial, de 4,4%.
Mas o avanço permite caracterizar
a agroindústria nacional como
competitiva? Esse nível de
competitividade é sustentável?

Os 20 maiores exportadores agrícolas:

participação de mercado e crescimento anual 1995-2005

(%) no mercado mundial

País 1995 2005 Crescimento médio anual (%)

Estados Unidos 1º 14,0% 1º 10,2% 1,2%
França 2º 8,0% 2º 7,4% 3,5%
Holanda 3º 6,9% 3º 6,8% 4,3%
Brasil 9º 2,8% 4º 4,8% 10,2%
Espanha 8º 2,9% 5º 3,9% 7,3%
Itália 5º 3,4% 6º 3,9% 5,7%
Canadá 6º 3,2% 7º 3,7% 6,0%
Austrália 7º 3,0% 8º 3,3% 5,5%
China 4º 3,6% 9º 3,0% 2,8%
Argentina 10º 2,3% 10º 2,5% 5,0%
México 12º 1,4% 11º 1,8% 7,0%
Irlanda 11º 1,9% 12º 1,6% 2,9%
Índia 13º 1,1% 13º 1,2% 5,3%
Turquia 14º 1,1% 14º 1,1% 4,7%
Ucrânia 19º 0,5% 15º 0,7% 8,8%
Chile 18º 0,5% 16º 0,7% 8,5%
África do Sul 17º 0,7% 17º 0,7% 4,2%
Rússia 20º 0,5% 18º 0,6% 7,6%
Grécia 16º 0,8% 19º 0,6% 1,4%
Colômbia 15º 0,8% 20º 0,6% 0,9%
Fonte: FAOStat
14 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA
Na literatura econômica, a discussão
acerca de uma definição precisa
de competitividade é vasta e,
por vezes, pouco conclusiva.
Recentemente, tem-se adotado
uma abordagem prática para a
questão, definindo competitividade,
tanto setorialmente quanto de cada
empresa individualmente, como a
capacidade de conquistar e manter
de forma sustentada e lucrativa fatias
de mercado. Nesse sentido, nota-se
que o desempenho da agroindústria
brasileira revela, claramente, uma
presença marcante nos mercados
internacionais.
Nos últimos anos, a performance não
se vinculou a políticas econômicas
específicas, como ocorreu na década
de 1980, com as maxidesvalorizações
da moeda nacional e a oferta
abundante de créditos oficiais.
No período 1995-2005, houve
importantes alterações no regime de
política econômica e, especialmente
depois de 2003, convive-se com um
processo de valorização cambial sem
que o movimento de ampliação do
share brasileiro fosse interrompido.
Oportunidades
e barreiras
A dinâmica dos mercados
internacionais de alimentos e
matérias-primas agrícolas é
marcada por um duplo movimento,
condicionado tanto pelas
necessidades de consumidores do
mundo desenvolvido como pela
grande ampliação do consumo nos
países em desenvolvimento.
O surgimento de novos hábitos de
consumo de alimentos, decorrente
da crescente preocupação quanto a
aspectos nutricionais e da maior
conscientização dos consumidores
quanto ao uso sustentado dos
recursos naturais, é o motor
desse mercado nos países
desenvolvidos. Nos países mais
pobres, o movimento é outro.
O rápido crescimento da renda
média das famílias em economias
com grandes populações, como
China e Índia, faz ingressar no
mercado contingentes expressivos
de novos consumidores, processo
que também se observa no
Brasil, tanto em regiões mais
pobres, como o Nordeste,
quanto nas periferias das
grandes metrópoles do Sudeste.
Esses novos consumidores
muitas vezes ingressam no
mercado demandando produtos
alimentares com maior grau de
processamento, em detrimento
dos itens in natura. Em conse-
quência desse processo, o
mercado de produtos da
agroindústria não está apenas
em expansão, mas também
vem assumindo um perfil
qualitativo diferente do
verificado no passado.
No que se refere à oferta, é
estratégico o aumento dos
esforços em busca de eficiência
e competitividade sustentadas
pela tecnologia. Essa tem
sido a resposta das empresas
agroindustriais para atender às
novas condições da demanda,
na escala e nos padrões exigidos
pelo mercado internacional.
A tecnologia tem ingressado
na cadeia da agroindústria em
diferentes segmentos, desde
a biotecnologia – geradora de
insumos estratégicos como
sementes modificadas – até

a tecnologia da informação e os
métodos de gestão empresarial e
das cadeias de suprimentos –
essenciais para gerar eficiência na
distribuição. Em diversas situações,
a adoção de inovações técnicas é
requisito explícito para o ingresso em
diversos mercados de alimentos e
matérias-primas agrícolas.
Do ponto de vista da agroindústria
brasileira e dos países em
desenvolvimento em geral, soma-se
a esse duplo movimento um terceiro
fator: as barreiras protecionistas.
Diversos produtos da agroindústria,
da carne bovina ao álcool combustível,
defrontam-se com as mais variadas
barreiras em mercados de grande
importância, como os Estados Unidos,
o Japão e a Europa.
A resposta das empresas brasileiras
aos desafios e à dinâmica atual do
mercado de alimentos e matérias-
primas agrícolas tem sido adequada –
o avanço nos mercados internacionais
é prova disso. Contudo, a política
protecionista dos países desenvolvidos
pode representar um empecilho para
a livre concorrência nas próximas
décadas. O estabelecimento de mais
obstáculos ao comércio de produtos
agroindustriais, por exemplo,
significaria um retrocesso em relação
às metas gerais de um comércio
mundial equilibrado, que possibilite
aos países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento uma inserção em
melhores condições no cenário global.
Novos elementos surgem no debate
internacional sobre os fluxos de
bens oriundos do agronegócio.
Produtos que antes se situavam
nas cadeias da indústria alimentícia
passam a ser vistos como fontes
de energia limpa e renovável, na
15
forma de biocombustíveis, fato que
altera seu papel estratégico tanto
para países produtores quanto
para os consumidores – e a questão
energética ganha peso na medida
em que avança a consciência sobre o
problema ambiental.
A elevação de preços dos produtos
agrícolas verificada recentemente
mostra o quão polêmico é o tema.
O emprego de áreas tradicionalmente
dedicadas à produção de alimentos
pode, sim, influenciar a oferta
mundial de comida. Mas a pressão
por alternativas de energia limpa
e renovável se configura como um
fator determinante no combate ao
protecionismo agrícola dos países
desenvolvidos – o que pode abrir
mercados para produtos primários
de economias do Terceiro Mundo.
Nesse contexto, a posição brasileira
é bastante favorável, pois o País
possui níveis médios de produtividade
agrícola e intensidade no uso de
fertilizantes. Assim, a ampliação
da oferta de biocombustíveis não
representa necessariamente uma
ameaça à produção de alimentos,
pois a produtividade da terra pode ser
aumentada com relativa facilidade.
Premissas
de referência
Como visto, a questão da
competitividade sustentada do
agronegócio nacional repousa
sobre dois pilares fundamentais
para a elaboração dos cenários: a
continuidade dos ganhos de eficiência
em toda a cadeia e a ampliação do
acesso aos mercados consumidores
dinâmicos e de grande dimensão
absoluta. Quanto ao primeiro aspecto,
a agropecuária brasileira estará
16 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA
engajada no processo de elevação
progressiva da taxa de investimento
de toda a economia no rumo a
2030, aprofundando seu grau de
mecanização, uso de tecnologia da
informação e melhoria dos métodos
de produção e distribuição.
Por sua vez, a agroindústria, mantida
sua característica, continuará
avançando na sua participação
no valor agregado da cadeia do
agronegócio, respondendo de forma
satisfatória tanto às crescentes
exigências ambientais e nutricionais
dos consumidores dos países
desenvolvidos quanto aos crescentes
volumes de alimentos demandados
pelos países em desenvolvimento.
A progressiva conscientização da
dinâmica ambiental manterá em
destaque a importância de fontes
alternativas de energia e da produção
não-predatória de alimentos.
O dinamismo revelado pela posição
da agroindústria nacional nos
mercados internacionais na última
década fundamenta essas afirmações.
Em contrapartida, o protecionismo
merece ser tratado com relativo
conservadorismo. A hipótese de
referência é que o grau atual de
barreiras comerciais, explícitas ou
não, será reduzido de forma lenta
no horizonte de projeção. Não há
elementos na dinâmica atual das
negociações internacionais que
permitam ser mais otimista.
Nas projeções apresentadas adiante,
a sustentação da competitividade
agroindustrial brasileira nos mercados
internacionais deverá resultar muito
mais do avanço da produtividade
em toda a cadeia do que de maiores
facilidades de acesso aos mercados.
E, ainda que a hipótese conservadora
sobre o grau de protecionismo não
se verifique em razão de um ritmo
maior de abertura, é razoável supor
que o acesso a esses mercados acabe
beneficiando os grandes players de
forma mais ou menos homogênea.

O mercado
em 2030
Grandes
importadores
No período 1990-2007, as
importações mundiais de alimentos
tiveram crescimento acumulado
de 7,8%, ou 0,4% ao ano. A
evolução foi bem mais expressiva
nos países populosos e de rápido
crescimento econômico, como a
Índia (5,9%) e a China (3,4%).
Em termos absolutos, no entanto,
esses países respondem por
shares relativamente baixos das
importações totais de alimentos:
1,2% e 3,6%, respectivamente,
em 2007. Atualmente, os grandes
importadores são Estados Unidos
(18,7%) e Japão (16,5%),
seguidos a distância por Reino
Unido (6,7%), Alemanha (6,4%) e
França (5,8%).
No horizonte até 2030, as projeções
para as importações mundiais
de alimentos e matérias-primas
agrícolas, condicionadas ao cenário
de referência contemplado neste
estudo, apontam uma perda de
participação relativa da maioria
dos países ricos, com exceção dos
Estados Unidos, acompanhada do
avanço de países como a China, a
Índia e o Brasil.
O mercado de matérias-primas
agrícolas revela um perfil distinto do
de alimentos. Entre 1990 e 2007,
as importações mundiais caíram
1,4% ao ano. Países como a China
e a Índia apresentaram movimento
inverso, com crescimento
anual de 1,5% e 1% no período,
respectivamente. A concentração
no mercado internacional é ainda
mais expressiva do que no caso
dos alimentos. Somados, os
Estados Unidos, o Japão e a China
responderam por quase 50% das
importações de matérias-primas
agrícolas em 2007.
De acordo com o cenário de
referência, essas fatias de mercado
devem se alterar nas próximas
décadas. Os Estados Unidos devem
manter sua participação atual de
23%. Por sua vez, o Japão deverá
reduzir sua parcela de 12,5% para
9,5%, movimento característico
da maioria dos países ricos. A
fatia chinesa crescerá de forma
expressiva, passando de 12% para
17,4% das importações mundiais de
matérias-primas agrícolas.
As linhas gerais de movimento do
mercado internacional de produtos
agroindustriais destacam duas
grandes tendências:
As importações de alimentos
deverão crescer mais nos países
emergentes e populosos –
notadamente a China e a Índia –
que, no horizonte até 2030,
apresentarão um desempenho
17
mais favorável em termos da
renda per capita, incorporando
grandes contingentes de novos
consumidores ao mercado.
Porém, em termos absolutos,
mercados de países ricos, como
os Estados Unidos e o Japão,
continuarão em posição de
destaque. O crescimento chinês
no período 2007-2030, apesar
de expressivo, não permitirá ao
país ultrapassar, por exemplo,
a Itália, mantendo a China na
sétima posição no ranking dos
maiores importadores.
 No mercado de bens e matérias-
primas agrícolas, embora
o desempenho dos países
mais pobres seja ainda mais
favorável, os Estados Unidos
manterão um share de quase
um quarto das importações
mundiais. A China, porém,
atingirá a segunda colocação
no ranking, respondendo por
17,5% da demanda no mercado
internacional.
Dessa maneira, as empresas que
atuam no mercado precisam
estar preparadas para suprir a
demanda dos países emergentes,
mas sem negligenciar a dimensão
absoluta dos mercados dos países
ricos, que se manterão como
importadores importantes, em
especial de produtos com maior
valor agregado.
 Mapa-múndi das
EXPORTAÇÕES DA
AGROINDÚSTRIA BRASILEIRA
País
Estados Unidos 1,5% 1,1% 1,8%
México 1,9% 1,6% 2,2%

Nafta

Os maiores importadores da agroindústria

1,5%
1,1%
brasileira em 2007 e em 2030, em US$ milhões 1,8%

América
Central
2007 2030 e Caribe
País
US$
milhões* País
US$
milhões* 2,0%
1º Estados Unidos 3.815,7 1º Estados Unidos 5.377,4 2,1%
2º Bélgica** 1.729,4 2º China 2.145,7 0,2%
3º Rússia 1.325,3 3º Bélgica** 2.067,9
4º Itália 1.303,0 4º Itália 1.842,8
5º França 1.172,9 5º Rússia 1.554,8
6º Alemanha 915,7 6º França 1.498,4
7º China 900,6 7º Alemanha 1.070,0
8º Grã-Bretanha 819,8 8º Grã-Bretanha 1.033,6
9º Irã 787,7 9º Irã 944,1
10º Japão 674,1 10º Japão 814,6
11º Coreia do Sul 413,2 11º Coreia do Sul 644,1 América
12º Espanha 400,4 12º Malásia 516,0 do Sul
13º África do Sul 369,1 13º Indonésia 492,8 1,2%
14º Canadá 361,6 14º Espanha 492,7
15º Nigéria 356,9 15º África do Sul 455,3 1,3%
16º Malásia 347,4 16º Nigéria 454,3 1,0%
17º Argentina 305,3 17º Canadá 431,0
18º Indonésia 304,9 18º Tailândia 414,1
19º Suíça 273,9 19º Argentina 389,9
País
20º Tailândia 245,2 20º Suíça 373,1
Argentina 1,1% 1,0% 1,4%
Chile 1,3% 1,4% 0,5%
Fonte: FGV
Venezuela 1,2% 1,2% 0,8%
(*) A preços de 2007.
(**) Entreposto para a União Europeia.
Crescimento médio anual até 2030*
Mundo
1,3% Crescimento das exportações da agroindústria

1,0% Crescimento das exportações de alimentos

2,0% Crescimento das exportações de matérias-primas agrícolas

* A preços de 2005

País
Grã-Bretanha 1,0% 1,0% 0,8%
França 1,1% 1,2% 0,8%
Portugal 0,5% 0,5% 0,4%
Europa Espanha 0,9% 1,1% 0,7%
1,0% Alemanha 0,7% 0,7% 0,6%
Rússia 0,7% 0,7% 0,4%
0,8%
1,3%
País
Japão 0,8% 0,8% 0,9%
China 3,8% 0,8% 5,1%
Coreia do Sul 1,9% 1,5% 2,7% Ásia e Oceania
Índia
Austrália
0,6%
1,6%
0,3%
1,6%
2,8%
2,1%
2,2%
Oriente Médio e 1,1%
norte da África 3,8%
0,8%
0,8%
0,8%

Crescimento % anual das exportações

3,3
da agroindústria brasileira 2007-2030
2,4
África
2,1 2,0
Subsaariana
1,0% 1,6
1,2
1,0 1,0
1,0% 0,8 0,8 0,7
0,6
1,9% 0,4
0,2 0,2
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od
Al

Aç
A

Pr

Fonte: FGV
20 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA

Os 20 maiores importadores
em 2007 e em 2030
De alimentos

2007 2030
País US$ bi País US$ bi
1º Estados Unidos 537,4 1º Estados Unidos 720,3
2º Japão 475,1 2º Japão 467,7
3º Grã-Bretanha 191,4 3º Grã-Bretanha 222,5
4º Alemanha 183,9 4º França 192,3
5º França 168,2 5º Alemanha 187,9
6º Itália 151,9 6º Itália 160,8
7º Rússia 126,2 7º China 154,4
8º Espanha 107,5 8º Rússia 135,7
9º China 80,4 9º Espanha 125,0
10º Canadá 64,5 10º Canadá 82,6
11º Holanda 61,8 11º México 74,4
12º México 48,2 12º Brasil 67,0
13º Brasil 42,3 13º Holanda 66,9
14º Coreia do Sul 36,4 14º Austrália 49,9
15º Austrália 35,8 15º Índia 47,8
16º Dinamarca 29,8 16º Coreia do Sul 45,9
17º Índia 28,8 17º Indonésia 36,0
18º Bélgica 28,6 18º Dinamarca 33,5
19º Suécia 26,9 19º Egito 33,3
20º Grécia 26,4 20º Grécia 32,8

De bens e matérias-primas agrícolas

2007 2030
País US$ bi País US$ bi
1º Estados Unidos 169,1 1º Estados Unidos 226,6
2º Japão 91,1 2º China 168,7
3º China 87,8 3º Japão 89,7
4º Itália 46,3 4º Itália 49,0
5º Alemanha 39,8 5º Alemanha 40,7
6º França 31,5 6º França 36,1
7º Grã-Bretanha 30,0 7º Grã-Bretanha 34,9
8º Índia 17,5 8º Índia 29,0
9º Coreia do Sul 15,9 9º Brasil 22,6
10º Espanha 15,8 10º Coreia do Sul 20,1
11º Brasil 14,2 11º Espanha 18,3
12º Canadá 14,0 12º Canadá 17,9
13º México 11,3 13º México 17,5
14º Turquia 10,7 14º Turquia 16,8
15º Holanda 10,4 15º Indonésia 15,5
16º Indonésia 10,3 16º Holanda 11,3
17º Rússia 7,8 17º Bangladesh 10,6
18º Austrália 6,8 18º Austrália 9,5
19º Áustria 6,8 19º Paquistão 8,8
20º Dinamarca 5,8 20º Rússia 8,4

Fonte: FGV
 O consumo das famílias deverá crescer em
média 2,8% ao ano em todo o mundo até
2030, em contraposição a um aumento de
0,9% ao ano nas importações de alimentos.

Dinâmicas distintas desse mercado, impulsionando o

Definidas as linhas gerais do cenário
até 2030, quais fatores explicam
o contraste entre as dinâmicas
dos mercados internacionais
de alimentos e matérias-primas
agrícolas? Em regra, a importação de
matérias-primas agrícolas –
como couro, celulose e álcool –
deverá crescer mais do que a
de alimentos. Esse desempenho
relativamente favorável é explicado
por dois fatores.
Em primeiro lugar, assumiu-se a
hipótese de redução moderada das
barreiras comerciais nos países ricos,
fato que tende a beneficiar alguns
dos segmentos mais importantes
comércio mundial. Adicionalmente, a
demanda global por esses produtos
responde com maior intensidade
ao aumento da renda, sobretudo
nos países mais pobres. Nessas
economias, o crescimento deverá
ocorrer com elevações de renda
familiar e aumento do grau de
urbanização. Esses processos geram
também demandas crescentes por
alimentos processados, energia, bem
como por embalagens e produtos da
indústria gráfica.
A taxa de crescimento dos salários
reais no período 2007-2030 será
menos expressiva em países como
o Japão (1,1%) e mais intensa em
países como Brasil (2,5%), Coreia
do Sul (2,8%) e China (6,2%).
A aparente exceção à regra são os
Estados Unidos, cuja taxa anual de
crescimento dos salários se manterá
elevada em relação ao padrão dos
países ricos (1,6% anuais), sem
que a demanda por matérias-primas
agrícolas cresça acima da média
mundial no horizonte até 2030.
Tal quadro pode ser explicado pela
ausência dos processos de aumento
de urbanização e de alteração dos
hábitos de consumo verificados nos
países em desenvolvimento.
No que diz respeito à dinâmica
da demanda por alimentos, é
relativamente simples compreender
os motivos pelos quais as
importações mundiais deverão
crescer menos do que o consumo
das famílias. O consumo de

O mercado de alimentos, bebidas e fumo em 2007 e em 2030 2007

Por classe de renda, (%) do total 2030
35%

30%

25% 29,0%
26,9%
25,7%
20%
21,7% 21,6%
19,6%
15%

10% 12,5% 13,0% 12,5%

5%
6,7% 6,8% 1,3%
0,3%
2,4%
Renda até De R$ 1.000 De R$ 2.000 De R$ 4.000 De R$ 8.000 De R$ 16.000 Mais de
R$ 1.000 a R$ 2.000 a R$ 4.000 a R$ 8.000 a R$ 16.000 a R$ 32.000 R$ 32.000

Fonte: FGV (*) a preços de 2007

22 BRASIL SUSTENTÁVEL PERSPECTIVAS DO BRASIL NA AGROINDÚSTRIA

Mapa-múndi das importações necessidades nutricionais.

No horizonte até 2030, estima-se
Crescimento anual até 2030 que o PIB brasileiro cresça a uma taxa
de 4,0% ao ano e a renda média, a
Matérias- 3,1% ao ano. Por sua vez, o consumo
Agroindústria Alimentos
Região/País primas agrícolas
global das famílias crescerá 3,8% ao
Europa 0,4% 0,5% 0,3%
ano. Projeta-se que o consumo de
Grã-Bretanha 0,6% 0,7% 0,5%
França 0,6% 0,6% 0,6% alimentos avance apenas 3,0% ao
Portugal 0,2% 0,2% 0,1% ano (2,5% para alimentos in natura
Espanha 0,6% 0,7% 0,1% e 3,1% para alimentos processados).
Alemanha 0,0% 0,1% -0,3% Isso significa que, considerando o
Rússia 0,3% 0,3% -0,4% País e suas diversas faixas de renda,
Nafta 1,2% 1,3% 0,7%
para cada 10% de acréscimo no PIB,
Estados Unidos 1,4% 1,3% 0,6%
México 1,8% 1,9% 1,6% o consumo de alimentos deverá se
América Central e Caribe 1,6% 1,5% 1,8% elevar em 7,5%. É preciso notar,
América do Sul 1,9% 1,9% 1,9% no entanto, que tais estimativas
Argentina 1,5% 1,5% 1,6% escondem grandes diferenças quando
Brasil 2,0% 2,0% 2,0% são analisados produtos e estratos de
Chile 1,7% 1,8% 1,3%
renda detalhadamente.
Venezuela 1,9% 1,9% 1,8%
Ásia e Oceania 1,2% 0,9% 2,1%
Japão -0,1% -0,1% -0,5% Considerando, por exemplo, o
China 3,1% 2,9% 3,3% consumo global de alimentos em
Coreia do Sul 0,5% 1,0% -1,1% todos os estratos de rendimento
Índia 2,9% 2,2% 3,8% familiar, para cada 10% de
Austrália 1,3% 1,4% 0,4%
crescimento da renda, a demanda por
África Subsaariana 2,4% 2,3% 3,1%
Oriente Médio e norte da África 1,7% 1,6% 2,2% açúcar cresce somente 0,7%.
Mundo 1,0% 1,0% 1,2% Mas a demanda por carne bovina
Fonte: FGV
cresce 6,7% na mesma base de
comparação. Isso ocorre porque a
elevação de renda altera os hábitos
de consumo alimentar das famílias.

alimentos responde aos incrementos
da renda de forma cada vez menos
intensa, na medida em que as
famílias elevam seu padrão de vida.
Esse processo gera menos impactos
sobre a demanda por alimentos do
que sobre os níveis de consumo
em geral. Como resultado dessa
tendência, o consumo das famílias
deverá crescer em todo o mundo
2,8% ao ano no período 2007-2030,
mas as importações de alimentos
deverão crescer na faixa de 1%
ao ano. No Brasil, a despeito da
elevação projetada do PIB (4,0%
anuais) e do consumo de alimentos
(2,9% anuais), as importações de
alimentos crescerão a taxas menores
(2,0% ao ano), resultado do bom
desempenho da produção interna da
agropecuária e da agroindústria.
A demanda interna
A tendência de a demanda por
alimentos responder em menor
proporção aos aumentos de renda é
verificada em menor escala no Brasil,
pois existem no País estratos de
renda em que o consumo alimentar
não satisfaz adequadamente as
No cenário de referência, estima-se
que as faixas de renda familiar mais
baixas (até R$ 1 mil e entre R$ 1 mil e
R$ 2 mil, em valores de 2007)
ingressarão paulatinamente nos
estratos médios de consumo total
no País, em razão da progressiva
elevação na renda das famílias.
As taxas expressivas de crescimento
do consumo nas faixas intermediárias,
projetadas até 2030, deverão
impulsionar um padrão de consumo
de alimentos mais concentrado em
produtos proteicos, em detrimento de
carboidratos e gorduras. A demanda
interna por alimentos proteicos

crescerá a taxas maiores.
Entre eles, destaca-se o
crescimento do consumo per
capita de itens como presunto
(2,8% de crescimento médio anual
até 2030), queijos (2,3%) e
carne bovina de primeira (2,1%).
Considerando o crescimento médio
da população no período (0,9%
ao ano), chega-se às taxas de
crescimento da demanda total
de 3,7% para presunto, 3,3% demanda total por esse item
para queijos e 3,1% para deverá crescer à taxa de 2,8%
carne bovina.
Um cuidado especial deve ser
tomado em relação à análise do
consumo de leite. No Brasil, o
leite em pó é considerado um
bem inferior, isto é, seu consumo
relaciona-se inversamente com as
variações na renda. Isso se explica
pelo fato de as famílias mais pobres
serem as maiores consumidoras de
leite em pó. Isso ocorre tanto como
resultado das políticas assistenciais,
O Brasil em dois cenários, taxas anuais
Indicadores
Crescimento econômico
Consumo de alimentos e bebidas
Consumo de alimentos in natura
Consumo de alimentos processados
Consumo de bebidas
Consumo de produtos
Fonte: FGV
que priorizam a distribuição desse
item, quanto porque as famílias
mais pobres e numerosas têm o
hábito de diluir o produto.
Assim, o consumo de leite em pó
terá baixo dinamismo no Brasil nos
próximos anos. Em contrapartida,
o consumo per capita de leite
pasteurizado deverá crescer 1,8%
ao ano até 2030. Considerando
o aumento da população, a
ao ano.
O consumo per capita de
alimentos energéticos – isto é,
ricos em carboidratos – deverá ter
desempenho discreto, com taxas
de crescimento anuais de 0,8%
para a farinha de trigo, 0,7% para
as massas, 0,5% para o arroz e
0,2% para o açúcar. A demanda
total de arroz crescerá 1,6% ao
ano; a de farinha de trigo,
1,8%; a de massas, 1,7%; e a de
2007 a 2030
Cenário de
referência
4,0%
2,9%
2,5%
3,1%
2,6%
2,5%
23
açúcar, 1,2%. Como foi visto na
segunda publicação desta série,
aperfeiçoamentos institucionais e
de qualificação do desenvolvimento
humano possibilitam um
desenvolvimento sustentado
com níveis mais elevados de
crescimento econômico.
No denominado cenário com
avanços, está implícita uma taxa
de crescimento médio do PIB de
4,6% ao ano no período de 2008 a
2030. Esse ritmo mais acentuado
de expansão econômica implica
um crescimento do consumo de
alimentos e bebidas de 3,2% ao ano.
A taxa ligeiramente superior à da
projeção do cenário de referência
resulta em consumo adicional de
R$ 6 bilhões em 2030. O efeito
de um crescimento maior de
renda será notado de forma mais
intensa no mercado de alimentos
processados.
Cenário com
avanços
4,6%
3,1%
2,7%
3,3%
2,8%
2,7%
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*Dado referente a junho/2010