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CORRESPONDENTE CAIXA AQUI NEGOCIAL

MANUAL OPERACIONAL CAIXA AQUI WEB – SEGURO VIDA DA GENTE

Março 2016
1 Introdução

Este manual tem por objetivo orientar o Correspondente CAIXA AQUI Negocial na
comercialização do Seguro Vida da Gente no modelo automatizado.
As dúvidas sobre os sistemas são realizadas pelos Canais:
CEATI - 0800 724 5555
CAIXA SEGURADORA - 0800 722 0221.
2 Cadastramento do Usuário para comercialização do Seguro Vida da Gente

Para contratação do produto Seguro Vida da gente no SICAQ Negocial, é necessário que o
usuário máster do convenio cadastre os operadores para o padrão 1 (uma) letra + 6(seis)
números.

O procedimento para a inclusão da nova Identificação do Operador é realizado por meio do


SICAQ, no menu “Cadastro de Operadores”.

Orientamos que não sejam utilizadas as letras “C” e “P”, que são os formatos utilizados para
empregados e prestadores de serviços.

3 Cadastramento de Clientes

O primeiro passo para a venda do produto, é o cadastramento do cliente no Menu cadastro de


clientes no SICAQ:

a) Menu “Cadastro de Clientes”:

b) Caso este procedimento não seja realizado, o SICAQ vai exibir a tela abaixo:
4 Procedimentos Operacionais – SICAQ Negocial

Após o cadastramento do cliente, o usuário deve acessar o menu “CAIXA Seguros”:

Em seguida o usuário deverá clicar no menu “Seguros”.

Na sequência selecionar o menu “Vida da Gente”.

O usuário deverá inserir o CPF do cliente e clicar no botão “Consultar”, e em seguida clicar no
botão “Solicita Contratação”.

O SICAQ exibirá o nome do cliente para confirmação e posterior contratação da proposta.

Ao clicar no botão “Solicita Contratação”, será apresentada a mensagem “Confirma solicitação


da contratação”, caso o usuário deseje dar continuidade ao processo ele deve clicar no botão
“OK”.
5 Procedimentos Operacionais – Sistema CAIXA Seguradora

Após clicar no botão “Solicita Contratação”, na tela do SICAQ, será aberta a página da CAIXA
Seguradora.

O processo de preenchimento das informações é simples, e está dividido em 5 etapas:

“Dados do Produto”, “Benefíciários”, “Dados do Cliente”, “Pagamento” e “Resumo”.

Nas telas abaixo, serão apresentados os campos necessários para preenchimento/seleção dos
dados pelo usuário.

Aba Dados do produto


Aba Beneficiários

Aba Dados do Cliente


Aba Pagamento

Aba Resumo
Após clicar no botão “Confirmar” na aba “Resumo”, será aberta a tela para digitalização e envio
dos documentos a CAIXA Seguradora.

Este procedimento é fundamental para a contratação do Seguro Vida da Gente, sem a


realização da digitalização, a proposta não será efetivada.

O usuário deverá digitalizar os documentos necessários, conforme MO43063 - Caderno


Operacional Seguro Vida da Gente.

Após a digitalização dos documentos o usuário deverá clicar no botão “Concluir”

6 Procedimentos operacionais - Consulta Formulários

Na tela “Formulários Enviados”, o usuário poderá acompanhar a venda do produto conforme


status das propostas descritos abaixo:

a) Solicitado: Este status é exibido quando o usuário solicita a contratação da proposta no


SICAQ, mesmo que esta não seja finalizada (digitalizada):

b) Pendente de Digitalização: Este status informa falta a digitalização da proposta do


cliente no sistema da Caixa Seguradora.
Caso o usuário não tenha digitalizado o documento ele poderá clicar no link “Pendente de
Digitalização” e será aberta a tela de digitalização da CAIXA Seguradora para andamento do
processo.

c) Contratado AIC: Este status é exibido quando o usuário finaliza todas as etapas de
contratação da proposta no sistema da Caixa Seguradora: