CRM - Manual de Uso Do CRM 2-0 PDF

CRM TOTVS
CRM 2.0 - Manual de uso e referência

Baseline abril de 2011
Responsáveis:
TDI Sistemas
Aprovadores:
AR Controladoria CRM
AR Estratégia Oferta e Distribuição
Revisão: 1.0
CRM TOTVS| Manual de uso – CRM 2.0
Conteúdo
Síntese ........................................................................................................................................... 4
Workarea CRM 2.0 ........................................................................................................................ 5
Apresentação ............................................................................................................................ 5
Componente busca de contas ................................................................................................... 6
Componente agenda e tarefas .................................................................................................. 7
Principais informações .......................................................................................................... 8
Sincronismo da Agenda ......................................................................................................... 9
Envio de convite/reunião .................................................................................................... 10
Sincronismo da Tarefa ......................................................................................................... 12
Botão sincronização ............................................................................................................ 14
Configurações necessárias .................................................................................................. 15
Componente noticia byyou ..................................................................................................... 15
Componente visualização das ultimas oportunidades ........................................................... 16
Componente barra de macro-processos................................................................................. 17
Cadastros ..................................................................................................................................... 18
Vendedores ............................................................................................................................. 18
Estrutura de vendas ................................................................................................................ 18
Para solicitar a inclusão/manutenção de um vendedor de sua unidade ................................ 20
Prospects e reserva de contas................................................................................................. 21
Para incluir uma nova conta (Prospect) em sua workarea ................................................. 21
Para reservar uma conta já disponível no banco de dados CRM Protheus ........................ 21
Contatos .................................................................................................................................. 21
Categorias de venda e tabelas de preço ................................................................................. 23
Macro-Processo Vendas .............................................................................................................. 24
Oportunidades comerciais ...................................................................................................... 25
Principais informações ........................................................................................................ 25
Composição do time de vendas na oportunidade comercial.............................................. 26
Encerramento da oportunidade de vendas ........................................................................ 29
Upload da proposta comercial ............................................................................................ 31
Propostas comerciais .............................................................................................................. 34
TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 2
CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Apresentação ...................................................................................................................... 34
Acessando Uma Proposta Comercial .................................................................................. 34
Abas Diferenciadas Para CDU, Manutenção e Cronograma Financeiro ............................. 37
Aplicando o Desconto em uma Proposta ................................................................................ 38
Alçada de Aprovação de Desconto - SOFTWARE ................................................................ 40
Alçada de Aprovação de Desconto – SV+ ............................................................................ 41
Aprovando ou Reprovando um Desconto ........................................................................... 42
Alçada de desconto para proposta gratuita ........................................................................ 45
Browse Propostas Comerciais – Consulta Tracking Venda ..................................................... 46
Tela de Tracking Venda ...................................................................................................... 48
Legenda de propostas ......................................................................................................... 48
Painel de transferência contas ................................................................................................ 49
Acessando o Painel de transferencia de contas .................................................................. 50
Consultando Quantidade de Oportunidades ...................................................................... 51
Selecionar Contas e Realizar Transferência ........................................................................ 52
Macro-processo informações gerenciais .................................................................................... 54
Macro-processo pendências ....................................................................................................... 55
Apresentação .......................................................................................................................... 55
Painel de pendências – Descontos .......................................................................................... 55
Painel de pendências - Oportunidades ................................................................................... 56
Simulador de vendas ................................................................................................................... 57
Apresentação .......................................................................................................................... 57
Como utilizar ........................................................................................................................... 58
Regras e informações necessárias .......................................................................................... 67
Canais de suporte e apoio ao uso da ferramenta ....................................................................... 70

Síntese
Este manual apresenta as funcionalidades disponíveis no CRM TOTVS 2.0. Nele você terá um
guia de referência de cada processo disponível na ferramenta.
Neste release, abordaremos os seguintes tópicos:
• Workarea CRM 2.0 ;

• Simulador de vendas – Combos e Kits;
• Cadastros e relatórios gerenciais.
Estamos trabalhando para o fortalecimento de uso do CRM e contamos com o apoio de toda a
equipe de AR TOTVS!
Abaixo, você encontra uma seção detalhada de cada um destes itens.

Workarea CRM 2.0
Apresentação
Esta é a principal tela de acesso do CRM 2.0, esta workarea permite ao usuário movimentar
sua carteira de contas, inserindo agendas, tarefas, oportunidades e propostas comerciais dos
diversos negócios ofertados pela TOTVS.
Através da barra de macro-processos, você poderá acessar as diversas funções, por exemplo,
as de movimentação de vendas no botão “Vendas”, ou a extração de relatórios e informações
gerenciais no botão “Inf. Gerenciais”.
Este novo release passou por uma reestruturação de layout, são estas as principais novidades:
• As diversas funcionalidades estão agrupadas em botões na barra “macro-processos”,

disponível no rodapé da Workarea 2.0;
• Os componentes de agenda, tarefa e notícias passam a refletir o movimento do
usuário logado, ou da equipe abaixo dele na estrutura, mas é possível também filtrar o
movimento da conta posicionada, como era feito no antigo release.
Para acesso a Workarea, posicione no Browse CRM o vendedor desejado:

A figura abaixo mostra as funcionalidades e layout da tela. A Workarea está organizada em

quatro grandes componentes:
• Componente para busca de contas;

• Componente para visualização das oportunidades mais recentes e inclusão de
oportunidades rápidas;
• Componente de calendário (agenda, tarefa e noticias);
• Componente barra macro-processos.
Abaixo uma descrição detalhada de cada um destes componentes.
Componente busca de contas
Neste componente você pode realizar a busca das contas que estão sob sua gestão (ou de sua
equipe).
A busca permite filtrar o nome do cliente em qualquer parte do texto, no código da conta, na
razão social, nome fantasia, CNPJ.

Na caixa de resultado, o sistema exibirá a conta caso a mesma estiver em sua carteira, ou
indicará a você quem é o responsável atual, caso a mesma esteja vinculada a outra estrutura.
Nos perfis – Gerente de atendimento e relacionamento, Executivo e Arquiteto/Analista

Soluções a workarea apresenta um botão que permite a visualização de toda a carteira. Nos
níveis acima, está disponível apenas a busca e resultado, para evitar aplicação e montagem de
filtros nos níveis mais altos na estrutura.
Componente agenda e tarefas
A funcionalidade de agenda e tarefas permite que você insira informações de relacionamento

em sua carteira de contas.

Principais informações
Estão disponíveis 3 (três) formas de visualização:
• Minha Agenda/Conta
• Minha equipe/Contas
• Somente da conta posicionada
Você poderá navegar na barra de calendário e visualizar todas as atividades lançadas no dia.
Na seleção “Minha Equipe” - Para os participantes que estão em níveis de estrutura com
equipes abaixo, o sistema apresentará automaticamente todo o movimento lançado pela
equipe.
Caso queira filtrar apenas as agendas e tarefas de uma única conta, basta pesquisá-la no
componente de buscas e realizar um duplo clique sobre a mesma, com isto a Workarea aplica
um filtro nos demais componentes, apresentando apenas registros da conta selecionada.

Sincronismo da Agenda
Após a manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) e confirmação de uma agenda (figura 01)
será exibida uma nova interface (figura 02) para que seja informado usuário, senha e e-mail do
usuário, através dessas informações o sistema faz o sincronismo com o Exchange. Existe
também nessa nova tela uma opção chamada “lembrar login durante a sessão”, marcando
esta opção o usuário não precisa ficar informado para toda manutenção de agenda os seus
dados usados no Exchange. Os dados apenas serão solicitados novamente quando o usuário
sair e entrar no sistema.
Figura 01 – Manutenção da agenda (inclusão, alteração ou exclusão):
Figura 02 – Sincronismo com Exchange – será apresentada a nova interface após a confirmação
(botão OK):
Caso o usuário não deseja realizar o sincronismo basta pressionar o botão cancelar na tela
acima. Pressionando o botão OK o sistema realiza o sincronismo e incluir as agendas no
Exchange figura 03.

Figura 03 – Tela do Exchange contendo as agenda que foram sincronizadas:
Envio de convite/reunião
Para que seja enviado um convite/reunião é necessário incluir uma agenda para a entidade
(cliente ou prospect) figura 01, mudar o conteúdo do campo “AGENDA/REUNI” para REUNIÃO,
figura 02 e preencher o campo e-mail participante com os e-mails desejados e informar o local
da reunião no campo local figura 03.
Figura 01: incluindo uma agenda para convite/reunião:

Figura 02: alterando o campo de agenda para reunião
Figura 03: preenchimento dos campos de e-mail de participante e local da reunião:
Figura 04: após a confirmação será enviado o convite para todos os envolvidos:

Sincronismo da Tarefa
Após a manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) e confirmação de uma tarefa (figura 01 e

02) será exibida uma nova interface para digitação dos dados do usuário, mesma tela
apresentada no sincronismo da agenda. Alguns campos na tarefa são tratados para saber se
determinada tarefa foi concluída ou teve o seu status alterado figura 03.
Figura 01: incluindo uma tarefa
Figura 02: após a confirmação da tarefa é apresentada tela para sincronismo

Figura 03: campos que tratam o início e o fim de uma tarefa.
Figura 04: Tarefa sincronizada no Exchange

Botão sincronização
Será habilitado na WORKAREA o botão de sincronismo com o Exchange (figura 01), através
desse novo botão será possível fazer o sincronismo de todas as agenda e tarefas incluídas no
CRM. Após o usuário selecionar esta opção será apresentado uma tela (figura 02) onde será
possível informar o período (data de / data ate) usado no sincronismo, também é possível
escolher agenda ou tarefa para o sincronismo ou tudo.
Figura 01: novo botão habilitado
Figura 02: tela de sincronismo

Configurações
igurações necessárias
Para o correto funcionamento do sincronismo entre o Exchange x Protheus,

devemos seguir algumas regras:
1. Toda agenda ou tarefa deve ser incluída no CRM e não no Exchange, o ponto inicial do
sincronismo é o CRM.
2. Para garantir a integração
egração da agenda ou tarefa sempre faça a integração após a
inclusão de uma agenda ou tarefa ou então usem o botão de sincronização existente
na WORKAREA. Dessa forma garantimos que todos os dados foram sincronizados.
3. Caso alguma agenda ou tarefa tenham sido sido alteradas no Exchange (alterada data,
inicio/fim ou excluída), será necessário usar o botão de sincronização existente na
WORKAREA, dessa forma as alterações feitas diretamente no Exchange serão
sincronizadas com o CRM. Deve ser feito dessa forma, pois o CRM faz o sincronismo
automático com o Exchange, já p Exchange não, com isso se alguma agenda ou tarefa
tenha sido alterada no Exchange a alteração ainda não foi feita no CRM.
Componente noticia byyou
Em breve a nova workarea CRM estará conectada a comunidade

comunidade de AR Corporativo no byyou.
Com isto, importantes comunicados sobre melhorias de processo, mudanças em políticas

comerciais ou ajustes/melhorias na ferramenta, poderão ser inseridos no byyou e
apresentados também no CRM Protheus.
TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura

Infra TOTVS 15

Componente visualização das ultimas oportunidades
Aqui o sistema apresenta uma lista das ultimas oportunidades inseridas em sua carteira.
É um componente para facilitar a visualização e inclusão de oportunidades de maneira mais

simplificada.
Os botões na barra de ferramentas acionam as seguintes funcionalidades:
Pesquisa
Visualização da oportunidade
Inclusão rápida de oportunidade
o Descrição – informe uma descrição resumida da oportunidade

o Categoria – Selecione a categoria ofertada
o Data Fin.? – Informe a data de previsão de fechamento
o Previsão CDU – Informe a previsão de valor para o negócio
Alteração de oportunidade
Parâmetros para seleção do browser de oportunidades

O componente para inclusão completa de uma oportunidade e respectiva

proposta comercial continua
continua disponível na Workarea, com acesso através da
barra de macro-processos,
macro botão “Vendas”. Caso necessite incluir uma
oportunidade com todas as informações necessárias, realize o acesso através
deste caminho.
Componente barra
arra de macro-processos
macro
Através destes botões você tem acesso às funcionalidades de – Vendas, Pendências,

Marketing, Serviços/Central e Informações Gerenciais.
Com um clique no botão, a Workarea apresenta um novo painel com as funcionalidades

contidas naquele macro-processo.
processo.

Infra TOTVS 17

etornar a tela principal, clique no botão “Home”.

Para retornar
Cadastros
Vendedores
Neste cadastro, estão inseridas as informações cadastrais de toda a equipe de vendas, ou

equipes administrativas (staff) que também acessam o CRM.
Dentre as diversas informações possíveis

possíveis neste cadastro, as principais e que permite acesso
posterior a Workarea são:
• Código do vendedor
• Nome
• Unidade
• Cargo
• E-mail
• Telefone
O procedimento para inclusão ou desativação de um vendedor ocorre através

de abertura de chamado para a equipe AR-CRM.
AR
Acesse http://suporte.totvs.com/home para suporte/abertura de chamados.
Esta equipe é responsável pelas manutenções neste cadastro, garantindo que as atualizações
estejam de acordo com os chamados e SLAs combinados
combinados no catálogo de serviços da área.
Estrutura de vendas
Este é um dos principais cadastros da ferramenta CRM, todos os filtros na workarea são
aplicados
plicados através desta tabela.

Infra TOTVS 18

Os níveis são configurados de acordo com a estrutura de atendimento e relacionamento na

TOTVS, garantindo que as contas, metas e rodízios da central sejam distribuídos corretamente
entre as diretorias de negócio, segmento e região.
O procedimento para inclusão ou desativação de um vendedor ocorre através

de abertura de chamado para a equipe AR-CRM.
AR
Esta equipe é responsável pelas manutenções neste cadastro, garantindo que as atualizações
estejam de acordo
cordo com os chamados e SLAs combinados no catálogo de serviços da área.

Infra TOTVS 19

Para solicitar a inclusão/manutenção de um vendedor de sua unidade
O procedimento para inclusão ou desativação de um vendedor ocorre através de abertura de

chamado para a equipe AR-CRM.
Selecione na barra de menu lateral a área “TDI”
Selecione o assunto “TDI – Sistemas de relacionamento com o cliente (CRM)”
Selecione o produto “Estrutura de AR (Vendas)”
Selecione o processo ou rotina “Usuário”
Selecione a categoria “Atendimento/Duvida/Analise”
No Box de resumo/incidente, informe os dados para cadastramento ou manutenção do

vendedor de sua unidade.

Prospects e reserva de contas
Para incluir uma nova conta (Prospect) em sua workarea
Caso um participante da área comercial deseje realizar a inclusão de uma conta diretamente
em sua workarea, o sistema disponibiliza no menu superior a funcionalidade de inclusão de
prospect.
A inclusão é permitida caso esta conta não exista no banco de dados CRM da TOTVS. Caso já
exista, o sistema emite um alerta de que a reserva não será permitida e irá informar ao usuário
quem é o responsável atual por esta conta.
Havendo disponibilidade para cadastro, o sistema permite a edição de todos os dados

cadastrais, necessários para inclusão do Prospect, como por exemplo, Razão Social, Nome
fantasia, CNPJ, endereço principal, CNAE, segmento e sub-segmento TOTVS.
Está disponível também uma consulta automática com o site da receita federal, através do
botão na barra de opções “Mashup”. Esta funcionalidade, realiza uma conexão on-line do CRM
Protheus com a Receita Federal, com isto preenche automaticamente as principais
informações da conta, cadastradas no cartão CNPJ desta junto a Receita.
Para reservar uma conta já disponível no banco de dados CRM Protheus
Para realizar este tipo de reserva, de uma conta já cadastrada no CRM, o sistema apresentará a
você o responsável atual por esta.
Apenas contas cujo responsável seja “Central Oportunidades TOTVS” estão disponíveis para
reserva via Workarea.
Para contas que possuem um responsável configurado, consulte o capítulo sobre “Painel de
Transferências”, nestes casos, você deverá entrar em contato com o Executivo responsável
atualmente e solicitar a transferência da conta para sua carteira, com as justificativas para
negociação.
Contatos
Este é também um importante cadastro em nossa ferramenta.
Através dele, uma série de consultas e possibilidades podem ser administradas na base, como
por exemplo, montagem de listas para eventos ou envio de mailing.

Em sua Workarea CRM, você pode manipular a qualquer momento os contatos relacionados as
contas que estão sob sua gestão.
Para isto, posicione na conta através da caixa de “busca” e acesse a opção “Contatos”.
O sistema apresenta à lista de pessoas vinculadas a conta, permitindo a você, incluir novos
contatos, ou alterar/excluir contatos já existentes.
O cadastramento é simples e tem como principais informações os seguintes campos:
• Nome
• Telefone principal do contato
• E-Mail
• Cargo nominal (insira o cargo descrito no cartão de visitas ou informado pelo seu
contato)
• Cargo (selecione um cargo pré-estabelecido em nossa tabela TOTVS)
• Área (selecione uma área pré-estabelecida em nossa tabela TOTVS)
A diferença entre o cargo nominal e os campos Cargo/Área é que o nominal esta vinculado a
uma tabela descritiva e descreve o cargo na empresa do contato, por exemplo, em algumas
empresas o gestor de TI pode estar como – Gerente de Informática, Gestor de TI, Gerente de
Data Center, Gerente de Service Desk TI, etc.
Nos campos Cargo/Área, relacionamos uma lista reduzida de opções, que servirá de base e
apoio para montagem dos mailings e listas de eventos, filtrando e consolidando desta maneira,
os diversos cargos nominais utilizados no mercado.
Mantenha os contatos sempre atualizados. Com isto ganhamos eficiência e

efetividade em eventos, mailings e também nos acessos realizados pelo seu
cliente aos nossos portais de serviços (CST, CDs, Ouvidoria, etc.)

Categorias de venda e tabelas de preço
Este cadastro disponibiliza uma relação das diversas ofertas do portfólio TOTVS, disponíveis
em nossa política comercial vigente.
Aqui é possível informar todos os negócios, sub-negócios, modalidades e sub-modalidades, por

exemplo, Software, Consultoria/Serviços, SV+.

Outro importante cadastro é a tabela de preços, nesta funcionalidade estão agrupados todos
os produtos, preços e vigências.
Cada negócio TOTVS possui uma tabela de preço especifica,
Macro-Processo Vendas
O macro-processo vendas disponibiliza as funcionalidades vinculadas as oportunidades

comerciais e propostas comerciais.
Veja abaixo a lista detalhada de cada uma delas:

Oportunidades comerciais
Uma oportunidade comercial representa ao CRM uma expectativa de negócio com uma
determinada conta.
Principais informações
Aqui você informa ao sistema, informações básicas sobre o relacionamento e oferta que será
apresentada ao cliente. Estas são as principais informações:
• Conta;
• Data de inclusão da oportunidade;
• Data de previsão de fechamento (importante para compor FORECAST e PIPELINE);
• Estágio de venda – ciclo descrito no TOTVS Vende:
00001 – Abordagem
00002 – Levantamento necessidade/Demonstração
00003 – Aprovação do escopo
00004 – Elaboração de Proposta
00005 – Negociação
• Time de vendas – equipe que participa desta venda/oferta;
• Produtos – categorias/negócio ofertado e previsão de CDU e ou Serviços (importante
para compor FORECAST e PIPELINE).

Composição do time de vendas na oportunidade comercial
A partir de agora, você terá uma nova informação na guia “Time de vendas” de suas
oportunidades comerciais.
Com ela, você poderá selecionar o “papel” de atuação de cada participante naquela venda.
Apenas alguns papéis estão disponíveis para seleção, abaixo você encontrará informações
detalhadas.
A partir de agora, a participação na venda (composição do %) será validada pelo campo

“Papel” e não mais pelo campo “Cargo”.
O campo “Cargo” está vinculado ao seu cadastro e não poderá ser alterado no momento de
inclusão ou manipulação do time de vendas.
Os campos “Unidade” e “GO” serão preenchidos automaticamente a partir do seu nível na

estrutura de vendas.

O campo “Papel” pode ser alterado, respeitando as seguintes regras:
• Está é a lista de papéis disponíveis para seleção:
• Toda venda deverá ter obrigatoriamente pelo menos um colaborador com o papel
000003 – Executivo na oportunidade;
• Caso um GAR de uma franquia seja o responsável pela venda, ele deverá trocar o papel
para “Executivo”. O sistema emitirá mensagens de alerta caso isto não seja realizado;
• Um Executivo não poderá trocar o papel na venda para “GAR”; Apenas a situação
inversa é permitida;

• Para o calculo de repasse da comissão de “demonstração” no caso de uma venda por

franquia, o vendedor deve informar na composição do time de vendas um colaborador
com o cargo “Analista de Solução” que tenha realizado a demonstração ou caso o
próprio “Executivo” tenha feito a demonstração, deverá incluir uma nova linha no time
de vendas, trocando nesta o papel para “Analista de Solução”;
• Uma validação de total de participação é executada toda vez que a oportunidade é

gravada. Caso algum papel não tenha seu % de participação somando 100%, uma
mensagem será exibida e o usuário deverá corrigir a composição no time de vendas.

Encerramento da oportunidade de vendas
Estas são as informações necessárias para um correto encerramento de sua oportunidade de

venda:
“Estágio" : Informe o estágio de venda atual de sua oportunidade de venda, o último

status é o 00005 – Negociação, conforme definido no processo TOTVS VENDE.

“F.C.S” : é o fator crítico de sucesso, indica qual o motivo principal para a

concretização da venda com o seu cliente.
“Status” : com o preenchimento do campo F.C.S, o sistema habilita o campo STATUS

para edição. Nos casos de oportunidades ganhas, você deverá preencher o status “Encerrado”
“Dt.Término” : informe e ou confirme a data de encerramento de sua oportunidade de

venda.

Upload da proposta comercial
Ao confirmar o encerramento de sua oportunidade de venda (somente as ganhas), o sistema

exibirá a seguinte mensagem:
Ao clicar em “SIM”, o sistema abre a funcionalidade “Base de conhecimento” padrão do

produto Microsiga Protheus:
Esta funcionalidade permite que você realize o UPLOAD (doc, jpg ou pdf scaneado) do
documento proposta comercial assinado pelo seu cliente, para isto, clique no botão “Wizard”
disponível na barra de opções. A seguinte tela será apresentada:

Clique no botão “Procurar” e informe o caminho origem de seu documento.
Em seguida, clique no botão “Avançar >>”, a próxima tela será apresentada:

Não há necessidade de preencher a descrição (vem automático) e o Box de palavras chaves.

Para encerrar o procedimento de upload, clique em “Finalizar”.
Com isto, você tem o upload de sua proposta comercial na base de conhecimento do CRM e
sua oportunidade de venda será enviada automaticamente para o STATUS “Liberação CST”.
Paras casos de digitalização da proposta assinada e geração de um PDF,

sugerimos que todas as páginas sejam salvas em um único arquivo PDF. Isto
facilita a posterior visualização e ou download do documento para avaliação.
Também diminui o trabalho de upload, visto que será realizado uma
u única vez
(para um único arquivo com todo o conteúdo).
Caso você já tenha realizado o UPLOAD e tente repetir isto, o sistema avisará
que já existe o documento na base de conhecimento, você tem duas opções,
trocar o nome do documento ou apagar o já existente e realizar o novo upload.
Sugerimos que seja realizada esta ultima opção.

Infra TOTVS 33

Propostas comerciais
Apresentação
Após a inclusão da oportunidade comercial, é possível dar sequencia ao atendimento e ciclo de
vendas realizando a inclusão da proposta comercial.
Nesta, você terá condições de inserir informações comerciais – produtos, preços, descontos,
condições de pagamento e cronograma financeiro, entre outros.
Os capítulos abaixo descrevem em detalhe o procedimento para inclusão de uma proposta

comercial.
Acessando Uma Proposta Comercial

Para acessar a proposta comercial, deve-se primeiro selecionar a conta na workara e clicar no
ícone oportunidade .
Em seguinda, selecionar a oportunidade ao qual pertence a proposta e clicar em Alterar.

Ao abrir a tela da oportunidade, deve-se clicar em Proposta Comercial, selecionar a proposta

que se deseja alterar/visualizar e clicar duas vezes sobre o número da proposta.
Ao clicar duas vezes, será aberta a tela da Proposta.

Conhecendo a nova tela
Realizadas melhorias no layout da tela de inclusão e ou manutenção da proposta comercial,

criamos os folders – Dados da proposta, Modalidade e Tracking, para separar e organizar
melhor os dados do cabeçalho na proposta comercial.
Dados da proposta : informações principais sobre a proposta comercial, exemplo,

cliente/prospect, data emissão, tabela de preço, etc.
Modalidade : informações relacionadas à categoria, série e segmento da venda
Tracking : informações relacionadas às datas de tracking, usuário e hora de

gravação, por exemplo – inclusão da proposta, liberação e upload, recebimento pelo CST,
liberação para contrato, liberação para pedido de venda, liberação para nota fiscal, etc.

Abas Diferenciadas Para CDU, Manutenção e Cronograma Financeiro
Os itens agora estão separados por abas, como exemplificado abaixo:
Aba Produto – exibe apenas CDU:
Aba Acessórios – exibe apenas a Manutenção:
Aba Cronograma Financeiro – Exibe a forma de pagamento:

Aplicando o Desconto em uma Proposta
Os executivos podem ofertar um produto com desconto de duas maneiras:
1. Preenchendo os campos: Vlr. Desconto ou % Desconto.
2. Preenchendo o campo Preço Unitário com um valor menor do que o Preço de Tabela.
Em ambos os casos no momento em que o Executivo clicar no botão OK para finalizar a

Proposta, receberá a seguinte informação em tela:

O Sistema faz uma varredura na estrutura para buscar o superior do executivo

de acordo com o percentual de desconto dado, conforme veremos no tópico de
Alçada de Aprovação
Aprovação do Desconto, e apresenta na mensagem o nome do
aprovador.
Se o executivo clicar em Não o sistema manterá a proposta aberta e sem salvar para que seja
feito novos ajustes. Ao clicar em Sim o sistema salva a proposta que não poderá ser impressa
ou alterada
rada até que o Superior aprove o desconto.
Clicando em Sim o sistema apresenta mensagem confirmando o envio do Workflow e também

informa para qual e-mail
mail foi enviado.

Infra TOTVS 39

Alçada de Aprovação de Desconto - SOFTWARE
Os Workflows serão enviados para aprovação

aprovação de acordo com a seguinte regra:
Range de Desconto Aprovador

0 – 10% O vendedor tem autonomia para conceder esse desconto
10 – 20 % GAR
20 – 30 % DAR
30 – 50 % GO
Acima de 50 % Diretor de AR responsável pelo negócio
A alçada de desconto não é escalonada,

escalonada, ou seja, ao aplicar um desconto de 40%
o Workflow será enviado apenas para o GO analisar. Desta forma temos apenas
um aprovador por range de desconto e apenas um aprovador por Workflow.
Implementações na forma de cálculo
o O tratamento passa a ser realizado pelo valor total da proposta e não mais
item a item;
o O cálculo para propostas de licenciamento passa a ser: ( Valor total da CDU +
(SMS * 24 meses) );
)
o A carência oferecida no SMS também entra no calculo de desconto, então
caso você ofereça ao ao cliente uma carência de 2 meses, estes serão
computados na fórmula como um desconto oferecido e irá impactar nas faixas
de alçadas;
o Propostas de venda de serviço realizada por franqueados ou propostas do tipo
incremento corporativo não serão submetidas às à alçadas.
A VP de AR passa a acompanhar os descontos concedidos ou reprovados, nas reuniões de

análise semanal através de relatório, garantindo o controle e agilidade do processo.

Infra TOTVS 40

Alçada de Aprovação de Desconto – SV+
Os Workflows serão enviados para aprovação de acordo com a seguinte regra:
Hosting

0 – 15% Aprovação do Arquiteto SV+
Acima de 15% Aprovação do Gestor da Área – Renato Morcelli
Service Desk

Acima de 15% Aprovação do Gestor da Área – Alexandre Bernardes
Software Complementar

Acima de 15% Aprovação do Gestor da Área – Jorge Ide
BPO

Acima de 15% Aprovação do Gestor da Área – Carlos Valle
Hardware

0 – 15% Aprovação do André Joly
Acima de 15% Aprovação do Gestor da Área – Jorge Ide
Educação - Presencial / E-learning

0 – 10% Liberado para EARs
Acima de 10% Aprovação do Gestor da Área - Marcelo Sinhorini
Conteúdo / Certificação


Acima de 15% Aprovação do Gestor da Área – Renato Morcelli
Aprovando ou Reprovando um Desconto
O responsável por analisar o desconto aplicado em uma proposta poderá fazer a Aprovação ou
Reprovação pelo Workflow ou pelo CRM.
1. Aprovando pelo Workflow: O CRM envia um Workflow com as principais informações

da Oportunidade e Proposta, conforme podemos ver abaixo.

Caso o Outlook não apresente a opção de Aprovação como apresentado acima,

basta clicar na opção Outras Ações > Exibir no Navegador.
2. Aprovando pelo botão Alçada de Desconto na WorkArea:
O CRM solicita
cita os parâmetros para pesquisa. Selecione a opção Aguardando Liberação e o
período de emissão das propostas.

Infra TOTVS 43

Serão apresentadas na tela as propostas que estão aguardando a Aprovação.
Clique neste botão para Aprovar

ou Reprovar a Proposta e colocar
o motivo.

Alçada de desconto para proposta gratuita
As propostas comerciais com status “Gratuito” também serão bloqueadas para alçada de
desconto.
Como o desconto oferecido neste caso é de 100% do preço, um WF de aprovação será

encaminhado ao Diretor de AR.
Fig 1 – Seleção do status Gratuito
Fig 2 – O preço de venda é zerado automaticamente, não ficando mais disponível para edição
Fig 3 – Uma mensagem será exibida para alertar sobre o bloqueio da proposta para alçada

Browse Propostas Comerciais – Consulta Tracking Venda
Em sua workarea CRM, clique no botão “Propostas”, o sistema apresentará a seguinte tela de
parâmetros:
Com os parametros selecionados, aguarde a leitura e carregamento de suas propostas

comerciais. A seguinte tela será apresentada:

Pesquisar : pesquisa propostas
Visualizar : habilita a tela de visualização da proposta comercial CRM
Libera Desc. : função de apoio ao processo de alçada descontos do CRM, através

dela o aprovador tem condições de validar ou reprovar o desconto comercial.
Reenvia WF.Desc : função para reenviar e-mail workflow desconto, caso tenha havido
alguma falha no envio.
Libera Orc (AR) : caso não tenha realizado upload no encerramento, pode realizar
através desta função.
Tracking : traz a tela de consulta do tracking de datas e usuarios nas diversas

liberações ocorridas em uma proposta comercial
Upload Proposta : permite consulta a proposta comercial (documento digitalizado)
Chk.SiteFat : permite consulta ao SITE DE FATURAMENTO TOTVS que sua proposta

seja direcionada.
Legenda : legenda com os status das propostas comerciais
Impressao : permite que voce realize a re-impressão de sua proposta comercial
Alt.Status : permite a troca do status (disponivel apenas para a equipe de lideres

do CST).

Tela de Tracking Venda
Esta é a tela que permite a visualização das datas e passos envolvidos numa proposta
comercial:
Legenda de propostas
A legenda percorre todo o ciclo de uma proposta comercial em nosso sistema, desde sua
inclusão, até o faturamento e emissão da nota fiscal no backoffice Protheus.

Painel de transferência contas
No painel de contas foram inclusas novas funcionalidades, dentre elas temos:
Botão Detalhes:
Exibe quantas oportunidades a conta os detalhes da conta selecionada
Botão Atualiza:
Atualiza as contas exibidas no Painel de Contas
Botão Legenda:
Explica o que significa a cor da legenda ao lado de cada conta.
Campo para seleção de contas:
Permite a seleção de diversas contas, o que facilita a transferência de contas quando se trata
de mais de uma conta.
Encerramento de oportunidades em aberto:
Realiza o encerramento automático de todas as oportunidades da conta que estão em aberto.

Acessando o Painel de transferencia de contas
Para acessar o Painel de transferencia, deve-se clicar no ícone “Transfer.Cnt” que está
disponível no grupo de botões do macro-processo “Vendas”.
A figura abaixo demonstra a tela principal do painel de visualização e transferência de contas.

A área demarcada acima (os Botões) trata-se dos botões mais utilizados, através deles pode-se
manipular a conta selecionada na aba abaixo, veremos mais detalhes nas próximas páginas.
A área demarcada abaixo exibe uma legenda em cores, trata-se do campo “check-box”, que
permite selecionar varias contas, possibilitando realizar a transferência de diversas contas ao
mesmo tempo.
Botão legenda
Ao clicar no botão Legenda, o sistema exibe uma legenda com o significado das cores ao lado
de cada conta.
Consultando Quantidade de Oportunidades
Ao clicar no botão Detalhes são exibidas as oportunidades em aberto que a conta selecionada
possui.

Selecionar Contas e Realizar Transferência

T
Foi incluso um novo campo ao lado de cada conta que possibilita a seleção de uma ou mais
contas, com isto pode-se
se realizar a transferência de contas por Lote, ou seja, transferir diversas
di
contas de uma única vez.
Basta clicar duas vezes sobre o campo para marcá-lo,

marcá lo, em seguida clicar no botão transferência
e confirma o código do executivo que receberá a conta.
Atenção ao selecionar ou digitar o código do executivo para ter certeza de

d que a
transferência será realizada para o executivo correto.
Para realizar a transferência de uma ou mais contas, basta selecioná-las:

selecioná

Infra TOTVS 52

Acione a opção “Transf.Cnt”, como demonstrado na figura abaixo:
Se na conta selecionada existirem

existir oportunidades em m aberto, o sistema permite
permit selecionar a
opção para fecha-las
las automaticamente com o “F.C.I (fator critico de insucesso) – Transferência
entre carteiras”,, se não encerrar a oportunidade, o sistema não realiza a transferência da
conta.
Caso existam oportunidades

nidades em aberto e na transferência da conta não
selecionar a opção para encerrar as oportunidades que estão em aberto, a
conta não será transferida

Infra TOTVS 53

Macro-processo
processo informações gerenciais
Através desta barra de macro-processos,
macro você tem acesso aos seguintes
es relatórios gerenciais e
ou operacionais em sua Workarea:
Abaixo, a descrição de cada uma das consultas disponíveis:
Consulta Descrição Formato

Propostas Emite o tracking da venda, com informações relacionadas as propostas Excel
comerciais em todas as etapas
etapa de uma venda, desde a inclusão da
proposta até a emissão da nota fiscal para o cliente.
Agenda e Tarefa Emite a listagem de todas as agendas e tarefas lançadas por você ou Excel
pela sua equipe. O objetivo deste relatório é permitir que os gerentes
de atendimento
tendimento e relacionamento consigam acompanhar os diversos
lançamentos efetuados por sua equipe.
Contas versus Emite uma listagem de todas as contas (suspects, prospects e clientes) Excel
segmento que estão sob sua gestão (ou de sua equipe). As informações informaçõ
apresentadas são – conta, endereço principal, contato principal e
quantidade de oportunidades
Tracking Emite uma listagem das oportundiades comerciais, é similar ao relatório Excel
oportunidades “Propostas”, a diferença é que para esta consulta, a oportunidade
opor
comercial é a principal referencia/tabela. Com ela, você pode
acompanhar todo o ciclo de venda em suas oportunidades e montar o
pipeline.
Contas a receber Emite a listagem do contas a receber (Vencidos ou a Vencer) dos Excel
clientes de sua carteira
carte (ou de sua equipe).
Cockpit É uma tela para que você possa gerenciar os contratos de manutenção Tela (smartcliente
manutenção/SMS vinculados a sua carteira de clientes. Através desta tela, você tem opção CRM Protheus)
de acompanhar entrada de novos clientes, cancelamentos no mês, mê
entre outros.
Cliente versus Emite a listagem de clientes e notas fiscais emitidas no mês Excel
faturamento
Pipeline Apresenta em tela a lista de oportunidades em aberto. Com isto você Tela (smartcliente
tem acesso ao pipeline de sua carteira
car CRM Protheus)
Todas as consultas listam apenas os movimentos das contas que estão sob sua
gestão. Através da estrutura de vendas, o CRM garante que um vendedor,
gerente ou toda uma unidade de venda, não enxergue movimentação de outras
equipes.

Infra TOTVS 54

Macro-processo pendências
Apresentação
Para acessar o painel de pendências, clique na opção “Pendencias”, disponível no componente

“Barra macro-processos” em sua workarea.
O objetivo desta funcionalidade é facilitar o acesso do usuário para resolução de pendências,

neste momento estão disponíveis dois painéis:
• Descontos
• Oportunidades
Painel de pendências – Descontos
Este painel apresenta todas as propostas que foram bloqueadas por aplicação de alguma das
alçadas de desconto.
Para resolver a pendência, basta posicionar no registro e clicar no botão “Resolver pendência”,
disponível acima do painel.
As outras formas para aprovação de desconto continuam ativas, ou seja, você pode utilizar os
seguintes métodos:
• Aprovar o desconto através do WF (e-mail) disparado pelo CRM;

• Aprovar o desconto acessando o browse de “propostas” , opção disponível na botão
macro-processo “Vendas”;

Painel de pendências - Oportunidades
O objetivo deste painel de pendencias é apresentar ao executivo de atendimento

atendimento e
relacionamento uma lista de oportunidades comerciais com status “Ativo/Em aberto”, mas
que possuem a “Data Prev.Fechamento” menor que a database atual do sistema.
Para estas, é necessário que o usuário altere cada oportunidade para reprogramar esta
es data de
previsão de fechamento para o próximo mês, ou para o período que reflita melhor a
expectativa de compra do cliente.
Para resolver a pendencia, selecione uma oportunidade ou várias e clique no botão “Resolver
pendencia”
O sistema apresentará a tela de parametros para reprogramação da “Data Preev.Fech” de sua

oportunidade selecionada.
O Pipeline e Fo
orecast dependem da informação de data prevvisão fechamento
preenchidas corrretamente em suas oportunidades comerciais.

Infra TOTVS 56

Simulador de vendas
Apresentação
Este é uma nova funcionalidade e conceito em nossa política comercial de vendas. O objetivo,
é criar combos/kit´s de ofertas, direcionadas aos diversos segmentos e linhas de negócio
TOTVS.
Através desta funcionalidade, o usuário tem a opção de elaborar uma oferta de negócios
unificada ao cliente.
Os combos estão sendo definidos e criados pelas equipes de estratégia de oferta e distribuição
e AR Gestão CRM. Os kits com status “homologado” ficam disponíveis para uso no simulador,
todos os demais podem ser manipulados apenas pelas equipes administradoras deste cadastro
(EOD e AR CRM).
O resultado de uso do simulador é a impressão de uma única proposta comercial consolidada,

o que certamente traz benefícios para a TOTVS e o cliente.
Como os processos de BackOffice ocorrem de forma individual, por exemplo, regras de

comissão por negócio, direcionamento de site para faturamento por negócio, entre outras, o
CRM irá gerar oportunidades individuais a partir do simulador, mas todas serão criadas
automaticamente, de maneira transparente ao usuário.
Estas oportunidades vinculadas receberão um “flag” sistêmico, que indicará que todas estão
ligadas em uma única venda.
Com isto, o encerramento e upload em uma delas, realizará automaticamente o upload em

todas as relacionadas, do mesmo modo, a reprovação de uma delas, reprovará
automaticamente todas as selecionadas.
O simulador permite a elaboração de dois tipos de propostas:
• Por combo/kit´s – que será explicada em detalhes abaixo. e;

• Individuais, ou até mesmo com mais de um negócio contemplado, mas inseridos
manualmente pelo usuário, sem a seleção do combo.
O passo a passo para uso do simulador sem a seleção dos combos, é basicamente o mesmo
descrito abaixo, bastando não selecionar o combo no campo especifico para este.

Como utilizar
1 – Para criar uma simulação de venda, primeiro informe a conta no componente “Busca” em
sua workarea e na seqüência pressione a opção vendas, será exibido o painel do macro-
processo vendas, selecione então o ícone.
2 – Após o processo acima será aberto a tela do simulador de vendas, como demonstrada na
figura abaixo:

3 – O preenchimento do simulador é composto pelo seguinte processo:
a. Dados da entidade (o preenchimento é automático, de acordo com a conta

selecionada no componente de busca em sua Workarea):
b. Informe a Serie TOTVS que será ofertada ao cliente (é campo obrigatório na

simulação):
c. Informe a modalidade de software (necessário selecionar):

d. Este passo difere o uso do simulador de maneira “manual”, do uso através da
seleção de um “Combo/Kit” pré-configurado.
• COMBO/KIT utilizado na simulação (necessário selecionar), para informar o
COMBO é obrigatório o preenchimento da serie e modalidade.
4 – Após o preenchimento dos campos acima (serie, modalidade e COMBO) será carregado o
modelo pré-definido para uso no simulador.

5 – Caso o modelo (COMBO) selecionado tenha a configuração de venda de HOSTING será
necessário selecionar um executivo especifico para a categoria conforme abaixo:
6 – Após a seleção do vendedor, é iniciado o carregamento do modelo e aplicação de calculo

de quantidade, conforme configuração existente no modelo (COMBO) selecionado.
7 – Quando o modelo é finalizado o usuário terá o preenchimento de todas as informações

deste combo e havendo necessidade poderá realizar a alteração das informações padrões que

foram preenchidas automaticamente pelo simulador, por exemplo, alterar a quantidade.
Nesse exemplo esta sendo carregado um COMBO padrão para o Segmento “Serviços”, ele é
composto por: categoria de software (produtos, acessórios, time de venda, cronograma e
cabeçalho que será gerado a proposta comercial), SV+ -> HOSTING e SV+ -> educação ->
educação e-learning. O preenchimento das pastas de produtos, acessórios e etc é o mesmo
aplicado na inclusão de uma proposta comercial individual.
a. Preenchimento feito na categoria software:
b. Para ver a categoria SV+, pressione a opção e selecione uma subcategoria conforme
abaixo:
c. Na seqüência serão exibidos os produtos que compõem o HOSTING para o COMBO

usado:
d. A mesma ação vale para carregar os produtos referente a categoria educação:

8 – Na tela de simulação também temos o histórico de contratos e CFP (controle financeiro de

projetos) caso o cliente já tenha esta informações em nossa base os dados serão exibidos na
posição abaixo:
9 – Resumo da simulação conforme moeda utilizada:
10 – O simulador possui as seguintes opções:

11 – Durante a gravação da simulação são aplicadas as validações e regras de uma inclusão de

oportunidade e proposta comercial no CRM, havendo alguma inconsistência , uma tela será
exibida ao usuário, informando as ocorrências e solicitando os ajustes.

12 - Caso não ocorra nenhuma inconsistência na simulação ela irá gerar as oportunidades de
venda vinculadas, neste passo será necessário informar o feeling e previsão de fechamento
utilizado nas oportunidade de venda para composição de forecast e pipeline.
13 - Feito isso é exibido para o usuário o número de cada oportunidade de venda gerada e
também sua proposta comercial correspondente.
Depois de pressionado o botão OK, será exibido a tela de impressão de proposta, neste
momento é possível imprimir a proposta comercial que foi gerada através do COMBO, caso
não queria realizar a impressão nesse momento, você poderá imprimi-la posteriormente, para

isto, basta pesquisar uma das oportunidades/propostas geradas e alterá-la, ou através da
opção “Propostas”, também disponível na barra “Macro-Processo Vendas”, pesquise a
proposta e clique em imprimir.

Regras e informações necessárias
Algumas regras são aplicadas na seleção do combo e na utilização do simulador, abaixo

detalharemos estes pontos:
• Todas as validações utilizadas no preenchimento de proposta individual estão sendo

verificadas no simulador.
lador.
• Para utilização dee combos, o simulador verifica se esta sendo ofertado no mínimo 2
categorias distintas (exclui-se
(exclui se desta regra categorias de Software). Exemplos:
o Caso o combo utilizado esteja
est configurado com produtos de:
Software
Tecnologia
Hosting
Educacao.
o Se o usuário excluir itens de Hosting e Educação (mantendo apenas Software e
Tecnologia),
cnologia), o sistema não permitirá a geração da proposta.
Caso sua intenção seja realizar uma proposta com apenas duas categorias, não
selecione/preencha o campo “Combo” no cabeçalho da simulação. Com isto,
você fica livre para incluir sua simulação de forma manual, sem esbarrar nesta
regra impeditiva, aplicada ao combo.

Infra TOTVS 67

• Alguns combos estão previamente configurados com quantidades proporcionais.

Exemplo: a quantidade de Totvs Tec é a soma das quantidades de CDU. Ao informar o
combo na primeira vez, o sistema faz o calculo automático de itens com quantidade
proporcional. Caso o usuário altere a quantidade de itens da proposta, é necessário
utilizar o botão ”Recalculo de Kit” para ajuste da quantidade dos itens

proporcionais.
• Dependendo da configuração do Combo não será possível alterar quantidades, excluir

itens ou alterar valores de alguns itens do combo.
• Alguns combos possuem preços diferentes do preço de tabela normal, porém os itens
de CDU de TERCEIROS (se informados manualmente na mesma proposta de combo),
se não forem parte integrantes de itens daquele combo, terão os preços e validações
normais, não aproveitando os benefícios comerciais contidos no combo.
• Na geração das propostas o simulador verifica a existência de oportunidades em

aberto sem proposta e questiona se o usuário deseja utilizar essa oportunidade para
relacionar à primeira proposta. Marque a oportunidade desejada ou cancele a tela
para geração de novas oportunidades:

• Além dos combos, o simulador pode realizar a inclusão de propostas de várias
categorias ao mesmo tempo. Facilitando assim a inclusão de várias propostas de
categorias distintas. Utilize o botão “Sel. Produto” para selecionar os produtos

relacionados a cada categoria.
• Não é permitido a utilização de mais de um combo por simulação.

Canais de suporte e apoio ao uso da ferramenta
Caso tenha alguma dúvida, solicitação de melhoria ou necessidade de correção de qualquer

ponto no sistema entre em contato com a equipe de suporte, através da abertura de um
chamado.
http://www.totvs.com/support (Indique a área CRM para o correto direcionamento do

chamado a equipe de suporte.)
Os manuais e guias de referência do CRM estão sendo atualizados e disponibilizados no

endereço:
FTP://ftp.totvs.com.br/tdi/crm
Consulte este diretório e realize a leitura dos guias, com importantes informações sobre os
últimos releases do sistema.

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CRM TOTVS

CRM 2.0 - Manual de uso e referência

AR Estratégia Oferta e Distribuição

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 2

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 3

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Neste release, abordaremos os seguintes tópicos:

• Workarea CRM 2.0 ;

Abaixo, você encontra uma seção detalhada de cada um destes itens.

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 4

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Workarea CRM 2.0

• As diversas funcionalidades estão agrupadas em botões na barra “macro-processos”,

Para acesso a Workarea, posicione no Browse CRM o vendedor desejado:

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 5

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

A figura abaixo mostra as funcionalidades e layout da tela. A Workarea está organizada em

• Componente para busca de contas;

Abaixo uma descrição detalhada de cada um destes componentes.

Componente busca de contas

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 6

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Nos perfis – Gerente de atendimento e relacionamento, Executivo e Arquiteto/Analista

Componente agenda e tarefas

A funcionalidade de agenda e tarefas permite que você insira informações de relacionamento

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 7

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Estão disponíveis 3 (três) formas de visualização:

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 8

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Figura 01 – Manutenção da agenda (inclusão, alteração ou exclusão):

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 9

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Figura 03 – Tela do Exchange contendo as agenda que foram sincronizadas:

Figura 01: incluindo uma agenda para convite/reunião:

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 10

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Figura 03: preenchimento dos campos de e-mail de participante e local da reunião:

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 11

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Após a manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) e confirmação de uma tarefa (figura 01 e

Figura 01: incluindo uma tarefa

Figura 02: após a confirmação da tarefa é apresentada tela para sincronismo

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 12

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Figura 04: Tarefa sincronizada no Exchange

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 13

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Figura 01: novo botão habilitado

Figura 02: tela de sincronismo

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 14

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

Para o correto funcionamento do sincronismo entre o Exchange x Protheus,

Componente noticia byyou

Em breve a nova workarea CRM estará conectada a comunidade

Com isto, importantes comunicados sobre melhorias de processo, mudanças em políticas

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura

CRM – Manual de uso do CRM 2.0

É um componente para facilitar a visualização e inclusão de oportunidades de maneira mais

Os botões na barra de ferramentas acionam as seguintes funcionalidades:

o Descrição – informe uma descrição resumida da oportunidade

TDI – Tecnologia, Desenvolvimento e Infra-Estrutura TOTVS 16