Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
NÚCLEO DE DESIGN
PESQUISA DE MERCADO
PROJETO FLORESTA VIVA
Manaus – Amazonas
2006
2
SUMÁRIO
1. Introdução 03
2. Considerações Iniciais 04
3. Pesquisa de Demanda Potencial 06
4. Estudo da Oferta 16
5. Tendências 28
6. Observações Finais 33
7. Fontes 33
8. Anexos 34
3
1. Introdução
Sob o ponto de vista de que o mobiliário é um dos fins mais nobres para a madeira,
uma vez que tal segmento traz a possibilidade de maior agregação do valor para a
matéria-prima, investiu-se na identificação das variáveis que condicionam os bons
resultados mercadológicos dos móveis , tais como o perfil e as preferências do
consumidor.
A Fucapi acredita que o Design não está relacionado apenas à beleza dos produtos e
sim, a um trabalho técnico que melhora a funcionalidade e os custo de produção e que
pode ser o diferencial na consolidação de dessa cadeia produtiva.
Dessa forma, espera-se que os resultados deste trabalho possam contribuir para o
entendimento do setor e subsidiar a elaboração de estratégias de atuação mais
adequadas à realidade local.
4
2. Considerações iniciais
2.2.1.1. Visitas
Realizada como parte das visitas aos empreendimentos que comercializam móveis de
madeira maciça local. A análise permite compreender as características dos móveis
presentes maciçamente no mercado, identificando pontos fracos e fortes que deverão ser
aproveitados o corrigidos no desenvolvimento de novos produtos.
2.2.1.3. Questionário
Características da pesquisa:
2.2.3. Tendências
Foram realizadas 404 entrevistas, sendo a população objetivo: núcleos familiares nos
domicílios permanentes – classes A, B, C e D. A pesquisa foi focada para obter
informações principalmente sobre o Perfil do Consumidor e Características do Produto
desejado.
2% 2%
1%
11%
11%
1
85%
2
3
4 e mais
88%
Classe B Classe C
36%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
De maneira geral o hábito de uso de redes para dormir, está em desuso, pois a
esmagadora maioria dos domicílios das classes B e C dorme em camas.
8
1%
3%
99% REDE
97%
CAMA
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
Nas classes B e C a maioria das pessoas não pretendem comprar nenhum móvel no
momento. Na classe B verificamos alguma intenção de compra, porém sem previsão. Tal
informação reflete o poder de compra da classe, que somente manifesta intenção de
compra no caso de extrema necessidade.
Necessidade de compra
13% 12%
25%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
9% 1%
11%
1% 15%
4%
20%
10% 6%
16%
5%
13%
8%
12%
Armário de cozinha Guarda-roupa
Berço Jogo de piscina
Classe B Cadeira comum Mesa Classe C
Cama de casal Jogo - Sala de Jantar
Cama de solteiro Sofa
Cômoda (gaveteiro) Outro:
Estante
40%
31%
Preço baixo
Durabilidade
Design do móvel
Facilidade de Pagto.
7%
28%
43%
22%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
10
De acordo com a pesquisa, o que motiva a compra de um móvel novo nas classes B
e C , é a extrema necessidade, quando o móvel quebra e precisa ser substituído, seguido
em menor porcentagem, quando o cliente encontra uma boa oferta.
2%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
Sim
Não
96% 96%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
11
42%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
12
Embora a maior necessidade declarada seja cama, constatou-se que a maior intenção
de compra de mobiliário em madeira maciça é guarda-roupa.
7% 6% 9%
11% 9% 1% Armário de cozinha
6% 4% Berço
1% 2%
5% 0% Cadeira comum
Cama de casal
13% Cama de solteiro
12% 19%
Cômoda (gaveteiro)
Estante
3% Guarda-roupa
25%
Jogo de piscina
7% Mesa
15% Sala de jantar
7% 10%
Sofá
13% 8% 7%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
Móvel é feio
0% 67%
45%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
Indiferente
84% 55%
29%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
32% 15%
16% 33% Clara
Escura
2% Rajada
5% Coloridas - Marchetadas
6%
6% Lisa
Indiferente
30%
35%
Classe B Classe C
Sobre acabamentos, nas classes B e C predomina o desejo por móveis com brilho, ou
seja, acabamento com verniz.
Fosco
51% Pintado
34% 55%
31% Indiferente
Classe B Classe C
14
6% 11%
9% 4%
16%
Rústico
36%
Contemporâneo
Tradicional
Indiferente
67% 51%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
Problemas Frequentes
7% 4%
14% Peso
Limpeza 30% 40%
43% Rachaduras
6% Montagem
Transporte
Outros
3%
22% 1%
8% 22%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
12%
35%
27%
Sim 13%
Já ouviu falar,
mas não sabe
Não sabe
75%
38%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
27%
36%
Sim
Não
64%
73%
Classe B Classe C
FONTE: Pesquisa de Campo – FUCAPI/Floresta Viva
62% 84%
Classe B Classe C
4. Estudo de Oferta.
16
Com maior ênfase no pequeno comércio, durante as visitas alguns fatores foram
analisados, de modo qualitativo. De maneira geral, o comércio de móveis em madeira
maciça na cidade de Manaus ainda é intenso, mas perdeu parcela significativa do
mercado e assim sendo encontra-se a concentrado nos bairros da Compensa (zona
oeste) e São José (zona leste), onde a maioria dos consumidores pertence à classe B, C e
D, notadamente C. Os aspectos observados seguem:
Os móveis mais vendidos nessas lojas são, em ordem de preferência: Cama, Guarda-
roupa, Cômoda, Mesa de Jantar, Armário, Jogo de Área, conforme demonstra gráfico a
seguir.
Verifica-se uma grande procura pelos móveis em madeira maciça por aposentados e
consumidores de classe A que compram este tipo de móveis para mobiliar sítios e
fazendas.
2% 2%
6%
11% Cama
Cômoda
43%
Guarda-roupa
Mesa c/ cadeira
Armário
19% Jogo área
Bi-cama
17%
Quadro 02- Valores máximo e mínimo do segundo produto mais procurado nas lojas
custando entre R$ 90,00 e R$ 350,00 reais, não são exigentes com a qualidade do
produto e neste grupo se encaixam os móveis produzidos em Manaus, já os grupos com
maior poder aquisitivo, são mais exigentes e se preocupam com a qualidade do produto,
optando por camas que custam entre R$ 250,00 a R$ 1.200,00 reais, neste grupo se
encaixam os móveis produzidos em Rondônia. Pessoas de poder aquisitivo baixo e as
mulheres possuem o poder de decisão na compra; outra informação interessante é da
pouca procura por móveis entalhados que são extremamente caros. Segundo os
vendedores e lojistas a maioria de seus clientes que compram móveis são de classe B
com 28% e C 37%, também há uma procura razoável pela classe D com 19%, sendo que
essa tem a preferência pelo mobiliário cama de casal, geralmente a forma de pagamento
para essa classe é feita através da facilidade de pagamento como pagamento parcelado
em varias vezes em algumas lojas.
As classes sociais mais citadas pelos vendedores que mais consomem móveis em
madeira.
16% 19%
Classe D
Classe C
28% Classe B
37% Classe A
Empenamento
3% ou secagem da
madeira
3% 49% Transporte
3% Brocas
Estrado de
cama
Não possui
24%
15%
Mão de obra ou
acabamento
Empenamento ou
secagem da madeira
9% Transporte
Sistemas
3%
Preços
3% 58%
Forma do Produto
3%
Não possui
9%
Importante ressaltar que muitos lojistas não conseguiram opinar sobre o tema,
ou por desconhecimento da opinião do consumidor ou por desconsiderarem a forma –
design- do produto, como fator importante para efetuação da compra. Há ainda
aqueles que, apegados a práticas que são passadas por gerações, não conseguem
vislumbrar outras possibilidades para fabricação dos produtos.
47%
Mais
43% inovação na
forma
Não precisa
mudar nada
Não opinou
10%
4.2. Questionário
10% 10%
1
16% 1 10%
2
2
3 3
60% 20% mais de 6
74%
Pequenas Lojas
Grandes Lojas
FONTE: Pesquisa de Mercado FUCAPI/ Floresta Viva
Sim
Não
Não
70%
24% 20%
c) m ais de 2 a
5 anos
d) m ais de 5 a
52% 10 anos
Móveis expostos
12% 9% 20%
30%
a) até 5
18%
c) mais de 10 a 20
10%
34% d) mais de 20 a 30
e) mais de 30
27% 40%
13%
23% a) 0 20%
3%
e) 4
7% f) 5
0% a) 0
3% g) 6
b) 1 a 4
3% i) 8
17% f) 5 a 10
k) 10
l) 10 a 15
31%
m) + de 15
80%
Pequenas Lojas Grandes Lojas
FONTE: Pesquisa de Mercado FUCAPI/ Floresta Viva
Somente à vista, em
38% dinheiro ou cartão de
34% crédito / débito
Somente à vista, em
dinheiro, cartão de
crédito/débito ou
Parcelada ou à vista
28%
7%
40%
Sim
Não
60%
93%
Pequenas Lojas Grandes Lojas
14% 14%
25% 25% 14%
Falta Qualidade
Tentativa falida
Produção e entrega
irregulares
Outros
25% 25% 58%
Abaixo, valores médios dos produtos mais vendidos nas grandes lojas.
• Cômoda
Os detalhes em entalhe
ajudam a encarecer o produto e
tornam o aspecto visual exagerado
e dificultam o acabamento geral do
móvel.
• Cama
O produto apresenta
espelho no encosto da cama,
poluindo visualmente o produto
que apresenta inúmeros elementos
(gavetas, reentrâncias e
saliências) e comprometendo os
aspectos de segurança .
• Bicama
Na figura 08, apresenta uma bicama funcional mais que possui pouca
atratividade. Já na figura 09, o triliche é muito alta, provavelmente quem dorme em
cima fica exposto a quedas, pois sua proteção não protege o usuário e sim o colchão,
é praticamente do mesmo tamanho da grade protetora. A sugestão seria a cômoda
passar para o direito, ficando a escada reta sendo que a cômoda serviria para todas as
camas não somente para segunda.
26
• Guarda- roupa
• Armário de Cozinha
• Sala de Jantar
Muitos detalhes
dificultam a produção.
Não há preocupação com
acabamento na parte
inferior do produto.
5.Tendências.
Tal questão é de grande importância para a produção dos móveis, pois baixará o
custo das peças, já que a produção será mais simples (cortes, montagem e
acabamento), em conseqüência se tornará mais rápida, sendo o preço final do produto
mais barato ou podendo-se utilizar insumos e/ou acessórios melhores, para maior
29
Fig.09. Móveis valorizando a forma simples. . Fonte : Catálogo de Tendência SENAI 2006
Fig.10. Móveis com a inserção de resíduos florestais. . Fonte : Catálogo de Tendência SENAI 2006
30
Mais do que uma tendência, pensar móveis ergonômicos é necessário e vital para
construção de uma identidade confiável para o consumidor.
6. Observações Finais.
Os maiores entraves para consolidação do setor estão arraigados nas práticas dos
atores da cadeia e se transformaram em um paradigma difícil de quebrar. Sem relações
comerciais estáveis, garantias de qualidade, condições de comercialização competitivas,
organização produtiva eficiente e, obviamente, mão de obra capaz, qualquer
concorrência, ainda que apresentando produtos de qualidade duvidosa, continuará
tomando espaços sucessivamente.
7. Fontes
• www.abipeme.org.br
• www.ibge.org.br
8. Anexos
Indica os valores aceitos no mercado para subsidiar a criação de produtos com custo
e preços competitivos.
35
Amostra
Amplitude do erro
População ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ± 10
... - - - - 222 83
INSTRUÇÃO Abipeme
Superior Completo 21
Automóvel 0 4 9 13 18 22 26
Televisor em cores 0 4 7 11 14 18 22
Banheiro 0 2 5 7 10 12 15
Empregada mensalista 0 5 11 16 21 26 32
Videocassete / DVD 0 10 10 10 10 10 10
Aspirador de pó 0 6 6 6 6 6 6
Geladeira comum ou c/ 0 7 7 7 7 7 7
freezer
SOMA
A 89 ou mais
B 59/88
C 35/58
D 20/34
E 0/19
38
Busca informação sobre móveis de maior procura e relaciona tais necessidades com
seus respectivos materiais preferidos, verificando a aceitação do material madeira.
9. Se hoje fosse comprar um móvel de madeira para sua residência, onde preferiria
comprar ?
19. Você compraria móveis produzidos na região, feitos a partir de madeira manejada?
Verifica aceitação dos móveis que tenham origem manejada expressa e possível
resistência ao termo, quando relacionado ao produto.
20. Você pagaria mais caro para obter um móvel de madeira manejada, ou de
procedência ecologicamente correta?
2%
2%
5%
5% 13%
1 1
2 2
3
3
4 e mais
4 e mais
26%
64%
83%
Classe A Classe D
11% 5%
5% 1
21% Número de pessoas que moram na residência
2
9% 11%
3
4 11%
de 1 a 2
21% 5
3
6
4
7 9% 5
31%
8 6
7 ou mais
5%
32%
29%
Classe A Classe D
5% 3%
95% 97%
Classe A Classe D
Necessidade de compra
Necessidade de compra
6%
11% 8%
26%
42%
Classe A Classe D
3% 3% 6% a - Armário de cozinha
6% 6%
b - Berço
3%
d - Cama de casal
9%
e - Cama de solteiro
g - Estante
22%
h - Guarda-roupa
18%
i - Jogo de piscina
j - Mesa
Classe A
b - Berço
19%
14%
d - Cama de casal
e - Cama de solteiro
0%
f - Cômoda (gaveteiro)
10%
14% g - Estante
h - Guarda-roupa
Classe D
43
11%
a ) O Preço baixo
42%
b) A Durabilidade do móvel
c ) O Design do móvel
47%
Classe A
34%
a ) O Preço baixo
b) A Durabilidade do móvel
d ) A Facilidade de pagamento
62%
4%
Classe D
16% d) Outros
52%
Classe A
44
d) Outros
73%
Classe D
0%
Sim
Não
100%
Classe A
4%
Sim
Não
96%
Classe D
9. Se hoje fosse comprar um móvel de madeira para sua residência, onde preferiria
comprar?
45
11%
a - ( ) Nas grandes lojas de
utilidades domésticas
26%
c - ( ) Compraria sob
encomenda, de marceneiro
0%
5% d- ( ) Compraria sob
encomenda, de loja
especializada em decoração
de ambientes
e- ( ) Não tem pref erência
quanto ao tipo de f ornecedor
58%
Classe A
2%
b - ( ) Nas pequenas lojas do
bairro que têm fabricação
própria
c - ( ) Compraria sob
encomenda, de marceneiro
d- ( ) Compraria sob
encomenda, de loja
especializada em decoração
de ambientes
e- ( ) Não tem preferência
quanto ao tipo de fornecedor
85%
Classe D
16%
21% a - ( ) Sim, feito por
marceneiro local/regional
(encomendado)
47%
Classe A
9% 6%
a - ( ) Sim, feito por
marceneiro local/regional
(encomendado)
21%
Classe D
47
8% 8% a) Armário de cozinha
0%
6%
b) Berço
11% 0%
c) Cadeira comum
6% d) Cama de casal
e) Cama de solteiro
f) Cômoda (gaveteiro)
11% g) Estante
17% h)Guarda-roupa
i) Jogo de piscina
j) Mesa
6%
0% 15% a) Armário de cozinha
10% b) Berço
c) Cadeira comum
0%
6% d) Cama de casal
0% e) Cama de solteiro
10%
f) Cômoda (gaveteiro)
g) Estante
12%
2% h)Guarda-roupa
i) Jogo de piscina
j) Mesa
l) Sofá
25%
Classe D
a - ( ) Móvel local/regional
não tem qualidade (entorta,
abre, pesa demais, etc.)
40%
b - ( ) Móvel local/regional é
caro
60%
c - ( ) Móvel local/regional é
feio (design e acabamento
0% ruins)
Classe A
a - ( ) Móvel local/regional
33% não tem qualidade (entorta,
abre, pesa demais, etc.)
b - ( ) Móvel local/regional é
caro
67%
c - ( ) Móvel local/regional é
feio (design e acabamento
ruins)
Classe D
21%
Classe A Classe D
b) Escura
16% c) Rajada
d) Coloridas -
Marchatadas
e) Lisa
f) Indiferente
16%
31%
5%
Classe A
b) Escura
c) Rajada
d) Coloridas -
26% Marchatadas
e) Lisa
f) Indiferente
0% 34%
6%
Classe D
11% b) Fosco
c) Pintado
d) Indiferente
47%
Classe A
42%
Classe D
16% a) Rústico
b) Contemporâneo
c) Tradicional
Indiferente
57%
Classe A
9% 2%
23%
a) Rústico
b) Contemporâneo
c) Tradicional
Indiferente
66%
Classe D
Problemas Frequentes
5%
16%
a) Peso
b) Limpeza
47% c) Rachaduras
d) Montagem
21% f) outros
11%
Classe A
Problemas Frequentes
4%
a) Peso
25%
b) Limpeza
c) Rachaduras
50% d) Montagem
e) Transporte
4%
f) outros
15%
2% Classe D
52
b) Já ouvi falar, mas não sei b) Já ouvi falar, mas não sei
47%
c) Não sabe c) Não sabe
21%
96%
Classe A Classe D
a) Sim a) Sim
b) Não b) Não
89% 91%
Classe A Classe D
a) Sim a) Sim
37%
b) Não b) Não
63%
98%
Classe A Classe D
53
m - Outro: 1 1
9. Se hoje fosse comprar um móvel de madeira para sua residência, ONDE PREFERIRIA
COMPRAR ?
a -Nas grandes lojas de utilidades domésticas 5
b - Nas pequenas lojas do bairro que têm fabricação própria 0
c - Compraria sob encomenda, de marceneiro 1
d- Compraria sob encomenda, de loja especializada em decoração de
ambientes 11
e- Não tem preferência quanto ao tipo de fornecedor 2
d) Cama de casal
2
e) Cama de solteiro
6
f) Cômoda (gaveteiro)
4
g) Estante 3
h)Guarda-roupa
5
i) Jogo de piscina
4
j) Mesa 4
k) Conjunto . sala de jantar 0
l) Sofá 3
m) Outro: 0
c) Tradicional 3
Indiferente 2
20. Você pagaria mais caro para obter um móvel de madeira manejada, ou
de procedência ecologicamente correta?
a) Sim 12
b) Não 7
9. Se hoje fosse comprar um móvel de madeira para sua residência, ONDE PREFERIRIA COMPRAR
?
a - ( ) Nas grandes lojas de utilidades domésticas 53
58
20. Você pagaria mais caro para obter um móvel de madeira manejada, ou de
procedência ecologicamente correta?
a) Sim 59
b) Não 95
h - Guarda-roupa 22 2
i - Jogo de piscina 1 1
j - Mesa 5 3
k - Jogo - Sala de Jantar 9 1
l - sofa 5 0
m - Outro: 4
9. Se hoje fosse comprar um móvel de madeira para sua residência, ONDE PREFERIRIA
COMPRAR ?
c) Pintado 6
d) Indiferente 15
20. Você pagaria mais caro para obter um móvel de madeira manejada, ou de
procedência ecologicamente correta?
a) Sim 29
b) Não 149
5 5
6 6
7 ou mais 5
20. Você pagaria mais caro para obter um móvel de madeira manejada,
ou de procedência ecologicamente correta?
a) Sim 1
b) Não 52
67
5. Do total de móveis de madeira expostos para venda na loja, quantos são de fabricação
local/regional?
a) 0 4
e) 4 1
f) 5 2
g) 6 1
i) 8 1
k) 10 9
l) 10 a 15 5
m) + de 15 7