Internacional Nomos - Seleção de ETFs

INVESTIMENTO INTERNACIONAL
Seleção de ETFs
Atualizado: 15 de janeiro de 2024
Próxima Atualização: 22 de janeiro de 2024
O que são ETFs?
ETFs são fundos de investimento que acompanham o desempenho de

um índice específico e oferecem o melhor dos dois mundos:
Igual uma ação: Negociado na Bolsa de Valores em Horário de Mercado
e com Liquidez
Igual um fundo: Diversificado e Administrado por Gestoras Qualificadas
Uma maneira prática, fácil, de baixo-custo,

menor risco e diversificada de investir
Os ETFs são uma excelente estratégia de investimentos para quem

busca alternativas balanceadas com apenas 1 produto.
Buscando facilitar a sua escolha, unificamos os materiais de análise e
seleção de ativos da XP Internacional e Avenue para auxiliar nas suas
alocações.
Qual carteira escolher?
Uma das melhores e mais efetivas carteira de investimentos

internacionais consiste na estratégia CORE e SATÉLITE.
Neste modelo, você escolhe a base dos seus investimentos (CORE)
que possui os ETFs essenciais para um investidor internacional, se
diferenciando apenas pelo % de risco do investidor.
Escolhida sua estratégia CORE, seguiremos para a escolha dos
SATÉLITES, que consiste em estratégias diferenciadas por setor,
tamanho de empresa, objetivo do investimento, alternativos entre
outros. Estes SATÉLITES podem ser ETFs ou Ações Individuais.
Desta forma, todo investidor estará exposto ao mercado internacional
de forma dinâmica, agregando as mais diversas estratégias e riscos
que o mercado global oferece.
Este documento faz parte da Seleção de ETFs da Mesa Internacional da Nomos. Consulte o Disclaimer no metarial completo.
Estratégia
CORE & SATÉLITE
Regional e Setorial
Commodities Fundos de Moedas

Índice
Fundos Multi Alocação

Ativos CORE Global
Real Estate Dinheiro e Fundos Ativos

Imobiliário Equivalentes
Internacional Equity &

Renda Fixa
Esta é uma ilustração indicativa e não replica a integralidade dos investimentos de um indivíduo. Analise o
risco dos ativos e alinhe seus aportes aos seus objetivos e perfil de investidor.
CARTEIRAS CORE
Seleção de ETFs
Diversifique internacionalmente de acordo com o seu Perfil de investidor:
Menos risco
Conservador +1
60% RF + 30% RV + 10% Ouro Satélite
Moderado +1 a 2
40% RF + 40% RV + 10% Ouro Satélites
Arrojado +3
20% RF + 70% RV + 10% Commodities Satélites
Mais risco
CONSERVADOR
Uma carteira para quem quer investir de forma conservadora, com risco
reduzido, mesmo que esse portfólio não gere rendimentos ou retornos
significativos, além de poder, ou não, acompanhar a inflação.
60% RF + 30% RV + 10% Ouro +1

Satélite
Taxas Anualizadas
ETF Nome do ETF Peso Taxa 1a 5a 10a
SHV iShares Short Treasury Bond ETF 60% 0,15% 5,05% 1,80% 1,18%
IVV iShares Core S&P 500 ETF 30% 0,03% 24,23% 14,99% 12,03%
IAU iShares Gold Trust 10% 0,25% 8,30% 9,26% 4,90%
SHV Renda Fixa - Curto Prazo
O SHV visa acompanhar os resultados de um índice composto por títulos do

Tesouro dos EUA com vencimentos de um ano ou menos. Os investidores
podem esperar um baixo nível de volatilidade e um rendimento próximo as
taxas correntes de juros. O ETF paga dividendos mensalmente.
ETFs Similares: BIL - TFLO
IVV Renda Variável - ETF Estados Unidos
O IVV é um dos vários ETFs que acompanham o índice S&P 500 – oferecendo
excelente exposição a grandes e médias empresas negociadas nos Estados
Unidos.
ETFs Similares: VOO - SPY
IAU Ouro - Proteção
A IAU rastreia o preço à vista do ouro, menos despesas e passivos, usando

barras de ouro mantidas em cofres em todo o mundo.
ETF Similar: GLD
CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS

MODERADO
Uma carteira para quem está disposto a aceitar um pouco de risco para o
capital investido, não dispensando a baixa volatilidade, para buscar um nível
moderado de retorno para o seu portfólio.
40% RF + 40% RV + 10% Ouro +1 a 2

Satélites
Taxas Anualizadas
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 10% 0,30% 10,59% 6,60% 4,22%

IVV Renda Variável - Estados Unidos
Unidos.
CWI Renda Variável - Global
O CWI rastreia um índice ponderado por capitalização de mercado de ações

globais de grande e média capitalização fora dos EUA.
ETFs Similares: ACWX - VWO

ETF Similar: GLD

ARROJADO
Uma carteira para quem está disposto a aceitar certo risco para o capital
investido, que tolera alguma volatilidade para buscar retornos mais altos, e que
entende que pode perder uma parte dos recursos no curto/médio prazo.
20% RF + 70% RV + 10% Commodities +3

Satélites
Taxas Anualizadas
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 20% 0,30% 10,59% 6,60% 4,22%
URA Global X Uranium ETF 5% 0,69% 37,15% 21,45% 2,16%

IVV Renda Variável - Estados Unidos
Unidos.
CWI Renda Variável - Global
O CWI rastreia um índice ponderado por capitalização de mercado de ações

globais de grande e média capitalização fora dos EUA.
ETFs Similares: ACWX - VWO

ARROJADO
Uma carteira para quem está disposto a aceitar certo risco para o capital
investido, que tolera alguma volatilidade para buscar retornos mais altos, e que
entende que pode perder uma parte dos recursos no curto/médio prazo.
20% RF + 70% RV + 10% Commodities +3

Satélites

ETF Similar: GLD
URA Urânio - Alternativo
A URA acompanha um índice ponderado pelo valor de mercado de empresas

envolvidas na mineração de urânio e na produção de componentes nucleares.

SATÉLITES
Seleção de ETFs
Por Setor
Comunicação
Consumo Básico
Consumo Cíclico
Energia
Financeiro
Industrial
Materiais Básicos
Serviços Públicos
Saúde
Tecnologia
Real Estate (Imobiliário)
Por Estratégia
Dividendos
Growth (Crescimento)
Value (Valor)
Small Caps*
*A Carteira de Small Caps será disponibilizada dia 22 de janeiro de 2024.

POR SETOR
COMUNICAÇÃO
Communication Services Select Sector SPDR Fund
XLC rastreia um índice ponderado por capitalização de

XLC mercado dos componentes de telecomunicações e mídia e
entretenimento dos EUA do índice S&P 500.
Mais informações
CONSUMO BÁSICO
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
O XLP rastreia um índice ponderado pela capitalização de

XLP mercado de ações de consumo básico extraído do S&P 500.
Mais informações
CONSUMO CÍCLICO
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
XLY rastreia um índice ponderado pela capitalização de

XLY mercado de ações discricionárias de consumo extraído do S&P
500.
Mais informações
ENERGIA
Energy Select Sector SPDR Fund
XLE tracks a market-cap-weighted index of US energy

XLE companies in the S&P 500.
Mais informações
CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS - ETF SETORES

POR SETOR
FINANCEIRO
Financial Select Sector SPDR Fund
XLF acompanha um índice de ações financeiras S&P 500,

ponderado por valor de mercado, oferecendo uma exposição
XLF eficiente aos pesos pesados do segmento financeiro dos EUA.
Mais informações
INDUSTRIAL
Industrial Select Sector SPDR Fund
XLI acompanha um índice ponderado por capitalização de

mercado de ações do setor industrial extraído do S&P 500,
XLI oferecendo aos investidores ampla exposição industrial nos
EUA.
Mais informações
MATERIAIS BÁSICOS
Materials Select Sector SPDR Fund

O XLB acompanha um índice ponderado pelo valor de mercado
das empresas de materiais básicos dos EUA. O fundo inclui
apenas os componentes materiais do S&P 500, que são
XLB empresas dos setores de produtos químicos, metais e
mineração, papel e produtos florestais, contêineres e
embalagens e materiais de construção.
Mais informações
SERVIÇOS PÚBLICOS
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLU rastreia um índice ponderado por capitalização de

XLU mercado de ações de serviços públicos dos EUA, extraído
exclusivamente do S&P 500.
Mais informações

POR SETOR
SAÚDE
Health Care Select Sector SPDR Fund

XLV rastreia ações de saúde dentro do índice S&P 500,
ponderadas por valor de mercado, oferecendo exposição a
empresas dos setores farmacêutico, equipamentos e
XLV suprimentos de saúde, prestadores e serviços de saúde,
biotecnologia, ferramentas e serviços de ciências biológicas e
indústrias de tecnologia de saúde.
Mais informações
TECNOLOGIA
Vanguard Information Technology ETF

O fundo acompanha um índice ponderado pela capitalização
de mercado de empresas do sector das tecnologias de
informação dos EUA, proporcionando passivamente uma
VGT exposição diversificada a ações de tecnologias de informação
nos EUA, mas ainda reflete a natureza concentrada do espaço.
ETF Similar: XLK
Mais informações
REAL ESTATE
Vanguard Real Estate ETF
O VNQ rastreia um índice ponderado pelo valor de mercado de

VNQ empresas envolvidas na propriedade e operação de imóveis
nos Estados Unidos.
Mais informações
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
VNQI O VNQI rastreia um índice ponderado pela capitalização de

mercado de fundos de investimento imobiliário fora dos EUA.
Mais informações

POR ESTRATÉGIA
DIVIDENDOS
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
O SCHD acompanha um índice ponderado pela capitalização

SCHD de mercado de 100 ações dos EUA que pagam dividendos,
ponderado por capitalização de mercado cujo universo de
seleção inclui apenas empresas com um histórico de
pagamento de dividendos de 10 anos.
Mais informações
TOP 10 HOLDINGS & SETORES

Amgen Inc. Health Technology
10.6%
Chevron Corporation Finance
9.4%
AbbVie, Inc.
10.5% Consumer Non-Durables
Electronic Technology
Cisco Systems, Inc. Technology Services

9.5%
Merck & Co., Inc. Energy Minerals
10.5%
Retail Trade
Producer Manufacturing
Verizon Communications Inc.
9.6% Broadcom Inc. Communications
10.4%
Home Depot, Inc. Transportation
10.1% 0% 5% 10% 15% 20%
PERFORMANCE
1M 3M YTD 1YR 5YR 10YR

SCHD 5.93% 11.46% 0.91% 2.68% 13.66% 11.25%
SCHD Summary
Issuer
Charles Schwab
Inception Date
10/20/11
Expense Ratio
0.06%
Outros ETFs
AUM
$51.70B
Index Tracked
Dow Jones U.S. Dividend 100
VYM NOBL
Segment
MSCI USA IMI High Dividend Yield
CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS - ETF DIVIDENDOS
POR ESTRATÉGIA
DIVIDENDOS
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
O NOBL rastreia um índice de ponderação igual dos

NOBL constituintes do S&P 500 que aumentaram os pagamentos de
dividendos anualmente durante pelo menos 25 anos.
Mais informações

Target Corporation Consumer Non-Durables
10.5%
PPG Industries, Inc. Franklin Resources, Inc. Finance
9.7% 10.5%
Process Industries
Health Technology
Medtronic Plc
9.7% Sherwin-Williams Company Distribution Services
10.3%
Retail Trade
Utilities
3M Company
9.8% S&P Global, Inc. Technology Services
10.1%
Ecolab Inc. Consumer Services
9.9%
0% 5% 10% 15% 20%
PERFORMANCE

NOBL 4.12% 9.87% -0.16% 5.69% 11.47% 10.33%
NOBL Summary
Issuer
ProShares
Inception Date
10/09/13
Expense Ratio
0.35%
Outros ETFs
AUM
$11.82B
Index Tracked
S&P 500 Dividend Aristocrats
VYM NOBL
Segment
MSCI USA Large Cap
CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS - ETF DIVIDENDOS
POR ESTRATÉGIA
GROWTH
Vanguard Growth ETF
O fundo acompanha um índice de ações de grande

VUG capitalização nos EUA. As participações são selecionadas e
ponderadas com base em fatores de crescimento.
Mais informações

Amgen Inc. Health Technology
10.6%
Chevron Corporation Finance
9.4%
AbbVie, Inc.
10.5% Consumer Non-Durables
Electronic Technology
Cisco Systems, Inc. Technology Services

9.5%
Merck & Co., Inc. Energy Minerals
10.5%
Retail Trade
Verizon Communications Inc.
9.6% Broadcom Inc. Communications
10.4%
Home Depot, Inc. Transportation
10.1% 0% 5% 10% 15% 20%
PERFORMANCE

VUG 2.22% 10.94% -1.01% 44.65% 18.20% 13.93%
VUG Summary
Issuer
Vanguard
Inception Date
01/26/04
Expense Ratio
0.04%
ETFs SIMILARES
AUM
$105.54B
Index Tracked
CRSP US Large Growth
IWF SCHG
Segment
MSCI USA Large Cap Growth
CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS - ETF GROWTH
POR ESTRATÉGIA
VALUE
Vanguard Value ETF
O fundo acompanha um índice de ações de grande

VTV capitalização nos EUA. As participações são selecionadas e
ponderadas com base em cinco fatores de valor.
Mais informações

Chevron Corporation Berkshire Hathaway Inc. Class B Finance
6.5% 16.6%
Health Technology
Merck & Co., Inc.
6.6% Electronic Technology
Consumer Non-Durables
UnitedHealth Group Incorporated
Procter & Gamble Company 13% Energy Minerals
9.2%
Health Services
Utilities
Johnson & Johnson
9.4% JPMorgan Chase & Co. Technology Services
11.5%
Broadcom Inc. Retail Trade
10.4%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
PERFORMANCE

VTV 5.21% 11.47% 0.75% 7.82% 11.37% 9.86%
VTV Summary
Issuer
Vanguard
Inception Date
01/26/04
Expense Ratio
0.04%
ETFs SIMILARES
AUM
$106.32B
Index Tracked
CRSP US Large Value
IWD SPYV
Segment
MSCI USA Large Cap Value
CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS - ETF VALUE
Disclaimer
O presente documento tem por objetivo apresentar possibilidades de

investimentos que estão disponíveis na plataforma da Avenue ou XP
Internacional, de maneira informativa e não se trata de uma
recomendação de investimento.
Certifique-se de considerar a sua situação financeira e perfil de risco
antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Todas as opiniões expressas refletem apenas as opiniões pessoais do
time de economistas da Nomos sobre todos e quaisquer títulos ou
emissores em questão.
Dúvidas? Entre em contato com o seu Assessor de Investimentos
Mesa internacional Nomos
BRUNA
ALLEMANN
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VICTOR
DELLA ROSA
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O que são ETFs?

ETFs são fundos de investimento que acompanham o desempenho de

Uma maneira prática, fácil, de baixo-custo,

Os ETFs são uma excelente estratégia de investimentos para quem

Qual carteira escolher?

Uma das melhores e mais efetivas carteira de investimentos

Commodities Fundos de Moedas

Fundos Multi Alocação

Real Estate Dinheiro e Fundos Ativos

Internacional Equity &

Diversifique internacionalmente de acordo com o seu Perfil de investidor:

60% RF + 30% RV + 10% Ouro +1

ETF Nome do ETF Peso Taxa 1a 5a 10a

IAU iShares Gold Trust 10% 0,25% 8,30% 9,26% 4,90%

SHV Renda Fixa - Curto Prazo

O SHV visa acompanhar os resultados de um índice composto por títulos do

IVV Renda Variável - ETF Estados Unidos

A IAU rastreia o preço à vista do ouro, menos despesas e passivos, usando

CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS

40% RF + 40% RV + 10% Ouro +1 a 2

ETF Nome do ETF Peso Taxa 1a 5a 10a

IAU iShares Gold Trust 10% 0,25% 8,30% 9,26% 4,90%

SHV Renda Fixa - Curto Prazo

O SHV visa acompanhar os resultados de um índice composto por títulos do

IVV Renda Variável - Estados Unidos

CWI Renda Variável - Global

O CWI rastreia um índice ponderado por capitalização de mercado de ações

IAU Ouro - Proteção

A IAU rastreia o preço à vista do ouro, menos despesas e passivos, usando

CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS

20% RF + 70% RV + 10% Commodities +3

ETF Nome do ETF Peso Taxa 1a 5a 10a

IAU iShares Gold Trust 5% 0,25% 8,30% 9,26% 4,90%

URA Global X Uranium ETF 5% 0,69% 37,15% 21,45% 2,16%

SHV Renda Fixa - Curto Prazo

O SHV visa acompanhar os resultados de um índice composto por títulos do

IVV Renda Variável - Estados Unidos

CWI Renda Variável - Global

O CWI rastreia um índice ponderado por capitalização de mercado de ações

CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS

20% RF + 70% RV + 10% Commodities +3

IAU Ouro - Proteção

A IAU rastreia o preço à vista do ouro, menos despesas e passivos, usando

URA Urânio - Alternativo

A URA acompanha um índice ponderado pelo valor de mercado de empresas

CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS

*A Carteira de Small Caps será disponibilizada dia 22 de janeiro de 2024.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLC rastreia um índice ponderado por capitalização de

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

O XLP rastreia um índice ponderado pela capitalização de

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLY rastreia um índice ponderado pela capitalização de

Energy Select Sector SPDR Fund

XLE tracks a market-cap-weighted index of US energy

CARTEIRA INTERNACIONAL NOMOS - ETF SETORES

Financial Select Sector SPDR Fund

XLF acompanha um índice de ações financeiras S&P 500,

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLI acompanha um índice ponderado por capitalização de

Materials Select Sector SPDR Fund

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLU rastreia um índice ponderado por capitalização de