Comercialização Agrícola

UNIVERSIDADE TECNOLGICA FEDERAL DO PARAN
PR
Ministrio da Educao Universidade Tecnolgica Federal do Paran Campus Pato Branco Curso de Agronomia
COMERCIALIZAO AGRCOLA
JUDAS TADEU GRASSI MENDESi - Professor titular da UFPR - Phd em Economia Rural pela Ohio State University Autorizao de uso: Prof. MIGUEL ANGELO PERONDI Disciplina de Economia e Desenvolvimento Agrcola 3 ano da Agronomia
Pato Branco - PR 2007
O autor contou com a inestimvel contribuio da professora VANIA DI ADDRIO GUIMARES, pela sua participao tcnica e na editorao.
SUMRIO
1 - INTRODUO............................................................................................ 1.1 - Justificativa do estudo da comercializao................................................. 1.2 - Evoluo do sistema de comercializao.................................................... 1.3 - Conceitos bsicos........................................................................................ 1.4 - O agribusiness brasileiro............................................................................. 1.5 - A comercializao e o desenvolvimento.................................................... 1.6 - O papel da comercializao........................................................................ 1.7 - Dualismo tecnolgico na comercializao................................................. 1.8 - A comercializao nos pases em desenvolvimento................................... 1.9 - Caractersticas da produo e do mercado agrcola.................................... 2 - MTODOS DE ANLISE DA COMERCIALIZAO......................... 2.1 - Anlise funcional........................................................................................ 2.1.1 - Funes de troca.......................................................................... 2.1.2 - Funes fsicas............................................................................. 2.1.3 - Funes auxiliares....................................................................... 2.2 - Anlise institucional................................................................................... 2.2.1 - O ramo de distribuio de alimentos no Brasil........................... 2.2.2 - Integrao horizontal e vertical................................................... 2.3 - Anlise estrutural....................................................................................... 2.3.1 - Estrutura de mercado................................................................... 2.3.2 - Conduta de mercado.................................................................... 2.3.3 - Eficincia do mercado................................................................. 2.3.4 - Processo de comercializao....................................................... 2.3.5 - Canal de comercializao............................................................ 3 - CUSTOS, MARGENS E MARKUPS DE COMERCIALIZAO... 3.1 - Custos de comercializao......................................................................... 3.2 - Margens de comercializao...................................................................... 3.2.1 - Margem bruta de comercializao............................................... 3.2.2 - Margem lquita de comercializao............................................. 3.3 - Markup de comercializao........................................................................ 3.4 - Fatores que afetam a margem de comercializao..................................... 3.5 - Anlise grfica das margens....................................................................... 3.6 - A conta(despesas) da comercializao no tempo................................... 4 - ANLISE DE PREOS AGRCOLAS.................................................... 4.1 - Caracterstica bsica dos preos agrcolas................................................. 4.2 - Funes dos preos agrcolas..................................................................... 4.3 - Anlise temporal dos preos agrcolas....................................................... 4.3.1 - Anlise de tendncia.................................................................... 4.3.2 - Anlise de sazonalidade dos preos............................................ 4.3.3 - Anlise dos ciclos........................................................................ 4.3.4 - Anlise de aleatoriedade.............................................................. 5 - ALTERNATIVAS OU ESTRATGIAS DE COMERCIALIZAO.. 6 MERCADO A TERMO.............................................................................. 7 POLTICAS DE MERCADO AGRCOLA............................................... 04 04 05 06 07 13 15 15 16 17 17 17 17 18 30 38 39 41 42 42 52 53 53 54 57 57 57 57 57 60 61 62 66 67 67 67 68 68 71 80 80 81 86 94
PREFACIO 1a EDIO A presente apostila tem como objetivo fornecer um material didtico, ainda que parcial, para consulta e estudo dos estudantes e profissionais em cincias agrrias, em especial da UFPr. O autor pretende, em futuro breve, detalhar e expandir esse material tranformando-o em um livro-texto que melhor atenda as reais necessidades dos interessados em aperfeioar seus conhecimentos neste importante campo. A abordagem da comercializao agrcola est subdividida, neste trabalho, em sete partes. A primeira, considerada como uma introduo, analisa aspectos como justificativa do estudo da comercializao, evoluo do sistema de comercializao, conceitos bsicos, importncia do agribusiness, a comercializao e o desenvolvimento econmico, papel da comercializao, dualismo tecnolgico na comercializao, a comercializao nos pases em desenvolvimento e caractersticas da produo agrcola e do mercado agrcola. A segunda parte aborda os mtodos de anlise da comercializao, tais como funcional, institucional e estrutural. A terceira analisa os custos e margens de comercializao. A quarta faz uma anlise de comportamento de preos. A quinta parte enfoca as alternativas ou estratgias de comercializao. A sexta se preocupa com o mercado a termo: Hedging; e a stima analisa as polticas de mercado. Curitiba, 1996. O AUTOR
1 - INTRODUO
1.1 - JUSTIFICATIVA DO ESTUDO DA COMERCIALIZAO Entre as vrias situaes que levam gerao e implementao de um programa de desenvolvimento agrcola esto o desajuste entre o crescimento da demanda e o da produo e o desequilbrio entre a produo para o mercado interno e a do externo. Esta falta de resposta da produo ante uma demanda crescente pode ser devido a: falta de incentivos econmicos (relao preo-custo), escassez de recursos, caractersticas estruturais (desajuste na estrutura de propriedade da terra), estabilidade monetria, e sistema de comercializao ineficientes. O sistema de comercializao inclui desde a existncia de uma rodovia ou ferrovia, ao estabelecimento e funcionamento de um poder comprador, ou a instalao de uma planta agroindustrial ou de um centro de armazenamento. Este aspecto de extraordinria importncia e muitas vezes constitui um dos principais pontos para a expanso da produo nos pases subdesenvolvidos. Com efeito, pode existir demanda efetiva e condies de disponibilidade de recursos, tcnica e capacidade empresarial para fazer crescer a oferta com relao a essa demanda. Mas, geograficamente, o crescimento da demanda pode estar concentrado em um ponto (zonas urbanas) e o crescimento da oferta em outro (zonas rurais), freqentemente muito distanciadas dos centros de consumo, e sem as conexes fsicas e comerciais adequadas entre elas. E, nesta situao, a oferta no crescer, ainda que haja uma adequada relao preos-custos e no existam obstculos do tipo institucional para impossibilidade de comunicao. Este fato que vale, em geral, para todo tipo de produo, adquire uma extraordinria importncia na produo agrcola. Nesta, por exemplo, a demanda de certos produtos pode crescer menos que sua oferta e, alm disso, ainda que demanda e produo cresam igualmente nos mesmos perodos, a grande perecibilidade dos produtos agropecurios faz com que no possam ser enviados dos centros de produo aos centros de consumo se no h meios de transporte adequados e rpidos, ou se no os submete a certos processos de transformao que aumentam sua durabilidade. Isto explica o extraordinrio efeito dinmico e mutiplicativo do processo de desenvolvimento que tem, para certas regies agrcolas, a construo de um rodovia ou ferrovia, a instalao de um frigorfico ou de uma indstria de processamento de frutas ou a industrializao do leite. Em todos estes casos existiam condies de demanda efetiva e oferta latente, mas faltava o meio adequado de comunicao entre elas. E apenas este meio se instala e comea a funcionar, a oferta se desenvolve quase que automaticamente.
Neste assunto vale a pena mencionar que no s a falta de meios fsicos de comunicao, industrializao ou razes de armazenamento que pode constituir um obstculo ao maior desenvolvimento da produo agropecuria. O funcionamento ineficiente do sistema de comercializao, ainda que existam os meios fsicos, pode atuar no mesmo sentido. Falta, por exemplo, de recursos econmicos suficientes, prprios ou obtidos em forma de crdito, do poder comprador, pode inibir o crescimento da produo, ainda que todas as demais condies favorveis sejam dadas. Da mesma forma, pode atuar um poder comprador do tipo monopsnico para o mercado interno ou a exportao que pretenda deprimir os preos que obtm os produtos em seu prprio benefcio, ou um poder comprador que no consiga regular os preos de modo a evitar as excessivas flutuaes destes, dando assim, insegurana aos produtores. 1.2 - EVOLUO DO SISTEMA DA COMERCIALIZAO A anlise histrica do desenvolvimento das atividades de comercializao auxilia explicar alguns conceitos e instituies contemporneas, principalmente no caso especfico do Brasil, onde segmentos ainda muito primitivos, se mantm ao lado de setores ultramodernos. Historicamente, a comercializao apresentou seis estgios: a) Auto-suficincia (econmica dentro do grupo). b) Produo de excedente para o mercado local (era medieval). c) Produo de excedente para o mercado externo (era mercantilista). d) Melhoria na produo da utilidade de forma (revoluo industrial). e) Empresariado voltado para o setor de consumo. f) Empresariado voltado para o "marketing". BREIMEYER classifica a evoluo do processo de comercializao em quatro estgios: a) Auto-suficincia b) Organizao agrria c) Organizao Agrcola d) Organizao Industrial No primeiro estgio, mesmo os mais elementares tipos de mercado eram inexistentes. A auto-suficincia era obtida dentro do grupo social. A caracterstica dos trs primeiros estgios que os recursos produtivos e a demanda eram variveis puramente exgenas, onde o mercado no funcionava como coordenador das atividades de produo. Conforme COELHO, a natureza exgena da produo e da demanda juntamente com a doutrina de uma economia auto-regulada veio a perder substncia no ltimo estgio de evoluo do sistema de comercializao. Neste estgio, o advento de unidades econmicas integradas e o uso intensivo de capital
vieram reduzir, substancialmente, no somente o papel do mercado como regulador da economia mas tambm a "separao" anteriormente existente entre produo e demanda. Particularmente, as empresas passaram a ter maior poder de deciso e o sistema econmico como um todo passou a depender mais do esquema de comercializao. A utilizao de meios para influenciar o comportamento do mercado gradativamente transformou a comercializao de um papel meramente passivo, de subordinao completa s foras de oferta e demanda, em uma fora operacional e dinmica com muito mais instrumentos e reas de ao, traduzidos em maior poder. A utilizao de recursos, tecnologia, planejamento e o papel crescente do setor pblico so as caractersticas bsicas da organizao industrial. Neste ltimo estgio duas atividades tem sido largamente desenvolvidas. A primeira o uso intensivo de capital e tecnologia visando a transformao dos recursos disponveis e faze-los capazes de usos altamente variados. A segunda envolve o uso de tcnicas de persuaso para criar e/ou modificar a escala de preferncias dos consumidores, a fim de induzi-los a desejar o que seja mais factvel de ser produzido. Uma outra caracterstica deste estgio a tendncia das empresas tornaremse de maior tamanho e mais integradas, ou seja, na direo da integrao horizontal e vertical. Est-se passando, portanto, de um sistema composto por firmas independentes orientadas para o mercado para um sistema de firmas integradas orientadas tambm para o mercado. Em concluso, constata-se que o incio da comercializao comeou com a gerao de excedente de produo, fruto em parte da especializao e em parte da tecnologia. Um outro aspecto da especializao o conseqente crescimento das reas urbanas, que por seu turno iro aumentar a demanda por alimentos. Da, a tendncia de se ter uma maior separao geogrfica entre a produo e o consumo, o que implica no aumento da importncia e o desenvolvimento da comercializao. 1.3 - CONCEITOS BSICOS Comercializao Segundo BRANDT "entende-se por comercializao o desempenho de todas as atividades necessrias ao atendimento das necessidades e desejos dos mercados, planejando a disponibilidade da produo, efetuando transferncia de propriedade de produtos, provendo meios para a sua distribuio fsica e facilitando a operao de todo o processo de mercado". Em outras palavras, o desempenho de todas as funes ou atividades envolvidas na transferncia de bens e servios do produtor ao consumidor final. Para que os bens e servios reflitam a preferncia do consumidor, a comercializao comea antes da produo. Dessa maneira, o termo "transferncia" no significa apenas transporte, mas todas as demais operaes fsicas e envolve as aes desde a aquisio dos insumos para a produo.
Mercado Refere-se a uma rea, na qual compradores e vendedores tem as facilidades para negociar um com o outro e onde as foras de oferta e demanda atuam de modo a determinar os preos. O tamanho desta rea limitado pelo sistema de comunicao, transporte e caractersticas do produto. Por exemplo, produtos com grandes volumes ou perecveis apresentam um mercado com rea mais restrita. dentro desta viso ampla do que se chama de setor de comercializao, desde os insumos para a agricultura at o produto para consumo final, que se desenvolveu o conceito de Agribusiness, termo cunhado por dois economistas norte-americanos (Ray Goldberg e John H. Davis) num congresso sobre distribuio de alimentos, marcando definitivamente a forma moderna de pensar a agricultura. Agribusiness seria a soma do setor de comercializao (insumos e produtos) e da prpria agricultura (produo). 1.4 - O AGRIBUSINESS BRASILEIRO Por agribusiness deve-se entender a soma total das operaes de produo e distribuio de suprimentos agrcolas, das operaes de produo nas unidades agrcolas, do armazenamento, do processamento e distribuio dos produtos agrcolas e itens produzidos a partir deles. Esto, consequentemente, neste conjunto todos os servios financeiros, de transporte, classificao, marketing, seguros, bolsas de mercadorias, entre outras. Todas essas operaes so elos de cadeias que se tornaram cada vez mais complexas medida que a agricultura se modernizou e a realizao de seu produto no mercado passou a depender mais e mais de servios que esto fora da fazenda. Dessa forma, o conceito engloba os fornecedores de bens e servios para a agricultura, os produtores rurais, os processadores, os transformadores e distribuidores e todos os envolvidos na gerao e fluxo dos produtos de origem agrcola at o consumidor final. Participam tambm desse complexo, os agentes que afetam e coordenam o fluxo dos produtos, tais como o governo, os mercados, as entidades comerciais, financeiras e de servios. Essa forma moderna de pensar a agricultura a viso sistmica, onde o todo maior do que a soma de suas partes. Essa viso contrape tradicional, que se concentra nos elementos do sistema, como segmentos independentes de um todo, desconsiderando o que h de mais importante num sistema: o mecanismo de interao entre os vrios elementos que o compem e, mais do que isso, os efeitos que as mudanas de um elemento podem trazer ao sistema com um todo. Para os empresrios, o estudo do agribusiness no um mero exerccio acadmico, mas um instrumental de grande importncia para o planejamento estratgico de suas empresas. A partir da matriz de insumo-produto de cada setor que levantada pelo censo econmico, possvel, por exemplo, inferir o efeito multiplicador na cadeia, de cada alterao da demanda. possvel, para um determinado cenrio sobre o
comportamento da renda nacional, projetar, por exemplo, como se comportaria o consumo de frangos a um estmulo de renda e, a partir da, estimar, segundo a anlise de insumo-produto, quanto ser necessrio aumentar a oferta de raes e, em consequncia, de milho e soja, ou quanto se utilizar a mais de insumos nessas lavouras. Informaes como esta ou sobre as tendncias de consumo so um importante sinalizador para investimentos das empresas. O termo agroindstria no deve ser confundido com agribusiness, pois o primeiro faz parte do segundo. No agribusiness, a agroindstria a unidade produtora integrante dos segmentos localizados nos nveis de suprimento produo, transformao e acondicionamento, e que processa o produto agrcola, em primeira ou segunda transformao, para sua utilizao intermediria ou final. O agribusiness envolve os agentes que produzem, processam e distribuem produtos alimentares, as fibras e os produtos energticos provenientes da biomassa, num sistema de funes interdependentes. Nele atuam os fornecedores de insumos e fatores de produo, os produtores, os processadores e os distribuidores. As instituies e organizaes do agribusiness podem ser enquadradas em trs categorias majoritrias. Na primeira, esto as operacionais, tais como os produtores, processadores, distribuidores, que manipulam e impulsionam o produto fisicamente, atravs do sistema. Na segunda, figuram as que geram e transmitem energia no estgio inicial do sistema. Aqui aparecem as empresas de suprimentos de insumos e fatores de produo, os agentes financeiros, os centros de pesquisa e experimentao, entidades de fomento e assitncia tcnica e outras. Por ltimo, situam-se os mecanismos coordenadores, como o governo, contratos comerciais, mercados futuros, sindicatos, associaes e outros, que regulamentam a interao e a integrao dos diferentes segmentos do sistema. As funes do agribusiness podem ser descritas em sete nveis, a saber: - Suprimentos produo; - Produo; - Transformao; - Acondicionamento; - Armazenamento; - Distribuio e, - Consumo. Em sntese, pode-se ter uma melhor viso do agribusiness de acordo com o quadro abaixo:
QUADRO 1.1 - A COMPLEXIDADE DO A G R I B U S I N E S S

FORNECEDORES DE INSUMOS E BENS DE PRODUO PRODUO AGROPECURIA PROCESSAMENTO E TRASNFORMAO
Sementes Calcrio Fertilizantes Raes Defensiv.agricolas Prods.veterinrios Combustveis Tratores Colheitadeiras Implementos Mquinas Motores
Prod.animal Lav.permanentes Lav.temporrias Horticultura Silvicultura Extrao vegetal Indst.rurais
Alimentos Txteis Vesturio Calado Madeira Bebidas lcool Papel/papelo Fumo leos essenciais
Restaurantes Hotis Bares Padarias Feiras Supermercado s Comrcio Exportao
DISTRIBUIO E CONSUMO
Veterinrio Agronmo P&D Bancrio Marketing Vendas
SERVIOS DE APOIO
FONTE: ABAG - Associao Brasileira de Agribusiness.
Transporte Armazenagem Porturios Assist. tcnica Inform. mercado Bolsas Mercad. Seguros
Importncia Econmica do Agribusiness Brasileiro O agribusiness brasileiro, compreendendo o segmento de alimentos, fibras e energia renovvel (lcool de cana-de-acar), o maior negcio do pas, uma vez que representa: - quase um tero do seu produto interno bruto (PIB); - cerca de 40 % das receitas de exportaes do Brasil; - quase 40 % do total de emprego gerado no pas; e - a utilizao de mais da metade da frota nacional de caminhes; Estima-se que o valor agregado do agribusiness brasileiro esteja ao redor de US$ 140 bilhes por ano, o que representa cerca de 31,1 % do produto interno bruto (PIB) do pas (tabela 1.1). Os negcios do agribusiness brasileiro (de US$ 140 bilhes) absorvem 45,1 % do consumo total das famlias do pas. Nos Estados Unidos, o agribusiness representa cerca de 22 % do PIB, o que significa mais de um trilho de dlares anualmente, e o maior empregador de mo-de-obra naquele pas. No caso brasileiro, o agribusiness merece destaque pela sua importncia na gerao de empregos, uma vez que emprega em torno de 14 milhes de pessoas, ou seja, um quarto da populao economicamente ativa do pas. Cabe registrar, contudo, que no conceito mais abrangente de pessoal ocupado, a agropecuria emprega mais de 21 milhes de pessoas, numa demonstrao de que o setor rural do Brasil ainda extremamente intensivo no uso da mo-de-obra, em geral de precria capacitao. Ao longo das ltimas quatro dcadas, as grandes transformaes porque passou a economia e a sociedade brasileira, fizeram com que, de um lado, a agricultura em si tivesse a sua participao reduzida metade, em termos relativos (pois de quase 23 % do PIB do pas em 1950, atualmente de cerca de 11 %), enquanto, do outro lado, crescia em importncia a rede de servios que permitia fazer chegar a produo do campo mesa do consumidor. Com isso, a importncia do agribusiness cresceu, em termos relativos e absolutos, em contrapartida perda de expresso das atividades eminentemente agrcolas na riqueza nacional.
Entre as principais transformaes da economia e da sociedade brasileira esto o rpido processo de urbanizao e o crescimento (apesar da famosa "dcada perdida") da renda per capita nacional. Poucos pases no mundo viram, nos ltimos anos, suas cidades crescerem to rapidamente como o Brasil. Atualmente, trs em cada quatro brasileiros vivem em cidades, enquanto h quatro dcadas era exatamente o oposto. Em 1940, existiam no pas apenas 23 cidades com populao superior a 50 mil habitantes, sendo que apenas duas superavam um milho. Em 1980, esse total elevava-se a 234 cidades, das quais nove ultrapassam o milho. Atualmente, as nove maiores regies metropolitanas brasileiras concentram quase metade de toda a populao nacional. At o final do sculo, mais de 90 % dos habitantes dos estados do Rio de Janeiro e de So Paulo estaro vivendo em cidades, e 80 % nos demais estados. Na questo da renda per capita, apesar do grande problema da concentrao da mesma (ou seja, da pssima distribuio pessoal e regional), no se pode negar seu crescimento elevado, principalmente nas dcadas de 60 e 70. Basta dizer que, em 1961, a renda per capita brasileira era levemente superior a duzentos dlares por habitante, enquanto atualmente est prxima a trs mil dlares per capita. Esses dois fatores (urbanizao e renda), em conjunto, foram fundamentais para que o agribusiness brasileiro assumisse a importncia que tem agora, devido s mudanas radicais na cadeia de alimentos e fibras, tanto antes da porteira da fazenda (pesquisa e experimentao, sementes melhoradas, corretivos e fertilizantes, defensivos agrcolas, tratores, mquinas, combustveis, vacinas e medicamentos veterinrios), como principalmente depois da porteira da fazenda (armazenamento, transporte, processamento e distribuio de produtos agrcolas ou deles derivados). Com base nos dados dos Censos Agrcolas e Industriais, pode-se decompor estimativamente os valores dos grandes elos da cadeia do agribusiness brasileiro, da seguinte maneira: - O valor dos insumos e dos bens de produo para a agricultura alcana US$ 11 bilhes, sendo que em 1980 era de US$ 8,5 bilhes (a decomposio mostrada no captulo II). - O valor da produo da agropecuria est ao redor de US$ 35 bilhes (ou seja, este setor adiciona US$ 24 bilhes), assim distribuido: US$ 21,3 bilhes gerado pela produo vegetal e US$ 13,7 bilhes pela produo animal. - O valor da produo j processada (alimentos, bebidas, fumo, fibras txteis naturais, vesturio, calados, madeira, papel e papelo, entre os principais) estimado em US$ 102,8 bilhes (ou seja, o valor adicionado pela rea de processamento de US$ 67,8 bilhes, o que significa uma participao de 48,4 % do valor global da agribusiness brasileiro. - O valor da produo do sub-setor de distribuio de US$ 140 bilhes, cujo valor adicionado de US$ 37,2 bilhes.
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TABELA 1.1 - ESTIMATIVA DO VALOR DO AGRIBUSINESS BRASILEIRO, 1980 E 1993. PARTICIPAO SETORES VALOR (em bilhes de dlares) (%) NO VALOR DA PRODUO ADICIONADO ADICIONADO 1980 1993 1980 1993 1980 1993 Insumos 8,5 11,0 8,5 11,0 11,4 7,8 Agropecuria 29,3 35,0 20,8 24,0 27,8 17,2 Processamento 52,1 102,8 22,8 67,8 30,5 48,4 Distribuio 74,7 140,0 22,6 37,2 30,3 26,6 TOTAL 74,7 140,0 100 100
FONTE: AGROCERES para o ano 1980; Estimativa do autor para 1993.
Convm destacar que do valor global do processamento agroindustrial (estimado em US$ 102,8 bilhes), o grupo alimentos tem a maior importncia, uma vez que o faturamento da indstria agroalimentar avaliado em US$ 45 bilhes para o ano de 1993, contra US$ 24,0 bilhes em 1980. Estima-se que o valor do processamento agroindustrial tem a seguinte composio: TABELA 1.2 - COMPOSIO DO VALOR DO PROCESSAMENTO INDUSTRIAL NO BRASIL, 1980 E 1993. 1980 1993 GRUPOS US$ bilhes % US$ bilhes Alimentos 24,0 46,1 45,0 Madeira/papel e papelo 8,2 15,7 13,5 Txteis 6,5 12,5 12,0 Vesturio e calados 5,8 11,1 11,0 Bebidas 1,8 3,5 6,5 Fumo 0,9 1,7 5,8 lcool 1,2 2,3 3,5 Consumo rural 2,7 5,2 3,5 leos, essncias 1,0 1,9 2,0 TOTAL 52,1 100 102,8 AGRO% 43,8 13,1 11,7 10,7 6,3 5,7 3,4 3,4 1,9 100
FONTE: FIBGE, FGV E AGROCERES para 1980 e Estimativa do autor para 1993.
O Agribusines Brasileiro no Comrcio Internacional Quanto s exportaes, o agribusiness brasileiro contribui com cerca de 40 % das vendas do pas no exterior, o que corresponde a quase 15 bilhes de dlares em 1993. Em 1989, sua participao foi de US$ 13 bilhes para a receita cambial do Brasil. Historicamente, os produtos agropecurios "in natura" e os processados responderam por substancial parcela das exportaes do pas, com uma parcela que variou em torno de 70 % no perodo de 1940-70. Com a diversificao da pauta de exportaes e com a queda no preo das commodities agrcolas na primeira metada da dcada de 80, a participao relativa do agribusiness no comrcio exterior brasileiro passou a ser menor. Em valor absoluto, contudo, aumentou.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 11
Considerando-se apenas os principais produtos exportados do agribusiness brasileiro, em 1993, tem-se que os calados e o farelo de soja foram os dois principais com US$ 1.945 milhes e US$ 1.815 milhes, respectivamente, que juntos contribuiram com quase 10 % do valor global das exportaes brasileiras. Os nove principais produtos, em conjunto, totalizaram US$ 8,6 bilhes em 1993, ou seja, foram responsveis por mais de um quinto da receita cambial brasileira. Com relao s vendas externas apenas dos produtos alimentares industrializados, na mdia dos anos 80, o valor foi de cerca de US$ 5,6 bilhes anuais. Nos dois ltimos anos (1992-93), a exportao total de alimentos industrializados gerou um valor mdio em torno de US$ 6 bilhes/ano. O aumento das exportaes para o Mercosul, ou seja, para a Argentina, influiu fortemente para esse bom desempenho. TABELA 1.3 - VALOR EXPORTADO COM OS NOVE PRINCIPAIS PRODUTOS DO AGRIBUSINESS BRASILEIRO, EM 1993. PRODUTOS Calados Farelo de soja Caf cru, em gro Soja em gro Suco de laranja Fumo em folhas Carne de frango Couros e peles Acar cristal Sub-total dos 9 TOTAL DO AGRIBUSINESS US$ milhes (1993) 1.945,1 1.815,0 1.064,9 945,5 826,2 697,0 568,5 403,0 346,8 8.612,0 15.000,0 Participao em % (*) 5,0 4,7 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,0 0,9 22,2 100 Variao sobre 1992 32,0 13,7 9,7 16,9 - 21,5 - 13,2 28,5 3,4 114,6 10,0
FONTE: MICT/DECEX (*) Em relao ao valor das exportaes totais do Brasil.
O agribusiness indiscutivelmente o setor-lder na insero do Brasil no comrcio internacional. Entre todos os setores da economia nacional, a agropecuria o mais aberto e competitivo no cenrio internacional. A parcela de mercado detida pelo Brasil no mercado mundial de alimentos e fibras permanece artificialmente baixa e s no maior por dois conjuntos de restries, um de ordem externa (os elevados subsdios concedidos pelos pases desenvolvidos aos seus agricultores, ou seja, o protecionismo mundial), e outro de ordem interna (baixa produtividade e infra-estrutura inadequada). Muito embora, o potencial de comrcio do agribusiness brasileiro seja muito grande e j poderia ser muito maior do que atualmente, mesmo assim, o Brasil ocupa posio de destaque entre os demais pases que produzem e exportam mercadorias elaboradas pelo agribusiness, conforme pode ser visto quadro a seguir:
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QUADRO 1.2 - POSIO DO BRASIL NO RANKING MUNDIAL NA PRODUO E EXPORTAO DE PRODUTOS DO AGRIBUSINESS, 1988.
POSIO NO RANKING 1 PRODUO Caf Suco de laranja Cana-de-acar Accar e lcool Mandioca Banana Soja (gro/leo/farelo) Cacau Castanha de caju Pimenta Carne bovina Carne de frango Milho Mamona Couro Fumo Carne suna Juta Algodo Ovos Mel Cigarros Txteis leo de amendoim Arroz Leite Amendoim Papel EXPORTAO Caf Suco de laranja leo e farelo de soja Pimenta Soja em gro Tabaco Cacau Carne de frango leo de amendoim Acar Carne bovina Algodo
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Papel
FONTE: ABAG, in Segurana Alimentar, 1993.
1.5 - A COMERCIALIZAO E O DESENVOLVIMENTO Em geral, so objetivos do desenvolvimento: Aumento na taxa de crescimento do produto interno per capita. Pleno emprego da fora de trabalho ou pelo menos uma taxa de desemprego aceitvel. Maior igualdade na distribuio da renda.
O processo de desenvolvimento implica na transformao das economias rurais baseadas na indstria. Conforme COELHO, o desenvolvimento do sistema de comercializao de produtos agrcolas est estreitamente relacionado com o desenvolvimento global da economia. Na medida em que o processo de desenvolvimento se amplia, a crescente concentrao populacional em reas urbanas, aliada aos aumentos reais na renda "per capita" geram dois fatores fundamentais. O primeiro, naturalmente, diz respeito dependncia cada vez mais
acentuada da sociedade como um todo no esquema da comercializao. O segundo refere-se a mudana na composio e organizao das atividades comerciais agrcolas, usualmente traduzidas na forma de um maior grau de especializao e eficincia". Portanto, h evidncias de que com o desenvolvimento econmico aumenta: a especializao da mo-de-obra; a adoo de novas tecnologias; a separao geogrfica entre produo e consumo; a renda per capita.
Isto, em conseqncia, provoca uma maior demanda dos servios da comercializao, tornando-os mais complexos. A comercializao pode desempenhar papel ativo no desenvolvimento atravs de: preos baixos de alimentos possibilidades de baixos salrios nominais no setor no agrcola (mas altos salrios reais). promoo da expanso da demanda de produtos agrcolas (Exemplo: soja). estimulo criao de empregos. Promoo da produo e a distribuio de alimentos que melhor reflitam a preferncia do consumidor. Incremento do nvel de renda agrcola. Para ROSTOW para haver desenvolvimento econmico so necessrias duas condies bsicas: crescimento equilbrio entre os setores urbano e rural Integrao do mercado nacional, cujo papel o aumento da produtividade agrcola e melhoria na comercializao agrcola atravs de maior eficincia e inovao tecnolgica. Por outro lado, ABBOTT enfatiza trs condies importantes para assegurar uma demanda de mercado que oferea os incentivos necessrios produo: Preos razoavelmente estveis para os produtos agrcolas, a um nvel compensador. Facilidades adequadas no mercado. Sistema satisfatrio de posse da terra.
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1.6 - PAPEL DA COMERCIALIZAO A comercializao deve facilitar a responder os problemas econmicos "o que" e "quanto" produzir, "quando", "como" e "onde" distribuir os produtos, e sob que "forma". Em outras palavras, isto significa: ORIENTAR A PRODUO, ou seja, transmitir aos produtores sobre uma demanda existente. ORIENTAR O CONSUMO, atravs da promoo, visando aumentar a demanda (exemplo: soja na alimentao humana). PRODUO DA UTILIDADE: de posse, atravs da troca. de lugar, atravs do transporte, colocar as mercadorias no local adequado para os consumidores. de tempo, atravs do armazenamento, dispor da produo no momento certo. de forma, atravs de processamento, beneficiamento e embalagem, os produtos podem sofrer alteraes visando atender s necessidades humanas. Conquanto existiam muitos objetivos sociais e econmicos para os quais o sistema de comercializao possa contribuir, as metas fundamentais e diretas do sistema parecem ser duas: adotar os servios de transferncia de mercadorias do produtor ao consumidor, de qualidades eficientes e econmicas; prover de um mecanismo eficiente a determinao de preos. 1.7 - DUALISMO TECNOLGICO NA COMERCIALIZAO Alguns produtos no Brasil, apresentam uma acentuada diferenciao em termos tecnolgicos, a nvel de produo, quando comparados com o processo de outras culturas. Esta diferenciao, na produo se segmenta a nvel de comercializao. A soja e o feijo so bons exemplos. A soja, um produto mais voltado para o mercado externo, relativamente ao feijo, apresenta as seguintes caractersticas: - Utilizao mais intensiva de insumos modernos - Maior grau de mecanizao - Maior facilidade acesso ao crdito - Maior volume de produo por propriedade - Maior organizao dos produtores. - Demanda relativamente mais elstica a preos Estes fatores, em conjunto, possibilitam que, a nvel de comercializao, as vendas da soja ocorram em grandes lotes, com menor nmero de intermedirios que se utilizam de economias de escala, permitindo em conseqncia mais eficincia e menor margem de comercializao.
J o feijo, (cultura produzida por pequenos produtores com baixa tecnologia, e com elevada parcela da produo destinada ao autoconsumo) comercializado em pequenos lotes por um grande nmero de intermedirios, mais ineficientes e com maior margem de comercializao. Estas caractersticas devem ser levadas em considerao, tendo em vista que elas esto relacionadas com a estrutura do mercado. 1.8 - A COMERCIALIZAO NOS PASES EM DESENVOLVIMENTO H uma crena nos pases em desenvolvimento de que os seus sistemas de comercializao so explorativos, economicamente ineficientes e operam com elevadas margens de lucro. s vezes, o sistema comercializao, em pases de baixa renda, no so competitivos, fazendo com que as disparidades de preos regional e temporal sejam resultados de elementos monopolsticos e especulativos. Contudo, normalmente o nmero de intermedirios muito grande para permitir o monopsnio, e ento as diferenas acentuadas de preos so devidas: a) falta de transporte adequado, b) interveno governamental na movimentao do produto (exemplo: ICMS). Os lucros exagerados, nestes pases, so devidos aos seguintes fatores: baixos volumes de operao (no utilizao das vantagens de economia de escala), especulao, e habilidade para julgar a tendncia de mercado, estoques e estimativa do volume da nova colheita. Em vista disso, levantam-se hipteses tais como: As imperfeies na comercializao, nos pases de baixa renda resultam da falta de conhecimento e condies inadequadas de transporte e armazenagem. Os problemas de transporte fazem com que os produtos perecveis sejam produzidos prximos ao centro consumidor. As perdas de estocagem, nos climas tropicais, so grandes. Dessa forma, melhorias nas condies da comercializao contribuem para: Um melhor uso da produo. Aumentar a produo, pela reduo do custo de comercializao, o que possibilitaria melhor preo para o produtor. Aumentar o valor econmico do produto devido ao melhor desempenho na criao de utilidades. Expandir a rea de mercado (exemplo: a utilizao de caminhes frigorficos). Para ROSTOW, um setor rural moderno, adicionado de um sistema de comercializao eficiente, constitui a base essencial da industrializao e diversificao de uma economia.
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1.9 - CARACTERSTICAS DA PRODUO E DO MERCADO AGRCOLA Tanto a nvel de produo como de mercado, os produtos agrcolas possuem caractersticas prprias que os diferenciam dos produtos industriais. Tais caractersticas so: 1. Dificuldade de controlar a produo devido ao grande nmero de produtores; 2. Dificuldade de prever o volume de produo por causa dos fatores incontrolveis (clima, pragas, doenas); 3. Produo sazonal, cujos reflexos so negativos sobre o transporte, armazenamento e processamento; 4. Produtos volumosos e perecveis (maior custo de estocagem e transporte); 5. Inelasticidade-preo da demanda, resultando em maiores variaes nos preos do produto; 6. Inelasticidade-renda dos produtos agrcolas. Com relao a esta caracterstica afirma FELDENS "nos pases de renda mais alta a elasticidade-renda relativamente baixa, entre 0,01 e 0,02. Isto significa que o crescimento da demanda de produtos agrcolas depende mais do crescimento da populao do que do aumento da renda da mesma. Em pases de renda mais baixa, a situao um pouco diferente. A elasticidade-renda para produtos agrcolas relativamente mais alta, variando entre 0,30 e 0,50. Mesmo assim, havendo um aumento na renda da populao em 10 porcento, o aumento no consumo de alimentos seria em torno de 3,0 a 5 porcento. No caso de ocorrer um aumento na renda, conjugado com um aumento da populao, sem um aumento substancial na oferta interna de produtos agrcolas, ocorrer um aumento nos preos ou o racionamento de produtos agrcolas. 2 - MTODOS DE ANLISE DA COMERCIALIZAO Nesta seo so abordadas trs alternativas de anlise do sistema de comercializao ou seja, anlise funcional, anlise institucional e anlise estrutural. 2.1 - ANLISE FUNCIONAL Uma alternativa de classificar as atividades que ocorrem no processo de comercializao dividir esses processos em FUNES. Uma funo de comercializao definida como uma atividade especializada, desempenhada durante as diversas fases da comercializao. Portanto, a anlise funcional o estudo das diversas funes ou servios que so executadas durante o processo de comercializao. As funes de comercializao so atividades que, como tem que ser realizadas, devem ser simplificadas mas jamais eliminadas. A anlise das funes til para: a) avaliar os custos de comercializao dos intermedirios b) comparar os custos dentro de uma mesma categoria de intermedirios. c) Entender a diferena nos custos de comercializao entre os produtos. 2.1.1 - FUNES DE TROCA - Compra - Venda - Formao de preos Estas funes envolvem a transferncia de propriedade dos bens, criando a utilidade de posse.
2.1.2 - FUNES FSICAS - Transporte - Armazenamento - Processamento, beneficiamento e Embalagem So as atividades relacionadas com o manuseio e a movimentao das mercadorias. Estas funes tentam resolver os problemas de "quando" e "onde" comercializar, e "sob que forma" ("in natura", industrializado). A funo de transporte a de possibilitar que as mercadorias estejam disponveis no lugar desejado pelos consumidores. Esta alternativa envolve a escolha das diferentes rotas e tipos de transporte (rodovirio, ferrovirio, fluvial, martimo e areo) que permitem reduo de custos. Sua funo a utilidade de lugar. importante ressaltar que tendo em vista a crescente separao geogrfica entre produo e consumo, o transporte tem assumido cada vez maior importncia. 2.1.2.1 - ANLISE ECONMICA DO TRANSPORTE A malha rodoviria brasileira (incluindo as estradas federais, estaduais e municipais) est em torno de 1.583.172 quilmetros, dos quais apenas 8,5 % (136 mil km) esto pavimentadas (nos EUA de 6,2 milhes de km). Estima-se que a frota brasileira de caminhes esteja ao redor de 1 milho de veculos. Quanto s ferrovias, dos 36 mil quilmetros existentes no Brasil, 30 mil foram construdas antes de 1930 e somente 29.800 so efetivamente utilizadas, que transportam anualmente em torno de 40 bilhes de toneladas por quilmetro til (TKU). Para fins de comparao, os EUA tem 309 mil quilmetros de ferrovias, que transportam 1,5 trilho de TKU. No Brasil, estima-se que aproximadamente 70 % do transporte de cargas realizado por caminhes, embora os dados da tabela abaixo (que so questionados) mostre um percentual menor. Na URSS, Japo, EUA e em outros pases desenvolvidos, esse percentual gira entre 20 e 30 %. TABELA 2.1 - VOLUME DE CARGAS TRANSPORTADAS NO BRASIL, EM MILHES DE TONELADAS/QUILMETRO, E RESPECTIVA PARTICIPAO POR TIPO DE TRANSPORTE, 1978 E 1988. MODALIDADE 1978 1988 VOLUME % VOLUME % RODOVIRIO 275.440 70,3 76.480 57,6 FERROVIRIO 63.989 16,3 105.600 22,0 HIDROVIRIO (a) 39.508 10,1 76.800 16,0 DUTOVIRIO (b) 11.095 2,8 19.200 4,0 AREO 1.792 0,5 1.920 0,4 TOTAL 391.824 100,0 480.000 100,0 FONTE: ANURIO ESTATSTICO DOS TRANSPORTES
(a) inclui cabotagem (b) inclui gasodutos. OBS: 1 TKU = 1 tonelada transportada em 1 km. Dos 40 bilhes de TKU, os principais produtos transportados so: minrio de ferro (15 bi), derivados de petrleo (5 bi), produtos agrcolas (5 bi), cimento (3 bi), calcrio (2,5 bi), carvo mineral (1,5 bi) e outros (5 bi).
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Este fenmeno decorrncia primeiramente do custo total para o usurio das diferentes modalidades de transporte. A Figura 2.1 mostra a relao entre o custo total e a distncia em quilmetros nas modalidades rodoviria, ferroviria e de navegao martima. Os dados revelam que o transporte rodovirio economicamente indicado para distncias at 300 km em relao ao ferrovirio, e at 500 km em relao ao de cabotagem. Estes valores, evidentemente, variam de acordo com a classe de produtos e com os custos dos fatores necessrios aos transportes, bastando citar a influncia causada por alteraes nos preos dos combustveis. Afora o aspecto das taxas (apresenta tarifas mais baixas que as cobradas pelas ferrovias para cargas pequenas e/ou curtas distncias), o transporte rodovirio preferido ao trem porque: a) permite "entrega na porta"; b) tem maior rapidez na entrega; c) possibilita maior flexibilidade de rotas; d) submete as mercadorias a menos choques e a menor manuseio, permitindo o uso de embalagens mais simples, mais leves e mais baratas, e constituindo-se no meio de transporte indicado para as mercadorias mais susceptveis de avarias. Custo ou frete
Rodovirio
Ferrovirio Cabotagem
300
500
Km
FIGURA 2.1 - RELAO ENTRE DISTNCIA (Km) E CUSTO TOTAL PARA O USURIO DO TRANSPORTE NAS MODALIDADES RODOVIRIAS, FERROVIRIA E NAVEGAO MARTIMA. Prev-se para os prximos anos um crescimento substancial da tonelagem/quilmetro, para abastecer tanto o mercado externo como o interno. E mesmo que haja uma ampliao substancial dos transportes ferrovirio e hidrovirio, a participao percentual do transporte rodovirio no transporte total poder cair somente at certo ponto. Alm disso, como a maior parte dos transportes ferrovirio e hidrovirio se constitui basicamente de minrios, cimentos, produtos siderrgicos, cargas pesadas e determinados gros e cereais, tudo indica que a maior parte da produo agrcola continuar sendo transportada por rodovias.
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Os problemas de movimentao de safras tendem a crescer ano aps ano, exigindo planejamento e investimentos de infra-estrutura. A falta de transportes responsvel por altos custos de comercializao e pela predominncia de uma agricultura de subsistncia. Finalmente, constata-se acentuada deficincia de veculos refrigerados para transporte de produtos perecveis. Este fato, entre outras razes, decorre do custo destas unidades, de dificuldades na distribuio e da necessidade de boas ligaes rodovirias e ferrovirias. Vamos agora mostrar o aspecto econmico do comrcio entre duas regies (figura 2.2). Primeiro, para que haja comrcio entre duas regies h necessidade de: a) diferenciao nos custos de produo, de modo que uma regio tenha vantagem comparativa em relao outra. b) As diferenas de preos entre ambas as regies pelo menos cobrirem os custos de transporte. PE o preo que vigoraria na regio exportadora se toda a sua produo fosse consumida localmente. Qualquer preo acima de PE gera um excesso de oferta (ES ). PI o preo que vigoraria na regio importadora se o seu consumo fosse atendido apenas pela produo local. Qualquer preo abaixo de PI gera um excedente de demanda (ED) Se o custo de transporte fosse zero, o preo em ambas as regies deveria ser igual (Po). Neste caso, a regio importadora compraria da regio exportadora a quantidade Qo, que igual ao segmento ab. Assim, o preo na regio produtora seria maior do que sem o comrcio, o que estimularia a produo local nesta regio. Na regio importadora o preo seria menor do que sem o comrcio, o que significa um desestmulo produo local e um aumento no consumo, cujo dficit de oferta seria complementado pela importao. Considerando-se que o custo de transporte maior que zero (segmento tt), observa-se que haver uma diminuio no volume comercializado entre as regies (cd < ab), uma reduo no preo na regio exportadora e um aumento hipottico de custo de transporte zero. Isto significa que quanto maior o custo de transporte, menor o estmulo ao comrcio entre regies. Estudo efetuado pela OCEPAR mostra que os custos totais de transporte com um caminho pesado (carreta com 27 t de carga) so de US$ 0,58 quilmetro, sendo que os custos variveis so de US$ 0,39/km (dois teros) e os custos fixos somam US$ 0,19/km. Para um caminho mdio (trucado, com 14 t de carga) esses custos so US$ 0,33, US$ 0,20 e US$ 0,13 por km, respectivamente.
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TABELA 2.2 - CUSTOS FIXOS E VARIVEIS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS, 1991 ITENS DE CUSTO CAMINHO PESADO (27 t) Cr$/Km (*) US$/Km CAMINHO MDIO (14 t) Cr$/Km (*) US$/Km
I. Variveis 1.1. Comb, lubrif, filtr 48,21 0,19 23,74 0,09 1.2. Pneus, cmaras 16,66 0,07 7,53 0,03 1.3. Conservao 1.51 0,01 0,76 0,01 1.4. Reparos 9,96 0,04 4,80 0,02 1.5. Mo-de-Obra 7,60 0,03 5,68 0,02 1.6. ICMS 14,56 0,06 7,80 0,03 SUBTOTAL 98,50 0,39 50,31 0,20 II. FIXOS 2.1. Depreciao 15,91 0,06 10,54 0,04 2.2. Remunerao 7,28 0,03 4,82 0,02 2.3. Seguros 10,35 0,04 6,21 0,02 2.4. Licenciamento 1,33 0,01 0,61 0,01 2.5. Mo-de-Obra 5,59 0,02 4,78 0,02 2.6. Administrao 7,59 0,03 4,06 0,02 SUBTOTAL 48,05 0,19 31,03 0,13 CUSTO TOTAL 146,55 0,58 81,34 0,33 FONTE: Dados Brutos OCEPAR (*) Preos de abril de 1991. Considerou-se que os caminhes rodam em mdia 120.000 km/ano, (10 anos). Os dados da tabela abaixo, coletados pelo autor em vrios estudos, mostram a relao entre o custo total de transporte rodovirio e o ferrovirio, onde para distncias pequenas (at +/- 200 km) o custo rodovirio menor e representa menos da metade do rodovirio. TABELA 2.3 - CUSTOS TOTAIS E PREOS DE FRETE NO TRANSPORTE FERROVIRIO E RODOVIRIO, NO BRASIL.
DISTNCIA (quilmetros) CUSTO (US$/t) FERROVIRIO RODOVIRIO PREO DO FRETE (US$/t) FERROVIRIO RODOVIRIO
60 100 250 1.100 1.350
1,86 2,86 6,36 10,37 13,61
1,29 2,15 5,37 23,63 29,00
5,00 6,71 12,00 18,13 21,70
10,51 14,92 24,50 31,08 34,75
FONTE: Cia Vale do Rio Doce
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Influncia do custo de transporte na viabilidade econmica das exploraes agropecurias. Com base no valor do lucro por unidade de uma cultura ou criao e nos custos de transporte da produo, pode-se fazer algumas consideraes a respeito das distncias do mercado nas quais compensadora a explorao da referida atividade. Para tanto, os dados apresentados na tabela abaixo listam quatro diferentes linhas de explorao ou atividades, em termos de lucros e respectivos custos de transportes. Atividade A B C D Lucro por ha, sem considerar os custos de transporte 700 500 330 195 Custo de transporte por Km da quantidade produzida por ha 1,75 0,71 0,33 0,15
Antes de serem considerados os custos de transporte a atividade A aparece como a mais rentvel. Por outro lado, ela , tambm, a que apresenta os maiores custos de transporte. O valor do lucro lquido por hectare (L) para as atividade A e B, por exemplo, dado por: La = 700 - 1,75 d ; Lb = 500 - 0,71 d
onde "d" a distncia ao mercado, em quilmetros. Assim, para uma distncia de 400 km, a atividade A resultar em lucro zero, e a partir da, esta atividade passa a ter prejuzo. A figura abaixo ilustra as distncias em que uma atividade mais econmica que a outra, ao igualar-se as equaes para cada duas atividade (A e B, por ex.). Assim, at 192,3 km, a atividade A resulta num lucro maior que a atividade B. Lucro por hectare 363,47 A e B f
FIGURA 2.3 -
192,3 Km VARIAO DO LUCRO DA ATIVIDADE EM FUNO DA DISTNCIA AO MERCADO
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Se estivermos analisando a situao de uma empresa localizada, por exemplo, a 500 km do mercado, devemos determinar para essa distncia a viabilidade e a ordem de lucratividade das atividades, conforme tabela abaixo. ORDEM DE LUCRATIVIDADE 1 2 3 4 ATIVIDADE C B D A LUCRO LQUIDO POR ha 165 145 120 -175
2.1.2.2 - ANLISE ECONMICA DO ARMAZENAMENTO Devido ao fato de a produo agrcola ser altamente estacional, enquanto o consumo relativamente constante ao longo do ano, a funo do armazenamento produzir a utilidade de tempo, permitindo a disponibilidade das mercadorias no momento desejado pelos consumidores. Atravs do armazenamento, que permite uma melhor distribuio da produo ao nvel das taxas de consumo, consegue-se uma acentuada reduo na variabilidade dos preos dos produtos armazenados, trazendo, em conseqncia, efeitos positivos sobre a renda do produtor e estimulando a produo dos anos seguintes. TABELA 2.4 CAPACIDADE DAS UNIDADES ARMAZENADAS SEGUNDO O TIPO DE PROPRIEDADE, BRASIL, 1987 ARMAZ. CONVENC. E INFLVEIS (1000m3) 14.114 67.423 15.841 7.314 104.693 ARMAZ. GRANE. E GRANELIZ. (1000t) 1.663 12.103 8.816 1.176 23.759 SILOS (1000t) 987 6.997 3.878 857 12.721
PROPRIEDADE GOVERNO PRIVADO COOPERATIVA ECON. MISTA TOTAL TABELA 2.5 CAPACIDADE < 1.000 1.000 a 5.000 5.000 a 10.000 10.000 a 50.000 50.000 a 100.000 100.000 a 200.000 > 200.000 TOTAL
UNIDADES ARMAZENADORAS, SEGUNDO GRUPOS DE CAPACIDADE TIL, 1987. ARMAZ. CONVENC. E INFLVEIS (1.000 m3) % 1.475 1,4 13.271 12,7 13.540 13,0 42.333 40,4 15.543 14,8 9.904 9,5 8.624 8,2 104.693 100,0 ARMAZ. E SILOS GRANEL (1.000 t) % 239 0,7 2.669 7,3 2.861 7,8 17.370 47,6 7.039 19,3 4.763 13,1 1.537 4,2 36.480 100,0
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TABELA 2.6 - CAPACIDADE DAS UNIDADES ARMAZENADORAS, SEGUNDO AS GRANDES REGIES, 1987. REGIES NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE BRASIL ARMAZ. CONVENC. E INFLVEIS (1.000 m3) % 1.932 1,8 12.458 11,9 40.842 39,0 35.220 33,7 13.238 13,6 104.693 100,0 ARMAZ. E SILOS GRANEL (1.000 t) % 39 0,1 751 2,0 4.760 13,1 21.812 59,8 9.116 25,0 36.480 100,0
Com relao aos aspectos econmicos da armazenagem (figura 2.4) observa-se que se toda a oferta SS fosse consumida no perodo da safra (demanda D1 perodo da safra e demanda D2 perodo da entressafra) o preo seria Po. Qualquer preo acima de Po gera um excesso de oferta que ser consumido na entressafra (D2). Se o custo de armazenagem fosse zero, na safra (primeiros seis meses da colheita) a quantidade consumida seria 0a, e assim seria reservado para a entressafra (do 7 ao 12 ms aps a colheita) a quantidade Ob, que igual quantidade aS, cujo preo em ambos os perodos seria PE. Com o custo de armazenagem mn haver um consumo maior no perodo da safra (quantidade 0c) que ser consumida ao preo P1, enquanto na entressafra a quantidade consumida ser 0d ao preo P2. Portanto, quanto maior for o custo do armazenamento, maior a diferena de preos entre o perodo de safra e de entressafra. S
P2 PE P1 D2 b d P0
ES 0b = aS
0d = cS D1
mn = (P2 - P1 ) = Custo de armazenamento FIGURA 2.4 - ECONOMIA DO ARMAZENAMENTO
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2.1.2.3 - PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, EMBALAGEM O setor produtor de alimentos representa uma parcela expressiva da atividade industrial brasileira. Dados oficiais do ltimo levantamento censitrio, relativo a 1985, mostram que 20,8 % do total dos estabelecimentos industriais no Brasil produzem alimentos, empregando cerca de 13,3 % do total do pessoal ocupado. o maior gnero da indstria de transformao em termos de nmeros de estabelecimentos e pessoal ocupado. Em nmeros absolutos, isto significa mais de 43 mil estabelecimentos, com cerca de 39 mil empresas. Resulta deste esforo uma participao direta de 11 % no produto industrial nacional, o equivalente a 4 % de todo o produto interno bruto (PIB) brasileiro (praticamente o dobro , por exemplo, da indstria automobilstica). Em termos de valor bruto da produo, o Censo em referncia destacou a indstria de produtos alimentares como o segundo maior gnero dentre toda a indstria brasileira, inferior apenas ao complexo industrial petroqumico. O volume de produo de toda a indstria agroalimentar estimado em mais de setenta e trs milhes de toneladas mtricas, das quais aproximadamente mais de 58 milhes se destinam ao mercado interno e 15 milhes de toneladas para exportao. Duas das principais caractersticas deste grande segmento da economia so: a primeira a elevada participao da empresa nacional em relao s empresas estrangeiras (64 % as empresas so privadas nacionais e 36 % so estrangeiras), constatando-se neste segmento a ausncia de empresas estatais. A segunda, no tocante ao nmero de empresas, constata-se o grande nmero de micro (ou seja, com at 19 empregados) e pequenas (de 20 a 99 empregados) empresas que participam da indstria de alimentos: 90,4 % das 39 mil empresas so micro empresas. 7,1 % so pequenas empresas 2,2 % so mdias empresas (de 100 a 499 empregados) 0,3 % so constitudas por grandes empresas (mais de 500).
Apesar da expressiva concentrao em micro e pequenas empresas (97,5 %), a participao das empresas por tamanho no valor da produo das indstrias de alimentos mostra uma melhor distribuio, uma vez que a maior parcela (44 %) do valor da produo da indstria alimentar constituda por empresas de tamanho mdio, seguida pelas empresas pequenas (21 %), as grandes (19 %), enquanto a micro so responsveis por apenas 16 %. Verifica-se que as grandes e mdias empresas participam com 63 % do valor adicionado da indstria de alimentos e observa-se que so as empresas de porte mdio e no as grandes empresas que detm as maiores participaes no valor adicionado pelas indstrias de alimentos. Apesar da enorme diversificao crescente de gneros de atividade e de elaborao de produtos, oito grandes grupos representam 95 % do valor da produo, com destaque para trs importantes gneros, que juntos respondem por mais da metade:
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GNEROS beneficiamento de caf e cereais derivados de carne leos e gorduras laticnios fabricao/refino de acar derivados de trigo derivados de frutas/legumes chocolate/cacau/balas Outros Importncia Econmica da Indstria Agroalimentar
% 17,7 17,5 17,2 10,2 9,5 8,9 8,9 4,6 5,5
Conforme analisado no primeiro captulo anterior, o valor global da produo processada (ou seja, a indstria) do agribusiness brasileiro (que inclui alm dos alimentos, os seguintes grupos: madeira/papel e papelo, txteis, vesturio e calados, bebidas, fumo, lcool, consumo rural e leos e essncias) est avaliado em US$ 102,8 bilhes, sendo que o valor adicionado de US$ 67,8 bilhes, uma vez que o valor da produo agropecuria de US$ 35 bilhes/ano. Do valor global de US$ 102,8 bilhes, os produtos alimentares (ou alimentcios) tem a maior importncia, uma vez que contribuem com US$ 45 bilhes atualmente, enquanto em 1980 era de vinte e quatro bilhes de dlares. Fazendo parte da chamada indstria agroalimentar (ou da alimentao), alm dos produtos alimentcios, esto tambm as bebidas, cujo valor global estimado em US$ 6,5 bilhes em 1993. Assim, adicionando-se os valores da produo dos produtos alimentares com os de bebidas, chega-se ao valor global da produo da indstria de alimentao, que de US$ 51,5 bilhes por ano. Isto significa dizer que o valor do processamento da indstria de alimentao (produtos alimentcios + bebidas) representa exatamente metade do valor econmico na fase de processamento (industrial) do segmento agribusiness brasileiro, que de US$ 102,8 bilhes (tabela 2.7).
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TABELA 2.7 - PARTICIPAO DA INDSTRIA AGROALIMENTAR BRASILEIRA NO PIB E NA INDUSTRIA EM GERAL, 1993.
DISCRIMINAO VALOR (US$ bilhes) DA PRODUO EXPORTAO PARTICIPAO DA INDUSTRIA AGROALIMENTAR (%) (*)
Produto Interno Bruto Indstria em geral(**) Indstria de transformao Agribusiness (***) Indstria do agribusiness Indstria da alimentao(a) -Produtos alimentares(b) -Bebidas(c)
FONTE: IBGE. Clculos do autor. (*) Percentual do valor da produo em relao cada tem discriminado na tabela (**) Inclui, alm da indstria de transformao, a indstria extrativa mineral. (***) Alm da indstria de alimentao, inclui: madeira, papel e papelo, txteis, vesturio e calados, fumo, lcool, consumo rural, leos e essncias. (a) = (b) + (c).
450,0 300,0 288,0 140,0 102,8 51,5 45,0 6,5
38,7 29,0 25,0 15,0 11,5 6,1 6,0 0,1
11,4 17,2 17,9 36,8 50,0 100 87,4 12,6
A indstria agroalimentar est subdividida em empreendimentos que atuam na transformao bsica dos produtos da agropecuria, caracterizando uma transformao primria (produtos intermedirios) e as empresas que atuam nas transformaes secundrias (produtos finais). O mercado do setor de transformao primria constitudo pela exportao e por outras indstrias. Como algumas tambm atuam na transformao secundria, verifica-se o seu relacionamento com o consumidor final o que, no entanto, no uma caracterstica especfica do setor. De um modo geral, denomina-se a transformao primria como agroindstria. Uma das principais caractersticas da expanso da indstria de alimentos tem sido a crescente diferenciao de produtos que est sendo feita, principalmente atravs de inovaes na composio e embalagens. A estratgia de marketing o principal fator que permite a introduo de novos produtos. Com esta viso, a obteno de novas possibilidades de aproveitamento dos produtos agropecurios permitiu que as exportaes tivessem participao mais expressiva de produtos com valor agregado mais elevado. A transformao do farelo de soja em protena animal, atravs da produo de frangos e sunos e seus derivados para exportao, exemplo dessas alternativas. A tendncia e a elevao do nvel de processamento dos produtos com a obteno de margens de lucro maiores, seja para atender o mercado interno, seja para exportar. A necessidade de diversificao permanente de linha de produo confere tecnologia de produto/processo uma importncia fundamental nas estratgias de concorrncia das empresas. Os produtos industrializados esto penetrando em todas as classes de renda, inclusive alterando a cesta bsica de consumo das classes mais desfavorecidas. Mercado Externo da Indstria Agroalimentar Brasileira
Quanto s exportaes, as vendas externas dos produtos alimentares industrializados esto ao redor de seis bilhes de dlares por ano. Entre os principais alimentos industrializados no Brasil que se destinam aos mercados externos, na mdia de 1992-93, esto: o suco de laranja com US$ 940 milhes (em 1990, chegou a 1,5 bilho de dlares), seguido pela carne de frango congelado com US$ 511 milhes, carne bovina industrializada com US$ 300 milhes, e acar cristal com US$ 280 milhes entre outros (tabela 2.8). Considerando a exportao da indstria agroalimentar de produtos semiindustrializados tem-se o farelo de soja como tradicionalmente o principal produto com US$ 1,7 bilho; seguido por acar (cristal + demerara) com US$ 452 milhes; leo de soja com US$ 270 milhes; e pela carne bovina congelada/resfriada com US$ 250 milhes, entre outros outros. As dificuldades para um maior incremento das exportaes (excludas as "commodities", cujos preos so formados no mercado internacional) residem ainda na defasagem tecnolgica que caracteriza a nossa indstria. Sondagem realizada junto aos prprios empresrios do setor mostrou que este revela um ndice de atualizao tecnolgica da ordem de 60 % (considerando 100 % como padro para os pases desenvolvidos). Dentro do setor, os ndices variam entre 14 % (no ramo de preparao de leite e fabricao de laticnios) e 78 % (no ramo de acar), situandose os ramos de abate de animais e de conservas de carnes em 52 %. Muito embora no sejam expressivas, as importaes brasileiras de produtos da indstria agroalimentar assumem importncia, principalmente em dois grupos de produtos, que so os de cereais (em especial, o trigo, onde a dependncia brasileira de produto estrangeiro muito grande) e os de moagem, malte, amido e glten.
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TABELA 2.8 - PRINCIPAIS PRODUTOS DA INDSTRIA AGROALIMENTAR EXPORTADOS PELO BRASIL, (Mdia 1992-93). PRODUTOS VALOR (US$ milhes) SEMI-INDUSTRIALIZADOS - Farelo de soja 1.700 - leo de soja 270 - Acar cristal 252 - Carne bovina congelada/resfriada 250 - Acar demerara 200 - Manteiga, gorduras e leos de cacau 120 - Farelo de polpa ctrica 100 - Carne suna congelada/resfriada 60 - Pasta de cacau refinada ("Licor") 35 INDUSTRIALIZADOS - Suco de laranja concentrado e congelado - Carne de frango congelado - Carne bovina industrializada - Acar cristal - Caf solvel - Lagosta congelada - Extrato de carne - Produtos de confeitaria s/ cacau - Camaro congelado - Chocolate e produtos de cacau - Peixe congelado - Palmitos em conserva - Cerveja de malte - leo de algodo refinado - leo de soja refinado - Extrato/ essncia de caf - Refrigerantes e outras bebidas 940 511 300 280 180 65 60 55 54 40 35 32 30 27 27 20 15
FONTE: DECEX/CTIC.
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2.1.3 - FUNES AUXILIARES - Padronizao e classificao - Financiamento (crdito) - Risco - Informao de mercado - Pesquisa de mercado Estas so as funes que facilitam e permitem o funcionamento das funes de troca e fsicas. a) Padronizao e Classificao A padronizao e a classificao estabelece um sistema para medir e descrever a qualidade de um produto, permitindo a fcil identificao das mesmas. Esta funo: Simplifica a compra e a venda, pelo simples exame de uma amostra ou descrio da mercadoria; Simplifica e permite a reunio de lotes de mercadorias semelhantes nos silos, transporte e mesmo processamento; Possibilita a reduo dos custos de comercializao; Incentiva o aumento e melhoria da produo atravs da diferenciao de preo de qualidade; Facilita o financiamento (mais fcil avaliao). A padronizao consiste no estabelecimento de padres, atravs da portaria do MARA, segundo os atributos qualitativos e quantitativos das mercadorias. Os atributos qualitativos so a forma, colorao, grau de maturao, sinais de danos mecnicos, de doenas, de pragas e presena de resduos. Os atributos quantitativos so o preo e o tamanho. A classificao, realizada por classificadores, consiste na comparao de uma amostra representativa da mercadoria com os padres estabelecidos, enquadrando-a em grupo, classe e tipo. Assim, os produtos agrcolas so classificados em grupo, classe e tipo. As variveis que definem um "grupo" diferem entre produtos, por exemplo: - Milho em funo da resistncia; - Feijo em funo do gnero (ano, corda) - Arroz em funo da apresentao (casca, beneficiado) - Soja em funo do dimetro (grada, etc) A "classe" definida em funo da colorao, exceo do arroz que pelo comprimento. O "tipo" definido conforme a qualidade do produto.
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b) Financiamento (crdito) H um perodo de tempo entre a colheita do produto at a venda ao intermedirio, em que o produtor tem que manter a mercadoria. Para tanto, h a necessidade de fundos para financiar a manuteno de estoques, porque: Na poca da colheita os preos dos produtos so normalmente cotados a nveis baixos; Os vencimentos das dvidas de custeio geralmente coincidem com o perodo ps colheita; A presena de poucos intermedirios permite uma poltica de grupo, com um preo nico baixo. A poltica de garantia de preos mnimos (PGPM) tem por objetivos proteger a renda do setor agrcola, estimular ao aumento da produo e reduzir o risco de preo enfrentado pelos produtores. Num sistema de livre mercado, onde os preos so o resultado das foras de oferta e procura. O preo mnimo somente seria efetivo, caso fosse fixado acima do preo de equilbrio do mercado. Como resultado, gera-se um excedente de oferta, que ou exportado ou dever ser adquirido pelo governo ou o governo adota polticas de controle de produo ao nvel da demanda existente. O preo mnimo ideal, dentro de uma perspectiva de longo prazo e considerando o custo financeiro da poltica para os cofres do governo aquele que evita um excesso ou uma escassez estrutural de oferta, sendo fixado em torno do nvel de preo de mercado. E seria eficiente quanto ao objetivo de proteger a renda dos produtores, cso cubra o custo operacional de produo. Com a recente maior abertura da economia brasileira, as situaes no previstas de excedentes de oferta podem ser tratadas mediante o estmulo s exportaes, que geram aumento das reservas cambiais. Nos casos de escassez conjuntural, as importaes podem suprir a diferena entre a demanda e a oferta, provocando a reduo das reservas cambiais. Este enfoque pode resultar em menor nus ao governo do que a manuteno de exagerados estoques de produtos, que perdem qualidade e competio ao retornarem para o mercado nos anos subsequentes. A PGPM foi criada atravs do Decreto Lei n 79 de 19-12-66, que atribui Unio a responsabilidade de normatizar, fixar os preos mnimos e executar as operaes de financiamento (EGF) e aquisio dos produtos amparados (AGF). O rgo executor, at 1992, foi a Companhia de Financiamento da Produo (CFP) e posteriormente a CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, atravs dos agentes financeiros credenciados pelo Sistema Nacional de Crdito Rural.
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b.1) Preo Mnimo e Valor de Financiamento Preo Mnimo o valor definido pelo governo, atravs de decreto ou voto do Conselho Monetrio Nacional (CMN), para cada produto e safra, que atua como seguro de preo visando garantir uma renda mnima aos produtores e serve de base para aquisio (AGF) ou financiamento, ou seja, Emprstimo do Governo Federal Com Opo de Venda (EGF/COV). calculado com base no custo de produo e na poltica governamental de estmulo ou controle de produo. Valor de Financiamento o valor, por unidade de peso, que beneficirio recebe na contratao do Emprstimo do Governo Federal Sem Opo de Venda (EGF/SOV). b.2) Instrumentos: AGF - Aquisio do Governo Federal a venda direta do produto ao governo pelo preo mnimo. O produtor s deveria efetuar caso o preo de mercado no tenha perspectiva de subir e esteja abaixo do preo mnimo. EGF - Emprstimo do Governo Federal um financiamento de comercializao, cuja garantia (penhor) o prprio produto depositado no armazm credenciado. Possibilita o produtor vender o produto na entressafra quando os preos de mercado tendem a ser maiores. H duas modalidades de financiamento: com opo de venda (COV) e sem opo de venda (SOV). b.3) Funo dos Instrumentos: Com a aquisio e/ou financiamento da produo na poca da safra e seu carregamento no tempo, visando a recolocao no mercado na entressafra, evita-se oscilaes bruscas de preos e regula-se o abastecimento (Grfico). Preo
com PGMP sem PGMP
tempo
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b.4) Produtos Amparados: Preo Mnimo algodo (em caroo e pluma) mandioca (farinha e fcula) feijo, milho, soja, uva, trigo, triticale, cera da carnaba, juta, malva e sisal. b.5) Beneficirios - Produtores - Cooperativas de Produtores - Beneficiadores / Indstrias Os intermedirios (armazenadores, caminhoneiros, comerciantes, etc) no participam da poltica. b.6) Agentes Financeiros: AGF - Banco do Brasil. EGF - Bancos vinculados ao Sistema Nacional de Crdito Rural, que assumem o risco da operao. b.7) Entraves: Na falta de sacaria, armazns, classificadores, normativos, remoo de produtos, etc, comunicar a SUREG/PR Fone: (041) 352-1515 - Rua Mau 1116 - Alto da Glria - Curitiba CEP: 80.030.200. b.8) Operacionalizao do EGF/COV Levar o produto a um armazm credenciado e que firmou contrato de prestao de servios com a CONAB. Passar por processo de limpeza e secagem, se necessrio. Ser classificado pela CLASPAR (no Paran). Dirigir-se ao banco com o recibo de depsito e certificado de classificao. Neste banco, em que o produtor dever ter cadastro, preencher a proposta de financiamento e assinar as declaraes anexas mesma. O produtor recebe 100 % do preo mnimo, de acordo com o tipo e a quantidade entregue (at o limite da produo prpria ou da dvida de custeio), e dispe de um prazo para decidir sobre a venda da produo ou para o mercado ou para entregar para o governo. Valor de Financiamento alho, amendoim, canola, batata semente, cevada, mamona, sementes, sorgo e castanha de caju.
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- Vende para o mercado, se a receita da venda paga o custo do EGF/COV (preo mnimo mais encargos financeiros, taxa de classificao, despesas de armazenagem e sobretaxa). A diferena lucro do produtor. - Se o produtor no liquida a operao at o dia do vencimento do contrato, porque o preo de mercado ficou abaixo do custo do EGF, o produto vinculado ao EGF/COV vencido transferido a CONAB, que assume todo o custo da operao. Tambm, o produto pode ser negociado em leilo nas Bolsas de Mercadorias, quando a receita apurada ser usada na liquidao do saldo devedor, com o governo assumindo a eventual diferena na forma de subsdio. - Se o produtor efetuou o custeio com equivalncia-produto, o banco faz a transformao automtica da produo equivalente entregue no armazm credenciado em EGF/COV. Neste caso, somente no pagar a TR caso a produo seja transferida CONAB. Vantagens e Desvantagens do EGF/COV Dependendo do nvel de preo de mercado na poca da colheita (to) e do comportamento deste preo nos meses seguintes (t1), h casos em que a operao do EGF com opo de venda no traz benefcios para o produtor. Se, na poca da colheita, o preo do produto no mercado est abaixo do preo mnimo, pode-se constatar que ser sempre vantajoso para o produtor a execuo do EGF, porque: a) se o preo permanecer constante ou cair o agricultor j assegurou o melhor preo que o preo mnimo; b) se o preo subir, ele poder at lucrar se o diferencial de preos (Pt1 - PM) for maior que o custo do EGF (Figura 2.5.a). Contudo, a situao mais comum a de que, na poca da colheita, o preo do produto no mercado esteja acima do preo mnimo, e neste caso o EGF s beneficiar o produtor se (Pt1 - Pto)for maior que o custo do EGF (Figura 2.5.b). b.9) Operacionalizao do EGF/SOV Levar o produto a um armazm credenciado e que firmou o contrato de prestao de servio com a CONAB. A classificao pode ser dispensada. Basta que o beneficirio assine uma declarao formal de que o produto se enquadra dentro dos padres de classificao. Dirigir-se ao banco, com o recibo de depsito. Neste banco, em que o produtor dever ter cadastro, preencher a proposta de financiamento e assinar a declarao formal de que o produto se enquadra nos padres de classificao. O produtor recebe 100 % do valor de financiamento, de acordo com o tipo indicado e a quantidade entregue (at o total da produo prpria).
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At o dia do vencimento do contrato, o produtor deve liquidar a operao pelo custo do EGF. O produtor assume, portanto, os encargos financeiros, as despesas de armazenagem e sobretaxa. Preos Pt Preos Pt
PM
PM
t1 FIGURA 2.5.a - P t0 < PM
t0 FIGURA 2.5.b - P t0 > PM
t1
b.10) Operacionalizao do AGF: Levar o produto a um armazm credenciado e que firmou contrato de prestao de servios com a CONAB. Passar por processo de limpeza e secagem, se necessrio. Ser classificado pela CLASPAR (no Paran) Dirigir-se ao banco da localidade onde o produto foi depositado, com o recibo de depsito e o certificado de classificao. O produtor recebe 100 % do preo mnimo, de acordo com o tipo e a quantidade entregue (at o limite da produo prpria ou aquela determinada pelo governo), acrescido do valor da embalagem. O ICMS e INSS so assumidos pela CONAB, como contribuinte substituto. b.11) Contrato de Depsito (com quebra zero) Foi criado pela CONAB para eliminar as perdas em armazenagem. O armazenador se obriga, mediante o recebimento da sobretaxa, que foi criada com esta finalidade, a promover a pronta entrega de 100 % dos estoques recebidos,
quando solicitado pela CONAB. Tambm se obriga a indenizar CONAB as perdas de quaisquer natureza que venham a ocorrer durante o perodo de armazenagem, como quebra tcnica, reduo do teor de umidade, depreciao da qualidade e avarias. b.12) Fiscalizao dos Estoques Pblicos A partir de junho de 1994, a responsabilidade pela fiscalizao dos estoques pblicos passou a ser da CONAB. Anteriormente, era de responsabilidade do Banco do Brasil. c) Risco A funo do risco consiste na aceitao da possibilidade de perdas do produto na "comercializao", a qual apresenta dois tipos de riscos. O primeiro, chamado de risco FSICO, devido destruio ou deteriorao do produto (fogo, acidente, tempestades, frio, calor). O segundo, o risco de MERCADO, causado por movimentos desfavorveis nos preos do produto, com conseqente desvalorizao dos estoques. Os riscos fsicos podem ser contornados pelo uso de seguro, enquanto os de mercado podem ser reduzidos atravs de operaes de "hedging" (que ser discutido no captulo 6). d) Informao de Mercado A funo de informao de mercado diz respeito coleta, interpretao e disseminao de dados com a finalidade de facilitar a "comercializao". Uma caracterstica importante da informao a de que ela deve ser atual e confivel. Existem trs tipos de informaes: a) a puramente informativa ou noticiosa; b) anlise (perspectivas) de mercado; c) propaganda. O tipo "informativo" contm apenas dados sobre preos, condies da oferta, volumes de estoques, clima, etc, sem qualquer anlise ou comentrios sobre a situao de mercado. O tipo "analtico" vai alm da notcia porque apresenta explicaes (razes) sobre a atual tendncia e faz previses desta tendncia. Neste caso, alm dos dados das variveis relevantes h necessidade de se proceder a uma anlise destes dados usando-se modelos estatsticos e econmicos. Neste caso h necessidade de conhecimentos de fatores ligados demanda e oferta agrcolas). Entre as variveis relevantes do lado da demanda tem-se os seguintes indicadores: populao domstica, nvel de renda disponvel, nvel de emprego, consumo per capita, mudanas nos gostos e preferncias, preos de bens substitutos, demanda externa e programas governamentais especiais. Do lado da oferta tem-se: intenes de plantio, expectativa de preos, preos de produtos competitivos, produtividade esperada, rea disponvel para plantio e adoes de pacotes tecnolgicos.
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Um outro tipo de informao de mercado pode ser obtido atravs da propaganda, a qual assume duas formas. A primeira dita "genrica", e pode ser conduzida pelo governo ou por um grupo de firmas com o objetivo de aumentar o consumo de um produto, sem marca especificada. O segundo tipo de programa, comumente usado, o da promoo de produtos de uma firma especfica com o objetivo de no s aumentar a sua demanda, mas tambm torn-la mais inelstica (Figura 2.6). Como se observa, a propaganda tem um cunho informativo-persuasivo. P
D Q FIGURA 2.6 - EFEITO DESEJADO PELAS FIRMAS, DA PROPAGANDA SOBRE A DEMANDA
e) Pesquisa de Mercado No contexto puramente empresarial, pesquisas relacionadas com mudanas nas preferncias dos consumidores so importantes para determinar a poltica da firma. Assim, pesquisas de embalagem quanto forma, tamanho, colorao; comportamento do consumidor; previses de venda em certa regio; pesquisa visando reduo de custos da "comercializao"; melhores meios de comunicao para realizar a propaganda, entre outros, so teis informaes para o sucesso da empresa no longo prazo. Sob o aspecto mais de economia rural so importantes as pesquisas em comercializao nas reas seguintes: a) Estudos de procura e de dispndio b) Estudos de oferta c) Anlise de custos de comercializao d) Anlise de margens de comercializao e) Anlise de preos agrcolas f) Estudos sobre a estrutura de mercado.
2.2. ANLISE INSTITUCIONAL O mtodo institucional considera tanto a natureza e o carter dos diversos intermedirios e agncias, que executam os servios de comercializao de um produto, quanto o arranjo e a organizao do mecanismo de mercado. Neste mtodo o elemento humano recebe nfase especial. Os intermedirios so indivduos ou organismos comerciais que se especializam na execuo das diversas funes de comercializao, relacionadas com as atividades de compra e venda, na medida que as mercadorias se deslocam dos produtores at os consumidores. Os intermedirios de interesse direto comercializao de gneros alimentcios, podem ser classificados do seguinte modo: a) intermedirios comerciantes: atacadistas, retalhistas ou varejistas, e especuladores; b) intermedirios agentes: corretores e comissrios; c) organizaes auxiliares ou instrumentais; d) indstria de transformao. Os intermedirios comerciantes possuem o ttulo da mercadoria e, por conseguinte, so proprietrios dos produtos que manipulam. Fazem comrcio para seu prprio lucro, garantindo sua renda da margem entre os preos de compra e de venda dos bens que comercializam. Os atacadistas vendem para varejistas e para outros atacadistas e industriais, mas no comercializam quantidades significativas ao ltimo consumidor. Eles constituem um grupo altamente heterogneo; o mais numeroso composto por compradores locais ou municipais, que adquirem os bens na rea de produo, diretamente dos produtores. Outro grupo de atacadistas localiza-se nos centros urbanos maiores. Podem ser atacadistas "gerais", que manipulam muitos e diferentes produtos, ou "especializados" no comrcio de um nmero limitado de mercadorias. Os varejistas compram os produtos dos atacadistas para revender ao ltimo consumidor. Eles constituem o grupo mais numeroso dentre as agncias de comercializao. Os intermedirios agentes, tal como so designados, agem somente como representantes de seus clientes. Eles no tm o ttulo e, portanto, no so donos das mercadorias que vendem. Sua renda representada pelas taxas e comisses sobre o volume de venda que realizam. Os comissrios tm geralmente grande autoridade sobre a mercadoria, sendo responsvel por sua movimentao e arranjo dos termos de venda e deduo das taxas.
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Os corretores no dispem com regularidade do controle fsico dos produtos que manipulam, seguindo de perto as ordens de seu cliente. Seus poderes nas negociaes so menores do que a dos comissrios. Os intermedirios especuladores constituem um grupo que se apropria dos produtos, com o objetivo de obter lucro a partir das flutuaes de preo, no curto prazo. A atividade de compra e venda feita freqentemente ao nvel do canal de mercado. Na competio com outros intermedirios, esses agentes contribuem para a manuteno de uma adequada estrutura de preos. As organizaes instrumentais auxiliam os diversos intermedirios na execuo de sua tarefas. Regra geral, tais organizaes no participam dos processos de comercializao, nem como comerciante, nem como agentes. No tomam parte direta na compra e venda dos produtos, mas prestam servios informativos, reguladores, de fiscalizao e outros, podendo exercer uma influncia de longo alcance sobre a natureza da comercializao. Neste grupo esto as Bolsas de mercadorias, as Associaes Comerciais, as transportadoras, as classificadores, os bancos, as companhias de seguros, as armazenadoras, as empacotadoras, e os rgos responsveis pelos servios de informao e de pesquisa de mercado. As indstrias de transformao, ainda que no includas na lista dos intermedirios de comercializao, no podem ficar fora das consideraes do estudo. Algumas delas, tais como os frigorficos, os moinhos e outras indstrias alimentcias, freqentemente, agem como prprios agentes de compra nas reas de produo. comum assumirem tambm a funo de atacadistas, distribuindo suas mercadorias aos retalhistas, formando importantes instituies no processo de comercializao. 2.2.1 - O RAMO DE DISTRIBUIO DE ALIMENTOS NO BRASIL A partir da dcada de 70, ocorreram profundas transformaes nos canais de comercializao de alimentos no Brasil, uma vez que at ento os canais tradicionais (feiras, mercearias, mercados) eram responsveis por mais de 70 % do volume de vendas dos gneros alimentcios. J no incio dos anos oitenta, a proporo das lojas de auto-servios (supermercados e hipermercados, estes com rea de vendas superior a 2.500 m2) j tinham passado a responder por cerca de trs quartos do volume (contra 25 % dos canais tradicionais), apesar de representarem menos de 15 % do total de pontos de venda. Com base em estratgias mercadolgicas bem planejadas, as lojas de autoservio, conquistaram a preferncia dos consumidores em todo o pas, por oferecer facilidades de acesso a uma grande variedade de produtos, alm dos alimentos. A grande concorrncia que existe entre os supermercados uma das caractersticas dos anos recentes, marcados pela recesso e pela queda do poder de compra da populao. Entre o perodo de 1987 a 91, aconteceram quatro marcantes mudanas na rea dos supermercados, a saber:
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a) queda nas vendas em cerca de 15 %; b) reduo de 28 % no nmero de lojas dos 300 maiores supermercados (de 4.949 para 3.548); c) diminuio de 15 % no nmero de empregados (de 324 mil para 274 mil pessoas); d) aumento no tamanho mdio das lojas (de 833 m2 para 1.114 m2). Devido reduo das margens de lucro, a busca de maior produtividade para assegurar a capacidade de competio passou a ser a preocupao fundamental das empresas do setor, que vm procurando tornar-se mais geis, com estrutura mais enxuta. A distribuio um dos mais dinmicos e competitivos sistemas existentes no pas. De acordo com censo realizado pela Nielsen Servios de Marketing, o varejo alimentar brasileiro (auto-servio e loja tradicionais) tem atualmente 223,3 mil lojas, assim distribudas, por nmero de lojas e por volume de vendas (em percentagem): Nmero de lojas 85,3 12,5 1,5 0,7 Volume de vendas 16,3 27,4 18,9 37,4
- tradicionais - auto-servio com at 4 check-outs - auto-servio de 5 a 9 check-outs - auto-servio de 10 ou mais check-outs
Com somente 0,7 % do nmero de lojas, as maiores empresas de supermercados no s lideram as vendas de varejo, como vem aumentando sua participao. O fenmeno decorre principalmente na expanso da rede de hipermercados, cujo nmero, que era de 60 no final da dcada de 70, j chega a 200, em todo o Brasil. Com relao estrutura desse mercado, a formao de um mercado com caractersticas de oligoplio na indstria de produtos alimentares tem sido acompanhada por processo paralelo em sua comercializao. Aproximadamente 75 % do faturamento desse mercado encontra-se em poder de apenas dez grandes redes. O Governo brasileiro participa da rede de comercializao, atravs das centrais de abastecimentos (CEASA, COBAL), em geral atendendo o segmento de hortifrutigranjeiros. O objetivo dessa atuao a limitao de preos e uma melhor regularizao da oferta desses produtos.
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2.2.2 - INTEGRAO HORIZONTAL E VERTICAL Um dos mais importantes aspectos da organizao de mercado o "grau de integrao". Esse tipo de organizao se verifica quando um firma executa diversas atividades no processo de comercializao, eliminando a atuao de custos intermedirios. Existem dois tipos bsicos de integrao, quais sejam: integrao horizontal. A "Integrao Vertical" ocorre quando uma firma combina atividades no semelhantes s que regularmente realiza. Tal integrao pode ser ilustrada pelo frigorfico que decide alcanar o produtor e o consumidor, buscando a matria prima no local de produo e entregando o produto diretamente ao retalhista ou ao consumidor. A "Integrao Horizontal" se verifica quando uma firma absorve outras firmas que executavam atividades similares s suas. O desenvolvimento de "linhas" de armazns e silos, operados por uma s administrao, constitui um exemplo desse tipo de integrao. J, uma cadeia de lojas de produtos alimentcios pertence a ambos os tipos de integrao. Quanto integrao vertical diz COELHO, ela envolve a ligao atravs de contrato ou compra dos diferentes nveis do processo de comercializao. Conceitualmente ela pode ser "para frente" ou "para trs", embora na agricultura ocorra quase que exclusivamente do tipo "para trs". Integrao vertical geralmente usada para corrigir certas ineficincias existentes no processo de comercializao de algum produto. Neste contexto ela substitui o sistema de preos como o mecanismo coordenador interfirmas. Ao contrrio da "integrao horizontal", que geralmente ocorre na luta pelo poder de mercado, a integrao vertical (a menos que ela envolva domnio exclusivo pela firma de alguns estgios) busca basicamente reduzir os riscos, assegurar uma determinada quantidade e qualidade do produto e reduzir os custos por meio de uso de economias de escala nos diversos estgios. Na medida em que o processo de modernizao evolui, a experincia em outros pases tem demonstrado que a tendncia reforar o esquema de compras por meio de integrao vertical via estabelecimento de contratos de produo de longo prazo. No Brasil, a aplicao em grande escala de integrao vertical ainda limitada a um nmero muito reduzido de produtos em algumas regies. Os setores onde ela comumente observada so o setor de aves e o setor de frutas e vegetais. Integrao vertical ocorre para substituir o sistema de preos de mercado como mecanismo de coordenao entre produo e consumo. No presente caso, se a firma integra verticalmente "para trs" comprando grandes fontes de matriasprimas, isto pode ter como resultado um aumento nas barreiras para entrada de novas firmas por meio de modificaes na estrutura (absoluta) de custos. Adicionalmente, se a firma integra verticalmente "para frente" pode ter como resultado tambm uma reduo nas opes de escoamento do produto para outras empresas. Para a indstria, as vantagens da integrao vertical (ou contratos) so: maior controle na oferta de matria prima na poca adequada, controle de qualidade
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da mateira prima, melhor uso dos equipamentos devido oferta mais estvel de matria prima com conseqente incentivos econmicos. Para os produtores, as vantagens dos contratos so: reduo de risco de preo e de produo, obteno de capital e insumos modernos, segurana de mercado e adoo de melhores mtodos de produo. Entre os problemas resultantes da integrao vertical, para os produtores, citam-se: a tendncia da reduo de preos oriunda do aumento no uso de equipamento com conseqente liberao de mo-de-obra, menor nmero de produtores, reduo da competio. As cooperativas so um tipo de integrao vertical que os produtores encontram para estimular a competio e reduzir sua dependncia da indstria devido a tendncia da integrao vertical e s mudanas na estrutura de mercado. 2.3 - ANLISE ESTRUTURAL O mtodo estrutural tem seus fundamentos no trabalho de BAIN onde a estrutura de mercado inclui as caractersticas de organizao de mercado relacionadas conduta de firmas e eficincia industrial. Os elementos-chaves so os de estrutura, conduta e eficincia de mercado, supondo-se que a direo de causa seja estrutura conduta eficincia. 2.3.1 - ESTRUTURA DE MERCADO Engloba as caractersticas que influem no tipo de concorrncia nos mercados e na formao de preos. Estas caractersticas so: a) Grau de concentrao de vendedores e tambm de compradores, isto , nmero e tamanho deles. Acredita-se que uma indstria altamente concentrada (por exemplo, apenas 4 firmas detendo 75 % da produo) tende a ter um grau de eficincia aqum do desejado, porque as empresas procuram alocar os recursos ineficientemente atravs da interferncia direta no funcionamento do sistema de preos. b) Grau de diferenciao do produto, cujo objetivo tornar a curva de demanda mais inelstica pode ser obtida atravs: - servios especiais aos compradores (levar o produto em casa, por exemplo). - ingredientes de qualidade superior - prmios. - embalagens especiais
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c) Grau de dificuldade barreiras para entrada de novas firmas. Este aspecto importante fator na determinao do grau de concentrao de uma indstria e por extenso da estrutura do mercado. Estes fatores podem ser: - Economias de escala - Vantagens de custos (na compra de fatores, experincia e na tecnologia. - Patente de inveno; - Controle de um fator estratgico (capital ou um insumo importante). Grau de concentrao O grau de concentrao uma importante medida da estrutura de mercado, que, por sua vez, engloba as caractersticas que influenciam no tipo de concorrncia e na formao de preos. Quanto mais concentrado for um mercado, mais ele se aproxima da situao de oligoplio, ou seja, poucas empresas dominando o mercado. Na agroindstria brasileira, muitos casos se aproximam do "status" oligopolstico. Isto acontece tanto pelo lado do produto agrcola processado como tambm pelo lado dos fatores de produo vendidos agricultura. Concentrao nos mercados de produtos processados Os dados disponveis indicam a existncia de elevado grau de concentrao industrial em alguns ramos da atividade, com poucas empresas de grande porte concentrando parcela extremamente elevada da receita total da indstria de alimentos. Os ramos com maior grau de concentrao industrial so: - Caf solvel; - Refinao e preparao de leos-gorduras vegetais; - Leite em p, e Iogurte; - Conservas em carne; - Amido de milho; - Usinas integradas de lcool e acar; - Suco concentrado de laranja. J as micro e pequenas empresas encontram-se, especialmente, nos seguintes ramos de atividades: - Beneficiamento de caf; - Cereais e produtos afins; - Torrefao e moagem de caf; - Farinhas diversas sobressaindo a mandioca; - Produtos de milho, exclusive amidos e leos; - Conservas e doces; - Confeitarias e pastelarias; - Fbrica de balas e caramelos; - Massas alimentcias e biscoitos.
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Pelo lado dos produtos agrcolas processados, pode-se afirmar, por exemplo, que o mercado de "caf solvel" tpico de oligoplio, pois este produto produzido e comercializado por apenas nove empresas, sendo que apenas as quatro maiores respondem por 82 (oitenta e dois) por cento do caf solvel no Brasil. No sub-setor "conservas", dois teros so comercializados por apenas quatro empresas, sendo que a maior (CICA) detm mais de quarenta por cento do mercado nacional. H, tambm, situaes de oligoplio nos sub-setores frigorficos, laticnios, massas, moinhos, leos vegetais e sucos concentrados, como se pode constatar nas tabelas seguintes. TABELA 2.9 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE CAF SOLVEL, NO BRASIL, 1989. EMPRESA ESTADO % NO MERCADO CACIQUE PR 27,0 NESTL SP 24,0 IGUAU PR 20,0 BRASLIA MG 11,0 COCAM SP 4,7 MACSOL SP 4,3 REAL CAF ES 3,8 VIGOR RJ 3,4 CAIBB SP 0,9 ALPHA RJ 0,9 TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 100,0 TABELA 2.10 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE CONSERVAS, NO BRASIL, 1989. EMPRESA CICA ETTI FBRICAS PEIXE BEIRA ALTA METAL FORTY HERO FIAMMA AGAP COLOMBO CICANORTE TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR ESTADO SP SP PE RJ RJ SP RJ RS RJ PE % NO MERCADO 42,0 11,0 8,0 6,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 10 83,0
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TABELA 2.11 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE FRIGORFICOS, NO BRASIL, 1989. EMPRESA PERDIGO FRIGOBRS BORDON AURORA AVIPAL FRIGORFICO KAIOWA SWUIFT AMOUR CHAPEC AVCOLA FRANGO SUL CHAPEC TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR ESTADO SC OR SP SC RS SP SP SC RS SC % NO MERCADO 16,1 12,9 6,7 4,9 4,4 4,2 3,7 3,5 3,3 3,0 62,7
TABELA 2.12 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE LATICNIOS, NO BRASIL, 1989. EMPRESA ESTADO % NO MERCADO SADIA CONCRDIA SP 27,9 GESSY LEVER SP 16,1 LEITE PAULISTA SP 9,8 SPAM RJ 7,0 LPC SP 6,5 VIGOR SP 3,2 LECO SP 3,2 YACULT SP 2,7 LACESA RS 2,5 MOCOCA SP 2,5 TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 81,4 TABELA 2.13 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE MASSAS, NO BRASIL, 1989. EMPRESA PETYBON PIRAQU M. DIAS BRANCO PILAR MARILAN PULLMAN ISABELA TODESCHINI SELMI SANTA AMLIA TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR ESTADO GO RJ CE PE SP SP RS PR SP MG % NO MERCADO 16,3 13,9 9,5 8,1 6,0 5,5 4,6 4,6 4,3 3,3 76,1
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TABELA 2.14 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE MOINHOS, NO BRASIL, 1989. EMPRESA MOINHO BRASIL MOINHO DA LAPA MOINHO FLUMINENSE MOINHOS ANACONDA INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE FORTALEZA MOINHO RECIFE MOINHO SALVADOR MOINHO FAMA ATLNTICO TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR ESTADO SP SP RJ SP SP CE PE BA SP RJ % NO MERCADO 28,3 10,6 6,0 3,8 3,4 3,2 3,0 2,8 2,8 2,6 66,5
TABELA 2.15 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE LEOS VEGETAIS, NO BRASIL, 1989. EMPRESA ESTADO % NO MERCADO CEVAL SC 18,5 SAMBRA SP 14,4 BRASWEY SP 6,4 OLVEBRA RS 5,3 SAMRIG RS 4,4 INCOBRASA RS 3,6 REFINAES DE LEO BRASIL SP 3,6 COMOVE SP 3,3 GRANOL SP 3,0 J. B. DUARTE SP 3,0 TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 65,5 TABELA 2.16 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE PRODUTOS DE CHOCOLATE, NO BRASIL, 1989. EMPRESA NESTL GAROTO LACTA CHOVISA (VITRIA) JOANES CHANDLER REMATEL NEUGEBAUER DIZIOLI CHOCOLATES PAN TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR ESTADO SP ES SP ES BA BA SP RS SP SP % NO MERCADO 40,0 17,0 14,0 6,0 4,0 3,7 2,5 2,4 2,3 1,2 93,1
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Concentrao nos mercados de insumos agropecurios Pelo lado dos insumos (fatores de produo), os agricultores enfrentam o que se chama de oligoplio, ou seja, poucas e grandes empresas vendendo os principais recursos de produo, os quais so produzidos pelo setor industrial. Nos trs principais segmentos dos insumos - fertilizantes, raes e mquinas agrcolas constata-se tambm uma forte concentrao industrial, notadamente no subsetor de raes e de tratores e implementos agrcolas, onde as quatro maiores empresas de cada um desses subsetores so responsveis por 65 % e 62,7 %, respectivamente, conforme se pode observar nas tabelas seguintes. As empresas que compem o setor fornecedor de insumos e outros bens de produo para a agropecuria so as grandes responsveis pela modernizao da agropecuria, notadamente na dcada de 70, tendo introduzido nova base tecnolgica de produo, que possibilitou inclusive a mecanizao da agricultura. O agregado do agribusiness brasileiro voltado para a produo de insumos e outros bens de produo agrcola tem uma grande importncia econmica, em especial os ligados indstria de sementes, fertilizantes, defensivos agrcolas, mquinas agrcolas, defensivos animais e raes. A indstria de fertilizantes no Brasil est segmentada de acordo com os estgios do processo produtivo, o qual incorpora as seguintes etapas: - matrias-primas bsicas (amnia, enxofre, rocha fosftica e sais potssicos); - produtos intermedirios (cidos: ntrico, sulfrico e fosfrico); - fertilizantes simples (uria, nitratos de amnio, sulfato de MAP e DAP, TSP, SSP, sulfatos de potssio e cloreto de potssio); - fertilizantes mistos (formulaes ou mistura de NPK). A participao em todas as fases do processo de produo baixa em funo dos seguintes requisitos: a) controle e acesso s matrias-primas (petrleo, gs natural, nafta, enxofre, pirita, rocha fosfatada; b) domnio dos processos tecnolgicos; e c) capacidade financeira para realizar investimentos de capital e manter elevados estoques. Este segmento da indstria pouco dinmico no que se refere introduo de inovaes tecnolgicas, em funo, provavelmente, do seu alto grau de concentrao nos estgios que requerem maior conhecimento tcnico. TABELA 2.17 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE FERTILIZANTES, NO BRASIL, 1989. EMPRESA ESTADO % NO MERCADO ULTRAFTIL (*) SP 9,6 NITROFRTIL (*) BA 8,1 TREVO RS 8,1 IPIRANGA SERRANA SP 7,7 FOSFRTIL (*) MG 7,6 COPAS SP 4,4 MANAH SP 4,0 TAKENAKA SP 4,0 QUIMBRASIL SP 3,7 ARAFERTIL MG 3,3 TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 60,5 (*) Faziam parte da subsidiria Petrofrtil, mas j foram privatizadas.
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A indstria de defensivos agrcolas no Brasil constituda quase que exclusivamente por multinacionais, especialmente grandes empresas da indstria qumica, uma vez que a fabricao de defensivos decorre do aproveitamento de subprodutos da indstria qumica. As empresas que se instalaram no Brasil no trouxeram seus laboratrios de P&D, reduzindo, portanto, a possibilidadade de difuso do conhecimento tecnolgico. Esta indstria tem como principal caracterstica a rpida absolescncia tecnolgica, pois os produtos perdem eficincia com o uso regular, j que os microorganismos que se deseja combater criam resistncia aos produtos. Assim, a concorrncia est baseada na diferenciao de produtos e no constante lanamento de novos produtos. Alm desse grande poder de mercado, nas duas ltimas dcadas, tem havido um intensificao de fuses entre empresas do setor de defensivos. Na dcada de 70, a Ciba uniu-se Geigy. Em meados de 80, a Union Carbide foi incorporada Rhodia. No final da dcada, uniram-se a Stanler e a ICI e depois a Dow e a Elanco. No ano passado, o mercado voltou a ser sacudido com a compra da Shell Agrcola pela Cyanamid. Estas fuses so aceleradas pela necessidade de se somar esforos na rea de pesquisa, margens mais apertadas e maior rigidez nas normas de controle do impacto ao meio ambiente. TABELA 2.18 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE DEFENSIVOS AGRCOLAS, NO BRASIL, 1993. EMPRESA % NO MERCADO CIBA-GEIGY 11,5 DU PONT 8,5 CYANAMID 8,0 ICI 8,0 DOW ELANCO 7,6 MONSANTO 7,3 BAYER 5,6 HOECHST 5,1 RHODIA 5,0 BASF 4,5 TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 71,1 FONTE: ANDEF Estima-se que o faturamento global do ramo de defensivos no Brasil esteja prximo a um bilho de dlares/ano, sendo que as dez maiores empresas (tabela 2.18), juntas, so responsveis por mais de 70 % desse total. A rea de mquinas agrcolas explorada por nmero reduzido de empresas, com produo sofisticada e escala de produo significativa. Empresas multinacionais e nacionais privadas (algumas com participao estrangeira no capital) participam do mercado. No ramo de tratores, as trs maiores empresas concentram cerca de 85 % das vendas, enquanto no de colheitadeiras as trs representam 80 % do mercado. Acham-se associadas ao Sinfavea e Anfavea quatorze empresas: nove delas fabricam tratores de roda, trs produzem tratores de esteiras, apenas duas o cultivador motorizado e trs fabricam colheitadeiras.
A principal forma de concorrncia neste ramo a diferenciao de produto. A busca contnua por inovaes torna a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico o aspecto preponderante na capacidade de competio das empresas. As empresas tm acesso direto ou indireto tecnologia externa; todas dispem de departamento de P&D, onde so feitas adaptaes nos projetos adquiridos. TABELA 2.19 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO MERCADO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRCOLAS, NO BRASIL, 1989. EMPRESA MAXION VALMET AGRALE CBT TATU YANMAR SLC JACTO MULLER BALDAN TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR ESTADO SP SP RS SP SP SP RS SP RJ SP % NO MERCADO 37,6 14,9 5,4 4,6 4,6 4,3 3,2 3,1 2,7 2,5 82,9
O faturamento global desse gnero no Brasil, est ao redor de dois bilhes de dlares/ano. Outro aspecto importante a organizao do sistema de comercializao das empresas. Uma rede de revenda bem montada e servios de assistncia tcnica (existem atualmente cerca de 700 fornecedores e 1.100 concessionrias) so aspectos indispensveis para a competitividade e a participao no mercado. No que se refere aos implementos agrcolas, a caracterstica a existncia de um grande nmero de empresas, dominadas por uma reduzida quantidade de firmas maiores. Apesar do pequeno porte da maioria delas, apenas uma dezena responde por cerca de 80 % da oferta nacional. Tendo em vista que o Brasil tem um dos maiores plantis, o mercado veterinrio brasileiro teve um faturamento, em 1993, em torno de 650 milhes de dlares (que corresponde a 20 % a mais do desempenho registrado no ano anterir, que foi de US$ 515 milhes), constituindo-se, assim, no quinto maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos (US$ 3,2 bilhes) Japo (US$ 882 milhes), Frana (US$ 782 milhes) e China (US$ 633 milhes). Do faturamento total, no Brasil, a participao relativa (%) a seguinte: - os parasiticidas 49 - os antimicrobianos 22 - os biolgicos 13 - os farmacuticos 9 - os aditivos 7
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Entre as principais empresas de defensivos no Brasil, com suas respectivas participaes no mercado (%), esto: Tortuga (18 %), Merk Sharp (10), Rhodia (8,5), Pfizer (7,2), Coopers (6,2), Bayer (5,5), Fatec (4,5), Salsbury (3,7), Vale (3,4) e Roche (3,0), sendo que os restantes contribuem com cerca de 30 %. Uma das caractersticas do setor nacional de defensivos animais a sua estrutura atomizada, com cerca de 150 empresas, sendo que apenas metade desse total pode ser considerada participante ativa do mercado, uma vez que as demais possuem apenas ao regional. Esto filiados ao Sindicato Nacional da Indstria de Defensivos Animais (SINDAN), 89 laboratrios, dos quais 64 so nacionais e 25 de capital estrangeiro. O conjunto desses 89 laboratrios detm 90 % do mercado nacional de produtos veterinrios. O mercado de raes sofreu profundas transformaes, notadamente a partir do incio da dcada de 80, onde as empresas especializadas e produtoras de raes comerciais foram paulatinamente cedendo espao, tanto para as empresas que verticalizaram suas produes de aves e sunos (via o sistema de integrao), como para os criadores independentes que passaram a produzir suas prprias raes, comprando os suplementos. At a metade da dcada de 70, o mercado de raes era classificado como sendo um "oligoplio concorrencial", isto , um mercado onde um pequeno nmero de grandes empresas concorrem entre si, detendo cada uma delas uma parcela significativa do mercado. Nos anos seguintes, houve uma relativa perda desse poder oligoplico, devido entrada das empresas integradas e dos criadores independentes, os quais passaram a ter fcil acesso aos suplementos, at ento sob controle das grandes empresas especializadas e do segmento qumico-farmacutico. Trs empresas so responsveis por cerca de 22 %, 20 % e 15 %, respectivamente, da produo total do grupo de empresas especializadas. Assim, estas trs empresas, em conjunto, contribuem com mais da metade da produo das especializadas, e com quase 15 % da produo de raes no Brasil. As oito maiores empresas especializadas, juntas, produzem 3,7 milhes de toneladas/ano, o que corresponde a mais de 80 % do total de raes comerciais. Entre as empresas integradas (em que as agroindstrias fornecem aos criadores para engorda os pintos, no caso da avicultura de corte, ou os leites ou matrizes, na suinocultura, a rao, alm de assistncia tcnica veterinria, mediante o compromisso de entrega dos lotes prontos para o abate, a um preo previamente combinado) esto a Sadia, a Perdigo, a Chapec e a Seara, alm das cooperativas. Cabe ressaltar, contudo, que em volume produzido, a Sadia se constitui na maior empresa do ramo, e sozinha responsvel por cerca de 10 % da produo total de raes no pas, ou um quinto da quantidade produzida pelas empresas integradas. O crescimento dos integradores e dos criadores independentes foi favorecido pela facilidade de acesso ao ncleo e premix (vitaminas e sais minerais) no mercado de suplementos. No incio, estes eram ofertados pela indstria qumico-farmacutica, mas depois as prprias empresas de arraoamento animal passaram a fabric-los e inclui-los na linha de produtos.
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TABELA 2.20 -
PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO MERCADO DE RAES, NO BRASIL, 1993 (*). ESTADO SP SP SP SP SP RS PE MG SP MG % NO MERCADO 22,0 20,0 15,0 7,0 7,0 6,3 5,1 5,1 5,0 2,3 94,8
EMPRESA PURINA MOGIANA SOCIL PRIMOR PURINA ALIMENTOS ALISUL PURINA DO NORDESTE SUL MINEIRA FRI RIBE AGROCERES TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB SETOR (*) Excluindo-se as empresas integradas. Concentrao regional
Alm da concentrao empresarial, a qual determina o poder oligoplico ou oligopsnico no mercado, a localizao da produo tambm importante, uma vez que muitas empresas tem um forte poder num determinado mercado apenas a nvel local ou regional. As indstrias processadoras de alimentos esto distribuidas por todo o territrio nacional, sendo um dos ramos industriais mais desconcentrados em termos de nmero de estabelecimentos. Os dados mostram uma maior concentrao das empresas junto aos grandes centros consumidores do Sudeste (metade do nmero de estabelecimentos) e Sul (27,1 %) do pas (tabela 2.21). TABELA 2.21 - CONCENTRAO REGIONAL DA INDUSTRIAL AGROALIMENTAR POR NMERO DE ESTABELECIMENTOS. ANOS 1980 1993 NORTE 4,0 3,6 REGIES NORDESTE CENTRO-OESTE 24,8 8,8 14,8 4,0
(Em %)
FONTE: Censo Industrial 1980 e Cadrastro CNI 1993.
SUDESTE 43,4 50,4
SUL 19,0 27,1
Por sua vez, considerando a presena das indstrias agroalimentares por estado da Federao, tem-se o Estado de So Paulo como o mais importante, com 30,8 % do valor da produo desse segmento. Em seguida, com uma expresso econmica menor, esto os seguintes estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paran, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que juntos localizam mais de 70 % das empresas.
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2.3.2 - CONDUTA DE MERCADO definida como as polticas da firma em relao s demais concorrentes no mercado. O comportamento da firma pode ser subdividido em 3 reas: - comportamento com respeito poltica de preos - comportamento com respeito ao produto - comportamento coercivo a) Poltica de preo Nos casos de oligoplios, as firmas tentam evitar a competio de preos, a fim de manter as condies mais estveis para a indstria. H mtua interdependncia entre as firmas. Estes objetivos podem ser conseguidos atravs de: Acordo entre firmas - de preos - territrios (reas de mercado) Liderana preo Tipo de coordenao de preos sem qualquer organizao formal. A firma lder anuncia os preos e as demais a seguem. Conluio H uma mtua interdependncia de comportamento mas os preos so diferenciados porque os produtos so diferentes. As firmas anunciam os preos na mesma poca e num percentual mais ou menos igual. Exemplo: indstria automobilstica. b) Polticas de produto - Diferenciao de produto - Gastos com propaganda - Servios adicionados ao produto As polticas de preo e de produto so resultado das caractersticas estruturais do mercado. c) Conduta coerciva Tenta mudar a estrutura atravs do enfraquecimento ou eliminao das concorrentes, obtido, entre outras formas, atravs de dumping de preos ou integrao vertical, a qual aumenta as barreiras entrada de novas firmas.
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2.3.3 - EFICINCIA DO MERCADO Eficincia uma relao produto/insumo, sendo que as principais medidas de eficincia em comercializao so: - margens como reflexo de custos - progresso - eficincia de preo - perdas e quebras na comercializao - preos em relao ao custo mdio de produo 2.3.4 - PROCESSO DE COMERCIALIZAO A comercializao cria um fluxo organizado de bens e servios, cuja origem so distintos e dispersos locais de produo e cujo fim so tambm diferentes pontos de consumo. Entre a produo e o consumo h uma srie de funes desempenhadas pelos diversos agentes envolvidos na comercializao. H trs fases distintas no processo de comercializao: concentrao, equilbrio e disperso. Processo de concentrao - Inclui a procura e a reunio de produto produzido por milhares de agricultores. Processo de equilbrio - formado pelas atividades que regulam o fluxo de produo (sazonal) em funo da taxa de consumo (mais ou menos constante ao longo do ano). Processo de disperso - consiste na subdiviso dos grandes lotes reunidos na concentrao e encaminh-los ao consumo no lugar, no tempo, na forma e na quantidade desejados pelos consumidores. Cooperativas Transportadores P R O D U MERCADO T PRIMRIO O R E S CONCENTRAO FIGURA 2.7 ATACADISTAS CORRETORES BOLSAS INDSTRIAS MERCADO TERMINAL EQUILBRIO DISPERSO E SERVIOS NO Atacadistas Beneficiadores
MERCADO SECUNDRIO
V A R E J I S T A S
C O N S U M I D O R E S DE
FLUXO DE BENS COMERCIALIZAO
SISTEMA
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2.3.5 - CANAL DE COMERCIALIZAO Canal de comercializao o caminho percorrido pela mercadoria desde o produtor at o consumidor final. a seqncia de mercados pelos quais passa o produto, sob a ao de diversos intermedirios, at atingir a regio de consumo. O canal de comercializao mostra como os intermedirios se organizam e se agrupam para o exerccio da transferncia da produo ao consumo. A classificao dos canais de comercializao se baseia no seu comprimento e complexidade. Os tipos mais comuns so: a) O produtor vende diretamente ao consumidor Um exemplo o que acontece com os feirantes que so produtores que vendem sua produo diretamente ao consumidor. PRODUTOR (Transporte) CONSUMIDORES
b) As operaes so executadas pelos intermedirios Neste caso, o canal de comercializao pode ter uma complexidade variada, dependendo do nmero de operaes e , portanto, do nmero de pessoas envolvidas. medida em que h desenvolvimento da economia e que se intensifica a especializao da atividade, o canal tende a se tornar mais complexo. PRODUTOR PRODUTOR PRODUTOR
Transporte
Transporte
INTERMEDIRIO AGENTE Transporte
INTERMEDIRIO
ATACADISTA Transporte VAREJISTA
ATACADISTA Transporte VAREJISTA
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
FIGURA 2.8 - TIPOS DE CANAIS DE COMERCIALIZAO

PRODUTOR
77 %
2%
ATACADISTAS INTERIOR
17 %
CAMINHONEIROS
77 %
2%
ATACADISTAS
52 %
ATACADISTAS CAPITAL
4%
OUTROS ATACADISTAS CAPITAL
20 %
33 %
33 %
9%
5%
FEIRAS
EMPRIOS
SUPERMERCADOS
MERCADOS DISTRITAIS
OUTROS
FIGURA 2.9 - CANAIS DE COMERCIALIZAO DO FEIJO, ESTADO DE SO PAULO, JULHO DE 1971. FONTE: JUNQUEIRA et allii (1971)
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Fatores que afetam a escolha do canal de comercializao a) Natureza do produto A maior perecibilidade determina canais de comercializao mais curtos, ou seja, que os locais de produo no distem dos centros de consumo, para evitar perdas. Em geral, quanto maior o valor unitrio do produto, tanto maior a possibilidade de sucesso na comercializao direta, pois o lucro obtido da venda de pequenas quantidades de tais produtos. b) Natureza do mercado Mercadorias de consumo restrito admitem um canal de comercializao curto, ao passo que para artigos de grande consumo, que exigem maior trabalho de distribuio, necessrio adotar um canal de comercializao mais longo. Quanto maior o volume mdio de vendas por consumidor, tanto menor a possibilidade de realizar a comercializao direta. O carter estacional das vendas favorece o prolongamento do canal de comercializao.
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3 - CUSTOS, MARGENS E "MARKUPS" DE COMERCIALIZAO 3.1 - CUSTOS DE COMERCIALIZAO A demanda por produtos agropecurios se refere no apenas matriaprima (o bem) em si, mas tambm aos servios adicionados a esta matria-prima, tais como: transporte, armazenamento, processamento, classificao, embalagem, promoo, etc. Exemplo: os consumidores demandam arroz beneficiado, num determinado lugar, num tempo certo. Para a realizao destes servios, os agentes do processo de comercializao incorrem em custos que podem ser classificados em variveis (embalagem, fretes e manipulaes, contribuies como o FUNRURAL, impactos como o ICMS, taxas de seguro e financiamento, armazenamento, beneficiamento, perdas, processamento, classificao, etc.), e fixos, (juro e depreciao sobre benfeitorias, mquinas e equipamentos). 3.2 - MARGEM DE COMERCIALIZAO A margem (M) de comercializao refere-se diferena entre preos a diferentes nveis do sistema de comercializao. A margem total (Mt) a diferena entre o preo pago pelo consumidor e o preo recebido pelo produtor. lucro. A margem deve refletir os custos de comercializao e a poro relativa ao
3.2.1 - MARGEM BRUTA DE COMERCIALIZAO MARGEM Total (Mt) Atacado (Ma) Varejo (Mv) VALOR ABSOLUTO Pv - Pp Pa - Pp Pv - Pa VALOR RELATIVO [(Pv - Pp) / Pv] 100 [(Pa - Pp) / Pv] 100 [(Pv - Pa) / Pv] 100
Sendo que: Pv = preo a nvel de varejo, ou seja, preo pago pelo consumidor; Pa = preo a nvel de atacadista, ou seja, preo de venda do atacadista; Pp = preo recebido pelo produtor. importante ressaltar que a margem relativa se refere relao percentual entre a diferena de preos e o preo a nvel de varejo. A seguinte seqncia facilita a compreenso: Produtor Pp Atacadista Pa Varejista Pv Consumidor
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Exemplo:
PRODUTO FEIJO (Kg) OVOS (Dz) PRODUTOR 70 20 PREOS ATACADO 100 25 CONSUM. 140 35 MARGEM (%) ATACADO VAREJO 21,5 28,5 14,3 28,5 TOTAL 50,0 42,8 PART (%) DO PRODUTOR 50,0 57,2
Interpretao: a) O atacadista de feijo fica com 21,5 por cento do preo pago pelo consumidor, enquanto o de ovos apenas 14,3 por cento; b) Tanto para feijo como para ovos, o varejista retm o mesmo percentual (28,5) relativamente ao preo a nvel de consumidor, enquanto a comercializao, como um todo, foi responsvel por 50% e 42,8% respectivamente. 3.2.2 - Margem Lquida de Comercializao Para um produto que processado, o clculo da margem deve ser feito com base num preo, a nvel de consumidor final, que leve em considerao os preos dos derivados, ponderados pelos seus respectivos coeficientes tcnicos de transformao. Por exemplo, para um produto como a soja, com os derivados farelo e leo, pode-se calcular a margem lquida da seguinte maneira, admitindo-se os seguintes preos: Pp0 = Preo da soja em gros (saca de 60 Kg) = Pv 1 = Preo do farelo de soja (t) Pv 2 = Preo do leo de soja ( 900 ml ) = = R$ 10,40 R$ 191,30 R$ 0,84
A fim de facilitar o clculo , deve-se converter todos os itens a uma mesma base (100 Kg, por exemplo). Desta maneira, os preos do itens acima, para cada 100 Kg de peso, ficariam: R$ 17,33; R$ 19,13 e R$ 93,33, respectivamente. Os rendimentos (R) industriais (para cada 100 Kg de soja em gro) so: R1= 78,00 Kg de farelo e 2 R = 18,00 Kg de leo refinado. O preo ponderado a nvel de derivados (Pv) pode ser calculado pela seguinte frmula.
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Pv =
J =1
Rj Pvj
No caso da soja, "m" varia de 1 a 2 (que so os dois subprodutos). Pv = (19,13 x 0,78) + (93,33 x 0,18) = R$ 31,72/ 100 Kg Se, alm do processamento, forem tambm considerar as perdas, h trs maneiras para se calcular a margem de comercializao (M), conforme as diferenas no cmputo das "perdas", na frmula. Os coeficientes de "perdas e quebras" (K) so: K0 = 0,040 (gro); K1= 0,015 (farelo) e 2 K = 0,008 (leo). a) Primeiro Mtodo (sem considerar as "perdas e quebras") M = [(Pv0 - Pp0) / Pv0] x 100) = [(31,72 - 17,33) / 31,72] 100 = 45,4 %
0
b) Segundo Mtodo (considerando as "perdas e quebras" em todos o nveis). Pp* = Pp0 ( 1 - K0 ) = 17,33 ( 1 - 0,040 ) = Cr$ 16,64 Pp* = Preo pago ao produtor menos as perdas iniciais. Pv = Pp (1 - Kj ) = 31,72 (1 - 0,063) = R$ 29,72
* 0 2
J =1
Pv* = Preos pagos pelo consumidor menos as "perdas e quebras totais. Mt* = [(Pv* - Pp*) / Pv*] 100 = [(29,72 - 16,64) / 29,72] 100 = 44,0 % (considerando as "perdas e quebras" apenas no
c) Terceiro Mtodo processamento). Pv Pv

**
= Pv
(1 -
J =1
Kj) = 31,72 (1 - 0,023) = R$ 30,99 "perdas e quebras no
**
= preos pagos pelo consumidor menos as processamento.
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Estudo efetuado por Mendes e Guimares para a cidade de Curitiba em dois perodos distintos (1975-82 e 1989-90 ) sobre a evoluo das margens e dos markups mensais, os autores obtiveram os valores que esto na tabela 3.1. TABELA 3.1 - MARGENS E MARKUPS MDIOS DE COMERCIALIZAO PARA ALGUNS PRODUTOS AGROPECURIOS, CURITIBA, PARAN, 1975-82 E 1980-90.
Produto Margem mdia Participao dos produtores Markup mdio
75-82
80-90
75-82
80-90
75-82
80-90
Poltica de markup
(Em %)
Acar Arroz Carne bovina Carne suna Feijo de cor Feijo preto Frango Leite Milho Ovos Soja
FONTE: MENDES E GUIMARES, 1985 e 1991.
70,2 61,3 44,0 59,2 39,3 29,1 45,3 25,0 65,4 35,0 32,3
73,1 64,2 31,3 50,8 38,9 37,2 46,6 36,2 70,2 42,2 36,6
29,8 38,7 56,0 40,8 60,7 70,9 54,7 75,0 34,6 64,0 67,7
26,9 35,8 68,7 49,2 61,1 62,8 53,4 63,8 29,8 57,8 63,4
242 167 80 147 41 43 84 35 198 58 50
289 169 48 111 67 61 89 61 246 78 59
Flexvel Flexvel Rgido - Rgido + Rgido - Rgido + Rgido + Rgido Flexvel - Rgido + Rgido
Estes resultados evidenciam que acar, arroz, carne suna e milho tem uma margem superior a 50 %, o que significa que menos da metade dos gastos dos consumidores com cada um desses produtos vai para os produtores. 3.3. "MARKUP" DE COMERCIALIZAO O "markup" (Mk) a diferena entre o preo de venda e o preo de compra (ou de custo). Em termos absolutos, "markup igual margem. MARKUP TOTAL (Mkt) ATACADISTA (Mka) VAREJISTA (Mkv) VALOR ABSOLUTO Pv - Pp Pa - Pp Pv - Pa VALOR RELATIVO [(Pv - Pp) / Pp] 100 [(Pa - Pp) / Pp] 100 [(Pv - Pa) / Pa] 100
Em termos relativos, o "markup" mostra o percentual de aumento entre os preos de venda e de compra relativamente ao preo de compra, ou, entre o preo de venda e o custo de produo relativamente ao custo de produo.
PRODUTO PRODUTOR PREOS ATACADO CONSUMIDOR ATACADO MARKUP % VAREJO TOTAL
FEIJO (Kg) OVOS (Dz)
70 20
100 25
140 35
42,8 25,0
40,0 40,0
100 75,0
Interpretao: para o feijo, por exemplo, o atacadista acrescentou 42,8 por cento sobre o preo que ele pagou ao produtor;
60
para ambos o produtos, o varejista adicionou 40% sobre o preo pago ao atacadista, enquanto o consumidor pagou um preo de 100% e 75%, respectivamente, sobre o preo recebido pelo produtor. Parece haver, de um modo geral, uma poltica de markup mais ou menos rgida, ou seja, o percentual de acrscimos de preo sobre os preos a nvel de produtor relativamente fixo, exceo do acar, arroz e milho. 3.4 - FATORES QUE AFETAM AS MARGENS Os principais fatores que determinam a magnitude da margem de comercializao so: a) Quanto maior a perecibilidade, perdas ou quebras durante a comercializao, maior dever ser a margem, tendo em vista que produtos como carne, leite, etc., exigem refrigerao tanto na estocagem quanto no transporte, resultando consequentemente em custos maiores; Por exemplo, estima-se que o valor global das perdas chegue a mais de dois bilhes de dlares/ano, fortemente concentrados nos legumes/hortalias com US$ 520 milhes/ano; frutas com US$ 500 milhes; milho com US$ 470 milhes; soja e arroz (tabela 3.2). TABELA 3.2 - ESTIMATIVAS DE PERDAS ANUAIS NA CADEIA DO SISTEMA AGROALIMENTAR BRASILEIRO. PRODUTO Legumes/hortalias Frutas Milho Soja Arroz Feijo Trigo TOTAL QUANTIDADES PERDIDAS % 35,0 30,0 17,1 10,3 22,0 9,2 10,0 mil t. 2.000 1.500 5.000 2.290 2.250 250 230 13.520 VALOR DAS PERDAS (US$ milhes) 520 500 470 380 370 95 32 2.367
FONTE: CONAB-FGV-CEASA/RJ.
b) Quanto maior o grau de processamento, embalagem e classificao maior a margem, devido aos maiores custos para executar estes servios; c) Quanto maior a relao volume/peso ou volume/valor maior a margem, porque h necessidade de maior espao para transporte e armazenamento, o que resulta em custos adicionais;
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d) Consumidor, maior a margem, devido aos custos mais elevados para realizar o transporte; e) Quanto maior a relao entre volume de venda e capacidade de estoques, os custos de financiamento, estocagem e risco podem ser distribudos entre um maior nmero de unidades do produto, resultando em reduo dos custos unitrios; f) Quanto maior a rapidez de amadurecimento do produto ou sazonalidade da produo, maior a margem, devido aos custos fixos maiores para o processamento, j que a firma deve ter um maior dimensionamento para atender a transformao da produo num curto espao de tempo, ficando as mquinas e equipamentos parados por longos perodos;
g) Quanto maior a instabilidade de preos do produto, maior a margem, porque os intermedirios procuram elevar relativamente mais os preos hoje, devido incerteza de preos no futuro; h) Quanto maior o aumento no custo unitrio dos fatores, maior a margem, devido elevao nos custos. Exemplo: Aumentos sucessivos nos preos do petrleo tm elevado os custos de transporte e consequentemente a margem; i) Quanto maior a quantidade de servios adicionais matria-prima, maior a margem, devido aos maiores custos para executar os servios relativamente mais elstica do que a demanda por matria-prima, devido ao efeito renda.
3.5 - ANLISE GRFICA DAS MARGENS Considere um produto que requeira servios, tais como: transporte, processamento, embalagem, armazenagem, etc. Assuma que Ps = preo (custo) unitrio dos servios Ps Ss Onde Ss a curva de oferta de servios e representa as margens ( m0 e m1) de comercializao.
m0 0
m1 Q DE
FIGURA
3.1
CURVA DE OFERTA COMERCIALIZAO
SERVIOS
DO
SETOR
DE
62
Demanda derivada a nvel de produtor (Dp) A curva de demanda a nvel de consumidor (Dv) reflete no apenas a demanda por matria-prima, mas tambm por servios adicionados matria-prima. Considerando-se que Ss representa o custo dos servios, ento subtraindo-se Ss de Dv tem-se a curva de demanda derivada (DP) a nvel de produtor. P Exemplo: Dv = demanda por bife DP = demanda equivalente por bife contido no animal, ao nvel de produtor DP = Dv - S s
Dv DP 0 Q
FIGURA 3.2 - DEMANDA DERIVADA A NVEL DE PRODUTOR Oferta derivada a nvel de consumidor (Sv) H uma curva de oferta a nvel de produo (Sp) que reflete a quantidade de matria-prima que seria produzida a diferentes nveis de preos. Para colocar uma matria-prima na forma, no local e no tempo desejados pelos consumidores necessria a realizao dos servios, cujos custos so representados por Ss. P m1 m0 Sv
Sp Sv = Sp + Ss
FIGURA 3.3 - OFERTA PRIMRIA E OFERTA DERIVADA Equilbrio nos dois mercados
H, portanto, dois mercados: um a nvel de produtor e outro a nvel de consumidor. P Pv A Sv
Sp Pp B Dv
Dp 0 Q Q
Pv - Pp = margem unitria de comercializao FIGURA 3.4 - EQUILBRIO NOS DOIS MERCADOS Concluses: a) A rea PpPvAB representa os gastos com comercializao b) A rea 0PpBQ representa a receita do produtor c) A rea 0PvAQ representa os gastos dos consumidores com o produto. Consideraes: A magnitude da variao no preo ao produtor e ao consumidor depende da elasticidade da curva de demanda a nvel de consumidor (Dv) e da elasticidade da curva de oferta a nvel de produtor (Sp). Se a Dv for relativamente inelstica, um dado aumento na margem de comercializao resultar num maior aumento do preo a nvel de consumidor e uma menor reduo no preo a nvel de produtor, do que se a Dv fosse mais elstica. Se a Sp for relativamente mais elstica, ento um dado aumento na margem de comercializao resultar no mesmo efeito acima do que uma Sp mais inelstica. Sugesto para exerccio: Os aumentos sucessivos nos preos dos derivados de petrleo tem aumentado os custos de comercializao e consequentemente, as margens de comercializao. Mostre graficamente os efeitos de um aumento nas margens de comercializao sobre: a) os preos para o consumidor e para o produtor; b) o volume comercializado; c) as despesas de comercializao
64
d) a receita do produtor e) os gastos do consumidor Elasticidade-preo da demanda As elasticidades-preo da demanda, para qualquer nvel de quantidade comercializada, so sempre menores a nvel de produtor (Ep) do que a nvel de varejo (Ev). Com base na frmula bsica da elasticidade, tem-se: Ev = dQ dPv Ep = dQ dPp Pv = Q Pp = Q dQ dPv dQ dPp 1 Pv Q 1 1 Pp Q 1
Se ambas as curvas tiverem a mesma declividade, as expresses entre parnteses so iguais. Assim: Ev = Pv Ep Pp Desse modo: P Ev Ev > Ep
Pv Pp
Ep
Dv Dp
Q0
Desta maneira, quanto maior a margem de comercializao, maior a diferena entre os preos e, portanto, maior a diferena entre as duas elasticidades. Conseqncia: pequena variao na produo pode causar uma variao relativamente maior no preo para o produtor do que para o consumidor. Isto explica porque em anos de supersafra os preos caem relativamente mais para o produtor do que para o consumidor.
65
3.6 - A CONTA (DESPESAS) DA COMERCIALIZAO NO TEMPO A conta da comercializao agrcola uma estimativa do custo total de comercializao de um produto ou de um conjunto de produtos, oriundos das fazendas e consumidos dentro do pas. Esta conta mostra a diferena entre os gastos totais com alimentao por todos os habitantes do Brasil e o valor dos alimentos ao nvel das propriedades agrcolas. Nos Estados Unidos, estima-se que dois teros dos gastos dos consumidores com alimentao so destinados para a conta de comercializao e somente um tero se transforma em receita do produtor. No Brasil, estima-se que esta repartio dos gastos dos consumidores se situa em torno de cinqenta porcento. A conta da comercializao tem aumentado mais rapidamente do que o valor da receita da propriedade rural. Causas: a) maior volume de produtos movimentados atravs do sistema de comercializao; b) preos mais elevados pelos insumos usados na comercializao, os quais no so contrabalanados por ganhos em produtividade; c) maior quantidade de servios por unidade de produto
% 100 Pv Margem da Comercializao
Margem do produtor
Pp tempo
FIGURA 3.5 - EVOLUO DA MARGEM DE COMERCIALIZAO NO TEMPO. medida em que a renda aumenta, a demanda por servios aumenta mais que por matria-prima. A participao do produtor no gasto do consumidor continua a decrescer, no porque ele recebe menos em valor absoluto, mas porque a sua contribuio ao produto final tem sido proporcionalmente menor.
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4 - ANLISE DE PREOS AGRCOLAS 4.1- Caracterstica Bsica dos Preos Agrcolas A caracterstica fundamental dos preos dos produtos agrcolas a sua instabilidade, ou seja, eles apresentam um elevado grau de variabilidade ao longo do tempo. Este fenmeno ocorre como conseqncia de fatores, tais como, dificuldade de previso e controle da oferta, produo sazonal e inelasticidade-preo da demanda. Dado uma variao na produo ( oferta ) , quanto mais inelstica a curva de demanda, maior a variabilidade nos preos do produto (o aluno deve estar apto a mostrar isso graficamente). 4.2 - Funes dos preos agrcolas Os preos agrcolas desempenham trs funes bsicas; ou seja, na alocao de recursos, na distribuio de renda e na formao de capital. Alocao de Recursos O nvel de preos determina tanto o nvel de consumo como o de produo. Quanto mais elevado o preo de um produto, relativamente aos demais, maior a possibilidade de uma rentabilidade aos demais, maior a possibilidade de uma rentabilidade maior e consequentemente maior o volume de recursos que sero alocados na produo deste produto. Distribuio de Renda a) Variao nos preos dos produtos agrcolas em relao aos no-agrcolas afetam a distribuio inter-setorial da renda; b) Variaes nos preos dos produtos agrcolas afetam distribuio da renda entre grupos de renda do meio urbano. Por exemplo, aumento nos preos agrcolas afetam mais os consumidores urbanos de baixa renda (porque eles gastam relativamente maior parcela de sua renda com alimentao) do que os de alta renda; c) Variaes nos preos agrcolas afetam a distribuio de renda entre os grupos de produtores de baixa e de alta renda. Por exemplo, se os preos dos produtos agrcolas se elevam, os pequenos produtores (que detm menor volume de excedente) so menos beneficiados que os grandes produtores.
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Formao de Capital Aumentos nos preos agrcolas permitem maiores retornos aos recursos setoriais, e portanto maiores nveis de renda e de poupana setorial, cuja conseqncia o estmulo ao investimento (formao de capital). 4.3 - Anlise Temporal dos Preos agrcolas so: Numa srie temporal, pode-se observar quatro movimentos de preos, que - 1 evolutivo - tendncia - 3 oscilatrios - sazonalidade - ciclo - aleatoriedade Tendncia P Sazonal
Ciclo Aleatrio
Tempo (anos) FIGURA 4.1 - PRINCIPAIS MOVIMENTOS DE PREOS
Tempo (meses)
4.3.1 - Anlise de Tendncia A tendncia um movimento de preos de longa durao, ou seja, ao longo dos anos. Entre os fatores que podem caracterizar uma tendncia de preos esto, do lado da oferta, as novas tecnologias; e do lado da demanda, a populao, a renda, a educao do consumidor, etc. Para se fazer uma estimativa da tendncia, h vrios modelos matemticos, entre os quais esto:
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a) Pt = a + bt b) Pt = aebt ou Pt = log a + bt
c) Pt = a ( 1 + b)t ou log Pt = log a + t log (1 + b) Onde: Pt = preo de um produto no tempo t (anos) a = intercepto b = coeficiente angular Exerccio: Suponha que os preos (valores em dlar) do milho nos ltimos 8 anos, cujos dados se encontram na tabela 4.1. Deseja-se estimar a equao que mostra a tendncia da evoluo destes preos e a sua respectiva taxa de crescimento. Sabendo-se que: (Pt . t) - (Pt) x ( t) n 2 (t ) - ( t)2 n _ _ a = Pt - bt b=
Onde: n = nmero de anos Usando-se o modelo Pt = a + bt, tem-se 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Pt 5,9 4,4 6,1 6,7 7,4 6,4 5,7 6,2 48,8 t 0 1 2 3 4 5 6 7 28 = 0,1214 (Pt x t) 0 4,4 12,2 20,1 29,6 32,0 34,2 43,4 175,9 t2 0 1 4 9 16 25 36 49 140
b = 175,9 - 48,8 x 28 8 140 - 784 8
a = 6,1 - 0,1214(3,5) = 5,67 Pt = 5,67 + 0,1214 t

Uma vez estimada a expresso (1), pode-se projetar os valores para os anos seguintes e/ou calcular a taxa mdia de crescimento (r) do preo. r = b . 100 = 0,1214 . 100 = 2,14 % a.a. a 5,67 Portanto, os preos deste produto apresentaram uma tendncia de crescimento, cuja taxa mdia foi de 2,14 % por cento ao ano. TABELA 4.1 - PREOS MDIOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES RURAIS, MDIA PARA O BRASIL, 1984-93
ANO BOI GORDO PORCO FRANGO ALGODO ARROZ CAF FEIJO
(Em US$/Unidade(*))
MILHO SOJA
1984 18,2 1985 14,9 1986 20,8 1987 20,6 1988 17,9 1989 25,9 1990 26,9 1991 20,9 1992 19,7 1993 22,9 MDIA 20,0 (*) A unidade para de 60 quilos.
0,77 0,69 0,86 0,55 0,66 1,26 0,88 0,74 0,60 0,71 16,6 Boi, porco
0,61 6,9 10,4 0,98 0,53 4,6 11,0 1,57 0,64 5,5 11,3 3,06 0,55 6,0 7,3 0,96 0,59 5,7 9,8 0,91 0,86 6,2 9,9 1,06 0,82 6,3 10,9 1,04 0,63 5,4 13,2 0,78 0,54 4,5 9,2 0,67 0,59 5,5 9,7 0,90 0,69 6,8 11,8 91,4 e Algodo arroba; frango quilo; e para
20,8 19,5 20,7 15,9 25,6 36,4 29,7 22,2 20,3 21,9 37,6 os demais
5,8 13,0 5,3 9,9 5,9 9,5 4,4 10,1 6,1 14,5 6,7 12,4 7,4 10,2 6,4 10,2 5,7 10,6 6,2 11,1 6,8 11,3 produtos saca
Como calcular valores (preos) reais ou deflacionados Devido inflao , indispensvel que os preos em valores nominais (isto , correntes) sejam deflacionados, ou seja, convertidos em valores reais, isentos, portanto, dos efeitos negativos da variao inflacionaria. No Brasil, para se deflacionar preos ou qualquer outro valor monetrio, podem ser utilizados, entre outros deflatores, os ndices Gerais de Preos (IGP), publicados na Revista Conjuntura Econmica da Fundao Getlio Vargas (FGV), ndices estes tambm conhecidos como "coluna 2" da FGV, (disponibilidade interna). O IGP uma medida ponderada entre o ndice de Preos por Atacado (IPA, cujo peso 6), o ndice de Custo de Vida (ICV) no Rio de Janeiro (peso 3) e o ndice Nacional de Custo da Construo Civil - ICC, cujo peso 1. O processo de converso de valores nominais ou correntes - Vc - (que embutem a inflao) em valores reais (deflacionados ou constantes) - Vr - (j depuradas as variaes havidas no valor da moeda) feito da seguinte maneira: Vrtb = Vct . IGPb IGP t
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onde: Vrt = valor (preo) do tempo t deflacionado para o tempo base escolhido Vct = valor nominal do tempo t IGP t = valor do ndice do IGP no tempo t IGP b = valor do ndice do IGP no tempo base (b)
Exemplo: Considerando-se os preos mdios mensais correntes do arroz de sequeiro para o produtor, no perodo de janeiro de 1993 a junho de 1994, constantes da tabela 4.2 (coluna um), pode-se calcular esses mesmos preos em valores reais, utilizando o IGP (ndice Geral de Preos), calculado pela Fundao Getlio Vargas como mensurador da inflao da economia brasileira. O primeiro passo escolher a data base, ou seja, para qual momento do tempo todos os preos da srie sero referenciados. Em geral escolhe-se a data mais prxima do momento em que se faz o clculo. O exemplo em questo foi elaborado em junho de 1994, ento optou-se por expressar os preos da srie histrica a valores de junho de 1994, a data mais prxima do momento em que se faz o clculo e cujo poder de compra da moeda mais facilmente avaliado pelo analista, num pas de inflao to alta como o Brasil, fazendo com que o poder de compra da moeda mude diariamente. Pjan/93 a jun/94 = Vn jan/93 x IGP jun/94 IGP jan/93 Pjan/93 a jun/94 = ( 152.126,40 x 27.348.384,61) /1.000 = 28.287,44 147.076,27
4.3.2 - Anlise da Sazonalidade de Preos A sazonalidade dos preos decorre do fato da produo agrcola ser sazonal, ou seja, de a colheita no ocorrer ao longo de todo o ano, mas se concentrada em apenas alguns meses (poca da safra). Devido a uma maior oferta neste perodo, de um modo geral, os preos apresentam nveis relativamente mais baixos que na poca da entressafra. A determinao dos ndices sazonais um importante indicador na orientao sobre o perodo de estocagem do produto e sobre a poca de venda. Esta determinao dos ndices pode ser feita atravs de dois processos: a) Processo das somas b) Processo das mdias (a aritmtica e a geomtrica)
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TABELA 4.2 -
EXEMPLO DE CLCULO (CONVERSO) DE VALOR NOMINAL PARA REAL (DE JUNHO DE 1994) DOS PREOS DE ARROZ DE SEQUEIRO RECEBIDOS PELOS PRODUTORES, 1993-1994. PREOS CORRENTES (*) 152.126,40 172.133,00 191.101,80 237.511,80 340.199,50 417.393,00 541.592,40 751,80 1.058,40 1.495,80 2.492,00 3.302,00 4.840,20 5.887,80 7.490,40 10.680,60 15.416,55 23.369,00 IGP 147.076,27 186.066,19 237.811,19 304.897,73 403.288,23 527.178,37 695.664,58 928.920,91 1.256.644,20 1.698.228,98 2.325.894,41 3.168.333,36 4.505.053,20 6.4156.46,27 9.291.780,49 13.237.070,49 18.657.650,85 27.348.384,61 PREOS REAIS (CR$/60 Kg) 28.287,44 25.300,46 21.976,79 21.304,07 23.070,12 21.653,06 21.291,41 22.133,76 23.033,99 24.088,46 29.301,49 28.502,17 29.382,93 25.098,30 22.046,40 22.066,60 22.597,57 23.369,00
ANOS Janeiro/93 fevereiro/93 Maro/93 abril/93 maio/93 junho/93 julho/93 agosto/93 setembro/93 outubro/93 novembro/93 dezembro/93 Janeiro/94 fevereiro/94 Maro/94 abril/94 maio/94 junho/94
(*) Cruzeiros at julho de 1993 e cruzeiros reais de julho/93 a junho de 1994, por saca de 60 Kg. Por ser mais comumente utilizado, sero feitas algumas consideraes sobre o mtodo das mdias, atravs do seguinte procedimento: a) Primeiramente h a necessidade de se possuir uma srie mensal de preos para alguns anos (de preferncia, no menos que 5). b) Calcula-se a mdia mvel centralizada. c) Calcula-se o ndice estacional para cada ms, o qual resulta da relao entre o preo do ms e a mdia mvel centralizada do respectivo ms, multiplicado por 100. d) Em seguida, calcula-se a mdia dos ndices estacionais para cada ms. e) Calcula-se o ndice sazonal, obtido atravs do ajustamento da mdia dos meses, centrado em 100. f) Alm de se calcular o ndice sazonal, interessante estimar tambm o grau de disperso (variabilidade) do ndice para cada ms, ou seja, o ndice de irregularidade.
72
Exemplo: Suponha que algum esteja interessado em estimar a sazonalidade de preos do feijo preto no Estado do Paran para o perodo 1983/94, conforme os dados da Tabela 4.3. TABELA 4.3 - PREOS MDIOS MENSAIS DE FEIJO PRETO AO PRODUTOR PARANAENSES, JUNHO DE 1983 A JUNHO DE 1984, A PREOS DE JUNHO DE 1994.
MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 88.766,87 87.826,76 87.532,59 95.937,51 1990 70.542,60 48.597,11 51.723,20 55.929,84 1991 55.503,70 56.646,80 56.379,85 69.107,80 78.049,25 75.726,80 64.641,21 53.590,31 49.086,27 52.479,29 46.939,29 44.613,70 1992 52.895,86 51.667,38 50.881,10 51.571,02 51.669,22 52.721,46 52.855,71 59.305,50 61.372,88 62.946,52 62.345,05 57.478,32 1993 51.031,06 41.319,76 49.512,78 59.110,73 55.791,89 52.589,85 47.798,90 51.527,68 52.936,39 65.327,74 62.683,09 64.204,97 1994 57.695,00 61.879,98 70.638,91 62.144,16 67.110,45 62.585,00 90.787,26 104.685,65 84.414,20 99.032,71 120.235,04 78.482,20 73.748,92 98.307,28 91.770,07 93.709,33 94.108,37 91.880,12 95.793,03 96.243,98 98.239,42 67.834,81 71.296,64 72.553,62 79.294,71 65.042,45 77.771,16
101.166,2 88.667,89 1 106.463,4 88.487,67 7 102.580,3 110.625,52 3 77.596,63 99.880,12 112.188,70 84.299,03 92.511,90 113.553,73 95.642,75 89.531,50 102.696,26 88.282,97 115.270,1 96.946,22 5 80.163,85 128.317,1 96.025,43 3 83.037,44 101.793,1 99.357,18 8 84.286,92 110.587,1 104.226,88 9
62.652,52 79.265,54 110.023,29 65.798,75 62.245,22 88.824,57 206.091,09 85.845,24 58.004,83 86.397,40 143.942,74 88.208,80 63.064,59 91.124,09 106.302,18 78.171,61 97.494,23 80.870,44 84.039,05 83.385,22 70.368,99 65.343,52 61.956,12 53.488,91
61.406,18 133.715,0 6 100.894,64 64.649,37 111.854,6 8 101.404,54 67.884,99 104.596,9 3 91.252,65 76.151,01 112.257,2 3
Seguindo o processo da mdia aritmtica, e de posse dos preos desta tabela 4.3, pode-se calcular a mdia aritmtica mvel centralizada (MAM), para o ms de dezembro de 1983, por exemplo, da seguinte maneira.
1983 1983 1983 1983 1984
MAMDez
Pjun
Pjul
Pago 13
+ ... + Pjun
MAMDez
1983
= 77.596,63 + 84.299,03 + 95.642,75 + ... + 99.880,12 = 90.661,63 13
Convm observar que os preos (P) foram deflacionados. Isto no era necessrio, considerando-se que o processo de clculo no ndice, com a determinao da mdia mvel, eliminaria as variaes devidas inflao. No entanto, com a acelerao da inflao e troca de moeda, a melhor alternativa utilizar valores deflacionados para o clculo da mdia mvel. Os resultados esto na tabela 4.4.
73
TABELA 4.4 - MDIA ARITMTICA MVEL CENTRALIZADA PARA OS PREOS DE FEIJO PRETO AO PRODUTOR DO PARAN, 1983 A 1994.
MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 51970,14 51559,70 52158,36 53224,53 53983,44 54794,13 55287,78 54397,31 54231,57 54864,62 55189,30 55260,12 1993 54881,46 54779,30 54289,37 54593,59 54573,33 54716,40 54733,06 55567,60 57822,92 58794,56 59409,92 59932,47 1994 91808,96 104250,22 99892,99 80818,76 72904,61 112312,79 81744,57 67199,49 92211,46 105033,64 98561,48 78301,19 75452,24 113843,92 76685,25 64536,53 93721,26 105604,00 98218,64 75621,36 80886,90 114333,94 73921,16 62299,19 96800,81 104123,64 98522,37 73037,51 84767,55 110268,96 71448,03 60923,06 98464,60 101895,95 98936,15 70498,31 87840,44 108129,30 69993,08 59507,35 100583,81 102083,16 98312,72 68555,73 91253,69 106497,63 67643,07 58173,32 102152,95 102825,30 96332,36 67209,28 92224,14 103288,81 65498,34 58127,70 102787,21 102334,65 92301,57 66656,55 93307,05 100198,83 64429,43 57832,60 103114,42 101775,99 90320,52 67538,08 94555,97 97421,64 65028,10 57389,08 102139,15 102163,79 88264,55 67939,43 95836,18 94990,65 66365,38 57019,17 102459,30 102596,15 85875,57 69033,51 98317,12 92672,29 68066,87 55677,75 90661,63 103198,41 101154,20 83424,56 71046,75 108072,93 90812,44 68830,57 53729,45
A frmula genrica para se calcular a mdia mvel centralizada para qualquer ms "i" ( "i" variando do 6 primeiro ms ao 6 ltimo ms) para um ano "Tj" e "j varia de 0 (ano base) at o ano "n", ou seja:
Tj
MAM i
= i Pi 13
6-i+6
Tj
j+1
Para a obteno dos ndices estacionais, os preos deflacionados de cada ms (i) foram divididos pelas suas respectivas mdias mveis centralizadas, multiplicando-se o quociente por 100. Por exemplo, o ndice estacional de dezembro para o ano de 1983 (92,97), foi obtido dividindo-se 84.286,92 por 90.661,63 vezes 100. Os resultados esto na tabela 4.5. Para o clculo da mdia aritmtica dos ndices estacionais para um determinado ms, dezembro, por exemplo, soma-se todos os ndices estacionais para o ms de dezembro e divide-se pelo nmero deles (normalmente o nmero de anos). Os resultados esto na tabela 4.6. Se a mdia geral dos ndices estacionais mensais no der 100, cada ndice mensal deve ser ajustado, multiplicando-se por um fator conveniente (que igual a 100 divido pela mdia geral dos ndices estacionais), obtendo-se, assim, os valores dos ndices sazonais para cada ms. Portanto, a diferena entre o ndice estacional e o sazonal que o segundo tem, por conceito, como mdia dos doze meses igual a 100. Estes resultados esto na tabela 4.6.
74
TABELA 4.5 - NDICES ESTACIONAIS DOS PREOS DE FEIJO PRETO NO PARAN, 1983 A 1993.
MESE S JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 92,97 1983 1984 98,89 91,54 107,94 109,98 104,18 99,30 90,56 87,10 111,79 125,63 99,35 107,16 1985 100,42 94,29 83,96 84,98 108,57 109,90 110,43 100,35 95,25 93,99 96,84 103,04 1986 120,36 99,74 93,43 95,11 95,12 93,46 99,44 104,27 108,77 114,31 118,08 109,38 1987 97,11 86,63 95,94 89,05 88,87 90,80 86,30 94,61 90,92 95,16 98,34 107,18 1988 101,16 94,49 98,03 91,75 90,24 97,34 93,68 97,66 141,41 116,71 106,39 103,87 1989 79,04 77,15 76,56 87,00 101,75 193,52 139,36 106,09 100,07 85,14 90,68 91,82 1990 86,30 63,37 69,97 78,28 94,01 126,91 134,67 121,33 108,21 98,46 91,02 77,71 1991 82,60 87,77 90,50 113,43 131,16 130,17 111,21 92,66 85,53 92,04 84,31 83,03 1992 101,78 100,21 97,55 96,89 95,71 96,22 95,60 109,02 113,17 114,73 112,97 104,01 1993 92,98 75,43 91,20 108,27 102,23 96,11 87,33 92,73 91,55 111,11 105,51 107,13
TABELA 4.6 - MDIA DOS NDICES ESTACIONAIS E NDICES SAZONAIS DO PREO DE FEIJO PRETO AO PRODUTOR PARANAENSE, 1983 A 1993. MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MDIA MDIA DOS NDICES ESTACIONAIS 100,89 99,55 99,38 99,62 100,55 102,72 103,05 102,63 101,77 100,14 98,69 98,14 100,60 NDICES SAZONAIS 100,29 98,96 98,79 99,03 99,96 102,12 102,44 102,02 101,17 99,55 98,11 97,56 100,00
Os ndices sazonais calculados para o feijo esto na figura 4.2. Alm do feijo, so apresentados os padres sazonais de preos para outros produtos agropecurios (figuras 4.3 a 4.9).
75
SAZONALIDADE DO PREO DO FEIJO PRETO

103
102
101
NDICE
100
99
98
97
MS
FIGURA 4.2 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE FEIJO PRETO
SAZONALIDADE DO PREO DO ARROZ DE SEQUEIRO

120
112
NDICE
104
96
88
80
MS
FIGURA 4.3 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE ARROZ DE SEQUEIRO
76
SAZONALIDADE DO PREO DO MILHO

115
110
NDICE
105
100
95
90
MS
FIGURA 4.4 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE MILHO
SAZONALIDADE DO PREO DO ALGODO

108 106 104 102 100 98 96 94
NDICE
MS
FIGURA 4.5 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE ALGODO
77
SAZONALIDADE DO PREO DO SOJA

110 108 106 104
NDICE
102 100 98 96 94 92 J F M A M J J A S O N D
MS
FIGURA 4.6 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE SOJA
SAZONALIDADE DO PREO DO BOI GORDO

120 115 110 105
NDICE
100 95 90 85 80
MS
FIGURA 4.7 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE BOI GORDO
78
SAZONALIDADE DO PREO DO SUNO

106 104 102 100 98 96 94 92
NDICE
MS
FIGURA 4.8 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE SUNO
SAZONALIDADE DO PREO DO FRANGO

110
105
NDICE
100
95
90
MS
FIGURA 4.9 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE FRANGO
79
4.3.3 - Anlise dos Ciclos Os ciclos de preos so um movimento oscilatrio de longa durao, oriundos de variaes cclicas na oferta. De um modo geral, ocorrem com culturas perenes e animais de longo ciclo, tais como, caf, cacau, bovinos, entre outros. Um exemplo clssico, o que se verifica com os preos da carne bovina, cujo ciclo tem uma durao mdia em torno de 7 anos. A explicao a seguinte: quando os preos da carne comeam a baixar, isto gera uma expectativa de que os preos futuros da carne sero ainda menores. Devido a esta expectativa pessimista, os pecuaristas decidem abater tambm algumas de suas novilhas e matrizes mais velhas, forando ainda mais a baixa nos preos devido ao aumento da oferta. Este fenmeno no instantneo, mas ocorre ao longo de um perodo de mais ou menos trs anos. Aps a reduo do plantel, h uma diminuio no abate e consequentemente aumento nos preos, revertendo assim a expectativa. Este fato estimula a reteno de novilhas para serem matrizes, cujos bezerros estaro disponveis para o mercado daqui a trs a quatro anos, quanto ento haver novamente aumento de oferta e um novo ciclo se inicia. Preo
10 11 12 13 14 15 Anos
FIGURA 4.10 - CICLO DO BOI GORDO 4.3.4 - Anlise de Aleatoriedade Este um tipo de movimento oscilatrio, cujas variaes so imprevisveis, devido ao fato de que eles decorrem de fenmenos incontrolveis, tais como: seca prolongada, chuva excessiva, geada intensa, guerra, entre outros. Em circunstncias assim, os preos podem apresentar variaes substncias num curto perodo de tempo (dias, semana ou ms).
80
5 . ALTERNATIVAS OU ESTRATGIAS DE COMERCIALIZAO Define-se "alternativa" como um procedimento, mecanismo, mtodo ou opo atravs da qual um produtor pode vender ou influenciar os termos de venda de seu produto. As principais alternativas disponveis a um produtor so: - Venda a Vista na poca da Colheita - Contrato de Venda Antes da Colheita - Estocagem para Especulao - Preo Autorizado - Preo a Fixar - Preo Mdio ou Vendas em Comum - "Hedging" As caractersticas de cada uma destas alternativas sero a seguir analisadas. 5.1 - VENDA A VISTA NA POCA DA COLHEITA Esta no uma boa opo para o produtor, tendo em vista que, na poca da safra, os preos dos produtos agrcolas, de um modo geral, esto em nveis baixos relativamente mdia anual. Os principais fatores que foram o produtor a utilizar esta alternativa so: a) Falta de capacidade de estocagem de seu produto, a nvel de propriedade. b) Vencimento de compromissos financeiros na poca da colheita. c) Falta de recursos para financiamento da comercializao (EGF). Devido melhoria nas condies de estocagem, este mtodo vem apresentando, ao longo dos anos, uma importncia cada vez menor. % 100
1970
1993
anos
FIGURA 5.1 - TENDNCIA DE REDUO DE VENDA VISTA A figura acima mostra a decrescente proporo da produo que comercializada na poca da colheita.
81
5.2 - CONTRATO DE VENDA ANTES DA COLHEITA Este contrato para entrega numa data futura um compromisso (acordo) por escrito entre produtor e comprador em que se especifica que um determinado produto ser entregue numa data pr-fixada. Este contrato feito normalmente antes da colheita, e s vezes, antes do plantio. so: As principais razes para que um produtor procure fazer este tipo de contrato
a) O produtor quer garantir um determinado preo, mesmo antes da colheita. b) O produtor, que utiliza o crdito informal, muitas vezes precisa oferecer, ao emprestador, parte de sua produo como garantia. Recomenda-se, contudo, que o produtor no contrate parcela substancial de sua produo na poca do plantio, porque as possveis frustraes de safra podem for-lo a ter que comprar no mercado, a fim de saldar o compromisso. No se deve contratar antecipadamente mais de 70 % da produo esperada. 5.3 - ESTOCAGEM PARA ESPECULAO Este mtodo permite ao produtor estocar (armazenar) a sua produo na poca da colheita e efetuar venda no perodo da entressafra. O pressuposto que ele tenha condies prprias de estocar, ou seja, que disponha de silos e/ou armazns. Ele procura armazenar quando espera que os aumentos nos preos sero pelo menos suficientes para cobrir os custos diretos de estocagem, adicionados dos juros implcitos sobre o capital, e seguro. Pt 1
Pto
to
t1
t (meses)
FIGURA 5.2 - PERSPECTIVA DE PREO NA DECISO DE ESTOCAR O produtor decide estocar se a sua expectativa com relao aos preos for: (Pt1 - Pto ) > (custo da estocagem + juros + seguro)
82
As trs seguintes alternativas so casos particulares desta opo. 5.4 - PREO AUTORIZADO Esta uma alternativa disponvel ao produtor atravs de sua cooperativa, onde ele entrega a sua produo na poca da colheita, e ao mesmo tempo estipula um preo, ao qual a cooperativa est autorizada a efetuar a venda da produo Caso os preos de mercado no atinjam o nvel estipulado pelo produtor, ento ele dever renovar a sua autorizao a um nvel de preo mais baixo. 5.5 - PREO A FIXAR Esta alternativa apresenta duas modalidades, caso a operao seja efetuada com particulares (atacadistas, indstrias, etc), ou atravs de cooperativa. 5.5.1 - Com Particular Neste caso, o produtor entrega e transfere o ttulo do produto ao comprador, geralmente na poca da colheita, mas o produtor tm o privilgio de fixar o preo mais tarde (normalmente dentro de seis meses), e com um custo mensal de armazenamento j pr-fixado. Alguns compradores evitam cobrar os custos de armazenamento como meio para atrair o produtor. Se por um lado o produtor tem o privilgio de fixar o preo; por outro lado, o comprador tem o privilgio de ter a posse efetiva da mercadoria; podendo, portanto, vend-la ou industrializ-la, sem a necessidade de consultar o produtor. A grande vantagem para o produtor que ele pode especular sem possuir armazns ou silos. 5.5.2 - Atravs da Cooperativa Quando a operao efetuada atravs da cooperativa, a mercadoria ainda pertence ao produtor e a cooperativa no pode efetuar a venda antes que o associado decida fixar o preo. Esta alternativa, ao contrrio da primeira (venda vista na poca da colheita) est se tornando cada vez mais importante para o produtor, principalmente para o sojicultor, cujas cooperativas so fortes e detm uma grande capacidade de estocagem. % 100
1970
1993
anos
83
FIGURA 5.3 - EVOLUO DA VENDA ANTECIPADA DE SOJA A figura acima mostra a crescente proporo da produo de soja que comercializada atravs da modalidade preoa fixar. Como se observa, a responsabilidade da deciso de venda (preo e poca) do produto recai sobre o associado, razo pela qual tem havido uma certa orientao das diretorias das cooperativas no sentido de efetuar a comercializao atravs desta alternativa, apesar de que, para as cooperativas, este mtodo resulta em menor flexibilidade em termos de movimentao da mercadoria. 5.6 - VENDAS EM COMUM Esta uma outra alternativa disponvel ao produtor atravs de sua cooperativa, a qual aps receber a produo de seus associados, passa a efetuar vendas em diferentes pocas (meses) a fim de obter um preo mdio, que permita reduzir os riscos de mercado. Este sistema tambm chamado de "pool de vendas. Geralmente no ato da entrega da produo sua cooperativa, o associado recebe uma parcela do valor de sua mercadoria, ou seja, um "adiantamento". Efetuadas as vendas, a cooperativa deduz as suas despesas com gerncia, administrao, depreciao, material de consumo, armazenagem, etc, cujo resultado o chamado "Valor Lquido Apurado", que deduzido o adiantamento resulta nas "Sobras Lquidas". Sobre a "Sobra Lquida", h os "descontos como o "Fundo de Reserva" (10%) e o FATES - Fundo de Assistncia Tcnica Educacional e Social (5%); cujo valor resultante deve ser rateado proporcionalmente ao volume de entrega de cada associado. Ao contrrio da alternativa "Preo a Fixar", este mtodo repassa toda a responsabilidade da deciso de venda para a diretoria da cooperativa, razo pela qual no h orientao para que os associados optem por esta alternativa.
EXEMPLO DE "VENDAS EM COMUM" 1. ENTREGA Associado Associado Associado Associado TOTAL A B C D 2.000 sacas 3.000 " 4.000 " 1.000 " 10.000 sacas Adiantamento R$ R$ R$ R$ R$ 17.000,00 25.500,00 34.000,00 8.500,00 85.000,00
Adiantamento: R$ 8,50/Saca
84
2. VENDA 1.900 2.850 4.150 1.100 R$ 20.800,00 R$ 32.400,00 R$ 44.800,00 R$ 12.300,00 -------------------------TOTAL (A)................................ = R$ 110.300,00 R$ 2.000,00 R$ 108.300,00 R$ 23.300,00 R$ 2.330,00 R$ 1.165,00 R$ 19.805,00 Sacas Sacas Sacas Sacas X X X X 10,95 11,37 10,80 11,18 = = = =
3. DESPESAS na comercializao (gerncia, adm., depreciao) 4. VALOR LQUIDO APURADO (A - 3) 5. SOBRA LQUIDA ( 4 - Adiantamento) 6. Descontos: -Fundo de Reserva(10%) -FATES (5%) 7. VALOR A SER RATEADO (5-6) 8. RATEIO POR SACA 9. RATEIO POR ASSOCIADO Associado Associado Associado Associado TOTAL A B C D 2.000 sc 3.000 sc 4.000 sc 1.000 sc X X X X
Cr$ 19.805,00/10.000 sc = R$ 1,9805/sc 1,9805 1,9805 1,9805 1,9805 = = = = R$ R$ R$ R$ 3.961,00 5.941,50 7.922,00 1.980,50
R$ 19.805,00
10. PREO EFETIVAMENTE RECEBIDO: R$ 8,50 + 1.98 = R$ 10,48/sc 5.7 - "HEDGING" Esta alternativa, embora de difcil acesso para a maioria dos produtores, no deixa de ser uma opo disponvel atravs das cooperativas. "Hedging" uma operao no mercado a termo pela qual o produtor procura reduzir o risco de mercado. No captulo seguinte esta opo ser analisada em detalhes.
85
6. MERCADO A TERMO 6.1. Tipos de mercados FSICO OU DISPONVEL - Troca efetiva de mercadorias - Entrega imediata ou futura - Mercado aberto - Transao privada - Termos no padronizados - Afetado pela "D" e "S" atuais A TERMO OU FUTURO - Mercado de preos - Entrega futura - Mercado central - Transao Pblica - Termos padronizados - "D" e "S" futuras
MERCADO FUTURO - um mercado organizado, onde as mercadorias so negociadas em quantidades-padro para entrega numa data futura. um mtodo de contrato para entrega no futuro. 6.2. CONTRATOS A TERMO 6.2.1. Conceito 6.2.2. Caractersticas a) PADRONIZAO - qualidade - quantidade - local entrega - meses de entrega b) PERMUTABILIDADE - liquidao por diferena c) PODER DE ALAVANCAGEM - a possibilidade de controlar grandes quantidades (ou valores) com um investimento relativamente pequeno.
86
FUNCIONAMENTO DA PERMUTABILIDADE
ABERTURA DE POSIO
BOLSA ORDEM DE COMPRA ORDEM DE VENDA
COMPROMISSO 1 CONTRATO COMPRADO PERANTE A CAIXA
COMPROMISSO 1 CONTRATO VENDIDO PERANTE A CAIXA
CAIXA DE LIQUIDAO
POSIO DA CAIXA 1 CONTRATO COMPRA A 1 CONTRATO DE VENDA B
SALDO = 0 (NULO) FIGURA 6.1 ABERTURA DE POSIO NA BOLSA DE FUTUROS E CONTROLES DO SISTEMA
87
LIQUIDAO DE POSIO BOLSA ORDEM DE COMPRA ORDEM DE VENDA
COMPROMISSO
1 CONTRATO 1 CONTRATO VENDIDO COMPRADO
COMPROMISSO 1 CONTRATO VENDIDO PERANTE A CAIXA
SALDO = 0 CAIXA DE LIQUIDAO
POSIO DA CAIXA 1 CONTRATO COMPRA A 1 CONTRATO DE VENDA C
SALDO = 0 (NULO)
FIGURA 6.2 -
LIQUIDAO DE POSIO NA BOLSA DE FUTUROS E CONTROLES DO SISTEMA TRANSFERNCIAS (PERMUTABILIADE)
88
Liquida A Recebendo Mercadoria FIGURA 6.3 CAIXA DE LIQUIDAO
Liquida F Entregando Mercadoria
TRANSFERNCIAS DE POSIO NA BOLSA DE FUTUROS E CONTROLES DO SISTEMA
6.3. OBJETIVOS PARA NEGOCIAR NO MF a) Hedging contra o risco de preos b) Especulao, cujo objetivo lucrar com a antecipao de mudana de preos. Da, os 2 tipos de operadores no MF: - HEDGER - negocia em ambos os mercados - ESPECULADOR - negocia apenas no mercado futuro aceita o risco de variao de preos. 3 funes econmicas do especulador a) aceita os riscos de preos b) fornece liquidez ao mercado c) descobre preos competitivos. 6.4. A BASE 6.4.1 Conceito B = Pf - Pd onde: B = base Pf = preo no mercado futuro Pd = preo no mercado disponvel
Esta diferena deve-se a muitos fatores: a) Condies de "D" e "S" para o produto em ambos mercados b) Condies de "D" e "S" para produtos substitutos c) Diferenas entre a qualidade da mercadoria e a especificada no contrato. d) Disponibilidade de armazenamento no local. e) Transporte e problemas correlatos f) Preos dos transportes. BASE FORTE - (pequena diferena) indica escassez BASE FRACA - (ampla diferena), indica abundncia, ou seja, deve-se estocar. Pf Chicago Custo do carrying Pd Chicago Pd Cascavel
BASE
ARMAZENAGEM SEGURO JUROS TRANSPORTE
6.4.2 - Caractersticas da base a) menor variabilidade devido ao paralelismo de movimento de preos b) convergncia para zero na poca de entrega (vencimento do contrato) Preos Pf Chicago BASE Pd
to FIGURA 6.4 -
t1
meses
MOVIMENTOS DOS PREOS NOS MERCADOS FSICO E FUTURO NO TEMPO.
Este tipo de relao devido a: a) produo sazonal b) o custo do carrying no mercado fsico c) O custo de manter um contrato futuro pequeno.
90
Preos
Pf novembro transporte
Pd Maio FIGURA 6.5 Julho setembro novembro tempo
EVOLUO DO DIFERENCIAL ENTRE OS PREOS NOS MERCADOS FSICO E FUTURO NO TEMPO.
Preos Pf BASE Pd
to FIGURA 6.6 - EVOLUO DA BASE NO TEMPO.
t1
meses
91
6.5 - Hedging 6.5.1 - Conceito Assumir posio no mercado a termo, em volume igual mas de sentido oposto posio no fsico. uma venda a termo para proteger de declnio no Pd uma compra a termo para proteger de aumento no Pd Dois tipos de hedging a) hedge de venda (selling hedge) b) hedge de compra (buying hedge) 6.5.2 - Hedge de venda praticado por qualquer indivduo que possua um produto com possibilidade de declnio no preo. Em geral pode ser feito pelos produtores, atacadistas ou processadores. Exemplo 1 - Declnio de preos Mercado disponvel R$ 12,00 R$ 11,00 Mercado futuro R$ 11,50 R$ 11,00 + 0,50
maro maio saldo
possui vende
vende
compra
Resultado: vendeu por R$ 11,00 + 0,50 = 11,50 Exemplo 2 - Aumento de preos maro maio saldo Resultado: vendeu por R$ 12,50 -1,00 = 11,50 possui vende Mercado disponvel R$ 12,00 R$ 12,50 vende Mercado futuro R$ 11,50 R$ 12,50 1,00
compra
92
6.5.3 - Hedge de compra usado para proteo contra possveis aumentos de preos de uma mercadoria que ser comprada numa data futura no mercado disponvel. Por exemplo, um exportador que fecha um contrato de exportao, com preo fixado, para embarque no futuro. Exemplo 1 - Aumento de preos maro maio saldo Resultado: comprou por R$ 12,50 - 1,00 = 11,50 vende compra Mercado disponvel R$ 12,00 R$ 12,50 Mercado futuro compra R$ 11,50 vende R$ 12,50 + 1,00
Exemplo 2 - Declnio de preos maro maio saldo Resultado: comprou por R$ 11,00 + 0,50 = 11,50 vende compra Mercado disponvel R$ 12,00 R$ 11,00 Mercado futuro compra R$ 11,50 vende R$ 11,00 0,50
93
7 - POLTICAS DE MERCADO AGRCOLA
7.1 - POLTICAS DE MERCADO EXTERNO Os objetivos para a interferncia do governo nas operaes com o mercado externo so: a) garantia de suprimento (reserva) para o mercado interno; b) equilbrio no balano de pagamentos c) gerao de recursos para serem aplicados em (transferidos para) outros setores d) proteo de um setor (indstria) nacional. 7.1.1 - Imposio de quota de exportao Devido a muitos fatores (exemplo: um aumento na demanda de um pas importador), os preos do mercado externo podem estar acima dos preos vigentes no mercado interno, o que estimular os produtores a colocarem seus produtos no mercado externo, podendo gerar, em conseqncia, uma escassez no mercado interno. Uma quota de exportao visa garantir suprimento de produto no mercado interno (exemplo: o governo quer que seja assegurada a quantidade Qi internamente).
P S Pexp Pi DT (Di + Exp) Di (interna) 0 Qi QT Q
FIGURA 7.1 - EFEITO DA IMPOSIO DE QUOTA DE EXPORTAO onde: DT = demanda do mercado interno + exportao Pexp = preo de exportao Qi = quantidade destinada ao mercado interno Pi = preo no mercado interno, aps a adoo da quantidade Qi
94
Resultados: a) maior quantidade consumida no mercado interno e a um menor preo, do que sem a imposio da quota; b) menor receita cambial 7.1.2 Imposio de quota de importao Ao contrrio da poltica anterior, por alguma razo (por exemplo, problema cambial) o governo pode limitar o volume total importado de um determinado produto.
Si ST
P0 PC P1 Di
Q1
Qi
Q0
QC
QT
FIGURA 7.2 - EFEITO DA IMPOSIO DA QUOTA DE IMPORTAO Se a demanda Di (mercado interno) fosse antendida apenas pela oferta interna (Si) o preo e a quantidade seriam P0 e Q0 , respectivamente. Se houvesse liberao das importaes a oferta interna seria ST [produo interna (Q1 ) + importao (QT - Q1)]. Com a imposio da quota de importao em QC - Qi, o consumo ser QC, a produo interna Qi , ao preo PC . Resultado: maior preo no mercado (PC), quando comparado com P1 (sem imposio)
95
7.1.3 - Tarifa na importao Atravs desta poltica, reduz-se o volume de produtos importados, com o objetivo de equilibrar o balano de pagamentos e/ou proteger determinada indstria nacional. P Si St (Si + Imp com imposto) ST (Si + Importao livre)
Pt P1
Di
Q1
Qi
Qt
QT
FIGURA 7.3 - EFEITO DA IMPOSIO DE TARIFA DE IMPORTAO Com a importao liberada (sem imposto), o consumo seria QT e a produo interna Q1 e o volume impostado seia QT - Q1. Com o imposto sobre a importao a oferta se desloca de ST para St , o volume importado ser QT - Qi , a produo interna aumenta de Q1 para Qi e o preo se eleva de P1 para Pt. 7.1.4 - Tarifa na exportao Esta poltica desestimula a exportao e gera recursos financeiros que podem ser transferidos para outros setores. P S P1 Pt
DT Di Dt 0 Q1 Q i Qt QT Q FIGURA 7.4 - EFEITO DA IMPOSIO DE TARIFA DE EXPORTAO DT = demanda interna (Di ) + exportao sem imposto Dt = demanda interna (Di ) + exportao com imposto
96
Resultados: a) menor preo para os consumidores b) menor volume exportado 7.1.5 - Subsdios exportao Esta poltica visa estimular a exportao a fim de equilibrar ou mesmo gerar saldos positivos na balana de pagamentos. Resultados: a) maior preo para os consumidores do pas exportador b) maior volume transacionado de produto P S P1 Ps
Ds Di 0 Q1 Qi Qt QT DT Q
FIGURA 7.5 - EFEITO DE SUBSDIO EXPORTAO Ds = demanda interna (Di ) + exportao com subsdio DT = demanda interna (Di ) + exportao sem subsdio 7.2 - POLTICAS DE MERCADO INTERNO Os objetivos da interferncia do governo no mercado interno so: a) garantia de renda mnima aos produtores b) garantia de suprimento adequado aos consumidores c) estabilizao de preos dos produtos d) estabilizao de renda para os produtores e) conteno dos preos pagos pelos consumidores.
97
7.2.1 - Poltica de subsdio de preos O governo garante aos produtores o preo Ps enquanto os consumidores pagam o preo Pc. Portanto o valor do subsdio por unidade de produto (Ps - Pc), e o gasto total do governo (Ps - Pc) Qc. Esta poltica foi utilizada para o trigo, e no trouxe os resultados esperados. P Ps S
Pc
D Qc FIGURA 7.5 - EFEITO DE SUBSDIO AO PREO 7.2.2 - Poltica de manuteno de preo por meio de quota de produo Pelo controle da produo (Qc) possvel manter-se o preo de mercado ou, pelo menos, reduzir a variabilidade de preos. Esta poltica tem sido utilizada para a cana-de-acar. O problema o desajuste criado entre o custo privado e o custo social. S S P Pc Q
D Qc Q FIGURA 7.6 - EFEITO DA IMPOSIO DE COTA DE PRODUO
98
7.2.3 - Tributao da produo O imposto sobre circulao de mercadorias e servios (ICMS) um tipo de tributao da produo. Seu principal resultado um desestmulo produo e um preo maior para o consumidor, com conseqente menor nvel de consumo. A arrecadao governamental representada pela rea P0P1AB. P1 = P0 (1 + t), onde t o valor da alquota. S1 P P1 PE P0 B S0
D Q1 Q E FIGURA 7.7 - EFEITO DA TRIBUTAO SOBRE A PRODUO 7.2.4 - Poltica de conteno de preos Esta poltica visa favorecer os trabalhadores urbanos e consequentemente a indstria j que, devido a esta poltica, h uma menor presso por salrios mais elevados. P P1 S Q
P0
D Qs Qd FIGURA 7.8 - EFEITO DA CONTENO DE PREOS Q
99
Esta uma poltica desastrosa no mdio e longo prazos, pois provoca um desequilbrio entre oferta e demanda. 7.2.5 - Poltica dos estoques reguladores A instabilidade da produo agrcola, devido a fatores fsicos e biolgicos, associada a uma curva de demanda relativamente inelstica a preos, geram grandes flutuaes de preos dos produtos agrcolas. Esta instabilidade de preos prejudica tanto os produtores quanto os consumidores. A poltica dos estoques reguladores objetiva reduzir parcialmente as flutuaes de preos atravs de uma oferta mais regular. S ruim S normal S bom
K
P Pr Pe Pb G I A D H L
C B
E Qr Qe
M Qb
D Q
FIGURA 7.3 - POLTICA DE ESTOQUES REGULADORES Resultados: Situaes Ano bom Ano ruim Produtor ganha Pb PeCB ou + AGHL perde K Consumidor perde Pb PeDB ou + AGH ganha KI Governo Custa Qe DCQb ou - HLM Recebe AE Resultado - HM +I+A+E
100

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UNIVERSIDADE TECNOLGICA FEDERAL DO PARAN

Pato Branco - PR 2007

QUADRO 1.1 - A COMPLEXIDADE DO A G R I B U S I N E S S

Prod.animal Lav.permanentes Lav.temporrias Horticultura Silvicultura Extrao vegetal Indst.rurais

Restaurantes Hotis Bares Padarias Feiras Supermercado s Comrcio Exportao

Veterinrio Agronmo P&D Bancrio Marketing Vendas

FONTE: ABAG - Associao Brasileira de Agribusiness.

FONTE: MICT/DECEX (*) Em relao ao valor das exportaes totais do Brasil.

FONTE: ABAG, in Segurana Alimentar, 1993.

60 100 250 1.100 1.350

1,86 2,86 6,36 10,37 13,61

1,29 2,15 5,37 23,63 29,00

5,00 6,71 12,00 18,13 21,70

10,51 14,92 24,50 31,08 34,75

FONTE: Cia Vale do Rio Doce

192,3 Km VARIAO DO LUCRO DA ATIVIDADE EM FUNO DA DISTNCIA AO MERCADO

mn = (P2 - P1 ) = Custo de armazenamento FIGURA 2.4 - ECONOMIA DO ARMAZENAMENTO

% 17,7 17,5 17,2 10,2 9,5 8,9 8,9 4,6 5,5

450,0 300,0 288,0 140,0 102,8 51,5 45,0 6,5

38,7 29,0 25,0 15,0 11,5 6,1 6,0 0,1

11,4 17,2 17,9 36,8 50,0 100 87,4 12,6

com PGMP sem PGMP

t1 FIGURA 2.5.a - P t0 < PM

t0 FIGURA 2.5.b - P t0 > PM

D Q FIGURA 2.6 - EFEITO DESEJADO PELAS FIRMAS, DA PROPAGANDA SOBRE A DEMANDA

- tradicionais - auto-servio com at 4 check-outs - auto-servio de 5 a 9 check-outs - auto-servio de 10 ou mais check-outs

FONTE: Censo Industrial 1980 e Cadrastro CNI 1993.

SUDESTE 43,4 50,4

SUL 19,0 27,1

FLUXO DE BENS COMERCIALIZAO

INTERMEDIRIO AGENTE Transporte

ATACADISTA Transporte VAREJISTA

ATACADISTA Transporte VAREJISTA

FIGURA 2.8 - TIPOS DE CANAIS DE COMERCIALIZAO

OUTROS ATACADISTAS CAPITAL

c) Terceiro Mtodo processamento). Pv Pv

Kj) = 31,72 (1 - 0,023) = R$ 30,99 "perdas e quebras no

= preos pagos pelo consumidor menos as processamento.

FONTE: MENDES E GUIMARES, 1985 e 1991.

242 167 80 147 41 43 84 35 198 58 50

289 169 48 111 67 61 89 61 246 78 59

FEIJO (Kg) OVOS (Dz)

CURVA DE OFERTA COMERCIALIZAO

H, portanto, dois mercados: um a nvel de produtor e outro a nvel de consumidor. P Pv A Sv

% 100 Pv Margem da Comercializao

Tempo (anos) FIGURA 4.1 - PRINCIPAIS MOVIMENTOS DE PREOS

b = 175,9 - 48,8 x 28 8 140 - 784 8

a = 6,1 - 0,1214(3,5) = 5,67 Pt = 5,67 + 0,1214 t

= 77.596,63 + 84.299,03 + 95.642,75 + ... + 99.880,12 = 90.661,63 13

SAZONALIDADE DO PREO DO FEIJO PRETO

FIGURA 4.2 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE FEIJO PRETO

SAZONALIDADE DO PREO DO ARROZ DE SEQUEIRO

FIGURA 4.3 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE ARROZ DE SEQUEIRO

SAZONALIDADE DO PREO DO MILHO

FIGURA 4.4 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE MILHO

SAZONALIDADE DO PREO DO ALGODO

FIGURA 4.5 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE ALGODO

SAZONALIDADE DO PREO DO SOJA

FIGURA 4.6 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE SOJA

SAZONALIDADE DO PREO DO BOI GORDO

FIGURA 4.7 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE BOI GORDO

SAZONALIDADE DO PREO DO SUNO