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Cadeia Produtiva Do Milho PDF
Cadeia Produtiva Do Milho PDF
Cadeia Produtiva Do Milho PDF
SRIE AGRONEGCIOS
Janeiro 2007
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
Secretaria de Poltica Agrcola
Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura
Esta publicao foi desenvolvida no mbito da cooperao tcnica promovida entre o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura no Brasil (IICA), o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA) e a Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes
Exteriores (ABC/MRE), por meio do Projeto de Cooperao Tcnica BRA/IICA/04/005 Fortalecimento
do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do
Agronegcio.
Distribuio:
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA)
Secretaria de Poltica Agrcola
Esplanada dos Ministrios - Bloco D - Ed. Sede - 5 andar
Fone: (61) 3218-2505 - Fax: (61) 3224-8414 - CEP: 70043-900 - Braslia - DF
www.agricultura.gov.br
Coordenador:
Luiz Antonio Pinazza
Equipe:
Evandro Jacia Faulin
Leonardo Junho Sologuren
Anderson Galvo Gomes
Catalogao na Fonte
Biblioteca Nacional de Agricultura BINAGRI
ISBN 978-85-99851-09-8
AGRIS 0120
CDU 633.15
Apresentao MAPA
MAPA
3
Apresentao IICA
Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na
consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear
um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento
estratgico do agronegcio.
Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo.
O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que
todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises
e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no
agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho.
Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia
de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento
esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema
brasileiro de agronegcio.
5
ndice
Introduo .................................................................................................................................... 11
7
6 Fatores Crticos de Sucesso ..................................................................................................... 91
6.1 Fatores crticos da demanda .......................................................................................... 91
6.2 Fatores crticos da oferta ................................................................................................ 93
6.3 Fatores crticos relacionados sanidade agropecuria ................................................. 97
6.4 Fatores crticos para o comrcio exterior ....................................................................... 98
8
Indice de Figuras
Figura 1. Mundo: diferencial do consumo de milho, por regio geogrfica, entre 1989/1990
e 2004/2005 (mil toneladas) ..................................................................................... 13
Figura 2. Mundo: produo e consumo de milho (milhes de toneladas) .............................. 14
Figura 3. Mundo: concentrao das exportaes de milho (mil toneladas) ............................ 15
Figura 4. Mundo: concentrao das importaes de milho (mil toneladas) ............................ 15
Figura 5. Brasil: relao estoque/consumo de milho (percentagem) ....................................... 17
Figura 6. Brasil: balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas) ................................ 18
Figura 7. Mundo: projees do balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas) ....... 19
Figura 8. Brasil: projees do balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas) ........... 21
Figura 9. Estados Unidos: milho destinado produo de etanol (milhes de toneladas) .......... 23
Figura 10. China: rebanho leiteiro (milhes de cabeas) ........................................................... 24
Figura 11. Mundo: diferencial do consumo de milho, por pas/bloco econmico, entre
1989/1990 e 2004/2005 (mil toneladas) .................................................................. 24
Figura 12. Mundo: diferencial do consumo de milho, por regio geogrfica, entre
1989/1990 e 2004/2005 (mil toneladas) .................................................................. 25
Figura 13. Mundo: produo e consumo de milho (milhes de toneladas) .............................. 25
Figura 14. Mundo: relao estoque/consumo de milho (percentagem) .................................... 26
Figura 15. Mundo: evoluo do PIB real e do consumo de milho (percentagem) ........................ 26
Figura 16. Mundo: PIB corrente e consumo de milho ............................................................... 27
Figura 17. Mundo: consumo de sorgo e de milho (milhes de toneladas) ............................... 27
Figura 18. Mundo: participao no consumo de milho por regio geogrfica (percentagem) . 28
Figura 19. Mundo: concentrao das exportaes de milho (mil toneladas) ............................ 29
Figura 20. Mundo: market share das exportaes de milho (percentagem) ............................. 29
Figura 21. Mundo: evoluo da produo e das exportaes de milho (percentagem) ............ 30
Figura 22. Mundo: concentrao das importaes de milho (mil toneladas) ............................ 30
Figura 23. Mundo: market share das importaes de milho (percentagem) ............................. 31
Figura 24. Mundo: evoluo da produo e das importaes de milho (percentagem) ........... 31
Figura 25. Mundo: rea plantada e produo de milho ............................................................ 32
Figura 26. Estados Unidos: balano de oferta e demanda de milho ......................................... 33
Figura 27. Tarifas incidentes sobre importaes, por pas/bloco econmico, em 2003
(percentagem) ........................................................................................................... 35
Figura 28. Brasil: evoluo do consumo de milho por parte do segmento animal (milhes de
toneladas) .................................................................................................................. 39
Figura 29. Brasil: participao dos segmentos no consumo de milho (percentagem) ............. 40
Figura 30. Evoluo do consumo de milho no Brasil e no mundo (percentagem) .................... 41
Figura 31. Brasil: evoluo do PIB real e do consumo de milho (percentagem) ........................ 41
Figura 32. Brasil: PIB corrente e consumo de rao ................................................................... 42
Figura 33. Brasil: participao regional na produo do milho (percentagem) ......................... 43
Figura 34. Brasil: produtividade e produo de milho, safra 2003/2004 .................................. 44
Figura 35. Brasil: milho participao da produo da 1 safra e da 2 safra sobre a produo
total (percentagem) .................................................................................................... 45
Figura 36. Brasil: diferencial dos preos do milho no 1 semestre versus o 2 semestre (R$) ............ 45
9
Figura 37. Evoluo da produo de milho no Brasil e no mundo (percentagem) .................... 46
Figura 38. Evoluo da produo de milho no Brasil e do PIB real no mundo (percentagem) .. 46
Figura 39. Brasil: importaes de milho, de 1990 a 1998 (mil toneladas) ................................ 49
Figura 40. Brasil: exportaes e importaes de milho e taxa de cmbio, de 2001 a 2005 ........... 52
Figura 41. Brasil: relao estoque/consumo de milho (percentagem) ....................................... 52
Figura 42. Brasil: balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas) ................................ 53
Figura 43. Mundo: market share das exportaes de milho (percentagem) ............................. 55
Figura 44. Brasil: principais clientes nas exportaes de milho (mil toneladas) ........................ 56
Figura 45. Brasil: milho relao de quantidade exportada sobre a quantidade produzida
(percentagem) ........................................................................................................... 57
Figura 46. Brasil: milho relao do valor das exportaes sobre o valor da produo
(percentagem) ........................................................................................................... 57
Figura 47. Brasil: receitas obtidas com as exportaes do complexo milho (US$ milhes) ....... 58
Figura 48. Brasil: importaes de milho, de 1990 a 2005 (mil toneladas) ................................ 58
Figura 49. Brasil: milho relao da quantidade importada sobre a quantidade produzida
(percentagem) ........................................................................................................... 59
Figura 50. Brasil: milho relao do valor das importaes sobre o valor da produo
(percentagem) ........................................................................................................... 60
Figura 51. Brasil: produo de raes (milhes de toneladas) ................................................... 63
Figura 52. Fontes de vantagens competitivas das indstrias de rao ...................................... 66
Figura 53. Brasil: milho unidades de processamento e capacidade industrial instalada, por
estado ........................................................................................................................ 67
Figura 54. Milho: processos da moagem via mida .................................................................. 68
Figura 55. Milho: processo da moagem via seca ....................................................................... 69
Figura 56. Milho: fontes de vantagens competitivas das indstrias de moagem via mida ......... 70
Figura 57. Milho: fontes de vantagens competitivas das indstrias de moagem via seca ........ 71
Figura 58. Custos de produo do milho em Illinois EUA e no Paran Brasil (R$/ha) ......... 72
Figura 59. Mundo: rea disponvel e agricultvel (milhes de hectares) ................................... 72
Figura 60. Mundo: projees da evoluo anual do PIB e populao, de 2006 a 2015
(percentagem) ........................................................................................................... 75
Figura 61. Mundo: projees da evoluo anual do PIB e populao, de 2006 a 2015, pases
selecionados (percentagem) ...................................................................................... 76
Figura 62. Mundo: projees do balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas) ....... 77
Figura 63. Brasil: projees do PIB corrente e do consumo de rao ........................................ 78
Figura 64. Brasil: projees do balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas) ........... 90
Figura 65. Brasil: exportaes, importaes e saldo da balana comercial do milho (US$ mil) . 90
Figura 66. Brasil: consumo per capita de carnes de frango e suna (kg/habitante/ano) ............ 92
Figura 67. Mundo: projees das importaes de milho principais importadores (milhes de
toneladas) .................................................................................................................. 93
Figura 68. Brasil: consumo de fertilizantes na cultura do milho (kg/ha) .................................... 94
Figura 69. ndice de produto, de insumos e da produtividade total dos fatores
(1970 a 1995) ........................................................................................................... 95
Figura 70. ndice de produto, de insumos e da produtividade total dos fatores
(1975 = 100) ............................................................................................................. 95
Figura 71. Mato Grosso: resultados financeiros na cultura do milho, em Primavera do Leste
(percentagem) ........................................................................................................... 97
Figura 72. Milho: financiamento cultura ............................................................................... 100
Figura 73. Milho: esquema lgico de comercializao ............................................................ 102
10
Introduo
12
Sumrio Executivo
O consumo mundial de milho cresceu de forma expressiva nos ltimos quinze anos, saltando
de 475,83 milhes de toneladas, no ano agrcola de 1989/1990, para 680,24 milhes de
toneladas na safra 2004/2005, o que representou um crescimento mdio anual de 2,4%.
Ao longo desse perodo, o pas que registrou o maior crescimento no consumo domstico
foi os Estados Unidos. Em termos absolutos, a demanda norte-americana sofreu um
incremento de 78,68 milhes de toneladas nos ltimos quinze anos. Alm do crescimento
do milho destinado produo de rao, os Estados Unidos registraram tambm um elevado
consumo do cereal destinado produo de lcool.
A demanda de milho destinada alimentao animal responde atualmente por cerca de
68% de todo o milho consumido no mundo. Analisando o perodo dos ltimos quinze anos,
possvel observar que no houve alterao nessa relao.
Em termos geogrficos, a Amrica do Norte foi a regio que registrou o maior crescimento
no consumo de milho nos ltimos quinze anos, com um aumento de 96,57 milhes de
toneladas. Em seguida, destaca-se o Leste da sia, onde o crescimento na demanda
aumentou 58,68 milhes de toneladas no mesmo perodo. A Amrica do Sul aparece em
terceiro lugar, com uma elevao de demanda de 92 milhes de toneladas entre os anos
agrcolas de 1989/1990 e 2004/2005.
Fonte: USDA.
Sem dvida, o milho permanece sendo o principal macro ingrediente para a produo de
rao. Nesses ltimos quinze anos, no se registrou a substituio do gro em nveis
significativos para a produo destinada alimentao animal. Ao contrrio, houve aumento
no consumo. O sorgo, por sua vez, que atua como o principal concorrente do milho, registra
um consumo mundial relativamente estabilizado.
A principal mudana estrutural que se observa no consumo mundial diz respeito a uma
ligeira alterao na geografia de consumo. Percebe-se um aumento na participao por
parte da Amrica do Norte, do Leste da sia e da Amrica do Sul, e perda de participao
por parte da Europa.
Na safra 1989/1990, a Amrica do Norte respondeu por 35,1% do consumo mundial de
milho. J no ano agrcola de 2004/2005, essa participao saltou para 38,8%. Nesse mesmo
perodo, a fatia do Leste da sia passou de 22% para 24%, e a da Amrica do Sul subiu de
7,4% para 8,2%.
possvel observar, analisando o perodo de 1990 a 2005, que as exportaes de milho
permaneceram concentradas em poucos pases. Em 1995, os quatros maiores pases
exportadores respondiam por 92,3% das exportaes globais. Em 2005, a concentrao foi
de 90,8%. O ranking dos principais exportadores tambm foi pouco modificado nesse perodo,
quando as exportaes mundiais de milho saltaram de 72,18 milhes de toneladas na safra
1989/90 para 76,77 milhes de toneladas em 2004/2005.
No ano agrcola de 1989/1990, os principais exportadores de milho foram Estados Unidos,
China, Argentina e Unio Europia (UE-15), enquanto no perodo de 2004/2005 apenas a
Unio Europia no figurou entre os principais fornecedores globais, passando a Ucrnia a
ocupar essa posio.
No entanto, percebe-se claramente que h uma alterao na participao dos pases em
relao s exportaes globais, apesar da alta permanncia do ndice de concentrao
(CR4). No ano agrcola de 1989/1990, a participao dos Estados Unidos nas exportaes
globais de milho era de 83,3%, a qual na safra 2004/2005 foi reduzida para 60,1%.
Alm disso, nota-se um aumento expressivo do market share da Argentina e da China nas
exportaes mundiais de milho. No ano agrcola de 1989/1990, a Argentina respondia por
apenas 3,9% das exportaes globais. Em 2004/2005, sua participao saltou para 18,2%.
14
Figura 3. Mundo: concentrao das exportaes de milho (mil toneladas)
1989/1990 2004/2005
Pas/Regio Quantidade Pas/Regio Quantidade
Estados Unidos 60.132 Estados Unidos 46.103
China 3.085 China 14.000
Argentina 2.800 Argentina 7.300
EU-15 1.389 Ucrnia 2.300
Mundo 72.176 Mundo 77.219
CR4 (participao %) 93,4 CR4 (participao %) 90,3
Fonte: USDA.
No mesmo perodo, o market share da China passou de 4,27% para 9,5%, chegando a ter
uma participao de 19,5% na safra 2002/2003, quando exportou cerca de 15 milhes de
toneladas. Ao mesmo tempo, pode-se verificar tambm a excluso de regies geogrficas
nas exportaes mundiais, a exemplo da Unio Europia (UE-15), que no tem mais
participao nas exportaes globais.
Nas importaes, possvel verificar que h uma pulverizao do mercado e que o ndice
de concentrao dos quatro maiores pases baixo. No ano agrcola de 1989/1990, os
quatro maiores pases importadores de milho respondiam por 51,85% do total importado.
Na safra 2004/2005 esse ndice foi de 48,7%.
interessante observar tambm que h uma mudana de posio entre os principais pases
importadores de milho. Enquanto no ano agrcola de 1989/1990 a Rssia figurou como
segundo maior importador mundial do gro, no ano agrcola de 2004/2005 o pas ocupou o
40 lugar no ranking mundial. Tal mudana no se deve ao aumento de produo de milho
na Rssia, mas sim queda abrupta no consumo.
Constatou-se, tomando-se como referncia o ano agrcola de 2004/2005, a existncia de
84 pases importadores de milho, contra cerca de 29 exportadores, apesar de mais de 90%
dos exportadores estarem concentrados em apenas quatro pases.
No que se refere ao Brasil, entre 1997 e 2005, o consumo domstico de milho cresceu a
uma taxa mdia de 1,4% ao ano (a.a.). Decompondo-se os diversos segmentos que
consomem o produto, observa-se que o segmento animal o grande motor que impulsiona
o crescimento da demanda. Nesse mesmo perodo, a taxa mdia de crescimento de consumo
15
de milho por parte do segmento animal foi de 2,9% a.a, saltando de 23,69 milhes de
toneladas em 1997 para 30,64 milhes de toneladas em 2005.
A avicultura de corte e a suinocultura so os grandes propulsores do consumo, respondendo
em conjunto por cerca de 75% de todo o milho demandado pelo segmento animal.
As anlises demonstram que h uma reestruturao na dinmica do consumo. A participao
do segmento animal sobre o consumo total crescente, enquanto a participao do segmento
industrial e do item denominado outros usos decrescente. O item outros usos utilizado
para denominar principalmente o milho que consumido dentro da propriedade para diversas
finalidades. Com a profissionalizao da cadeia produtiva, e com a migrao da produo
para a regio Centro-Oeste, a produo de milho passou a ter carter mais comercial, reduzindo,
portanto, o consumo do produto dentro da propriedade, ainda que essa produo tenha um
carter de subsistncia, principalmente nas regies Norte e Nordeste.
Entre 1990 e 2005, a rea plantada com milho na safra de vero foi reduzida em 2,79
milhes de hectares. Essa queda no foi determinada apenas por fatores microeconmicos,
a exemplo da renda da atividade, mas tambm por mudanas nas polticas econmicas do
Brasil.
Enquanto na dcada de 1980 o ganho de produtividade obtido em campo ocorreu em
virtude de uma poltica de subsdios, na qual imperava um ambiente de ampla interveno
do Estado, na de 1990, o aumento da produtividade foi reflexo da poltica de liberalizao
do comrcio e da reduo do papel do Estado no setor agrcola.
Se por um lado houve queda na rea plantada com milho na safra de vero, por outro
houve crescimento na rea cultivada na 2 safra, principalmente na regio Centro-Oeste do
Brasil. Enquanto em 1990 o Brasil cultivou apenas 255 mil hectares de milho-safrinha, na
safra 2004/2005, a rea cultivada foi de trs milhes de hectares, chegando a registrar um
recorde de 3,56 milhes de hectares na safra 2002/2003.
A regio Centro-Oeste foi a que registrou o maior crescimento absoluto em rea. De 1990
a 2005, a rea plantada aumentou em 1,45 milho de hectares, passando a ser essa regio
a principal produtora de milho-safrinha. Foi tambm a que registrou o maior crescimento na
produtividade (3,9% a.a nos ltimos dez anos). Em decorrncia de seu desempenho, a
participao do Centro-Oeste na produo brasileira de milho-safrinha passou de 29,6% na
safra 1994/1995 para 57,5% na safra 2004/2005.
A partir do momento em que o nvel de produo do milho-safrinha superou 20% da
produo nacional, registrou-se uma mudana no comportamento dos preos, que passaram
a ter os valores mdios do segundo semestre inferiores aos valores mdios do primeiro
semestre.
Esse comportamento deve-se ao fato de que, em razo da grande dependncia que o
mercado passou a ter sobre a produo da safrinha, houve grande movimento especulativo
no primeiro semestre, uma vez que o mercado comeou a realizar suas apostas sobre o
desempenho produtivo da 2 safra, o que acabou resultando em distores de preos. Tanto
na safra 2003/2004 como na safra 2004/2005, a saca do milho alcanou o maior valor nos
meses de abril e maio, justamente no perodo inicial do desenvolvimento da safrinha.
No que tange ao mercado internacional, o Brasil s possui competitividade nas exportaes
por uma questo cambial, e no por custo de produo. Enquanto a moeda se manteve
desvalorizada e aliada a altas nos preos internacionais, as exportaes permaneceram
ativas. De 2001 a 2004, o Brasil exportou um total de 16,9 milhes de toneladas.
16
No entanto, em 2005, com a apreciao do real perante o dlar e com a quebra de produo
domstica e a conseqente alta dos preos no mercado brasileiro, as exportaes de milho
praticamente paralisaram a partir de abril de 2005. De janeiro a julho de 2005, a correlao
entre os preos do Oeste do Paran e a taxa cambial voltou a ser negativa, enquanto a
correlao com os preos na Bolsa de Chicago (CBOT) foi de apenas 50%.
A relao estoque/consumo de milho no Brasil tem oscilado de forma significativa nos
ltimos dez anos. Tal fato se deve ao comportamento conhecido como a Curva M (mais
detalhes, no item 2.3).
Fonte: Cleres.
De 2001 a 2004, as exportaes funcionaram como uma vlvula de escape para o excedente
de produo. Porm, em 2005, esse cenrio j no foi verdadeiro. As exportaes permitiram
o escoamento de parte da produo, evitando assim uma presso muito negativa sobre os
preos do milho.
A insero do milho brasileiro no mercado internacional ocorreu muito mais por uma mudana
na poltica macroeconmica do Brasil que em decorrncia das oportunidades oferecidas
pelo mercado externo. Em razo da baixa produtividade brasileira e diante do alto consumo
domstico, os preos do milho no Brasil sempre foram pouco competitivos em relao aos
preos praticados nos pases exportadores.
A fraca coordenao da cadeia produtiva do milho impede o seu desenvolvimento e,
conseqentemente, no h competitividade nas exportaes. A falta de crdito ao
setor, a baixa disseminao de tecnologia, a obscuridade na formao dos preos, a
quebra de contratos e a ausncia de estmulo produo por parte das indstrias que
deveriam coordenar esse processo tornam a produo primria de milho ainda mais
atrasada diante dos principais concorrentes.
Fica claro, obviamente, que no h uma estratgia delineada s exportaes, seja por
parte do setor privado, seja por parte do setor pblico.
Em termos absolutos, a produo brasileira de milho sofreu um aumento de cerca de 6,5
milhes de toneladas nos ltimos anos, enquanto o consumo domstico cresceu cerca de 4,7
milhes de toneladas. No entanto, entre a safra 1996/1997 e a safra 2000/2001 o cenrio era
17
de degradao dos estoques de passagem, os quais voltaram a se recuperar na safra 2003/
2004, quando o Brasil atingiu o recorde de produo, colhendo 47,4 milhes de toneladas.
Em 2004/2005, o Brasil foi severamente castigado por problemas climticos, que afetaram
tanto o desempenho produtivo da 1 safra quanto o da 2 safra, levando o Pas a registrar um
baixssimo nvel de estoque de passagem. A situao s no foi mais grave porque os estoques
remanescentes da safra 2003/2004 superavam o patamar de 5,5 milhes de toneladas.
Em termos de perspectivas futuras, o crescimento mundial da rea cultivada com milho
dever totalizar 145,85 milhes de hectares no ano agrcola de 2014/2015. A elevao no
ser significativa se comparada aos nmeros atuais, o que implica dizer que a produo
mundial ir crescer sustentada por ganhos de produtividade. Dado o ritmo de crescimento
da demanda mundial, a rea dever registrar um aumento efetivo no Brasil, na Argentina,
nos Estados Unidos e na frica do Sul. Porm, dever registrar decrscimos em pases
importantes como a China e o Mxico, e em regies de importncia geogrfica, como a
Unio Europia. J os ganhos de produtividade devero ocorrer em quase todos os pases,
principalmente em decorrncia do advento da biotecnologia.
Quanto demanda, a China dever ser o pas a registrar o maior crescimento. Com um
ritmo de crescimento de 7,3% ao ano no PIB, a demanda por milho dever registrar um
aumento mdio anual de 2,2%, saltando de 131,5 milhes de toneladas consumidas em
2005 para 163 milhes de toneladas em 2015.
Em nvel mundial, a demanda dever crescer a uma taxa mdia de 1,1% ao ano, totalizando
764,10 milhes de toneladas em 2015. Com esse nvel, as importaes mundiais de milho
devero totalizar 111,92 milhes de toneladas, estimulando, conseqentemente, a produo
mundial. No entanto, o ritmo de aumento da produo s dever superar o da demanda em
2010/2011, ajudando a recompor parcialmente os estoques de passagem, os quais se encontram
em intenso ritmo de declnio.
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Os Estados Unidos devero aumentar suas exportaes em termos de volume, porm o seu
market share nas exportaes mundiais dever decrescer, abrindo espao para Brasil e
Argentina. A relao estoque/consumo de milho nos Estados Unidos dever se alterar,
passando esse pas a ser o maior detentor dos estoques mundiais.
Para o Brasil, do ponto de vista da demanda, estima-se que o consumo de milho por parte
do segmento animal ir aumentar 36,9% no perodo entre 2005 e 2015, totalizando 42,54
milhes de toneladas no final do perodo de anlise.
Tal consumo ser impulsionado principalmente pelos segmentos da avicultura e da
suinocultura, que representaro cerca de 76% do consumo animal e aproximadamente
60% da demanda domstica.
Para o setor industrial, projetado um ritmo de crescimento de 1,3% ao ano. Apesar da
estabilidade da demanda desse mercado na ltima dcada, o uso de milho por parte da
moagem via seca vem apresentando uma tendncia de crescimento, dada a sua baixa
barreira entrada.
Dessa forma, projees apontam que em 2015 o setor ir consumir cerca de 4,8 milhes de
toneladas de milho.
O ritmo de crescimento do consumo humano dever acompanhar o ritmo de crescimento
populacional das regies onde o milho utilizado para a alimentao humana, que, no
caso especfico da anlise, ficou restrito s regies Norte e Nordeste. Para 2015, projeta-se
que o consumo de milho destinado diretamente alimentao humana totalizar 1,96
milho de toneladas.
J para o item outros usos, em que o milho utilizado para diversas finalidades dentro da
propriedade rural, se estima um decrscimo, a partir do momento em que a cultura passa
a ter um carter mais comercial, no qual h um estmulo para a venda em detrimento do
autoconsumo.
Diante dessa nova realidade, projetado um decrscimo anual de 2,5% ao ano no item
outros usos, totalizando 1,70 milho de toneladas em 2015.
Um dos principais estmulos ao crescimento da produo de milho no Brasil ser, sem
dvida, a oportunidade que h para explorar o mercado externo, uma vez que o mundo
vem registrando uma taxa de consumo superior da produo.
Projetando-se aumentos de produtividade aliados competitividade da taxa cambial, as vendas
externas de milho por parte do Brasil devero ganhar novos estmulos, em longo prazo.
19
As oportunidades de exportao resultaro na melhor coordenao da cadeia produtiva,
gerando estmulos para a produo primria.
A possibilidade de escoar o excedente de produo reduz as presses negativas sobre os
preos no mercado domstico, mantendo sempre o estmulo de investimento na cultura,
considerando, obviamente, a possibilidade de venda, no mnimo, a preos histricos.
Analisando as oportunidades existentes no mercado externo diante do crescimento projetado
para as importaes globais nos prximos dez anos, projeta-se que o Brasil ter um potencial
de exportao de 18,48 milhes de toneladas em 2015, mantendo-se sempre uma relao
estoque/consumo de 10%.
O crescimento da produo animal no Brasil e o aumento da demanda mundial por milho
sero os principais direcionadores da elevao da produo no mercado domstico.
Todavia, em relao primeira safra de milho, projeta-se, na realidade, uma recuperao
na rea plantada, o que efetivamente no se concretiza como crescimento em comparao
ao histrico da cultura.
A rea cultivada com milho no vero dever crescer em maior expressividade na regio
Centro-Oeste onde o investimento no setor de produo animal passa a ser significativo
e nas novas regies de fronteira agrcola do Nordeste (Maranho, Piau e Bahia).
J nas regies Sul e Sudeste, o crescimento na rea plantada dever ser bastante modesto.
Projeta-se que, na safra de vero 2014/2015, a rea cultivada com milho dever totalizar
10,84 milhes de hectares, ante os 9,04 milhes de hectares cultivados na safra 2004/
2005. No entanto, importante salientar que, em um passado prximo, o Brasil j chegou
a cultivar uma rea prxima a 13 milhes de hectares apenas na 1 safra.
J a rea plantada na 2 safra de milho dever registrar um crescimento significativo,
principalmente na regio Centro-Oeste do Brasil.
A rea cultivada com milho na 2 safra dever aumentar de carona com o crescimento
da soja cultivada na safra de vero. Alm do mais, com o excedente de produo da regio
Sul sendo destinado s vendas externas, a regio Centro-Oeste destacar-se- como um
importante plo fornecedor de milho s regies consumidoras.
Em termos absolutos, projeta-se que a rea plantada com milho na 2 safra dever saltar de
trs milhes de hectares, registrados na safra 2004/2005, para 5,21 milhes de hectares em
2014/2015.
Com a sano da Nova Lei de Biossegurana em 2005, estima-se que haver um salto na
produtividade do milho a partir da safra 2007/2008, beneficiando tanto o milho cultivado na
1 safra quanto o milho cultivado na 2 safra.
Em novo ambiente tecnolgico, a produo de milho nos prximos dez anos dever ser
amparada muito mais por aumento de produtividade que por crescimento de rea,
principalmente, em se tratando do milho cultivado no vero.
Projeta-se que, na safra 2014/2015, a produo brasileira de milho dever totalizar
praticamente 70 milhes de toneladas, o que tornaria o Brasil um exportador lquido de
milho e anularia quase que em sua totalidade as necessidades de importao.
Do ponto de vista da oferta, importante ressaltar que o consumo de produtos substitutos
tende a crescer no futuro, tanto pelo aumento da oferta dos mesmos quanto pela competio
que haver entre o milho destinado ao consumo domstico e o produto destinado s
exportaes.
20
Destaca-se, nesse caso, o sorgo, principal substituto do milho. Mas merecem ateno tambm
o triguilho e o triticale.
Estima-se, dessa forma, que o consumo de substitutos pelo segmento animal ir dobrar nos
prximos dez anos, totalizando 3,61 milhes de toneladas em 2015.
22
1 Panorama do Mercado Mundial
Nos ltimos quinze anos, o consumo mundial de milho saltou de 475,83 milhes de toneladas,
no ano agrcola de 1989/1990, para 680,24 milhes de toneladas, na safra 2004/2005, o
que representou um crescimento mdio anual de 2,4%.
Ao longo desse perodo, registrou-se o maior crescimento no consumo domstico nos Estados
Unidos. Em termos absolutos, a demanda norte-americana sofreu um incremento de 78,68
milhes de toneladas nos ltimos quinze anos. Alm do crescimento do milho destinado
produo de rao, os Estados Unidos registraram tambm um elevado consumo do cereal
destinado produo de lcool.
A China destaca-se como o segundo pas que mais registrou crescimento na demanda
domstica por milho. No mesmo perodo, a elevao do consumo, em termos absolutos, foi
de 57,30 milhes de toneladas. No caso da China, o crescimento expressivo do rebanho
animal, em especial o leiteiro, tem sido o principal demandador de cereal. O rebanho
bovino de leite passou de 1,29 milho de cabeas, em 1990, para 11,02 milhes de cabeas,
em 2005.
23
Figura 10. China: rebanho leiteiro (milhes de cabeas)
Fonte: USDA.
Fonte: USDA.
Fonte: USDA.
Analisando a relao entre a taxa de crescimento real do PIB mundial e a taxa de crescimento
do consumo mundial de milho, pode-se concluir que no h uma correlao estatstica
direta, principalmente pelo fato de que h anos especficos em que o crescimento real do
PIB foi positivo, com elevaes expressivas. Porm, a taxa de crescimento do consumo de
milho foi negativa, a exemplo dos anos de 1991, 1994 e 1996.
Nos ltimos quinze anos, o Produto Interno Bruto (PIB) global cresceu a uma taxa mdia de
4,4% a.a. em dlares correntes, enquanto a taxa de crescimento anual do consumo
domstico de milho, no mundo, foi de 2,4%.
26
Figura 16. Mundo: PIB corrente e consumo de milho
O milho permanece sendo o principal macro ingrediente para a produo de rao. Nesses
ltimos quinze anos, no se registrou a substituio do gro em nveis significativos para
a produo destinada alimentao animal. Ao contrrio, houve aumento no consumo.
O sorgo, por sua vez, que atua como o principal concorrente do milho, registrou um
consumo mundial relativamente estabilizado.
Fonte: USDA.
A rea plantada com sorgo pouco se alterou nos ltimos anos, e no h nenhum indicativo
de que o milho tenha perdido mercado para o sorgo ou para qualquer outro produto substituto.
A principal mudana estrutural que se observa no consumo mundial diz respeito a uma
ligeira mudana na geografia de consumo. Percebe-se um aumento na participao do
consumo por parte da Amrica do Norte, do Leste da sia e da Amrica do Sul, e perda de
participao da Europa.
27
Na safra 1989/1990, a Amrica do Sul respondeu por 35,1% do consumo mundial de
milho. J no ano agrcola de 2004/2005, essa participao saltou para 38,8%. Nesse mesmo
perodo, a fatia do Leste da sia passou de 220% para 24%, enquanto a da Amrica do Sul
aumentou de 7,4% para 8,2%.
Nota-se que h uma perda da participao no consumo mundial do milho por parte da
Unio Europia, assim como dos pases europeus que no compem o bloco.
1989/1990 2004/2005
Pas/Regio Quantidade Pas/Regio Quantidade
Estados Unidos 60.132 Estados Unidos 46.103
China 3.085 China 14.000
Argentina 2.800 Argentina 7.300
UE-15 1.389 Ucrnia 2.300
Mundo 72.176 Mundo 77.219
CR4 (participao %) 93,4 CR4 (participao %) 90,3
Fonte: USDA.
Fonte: USDA.
Apesar do crescimento no volume exportado, o fluxo das exportaes mundiais tem oscilado
ao longo dos ltimos quinze anos, quando se analisam as variaes de um ano para outro.
interessante notar que as variaes, sejam positivas ou negativas, nem sempre esto
correlacionadas ao desempenho da produo mundial.
29
Figura 21. Mundo: evoluo da produo e das exportaes de milho
(percentagem)
Fonte: USDA.
1989/1990 2004/2005
Pas/Regio Quantidade Pas/Regio Quantidade
Japo 15.993 Japo 16.500
Rssia 10.750 Coria do Sul 8.500
Coria do Sul 6.100 Mxico 6.000
Taiwan 5.314 Egito 5.300
Mundo 73.603 Mundo 74.545
CR4 (participao %) 51,8 CR4 (participao %) 48,7
Fonte: USDA.
30
Figura 23. Mundo: market share das importaes de milho (percentagem)
Fonte: USDA.
Em termos de market share das importaes, a Coria do Sul elevou sua participao
sobre o total mundial. Na safra 1989/1990, o pas detinha um percentual de 8,3% sobre
o total importado globalmente, o que foi elevado para 11,4% em 2004/2005.
O Egito foi um dos pases que mais elevou seu market share nas importaes mundiais,
passando de 1,79% em 1989/1990, para 7,11% em 2004/2005. A Unio Europia (UE-25),
que no importava absolutamente nada em 1989/1990, respondeu por 3,35% do total
importado em 2004/2005.
Apesar do aumento do volume importado de milho nos ltimos 15 anos (1,63 milho de
toneladas), registra-se uma significativa variao entre o volume importado entre os anos
de anlises e no, necessariamente, a variao positiva ou negativa tem alguma correlao
com comportamentos semelhantes na produo.
Fonte: USDA.
31
Nos ltimos 15 anos, a produo mundial de milho saltou de 461,95 milhes de toneladas,
no ano agrcola de 1989/1990, para 708,57 milhes de toneladas, na safra 2004/2005 - um
crescimento mdio anual de 2,9%. A rea plantada, por sua vez, cresceu em ritmo muito
inferior, de apenas 0,8% a.a. durante esse perodo, passando de 127,50 milhes de hectares
para 144,32 milhes de hectares. Isso implica dizer que houve ganho de produtividade ao
longo desses anos, permitindo aumento expressivo da produo mundial. O aumento de
produtividade no perodo ocorreu a uma taxa mdia anual de 2%.
Entre os maiores pases produtores de milho do mundo, os que registraram os maiores
aumentos de produtividade ao longo desse perodo foram Argentina (crescimento mdio
anual de 5,9%) e Brasil (3% a.a. de crescimento mdio).
Mesmo com o crescimento de produtividade, a participao desses dois pases na produo
mundial pouco se alterou. Na safra 1989/1990, a participao da Argentina foi de 1,1%,
enquanto na safra 2004/2005 foi de 2,8%. Nesse mesmo perodo, a participao do Brasil
manteve-se estvel em 4,9%.
Fonte: USDA.
De 1990 at o incio do ano 2000, a rea plantada com milho nos Estados Unidos sofreu
decrscimo, em decorrncia da Farm Bill, que privilegiava o cultivo da soja.
No entanto, a partir da safra 2001/2002, a nova Farm Bill do governo George W. Bush passou
a privilegiar a produo de milho em detrimento da produo de soja. Um dos motivos dessa
mudana so as novas leis ambientais, que prevem a substituio do metanol pelo lcool.
O resultado desse estmulo foi o plantio recorde de milho na safra 2005/2006, que atingiu
30,40 milhes de hectares. Mesmo com o aumento da rea plantada, os estoques de
passagem de milho dos Estados Unidos estavam registrando decrscimo entre as safras
2000/2001 e 2003/2004. O cenrio foi agravado com uma frustrao de safra no ano agrcola
2002/2003, que, aliado ao aumento do consumo domstico, resultou em uma relao
estoque/consumo muito baixa na safra 2003/2004, de apenas 9,4%.
32
Em decorrncia desse cenrio, os preos no mercado internacional apresentaram significativa
apreciao, superando a barreira dos US$ 3/bushel em 2004. No entanto, em 2004/2005,
os Estados Unidos colheram uma safra recorde de 299,92 milhes de toneladas. A boa
produo, aliada ao baixo desempenho das exportaes, resultou na recuperao dos
estoques de passagem.
O reflexo desse cenrio foi a queda nos preos internacionais do milho, uma vez que a
CBOT passou a ser influenciada unicamente pelas condies de oferta e demanda do cereal
dos Estados Unidos.
At o fim desta dcada, dois dispositivos podero estimular tanto o comrcio internacional
de milho quanto o de soja e derivados:
A) A concluso positiva da negociao sobre polticas agrcolas na Organizao Mundial de
Comrcio (OMC).
B) A implementao de projetos de acordos comerciais bilaterais (ou bi-regionais), como,
por exemplo, o acordo para a criao de uma zona de livre-comrcio entre o Mercosul
e a Unio Europia ou a criao da rea de Livre Comrcio das Amricas (ALCA).
Esses dois processos de abertura econmica e de liberalizao comercial podem afetar o
comrcio internacional de milho e soja, por meio de dois canais: a reduo ou a eliminao
das barreiras tarifrias e no-tarifrias, e a substituio das ajudas vinculadas produo
(praticadas, principalmente, pelos pases ocidentais) por ajudas desvinculadas, que menos
estimulam a oferta nos pases que subsidiam a agricultura.
A eliminao dos subsdios exportao pode ser considerada como um terceiro canal,
principalmente pela criao de disciplinas sobre ajuda alimentar (pases como os Estados
Unidos utilizam programas de ajuda alimentar para subsidiar as exportaes de leo de
soja). No entanto, os dois mecanismos principais que podem induzir a uma reorganizao
profunda do comrcio mundial de milho so o reforo das disciplinas multilaterais sobre
subsdios internos e a reduo do protecionismo tarifrio.
33
Nessa contribuio, optou-se por analisar o impacto provvel dessas duas evolues,
considerando principalmente o contedo da negociao multilateral sobre a agricultura
conduzida no mbito da Rodada de Doha, da OMC. A experincia mostra que os Estados
Unidos esto mais dispostos a adotar esquemas de ampla liberalizao no quadro dessas
negociaes que no mbito de processos de criao de zonas de livre comrcio ou de
implementao de acordos comerciais bilaterais.
A Rodada do Uruguai foi concluda em 1994 com a assinatura do ato final que incluiu o
Acordo sobre a Agricultura. As reas de maior interesse do Acordo sobre Agricultura so o
acesso a mercados, medidas de apoio interno e subsdios s exportaes. As regras do
acordo agrcola para acesso a mercados proibiram o uso, na fronteira, de outros mecanismos
que no fossem tarifas, e criaram o compromisso de acesso mnimo ou acesso corrente
e de reduo tarifria.
As regras para o apoio domstico criaram os conceitos de medidas de suporte, que no
distorcem (ou distorcem minimamente) o comrcio, no-sujeitas reduo, e de medidas
que distorcem o comrcio, sujeitas reduo. As regras para os subsdios s exportaes
foram desenhadas para controlar e reduzir os gastos governamentais diretos com esses
subsdios, a fim de permitir que o princpio da vantagem comparativa tenha um papel cada
vez mais importante no comrcio agrcola mundial. Essas trs reas ainda hoje formam os
principais temas discutidos no quadro da negociao multilateral de Doha, iniciada em
2002.
Acesso a mercados
O principal objetivo dos compromissos legais de acesso a mercados, como no poderia
deixar de ser, melhorar a competitividade e ampliar as oportunidades de comrcio na
rea agrcola. O primeiro ponto dos compromissos foi a tarifao das Barreiras No-Tarifrias
(BNT). Embora no tenha reduzido substancialmente o nvel de protecionismo na agricultura,
essas mudanas, pelo menos, simplificaram e deram maior transparncia ao complexo
sistema protecionista existente antes da Rodada do Uruguai.
A partir de julho de 1995, as barreiras no-tarifrias foram convertidas em tarifas que
proporcionassem o mesmo nvel de proteo. Em diversos pases, essa tarifao
resultou em tarifas bastante elevadas, o que refletia o baixo grau de exposio dos
mercados domsticos de produtos agropecurios concorrncia mundial. Visto que o
processo de tarifao podia inviabilizar, na prtica, o crescimento esperado do comrcio
internacional, adotou-se, de forma complementar, os chamados critrios de acesso mnimo
e de acesso corrente. Por este ltimo, depois da tarifao, a participao da produo
de outros pases no mercado domstico no poderia cair em relao participao
corrente no perodo-base do Acordo (1986-1988). No entanto, ficava garantido o acesso
mnimo de 3% do consumo interno.
No perodo de implementao da Rodada do Uruguai (1995-2000), os pases
comprometeram-se a ampliar o acesso mnimo em 0,4% ao ano, at atingir a participao
de 5% de seu consumo ao final do sexto ano. Para garantir o nvel mnimo de acesso dos
produtos na pauta de importao dos pases, foram definidas quotas tarifrias, ou seja,
quotas com tarifas reduzidas (Tariff Rate Quotas ou TRQs, em ingls).
34
O terceiro ponto foi a reduo das tarifas: 36%, em mdia, para os pases desenvolvidos,
com uma reduo mnima de 15% por linha tarifria; 24% para os pases em
desenvolvimento, com uma reduo mnima de 10%.
Como parte das medidas de acesso a mercados, foram criadas as regras denominadas
Salvaguardas Especiais. O mecanismo permite a um pas-membro a aplicao de uma
tarifa adicional (acima da mxima) em um produto que teve suas restries no-tarifrias
transformadas em tarifas.
A implementao desses compromissos de acesso a mercados no foi suficiente
para estimular o comrcio internacional de produtos agrcolas e abrir os mercados.
Mesmo com as redues programadas, o nvel de proteo tarifria ainda permanece
muito elevado para determinados produtos. Em segundo lugar, diversos pases-
membros da OMC optaram por praticar mecanismos de escalada tarifria (tarifas
mais elevadas sobre importaes de produtos processados).
Um estudo realizado em 2004 pelo Instituto Icone, de So Paulo, utilizando como
referncia as tarifas praticadas durante o ano de 2003 (ou seja, dois anos aps o fim
do perodo de implementao do Acordo Agrcola da Rodada do Uruguai), mostra que
os principais pases que importam (ou poderiam importar) cereais e produtos do
complexo da soja ainda cobram alquotas muito elevadas sobre importaes.
38
2 Panorama do Mercado Nacional
Entre 1997 e 2005, o consumo domstico de milho cresceu a uma taxa mdia de 1,4% a.a.
Decompondo-se os diversos segmentos que consomem o produto, percebe-se que o segmento
animal o grande motor que impulsiona o crescimento da demanda. No perodo analisado,
a taxa mdia de crescimento de consumo de milho por parte desse segmento foi de 2,9%
a.a., saltando de 23,69 milhes de toneladas em 1997, para 30,64 milhes de toneladas
em 2005.
A avicultura de corte e a suinocultura so os grandes propulsores do consumo, respondendo,
em conjunto, por cerca de 75% de todo o milho demandado pelo segmento animal.
Figura 28. Brasil: evoluo do consumo de milho por parte do segmento animal
(milhes de toneladas)
Fonte: Cleres.
Fonte: Cleres.
40
Figura 30. Evoluo do consumo de milho no Brasil e no mundo (percentagem)
Fonte: USDA.
Tambm possvel observar, analisando o perodo de 1991 a 2004, que no h uma correlao
direta entre a taxa de crescimento real do PIB e a taxa de crescimento do consumo de milho
no Brasil.
Entre 1990 e 2005, a rea plantada com milho na safra de vero foi reduzida em 2,79
milhes de hectares. A queda no foi determinada apenas por fatores microeconmicos,
a exemplo da renda da atividade, mas tambm por mudanas nas polticas econmicas
no Brasil.
Enquanto na dcada de 1980 o ganho de produtividade obtido em campo ocorreu em
virtude de uma poltica de subsdios, na qual imperava um ambiente de ampla interveno
do Estado, na dcada de 1990 o aumento da produtividade foi reflexo da poltica de
liberalizao do comrcio e da reduo do papel do Estado no setor agrcola.
O processo de abertura comercial, iniciado no final da dcada de 1980 com o governo do
presidente Fernando Collor de Mello, e aprofundado na dcada de 1990 por Fernando
Henrique Cardoso, trouxe srios impactos cadeia produtiva de gros, principalmente
para os produtos importveis, que perderam sua proteo tarifria e no-tarifria. O Tratado
de Assuno tambm eliminou as tarifas sobre os produtos importados da Argentina e do
Uruguai.
A valorizao do Real diante do dlar no perodo de 1994 a 1998 tornou as importaes
de produtos agrcolas ainda mais acessveis. A desregulamentao dos mercados, as
mudanas nas polticas macroeconmicas e a menor interveno do Estado na agricultura
eliminaram do campo os produtores rurais menos eficientes.
Nesse perodo, em relao aos produtos importveis, permaneceram no campo apenas
os produtores mais competitivos, que investiram em aumento de produtividade e reduo
de custos. Ao mesmo tempo, houve um deslocamento de atividades das regies menos
produtivas para as regies mais produtivas. O Centro-Oeste consolidou-se como a regio
agrcola mais dinmica do Pas. O aumento da produtividade da terra na regio est,
provavelmente, associado s melhorias tecnolgicas e aos efeitos de escala.
42
Nesse sentido, se por um lado houve queda na rea plantada de milho na safra de vero,
por outro, a produo ultrapassou o patamar de 30 milhes de toneladas nos ltimos
anos, contra 21 milhes de toneladas colhidas em 1990. Entre as safras 1989/1990 e
2004/2005, o ganho de produtividade foi de 7,3% a.a.
Houve crescimento na rea cultivada na 2 safra, principalmente na regio Centro-Oeste
do Brasil. Em 1990, o Brasil cultivou apenas 255 mil hectares de milho-safrinha. J na
safra 2004/2005, a rea cultivada foi de 3 milhes de hectares, chegando-se a registrar
um recorde de 3,56 milhes de hectares na safra 2002/2003.
A regio Centro-Oeste foi a que registrou o maior crescimento absoluto em rea. De
1990 a 2005, o cultivo aumentou em 1,45 milho de hectares, passando a ser essa
regio a principal produtora de milho-safrinha. Foi tambm a regio que registrou o
maior crescimento na produtividade (3,9% a.a., nos ltimos dez anos). Em decorrncia
de seu desempenho, a participao do Centro-Oeste na produo brasileira de milho-
safrinha saltou de 29,6%, na safra 1994/1995, para 57,5%, na safra 2004/2005.
Analisando a evoluo da participao regional na produo ao longo dos anos, possvel
ver claramente uma queda na fatia das regies Sul e Sudeste e um aumento por parte do
Centro-Oeste. Na dcada de 90, a regio Centro-Oeste respondia por 13,5% da produo
nacional e foi a regio responsvel por 17,8% da produo. No entanto, no perodo de
2000 a 2005, essa participao elevou-se para 20,8%.
J as regies Sudeste e Sul, que respondiam por 29,5% e 49,9% da produo nacional,
respectivamente, viram sua participao ser reduzida para 24,3% e 45,7% entre 2000 e
2005. O aumento da importncia do Centro-Oeste sobre a produo nacional deve-se
justamente ao crescimento da 2 safra, que pegou carona com a soja nas regies de
fronteira agrcola.
Motivados pelos bons resultados da oleaginosa, os produtores rurais investiram no aumento
da rea plantada com soja. Apenas no Centro-Oeste, a rea cultivada saltou de 3,70
milhes de hectares na safra 1989/1990 para 10,85 milhes hectares em 2004/2005. O
milho surgiu, conseqentemente, como uma alternativa a ser cultivada na safrinha.
43
Alm de uma relativa mudana na geografia de produo, os estados do Centro-Oeste
passaram a figurar entre os mais produtivos do Brasil. Apesar de Gois estar classificado
como sexto maior produtor brasileiro de milho, o estado destaca-se com a segunda maior
produtividade mdia do Pas, superando regies hegemnicas de produo, como Paran,
Minas Gerais, So Paulo e Rio Grande do Sul.
45
O atual cenrio demonstra que o armazenamento do milho, adotado nos ltimos anos, no
foi uma boa estratgia, uma vez que os melhores preos praticados tm sido justamente os
do perodo da colheita.
A produo brasileira sempre foi regida pelas condies do mercado domstico, no sendo
influenciadas pelas condies do mercado internacional. Sendo assim, no h correlao
entre a variao da produo mundial e a variao da produo brasileira de milho.
Fonte: Cleres.
Da mesma forma, pelo fato de o Brasil no ser um exportador tradicional de milho, tampouco
a produo brasileira afetada diretamente pelas condies econmicas mundiais, tanto
que no h correlao positiva entre a taxa de crescimento real do PIB no mundo e a taxa
de crescimento da produo brasileira de milho.
46
2.2.1 Dinmica do mercado do milho versus a dinmica do mercado
da soja
Pode-se afirmar, com toda a segurana, que o Sistema Agroindustrial da Soja (SAG da soja)
o mais organizado e eficiente do agronegcio brasileiro. A cultura tem sido um caso de
sucesso no Pas desde a dcada de 1970, quando sua explorao comercial passou a ganhar
importncia.
Atualmente, os produtos do complexo da soja (leo, farelo e gro) so os principais itens da
balana comercial brasileira. Em 2004, as exportaes da cadeia totalizaram US$ 10 bilhes.
No entanto, esse um setor extremamente concentrado, no qual as quatro maiores empresas
atuantes detm 53,3% de toda a capacidade de esmagamento instalada. J do segmento
do milho, pode-se dizer que o setor muito mais pulverizado, e as dez principais empresas
atuantes detm apenas 5,2% da comercializao do milho no Brasil.
Se por um lado a concentrao do setor da soja reduz as alternativas de comercializao do
produtor rural, por outro, as principais empresas que atuam no setor so slidos grupos
econmicos, com ampla atuao global, o que reduz o risco das transaes comerciais. J
no que tange ao setor do milho, por ser um segmento mais pulverizado, o risco de
comercializao aumenta na mesma proporo, uma vez que as transaes comerciais
nem sempre ocorrem com slidos grupos econmicos. H uma grande demanda de milho
por parte de pequenos e mdios granjeiros, que nem sempre possuem as garantias necessrias
para reduzirem os riscos de comercializao.
Pelo fato de a soja ser um produto exportvel, o mercado brasileiro do gro no ficou
limitado s oscilaes internas. Sua base de preo formada em dlar, uma vez que a
estipulao de seu valor se d no mercado internacional. Por acompanhar as cotaes da
Bolsa de Chicago, o mercado da soja sempre foi marcado por uma clareza na formao dos
preos, possibilitando ao produtor rural um planejamento da comercializao de sua safra.
O milho, por sua vez, sempre foi um produto cujos preos respondem s condies do
mercado interno. Dessa forma, o produto no acompanha as variaes cambiais. Essa
caracterstica, em vrias ocasies, reduziu a rentabilidade financeira da atividade, visto que
boa parte dos custos de produo acompanha as oscilaes do dlar.
Por ser um mercado extremamente atrelado s condies internas de oferta e demanda, a
cadeia produtiva do milho sempre dependeu das polticas pblicas. Emprstimos do Governo
Federal (EGF) e Aquisies do Governo Federal (AGF) sempre foram ferramentas de extrema
importncia para esse mercado.
No entanto, com a tica do estado moderno, sob a qual prevalece a poltica de ajuste fiscal,
os recursos destinados ao setor agrcola sofreram uma queda abrupta desde o final da
dcada de 1980, quando a economia brasileira atravessou um processo de ameaa de
hiperinflao.
Em decorrncia desse ambiente econmico, as polticas de comercializao do governo
no foram suficientes para atender demanda do setor. Ainda que existentes, os preos
mnimos nunca atingiram patamares que fossem considerados satisfatrios para justificar a
permanncia na atividade.
O Sistema Agroindustrial da Soja, por sua vez, guiado pelas condies de mercado,
havendo pouca dependncia das polticas pblicas. Pode-se dizer que o setor cresceu,
basicamente, em condies de autofinanciamento. No -toa que o setor implementou
47
diversas ferramentas de comercializao e de financiamento ao produtor rural, facilitando
as condies de investimento no campo. Nesse sentido, destaca-se a soja verde, as operaes
de troca de insumos, as operaes de Cdula de Produto Rural (CPR) e o financiamento
direto ao custeio da safra.
Essa dinmica diferenciada de mercado promoveu o crescimento da rea plantada de soja,
em detrimento da rea plantada com milho. No meramente apenas por uma questo de
preos que o produtor rural toma sua deciso de investimento. A dinmica do mercado tem
uma parcela significativa de participao nas tomadas de decises. De forma resumida,
podemos diferenciar essas dinmicas de mercado da seguinte maneira:
A atuao do Estado muda de uma tica intervencionista para uma tica reguladora. Novas
ferramentas de comercializao so implementadas, visando estimular a produo domstica.
De fato, so mecanismos eficientes, que reduzem a responsabilidade oramentria do Estado,
ao mesmo tempo em que geram mecanismos de seguro de preos ao produtor rural, aliado
formao de estoques reguladores que visem atender s regies deficitrias.
Para entender a dinmica do comrcio exterior do milho brasileiro nos ltimos anos,
importante realizar um corte temporal e analisar o mercado em um ambiente de moeda
valorizada (1994 a 1998) e o mercado em um ambiente de moeda desvalorizada (1999 a
2005).
50
Com seus estoques sendo direcionados a outros mercados e com uma demanda que
passou a ser crescente, a regio Centro-Oeste registrou um comportamento na safra
2002/2003 nunca observado antes na histria do mercado do milho. Como a oferta do
cereal muito pequena na regio, na safra de vero, aliado aos baixos estoques de
passagem, o Centro-Oeste registrou, no perodo de colheita da safra em questo preos
superiores aos praticados na regio Sul.
O que se observou tambm nesse perodo foi um aumento da correlao dos preos
do milho na regio Sul do Pas com a taxa cambial e com os preos negociados na
CBOT. Realizando uma anlise estatstica de correlao, possvel verificar que, no
ano de 2000, a correlao entre os preos do milho no Oeste do Paran e a taxa
cambial era negativa. J em 2002, quando o Brasil entrou em seu segundo ano de
exportao, essa correlao foi de 92,2%.
A correlao entre os preos do milho no Oeste do Paran e os preos na CBOT
tambm registrou um ndice negativo em 2000. Repetindo a mesma anlise para o
ano de 2002, a correlao foi de 62,9%.
Se, por um lado, a desvalorizao do real estimulou as exportaes de milho, por
outro lado, registrou-se um grande recuo no volume de importao. A regio Nordeste
foi a principal prejudicada nessa mudana da poltica macroeconmica e passou a
depender ainda mais dos novos instrumentos de poltica agrcola, principalmente dos
leiles de PEP. Sem a ajuda governamental, o deslocamento do milho do Centro-
Oeste para a regio Nordeste ficou com custo proibitivo, invivel aos consumidores
locais.
O Brasil, no entanto, s tem competitividade nas exportaes por uma questo cambial,
e no por custo de produo. Enquanto a moeda se manteve desvalorizada e aliada a
altas nos preos internacionais, as exportaes permaneceram ativas. De 2001 a 2004,
o Brasil exportou um total de 16,9 milhes de toneladas.
No entanto, em 2005, com a apreciao do real diante do dlar e com a quebra de
produo domstica e a conseqente alta dos preos no mercado brasileiro, as
exportaes de milho praticamente paralisaram a partir de abril de 2005. De janeiro a
julho de 2005, a correlao entre os preos do Oeste do Paran e a taxa cambial
voltou a ser negativa, enquanto a correlao com os preos na CBOT foi de apenas
50%.
Nesse novo cenrio, o Brasil voltou a se ausentar do mercado internacional, e os
preos do milho no Paran deixaram de ser balizados pela paridade de exportao.
Para efeito de comparao, em maio de 2004, o preo mdio do milho no mercado
transferido no Porto de Paranagu foi R$ 24,05 a saca, com o cmbio a R$ 3,10 e o
milho na Bolsa de Chicago a um preo mdio de US$ 299,81/ bushel . J em maio de
2005, com a queda do dlar para R$ 2,45 e o milho na Bolsa de Chicago a US$
206,96/ bushel , o preo mdio do milho no mercado transferido em Paranagu recuou
para R$ 14,68 a saca, como referncia nominal. Obviamente que as exportaes
paralisaram, uma vez que o mercado domstico no Paran oferecia um preo de
R$ 18,40 a saca no mercado disponvel.
Esse comportamento foi verificado pelo fato de o mercado do milho brasileiro ainda
no estar solidificado em uma base exportadora. fato, portanto, que o mercado
brasileiro do gro no poder ficar amparado apenas pela taxa cambial para que haja
competitividade de exportao. A reduo do custo de produo e o aumento de
51
produtividade sero fatores cruciais para que o milho brasileiro seja competitivo no
mercado internacional.
Figura 40. Brasil: exportaes e importaes de milho e taxa de cmbio, de 2001 a 2005
Fonte: Cleres.
De 2001 a 2004, as exportaes funcionaram como uma vlvula de escape para o excedente
de produo, porm, em 2005, esse cenrio j no foi verdadeiro. As exportaes permitiram
o escoamento de parte da produo, evitando assim uma presso muito negativa sobre os
preos do milho.
52
Em termos absolutos, a produo brasileira de milho sofreu um incremento de cerca de 6,5
milhes de toneladas nos ltimos anos, enquanto o consumo domstico aumentou cerca de
4,7 milhes de toneladas. No entanto, da safra 1996/1997 at a safra 2000/2001, o cenrio
era de degradao dos estoques de passagem, que voltaram a se recuperar na safra 2003/
2004, quando o Brasil atingiu o recorde de produo, com 47,4 milhes de toneladas.
J em 2004/2005, o Brasil foi severamente castigado por problemas climticos, que afetaram
tanto o desempenho produtivo da 1 safra quanto o da 2 safra, levando o Pas a registrar
um baixssimo nvel de estoque de passagem. A situao s no foi mais grave porque os
estoques remanescentes da safra 2003/04 superavam o patamar de 5,5 milhes de toneladas.
53
54
3 Insero do Brasil no Mercado Mundial
Em 2001, pela primeira vez em sua histria, o Brasil participou ativamente do mercado
internacional, com um volume exportado de 5,6 milhes de toneladas. O Pas chegou a
ocupar 7,35% de participao nas exportaes mundiais, destacando-se naquele ano como
o quarto maior exportador, alcanando um leque de 44 pases.
Em 2002, em seu segundo ano de exportao, o volume destinado ao mercado externo
decresceu em relao a 2001, em decorrncia de uma menor safra colhida. Mas, ainda
assim, com a ajuda do cmbio, que chegou a registrar uma cotao mdia de R$ 3,42 no
segundo semestre, o Brasil exportou um total de 2,74 milhes de toneladas de milho,
ocupando uma parcela de 3,5% nas exportaes mundiais.
Em 2003, com o aumento da produo brasileira de milho, que atingiu o recorde de 47,4
milhes de toneladas, e com a permanncia do cmbio desvalorizado, as exportaes
brasileiras atingiram um volume de 3,56 milhes de toneladas e o Brasil chegou a ter uma
participao de 4,6% das exportaes mundiais.
Em 2004, o Brasil exportou o segundo maior volume de sua histria. Com 5,02 milhes de
toneladas vendidas, respondeu por 6,4% das exportaes mundiais. Em 2005, com a
apreciao do real diante do dlar norte-americano, as exportaes de milho devero ficar
restritas a 1,06 milho de toneladas. Com isso, a participao do Brasil no mercado
internacional cai para 1,37%, sexto lugar no ranking.
55
De 2001 at 2005 (considerando os dados consolidados at outubro), o Brasil exportou
milho para 68 pases, principalmente para os pases da sia, Europa e Oriente Mdio.
Nesse perodo, o maior comprador do milho brasileiro foi a Coria do Sul, que adquiriu 24%
de todo o volume exportado pelo Brasil. Em seguida, aparecem o Ir e a Espanha, que
adquiriram, respectivamente, 19,1% e 14,6% de todo o volume exportado pelo Brasil.
As exportaes brasileiras de milho, de janeiro de 2001 a outubro de 2005, totalizaram US$
1,81 bilho, com o preo mdio do milho exportado a US$ 100,3/tonelada.
Figura 44. Brasil: principais clientes nas exportaes de milho (mil toneladas)
Fonte: Secex.
56
Figura 45. Brasil: milho relao da quantidade exportada sobre a quantidade
produzida (percentagem)
Fonte: Secex.
Figura 46. Brasil: milho relao do valor das exportaes sobre o valor da produo
(percentagem)
57
Figura 47. Brasil: rreceitas
eceitas obtidas com as exportaes do complexo milho (US$ milhes)
Fonte: Secex.
Fonte: Secex.
Nota: * Dados consolidados at outubro de 2005.
58
Com as mudanas de regime cambial, as participaes nas importaes mundiais de milho por
parte do Brasil caram de 1,89% em 1990 para 0,81% em 2005. Em decorrncia de sua auto-
suficincia, o Brasil sempre esteve muito abaixo dos principais importadores de milho. Em 2005,
o Brasil ocupar a 23 posio entre 84 pases que importaro produto no ano em questo.
Historicamente, a Argentina destaca-se como principal fornecedor de milho do Brasil. No
entanto, o Paraguai passou a ocupar esse posto a partir de 2002, em decorrncia da proibio
das importaes de milho transgnico. interessante ressaltar que, at a primeira metade
da dcada de 1990, os Estados Unidos tambm foram um importante fornecedor do cereal
ao Brasil, ficando atrs apenas da Argentina.
De 1990 a 2005, o Brasil importou 19,94 milhes de toneladas de milho, a um preo mdio
de US$ 114,6/tonelada. Atualmente, o valor das importaes brasileiras responde por apenas
0,8% do valor da produo brasileira de milho, contra 6,6% registrados em 1990.
Estreitando a anlise para os ltimos cinco anos, os estados da regio Sul do Pas (Santa
Catarina, Paran e Rio Grande do Sul), ao lado de Pernambuco, foram os principais
importadores de milho. A maior parte do gro entrou no Brasil por rodovias, atravs da
fronteira do Paraguai com Foz do Iguau e pelo Porto de Recife, para abastecer o estado de
Pernambuco.
De 1990 a 2005, figuraram na lista de exportadores de milho ao Brasil 28 pases. Todavia, a
maior parte destes vendeu ao Pas apenas um volume simblico. As quantidades mais expressivas
de milho para o mercado brasileiro vieram da Argentina, Paraguai, Estados Unidos, frica do
Sul, Uruguai e Sua (em 1990). Atualmente os principais fornecedores do gro ao Brasil se
restringem Argentina, ao Paraguai e Uruguai.
O percentual do volume importado pelo Brasil em relao produo total brasileira de
milho nunca ultrapassou o patamar de 10%. Nos ltimos cinco anos, com a desvalorizao
cambial, esse percentual ficou ainda mais reduzido. Em 2005, o Pas importou apenas o
correspondente a 1,7% da produo nacional.
Fonte: Secex.
Desde a implantao do Plano Real, o valor das importaes em relao ao valor da produo
domstica tambm tem sido pouco significativo. Em 2004, as importaes corresponderam
59
a apenas 0,8%, e, na mdia dos ltimos dez anos, o valor das importaes representou
apenas 1,85% do valor da produo nacional de milho.
Figura 50. Brasil: milho relao do valor das importaes sobre o valor da
produo (percentagem)
A insero do milho brasileiro no mercado internacional ocorreu muito mais por uma mudana
na poltica macroeconmica do Brasil que em decorrncia das oportunidades oferecidas
pelo mercado externo. Em razo da baixa produtividade brasileira, e diante do alto consumo
domstico, os preos do milho no Brasil sempre foram pouco competitivos em relao aos
preos praticados nos pases exportadores.
A fraca coordenao da cadeia produtiva impede o seu desenvolvimento e, conse-
qentemente, no h competitividade nas exportaes. A falta de crdito ao setor, a baixa
disseminao da tecnologia, a obscuridade na formao dos preos, a quebra de contratos
e a ausncia de estmulo produo por parte das indstrias que deveriam coordenar esse
processo fazem com que a produo primria de milho ainda seja atrasada, perante os
principais concorrentes.
Fica claro, obviamente, que no h uma estratgia delineada para as exportaes, seja por
parte do setor privado ou por parte do setor pblico.
No entanto, h um paradoxo nesse processo. Se, por um lado, essa falta de coordenao
pode comprometer a competitividade das exportaes, por outro lado, a insero do milho
no mercado internacional poder estimular uma maior coordenao no SAG. Isso se deve
ao fato de que as vendas externas comeam a despertar o interesse das grandes tradings
que atuam no mercado da soja e possuem uma estrutura bastante evoluda de
comercializao.
Esse processo j se iniciou em algumas regies produtoras. Na safrinha 2002/2003 e 2003/
2004, algumas tradings fizeram compras antecipadas de milho no estado do Mato Grosso,
visando justamente s exportaes. Com a garantia de preos, diversos produtores sentiram-se
estimulados a investir na cultura.
60
Para que esse passo seja dado, no entanto, necessrio que a taxa cambial do Brasil
permanea desvalorizada, para incentivar, em um primeiro momento, as oportunidades de
exportao. Com o avano das vendas ao exterior, a cadeia tender a se coordenar de
forma mais eficiente, estimulando a produo, seja por meio de aumento de rea ou por
ganhos de produtividade.
As exportaes anulariam o comportamento da curva M, observada hoje em dia, uma
vez que o excedente de produo seria destinado ao mercado externo, evitando, assim, a
presso negativa sobre os preos do milho. Com uma coordenao mais eficiente e
consolidada, as exportaes poderiam permanecer ativas mesmo em momentos de
apreciao cambial, uma vez que, nesse caso, os preos no mercado domstico se
aproximariam dos praticados no mercado internacional.
Nesse caso, compete ao governo a adoo de uma poltica macroeconmica que estimule
as exportaes. Ao mesmo tempo, necessrio o investimento em infra-estrutura para
reduzir o custo logstico e aumentar o potencial geogrfico de exportao, por meio de
novos canais de escoamento. Investimentos em rgos de pesquisa agronmica e em rgos
de assistncia tcnica e extenso rural tambm seriam fundamentais para a disseminao
de tecnologias.
O ganho de produtividade vital para o estmulo s exportaes. A explicao baseia-se na
lei econmica da oferta e demanda. Com pequena produtividade e, conseqentemente,
menor produo, os preos no mercado interno acabam sendo superiores aos da exportao.
Ao mesmo tempo, o custo de produo fica mais elevado, reduzindo a margem de ganho
do produtor rural.
Com uma produtividade mais alta e, conseqentemente, maior disponibilidade de oferta
do produto, os preos no mercado domstico tendem a cair, equiparando-se paridade de
exportao, estimulando as vendas externas. Ao mesmo tempo, o custo de produo sofre
uma sensvel reduo em decorrncia dos ganhos de produtividade, elevando, portanto, a
margem de ganho, mesmo que o preo final seja mais baixo que em relao ao ano de
dficit de produo. Portanto, para que o Brasil ganhe competitividade no mercado
internacional, ser crucial elevar os ganhos de produtividade.
61
62
4 Anlise da Posio Competitiva
Brasileira
Por ser um mercado regido pela oferta e demanda domstica, o Brasil no possui posio
de competitividade no mbito mundial, seja por meio do prprio gro ou por seus derivados
(rao e produtos destinados indstria de alimentos).
Em um primeiro aspecto, o Brasil produz poucos produtos derivados base de milho e no
tem como foco as exportaes. Cerca de 75% da demanda de milho no Brasil tem como
destino a alimentao animal e, nesse caso, as cadeias produtivas de aves e sunos tm
uma posio de alta competitividade no mercado mundial.
No entanto, importante entender a dinmica das indstrias que trabalham no segmento
processador no Brasil, mesmo que seus produtos no tenham competitividade em mbito
mundial.
A produo nacional de raes cresceu de forma expressiva nos ltimos quinze anos, saltando
de um volume de 16,1 milhes de toneladas, em 1990, para 48 milhes de toneladas, em
2005, um crescimento mdio anual de 7,4%.
Fonte: Sindiraes.
Nota: * Previso.
66
Figura 53. Brasil: milho unidades de processamento e capacidade industrial
instalada, por estado
Unidades de Capacidade
Localizao processamento instalada
(unidades) (mil toneladas)
Paran 36 1.986.320
So Paulo 3 900.000
Gois 6 304.200
Santa Catarina 4 294.000
Minas Gerais 2 210.000
Paraba 2 174.000
Pernambuco 3 131.000
Mato Grosso 1 72.000
Rio de Janeiro 1 60.000
Cear 2 23.600
Rio Grande do Sul 1 20.000
Mato Grosso do Sul 1 20.000
Total 62 4.195.120
Fonte: Abimilho.
67
Figura 54. Milho: Processos da moagem via mida
Fonte: Abimilho.
Fonte: Abimilho.
70
As vantagens competitivas das empresas que atuam na moagem mida podem ser resumidas
da seguinte forma:
Apesar do aumento da produtividade mdia brasileira nos ltimos anos, ainda assim o
rendimento do produtor nacional est muito abaixo do rendimento do produtor norte-
americano. O custo comparativo de produo, descrito na Figura 58, retrata uma condio
de produtividade no Paran que no reflete a realidade do Brasil como um todo. Mesmo
descartando as regies Norte e Nordeste, para efeito de comparao, a produtividade mdia
do Brasil na regio Centro-Sul cerca de 4.300 kg/hectare.
Nos ltimos dez anos, a rea plantada com milho no mundo aumentou apenas 9,82 milhes
de hectares. Apenas para efeito de comparao, o Brasil ainda poderia explorar 150 milhes
de hectares, sem sequer ocupar as reas de florestas.
72
Alm de possuir essa extensa rea, o Brasil tambm tem os maiores reservatrios hdricos
mundiais, tanto superficiais (bacias hidrogrficas do Amazonas e Paran) quanto os
subterrneos (bacias do Paran, Piau e Maranho). Em termos percentuais, o Brasil detm
cerca de 15% das reservas hdricas do Planeta.
A questo logstica , sem dvida, um dos principais entraves ao crescimento da produo
de milho no Brasil. Em decorrncia de seu baixo valor agregado, as regies de fronteira no
possuem competitividade na produo, seja para os centros de consumo, que se concentram
nas regies Sul e Sudeste, seja para os portos brasileiros. Nesse sentido, h um desestmulo
produo nessas regies.
Observando as condies de produo de matria-prima no Brasil, as principais vantagens
competitivas do Pas na produo de milho seriam:
Estoque de terras e conseqente possibilidade de ganho de escala;
Abundncia hdrica;
Tecnologia de ponta;
Mo-de-obra barata.
No entanto, as principais desvantagens so:
Baixa produtividade mdia;
Juros altos;
Tecnologia no difundida;
Infra-estrutura logstica deficiente;
Escassez de crdito.
73
74
5 Cenrios e Metas no Horizonte
2010-2015
Para cada pas analisado, foram cruzados os dados referentes ao PIB e ao crescimento
demogrfico, alm do comportamento da demanda nos ltimos dez anos. As projees de
demanda foram realizadas por meio de uma correlao estatstica, em que se projetava o
crescimento do PIB por meio dos ndices mdios de crescimento anual considerados.
No entanto, a correlao no foi direta para todos os pases. No Japo, por exemplo, apesar
de se projetar um crescimento mdio anual de 1,8% no PIB, a populao dever decrescer
a uma taxa mdia de 0,1% ao ano. Como a renda per capita no Japo j alta, o crescimento
do PIB no implica maior consumo. Nesse caso, o decrscimo demogrfico tem impacto
negativo sobre o consumo.
J na frica do Sul, em decorrncia da baixa renda per capita, o consumo de milho dever
crescer nos prximos dez anos, apesar de se projetar um decrscimo demogrfico de 1,1%
ao ano. Nesse caso, o crescimento do PIB tem impacto positivo sobre o aumento da demanda.
Determinada a demanda, foram realizadas as projees de crescimento de rea, produtividade
e produo para os dezesseis pases analisados. Foram levados em considerao: a capacidade
de expanso de rea, o comportamento da rea plantada nos ltimos dez anos e a
produtividade mdia projetada pela regresso linear, ponderada pelos ganhos de produtividade
passveis de serem efetivados. Para as regies onde a produtividade mdia j alta, a exemplo
dos Estados Unidos, a regresso linear pode distorcer completamente os dados. Para esses
casos, foi considerado o comportamento mdio do ganho de produtividade nos ltimos cinco
anos.
76
Para que houvesse um parmetro nas necessidades de exportao ou de importao dos
pases analisados, foi considerada como premissa a relao estoque/consumo histrica de
cada pas.
No modelo aplicado, o crescimento mundial da rea cultivada com milho dever totalizar
145,85 milhes de hectares no ano agrcola de 2014/2015. O crescimento da rea plantada
no ser significativo quando comparado aos nmeros atuais, o que implica dizer que a
produo mundial ir crescer sustentada por ganhos de produtividade. Dado o ritmo de
crescimento da demanda mundial, a rea dever registrar crescimento efetivo no Brasil, na
Argentina, nos Estados Unidos e na frica do Sul. Porm, dever registrar decrscimo em
pases importantes, como a China e o Mxico, e em regies de importncia geogrfica,
como a Unio Europia. Os ganhos de produtividade, por sua vez, devero ocorrer em
quase todos os pases, principalmente em decorrncia da biotecnologia.
Quanto demanda, a China dever registrar o maior crescimento. Com um ritmo de
crescimento de 7,3% ao ano no PIB, a demanda por milho dever registrar uma elevao
mdia anual de 2,2%, saltando de 131,5 milhes de toneladas consumidas em 2005 para
163 milhes de toneladas em 2015.
Mesmo estimando-se ganhos de produtividade na China, o dficit de produo ser
expressivo. O modelo projetado indica que a China ser o terceiro maior importador mundial
de milho, totalizando 15,45 milhes de toneladas a serem importadas em 2015. O modelo
aplicado indica uma necessidade de importao por parte da China muito superior do
projetado pelo USDA, que aponta um volume de 5,6 milhes de toneladas.
O Brasil e Argentina, considerando um cenrio de competitividade cambial, devero ser os
dois pases que ganharo as maiores parcelas de competitividade nas exportaes mundiais.
Quanto Argentina, esse comportamento j est se concretizando. Mesmo com os Estados
Unidos tendo colhido as duas maiores safras de sua histria, em 2004/2005 e 2005/2006,
ainda assim suas vendas externas foram limitadas, apesar de o mundo ser um comprador
lquido de milho. Tal cenrio se deve ao crescimento nas exportaes por parte de outros
pases, a exemplo da Argentina e do prprio Brasil, no perodo de 2001 a 2004.
No mbito mundial, a demanda dever crescer a uma taxa mdia de 1,1% ao ano, totalizando
764,10 milhes de toneladas em 2015. Com esse nvel de demanda, as importaes mundiais
de milho devero totalizar 111,92 milhes de toneladas, estimulando, conseqentemente,
a produo mundial. No entanto, dado o ritmo de crescimento atual da demanda, o ritmo
Figura 62. Mundo: projees do balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas)
Item 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Oferta
Estoque inicial 126.628 118.734 115.295 112.707 110.768 110.947 114.494 119.255 123.226 125.376
Produo 677.649 688.857 700.066 709.424 720.522 731.900 741.792 749.573 756.892 765.686
Importao 74.229 81.593 87.310 96.027 98.024 102.025 105.975 105.583 110.626 111.918
Oferta total 878.506 889.184 902.672 918.159 929.314 944.872 962.261 974.411 990.744 1.002.980
Demanda
Consumo domstico 684.820 693.225 702.495 711.305 720.329 728.251 736.969 745.421 754.595 764.097
Exportao 74.952 80.664 87.470 96.085 98.038 102.127 106.037 105.765 110.773 111.954
Demanda total 759.772 773.889 789.965 807.390 818.367 830.378 843.005 851.185 865.367 876.051
Estoque final 118.734 115.295 112.707 110.768 110.947 114.494 119.255 123.226 125.376 126.930
Estoque/consumo (%) 15,6 14,9 14,3 13,7 13,6 13,8 14,1 14,5 14,5 14,5
Fontes: FGV e Cleres.
77
de crescimento da produo s dever superar o da demanda em 2010/2011, ajudando a
recompor parcialmente os estoques de passagem, os quais se encontram em forte ritmo de
declnio.
Os Estados Unidos devero aumentar suas exportaes, em termos de volume, porm o seu
market share nas exportaes mundiais dever decrescer, abrindo espao para Brasil e
Argentina. A relao estoque/consumo de milho nos Estados Unidos dever se alterar,
passando esse pas a ser o maior detentor dos estoques mundiais.
Considerando que 65% da rao animal so feitos base de milho, o consumo domstico
de milho seria da ordem de 42,5 milhes de toneladas em 2015. J o consumo industrial,
dada a sua pouca dinmica, cresceria a uma taxa marginal de apenas 1,3%, visando,
dessa forma, acompanhar o crescimento demogrfico. Da mesma maneira, projetou-se o
consumo humano.
Determinado o consumo domstico, foi realizado um exerccio de projeo do crescimento
da produo brasileira. Tomou-se como parmetro que as exportaes de milho sero
viabilizadas pela taxa cambial (trabalhou-se em um cenrio de desvalorizao).
Os dados estatsticos dos ltimos dez anos indicam a reduo da rea plantada com milho
no Brasil. A utilizao desses dados para a alimentao de modelos estatsticos poderia
78
induzir os resultados ao mesmo erro. Dessa forma, foi considerada como premissa o incentivo
aos investimentos na cultura do milho, com o crescimento das exportaes e com a
consolidao de novos plos de consumo, principalmente por parte da avicultura e da
suinocultura. Nesse caso, haveria incentivo para uma recuperao na rea plantada com
milho na 1 safra e um crescimento efetivo na 2 safra. O crescimento da produo de milho
nas regies foi determinado pelas projees de crescimento da avicultura de corte e da
suinocultura, em cada unidade federativa.
As seguintes premissas de crescimento regional foram adotadas:
So Paulo:
Apesar do crescimento da produo de carne de frango no estado de So Paulo, a cultura
do milho perdeu fora nos ltimos anos, tanto em decorrncia de uma estrutura de baixa
escala de produo para essa cultura, quanto em decorrncia do avano de atividades que
tm apresentado maior rentabilidade, ou que possuem maior importncia no estado, a
exemplo da cana-de-acar e da laranja.
Nesse sentido, o crescimento da rea plantada com milho em So Paulo dever ocorrer de
forma muito sutil, em ritmo bem inferior ao da regio Centro-Sul.
Na primeira safra, a rea plantada com milho em So Paulo dever saltar de 729 mil
hectares, verificados na safra 2004/2005, para 760 mil hectares, projetados para a safra
2014/2015, o que contemplaria um crescimento mdio anual de apenas 0,4%.
J a produtividade mdia dever registrar um crescimento significativo, principalmente em
decorrncia das boas condies de fertilidade do solo. Projeta-se um crescimento mdio
anual de 3,6%, devendo a produtividade mdia saltar de 4.275 kg/hectare, registrada na
safra 2004/2005, para 6.081 kg/hectare, projetada para a safra 2014/2015.
Nesse cenrio, a produo de milho sofreria um aumento de 48,3%, passando de 3,12
milhes de toneladas, colhidas na safra 2004/2005, para 4,62 milhes de toneladas,
projetadas para a safra 2014/2015.
Mesmo na 2 safra de milho, o crescimento da rea plantada em So Paulo dever ocorrer
em ritmo inferior ao do projetado para a regio Centro-Sul do Pas.
Estima-se crescimento mdio anual de 2,2%, com a rea plantada aumentando de 313 mil
hectares, cultivados na safra 2004/2005, para 388 mil hectares, projetados para a safra
2014/2015.
Projeta-se um ritmo de crescimento da produtividade mdia em 1,6% ao ano, e esta poder
totalizar 3.511 kg/hectare, na safra 2014/2015.
Neste cenrio projetado, a produo de milho na 2 safra sofreria um aumento de 45,8%,
subindo de 935 mil toneladas, colhidas na safra 2004/2005, para 1,36 milho de toneladas,
na safra 2014/2015.
A safra total de So Paulo contabilizaria uma rea plantada de 1,15 milho de hectares, na
safra 2014/2015, alcanando uma produo de 5,99 milhes de toneladas.
79
Minas Gerais:
A produo de milho em Minas Gerais ter como principal estmulo o crescimento da
avicultura e suinocultura local, nas quais o estado possui grande expressividade na produo
nacional.
No entanto, o ritmo de crescimento na rea plantada, na safra de vero, ser inferior ao
ritmo de crescimento na regio Centro-Sul. Cabe salientar que importantes microrregies
produtoras do estado, a exemplo do Tringulo Mineiro, esto sofrendo uma migrao da
rea de gros para a cana-de-acar.
O Estado dever investir mais em ganhos de produtividade que no crescimento da rea
cultivada, que dever ocorrer em um ritmo muito discreto.
Na safra de vero, estima-se que o ritmo de crescimento da rea plantada ser de apenas
0,5% ao ano, passando de 1,28 milho de hectares, cultivados na safra 2004/2005, para
1,35 milho de hectares, projetados para 2014/2015.
J a produtividade mdia em Minas Gerais dever registrar um aumento significativo.
Estima-se que, nos prximos dez anos, o ritmo de aumento da produtividade mdia ser
de 2,9% ao ano. importante salientar que Minas Gerais est entre os estados que
registraram o maior crescimento de produtividade, na ltima dcada. No -toa que,
ao final de dez anos, o rendimento mdio por rea em Minas Gerais dever superar o do
estado de So Paulo.
Com esse crescimento de produtividade, a produo mineira de milho dever aumentar
40,3% nos prximos dez anos, subindo de 5,98 milhes de toneladas, colhidas em 2004/
2005, para 8,38 milhes de toneladas, na safra 2014/2015.
J a 2 safra de milho em Minas Gerais dever permanecer pouco expressiva nos prximos
dez anos, dada a limitao climtica, visto que a soja colhida tardiamente nessa regio.
A rea cultivada com milho dever passar de 25 mil hectares, cultivados em 2004/2005,
para apenas 33 mil hectares, em 2014/2015.
Da mesma forma como na 1 safra, a produtividade do milho na 2 safra dever aumentar
significativamente nos prximos dez anos. Estima-se um crescimento mdio anual de
3,1%, saltando de 3.986 kg/hectare, registrados na safra 2004/2005, para 5.434 kg/
hectare, na safra 2014/2015, o que representar definitivamente o maior ndice de
produtividade do Pas.
Esse alto nvel de produtividade ser fruto da tecnologia de produo irrigada. Em razo
da limitao climtica existente para o cultivo do milho na safrinha, boa parte ser cultivada
em regime de piv central.
Diante dessa produtividade, a produo de milho na 2 safra, no estado de Minas Gerais,
dever registrar um crescimento de 84,1%, totalizando 181 mil toneladas de milho, em
2014/2015.
Considerando as duas safras, a rea plantada com milho em Minas Gerais dever totalizar
1,38 milho de hectares (o que representa um aumento de apenas 76 mil hectares), ao
final de dez anos, com uma produo projetada em 8,56 milhes de toneladas, ante os
6,07 milhes de toneladas colhidos na safra 2004/2005.
80
5.3.2 Regio Sul
Santa Catarina:
O estado de Santa Catarina tem demonstrado uma tendncia ntida de especializao na
produo de aves e sunos.
So justamente esses dois setores que serviro como base de estmulo ao crescimento da
cultura do milho no Estado.
No entanto, o crescimento na rea plantada tambm ser inferior ao ritmo de crescimento
da regio Centro-Sul. O estado de Santa Catarina caracterizado por pequenas propriedades
de explorao agrcola e por pequena capacidade financeira dos produtores rurais.
Conseqentemente, no h economia de escala, alm da restrio, obviamente, de terras
disponveis.
81
Assim como foi verificado no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina tambm sofreu
significativamente com a competio do milho importado, na dcada de 1990. Aliado
migrao de investimento para a cultura da soja, a rea cultivada com milho registrou uma
reduo de 13,2% no perodo em questo.
Sendo assim, o aumento na rea plantada em Santa Catarina dever ocorrer de forma
tmida nos prximos dez anos, devendo a produtividade ser o foco dos investimentos.
Para os prximos dez anos, projeta-se um crescimento mdio anual na rea plantada de
apenas 0,8%, saltando de 796 mil hectares, cultivados na safra 2004/2005, para 866 mil
hectares, a serem cultivados na safra 2014/2015.
J o aumento da produtividade no estado de Santa Catarina dever ser de 2,8% ao ano (foi
descartado, para efeito de anlise, o ano agrcola de 2004/2005, em decorrncia de
problemas climticos), alcanando um rendimento mdio de 5.822 kg/hectare, na safra
2014/2015.
Com esse crescimento de produtividade, seria possvel alcanar uma produo de 5,04
milhes de toneladas, na safra 2014/2015.
Paran:
O estado do Paran tem claramente registrado uma consolidao na produo de soja,
milho e aves.
Apesar da queda na rea cultivada nesses ltimos dez anos, o estado do Paran uma das
regies que responde com maior velocidade ao aumento de rea em anos, quando o milho
apresenta preos atrativos.
Isso se deve ao aumento expressivo do consumo, registrado no estado nos ltimos dez
anos. Nesse perodo, o alojamento de pintos de corte aumentou 128,6%, sendo, disparado,
o maior ndice de crescimento da regio Sul do Pas.
O estado do Paran tambm tem uma liderana natural na produo de milho do Pas. Ele
a principal regio produtora e a que apresenta um dos maiores nveis de produtividade,
fruto do incremento tecnolgico registrado na regio.
Com esta tendncia de especializao, o Paran dever ser o estado com maior crescimento
de rea na regio Sul do Brasil.
Alm de ser uma grande regio consumidora de milho, o Paran o estado que mais se
beneficia com as exportaes, em decorrncia de sua estrutura porturia. Nesse sentido, as
exportaes so um estmulo ao crescimento da produo paranaense de milho.
Estima-se que, nos prximos dez anos, o ritmo de crescimento na rea plantada com milho,
na safra de vero, ser de 2,2% ao ano, saltando de 1,28 milho de hectares na safra
2004/2005 para 1,6 milho de hectares na safra 2014/2015. Esse ritmo de crescimento ser
superior ao da regio Centro-Sul do Pas.
Todavia, ser apenas uma recuperao de rea, uma vez que o estado chegou a registrar
uma rea cultivada superior prevista para o fim de perodo dessa anlise.
Da mesma forma como nas demais regies analisadas, o Paran dever investir muito mais
no crescimento da produtividade que no aumento da rea cultivada.
Visto que os produtores de milho no estado do Paran so adeptos de um nvel maior de
tecnologia, o aumento da produtividade dever ocorrer a um ritmo de 3,8% ao ano,
totalizando 7.446 kg/hectare na safra 2014/2015.
82
Com esse nvel de produtividade, a produo paranaense de milho na 1 safra dever registrar
aumento de 81,3% no perodo de anlise, passando de 7,52 milhes de toneladas, registradas
na safra 2004/2005, para 11,88 milhes de toneladas, projetadas para 2014/2015.
Na 2 safra de milho, o Estado tambm dever crescer a um ritmo superior ao da regio
Centro-Sul do Pas.
previsto um ritmo de crescimento anual de 6,5%, saltando de 843 mil hectares, cultivados
na safra 2004/2005, para 1,58 milhes de hectares, projetados para 2014/15.
Em relao produtividade da 2 safra, est previsto um crescimento mdio anual de
1,6%, desconsiderando a safra 2004/2005, que registrou uma quebra significativa, por
problemas climticos.
Projeta-se que, em 2014/2015, a produtividade mdia do Paran na 2 safra ir totalizar
3.427 kg/hectare, o que permitiria uma produo para o perodo de 5,43 milhes de
toneladas.
Contabilizando as duas safras de milho, o Paran dever cultivar uma rea total de 3,18
milhes de hectares, na safra 2014/2015, possibilitando uma produo de 17,31 milhes de
toneladas.
O Paran permanecer, no futuro, como o maior estado produtor de milho do Brasil, sendo
responsvel por 24,7% da produo total do Pas.
Gois:
A demanda de milho em Gois cresceu de forma significativa, nos ltimos anos, impulsionada
pelos investimentos na produo de aves e sunos.
O estado, que, at ento, era um exportador lquido de milho, passou a se preocupar com
o abastecimento local. Essa mudana na configurao alterou o comportamento dos preos,
que se aproximaram do valor negociado nas regies tradicionais de consumo.
previsto que o crescimento do consumo ser significativo no estado de Gois, nos prximos
dez anos. Est projetado um aumento de 69,8%, considerando apenas a avicultura de
corte e a suinocultura.
Alm do estmulo da demanda local, o estado de Gois muito competitivo na produo
de milho, registrando um dos maiores nveis de produtividade do Pas, o que caracterizou o
estado, por muito tempo, como um importante fornecedor do gros s regies de consumo
das pores Sul e Sudeste do Brasil.
Com o aumento projetado para as exportaes brasileiras, o estado de Gois permanecer
como um importante plo fornecedor de milho para as regies Sul e Sudeste, uma vez que
o excedente de produo da regio Sul dever ser direcionado para as vendas externas.
Diante desse cenrio, projeta-se um ritmo de crescimento na rea plantada de milho na 1
safra acima do ritmo de crescimento na regio Centro-Sul do Pas.
A rea cultivada com milho na safra de vero em Gois dever crescer a um ritmo de 4,8%
ao ano, saltando de 427 mil hectares, registrados na safra 2004/2005, para 684 mil hectares,
projetados para 2014/2015.
83
O ritmo de crescimento da produtividade mdia tambm dever ser elevado, considerando
que o estado de Gois j registra um dos maiores nveis de rendimento por hectare. Projeta-
se um crescimento mdio anual de 3,3%, devendo a produtividade mdia totalizar 7.108
kg/hectare, na safra 2014/2015.
Com tal nvel de produtividade alcanada, a produo de milho em Gois na safra de vero
registrar um aumento de 120,8% no perodo projetado, totalizando 4,87 milhes de
toneladas em 2014/2015.
Alm dos investimentos programados para a avicultura de corte e a suinocultura em Gois,
o estado tambm se destaca como o segundo maior confinador de gado de corte, o que
representa tambm um estmulo para a produo de milho-safrinha.
Nos ltimos dez anos, o nmero de cabeas confinadas em Gois registrou um crescimento
de 195%, e o de cabeas semiconfinadas aumentou 255%, elevando, conseqentemente,
o consumo de rao.
Todos esses fatores ressaltados devero estimular tambm o crescimento da rea plantada
com milho-safrinha.
Est projetado para os prximos dez anos um crescimento mdio anual de 5,8%, o que
supera o crescimento mdio projetado para a regio Centro-Sul do Brasil.
A rea cultivada com milho-safrinha em Gois dever saltar de 183 mil hectares, registrados
na safra 2004/2005, para 320 mil hectares, projetados para 2014/2015.
O aumento de produtividade tambm dever ser acentuado na 2 safra em Gois, visto que
os produtores rurais desse estado so adeptos das inovaes tecnolgicas.
A produtividade mdia dever crescer a um ritmo de 3,6% ao ano, totalizando 4.836 kg/
hectare no final do perodo de anlise. Tal incremento permitir um aumento na produo
de 148,7%, totalizando 1,55 milho de toneladas em 2014/2015.
Contabilizando as duas safras de milho, a rea cultivada em Gois dever registrar 1 milho
de hectares no ano agrcola de 2014/2015, alcanando uma produo de 6,41 milhes de
toneladas.
Mato Grosso:
O estado do Mato Grosso destaca-se pela produo em escala, aliada a um alto nvel da
tecnologia utilizada. Nos ltimos dez anos, a produtividade mdia do milho nesse estado
aumentou 27,3%.
A indstria de carnes tambm aumentou sensivelmente os investimentos no Mato Grosso,
nos anos recentes.
Analisando a ltima dcada, o alojamento de pintos de corte no estado aumentou 136%,
enquanto o rebanho suno cresceu, no mesmo perodo, 213,6%.
O Mato Grosso tambm tem se destacado na produo de gado de corte, no regime de
confinamento e semiconfinamento.
85
Nos ltimos dez anos, o nmero de cabeas confinadas no estado aumentou 218%, enquanto
o nmero de cabeas semiconfinadas registrou um crescimento de 321%.
Dessa forma, o consumo de milho, ainda que modesto diante dos demais centros de
consumo, registrou aumento expressivo nos anos recentes.
Dados os investimentos futuros planejados para o Mato Grosso, o estado dever ser a
regio do Centro-Oeste a registrar o maior crescimento no consumo de rao. Para os
prximos dez anos, projeta-se um aumento de 107% no consumo de milho destinado
rao, que dever passar de 695,8 mil toneladas, registradas em 2005, para 1,44 milho de
toneladas em 2015. Nesse ritmo de crescimento, o estado dever consumir um volume de
milho superior ao projetado para o Mato Grosso do Sul.
Com tal cenrio, a rea plantada com milho no Mato Grosso dever aumentar tanto na 1
safra quanto na 2 safra. Todavia, na safra de vero, a rea cultivada ainda dever ser
modesta ao final de dez anos. Mas, nesse perodo, o ritmo de crescimento dever ser
acentuado.
A rea cultivada na 1 safra dever crescer 6,9% ao ano, saltando de 131 mil hectares,
registrados na safra 2004/2005, para 256 mil hectares, projetados para a safra 2014/2015.
Sendo o Mato Grosso adepto de um nvel mais elevado de tecnologia, seu crescimento de
produtividade mdia dever ser o mais elevado da regio Centro-Oeste.
Estima-se um crescimento mdio anual de 4,8% ao ano, devendo o rendimento mdio
alcanar 6.251 kg/hectare na safra 2014/2015.
Com o crescimento de produtividade, a produo de milho nesse estado dever aumentar
211,1% nos prximos dez anos, passando de 514 mil toneladas, produzidas na safra 2004/
2005, para 1,6 milho de toneladas, projetadas para 2014/2015.
Alm do estmulo de crescimento da demanda local, as oportunidades de aumento do fluxo
de comercializao nas regies Sul e Sudeste, medida que o excedente de produo do
Paran seja destinado s exportaes, so uma forte premissa para a continuidade de
crescimento da rea plantada na 2 safra. O milho cultivado na 2 safra tambm crescer
de carona com a soja, na medida em que novas reas forem abertas.
Nesse sentido, estima-se um crescimento significativo na rea cultivada com milho-safrinha,
nos prximos dez anos. Est projetado um crescimento mdio anual de 5,5%, devendo a
rea plantada passar de 801 mil hectares, registrados na safra 2004/2005, para 1,37 milhes
de hectares, projetados para 2014/2015.
Em termos absolutos, projeta-se um aumento na produtividade mdia, de 3.454 kg/hectare,
registrados na safra 2004/2005, para 4.648 kg/hectares em 2014/2015.
Tal nvel de produtividade permitir um crescimento de 129,5% na produo de milho na 2
safra, e essa safra dever totalizar 6,35 milhes de toneladas no fim do perodo de anlise.
Contabilizando as duas safras, o estado do Mato Grosso dever cultivar 1,62 milho de
hectares em 2014/2015 e alcanar uma produo de 7,95 milhes de toneladas.
A produo de milho nas regies Norte e Nordeste tambm dever apresentar crescimento
na rea cultivada. Isso ser resultado, basicamente, de dois fatores: o aumento da produo
de aves e a explorao de novas fronteiras agrcolas.
86
Apesar da menor competitividade da avicultura de corte nessas regies, em comparao
com o Centro-Sul do Pas, ainda assim registrou-se crescimento no alojamento de pintos de
corte nos ltimos dez anos.
interessante destacar, principalmente na regio Nordeste, as diversas pesquisas que esto
sendo realizadas para o aumento do potencial produtivo. A Embrapa Meio Norte e a Embrapa
Tabuleiros Costeiros vm realizando amplo trabalho de desenvolvimento de novas variedades
(incluindo resistncia seca) para as regies de potencial agrcola. Os resultados tm sido
surpreendentes para uma regio praticamente desacreditada.
Nas regies chamadas de tabuleiros costeiros, que englobam boa parte da faixa litornea da
regio Nordeste, praticamente no h frustrao de safra, e os experimentos realizados pela
Embrapa tm alcanado nveis de produtividade entre 5 e 7 toneladas por hectare. Todavia,
nessa regio predomina o cultivo da cana-de-acar.
A regio agreste do Nordeste tambm tem demonstrado enorme aptido para a explorao
agrcola do milho. Porm, dada a carncia dos produtores rurais, o potencial produtivo tem
sido muito pouco explorado.
O maior potencial visualizado pelos pesquisadores o da regio dos Cerrados do Nordeste,
com destaque para o sul do Maranho, sudoeste do Piau e oeste da Bahia. Esses locais j
so explorados pela cultura da soja e acredita-se que a rotao com o milho ser essencial
nos prximos dez anos.
Dessa forma, projeta-se na primeira safra um crescimento mdio anual na rea plantada de
2,3% no Maranho; 2%, no Piau e 3% na Bahia.
Puxada principalmente por esses trs estados, a rea plantada com milho na safra de vero
dever totalizar 2,85 milhes de hectares na regio Nordeste.
Por serem regies que esto sendo exploradas com base no trip escala, capital e tecnologia,
o incremento de produtividade dever ser acentuado tambm nesses trs estados destacados.
Projeta-se um crescimento mdio anual de produtividade de 4,4% no Maranho, de 2,3%
no Piau e de 4,1% na Bahia.
Em termos absolutos, est previsto que a produo de milho na regio Nordeste dever
totalizar 4,71 milhes de toneladas na safra 2014/2015, o que representaria um aumento
de 81,5% em relao ao total colhido na safra 2004/2005.
J na regio Norte, os principais crescimentos devero se concentrar nos estados do Tocantins
e Par. Porm, em ritmo menos acentuado que nas regies de cerrado do Nordeste.
Para o estado do Tocantins, estima-se um crescimento mdio anual na rea plantada de
1,7%, enquanto para o Par projeta-se um crescimento mdio anual de 1,8%, nos prximos
dez anos. Nesses dois estados, a rea plantada com milho ser determinada pela necessidade
tcnica de rotao com a soja, que vem registrando crescimento de rea nessas regies.
Amparado no mesmo trip observado nas regies de cerrado do Nordeste, o aumento de
produtividade ser significativo nos prximos dez anos nos estados do Tocantins e do Par.
Projeta-se, respectivamente, um crescimento mdio anual de 2% e 2,9%.
No mesmo perodo, projeta-se que a regio Norte do Brasil ir colher uma safra de 1,7
milho de toneladas, o que representaria um aumento de 48,6% em relao ao volume
colhido na safra 2004/2005.
87
Em relao 2 safra de milho, o potencial de produo ainda ficar restrito ao oeste da
Bahia, mesmo com Tocantins e Rondnia, por parte da regio Norte, registrando aumento
na rea cultivada nesse perodo.
Crescendo de carona com a soja, projeta-se que a rea cultivada com milho na Bahia
aumentar a um ritmo mdio de 6,7% ao ano. Por se tratar de uma explorao com
carter comercial, o aumento de produtividade nesse estado ser expressivo, projetando-se
um crescimento mdio anual de 6,3% ao ano, o que possibilitaria uma produo de 956
mil toneladas na safra 2014/2015.
Em suma, estima-se uma recuperao da rea cultivada com milho nas regies Norte e
Nordeste, com maior destaque para esta ltima, na qual o gro passa a ser explorado
principalmente nas regies do cerrado, acompanhando a abertura de reas cuja finalidade
a explorao da soja. O milho, conseqentemente, passa a ser a melhor alternativa de
rotao de cultura.
Do ponto de vista da demanda, estima-se que o consumo de milho por parte do segmento
animal ir aumentar 36,9% no perodo entre 2005 e 2015, totalizando 42,54 milhes de
toneladas no final do perodo de anlise.
Tal consumo ser impulsionado, principalmente, pelos segmentos da avicultura e da
suinocultura, que representaro cerca de 76% do consumo animal e aproximadamente
60% da demanda domstica.
Em relao ao consumo industrial, projetado um ritmo de crescimento de 1,3% ao ano.
Apesar da estabilidade do consumo por parte desse setor na ltima dcada, o consumo de
milho para a moagem via seca vem apresentando uma tendncia de crescimento, dada a
sua baixa barreira entrada.
Dessa forma, projeta-se que em 2015 o setor ir consumir cerca de 4,8 milhes de toneladas
de milho.
O ritmo de crescimento do consumo humano dever acompanhar o ritmo de crescimento
populacional das regies onde o milho utilizado para a alimentao humana, que, no
caso especfico da anlise, ficou restrito s regies Norte e Nordeste. Em 2015, projeta-se
que o consumo de milho destinado diretamente alimentao humana totalizar 1,96
milho de toneladas.
J para o item outros usos, em que o milho utilizado para diversas finalidades dentro da
propriedade rural, estima-se um decrscimo, a partir do momento em que a cultura passa
a ter um carter mais comercial, com estmulo para a venda, em detrimento do autoconsumo.
Diante dessa nova realidade, projetado um decrscimo anual de 2,5% ao ano no item
outros usos, totalizando 1,7 milho de toneladas em 2015.
Um dos principais estmulos ao crescimento da produo de milho no Brasil ser, sem
dvida, a oportunidade que existe para explorar o mercado externo, visto que o mundo
vem registrando uma taxa de consumo superior da produo.
Projetando-se aumentos de produtividade aliados competitividade da taxa cambial, as
vendas externas de milho por parte do Brasil devero ganhar novos estmulos, em longo
prazo.
88
As oportunidades de exportao resultaro na melhor coordenao da cadeia produtiva,
gerando estmulos para a produo primria.
A possibilidade de escoar o excedente de produo reduz as presses negativas sobre os
preos no mercado domstico, mantendo sempre o estmulo de investimento na cultura,
considerando, obviamente, a possibilidade de venda, no mnimo, a preos histricos.
Analisando as oportunidades existentes no mercado externo diante do crescimento projetado
para as importaes globais, nos prximos dez anos, estima-se que o Brasil teria um potencial
de exportao de 18,48 milhes de toneladas, em 2015, mantendo-se sempre uma relao
estoque/consumo de 10%.
O crescimento da produo animal no Brasil e o aumento da demanda mundial por milho
sero os principais direcionadores da expanso da produo no mercado domstico.
Todavia, em relao primeira safra de milho, projeta-se, na realidade, uma recuperao
da rea plantada, o que efetivamente no se concretiza como crescimento, em comparao
ao histrico da cultura.
A rea cultivada com milho no vero dever crescer com maior expressividade na regio
Centro-Oeste cujo investimento no setor de produo animal passa a ser significativo e
nas novas regies de fronteira agrcola do Nordeste (Maranho, Piau e Bahia).
J nas regies Sul e Sudeste, o crescimento da rea plantada dever ser bastante modesto.
Estima-se que na safra de vero 2014/2015, a rea cultivada com milho dever totalizar
10,84 milhes de hectares, ante os 9,04 milhes de hectares cultivados na safra 2004/
2005. No entanto, importante salientar que, em um passado recente, o Brasil j chegou
a cultivar uma rea prxima a 13 milhes de hectares, apenas na 1 safra.
J a rea plantada na 2 safra de milho dever registrar um crescimento significativo,
principalmente na regio Centro-Oeste do Brasil.
A rea cultivada com milho na 2 safra dever crescer de carona com o aumento da soja
cultivada na safra de vero. Alm do mais, com o excedente de produo da regio Sul
sendo destinado s vendas externas, a regio Centro-Oeste destacar-se- como um importante
plo fornecedor de milho s regies consumidoras.
Em termos absolutos, projeta-se que a rea plantada com milho na 2 safra dever saltar de
3 milhes de hectares, registrados na safra 2004/2005, para 5,21 milhes de hectares,
projetados para 2014/2015.
Com a sano da Nova Lei de Biossegurana, em 2005, estima-se que haver um salto na
produtividade do milho a partir da safra 2007/2008, beneficiando tanto o milho cultivado na
1 safra quanto o milho cultivado na 2 safra.
Em um novo ambiente tecnolgico, a produo de milho nos prximos dez anos dever ser
amparada muito mais pelo aumento de produtividade que pelo crescimento de rea,
principalmente em se tratando do milho cultivado no vero.
Projeta-se que, na safra 2014/2015, a produo brasileira de milho dever totalizar
praticamente 70 milhes de toneladas, o que tornaria o Brasil um exportador lquido de
milho e anularia, quase que em sua totalidade, as necessidades de importao.
Do ponto de vista da oferta, importante ressaltar que o consumo de produtos substitutos
tende a crescer no futuro, tanto pelo aumento da oferta dos mesmos quanto pela competio
que haver entre o milho destinado ao consumo domstico e o produto destinado s
exportaes.
89
Destaca-se, nesse caso, o sorgo, que o principal substituto do milho. Mas merecem ateno
tambm o triguilho e o triticale.
Estima-se, dessa forma, que o consumo de substitutos pelo segmento animal ir dobrar nos
prximos dez anos, totalizando 3,61 milhes de toneladas em 2015.
Figura 64. Brasil: projees do balano de oferta e demanda de milho (mil toneladas)
Item 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Oferta
Estoque inicial 1.182 4.149 4.357 4.767 5.364 5.750 6.115 6.456 6.780 7.075
Produo total 44.168 46.158 48.628 51.849 55.276 58.660 61.810 64.706 67.408 69.996
Produo 1 Safra 33.425 34.630 36.359 38.565 40.924 43.210 45.384 47.454 49.342 51.089
Produo 2 Safra 10.743 11.527 12.269 13.284 14.352 15.449 16.426 17.252 18.066 18.907
Importao 250 200 100 100 100 100 100 70 70 50
Cons. de substitutos 1.700 1.820 2.002 2.243 2.504 2.750 2.979 3.217 3.428 3.606
Oferta total 47.299 52.327 55.088 58.959 63.244 67.261 71.005 74.448 77.686 80.727
Demanda
Consumo animal 32.346 33.196 34.107 35.058 36.093 37.214 38.380 39.611 40.990 42.541
Consumo industrial 4.200 4.263 4.327 4.392 4.458 4.525 4.592 4.661 4.731 4.802
Consumo humano 1.690 1.724 1.758 1.793 1.829 1.866 1.903 1.922 1.941 1.961
Outros usos 2.200 2.150 2.000 1.950 1.900 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700
Sementes 348 329 338 349 359 369 378 386 394 401
Exportao 600 4.000 4.629 6.684 9.262 12.145 14.096 16.152 17.484 18.483
Perdas 1.767 2.308 3.161 3.370 3.593 3.226 3.400 3.235 3.370 3.500
Demanda total 43.150 47.970 50.321 53.595 57.494 61.145 64.549 67.668 70.611 73.388
Estoque final 4.149 4.357 4.767 5.364 5.750 6.115 6.456 6.780 7.075 7.339
Fontes: FGV e Cleres.
Figura 66. Brasil: consumo per capita de carnes de frango e suna (kg/habitante/ano)
Fonte: USDA.
Fonte: Anda.
Como o ndice de insumos est abaixo do ndice do produto, isso indica que h uma parcela
do aumento do produto que no explicada pelo aumento do uso dos insumos, mas, sim,
por ganhos de produtividade.
Gasques e Conceio (2000) ainda relatam que, na dcada de 1970, o crescimento da
agricultura ocorreu em decorrncia do aumento do uso de insumos. J no perodo de 1985
a 1995, todo o aumento do produto da agropecuria foi devido ao crescimento da
produtividade total dos fatores.
Repetindo o estudo em 2004 para uma srie de perodos que abrange de 1975 a 2002,
Gasques et al. observaram que a produtividade total dos fatores continua registrando uma
curva crescente, com acentuada elevao na dcada de 1990. No perodo analisado,
enquanto o ndice de produto cresceu 160,66%, o ndice de insumos aumentou 21,22%.
Os autores tambm destacam que a taxa anual de crescimento para o agregado de insumos
e para o ndice de mo-de-obra e de terras foi negativa, no perodo de 1975 a 2002,
retratando, portanto, que o crescimento anual mdio de 3,28% do ndice de produto vem
ocorrendo com a reduo do uso de insumos e do emprego da mo-de-obra. Isso implica
dizer que o produto agropecurio vem crescendo por efeito dos acrscimos da Produtividade
Total dos Fatores (PTF).
O trabalho realizado por Gasques et al. (2004) refora os resultados observados no trabalho
de Gasques e Conceio (2002), no qual os autores alegam que, embora tenha aumentado
expressivamente o uso de alguns insumos, nos ltimos anos, outros tiveram reduo,
resultando em um ndice de insumos agregado com tendncia de queda.
95
Outro ponto que chama a ateno no trabalho de Gasques e Conceio (2002) que a taxa
anual de crescimento da PTF foi mais acentuada no perodo de 1990-1999 (4,88% a.a.) e
no perodo de 2000-2002 (6,04% a.a.). Esse fato refora que significativa a correspondncia
com o perodo de mudanas institucionais observadas na dcada de 1990 (abertura comercial
e financeira), que obrigou os produtores rurais a se tornarem mais competitivos.
Vicente (2003) analisou, para o perodo de 1970-1995, mudanas tecnolgicas, de eficincia
e produtividade total dos fatores na agricultura brasileira. Para tal pesquisa, o autor utilizou
ndices por unidades federativas, que pudessem avaliar mudana tcnica, de eficincia, de
eficincia pura e de escala, utilizando os seguintes fatores de produo:
Terra;
Trabalho;
Mquinas;
Fertilizantes;
Defensivos;
Sementes e mudas.
O trabalho de Vicente aponta que a produtividade total dos fatores das lavouras da
agricultura brasileira cresceu 71%, no perodo de 1970-1995. Das cinco regies
geogrficas pesquisadas pelo autor (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul),
quatro registraram crescimento de produtividade.
A pesquisa de Vicente ainda demonstra que o progresso tecnolgico foi o principal
responsvel pelos incrementos de produtividade nas regies de agricultura mais
desenvolvida (Sul e Sudeste). A regio Centro-Oeste foi a que registrou o maior
crescimento de produtividade, e o ndice de mudana tcnica (progresso tecnolgico)
apresentou ntida tendncia de aumento, desde 1980, enquanto o ndice de
mudana de eficincia tcnica, que estava estagnado entre 1975 a 1985, aumentou
entre 1985 e 1995, resultando em acentuadas e crescentes elevaes da PTF.
Em suma, se, por um lado, as mudanas institucionais observadas na dcada de 1990
causaram um choque na agricultura brasileira, tais mudanas tornaram-na tambm mais
competitiva. Os problemas logsticos que deprimem os preos e a baixa produtividade
obtida no Brasil no tornam a explorao do milho uma atividade atrativa nas regies
de fronteira agrcola. Realizando uma anlise financeira sobre a cultura do milho em
Primavera do Leste (MT), possvel observar que o Retorno Sobre o Capital Investido
(Roic) muito baixo, mesmo no levando em considerao o custo de oportunidade de
arrendamento das terras.
Fazendo uma anlise que se estende desde a safra 2000/2001 at a safra 2004/2005, o
retorno mdio sobre o capital investido, nesse perodo, foi negativo. Tal fato se deve ao
encarecimento dos custos das terras e mquinas agrcolas, uma vez que retorno obtido
com a atividade no compensa atualmente o capital imobilizado nesses fatores de
produo.
96
Figura 71. Mato Grosso: resultados financeiros na cultura do milho, em Primavera
do Leste (percentagem)
Fonte: Cleres.
Nota: EBIT Earnings Before Interest and Tax; ROIC Returned On Invested Capital.
Uma das alternativas para melhorar o retorno sobre o capital investido na cultura do milho,
em regies de fronteira agrcola, por meio da melhora do basis. A ineficincia logstica
deprime os preos do gro nas regies afastadas, seja dos portos seja dos centros de consumo.
O aumento da produtividade mdia tambm se torna um fator crucial para a elevao do
retorno financeiro.
98
7 Recomendaes de Polticas
7.1 Capital
A cultura do milho no Brasil tende a ganhar cada vez mais escala. Pelo fato de haver uma
migrao da produo para a regio Centro-Oeste, o sistema produtivo empresarial baseado
no trip escala, tecnologia e capital. A disponibilidade de capital a um custo acessvel um
fator primordial para o crescimento da produo primria no Brasil.
Sabendo-se que a poltica de ajuste fiscal do governo dever permanecer, h uma necessidade
eminente de atrair novos financiadores para esse mercado, a exemplo de fundos de
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investimentos, pelos quais poderia ser desenvolvido um mercado secundrio para os ttulos
agrcolas. A atrao de capital de risco tambm se torna necessria para o desenvolvimento
de novas tecnologias.
A disponibilidade de capital para a agricultura poderia ser maior, caso a taxa de juros bsica
no Brasil fosse menor. Por se tratar de commodity agrcola, as margens obtidas na explorao
da cultura do milho so apertadas, o que leva investidores privados a aportarem capital em
atividades mais rentveis e com menor risco. por essa razo que os financiadores da
atividade so, justamente, os agentes que esto ligados ao processo, a exemplo de empresas
de insumos e de processadoras.
No entanto, sabe-se que h uma restrio de capital, o que exige a atrao de novos
agentes para esse mercado. O desenvolvimento de operaes de seguro agrcola torna-se,
dessa forma, uma ferramenta indispensvel e necessria ao processo. Com o seguro agrcola
reduzindo o risco de investimento na atividade, o aporte de capital para o financiamento da
cultura do milho poderia ser maior e com menor custo.
7.3 Comrcio
7.4 Conhecimento
Apesar de a cultura do milho estar ganhando um carter empresarial, sua produo ainda
ocorre de forma muito pulverizada no Brasil e base de subsistncia para pequenas
propriedades rurais, principalmente nas regies Norte e Nordeste e em parte da regio Sul.
Se, por um lado, o Pas ganhou competitividade com a abertura comercial, o que
exigiu investimentos em escala, capital e tecnologia, esse forte processo, que ocorreu
de forma agressiva, tambm propiciou uma excluso social no campo. Ainda que
tenha aumentado o oramento destinado ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), os recursos financeiros so escassos para atender s
necessidades dos pequenos agricultores, que cada vez mais encontram dificuldades
para permanecer no campo.
Crdito a juros compatveis e extenso rural so fundamentais para fortalecer a agricultura
familiar. Em decorrncia da necessidade de escala que a cultura do milho passa a exigir,
programas de agregao de valor deveriam ser fomentados aos pequenos agricultores.
A integrao com as atividades avcolas e suincolas uma alternativa para melhorar a
renda nas propriedades.
O associativismo e cooperativismo tambm so alternativas para fortalecer os pequenos
grupos. A unio dos produtores poderia trazer resultados benficos agricultura familiar,
como ganhos de economia de escala, agregao de valor, exerccio de gesto coletiva,
autonomia e sustentabilidade, e ainda qualificao.
No entanto, o cooperativismo e o associativismo, ainda que bonitos na teoria, apresentam
dificuldades de execuo na prtica. So necessrios investimentos em redes de assessoria
e consultoria, na qualificao dos profissionais que iro gerenciar o processo, e ainda apoio
s instncias organizativas e fortalecimento do crdito rural.
7.8 Clustering
Nos ltimos anos, o conceito de agricluster ganhou fora na literatura acadmica. As cadeias
produtivas so formadas por elos de contratos, nos quais o desenvolvimento e o
aperfeioamento dessas relaes podem torn-las mais ou menos eficientes.
interessante notar que h regies em que as cadeias produtivas funcionam de forma mais
coordenada. A chegada de indstrias de insumos, indstrias processadoras e empresas de
servios a um determinado local altera a estrutura de comercializao e o padro nos
preos dos gros. O caso de Rio Verde, em Gois, um exemplo clssico.
A instalao da Perdigo, a chegada da Cargill e a formao de uma rede de canais de
distribuio de insumos aproximaram os preos do milho em Rio Verde aos preos do Paran,
mesmo que a cidade goiana esteja a uma grande distncia dos portos.
A formao dos agriclusters ocorre, muitas vezes, no apenas pelo potencial da produo
que h na regio, mas tambm pelos incentivos concedidos pelos estados. Os fatores polticos
so importantes para o crescimento da atividade.
A formao de clusters agroindustriais tambm eleva o nvel tecnolgico da regio, medida
que h uma maior difuso de tecnologia por parte das empresas de insumos.
Conseqentemente, ocorre um aumento da produtividade mdia. A formao de clusters
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tem de partir, basicamente, de uma poltica estadual com fortes atrativos para a instalao
de empresas e indstrias.
7.9 Conservao
Os aspectos ambientais possuem cada vez mais importncia na sustentabilidade dos sistemas
produtivos. A degradao dos solos e da gua um fator de reduo de produtividade e de
alto impacto econmico na cadeia produtiva.
Dessa forma, pesquisas aliadas conservao e gesto ambiental so fatores primordiais
para a sustentabilidade da produo primria e sero uma exigncia nas negociaes
internacionais. Isso exigir, no entanto, maior conscientizao por parte do produtor. Sero
necessrios seminrios, cursos e treinamentos sobre o tema.
7.10 Coordenao
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8 Referncias Bibliogrficas
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